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El Nasdaq 100 firma máximos en la resaca tras la fiesta por la Fed

Los principales índices estadounidenses han concluido la sesión cotizando de forma mixta. La fiesta en los mercados provocada por la decisión de la Fed ha concluido este viernes con el Dow Jones y el S&P 500 en rojo, mientras que el Nasdaq 100 ha conseguido conservar los máximos logrados ayer. Así, el selectivo industrial Dow Jones ha caído un 0,77% hasta las 39.475 unidades, registrando un alza del 2,08% semanal. El principal lastre ha sido Nike, que ha caído un 6,78% tras presentar unos resultados decepcionantes. Por su parte, el S&P 500 ha caído un 0,14% hasta los 5.234 enteros, tras numerosos altibajos a lo largo de la jornada, cosechando un avance semanal del 2,30%.

Por otro lado, el Nasdaq 100 ha conseguido renovar los máximos históricos obtenidos ayer. El índice tecnológico ha subido un 0,10% hasta los 18.339 puntos, acumulando unas ganancias semanales del 1,75%. Los principales avances los han firmado Nvidia (+3,13%) y Alphabet (+2,17%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha caído cinco puntos básicos hasta el 4,21%. Asimismo, el precio del barril de Texas ha caído un 0,32% hasta los 80,81 dólares. Además, el oro ha caído un 0,89% hasta los 2.165 dólares.

La Reserva federal esta semana ha puesto la guinda a un mercado que estaba concienciado de que iba a mostrar un tono mucho más duro del que finalmente reflejó tras la reunión de tipos, manteniendo la previsión de tres bajadas de tipos este año pese a los útlimos datos de inflación del mes de febrero, peores de lo anticipado por los expertos. Así, los inversores se han lanzado a comprar bolsa y bonos de Estados Unidos en la semana previa al dato de PIB que cerrará 2023.

Desde el punto de vista técnico, "la tendencia que define el mercado norteamericano es incuestionablemente alcista y solamente se pondría en aprietos a corto plazo si una eventual caída lleva a sus principales índices a cerrar el hueco que abrieron este jueves al alza", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Mientras estos huecos sigan abiertos, para lo cual el Nasdaq 100 no debe perder los 18.244 puntos y el S&P 500 los 5.224 puntos, no habrá ninguna evidencia técnica que sugiera un agotamiento comprador", sigue. "La siguiente prueba, y definitiva, sería que el Nasdaq 100 perdiera los 17.800 puntos y mientras eso no suceda la tendencia alcista se mantendrá intacta y hay que seguir disfrutando", concluye Cabrero.

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Día Mundial del Agua | El rol estratégico del 'oro azul'

La denominación del agua como 'oro azul' no es ninguna exageración: es escasa y es imprescindible para la vida, lo que la convierte en un bien exclusivo. Por ello, como cualquier otro recurso de estas características, su control por parte de los territorios ocasiona conflictos.

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La andadura de Douglas en bolsa empieza con mal pie

La cadena de perfumerías Douglas se estrenó ayer en bolsa, pero su andadura en el parqué no ha empezado con buen pie. El día de su debut cerró con una caída del 11%, lo que dejó sus acciones en los 23 euros. Sin embargo, este viernes no ha cambiado el tono y la compañía se ha alejado un poco más del precio inicial de venta tras caer algo más de un 4% y cerrar la semana en los 22,1 euros. 

Las salidas a bolsa han mermado desde su auge en 2021 debido a un momento de mayor debilidad en el mercado de capitales. De momento, el estreno de Douglas no ha reflejado la vuelta del apetito inversor por las ofertas públicas iniciales (OPI). 

Resaca tras la fiesta por la Fed: Wall Street cotiza en signo mixto

Los principales índices estadounidenses cotizan en signo mixto. El Nasdaq 100 es el único selectivo que está en condiciones de renovar los máximos obtenidos ayer, jornada en la que la bolsa firmó la triple corona al calor de la decisión de la Fed de mantener tanto el precio del dinero al nivel actual como los tres recortes de tipos para este año.

Así, el selectivo industrial Dow Jones cae un 0,47% hasta las 39.594 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede levemente hasta los 5.238 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 0,15% hasta los 18.347 puntos, nivel con el que renovaría los máximos históricos obtenidos ayer de concluir así la sesión. Nvidia lidera las subidas del indicador tecnológico, subiendo un 3,22%.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note retrocede cinco puntos básicos hasta el 4,21%. Paralelamente, el precio del barril de Texas corrige un 0,38% hasta los 80,76 dólares. Asimismo, el oro cae un 0,95% hasta los 2.164 dólares.

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Grifols cae un 6% tras el análisis de la CNMV

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El Ibex 35 cierra su mejor semana del año (+3,2%) en los 10.943 puntos

El Ibex 35 ha subido un 3,26% acumulado desde el lunes, con lo que firma su mejor semana del ejercicio y cierra en los 10.943,2 puntos, máximos de 2015. El selectivo español ya había logrado su mejor ascenso semanal a mitad de mes, por lo que supera su mejor marca tan solo una semana después y encadena dos récords. En la quincena su avance es superior al 6%. Las bolsas europeas han terminado las cinco sesiones con un balance positivo, pero lejos de la bolsa española. El EuroStoxx 50 ha terminado sobre los 5.030 puntos tras ganar menos de un 1% semanal. El Dax ha firmado tres máximos históricos consecutivos tras un avance del 1,5% acumulado y por encima de los 18.200 puntos. 

Esta semana Wall Street también se dirige a cerrar su mejor racha semanal y los principales índices también vienen de batir sus mejores marcas. La cita clave de la semana ha sido la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Aunque el banco central ha endurecido el tono, el hecho de haber mantenido los tres recortes que proyectaba para este año, ha aliviado a los mercados (que temían que pudieran recortarse los descensos a dos). 

A nivel técnico, tras la subida del Ibex 35, sus próximos objetivos están en los 11.000/11.200 puntos, según Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. "Con la fuerte subida el Ibex 35 ya se encuentra a tiro de piedra de esa zona, donde entiendo que va a ser complicado que las subidas puedan seguir imponiéndose sin que se forme una consolidación", explica. 

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La red social de Trump, a un paso de salir a bolsa

La red social de Donald Trump está a un paso de salir a bolsa. La firma Digital World y Trump Media & Technology Group (TMTG) han cerrado el acuerdo para fusionarse, como habían anunciado previamente y para lo cual habían creado una firma de cheque en blanco (SPAC), Digital World Acquisition (DWAC). Ahora, al materializarse la fusión, la nueva compañía, que se quedará con el nombre de la firma del político, TMTG, supera el último trámite previo a su cotización. 

Truth Social podría estrenarse en el parqué la próxima semana con el símbolo DJT, las iniciales del republicano, según Bloomberg. La valoración de la compañía estaría en torno a los 5.500 millones de dólares y la participación del expresidente ascendería al 60%. 

La SPAC desaparecería, dejando de cotizar. Tras aprobarse la fusión esta corrige un 3,3%. Sin embargo, los defensores de Trump han provocado un rally al estilo acciones meme en DWAC, que se dispara un 144% en lo que va de 2024 (a último cierre). Muchos inversores han impulsado este vehículo como forma de apoyo al republicano, independientemente del valor de la compañía. 

"La confianza de los inversores en Grifols está bastante dañada"

Este viernes ha sido un día clave para Grifols en bolsa. La compañía ha visto cómo el análisis que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio a conocer ayer por la tarde, sobre las acusaciones de fraude hechas por Gotham City Research en varios informes, han provocado sentimientos encontrados entre los inversores. El supervisor bursátil español concluye en su engorroso documento que hay "deficiencias relevantes" en los balances anuales desde 2018 del fabricante de hemoderivados. Y al mismo tiempo, sin embargo, afirma que no ve "evidencias" para deducir que estos no se corresponden con la realidad. Con todo, la CNMV deja la puerta abierta a sancionarle en el futuro.

