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Apple tiñe de rojo Wall Street: solo se salva Nvidia

Los principales índices estadounidenses han concluido con pérdidas superiores al 1% una sesión marcada por el datos de ventas del iPhone en China, las cuales se han desplomado un 24% en lo que llevamos de año. El selectivo industrial Dow Jones ha caído un 1,04% hasta las 38.585 unidades, mientras que el S&P 500 ha cedido un 1,02% hasta los 5.078 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 firma su peor día en las últimas tres semanas con un retroceso del 1,80%, situándose en los 17.897 puntos.

Las tecnológicas que más han sufrido han sido las más importantes del sector. La compañía en el ojo del huracán, Apple, ha caído un 2,84%, si bien Intel ha liderado las pérdidas, con una bajada del 5,37%. Por otro lado, Salesforce ha cedido un 5,04%, Microsoft ha perdido un 2,96%, Amazon se ha dejado un 1,95%, Tesla ha caído un 3,93% y Netflix ha retrocedido un 2,81%. Solo se ha salvado Nvidia, que ha avanzado un 0,86%.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha caído siete puntos básicos hasta el 4,14%, el nivel más bajo desde febrero, tras la publicación de los datos del PMI de servicios, los cuales encajan con las mejores expectativas de la Reserva Federal de cara de una bajada de tipos. Paralelamente, el oro ha subido un 0,57% hasta los 2.138 dólares, renovando máximos históricos.

Así las cosas, los índices estadounidenses continúan mostrando nerviosismo en la jornada del martes, donde se acentúan las ligeras caídas del inicio de la semana, tanto en el S&P 500 (que pierde en torno al 1%) como en el Nasdaq 100 (que cae un 1,7%), con algunas firmas tecnológicas empujando a la baja en la sesión. "El posicionamiento alcista en acciones tecnológicas de Estados Unidos está en su nivel más alto en tres años, lo que aumenta el riesgo de un retroceso", indican desde Citigroup, y añaden que "el posicionamiento largo en futuros del Nasdaq 100 está extremadamente extendido".

En este contexto, Kenny Polcari, de SlateStonte, incide en que "los árboles no crecen hasta el cielo". "Lo que está empezando a preocupar a algunos inversores es si algunas de estas empresas tecnológicas que se han visto presionadas pueden en realidad estar a la altura de las elevadas valoraciones que los inversores les han otorgado", completa el experto. Así, esta semana está marcada por la comparecencia de Jerome Powell ante el Congreso, así como por los datos de las nóminas no agrícolas que se publicarán el viernes, los cuales ayudan a determinar el estado actual de la economía estadounidense.

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Opinión | Tres valores 'picantes'

La comida picante aumenta el gasto energético y acelera el metabolismo. Además, es un buen sustituto de la sal. Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de un alimento que hay que tomar con moderación, puesto que su abuso también puede provocar daños como acidez o irritación.

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¿Los máximos del bitcoin son señal de burbuja en Nvidia?

La relación entre la criptodivisa más famosa del planeta y la fabricante de procesadores es directa, y la cotización de ambas refleja una correlación que se remonta varios años atrás. Los procesadores como los que fabrica Nvidia son clave para el minado de bitcoin, algo que en el pasado ha hecho que los precios de las tarjetas gráficas subiesen cuando lo hacía el bitcoin, contagiando a su vez a la cotización en bolsa de la compañía.

Esta relación destapa una posible vulnerabilidad en el rally de la empresa estadounidense. El bitcoin sigue siendo un activo altamente especulativo, con alta volatilidad que podría presionar a la baja a Nvidia en caso de se produjese una fuerte corrección, como ha ocurrido en el pasado después de los grandes rallys de la criptomoneda. La subida del bitcoin hasta máximos se sostiene ahora por la entrada de capital, en parte por el lanzamiento del ETF que replica su precio, pero habrá que esperar a ver si la tendencia se confirma sostenible en el tiempo.

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Morgan Stanley avisa de una ola de fusiones y compras

Las fusiones y adquisiciones habían estado prácticamante deprimidas por un entorno de altos tipos de interés y gran incertidumbre desde el punto de vista macro. Esos planes reprimidos por el contexto podría reactivarse con fuerza los próximos meses a medida que las cartas de la Reserva Federal (Fed) están sobre la mesa y parece materializarse un aterrizaje suave. Según el último informe de Morgan Stanley, estas operaciones se dispararán un 50% a medida que "se recupere la confianza corporativa y se mantenga el crecimiento económico".

"Creemos que en 2021-23 se produjo mucha menos actividad de lo que sugerirían los factores fundamentales y macroeconómicos, lo que respalda una recuperación de varios años", han escrito los analistas de la firma. Este auge del M&A se producirá tanto en Europa como en EEUU y la atención médica, los bienes raíces y la tecnología se encuentran entre los sectores más atractivos.

Lee también: Las salidas a bolsa que se avecinan: Reddit, Klarna, Puig...

Moody's amenaza a Grifols con hundir más su nota de bono basura

Moody's ha puesto en revisión a Grifols para una posible rebaja en su calificación crediticia, como ha notificado este martes la agencia. La nota actual de la farmaceútica es B2, lo que implica que ya está en el terreno de bono basura y que su rating podría empeorar. 

La revisión llega tras la presentación de resultados de la española, que han puesto de manifiesto "una débil" generación de caja y unas cuentas sin auditar, explica Moody's. Además, menciona como debilidad los vencimientos de deuda que tiene que afrontar Grifols a partir de 2025. 

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Bajadas en Wall Street: el Nasdaq 100 cae lastrado por Tesla y Apple

Los principales índices estadounidenses cotizan en rojo en la víspera de que Jerome Powell comparezca ante el Congreso del país norteamericano. El selectivo industrial Dow Jones cede un 0,75% hasta las 38.697 unidades, mientras que el S&P 500 cae un 0,85% hasta los 5.086 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 1,76% hasta los 17.905 puntos, lastrado por las pérdidas de importantes valores del sector tecnológico como Intel (-4,99%), Tesla (-3,93%), Apple (-2,59%), AMD (-1,17%) y Nvidia (-0,37%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note cae ses puntos básicos hasta el 4,15%. Paralelamente, el precio del barril de Texas cae un 0,56% hasta los 78,27 dólares. Asimismo, el oro sube un 0,64% hasta los 2.140 dólares, cerca del récord alcanzado hoy situado en los 2.150 dólares.

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¿Cuándo es la próxima subasta de letras del Tesoro?

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35: Grifols cae un 4%

El Ibex 35 sube un 0,47% y roza los 10.120 puntos

El selectivo doméstico ha cerrado en verde una jornada en la que ha recuperado el nivel de los 10.100 enteros mientras el resto de parqués europeos han registrado pérdidas. El Ibex 35 ha subido un 0,47% hasta las 10.117,1 unidades, impulsado por las ganancias de Acciona (+3,54%), Solaria (+3,17%)  y Cellnex (+2,97%). En el caso de la firma de infraestructuras de telecomunicaciones, las alzas se deben al anuncio de un pago de 3.000 millones en dividendos entre 2026 y 2030. Por su parte, el Dax 40 ha retrocedido hasta situarse por debajo de los 17.700 enteros, mientras que el Euro Stoxx 50 ha caído por debajo de los 4.900 puntos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, nuestro analista de Ecotrader, considera que el Ibex 35 se ha quedado retrasado al ser "el único índice europeo que no ha logrado marcar nuevos máximos crecientes sobre los que estableció en diciembre pasado en los 10.300 puntos". En este sentido, Cabrero considera que "esta debilidad que presenta el Ibex 35 es lo único atractivo que podría tener desde el punto de vista técnico la bolsa española, ya que es probable que este diferencial trata de ser cerrado en las próximas semanas". Así, para que haya alguna evidencia técnica bajista, "es necesario que los huecos que se abrieron al alza tras los resultados de Nvidia sean cerrados". Para ello, Cabrero cree que el EuroStoxx 50 debería caer por debajo de los 4.775 puntos.

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Hacienda pedirá a banca y operadores información de los dueños de 'criptos'

La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre los criptoactivos y obligará a los operadores de servicios de estas monedas digitales a informar sobre quién se encuentra detrás de estas inversiones, y a los bancos a remitir la identidad de los usuarios que tengan rentas que puedan proceder de operaciones con este tipo de divisas. | Esconder tus 'criptos' a Hacienda tiene consecuencias.

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El bitcoin marca un nuevo máximo histórico sobre los 69.000 dólares

El bitcoin ha marcado un nuevo máximo histórico sobre los 69.000 dólares. La principal criptomoneda ha tardado más de dos años en batir la que era su mejor marca, lograda a finales de 2021. La 'cripto' ha recuperado todo el valor que había perdido desde entonces y ha tocado los 69.191, 9 dólares, según Bloomberg.

