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El Nasdaq 100 y el S&P 500 renuevan máximos históricos

Los principales índices estadounidenses han concluido de forma mixta la primera jornada de una semana en la que se publicará el dato de inflación de junio, que dará pistas sobre los próximos pasos de la Fed, después de que el último informe del empleo evidenciara un enfriamiento del mercado laboral que encaja con el ‘aterrizaje suave’ del banco central. Los expertos también aguardan las primeras cuentas de la nueva época de resultados, que comenzará esta semana con firmas como Pepsi.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha bajado un 0,08% hasta las 39.344 unidades, mientras que el S&P 500 ha subido un 0,10% hasta los 5.572 enteros, marcando nuevos máximos históricos, impulsado por Corning (+11,99%) y Super Micro Computer (+6,23%). Por su parte, el Nasdaq 100 ha avanzado un 0,23% hasta los 20.438 puntos, impulsado por Intel (+6,20%), AMD (+3,87%), Marvell (+3,93%) y Nvidia (+1,88%). Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note se ha mantenido en el 4,27%. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha descendido un 1,13% hasta los 82,24 dólares. Asimismo, el oro ha bajado un 1,30% hasta los 2.366 dólares.

La jornada en Wall Street estuvo marcada por un vaivén mixto para los principales índices estadounidenses. Para el S&P 500 y el Nasdaq 100 de tímidas subidas a la caída del Dow Jones. Ahora, el mercado norteamericano está a la espera del dato de inflación estadounidense que se publicará este jueves, con la expectativa de un dato que le de argumentos a la Reserva Federal de EEUU de que es momento de bajar los tipos de interés. Después del rally de las últimas semanas, las bolsas norteamericanas cambian el ritmo tras la publicación de los datos de paro en la región del pasado viernes, los cuales crearon nuevas esperanzas de que la Fed sí recorte los tipos en este 2024.

Aun así, el S&P 500 y el Nasdaq 100 continúan de fiesta, cotizando en sus máximos históricos y cerca de marcar nuevos, en el caso de la referencia a nivel estadounidense por el entorno de los 5.560 puntos, mientras el índice tecnológico por su parte, cotiza en el terreno de los 2.410 puntos. 

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Podcast | El vehículo que iba a cambiar el mundo y acabó fracasando

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TSMC alcanza el billón de dólares en capitalización gracias al 'rally' de la IA

El fabricante de semiconductores taiwanés, TSMC, ha superado el billón de dólares en capitalización bursátil por primera vez en la historia, después de que Morgan Stanley se sumase a la lista de analistas que han mejorado la valoración a la empresa antes de su presentación de resultados. Este lunes las acciones de la firma han abierto con una subida del 4,8% que ha sido suficiente para alcanzar esta cota. La relación de TSMC con Apple y Nvidia, al ser el principal proveedor de chips para ambas empresas, ha contribuido a aumentar el valor de la compañía en bolsa, gracias a las altas expectativas que hay depositadas en el futuro desarrollo de la Inteligencia Artificial.

S&P alerta a Francia tras las elecciones: su rating puede verse "presionado"

La agencia de rating S&P Global ha hablado por primera vez tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Francia, donde la coalición de izquierdas ha ganado de forma sorpresiva. Al parecer de la firma estadounidense, se genera un caos parlamentario donde no haya mayorías y "se complique la formulación de políticas". En ese sentido, ha advertido de que esto puede afectar en el futuro de forma clara a la nota crediticia de Francia porque esta "puede verse presionada si no se logra mejorar su situación económica". 

"Nuestras calificaciones crediticias soberanas de Francia podrían verse bajo presión si el crecimiento económico se sitúa sustancialmente por debajo de nuestras proyecciones durante un periodo prolongado", ha señalado S&P en su escrito. Aunque ha apuntado precisamente a la falta de consenso en torno a un plan de austeridad, argumentando que ve riesgo "si Francia no logra reducir su gran déficit presupuestario y si los pagos de intereses del Gobierno nacional, como porcentaje de los ingresos gubernamentales, aumentan más allá" de sus expectativas actuales.

Relacionado: "Esperamos que la prima de riesgo de Francia se reduzca a unos 40-60 puntos básicos"

Eli Lilly compra una farmacéutica, que se dispara un 75%

La farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha comprado el fabricante de medicamentos Morphic por 3.200 millones de dólares o 57 dólares por acción. El precio supone una prima del 79,2% sobre el último precio de la adquirida que, tras dar a conocer ambas la operación en un comunicado, se dispara un 75% hasta los 55,8 dólares. 

El atractivo de Morphic está en el desarrollo de un tratamiento para la inflamación intestinal, aunque la firma también está desarrollando terapias para enfermedades autoinmunes, cáncer o problemas pulmonares. Eli Lilly es más conocida por su fármaco contra la diabetes, Mounjaro, que se está usando como medicamento para adelgazar. El éxito de estas propuestas (como Ozempic de Novo Nordisk) le ha dotado de cuantiosos ingresos, que ahora le permiten irse de compras y crecer inorgánicamente. 

Calma en Wall Street: el Nasdaq 100 cotiza en máximos históricos

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma mixta, a la espera de conocer este jueves los nuevos datos de inflación correspondientes al mes de junio. Se trata de una información clave después de la publicación de los datos de empleo la semana pasada, la cual evidenció un enfriamiento del mercado laboral, lo cual podría llevar a la Fed a rebajar su política monetaria restrictiva. Así las cosas, los parqués del país norteamericano muestran calma en la primera sesión de una semana en la que comenzará la temporada de resultados empresariales, con firmas como Citigroup, Pepsi o JP Morgan.

En este contexto, el selectivo industrial Dow Jones cede un 0,12% hasta las 39.330 unidades, mientras que el S&P 500 cotiza plano, situándose en los 5.568 unidades y registrando máximos históricos. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 0,11% hasta los 20.414 enteros, marcando nuevos máximos históricos, impulsado por Intel (+4,73%), Marvell (+3,73%), Broadcom (+2,27%), AMD (+2,30%) y Nvidia (+1,74%). Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note se mantiene en el 4,28%. Paralelamente, el precio del barril de Texas cede un 0,94% hasta los 82,47 dólares. Asimismo, el oro retrocede un 1,33% hasta los 2.365 dólares.