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Nike retrocede en el parqué por el frenazo en sus previsiones

Nike se desmorona hasta un 9% en Wall Street (por debajo de 92 dólares la acción) tras anunciar un golpe en sus futuras ventas que ha puesto sobreaviso al mercado. La firma de ropa deportiva ha informado de que prevé que sus ingresos se reduzcan en el primer semestre de 2025 debido a la menor demanda y su estrategia de cierre de tiendas a lo largo de todo el mundo. En diciembre Nike lanzó un plan de ahorro de 2.000 millones que incluía reducir los productos de menor rentabilidad.

Goldman Sachs ha recortado su precio objetivo a 120 dólares debido a que su crecimiento "parece ahora mucho más conservador".  UBS también ha bajado su valoración a 125 dólares por este mismo motivo. "La empresa se encuentra en una situación de reestructuración y ha quedado claro que solo está empezando", han sentenciado los analistas de Morningstar.

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Los líos judiciales de Trump dejan sin blanca al Partido Republicano

La carrera hacia la Casa Blanca de Donald Trump se ha encontrado con un problema insospechado, dado el perfil empresarial del candidato republicano: no tiene suficiente dinero. Los múltiples problemas judiciales a los que se enfrenta se han convertido en un agujero negro por el que se está esfumando la riqueza del magnate.

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FedEx sube un 8%: hará una recompra de 5.000 millones de dólares

La firma logística FedEx es una de las grandes protagonistas de Wall Street este viernes. La compañía se revaloriza un 8% tras unos resultados trimestrales cargados de ilusión dado que no solo batió al mercado con unos beneficios de 3,51 dólares la acción en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2024 (acabado el 29 de febrero), sino que también ha anunciado un programa de recompras de 5.000 millones de dólares. Tras conocerse la noticia, los analistas de Jefferies han elevado su precio objetivo de los 265 a 300 dólares por título.

"FedEx logró otro trimestre de mayor rentabilidad a pesar de las difíciles condiciones en términos de demanda, demostrando un servicio excepcional", ha celebrado Raj Subramaniam, Presidente y Consejero Delegado de FedEx. La empresa ha despedido a más de 22.000 trabajadores en el marco de su campaña para reducir costes. 

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¿Qué fue de las 'magníficas' americanas del 2000?

Empresas como Yahoo! o Nortel sufrieron colapsos de los que no se recuperaron. El gigante Nokia, IBM, Intel o Cisco nunca volvieron a ser lo que fueron.

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Wall Street arranca con dudas tras sus últimos máximos históricos

La renta variable estadounidense arranca el viernes con dudas. El S&P 500 cotiza totalmente plano en los 5.240 puntos al igual que el selectivo industrial Dow Jones, quedándose en los 39.757 puntos. El Nasdaq 100 es el que ha optado por un rumbo más claro al anotarse unas caídas del 0,13% y perder así los 18.300 puntos. Los tres índices echan el freno tras los consecutivos récords de los últimos días. 

El mercado sigue tratando de digerir la reunión de esta semana de la Reserva Federal (Fed) en la que se publicó su hoja de ruta y previsiones macroeconómicas, apuntando a tres bajadas de tipos este 2024. Desde el punto de vista empresarial la mirada está puesta en Nike, que cede un 7% tras publicar resultados. El foco también seguirá en Reddit, que debutó ayer con un potente alza y hoy consolida su posición.

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La UE se planeta presionar más la economía de Rusia

La Comisión Europea ha propuesto este viernes que se eleven al 50% los aranceles que se aplican a la exportación de cereales, oleaginosas y productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia a la Unión Europea (UE). | Relacionado: La UE aprueba el décimo tercer paquete de sanciones contra Moscú.

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EEUU pide a Ucrania que pare los ataques a las refinerías rusas...

Estados Unidos ha pedido a Ucrania que detenga los ataques a las refinerías rusas. Ucrania había encontrado por fin un punto débil en la 'acorazada' economía de su vecino. Los ataques masivos con drones sobre las refinerías estaban dañando la capacidad de generar ingresos de Rusia a través de la venta de refinados (diésel, queroseno, gasolina...). El destrozo estaba siendo importante para el país dirigido por Vladímir Putin, que ha visto mermada su capacidad de producción de refinados en más de 600.000 barriles diarios en pocos días de ataques. Sin embargo, EEUU, el gran aliado de Kiev, ha pedido Vlodímir Zelenski que acabe con esta estrategia que ha puesto al mercado de petróleo e hidrocarburos en una situación límite.

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... y Moscú mantiene el precio del dinero con la inflación en jaque

Este viernes se ha dado a conocer la decisión del Banco Central de Rusia de matener sin cambios sus tipos de interés en el 16%. Esta es la segunda vez que se opta por esta decisión y la gobernadora, Elvira Nabiúllina, ha defendido que "las condiciones monetarias estrictas se mantendrán durante un largo periodo para controlar la inflación". Con un índice de precios al consumo (IPC) estancado en el 7,7%, la preocupación se ha instalado en el país euroasiático. Aunque parecía que la tenían atada en abril de 2023, cuando estaba en el 2,3% (su objetivo es el 4%), no ha detenido su avance desde entonces.

Ahora una amenaza extra puede cambiarlo todo. Los ataques de Ucrania con drones sobre infraestructura rusas han dejado fuera de funcionamiento el 11% de la capacidad total de las refinerías del país, según Bloomberg. Además, existe el temor de que los ataques también se manifiesten no solo en la energía, sino también en los alimentos. Belgorod, una de las regiones más atacadas, es una de las zonas agrícolas clave de Rusia.

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El principal gestor de EEUU no cree que la Fed baje tipos este año

Vanguard, el principal gestor de activos estadounidenses, no espera que la Reserva Federal (Fed) reduzca los tipos de interés este año, desafiando la opinión de los funcionarios de la Fed de que el banco central sigue en camino de bajar el precio del dinero tres veces en 2024. El escenario base de Vanguard es que la Fed no realizará recortes de tipos en 2024, y Shaan Raithatha, economista sénior de la firma, ha dicho que esto podría tener ramificaciones para los bancos centrales (y los mercados) de todo el mundo.

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Qué es el tipo de interés natural real y por qué le importa al BCE

Es el tipo de interés que necesita la economía en cada momento para estar en equilibrio (inflación controlada, pleno empleo...). Los banqueros centrales y los economistas realizan sesudos estudios valorando multitud de factores para intentar descifrar cuál es el nivel de este tipo. El resultado de esos estudios marca, a la postre, la hoja de ruta de los bancos centrales, que intentan seguir la estela del tipo de interés natural real (r*). Pues bien, todo hace indicar que ese tipo de interés (r*) está sufriendo un punto de inflexión en estos momentos.

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¿Cuánto recorrido en bolsa tienen los bancos españoles?

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Los reguladores abren un agujero de 113.000 millones en Apple

Apple está enfrentándose a una gran presión regulatoria por parte de Europa y Estados Unidos. Ayer mismo, la justicia estadounidense denunció a la firma por ejercer prácticas monopolísticas, como crear un ecosistema cerrado, dependiente del iPhone y de los servicios de la compañía, lo que le da manga ancha para subir los precios. Además, a principios de mes, Bruselas puso una multa histórica a la firma de la manzana por abusar de su posición dominante en la tienda de aplicaciones. 

