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Máximos anuales en Wall Street al cierre de este lunes

Los principales índices bursátiles estadounidenses han cerrado con en niveles máximos del año en la víspera de conocerse el dato de la inflación de EEUU de noviembre. Así, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,43% hasta las 36.404 unidades, mientras que el S&P 500 ha avanzado un 0,39% hasta los 4.622 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha subido un 0,85%, situándose en los 16.221 puntos. Todo ello en una jornada en la que el bono a 10 años ha caído hasta el 4,23% de rentabilidad. Por su parte, el barril de petróleo Texas ha subido un 0,31% hasta los 71,45 dólares.

Wall Street ha arrancado la semana con paso cauteloso ante las reuniones de los grandes bancos centrales que tendrán lugar en las próximas sesiones. Y es que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) puede echar por tierra las seis semanas consecutivas al alza. La mayor parte de expertos y analistas considera que los tipos de interés empezarán a recortarse a ambos lados del Atlántico antes de cerrar el primer trimestre, con el pivote puesto entre marzo y abril, según las estimaciones que recoge Bloomberg.

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Netflix entra en el deporte en directo de la mano de Nadal y Alcaraz

"Rafa Nadal, Carlos Alcaraz. Dos superestrellas del tenis. Un enfrentamiento épico EN DIRECTO en Netflix". Con ese mensaje en Twitter, la compañía encabezada por Ted Sarandos ha comunicado este lunes la organización del Netflix Slam, un partido que enfrentará a los dos tenistas españoles el próximo domingo 3 de marzo de 2024 en Las Vegas. Paralelamente, la firma ha señalado que el encuentro se verá exclusivamente en su plataforma.

Este movimiento llega después de un tercer trimestre con resultados positivos, especialmente gracias a la política contra la compartición de contraseñas, que le llevó a sumar 8,76 millones de suscriptores a nivel global, una cifra superior a los 5,49 previstos por los analistas. 

Parece que Netflix quiere seguir reinando en el mercado del streaming y para ello apostará por un evento deportivo que, sin duda, servirá de vehículo para incrementar su número de suscriptores.

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¿Cuánta deuda debe el mundo entero?

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Opinión | La COP28 puede lograr progresos en cambio climático

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) de este año ha comenzado en Dubái. Dependiendo de a quién se le pregunte, la perspectiva va desde un profundo pesimismo hasta un optimismo cauteloso. Pero hay algo en lo que casi todos están de acuerdo: una acción climática efectiva es más urgente que nunca.

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La demanda del bono americano bate expectativas

Este lunes, el Tesoro estadounidense ha lanzado la última emisión de deuda con vencimiento a 10 años de 2023, y ha conseguido que la ratio de cobertura de la emisión supere las expectativas de los analistas. Estas apuntaban a una demanda 2,45 veces superior a la oferta, y finalmente esta la ha batido por 2,53 veces, confirmando que el atractivo de los bonos estadounidenses en estos niveles de rentabilidad sigue siendo elevado para los mercados.

EEUU se ha financiado en esta ocasión al 4,29%, muy por debajo del 4,51% que esperaban los analistas para esta última emisión del año. En los últimos meses los mercados avisaron de su preocupación por la enorme cantidad de oferta de deuda que parecía preparar el Tesoro americano para financiar un déficit que continúa siendo elevado, pero, hasta ahora, los inversores han respondido bien a las emisiones que ha llevado a cabo el organismo, después de publicar un plan de emisiones más prudente de lo esperado.

Sin embargo, no todo han sido noticias tan positivas. En la subasta de bonos a tres meses la acogida no ha sido tan positiva por parte de los mercados. La ratio de cobertura de estos bonos a más corto plazo ha defraudado las expectativas, al superar la demanda a la oferta en 2,42 veces, cuando las previsiones apuntaban a las 2,67 veces. A pesar de todo, el coste de financiación ha sido más bajo de lo esperado, con una rentabilidad a vencimiento del 4,49%, frente a las previsiones que apuntaban al 4,7%.

Relacionado: Goldman fija el recorte de tipos de la Fed en el tercer trimestre de 2024

Subidas en Wall Street: el Nasdaq 100 roza los 16.200 puntos

Los principales índices estadounidenses avanzan posiciones a la espera de conocer, mañana martes, la tasa de inflación del país. El selectivo industrial Dow Jones sube un 0,21% hasta las 36.323 unidades, mientras que el S&P 500 aumenta un 0,11% hasta los 4.609 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 0,67% hasta los 16.192 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido cinco puntos básicos hasta el 4,28%. Por su parte, el barril de petróleo Texas cae un 0,27% hasta los 71,05 dólares. Además, el oro, valor refugio por excelencia, baja un 1,10%, hasta los 1.992 dólares.

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El primer año de la historia del Ibex sin cambios de empresas

La última revisión del año en la composición del Ibex 35 que se ha realizado este lunes confirma que el principal índice de la bolsa española despedirá el primer año de su historia sin que haya ni entradas ni salidas de empresas. Es algo que no había ocurrido en las tres décadas de vida que suma, en las que han pasado unas 70 compañías distintas por el selectivo. 

Sin claras aspirantes a entrar, era difícil que en las últimas semanas del año se produjeran cambios. En el puesto número 36 por negociación se situaría, como primera opción, Applus, pero sus volúmenes ahora están distorsionados en mitad de la guerra de opas. Le sigue de cerca Almirall, aunque de momento no tendría opciones de regresar tras salir en julio de 2022. Ninguna de las dos tiene el valor en bolsa necesario. La primera en cumplir esta condición, entre las posibles candidatas, sería Viscofan, pero su negociación es ahora insuficiente para que vuelva al índice.

