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Signo mixto en Wall Street tras la euforia del rally

Los principales índices estadounidenses han cotizado de forma dispar en una jornada marcada por la publicación de los datos del PMI no manufacturero. El selectivo industrial Dow Jones ha caído un 0,22% hasta las 36.124 unidades, mientras que el S&P 500 ha descendido levemente hasta los 4.567 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha avanzado un 0,24% hata los 15.877 puntos. Todo ello en un día en el que el rendimiento del T-Note ha bajado siete puntos básicos hasta el 4,17%. Paralelamente, el barril de Texas ha caído un 0,93% hasta los 72,37 dólares.

Mientras los principales índices de Wall Street cotizaron con signo mixto la mayor parte de la sesión los bonos estadounidenses continuaron adelantando la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. El bono estadounidense a diez años cayó por debajo del 4,2% de rentabilidad este martes mientras que la referencia con vencimiento a dos años está en el 4,6%.

No obstante, cada vez son más las voces que consideran que el mercado está anticipando demasiado el giro de la política monetaria. "Es una apuesta que puede dar buenos resultados si se materializan esos recortes de tasas o resultar contraproducente si las autoridades optan por mantener los costos de endeudamiento por más tiempo", explicó la experta de Bloomberg, Rita Nazareth.

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¿Cuándo es la próxima subasta de letras del Tesoro?

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"Llegará un momento en el que se necesitará una licencia ESG para operar"

El mundo empresarial y de las finanzas se dio cita en el IV Foro Mapfre de Finanzas Sostenibles, donde expertos en la materia abordaron la actualidad en inversión con criterios ESG. Así, se abordaron los retos y oportunidades de los aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno en el entorno financiero y cómo este último suscita atractivo para los inversores y genera un dividendo social.

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Wall Street rectifica: el Dow Jones se sitúa cerca de los 36.000 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan en mixto en una jornada marcada por el dato del PMI no manufacturero del país. El selectivo indsutrial Dow Jones cae un 0,29% hasta las 36.097 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,15% hasta los 4.562 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza plano situándose en los 15.840 puntos. Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note ha caído siete puntos básicos hasta el 4,18%.

Paralelamente, el precio del barril de Texas ha disminuido un 0,19% hasta los 72,78 dólares. Además, y con el conflicto de oriente medio como telón de fondo, el oro ha descendido un 0,31% hasta los 2.035 dólares.

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Opinión | ¡El Russell 2000 comienza a despertar!

"No me sorprendería que después de esa fascinante subida pudiera formarse un cambio de tendencia y las compañías de pequeña capitalización en Estados Unidos puedan coger el testigo", dice el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en su artículo de este martes.

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

Europa se tiñe de verde: el Ibex 35 supera los 10.230 puntos

Las palabras de Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, acerca de una improbable subida de tipos ha propulsado a las bolsas europeas, después de que se conociera el dato del PMI compuesto en el Viejo Continente. El selectivo español sube un 0,59% hasta los 10.238,4 puntos, impulsado por Merlin, que aumenta un 3,46%. Por su parte, el Dax avanza un 0,79% hasta superar los 16.530 enteros, mientras que el Euro Stoxx 50 gana un 0,85% hasta rebasar los 4.450 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del Bund ha descendido nueve puntos básicos hasta el 2,24%. Paralelamente, el barril de Brent aumenta un 0,49% hasta los 78,41 dólares. 

Así las cosas, nuestro analista de Ecotrader, Joan Cabrero, señala que “Lo más destacable estos días ha sido ver como el Ibex 35 logró finalmente recuperar niveles donde cotizaba antes del Covid crash en los 10.100 puntos”. Además, el experto indica que la situación de mercado actual se parece mucho a la experimentada a finales de 2020. "En ese caso y en otros similares se ha asistido posteriormente a una caída del orden del 10%, que sirve para eliminar ese estado de sobrecompra". Finalmente, Cabero añade que “la buena noticia es que antes de que eso ocurriera la sobrecompra extrema no impidió que el Ibex 35 siguiera avanzando, de ahí que no me sorprende que estemos viendo niveles sobre los 10.100 puntos antes de que asistamos a un cierto agotamiento comprador que provoque una corrección de ese calado". 

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¿Seguirán los bancos occidentales logrando beneficios récord?

La banca ha sido uno de los grandes ganadores de 2023, a pesar de que una potente agitación a comienzos de año sacudió todo el sector a raíz de la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), que puso de manifiesto los peligros de las subidas de tipos para el sector. Un entorno más restrictivo en cuanto al precio del dinero está ofreciendo buenas perspectivas para unas empresas que no paran de anotarse buenos resultados. Sin embargo, los expertos alertan de que diversos desafíos se ciernen sobre el sector de cara a los próximos meses, y podrían cortar su racha alcista en bolsa.

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Este es el nuevo 'punto rojo' de la geopolítica mundial

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El sector servicios de EEUU crece por undécimo mes consecutivo

El PMI no manufacturero de Estados Unidos registró en noviembre una actividad del 52,7%, un incremento del 0,9% respecto al mes anterior. Según el ISM (Institute For Supply Management), el sector servicios ha crecido en 41 de los últimos 42 meses, firmando una sola contracción en diciembre de 2022. Concretamente, el sector empresarial registró una actividad del 55,1%, un incremento del 1% respecto a octubre, mientras que el índice de entregas de provisiones firmó una actividad del 49,6%, un aumento del 2,1% respecto al mes anterior. Según el informe, este último indicador "se mantiene en territorio de contracción (contraction territory, en inglés) por segundo mes consecutivo”, señalando que "la entrega de provisiones fue más rápida" en contraste con la ralentización detectada el mes de septiembre.

Por otro lado, el indicador de nuevos encargos mostró una actividad del 55,5%, similar a la del mes de octubre, mientras que la creación de empleo aumentó del 50,2% al 50,7%. Por su parte, el índice de precios bajó ligeramente hasta el 58,3%. Así las cosas, crece el optimismo en numerosos sectores, como en el de la salud y la asistencia social, donde los encuestados indican "señales de recuperación en el horizonte".

Se confirma el 'frío' en el mercado laboral de EEUU: las vacantes (JOLTS) vuelven a caer

Otro dato que confirma el enfriamiento del mercado laboral de EEUU que tanto buscaba la Fed para dar por contenidas las presiones salariales y su efecto en la inflación. En octubre, las vacantes de empleo bajaron de los 9,350 millones a los 8,733 millones, confirmando la senda descendente después del repunte de agosto y marcando la lectura más baja desde marzo de 2021. Que haya menos vacantes induce a pensar en menos dificultad para encontrar trabajadores después de la rigidez mostrada por el mercado de trabajo estadounidense tras la pandemia, lo que llevaba los salarios al alza (había que ofrecer más para contratar).

Dentro del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) con la encuesta JOLTS, la contratación apenas varió de septiembre a octubre, cayendo de los 5,904 millones a los 5,886 y de una tasa del 3,8% a una del 3,7%. En el también muy observado apartado de renuncias (las renuncias voluntarias inducen a pensar en un trabajador dejando su puesto por otro mejor remunerado), la cifra pasó en octubre de 3,646 millones a los 3,628 millones, manteniéndose la tasa en el 2,3%.