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Radiografía a la posible opa sobre Grifols

La noticia. La oferta pública de adquisición (opa) que los Grifols y Brookfield están estudiando hacer sobre todo el capital de la biotecnológica puede devolver a España a la época dorada de este tipo operaciones. El movimiento podría sumar a la ya abultada lista de transacciones empresariales otros 5.500 millones de euros este año.

Las referencias. Si finalmente sale adelante la opa, la toma conjunta del fondo de inversión y la familia catalana de la compañía de hemoderivados se convertiría en la novena operación de este tipo en lo que va de año en este país, desbancando a 2015 del pódium de años más fructíferos en lo que a opas se refiere.

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Cuatro semanas seguidas de posiciones alcistas sobre el petróleo

Las posiciones largas en petróleo ya acumulan cuatro semanas consecutivas de subidas, la racha más larga que se ha visto desde el pasado mes de abril, un movimiento que confirma la confianza por parte de los especuladores de ver más subidas en el precio del petróleo en los próximos meses. La semana pasada estas ascendieron hasta las 196.000 posiciones largas netas (número de posiciones largas, menos el número de las cortas), según calcula ICE Futures. 

El incremento de las posiciones largas has coincidido con cuatro semanas consecutivas en las que el barril Brent, se ha encarecido, y ya acumula un 11,9% de revalorización desde que empezó el año, en los 85,9 dólares en este momento. Estas subidas, como el aumento de las posiciones largas en el mercado, reflejan el incremento previsto de la demanda por parte de los inversores, en un momento del año en el que es habitual que se produzca un aumento del consumo mundial de crudo,. Además, también estarían teniendo en cuenta el descenso de los inventarios de petróleo acumulado en Estados Unidos.

Grifols lidera las alzas en el Ibex al subir un 10%

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Europa revierte las alzas y el Ibex 35 cierra plano sobre los 11.000 puntos

El índice doméstico ha finalizado plano una jornada en la que las bolsas europeas han digerido con avances moderados el freno a la extrema derecha en las elecciones legislativas francesas. La victoria del Nuevo Frente Popular, seguido de Ensemble, el Partido de Macron, deja un parlamento francés fracturado, elemento que genera algo de incertidumbre entre los inversores. En este contexto, el selectivo español ha subido tímidamente impulsado por Grifols que, después de que la CNMV suspendiera su cotización en bolsa al inicio de la sesión, ha llegado a firmar subidas del 20% al calor de una posible opa de exclusión por parte de la firma española y Brookfield.

El Ibex 35 ha cedido un 0,01% hasta las 11.022,1 unidades en una sesión en la que se ha visto impulsado por Grifols, que ha liderado las alzas al subir un 9,70%, seguido de otros valores alcistas como IAG (+1,96%), Mapfre (+1,71%) y Fluidra (+1,59%). Por contra, Solaria Energía (-3,57%), Colonial (-3,34%), Repsol (-1,84%) y Merlín (-1,77) han encabezado las pérdidas. Paralelamente, los parqués del Viejo Continente han cotizado de forma mixta, con el CAC 40 francés experimentando un retroceso hasta los 7.640 enteros, mientras que el FTSE 100 británico ha cedido levemente hasta rozar los 8.200 puntos. Por su parte, el DAX 40 alemán ha avanzado hasta bordear los 18.500 enteros, mientras que el Euro Stoxx 50 ha cedido tímidamente hasta los 4.970 puntos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, recomienda "esperar a ver hacia donde se decanta el igualado debate que protagonizan alcistas y bajistas entre los 11.200 y los 10.875 puntos". Según el experto, "para que podamos hablar de fortaleza y se pueda considerar un escenario más consolidativo que correctivo hacia los 10.500 puntos, que es donde sigo esperando para recomendar comprar bolsa española, lo mínimo exigible es que el Ibex 35 supere la resistencia de los 11.200 puntos".

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"La economía alemana vuelve a perder fuelle"

El producto interior bruto (PIB) de Alemania volvió a registrar un crecimiento positivo en el primer trimestre de 2024 (+0,2% intertrimestral), ligeramente por debajo de la zona del euro (+0,3% intertrimestral). No obstante, esta cifra se evalúa de forma diferente si se tienen cuenta la contracción del PIB del 0,5% observada en el cuarto trimestre de 2023. Por tanto, el PIB del primer trimestre de 2024 es un 0,3% inferior al del tercer trimestre de 2023. El PIB se sitúa incluso un 0,1% por debajo del nivel de actividad del primer trimestre de 2022 (es decir, antes de que comenzara la guerra en Ucrania), lo que pone de relieve el hecho de que Alemania se encuentra entre los países que más han sufrido el aumento de los precios de la energía.

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El yacimiento de petróleo que es "demasiado bueno para ser verdad"

Hace escasas semanas Corea del Sur anunció el hallazgo de un yacimiento de petróleo bajo el mar que puede albergar hasta 4.000 millones de barriles de petróleo. Este hallazgo es una suerte de 'regalo' para un país que cuenta con gran tecnología y músculo financiero sobrado para realizar las inversiones necesarias que permitan sacar a la superficie ese 'oro negro'. Pero ya hay analistas y parte de la industria que aseguran que todo esto oculta una realidad muy diferente a lo que se ha vendido en los medios de comunicación.

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Opinión | ¿Burbuja en la inteligencia artificial?

La IA es el campo de la informática dedicado a crear sistemas que reproducen tareas que, desarrolladas por humanos, precisan de inteligencia. Lo que busca es simular capacidades cognitivas humanas en las máquinas. Ello permite que estas realicen tareas que antes necesitaban la intervención de un ser humano.

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Wall Street abre con subidas con todos los ojos puestos en la inflación

La renta variable de EEUU abre con suaves avances. Los tres principales índices marcan avances limitados con el S&P 500 avanzando un 0,22% hasta los 5.579 puntos. El Dow Jones haciendo lo propio un 0,57% y quedándose en los 39.601 y el Nasdaq 100 cotizando completamente plano. 