Los frentes regulatorios que tiene abiertos la tecnológica pueden acabar afectando a su modelo de negocio actual. Es lo que han debido pensar los inversores, que, tras la denuncia de la justicia estadounidense, deshicieron posiciones. Apple cayó un 4,09% en la sesión hasta los 171,37 dólares. Esa corrección ha borrado 113.000 millones de dólares de capitalización de la del iPhone, según Bloomberg. 

Pese a que las Siete Magníficas han impulsado las ganancias en bolsa, dos de ellas no han dado la talla. Estas han sido Tesla y Apple. La empresa de Tim Cook ha perdido un 11% de valor en lo que va de curso, lo que implica que su rendimiento se queda muy atrás respecto al de los principales índices. 

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El Ibex mira de cerca los 11.000 puntos pese al lastre de Grifols

Pasada la media sesión la bolsa española sigue siendo la excepción en Europa. Mientras el resto de índices muestran números rojos, el Ibex 35 se anota más de medio punto porcentual, lo que le sirve para afianzar máximos desde 2017 superando con comodidad los 10.900 puntos. Ello a pesar del fuerte lastre de Grifols (-5,5%) tras conocerse el informe del supervisor bursátil sobre los ataques de Gotham City a la biotecnológicaFluidra e Indra le acompañan en la parte baja de la tabla cayendo más de un 1%.

Por el contrario, Acciona (+3%) y su matriz de renovables (+2,5%) lideran las ganancias junto con un peso pesado: Banco Santander (+3%), que hoy ha celebrado su junta general de accionistas, al igual que CaixaBank (+0,7%).

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LVMH tendrá una nueva directora ejecutiva el mes que viene

El director ejecutivo de Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), Antonio Belloni, abandonará en abril su cargo de número dos de la firma de lujo como parte del proceso de reorganización que está experimentando la empresa. El directivo italiano, de 69 años, será sucedido por Stéphane Bianchi (59), actual jefe de la unidad de relojes y joyería de LVMH, informa Europa Press.

¿Qué hacer con las acciones de LVMH El gigante del lujo cotiza este viernes a la baja y las pérdidas acumuladas en la semana superan el 3%. El consenso de mercado de Bloomberg le otorga un recorrido alcista a 12 meses limitado, inferior al 4,5% desde los mínimos de hoy hasta el precio objetivo medio de 861,61 euros por acción. Aun así, la mayoría de analistas (23 o el 67,6%) recomiendan comprar y solo uno prefiere vender. El resto (10) se decantan por la postura neutral.

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Nike roba a Adidas su 'joya de la corona'

La Federación Alemana de Fútbol (DFB, en sus siglas en alemán) ha anunciado este jueves un acuerdo con Nike por el cual la firma norteamericana será el nuevo proveedor de la Mannshchaft desde 2027 hasta 2034. La selección germana continuará vistiendo de Adidas hasta diciembre de 2026, tras lo cual dejarán de portar las míticas rayas negras después de más de 70 años de relación contractual.

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La confianza empresarial alemana sube por sorpresa

En un contexto en el que Alemania está aquejada por una desaceleración económica y un potente golpe a su industria, el índice Ifo ha sorprendido con un repunte sorpresa. El índice de confianza empresarial más importante del país, elaborado por el Instituto de Investigación Económica (Ifo), ha repuntado con fuerza desde los 85,7 (el dato preliminar de febrero ha sido revisado ligeramente al alza) a los 87,8 puntos en marzo. Esto ha sorprendido a los mercados, que daban por hecho un incremento menor.

Este repunte lleva al índice de confianza a su máximo desde julio de 2023 y confirma una remontada clara desde que tocó suelo en enero en los 85,2 puntos. En ese sentido, se refuerza el sentimiento de que la economía alemana podría tocar fondo pronto y crece la esperanza de un cambio de tendencia.

"El aumento se ha dado después de unos PMI este jueves que indicaron un nuevo debilitamiento en el sector industrial. El mensaje es claro: la economía alemana puede estar ya tocando fondo al fin, pero no está claro que pueda darse un fuerte e inminente rebote", explican los analistas de ING Economics, que dejan claro que esta esperanza no implica una "mejora sustancial" ni en la economía ni en la industria. De hecho, advierten de nuevos desafíos como "un debilitamiento del mercado laboral este año". Desde Commerzbank señalan que se ha dejado sentir "un efecto amortiguador tras las subidas masivas de los tipos de interés y unos menores precios de la energía", provocando un Ifo que es "una fuente de esperanza".

Relacionado: Nagel (BCE): "¿Alemania es el hombre enfermo del continente? Me preocupa más Europa"

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Reino Unido investiga a Vodafone por la fusión con Three

El regulador de competencia de Reino Unido, el CMA, ha anunciado que investigará la fusión entre Three y Vodafone, dado que creen que podría representar problemas en el mercado de telefonía móvil con precios más altos para los clientes y una calidad reducida. Esta investigación ya estaba en marcha desde el mes de enero, aunque formaba parte de los trámites para este tipo de operaciones. Sin embargo, el regulador ha detectado una "disminución sustancial de la competencia" que lleva el escrutinio a una segunda fase.

Las empresas deben presentar una solución en los próximos cinco días. "Si bien Vodafone y Three han hecho una serie de afirmaciones sobre cómo su acuerdo es bueno para la competencia y la inversión, la CMA no ha visto evidencia suficiente hasta la fecha" para respaldarlas, ha indicado Julie Bon, responsable del caso. "Nuestra evaluación inicial de este acuerdo ha identificado preocupaciones que podrían generar precios más altos para los clientes y una menor inversión en las redes móviles del Reino Unido. Esto justifica una investigación en profundidad", ha añadido.

Según informaron las compañías al anunciar el acuerdo, Vodafone poseerá el 51% del negocio fusionado y CKHGT el 49% restante. La transacción, que se espera completar a finales de 2024 en función de las aprobaciones regulatorias, se ha realizado sin un pago en efectivo, dado que ambas empresas han contribuido con deuda para completar el reparto. La empresa fusionada generará unos beneficios de alrededor de 5.000 millones de libras.

Lee también: "Vodafone da el último paso en su remodelación"

Vocento destituye a su consejero delegado

El consejo de administración de la matriz del periódico ABC y otros medios de comunicación decidió ayer destituir a Luis Enríquez Nistal como consejero delegado. El grupo editor pasó de unas ganancias de 12,8 millones de euros en 2022 a lograr solo cuatro millones un año después. Con este movimiento, Vocento pretende iniciar "un nuevo ciclo" en el que incidir "aún más en la consolidación de las áreas de diversificación".

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Europa abre un 0,5% a la baja mientras el Ibex 35 sujeta los 10.800 puntos

Las bolsas europeas arrancan este viernes a la baja. El EuroStoxx 50, referencia continental, se deja en torno a un 0,5% y pugna por mantener los 5.000 puntos. En España, el Ibex 35 se despierta plano y mantiene los 10.8000 enteros. Los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses cerraron ayer al alza, marcando casi todos ellos nuevos máximos anuales y algunos, como fue el caso del Stoxx 600 europeo o del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq Composite estadounidenses, nuevos máximos históricos. "Hoy, y tras el buen comportamiento experimentado por las bolsas europeas ayer, esperamos que la sesión sirva para consolidar estos avances, con los principales índices de estos mercados abriendo la jornada sin tendencia fija, probablemente ligeramente a la baja", apuntan los analistas de Link Securities.

