Fortis lanza una emisión de deuda de 2.000 millones euros para financiar la compra de ABN

Esta operación permitirá a la entidad financiera anticipar sus necesidades de fondos propios para la propuesta de compra de ABN por el consorcio del que forma parte junto al Santander (SAN.MC)y el Royal Bank of Scotland (RBS.LO).

Los tres bancos esperan hacerse con ABN a un precio de 39 euros por título, el 13 por ciento más de lo ofrecido por Barclays (BARC.LO), con el que la entidad holandesa había llegado a un acuerdo de fusión el pasado 23 de abril. Fortis se quedaría con el negocio minorista de ABN en Holanda y con las actividades de banca privada y gestión de activos en todo el mundo, por lo que abonaría 24.000 millones de euros.

La deuda podrá intercambiarse por obligaciones reembolsables en acciones en el momento en que Fortis (FORA.AM) lance una emisión de derechos de suscripción para sus accionistas, en el marco de la compra de ABN. El banco espera que la operación hoy comunicada concluya el 2 de agosto.

Si esa operación finalmente no tiene lugar, la deuda será reembolsada a partir del 4 de agosto de 2008. Las obligaciones podrán convertirse en acciones ordinarias de Fortis tres años después de su emisión.