Mediolanum Renta Variable PP - Planes de pensiones - El Economista

Mediolanum Renta Variable PP

N2796
2.304,30
2024 €
6,71%
Rentabilidad en el año
3A €
8,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Mediolanum Renta Variable PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,61%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-6,41%
Alpha
-1,94
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,88
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
2,83
Correlación
98,56
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
8,14%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-17,77%
Alpha
-1,16
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,80
Tracking Error
3,24
Correlación
98,89
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
6,80%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-22,56%
Alpha
-4,14
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
3,70
Correlación
98,16
Ratio de Información
-1,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,5%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Salud
Salud
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,6%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
Energía
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
79,4%
Estados Unidos
50,0%
Zona Euro
14,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Canadá
4,0%
Reino Unido
2,2%
Oriente Medio
1,6%
Japón
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,2%
Cash
16,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,3%
Largecap
27,0%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
17.623.0603,59%
Apple Inc
15.747.8713,21%
Alphabet Inc Class A
14.690.9862,99%
Esm4 Msp500 J24
13.360.7192,72%
UnitedHealth Group Inc
11.743.5092,39%
Amazon.com Inc
8.212.5561,67%
Exxon Mobil Corp
8.206.5011,67%
Chevron Corp
7.917.9921,61%
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113
7.756.8071,58%
Meta Platforms Inc Class A
6.860.6741,40%
Datos a
Cargando...
2.304,30
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,14%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N2796
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.