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IBM bate expectativas y anuncia un 2024 mejor de lo previsto

IBM se refuerza de cara a un 2024 que pinta mucho mejor de lo que se esperaba gracias a la inteligencia artificial (IA), el 'rey Midas' de las tecnológicas. La firma ha batido con creces las expectativas de los analistas con sus beneficios, ingresos y flujo de efectivo, unos datos que los mercados han recogido con subidas que han superado el 8% en el after hours.

La firma de hardware y tecnología corporativa ingresó 17.380 millones de dólares en el último trimestre de 2023, batiendo los 17.290 estimados, y ha registrado beneficios de 3,87 dólares por acción, por encima de los 3,76 que estimaba el mercado. 

El dato más relevante, sin embargo, ha sido el de flujo de efectivo, que ha llegado a los 12.000 millones, superando a los 10.920 millones estimados. Un dato que la firma ha achacado al crecimiento del negocio de la IA. "Estos datos se deben a la adopción continua de nuestras ofertas de nube híbrida e inteligencia artificial. La demanda de IA de los clientes se está acelerando y nuestra cartera de negocios para watsonx y la IA generativa casi se duplicó del tercer al cuarto trimestre", ha celebrado el director financiero (CFO) de la compañía, James Kavanaugh.

IBM
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Tesla decepciona y advierte de un año más duro

La firma encabezada por Elon Musk ha presentado los resultados del último trimestre de 2023, los cuales han sido peores de lo esperado por los analistas. Los ingresos de Tesla han ascendido a 25.170 millones de dólares, una cifra inferior a los 25.600 millones estimados por el mercado. Por su parte, los beneficios han sido de 0,71 céntimos por acción frente a los 0,74 céntimos vaticinados por los expertos.

Asimismo, la compañía ha logrado un margen de beneficio situado en el 17,6%, decepcionando al mercado, el cual esperaba un 18,1%. Todo ello ha generado que una caída de Tesla en el after hours de Wall Street cercana al 6%.

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Otro cierre mixto en Wall Street, con el Nasdaq y el S&P 500 revalidando sus récords

Los mercados han acabado por desinflarse al cierre de la sesión de hoy. El Dow Jones ha corregido un 0,26% hasta los 37.807 puntos, siendo 3M el principal lastre (-3%) por segundo día consecutivo. Por su parte, el S&P 500 ha subido levemente hasta los 4.868 enteros, renovando máximos históricos. Asimismo, el Nasdaq 100 ha subido un 0,55%, impulsado por Netflix (+10,7%), situándose en los 17.499 puntos, renovando sus niveles históricos.

Los últimos datos de actividad empresarial en Estados Unidos mostraron un repunte hasta alcanzar niveles no vistos desde noviembre de 2022. "El crecimiento ha aumentado y la inflación ha disminuido. Lo primero pone un límite a la cantidad de recortes que hará la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que lo segundo implica que los recortes tendrán que llegar en algún momento: un buen escenario para el mercado de valores", ha opinado Neil Dutta, de Renaissance Macro.

Pero, de nuevo, han sido los valores tecnológicos los que han impulsdo a los principales índices de Wall Street. El optimismo del mercado lleva a Microsoft a superar los tres billones de dólares de capitalización bursátil mientras Netflix se ha visto favorecida por su incremento de suscriptores. También ASML, que cotiza a ambos lados del Atlántico, impulsó a la bolsa europea tras cerrar el ejercicio del año pasado con un fuerte incremento de sus beneficios y pedidos de microchips. 

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Un conocido bajista de las subprime, a la caza de rebajas

Greg Lippmann, un conocido inversor en Wall Street y uno de los personajes que acabó saliendo  en el libro (y película) La Gran Apuesta, que aborda la crisis de las subprime y el colapso financiero de 2008, ha salido de rebajas en búsqueda de chollos en el sector inmobiliario. 

Tras hacer una gran inversión contra las subprime en 2007, Lipmann quiere aprovechar ahora la infravaloración que hay en el real estate comercial en Estados Unidos. "Ha habido ventas indiscriminadas", ha dicho en una entrevista a MarketWatch. Aunque es consciente de la debilidad del sector, los tipos de interés elevados y los vencimientos que se aproximan, considera que las caídas han ido demasiado lejos, por lo que se pueden encontrar buenas oportunidades. 

Por eso, Lipmann está buceando en los valores respaldados por hipotecas (CMBS, en inglés), ya que considera que puede haber una revalorización, especialmente, debido a los bajos precios actuales. En concreto, están buscando valores que estén respaldados por varios tipos de edificios, lo que minimiza los riesgos respecto a los títulos que solo están garantizados por un inmueble. 

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Podcast | Los cítricos de Turquía y Egipto toman España

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El ojo de Bill Ackman no 'vio' a Netflix: se pierde una subida histórica

Bill Ackman, el fundador del fondo de cobertura Pershing Square Capital Management, ha dejado una cantidad espectacular de dinero sobre la mesa por no ver venir la remontada de Netflix. El veterano inversor decidió que el modelo de negocio de la firma de streaming era una película de terror y se fue de la sala a mitad de sesión, sin esperar al final: en abril de 2022 vendió todas sus acciones de la firma durante el desplome de la compañía post-pandemia, dejándose unas pérdidas de 400 millones de dólares en la operación.

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Las emisiones de deuda europea superan los 300.000 millones en un mes

El martes Europa batió un nuevo récord de emisiones de deuda al superar los 297.000 millones de euros en colocaciones, y este miércoles el Viejo Continente ha superado por primera vez los 300.000 millones de euros. Las emisiones soberanas han llevado la voz cantante en el primer mes de 2024, superando con creces los niveles que se alcanzaron en enero de 2023, un mes que ya fue récord.

Con una ratio de deuda pública de más del 110% en Europa, frente al 75% que se mantenía hace 20 años, los gobiernos europeos se han apresurado a emitir nueva deuda en el mercado para poder financiar sus proyectos de este año, antes de que se puedan producir repuntes de volatilidad que pongan en riesgo sus planes en los próximos meses. España e Italia se han situado a la cabeza de las emisiones este mes, con lanzamientos de más de 15.000 millones de euros cada uno en este primer mes del año.

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La bolsa de EEUU tiene razones para seguir escalando

El margen de beneficio bruto de explotación (ebitda) del S&P 500, el índice de referencia de la bolsa americana, superará este año el 21%, según el consenso de mercado que recoge FactSet. Es decir, las principales compañías cotizadas de Wall Street conseguirán ampliar de media su rentabilidad operativa en 2024, después de dos años en los que los márgenes se vieron afectados y cayeron por una presión de los costes mayor al incremento de las ganancias.

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Tesla presenta resultados: los inversores miran a las bajadas de precio

Tesla presenta resultados esta noche, al cierre de Wall Street. La compañía de coches eléctricos tiene como objetivos unos ingresos de 25.600 millones de dólares y unos beneficios de 74 céntimos por acción. Pero el dato que miran los analistas es el de los efectos de las bajadas de precio que ha aplicado en los últimos meses.

La firma que dirige Elon Musk anunció que había entregado 484.507 unidades de sus vehículos en el trimestre del que informa hoy, una subida respecto al año anterior. Ahora la pregunta es si logrará convertir el 5% estimado de aumento de ingresos en un aumento similar de los beneficios, dado que los precios de la tecnología están subiendo y los costes laborales siguen el mismo camino, especialmente en sus fábricas escandinavas, tras una guerra con los sindicatos suecos.

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Alzas en Wall Street: el Nasdaq sube más de un 1%

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,24% hasta las 38.001 unidades, mientras que el S&P 500 sube un 0,66% hasta los 4.896 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 escala un 1,30% hasta los 17.630 puntos. El índice tecnológico está siedo impulsado por Netflix -cuyos resultados del último trimestre de 2023 han batido las expectativas- que sube un 12,4% y por firmas relacionadas con la fabricación de semiconductores como ASML (+10,6%) y AMD (+6,8%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note avanza dos puntos básicos hasta el 4,16%. Asimismo, el precio del barril de Texas sube un 1,22% hasta los 75,29 dólares.