Tras cuatro semanas de avances la bolsa abre con el foco puesto en la inflación en particular tras los datos del viernes que hablan de un mercado laboral algo más debilitado y que puede dar argumentos a la Fed para rebajar su ritmo restrictivo. Ahora todo se centra en los datos de inflación del jueves donde puede haber una pequeña mejora. Por otro lado, el foco se traslada a las empresas con la temporada de resultados arrancando a finales de la misma, con Citigroup, JP Morgan, Pepsi o Delta Airlines saltando a la palestra.

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¿Entrará finalmente Puig en el Ibex 35?

El Comité Asesor Técnico del Ibex 35 se reúne mañana martes con carácter extraordinario. Todo apunta a que la convocatoria tiene como objetivo aprobar la entrada de Puig en el selectivo español. Aunque ya se especulaba con esa posibilidad el mes pasado, cuando se discutieron los cambios en el índice, finalmente, no se decidió ninguna modificación. 

Puig, que cuenta con marcas como Charlotte Tilbury o Nina Ricci, salió a bolsa en mayo. El mes pasado, se entendió que el comité del Ibex 35 decidió no incluirla en el índice por su breve estancia en el parqué, ya que se suele requerir un periodo mínimo de dos meses, un plazo que ya se ha cumplido.

"El martes 9 de julio habrá reunión extraordinaria del Comité Técnico Asesor del Ibex 35 en la que consideramos que podría decidirse la entrada de Puig en el selectivo, dada su posición por volumen negociado (puesto 31) y en términos de capitalización bursátil ajustada a free float (puesto 18). El valor con mayor riesgo de salida sería Meliá", anticipan los analistas de Renta 4. 

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Podcast | "Una cartera tranquila" para irse a la playa

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Nuestro asesor pone el ojo en Soltec

Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, hace una nueva recomendación para aquellas personas "con objetivos de rentabilidad más cortoplacistas" en sus inversores. | Soltec vuelve a beneficios.

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¿Por qué PharmaMar sube un 5,5% este lunes?

Además de Grifols, hay otra biotecnológica que destaca hoy en la bolsa española. Se trata de PharmaMar, cuyas acciones (cotizadas en el Mercado Continuo) se encarecen hasta un 5,5%, a 35,2 euros cada una. Ello después de que la compañía haya anunciado que la Comisión Europea revocado la denegación de autorización de comercialización de Aplidin, el fármaco desarrollado por la empresa para tratar el mieloma múltiple.

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La matriz de Glovo baja hasta un 17% por una posible multa de la UE

Delivery Hero, el dueño de Glovo en España, han llegado a caer un 17% en la bolsa alemana después de conocerse que podría enfrentarse a una gran multa de la Unión Europea (UE) por prácticas anticompetitivas, aunque posteriormente las caídas se han relajado notablemente. En un comunicado, la empresa indicó este domingo que la potencial sanción correspondería a un presunto acuerdo anticompetitivo para compartir mercados nacionales y al intercambio de información comercialmente sensible.

Por lo tanto, el consejo de administración de Delivery Hero ha decidido aumentar significativamente una provisión correspondiente ya constituida por un importe de 186 millones de euros tras las inspecciones por sorpresa realizadas por la Comisión Europea en julio de 2022 y noviembre de 2023. "La intención de aumentar la provisión se basa en un reciente compromiso informal con la Comisión Europea y un análisis detallado posterior", señaló la empresa. 

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"Esperamos que la prima de riesgo de Francia se reduzca a unos 40-60 puntos básicos"

Tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas celebrada este domingo, los analistas de mercados hacen cábalas: "La incertidumbre sobre cómo será el nuevo gobierno es alta, y no hay ninguna mayoría obvia que pueda formarse. La incertidumbre en la política francesa va a persistir incluso después de que se forme gobierno, ya que existe un riesgo mayor de lo habitual de ruptura del gobierno, dada la fragmentación de los resultados de las elecciones. Sin embargo, los resultados han eliminado parte de la incertidumbre de los mercados, ya que lo más probable es que el gasto público en Francia no aumente significativamente, puesto que tanto la izquierda como la extrema derecha no alcanzaron la mayoría absoluta. Por lo tanto, esperamos que el diferencial de rendimiento a 10 años entre Francia y Alemania se reduzca a unos 40-60 puntos básicos en un plazo de tres meses", escribe Rune Thyge Johansen, analista de Danske Bank. En las últimas semanas, este diferencial alcanzó los 80 puntos básicos, dando un salto de 30 puntos.

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El Ibex afianza los 11.000 puntos y Europa registra leves alzas

El Ibex 35 afianza los 11.000 enteros en la media sesión. El selectivo español repunta un 0,4% hasta los 11.065 enteros. La protagonista de la sesión española es Grifols, ya que se ha confirmado que la familia negocia una opa de exclusión con la gestora Brookfield. La farmacéutica se dispara un 17% hasta los 10,5 euros por acción, aunque llegaba a cosechar ganancias del 20% tras reanudarse su cotización.

Europa registra subidas moderadas, que no llegan al medio punto porcentual. El EuroStoxx 50 avanza un 0,4% y se sitúa en los 5.000 justos y el CAC 40 francés repunta un 0,2%, cerca de los 7.700 enteros tras las elecciones del domingo. Pese a que las bolsas tenían un ojo puesto en los comicios, estas han reaccionado con moderación al resultado, ya que la victoria de la izquierda deja una Asamblea Nacional sin mayorías

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Grifols reanuda su cotización con subidas de hasta el 20%

La cotización de Grifols se ha reanudado después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya decidido suspenderla cautelarmente. Las alzas de la farmacéutica catalana llegan al 20% y sus acciones a los 10,8 euros. La empresa ha confirmado que está negociando una oferta pública de adquisición (opa) con la gestora Brookfield, que la excluiría de bolsa. 

