Bolsa, mercados y cotizaciones

Unicaja anuncia su salida a bolsa para colocar el 40,4% de su capital

  • La oferta irá dirigida exclusivamente a inversores institucionales
  • Los fondos valdrán para devolver 604 millones de euros al FROB

Unicaja planea sacar a bolsa el 40,4% de su capital a través de una oferta de suscripción de acciones dirigida a inversores cualificados, según ha anunciado la entidad a la CNMV. El volumen de la oferta asciende a 625 millones de nuevas acciones, representativas del 40,4% del capital después de la operación, asumiendo que no se ejerza la opción de sobresuscripción. | Análisis: Los señores de 'cuello duro' llaman a Unicaja.

La compañía espera utilizar los fondos netos obtenidos de la venta en reforzar su posición de capital tras el reembolso de los bonos contingentes convertibles, CoCos FROB, por un importe de 604 millones, financiar la adquisición de la participación del FROB en EspañaDuero por 62 millones de euros y para fines corporativos generales.

La entidad tiene la intención de solicitar la admisión a negociación oficial en las bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como la inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil de la totalidad de las acciones ordinarias representativas de su capital social, según ha aprobado por unanimidad el consejo de administración de la entidad financiera.

Según ha señalado la entidad en una nota, esta nueva etapa dará continuidad a la labor realizada por Unicaja Banco hasta la fecha, caracterizada por "la gestión prudente y por haberse mantenido como entidad financiera independiente, y reforzará su crecimiento a medio y largo plazo".

De esta forma, ha apuntado que, con una posición de liderazgo en las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León, seguirá contribuyendo a la generación de valor para sus accionistas, clientes y empleados

Opción de suscripción a Morgan Stanley

Adicionalmente, se espera que la compañía otorgue una opción de suscripción a Morgan Stanley como entidad estabilizadora, en nombre de los colocadores, para suscribir hasta 62,5 millones de acciones adicionales con el fin de cubrir la sobresuscripción en la oferta, si existiera, y las posiciones cortas resultantes de operaciones de estabilización (opción de sobresuscripción).

Así, Unicaja Banco cree que esta nueva situación proporcionará un mejor acceso a los mercados de capitales (incluido los instrumentos de deuda), lo que podría facilitar la obtención de financiación a menor coste y proporcionará liquidez a los actuales accionistas minoritarios de la compañía.

La entidad ha precisado que Morgan Stanley & Co. International y UBS Limited actúan como coordinadores globales y bookrunners; Citigroup Global Markets Limited y Credit Suisse Securities (Europe) Limited actúan como bookrunners adicionales; Alantra Capital Markets, Fidentiis Equities y Stifel Nicolaus Europe Limited (que opera como Keefe, Bruyette & Woods) están actuando como co-lead managers; Rothschild actúa como asesor financiero de la compañía en el contexto de la oferta.

La admisión prevista requiere la aprobación del folleto por la CNMV, proceso que está en curso. Una vez aprobado por el supervisor, el folleto se publicará y se pondrá a disposición del público. La aprobación de este folleto por parte de la CNMV no constituirá una evaluación de los méritos de las operaciones propuestas a los inversores, ha matizado la entidad.

"Hito histórico"

Por su parte, el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha indicado que la entidad "avanza hoy hacia su futuro como grupo financiero cotizado". "Un hito histórico que esperamos conseguir próximamente gracias a la gestión prudente que Unicaja Banco ha realizado a lo largo de los años", ha subrayado.

Asimismo, ha deseado que el futuro inmediato de Unicaja Banco como entidad cotizada dé continuidad a la labor realizada hasta la fecha y refuerce el crecimiento a medio y largo plazo. Asimismo, ha precisado que Unicaja Banco disfrutará de una base accionarial más diversificada, impulsando el desarrollo de las mejores prácticas de buen gobierno basada en una gestión responsable, ética y transparente.

Por su parte, el consejero delegado de Unicaja Banco, Enrique Sánchez del Villar, ha destacado como la entidad ha sabido mantenerse independiente en estos años. "Hoy es la octava entidad bancaria en España por activos totales a cierre de 2016", ha señalado.

Sánchez del Villar ha llamado la atención sobre la "esencia local" que avala la calidad y garantiza "una gran cercanía y un profundo conocimiento de los clientes y de los negocios e instituciones con los que trabaja".

56.000 millones en activos

Unicaja Banco es un banco minorista español con 56.000 millones de euros de activos a 31 de marzo de 2017, fecha en la que contaba con 1.259 sucursales y más de 3,1 millones de clientes. El 82% de sus sucursales se encuentra en sus regiones de origen, donde cuenta con importantes cuotas de mercado: Andalucía y Castilla y León.

En 2016 y en los tres primeros meses de 2017, ha registrado un beneficio neto atribuible a sus accionistas igual a 142,1 millones de euros y 52 millones de euros, respectivamente. En 2016 y en los tres primeros meses de 2017, Unicaja Banco ha alcanzado una rentabilidad sobre fondos propios del 4,9% y 7,2% (anualizado), respectivamente.