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Descubierta la mayor apuesta bajista contra cotizadas alemanas

El dato. Qube Research and Technologies (QRT) ha construido una posición corta de unos 1.000 millones de euros, apostando contra algunas de las principales empresas de Alemania, como Volkswagen o Deutsche Bank, según documentos remitidos al regulador a los que ha accedido Bloomberg.

¿Por qué? La razón de este movimiento es la ralentización de la locomotora europea y la caída de la demanda a nivel global por la incertidumbre macroeconómica.

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Los peores y mejores del día en el Ibex: Grifols sube más de un 5%

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El Ibex 35 gana un 1% al cierre con Europa en máximos de 2001

El Ibex 35 ha ganado un 1,16% en la sesión hasta los 9.974 puntos, con lo que vuelve a avanzar posiciones hacia los 10.000 enteros. En Europa, el EuroStoxx 50 ha cerrado con una ganancia del 2%, en máximos de 2001, sobre los 4.560 puntos, impulsado por ASML y SAP. Las dos tecnológicas europeas han cotizado sus resultados con alzas del 9% y el 7%, respectivamente. El DAX ha ascendido un 1,5% sobre los 16.890 puntos, y se sitúa en máximos históricos.

La temporada de resultados ha traido una ola de optimismo desde Estados Unidos hasta Europa. Netflix se dispara más de un 12% en Wall Street a cierre europeo tras rendir sus cuentas ayer. Con ASML y SAP, la tecnología está impulsando las ganancias. 

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, destaca la aproximación del EuroStoxx 50 a los 4.600 puntos, que es el techo de Lehman Brothers, matiza. "Para que podamos tener pistas que permitan hablar de fortaleza nuevamente es preciso que el índice logre romper claramente la zona de resistencia de los 4.600/4.650 puntos", señala. 

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Microsoft supera los tres billones de dólares de valor

Microsoft ha logrado un hito histórico al superar los tres billones de dólares de capitalización bursátil. La firma fundada por Bill Gates ha logrado esta hazaña al subir un 1,1% y llevar el precio de sus acciones hasta los 403 dólares. La empresa es una de las grandes ganadoras de los últimos meses al ser parte de los conocidos como 'siete magníficos', esto es, los gigantes tecnológicos de Wall Street que lideraron las subida del S&P 500 en 2023. Durante ese periodo la empresa se revalorizó un 57%, una tendencia que ha mantenido este 2024 al acumular cerca de un 9% en positivo. 

Gran parte de la ganancia refleja el entusiasmo de los inversores por la IA y su potencial para acelerar el crecimiento tanto de las ganancias como de los ingresos. Microsoft, a través de su asociación con OpenAI, es visto como uno de los mayores beneficiarios de la interligencia artificial. Ha lanzado servicios compatibles con esta nueva tecnología a sus clientes. Se prevé que la demanda de servicios de IA, junto con la computación en la nube para respaldarlos, sostendrá  el crecimiento a largo plazo de Microsoft. Se espera que los ingresos de la firma aumentan casi un 15% en su año fiscal 2024.

Este liderazgo en la IA ha permitido que Microsoft se encuentre en la carrera por ser la empresa más valiosa de todo el planeta. Concretamente, esta es una lucha mano a mano con un viejo rival Apple. La firma fundada por Steve Jobs aún se encuentra por encima al mantener una capitalización bursátil de 3,2 billones de dólares. Sin embargo, el primer puesto es muy volátil y va pasando de uno a otro de la mano de las fuertes subidas en bolsa. Prueba de ello es que esta misma semana ha llegado a superar a su rival.

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La falta de trabajadores amenaza a Rusia en plena invasión de Ucrania

Moscú no puede seguir destinando buena parte de sus recursos económicos y humanos a mantener una costosa guerra si quiere mantener el crecimiento económico del que todavía disfruta el país. La invasión de Ucrania está intensificando rápidamente el creciente déficit de trabajadores. El resultado es, hasta la fecha, unos salarios disparados que amenazan con cronificar la inflación en un país cuya economía es relativamente débil.

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Las dos magníficas made in Europe: ASML y SAP llevan al EuroStoxx 50 a máximos

El índice Stoxx 600 de tecnología registra hoy subidas cercanas al 4%, la mayor alza prácticamente en 12 meses. Los responsables del avance son el fabricante de chips holandés ASML y la tecnológica alemana SAP, que han presentado resultados esta mañana.  

Las subidas de las dos compañías están arrastrando al alza a todas las bolsas europeas, con un comportamiento que recuerda al efecto de megacapitalización de las 'siete magníficas de Wall Street': Microsoft, Nvidia, Apple. Meta, Amazon, Alphabet y Tesla concentraron el aumento de capitalización de la bolsa estadounidense. El EuroStoxx 50 sube alrededor de un 2%, buscando nuevos máximos desde el año 2001.

"Los inversores realmente quieren creer que la fiesta continúe y es por eso que reaccionan con mucha más fuerza a las noticias positivas", explica Tatjana Puhan, directora de inversiones de Copernicus Wealth Management, pero advierte de que aplicaría cierta cautela a la hora de subirse a esta tendencia, "dado que los inversores pueden verse decepcionados mañana por el BCE". 

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Opinión | Un giro favorable para la bolsa

Ya conoce todas las razones por las que, en teoría, los mercados no deberían continuar su rumbo al alza, sin embargo, seguirán subiendo. Como ocurrió en 2023, en 2024 volverán a incumplirse los pronósticos más pesimistas. Las rentabilidades seguramente no alcancen las elevadas cotas del año pasado, pero revestirán solidez. Al fin y al cabo, cuando los mercados alcistas superan su primer año, como le ocurrió al actual el pasado octubre, suelen celebrar otro cumpleaños.

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El Banco de Canadá cumple el guion y mantiene los tipos en el 5%

El Banco de Canadá (BoC) ha cumplido con las expectativas del mercado y ha dejado sin cambios los tipos de interés en el 5%. Se trata de la cuarta ocasión consecutiva en la que estos se mantienen. La institución monetaria se encuentra en un momento muy parecido al de sus homólogos de EEUU y Europa donde ha llegado al punto álgido de su ciclo de subidas y ahora toca esperar en lo más alto el tiempo suficiente para derrotar a la inflación. 

La inflación en Canadá volvió a remontar en diciembre, sorprendiendo a los mercados, al pasar desde el 3,1% al 3,4% interanual. Un cambio de tercio que ha templado los ánimos de los más optimistas, que esperaban un recorte de tipos lo antes posibles. De hecho, el banco central canadiense explica en su comunicado que espera "que la inflación se mantenga cerca del 3% durante el primer semestre de este año antes de disminuir gradualmente".

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El Nasdaq 100 salta sobre los 17.500 puntos aupado por Netflix

Frente al final mixto del martes, la bolsa estadounidense se tiñe hoy de verde y sus tres principales índices se sitúan en máximos de todos los tiempos. El Dow Jones rebota unas pocas décimas pero suficientes para volver sobre los 38.000 puntos. El S&P 500 ya se encuentra cerca de las 4.900 unidades.

No obstante, el sector tecnológico es un día más el que avanza con más fuerza: el Nasdaq 100 sube por encima de medio punto porcentual y rebasa los 17.500 enteros. Dentro del selectivo destacan las fuertes ganancias de Netflix (mayores al 11% tras la apertura de Wall Street), que anoche publicó unos resultados de 2023 que sorprendieron a los analistas.

En cambio, DuPont de Nemours registra un desplome de doble dígito tras haber rendido cuentas este miércoles. También lo han hecho AT&T e eBay, entre otras, y una vez cierre Wall Street (esto es, a las 22:00 horas en la España peninsular) será el turno de IBM y Tesla. Esta última ganará especial relevancia dado el momento de máxima tensión por su creciente competencia con las firmas chinas y las bajadas de precios que ha tenido que realizar el fabricante de coches eléctricos en muchas regiones.

