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Wall Street cierra en verde y alcanza niveles máximos del cuatrimestre

Los principales índices estadounidenses han cerrado con subidas en una jornada en la que las bolsas han tocado niveles máximos de los últimos cuatro meses. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,53% hasta las 35.272 unidades, mientras que el S&P 500 crece un 0,41% hasta las 4.556 unidades. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 0,43%, situándose en los 16.001 puntos, rondando máximos anuales. Paralelamente, el barril de petróleo Texas cae un 1,27% hasta los 76,78 dólares. Además, el bono estadounidense a 10 años cotiza plano.

Los principales índices neoyorquinos han mantenido el impulso marcado en la semana mientras los expertos barajan la posibilidad de que la inflación pueda repuntar de nuevo, como teme la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Esto llevó a detener el desplome de las rentabilidades de los bonos soberanos que reina desde finales de octubre. Los rendimientos de los títulos con menor vencimiento, como el estadounidense a dos años, se acercan de nuevo a la referencia del 5% a las puertas de las fiestas navideñas y el impulso de gasto que esto implica.

"Para una Reserva Federal pendiente de los datos, que los consumidores sepan que la inflación tiende a subir en esta época del año es una buena noticia, ya que esto puede contener el auge de precios al cierre del año", explicó el estratega de LPL Financial, Quincy Krosby.

Por otra parte, el mercado de materias primas registró la volatilidad del cambio de reunión de la OPEP+ sin motivo oficial, lo que ha despertadp la incertidumbre de los inversores ante la posible falta de acuerdo sobre el recorte de producción de petróleo que ha mantenido el cártel de países exportadores en lo que va de año. Así, el precio del barril Brent registró una caída hasta los 78 dólares puntualmente hasta estabilizarse de nuevo por encima de los 80.

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Podcast | ¿Cuánto cuesta la cena de Acción de Gracias?

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Qué esperan los expertos de la renta variable el próximo año

Las expectativas de los expertos en el ejercicio que viene ya recogen una inflación todavía alta con un crecimiento escaso o incluso la recesión técnica antes de que los bancos centrales comiencen a recortar sus tipos de interés.

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El Nasdaq 100 y el S&P 500, muy cerca de máximos anuales

Los principales índices estadounidenses mantienen las compras en la media sesión. El selectivo industrial Dow Jones sube un 0,48% hasta las 35.257 unidades, mientras que el S&P 500 avanza un 0,42% hasta los 4.557 enteros y se acerca a máximos anuales. El Nasdaq 100 cotiza en torno a máximos del año, al avanzar un 0,59% en los 16.028 puntos.

Dentro del selectivo, Nvidia, que presentó resultados este martes, desciende un 2,32%, mientras que Microsoft sube un 1,46% después de que se supiera que Altman volverá a encabezar OpenAI. Paralelamente, el barril de crudo Texas ha descendido un 2,3% bajo los 76 dólares tante la división en la OPEP+ por los recortes de producción de petróleo.

Este miércoles, el rendimiento del T-Note repunta tres puntos básicos hasta el 4,43%. Las expectativas de inflación han subido, lo que indica que no están ancladas, y el paro semanal ha caído, siendo el dato mejor de lo esperado

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Opinión | El real estate español demuestra sus pasos en ESG

Quizá un dato desconocido fuera de nuestro sector es que la construcción en general, no sólo la edificación de viviendas en este caso, es responsable de entre el 30% y el 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Europa, una cifra que demuestra la influencia que podríamos tener en el calentamiento global si somos capaces de reducir nuestro impacto en el medioambiente. 

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El Ibex 35 marca nuevos máximos anuales y ya roza los 9.900 puntos

El Ibex 35 ha renovado el máximo anual que logró el lunes tras ganar un 0,61% en la sesión hasta los 9.887,4 puntos. No solo es su marca más alta de este ejercicio, sino que también es un nivel que no se veía desde febrero de 2020, antes de la pandemia. El resto de plazas europeas han rebotado unas décimas. El EuroStoxx 50 ha subido medio punto sobre los 4.350 enteros y el DAX ha repuntado unas décimas sobre los 15.960 puntos.

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, destaca la calma que hay en las bolsas, incluso en el contexto actual de sobrecompra. "Es de todo menos un signo de debilidad y refuerza si cabe más la idea de que un eventual recorte es probable que sea una simple pausa previa a mayores ascensos", explica. Si se abre un proceso de consolidación, primero, el Ibex 35 debería perder los 9.800 enteros.