Las últimas empresas que se incorporaron al Ibex fueron Unicaja y Logista, en diciembre de 2022 para sustituir a Siemens Gamesa y PharmaMar. Ese mismo año también entraron Sacyr y Acciona Energía, con la salida de Almirall y CIE. La próxima revisión será el 7 de marzo de 2024.

El Ibex 35 da un paso atrás, pero Europa mantiene los máximos de 2007

El Ibex 35 ha dado un paso atrás este lunes. El selectivo español ha cedido un 0,25% hasta los 10.198 puntos. En todo caso, el índice cotiza en máximos de 2018 tras el rebote que han ido consolidando las bolsas desde los mínimos de octubre. El EuroStoxx 50, que logró máximos de 2007 el viernes, ha ampliado su ascenso unas décimas en la sesión de hoy, por lo que blinda dicha marca y cierra sobre los 4.540 enteros. El Dax se sitúa en máximos históricos sobre los 16.800 puntos tras repuntar unas décimas. 

Esta semana será clave para la bolsa, ya que los principales bancos centrales, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed), tomarán sus últimas decisiones de tipos de 2023. El mercado ya descuenta que la restricción monetaria ha tocado techo y que solo hay que esperar a la flexibilización. 

"Después de veintidós sesiones consecutivas cerrando sobre los mínimos de la jornada anterior, el Ibex 35 canceló esta serie alcista la semana pasada, algo que sugiere que los altos establecidos en los 10.300 puntos han sido un techo temporal en los ascensos y el origen de una consolidación que entiendo que podría servir para desandar parte de las últimas y fuertes subidas", apunta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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¿Por qué hay un cortocircuito en el mercado interbancario?

El euríbor a 12 meses, el que funciona como referencia para ciento de miles de hipotecas en España, ofrece un interés más bajo que otros plazos más cortos. Supone una auténtica anomalía para este tipo de mercado donde solo operan bancos para financiarse entre ellos.

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Ya están aquí: los cisnes negros de Saxo Bank para 2024

Con la pandemia del covid-19, la violenta resurrección de la inflación o la invasión de Ucrania por parte de Rusia se ha complicado sobremanera el trabajo de los economistas que elaboran anualmente los posibles cisnes negros (eventos muy poco probables, pero que tienen la capacidad de poner todo patas arriba). Pese a todo, los expertos de Saxo Bank han aguzado su ingenio y han vuelto con ideas renovadas para publicar sus predicciones más extravagantes.

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Sigue la ola de compras entre los gigantes del petróleo en EEUU

Tras las sonadas compras de Pioneer por parte de ExxonMobile y de Hess por parte de Chevron, la compañía de exploración y explotación de hidrocarburos Occidental Petroleum tiene la intención de reforzar posiciones con la adquisición de CrownRock por 12.000 millones de dólares (11.146 millones de euros), incluyendo deuda.

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Vuelven a peligrar los 4.600 puntos del S&P 500

Al igual que las bolsas europeas, la estadounidense encara este lunes con signo mixto en sus tres principales selectivos. El Dow Jones intenta las alzas, encontrándose cerca de los 36.300 puntos. Mientras, el S&P 500 se tambalea en los 4.600 enteros y el Nasdaq 100, referencia del sector tecnológico, se juega los 16.100.

Los inversores en Wall Street están a la espera de que mañana se publique la tasa de inflación de Estados Unidos, un dato de especial relevancia y más aún cuando la Reserva Federal (Fed) debe tomar esta semana una nueva decisión sobre los tipos de interés, en un momento en el que se da por hecho que el precio del dinero no se encarecerá más y que las bajadas de tipos comenzarán en la primera mitad de 2024.

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La OPEP+ tendrá que prorrogar sus recortes durante 2024, según Citi

La OPEP+ tendrá que mantener sus últimos recortes de producción de petróleo a lo largo del próximo año para mantener el equilibrio del mercado mundial, según Citigroup. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados han anunciado que recortarán el suministro en otros 900.000 barriles diarios durante el primer trimestre, y podrían prolongar las medidas si fuera necesario. El grupo de 23 países liderado por Arabia Saudí tendrá que hacer exactamente eso para mantener los precios cerca de los niveles actuales, según el banco.

"Es necesario mantener estos recortes para equilibrar el mercado a lo largo del próximo año", ha declarado este lunes a Bloomberg TV Max Layton, responsable mundial de investigación sobre materias primas de Citigroup. "Pueden equilibrar este mercado y mantener los precios entre 70 y 80 dólares si todos trabajan juntos".

Lee rambién: La OPEP no logra detener la sangría del petróleo

España gana peso en el principal índice bursátil de sostenibilidad

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Podcast | La empresa más poderosa de la historia

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Macy's sube un 18% tras recibir una oferta de compra

Macy's ha recibido una oferta de compra de 5.800 millones de dólares por sus grandes almacenes, según una información exclusiva de The Wall Street Journal. Las firmas de inversión Arkhouse Managemente y Brigade Capital Management ofrecen 21 dólares por acción por las 494 tiendas, lo que supone un prima del 20,7% sobre su último cierre en los 17,4 dólares. 

La propuesta de adquisición llega en un momento en el que las ventas de Macy's han caído un 7% en el último trimestre, ya que los elevados tipos de interés lastran el consumo y, además, los hábitos de compra muestran una preferencia por las tiendas más especializadas y fuera de los grandes centros comerciales. En lo que va de año, la fima ha perdido un 17% en bolsa. 