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AT&T no convence pese a volver a beneficios

AT&T se deja cerca de un 3% en la preapertura (premarket) de la bolsa estadounidense, anticipando que el precio de sus acciones caerá con fuerza tras la apertura de Wall Street. El martes acabaron a un precio de 17,19 dólares. La teleco estadounidense ha informado hoy de que acabó 2023 con un beneficio neto atribuido de 14.192 millones de dólares (13.015 millones de euros), lo que contrasta con las pérdidas de 8.727 millones de dólares (8.003 millones de euros) registradas el año anterior.

Solo en el cuarto trimestre, las ganancias netas fueron de 2.135 millones de dólares, recoge Europa Press. En cuanto al beneficio por acción (BPA, o EPS en inglés), se quedó en 0,54 dólares, ligeramente por debajo de los 56 centavos que esperaba el consenso de mercado, según Investing. De cara a 2024, AT&T anticipa que sus beneficios por acción ajustados serán de entre 2,15 dólares y 2,25 dólares.

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DuPont se desploma un 13% tras lanzar un profit warning

DuPont está a las puertas de su peor día en bolsa en casi cuatro años. La firma se hunde hasta un 13% en el premarket de Wall Street después de recortar sus previsiones de ingresos y ganancias. La empresa ha expuesto en un comunicado que cree que sus ventas se situarán cerca de los 2.800 millones de dólares frente a los 3.040 millones que estimaba hasta el momento. Además, el beneficio por acción estará en los 64 centavos  frente a los 88 que esperaba hasta ahora.

La química estadounidense ha explicado que este recorte se debe a dos factores fundamentales. Por un lado, a una previsión menos optimista de la demanda del mercado chino, que va a ser peor de lo esperado ante su menor desempeño económico. Por otro lado, la reducción de los niveles de inventario en los sectores industriales está lastrando fuertemente sus márgenes. "Al concluir el año 2023, observamos nuevas reducciones de inventario, junto con la continua reducción de la demanda en China. Esperamos que estas tendencias continúen, lo que se traducirá en un descenso tanto de las ventas como de los beneficios en el primer trimestre de 2024", señala DuPont.

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eBay despide al 9% de su plantilla ante "un entorno económico desafiante"

eBay recortará cerca de 1.000 puestos de trabajo, o el 9% de sus empleados a tiempo completo. El gasto de personal y de su propia actividad no pueden sostenerse con el crecimiento de la compañía, según ha expresado la misma. "Necesitamos ser más ágiles ante un entorno económico desafiante", ha defendido en un comunicado.  

"Para abordar esto, estamos implementando cambios organizacionales que alinean y consolidan ciertos equipos para mejorar la experiencia de extremo a extremo y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo", ha añadido en la nota, publicada hoy en la web de eBay pero que ya fue remitida ayer a los trabajadores y que está firmada por Jamie Iannone, el presidente y consejero delegado.

Las acciones se anotan más de un 4% en las operaciones de preapertura (premarket) de Wall Street tras la noticia. Ayer cerraron a un precio de 41,41 dólares y hoy podrían superar los 43 dólares, ello después de haber caído un 13% en los últimos 12 meses.

Lee también: La alemana SAP suprimirá 8.000 empleos, más del 7% de la plantilla

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Fuego cruzado entre Sony y Zee tras el fracaso de su fusión

El conglomerado indio de entretenimiento ha anunciado este miércoles que ha demandado a Sony por haber rescindido el acuerdo para fusionarse. La tecnológica japonesa confirmó a principios de semana lo que se sospechaba desde principios de mes: descarta llevar finalmente a cabo la fusión con Zee Entertainment, valorada en 10.000 millones de dólares. Una noticia que provocó un desplome próximo al 31% para la firma india ayer en bolsa. La cotización rebota hoy hasta un 6%.

Según Zee, Sony le reclama una indemnización de 90 millones de dólares por el fracaso de la operación debido a "supuestos incumplimientos por parte de ZEEL [Zee Entertainment Enterprises Limited] de los términos del [acuerdo de cooperación para la fusión], invocando el arbitraje y solicitando medidas cautelares" en su contra. Por su parte, el holding indio niega que la empresa nipona tenga derecho a rescindir la fusión. Es más, asegura que la reclamación de una indemnización es "jurídicamente insostenible y no tiene base alguna", recoge CNBC.

Los expertos avisan: "Llega la parte más difícil para el BCE"

El Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) están calentando motores para comenzar la bajada de tipos este año. Christine Lagarde, presidenta del BCE, ya ha reconocido que el proceso comenzará este verano. Aunque la francesa está planteando una hoja de ruta mucho menos agresiva en el frente de las bajadas de tipos de lo que esperan los inversores, la promesa de un precio del dinero más bajo ha espoleado a las bolsas en los últimos meses, anticipando un contexto más optimista para las compañías gracias a un coste de financiación menor. Sin embargo, hay analistas que avisan de que las valoraciones de la renta variable no están siendo realistas.

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Los analistas recuerdan a la Fed sus errores en el pasado...

"El miedo a una reaceleración de la inflación, como ocurrió en la década de 1970 cuando Arthur Burns presidía la Fed, también podría incentivar a los bancos centrales a esperar más tiempo que en el pasado antes de comenzar a relajar sus políticas monetarias", advierten Tiffany Wilding y Andrew Balls, analistas de Pimco.

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... mientras la atención se centra en cuándo pondrá fin al QT

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Inditex e Iberdrola, los más valiosos entre sus competidores europeos

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Acerinox corrige un 2% pese a la mejor valoración de Bestinver

Acerinox es la única compañía del Ibex que baja de forma clara este miércoles. Sus títulos llegan a depreciarse un 2% y vuelven a cotizar por menos de 10 euros. La acerera española borra el rebote de las dos pasadas jornadas a pesar de que los analistas de Bestinver no solo han repetido su consejo positivo ('comprar') sobre sus acciones, sino que han elevado el precio objetivo que les conceden de 14 a 17,75 euros.

El consenso de analistas de Bloomberg al completo es menos optimista: la valoración media a 12 meses para Acerinox es de 13,75 euros, que representa un potencial del 39,5% (desde los mínimos de hoy). La mayoría de las firmas de análisis (18 o el 90%) apuestan por 'comprar', solo una opta por 'vender' y otra toma la postura 'neutral'.

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Media sesión | El Ibex 35 intenta amarrar los 9.900 puntos

Las bolsas de Europa mantienen en el ecuador de este miércoles los números verdes. En España, el Ibex 35 ha ampliado un poco las ganancias respecto la apertura: en estos momentos son cercanas al 1%. Solo Acerinox (-2%) cotiza en negativo. Grifols (+4,9%) lidera las ganancias en un nuevo día de volatilidad en su cotización por la polémica tras el duro informe de Gotham City Research de principios de mes. IAG (+2,5%) y Banco Sabadell (+1%) le siguen en la parte alta de la tabla.

Mientras tanto, en el EuroStoxx 50 (principal selectivo bursátil del Viejo Continente) gran parte de la atención se centra en ASML (+6,6%) y SAP (+6,2%) después de que ambas compañías hayan presentado sus cuentas. Mañana comenzará la temporada de resultados empresariales en España con el balance de Bankinter.

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Catar retrasa los envíos de GNL a Europa por el mar Rojo

Catar no es solo uno de los mayores exportadores de gas natural licuado (GNL) del mundo, sino que es un pilar clave para el abastecimiento de Europa, siendo el tercer máximo exportador hacia el continente con 5.370 millones de euros en envíos. Por ello crece la preocupación porque el país ha informado a numerosas empresas que retrasa muchos de sus envíos para reorganizar el suministro global ante los ataques en el mar Rojo, según Bloomberg.

Desde el 15 de enero, Catar ha desviado al menos seis envíos con destino a Europa alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, en lugar de la ruta más corta a través del mar Rojo y el canal de Suez. Los desvíos inmovilizan a los buques durante períodos más prolongados de lo previsto, lo que limita su disponibilidad para cargas posteriores. De momento, los futuros del gas europeo están en mínimos por los altos inventarios en el punto álgido del invierno. 