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Ojo: sube la 'recompensa' por los depósitos en España

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La razón detrás de la debacle bursátil de Bayer

Siempre que un medicamento fracasa en un ensayo clínico, la farmacéutica responsable sufre un revés, pero hay casos y casos y el de Bayer es más sangrante si cabe. Asundexian era la promesa terapéutica de la multinacional alemana para sustituir a su superventas Xarelto, que se utiliza para la misma patología, la fibrilación auricular con riesgo de ictus. Sin embargo, a las puertas de la comercialización, en la última fase de ensayos clínicos, los resultados no han sido los esperados.

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El Nasdaq 100 rebota con ímpetu y rebasa los 16.000 puntos

Las compras se imponen con ganas en Wall Street un día antes de la celebración de Acción de Gracias (la bolsa americana permanecerá cerrada mañana). Los índices de referencia borran los descensos del martes, aunque los rebotes son desiguales. El más marcado se registra en el Nasdaq 100, que sube más de un 1% y rebasa los 16.000 enteros, marcando máximos del año ya que cotiza en niveles no vistos desde diciembre. Dentro del selectivo buena parte de la atención se la lleva Nvidia, que anoche dio a conocer sus cuentas trimestrales y baja más de un 4%. Mientras, el Dow Jones alcanzan los 35.200 puntos y el S&P 500 ronda los 4.545.

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El paro semanal baja en EEUU y supera las previsiones

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos se han situado en las 209.000 solicitudes, según acaba de publicar el Departamento de Trabajo del país, una caída de 24.000 desde la semana previa, el mayor retroceso desde junio y una cifra mejor que lo que recogían las expectativas. Es el número más bajo en seis semanas. 

También ha mejorado el dato de las solicitudes para renovar las ayudas. Es decir, las que se piden de forma continuada. La semana pasada estas cifras subieron a un máximo de dos años, aunque los datos de hoy confirman su caída por primera vez en dos meses, de las 1,86 millones pasadas a las 1,65 actuales. 

Aunque el paro semanal se publica cada jueves, esta vez, se ha adelantado al miércoles por tratarse de una semana festiva en Wall Street. Al conocerse los datos, el retorno del bono estadounidense a diez años, el T-Note, desciende ligeramente bajo el 4,4%. 

¿Por qué China quiso controlar el tamaño de su población?

Si bien la caída de la tasa de fertilidad es un fenómeno que ha afectado a la mayor parte de las economías, de forma natural, a medida que iban alcanzando mayores etapas de desarrollo, China cotó con un acelerador más. El Partido Comunista y sus políticas pusieron las primeras piedras de esta gran muralla que ha taponado el crecimiento demográfico. Pese a que Pekín ha ido flexibilizando esa política desde 2015, hoy, con la ventaja que aporta la retrospectiva, son muchos los que cuestionan y critican su impacto en la sociedad y la economía. No obstante, conviene retroceder varias décadas para entender por qué los líderes comunistas tomaron tal decisión hace ya más de 40 años, cuál ha sido su impacto y qué pasará en el futuro.

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Bajonazo en el petróleo: crecen las dudas en torno a la OPEP+

El precio del oro negro retoma la senda de las caídas después de tres jornadas de cierto alivio para los futuros de crudo. El barril de Brent, petróleo de referencia en Europa, está cayendo más de un 4% incluso y vuelve a poner en peligro la zona de los 80 dólares por barril. El West Texas americano corrige en la misma medida y pierde los 75 dólares el barril. La división dentro de la OPEP+ (la OPEP más Rusia y sus aliados), que se reúne este 26 de noviembre, para tomar una medida conjunta que incluya más recortes, están dinamitando el sentimiento sobre el precio futuro del petróleo.

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Islandia no toca los tipos por el riesgo de erupción volcánica

El banco central de Islandia ha mantenido el tipo de interés de referencia en el 9,25%, su nivel más elevado en 14 años. Se trata de la segunda pausa consecutiva de la entidad que, aunque ha advertido de un repunte de la inflación, también sopesa la incertidumbre que está generando la situación volcánica. 

Los expertos esperan que se produza una erupción en el corto plazo, ya que hay magma acumulado a un kilómetro de la superficie terrestre. "La incertidumbre en torno a los movimientos sísmicos pesa más que la supervisión habitual de la política monetaria en torno a la actividad económica, la inflación y sus prespectivas", ha dicho una economista de una entidad local a Bloomberg.