El token ha dejado definitivamente atrás la crisis que vivió en los últimos años debido a las quiebras de varias firmas del sector y escándalos por estafas. En un contexto alcista del mercado en general y con varios catalizadores propios, la criptomoneda ha triplicado su precio en los últimos 12 meses y ha rebotado un 60% en lo que va de curso. 

Uno de sus últimos hitos ha sido la aprobación de los ETF de bitcoin al contado, lo que ha llevado a la industria a una adopción más institucional. 

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IAG sigue sufriendo por sus resultados del año pasado

Pese a que las cuentas de 2023 confirmasen la verdadera recuperación de su negocio tras la pandemia, los inversores no están recogiendo el mismo ánimo en su cotización. Desde el pasado 28 de febrero IAG no ha conseguido cerrar en positivo ninguna de las cinco sesiones que se acumulan desde entonces y pierde en ellas un 9% de su valor en bolsa.

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El PMI no manufacturero de EEUU se enfría por un parón en la contratación

El PMI no manufacturero de EEUU, que recoge el Institute for Supply Management (ISM) se ha enfriado 8 décimas en febrero, del 53,4% al 52,6%. Aunque el sector sigue al alza, como indica una cifra superior al 50%, un aumento de los despidos ha provocado una leve ralentización en el índice. Aun así, las ventas, los pedidos y la actividad empresarial han mejorado desde enero, unos datos que habrán animado a la Reserva Federal.

Según el informe, los servicios de EEUU siguen creciendo, y de hecho los principales indicadores han crecido en el último mes. Pero el índice de empleo ha caído 2,5 puntos hasta el 48%, señal de una racha de despidos que siguen produciéndose en muchas de las principales industrias no manufactureras. Esa mezcla (más actividad, caída en el empleo) apunta a un incremento de la productividad y a un enfriamiento del mercado laboral sin caer en la recesión, una combinación que la Fed lleva buscando en su ajuste monetario. 

El oro bate sus máximos históricos y supera los 2.150 dólares

La incertidumbre y las expectativas de una bajada de tipos siguen empujando al oro al alza. El metal ha batido sus máximos históricos este miércoles y ha fijado un nuevo récord en los 2.150,50 dólares por onza, aunque ha retrocedido levemente hasta los 2.138 dólares poco después. El activo refugio por excelencia ya acumula un alza del 4,85% en los últimos cinco días y del 15,53% interanual, espoleado por las expectativas de un enfriamiento de los rendimientos de la deuda de EEUU y las tensiones internacionales.

La gran banca americana tiene una exposición "problemática" a las oficinas

Los temores de que una crisis en el real estate comercial de Estados Unidos se filtre hacia el sistema bancario están creciendo. La crisis de las oficinas (desplome del precio de estos activos e impagos de las firmas que se dedicaban a su alquiler) ha despertado la preocupación de los pequeños bancos. En el caso de las grandes entidades, a pesar de reconocer un impacto directo de esta situación en sus cuentas, de momento parecía algo secundario. Sin embargo, los analistas ya empiezan a alertar de que puede ser peor de lo esperado, aunque seguiría siendo "manejable".

S&P Global explica en un informe que los nueve bancos más grandes de EEUU muestran, según sus últimos resultados, "una exposición problemática al sector de las oficinas". Aunque los analistas descartan, dado el gran tamaño de estas empresas, que esto vaya a derivar en un golpe importante en sus cuentas para el futuro: "Los préstamos morosos siguen siendo bajos pero continuarán aumentando a medida que el ciclo (de tipos de interés) se normalice". De momento, la agencia destaca un aumento gradual derivado entre otros factores de este problema con las oficinas. 

Relacionado: El banco NYCB se hunde un 25% tras admitir problemas con sus cuentas

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Wall Street sigue corrigiendo tras la apertura de este martes

La bolsa estadounidense comenzó la semana cediendo posiciones desde máximos históricos y, tras la apertura de este martes, los selectivos de referencia continúan descendiendo. El S&P 500 se ubica en el entorno de los 5.100 puntos y el Dow Jones en los 38.800. El Nasdaq 100 es el que desciende con más fuerza (más de un punto porcentual) y se coloca al borde de los 18.000 enteros. 

Los inversores al otro lado del Atlántico prestarán atención al índice ISM no manufacturero que se publicará en breves. Pero no será hasta mañana miércoles que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, comparecerá en el Parlamento norteamericano y se podrán buscar pistas sobre el timing de las esperadas bajadas de los tipos de interés. Ayer un compañero suyo en el banco central, Raphael Bostic, apuntó a que solo habrá dos recortes este año. Además, el ámbito político gana peso este martes ante la celebración de las elecciones primarias de los partidos republicano y demócrata de EEUU.

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El interés de las letras del Tesoro a 12 meses bate de nuevo el 3,5%

El Tesoro Público ha colocado este martes 5.117,73 millones de euros en deuda a corto plazo, en el rango medio previsto. El organismo ligado al Gobierno ha ofrecido rentabilidades más elevadas tanto por las letras a seis meses como por las de 12 meses. Ello a solo dos días de que el Banco Central Europeo (BCE) deba tomar una nueva decisión sobre los tipos de interés.

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EEUU bloquea la venta del chip de AMD para el mercado chino

AMD se ha encontrado bajo el fuego cruzado de la carrera China-EEUU para gobernar la industria mundial de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA). Según Bloomberg, los altos cargos del departamento de Comercio del país norteamericano han transmitido a la empresa que el chip de ia diseñado para este mercado es demasiado importante como para venderlo sin que les otorguen antes una licencia especial. Esta última medida da a entender que la expansión de las empresas de EEUU en el gigante asiático puede encontrar problemas burocráticos que frene su escalada.

AMD esperaba obtener luz verde del Departamento de Comercio para vender el procesador de IA a clientes chinos, ya que su rendimiento es inferior al producto que vende fuera de China, según destaca Bloomberg. Sin embargo, se han encontrado con la negativa de Washington. AMD tenía menos presencia en la industria china de chips de IA que Nvidia, que tenía una gran participación en ese mercado antes de la prohibición.

Nueva víctima de la guerra del coche eléctrico: Nio pierde 2.900 millones de dólares

La firma china está dando buena cuenta de la cruenta guerra de precios en el sector de coches eléctricos, en particular en el gigante asiático. La emoresa ha sido la última en poner el foco en la complicada situación para la rentabilidad de los fabricantes al anunciar unas pérdidas de 2.900 millones de dólares en todo el año 2023 incluso disparando las ventas el último trimestre hasta los 2.375 millones de dólares. 

En ese sentido, el director financiero de la firma, Steven Feng, ha explicado que se centrarán en "optimizar" la gestión de costes y ha señalado que sus márgenes han caído hasta el 11,9% incumpliendo las estimaciones de que superarían el 13%. Todo esto entregando cada vez más automóviles, pues los pedidos trimestrales alcanzaron los 50.000 vehículos tras dispararse un 25% y elevando así las entregas para todo el 2023 hasta los 160.000 vehículos.

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El yacimiento de petróleo español con pozos autosuficientes sigue huérfano

Este país tiene un puñado de pozos de petróleo que en la actualidad serían rentables explotar. Con los precios actuales del crudo y gracias a la autosuficiencia, el campo de petróleo de Ayoluengo, el 'petróleo español', aunque muy escaso, sería comercialmente explotable. Sin embargo, desde hace siete años, este campo y sus pozos se encuentran huérfanos.

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¿Qué hacer con las acciones de Repsol?

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El Ibex 35 titubea pero sigue sobre los 10.000 puntos

Las bolsas de Europa continúan moviéndose sin ímpetu y sin rumbo claro pasada la media sesión de este martes. En España, el Ibex 35 se ha girado suavemente a la baja y se separa de los 10.100 enteros, nivel psicológico que ha acariciado a lo largo de la mañana. Dentro del selectivo, Grifols vuelve a encabezar las pérdidas (-2%) seguido de IAG (-1,8%), ArcelorMittal (-1,1%) y un peso pesado como Inditex (-1%). Mientras, en el otro lado se encuentran Solaria (+3,7%), Naturgy (+1,6%) y Cellnex, cuyas ganancias se han desinflado (+1,4%) respecto a primera hora.

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Supermartes en EEUU: "Para Trump, se trata de evitar la cárcel. Para Biden, el hospital"

"Supermartes sin nervios. Normalmente, los mercados están nerviosos por el clímax de la temporada de elecciones primarias, el llamado Supermartes. Este año, sin embargo, el interés es mucho menor. Trump tiene una gran ventaja y ya ha reunido 244 delegados frente a los 46 de Haley. También se prevé que se lleve la gran mayoría de los 874 delegados que se distribuirán entre los 15 estados que acudirán a las urnas hoy. En total, Trump necesita 1.215 delegados para asegurar la nominación, e incluso si ese límite no es posible alcanzar hoy, las posibilidades de Haley en el futuro son escasas o nulas. En cambio, la atención del mercado ha estado durante mucho tiempo en la carrera Trump-Biden", señalan los analistas de SEB.