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Maersk se desploma tras avisar de retrasos por los agresivos vientos de Sudáfrica

El gigante del transporte marítimo Maersk se desmorona hasta un 5,5% en la bolsa danesa tras anunciar que habrá retrasos en los envíos debido a las condiciones climáticas en Sudáfrica. Un frente frío intenso que ha traído grandes nevadas a algunas zonas del país está provocando vientos, lluvias y olas que amenazan la infraestructura. Los vientos de alta velocidad también podrían dificultar la navegación en algunas zonas de alta mar.

Las condiciones "afectarán el movimiento y las operaciones de los buques" a lo largo de la costa sudafricana durante los próximos días, especialmente entre Ciudad del Cabo y Puerto Elizabeth, donde podría producirse el peor impacto, ha indicado Maersk en su comunicado de este lunes. "Se espera que los buques busquen refugio o alteren su rumbo para evitar las áreas afectadas; por favor, esperen demoras en los próximos días", reza asimismo la nota. 

Sudáfrica ha tomado un rol capital en el comercio mundial después de que los ataques en el mar Rojo por parte de rebeldes hutíes hayan provocado que buena parte de los envíos se desvíen hacia el cabo de Buena Esperanza. Por tanto, los problemas meteorológicos suponen un duro golpe pues, según los cálculos de Bloomberg, ya hay cerca de 690 naves en la región.

Lee también: Maersk avisa de que la crisis en el mar Rojo se está enquistando

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El 'agujero' que tiene el bitcoin en Alemania

El mercado de criptomonedas ha experimentado una significativa sacudida recientemente debido a las ventas masivas de bitcoin, especialmente en Alemania, y los inminentes reembolsos de la fallida plataforma de intercambio de criptodivisas Mt. Gox. Este escenario ha generado una considerable incertidumbre entre los inversores y ha afectado notablemente la cotización del mayor token.

"Alemania, la mayor economía de la eurozona, aún posee 39.826 bitcoins, valorados en aproximadamente 2.200 millones de dólares, según datos de Arkham Intelligence. Este alijo representa casi el 9% del volumen de operaciones diarias de bitcoin, lo que sugiere que cualquier movimiento de venta podría provocar una mayor volatilidad en el mercado", explica Sergio Ávila, analista de IG. 

A principios de este año, la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) de Alemania confiscó 49.857 bitcoins vinculados a los operadores del sitio Movie2k.to. Desde junio, el Gobierno alemán ha liquidado más de 10.000 bitcoin, ejerciendo una presión a la baja sobre el precio de mercado de la criptomoneda.

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La confianza de los inversores europeos cae con fuerza

La confianza de los inversores de la zona euro ha roto su buena racha y ha caído en julio. Tras ocho meses de continuos avances el índice Sentix ha descendido de golpe a -7,3 puntos, volviendo a mostrar pesimismo, tras la subida a 0,3 en junio y la expectativa de los mercados de que no habría ningún movimiento en absoluto este mes. El índice de expectativas también ha descendido a 1,5 en julio desde los 10 de junio, un movimiento que, según Sentix, "probablemente preocupará a los analistas".

"La reciente recuperación de la economía europea ha llegado a un abrupto final", considera Sentix, que elabora su indicador de confianza con 1.140 inversores. En esta ocasión las encuestas se realizaron entre el 4 y el 6 se julio. La economía alemana, la mayor de Europa, también vio caer su confianza en julio, con un índice que descendió a -32,3 desde -26,3 en junio ante la situación actual. La caída se produce tras tres meses consecutivos de subidas.

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"Los compromisos fiscales de la izquierda francesa ascienden a dos Trusses"

"En Francia, existe la perspectiva de un Gobierno en minoría o de una coalición probablemente inestable (la Constitución prohíbe nuevas elecciones hasta dentro de un año). El bloque más numeroso es el Nuevo Frente Popular, el bloque de las izquierdas, y en algunos cálculos de costes sus compromisos fiscales no financiados ascienden a dos Trusses (4% del PIB). Sería difícil ser tan radical dadas estas circunstancias políticas, pero igualmente abordar la insostenible situación fiscal de Francia es menos probable", escribe Paul Donovan, economista jefe de UBS en Londres haciendo referencia al ambicioso alivio fiscal que la breve primera ministra de Reino Unido Liz Truss quiso aplicar en otoño de 2022 y que acabó con un colapso en el mercado y su pronta renuncia.

Lee también: Un escenario Liz Truss en Francia llevaría su prima de riesgo a los 300 puntos básicos

Calsberg entra con todo en Reino Unido: se hace con Britvic por 3.980 millones

La cervecera danesa Calsberg avanza más de un 4% en bolsa tras lograr en escasas semanas un acuerdo para hacerse con Britvic. Las acciones de la inglesa, por su parte, suben alrededor de un 5% en el parqué londinense.  Yendo al acuerdo, este supone un rápido avance, pues, tras dos rechazos iniciales en junio, Calsberg ha mejorado su oferta pública de adquisición (opa) hasta los 3.280 millones de libras, es decir, unos 3.978 millones de euros. Desde Britvic han señalado que la unión de ambos creará un gigante de las bebidas "bien posicionado para aprovechar oportunidades de crecimiento en múltiples sectores".

Detrás de la operación se esconde un cambio de rumbo tanto para el gigante cervecero nórdico como para el sector en general. Las compañías están viendo cómo la demanda de la cerveza está disminuyendo y, en consecuencia, están buscando expandirse diversificando su portfolio de productos. En ese sentido, la compra de Britvic no solo aporta a Calsberg la presencia en Reino Unido, sino la expansión en los negocios de zumos, tónicas y la embotelladora de Pepsi en el país. Con esto la danesa puede lograr un nuevo impulso en su diversificación para abandonar la situación actual, pues todos sus ingresos están dominados por la cerveza y productos secundarios como la sidra apenas llegan al 2%. 