"Detrás de este buen comportamiento que experimentó ayer la renta variable occidental hay varias razones: 1) que las economías europeas parece que han tocado fondo, sin entrar en profundas recesiones como se anticipaba a comienzos del año pasado, y están comenzando a recuperarse -las lecturas preliminares de marzo de los índices de gestores de compra, los PMIs que elabora S&P Global, apuntan en esta dirección; 2) que los bancos centrales se muestran satisfechos con la tendencia a la baja de la inflación y han dado ya por acabado el proceso de subidas de tipos y que, todo parece indicar, están por la labor de comenzar a reducirlos este año, con el objetivo de hacer menos restrictivas las condiciones financieras e impulsar el crecimiento económico; y 3) que en este escenario, las expectativas de resultados de muchas de las compañías cotizadas tenderán a mejorar", enumeran los estrategas de la casa de análisis. "Así, en los últimos días, y tras las reuniones de los comités de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el miércoles, y de los bancos centrales de Suiza (SNB) y de Inglaterra (BoE), ayer , la principal conclusión que se puede sacar es que en 2024 habrá reducciones de tipos de interés oficiales", añaden.

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El EuroStoxx 50 ya 'juega con red'

Salvo catástrofe, el EuroStoxx 50 está en disposición de acabar la semana superando la resistencia psicológica de los 5.000 enteros y lo está haciendo tras abrir un hueco alcista que se inició tras la última reunión de la Fed. "Me gusta en la medida que me facilita la labor de identificar el soporte que no debería ser perdido en un contexto de fortaleza y de continuidad alcista a corto plazo", explica Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Dicho soporte, dice, se encuentra en la parte inferior de este hueco, esto es, los 5.000 puntos.

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Los nuevos objetivos del Ibex 35

El movimiento alcista del Ibex 35 en las últimas semanas va camino de ser estudiado en las escuelas de alpinismo (más que en las bursátiles) por la verticalidad del registro alcista que ha sostenido. De hecho, el selectivo español ha ido casi sin interrupciones de los 10.000 a los 10.931 puntos en muy poco tiempo. Con ese movimiento ha logrado los primeros objetivos que se planteaban a corto plazo: cerrar el diferencial que mantenía abierto con el CAC francés y el DAX alemán. Ahora, los siguientes niveles a vigilar por encima de la cotización actual están en los máximos de 2017 en torno a los 11.000/11.200 enteros, en opinión de Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | El Ifo alemán despide la semana

España: 

Juntas de accionistas de Santander y CaixaBank. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Índice de Cifras de Negocios en la Industria correspondiente al mes de enero.

El INE publica las cifras de coyuntura hotelera (pernoctaciones, ocupación y precios) de febrero. 

El Banco de España actualiza los datos sobre la morosidad del crédito concedido a las familias por las entidades financieras españolas.

El Ministerio de Trabajo publica los datos de regulación de empleo relativos al mes de enero. 

Alemania: 

La Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, publica los datos adelantados del comercio exterior a países de fuera de la Unión Europea.

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial de marzo.

La subida de tipos en Japón no lastra al Nikkei en la semana

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado, la última de la semana. Los futuros de las bolas occidentales apuntan a un comienzo de la jornada con tono mixto, sin una tendencia definida homogénea. Inversores y analistas siguen escudriñando los datos económicos publicados en las últimas sesiones y se mantienen a la espera de los pronosticados para la semana que viene, en busca de señales sobre la trayectoria que puedan describir los tipos de interés en todo el planeta.

En Asia, la jornada se salda con tono mayoritariamente negativo, con la salvedad del Nikkei 225 japonés, que logra cerrar el viernes en positivo tras dar a conocer una tasa de inflación del 2,8%, una décima superior a la estimada por los expertos y seis por encima de la última registrada. El índice nipón se sitúa así como el más alcista en la región en el cómputo global de una semana en la que el BoJ acometió su primera subida de tipos en siete años.

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Wall Street acaba la 'fiesta alcista' por todo lo alto y con 'triple corona'

Los principales índices estadounidenses han concluido la jornada firmando máximos históricos, después de haber registrado alzas impulsadas por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener tanto los tipos de interés al nivel actual como la previsión de los tres recortes para este año.

El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,68% hasta las 39.781 unidades, firmando un nuevo récord con Goldman Sachs encabezando las ganancias (+4,32%), mientras que S&P 500 ha subido un 0,32% hasta los 5.241 enteros con Micron (+14,13%) liderando las subidas. Por su parte, el Nasdaq 100 ha ganado un 0,44% hasta el renovado máximo histórico en los 18.320 enteros.

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Hay depósitos en España que aún rentan más del 3%

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La UE se queda sola con el impuesto mínimo global de Sociedades

La mayoría (el 75%) de los 138 países que inicialmente dieron el sí a implementar este nuevo impuesto, diseñado por la OCDE para evitar la fuga de beneficios a territorios de tributación más laxa, aún no ha movido un dedo para aplicarlo, con EEUU a la cabeza, seguido por países emergentes como China e India y de otros en vías de desarrollo.

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Reddit se dispara un 60% en su salida a bolsa

Reddit estrena cotización con su salida a bolsa y lo hace con un precio superior al esperado inicialmente. Las acciones de la agregadora de noticias y red social arranca sobre el parqué con una subida del 60% sobre su oferta pública inicial (IPO, en inglés), que eleva su valoración hasta los 10.000 millones de dólares de capitalización bursátil. En un principio, la propia Reddit fijó un precio de oferta pública inicial en un rango que iba de los 31 a los 34 dólares. Y en sus primeros minutos de historia en Wall Street alcanza los 55 dólares por acción.

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Máximos históricos en Wall Street tras la decisión de la Fed

Los principales índices estadounidenses registran alzas tras la decisión del organismo encabezado por Jerome Powell de mantener los tipos de interés en el nivel actual así como los recortes previstos este año. El selectivo industrial Dow Jones sube un 0,82% hasta las 39.837 unidades, marcando máximos históricos de concluir así la sesión, mientras que el S&P 500 sube un 0,58% hasta los 5.255 enteros, niveles históricos de finalizar la sesión en dicha cota. Por su parte, el Nasdaq 100 gana un 1,07% hasta los 18.435 puntos, con lo que también firmaría nuevos máximos de concluir así la jornada. Dentro del indicador tecnológico, Micron encabeza las subidas con un 16,32% después de que Piper Sandler elevara el precio objetivo de sus acciones.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note se mantiene en el 4,28%. Paralelamente, el precio del barril de Texas cede un 0,73% hasta los 80,68 dólares. Asimismo, el oro sube un 0,97% hasta los 2.182 dólares.

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

El Ibex sube un 1% al calor de la Fed y supera los 10.800 puntos

Los índices europeos han subido con firmeza este jueves al calor de la Fed. El Ibex 35 ha ganado un 1,07% hasta los 10.867,5 puntos, máximos de 2017, aunque en la sesión ha llegado incluso a tocar la cota de los 10.900 enteros. El EuroStoxx 50 ha ascendido un 1% sobre los 5.050 puntos. Mientras, el DAX 40 alemán ha renovado máximos históricos por segundo día consecutivo tras subir en torno a un 0,9% y superar los 18.170 enteros. 

Europa ha subido al calor de Wall Street al cotizar la decisión de tipos de ayer de la Reserva Federal (Fed). El banco central mantuvo los tipos de interés y también reiteró que efectuaría tres recortes este año. Aunque las perspectivas fueron más restrictivas que en la última actualización de previsiones, fueron mejores de lo que el mercado había anticipado. Las ganancias se extienden por el Viejo Continente después de que ayer el S&P 500 y el Dow Jones renovaran máximos históricos, que han vuelto a superar este jueves y, además, acompañados del Nasdaq 100.

A nivel técnico, Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, cree que la subida vertical del Ibex 35 aumenta las posibilidades de que este encuentre un techo, aunque también se está acercando a objetivos más ambiciosos. "Como siga a este ritmo el Ibex 35 acabará yendo a buscar el objetivo de los 11.000/11.200 puntos, que son los máximos del año 2017", explica. 