Sin embargo, las acciones de Macy's rebotan un 18% en premarket de Wall Street, hasta los 20,5 dólares. De aceptar la oferta, la compañía terminaría saliendo de la bolsa. 

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Lo que ocurre en la pequeña Irlanda puede ser un aviso global

La economía irlandesa creció más de un 6% durante la pandemia del covid, mientras que otros países como España sufrían una contracción superior al 10%. La fuerte presencia de multinacionales tecnológicas (y sus beneficios) en el tejido productivo de Irlanda permitió este otro 'milagro' dentro del 'milagro'. Sin embargo, en los últimos meses algo parece estar cambiando en la economía del 'Tigre Celta' y podría ser síntoma del freno de la de globalización.

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Así evolucionan los costes laborales en España

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Media sesión | El Ibex arriesga los 10.200 puntos

Las bolsas de Europa continúan cotizando con signo mixto una vez cruzado el ecuador de la jornada. En España, el Ibex 35 cede unas décimas y se sitúa bajo los 10.200 puntos, con Acciona Energía (-2,4%), Indra (-2,1%) y Unicaja (-2%) encabezando las pérdidas. En cambio, ArcelorMittal (+1%), Merlin (+0,7%) y Telefónica (+0,6%) capitanean a las pocas compañías que se mueven en terreno positivo.

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Opinión | ¡No se asusten, la fiesta en la bolsa no ha concluido!

"No me cansaré de repetir que dudo que pueda haber un techo sostenible en la renta variable y caídas sostenibles en el tiempo hasta que Wall Street no recupere los altos históricos que estableció a finales de 2021, que muy probablemente acabarán siendo superados", escribe en su artículo de este lunes Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Una caída récord de pedidos agita la crisis inmobiliaria alemana

Los constructores de Alemania han disparado los temores de que la crisis inmobiliaria que ha emergido el país se recrudezca. En particular, los datos de la última encuesta del instituto Ifo han hecho sonar las alarmas. Según este sondeo, casi la mitad (el 49,1%) de los promotores afirmaron que sus pedidos habían caído, el octavo incremento consecutivo en este parámatero y el punto más alto de toda la serie histórica (los registros comenzaron en 1991). 

"Los constructores de viviendas están perdiendo clientes en masa", ha dicho Klaus Wohlrabe, jefe de estudios del Ifo. "El estado de ánimo entre las empresas encuestadas sigue siendo gélido", ha añadido. Los expertos del instituto dan por hecho que esta debilidad viene del golpe de los tipos de interés que, sumado a los mayores costes de construcción, están dando lugar a que numerosos proyectos no sean rentables. 

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Citi quita su consejo positivo sobre Unicaja

Unicaja se muestra hoy en bolsa como una de las peores compañías del Ibex. La cotización del banco llega a bajar casi un 2%, a 96 céntimos por acción de precio, y en lo que va de mes acumula un descenso próximo a cinco puntos y medio porcentuales. En esta jornada la entidad se ve afectada por la peor recomendación de Citi, cuyos analistas han cambiado de parecer sobre sus títulos: de 'comprar' a 'neutral'. Además, han reducido la valoración de estos a 1,08 euros desde los 1,30 previos.

¿Qué opinan otros expertos? El consenso de Bloomberg al completo proyecta a Unicaja cotizando de media en 1,37 euros dentro de un año, esto es, le otorga un largo recorrido alcista del 42,5% (desde los mínimos de esta sesión). Más de la mitad de los expertos apuestan por 'comprar'. cinco (el 27,8% del consenso) tienen una visión 'neutral' y el resto (tres) invitan a 'vender'.

Te interesa: Oddo BHF retira su consejo positivo sobre Unicaja

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'Tijeretazo' de Morgan Stanley al potencial de Acciona Energía

Farolillo rojo. Acciona Energía encabeza las pérdidas del Ibex 53 ese lunes. Sus acciones se deprecian hasta un 2%, situándose al filo de los 27,50 euros.

Recorte de valoración. La compañía de renovables se ve perjudicada en el parqué por culpa de Morgan Stanley, pues sus analistas han recortado el precio objetivo de sus títulos de 32 a 28 euros. No obstante, han dejado su recomendación en 'neutral'.

¿Qué hacer con Acciona Energía en bolsa? Si se consulta al consenso de expertos de Bloomberg al completo, la valoración media a 12 meses para Acciona Energía es de 32,56 euros, lo que implica un potencial del 18% desde los mínimos de hoy. Es por ello que la mayoría de casas de análisis (17 o el 60,7%) apuestan por el consejo positivo, el de compra, mientras solo una opta por el negativo ('vender'). El resto (10) son 'neutrales'.

Lee más: Alantra reduce el potencial de Acciona Energía y su matriz

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El Banco de Japón pide calma: no hay necesidad de abandonar los tipos negativos ahora

El yen japonés ha comenzado la semana con caídas frente a las principales divisas (el yen baja un 0,87% frente al dólar). La razón es que los funcionarios del Banco de Japón (BoJ) ven poca necesidad de poner fin a los tipos de interés negativos en medio de una falta de evidencia de un crecimiento salarial que respalde una inflación sostenible.

Según informan mendios extranjeros, los responsables del BoJ opinan que el coste potencial de esperar a que haya más información para confirmar un crecimiento salarial sólido no es muy alto. Eso simplemente significa que la reunión de política de este mes debería ser una repetición de su postura actual y no sugerir un cambio inminente o un giro por el momento.

