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La revalorización que prevén los analistas para CIE Automotive supera el 30%. Con seguimiento por parte de 11 firmas de análisis, es una de las empresas más grandes por capitalización de esta selección: roza los 2.900 millones de euros. El fabricante de componentes para la automoción obtuvo un beneficio récord en 2024, de 326 millones de euros, y en el primer cuarto de 2025 ha logrado otro hito: las ganancias netas han sido de 94 millones, el mejor primer trimestre de su historia.

En opinión de Álvaro Arístegui, de Renta 4, estas cifras "muestran una vez más la resiliencia de la compañía". "A pesar de operar en un entorno de mercado adverso, con sus principales mercados registrando caídas de los volúmenes de producción, ha logrado mantener sus resultados en niveles muy similares a los del mismo periodo del ejercicio precedente", detalló el analista en un informe post resultados.

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Aena ejecutará este jueves el "desdoblamiento" (split) de sus acciones en la proporción de 10 a 1, con el objetivo de asemejar su precio al del resto de empresas del IBEX 35. El hecho notificado es que en la actualidad el gestor aeroportuario presenta el precio por acción más elevado de las compañías cotizadas en el selectivo español con un precio de más de 230 euros tras cumplir el pasado 11 de febrero diez años en Bolsa.

También es la empresa aeroportuaria más grande del mundo, tanto por número de pasajeros como por capitalización bursátil, y la sexta compañía cotizada con mayor capitalización bursátil del IBEX 35 con cerca de 35.000 millones de euros. Las acciones de Aena se estrenaron en Bolsa a 58 euros por acción, lo que significa una revalorización de alrededor del 300% en estos diez años.

La encuesta elaborada por elEconomista.es, en la que han participado hasta doce firmas de análisis, gestoras o bancos de inversión, refuerza la idea de que con la normalización de la política monetaria en la eurozona llega el aplanamiento de la curva.

Esto plantea a las firmas preguntadas por elEconomista.es la tarea de establecer qué rentabilidad puede esperar un inversor si se centra en comprar deuda a corto plazo. Y las respuestas ofrecen poca dispersión: la rentabilidad media de los expertos para la deuda alemana a doce meses se sitúa en el 1,85%. Este viernes, las letras alemanas con ese vencimiento ofrecen una rentabilidad del 1,83% en el mercado secundario. Es decir, apenas habría cambios en próximas fechas aun cuando el BCE podría ajustar los tipos a la baja una última vez este año.

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Encontrar activos de renta variable estadounidenses que no estén caros es complicado, no es imposible. Solo hay que rebuscar un poco para encontrar donde morder. Si sacamos de la ecuación a las compañías que más están en los radares del mercado en Wall Street, que son las grandes tecnológicas, por venir de múltiplos desorbitados, se ve claramente cómo la mayoría de las grandes empresas de la bolsa de Nueva York cotizan con prima frente a sus multiplicadores medios de la última década.

Más concretamente, de las 20 mayores cotizadas (excluyendo las tecnológicas), solo cinco exigen ahora un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) inferior al que han promediado la última década. Estas son las petroleras Exxon Mobil y Chevron, la teleco T-Mobile y las de salud Johnson & Johnson y UnitedHealth.

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Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Las acciones de Ence llevan meses moviéndose dentro de un canal. En la base del mismo se compra y se vende en el techo del mismo. Ahora está en la base. En radar."

La prima de riesgo de la deuda española a largo plazo con los bonos alemanes ha bajado esta semana a niveles desconocidos desde febrero de 2021 al situarse en 57 puntos básicos, según datos del mercado.

Aunque los ataques aéreos entre Israel a Irán elevaron la prima de riesgo a 62 puntos básicos el viernes, para el analista de mercados Manuel Pinto existen varios factores que explican su reciente bajada, como la decisión de Alemania de dedicar cerca de un billón de euros en gasto de defensa e infraestructuras.

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El Tesoro Público español celebrará esta semana la última subasta de junio, que será de bonos y obligaciones del Estado, y que se llevará a cabo un día después de conocer las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). La reunión de la Fed, de la que el mercado espera que mantenga los tipos de interés, se celebrará casi dos semanas después de la del Banco Central Europeo (BCE), del pasado día 5, en la que el organismo recortó las tasas en 25 puntos básicos, hasta el 2 %. En este contexto de reuniones de bancos centrales, la rentabilidad del bono español a diez años, el de referencia, cotiza en el entorno del 3,1 %.