"En las encuestas nacionales, Trump aventaja en promedio un par de puntos porcentuales a Biden, pero todavía faltan muchos meses para las elecciones. Para Trump, se trata principalmente de evitar ir a la cárcel, mientras que para Biden, se trata de evitar terminar en el hospital. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de considerar la cuestión de la inmunidad es una buena noticia para Trump, ya que retrasa los procedimientos legales en su contra. Además, ayer, en decisión unánime, el Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó la capacidad de los estados para impedir que Trump se presente a las elecciones. Biden todavía tiene la economía a su favor, pero muchos votantes todavía están insatisfechos y al presidente le ha resultado difícil convertir la sólida economía en capital político. Además, su edad plantea aún más dudas. El hecho de que Biden ya esté dando una impresión de fragilidad hace difícil ver cómo afrontará el arduo trabajo de presidente durante casi cinco años más", añaden.

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Los gestores ponen en su radar a Telefónica

Es una de las tres compañías que más han comprado en enero, según un estudio de Morningstar. Su posicionamiento en la teleco se produce a la espera de que se materialicen las compras de Saudi Telecom (STC Group) y de la SEPI en su capital.

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Alantra retira su consejo positivo sobre Grifols...

Un día más, Grifols se comporta en bolsa como la peor compañía del Ibex. El precio de sus acciones bajó ayer un 10% de golpe y este martes vuelve a bajar con fuerza, hasta un 6% a 7,60 euros. La biotecnológica ha amenazado con borrar por completo el fuerte rebote que logró el viernes, aunque las pérdidas se suavizan de cara a la media sesión.

El fabricante de hemoderivados ha recibido hoy un revés por parte de Alantra Equities. Esta firma de análisis ha empeorado su recomendación sobre la compañía de comprar (positiva) a neutral y ha recortado el precio objetivo a 10,37 euros (antes: 17,13 euros). 

El consenso de Bloomberg al completo ve a Grifols costando, de media, 17,50 euros dentro de un año. Ello representa un extenso recorrido alcista del 130% desde los mínimos intradía de hoy. Ya representan más de una cuarta parte los analistas que tienen una visión neutral, pero siguen siendo mayoría (14 o el 63,6% del consenso) los que apuestan por comprar. Solo dos (el 9,1% restante) se decantan por vender. 

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... y tres bajistas intimidan a la biotecnológica

La capitalización de Grifols desciende y los inversores bajistas (aquellos que apuestan en contra de la acción) se frotan las manos. Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los últimos movimientos de los 'osos' han sido los siguientes:

1. Por un lado, WorldQuant ha reducido su posición corta que, hasta ayer (y desde el jueves) era del 0,5%. Ese es el umbral a partir del cual las apuestas bajistas deben reflejarse en los registros del supervisor bursátil. Por tanto, esta gestora estadounidense ha podido o bien retirarse del todo o bien solo disminuir su posición.

2. Por otro lado, Qube Research & Technologies recortó el viernes su posición bajista del 1,62% (a donde la había incrementado el jueves) al 1,46%, pero ayer la elevó de nuevo al 1,57%.

3. Asimismo, en el primer día de este mes reapareció en los registros de la CNMV la británica AKO Capital con una posición corta del 0,59%.  Esta gestora contaba con un 0,41% cuando Grifols sufrió su primer batacazo a principios de enero a raíz de las acusaciones de fraude hechas por Gotham City Research. 

4. Por último, hace cinco días que Millennium International Management incrementó su posición corta levemente desde el 0,49% anterior al 0,5%.

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La producción industrial francesa cae por sorpresa

Francia ha sorprendido a propios y extraños con una caída sopresa de la producción industrial. Según remarca el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee), la producción manufacturera vivió en enero una disminución del 1,6% y del 1,1% mensual en toda la industria. Esto ha llamado la atención no solo porque el país europeo había logrado un incremento del 1,1% en diciembre, sino porque todos los analistas esperaban una débil cifra positiva y se han encontrado de golpe con claras caídas.  

Desde la propia institución estadística gala culpan en buena medida a los costes de producción. "En un contexto de altos precios de la electricidad y el gas (con empresas con contratos acordados desde 2022 y 2023 para 2024), la industria de uso intensivo de energía está expuestas a unos costes crecientes y persistentemente altos, que afectan a su prioducción". Este el motivo por el que "la actividad en muchas de estas se mantuvo baja", afirma el Insee. 

Lee también: La desinflación se ralentiza en Francia

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¿Por qué Cellnex sube hasta un 4%?

Cellnex se coloca en lo más alto dentro del Ibex 35 este lunes. Sus acciones son las más alcistas de todas las del principal indicador bursátil español dado que llegan a encarecerse más de un 4%, tocando los 34,80 euros, un precio que no marcaba desde hace un mes. ¿Qué ha pasado?

1. Una importante operación. Pocos minutos después de que abriera la bolsa, la empresa de infraestructuras para telecomunicaciones ha anunciado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que vende por "aproximadamente 971 millones de euros" todo su negocio en Irlanda (sus filiales Cellnex Ireland Limited y Cignal Infrastructure) a la estadounidense Phoenix Tower International (o PTI).

2. Capital Markets Day. A las 9:08 (en Madrid), la compañía ha remitido a la CNMV también la presentación que hará en Londres hoy por la celebración de su Día del Mercado de Capitales. En ella muestra la "ambiciosa hoja de ruta" que se marca para su "siguiente capítulo del crecimiento", en palabras de la presidenta no ejecutiva, Anne Bouverot, y del consejero delegado (CEO), Marco Patuano. Uno de los factores más destacados es que Cellnex Telecom se compromete a desembolsar en total "un mínimo de 500 millones de euros al año" en dividendos a partir de 2026 y hasta 2030. E incluso el inicio para dicha retribución a los accionistas podría adelantarse "en función del apalancamiento y la calificación crediticia" de la empresa con sede en Barcelona.

¿Qué hacer con Cellnex en bolsa? La mayoría del consenso de expertos recogidos por Bloomberg tiene una visión positiva sobre el valor. Solo una casa de análisis recomienda vender y el resto (nueve o el 25,7%) toman la postura neutral. El precio objetivo medio para dentro de un año es de 45,29 euros el título, lo que supone un potencial del 30% desde los máximos de hoy.

Te interesa: Cellnex pierde una recomendación positiva entre los analistas

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El sector servicios español vive el mayor repunte desde mayo

Tras un potente repunte de la industria española en el índice PMI manufacturero, el sector servicios no se ha quedado atrás. Los últimos datos del indicador de S&P Global muestran que el sector terciario ha vivido el mayor repunte desde mayo de 2023. Concretamente, ha subido desde los 52,1 puntos de enero hasta los 54,7 puntos este mes, por encima de los 53,4 esperados por el mercado. Este auge significa que el país ibérico refuerza el crecimiento (el umbral es 50 puntos). De este modo, ya son tres meses consecutivos en territorio de expansión.

Estas buenas cifras se han logrado "a pesar de que los costes y los precios de los insumos han vivido la mayor inflación desde mayo". Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Comercial Bank, explica que este crecimiento "viene de un fuerte incremento de la demanda interna". Además, el experto celebraba que "este aumento de la actividad empresarial subraya la gran resiliencia de España pese a los impulsos limitados del exterior". Una situación que "es un buen augurio para los trabajadores pues las empresas buscarán incrementar su personal (ante un negocio creciente)".

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Ercros ante la opa de la portuguesa Bondalti : ¡38%!

Los movimientos corporativos vuelven a la bolsa española de la mano de Ercros. La portuguesa Bondalti ha anunciado a primera hora de la mañana una oferta pública de adquisición (opa) sobre la química catalana a un precio de 3,6 euros por acción, lo que supone una prima del 40,6%. No es de extrañar que las acciones de Ercros vuelen en el parqué con alzas que llegan a tocar el 38%. 

Hacemos un resumen de la oferta: 

- A un precio de 3,6 euros, un total por todas las acciones de más de 329 millones de euros. 

- La oferta es de carácter voluntario y en efectivo. 

- Prima del 40,6% y teniendo en cuenta el precio medio del último mes, de más del 51%. 

- La oferta está condicionada a la aceptación del 75% del capital social. 

- La intención de la lusa es excluirla de bolsa, pero mantener su sede en Barcelona y el empleo. 

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Las bolsas europeas encaran un martes 'flojo'

En línea con lo esperado, las bolsas de Europa han registrado leves descensos tras la apertura de esta jornada, la segunda de la semana. Aunque pasados los primeros instantes de negociación algunos selectivos intentan las alzas. Es el caso del Ibex 35 español, que se encuentra cerca de los 10.100 puntos. Mientras, el EuroStoxx 50 baja levemente a la zona de los 4.900 enteros.