Podcast: La crisis de la cerveza artesanal

Skydance logra comprar Paramount en un acuerdo histórico para Hollywood

Tras un sinfín de giros de guion y cambios de opinión el asalto sobre Paramount ha concluido. Finalmente, el grupo ha informado de que ha llegado a un acuerdo para un hacer cambio histórico: ahora David Ellison liderará el estudio de Hollywood en una fusión con Skydance. El pacto, que lleva rumiándose durante meses supone que la presidenta, Shari Redston, vende el 77% de las acciones con derecho a voto de Paramount por cerca de 2.400 millones de dólares.

Las conversaciones entre el hijo del creador de Oracle y la dinastía empresarial de los Redstone, vinculados a la industria cinematográfica desde los años 60, ya fracasaron hace un mes. Sin embargo, Skydance volvió a la ofensiva con una oferta mejorada que incluye la inversión de 8.000 millones de deuda, una buena parte a recompra de acciones y otra a deuda. Ahora Ellison controlará no solo el mítico estudio sino enormes cadenas televisivas como la CBS, MTV o Nickelodeon

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Boeing se declarará culpable por los accidentes mortales de los 737 Max

Boeing se declarará culpable de un cargo de fraude criminal por los dos accidentes mortales de dos aviones tipo 737 Max ocurridos entre 2018 y 2019 en los que fallecieron 346 personas, después de que el Gobierno de EEUU determinara que la compañía violó un acuerdo de 2021 relacionado con los accidentes fatales que la había protegido de ser procesada durante más de tres años. En concreto, los fiscales acusaron al gigante aeroespacial estadounidense de engañar a los reguladores que aprobaron el avión con respecto al sistema de control de vuelo y sobre los requisitos de entrenamiento de los pilotos.

El acuerdo de culpabilidad aún debe recibir la aprobación de un juez federal e iría acompañado de una multa de 243,6 millones de dólares. De no aceptar esta vía, Boeing debería ir a juicio por el cargo criminal de conspiración para defraudar a EEUU. El acuerdo de culpabilidad cubre únicamente las irregularidades cometidas por la aeronáutica americana antes de los accidentes y no le otorga inmunidad por otros incidentes, como el de Alaska Airlines en enero, según han confirmado desde el Departamento de Justicia. El acuerdo tampoco cubre a ningún funcionario actual o anterior de Boeing, sólo a la corporación.

Boeing también se compromete a invertir al menos 455 millones de dólares durante los próximos tres años para reforzar sus programas de seguridad y cumplimiento y tendrá que presentar públicamente ante el tribunal informes anuales sobre el progreso de la empresa.

Una declaración de culpabilidad, indica Reuters, podría amenazar la capacidad de la empresa para conseguir jugosos contratos gubernamentales con organismos como el Departamento de Defensa de EEUU o la NASA, aunque podría solicitar exenciones. 

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Grifols, ¡suspendida de cotización!

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido este lunes suspender la negociación de las acciones de Grifols de forma cautelar. Lo ha hecho "con efectos inmediatos" solo 10 minutos antes de que abriera el mercado bursátil europeo y pocos minutos después de que la propia biotecnológica publicara un comunicado a través del organismo supervisor, en el que anuncia que la familia fundadora (los Grifols) y el fondo de inversión británico Brookfield valoran aliarse para comprar todo el capital de la compañía y excluirla de bolsa.

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Arranca la semana en las bolsas europeas con el Ibex 35 defendiendo los 11.000 puntos

Las bolsas europeas arrancan una nueva semana. El EuroStoxx 50 abre con mínimas subidas que poco a poco han ido a más y lo sitúan en la barrera de los 5.000 enteros. En España, el Ibex 35 arranca con leves subidas justo por encima de los 11.000 puntos. En la bolsa francesa, muy observada tras la resaca electoral de los comicios legislativos, el CAC 40 también ha arrancado plano y luego ha ido a más hasta los 7.700 enteros.

La jornada se presentaba como influida por las elecciones francesas. Tras la celebración este domingo de la segunda vuelta, la ultraderecha de Marine Le Pen, a la que se daba como ganadora, ha quedado en el tercer puesto, habiendo ganado la alianza de las izquierdas y quedando los candidatos del presidente Macron en segundo lugar. Aunque el resultado hace vaticinar una fragmentación clara y un gobierno que no será monocolor, se disipan los peores miedos del mercado: una mayoría absoluta de la ultraderecha o de la izquierda. Con todo, persiste la incertidumbre sobre qué gobierno se formará y qué pasará con la política fiscal. Algo a lo que no serán ajenos los parqués.

"Para empezar la semana, esperamos que hoy las bolsas europeas abran entre planas y ligeramente a la baja, con los inversores muy pendientes de lo que decida hacer Macron, sobre todo de a quién encarga formar gobierno. Si finalmente se decanta por un miembro del Frente Popular, la reacción de los mercados de bonos y acciones franceses puede ser negativa", señalan desde Link Securities. Mirando al otro lado del charco, tras un informe de empleo americano el viernes que confirmar el enfriamiento del mercado de trabajo, esta semana destacan el dato de inflación (IPC) de EEUU en junio, que se conocerá el miércoles, y las comparecencias del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante los legisladores. De momento, todo apunta a que el banco central podrá empezar a recortar los tipos de interés en septiembre.

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Las exportaciones de Alemania registran su mayor caída en el año

La Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) acaba de publicar los datos de la balanza comercial del país en mayo, cuando las exportaciones descendieron un 3,6% respecto al mes anterior, a 131.600 millones de euros. Se trata de la bajada mes a mes más fuerte en lo que va de año y es más profunda de lo anticipado por los analistas (-1,9%), según Reuters. Asimismo, las importaciones también se redujeron de forma notable, un 6,6% hasta 106.700 millones , la peor lectura desde diciembre igualmente.

El retroceso de mayo en las exportaciones se produjo después de dos meses de alzas mientras que las importaciones disminuyeron tras cuatro meses de avance. En cualquier caso, la balanza comercial alemana (que es la diferencia entre las exportaciones e importaciones) arroja una balanza de 24.900 millones de euros, que representa un incremento mensual mayor al 12%.

