Caser

La ruptura de los acuerdos de bancaseguros de Bankia una vez sea absorbida por CaixaBank supondrá un golpe significativo a la estrategia y la capacidad de generación de ingresos de Mapfre. En concreto, según los datos del ejercicio 2019 -último año completo- la sociedad de Vida que comparte con el grupo nacionalizado supone el 10% de su facturación en España. Una actividad que le reporta en torno al 20% de las ganancias en nuestro país, principal motor de la compañía aseguradora.

La aseguradora Helvetia ha cerrado este viernes la compra de una participación mayoritaria cercana al 70% en Caser por 800 millones de euros, tal y como ha confirmado la compañía en nota de prensa. El grupo suizo señala que "ha obtenido durante las últimas semanas las autorizaciones correspondientes tanto de las autoridades europeas como de las españolas".

El grupo asegurador Caser y Basket Zaragoza (Casademont, Zaragoza), club de baloncesto profesional, han validado su acuerdo de patrocinio para la temporada 2019/2020. A través de este convenio, Caser pasa a formar parte del Club de Patrocinadores del Basket Zaragoza.

Helvetia ha cerrado la adquisición del entorno de un 70% del capital de Caser con el compromiso de mantener tanto la marca como el equipo directivo liderado por Ignacio Eyries. El grupo suizo, según ha comunicado oficialmente esta mañana tras la firma ayer la compra de una participación mayoritaria a los bancos y las antiguas cajas de ahorros, pagará en torno a unos 780 millones de euros.

Terminó la incógnita sobre el futuro de Caser. Helvetia Seguros acaba de anunciar que adquiere una participación mayoritaria en la aseguradora española. "Alcanzando así un hito que se adecúa perfectamente a su estrategia actual".

La suiza Helvetia va a dar un salto de gigante en el sector asegurador en España al adquirir el 70% del capital de Caser, compañía controlada por distintos bancos y antiguas cajas de ahorros. El comprador pagará en torno a los 800 millones de euros en una operación que valora la totalidad de la firma en cerca de 1.100 millones.

En las próximas semanas se conocerá el cierre definitivo de la venta de una participación mayoritaria de Caser a Helvetia, la primera gran operación corporativa -M&A, según sus siglas en inglés- del mercado asegurador español en el ejercicio que acaba de comenzar.

Caser recibirá en el mes de octubre las ofertas vinculantes para su operación de venta. La compañía aseguradora aún no ha fijado una fecha concreta para la recepción de las propuestas de los cuatro candidatos a hacerse con el control de la compañía, pero el objetivo, según fuentes conocedoras del proceso, es que sea en unos quince días con el fin de que a principios de noviembre se adopte una decisión y la operación se cierre antes de finales de este año.

El proceso de venta de Caser se puede ver empañado en los próximos meses por el conflicto laboral que se ha iniciado internamente y que, de no enderezarse, podría causar quebraderos de cabeza para su dirección.

Los principales accionistas de Caser ultiman los detalles para iniciar el proceso de venta de la compañía aseguradora, que arrancará en los próximos quince días, según indicaron fuentes conocedoras del mismo. La operación consistirá en la venta del orden del 70% del capital, después de que su principal accionista, la mutua francesa Covéa (20%) haya rechazado ejercer en un primer momento su opción de compra, tras un periodo que ha durado casi dos meses de due dilligence.

La ruptura de las negociaciones de fusión entre Liberbank y Unicaja ha puesto en peligro la venta de Caser, un proceso que se había visto impulsado en los últimos meses por las necesidades de ambas entidades de desinvertir parte de su cartera de participadas para elevar la solvencia del grupo resultante y no tener que ampliar capital.

La negociación para la fusión Unicaja y Liberbank afronta su fase final y se conocerá una resolución tras la Semana Santa. Por el momento, los grupos ya tienen decidido el futuro de Caser. Las entidades, que sumarán una participación conjunta de la aseguradora de en torno al 22%, planean vender la mitad tras su unión, según informan fuentes conocedoras de la negociación a elEconomista. El valor de la firma aseguradora es de en torno a 1.000 millones de euros, por lo que el porcentaje que se pondrá a la venta oscilará en los 120 millones de euros.