Es uno de los buques insignias de la gestora francesa DNCA (filial de Natixis IM), y cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas. El fondo se lanzó en 2007, justo antes de la gran crisis financiera global, en un entorno de bajas rentabilidades y de gran volatilidad en el mercado. Y desde su creación acumula una rentabilidad del 21,54%, frente al 17,08% del índice de referencia. Se trata de un producto que tiene como principios la gestión activa, flexible y diversificada de la renta fija y variable europea. Según la última información disponible, hasta abril, el 61% del fondo está invertido en bonos corporativos, un 24,7% en acciones y un 7,1% en deuda pública.

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Rovi votará en su junta general ordinaria de accionistas, prevista para el miércoles 18 de junio, en primera convocatoria, el reparto de 47,9 millones de euros en dividendos con cargo a los resultados del año de 2024, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el pago se hará efectivo el próximo 16 de julio y ascenderá a un importe de 0,9351 euros por acción con derecho a percibirlo, por la totalidad de los 51,2 millones de títulos ordinarios en circulación.

Además, el consejo de administración de Rovi votará las reelecciones del presidente y consejero delegado de la farmacéutica, Juan López-Belmonte Encina; y de los vicepresidentes, primero y segundo, respectivamente, Javier López-Belmonte Encina e Iván López-Belmonte Encina como consejeros ejecutivos por el plazo estatutario de un año, además del aplicación de la totalidad del resultado positivo de la sociedad del ejercicio 2024.

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Las últimas caídas han llevado a Oryzon a buscar apoyo en la directriz y base de su consolidación. Es una clara oportunidad de compra en busca de alzas al techo en 3,60."

¿A qué se debe una mejora en el comportamiento de los mercados emergentes? Desde Robecco explican que "los cambios estructurales en la economía global, junto con conflictos geopolíticos, fragmentación comercial y presiones fiscales, están desafiando los enfoques tradicionales de inversión. A pesar de las tensiones comerciales a nivel global, los mercados emergentes se están beneficiando de una inflación más baja, balances mejorados y un dólar estadounidense más débil, condiciones que favorecen políticas monetarias más acomodaticias". 

"Lejos de estar definidos solo por volatilidad y riesgo político, estos mercados han mostrado resiliencia, superando a los mercados desarrollados durante este periodo de turbulencia", concluyen desde Robecco.

Y, en este proceso de recuperación, entre estos emergentes ha habido una bolsa que ha sobresalido, con diferencia, más que las demás: el Kospi, el índice bursátil de referencia de Corea del Sur. Este selectivo se anota desde mayo una revalorización ligeramente superior al 13% que le ha llevado a cotizar en máximos del año y niveles de finales del 2021.

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Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "El Ibex 35 lleva tres semanas consolidando posiciones de forma lateral. Saltarían las alarmas si pierde la base del canal que acota esta consolidación en los 13.700, que también coincide con el 23,6% de retroceso de Fibonacci de toda la subida anterior desde los 11.580. Reduzcan bolsa española si caen los 13.700."

Después de 15 años de tipos bajos, altos rendimientos y una navegación relativamente tranquila, los inversores particulares de todo el mundo están preocupados por el impacto que el actual periodo de inestabilidad podría tener en sus objetivos de inversión a largo plazo, con ramificaciones en la toma de decisiones y la planificación financieras. La encuesta realizada por Natixis Investment Manager entre más de 7.000 inversores particulares de todo el mundo revela que el 70% está preocupado por el impacto de la inestabilidad en sus finanzas.

A medida que prevalece la incertidumbre, la encuesta de inversores particulares con más de 100.000 dólares en activos invertibles, encontró que tres cuartas partes (73%) elegirían ahora la seguridad sobre el rendimiento cuando se trata de sus inversiones, con un 72% preocupado de que los mercados se vuelvan más volátiles en el futuro.

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Telefónica repartirá 0,15 euros el jueves 19 de junio y, en los precios actuales, esta cantidad ofrece una rentabilidad del 3,3%. Pese no situarse entre los valores más alcistas del Ibex en 2025, la teleco lleva una subida importante en bolsa. Se revaloriza más de un 16% en lo que llevamos de ejercicio, y a primeros de junio ha tocado máximos no vistos desde 2021; desde ahí se deja en torno a un 2,5%.

La compañía que dirige Marc Murtra lleva muchos años siendo fiel a un esquema retributivo que siempre consta de un pago en el mes de junio y un segundo dividendo en diciembre. Esta rutina no se rompió ni siquiera durante la pandemia, aunque lo que sí hizo Telefónica fue recurrir temporalmente a la fórmula del scrip (pago en acciones). Pero hace años que volvió al dividendo totalmente en efectivo.