Los datos concuerdan con el enfriamiento del mercado de trabajo visto en el informe oficial de octubre, si bien los datos de contratación y renuncias tampoco variaron en exceso. Este viernes se conocerá el informe de empleo de noviembre, en el que se espera una cifra de nóminas no agrícolas cercana a los 200.000 tras el fin de las huelgas en Hollywood y en el sector del automóvil. Sin embargo, salvo sorpresa mayúscula, este conjunto de datos y los últimos pasos positivos en la senda de desinflación, confirman que la Fed no subirá los tipos la semana próxima en su reunión. El debate cada vez se centrará más en la fecha de la primera bajada.

Wall Street sigue corrigiendo: el S&P 500 se aleja más de los 4.600

La bolsa de Estados Unidos comienza este martes con descensos en sus principales índices, aunque son inferiores al 0,5%. Extiende así la corrección tras el reciente rally. El Dow Jones retrocede a los 36.000 puntos, el S&P 500 se sitúa en la zona de los 4.555 enteros (alejándose de la simbólica cota de los 4.600 que acarició en el arranque de diciembre) y el Nasdaq 100 pone en peligro las 15.800 unidades.

Los inversores toman decisiones sobre sus carteras con la mente puesta realmente en la próxima semana, cuando se reunirá la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para tomar una nueva decisión sobre los tipos de interés. No obstante, en menos de media hora conocerán los datos de la actividad del sector servicios de EEUU en noviembre. El sector terciario es el que más peso tiene sobre el producto interior bruto (PIB) de la mayor potencia mundial.

Relacionado: Goldman cree que los mercados "se han quedado sin gasolina"

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"Las metas de Tubacex para 2027 son perfectamente asumibles"

Se cumplen dos semanas desde que Tubacex hizo público su nuevo plan estratégico, consistente, hay que recordar, en alcanzar los 200 millones de ebitda, una facturación de hasta 1.400 millones de euros y reducir la exposición al sector del Oil & Gas.

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Brasil cae en la tentación de la OPEP

Brasil ha sido durante años una de las promesas del 'oro negro' ajeno a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El importante desarrollo de la industria petrolera en este país se veía como un halo de luz para los países consumidores que se ven forzados a pagar las políticas oligopolísticas del cártel del crudo. Por desgracia para Europa, China o EEUU, Brasil se ha pasado al lado oscuro. Por supuesto, no lo ha hecho gratis, a cambio la industria brasileña recibirá la inversión directa y el know-how del mayor exportador de petróleo del mundo: Arabia Saudí y Aramco.

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Putin se anima a salir de Rusia y hablará de petróleo en Arabia Saudí

El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene previsto viajar el miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, desafiando los esfuerzos de EEUU y Europa para aislarle por su guerra en Ucrania, al tiempo que busca reforzar importantes alianzas para Moscú. El líder ruso, sobre el que pesa una orden de detención internacional, tiene previsto debatir durante su viaje sobre el mercado del petróleo y el conflicto palestino-israelí, ha informado el servicio de noticias Interfax citando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov no ha mencionado la cumbre climática COP28, que se celebra esta semana en el emirato vecino de Dubái.

La visita indica que Putin se está atreviendo a viajar fuera de Rusia a pesar de los esfuerzos de EEUU y Europa por evitarle en la escena mundial, con su economía en una base más sólida y la lucha en el campo de batalla en Ucrania estancada. Ya en octubre, Putin viajó a China para reforzar su alianza con Xi Jinping.

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España: el precio de la vivienda suma 38 trimestres de subidas

Los precios de la vivienda libre acumulan 38 trimestres al alza tras repuntar un 4,5% interanual en el tercer trimestre del año (+0,9% sobre el trimestre previo), impulsados especialmente por una obra nueva que se disparó un 11% entre julio y septiembre, su mayor avance en 16 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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¿Por qué ha cambiado el comportamiento del euríbor?

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El interés de las letras del Tesoro a 12 meses, en mínimos desde mayo

Los inversores dan por hecho que los tipos de interés ya no van a subir más en la eurozona (los 20 países que usan el euro) y que, además, las bajadas comenzarán en los primeros meses de 2024. Estas expectativas han influido, como es habitual, en la última emisión de deuda del Tesoro Público. Los intereses de las letras a seis y 12 meses han vuelto a caer este martes. 

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Media sesión | El Ibex 35 ataca los 10.200 puntos

La bolsa española afronta la segunda parte de la jornada con ganancias suaves pero suficientes para posicionar al Ibex en los 10.200 puntos, una barrera bajo la que se quedó ayer. En cualquier caso, el selectivo se refuerza en altos desde mayo de 2018. Las dos socimis (Merlin: +2,9%; Colonial: +1,9%) lideran las ganancias junto con Ferrovial (+1,3%). IAG, en cambio, es el farolillo rojo descendiendo cerca de dos puntos porcentuales.

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Goldman cree que los mercados "se han quedado sin gasolina"

La bolsa vive un buen momento. Los inversores creen que los bancos centrales han tocado techo en su ciclo de subidas en los tipos de interés. De hecho, ha firmado el segundo mejor noviembre en 40 años. Sin embargo, desde Goldman Sachs creen que el optimismo ya está descontado y que los mercados de renta variable también han tocado techo. "Tras el repunte de todo el mes pasado, el mercado se ha quedado absolutamente sin combustible en este momento". 

Desde el banco estadounidense se refieren a que los fondos han entrado forma masiva en los mercados, con compras de 225.000 millones de dólares en el mes pasado. En ese sentido, señalan en su nota semanal que cree que, con el S&P 500 cerca de los 4.600 puntos, es hora de "buscar coberturas". En lo que va de año, el índice norteamericano ha subido un 19,5%, un 10% desde mínimos de octubre.

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La Bolsa de Londres sufre su tercer apagón desde octubre

La Bolsa de Londres está investigando un problema en el sistema que afecta este martes a la negociación de un gran número de acciones de pequeñas cotizadas. "Estamos realizando un análisis inmediato y proporcionaremos más actualizaciones" sobre la situación, ha indicado la LSE. Sólo está disponible la negociación de los valores FTSE 100, FTSE 250 y la cartera de pedidos internacionales.

Se trata del tercer apagón que sufre desde octubre, cuando la negociación de cientos de títulos de las smallcaps se detuvo 80 minutos antes del cierre de sesión. En noviembre, otro fallo interrumpieron los índices FTSE Russell de LSEG durante 40 minutos, afectando a las operaciones en Reino Unido, Italia y Sudáfrica.

Catar hunde a Barclays al vender la mitad de su participación

Las acciones de Barclays se desploman más de un 4% en la bolsa de Londres tras conocerse que su segundo mayor accionista, Qatar Investment, vende la mitad de su participación en el banco (362 millones de acciones que en precio de mercado tiene un valor de 510 millones de libras). Esta venta reducirá la presencia del fondo soberano, que ayudó a rescar a la entidad británica durante la crisis financiera de 2008, del 5,3% al 2,9%.  