Recientemente, la inflación ha repuntado y la corona islandesa ha retrocedido frente al euro, lo que da lugar a precios de importación más elevados. Pese a ello, el banco central ha decidido mantener los tipos de interés, ya que las consecuencias del volcán pueden ser muy costosas para la economía y, especialmente, para el turismo

De Guindos (BCE) alerta del 'optimismo' del mercado con los tipos

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha salido a la palestra durante la presentación de la Revisión de Estabilidad Financiera de la entidad. El alto cargo ha explicado durante la misma que los inversores tal vez no estén valorando correctamente el impacto de los tipos de interés. "Yo diría que la perspectiva que están adoptando los mercados con respecto a la evolución de la economía es un poco optimista", ha defendido, para concluir añadiendo que "hay algo de ilusiones" en esas previsiones.

Respecto a cuál es el enfoque correcto que debería adoptar el mercado, De Guindos ha afirmado: "No voy a discutir apuestas de mercado, pero lo que puedo decirles es que nuestra estrategia es muy clara en términos de comunicación: dependencia de datos y reunión tras reunión y veremos cómo evolucionan las cosas". Sin embargo, ha querido dejar claro que "hablar de recortes de tipos es prematuro".

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Opinión | Sobre la brecha de género: "Caminante, no hay camino..."

Cuando nos referimos al mundo de la sostenibilidad (ASG), nos solemos centrar en la parte de la "A", todo lo relacionado con lo medioambiental y en el ámbito de la "G", referente al buen gobierno corporativo; ya que, generalmente esas métricas suelen ser más fáciles de identificar, obtener, medir, comparar… Sin embargo, el perímetro de la "S", lo social, en no pocas ocasiones aparece difuminado o contenido en la "G", porque son dos ámbitos que suelen estar interrelacionados.

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"Derrotar a la inflación en Reino Unido será tan difícil como que el United gane otra liga"

La última milla es la más difícil. Con la inflación en Reino Unido todavía en el 4,6%, los expertos creen que dividirla por la mitad será el mayor desafío que tendrá que afrontar el Banco de Inglaterra. Los últimos en advertir de los peligros de este últimp empujón han sido los expertos de AXA Investment Manager. De hecho, su CIO, Chris Iggo ha explicado que lograr este objetivo "podría resultar tan difícil como que el Manchester United gane otro título de liga en un futuro cercano". Y de hecho carga contra la afirmación de Rishi Sunak de que su gobierno es el responsable de haber reducido a la mitad la inflación hasta ahora, alegando que "es tan creíble como que yo me atribuya los 13 campeonatos de Sir Alex Ferguson (histórico y laureado entrenador del club, que dirigió a David Beckham, con el que sale en la fotografía)".

En cualquier caso, ven complicado que desde Londres logren derrotar completamente a la inflación porque "los datos de crecimiento aún no son lo suficientemente débiles". Además, explica que "hará falta un debilitamiento acusado de los mercados laborales para recorrer ese último tramo". De todos modos, espera unos tipos altos a corto plazo, debido a que "el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) tendrán que reiterar sus respectivas orientaciones políticas" ante un golpe económico en 2024. De lo contrario, "los mercados de renta fija podrían adelantarse a los acontecimientos".

¿Pueden los países bajar sus montañas de deuda sin acabar 'heridos'?

El uso masivo de la política fiscal en la crisis financiera mundial posterior a 2007 y durante la pandemia de covid (no es barato levantar la economía) ha disparado la deuda pública, con unos ratios de endeudamiento que han alcanzado sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial. La historia demuestra que los países han conseguido bajar de esta montaña de deuda en anteriores ocasiones, pero todo apunta a que eso será más difícil esta vez. 

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Analizamos a fondo el nuevo plan estratégico de Tubacex

Lo más destacado, a nivel del inversor, ha sido la actualización de los objetivos de ingresos y resultado bruto de explotación (ebitda). En este sentido, han planteado 2027 como el ejercicio donde lograrán unos ingresos de entre 1.200 y 1.400 millones desde los 714 millones de 2022 o los 903 que el consenso de analistas que recoge FactSet estima para este año.

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Media sesión | El Ibex ya está próximo a los 9.900 puntos

Las bolsas de Europa han mantenido las ganancias moderadas a lo largo de la mañana. Los futuros de Wall Street, que empezaban el día planos, parecen decantarse por el verde y con ello respaldan a la renta variable del Viejo Continente. En España, el Ibex 35 cotiza en niveles no vistos desde febrero de 2020 (es decir, desde el inicio de la debacle por el covid). De hecho, marca nuevos máximos de este ejercicio cerca de las 9.900 unidades.