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Nos fijamos en la 'hucha' de capital de la banca española

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Estas son las nuevas exigencias del BCE para los bancos europeos

El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer su informe anual de supervisión bancaria, un documento en el que analizan cómo ha sido el año 2023 para el sector. En él, el organismo destaca tres puntos que quiere que consiga antes de 2026: que aumenten su resistencia a shocks macroeconómicos y geopolíticos, que enfrenten los retos que presenta la necesaria digitalización del sector y también que mejoren su contribución en la lucha contra el cambio climático.

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¿Qué podría hacer que la Reserva Federal se replanteara sus planes?

"La fecha más temprana para un primer recorte de tipos es la reunión de junio, donde esperamos un movimiento de 25 puntos básicos. Sin embargo, si el próximo informe de inflación vuelve a ser claramente decepcionante, el banco central podría esperar más", opina Christoph Balz, economista de Commerzbank.

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Triple récord en Wall Street con nuevas alzas tras la Fed

El S&P 500 y el Dow Jones empiezan la sesión con subidas que les llevan por encima de los máximos históricos en los que cerraron ayer tras la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) de mantener tres recortes para este año. El primero de ellos avanza en torno a un 0,5% y se coloca en los 5.251 puntos, su vigésimo récord este 2024, mientras que el segundo repunta un 0,3% hasta las 39.653 unidades. El Nasdaq 100 se suma y logra nuevos altos tras ganar un 1% en apertura y superar los 18.400 enteros. Así, el trío de ases de la bolsa neoyorquina renueva niveles nunca antes vistos.

La renta variable sigue reaccionando con compras a los planes de la Fed, ya que, sus peores presagios no se han cumplido. Aunque el banco central ha endurecido el tono, no ha reducido la cantidad de descensos que ve para este 2024, dejándolos en tres. 

Una de las compañías que más destaca en la sesión es la de chips Micron, que se dispara un 14% y firma máximos sobre los 100 dólares tras presentar resultados. Asimismo, Reddit se estrena hoy en bolsa a un precio de 34 dólares por título, aunque todavía no se han actualizado sus primeros movimientos en el parqué. 

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RBC mira con mejores ojos las acciones de IAG

Las acciones de IAG se cuelan entre las más alcistas del Ibex 35 en esta jornada. Su precio repunta hasta un 3%, llegando a marcar 1,95 euros. La compañía matriz de Vueling e Iberia, entre otras aerolíneas, ha recibido hoy el respaldo de RBC Capital. Este banco canadiense ha mejorado la recomendación que da sobre el holding aéreo de neutral a comprar (positiva). Además, ha incrementado su valoración a 2,58 euros por título desde los 2,34 previos.

¿Qué opinan otros expertos? El consenso de analistas de Bloomberg ve a IAG cotizando, de media, en 2,54 euros la acción dentro de un año. Ello implica un potencial del 30% desde los altos intradía de hoy. Es por eso que la mayoría de casas de análisis (24 o el 75% del consenso) apuestan por comprar y solo una se decanta por vender. El resto (siete) tienen una opinión neutral.

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Esta es la hoja de ruta de Iberdrola hasta 2026

La mayor energética española ha anunciado este jueves cuál es su nuevo plan estratégico hasta 2026 que, entre otras cosas, incluye la previsión de que el dividendo sea de entre 0,61 y 0,66 euros por acción dentro de dos años. En cualquier caso, Iberdrola fija un suelo de la remuneración a los accionistas en 55 céntimos por título, dentro de su programa de retribución flexible, que incluye la recompra de títulos. | Lee también: Las consecuencias para Iberdrola de su opa a la filial americana.

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¿Telefónica tiene potencial? Esto creen los expertos

Los analistas han mantenido en las últimas semanas sus valoraciones sobre la teleco en la zona de los 4,3 euros por acción de media, lo que le deja un recorrido a sus acciones de cara a los próximos 12 meses de algo más del 10%.

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El Ibex, en altos de 2017: ya roza los 10.900 puntos

Las bolsas de Europa mantienen el buen ánimo este jueves de cara a la recta final del día. Los datos macro de la eurozona conocidos esta mañana refuerzan la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) comenzará a bajar los tipos de interés en junio y el Banco de Inglaterra (BoE) ya ha confirmado, por fin, que el precio del dinero ha tocado techo en Reino Unido. Todo ello, sumado a que la Reserva Federal (Fed) estadounidense mantuvo ayer la previsión de que reducirá el precio del dinero tres veces este año, anima a la renta variable occidental en general. De hecho, es previsible que Wall Street revalide máximos históricos esta noche, pues los futuros anticipan ganancias de hasta un punto porcentual.

En España, el Ibex 35 se anota más de un 1% pasada la media sesión. El índice bursátil registra nuevos altos desde 2017, rozando incluso las 10.900 unidades. Las ganancias están lideradas por Grifols (+3,5%), que sigue pendiente del análisis de la CNMV sobre las acusaciones de frauda vertidas por Gotham City Research. Cellnex, Merlin, BBVA, Amadeus e IAG le siguen con ascensos superiores al 2%. En cambio, Bankinter es el farolillo rojo (-2,4%) seguida por Rovi (-1,3%) y Enagás (-1,1%).

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Micron va a por máximos históricos al subir un 17%

La empresa de procesadores Micron Technology está beneficiándose del auge de la inteligencia artificial (IA) y deja atrás el bache que vivió el sector debido a la menor demanda de móviles y ordenadores. Este cambio de contexto se ha reflejado en sus últimos resultados, en los que la firma ha pasado de pérdidas de 2.300 millones de dólares en el trimestre a un beneficio de 793 millones. Además, ha facturado un 57,7% más en tasa interanual y ha anticipado mayores ingresos que los previamente esperados para los próximos meses.

Tras estas cifras, la estadounidense se dispara un 17% en premarket, con lo que supera por primera vez los 100 dólares por acción y se coloca en los 112,1 dólares. La firma va a por máximos históricos, que tendrán que confirmarse al cierre de la sesión en Wall Street. 

"Creemos que Micron es una de las mayores beneficiarias en la industria de semiconductores de la oportinudad que durante los próximos años supondrá la IA", señala la compañía en la presentación de sus resultados. 

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El BoE confirma el techo de los tipos en el 5,25%

1. El precio del dinero se queda como está. El Banco de Inglaterra (o BoE) ha cumplido con lo esperado por los analistas, al contrario que ha hecho esta mañana el ente monetario suizo, dejando el tipo de interés de referencia en Reino Unido en el 5,25%. Se trata de la quinta vez consecutiva que el organismo británico no toca los tipos.

2. No quiere más subidas. Una de las cosas que más se vigila a la hora de interpretar las decisiones del Comité de Política Monetaria (MPC) del BoE es el resultado de la votación de sus miembros sobre la decisión de los tipos. Y esta vez ha sido la primera (desde que comenzó el ciclo restrictivo) en que ninguno ha votado a favor de nuevos incrementos: ocho han abogado por mantenerlos y solo uno ha defendido que se bajaran, según el comunicado de este jueves.

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Turquía también eleva tipos de forma inesperada: 500 pb al 50%

El banco central de Turquía ha elevado inesperadamente su tipo de interés oficial en 500 puntos básicos en la reunión de hoy, hasta el 50%, y sus comunicaciones agresivas dejan abierta la posibilidad de otra subida de tipos en abril. Ante la posibilidad de un ritmo más rápido de depreciación de la lira después de las elecciones locales de finales de este mes y la probabilidad de que continúe la reciente racha de fuertes cifras de inflación, analistas como los de Capital Economics esperan también un aumento de al menos 250 puntos básicos el próximo mes.

