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El S&P 500 roza los máximos históricos impulsado por Tesla

Los principales índices estadounidenses han concluido con subidas en una jornada en la que se ha publicado el PMI manufacturero del país norteamericano, el cual descendió en junio respecto al mes anterior, registrando el tercer mes consecutivo de bajadas. Los inversores se han vuelto a subir al barco de la tecnología, lo cual ha impulsado a los indicadores donde este sector tiene más peso.

El Nasdaq 100 ha subido un 0,71% hasta las 19.822 unidades, impulsado por Tesla (+6,05%), Apple (+2,90%), Microsoft (+2,19%) y Amazon (+2,04%), mientras que el S&P 500 ha avanzado un 0,27% hasta los 5.475 enteros, impulsado por Tesla, Apple y Microsoft así como por Merck (+3,30%) y Boeing (+2,70%). Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,13% hasta los 39.169 puntos. Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note ha subido siete puntos básicos hasta el 4,46%. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha subido un 2,39% hasta los 83,46 dólares. Además, el oro ha subido un 0,11% hasta los 2.342 dólares.

En clave americana, el primer día del segundo semestre del año ha estado marcado por el rebote de la deuda estadounidense a largo plazo, con el rendimiento del T-Note sube siete puntos básicos, hasta el 4,46%, alcanzando máximos desde mediados del mes de mayo. Durante la jornada se conocían los datos de la industria estadounidense, que se ha contraído en junio por tercera vez consecutiva, con el índice manufacturero situándose en los 48,5 puntos, según la lectura del mes pasado publicada por el instituto ISM.

Desde Morgan Stanley indican que la creciente perspectiva de la victoria de Donald Trump está pronunciando la curva de rendimiento de los bonos, "ya que la inflación probablemente se aceleraría en tal escenario", indican desde la firma. "Con la eterna pregunta de si el aumento de las deudas y los déficits influye en las tasas de interés y los costos de financiación que un gobierno tiene que pagar, ¿tal vez estemos empezando a tener una idea de que ahora sí importa", exponía Peter Boockvar en el Informe Boock. "Independientemente de quién gane en noviembre, sabemos que la situación financiera de EEUU sólo va a empeorar, especialmente si el gasto público actual está entre el 23-24%, que es por encima del 20% histórico", añade el experto.

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¿Pagarías para que la selección española masculina gane la Eurocopa?

La selección española masculina de fútbol venció este domingo a Georgia en octavos de final situándose ya entre las ocho mejores selecciones que están disputando la Eurocopa. El camino hacia la final no será fácil y el próximo escollo será la todopoderosa Alemania, anfitriona del torneo. En un intento de medir hasta dónde llega la pasión por el balompié, el servicio de estudios económicos de ING ha hecho una encuesta para saber cuánto estaría dispuesto a pagar de media el aficionado de cada país para que su selección se alce con el título.

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Subidas en Wall Street: el S&P 500 acaricia máximos históricos

Los principales índices estadounidenses registran alzas en una jornada en la que se ha publicado el PMI manufacturero de EEUU, el cual bajó en junio hasta los 48,5 puntos, firmando el tercer mes consecutivo de caídas. En este contexto, los parqués experimentan subidas gracias al impulso del sector tecnológico, que está empujando al S&P 500 a alcanzar sus máximos históricos.

Así las cosas, el S&P 500 sube un 0,21% hasta los 5.471 puntos al calor de las ganancias de Tesla (+5,96%), situándose muy cerca de los máximos al cierre ubicados en los 5.487 enteros. Asimismo, el Nasdaq 100 sube un 0,49% hasta los 19.780 puntos, impulsado por Tesla así como por valores como Apple (+3,13%), Amazon (1,97%) y Nvidia (+0,49%). Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones sube un 0,15% hasta los 39.175 puntos, empujado al alza por las ganancias de Merck (+3,39%), firma que lidera las alzas.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube ocho puntos básicos hasta el 4,48%, alcanzando máximos desde mediados del mes de junio. Además, el precio del barril de Texas sube un 1,73% hasta los 82,95 dólares. Finalmente, el oro retrocede levemente (-0,09%) hasta los 2.338 dólares.

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La industria de EEUU sigue sin levantar cabeza

La industria estadounidense se ha contraído en junio por tercera vez consecutiva, con el índice manufacturero situándose en los 48,5 puntos, según la lectura del mes pasado publicada por el instituto ISM. Solo se registró una expansión (por encima de los 50 puntos) en las fábricas en uno de los últimos 20 meses. "La demanda ha vuelto a ser débil y la producción ha caído", detalla la nota.

Dentro del índice, el subindicador de precios ha registrado su mayor caída en más de un año, siendo un 4,9% inferior respecto a la lectura de mayo, situándose en los 52,1 puntos. "Las compañías no están mostrado una gran disposición a invertir en inventarios debido a los elevados tipos de interés y otros condicionantes", explica el informe.

¿Por qué se han acelerado las emisiones de deuda corporativa este año?