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Goldman fija el recorte de tipos de la Fed en el tercer trimestre de 2024

Los mercados han ido volviéndose más optimistas sobre un recorte de los tipos de interés anticipado por parte de la Reserva Federal de EEUU (Fed). Los datos de la inflación han servido como gasolina para justificar un movimiento acomodaticio antes de lo previsto y, de hecho, según el consenso de los analistas de FedWatch (CME), la opción irrumpiría con fuerza en marzo de 2024 y, con casi seguridad en mayo. Después de esto se verían cuatro bajadas de tipos. Sin embargo, no todos han comprado esta euforia.

Los analistas de Goldman Sachs han explicado en su último informe que ellos no ven este escenario. A pesar de que también han mejorado sus prespectivas respecto a un recorte de tipos (lo anticipaban en diciembre), creen que no se verá, como mínimo hasta el tercer trimestre del año. Además creen que solo habrá dos recortes en todo el año, llevando los tipos al 4,875% para diciembre de 2024. Actualmente están en el 5,25%-5,50%. "Los datos del PIB y del mercado laboral sólidos sugieren que los recortes no son inminentes... Pero las mejores noticias sobre inflación sí sugieren que los recortes de normalización podrían llegar un poco antes", ha dicho Jan Hatzius, economista de Goldman Sachs.

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Jaime Botín, al rescate de Línea Directa

Línea Directa no atraviesa su mejor momento en bolsa. La aseguradora retrocede en el parqué cerca de un 14% en lo que va de año y está a un 45% del precio al que empezó a cotizar a finales de abril de 2021. Unas caídas que no han provocado una pérdida de confianza de sus accionistas, sino todo lo contrario. Así lo ha demostrado Jaime Botín, tío de la presidenta del Santander, Ana Botín y expresidente de Bankinter, en el mes de noviembre.

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La volatilidad del bitcoin no estaba muerta, estaba 'de parranda'

Tras su meritorio rally en fechas recientes, llegando a superar la barrera de los 44.000 dólares, el bitcoin ha dado en las últimas horas un buen disgusto a los amantes de las criptomonedas. El mayor activo digital ha vuelto a dar cuenta de su gran volatilidad y ha llegado a perder esta madrugada un 7,5% hasta caer de nuevo cerca de los 40.000 dólares. Según ha llegado la mañana, el token consigue recortar la caída y pierde más de un 4% hasta los 42.000 dólares.

El bitcoin ha estado en auge este año debido a las expectativas de que los reguladores den luz verde a los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF) de EEUU que inviertan directamente en el token, ampliando la base potencial de inversores en criptomonedas. Las apuestas a que la Reserva Federal recortará los tipos de interés en 2024 también han alentado el repunte tanto del bitcoin como de las monedas virtuales en su conjunto.

"El apalancamiento del mercado había aumentado materialmente", explica a Bloomberg Richard Galvin , cofundador de Digital Asset Capital Management, con sede en Sídney. "La caída actual parece un desapalancamiento del mercado en lugar de cualquier catalizador de noticias fundamentales".

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Tibieza en las bolsas de Europa: "Deberían pararse"

Una vez más, las bolsas europeas cumplen con lo pronosticado a primera hora por los futuros: comienzan este lunes sin apenas moverse y sin una dirección homogénea. El Ibex 35 español muestra dudas por encima de los 10.200 puntos, manteniéndose por tanto en máximos desde 2018.

Los principales índices cotizan con signo mixto en el arranque de una semana que vendrá cargada de referencias realmente importantes para los mercados de todo el mundo, destacando, por un lado, las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) y, por otro, el dato de inflación de Estados Unidos que saldrá mañana a la luz. Esta madrugada se ha conocido el índice de precios al consumo (IPC) de la segunda mayor potencia del mundo: China.

Todo ello, para más inri, después de que la renta variable se haya anotado fuertes ganancias a lo largo de las últimas semanas. En esta las bolsas "deberían pararse e incluso corregir un poco su reciente optimismo, dejando algo de recorrido para 2024, por si las cosas no evolucionan como los más ilusionados esperan con relación a las bajadas de tipos", opinan los analistas de Bankinter en su comentario diario. Los últimos datos del mercado laboral de EEUU, conocidos el viernes, avivaron la esperanza de que la Fed comience a reducir el precio del dinero más pronto que tarde.

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El petróleo intenta reponerse de una paliza

Los futuros del petróleo Brent, crudo de referencia en Europa, suben algo más del 0,7% esta mañana de lunes y reconquistan la zona de los 76 dólares por barril. El 'oro negro' intenta reponerse de las fuertes caídas que sufrió durante la semana pasada, que llevaron al barril de Brent a perder hasta los 75 dólares.

Pese al acuerdo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para recortar la producción de crudo, los inversores creen que hay petróleo de sobra en el mundo en este momento, por lo que sin movimientos adicionales de los grandes productores, los precios podrían mantenerse en el rango actual pese a los inmensos recortes puestos en marcha por la OPEP y sus aliados.

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Rally de Navidad... ¿y después Dakar?

"La emoción y euforia que nos han transmitido ciertos rallies de la mano de leyendas como McRae o Sainz, imprimieron huella y dejaron un gran recuerdo y ganas de más al aficionado al mundo del motor. La analogía la trasladamos al universo inversor, donde el tradicional rally navideño, este año anticipado en noviembre, regala una nueva etapa (más tranquila y plana) en la primera semana de diciembre (ligeras subidas en bolsas americanas y europeas, con un Ibex 35 que encadena seis semanas en verde). ¿Llegaremos batiendo registros al inicio del Dakar (05/01/2024)?", se pregunta Javier Díaz, analista de Renta 4, en su último comentario.