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El huracán Beryl impulsa los precios del petróleo

Las posiciones de los inversores a favor de un petróleo al alza llevan al Brent a cotizar sobre los 86,3 dólares por barril. No obstante, se espera que llegue más allá en los próximos meses por algo más que los riesgos geopolíticos y la recuperación del consumo que se espera durante el verano en el hemisferio norte. Los gestores están añadiendo posiciones largas en el petróleo por cuarta semana consecutiva, lo que representa la racha más alcista para el crudo desde abril, según Bloomberg. Y una tormenta que deriva en huracán en Estados Unidos tiene parte de la culpa.

Se espera que los inventarios de petróleo en Estados Unidos se vean resentidos durante el verano no solo por ese aumento de consumo, sino por elementos como el huracán Beryl, que dificulta la extracción de petróleo en el Golfo de México. "Si la producción de gas y crudo en alta mar está en riesgo, cuando la tormenta toque tierra el impacto potencial será en las refinerías", comentó Warren Patterson, jefe de estrategia en materias primas de ING Group. Esto también implica que se produzca una descorrelación de los precios entre el barril Brent, de referencia europea, y el WTI Texas, más ligado al crudo estadounidense. Y es que mientras el Brent sube un 12% en el año el WTI Texas lo hace un 15,5%.

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Debate en el Ibex 35: ¿se ha puesto límite a la corrección?

El Ibex 35 amagó la semana pasada con perder el soporte de los 10.875 puntos. Esto invita a pensar en que el selectivo principal de la bolsa española se aleja de su suelo dentro de la fase de corrección que empezó en los 11.470 puntos, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. No obstante, el Ibex aún no ha descartado todas las opciones bajistas. "Para que podamos hablar de fortaleza y se pueda considerar un escenario más consolidativo que correctivo lo mínimo exigible es que el rebote se alargue sobre los 11.200 puntos", opina el analista técnico del portal de pago de elEconomista.es.

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El resultado electoral en Francia lastra al euro y a sus bonos

La movilización en Francia contra la extrema derecha de Marine Le Pen permitió a la coalición de izquierdas, el Nuevo Frente Popular, hacerse con la victoria al alcanzar los 182 escaños de la Asamblea Nacional gala. Sin embargo, ningún partido se hace con la mayoría absoluta (requiere al menos 289 escaños) y eso vuelve a sembrar dudas sobre el próximo Gobierno y las políticas fiscales que se aplicarán en los próximos años. Con este escenario, el euro retrocede frente al dólar en los primeros compases de este lunes hasta llegar a cambiarse por menos de 1,082 dólares.

Después de un mes de junio en el que los mercados franceses borraron millones de euros tanto en acciones como en bonos por la incertidumbre política en el país, el CAC francés apenas sube un 1,8% en lo que va de 2024 y su bono a 10 años cotiza a una rentabilidad similar a la de otros países europeos como el portugués o el español. Los futuros de los bonos franceses registran caídas hoy en los principales vencimientos ante la posibilidad de que el éxito de la izquierda implique un aumento del gasto público que incremente el déficit fiscal.

Por lo pronto, la deuda francesa mantiene un diferencial elevado respecto al rendimiento que ofrecen los bonos alemanes en el mercado secundario. Es decir, la prima de riesgo de los bonos franceses se mantiene por encima de los 65 puntos básicos aunque llegó a superar los 80 puntos básicos con el anuncio del adelanto electoral por parte de Emmanuel Macron, el presidente del país vecino.

Relacionado: "Esperamos que la prima de riesgo de Francia se reduzca a unos 40-60 puntos básicos"

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Agenda | La reducción de la jornada laboral y el ERE de Vodafone, en la agenda de hoy

España

-Estadística de sociedades mercantiles correspondiente al mes de mayo

-Nueva reunión de la mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral

-Mesa de Negociación del ERE de Vodafone España

Europa

-Confianza del inversor en la zona euro (julio)

-La OCDE publica un informe sobre las tendencias y expectativas del sector turístico

Alemania

-Datos de las exportaciones de mayo y balanza comercial

EEUU

-Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (junio)

-Expectativas de inflación de los consumidores

-Crédito al consumo de mayo

-Primera fecha para la entrega de mociones en la demanda de Grifols contra Gotham City en Nueva York.

Japón

-Dato preliminar de la balanza de pagos de mayo

-Huelga de tres días en Samsung Electronics por salarios y condiciones laborales

La bolsa europea dudará en el arranque de la semana

El mercado de futuros anticipa una apertura con leves descensos entre las principales plazas europeas que llevarían a índices como el EuroStoxx 50 a alejarse de los 5.000 puntos de nuevo. Por otra parte, los contratos de futuros anticipan un arranque a la baja en Wall Street que estarían en sintonía con la sesión asiática, donde el Nikkei japonés ha cotizado plano y el Hang Seng de Hong Kong se deja más de un 1,3%.

El resultado electoral en Francia cotizará este lunes en el mercado europeo. Mientras se conforma la nueva Asamblea Nacional en Francia, los inversores estarán pendientes esta semana de los datos macroeconómicos que lleguen de Estados Unidos. El jueves se publicará el dato del índice de precios al consumo (IPC) de julio en el que se espera un repunte de la inflación de una décima, según Bloomberg, lo que implicaría un motivo más para que la Reserva Federal (Fed) se replantee el retraso de los recortes de tipos en el país.

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El Ibex se anota un 8% en el año

Más información en Las bolsas europeas evitan una corrección y respetan los soportes pese a la vorágine electoral

La Agenda de la semana: principales eventos económicos

'La Cartera' asegura el dividendo de Iberdrola y volverá a comprar en 11,36 euros

A finales del mes pasado LaCartera de elEconomista.es decidió aguantar su posición en Iberdrola, a pesar de haber alcanzado el objetivo fijado y asegurarse un retorno del 8%. Y es que, estando tan próxima la fecha del reparto del dividendo, se decidió poner un stop de protección que asegurase un 7,5% de rentabilidad y, a la par, cobrar la parte de los beneficios que reparte Iberdrola entre sus accionistas.