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

El Ibex 35 sube un 1% y recupera los 11.000 puntos

El indicador doméstico registra subidas en una jornada en la que se ha publicado el PMI manufacturero de Europa, el cual ha revelado que la actividad de dicho sector en España se expandió en junio, si bien lo hizo a un ritmo más pausado que en mayo. El selectivo español acompaña al resto de alzas experimentadas en el Viejo Continente, en el día después a la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas, cuyos resultados han revelado que la ultraderecha podría tener más dificultades de las esperadas para alcanzar la mayoría absoluta. Ello ha animado a los mercados europeos, los cuales están muy pendientes del devenir político del país galo.

El Ibex 35 ha subido un 1,04% hasta las 11.057 unidades, impulsado por Acciona (+2,81%), Inmobiliaria Colonial (+2,67%) Acciona Energía (+2,65%) y Acerinox (+0,98%). Grifols (+3,46%). Por contra, los valores más bajistas han sido Rovi (-0,86%), Solaria Energía (-0,69%), e Inditex (-0,22%). Paralelamente, el Cac 40 francés ha avanzado más de un 1% hasta bordear los 7.600 enteros, alzas que también han registrado el Euro Stoxx 50 y el Dax 40, los cuales alcanzan los 4.900 puntos y las 18.300 unidades, respectivamente. Además, el euro sube un 0,12%, impulsado por el resultado electoral francés, y ya se cambia a 1,07 dólares la unidad.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, muestra prudencia. Según el experto, este rebote del Ibex no es suficiente como para poder "hablar de fortaleza y para que se alejen los riesgos bajistas". En este sentido, Cabrero cree que, "para considerar un escenario más consolidativo que correctivo lo mínimo exigible es que el rebote se alargue sobre los 11.200 puntos".

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Así afecta la pobreza infantil al conjunto de la economía española

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Rusia ya se prepara para esquivar las sanciones del próximo año

El país euroasiático, que hace más de dos años comenzó su invasión de Ucrania, se ha puesto a maniobrar rápidamente para levantar una flota fantasma que le dé un resultado parecido al que le ha brindado la constituida para transportar su petróleo esquivando el radar de Occidente. La realidad es que esta flota fantasma para transportar crudo ha funcionado como un reloj suizo hasta hace unas pocas semanas (cuando en Londres se han puesto serios), por lo que Moscú probará suerte, probablemente con una estrategia similar. | Claves del polémico pacto entre Rusia y Corea del Norte.

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La UE vuelve a marcar sus límites a Meta

La Comisión Europea ha advertido este lunes a la compañía dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram de que su modelo publicitario incumple con la norma comunitaria de servicios digitales: no da a los usuarios más opciones que pagar si no quieren que utilice sus datos personales para ofrecer anuncios personalizados.

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Wall Street sube con tibieza con dudas sobre las tecnológicas

Arranca el segundo semestre en Wall Street y lo hace con leves ganancias. El S&P 500 se revaloriza un 0,29% hasta los 5.476 puntos mientras el Dow Jones hace lo propio un 0,46% hasta los 39.297. Por su parte el Nasdaq 100 cotiza con menores avances en el 0,12%. Estos resultados vienen en una jornada positiva en Europa a medida que la incertidumbre política en Francia comienza a aclararse con los resultados de la primera vuelta de las elecciones.

Volviendo a la renta variable estadounidense, una vez superados los datos de PCE del pasado viernes, todo se centra en las acciones tecnológicas y en particular en Nvidia, cuya fatiga es una de las principales preocupaciones de los inversores. Desde el punto de vista empresarial destaca el anuncio de Boeing de recomprar su filial escindida Spirit, por 8.300 millones de dólares, para controlar toda su línea de producción en plena investigación por los fallos en sus modelos 737 Max. 

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Credit Suisse deja de existir tras completarse la fusión con UBS

Credit Suisse ya forma parte del pasado. El banco ha dejado de existir oficialmente como una entidad separada después de haberse completado este lunes la fusión con UBS, según ha informado esta última en un comunicado. La firma ha quedado eliminada del registro comercial de Zúrich. 

UBS compró Credit Suisse a mediados de marzo de 2023 a instancias de las autoridades suizas, por lo que la operación de fusión ha durado un año y un trimestre. Aunque la marca ha desaparecido, todavía quedan algunos flecos que cerrar, como la migración de todos los clientes a la plataforma de UBS. Por otra parte, tras completarse la fusión, André Helfenstein, el consejero delegado de Credit Suisse, ha decidido abandonar la compañía. 

Relacionado: UBS reorganiza su cúpula para preparar la sucesión de Ermotti

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¿Por qué sube el euro si ha ganado la extrema derecha en Francia?

Desde Berenberg lo explican sin rodeos y de forma directa en un análisis publicado esta mañana: "No es peor de lo esperado".

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Vuelve la desinflación a Alemania: el IPC baja al 2,2% en junio

El índice de precios al consumo (IPC) se relajo en Alemania el mes pasado al 2,2% interanual, según acaba de informar la Oficina Federal de Estadística del país (Destatis). Vuelve así al nivel de abril y muestra desinflación tras el repunte de los precios en mayo. De hecho, la moderación del IPC germano es un poco más fuerte de lo esperado, pues los analistas anticiparon el dato de hoy en el 2,3%. "Se espera que la tasa de inflación excluidos los alimentos y la energía, a menudo denominada inflación subyacente, sea del 2,9%", una décima menos que el mes anterior, indica también reza la nota de Destatis.