Cellnex lidera las alzas dentro del selectivo español revalorizándose más de un 3%. Merlin y ArcelorMittal le siguen con ascensos mayores a dos puntos porcentuales. Mientras, Acciona Energía (-1,5%) e Inditex (-0,8%) encabezan los descensos. 

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"Los vigilantes de los bonos no se dejan controlar"

"Los bancos centrales siguen insistiendo en que los tipos se mantendrán altos: las actas de la Reserva Federal transmiten prácticamente el mismo mensaje. Los mercados no prestan atención. Existe la sensación de que los banqueros centrales están intentando manipular a los vigilantes del mercado de bonos, pero los operadores de bonos son como niños de tres años en una fiesta que están hasta arriba de azúcar y no se dejan controlar. Los inversores se fijan cada vez más en los detalles desinflacionistas de los precios al consumo de las economías avanzadas y especulan con la posibilidad de que los recortes de tipos tengan que llegar antes", reflexiona Paul Donovan, estratega de UBS GWM en su comentario matinal.

Los vigilantes de bonos son inversores que en beneficio propio (y anticipando un escenario) compran y venden estos activos de renta fija en el mercado secundario anticipando lo que puede ocurrir en la economía. Si estos inversores perciben un mayor riesgo para este mercado (ya sea porque se avecina una mayor inflación o porque las finanzas del emisor de los bonos podrían deteriorarse) venderán bonos en el mercado secundario, provocando una caída de su precio y un incremento del interés que tienen que pagar para encontrar un comprador.

Deutsche Bank pone el ojo en Merlin y Colonial: ¿cuál prefiere?

Deutsche Bank ha puesto su lupa en las dos socimis cotizadas en el Ibex 35, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties. La entidad alemana ha comenzado a cubrir las cotizaciones de ambas compañías, dando un consejo positivo sobre la segunda y 'neutral' sobre la primera. Además, valora a Merlin en 11 euros la acción y a Colonial le ha otorgado un precio objetivo de 6 euros.

¿Cuál tiene más potencial? Si se consulta al consenso de Bloomberg, el recorrido alcista de Merlin es del 14%, desde los altos de esta jornada hasta el precio objetivo medio a 12 meses de 10,13 euros, mientras el 'atractivo' de Colonial es inferior al 13%. Además, la primera recaba una clara mayoría de recomendaciones de compra (positivas) sobre su cotización, a diferencia de la segunda (se quedan por debajo de la mitad).

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JB Capital ya no apuesta 'ciegamente' por Inditex

La matriz de Zara (y muchas otras marcas de ropa) alcanzó ayer mismo niveles récord en bolsa, esto es, sus acciones se encarecieron a precios nunca antes vistos. En los primeros compases de esta jornada ha logrado revalidarlos superando momentáneamente los 37 euros, pero acto seguido se han impuesto las ventas en los títulos. La cotización corrige por tanto más de un 1%, siendo Inditex el valor más bajista del Ibex hoy.

Además, el gigante textil con sede en Arteixo ha sufrido un revés por parte de JB Capital Markets, cuyos analistas han empeorado su recomendación sobre la firma (de 'comprar' a 'neutral') y han reducido su valoración desde 41,50 a 41,20 euros.

El consenso de Bloomberg al completo es incluso más cauto. Este grupo de expertos considera que Inditex cotizará de media en 38,95 euros la acción dentro de un año. Desde los máximos de este miércoles hasta dicha marca hay apenas un 5% de recorrido. Aun así, la mayoría de analistas (21 o el 61,8% del consenso) apuestan por 'comprar', solo uno emite una recomendación negativa ('vender') y el resto (12) son 'neutrales'.

Lee más: Barclays eleva el potencial de Inditex... pero no ve recorrido

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BNP eleva el potencial de Cellnex

Cellnex Telecom se coloca en lo más alto del Ibex 35 este miércoles. El precio de sus acciones llega a subir más de un 3%, superando los 34 euros de precios, algo que no se veía desde finales de septiembre. La cotización borra por lo tanto el descenso de ayer.

La compañía de infraestructuras para telecomunicaciones se ve respaldada por el banco francés BNP Paribas, cuyos analistas no solo han repetido el consejo positivo ('comprar') sino que, además, han elevado el precio objetivo desde 43 a 44 euros la acción.