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Canadá va a elevar su producción de petróleo pronto y rápido

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Abrdn recortará el 10% de su plantilla con sus activos en mínimos históricos

Abrdn planea eliminar aproximadamente 500 puestos, o alrededor del 10% de su fuerza laboral, como parte de un programa para ahorrar al menos 191 millones de dólares, según un documento presentado este miércoles. El administrador de activos con sede en Edimburgo, que ha estado luchando por frenar las salidas, ha dicho que la "transformación" propuesta está diseñada para restaurar su negocio de inversiones principal a un "nivel más aceptable de rentabilidad" y permitir una "reinversión incremental en áreas de crecimiento".

El plan incluye la eliminación de niveles de gestión, el aumento de la eficiencia en la subcontratación y la tecnología, así como la reducción de los gastos generales en las funciones del grupo y los servicios de soporte, ha explicado la empresa, y ha añadido que se implementará en gran medida en 2024 y se completará el próximo año. Hasta ahora, sus esfuerzos no han logrado detener la hemorragia de activos, que alcanzó un nuevo mínimo (alrededor de 495.000 millones de libras) cuando los clientes retiraron 12.400 millones de libras adicionales en el último semestre.

La dueña de la bolsa española estudia una opa por Allfunds

Allfunds se mueve a paso firme en el parqué holandés en medio de rumores que apuntan a una oferta pública de adquisición (opa) de Six, dueña de la bolsa española, entre otras. Ya ayer cerró con un avance de más del 8%. En concreto, la agencia Reuters ha informado de que el operador bursátil suizo está considerando hacer una oferta por la plataforma de distribución de fondos, aunque el análisis de la operación podría extenderse durante meses.

En los últimos años, el capital de Allfunds ha suscitado interés en el mercado. El gestor paneuropeo Euronext llegó a presentar una oferta por la firma, aunque la acabó retirando. Ya en 2020, Euronext también decidió retirarse de la puja por BME, lo que provocó que Six tuviera vía libre para hacerse con el gestor bursátil español. Asimismo, BNP Paribas llegó a tener una participación del 22,5% en la firma, aunque el año pasado liquidó parte de su posición junto a los fondos Hellman&Friedman y GIC. Credit Suisse también vendió su participación en la firma en 2022.

Allfunds nació como banco en España en el 2000 y ya en 2003 comenzó su expansión internacional. Actualmente, su sedes están repartidas entre Madrid y Londres y cuenta con oficinas en 14 países.

"El comienzo del año trae buenas noticias para la zona euro"

La actividad económica del conjunto de los 20 países del euro (eurozona) sigue contrayéndose en enero. Así lo muestra la lectura adelantada de este mes del índice de gestores de compras (conocido como PMI) compuesto, situándose en 47,9. Para entender este dato hay que saber que una cifra mayor a 50 representa expansión y si es inferior supone retroceso. Por tanto, la economía de la eurozona encadena ya ocho meses yendo marcha atrás. Y aunque el PMI compuesto flash es mejor que el de diciembre, se ha quedado por debajo de lo esperado por los analistas (48).

No obstante, Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank (entidad que elabora los PMI junto con S&P Global), asegura que "el comienzo del año trae buenas noticias para la zona euro". En primer lugar, destaca que "el sector manufacturero atraviesa una atenuación generalizada de la trayectoria descendente observada en 2023". El dato preliminar del subíndice PMI manufacturas es de 46,6, en zona de contracción pero siendo la marca más alta en nueve meses. "Este giro positivo se observa en indicadores clave como los índices de actividad total, empleo y nuevos pedidos", explica el experto en la nota de este miércoles, en la que también resalta que en el sector terciario "una proporción cada vez mayor de firmas está expandiendo activamente su fuerza laboral, lo que indica optimismo en el mercado". El PMI servicios flash es de 48,4, el nivel más bajo en tres meses.

Sigue leyendo: De Guindos (BCE) ve "decepcionante" el crecimiento de la eurozona

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Trump gana de nuevo en New Hampshire y se acerca a las presidenciales

Uno de los eventos más importantes para la economía y los mercados del mundo para este 2024 es la carrera por la Casa Blanca. En ese sentido, una revancha entre Donald Trump y Joe Biden parece ya inevitable tras el último hito de las primarias republicanas. El magnate y exjefe del Ejecutivo de EEUU ha logrado ganar en New Hampshire tras vencer en Iowa, dos victorias consecutivas que ningún otro candidato en la historia había conseguido. Además, se trata de uno de los estados más progresistas de EEUU, por lo que, a priori, era uno de los bationes más fuertes para su rival, Nikki Haley.

Donald Trump ha logrado 32 votos delegados en lo que va de primarias del Partido Republicano frente a los 17 de Nikki Haley y muy lejos del tercero en discordia, Ron DeSantis, que apenas cuenta con nueve. DeSantis ya se ha retirado de la pugna, pero Haley se mantiene por ahora. Aún quedán más de 2.200 votos delegados por asignar pero las dos victorias de Trump ponen la carrera muy de cara para el expresidente.

En cualquier caso, todo depende la Justicia pues, con más de 91 cargos penales, esta parece ahora la gran barrera que le separa de ser el candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. 

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Qué está pasando con el yen: "Cada uno oye lo que quiere oír"

"Es como tantas veces cuando alguien dice algo: cada uno oye lo que quiere oír. Este fue también el caso de la conferencia de prensa del Banco de Japón (BoJ) de ayer. Al leer dos noticias sobre lo que dijo ayer el gobernador Kazuo Ueda sobre el rumbo futuro de la política monetaria del BoJ, no siempre queda claro que ambos se refieran a la misma conferencia de prensa", destacan los analistas de divisas de Commerzbank.

Pese a que el BoJ se quedó quieto en términos de política monetaria, los mercados se quedaron con las palabras de Ueda en la conferencia de prensa, lo que sirvió para un extraño repunte del yen. Este miércoles la divisa vuelve a avanzar contra el dólar hasta los 147,7 yenes por 'billete verde'. "El punto central de la conferencia de prensa desde la perspectiva cambiaria fueron los comentarios de Ueda sobre el curso futuro de la política monetaria. Y sí, hubo frases que podrían interpretarse como duras: el BoJ consideraría una salida de la actual política monetaria ultraexpansiva. Pero (a) esta consideración tendrá lugar en un futuro indefinido. Y (b) según Ueda, esto no significa que después se implementará una política monetaria restrictiva. Incluso después de eso, la política monetaria del Banco de Japón seguiría siendo laxa. Esa sería la conclusión", explican los estrategas del banco alemán.

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ASML sube más de un 7% tras publicar resultados

No solo la alemana SAP se anota importantes ganancias este miércoles en bolsa. La neerlandesa ASML también se encuentra en lo más alto del EuroStoxx 50, con subidas que llegan a rebasar el 7% y marca máximos desde noviembre de 2021 en 760 euros.

El fabricante de máquinas de litografía para la manufactura de microchips ha anunciado que en todo 2023 cosechó un beneficio neto de 7.839 millones de euros. Solo en el último trimestre del año las ganancias netas fueron de 2.048 millones, un 12,8% más interanual y por encima de los 1.870 millones que esperaba el consenso de analistas de Bloomberg.

No obstante, lo que ha sorprendido realmente ha sido la cuantía de los pedidos recibidos entre octubre y diciembre: 9.186 millones de euros, frente a los 2.602 millones del trimestre inmediatamente anterior (+253%) y los 3.570 millones anticipados por los expertos. Aun así, ASML mantiene su "visión conservadora" y espera que "los ingresos de 2024 sean similares a los de 2023". Para el trimestre vigente estima unas ventas netas de entre 5.000 y 5.500 millones de euros. Eso sí, para el próximo año prevé un "crecimiento significativo", recoge Europa Press.