"Los mensajes que transmitan desde los bancos centrales esta semana pueden dar una pista sobre si las bolsas finalmente cerrarán en máximos el ejercicio 2023, anticipando el inicio de las bajadas de tipos en la primera mitad de 2024 en EEUU y en Europa o, por el contrario, se corregirán las fuertes expectativas de relajación monetaria generadas por los mercados en el último mes", agrega Díaz.

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China se adentra en la deflación

La oficina de estadística china publicó este sábado los datos de inflación de noviembre. La inflación general volvió a caer en terreno negativo con un -0,5% interanual, mientras que el consenso esperaba una cifra sin cambios desde el -0,2% de octubre. El gigante asiático se adentra aún más en la temida deflación. Sin embargo, la inflación subyacente se mantiene mucho más estable y fue del 0,6% interanual en noviembre, sin cambios respecto a octubre, lo que indica que las presiones subyacentes sobre los precios siguen siendo firmes.

"No obstante, a los mercados no les han gustado los datos, y la bolsa china está en rojo esta mañana, ya que algunos temen que los persistentes problemas económicos y, en particular, la falta de confianza de los consumidores puedan llevar a la economía a una espiral deflacionista", valoran los analistas de Danske Bank en una nota para clientes de este lunes.

Lee también: China se enfrenta a la 'trampa de los ingresos medios'

El Nikkei sube un 1,6% ante el renovado optimismo de los mercados

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei 225, ha subido hoy un 1,56% gracias a la caza de gangas y el renovado optimismo sobre la economía estadounidense tras una evolución positiva de los datos laborales en el país norteamericano. El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, ha avanzado 483,94 puntos, hasta 32.791,80 enteros.

El selectivo más amplio, el Topix, que incluye a las firmas de mayor capitalización, ha sumado un similar 1,47%, o 34,08 puntos, hasta situarse en 2.358,55 unidades, informa Efe.

Relacionado: La Fed, el BCE y el 'efecto Buffett' catapultan a la bolsa de Japón, que toca máximos de 1990

¿Qué niveles del Ibex 35 conviene vigilar?

Según Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, el selectivo español podría desandar parte de la subida que, de momento, lo ha llevado de los 8.879 a los 10.300 puntos: "Solamente que se ajuste un 23,60 o 38,20% de Fibonacci de esta alza supondría asistir a un retroceso hacia los 9.970 y los 9.760 puntos, y dudo que una eventual consolidación profundice bajo estos soportes teóricos".

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La 'gasolina' que le queda a las bolsas antes de la consolidación

Tal y como explica en su comentario estratégico semanal el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en las últimas semanas los mercados financieros han experimentado "un ascenso fascinante", que les ha llevado a alcanzar niveles de sobrecompra que "en circunstancias normales, podrían suscitar preocupaciones entre los inversores y que, en el caso del Ibex 35, hacía 20 años que no se veía". 

Sin embargo, es crucial comprender que la sobrecompra no siempre es sinónimo de un inminente e importante declive, sino más bien una señal de que el mercado necesita una pausa para consolidar ganancias, según el estratega. 

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Agenda | Coste laboral armonizado en España y Zew en la eurozona para abrir la semana

España

-Coste laboral armonizado del tercer trimestre

Reino Unido

-Tasa de desempleo ILO de octubre

EEUU

-Subastas de deuda a tres y seis meses y a tres y 10 años

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Empieza una semana importante para los mercados

Muy buenas y bienvenidos a la primera sesión de mercado de una semana que será una de las más importantes de lo que queda de año en el ámbito de la política monetaria mundial. lLos futuros de las bolsas occidentales apuntan a una apertura sin un rumbo decidido por ahora en una clara muestra del compás de espera en el que se encuentran los mercados antes de conocer las decisiones de tres de los bancos centrales más importantes del planeta: la Reserva Federal de EEUU (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE), que reunirán en los próximos días a sus equipos para estudiar qué hacer con los tipos de interés de referencia en sus respectivas zonas de influencia.

Las bolsas de Asia también han cotizado con signo mixto hoy, con los índices chinos llevándose la parte más negativa del día al registrar descensos cercanos al 2% durante algunos momentos del día en selectivos como el Hang Seng de Hong Kong, donde han pesado más hoy los decepcionantes datos de inflación presentados en el país oriental este fin de semana.

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BBVA lidera las recomendaciones de inversión para 2024

Partiendo de que los seis valores bancarios del Ibex 35 reciben una recomendación de compra por parte de los analistas, hay que destacar que aquellas más sólidas ahora mismo son BBVA y CaixaBank, mientras que las que corren más peligro, según el algoritmo de FactSet, son Sabadell y Unicaja. Pero hay muchos detalles dentro de esta elección y cada inversor puede elegir sus ases en función de distintos aspectos fundamentales.

Más información en Los mejores bancos españoles para invertir en 2024

Próximas fechas de los principales eventos económicos

Rivian Automotive: el protagonista de la semana

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "La semana pasada les señalaba que Rivian había alcanzado la zona de soporte crítica de los 15-15,30 dólares, que correspondía a un soporte teórico muy importante como es el ajuste del 78,60% de Fibonacci de la anterior y potente subida que llevó al título de los 11,60 a los 28,80 dólares. Esa caída les indiqué que era una oportunidad agresiva para comprar con stop en los 15 dólares. Pues bien, la buena noticia es que desde los 15 ha reaccionado al alza. Si ven un cierre sobre los 18,80 se confirmaría un patrón de giro alcista que plantería subidas hacia 23,30, pero buscaría alzas sobre los 28,80."