En consecuencia, el consenso de mercado de Bloomberg arroja ahora una valoración media a 12 meses para Cellnex de 44,61 euros, que implica un amplio potencial del 30% desde los máximos de hoy. De hecho, son mayoría (25 o el 71,4% del consenso) los expertos que invitan a 'comprar' mientras solo uno recomienda 'vender'. Los nueve restantes tienen una opinión 'neutral'. 

Te interesa: Cellnex reduce un 22% sus pérdidas hasta septiembre

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Algo está pasando con los futuros del zumo de naranja

Algo está ocurriendo en el mercado de futuros del zumo de naranja. El precio de estos futuros tiende a ser estable, normalmente oscila entre 100 y 150 dólares por 15.000 libras (unos 6.800 kilos) de concentrado de zumo de naranja congelado. En ocasiones, el precio sube a 200 dólares o más durante los meses de invierno, ya que las olas de frío irregulares dañan los cultivos. En los últimos dos años, los precios del zumo de naranja han experimentado un aumento irregular y constante que no cesa como sí lo han hecho anteriores aumentos repentinos de precios a corto plazo, señalan en un comentario de mercado los analistas de Real Investment Advice. Dado que los futuros del zumo de naranja cotizan a tres veces el promedio de los últimos 15 años, estos estrategas profundizan en lo que está pasando.

Lee también: El zumo de naranja se revalorizó un 45% el año pasado

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Indonesia lanza la primera 'subasta en dólares' de su historia con éxito rotundo

Ante la caída de la rupia, Indonesia lanzó un nuevo instrumento para atraer capital extranjero que ha resultado ser un éxito. El banco central del país ha emitido unos bonos denominados en dólares con los que busca una entrada de capital con la que apoyar a su propia moneda. Ante la enorme demanda, finalmente han vendido 236,5 millones de dólares en este nuevo mecanismo frente a su objetivo de 200 millones.

A pesar de la menguante incertidumbre global, el Banco de Indonesia probablemente mantendrá los billetes en dólares como uno de sus instrumentos preferidos para atraer flujos extranjeros en caso de otra liquidación de rupias. Las autoridades han dicho que utilizarán todos los intrumentos a su alcance para estabilizar la moneda sin tener que recurrir a aumentos de las tipos de interés o intervenciones en el mercado que agotarían las reservas extranjeras. 

EEUU aprueba el rescate de SAS por 1.200 millones y la firma se dispara

El futuro de Scandinavian Airlines Systems (SAS) parece completamente resuelto. La aerolínea quebrada ha recibido el visto bueno de la Justicia de EEUU para recibir un rescate de 1.200 millones de euros por parte del consorcio Air France-KLM y el fondo Castlelake , que pasarán a convertirse en nuevas propietarias gracias a una operación que lleva en marcha todo este año. Al comienzo de la misma el rescate también tuvo el apoyo financiero del Gobierno de Dinamarca, que estará en el grupo de accionistas detrás de la firma rescatada.

SAS anunció su quiebra en julio de 2022 debido a los problemas económicos derivados del coronavirus, una alta deuda y, como estocada final, una huelga de pilotos.  La compañía anunció que para seguir siendo viable necesitaria reducir más de 700 millones de euros en costes, mientras convertía 1.9000 millones de deuda en capital a través de una reestructuracióm, ya que no podía hacer frente a su pasivo. Para poder seguir operando necesitaría recaudar también 900 millones a través de una ampliación de capital. Finalmente, la única forma de mantener con vida esta firma fue un rescate que tras años de pasearse por los tribunales se ha resuelto con la sentencia de EEUU destando unas subidas en bolsa del 4%.

La UE, "preocupada" por la situación fiscal de España

La Comisión Europea mostró ayer su preocupación por los altos niveles de deuda pública y privada que registra España. Concretamente, la deuda pública es la que más intranquiliza a Bruselas, que subrayó que continúa siendo elevada y entraña riesgos para la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

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Los dividendos que deberá pagar Endesa (si no quiere decepcionar)

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La bolsa española, dispuesta a revalidar máximos desde 2020

Frente a la apertura plana y mixta esperada, las bolsas de Europa registran suaves ganancias este miércoles. Así, el EuroStoxx 50 (selectivo de referencia en el continente) vuelve al entorno de los 4.345 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español recupera el terreno cedido ayer y, en consecuencia, revalida máximos (intradía) de este año y desde febrero de 2020 cerca de los 9.900 enteros.