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Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "El patrón de giro alcista que desarrolla Lockheed Martin es un doble suelo con asa de manual. Por eso, indicaba que solo compraría si apoyaba en la base del asa, en torno a 445 dólares, o si confirmaba el patrón superando los 490-495. Tras apoyarse con precisión en esos 445, ahora parece dispuesta a batir 495."

El barril de Texas ha subido un 8,16% hasta los 73,59 dólares, alcanzando máximos del 27 de enero, y registrando un incremento semanal del 13,62%. Más allá de la subida que venía registrando desde primera hora, el precio del petróleo se ha mantenido tranquilo con el ataque de Irán, sin experimentar grandes movimientos. El barril 'Brent' europeo subía más del 7% en el momento del ataque, y ha cerrado subiendo un 7,73%, hasta los 74,64 dólares. Parece que los mercados ya estaban descontando la posibilidad de un contraataque iraní antes de que se produjese.

El oro también se ha visto impulsado por esta deflagración: el valor refugio por antonomasia ha subido un 1,41% hasta los 3.450 dólares, cerrando en máximos históricos tras avanzar un 3,60% en la semana. El metal precioso ha subido, en lo que llevamos de año, un 30%.

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Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "El Nasdaq 100 ha alcanzado esta semana los altos de febrero, que bauticé como el techo de DeepSeek, que fueron el origen de la última y potente corrección bajista. El alcance de esta resistencia invita a seguir el plan y a comenzar a cosechar, sin perjuicio de que no descarto que podamos ver más alzas."

Los depósitos con rentabilidades del 3% empiezan a ser un bien escaso. Las entidades están recortando la remuneración de estos productos al ritmo que el Banco Central Europeo (BCE) baja los tipos de interés, y desde junio del año pasado lleva ya ocho bajadas. Pero aún así, todavía queda alguna oferta que permite al ahorrador obtener un 3% con depósitos a corto plazo. Esta misma semana, MyInvestor ha lanzado un plazo a un mes que paga hasta un 3%. Mediolanum y Banco Big también mantienen en su escaparate depósitos al 3%.

MyInvestor, el neobanco digital respaldado por Grupo Andbank, El Corte Inglés, AXA y varios family offices, ha reforzado su gama de depósitos, que actualmente incluye opciones a 3, 6 y 12 meses con una rentabilidad del 2% TAE para clientes con carteras automatizadas desde 150 euros y del 1,75% para quienes no las contraten, con el lanzamiento de un plazo fijo a un mes. Este producto de ahorro es accesible para los que ya son clientes de la entidad, como para los nuevos. Y, como sucede con el resto de su oferta, para llegar a obtener ese 3% a un mes es necesario tener o contratar una cartera automatizada con 3.000 euros. Sin la cartera la rentabilidad es del 2,25%. El importe mínimo para contratar este depósito es de 10.000 euros.

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Aunque los pronósticos del consenso de analistas que recoge Bloomberg apuntan a que Tesla seguirá sufriendo pérdidas en bolsa en los próximos meses, la mayor parte de los expertos que hacen cobertura sobre la compañía opina que aún es un buen momento para hacerse con las acciones de la empresa estadoundiense. Así,e l 49% aconseja comprar e introducir Tesla en la estrategia de inversión. Por contra, casi el 28% prefiere posicionarse en la recomendación de ser cautos y mantener las posiciones actuales. Un 23%, sin embargo, ha desistido con Tesla y opina que es momento de vender todo el capital invertido en la compañía.

Lo cierto es que su recomendación media (mantener) contrasta enormemente con el resto de 'Las Siete Magníficas': ostenta el peor consejo de todo este grupo de grandes tecnológicas de EEUU. Entre todas ellas, tan solo Apple se cuelga, junto con Tesla, una recomendación media de mantener. El resto consiguen consejos favorables por parte del consenso de expertos, destacando especialmente la recomendación de Amazon.

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Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Berkshire Hathaway ha alcanzado con precisión milimétrica la directriz que guía sus ascensos desde 2022, que discurre por los 480 dólares. Mientras no la pierda, junto con los mínimos de abril en 460, no habrá deterioro técnico. Al contrario, una caída a 460-480 es una oportunidad de compra. Stop en 460."