"Como dijimos ayer, lo interesante empieza mañana, así que lunes y martes aburridos y flojos", recuerdan en su comentario diario los analistas de Bankinter. Wall Street acabó corrigiendo ayer unas décimas desde máximos históricos y en Asia este martes ha acabado de forma mixta (Nikkei 225 japonés: +0,07%; Kospi surcoreano: -0,9%; Hang Seng hongkonés: -2,8%). Ello después de que la mayor potencia de la región (y la segunda mayor del mundo), China, haya anunciado su objetivo de crecimiento económico para este año: una expansión del producto interior bruto (PIB) del 5% en comparación con 2023. "Aunque el ambicioso objetivo de crecimiento podría buscar impulsar la confianza inversora, es improbable que lo haga (...), ante la falta de estímulos fiscales adicionales y especialmente teniendo en cuenta que, por primera vez en 30 años (desde 1993), se ha suspendido la rueda de prensa posterior del primer ministro, Li Qiang, una suspensión que se mantendrá durante el resto de su mandato, hasta 2027, y que permite evitar preguntas directas de los medios de comunicación. Una prueba adicional de la opacidad de las políticas económicas en el país", señala hoy el Departamento de Análisis de Renta 4 en su informe de los mercados.

En lo que resta de jornada, en el plano macro resaltarán las publicaciones de los índices PMI servicios definitivos de febrero en toda la zona euro y sus principales economías (España entre ellas). Una referencia similar se conocerá en Estados Unidos poco después de que abra Wall Street: el ISM no manufacturero, que mostrará cómo se comportó el mes pasado el sector terciario del país (el que más peso tiene en el PIB). Sin embargo, no será hasta mañana que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, comparecerá en el Parlamento norteamericano y los inversores busquen pistas sobre el timing de las esperadas bajadas de los tipos de interés. Ayer un compañero suyo en el banco central, Raphael Bostic, apuntó a que solo habrá dos recortes este año.

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Bostic (Fed): las bajadas de tipos no tienen por qué ser consecutivas

Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, declaró este lunes ante periodistas que cree que la primera bajada de los tipos de interés en Estados Unidos se podría materializar en el tercer trimestre de este año y que, además, podría ir seguido de una pausa. Esto es, que los recortes en el precio del dinero por parte de la Reserva Federal (Fed) no tienen por qué ir seguidos uno detrás de otro una vez que comiencen.

"Probablemente no prevea recortes consecutivos", dijo Bostic. "Dada la incertidumbre, creo que hay cierto atractivo en actuar y luego ver cómo responden a ello los participantes en los mercados, los líderes empresariales y las familias", añadió en rueda de prensa, según informa Bloomberg. Previamente el presidente de la Fed de Atlanta publicó un post en la web de la institución en el que muestra su preocupación por que las empresas de EEUU puedan desencadenar un estallido de nueva demanda después de un recorte de tipos, lo que, dice, se sumaría a las presiones sobre los precios.

Lee también: El PCE subyacente de EEUU apuntala la calma de la Fed

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Importante caída en el PIB 'en directo' de EEUU que elabora la Fed de Atlanta

El modelo GDPNow (PIB ahora en español) de la Fed de Atlanta ha recortado su estimación para el primer trimestre de 2024 en más de un punto en la última semana, del 3,2% anualizado al 2,1%. A finales de enero, el indicador elaborado a raíz de los datos macro que se van conociendo se situaba por encima del 4%. Se trata del primer descenso significativo en la estimación del modelo para el primer trimestre y apunta a una ralentización del impulso de la economía estadounidense. Sin embargo, los analistas de Datatrek advierten de que el indicador GDPNow puede ser volátil a lo largo de un trimestre, por lo que hay que poner en cuarentena esta caída hasta que se actualice con nuevos datos. El ISM de servicios y los datos laborales que se conocerán esta semana pueden volver a alterar la marca.

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Primera subasta de letras del Tesoro este mes

El Tesoro Público español espera colocar este martes entre 4.500 millones y 5.500 millones de euros en una subasta de letras a seis y 12 meses. Inaugurará así las emisiones del mes de marzo, señala Europa Press. En la última colocación de este tipo, el organismo ligado al Gobierno adjudicó las letras a medio año con una rentabilidad marginal del 3,688%, por encima del 3,635% de la emisión previa, y el interés marginal de las letras a un año escaló del 3,314% anterior al 3,359%.

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Las dudas que debe despejar el Ibex para desprenderse de su 'debilidad'...

"Sigo pensando que en cuanto termine esta fase de consolidación el Ibex 35 retomará su tendencia alcista en busca de siguientes objetivos que manejo en los 11.184 puntos, que son los altos del año 2017", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien también destaca el hecho de que el selectivo bursátil español necesite tantas semanas para corregir una subida de apenas mes y medio, que "es algo que es de todo menos algo bajista".

Sin embargo, desde Ecotrader, operativamente se sigue sin cancelar la posibilidad de que el Ibex siga consolidando de forma lateral posiciones en próximas semanas en busca de su directriz alcista y en el peor de los casos el 50% de la vela de noviembre en torno a los 9.400/9.500 puntos (tal y como se dibuja en el chart adjunto).

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... y su particularidad respecto al resto de Europa

Dos son los movimientos que, técnicamente hablando, más están llamando la atención en el mercado de renta variable europeo en las últimas semanas. El primero de ellos es la facilidad y la claridad con la que los alcistas se están imponiendo en el EuroStoxx 50, que ha logrado marcar un nuevo máximo creciente dentro de su tendencia alcista y que cada vez se encuentra más cerca del alcance de los 5.000 puntos. "Sus movimientos nos indican que el control sigue claramente en manos de los toros y nos hace pensar que posteriormente, a medio plazo, el índice europeo está en disposición de ir a la búsqueda de los altos históricos del año 2000 (sin efecto dividendos descontado) en torno a los 5.522 puntos", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

El segundo movimiento que destaca en este contexto es la debilidad que está mostrando el Ibex 35, que sigue siendo el único índice del Viejo Continente que no ha logrado marcar nuevos máximos crecientes sobre los que estableció en diciembre pasado en los 10.300 puntos

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Agenda | Martes de PMIs en España y en Europa y subasta del Tesoro

España

-PMI servicios de febrero

-Subasta del Tesoro de letras a seis y 12 meses

-Alfil Patrimonial Socimi se incorpora a BME Scaleup

Eurozona

-PMI servicios de febrero. Dato preliminar: 50.

-Precios al productor industrial de enero, así como la facturación industrial de diciembre

-Permisos de construcción de noviembre

Alemania

-PMI servicios y PMI compuesto de febrero

-Resultados y Capital Markets Day de Bayer

Francia

-Producción industrial de enero

-PMI servicios y PMI compuesto de febrero

EEUU

-PMI servicios y PMI compuesto de febrero

-Pedidos de fábrica de enero

-Pedidos de bienes duraderos de enero

-ISM no manufacturero de febrero

Japón

-IPC de febrero

-PMI del sector servicios de febrero

China

-PMI de servicios de Caixin de febrero

-Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (objetivo PIB)

China quiere crecer a un ritmo del 5% y dejar atrás la deflación

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de la jornada bursátil con ligeras pérdidas a la espera de conocer más detalles y reacciones a los anuncios que se han realizado en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, máximo órgano consultivo político de China y en la Asamblea Popular (APN), en las que se ha comunicado la intención del país de mantener un desempleo urbano del 5,5%, un objetivo de crecimiento de su PIB del 5%, unos objetivos de inflación del 3% y otras medidas para apoyar la economía obstaculizada por una caída del sector inmobiliario y una deflación arraigada.

La noticia ha sido recibida con signo mixto en los mercados dada la ausencia de un estímulo fiscal de gran magnitud. El índice de referencia en la China continental, el Shanghai Shenzhen CSI 300, registraba ligeras alzas (al igual que el Nikkei de Japón, que se mantiene por encima de los 40.000 puntos), mientras que el Hang Seng de Hong Kong ha llegado a caer durante algunos instantes de la sesión hasta un 2,5% ante la nueva prohibición por parte del Gobierno de EEUU a Advanced Micro Devices (AMD) de vender un chip de inteligencia artificial diseñado para el mercado chino. Además, "a los inversores todavía les gustaría que se adopten medidas fiscales más contundentes para impulsar la economía", señalaba Xin-Yao Ng, director de inversiones en Abrdn, en declaraciones a Bloomberg, desde donde se destaca también el incremento del 7,2% en gasto en Defensa que se ha propuesto para este año, el mayor en cinco años.

