El fondo gestionado por Karoline Rosenberg y Mac Elatab llevaba dos años seguidos entre los 10 fondos de bolsa española con peor comportamiento. En 2023 ha despegado y ya gana un 8,05%.

La Liga de la Gestión Activa de elEconomista está dejando una doble cara al inversor. Por un lado, se encuentra un núcleo imbatible de fondos que están resistiendo numantinamente toda la volatilidad del mercado y que se mantienen en positivo. Liderados por Azvalor Iberia, que ofrece un estratosférico 19,95%, gracias a que invierte una parte de la cartera en compañías no ibéricas, se encuentran Cobas Iberia -que también cuenta con esa posibilidad por folleto, pero no la aplica-, con un 7,97%, Dux Iberian Value, asesorado por Santiago Cano, con un 7,46%; Sigma Equity Spain, gestionado por Gonzalo Lardiés, con un 7,23%, y Okavango Delta, de Iturriaga con un pírrico 0,50%.

Fidelity Iberia se ha quedado como el último mohicano, el último gran fondo de bolsa española gestionado por una firma internacional, aunque cada vez mengua más su patrimonio, al contar tan solo con 197 millones de euros. Todo un signo del poco interés que despierta desde hace tiempo el mercado español entre los grandes inversores extranjeros, porque el producto de Fidelity llegó a ser el más grande por volumen de activos bajo gestión de su categoría cuando, gestionado por Firmino Morgado, superó los 1.300 millones de euros en activos bajo gestión, hace menos de diez años, y obligó a realizar un cierre a nuevos inversores.

Con una rentabilidad del 5,25% en el año, según datos de Morningstar a 26 de abril, Fidelity Iberia sigue siendo el fondo de renta variable española que se ha quedado más rezagado, entre los más grandes por patrimonio, por detrás de los productos indexados y de los que están centrados en las compañías de pequeña y mediana capitalización.