Altia reparte este miércoles un dividendo bruto total de dos millones

La compañía tecnológica gallega Altia, participada por Incio Inversores, abonará a sus accionistas un dividendo de 0,03 euros brutos por acción este miércoles, lo que supone un montante total de 2,06 millones de euros, a cuenta de los resultados individuales de la compañía del ejercicio 2023, según la información remitida a BME Growth.

Según refleja el calendario fijado por la compañía, la última fecha de negociación en la que las acciones se intercambiarán con derecho a percibir el dividendo será el 8 de diciembre, mientras que la fecha 'ex-date', a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a dividendo, será el 11 de diciembre.

Asimismo, la fecha 'record date', en la que se determinará quién tiene derecho a percibirlo, será el 12 de diciembre, mientras que el pago se realizará a través de Iberclear y actuará como entidad pagadora Bankinter.

¿Cuál es la rentabilidad de los fondos más sostenibles?

Sigue leyendo en Los mejores fondos temáticos a largo plazo son los relacionados con el medio ambiente

Milei anuncia un ajuste fiscal y el fin de la emisión monetaria en Argentina

Un ajuste fiscal y fin de la emisión monetaria forman parte del plan económico anunciado este domingo por el nuevo presidente argentino, Javier Milei, tras su investidura. Milei también anunció que la estanflación "será el último mal trago" hacia "la reconstrucción de Argentina".

En su alocución, el nuevo mandatario argentino repasó toda la herencia dejada por el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) para pintar una dura radiografía del país, en el que deberá tomar difíciles decisiones económicas, y, en ese sentido, comparó el impacto de la caída del muro de Berlín con el resultado de las últimas elecciones argentinas.

"Así como la caída del muro de Berlín, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia", indicó el nuevo presidente argentino.

Tressis: "Bajar el 'ticket' mínimo en capital privado penaliza la rentabilidad"

Sonsoles Santamaría (Tressis): "El capital privado es un producto complejo por su iliquidez. Es muy importante que el inversor entienda que una vez que entre en el fondo debe mantener su inversión durante 10 años, no va a poder rescatarla (o, si la rescata porque tiene una emergencia, las penalizaciones son elevadísimas). Al reducir el ticket a 10.000 euros, de alguna forma le restas importancia a esa complejidad. En los fondos de capital riesgo, la TIR (Tasa Interna de Retorno) que obtiene el inversor es interesante por los capital calls". 

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La recomendación de compra esta semana es para Enagas

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "La ruptura de la resistencia de los 16,60 euros confirmó fechas atrás un claro patrón de giro al alza desde los 15,25 en forma de doble mínimo, que plantea que esos 15,25 han sido un suelo y el punto de origen de una subida que en próximas fechas buscará objetivos en los 18,10 y luego los 19, que son los altos históricos. Compren en un recorte a 16,60."

La última subasta de Letras del año se celebrará este martes

El Tesoro Público celebrará este martes la última colocación de Letras del Estado de 2023, en la que los inversores esperan que la rentabilidad vuelva a empeorar las últimas colocaciones.

Desde que el Banco Central Europeo (BCE) congeló los tipos de interés, la rentabilidad de la deuda pública ha empeorado semana a semana y se espera que haga lo propio este martes.

Esta emisión será la última del año y el Tesoro colocará Letras a 3 y 9 meses. La referencia de estos instrumentos es el interés medio del 3,552% que dio hace un mes por las primeras y del 3,686% por las segundas.

Se espera que, en línea con el rendimiento de las Letras a 6 y 12 meses, reduzcan su rentabilidad, aunque cabe recordar que están en niveles máximos de la última década.

DWS será el fondo más rentable a largo plazo

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Tressis lanza su primer fondo de impacto social

Sonsoles Santamaría: "Todavía estamos en la fase de levantar capital, pero preveemos un primer cierre en torno a febrero. Estamos teniendo muy buen feedback en las reuniones que ya hemos mantenido con fundaciones, inversores particulares y family office".

Sigue leyendo en Sonsoles Santamaría (Tressis): "Bajar el 'ticket' mínimo en capital privado penaliza la rentabilidad"

Porsche Automobil Holding como opción de compra

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "El alcance de la zona de los 42 euros, que es el ajuste del 78,60% de Fibonacci de toda la tendencia alcista que llevó a Porsche Automobil Holding de los 25,75 a los 96 euros, de marzo de 2020 a los máximos de junio de 2021, ha provocado una reacción alcista que invita a tomar posiciones en esta corporación multinacional alemana, conocida por ser una sociedad de cartera del Grupo Volkswagen con inversiones en la industria automotriz. La superación de la resistencia de los 47,18 ha confirmado un claro patrón de giro al alza que plantea un suelo en 42 euros. Primeros objetivos en 60-63."

Los salarios pactados en convenio suben un 3,49% por encima del IPC

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,49% hasta noviembre, cifra superior a la registrada en octubre (3,46%) y casi tres décimas más que el IPC adelantado de noviembre, cuya tasa interanual se situó en el 3,2%, según datos extraídos por Europa Press de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, el dato definitivo de inflación del mes de noviembre aún debe ser confirmado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el próximo jueves, 14 de diciembre. El incremento salarial medio recogido en los convenios registrados hasta noviembre (3,49%) ha acortado, además, distancias con las directrices marcadas por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el AENC, pues se encuentra a casi sólo diez décimas del incremento salarial del 4% recomendado por los agentes sociales para este año.