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Wall Street cierra con pérdidas a la espera de las declaraciones de Powell

Los principales índices estadounidenses han concluido con ligeras bajadas una jornada en la que el sector de los semiconductores ha vuelto a demostrar su vigor. El selectivo industrial Dow Jones ha descendido un 0,25% hasta las 38.990 unidades, mientras que el S&P 500 ha bajado un 0,12% hasta los 5.130 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 ha bajado un 0,42%, situándose en los 18.226 enteros. En el indicador tecnológico han destacado, principalmente, las alzas de SMCI (+18,65%), después de que la firma S&P Dow Jones anunciara que la compañía de chips entrará en el S&P 500 este mes. Además, Nvidia ha subido un 3,60% hasta los 852 dólares por participación. Sin embargo, en lado negativo, Tesla ha caído un 7,16%, penalizada por la competencia de las firmas chinas de coches eléctricos. Por su parte, Apple ha caído un 2,54%, tras ser multada por la Comisión Europa por prácticas monopolísticas.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido tres puntos básicos hasta el 4,21%. Además, el precio del barril de petróleo Texas ha caído un 1,50% hasta los 78,77 dólares. Asimismo, el oro ha subido un 1,42% hasta los 2.125 dólares, rozando los máximos históricos.

El mercado estadounidense comenzaba la jornada del lunes con síntomas de nerviosismo, a la espera de la reunión de la Reserva Federal del próximo miércoles y los datos de las nóminas no agrícolas que se conocerán el viernes. Así, las principales referencias bursátiles, el S&P 500  y el Nasdaq 100, anotaban leves pérdidas en los primeros compases de la sesión, aunque a lo largo de la jornada el verde llegaba a ambos índices. "Si el S&P 500 va a lograr que esta sea la octava semana consecutiva en la que alcanza un máximo histórico, probablemente necesitará escuchar palabras alentadoras de Powell sobre los recortes de tasas en sus dos días de testimonio ante el Congreso, y evitar sorpresas importantes por parte de los datos de empleo", explica Chris Larkin en E-Trade, de Morgan Stanley.

Así, tal y como recogen desde Bloomberg, se prevé que los datos de empleo muestren un enfriamiento del mercado laboral, lo que reforzaría las apuestas a una flexibilización de las políticas lo antes posible. Sin embargo, de momento el mercado espera que las tasas de interés se mantengan en el mismo nivel (en el más elevado de los últimos 20 años) en el próximo encuentro. 

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Podcast | La teoría de misiles tras la política de hijo único de China

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Wall Street pisa el freno: el S&P 500 lucha por renovar máximos

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma mixta. El selectivo industrial Dow Jones cede un 0,15% hasta las 39.028 unidades, mientras que el S&P 500 cotiza en plano sobre los 5.137 puntos, niveles máximos en los que cerró la semana pasada. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 0,17% hasta los 18.272 puntos, penalizado por las caídas de Tesla (-7,33%), Warner Bros Discovery (-5,77%), Alphabet (-3,23%) y Apple (-3,24%). Esta última empresa ha sido sancionada este lunes con una multa de 2.000 millones de dólares por parte de la Comisión Europea, por haber abusado de su posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones musicales de streaming.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube cuatro puntos básicos hasta el 4,22%. Paralelamente, el precio del barril de Texas cae un 1,55% hasta los 78,73 dólares. Además, el oro sube un 1,44% hasta los 2.125 dólares, bordeando el nivel histórico de los 2.135,39 dólares conseguido a cierre del pasado 4 de diciembre.

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Nvidia, TSMC y ASML encadenan máximos en bolsa

Las firmas de chips están viviendo un momento dulce en bolsa gracias al auge de la inteligencia artificial (IA). Tanto es así que algunas compañías del sector encadenan máximos históricos. La reina por excelencia de la IA, Nvidia, supera los 855 dólares por título tras subir un 4% este lunes. Si mantiene el ascenso a cierre, será su tercer máximo histórico consecutivo. Ya gana un 73% en lo que va de ejercicio.

TSMC, compañía que fabrica los chips de Nvidia y otras competidoras, también cotiza en un marca nunca antes vista tras ganar un 3,5% en Wall Street sobre los 138 dólares. La taiwanesa ya batió su mejor precio el viernes y parece dispuesta a renovar sus máximos en esta sesión. Su rally es del 35% este año.

La neerlandesa ASML ha batido récords en dos jornadas consecutivas. Hoy ha cerrado en los 913,2 euros tras avanzar un 2,1% y después de su máximo del viernes. La fabricante de maquinaria para ensamblar semiconductores se revaloriza un 33% en lo que va de año. 

Opinión | Mar Rojo, geopolítica y economía

La competición geopolítica por la ruta marítima que transcurre entre el mar Rojo y el canal de Suez -cuyos ingresos representan el 10% del presupuesto nacional de Egipto- no es nueva, ya que se ha venido dando desde el mismo instante en el que se inauguró este en 1869.

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Los mejores y peores en el Ibex: Grifols cae un 10%

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Europa duda y el Ibex 35 cierra plano sobre los 10.000 puntos

Las bolsas europeas han cotizado con movimientos muy moderados este lunes. El Ibex 35 ha cerrado la sesión prácticamente plano (+0,05%) en los 10.069,8 puntos. Dentro del selectivo, Grifols ha vuelto a poner la nota negativa de la jornada con una caída del 9,9%. Fuera de casa, el EuroStoxx 50 apenas ha repuntado unas décimas sobre los 4.900 enteros, máximos del año 2000. El DAX ha retrocedido ligeramente de los máximos históricos que renovó el viernes y ha cerrado sobre los 17.700 puntos. 

La renta variable ha empezado la semana sin referencias macroeconómicas de calado, con lo que los inversores tendrán que esperar a las próximas sesiones para decidir sus movimientos. 

A nivel técnico, el estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, destaca la incapacidad del Ibex 35 de renovar los máximos del año pasado frente al resto de bolsas europeas, que sí lo han logrado. "Esta debilidad que presenta el Ibex 35 es lo único atractivo que podría tener desde el punto de vista técnico la bolsa española, ya que es probable que este diferencial trate de ser cerrado en próximas semanas", explica. Sin embargo, no se puede descartar que el índice busque su directriz alcista en los 9.400/9.500 puntos.

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BofA: el bitcoin sube gracias a la gigantesca deuda de EEUU

Aunque muchos analistas achachan el rally de bitcoin a la aprobación de los ETF al contado, Bank of America (BofA) tiene otra explicación para este fenómeno. La gigantesca deuda de Estados Unidos es la razón que está acercando a la criptomoneda a máximos históricos, apunta Michael Hartnett, el famoso analista de la casa. Son los inversores que están entrando en bitcoin en base a la estrategia de la "degradación de la deuda", en palabras del estratega. 

BofA detalla que la deuda estadounidense aumenta en un billón de dólares cada 100 días, lo que implica una degradación de su valor, que irá a más con los recortes de los tipos de interés prometidos por la Reserva Federal (Fed). El apalancamiento supondrá el 9,3% del producto interior bruto (PIB) en cuatro años, desde el 6%-7% actual. Con esta premisa, los activos que sirven de refugio para cubrirse ante un dólar más débil, el oro y el bitcoin, están moviéndose en torno a máximos históricos. 

Ambos activos tiene una oferta limitada y se consideran como refugios ante devaluaciones, en momentos en los que la política fiscal es expansiva y genera una debilidad de la divisa. El precio del bitcoin casi se ha triplicado en el último año y supera los 65.000 dólares. El oro ya roza su mejor marca de todos los tiempos al cotizar sobre los 2.100 dólares.

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El oro roza máximos históricos al superar los 2.100 dólares

El oro al contando está muy cerca de batir máximos históricos al superar hoy, por segunda vez en su historia, los 2.100 dólares la onza. El récord se encuentra en los 2.135,39 dólares, registrado el pasado 4 de diciembre. Las expectativas de bajada de tipos están impulsando la cotización de metales como el oro y la plata. Estos activos funcionan como refugio para los grandes inversores cuando sospechan que pueden venir curvas para la economía.

"El aumento en las compras de oro proviene principalmente de grandes fondos y gestoras, que ahora tienen prisa por restablecer la tendencia alcista de los metales, a pesar de que el dólar juega en contra", explica Ole Hansen, director de materias primas de Saxo Bank. E indica: "La reconstrucción de posiciones largas puede tomar algunos días, pero yo esperaría más compras".

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Una rentabilísima inversión a raíz de la quiebra de FTX

Cuando la firma de Sam Bankman-Fried (SBF) quebró, muchos damnificados optaron por vender los derechos de cobro que les correspondían y que se irían resolviendo con el proceso de reestructuración. Entonces, algunos perjudicados prefirieron recuperar una pequeña parte de lo que perdieron, vendiendo sus reclamaciones a FTX a terceros, en vez de arriesgarse a no ver ni un centavo o esperar años hasta la resolución del caso. Más de un año después, podrían haber recuperado todo o casi todo, si no hubieran escogido la primera opción.