El consenso de Bloomberg ve a la compañía neerlandesa cotizando, de media, en 738,37 euros dentro de 12 meses. Este precio objetivo supone que no tiene recorrido alcista (los niveles actuales en bolsa son más altos). Sin embargo, la mayoría de expertos aconsejan 'comprar', solo uno recomienda 'vender' y el resto (12 o el 27,9% del consenso) son 'neutrales'.

SAP marca máximos al dispararse un 8%: ¿qué ha pasado?

SAP lidera hoy las ganancias en el EuroStoxx 50, el principal índice de la bolsa europea. Sus acciones se llegan a disparar más de un 8% y alcanzan incluso los 161,50 euros, un nivel nunca antes visto. Hay tres razones detrás de este repunte en el parqué:

1) Buenos resultados. Por un lado, la desarrolladora de software para empresas ha dado a conocer esta mañana sus resultados del último trimestre de 2023 y de todo el ejercicio pasado, en el que obtuvo un beneficio neto atribuido total de 6.103 millones de euros. La cifra supone un fuerte incremento (del 167%) respecto a 2022. Al mismo tiempo, los ingresos se elevaron un 6% a 31.207 millones.

2) Nueva estrategia para centrarse en la IA. Por otro lado, la compañía alemana ha informado de que hará este año una reestructuración por la que suprimirá alrededor de 8.000 empleados a nivel mundial, el 7,4% de la plantilla. 

3) Buenas perspectivas. Por último, la firma ha indicado que prevé alcanzar una facturación total mayor a 37.500 millones en 2025, lo que supone un aumento de más del 20% en dos años (respecto a 2023).

Así las cosas, el consenso de mercado de Bloomberg considera que SAP cotizará, de media, en 153,25 euros por acción dentro de 12 meses. Ello implica que no le ve más potencial a corto plazo, pues se mueve en precios más altos. Aun así, la mayoría de casas de análisis tienen una recomendación positiva ('sompcrar'), nueve (o el 30% del consenso) se muestran 'neutrales' y solo dos tienen una visión negativa (de venta).

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Applus baila al son de la guerra de ofertas

Los títulos de Applus se disparan más de un 5%. Como un elefante en una cacharrería, Apollo ha vuelto a escena para anunciar la compra de cerca de un 22% de la compañía a un precio de 10,65 euros por acción, elevando automáticamente a esta cifra el precio de su oferta pública de adquisición (opa) sobre la española. Este nuevo precio de 10,65 euros ya se ha visto mejorado en los primeros compases de la sesión, pues los títulos de Applus se revalorizaban más de un 5%, superando los 10,80 euros por acción.

La firma de estos contratos implica que el precio de la oferta lanzada por Apollo sobre todo el capital de Applus se eleve automáticamente hasta los 10,65 euros por título, frente a los 9,5 euros anteriores, lo que supone una mejora, en valores relativos, del 12,1%. Estos 10,65 euros que ofrecerá ahora Apollo en el marco de su opa implican una prima del 3,9% sobre el precio al que cerraron este martes las acciones de Applus (10,25 euros) y superan los 9,75 euros de la otra oferta lanzada sobre la compañía, la de I Squared y TDR.

Relacionado: El Gobierno autoriza la opa de Apollo a Applus

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El Gobierno exigirá a BlackRock que detalle sus planes en Naturgy

La gestora de fondo de inversiones tendrá que especificar los objetivos económicos de su inversión en un plazo de tres años, sus planes para el equipo directivo y consejeros de la energética o las perspectivas de empleo tanto en España como en el extranjero.

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Rebote en las bolsas de Europa tras la apertura

Las bolsas europeas comienzan la jornada al alza, en línea con lo esperado, recuperando terreno tras la corrección del martes. La mayoría de los índices se anotan más de un 1%. El EuroStoxx 50, tomado como referencia de todo el continente, se coloca sobre los 4.500 puntos, marca que perdió en la primera sesión del año. En cambio, el Ibex 35 registra un avance más contenido, al igual que el FTSE MIB italiano. El selectivo español intenta recuperar las 9.900 unidades aunque muestra poco ímpetu.

"Buen tono, de nuevo. Netflix ayuda", señalan los analistas de Bankinter en su comentario diario. La compañía de streaming, una de las big tech estadounidenses, publicó anoche sus resultados trimestrales y estos superaron las expectativas de los analistas. En consecuencia, la creadora de famosas series como Stranger Things, The Crown o Sex Education se disparó cerca de un 9% en el mercado de fuera de horas (after hours, posterior al cierre) de Wall Street. Es por ello que los futuros del Nasdaq 100, indicador referente del sector tecnológico americano, anticipan más ganancias para este miércoles tras haber marcado ayer nuevos máximos históricos junto con el S&P 500.

La rendición de cuentas por parte de las empresas continuará en esta jornada a ambos lados del Atlántico. En Europa destacan los balances de ASML y SAP, cuyos títulos suben con fuerza tras la apertura y lideran dentro del EuroStoxx. Y en EEUU ganarán atención Tesla e IBM, que darán a conocer sus números trimestrales una vez acabe la sesión en Wall Street.

En cuanto a la agenda económica, hoy los inversores y analistas pondrán la lupa en la lectura avanzada de enero de los índices PMI de la eurozona. Estos indicadores mostrarán cómo está comportándose la actividad económica de la región en el comienzo del año, cuando todo apunta a que el área monetaria sufrió una recesión técnica (aún por confirmar) en la segunda mitad de 2023. "Los datos europeos seguirían mostrando una economía frágil, especialmente en manufacturas, muy debilitadas en el núcleo duro", anticipan los expertos de Renta 4 en su informe diario de mercados. Ello a un solo día de que el Banco Central Europeo (BCE) tome una nueva decisión sobre los tipos de interés. El Banco de Canadá (BoC) le precederá esta tarde: a las 15:45 (en hora de Madrid) anunciará su resolución sobre el precio del dinero en el país norteamericano, con los analistas dando por hecho que lo dejará en el nivel actual (5%).

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Los inversores se decantan por la deuda de la periferia europea

Han visto a estos países (Portugal, Italia, Grecia y España) reforzados por las nuevas normas fiscales, pero, especialmente, por unos recortes de los tipos de interés que pueden ser especialmente positivos para los Estados más endeudados. En este contexto, una tendencia se ha instalado en la renta fija del Viejo Continente y las primas de riesgo de las naciones periféricas registran una potente caída.

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Los 9.750 puntos, el primer soporte a vigilar en el Ibex

El nivel a vigilar antes de la reunión de mañana del Banco Central Europeo (BCE) es el que aparece en la zona de los 9.750 puntos, que es el objetivo que surge de proyectar la amplitud del movimiento lateral registrado por el índice entre los 10.300 y los 10.000 puntos. "Un rebote sin alcanzar si quiera este soporte me temo que podría ser vulnerable y un clásico pull back o vuelta atrás a antiguos soportes, ahora resistencias como son los 10.000 enteros", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El BCE decidirá si la 'digestión' de las bolsas será más pesada o no

Los descensos acumulados por los selectivos de renta variable europeos en la jornada de ayer han vuelto a evidenciar su incapacidad para seguir la estela alcista de Estados Unidos, que sigue marcando nuevos máximos históricos sesión tras sesión. "El EuroStoxx 50 se encuentra en fase de digestión de la fuerte subida que desarrolló a finales del año pasado, que llevó a la principal referencia europea de los 3.990 a los 4.600 puntos, que es la fuerte resistencia" que representan los altos previos a la crisis de Lehman Brothers, considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. Por el momento, esta digestión tiene un tono más consolidativo que correctivo y así seguirá siendo mientras no se pierdan los 4.365 enteros, piensa este experto.

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Agenda | El PMI centrará las atenciones de la jornada

España: 

El INE publica las cifras de coyuntura hotelera (pernoctaciones, ocupación y precios) de diciembre y en el conjunto del 2023. 

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece en la sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. 