En cambio, los futuros de Wall Street sí vienen prácticamente rasos tras el cierre ligeramente negativo del martes. El Nasdaq 100, índice referente del sector tecnológico estadounidense, cotiza ligeramente en negativo. Anoche se conocieron las cuentas trimestrales del fabricante de chips Nvidia, considerado uno de los 'siete magníficos' de las firmas tech, y las primeras sensaciones en el parqué son de tibieza (el valor cayó más de un 1,7% en el after hours del mercado norteamericano). Aquí te explicamos por qué.

Desde Link Securities avisan de que esta será previsiblemente una jornada de actividad reducida a ambos lados del Atlántico. "Muchos inversores y gestores acortarán la jornada para desplazarse a la localidad en la que celebrarán mañana el Día de Acción de Gracias", señalan estos expertos. Precisamente por dicha festividad permanecerá mañana cerrado Wall Street y el viernes solo cotizará media sesión.

"En el plano geopolítico, acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación parcial de rehenes y un alto al fuego temporal (cuatro días). Los mercados apenas reaccionan, sin cambios en crudo ni en oro, los dos activos más sensibles a estas noticias, en la medida en que era algo esperado y se entiende como una tregua sólo temporal", resaltan asimismo el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario.

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Sam Altman recupera su puesto al frente de OpenAI

Los días de bronca y tumulto han derivado en la vuelta de Altman. A falta de detaller por pulir en el acuerdo, el 'renacido' ha nombrado una nueva junta directiva. La amenaza de casi todos los empleados de dejar la compañía creadora de ChatGPT tras la imprevisible destitución ha sido clave para la negociación que ha concluido con su regreso.

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Calma en la bolsa europea pese a la sobrecompra... por ahora

Pese a que, en las últimas horas, cada vez está más extendida la idea de que las bolsas necesitan un alto en el camino, los mercados no están reaccionando de manera visceral en las inmediaciones de sus primeras resistencias, algo que refuerza la idea de que "un eventual recorte es probable que sea una simple pausa previa a mayores ascensos", según Joan Cabrero. "Que con la sobrecompra actual, derivada del último y fuerte ascenso, haya esta calma en las bolsas europeas, es de todo menos un signo de debilidad", sentencia el analista técnico y asesor de Ecotrader.

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La pista inequívoca que advertiría de una posible pausa en el Ibex 35

En las últimas jornadas (y tras haber acumulado alzas superiores al 10% desde que empezó el rally que iniciaron los mercados a finales de octubre), inversores y analistas han empezado a ser cada vez más conscientes de la cercanía de las primeras resistencias a las que se enfrentan los principales selectivos bursátiles de Europa y EEUU. Los objetivos que tienen algunos índices como el Ibex 35 español de recuperar los niveles donde cotizaba antes del covid-19, en los 10.100 puntos, están cada vez más cerca. Y ante esta dinámica, la idea de que las bolsas necesitan "un alto en el camino" para optar a objetivos más ambiciosos, se ha ido imponiendo entre propios y extraños.

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Agenda | Confianza del consumidor en la eurozona e informe de estabilidad del BCE

Eurozona

-Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central Europeo (BCE)

-Comercio internacional de mercancías del tercer trimestre

-Confianza del consumidor de noviembre

Reino Unido

-Informe de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra

EEUU

-Solicitudes semanales de hipotecas

-Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre

Un inicio de sesión mixto mientras el dólar ya cede un 3% desde máximos

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a una jornada de ligeros movimientos en el mercado bursátil, que dé continuidad a la vista en Asia, donde los principales índices de la región han cotizado con tono mixto a lo largo de buena parte del día.

Esta tendencia contrasta con la que vive uno de los activos más demandados durante el anterior trimestre del año, el dólar estadounidense. La divisa norteamericana, que desde los mínimos de julio llegó a repuntar un 7%, acumula en las últimas tres semanas un descenso del 3% frente a una cesta ponderada de sus cruces más negociados.

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Nvidia arrasa las expectativas con sus cuentas pero advierte de las ventas a China

El fabricante de microchips ha superado las previsiones de los mercados. La firma encabezada por Jensen Huang ha logrado enrte agosto y octubre pasados unos ingresos cifrados en 18.120 millones de dólares, sobrepasando los 16.090 millones que esperaban los expertos. Asimismo, Nvidia triplica los ingresos del tercer trimestre de 2022, que ascendieron a 5.930 millones de dólares.