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"No hay euforia en bolsa": BofA revisa al alza el potencial del S&P 500

El optimismo sigue dominando la renta variable estadounidense. Tras una subida mayor al 8% en lo que va de año y del 27% en los últimos 12 meses, el S&P 500 esta viviendo una cascada de revisiones en positivo de su potencial para este 2024. El último en sumarse a esta tendencia ha sido el equipo de análisis de Bank of America (BofA), que le ha otorgado un precio objetivo de 5.400 puntos (frente a los 5.130 actuales). El motivo, según los expertos de la firma norteamericana, es el desempeño "sorprendente" en los márgenes de beneficio en la temporada de resultados.

"Los mercados alcistas terminan con euforia y todavía no hemos llegado a ese punto", escribió Savita Subramanian, jefe de estrategia cuantitativa y de renta variable estadounidense del banco, en una nota a los clientes el domingo. "El sentimiento ha mejorado, pero las áreas de euforia están muy concentradas".

De este modo, se suma a otros analistas que ya tomaron una decisión semejante como Goldman Sachs, que apuesta por los 5.200 puntos, o UBS. Estas dos han destacado por realizar dos ajustes al alza en el precio objetivo en solo dos meses. Por su parte, también hay otras compañías que han elevado el potencial del principal selectivo de EEUU. Entre estas destacan algunas como Barclays. Aun así, todos ello piden cautela dados los altos niveles de valoración de la renta variable norteamericana, que se encuentra en estos momentos en zona de máximos históricos. 

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Macy's se dispara un 17% después de que Arkhouse mejore la opa

Los títulos de Macy's se disparan hasta un 17% tras la apertura de Wall Street, llegando a superar los 21 dólares de precio, después de que Arkhouse haya redoblado su ofensiva para quedarse con los grandes almacenes. La firma centrada en real estate ha anunciado que ofrecerá 6.600 millones de dólares. La firma, en alianza con Brigade Capital, toma esta decisión después de que Macy's rechazase su última oferta de unos 5.800 millones. El culebrón ha resucitado y ahora los mercados celebran esta nueva negociación.

La propia Macy's respondió ayer en un comunicado que su junta directiva" revisará y evaluará cuidadosamente la última propuesta". Esta operación ocurre en un momento de debilidad tras caer en bolsa un 8,8% en lo que va de año y anunciar unos resultados frágiles en el pasado trimestre. Según los mismos, las ventas disminuyeron un 2% y esperan que este año no mejore la situación. Ante esta realidad ya han anunciado el despido del 3,5% de su plantilla para mejorar la rentabilidad. 

MACY'S INC
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Wall Street inicia la semana con una leve corrección

Las ventas predominan en la bolsa estadounidense tras su apertura de este lunes, aunque las pérdidas son mínimas (inferiores a medio punto porcentual). Por tanto, los índices de referencia se encuentran cerca de sus recientes máximos históricos. El Dow Jones regresa por debajo de las 39.000 unidades, el S&P 500 cotiza por encima de los 5.100 enteros y el Nasdaq 100 cede los 18.300 puntos.

Con la temporada de resultados empresariales en EEUU prácticamente finiquitada, los inversores están a la espera de referencias que puedan dar pistas sobre cuándo empezará la Reserva Federal (Fed) a bajar los tipos de interés. El presidente del banco central, Jerome Powell, comparecerá el miércoles y jueves en las dos cámaras del Parlamento norteamericano. Y el viernes se conocerá el informe de empleo de Estados Unidos de febrero, clave para anticipar los próximos movimientos de la Fed.

S P 500
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La UE multa a Apple con 1.800 millones...

La Comisión Europea aplica su primera multa a Apple al considerar que ha abusado de su posición dominante en su tienda de aplicaciones contra otros competidores como Spotify

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... y Goldman la saca de su lista de valores favoritos

La tecnológica estadounidense no está pasando por su mejor momento, al no ser capaz de mantener el ritmo del rally alcista que están viviendo las grandes tecnológicas del país, el grupo conocido como 'las siete magníficas'. Las dudas sobre la capacidad de la compañía de continuar creciendo al ritmo del resto han llevado a Goldman Sachs a retirar la empresa de su lista de valores favoritos, compañías que el banco destaca como ideas de inversión de "alta convicción".

Goldman creó esta lista el pasado junio y Apple ha formado parte de ella hasta este momento. La empresa ha caído un 0,6% en este periodo, frente a la subida del 22% el S&P 500. El escepticismo del mercado con la firma de la manzana está justificado: la empresa está teniendo problemas para mantener sus ventas de teléfonos en China, y también han surgido las dudas con la compañía por tener una posición menos sólida que el resto en el desarrollo de la IA (inteligencia artificial), uno de los fundamentos que está detrás de las subidas que están viviendo en bolsa las grandes tecnológicas norteamericanas.

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APPLE
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El gas se dispara en EEUU mientras otra firma anuncia que recorta la producción

Nueva jornada de volatilidad en el mercado energético de Estados Unidos. Este lunes los futuros del gas natural viven un repunte del 7,25% hasta los 1,97 dólares después de que otra empresa haya anunciado que, ante las sombrías perspectivas, y el hundimiento de los precios en el arranque del año, opta por recortar su producción ante la falta de rentabilidad. Esta firma ha sido EQT, que ha anunciado que reducirá en 50.000 millones de pies cúbicos. "Se trata de una decisión estratégica dado el actual entorno de bajos precios y grandes inventarios", ha asegurado la compañía.

Este ha sido solo el último de una sucesión de anuncios. Desde Chesapeake Energy, que redujo su capacidd un 30% para todo el año, siguiendo con Comstock, Antero Resources y Baker Hugues. Hasta el día de hoy los precios del gas habían caído un 50% ante unos inventarios llenos por el veto de EEUU a las nuevas exportaciones de GNL y un invierno más cálido de lo habitual. Al mismo tiempo, las petroleras están produciendo gas a niveles nunca vistos gracias a las grandes cifras de crudo, que están generando un exceso de gas de manera secundaria. 

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Novedades en el juicio del caso Popular

El juez José Luis Calama ha propuesto juzgar a Ángel Ron, expresidente de la entidad que absorbió el Santander en 2017, así como a otros 12 directivos de la entidad y a la consultora PwC por delitos de estafa y falsedad contable en la ampliación de capital del año 2016.

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EEUU veta a China de su Reserva Estratégica de petróleo

El Congreso de Estados Unidos presentó una propuesta el domingo que impediría que China compre petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). Este deseo de una línea más dura con el país asiático es uno de los pocos sentimientos verdaderamente bipartidistas en el Congreso estadounidense, profundamente dividido, y los legisladores han presentado docenas de proyectos de ley que buscan abordar la competencia con el Gobierno chino.

La cuestión de las ventas de SPR a China se calentó después de que el presidente, Joe Biden, un demócrata, anunciara en 2022 una venta de 180 millones de barriles de petróleo SPR para controlar los precios de la gasolina que se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania. Ahora, ese petróleo americano no podrá venderse a China, el mayor consumidor del mundo.

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Los 'peros' al buen febrero para el mercado laboral de España

El mercado laboral ha cosechado el mejor mes de febrero para afiliación y paro registrado desde 2007 y 2008, respectivamente. Los más de 100.000 cotizantes nuevos y los 7.000 desempleados que dejaron de serlo con respecto a enero propiciaron la 'buena nueva' para un mes, que por otra parte, evidencia que el margen de mejora en el empleo se agota tras la estabilidad de ambos datos.

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Las 'Accionas' obvian los recortes sobre su valoración

Acciona y su filial de renovables, Acciona Energía, se posicionan hoy en lo más alto entre los componentes del Ibex. Las acciones de ambas han llegado a escalar más de un 3% a lo largo de la mañana, hasta 20,50 y 110,32 euros, respectivamente. Ello a pesar de que las dos firmas, que publicaron sus resultados de 2023 el viernes, han recibido en las últimas horas peores valoraciones por parte de los analistas.

1. Un 'corte' en Acciona. Por un lado, Barclays ha bajado el precio objetivo que otorga a la empresa de infraestructuras desde 157 a 137 euros por título, aunque ha dejado la recomendación en comprar (positiva).

2. Un consejo positivo menos para Acciona Energía. Por otro lado, la firma de renovables ha recibido diversos recortes en la valoración por parte de diversas casas de análisis. Destaca el hecho por Oddo BHF (hasta 28,10 euros desde los 41,40 euros anteriores) pues, además, la firma franco-alemana ha empeorado su visión de comprar a neutral.