Para estos analistas, el nuevo gobernador del banco central, Fatih Karahan, recién llegado al cargo tras la dimisión de Hafize Gaye Erkan, busca retomar la iniciativa después de la abrupta salida de su predecesora. Erkan fue elegido por el presidente Erdogan para devolver al banco central al camino de la ortodoxia después de las últimas elecciones presidenciales. Anteriormente, el banco central había bajado los tipos incluso por debajo de los dos dígitos pese a la abultada hiperinflación por orden del propio Erdogan.

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Nagel (BCE): "¿Alemania es el hombre enfermo del continente? Me preocupa más Europa"

Alemania es el hombre enfermo de Europa. Con una industria en retroceso, alerta de recesión y una crisis inmobiliaria en ciernes, esta ha sido la principal conclusión de muchos analistas y expertos. Sin embargo, el presidente del banco central del país (Bundesbank) y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, ha afirmado este jueves que, lejos  de ser un problema germano, esto responde a un cambio de paradigma que afecta a toda Europa. "Siempre se habla de que Alemania es el hombre enfermo pero lo que más me preocupa es que es Europa la que esté enfermando", ha declarado el alto cargo, según recoge Bloomberg. 

En opinión del banquero central alemán, la Unión Europea (UE) puede verse afectada por un estancamiento en su conjunto que, ha dicho, se ve en la producción de la industria europea, que sigue siendo débil. Los últimos datos de los PMI han mostrado al sector industrial en su punto más bajo en tres meses.

Nagel también ha alertado de un exceso de burocracia e impuestos que hagan a la región menos competitiva que EEUU y otras economías, como China.

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Nuevo revés de las manufacturas en la eurozona: "Toca darse por vencidos"

S&P Global acaba de publicar la lectura preliminar (o flash) de marzo de los famosos índices PMI relativos a la eurozona. Estos indicadores, elaborados a partir de encuestas masivas a empresas de distintos sectores, muestran cómo se comporta la actividad económica en la región. El PMI compuesto (que refleja la evolución de la economía en general) ha subido a 49,9 puntos. Se queda así a las puertas del nivel que marca la diferencia entre la expansión o la contracción (50). El dato es mejor de lo esperado por los analistas y representa el cuarto mes de recuperación (o moderación) del conjunto de los 20 países del euro.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en los PMI: el subíndice manufacturero (que se centra en el sector secundario) ha empeorado este mes. Ha bajado de los 46,5 puntos de febrero a 45,7, el nivel más bajo en tres meses. Esto es, las fábricas europeas están sufriendo su peor contracción en lo que va de año. "Para los que esperaban una recuperación en el sector manufacturero en el primer trimestre, ha llegado el momento de darse por vencidos", dice Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, en su comentario en la nota de los PMI de hoy. "El índice PMI de marzo confirmó la clara debilidad de este sector, que parece estar dominado por el peso pesado de Alemania", añade este experto.

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Suiza recorta por sorpresa los tipos y declara la victoria sobre la inflación

1. Una bajada inesperada. El calendario de los bancos centrales no se detiene. Tras la reunión de la Reserva Federal (Fed) ayer, este jueves ha salido a la palestra el Banco Nacional de Suiza (SNB), que ha decidido de manera inesperada recortar los tipos 25 puntos básicos. La institución monetaria helvética, de este modo, ha dejado el precio del dinero en el 1,5%. El consenso del mercado esperaba que no hubiera movimientos por ahora. Sin embargo, el SNB ha mostrado un optimismo pleno en la derrota de la inflación que le ha llevado a moverse ya mismo.

2. Bonus track. El suizo no ha sido el único banco central que ha hecho anuncios hoy. El Norges Bank ha proclamado que mantiene sin cambios su tipo de referencia en el 4,5% por segunda reunión consecutiva. Esta era la decisión que esperaba el mercado ante la resistencia de su economía y una inflación que, se espera, esté en el 4,1% de media anual tras situarse en el 4,5% en febrero. "Si se baja prematuramente el tipo de interés oficial, la inflación podría seguir siendo alta, entre otras cosas, porque entonces la corona podría depreciarse", asegura el ente monetario noruego en su comunicado.

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La OPV más esperada por Wall Street: hoy debuta Reddit...

Una de las ofertas públicas de venta (OPV) más esperadas por Wall Street, que lleva años postergándose, se materializará este mismo jueves. Reddit, la plataforma de foros por excelencia que ha sido el epicentro del boom de las acciones meme, saldrá a cotizar hoy mismo y estos serán los principales detalles de la operación.

Los datos clave. Reddit debutará por unos 34 dólares la acción, es decir, el rango más alto que habían planteado en la horquilla de precios, ante la gran demanda. En total se venderán solo 15,27 millones de acciones mientras que los inversores de la firma colocarán otras 6,72 millones. La operación está dirigida por Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan y Bank of America y su símbolo (o ticker) será RDDT.

Menor valoración de lo esperado. En cualquier caso, la operación valorará a la compañía en unos 6.400 millones de dólares, sensiblemente menos que los 10.000 millones en los que fue tasada durante su ronda de financiación en 2021, cuando se habló por primera vez de la salida a bolsa

Sus foreros intentarán que fracase. En las últimas horas el foro WallStreetBets, en el que se gestó el ataque alcista de GameStop, AMC, BlackBerry, etc., ha dado bajado el dedo a su propia plataforma y ya han publicado un texto para coordinar un ataque bajista este mismo jueves, con su OPV. El motivo es la falta de rentabilidad de la empresa.

... y Douglas da al salto a la bolsa alemana con fuertes caídas

La cadena alemana de perfumerías, controlada por el fondo de inversión CVC Capital Partners, se está estrenando este jueves en la bolsa de Fráncfort. Ha saltado al parqué a un precio de 25,50 euros por acción, esto es, por debajo del rango que se había contemplado en un principio. Además, la cotización (que puede consultarse aquí) registra pérdidas que alcanzan hasta el 8,5%, con los títulos descendiendo al entorno de los 23,30 euros.

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El meme que mejor resume la pugna entre la Fed y los mercados

A veces, un meme habla más que mil palabras. Lo ocurrido ayer -una vez más- tras una reunión de política monetaria de la Reserva Federal se suma a una dinámica ya vista en los últimos meses. Sale el presidente de la Fed, Jerome Powell, a decir que los tipos de interés permacenerán altos por más tiempo (el ya famoso higher for longer) y el mercado acaba apañándoselas para interpretarlo en sentido dovish (suave). Ayer la Fed se ratificó en su previsión de tres recortes de tipos para 2024 y elevó las perspectivas de tipos para los dos años siguientes al tiempo que subió ligeramente en su diagrama de puntos las perspectivas de inflación. No importó, el mercado se quedó con el hecho de que el dot plot no se redujo a dos recortes de tipos para 2024. Aunque el meme sonará más a los fans de la serie Friends, habla por sí mismo.

Las bolsas de Europa se suman a la 'fiesta' alcista

En línea con lo esperado, las compras se imponen en la renta variable europea tras la apertura de este viernes y las ganancias en los principales selectivos rondan el 1%. El EuroStoxx 50 rebasa con holgura el nivel psicológico de los 5.000 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español bate los 10.800 por primera vez desde 2017. Y en Alemania, el DAX 40 registra nuevos máximos de toda su historia sobre las 18.100 unidades. 

Las bolsas del Viejo Continente han estado precedidas de alzas destacadas en los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: +2,1%: Kospi surcoreano: +2%; Hang Seng hongkonés: +1,9%) y se ven asimismo respaldadas por los futuros de Wall Street, que anticipan más avances después de que el mercado estadounidense acabara ayer en niveles nunca antes vistos (en el Dow Jones y el S&P 500).