En cuanto al IPC de Alemania armonizado con el resto de la eurozona, el que toma como referencia el Banco Central Europeo (BCE) para decidir sobre los tipos de interés y el resto de su política monetaria, se ha situado en el 2,5% interanual. Esto es, se encuentra a solo cinco décimas del objetivo de inflación del BCE.

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Los perjudicados por Mt. Gox empiezan a recuperar sus bitcoins

En 2014, Mt. Gox era lo que fue FTX en 2021, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. Sin embargo, su final fue el mismo: la bancarrota. Una década después, los damnificados de la firma japonesa van a empezar a recibir el dinero que quedó atrapado en aquella quiebra. Hay en torno a 9.000 millones de dólares en bitcoin, bitcoin cash y efectivo a repartir. 

Los acreedores de Mt. Gox han tenido que esperar diez años antes de recuperar su dinero, pero lo bueno es que sus bitcoins se han revalorizado enormemente. Cuando la firma fue hackeada y después quebró, la principal 'cripto' valía en torno a 500 dólares y ahora cotiza en torno a los 62.700 dólares. Los fondos perdidos entonces son ahora ganancias contundentes. 

El reembolso, que va a empezar en julio, ha despertado incógnitas sobre cómo puede afectar al mercado. Sin embargo, el porcentaje de bitcoins que tiene el exchange no llega al 1% del valor de mercado actual, por lo que las consecuencias serían limitadas. Los temores se han centrado en que quienes recuperan ahora el dinero ejerzan una presión vendedora si deciden liquidar sus posiciones. Sin embargo, el peso de esos bitcoins no es tan elevado y hay demanda suficiente para absorberlos. 

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Chewy se dispara un 20% tras una nueva ofensiva de Roaring Kitty

Roaring Kitty, unos de los grandes líderes de la rebelión de los memes en 2021 y que disparó a GameStop, ha vuelto al foco, aunque esta vez de forma involuntaria. Al menos este lunes. La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) ha hecho público que el inversor detrás de esta cuenta, Keith Gill, cuenta con 9 millones acciones de Chewy valoradas en 245 millones de dólares, el 6,6% del capital.

Tras conocerse la noticia, el gigante minorista de productos para mascotas se dispara hasta un 20% en el premarket de Wall Street.  Este movimiento ha sido el último episodio de volatilidad de la empresa que ya subió un 34% el jueves después de que Roaring Kitty publicase un foto de un perro animado en sus redes sociales.

Te interesa: Morgan Stanley estudia expulsar de su plataforma a 'Roaring Kitty' por manipulación de mercado

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CAF pagará dividendo en una semana

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) retribuirá a los inversores con 0,90 euros netos por cada una de sus acciones que posean. Así se lo ha notificado la compañía hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El dividendo, que corresponde al ejercicio pasado (2023), se pagará el próximo 8 de julio. Por lo tanto, aquellas personas que quieran percibirlo deberán adquirir o tener títulos de la empresa este miércoles, 3 de julio, como tarde.

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Media sesión | El Ibex salta un 1% y se agarra a los 11.000 puntos

Las bolsas europeas han reducido las ganancias que mostraban tras la apertura de este lunes. Sin embargo, la mayoría de índices se anotan alrededor de un 1% (y el CAC 40 francés incluso más). En España el Ibex 35 aprovecha el rebote y se coloca otra vez en la marca simbólica de los 11.000 enteros. Acciona y su filial de renovables, Acciona Energía, lideran las alzas dentro del selectivo al revalorizarse en torno a un 3%. En cambio, Rovi es el farolillo rojo cediendo cerca de dos puntos porcentuales.

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Podcast | ¿Es buen momento para entrar en bolsa?

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El rendimiento del bono chino a 10 años cae a niveles récord mientras se agrava el pesimismo

El rendimiento de los bonos de referencia de China cae a un mínimo histórico, ya que los inversores han seguido comprando los billetes en medio del pesimismo sobre la economía nacional. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años cayó dos puntos básicos, hasta el 2,18%, lo que supone el nivel más bajo desde que Bloomberg comenzó a hacer un seguimiento de los datos en 2002. Los rendimientos de los bonos a 20 y 50 años llevan meses cotizando en sus mínimos históricos. 

Los bonos han subido como consecuencia del mediocre crecimiento de China, las expectativas de recortes de los tipos de interés y el impacto de la abundante liquidez del sistema financiero, ya que la demanda de préstamos es muy débil. El aumento del endeudamiento público para impulsar el estímulo fiscal no ha logrado desanimar a los compradores de bonos.

Lee también: Los PMI de China sugieren que persisten los retos para el gigante asiático

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Japón empeora su dato de PIB del primer trimestre...