Según informa Reuters, la venta se enmarca en una horquilla de precios de entre 141 y 142,98 peniques por acción, en línea con el precio de cierre de ayer. De esta manera, Catar vende sin descuento a pesar del difícil entorno actual del mercado. 

Esta operación es una llamada de atención a Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan, consejero delegado de Barclays, que en primavera deberá presentar un plan estratégico para convencer a los inversores. Según las últimas informaciones, el banco reducirá su dependencia a la banca de inversión y comercial, divisiones en las que se esperan centenares de despidos en las próximas semanas.

Los tambores de recesión suenan con fuerza en la eurozona...

S&P Global y Hamburg Commercial Bank han publicado este martes las lecturas definitivas de noviembre de los índices PMI servicios y compuesto en la eurozona y en cada una de sus mayores potencias (Alemania, Francia, Italia y España). En concreto, el PMI compuesto de la zona euro del mes pasado es de 47,6, ligeramente mejor que el dato preliminar. Este indicador muestra la evolución de la actividad económica en general de toda la región y, al quedarse por debajo de 50, refleja la contracción de la actividad privada. Es más, confirma que noviembre fue el sexto mes de retroceso económico en la zona del euro.

"Según nuestra previsión actual del PIB, que tiene en cuenta los últimos indicadores PMI, se prevé una caída del PIB en el cuarto trimestre, señala en su comentario de hoy Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank. El producto interior bruto (PIB) de la zona euro ya disminuyó en el tercer trimestre de 2023. Si lo hace también en el último cuarto del ejercicio, la economía caerá en recesión técnica. Es por ello que De la Rubia asegura que la eurozona está "actualmente al borde de ella".

En cuanto al sector servicios en exclusiva (el que más peso tiene en el PIB), el economista resalta que su actividad ha sido heterogénea entre los cuatro países mencionados: "El sector servicios español mantuvo un ritmo de crecimiento moderado, Francia experimentó una rápida contracción, mientras que Alemania e Italia se encuentran en una situación de estancamiento".

Relacionado: "La situación en la eurozona sigue siendo sombría", según Sentix

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... y Schabel (BCE) cierra la puerta a otro alza de tipos

Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivao del Banco Central Europeo (BCE) y conocida por su postura hawkish (preferencia por la política monetaria restrictiva), ha explicado que la puerta a una nueva subida de los tipos de interés está prácticamente cerrada tras los últimos datos de inflación en la eurozona. La alemana ha comentado que "las cifras más recientes [del IPC] han hecho que un nuevo aumento sea bastante improbable".

En una entrevista con Reuters recogida por la web del BCE, Schnabel ha querido también rebajar la euforia diciendo que es pronto para hablar de recortes de tipos, pese a los buenos datos. "Nos hemos sorprendido muchas veces en ambos sentidos. Por lo tanto, debemos tener cuidado al hacer declaraciones sobre algo que sucederá dentro de seis meses". A pesar de todo deja clara su satisfacción por los datos del IPC: "En particular la subyacente, que ha demostrado ser más resistente y que está cayendo más rápidamente de lo esperado. Es alentador".

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Moody's rebaja a 'negativa' la perspectiva de China, ¿por qué?

La agencia de rating Moody's ha reducido la perspectiva de la deuda de China: ha decidido empeorar su previsión para los bonos soberanos chinos de 'estable' a 'negativa', subrayando las crecientes preocupaciones globales sobre el nivel de deuda en la segunda economía más grande del mundo.

Moody's ha rebajado su perspectiva, pero manteniendo al mismo tiempo una calificación a largo plazo de A1 para los bonos soberanos del país, según el comunicado. El uso de los estímulos fiscales por parte de China para apoyar a los gobiernos locales y a las empresas estatales está planteando riesgos para la economía del país, asegura la agencia de rating.

Este cambio de postura se produce en momentos en que la profundización del desplome inmobiliario de China está desencadenando un cambio que lleva a más estímulos fiscales, con el país aumentando su endeudamiento como medida principal para impulsar su economía. Esto ha generado preocupaciones sobre los niveles de deuda del país, ya que Pekín va camino de una emisión récord de bonos este año.

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Grifols corrige hasta un 1% pese al apoyo de JP Morgan

Grifols cotiza este martes en negativo, situándose entre los peores componentes del Ibex. La biotecnológica ve cómo sus acciones caen cerca de un 1%, aunque sus títulos se mantienen en todo momento por encima de los 13 euros. En lo que va de año, su cotización se ha abultado más de un 22%, pero los analistas ven todavía un amplio potencial. En este sentido, JP Morgan ha elevado hoy el precio objetivo de 13 a 14 euros, aunque ha dejado su recomendación en 'neutral'.

Si se atiende al consenso de expertos de Bloomberg, el recorrido de Grifols de aquí (los mínimos de esta sesión) a un año es del 37%, hasta 17,94 euros (valoración media). Es por ello que la mayoría de casas de análisis (18 o el 72%) recomiendan 'comprar' mientras solo una prefiere 'vender'. El resto (seis o el 24%) tienen una visión 'neutral'.

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BNP eleva el sex appeal de Amadeus

Amadeus se encuentra hoy en la parte alta del Ibex. Sus acciones ascienden más de un punto porcentual y marcan altos desde agosto cerca de 65 euros. La compañía acumula unas ganancias en bolsa mayores al 1,5% en lo que va de semana. Hoy ha recibido el respaldo de BNP Paribas, pues el banco francés ha mejorado el precio objetivo que otorga a sus títulos, desde 74 a 79 euros, además de reiterar la recomendación positiva (de compra).

¿Qué opinan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg al completo es menos optimista, pues la valoración media a un año vista es de 70,85 euros, que supone un recorrido alcista limitado al 9% desde los máximos de esta jornada. Aun así, 15 expertos (más de la mitad) apuestan por el consejo de compra, otros 12 tienen una opinión 'neutral' y solo uno (el 3,6%, minoría del consenso) se decanta por 'vender'.

Relacionado: Amadeus recibe una mejora de valoración

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Dia sube hasta un 3%: vende Clarel por 42,2 millones

Dia se coloca entre las compañías más alcistas de la bolsa española esta jornada. Las acciones de la cadena de supermercados, cotizadas en el Mercado Continuo, llegan a encarecerse más de un 3% alcanzando los 0,0124 euros. Ello después de que la empresa haya anunciado que vende su filial Clarel al grupo colombiano Trinity por unos 42,2 millones de euros.

¿Qué hacer con las acciones de Dia? El consenso de analistas de Bloomberg otorga a la firma un precio objetivo medio a 12 meses de apenas dos céntimos (0,0245 euros) la acción. Implica un notable potencial del 97,5% desde los máximos de hoy. Solo cuatro casas de análisis cubren la cotización, pero todas ellas dan una recomendación positiva ('comprar').

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Signo mixto en las bolsas en pleno "reajuste de las expectativas"

Las bolsas de Europa se mueven con mucha cautela y sin una tendencia homogénea tras la apertura de este martes. El EuroStoxx 50 intenta las alzas sobre los 4.400 puntos tras haber marcado ayer nuevo máximos del año (en los 4.426). Igualmente, el Ibex 35 español registra leves subidas y sondea la cota de los 10.200 puntos, por lo que se mantiene en niveles no vistos desde mayo de 2018.