En concreto, este acuerdo recomienda subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

Caixabank ya alcanza el 9% de rentabilidad

Sigue siendo el banco que ofrece la mayor rentabilidad por dividendo, de más del 9% a precios actuales, y recibe la segunda mejor recomendación del sector, solo superada por BBVA que, por contra, ofrece menos potencial alcista al haber sus títulos rebotado con más fuerza en los últimos meses (se anota más de un 50% en lo que va de año). Así, CaixaBank sigue teniendo por delante un recorrido de más del 30% hasta su precio objetivo medio.

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Ferrovial, Grifols e Indra incrementarán sus beneficios en un 40%

A las empresas del Ibex 35 les queda menos de un mes para dar por finalizado el ejercicio de 2023. Con un 2024 cada vez más próximo y los resultados de los primeros nueve meses del año conocidos en casi todos los casos, los analistas ya alejan más la mirada y se centran en cuál puede ser el comportamiento operativo de las compañías en el próximo ejercicio. Por el momento, las previsiones que hacen apuntan a que Grifols, Fluidra y Ferrovial serán las únicas del índice nacional que logren incrementar sus ganancias netas más de un 40% con respecto a las de 2023.

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Myinvestor: "No valoramos la remuneración por el préstamo de valores"

Ignasi Viladesau (MyInvestor): " Si no nos lo piden, no tenemos intención de remunerar al cliente por el préstamo de valores como sí hace ya Bankinter".

Para más información Ignasi Viladesau (MyInvestor): "El inversor experto ya ha empezado a alargar la duración en renta fija"

Estos son los mejores fondos temáticos a largo plazo

 

Tan solo este año han visto la luz 172 fondos temáticos, aunque son 63 menos que el año pasado y 175 menos que en 2021, pero la tendencia parece imparable, sobre todo entre unos inversores que buscan cada vez más fondos especializados en determinados asuntos, como la lucha contra el cáncer en que se basa el Candriam Equities L Oncology Impact, que maneja ya 1.677 millones de euros, o los relacionados con la inteligencia artificial, una de las narrativas que más ha movido el mercado este año.

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CaixaBank Fonduxo Universal se revaloriza un 17,9%

Una decena de fondos mixtos de perfil moderado ya gana en el año más de un 10% de rentabilidad, con datos a 30 de noviembre de Morningstar, y entre ellos hay tres que ofrecen más de un 15%, encabezados por CaixaBank Fonduxo Universal, que se revaloriza un 17,9%, la misma rentabilidad que ofrecen muchos fondos de renta variable internacional o de bolsa española, pero con menos riesgo, ya que los activos de renta fija representan entre un 35% y un 65% en este tipo de vehículos. De hecho, según los últimos datos de cartera de Morningstar, la media se situaba en el 56%.

Continúa leyendo en Una decena de fondos mixtos conservadores ya ganan más del 10% en el año

Invierte con la Cartera de elEconomista

En las últimas dos semanas la fuerte subida de las bolsas permitió a La Cartera de elEconomista.es, entre otras cosas, fijas y elevar el stop de protección de beneficios en CaixaBank hasta los 3,99 euros, que aseguraban más de un 9% de rentabilidad en una operativa que apenas llevaba unas semanas abiertas.

Sigue leyendo CaixaBank deja un 9% en 'La Cartera', que intentará recomprarla en 3,79

¿Cuáles son las previsiones del IPC para las economías desarolladas?

Entre Asia y Europa se prevén grandes contrastes en lo que se refiere a la evolución de la inflación. Por un lado, todos los ojos están puestos en Turquía. La entrada del país en la senda de la ortodoxia económica ha sorprendido mucho a los mercados. El Instituto de Estadística turco (Turkstat) comunicó a finales de noviembre que el PIB creció un 5,9% interanual este verano.

La administración del presidente Erdogan, con Mehmet Simsek en Economía y Hafize Gaye Erkan en el Banco Central, subió los tipos del 8,5% al 40%. "Es sorprendente que con esa subida tan agresiva no hayan entrado en recesión", aseguró a elEconomista.es la investigadora sénior del Real Instituto Elcano y consejera independiente del Banco de España, Judith Arnal. El mercado vaticina otra subida de tipos antes de que acabe el año y los sitúe en torno al 42,5%.

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La bolsa sube el 0,81 % en su sexta semana al alza

La bolsa española se ha aupado sobre la cota de los 10.200 puntos después de ganar un 0,81 % esta semana, marcada por los datos de empleo en EEUU y diversas estadísticas que muestran la debilidad del crecimiento en Europa, mientras los inversores apuestan por una contención de los tipos de interés. En este período, y según ha comentadola asesora del fondo Alhaja Inversiones, Araceli de Frutos, la bolsa "ha consolidado las subidas recientes" al producirse un "asentamiento" de las expectativas del mercado respecto a los movimientos del precio del dinero por parte de los bancos centrales.

Al respecto, De Frutos ha señalado que se continúa esperando que los bancos centrales detengan la subida de tipos de interés y, en el caso europeo, empiece a bajarlos en el primer semestre del próximo año por el riesgo de recesión existente en Europa. Sobre este asunto, esta semana se ha confirmado la contracción del PIB en la zona euro en el tercer trimestre (cayó el 0,1 %), así como el descenso del 0,4 % de la producción industrial de Alemania en octubre.

Renta 4 Renta Fija Mixto ya gana un 9% de rentabilidad

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Pueden subirse a Volkswagen

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Todo apunta a que Volkswagen ha hecho un suelo en los recientes mínimos que estableció en los 97,82 euros, algo que sugiere la superación esta semana de la resistencia que presentaba en los 110 euros y que ganaría muchos enteros rompiendo los 115 euros, que es por donde discurre la directriz bajista que viene guiando las caídas desde los altos de 2021. La superación de los 110 euros confirma un claro patrón de giro al alza que abre la puerta a que Volkswagen pueda iniciar una recuperación alcista de parte de la fuerte caída desde los 246 euros. Primer objetivo en los 150-153 euros."