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ACCIONA
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Media sesión | El Ibex aguanta sobre los 10.000 puntos

Las bolsas europeas siguen mostrando apatía una vez han cruzado el ecuador de este lunes. Los cambios en los índices principales continúan siendo mesurados y heterogéneos. En España, el Ibex 35 baja levemente pero manteniéndose sobre la barrera psicológica de los 10.000 enteros. Grifols vuelve a ocupar gran parte de la atención al registrar un nuevo desplome de doble dígito (-10,9%). En la parte baja la siguen Meliá (-1,9%) y Endesa (-1,5%). En cambio, Acciona Energía y su matriz lideran las ganancias anotándose más de dos puntos porcentuales.

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"Sigo siendo reticente a recomendar comprar de nuevo bolsa"

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La inflación de Turquía sigue indomable y sube hasta el 67%

El Instituto de Estadística de Turquía ha informado de un nuevo repunte de la inflación en el país euroasiático. En el mes de febrero el índide de precios al consumo (IPC) subió un 67% interanual, dos puntos por encima de las estimaciones del mercado y 4,5 puntos más que en enero. Además, el ministro de Economía de Turquía, Mehmet Simsek, ha explicado que no se esperan cambios hasta la segunda mitad del año, “debido a los efectos de base y al impacto retardado de las subidas de tipos". En cualquier caso, ha puesto marzo como la fecha clave para empezar a ver un enfriamiento. 

El objetivo de inflación del banco central del país pasa por llegar al 36% para finales de año, una cifra que se antoja complicada de lograr incluso entre los escenarios más positivos para los analistas. El consenso de Bloomberg apuesta por que el IPC caerá solo al 42,7% para diciembre. Para lograr este objetivo la institución monetaria ha elevado el precio del dinero hasta el 45% desde el 8,5% en el que estaba en 2023. Queda por ver si esta agresiva campaña será suficiente para contener una inflación que parece indomable.

Sigue leyendo: El PIB turco sugiere que los tipos deben seguir en el 45% todo este año

Goldman Sachs ve a Iberdrola en máximos históricos...

Las utilities del Ibex no están atravesando su mejor momento. Afectado por la caída de los precios de la energía (el TTF, la cotización de referencia del gas en Europa, pierde un 23% en el año), el sector ocupa la mayoría de posiciones más bajistas del índice nacional en el año, con hasta seis energéticas entre las diez compañías que más retroceden. El equipo de análisis de Goldman Sachs ve, sin embargo, en estas caídas oportunidades de entrada en valores como Iberdrola

Desde Goldman Sachs alegan que "en un sector afectado por la caída de los beneficios (como consecuencia de la caída de los precios de la energía), vemos la limitada volatilidad de las ganancias de Iberdrola como una característica cada vez más atractiva". "Esto se ha logrado mediante una asignación intencional de capital hacia las redes eléctricas, integración vertical y diversificación internacional", agregan. 

Con todo, desde la entidad americana esperan que las acciones de Iberdrola alcancen la cota de los 13 euros durante los próximos meses. Esta valoración no solo se sitúa por encima de la media del consenso de analistas que recoge Bloomberg (12,25 euros por título), sino que, además, supone ver a la compañía española alcanzando máximos históricos en bolsa. Hasta dicho precio objetivo, Iberdrola tiene un potencial de revalorización del 25%, con el que borraría las pérdidas del 11% que acumula en 2024. 

Desde Goldman concluyen que "gracias a lo que vemos como la empresa de ganancias más defensivas frente a nuestro universo de cobertura, y antes de su Capital Markets Day el 21 de marzo (esperamos que este evento destaque la continua progresión de las ganancias y la actitud defensiva de la empresa), mejoramos nuestra calificación a comprar desde neutral". 

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... y deja de apostar claramente por Endesa

Dejando de lado a Grifols, Endesa destaca este lunes en las mayores pérdidas del Ibex 35. La energética ve cómo sus acciones se deprecian más de un 1%, a menos de 16 euros, lo que supone mínimos desde octubre de 2022. En lo que va de año, la compañía ya ha perdido un 13,5% en bolsa.

Endesa ha recibido hoy un revés por parte de Goldman Sachs, pues el banco estadounidense ha empeorado la recomendación sobre sus títulos de comprar a neutral. Además, ha recortado el precio objetivo que les concede desde 24 a 19 euros. Pasa así a ser menos optimista que el consenso de analistas de Bloomberg al completo, cuya valoración media a 12 meses para la eléctrica española s de 21,08 euros la acción. Esto supone un potencial mayor al 30% desde los mínimos de hoy.

¿Qué recomiendan los expertos? Los consejos dentro del mencionado consenso están muy repartidos. Casi la mitad son de compra, otros 11 (o el 44%) son neutrales y solo dos (el 8% restante) son negativos.

ENDESA
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La perfumería Douglas ultima su debut en la bolsa alemana

La cadena alemana de perfumerías Douglas, controlada por el fondo de inversión CVC, ha confirmado que prepara una oferta pública inicial (OPI) en la bolsa de Fráncfort, que podría completarse en el primer trimestre de 2024, con un objetivo de contribución de capital de alrededor de 1.100 millones de euros, incluyendo unos 800 millones a través de la oferta y una inyección de capital adicional de alrededor de 300 millones por parte de los accionistas actuales.

"Junto con su accionista Kirk Beauty International, un holding propiedad mayoritaria de fondos asesorados por la firma global de capital privado CVC Capital Partners, así como por la familia Kreke, Douglas se está preparando para una OPI en el Mercado Regulado (Prime Standard) de la bolsa de Fráncfort", ha confirmado la empresa en un comunicado, donde ha señalado que la transacción podría completarse en el primer trimestre de 2024, sujeta a las condiciones del mercado de capitales.

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Sentix: una potencia "está obstaculizando la recuperación de la eurozona"

La confianza de los inversores en la actividad económica de la eurozona vuelve a mejorar este mes. Así lo muestra el índice Sentix recién publicado, que se sitúa en -10,5 puntos en su lectura de marzo, siendo el mejor dato desde abril pasado. Además, es un poco mejor a la lectura esperada por el consenso de analistas (-10,8), aunque igualmente es el vigésimo quinto mes consecutivo en el que el indicador se encuentra en territorio negativo, lo que implica pesimismo.

Ello no quita relevancia al hecho de que el Sentix ha mejorado por quinto mes seguido. "Sin embargo, no podemos hablar de una típica reactivación primaveral. Esto se debe a que Alemania, como peso pesado de la economía, sigue siendo el motor fantasma [de la zona euro] y está obstaculizando la recuperación", asegura el Sentix en su nota.

Lee más: ¿Qué implica el último dato de inflación alemana para el BCE?

EURUSD
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¿Por qué Grifols vuelve a desmoronarse (un 12%)?

Farolillo rojo (otra vez). Regresan las ventas masivas a las acciones de Grifols este lunes. La cotización de la catalana sigue siendo una montaña rusa. Después de sufrir el peor día en bolsa de su historia el jueves (desplomándose casi un 35%), el viernes rebotó con ganas (más de un 18%) y en esta jornada vuelve a corregir de forma brusca. En concreto, los títulos llegan a cotizar por menos de 8 euros, lo que implica descensos cercanos al 12% incluso. Es el componente del Ibex 35 más negativo este lunes. Es más, marca precios no vistos desde hace más de 12 años. Estos son los motivos:

1. Aumentan las posiciones cortas. Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), WorldQuant y Qube Research & Technologies Ltd incrementaron el jueves sus posiciones cortas en el capital de la empresa catalana. Esto es, ambos fondos bajistas (hacen beneficio si un activo contra el que apuestan desciende; en este caso, Grifols) elevaron su presión sobre la cotizada en el Ibex. La posición corta del primero pasó del 0,49% al 0,5% mientras la del otro subió un poco más: al 1,62% desde el 1,32% previo. En cuanto a GIP, el fondo relacionado con Gotham City Research que sacó una tajada millonaria el 9 de enero (tras las primeras acusaciones de fraude vertidas por dicha firma), es posible que continúe en el accionariado de la biotecnológica pero con una posición bajista inferior al 0,5%. Ese es el umbral a partir del cual los osos (como conocen a los inversores bajistas en la jerga bursátil) deben notificar sus participaciones a la CNMV.

2. Problemas judiciales en el horizonte. Grifols también cotiza en Wall Street. Allí los futuros anticipan un descenso del 8% para este lunes. El bufete de abogados estadounidense Kessler Topaz Meltzer & Check está investigando posibles violaciones de las leyes federales de valores por parte del fabricante de hemoderivados, según informó ayer Bloomberg. | Relacionado: Una docena de bufetes en Estados Unidos y España preparan demandas contra Grifols.

GRIFOLS
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neutral
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Evonik despedirá a 2.000 trabajadores para afrontar la situación de Alemania

La química alemana ha anunciado que despedirá a 2.000 empleados, un 4% de toda su plantilla, para reajustar su estructura de costes a la realidad de la empresa dado el contexto macroeconómico. La idea es que esta medida concluya en 2026 y 1.500 de esos despidos se centrarán en Alemania. Gracias a este recorte, la compañía espera reducir el gasto en unos 400 millones de euros por año. Esto es especialmente clave para afrontar unas ventas a la baja (han retrocedido un 17%) y un último trimestre de pérdidas (146 millones en negativo).