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Nuevo viernes de angustia en los mercados. Los ataques lanzados por Israel contra Irán sacuden aún más un escenario geopolítico ya de por sí tenso e instalan el miedo entre los inversores. Petróleo, represalias nucleares... hay mucho en juego y los operadores lo saben, por eso el modo risk off (fuera riesgo) se ha activado con fuerza. En esta tesitura, el EuroStoxx 50, referencia continental, perfora los 5.300 puntos. En España, el Ibex 35 pierde los 13.900 tras haber cerrado este jueves sobre los 14.000. Al cierre el selectivo termina con un descenso del 1,27% y acumulando un descenso en la semana del 2,3%.

La colección de 'viernes de dolores' en la bolsa española (en las europeas, realmente) es nutrida. El 26 de noviembre de 2021 fue el famoso viernes trágico por el estallido de la variante ómicron del covid. El 4 de marzo de 2022 se produjo la toma por parte de Rusia de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia al poco de lanzar su invasión contra el país vecino. El 10 de junio de 2022 un dato de inflación de EEUU superior al 8% metió el miedo en el cuerpo a todo el mundo. El pasado 4 de abril, la resaca de los aranceles del Día de la Liberación de Trump hicieron un roto importante en el selectivo español.

En el repaso a los valores del Ibex 35 este viernes, el dominio del color rojo es abrumador. Como cada vez que hay un shock geopolítico, la aerolínea IAG es una de las mayores víctimas. En esta ocasión, registra un retroceso cercano al 5% que se suma a los acumulados últimamente. Valores como Acciona y Grifols se caercan al 3%. El grueso de los bancos patrios se deja más de un 2%. Se mantiene positivo solo Indra y Solaria. Repsol ha llegado a repuntar más de un 1%, en los primeros compases, cuando el crudo se disparaba. El panorama a nivel europeo es similar, con aerolíneas como la francesa Air France o la alemana Lufthansa retrocediendo con fuerza. En el lado contrario, petroleras como Equinor, TotalEnergies, Shell o Eni registran avances.

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Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Que IAG corrija parte del potente movimiento alcista nacido en los 2,44 euros no sorprende. Desde los 4,07 ha iniciado una lógica toma de beneficios. Si ajusta a la zona de los 3,45 euros, equivalente al 38,2% de toda la subida, lo vería como una buena oportunidad de compra. Un regalo sería si cae a 3-3,10 euros."

"La reciente disputa entre Trump y Musk pone de manifiesto la actuación de un consejero delegado que cree que no tiene que rendir cuentas a nadie y que las consecuencias negativas de sus acciones se convierten en el principal factor impulsor del precio de las acciones, frente a los fundamentales de la compañía", opina Blair Couper, Director de Inversiones de Aberdeen.

"Si Musk deja la Casa Blanca habrá un daño permanente a la marca, pero Tesla recuperará a su activo más importante y pensador estratégico como CEO a tiempo completo", explicaban desde Wedbush Securities. Así, con Musk de vuelta a la dirección de Tesla, el CEO debe enfrentarse a BYD, el otro elefante en la habitación para la empresa. Mientras Musk miraba a la Casa Blanca, la empresa china ha estado conquistando Europa.

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"En el FSB, hemos mantenido durante mucho tiempo que las criptomonedas no representaban un riesgo sistémico, pero los acontecimientos recientes sugieren que podríamos estar acercándonos a un punto de inflexión", ha asegurado este jueves en Madrid el banquero central de Países de Bajos. El mercado de criptoactivos es amplio y variado, pero se cree que en conjunto podría acumular una capitalización que alcanza los 3,4 billones de dólares. Para que se hagan una idea esto equivale a más de dos economías de España enteras.

De este modo, los criptoactivos ya son un riesgo para la estabilidad financiera por su propio éxito. El rápido crecimiento de este mercado ha llevado a que su tamaño e interconexión con el sistema bancario tradicional plantee ya posibles amenazas para las finanzas en su conjunto.

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Como cada vez que hay un shock geopolítico, la aerolínea IAG es una de las mayores víctimas. En esta ocasión, registra un retroceso por encima del 5% que se suma a los acumulados últimamente. Valores como Acciona también caen con fuerza y el grueso de los bancos patrios se deja más de un 2%. Solo muestra una cotización alegre Repsol, que repunta más de un 1% en plena subida de los precios del petróleo. El panorama a nivel europeo es similar, con aerolíneas como la francesa Air France o la alemana Lufthansa retrocediendo con fuerza. En el lado contrario, petroleras como Equinor, TotalEnergies, Shell o Eni registran avances.

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