1. ¿A qué se deben todos estos números verdes? A que la reunión de la Reserva Federal (Fed) tuvo ayer "un desenlace algo mejor de lo esperado", como indican los analistas de Bankinter en su comentario diario. En concreto, el banco central norteamericano mantuvo su expectativa de que bajará los tipos de interés tres veces este año, cuando los inversores y expertos esperaban que endurecieran las previsiones a solo dos recortes. "En cualquier caso, llama la atención que nueve de los 19 miembros consideran que podría haber menos de 3 recortes este año, lo que apunta a que es bastante probable que la Fed termine recortando menos de lo apuntado, especialmente con los riesgos sobre crecimiento e inflación al alza", señala por su parte el Departamento de Análisis de Renta 4.

2. Las claves de este jueves. Con todo, la reunión de la Fed ya es cosa del pasado y los inversores europeos contarán hoy con nuevas referencias importantes. Para empezar, hoy será el turno del Banco de Inglaterra (BoE), que anunciará su decisión sobre el precio del dinero a las 13:00 (en Madrid). "Si bien no se esperan cambios en sus tasas de interés de referencia, sí es factible que el comité se muestre ahora más abierto a comenzar a bajar sus tasas oficiales dado el buen comportamiento reciente experimentado en el Reino Unido tanto por la inflación como por la tasa de crecimiento de los salarios", considera Link Securities. Antes de ello saldrán a la luz los índices PMI adelantados de marzo en la eurozona, esto es, los indicadores sobre cómo se está comportando la actividad económica este mes, el último del primer trimestre, por lo que podrían dar pistas sobre el dato del producto interior bruto (PIB) de la región.

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Novedades en la cúpula de Amper

José Luis Martinavarro Dealbert decidió ayer dimitir como miembro del consejo de administración de Amper. Este directivo es el consejero delegado de Jomar e Hijos (sociedad de la familia castellonense Martinavarro) y controla la participación del 5,344% que esta empresa tiene en el capital de Amper, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

Según informó asimismo este miércoles Amper, será Ana López de Mendoza Laburu (directora de Riesgos y Control Interno Corporativo de Tubacex) quien sustituya a Martinavarro en el órgano ejecutivo, como consejera independiente.

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Jornada clave para resolver el 'empate' en el EuroStoxx 50

La reacción del EuroStoxx 50 a las novedades de la Reserva Federal (Fed) puede decantar a favor de los alcistas la igualada batalla que mantienen toros y osos en las últimas jornadas, tras alcanzar la semana pasada la zona de resistencia psicológica de los 5.000 enteros. Y es que, en el selectivo europeo ha quedado demostrado que hay un empate técnico entre aquellos que venden pensando en evitar una caída y los que compran porque favorecen más alzas.

"Sólo la perdida de los mínimos de la semana pasada en los 4.913 puntos confirmaría el comienzo de un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El Ibex 35, camino de cerrar su mejor mes del año

La reacción positiva (a nivel global) de las bolsas mundiales a la última reunión de política monetaria que ha celebrado la Reserva Federal de EEUU, ha desatado el optimismo entre los alcistas de muchos de los grandes selectivos de Europa, que ven ahora más cerca la consecución de los objetivos planteados semanas atrás cuando se lograron batir resistencias. Es el caso en las últimas horas del Ibex 35 español, que va camino de cerrar su mejor mes del año al revalorizarse un 7,5% en lo que ha transcurrido de marzo. De hecho, con la de este miércoles el Ibex ya lleva 13 sesiones de registro alcista en un movimiento que ha llevado al selectivo nacional de forma vertical de los 10.000 enteros a los 10.750 puntos, lo cual ha servido para casi cerrar el spread (o diferencial) que tenía abierto con las bolsas de París y Fráncfort.

"Según la teoría de velas japonesa, después de 10 sesiones de registro al alza aumenta significativamente las posibilidad de que en cualquier momento la subida pueda encontrar un techo, pero como siga a este ritmo el Ibex 35 acabará yendo a buscar el objetivo que manejo desde que meses atrás logró batir el techo del covid crash en los 10.100 puntos, concretamente los 11.000/11.200 puntos, que son los máximos del año 2017", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | Turno del Banco de Inglaterra

España: 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de compraventa de vivienda correspondientes a enero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta en rueda de prensa los datos de déficit de las administraciones públicas de 2023. 

Iberdrola actualiza su plan estratégico 2024-2026.

Junta de accionistas de Enagás y Bankinter. 

Europa: 

S&P Global publica el PMI flash de la eurozona de marzo. 

Boletín económico del BCE. 

Reino Unido: 

El Banco de Inglaterra anuncia su decisión mensual sobre los tipos de interés, donde todo apunta a que los mantendrá en el mismo nivel para comenzar a bajarlos en verano.

EEUU: 

Paro semanal. 

PMI manufacturero, de servicios y compuesto de marzo. 

Ventas de viviendas en febrero. 

Las bolsas asiáticas 'celebran' la reunión de la Fed con alzas cercanas al 2%

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado, la primera en Europa tras el anuncio ayer de la Fed de que mantiene la hoja de ruta de recortar tres veces los tipos de interés en lo que queda de año. Los futuros de las bolsas europeas quieren dar continuidad al tono alcista visto en los mercados después del discurso pronunciado por el presidente de la entidad central norteamericana y apuntan a una apertura con un hueco alcista superior al punto porcentual.

De cumplirse, el mercado europeo celebrará la reunión de la Reserva Federal con la misma intensidad con la que lo han hecho los mercados en Asia, que se han anotado alzas de más de un 1,5% en la jornada, con el Nikkei 225 japonés liderando los ascensos y elevando las ganancias acumuladas en su balance anual por encima del 20%.

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La Fed impulsa al Dow Jones y al S&P 500 a máximos históricos

Los principales índices estadounidenses han registrado subidas después de que la Reserva Federal (Fed) comunicara su decisión de mantener el precio del dinero al nivel actual, así como los tres recortes de tipos previstos para este año. El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 1,03% hasta las 39.512 unidades, marcando nuevos máximos históricos, mientras que el S&P 500 ha cerrado con un avance del 0,89% hasta los 5.224 enteros, revalidando los récords obtenidos ayer. Por su parte, el Nasdaq 100 ha ganado un 1,15%, situándose en los 18.240 puntos, quedándose a solo 60 puntos de sus altos de tipos los tiempos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note (bono de EEUU a 10 años) ha bajado un punto básico, hasta el 4,28%, lo que indica que los mercados habían asumido que las posibilidades de un recorte de tipos eran muy pocas. Paralelamente, el precio del barril de petróleo Texas ha caído un 1,95% hasta los 81,84 dólares. En cuanto al oro, ha marcado un nuevo récord al subir un 1,21% hasta los 2.185 dólares la onza.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, insiste en que "la tendencia que define el mercado norteamericano es incuestionablemente alcista y solamente se pondría en aprietos a corto plazo si una eventual caída lleva al Nasdaq 100 a perder el soporte clave de los 17.800 puntos". 

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Jerome Powell niega que la Fed esté trabajando en un dólar digital

El presidente de la Reserva Federal ha señalado que el banco central de Estados Unidos no está trabajando en un dólar digital en estos momentos. Concretamente, Jerome Powell ha señalado que la Fed "no llegado a la conclusión de proponer algo así al Congreso".