Mientras tanto, los futuros de Wall Street anticipan descensos mesurados al otro lado del Atlántico, donde el mercado ya cerró anoche en negativo. Recientemente la renta variable occidental ha cosechado fuertes alzas (sin irse más lejos, el Ibex se disparó un 11,5% en todo noviembre), animadas por las perspectivas de que los principales bancos centrales no subirán más los tipos de interés y de que las bajadas de estos comenzarán más temprano que tarde.

En este sentido, los analistas de Bankinter señalan en su comentario diario que las bolsas están experimentando en lo que va de semana una "sana fase de reajuste de expectativas", antes de afrontar las importantes reuniones de política monetaria de la próxima semana de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE). Esta madrugada ha sido el turno de su homólogo australiano, que ha dejado el precio del dinero sin cambios, en línea con lo esperado. En el resto de la jornada, los inversores prestarán atención a las lecturas definitivas de noviembre de los índices PMI servicios y compuestos de la eurozona y sus principales economías (pincha aquí para comprobar cómo fueron los datos preliminares) y el ISM no manufacturero en EEUU. Todos ellos mostrarán cómo se comportó la actividad económica a ambos lados del charco el mes pasado. 

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Un ejercicio magnífico en el parqué para la banca española

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Australia mantiene tipos para "evaluar el impacto" de las alzas previas

El Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) ha cumplido con el guion previsto por los analistas: ha dejado sin cambios el tipo de interés en el 4,35%, tras el alza de 25 puntos básicos que materializó a principios de noviembre (desde el 4,10% previo). La entidad monetaria oceánica se ha decantado por mantener el precio del dinero para así poder "evaluar el impacto de las subidas de los tipos de interés [previas] sobre la demanda, la inflación y el mercado laboral".

En el comunicado de este martes, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, ha explicado que el pasado mes el banco central "consideró que había aumentado el riesgo de que la inflación se mantuviera alta durante más tiempo" en Australia "y que, por tanto, estaba justificado un aumento de los tipos para tener más garantías de que la inflación volvería al objetivo [de entre el 2% y 3%] en un plazo razonable".

¿Qué hará el RBA en el futuro más próximo con los tipos de interés? "La necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria para garantizar que la inflación vuelva al objetivo en un plazo razonable dependerá de los datos y de la evolución de la evaluación de los riesgos", ha indicado Bullock, añadiendo además que el ente "se mantiene firme en su determinación de volver a situar la inflación en el objetivo y hará lo necesario para lograrlo". Con estas palabras, deja la puerta abierta a más incrementos de los tipos.

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Última oportunidad del año para comprar letras del Tesoro a seis y 12 meses

El Tesoro Público espera colocar este martes entre 3.500 millones y 4.500 millones de euros en la primera subasta del mes de diciembre, de letras a seis y 12 meses.

En la última emisión de este tipo, celebrada el pasado 7 de noviembre, el Tesoro colocó las letras a un semestre a una rentabilidad marginal del b>3,747%, por debajo del 3,830% anterior, cuando se alcanzó máximos desde 2012. Asimismo, adjudicó las letras a un año con un interés marginal del 3,630%, inferior al 3,876% previo, recuerda Europa Press.

Relacionado: El interés de las letras a tres y nueve meses también baja

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Prado dejará Mediaset tras un año y medio como presidente

Fuentes cercanas al proceso han confirmado su salida inminente de la compañía dueña de Telecinco y Cuatro, entre otros medios de comunicación. "Ha cumplido una etapa. Él tenía un compromiso con el padre (Silvio Berlusconi), no con el hijo (Pier Silvio)", han declarado a este periódico.

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¿Cuánto margen le queda a la bolsa europea para el rally navideño?

El EuroStoxx 50 sigue a tiro de piedra de sus máximos del año, que están en la zona de los 4.500 puntos. Esa y la zona de resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021, que discurre por los 4.630 puntos, donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers, son las principales resistencias a las que se enfrenta el selectivo continental, según el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. | La última prueba de fitness para el 'rally de Santa Claus'.

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¿Fin al 'alboroto' en bolsa? Este es el soporte del Ibex 35

El rally anticipado de Navidad que han registrado las bolsas mundiales en general -y la española en particular- ha permitido al Ibex 35 moverse en cotas no vistas en los últimos cinco años y, consecuentemente ha favorecido que emerja cada vez con más fuerza un término que hacía al menos un año que no se escuchaba en los parqués: sobrecompra. La situación de mercado actual, de hecho, recuerda a la vivida a finales de 2020, tras la fuerte subida que tuvo lugar en las bolsas cuando salió a escena la vacuna de Pfizer. "En ese caso y en otros similares se ha asistido posteriormente a una caída del orden del 10%, que sirve para eliminar ese estado de sobrecompra", advierte Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, quien incide en que "la buena noticia es que antes de que eso ocurriera la sobrecompra extrema no impidió que el Ibex 35 siguiera avanzando".

Sea como sea, lo que es evidente es que un alto en el camino en forma de consolidación lateral es algo que debería de verse en breve y pistas que apuntarían hacia una consolidación o alto en el camino las encontraremos en cuanto el Ibex 35 pierda al cierre de una sesión los mínimos de la jornada anterior. Los últimos vistos son los 10.139 puntos, que se erigen ahora como el soporte a vigilar. Dicha marca está actualmente a menos de cuatro décimas de distancia.

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Agenda | Martes de precios de vivienda, producción industrial y PMI

España

-Índices de producción industrial de octubre

-Índices de precios de vivienda del tercer trimestre

-Ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre

-PMI servicios de noviembre

-Subasta del Tesoro de letras a seis y 12 meses

-Coca-Cola Europe paga un dividendo de 1,170 euros brutos por acción

-Fluidra reparte un dividendo de 0,350 euros brutos por acción 

Eurozona

-PMI servicios y PMI compuesto de noviembre. Así fueron las lecturas preliminares

-Encuesta de expectativas de los consumidores de octubre del BCE

-Índice de precios de producción de octubre

-Reunión del Consejo de la UE de Transporte, Telecomunicaciones y Energía

Alemania

-PMI servicios y PMI compuesto de noviembre

Francia

-Producción industrial de octubre

-PMI servicios y PMI compuesto de noviembre

Italia

-PMI servicios y PMI compuesto de noviembre

Reino Unido

-PMI servicios y PMI compuesto de noviembre

EEUU

-PMI servicios y PMI compuesto 

-ISM no manufacturero de noviembre

Japón

-IPC de noviembre

-PMI del sector servicios de noviembre

China

-PMI compuesto Caixin y PMI servicios de noviembre

Las bolsas asiáticas ceden un 1,5%

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las dudas sobre el crecimiento de la economía china y el freno al optimismo del mercado en su apuesta por una apresurada bajada de los tipos de interés por parte de los bancos centrales más importantes del planeta, serán los principales catalizadores del día.

Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada en negativo en las bolsas de Europa y EEUU que dé continuidad a los descensos vistos en la región asiática, donde los índices de referencia de Hong Kong y Japón fueron los que más cayeron al dejarse desde el comienzo del día cerca de un 1,5% pese a que los datos de actividad de servicios presentados en China fueron mejores de lo esperado. Y es que la confianza de inversores y analistas en el buen hacer de la economía del país oriental no logran calmar las preocupaciones sobre su confusa trayectoria.