El Gobierno de Japón ha publicado esta madrugada una inusual revisión de su cifra ya evaluada del producto interior bruto (PIB) del país, cuya contracción de enero a marzo ha pasado a ser del 0,7% intertrimestral, es decir, dos décimas más de lo que el Ejecutivo nipón comunicó hace menos de un mes.

¿Por qué? El Gobierno japonés ha hallado un error en los datos generales de construcción del Ministerio de Transporte. En concreto, la inversión inmobiliaria se redujo un 2,9% (no un 2,5% como informó el pasado 10 de junio) y el dato de la inversión pública de enero a marzo se ha revertido desde un incremento del 3% hasta un recorte del 1,9%, informa Efe.

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... y el yen marca mínimos históricos frente al euro

La divisa japonesa ha continuado esta madrugada su caída frente al euro y ha sobrepasado la barrera de las 173 unidades, alcanzando un nuevo mínimo histórico desde que se introdujo la moneda comunitaria europea en 1999.

Esta nueva depreciación del yen con respecto al euro se produce tras la celebración en la víspera en Francia de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde la ultraderechista Marine Le Pen logró una victoria histórica. Los mercados, que ya predecían esta victoria, optan de nuevo por la compra de euros, debilitando la moneda nipona, explica Efe.

Lee también: Japón nombra nuevo zar monetario mientras el yen sucumbe

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Las manufacturas de la eurozona, en "un bache temporal"

S&P Global ha publicado este lunes la lectura definitiva del subíndice PMI manufacturero de junio de toda la zona euro, que se sitúa en 45,8, el nivel más bajo en dos meses aunque un poco mejor que en la publicación flash. No obstante, esto supone que la actividad del sector secundario del conjunto del euro lleva 25 meses consecutivos en contracción. En este indicador un dato por encima de 50 representa expansión y por debajo lo contrario.

Sin embargo, algunos países de la región sí lograron que sus sectores manufactureros aumentaran la actividad el mes pasado. Se trata de Países Bajos, España y Grecia. "Alemania no ha logrado desprenderse de su posición como el país de la eurozona con peores resultados en la encuesta PMI. A Austria le va casi igual de mal, y los fabricantes de Francia e Italia siguen también en territorio recesivo", lamenta Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, en la nota de hoy de la entidad y S&P Global.

"¿Se trata de otra trampa alcista para el sector manufacturero, similar a la salida en falso de principios de 2023, cuando la producción mejoró brevemente para volver a caer durante un periodo más largo? (...) Nos inclinamos a considerar que se trata más de un bache temporal que de una señal de recesión prolongada", considera asimismo este experto.

Relacionado: Los PMI no dan motivos para que el BCE vuelva a bajar tipos en julio

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Boeing recompra Spirit Aero por 8.300 millones de dólares

El gigante aeronáutico estadounidense ha acordado recomprar Spirit AeroSystems por unos 4.700 millones de dólares. El valor total de la transacción es de aproximadamente 8.300 millones de dólares, incluida la última deuda neta informada de Spirit, según un comunicado emitido a primera hora de este lunes. Su rival Airbus también se hará cargo de algunas partes de Spirit que fabrican piezas para sus operaciones, y el fabricante de aviones europeo pagará un precio simbólico de 1 dólar por los activos, mientras que recibirá 559 millones de dólares en compensación, según otro comunicado. 

Boeing escindió a Spirit en 2005 para recortar costes. En cambio, ahora realiza esta compleja operación que implica incluso a su rival en medio de los problemas por los fallos en sus modelos 737 Max. El fuselaje que se desprendió durante un vuelo de Alaska Airlines y que supuso una gran investigación sobre la firma fue ensamblado por Spirit.

Gracias a esta operación la firma podría tener más facilidad para reestructurar su gestión y producción. La transacción se cerrará a mediados del año próximo. La aeronáutica americana ha asegurado que se hará cargo de "prácticamente todas las operaciones [de Spirit Aero] comerciales relacionadas con Boeing", así como de otras operaciones comerciales, de defensa y de posventa. Sus acciones se deprecian cerca de un 1% en la preapertura de Wall Street.

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Las firmas francesas se disparan y dominan las subidas en Europa

La 'euforia bursátil de Francia' tras las elecciones legislativas ha llevado a que sus principales empresas lideren sin paliativos las alzas del EuroStoxx 50, el selectivo de referencia de todo el Viejo Continente. De hecho, las siete mayores subidas del selectivo paneuropeo son de compañías galas, de distintos sectores: desde la banca a la defensa, pasando por la energía y la construcción.

La banca resurge. Las entidades habían sido tras las elecciones europeas de las firmas más afectadas por su alta exposición a los bonos franceses. Este es el motivo por el que BNP Paribas avanza contundente, más de un 3%, a medida que la incertidumbre ya comienza a esclarecerse. También Crédit Agricole se anota alrededor de tres puntos porcentuales y la aseguradora Axa más de un 2,5%.