"Lo que estamos haciendo es estar en las fronteras de lo que ocurre en las tecnologías financieras y sus aplicaciones en los sistemas de pago. Para servir al público necesitamos tener conocimiento en esta materia. No creo que los Estados Unidos necesiten algo así. Pero es erróneo decir que estamos trabajando en un dólar digital y que cuando lo tengamos se lo daremos al Congreso en el momento adecuado. Simplemente es algo que tenemos que entender", ha asegurado.

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El Nasdaq 100 sube una marcha más y el S&P 500 bate los 5.200 puntos

El índice tecnológico, que se había mantenido con tímidas subidas al principio y a la mitad de la sesión, registra ahora alzas mayores al 1%, situándose en los 18.225 puntos. Entre los valores que más alzas experimentan se encuentran The Trade Desk (4,28%) y DoorDash (+4,04%). En este sentido, Tesla avanza un 2,21%, y Nvidia lo hace un 0,82%.

Por su parte, el S&P 500 avanza un 0,79% hasta los 5.219 puntos, con lo que renovaría los máximos históricos conseguidos en la jornada de ayer de acabar así la presente sesión. Paramount Global encabeza las subidas con un 9,7%, mientras que Super Micro Computer lidera las caídas, cediendo un 3,29%.

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La foto completa de Powell: "Muchas cosas vuelven a donde estaban en 2019"

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha querido señalar que la foto completa de la economía de Estados Unidos, la mayor del mundo, está formada por "un mercado laboral fuerte", indicando que "los desequilibros extremos de las primeras fases de la pandemia están resueltos". "Vemos un alto crecimiento del empleo, incrementos en el suministro, fuertes subidas salariales que se están moderando... En muchos aspectos, las cosas están volviendo al estado en el que estaban en 2019", ha afirmado Jerome Powell.

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"No sé si estamos ante un bache o algo más"

Jerome Powell ha alertado del peligro de centrarse en los datos económicos de los próximos dos meses, señalando que es preciso tener en cuenta todas las estadísticas posibles. En este sentido, el presidente de la Fed ha señalado: "Dejaremos que los datos hablen. No sé si estamos en un bache en el camino o algo más". Mientras tanto, ha asegurado que la economía de EEUU se mantiene con vigor.

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No digas aterrizaje suave: la economía de EEUU hace un Go Around

Durante todo 2023, el debate en EEUU fue si la Fed lograría un aterrizaje suave de la economía tras ejecutar el mayor ciclo de subidas de tipos de interés en 40 años. Con las nuevas previsiones económicas, presentadas hoy por el banco central americano, el aterrizaje suave del producto interior bruto (PIB) ha pasado pantalla. 

La Reserva Federal ha mejorado mucho su previsión de crecimiento para 2024, al tiempo que aumenta también la de los dos próximos años. Si en diciembre esperaba un avance del producto interior bruto (PIB) real del 1,4% este año, ahora lo eleva hasta el 2,1%. De cara a 2025 y 2026 espera que el crecimiento se mantenga en el 2%, frente a las expectativas de diciembre, que apuntaban al 1,8% y 1,9%, respectivamente. Estas expectativas significan que en términos de aviación la economía está haciendo un Go Around, esto es, el avión remonta el vuelo tras una aproximación fallida para aterrizar.

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El presidente de la Fed: "Mi instinto me dice que los tipos no volverán al 0%"

Jerome Powell ha indicado que el precio del dinero no volverá a los niveles "tan bajos" en los que se mantuvo en los últimos años. "Mi instinto me dice que que los tipos de interés no bajarán a los niveles tan bajos que vimos en los últimos años, donde, en todo el mundo, vimos que, en algunos casos, se mantuvieron durante un plazo largo en el 0%", ha indicado.

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La conferencia de Powell también lleva al Dow Jones a máximos

Los mercados están celebrando el tono optimista del presidente de la Reserva Federal (Fed), que está siendo menos hawkish de lo que se temía antes de la reunión. El Dow Jones ya sube un 0,7%, tras pasarse toda la sesión prácticamente plano, y renueva sus máximos históricos intradía. El único que todavía no bate su récord es el Nasdaq 100, aunque sube un 0,8%.

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La Reserva Federal alerta del riesgo de bajar los tipos pero se abre a abordarlo

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha indicado que existe un doble riesgo relacionado con reducir el precio del dinero en estos momentos. Según Jerome Powell, "los riesgos son dobles": "Si bajamos muy pronto o muy tarde, podemos afectar la economía. Queremos tener cuidado. Con la economía aumentando, podemos abordar esta cuestión y hablar sobre ello", ha declarado en su rueda de prensa.

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Jerome Powell confirma que será "apropiado" bajar tipos este año

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha señalado que la política monetaria restrictiva está en su peak y ha indicado que, si la evolución continúa el camino previsto, será "apropiado" modificar esta política "en algún punto este año". Por otro lado, Powell también ha querido recalcar que el camino para lograr el objetivo de la inflación del 2% sigue siendo incierto.

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Una visión dovish del anuncio de la Fed

El dot plot y las previsiones económicas de la Reserva Federal se están llevando todas las miradas. Las dos perspectivas sirven para hacerse una idea del tono que ha adoptado el banco central de EEUU. El fundador de Peachtree Creek Investments considera que el banco se muestra dovish porque ha revisado al alza un par de décimas la inflación subyacente y ha mejorado la previsión de crecimiento del 1,4% al 2,1%.

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El S&P 500 renueva máximos

Los principales índices estadounidenses registran alzas después de que la Reserva Federal haya comunicado que mantiene los tipos de interés al nivel actual. El selectivo industrial Dow Jones sube un 0,45% hasta las 39.293 unidades, mientras que el S&P 500 avanza un 0,44% hasta los 5.199, con lo que renovaría los máximos históricos obtenidos ayer de concluir así la jornada. Por su parte, el Nasdaq 100 gana un 0,45% hasta los 18.102 enteros, si bien las firmas de chips como AMD (-2,77%) registran pérdidas. Asimismo, el rendimiento del T-Note cede levemente hasta el 4,28%.

Aunque la Fed ha endurecido el tono y sus miembros han desplazado sus perspectivas de recortes a posiciones más restrictivas, aún manteniendo los tres descensos por mayoría, el mensaje final ha sido mejor de lo que esperaba el mercado, que se había preparado para ver un marcha atrás en la que solo proyectasen dos descensos. 

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La Fed mantiene los tipos y los tres recortes para 2024

El organismo encabezado por Jerome Powell ha decidido continuar con su política monetaria restrictiva, dejando los tipos de interés al nivel actual, entre el 5,25% y el 5,50%. Así lo ha comunicado el banco central de Estados Unidos en la jornada de este miércoles, indicando, asimismo, que mantiene la previsión de los tres recortes del precio del dinero para este año, en lo que serían las primeras reducciones desde marzo de 2020.

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Calma en Wall Street a la espera de la Reserva Federal

Cautela entre los principales índices estadounidenses horas antes de que Jerome Powell comunique la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Se espera que se mantengan en el 5,25% - 5,50% actual, sin embargo, también se publicará el dot plot, gráfico que muestra las estimaciones individuales de los miembros del banco central. Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,13% hasta las 39.157 unidades, mientras que el S&P 500 cotiza plano, manteniéndose en los 5.180 enteros, nivel que le permitiría renovar los máximos obtenidos en la sesión de ayer de concluir así la presente jornada. Por su parte, el Nasdaq 100 también cotiza plano en los 18.046 puntos, con las firmas de chips registrando caídas. Tal es el caso de AMD, que se deja un 3,30%, o de Nvidia, que corrige un 0,86%.

Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note retrocede un punto básico hasta el 4,27%. Paralelamente, el precio del barril de Texas cae un 2,17% hasta los 81,66 dólares. Asimismo, el oro cotiza plano sobre los 2.160 dólares.

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