Paralelamente, los beneficios del tercer trimestre de este año ascienden a 4,02 dólares por acción -9.200 millones- frente a los 3,36 dólares por participación que vaticinaba el mercado. Supone un notable incremento respecto a los 0,58 dólares por participación que tenía la firma en el tercer trimestre del año pasado.

Además, los ingresos por venta de chips a data center, videojuegos y visualización profesional también han batido las expectativas. De hecho, el margen bruto de beneficio de Nvidia se ha situado en el 75%, batiendo el 72,5% esperado por el mercado. En este sentido, la empresa señala que la IA generativa ha provocado que la demanda de GPUs continúe superando a la oferta disponible.

Por otro lado, la nota amarga la ha puesto la perspectiva de ventas a China, las cuales se reducirán de forma significativa en el próximo trimestre. Si bien Nvidia señala que esta disminución será compensada con ventas en otras regiones, ello ha provocado una caída en el after hours del 1,7%, después de algunos altibajos. Parece que el mercado entiende que los resultados son positivos, pero se muestra inquieto en cuanto a las ventas en los próximos tres meses.

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Wall Street cierra en rojo: el rally llega a su fin por el momento

Los resultados han sido menos halagüeños de lo esperado y las actas de la Reserva Federal (Fed) no dan mucha información sobre qué hará el banco central estadounidense con los tipos de interés a corto plazo. Y los mercados han respondido con ligeras caídas en las bolsas. El Dow Jones se deja al cierre un 0,18%, hasta los 35.088 puntos; el S&P 500 retrocede un 0,20% hasta los 4.318 puntos; y el Nasdaq 100 pierde un 0,58%, a los 15.933 unidades.

Uno de los datos más significativos ha sido la caída de la rentabilidad del bono a 10 años al 4,4% ante la preocupación de los mercados por una desaceleración inminente que podría acabar en recesión. La Fed, en su última reunión, ya avisó de que no daría por controlada la inflación hasta ver "un deterioro significativo" en el mercado laboral y una ralentización clara del crecimiento del PIB, todavía muy fuerte.

El mercado ha reflejado sus dudas ante la posibilidad de que la tecnología estadounidense no sea capaz de alcanzar de nuevo los máximos del año vistos el pasado mes de julio en Wall Street. Y eso ha pesado en la cotización de índices como el S&P 500. Los inversores han evitado tomar posiciones en valores como Nvidia, que ha cotizado con tímidos movimientos a la espera de la presentación de sus resultados trimestrales, publicados al cierre del mercado de este martes.

El peso de las conocidas como siete magníficas, entre las que también se incluyen Microsoft y Apple, ha dejado su huella en la cotización de Wall Street este año y desde DWS Group consideran que aportarán el 20% del beneficio esperado dentro del índice en 2024. "Nuestro escenario base es que las acciones obtengan ganancias moderadas en 2024, con el S&P 500 terminando el año en los 4.700 puntos", aportó también el director de inversiones de UBS Global Wealth, Solita Marcelli.

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El reto de Milei en Argentina: pasar del dicho al hecho

Javier Milei arrasó en las elecciones argentinas. El polémico candidato libertario ha protagonizado una victoria incontestable sobre su rival. Pero la dolarización y de la 'destrucción' del Banco Central de Argentina, del que dijo que le gustaría "hacerlo estallar literalmente para que solo quede el recuerdo del daño que ha hecho", podrían no ser el mayor desafío al que el nuevo presidente tiene que hacer frente.

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Actas de la Fed: unanimidad para actuar con cautela

La institución monetaria encabezada por Jerome Powell ha publicado las actas de su última reunión. En ellas se indica que los miembros de la Reserva Federal (Fed) consideraron que la inflación en Estados Unidos se mantenía “inaceptablemente alta”, y muy por encima de su objetivo del 2%. Paralelamente, el texto señala que la Fed requiere de más pruebas para saber si la contención de la inflación está en el camino correcto.

Asimismo, los miembros señalaron la necesidad de que el mercado de trabajo continuara sufriendo, para conseguir, de esa forma, una disminución del PIB. Sin embargo, el texto muestra que hubo unanimidad en cuanto a la necesidad de “proceder con cautela” a la hora de determinar la política monetaria.

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Aquí tienes: los mejores fondos de inversión en España

Aquellas personas que tengan una cierta cantidad de dinero ahorrado y quieran empezar a rentabilizar sus ahorros pueden optar por los fondos de inversión, un instrumento que permite al usuario acceder al mercado financiero mediante inversiones diversificadas.

