Franklin Technology Fund

LU0260870158 · Franklin Technology Fund A (Acc) EUR

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33,37€

17/08/2022

YTD3A

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Eduardo Estallo Giral MAPFRE

EFPA España

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Valor liquidativo a 17/08/2022

Rentabilidad (3 años):

+19,39%

Comisiones:

1,500%

Gestora:

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Categoría:

RV Sector Tecnología

ISIN:

LU0260870158

Clases disponibles:

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Clase Limpia

Gastos corrientes:

1,810%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

—

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

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Información

Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos 2/ 3 de sus activos en renta variable de compañías con expectativas de beneficio basadas en el desarrollo, avance y aplicación de la tecnología.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Categoría

RV Sector Tecnología

Patrimonio del fondo

8.328,0M€

Patrimonio de la clase

1.257,1M€

Fecha de inicio

1/09/2006

Rentabilidad

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Franklin Technology Fund:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-13,08%

Volatilidad

30,48%

Máxima caída

-37,62%

Alpha

-18,53

Beta

1,13

Ratio de Sharpe

-0,46

R Cuadrado

90,66

Tracking Error

10,08

Correlación

95,21

Ratio de Información

-1,69

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Julio Perez Gomez pregunta

¿Vender los fondos de inversión de tecnología?

2 respuestas

Francisco Martínez Márquez Asesor

Andbank asesores financieros

Hola Julio.

Tomar una decisión como la que apuntas sugiere lo siguiente:

No has perfilado adecuadamente tu inversión
La estrategia no es adecuada
Jugar con el timing en un momento como el actual, históricamente ha tenido un coste importante en el inversor minorista. Te dejo enlace a un post que colgaba el viernes en Linkedin a propósito del timing.

Por otro lado, tiene todo el sentido del mundo traspasar los dos fondos que mencionas por otros de la misma categoría que históricamente hayan estado mejor gestionados, siempre que se haya perfilado bien y se haya diseñado bien la estrategia. La tecnología (al igual que el resto de sectores) debe estar presente en una cartera bien equilibrada, en su justa medida.

Espero que la respuesta te ayude. No obstante si quieres podemos revisar la cartera y los puntos 1 y 2, para determinar las acciones a realizar.

Saludos.

Publicado hace 3 meses

Ver 1 respuesta más

Toni pregunta

¿Qué fondo recomiendan en el sector financiero?

3 respuestas

Francisco Martínez Márquez Asesor

Andbank asesores financieros

Hola Toni.

Te dejo ISIN de un ETF global en euros del sector financiero de Lyxor: LU0533032859. El Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - C-EUR es el ETF que replica de forma más fiel al MSCI World Financials por su bajo tracking error a distintos plazos.

Saludos.

Publicado hace 6 meses

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Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.

Franklin Technology Fund

Resumen de las opiniones

¿Qué es un fondo de inversión?

Por qué invertir en fondos de inversión?

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

¿Qué riesgos tienen los fondos?

¿Qué fondo de inversión elegir?

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

¿Cómo funciona un fondo de inversión?