Uniplan Renta Fija Largo Plazo PP - Planes de pensiones - El Economista

Uniplan Renta Fija Largo Plazo PP

N1620
9,62
2024 €
-0,65%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Uniplan Renta Fija Largo Plazo PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,26%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
1,11
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
95,39
Tracking Error
2,52
Correlación
97,67
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
-1,21%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
0,94
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
88,71
Tracking Error
3,74
Correlación
94,19
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
0,67
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
72,51
Tracking Error
3,56
Correlación
85,15
Ratio de Información
0,42

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
115,4%
Convertible
6,5%
Otros activos
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-23,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
53.338.50023,74%
Italy (Republic Of)IT0005542359
13.233.7035,89%
Santalucía RF Corto Plazo Euro A FIES0170156006
11.656.2215,19%
Fu Tyh4 03.24 (37006)
8.811.1053,92%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653
6.973.9043,10%
Italy (Republic Of)IT0005437147
6.279.6682,79%
Italy (Republic Of)IT0005359846
4.899.6212,18%
Volkswagen Financial Services AGXS2438615606
4.545.8402,02%
Banco Santander Totta S APTBSPAOM0008
4.366.0901,94%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.XS2679904768
4.095.7651,82%
Datos a
Cargando...
9,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,21%
Comisión (máxima):
0,850%
Categoría:
DGS:
N1620
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
50
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.