Defensa, energía y construcción. Las principales empresas dedicadas a la aeronáutica o la defensa también ascienden con ganas, con Safran subiendo un 2,8% o Airbus un 2,9%. Por su parte, energéticas como TotalEnergies (+2,7%) o Air Liquide (2,4%) se suman a la lista alcista. Aunque la que se lleva la mejor parte es Vinci, el gigante de la energía y construcción para el cual los contratos en Francia representan un 43% de todos sus ingresos. Esta empresa ha llegado a liderar en los primeros compases tanto el EuroStoxx como la bolsa de París con un alza superior al 4%.

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Atos evita la quiebra: llega finalmente a un acuerdo de reestructuración

El gigante de la ciberseguridad francés, que se encuentra al borde de la quiebra ante la falta de liquidez y su enorme deuda, ha llegado a un nuevo acuerdo de reestructuración con el que puede cerrar este capítulo. Atos ha llegado a un pacto con sus acreedores por la cual los tenedores de bonos convertirán 2.900 millones de euros de deuda en capital y ofrecerán una nueva línea de 1.680 millones en crédito. Este nueva línea vendrá tanto de ellos como de un nuevo socio industrial. 

Atos, que alguna vez fue una de las principales empresas tecnológicas de Francia, se había propuesto arrebatar participación de mercado a Accenture y Capgemini, antes de que los escándalos contables y las enormes deudas la dejaran al borde de la insolvencia. Aunque la empresa ha perdido alrededor del 90% de su valor en el último año, sigue siendo un proveedor clave de servicios de IT, con un peso estratégico en la industria nuclear y de defensa. Esto ha llevado a que el propio Gobierno de Francia se interese por su situación y compre directamente algunos de sus activos más sensibles. 

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Los banqueros centrales vuelven a Sintra

El foro anual del BCE en Sintra (Portugal) se extenderá desde hoy hasta el miércoles y ofrecerá abundantes debates sobre política monetaria e inflación. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará comentarios preparados hoy y el miércoles, y mañana participará en un panel con Powell. Entre otros ponentes en Sintra, destacan Isabel Schnabel y Philip Lane. Además, el jueves se publicarán las actas del BCE de la reunión de junio, en la que se bajaron los tipos.

"Los mercados deberían terminar esta semana con un panorama ligeramente más claro sobre el camino a seguir del BCE dados los datos del IPC y el discurso del BCE, pero el factor político debería seguir siendo el principal impulsor de la moneda común hasta que se conozcan los resultados de la segunda ronda de la próxima semana en Francia", escriben los analistas de ING.

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Las bolsas europeas inician con ímpetu una semana marcada por la política

Tal y como se esperaba, las compras se imponen en la renta variable de toda Europa tras la apertura de este lunes. En consecuencia, los principales índices bursátiles se anotan ganancias fuertes, con el CAC 40 francés a la cabeza al ascender cerca de un 3%. El selectivo galo se acerca a los 7.700 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 (referencia de todo el continente) se aproxima a la simbólica cota de las 5.000 unidades y el Ibex 35 español se coloca por encima de los 11.100 enteros. 

Los futuros de Wall Street también vienen al alza, pero con menos fuerza. A este lado del Atlántico está cotizando el resultado de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias de Francia, que ha dado una victoria histórica a Reagrupamiento Nacional (RN), partido de ultraderecha liderado por Marine Le Pen. El RN y sus aliados obtuvieron el 33% de los votos, según los resultados oficiales publicados por el Ministerio del Interior galo. En segundo lugar ha quedado la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP, con el 28% de respaldo) y la formación centrista Juntos por la República, encabezada por el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha quedado tercera, con solo el 20%.

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Los PMI de China sugieren que persisten los retos para el gigante asiático

Los PMI (índices de gestores de compras) oficiales de junio apuntan a una persistente debilidad de la economía. El sector manufacturero de China se contrajo con respecto al mes anterior, la actividad de la construcción disminuyó y el impulso de los servicios siguió siendo modesto. Aunque el PMI manufacturero de Caixin volvió a ofrecer un mejor panorama, es probable que se debiera a una diferencia en el muestreo. "Creemos que es urgente que el Gobierno acelere la aplicación de estímulos fiscales. El Tercer Pleno se celebrará del 15 al 18 de julio. Los mercados estarán atentos a cualquier anuncio de reformas económicas clave", escriben los analistas de Commerzbank.

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El euro y el bono francés rebotan

No ha tardado en darse las primeras reacciones del mercado a la primera vuelta de las elecciones en Francia. Además de los futuros de la bolsa, los inversores también se están posicionando claramente a favor de la deuda soberana francesa, cuyos futuros anticipan compras en una sesión en la que el resto de referencias abrirán con ventas.

Asimismo, el euro también está rebotando cerca de medio punto en los primeros compases de la jornada, recuperando niveles de hace dos semanas por encima de los 1,074 dólares por euro. Esta semana se conocerá el dato de inflación de junio en la eurozona y los banqueros centrales se reunirán en la ciudad portuguesa de Sintra.