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne con el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, el presidente de KPMG, Juan José Cano, y el presidente de Unicaja, Manuel Azuaga. 

Europa: 

S&P Global publica el Flash PMI de la eurozona de enero.

EEUU: 

Resultados de Tesla,  AT&T e IBM. 

El Hang Seng prolonga las ganancias de ayer

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas quieren tener una dosis importante de protagonismo. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada con un hueco alcista cercano al medio punto porcentual a la espera de conocer la decisión sobre los tipos de interés que tomen el Banco de Canadá hoy y el Banco Central Europeo mañana. Su dictamen -y las explicaciones de sus gobernantes en las ruedas de prensa posteriores- centrarán las miradas de inversores y analistas en las próximas horas.

En Asia, el día se salda con un tono mixto en el que la mejor parte se la lleva el Hang Seng de Hong Kong que prolonga el buen tono bursátil registrado ayer tras conocerse que el Gobierno de China salía al rescate de sus lastrados mercados con un apoyo artificial de dos billones de yuanes. El selectivo hongkonés se revaloriza más de tres puntos porcentuales y se coloca sobre los 15.800 puntos.

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Netflix arrasa en suscriptores y sube un 9% en el after hours

Buenos datos para Netflix en sus resultados trimestrales. La firma de streaming ha batido con creces las expectativas de suscriptores nuevos: 13,1 millones, frente a los 8,9 millones que se esperaban, acumulando un total de 260,8 millones de usuarios de pago, frente a los 256 millones previstos. Este dato ha hecho que la firma se dispare cerca de un 9% en el after hours de Wall Street, después de haberse anotado la cotización un 1,3% (a más de 492 dólares la acción) en la jornada de este martes

Respecto a los datos financieros, hay una de cal y otra de arena. La firma ha batido en ingresos, con 8.830 millones de dólares, batiendo los 8.710 que esperaban los analistas. Pero, por contra, ha fallado en beneficios, quedándose en 2,11 dólares por acción, por debajo de los 2,22 estimados.

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Cierre mixto en Wall Street: el S&P 500 y el Nasdaq 100 renuevan máximos

Los principales índices estadounidenses han concluido la jornada con resultados dispares. El selectivo industrial Dow Jones ha corregido un 0,25% -empujado a la baja por 3M, que ha caído un 10,9% tras publicar resultados- hasta las 37.905 unidades, mientras que el S&P 500 ha subido un 0,29% hasta los 4.864 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha subido un 0,43%, estableciéndose en los 17.404 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido tres puntos básicos hasta el 4,14%.

Los principales índices de Wall Street han perdido fuerza en esta sesión, pero aún se muestran impasibles a los anuncios vertidos desde la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que alejan el inicio de los recortes de tipos de interés. Y es que el consenso de mercado retrasó el primer ajuste a la baja de marzo a mayo, pero aún llegarían hasta cinco recortes de 25 puntos básicos cada uno este 2024, según Bloomberg.

"En las últimas semanas hemos visto una narrativa cada vez más optimista de los mercados pero, ¿puede esto sostenerse?", se preguntó el estratega de Deutsche Bank, Henry Allen. No obstante, el consenso de mercado considera que la bolsa americana tiene potencial para continuar marcando nuevos récords. En concreto, el S&P 500 podría superar los 5.200 puntos, según el precio objetivo de los analistas que recoge Bloomberg. Además, y en plena temporada de resultados, se espera que el 2024 traiga un incremento de los beneficios, aunque sea escueto y una expansión de los márgenes gracias a la caída de la inflación.

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Goldman Sachs avisa de la trampa del indicador Momentum

Uno de los indicadores más seguidos por los traders que operan intradía es el Momentum. Es un tipo de oscilador del mercado, que anticipa los cambios de tendencia bruscos. Desde Goldman Sachs, su especialista en derivados y análisis técnico Cullen Morgan opina que se va a producir una venta masiva en la renta variable, "independientemente de la dirección que tomen los mercados". 

El analista apunta a que el impulso de los precios de los activos a través de apuestas largas y cortas en el mercado de futuros hará que "se vean obligados a vender después de construir 129.000 millones de dólares en posiciones largas". Los cálculos del experto oscilan entre los 10.000 millones de dólares de liquidación en un mercado alcista, y hasta 42.000 millones de dólares si las acciones caen durante la próxima semana.

Las lágrimas de un gestor de hedge fund derrotado

El hedge fund Asia Genesis Asset Management ha cerrado por defunción después sufrir pérdidas sin precedentes. Su gestor Chua Soon Hock ha remitido una carta a los inversores, informando del cierre del vehículo y la devolución del patrimonio, después de encajar pérdidas de casi el 19% en solo tres semanas de enero. 

"He llegado a un momento en la que he perdido la confianza como operador, mi experiencia pasada ya no es válida y funciona en mi contra", ha escrito Chua, como responsable de inversiones, en una misiva a la que ha tenido acceso Bloomberg. La firma, que gestionaba 330 millones de dólares, ha fallado por posicionarse en largo en bolsa china, esperando un apoyo masivo de Pekín que no llega

El gestor admite su "gran error" y explica que no entiende "la inconsistencia de las autoridades chinas para luchar contra la deflación que golpea el país". Y reconoce: "He perdido mi conocimiento, mi habilidad comercial y mi ventaja psicológica".

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La deuda global se enfrenta a su peor enero desde 2009

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Las emisiones de renta fija en Europa alcanzan máximos en enero

La oferta de renta fija se ha visto inundada durante el mes de enero por una gigantesca ola de emisiones de deuda soberana y corporativa, que ya ha superado el anterior récord en un mes, los 292.700 millones de enero de 2023. Hasta la fecha se han emitido 293.700 millones de euros en la eurozona y el Reino Unido, según los datos que recoge Bloomberg, una fuerte oferta que ha disparado este martes las rentabilidades a vencimiento en el mercado de renta fija.

Los mayores emisores en este mes histórico han sido los Gobiernos de Italia y España, con unos 15.000 millones de euros en oferta de deuda cada uno, una cantidad que casi duplica los 8.000 millones emitidos en eurobonos por los organismos de la Unión Europea (UE). Lo emisores estarían tratando de colocar una gran parte de las emisiones previstas para el año en los primeros compases del ejercicio, para así poder cerrar sus cuentas y adelantarse a la volatilidad que podría llegar más adelante. 

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Opinión | Los niveles más atractivos en las petroleras americanas

El objetivo de Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su artículo de este martes es identificar los precios "de entrada del sector, así como las empresas más atractivas dentro de sus componentes".

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Netflix presenta resultados esta noche, con el foco en los suscriptores

El gigante del streaming Netflix presenta esta noche sus resultados del último trimestre de 2023, con la mirada puesta en los suscriptores. El mercado espera que haya sumado 8-9 millones de espectadores respecto al pasado mes de octubre, siguiendo el ritmo del trimestre anterior y alcanzando los 256 millones. El reto será algo mayor después de la subida de precios que ha implementado en este tiempo, así que la otra gran pregunta es la cifra de nuevos clientes que habrán optado por el paquete con publicidad.

La firma es una de las pocas del sector que está ganando dinero con un modelo que no está terminando de arrancar para la mayoría de sus rivales. Los analistas esperan ingresos de 8.710 millones de dólares (900 más que hace un año y 200 más que hace tres meses) y beneficios de 2,22 dólares por acción, un 35% menos que hace tres meses. 

Lee también: Netflix entra en el deporte en directo de la mano de Nadal y Alcaraz

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Media sesión | El S&P 500 se mantiene en los 4.850 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma dispar en una jornada en la que el S&P 500 y el Nasdaq 100 mantienen el ritmo alcista de las últimas sesiones. El selectivo industrial Dow Jones retrocede un 0,36% hasta las 37.861 unidades, mientras que el S&P 500 cotiza plano, situándose en los 4.850 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 0,16% hasta los 17.358 puntos.

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¿Te interesa Colonial? He aquí un análisis de la socimi

Durante enero, tres casas de análisis han empeorado sus recomendaciones sobre la inmobiliaria española.