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Wall Street cierra este lunes en negativo: el Nasdaq es el peor parado

Los principales índices bursátiles estadounidenses han arrancado la semana con bajadas. El selectivo industrial Dow Jones ha retrocedido un 0,11% hasta las 36.204 unidades, mientras que el S&P 500 ha caído un 0,54% hasta los 4.569 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 ha caído un 0,99%, situándose en los 15.839 enteros. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del bono americano a 10 años (T-Note) ha subido seis puntos básicos hasta el 4,26%. Paralelamente, el barril de petróleo Texas ha caído un 0,97% hasta los 73,35 dólares. Además, el oro ha bajado un 2,05% hasta los 2.046 dólares tras haber marcado máximos históricos sobre los 2.100 dólares por onza.

Tras varias semanas al alza, los datos macroeconómicos que se publicarán en los próximos días al otro lado del Atlántico (como el informe de empleo) serán clave para buscar pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed), "con el potencial de reavivar una volatilidad que recientemente ha mostrado signos de anemia", indican desde Bloomberg Intelligence, y añaden que "las condiciones técnicas de sobrecompra y el posicionamiento largo han dejado a los mercados en un estado más frágil tras los impresionantes repuntes tanto de la renta variable como de los bonos del Tesoro del mes pasado".

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Podcast | Charlie Munger, el apóstol del capitalismo

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Opinión | Fondos de impacto y nuevas temáticas

Cada vez son más las ofertas de activos en las que los inversores pueden posicionarse para obtener retornos atractivos y que batan a esa temida inflación. Dentro de esta categoría entran los fondos de activos ilíquidos y en concreto los fondos de impacto. Estamos viendo un cambio en la regulación española que llama a la "democratización" de los fondos de capital riesgo y por ello cada vez deberían cobrar más relevancia en las carteras de los inversores como método diversificador, por sus características diferenciadoras y su evolución dispar con el ciclo económico.

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Media sesión Wall Street continúa cotizando en rojo

Los principales índices estadounidenses ceden posiciones en una jornada marcada por el anuncio de Spotify de despedir al 17% de su plantilla. El selectivo industrial Dow Jones cae un 0,25% hasta las 36.154 unidades, mientras que el S&P 500 cae un 0,57% hasta los 4.568 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 se deja un 1,06% y se establece en los 15.828, abandonando una cota, la de los 16.000, a la que llegó -intradía- el pasado viernes.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha aumentado nueve puntos básicos hasta el 4,28%. Bolsa y bonos caen, por lo que parece que el furor por una próxima bajada de los tipos parece haberse suavizado. Paralelamente, el precio del barril de crudo Texas cae un 0,7% hasta los 73,59 dólares. Además, el oro -valor refugio por antonomasia- cede un 2,22% hasta los 2.043 dólares.

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Opinión | Un fascinante noviembre para la renta variable

"La fase de corrección que vimos en las bolsas durante los meses de agosto, septiembre y octubre la vi en todo momento como una simple consolidación o pausa previa a un nuevo impulso alcista", recuerda Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su artículo de este lunes.

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Los mejores y peores hoy en el Ibex

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El Ibex 35 se afianza en máximos de 2018 y mira a los 10.200 puntos

El Ibex 35 ha repuntado este lunes un 0,37%, con lo que se afianza en máximos de más de cinco años, en los 10.178,3 puntos. Tras el rebote de noviembre, el selectivo ha cerrado la brecha que abrió antes de la pandemia y ahora se mantiene en niveles no vistos desde 2018. La bolsa española ha terminado la sesión en verde, mientras que los principales índices europeos han dudado, prácticamente planos. El EuroStoxx 50 ha caído por la mínima y cierra sobre los 4.410 enteros, mientras que el DAX ha registrado un leve repunte sobre los 16.400 puntos. 

A nivel técnico, el estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, destaca el hecho de que las bolsas mantengan la calma, incluso tras su cierre mensual por todo lo alto. "Esto sugiere que una eventual caída o consolidación lateral en próximas fechas, que debería servir para aminorar la extrema sobrecompra en la que nos encontramos, será una simple pausa previa a mayores alzas", explica. 

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"La OPEP+ está en estos momentos acorralada"

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Mirando con lupa los últimos datos de empleo en España

La caída en la afiliación es habitual en noviembre y, pese a que el descenso de inscritos en la Seguridad Social es de mayor envergadura el registrado el mismo mes en 2022, cuando prácticamente quedó congelada, mantiene las distancias con los anotados en el periodo 2016-2019, previo a la pandemia, cuando la caída media estaba en torno a los 36.000.

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El Nasdaq 100 encabeza las pérdidas iniciales en Wall Street

Las ventas predominan en la bolsa estadounidense tras la apertura de este lunes. Los principales selectivos de Wall Street ceden terreno en el comienzo de una jornada sin referencias económicas de peso. El Nasdaq 100, referente del sector tecnológico americano, es el índice que más baja (en torno a un 1%), situándose al borde de los 15.800 puntos. El S&P 500 desciende más de medio punto porcentual al entorno de los 4.570 enteros y el Dow Jones, por su parte, es el que menos cae aunque ve igualmente en peligro la barrera de los 36.200 puntos. 

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Jim Ratcliffe comprará el 25% del United con una prima del 70,5%

Parece que el Manchester United ya tiene un claro postor. Según Sky News, el presidente del grupo petroquímico Ineos, Jim Ratcliffe, comprará una cuarta parte (el 25%) del capital del equipo de fútbol por 33 dólares cada acción. El acuerdo entre ambas partes será anunciado a principios de la próxima semana, recoge dicho medio. El precio que abonará previsiblemente el milmillonario británico implica una prima del 70,5% en comparación con el precio al que el United cerró en Wall Street la semana pasada (en 19,35 dólares).

A mediados de octubre, la cotización de los red devils sufrió un duro batacazo tras conocerse que Catar se retiraba de la puja por el club. En lo que va de año, el precio de sus títulos ha bajado un 17% (comenzó 2023 en 23,33 dólares). 

Te interesa: "Derrotar a la inflación en Reino Unido será tan difícil como que el United gane otra liga"

Bankinter rechaza la euforia por los ansiados recortes del BCE

Desde Bankinter han echado un jarro de agua fría a la sucesión de previsiones de los analistas, que cada vez ven más claro un recorte anticipado de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para el tramo inicial de 2024. Jacabo Díaz, director financiero de la entidad española ha explicado: "No pensamos que vaya a haber una bajada de tipos de interés antes del verano del año que viene y posiblemente pueda darse incluso a final de 2024".

"Yo creo que ahora estamos en una etapa donde los tipos de interés se irán moviendo, pero de una manera más razonable", ha indicado Díaz. "El primer golpe de subida de tipos ya la hemos pasado, la primera revalorización importante de las hipotecas ya ha pasado, y ahora vamos a esperar a que se modere ese tipo de interés", ha agregado este experto.