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El EuroStoxx 50 debe batir los 4.975 puntos

Desde el punto de vista técnico, "la pérdida de soportes que presentaba el EuroStoxx 50 en los 4.870 puntos, que era la base del lateral que desarrolló durante tres meses y que tiene como techo los 5.120 puntos, fue de todo menos algo alcista y por eso cuesta fiarse de un rebote que ha servido para que el índice recupere la mitad de la última caída", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Agenda | Lunes de PMI en España y en la eurozona

España

-PMI manufacturero

-Endesa reparte un dividendo de 0,50 euros por acción

-Constitución del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Eurozona

-PMI manufacturero

-Indicadores del mercado del gas natural y del mercado eléctrico (2022)

Italia

-PMI manufacturero

Alemania

-PMI manufacturero

-IPC de junio

Reino Unido

-PMI manufacturero

-Datos de concesiones de hipotecas

EEUU

-PMI manufacturero

Japón

-PMI manufacturero

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Los futuros anticipan un claro rebote bursátil este lunes

La primera vuelta de las elecciones francesas han dado una clara victoria al partido de ultraderecha de Marine Le Pen, algo que el mercado ya descontaba. Sin embargo, la ventaja conseguida puede no ser suficiente para ganar la segunda vuelta, por lo que se está dando una reacción alcista de las bolsas y del euro en este arranque de la semana, donde los futuros apuntan a un rebote de más de un 1%.

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Todas las compañías potenciales de doble dígito hasta diciembre

Pese a los vaivenes de las últimas semanas, el Ibex 35 ha cerrado el semestre como uno de los índices europeos más alcistas del Viejo Continente, con una revalorización del 8,4%. Los analistas estiman que de cara a los siguientes meses, el índice español aún tiene un potencial de subida del 16%. De entre las firmas que agrupa el selectivo, hasta una docena de valores encaran el segundo semestre con recorridos alcistas de más del 20%. Pero, de entre todos ellos ¿cuáles son los favoritos de los expertos para la segunda mitad del 2024?

Descúbrelo en Las mejores recomendaciones del Ibex 35 para el segundo semestre del año

La Agenda de la semana: principales eventos económicos

Sigue leyendo en Europa conocerá el dato de inflación bajo la mirada del Foro de Sintra

El LGBTQ100 ESG se anota un 87% desde su creación en 2019

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Ferrovial saca un 8,6% anual en su viaje a las 'Américas'

En 1999, ya con Rafael del Pino Calvo-Sotelo como consejero delegado, cuando obtuvo la concesión de la autopista canadiense 407 ETR, el activo más rentable de los que explota y con el que puso la primera piedra en el que luego, a través de otras muchas concesiones, se ha convertido en su principal mercado.

Desde que comenzó el año, sus títulos se anotan un 12%, rozando los máximos históricos de este mismo mes de mayo, por encima de los 37 euros. "Claramente este movimiento ha sido avalado por nuestros accionistas y nuestros empleados", explicaba al recoger la campana María Teresa Pulido, directora general de estrategia corporativa de Ferrovial.

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Pongan orden de compra en Acerinox en 9,40 euros

Acerinox lleva meses lateral entre los 9,35 y los 10,65, en un movimiento que veo como una simple pausa previa a un ataque a la resistencia de 11. Stop en los 9,30.

Objetivo del 2º semestre: posicionarse sin arriesgar lo ganado en bolsa

De cara a este segundo semestre hay muchas incógnitas y, aunque suele decirse lo mismo en todos los planteamientos estratégicos, estas incógnitas pasan por la evolución macroeconómica. El mercado ya no descuenta un desplome del crecimiento, que se mantendrá, según las estimaciones, por encima del 2% en Estados Unidos y sobre el 0,7% en la eurozona, lastrada por las dos grandes potencias.

Esta divergencia, de primeras, ya podría favorecer que en el Viejo Continente el Banco Central Europeo tenga más argumentos, además del de una inflación más o menos controlada, para ir rebajando los tipos de interés. En este sentido, el mercado está comprando un segundo y tercer recorte antes de Nochevieja, dejando los tipos en el 3,75%.

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La utopía de Acerinox para acabar el año en positivo

Con una fuerte recomendación de comprar sus acciones, los expertos esperan que Acerinox pueda acabar el año en positivo y borrar las pérdidas del 9% que acumula actualmente en bolsa. Para sus acciones estiman un potencial alcista del 43%, al que además habría que añadir la rentabilidad de su dividendo, del 6,4% con cargo a 2024.

Sigue leyendo en Las mejores recomendaciones del Ibex 35 para el segundo semestre del año

'La Cartera' espera a Catalana Occidente en 35,6 euros

Los productos más grandes se revalorizaron de media un 7,44%

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Logista es la favorita de los expertos para el segundo semestre

Lo cierto es que las preferencias de los analistas no han variado en demasía desde que comenzó el año. Durante los últimos seis meses, han mantenido intactas sus mejores recomendaciones: Logista y Sacyr.

La actual líder, Logista, llega a este segundo semestre tras haber logrado unas cifras el primero mejores de lo esperado por el mercado, sobre todo por la vía del ebit (+5,4% a nivel interanual), que desde Renta 4 valoran como una respuesta "a una mejor evolución operativa dado que el efecto positivo por valoración de inventarios frente al 1S23 es prácticamente nulo".