La fecha de corte de este dividendo complementario de 0,351 euros llegó esta semana. Así, asegurado el cobro del mismo, que se abonará el 29 de julio de este año según comunicó la propia compañía, se cerró la posición de Iberdrola en los 11,87, como estaba previsto en la estrategia y que implica obtener 1.087 euros incluyendo este dividendo pendiente de cobrar.

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Una opción de compra agresiva doble en Berkeley

La caída de Berkeley parece una clásica vuelta atrás a la antigua resistencia, ahora soporte, de 0,212. Compren si bate 0,232 o si cae a 0,205 buscando los 0,27-0,2850.

15 compañías de la bolsa ofrecen retribuciones de más de un 3,8%

En julio del 2023, las Letras a un año alcanzaron una rentabilidad del 3,77%, frente al 3,37% que han conseguido en la subasta de este mes. "Lo que está garantizado es que aquellos que inviertan en Letras recurrentemente, o en fondos monetarios (que es lo más parecido a invertir en letras y mucho más cómodo para la mayoría de los inversores), pronto empezarán a notar las bajadas de tipos. Las Letras vencen en pocos meses, y las nuevas les pagarán menos intereses", señalan en ING.

Sigue leyendo en La quincena de dividendos de la bolsa española con la que duplicar la rentabilidad de una Letra

¿Qué esperar del mercado el próximo según su perfil?

Toda la información en Las bolsas europeas evitan una corrección y respetan los soportes pese a la vorágine electoral

La Cartera con orden en Sacyr y en Catalana Occidente

Continúa leyendo en 'La Cartera' asegura el dividendo de Iberdrola y espera una caída hasta los 11,36 euros para volver a comprar

Recorridos 'eólicos' en bolsa de dos dígitos

Toda la información en Valores ligados a la energía eólica que pueden 'volar' en bolsa

El Stoxx 600 se compra actualmente a 14 veces, frente a las 24 veces del S&P 500

Este último es un índice que, históricamente, ha tenido multiplicadores más elevados, ya que buena parte de las compañías que lo componen son tecnológicas, las cuales cuentan con ratios más altas debido al crecimiento que se contempla en las mismas por la naturaleza de su negocio.

Olivier Cassé, gestor de cartera de Sycomore AM, parte del ecosistema Generlai Investments, opina que la renta variable europea sigue estando infravalorada. "La tendencia persiste en 2024, ya que los inversores siguen mostrando una marcada preferencia por Estados Unidos frente a Europa."

La noticia al completo en Ponga las órdenes de compra en 10 valores y váyase de vacaciones

Mañana último día para comprar Indra con derecho a dividendo

 Este lunes, 8 de julio, será el último día en el que los inversores podrán adquirir acciones de Indra con derecho a percibir el dividendo de 0,25 euros brutos por título y con cargo a los beneficios del ejercicio anterior que la compañía abonará el 11 de julio.  De este modo, las acciones que se negocien más allá del cierre del mercado bursátil de este próximo lunes no tendrán derecho a este dividendo, según el calendario fijado por la operadora.

Fluidra ha ajustado el 38,2% de Fibonacci del alza desde 2022

Con ‘stop’ vinculado a que no pierda los 18,50-19 euros pueden comprar si supera 19,66 euros en busca de un rebote hacia primeros objetivos en 21,30-22 euros.

Merchfondo es el fondo español con menos rentabilidad de la Liga Global

El ranking al completo en Nueve fondos activos de bolsa global logran superar el 20% de rentabilidad en el año

Atención a Acerinox: el 19 de julio un dividendo de 0,31 euros

El dividendo que Acerinox abonará el próximo 19 de julio es un pago complementario que se suma a los 0,31 euros brutos ya pagados en enero como dividendo a cuenta del ejercicio 2023. Así, la retribución total del accionista con cargo al ejercicio anterior ascenderá a 0,62 euros por título, un 3,33% más que en 2022. Esto supone que la compañía siderúrgica repartirá entre todos sus accionistas un importe total de 154,6 millones de euros en dividendos por el ejercicio 2023.

La noticia completa en El inversor todavía está a tiempo de 'cazar' el dividendo de Acerinox

Adidas es una opción de compra en su hueco alcista

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Una caída al hueco que abrió Adidas entre los 200 y los 210 euros la veo como una oportunidad para subirse a la tendencia alcista que desarrolla durante los últimos meses. No habrá evidencias técnicas que pongan en jaque a esa tendencia mientras no cierre ese gap, para lo cual tendría que perder 195 (stop)."

La bolsa británica acompaña al nuevo primer ministro con un potencial del 15%

El nuevo primer ministro encara los próximos años con el reto de acercar de nuevo el Reino Unido a la eurozona, sin revertir el Brexit, como ya descartó el líder laborista Keir Stamer que se ha hecho con una victoria histórica en estas elecciones. A falta de concretar los próximos pasos del nuevo gobierno o cuál será su hoja de ruta fiscal, el mercado celebra el resultado de una mayoría clara que esquiva cualquier bloqueo parlamentario, mientras el potencial de la bolsa de Londres se extiende otro 15%, según los expertos.

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Las energías 'sucias' baten en 20 puntos a las renovables en 2024

Las compañías dedicadas a las energías renovables han perdido la mayor parte de lo que habían ganado en bolsa en mayo. Ese mes, el índice de referencia para este sector a nivel mundial, el S&P Global Clean Energy Index subió más de un 12%, para retroceder en junio cerca de un 10%.

Ahora, en las primeras sesiones de julio, repunta ligeramente. Pero, tras el paso atrás de junio, la brecha que separa a este índice limpio de su homólogo 'sucio' (el que recoge el comportamiento de petroleras y gasistas) se ha abierto hasta los 20 puntos porcentuales. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

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Disminuir exposición solo si el Nasdaq 100 pierde los 19.520

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Mientras la principal referencia tecnológica, el Nasdaq 100, no pierda el soporte de los 19.520 puntos la situación técnica será indiscutiblemente alcista y habrá que seguir disfrutando de las posiciones en EEUU. Mientras no pierda los 19.520 no veré motivos para reducir exposición a bolsa estadounidense."

