La cooperativa de crédito almeriense explicó que el precio de la colocación fue de 85 puntos básicos sobre 'midswaps' (un tipo de interés de referencia utilizado en renta fija).
LONDRES/MADRID, 15 oct (Reuters) - Cajamar, la mayor cooperativa rural de crédito española, anunció el jueves que ha colocado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por importe de de 750 millones de euros.
Los bonos devengan un cupón del 3,50 por ciento, y cuentan con un precio de reoferta del 99,402 por ciento.
La suscripción se hizo en un 65 por ciento en España y en el restante 35 por ciento en el exterior, del que la mayor parte correspondió a inversores de Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda.
Cajamar cuenta con una calificación crediticia de 'Aaa' por parte de la agencia Moody's.
Los coordinadores de la emisión son Caja Madrid, Calyon, Deutsche Bank, HSBC y Santander, según IFR, un servicio de noticias y análisis financiero de Thomson Reuters.
Cajamar es la primera cooperativa de crédito española con 900 oficinas, 4.000 empleados, 2 millones de clientes, 25.500 millones de activos y 40.500 millones de volumen de negocio de clientes.
(Información de Jesús Aguado y Jane Baird; editado por Jose Elías Rodríguez)
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