La información al completo en Las mejores recomendaciones del Ibex 35 para el segundo semestre del año

Fluidra abonará este miércoles un dividendo de hasta 105,6 millones

Fluidra abonará el primer pago de su dividendo a cuenta del resultado de 2023 este miércoles, 3 de julio. En concreto, del importe bruto total del dividendo, que asciende a 0,55 euros, este primer pago será de 0,30 euros por acción, según ha informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía destacó tras la celebración de su junta de general ordinaria de accionistas, celebrada el pasado 8 de mayo, que el dividendo supondrá un desembolso máximo de 105,67 millones de euros "si la distribución se realizara sobre la totalidad de las acciones ordinarias", es decir, si no hubiera acciones en autocartera.

Esperemos que Atrys Health vuelva a despertarse

El volumen en Atrys se ha secado, algo que ha sucedido en muchos valores. Si no fuera por eso recomendaría comprar con los ojos cerrados. Lo haré si bate 3,64. 

El índice bursátil LGBTQ que pisa los talones al S&P 500

Este indicador, creado por la firma LGBTQ Loyalty, incorpora a compañías que cumplan "al 100% con el índice de igualdad de HRC". El acrónimo responde a Human Rights Campaign, una fundación que defiende los derechos del colectivo

En lo que el benchmark gay bate, aunque sea por unas décimas, al heteronormativo, es en cuanto al potencial alcista: los analistas le dan un recorrido del 9,3%, por encima del 8,8% que otorgan al S&P 500.

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Apple sería un regalo si retrocede a los 200 dólares

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "La ruptura de los 200 dólares habilitó que Apple rompiera el techo de su última consolidación y que volviera a entrar en subida libre. El objetivo mínimo de son los 240, que surge de proyectar la amplitud del último lateral. Como no ha alcanzado esos 240 vería una oportunidad de compra si vuelve a los 200."

El dividendo de FCC podría darse el 9 de julio

Entre los dividendos ya confirmados para este mes destaca el de Lingotes, que pagará el 15 de julio (con fecha de corte el 11) con una rentabilidad que alcanza el 5% en un sólo pago. También pagarán en el mes de julio otras del Ibex, como Iberdrola o Acerinox. Ambas lo harán el 19 de julio, con un efectivo por acción de 0,31 euros para la primera y de 0,35 euros para la acerera, con sendas rentabilidades del 3,2% y del 2,8%, a precios actuales.

En total, 21 pagos ya confirmados para el mes que está a punto de empezar, aunque el consenso de expertos prevé otras cinco retribuciones: el de FCC sería el más rentable, con un rendimiento del 4,6%, y podría darse el 9 de julio.

Toda la información en Aluvión de dividendos: 21 compañías de la bolsa española pagarán a sus accionistas en julio

Ibex alcanza este mes sus máximos anuales

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Calma mientras el Dow Jones industrial no pierda 38.000

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "No habrá motivos para reducir exposición a bolsa de EEUU mientras el Dow Jones Industrial no pierda el soporte clave de los 38.000. Si semanas atrás les recomendaba vigilar a Apple y el soporte clave que presentaba en los 165 dólares, ahora les sugiero estar atentos a los 38.000 del Dow Jones Industrial."

Seis de cada diez gestores activos vencen a la bolsa mundial este año

Según Morningstar, existen más de 350 fondos de este tipo que son gestionados de forma activa (sólo 341 ofrecen dato de rentabilidad actualizado), y se identifican porque al menos un 60% de sus carteras están descorrelacionadas del índice de referencia. Pues bien, de esos 341 fondos, el 64% es capaz de batir a la propia bolsa mundial en este ejercicio, con rentabilidades superiores a ese 10,7%. Y muchos de ellos pertenecen a gestoras españolas.

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Debilidad del Ibex si pierde los 10.875

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Mientras no supere resistencias de 11.200-11.270 puntos se mantendrá el riesgo de ver una caída que podría ir a busca apoyo en próximas semanas a la zona de mínimos de abril en los 10.500 puntos, algo que ganaría enteros si pierde 10.875 y que vería como una oportunidad para  volver a comprar bolsa española."

Wall Street crece 7 puntos más que las bolsas europeas

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Julio el mes de las rentabilidades: dividendos con hasta un 7%

Al menos, en la bolsa española. Hasta 21 compañías repartirán la parte de sus beneficios destinada a la retribución de sus accionistas en el mes que está a punto de comenzar

El primer pago que también es posible meter en cartera aún es el de Amadeus, que repartirá el 4 de julio un dividendo que ofrece un rendimiento del 1,3%, a precios actuales. La fecha de corte el 2 de julio.

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Compren Arcelor Mittal si alcanza los 20-20,50 euros

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Arcelor Mittal lleva años consolidando la fortísima alza que llevó al título de los 5,90 a los 33 euros, en un movimiento que hasta el momento ha servido para desandar la mitad de toda esa subida, tras alcanzar en 2022 los 19,50 euros. En la base de esta consolidación en los 20-20,5 soy partidario de que pongan un pie."

