Eroski prevé una emisión de bonos por 600 millones para amortizar su deuda

El Consejo Rector de Eroski solicitará a la Asamblea General de la cooperativa el próximo 10 de octubre en una sesión extraordinaria la aprobación de una emisión de bonos por 600 millones, como instrumento de financiación para cumplir con los acuerdos de amortización de su deuda.

El Consejo Rector de Eroski solicitará a la Asamblea General la aprobación de esta emisión como instrumento de financiación que contribuya a dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco financiero actual.

Así, en la Asamblea Extraordinaria del 10 de octubre, a celebrar en su sede social en Elorrio (Vizcaya), se someterá a la autorización del máximo órgano esta propuesta de emisión con tenedores institucionales como destino exclusivo, por un importe límite de 600 millones de euros.

En caso de que la Asamblea General apruebe la suscripción de los instrumentos de financiación propuestos, el grupo que dirige Rosa Carabel destinará los recursos obtenidos al cumplimiento de los próximos compromisos de amortización de deuda.

Estos compromisos prevén un calendario con dos plazos de vencimiento de la deuda para Eroski, el 31 de julio de 2024 por un importe de 503 millones de euros y el 31 de julio del 2027 por un importe de 200 millones de euros.

Minorar el apalancamiento

Según señala la cooperativa de distribución vasca, la reducción de deuda en los pasados años "ha sido muy notable, lo que le ha permitido minorar sus niveles de apalancamiento financiero".

Concretamente, durante el pasado ejercicio 2022, Eroski redujo su deuda financiera en 44 millones de euros, situándose en 858 millones de euros a cierre del primer semestre de 2023. Así, suma una reducción total de deuda de 2.565 millones de euros desde 2009. Esto representa una reducción del 75% del total de la deuda.

WhatsAppTwitterLinkedinBeloud