Christian Kullmann, director ejecutivo de Evonik, ha querido dejar claro que esto se debe a un cambio radical en la realidad macro de Alemania, que está viendo cómo su industria está en retroceso: "Lo que estamos experimentando actualmente no son fluctuaciones cíclicas, sino cambios masivos y consecuentes en nuestro entorno económico".

Lee también: Nike despedirá al 2% de su plantilla para recortar gasto

La desinflación suiza toca a su fin, pero es probable que bajen los tipos

El periodo de desinflación en Suiza está llegando a su fin, pero dado que es probable que la inflación se mantenga cerca del 1% en un futuro previsible, los analistas creen que los responsables políticos empezarán a bajar los tipos de interés a finales de este mes.

La caída de la inflación general del 1,3% en enero al 1,2% en febrero la dejó ligeramente por encima de lo esperado. El desglose mostró otro pequeño descenso de la inflación subyacente, hasta el 1,1%. A su vez, la inflación de los bienes se situó por debajo de cero (del -0,2% al -0,6%), mientras que la inflación de los servicios privados, excluidos los alquileres de vivienda, también cayó (al -1,9%). Por el contrario, la inflación de los alquileres de vivienda aumentó del 2,4% al 2,8%, ya que los propietarios subieron los alquileres en respuesta a un aumento del tipo de referencia hipotecario.

"Aunque la tasa de inflación de febrero fue ligeramente superior a la prevista, está muy por debajo del nivel que el Banco Nacional de Suiza pronosticó en su reunión de diciembre. Parece muy probable que los responsables políticos bajen los tipos 25 puntos básicos el 21 de marzo, hasta el 1,5% (los mercados valoran actualmente en un 65% la probabilidad de una bajada de tipos)", señalan desde Capital Economics.

Lee también: El pequeño país que ha desactivado la bomba inflacionaria de Rusia da una lección al resto de Europa

Un día (previsiblemente) aburrido en las bolsas: "Lo importante empezará el miércoles"

La renta variable europea comienza la semana con poca energía y sin tendencia definida. Los índices de referencia se mueven tanto al alza como a la baja de forma muy cauta. El EuroStoxx 50 vuelve a sondear la cota psicológica de los 4.900 enteros. Por su parte, el Ibex 35 español duda sobre los 10.000 puntos.

"Lunes y martes serán días algo aburridos porque no se publican referencias de primera línea", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario. En esta sesión solo destacará el indicador Sentix de confianza inversora en la eurozona, del que se espera que mejore pero que continúe mostrando pesimismo. Asimismo, se acaban de conocer los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social en España relativos al mes pasado.

"Lo importante empezará el miércoles y girará en torno a bancos centrales/tipos [de interés] y empleo americano", anticipan los expertos de Bankinter. El miércoles comparecerá ante el Parlamento de Estados Unidos el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en un momento en el que los inversores dudan sobre cuándo comenzará el ente monetario norteamericano a reducir el precio del dinero. Y solo un día después el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que tomar una nueva decisión sobre los tipos y los mercados estarán pendientes de los posibles indicios sobre, igualmente, el inicio de las esperadas bajadas. Y el viernes se conocerán los datos de creación de empleo y tasa de paro en EEUU, claves para anticipar las futuras decisiones de la Fed.

Con todo, "lo más probable" es que en bolsa "continúe o incluso se intensifique la inercia alcista recuperada el jueves pasado", afirman los analistas del mencionado banco español. En Japón, la renta variable ha registrado esta madrugada nuevos máximos de todos los tiempos (con el Nikkei 225 rebasando por primera vez las 40.000 unidades). El viernes los selectivos de Wall Street cerraron en máximos (o muy cerca de ellos, como fue el caso del Dow Jones), por lo que para este lunes los futuros apuntan a una apertura casi plana.

EURO STOXX 50®
5.037,75
baja
-0,72%
IBEX 35
11.322,40
baja
-0,15%
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El petróleo apenas reacciona a la última decisión de la OPEP+

1. La novedad. "Varios" miembros de la OPEP+ (formada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios, Rusia entre ellos) han decidido este fin de semana extender sus recortes de producción de crudo. Así lo anunció ayer la propia organización con un comunicado en el que, una vez más, asegura que el objetivo de esta medida es el de "apoyar la estabilidad y el equilibrio de los mercados del petróleo". 

2. El contexto. "Estos recortes voluntarios se calculan a partir del nivel de producción requerido para 2024 según la 35ª Reunión Ministerial de la OPEP celebrada el 4 de junio de 2023, y se suman a los recortes voluntarios anunciados previamente en abril de 2023 y prorrogados posteriormente hasta finales de 2024", reza la nota de la OPEP+. Desde el Departamento de Análisis de Renta 4 asegura que este movimiento por parte del cártel era "esperado" debido a "la elevada oferta" de petróleo por parte de Estados Unidos "y la incertidumbre sobre la demanda" (por el ciclo económico global y la debilidad de China).

3. La no reacción del mercado. Así las cosas, los precios del oro negro apenas varían en la mañana de este lunes. El barril de Brent, referencia en Europa, sube levemente y se acerca a los 84 dólares, un nivel que ha rozado esta noche. En lo que va de año se ha revalorizado más de un 10%. En cuanto al West Texas (WTI), referente en EEUU, continúa cotizando en torno los 80 dólares el barril.

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El bitcoin toca máximos desde noviembre de 2021

La criptomoneda más conocida y negociada ha superado durante esta madrugada los 64.200 dólares. Se trata de nuevos máximos desde noviembre de 2021, señala Efe. Así, el bitcoin acumula una revalorización de más del 45% en lo que va de año, aunque ya por la mañana las ganancias en la 'cripto' se han desinflado: en estos momentos cotiza en torno los 63.700 billetes verdes, según datos de CoinMarketCap.

El máximo histórico (intradía), marcado en noviembre de 2021, es de 68.991,85 dólares. Por tanto, la criptodivisa se encuentra ya a un 8% de su precio récord.

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La 'fina línea' que separa la euforia del miedo en el mercado europeo

En las bolsas de Europa el control sigue claramente en manos de los toros, que mantienen a corto plazo el objetivo de alcanzar los 5.000 puntos del EuroStoxx 50. Ese es uno de los niveles a vigilar más de cerca en el caso del selectivo, así como la búsqueda de los altos históricos del año 2000 (sin efecto dividendos descontado) en torno a los 5.522 enteros, opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Por abajo, para que haya a corto plazo evidencias técnicas que planteen la posibilidad de haber visto un techo temporal en las subidas, "lo mínimo exigible es que el EuroStoxx cierre el hueco que abrió al alza desde los 4.473 puntos, que también podríamos llamarlo como el hueco de Nvidia", dice Cabrero. "Solamente si eso sucede es probable que comience un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas", añade.

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El 'retraso' del Ibex 35 es su principal atractivo

El proceso consolidativo que atañe al Ibex 35 durante las últimas semanas ha impedido al selectivo español aprovechar el buen momento que presentan el resto de bolsas mundiales y le ha condenado a coquetear con el importante soporte psicólogico que encuentra en la zona de los 10.000 puntos. "Si quieren buscar algún argumento positivo de cara a confiar en subidas a corto ]plazo], este sería el retraso respecto al resto de índices, algo que en ocasiones es aprovechado por los gestores para invertir buscando el cierre de ese diferencial. La esperanza es lo último que se pierde", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | Arranca la semana con las cifras del paro

España: 

Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes de febrero

El INE difunde datos sobre cómo ha arrancado el año la llegada de turistas extranjeros. 

Europa: 

Confianza del inversor Sentix de marzo. 

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El Nikkei supera los 40.000 en una jornada mixta

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. La semana dará comienzo en los mercados occidentales con tono mixto según avanzan los futuros de las bolsas de Europa y EEUU, que apuntan a una continuidad a la sesión de idas y venidas que se ha visto en Asia, donde el Nikkei 225 japonés ha sido uno de los grandes protagonistas del día. No sólo por saber sacar el máximo partido a la tendencia alcista de las tecnológicas, que han sido las que en las últimas horas han comandado a los alcistas, sino por lograr batir otra barrera histórica que nunca antes había conseguido: los 40.000 puntos.

Todo ello a la espera de conocer en China las conclusiones que se desprendan de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), máximo órgano consultivo político de China, que inicia su sesión anual el 4 de marzo en Pekín y de la Asamblea Popular (APN), el 5 de marzo, dos sesiones que fijarán las proyecciones de crecimiento de económico en la segunda potencia más importante del mundo y sus objetivos fiscales.

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