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Un año atípico para el Ibex, sin cambios en su composición

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Salen a la luz detalles del ERE de Telefónica en España

El expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica alcanzará a cerca de 5.100 trabajadores, con afectación a todos los centros de trabajo y comunidades autónomas, según se desprende de las conclusiones de las primeras reuniones a tres bandas celebradas esta mañana del lunes 4 de diciembre entre las direcciones de Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones con los representantes de los trabajadores.

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Discordia en el Caribe por el 'oro negro' del Esequibo

Brasil "ha intensificado las acciones defensivas" a lo largo de su frontera norte mientras monitorea una disputa territorial entre sus vecinos, Guyana y Venezuela, aseguraba el miércoles pasado el Ministerio de Defensa del país, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters. "El Ministerio de Defensa ha estado vigilando la situación. Se han intensificado las acciones defensivas en la región fronteriza norte del país, promoviendo una mayor presencia militar", señaló en un comunicado.

La Comunidad del Caribe (Caricom) afirmó hace unas semanas que sus 15 miembros apoyan a Guyana "en el sentido de que sus fronteras son inviolables y que debe recurrirse a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" ante el conflicto entre los dos países latinoamericanos.

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La última prueba de fitness para el 'rally de Santa Claus'

"Los mercados de renta variable estadounidenses siguieron subiendo durante la sesión del viernes a pesar de los intentos poco creíbles del presidente de la Fed, Jerome Powell, de frenar el actual repunte de los tipos de interés y de los mercados de renta variable, o quizás debido a ellos. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cerraron con una subida del 0,6% el viernes; estacionalmente, la renta variable debería tener un buen viento de cola en estos momentos. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se desplomó 15 puntos básicos el viernes, hasta el 4,21%. El índice VIX, conocido popularmente como el 'índice del miedo' del mercado de renta variable estadounidense, se mantiene en niveles bajos (12,6). Resultados del mercado de renta variable para 2023 a falta de menos de un mes para que finalice el año: S&P 500 +20%, Nasdaq +37%, EuroStoxx 50 +16% y Nikkei +28%. La serie de anuncios de los bancos centrales de la próxima semana -de la Fed, el BCE, el Norges Bank, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo- mostrará si el 'Santa Claus bursátil' ya tiene sobrepeso", escriben los analistas de SEB en un comentario sobre mercados.

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Los valores españoles en los que más confían los expertos

Este fin de semana, desde elEconomista.es se ha llevado a cabo la revisión anual del índice Eco10 (el índice de ideas de calidad que elabora este periódico con la colaboración de 48 firmas y calculado por Stoxx. 

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Media sesión | El Ibex 35 ya mira de cerca los 10.200 puntos

Las bolsas de Europa mantienen las pérdidas moderadas en el ecuador de la jornada, excepto la alemana (DAX 40) y la española. De hecho, el Ibex 35 se afianza en máximos desde mayo de 2018 y acaricia los 10.200 enteros. Ello a pesar de que un peso pesado como Repsol es el farolillo rojo este lunes dejándose cerca de un 2%, lastrado por la depreciación del petróleo. Acerinox (-1,1%) y Fluidra (-0,8%) también se encuentran en la parte baja de la tabla. En cambio, Acciona Energía y su matriz (+2,35) y Grifols (+1,2%) lideran las ganancias.

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Evergrande aplaza la vista para la liquidación y se dispara

La audiencia sobre la liquidación de Evergrande, presentada en junio de 2022 por un acreedor extranjero, ha sido aplazada hasta el próximo 29 de enero. Lo propia empresa lo ha confirmado en un comunicado y, tras el mismo, las acciones de la compañía se han disparado hasta un 20%, aunque las subidas se han relajado hasta el 9,24%, dejando la capitalización de la empresa en lo 3.404 millones de dólares.

En junio de 2022, la compañía Top Shine Global, con sede en Samoa, decidió demandar a Evergrande denunciando que esta no cumplió sus obligaciones para recomprar las acciones que el inversor había adquirido en Fangchebao, filial de la empresa china. Las dificultades financieras de la compañía se agravaron el pasado mes de septiembre, cuando el fundador de Evergrande, Hui Ka Yan, fue puesto bajo arresto como sospechoso de haber cometido varios delitos, y la imposibilidad de realizar nuevas emisiones de deuda como consecuencia de la investigación de una de sus principales filiales, Hengda Real Estate.

Sentix: "La situación en la eurozona sigue siendo sombría"

La confianza de los inversores en la actividad económica de la eurozona vuelve a empeorar este mes. Así lo muestra el índice Sentix recién publicado, que se sitúa en -16,8 en su lectura de diciembre. Implica una mejora respecto al dato de noviembre (-18,6) aunque se queda por debajo de lo esperado por el consenso de analistas (-15). Además, es la mejor referencia desde mayo, aunque igualmente es el vigésimo primer mes consecutivo en el que el indicador se encuentra en territorio negativo, lo que implica pesimismo.

"En conjunto, la situación actual sigue siendo sombría, y las expectativas de los encuestados siguen siendo negativas en general", comenta en un informe Alexander Valentin, economista senior de Oxford Economics. Este experto destaca que "lo peor parece haber pasado para Alemania, ya que la valoración de la situación actual ha vuelto a niveles de agosto". Sin embargo, Valentin anticipa "un estancamiento o una pequeña contracción de la economía de la zona euro en el cuarto trimestre".

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¿Por qué PharmaMar llega a rebotar más de un 3%?

PharmaMar se posiciona hoy entre las compañías más alcistas de la bolsa española. Ve cómo sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, llegan a ascender más de un 3%, borrando por completo los descensos de las dos sesiones pasadas y con el precio rozando de nuevo los 39,80 euros.

La empresa ha anunciado a primera hora de la mañana que su socio Luye Pharma ha recibido la autorización para comercializar su fármaco antitumoral (Zepzelca, lurbinectedina) en Macao. Se utilizará en esta región autónoma de China para tratar a pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) metastásico, ha explicado PharmaMar en su nota.

Sigue leyendo: PharmaMar recibe 10 millones de dólares por parte de Janssen

Y además: PharmaMar confirma que comercializará su antitumoral en Taiwán

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IAG recibe una mejor valoración

El holding de aerolíneas dueño de Iberia y British Airways, entre otros, afronta este lunes en bolsa con subidas superiores al punto porcentual incluso. Sus acciones marcan altos desde principios de septiembre sobre los 1,85 euros. IAG ha recibido hoy el apoyo de Redburn Atlantic: sus analistas han mantenido la visión positiva ('comprar') sobre el grupo aéreo y han incrementado su valoración a 2,91 euros por título (antes era de 2,87).

El consenso de expertos de Bloomberg al completo es menos optimista sobre IAG: le conceden un precio objetivo medio para dentro de un año de 2,43 euros, esto es, un recorrido alcista mayor al 30% desde los máximos de hoy. Son minoría (dos o el 6,3% del consenso) las firmas de análisis que optan por 'vender'. En cambio, la mayoría (23 o el 71,95) apuestan por 'comprar' y el resto (siete) se muestran 'neutrales'.