'Bulnes' retiene el dominio entre los fondos españoles

Los fondos españoles de la Liga Global de la gestión activa más rentable del año

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Dos europeas en la lista de las principales compañías de semiconductores

Más información en Marvell se alza como la semiconductora preferida de los expertos, por delante de Nvidia

RWE ya alcanza un potencial alcista del 37%

"Con la adquisición del gran negocio de energías limpias de Consolidated Edison en marzo de 2023, RWE se convirtió en la cuarta empresa de renovables de EEUU, un mercado especialmente atractivo desde la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación", explica Tancrede Fulop, analista senior de renta variable de Morningstar, quien añade que "casi el 80% del ebitda de RWE procederá de la eólica y la solar a medio plazo, lo que significa un perfil sin riesgo con más visibilidad de los beneficios y del flujo de caja libre".

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El Ibex mantendrá el riesgo de caer a 10.500 mientras no bata 11.200

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Me parece  precipitado hablar de que ya se ha visto un suelo en la fase de digestión que desarrolla el Ibex 35 desde los 11.470. Para que podamos hablar de fortaleza y se pueda considerar un escenario más consolidativo que correctivo hacia los 10.500 (zona de compra), lo mínimo exigible es que el rebote bata 11.200."

El resumen de la semana: Las bolsas europeas evitan una corrección y respetan los soporte

Esta semana, las bolsas europeas han logrado establecerse en un territorio sin correcciones y sin perder sus soportes claves, a pesar de la incertidumbre política en la vorágine electoral francesa y británica de la primera semana de julio. Los índices del Viejo Continente cierran en líneas generales teñidos de verde, anotando subidas en torno al 1,5%, aunque sin marcar una tendencia clara. En la sesión del viernes, la publicación de la tasa de desempleo en EEUU (que subió una décima en junio, hasta el 4,1%) tampoco ha animado al mercado. El Ibex 35 termina la semana como la referencia menos alcista del continente, y salva los últimos cinco días con una tímida alza del 0,7%, en los 11.023,50 puntos.

Desde el punto de vista técnico, el Ibex 35 mostró debilidad al poner a prueba los 10.875 puntos, según explica Joan Cabrero, analista y asesor de Ecotrader, el portal premium de estrategias de inversión de elEconomista. "Es precipitado hablar de que ya se ha visto un suelo dentro de la fase de corrección o digestión que desarrolla el selectivo español desde los 11.470 puntos", detalla. El analista opina que "para que podamos hablar de fortaleza y se pueda considerar un escenario más consolidativo que correctivo", es necesario que el rebote de la bolsa española "se alargue sobre los 11.200 puntos".

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Okavango Delta y Cobas Iberia logran rendimientos de más del 14% en 2024

En un primer semestre en el que el Ibex se revalorizó un 8,86%, once de los fondos más activos de bolsa española consiguieron superar el rendimiento del selectivo, encabezados por Okavango Delta y Cobas Iberia, los vehículos gestionados por José Ramón Iturriaga y Francisco García Paramés, respectivamente, que lograron una rentabilidad superior al 14% en la primera parte del año. Si se tiene en cuenta el Ibex con dividendos el número de fondos se reduciría a cuatro, ya que este índice obtuvo un 11,66%.

Más información en ¿Quiénes son los mejores gestores activos de bolsa española que superan al Ibex en el año?

Compren medio lote en Epam Systems

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Recomiendo poner un pie (comprar al 50% de un lote) en EPAM Systems; empresa estadounidense especializada en servicios de ingeniería de software. Entre los mínimos de 2022 en 170 y en el peor de los casos los 150 dólares (mínimos de 2020), retomará su tendencia alcista. Objetivos iniciales en 250 y 317 dólares."

Tressis Cartera Eco30' gana un 8% acumulado desde 2018

Toda la información en 'Tressis Cartera Eco30' consigue una rentabilidad del 6,44% en el semestre

Nueve fondos activos de bolsa superan el 20% de rentabilidad

Pero dentro de este conjunto, hay un selecto número de nueve productos que se sitúan muy por encima, al ganar más de un 20% de rentabilidad en el año, entre los que se encuentran cuatro fondos españoles. Entre ellos, Bulnes Global, que se coloca en segunda posición, con un 23,8%, por detrás del 24,09% que logra MainFirst Global Equities Unconstrained, que lidera la Liga Global.

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Gasten algo de munición poniendo un pie en Valeo

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Valeo, el especialista de los recambios y repuestos del automóvil, ha alcanzado un soporte de largo plazo como son los mínimos de 2020 del Covid crash en torno a los 9,60 euros, que hace tiempo que esperaba que fueran alcanzados para recomendarles comprar. Pueden poner un pie. Primer objetivo en 20."

Ahora Marvell es la preferida por encima de Nvidia

En bolsa, sus acciones superan el 20% de revalorización en el año. Al igual que el resto de la industria, recientemente Marvell se vio afectada por las caídas en bolsa, pero el anuncio de una nueva plataforma a finales de junio hizo regresar con fuerza a los inversores. Marvell presentó Alaska, un nuevo microprocesador que permite un mayor ancho de banda, que la IA y las aplicaciones de aprendizaje automático demandan que sea cada vez más grande. Desde que presentó esta nueva tecnología, sus títulos no han dejado de subir y superan ya los 71 dólares por acción.

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Doce fondos de la Liga española superan al Ibex

Toda la información en ¿Quiénes son los mejores gestores activos de bolsa española que superan al Ibex en el año?

El S&P Global Clean Energy acumula un 13% de caída en 2024

Mientras que el S&P Global Clean Energy cae algo más de un 13% en 2024, su antagonista, el S&P Global Oil Index, se anota un 7,5%, según Bloomberg. La incertidumbre acerca de la senda de los recortes de tipos no favorece al sector de las energías limpias, que ha visto cómo los tipos altos encarecen una financiación que estas empresas necesitan para llevar a cabo inversiones, bien en renovables, bien en redes.

Sigue leyendo Las energías 'sucias' baten en 20 puntos a las renovables en 2024