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El Ibex 35 cae un 1,1% al cierre y baja de los 9.900

Aunque el Ibex 35 empezó la semana con buen pie, no ha sido capaz de mantener las compras. El selectivo español ha caído un 1,09% este martes, con lo que vuelve a perder los 9.900 enteros y a alejarse de los 10.000. Así, borra lo ganado y cierra en los 9.859,2 puntos. El EuroStoxx 50 y el DAX han cedido unas décimas sobre los 4.465 puntos y los 16.625 enteros, respectivamente. 

A nivel técnico, llama la atención la divergencia que ha habido entre Wall Street, renovando máximos históricos, y las bolsas europeas, en fase de consolidación. Por eso, es mejor no operar hasta que se produzca una mayor profundización de las caídas, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. En el caso del Ibex 35, para encontrar una buena rentabilidad-riesgo habría que esperar a que alcanzase los 9.400/9.450 enteros.

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El petróleo ruso se topa con enemigos inesperados en el mar

Tras comenzar con caídas intensas durante los primeros días de enero, ahora el crudo parece recuperar parte del terreno perdido, impulsado por los inesperados problemas de Rusia para exportar su petróleo por mar y por las tensiones geopolíticas en el mar Rojo y otros puntos del globo.

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Alibaba se dispara más de un 7% tras una compra millonaria de acciones

Los fundadores de Alibaba, Jack Ma y Joe Tsai, han disparado la acción de la firma de comercio electrónico más de un 7% tras realizar una compra de participaciones por valor de 200 millones de dólares. Según han informado al regulador estadounidense, la firma de inversión privada de Tsai, Blue Pool, compró 150 millones en acciones en el último trimestre, mientras que Ma se hizo con 50 millones.

Pese a ello, las acciones de la compañía han perdido un 42% en el último año, por las presiones del Gobierno chino contra las grandes tecnológicas de su país y las sanciones de Estados Unidos que prohíben a las firmas de semiconductores vender los chips más avanzados en el país asiático. Alibaba se vio forzada a cancelar la salida a bolsa de su división de computación en la nube el pasado verano ante esas sanciones.

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Seis fenómenos en marcha que pueden variar la economía global

Después de los 'cisnes negros' llegan los 'leopardos de las nieves'. Estos últimos serían "fenómenos globales que pueden parecer surgir de la nada y tomar por sorpresa incluso al observador más experimentado", explican desde el Atlantic Council, un think tank estadounidense que opera en el campo de las relaciones internacionales.

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Signo mixto en Wall Street: el S&P 500 se aferra a sus máximos

La bolsa estadounidense muestra cierta fatiga tras las subidas de los últimos días, que le permitieron acabar ayer con sus tres índices principales en máximos históricos. Este martes el S&P 500 es el único que se muestra dispuesto (aunque sin firmeza) a revalidar su récord sobre los 4.850 puntos. Por el contrario, el Dow Jones corrige ligeramente y regresa bajo las 38.000 unidades al tiempo que el Nasdaq 100 apenas se mueve sobre los 17.300 enteros.

Los inversores no cuentan hoy con referencias económicas de calado al otro lado del Atlántico. En consecuencia, su atención está centrada en los resultados empresariales: Johnson & Johnson, 3M, Verizon, P&G y General Electric, entre otras compañías, han dado a conocer sus cuentas trimestrales antes de la apertura. Pero el plato fuerte no llegará hasta el cierre (a las 22:00 en Madrid), cuando Netflix hará público su balance del último cuarto de 2023 y de todo el ejercicio.

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Los empleados del BCE 'suspenden' a Lagarde

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha recibido una dura valoración en un sondeo hecho por el sindicato IPSO, en la que algunos empleados del organismo le acusan de fomentar un ambiente negativo y centrarse en su propia carrera.

En concreto, más de la mitad de los casi 1.100 encuestados calificaron el trabajo hecho hasta ahora por la francesa de "muy deficiente" o "deficiente". El BCE tiene más de 3.500 empleados, señala CNBC, y Lagarde tomó las riendas de la institución monetaria a finales de 2019. La encuesta fue hecha entre el 12 y el 22 de diciembre pasados, esto es, más o menos a mitad del mandato de Lagarde (que acabará en 2027) y coincidiendo con la última reunión del Consejo de Gobierno del BCE.

Para muchos de los encuestados por IPSO, Christine Lagarde dedica "demasiado tiempo a temas no relacionados con la política monetaria" y a meterse con demasiada frecuencia en el debate político, según ha indicado el propio sindicato.

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Un comienzo de año difícil para los fondos de bolsa china

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Buy & Hold apuesta por las small caps

Buy & Hold ha presentado este martes su carta semestral, en la que analiza el momento de mercado, propicio para cosechar otro año con rentabilidades positivas tanto en bolsa como en deuda gracias al mismo factor, las esperadas bajadas de tipos de interés por parte de los grandes bancos centrales

En renta variable, desde la gestora apuestan claramente por un buen año, aunque no tanto como el pasado, y por una clase de activos donde destacan las empresas de pequeña y mediana capitalización, "que se han quedado claramente rezagadas tras las subidas generalizadas de 2023", expone Julián Pascual, presidente y gestor de bolsa de la compañía. En sus fondos flexibles y de bolsa han recortado el peso de las grandes capitalizadas como los 'siete magníficos' de Wall Street. En España han abierto recientemente una posición en Catalana Occidente, que se une así a CIE Automotive, Fluidra, Vidrala y Amadeus. Pascual destaca de estas compañías su "poder de consolidación en el sector" y sus "multiplicadores de beneficios reducidos, con altos crecimientos de beneficios".

En renta fija, la gran parte de su cartera está en el corporativo, mientras que en deuda soberana solo tienen bonos italianos y rumanos, ambos con grado de inversión. "El riesgo lo tomamos a través de la duración", señala Rafael Valera, su consejero delegado. En España tienen exposición a deuda subordinada de Cajamar, Ibercaja o Abanca. También descatan el caso de Lar y el resto de socimis, "negocios con apalancamientos altos por ser intensivos en capital", concluye Valera.

P&G sube en premarket: fortalezas y debilidades de sus cuentas

Procter & Gamble (P&G) ha publicado este martes las cuentas de su segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2024, que coincide con el último cuarto de 2023. El grupo estadounidense dedicado a bienes de consumo (fabrica la pasta de dientes Oral-B, las compresas Ausonia y el jabón Fairy, entre muchos otros productos) redujo su beneficio por acción ajustado un 12% respecto a octubre-diciembre de 2023, a 1,40 dólares. El beneficio neto fue de 3.468 millones de dólares, también un 12% menos interanual. En cuanto a las ventas, aumentaron un 3% hasta 21.44 millones, ligeramente por debajo de los 21.480 millones de dólares que esperaba el consenso de analistas de LSEG (antes Refinitiv), recogido por CNBC.

De cara a todo el año fiscal, P&G ha mantenido sus previsiones sobre los ingresos: sigue contemplando que aumenten entre un 2% y un 4% respecto al ejercicio pasado. Sin embargo, ha empeorado sus expectativas del beneficio por acción a una horquilla de 6,37-6,43 dólares. "Este cambio se debe al deterioro del valor del activo intangible de Gillette (...) y al programa de reestructuración de dos años anunciado por la empresa el mes pasado", reza la nota de resultados.

Así las cosas, P&G muestra subidas del 1% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street, anticipando que sus acciones podrían rozar hoy los 150 dólares de precio.

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General Electric supera las previsiones gracias al sector aeroespacial

General Electric acaba de anunciar unas ganancias por encima de lo esperado gracias a su sector aeroespacial. Los beneficios ajustados fueron de 1,03 dólares por acción frente a los 0,89 dólares que esperaba el mercado. Esto viene empujado por unos ingresos mayores a lo anticipado, al cosechar cerca de 19.400 millones de dólares frente a los 17.160 millones esperados. 