Te interesa: IAG se compromete a recuperar el dividendo... pero no dice fecha

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JP Morgan aumenta el potencial de Cellnex

Las acciones de Cellnex Telecom se cuelan este lunes en el Ibex 35, el principal índice de la bolsa española, pues llegan a revalorizarse más de un 1%. Su precio supera los 35,40 euros, algo que no sucedía desde finales de septiembre. La compañía ha recibido hoy el respaldo de JP Morgan: los analistas del banco estadounidense han reiterado su recomendación de compra (positivo) sobre sus títulos a los que, además, han mejorado el precio objetivo de 56 a 63 euros.

¿Qué opinan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg al completo ve a Cellnex cotizando, de media, en 44,75 euros la acción dentro de 12 meses. Esta valoración implica un potencial del 26% desde los máximos de esta sesión. La mayoría (25) de las casas de análisis aconsejan 'comprar' frente a una sola que opta por 'vender'. El resto (nueve o el 25,7%) se decantan por la postura 'neutral'.

Relacionado: Morgan Stanley da un espaldarazo a Cellnex

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El petróleo sigue cayendo y roza mínimos del verano: la OPEP se ha quedado sin munición

El petróleo sigue de capa caída. Aunque parezca contradictorio, los descensos se han agudizado desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciase un nuevo recorte de la producción. La falta de credibilidad del cártel y la creciente oferta en otras partes del mundo están lastrando los precios del crudo y sus expectativas. El precio del petróleo cae más de un 1% este lunes, después de haber corregido un 2% el pasado viernes. El barril de Brent se sitúa ya por debajo de 78 dólares, niveles que rozan los mínimos del pasado verano. 

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Spotify echará al 17% de la plantilla

Spotify ha anunciado un ajuste de plantilla que afectará a alrededor del 17% de su fuerza laboral, lo que supondrá la salida de más de 1.500 personas, como consecuencia del impacto de la desaceleración del crecimiento y el encarecimiento del coste de capital. La plataforma de streaming de audio, que a principios de 2023 acometió una ronda de despidos que afectó al 6% de su plantilla y en verano suprimió cientos de empleos en la unidad de podcast, ha asegurado que su estructura de costes "sigue siendo demasiado grande", a pesar de los esfuerzos por reducirlos el último año.

Las acciones de Spotify cerraron el viernes con una caída del 2,4% en Wall Street, a un precio de 180,69 dólares. En el mercado de preapertura (premarket) de este lunes, la compañía anticipa un tímido rebote en su cotización. 

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El banco central turco acogerá "con agrado" una inflación del... 62%

El pequeño aumento de la inflación turca hasta el 62% interanual en noviembre se suma a la evidencia de que las presiones inflacionarias en la economía continúan enfriándose. Los analistas consideran que el ciclo de ajuste monetario del banco central probablemente llegue a su fin con una última subida de tipos de interés en la reunión de finales de este mes. La inflación aumentó desde el 61,4% interanual en octubre y está en línea tanto con el pronóstico del consenso. En términos mensuales, los precios aumentaron un 3,3%, un poco menos que el mes anterior y el menor aumento desde mayo. La lira retrocede algo más de un 0,1% frente al dólar americano hasta las 28,936 unidades por 'billete verde'.

El desglose mostró que la inflación de los alimentos cayó del 72% interanual al 67,2% y la inflación del transporte disminuyó del 72% al 70%, mientras que la inflación de la vivienda, el agua y la energía saltó del 26% interanual al 37,5%. Es alentador que la inflación subyacente haya disminuido del 69,8% interanual al 66,8%. Esto marcó la primera caída desde abril y el aumento del 2% intermensual en los precios subyacentes fue el menor desde diciembre. "El banco central acogerá con agrado estas cifras como evidencia de que la demanda se está enfriando y las presiones inflacionarias continúan atenuándose", señalan desde Capital Economics.

Lee también: Hat-trick del banco central turco: otro alza de 500 puntos básicos hasta el 40%

Las bolsas de Europa afrontan una sesión de apuntalamiento

Tal y como se esperaba, la mayoría de las bolsas europeas comienzan esta semana con leves descensos. Esta se presenta como una jornada para consolidar las fuertes ganancias de las últimas semanas y ante las "escasas referencias macroeconómicas y empresariales" de hoy, apuntan los analistas de Link Securities en su comentario diario. 

De esta manera, el EuroStoxx 50 retrocede levemente a la zona de los 4.410 puntos en los primeros compases del día. En cambio, el Ibex 35 español intenta escapar de los números rojos: las alzas iniciales son tibias pero suficientes para mantener al selectivo en el entorno de los 10.150 enteros, esto es, en máximos desde 2018

De cara a los próximos días, "la clave está en seguir vigilando los datos, especialmente los de inflación y de empleo", aconseja el Departamento de Análisis de Renta 4, en un contexto de mercado en el que se da por sentado que los bancos centrales no elevarán más los tipos de interés y que comenzarán a bajarlos más pronto que tarde. Esta semana en Estados Unidos saldrán a la luz distintas referencias del mercado laboral, destacando el viernes el informe de empleo de noviembre (mostrará la cifra de empleos creados y la tasa de paro del mes pasado). "Se espera una aceleración en la creación de empleo con la reincorporación de los trabajadores del sector automóvil una vez finalizada la huelga, lo que podría enfriar las expectativas de bajadas de tipos generadas en las últimas semanas", considera el banco de inversión español.

Desde el punto de vista de los expertos de Bankinter, los inversores están siendo "excesivamente" optimistas sobre la proximidad de los recortes del precio del dinero. "Por eso, tanto bolsas como bonos deberían descansar, entrando en una fase de reajuste que se correspondería con esta semana y la próxima", señalan. La semana que viene se reunirán la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) para tomar nuevas decisiones sobre los tipos. En este sentido, hoy las miradas de los analistas se posarán este lunes en Christine Lagarde, presidenta del BCE, que dará un discurso a las 15:00 (en horario de la España peninsular). Eso sí, comparecerá en un evento "de perfil bajo", por lo que "no debería decir nada interesante", anticipa Bankinter.

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Las exportaciones alemanas vuelven a decepcionar en octubre

Las exportaciones de Alemania bajaron un 0,2% en octubre respecto al mes anterior, a 126.400 millones de euros, según ha informado este lunes la Oficina Federal de Estadística (Destatis). El descenso es mucho menor al registrado en septiembre (-2,5%, el más fuerte desde marzo), pero igualmente decepciona a los analistas, pues estos esperaban que las exportaciones repuntaran un 1,1% mensual. En tasa interanual (comparando con octubre de 2022), el retroceso fue del 8,1%.

Asimismo, las importaciones alemanas se redujeron un 1,2% mensual en octubre, a 108.600 millones. Los expertos auguraron un incremento de ocho décimas, por lo que el dato es peor de lo anticipado, aunque el recorte es siete décimas inferior al registrado en septiembre. En tasa interanual, las importaciones se desplomaron un 16,3%, según Destatis.

Con todo, la balanza del comercio exterior de Alemania (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones) registró en el décimo mes de 2023 un superávit de 17.800 millones de euros, 700 millones más de lo previsto y la cifra más elevada desde junio.