A 31 de marzo de 2017, tenía un activo total de 55.989 millones de euros y 33.369 millones de euros en crédito a la clientela (neto), 45.332 millones de euros en depósitos de clientes y 2.922 millones de euros en fondos propios. La entidad ha destacado que es una de las pocas entidades procedentes de las antiguas cajas de ahorros españolas que no ha recibido ayuda estatal directa.

Unicaja Banco ha recordado que, en marzo de 2014, completó la adquisición de EspañaDuero -donde tiene una participación del 69%-, lo que expandió su presencia, principalmente en Castilla y León, en Extremadura y, en menor grado, en Madrid. El 30 de abril de 2013, antes de su adquisición por parte de Unicaja Banco, EspañaDuero emitió 604 millones de euros de bonos contingentes convertibles ('CoCos FROB') que fueron suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que deben ser reembolsados en 2018.

La Fundación tiene 56,7%

La Fundación Bancaria Unicaja es el accionista de control de Unicaja Banco y posee el 86,7% de su capital. En cuanto a los accionistas minoritarios, el 13,3% lo poseen inversores privados, con un 4,5% de inversores minoristas y un 8,8% de inversores institucionales.

Unicaja ofrece una amplia gama de productos y servicios de banca minorista, con especial foco en hipotecas de primera vivienda, cuentas corrientes, depósitos a plazo y productos fuera de balance de bajo riesgo.

Cuenta con una gestión "prudente y conservadora" del balance, lo que le reporta una posición sólida de capital apoyada en un enfoque prudente utilizando los modelos estándar para la determinación de requerimientos de capital, niveles elevados de cobertura de activos improductivos y baja exposición inmobiliaria, y una sólida posición de liquidez.

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comentariosforum8

Patrio
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No seré yo el que compre acciones de ese banquito, estando BANCO SANTANDER, BBVA, LA CAIXA, SABADELL y BANKINTER, hay que comprar lo más fuerte y con menos riesgo.

Puntuación -11
#1
Desde Málaga
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Lo que tendrían que hacer es de una vez quitar la cláusula suelo (en Málaga provincia se están negando) y devolver toooodo lo que os habéis quedado de los clientes... que los tratáis con la punta del pié y además os reís en sus narices con mucha prepotencia

Ahí queda eso, xq ni en Málaga tienen buena fama.

Puntuación 14
#2
PETER
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OFRECE ESCASA CONFIANZA, A DIFERENCIA DE OTROS BANCOS NO HA DEVUELTO LAS CLAUSULAS SUELO A SUS CLIENTES POR VOLUNTAD PROPIA Y NO DIGAMOS LOS GASTOS DE HIPOTECA, ALGO IMPROPIO DE UNA ENTIDAD BANCARIA QUE SE AUTODENOMINA EUROPEA Y QUIERE PROYECTARSE EN EUROPA, SIMPLEMENTE FUERA DE ESPAÑA NO LO CONSIDERAN UN BANCO SERIO Y POR LO TANTO ES MUY MALA INVERSION.

Puntuación 8
#3
Los Santos Inocentes
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UNICAJA ha metido en la RUINA a la gran mayoría de sus clientes solo para llegar a objetivos a corto plazo. Y por si era poco hay una sentencia donde les obliga a pagar todo lo que han cobrado de más en hipotecas suelo, gastos de constitución de préstamos descubiertos en cuenta y no devuelve ni un céntimo hasta que no los vuelvas a demandar en un juzgado y al que le han devuelto dinero lo han engañado por qué no le han devuelto ni una cuarta parte de lo que le pertenece. Son unos estafadores y su salida a bolsa es por la situación de quiebra total que tiene a miles de clientes que no pagan su hipoteca a UNICAJA y no les ejecuta la propiedad para que no a parezca en su balance si contabilizarán todas las hipotecas que tienen sin pagar UNICAJA estaría ya intervenida por el estado que finalmente así será después de su salida a bolsa. SACAR TODO EL DINERO DE UNICAJA EN QUE TENGA ALGO LO VA A PERDE

Puntuación 7
#4
No tenéis ni idea de quienes son estos
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Que sepan los lectores de toda España que siguen negándose con quitar la cláusula suelo y menos aún devolver el dinero cobrado de más...

El Real Decreto 1/2017 se lo están pasando por el forro Unicaja"Banco"

Puntuación 7
#5
LYA
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#3 PETER.- A UNICAJA en el extranjero no la conoce ni el TATO. No creo que tarde mucho en fusionarse con otra entidad, no es una banco que tenga entidad para operar internacionalmente.

Puntuación 0
#6
IRENE GUTI ARA
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Que le digan a los empleados despedidos con un ERE en el año 2013, de Caja España Duero si quieren invertir en acciones de UNICAJA BANCO en caso de que alguno tenga dinero para ello. A ver que piensan.

Puntuación 1
#7
Clarito
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Yo este año, después de 30 años en caja Duero, he quitado todo y me he ido a un banco profesional que me da más seguridad y más dinero

Puntuación 2
#8