Los 1,666 billones de euros en depósitos que dejó el mes de mayo

El volumen registrado en mayo es el segundo mayor registro de la serie histórica que tiene el supervisor bancario. En diciembre, mes donde impacta la paga extraordinaria de final de año, se alcanzó un volumen total de 1,326 billones de euros.

La moderación de la inflación ha ayudado a la recuperación del ahorro tras las caídas que se produjeron cuando los precios obligaban a drenar parte de lo ahorrado.

¿Qué puedo esperar del mercado según mi perfil?

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Indra sería un regalo de Navidad si alcanza los 18-18,50

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Indra está experimentando a corto una caída que ya ha alejado al título un 12% del último máximo que estableció en 12 euros, con lo que ya se ha cumplido la regla del 10% que sugiero esperar antes de comprar un valor en tendencia alcista como Indra. Si buscan un regalo de Navidad compren si cae a 18-18,5."

Wall Street cierra en rojo y rompe así tres semanas seguidas de subidas

Wall Street cerró este viernes en rojo, en el día después del debate presidencial que proyectó unas sombrías perspectivas para el actual mandatario y aspirante a la reelección, Joe Biden, al que se vio titubeante y con poca claridad mental durante acto televisado.

Al término de la jornada en la Bolsa de Nueva York (NYSE), el Dow Jones de Industriales, principal indicador de Wall Street, cayó un 0,12 %, hasta los 39.118 puntos; el S&P perdió un 0,41 %, hasta las 5.460 unidades; y el Nasdaq fue el que más descendió, un 0,71 %, hasta los 17.732 enteros.

Los mercados reaccionaron así a un debate que mostró a un débil presidente, pero también a las cifras de inflación referidas al gasto de consumo personal o índice PCE, que en mayo bajó a un 2,6 %, un dato que está en línea con lo que esperaban los analistas.

Criteria pone el objetivo en el 10,1% de Telefónica

CriteriaCaixa precisa que se propone alcanzar como máximo un 10,01% de Telefónica, adquiriendo acciones adicionales cuando se obtengan las autorizaciones administrativas requeridas para la adquisición de una participación indirecta en ciertas filiales reguladas de Telefónica. Hasta el momento, CriteriaCaixa disponía del 5,08% en Telefónica, para ahora prácticamente duplicarla, lo que al mismo tiempo refuerza a su representante dominical, Isidrio Fainé, en el consejo de la compañía.

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El Ibex 35 pierde un 3,34% y los 11.000 puntos en el peor mes del año

El indicador doméstico ha concluido con pérdidas una jornada en la que se ha publicado los datos de inflación de España, la cual cayó en junio del 3,6% al 3,4%. Paralelamente, el IPC francés descendió del 2,3% al 2,1%, confirmando la lenta bajada de los precios. En este panorama, el Ibex 35 ha descendido un 0,68% en la semana en la que se celebran la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas. La incertidumbre política del país galo ha marcado el mes de junio desde la hecatombe del partido de Macron en las elecciones europeas. Ello ha penalizado a los parqués del Viejo Continente, que han acumulado pérdidas mensuales.

El Ibex 35 ha caído un 0,07% hasta los 10.943,7 puntos, registrando una bajada del 3% en el mes de junio, la mayor en lo que llevamos de año y la más profunda desde octubre de 2023. El indicador doméstico, que ha perdido un 8,3% en el primer semestre de 2024, ha sido lastrado por Acciona (-1,87%), Endesa (-1,49%) y Grifols (-1,38%), valores que lideran las alzas. Por contra, Acerinox (+1,95%), ArcelorMittal (+1,23%) y BBVA (+1,21%) lideran las subidas. Paralelamente, el Cac 40 francés ha retrocedido hasta los 7.460 enteros, acumulando unas pérdidas mensuales superiores al 6%. Asimismo, el Euro Stoxx ha descendido hasta perder los 4.900 enteros, registrando una caída de casi el 2% en junio. Por su parte, el Dax 40 ha avanzado hasta los 18.200, sin embargo, ha experimentado un retroceso mensual del 1,5%.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, sostiene que hasta que el Ibex 35 "no supere resistencias de 11.200-11.270 puntos se mantendrá el riesgo de ver una caída que podría ir a busca apoyo en próximas semanas a la zona de mínimos de abril en los 10.500 puntos, algo que vería como una oportunidad magnífica para volver a comprar bolsa española con una orientación de medio plazo".

ACS es la única firma del índice que no ofrece potencial alcista

"Tras un primer semestre de doble dígito, esperamos un buen segundo semestre para el Ibex pero con una revalorización menor en torno al 4%-7%", estima Ignacio Cantos, analista de ATL. Desde la firma esperan que la bolsa española lo siga haciendo algo mejor que las europeas apoyada en el buen comportamiento del sector financiero, que es también el que ha tirado especialmente del carro en la primera parte del año. "Creemos que el rerating del sector bancario de be continuar hasta situar las cotizaciones alrededor de book value, de los más atrasado Unicaja y Sabadell", añade.

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