Lee también: El paro alemán sube inesperadamente al nivel más alto desde 2021

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El bitcoin alcanza los 40.000 dólares por primera vez desde mayo de 2022

El bitcoin supera este lunes los 42.000 dólares a medida que el mayor activo digital enciende su rebote de 2023, fundamentado en las expectativas de recortes de tipos de interés y la perspectiva de una mayor demanda del sector de los fondos negociados (ETF) en bolsa. El token sube a doble dígito% en el arranque semanal, llevando su salto en 2023 hasta el 152%. El bitcoin estuvo por última vez en tales niveles en abril de 2022, antes del colapso de la stablecoin TerraUSD, que contribuyó a una caída de dos billones de dólares en activos digitales.

Los inversores están cada vez más convencidos de que la Reserva Federal (Fed) ha terminado con las subidas de tipos a medida que se enfría la inflación, lo que centra la atención en el alcance probable de las reducciones de los costes de los préstamos de referencia el próximo año. El cambio de contexto ha impulsado la subida de los mercados mundiales. El sector de las criptomonedas también está a la espera del resultado de las solicitudes de empresas como BlackRock para poner en marcha los primeros ETF de bitcoin al contado en EEUU.

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El oro brilla más que nunca por encima de los 2.100 dólares

Nuevo récord del oro. El refugio por antonomasia cotiza este lunes por encima de los 2.100 dólares por onza (2.110,8 dólares). En el año, el preciado metal acumula unas ganancias de cerca del 15%. Desde principios de octubre, avanza un 18%. 

El analista de XTB Joaquín Robles explica que el precio del oro se ha visto impulsado por la debilidad del dólar y la caída de las rentabilidades de los bonos, que "ya descuentan un cambio en la política monetaria por parte de los bancos centrales". En declaraciones a la CNBC, diferentes expertos creen que el precio del oro se mantendrá por encima de los 2.000 dólares el año que viene ante la incertidumbre geopolítica, la debilidad del dólar y un escenario de recorte de los tipos de interés

El oro y el dólar mantienen una relación inversa. Es decir, un dólar fuerte abarata al oro, ya que cotiza en esta divisa, y un dólar débil lo encarece, ya que harían falta más 'billetes verdes' para pagar su precio. A esto se suma una esperada compra de los bancos centrales. Según una encuesta reciente del Consejo Mundial del Oro, el 24% de todos los bancos centrales tienen la intención de aumentar sus reservas de oro en los próximos 12 meses, ya que el dólar como activo de reserva está pediendo fuelle. 

Podcast | Los deberes de la bolsa europea para diciembre

Si bien es cierto que el Ibex 35 ha cumplido ya y ha recuperado esta semana pasada la zona de resistencia de los 10.100 puntos, también lo es que en Europa aún hay tareas pendientes para este mes de diciembre, como es el recuperar la zona de donde cotizaba el EuroStoxx 50 antes de la crisis de Lehman Brothers, opina Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, el portal bajo suscripción de este periódico.

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Un merecido descanso para el Ibex

Tras cinco semanas consecutivas al alza, a nadie le cabe duda de que el Ibex 35 vive un estado de euforia que no se veía en el selectivo español en mucho tiempo. De hecho, este mes de noviembre, el selectivo en su versión con dividendos logró romper su resistencia histórica creciente, que sitúa al índice en subida libre absoluta, y el Ibex logró recuperar niveles previos a la aparición del covid-19, es decir, no vistos en el último lustro.

Una dinámica que invita a ser conscientes de la situación y a empezar a pensar en el momento en el que los alcistas del índice podrían tomarse un (merecido) descanso para hacer un alto en el camino. "Las primeras pistas las encontraremos en cuanto el Ibex 35 pierda al cierre de una sesión los mínimos de la jornada anterior, los últimos en los 10.050/10.080 puntos, algo que además provocaría el cierre de un hueco alcista que en tal caso sería el clásico gap de agotamiento", opina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Agenda | Arranca la semana con el paro en España

España:

Se publican los datos de desempleo de noviembre.

Europa:

Confianza del inversor de diciembre.

Discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Alemania:

Sale a la luz la balanza comercial de octubre.

EEUU:

Pedidos de bienes duraderos de octubre.

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Se espera una jornada de corte bajista

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las bolsas buscarán consolidar parte de las ganancias acumuladas en las últimas semanas. Y es que, selectivos como el Ibex 35 español consiguieron el viernes confirmar su quinta semana consecutiva de ganancias (al igual que el EuroStoxx 50 y el S&P 500 en EEUU). Ahora, tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, recordando que los responsables de las políticas monetarias "no tienen prisa por reducir los tipos de interés", toca consolidar parte de las alzas acumuladas.

Así lo han hecho la mayoría de selectivos en Asia, que han cotizado en números rojos durante buena parte de la sesión. De hecho, solo el Kospi surcoreano ha sido capaz de escapar de la tendencia y cotizar en positivo en una jornada en la que el Nikkei japonés y las bolsas chinas se han dejado cerca de medio porcentual. 

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Acciona Energía mantiene un potencial del 23%

La filial de Acciona se anota un 10,3% en bolsa desde el 27 de octubre, y todavía cae un 24,9% en el conjunto del año (es la peor del Ibex 35). Su potencial es del 23%. Iberdrola, por su parte, sube cerca de un 10% en el último mes (y un tímido 4,4% en 2023), hasta cotizar en el entorno de los 11,4 euros. El consenso de mercado que recoge FactSet da a sus títulos un recorrido del 9%.

Continúa leyendo en Solaria aprovecha el 'rally' bursátil para ponerse en positivo en el año

Principales eventos económicos de la semana

Redeia es el protagonista de la semana

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "A pesar de que no soy muy partidario de comprar con la actual sobrecompra considero que Redeia es una opción para poner un pie después de que la presión compradora haya logrado superar la directriz bajista que venía guiando la fase de caídas durante los últimos meses, que discurría por los 15,30 euros. La ruptura de esta directriz es una clara señal de fortaleza que invita a comprar la mitad de un lote con la intención de completar si supera resistencias de 15,55 euros, lo cual confirmaría un claro patrón de giro alcista. Stop en 14,40 y objetivos iniciales en 16,80 y siguientes en 18,75."

El frenazo estadounidense ahonda la caída de las exportaciones de vino

La disminución de las compras de vino español desde Estados Unidos (EE. UU.) ha profundizado la caída que vienen sufriendo en 2023 las exportaciones nacionales, una situación que, transcurridos ya los tres primeros trimestres del curso, proyecta un resultado negativo para el conjunto del año.

Así lo ha explicado el director general del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), Rafael del Rey, quien ha lamentado que, si bien hasta ahora las exportaciones españoles caían sólo en volumen, en los últimos meses la disminución es similar también en las ventas en valor.

Los datos más recientes publicados por el OEMV han reflejado que el volumen de las exportaciones ha mantenido su tendencia a la baja, iniciada en marzo de 2022, y han caído un 3,4 % en el interanual a septiembre de 2023, hasta los 2.039 millones de litros.

En valor, las ventas al exterior, tras alcanzar una facturación récord de 3.062 millones de euros en el interanual a marzo de 2023, han comenzando a descender hasta situarse en el interanual de septiembre de este año en los 2.905 millones de euros (-2,4 %). L