Compass aportará 1.445 millones al beneficio del BBVA entre 2008 y 2010

Madrid, 16 feb (EFECOM).- Compass Bancshares aportará 1.445 millones de euros a los beneficios del BBVA entre 2008 y 2010, según las previsiones anunciadas hoy por el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, quien precisó que esta compra no afectará a los resultados de este año porque se cerrará en el cuarto trimestre.

Goirigolzarri explicó hoy en la presentación a analistas que en 2008 esperan una aportación de 383 millones de euros; en 2009, de 473 millones, y en 2010, de 589 millones, después de que en estos ejercicios se repartan unos costes de reestructuración de casi 90 millones.

Para alcanzar estas cifras, el BBVA prevé unas sinergias de costes e ingresos de 25 millones de euros en 2008, de 92 millones en 2009 y 182 millones euros en 2010.

Con los resultados de Compass y los aportados por los otros tres bancos que tiene en Texas -están en proceso de integración-, BBVA espera que el 10 por ciento de sus resultados provengan en 2010 de la primera economía del mundo.

El BBVA espera cerrar a final de este año la compra de Compass, una operación que le supondrá un desembolso al cambio de hoy de 7.410 millones de euros (9.633 millones de dólares), que financiará con una ampliación de hasta el 5,5 por ciento de su capital (unos 3.800 millones), con fondos propios y con los recaudados de la venta de su 5,01 por ciento de Iberdrola (unos 1.570 millones).

Los accionistas de Compass podrán elegir entre vender sus participaciones en efectivo a razón de 71,82 dólares cada uno, hacer un canje de una acción suya por 2,8 del BBVA o parte en dinero y parte en títulos.

Goirigolzarri precisó que la entidad pagará el 52 por ciento de la operación en acciones y el resto en efectivo, por lo que hará un prorrateo entre las diferentes opciones en caso de que los accionistas de Compass elijan masivamente una fórmula u otra.

Tras esta adquisición, el BBVA se convertirá en el décimonoveno mayor banco de Estados Unidos, con 47.000 millones de dólares en activos, 32.000 millones en créditos, 33.000 millones en depósitos y 622 oficinas en siete estados, en los que residen 101 millones de clientes.

Compass aportará a esta división 34.200 millones de dólares en activos, 24.374 millones en créditos, 23.046 millones en depósitos, 8.808 empleados y 417 sucursales en seis estados del sur de Estados Unidos -Texas, Alabama, Arizona, Florida, Colorado y Nuevo México-.

Goirigolzarri destacó hoy que, dentro del estado de Texas, Compass aporta una gran cuota de mercado en tres importantes condados en los que el grupo no tenía gran presencia: Dallas, Austin y Houston.

El consejero delegado del grupo dejó claro en la presentación a analistas que, por el momento, no tienen intención de comprar nada más en Estados Unidos porque quieren centrarse ahora en la integración de las tres entidades que ya poseía para posteriormente unir Compass. EFECOM

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