Los ejecutivos de Netflix ganarán 37 millones en 2024

El trabajo de los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, será retribuido en 2024 con un pago total de 40 millones de dólares (unos 37 millones de euros), que incluye su salario, bonos y compensaciones en acciones de la propia empresa de entretenimiento.

La plataforma de 'streaming' presentó un informe el pasado viernes a la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) en el que se cifraba el salario de Sarandos y Peters en 3 millones de dólares cada uno, más una bonificación individual de otros 6 millones y 31 millones de dólares en compensaciones en forma de acciones. Además, el escrito detalla que la empresa ha decidido eliminar este año la posibilidad de que los ejecutivos puedan elegir si prefieren cobrar este último concepto en efectivo o en participaciones de la empresa.

Myinvestor: "Aún hay margen para un depósito a doce meses que rente algo más de un 3%"

Ignasi Viladesau, director de inversiones de Myinvestor: "Creo que ya hemos el máximo de rentabilidad en los depósitos. Mi percepción personal es que hay margen para un depósito a doce meses que rente algo más de un 3% y todavía ganar dinero como banco, pero no creo que sea necesario competitivamente. Un miedo que podía existir es que el cliente se vendiese al mejor postor, y se fuese a otro banco extranjero que ofrezca más. Pero está pasando de forma residual.

 

 

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15 compañías del Ibex tendrán beneficios decrecientes en 2024

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Beneficio neto de las empresas del Ibex

El bono americano toca el 4,10%

 

El punto de inflexión que tuvo la renta fija mundial a finales del mes de octubre queda cada vez más lejos. Entonces, el bono americano a 10 años llegó a superar la barrera psicológica del 5%. Esta semana ya ha llegado a cruzar el 4,1% de rentabilidad exigida, con las ganancias que esto supone para aquellos que acertaran y hayan comprado durante este último mes y medio.

 

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Última llamada para hacerse con el dividendo de Telefónica

Última llamada para poder cobrar el segundo tramo del dividendo anual de Telefónica. Los inversores todavía están a tiempo de disfrutar de esta retribución siempre y cuando tengan las acciones de la teleco en cartera antes del martes, 12 de diciembre, que es el día en el que las operaciones de compra se realizan sin su dividendo (o fecha de corte). La fecha de pago es el 14 de diciembre.

Con este dividendo de 0,15 euros por acción, el inversor obtendrá una rentabilidad del 3,7% a precios actuales, es decir, la más alta -junto con Metrovacesa, de 3,8%- entre las próximas retribuciones del calendario español.

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Boeing ya da beneficios parciales

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Desde los mínimos que marcó Boeing el pasado 25 de octubre en los 176 dólares la compañía norteamericana ha formado un fuerte movimiento alcista que está a un paso de recuperar la totalidad de la caída que inició en agosto desde los 243, algo que veo como una oportunidad para recoger beneficios parciales, que no cerrar posiciones ya que sigo favoreciendo que, consolidaciones al margen, Boeing podría dirigirse en próximas semanas a los 280 dólares y en próximos meses a los 340 dólares, que son los máximos de 2021 y donde cotizaba antes del Covid crash. Stop del resto en 190."

El precio de la vivienda se encarecerá un 2% en 2024

Desde ING pronostican que la vivienda se encarecerá un 3% de media en 2023 y un 2% en 2024. "Ajustado a la inflación, esto supone una ligera corrección real de los precios". El banco naranja destaca que el precio de las casas en España se mueve a contracorriente de otros países europeos que ya están experimentando descensos. "A pesar del impacto negativo de la subida de los tipos de interés, la demanda inmobiliaria sigue resistiendo. Combinada con una oferta inadecuada, es lo que está impulsando los precios al alza", explica.

Continua leyendo en La banca azuza la guerra hipotecaria ante el freno del precio de la vivienda

La crónica semanal de los mercados: ¿qué fue lo más destacado?

El Ibex 35 se desmarcó esta semana del resto de índices europeos que avanzan de media un 2% desde el pasado lunes con el EuroStoxx 50 de nuevo por encima de los 4.500 puntos, que son máximos del año y también máximos desde 2007. El selectivo español acumuló, sin embargo, una subida de un 0,8% en estas últimas cinco sesiones hasta cerrar en los 10.223 puntos. La falla estuvo en la cotización del Ibex 35 del pasado jueves donde registró una caída del 1,1% en contra del resto de la bolsa europea.

La sobrecompra en el selectivo español de las últimas semanas ligado al alcance de la resistencia técnica en los 10.300 puntos provocó el paso atrás de la bolsa española y condicionará en el corto plazo la evolución de las 35 compañías españolas más conocidas del mercado. No obstante, el objetivo sigue estando en los 1.185 puntos, el máximo del selectivo alcanzado en 2017, ya que las compras siguen siendo la tónica habitual tras una racha de seis semanas consecutivas al alza.

Sigue leyendo: El Ibex 35 salva la semana mientras el EuroStoxx supera los 4.500 puntos: máximos del 2007

La sobrecompra del Ibex toca máximos de 2004

El índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) del Ibex 35 superó los 85 puntos en las últimas sesiones, en un indicador que señala momentos de sobrecompra por encima de 70 y momentos de sobreventa por debajo de 30 en una escala que oscila entre el 0 y los 100. Es decir, la tendencia de los cierres alcistas en el selectivo español frente a los cierres bajistas han mostrado una tendencia claramente a favor de los primeros.

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