Estos datos son clave pues la empresa se sitúa a las puertas de su escisión en dos firmas, una en el sector energético y otra en el aeroespacial. En ese sentido, hay sentimientos enfrentados pues los ingresos de su sector aeronáutico escalaron hasta los 8.520 millones de dólares frente a los 10.000 millones del sector energético. Para 2024 esperan que los ingresos de esta segunda área se incrementen al menos a doble dígito.

Relacionado: General Electric comenzó "una nueva era" en 2022 ganando 207 millones

Zee Entertainment se desmorona un 31% tras cancelar Sony su fusión en India

Las acciones de Zee Entertainment han caído un 31% este martes después de que Sony descartara los planes para la mega-fusión en India tras conocerse una investigación que apuntaba al Punit Goenka, llamado a ser CEO de la nueva empresa, por presuntamente haber canalizado junto a su padre, Subhash Chandra, dinero fuera de la empresa para hacer frente a otras deudas.

El gigante tecnológico japonés confirmó ayer la cancelación del una unión que estaba valorada en 10.000 millones de dólares y por la que se iba a crear un gigante local del entretenimiento que compitiera en un mercado clave y con grandes márgenes de desarrollo.

Lee más: Sony reduce su beneficio pero mejora las previsiones de ventas por la PS5

Johnson & Johnson sorprende al mercado gracias a una expansión de sus ingresos

Las beneficios de Johnson & Johnson del cuarto trimestre de 2023 superaron las estimaciones de los analistas, ya que las ventas de sus unidades de medicamentos y dispositivos médicos batieron las expectativas. Las ganancias ajustadas para el trimestre fueron de 2,29 dólares por acción, según ha publicado la propia compañía estadounidense. Por su parte, los expertps habían proyectado 2,28 dólares.

Las ventas de su negocio farmacéutico aumentaron a 13.700 millones de dólares, mientras que los ingresos de tecnología médica crecieron hasta alcanzar los 7.670 millones de dólares. Con todo, la compañía arroja una reducción de sus beneficios para todo 2023 del 15,3% en un contexto en el que la firma busca salir de la era del covid a través de una restructuración hacia medicamentos más rentables.

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Qué firmas del Ibex interesan más a los analistas

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Media sesión | El Ibex 35 pone en peligro los 9.900 puntos

Las bolsas de Europa cruzan el ecuador de la jornada con caídas, siendo la española la que más corrige (más de medio punto porcentual). El Ibex 35 retrocede al entorno de los 9.900 puntos. Y eso que a primera hora se ha colocado puntualmente en los 10.000 enteros. Amadeus encabeza las pérdidas dejándose más de un 3%, seguido de Aena (-2%) y un peso pesado como Iberdrola (-1,1%). Mientras, Grifols lidera los ascensos anotándose más de dos puntos porcentuales. La biotecnológica ya ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la documentación que el organismo supervisor le había requerido por el polémico informe de Gotham City Research. 

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La CNMV investiga "la conducta de Gotham" con Grifols

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles un comunicado en el que informa de que Grifols ya le ha remitido la información que le había solicitado a raíz del polémico informe de Gotham City Research sobre la biotecnológica conocido hace dos semanas. El organismo supervisor asegura que ya está analizando la documentación aportada por la empresa catalana. "Como ocurre en este tipo de procesos, dicho análisis puede requerir que se recaben informaciones aclaratorias o complementarias y, dada la complejidad de las cuestiones sobre las que versa, puede demorarse unas semanas sin poder determinar una fecha concreta para su conclusión", explica la CNMV para intentar templar los nervios en los mercados (Grifols se ha desplomado cerca de un 40% desde que Gotham le acusó de fraude).

Asimismo, el regulador bursátil asevera en la nota que "está analizando la conducta de Gotham en cuanto al contenido de su informe, el modo en que fue difundido y las operaciones de mercado conexas". La CNMV, señala, quiere "determinar si dicha conducta es conforme con las normas europeas sobre abuso de mercado, en particular las que abordan la difusión de información engañosa", señala. Un análisis que, aclara, "deberá nutrirse, necesariamente", de las conclusiones que tome respecto la información aportada hoy por Grifols.

"Cuando descubrimos que hay hechos que parecen ser muy preocupantes, y de interés público, consideramos que lo más adecuado es compartir nuestro análisis y opiniones públicamente", defendió en una entrevista a elEconomista.es Daniel Yu, fundador de Gotham City Research y del fondo de inversión bajista General Industrial Partners (GIP), el cual logró elevadas ganancias con el batacazo en bolsa de Grifols del pasado día 9.

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Sanofi comprará Inhibrx por 2.200 millones de dólares

Sanofi ha cerrado la compra de la biotecnológica estadounidense Inhibrx por 2.200 millones de dólares, dando al fabricante de medicamentos francés una nueva terapia para enfermedades raras, uno de los sectores en los que más se está centrando el sector los último años. Concretamente, la firma es responsable de un tratamiento especializado en trastornos genéticos sobre pulmones e hígado. 

El director ejecutivo, Paul Hudson, ha anunciado una nueva era de investigación y desarrollo de vanguardia en la empresa, emulando a rivales como Novartis y Roche. La transacción encaja con sus esfuerzos por reforzar la cartera de productos de Sanofi con nuevos medicamentos prometedores en áreas como la inmunología y las enfermedades raras.

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El BCE avisa: la demanda de crédito está tocando fondo

Los elevados tipos de interés ya están provocando que la demanda de crédito toque fondo. En la encuestra trimestral sobre préstamos bancarios realizada por el Banco Central Europeo (BCE) quedó claro que el apetito de las empresas por los créditos sigue en retroceso. A pesar de que el cambio neto en la demanda de préstamos es mejor que en trimestres anteriores, esto ha chocado con las expectativas del mercado que anticipaba un pequeño incremento, el primero desde el comienzo de 2022.

"En todas las categorías de préstamos, la caída de la demanda fue impulsada por el nivel general de los tipos de interés", ha indicado el BCE. "Además, la menor inversión fija frenó la demanda de préstamos de las empresas, mientras que la débil confianza de los consumidores y las perspectivas del mercado inmobiliario redujeron la demanda de préstamos de los hogares".

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Cuenta atrás para que Grifols dé explicaciones

Contexto. Hace justo dos semanas que la firma de análisis Gotham City Research publicó un informe en el que acusó a Grifols de fraude en sus cuentas, asegurando que su elevada deuda es todavía mayor (según sus cálculos supera los 10.000 millones de euros) y alertó que sus acciones no valen nada. El documento provocó una debacle en la cotización de la biotecnológica que se está suavizando esta semana: entre ayer y hoy los títulos rebotan más de un 2% y vuelven a superar los 9 euros. Antes del batacazo valían más de 14 euros.

Se acaba el plazo de la CNMV. Ante las dudas vertidas por Gotham, la Comisión Nacional del Mercado de Valores dio a Grifols el pasado 10 de enero un plazo de 10 días hábiles para que le aclare sus vínculos con Scranton, la mayor accionista de la farmacéutica, y de este fondo con la familia Grifols (fundadora de la fabricante de hemoderivados). El tiempo para entregar la documentación al organismo supervisor acaba teóricamente este miércoles 24 de enero, según han asegurado fuentes financieras a Efe.

Un recorte de valoración. A la espera de las explicaciones que dé (o no) Grifols, los analistas de Kepler Chevreux han recortado el precio objetivo que dan a la cotizada en el Ibex: de 17,50 a 17 euros. No obstante, su visión sigue siendo positiva (de compra).

¿Qué hacer con las acciones de Grifols? Así las cosas, siguen siendo mayoría los expertos que invitan a adquirir títulos del grupo catalán, según el consenso de Bloomberg. Mientras, una quinta parte de las casas de análisis tienen una opinión 'neutral' y solo dos (el 8% del consenso restante) prefieren 'vender'. La valoración media para dentro de un año es de 17,99 euros, esto es, esta recopilación de analistas ve un potencial de casi el 100% a corto plazo (desde los máximos de este martes).

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