Para decidir cuál escoger, puedes consultar los mejores fondos de inversión 2023 en elEconomista.es, donde se pueden ver los fondos con active share igual o superior al 60% y con clase disponible para el inversor minorista.

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La bolsa argentina celebra la victoria electoral de Milei

La bolsa argentina está celebrando la victoria del libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo. Tras permanecer ayer el mercado cerrado por festivo, el índice S&P Merval sube un 17,7% en dólares, sobre los 760.430 puntos. Se trata de un gran ascenso, aunque este queda en parte deslucido por la revalorización del dólar blue frente al peso, superior al 13%. En Argentina se toma ese valor como referencia frente a la divisa oficial.

La que más se beneficia del triunfo de Milei es la petrolera YPF, ya que el presidente electo ha dicho que quiere reorganizar la firma y después plantear su venta. Rebota un 35%. Telecom Argentina también registra ganancias superiores al 30% y Cablevisión del 27%. Solo la industrial Mirgor cotiza en rojo, la excepción del índice teñido de verde. 

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El uranio supera los 80 dólares y se sitúa en máximos de 15 años

Los futuros de la torta amarilla -óxido de uranio concentrado- han alcanzado los 80,25 dólares la libra (0,45 kilos) en el mercado de futuros Nymex. Los precios de este elemento químico han aumentado a lo largo del año, situándose en niveles que no se veían desde el accidente de Fukushima, hecho que redujo el entusiasmo por la energía nuclear. Sin embargo, la crisis energética, agravada por la invasión rusa de Ucrania, ha llevado a muchos países a buscar alternativas en su suministro de energía. En Europa, la energía nuclear se categorizó como 'verde', mientras que China siguen construyendo centrales nucleares.

"El volumen en Latibex es modesto, pero no es importante"

El Latibex es un mercado con reducido volumen, pero esa no es su prioridad, según explica a elEconomista.es su director gerente, Jesús González Nieto-Márquez, quien también está al frente de BME Growth y de BME Scaleup. Los paneles que se desarrollarán entre hoy y mañana abordarán cuestiones como las perspectivas de inversión en bolsa latinoamericana o la situación macroeconómica de la región.

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Wall Street cotiza en rojo a la espera de la Fed y Nvidia

Los principales indicadores estadounidenses retroceden mientras aguardan la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y los resultados de Nvidia, cuyas acciones caen ahora un 1,34%. Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones retrocede un 0,20% hasta las 35.079 unidades, mientras que el S&P 500 cae un 0,19%, situándose en los 4.538 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 0,65% hasta los 15.922 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha repuntado ligeramente hasta el 4,43%. Paralelamente, el barril de petróleo Texas cae un 0,46% hasta los 77,48%.

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Nuestro asesor pone la lupa en las acereras y mineras europeas

"La ecuación rentabilidad-riesgo invita a buscar oportunidades de compra en las principales compañías del sector que cotizan dentro del Stoxx 600 Basic Reosurces (SXPR)", asegura en su artículo de este martes Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Los mejores y peores hoy en el Ibex

Relacionado: Inditex cotiza en niveles nunca antes vistos

Y además: IAG se deja un 4,37% en bolsa tras presentar sus planes a medio plazo

El Ibex 35 se da una tregua en los 9.800 puntos tras sus máximos

El Ibex 35 ha cerrado en rojo en una jornada tibia en Europa. El selectivo español ha perdido un 0,12%, cortando la racha de seis seiones en verde, en los 9.827,5 puntos, y después de haber marcado máximos anuales. Por su parte, el EuroStoxx 50 retrocede unas décimas sobre los 4.330 enteros, mientras que el DAX alemán ha ascendido por la mínima, estableciéndose sobre los 15.900 puntos. 

A nivel técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, considera que "esta calma en las bolsas europeas es de todo menos un signo de debilidad" que acerca al Ibex 35 al objetivo de los 10.000/10.100 puntos, recuperando niveles de cotización anteriores al covid crash. En el plano operativo, Cabrero cree que "para realizar nuevas compras, la recomendación pasa por esperar pacientemente a que se forme una consolidación de parte de la última alza", señala.

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Las 'cripto' pausan su rebote tras la demanda de la SEC a Kraken

Aunque las criptomonedas están recuperando posiciones este año y siguen siendo el mejor activo del curso, este mercado ha encontrado un nuevo obstáculo en su rebote. La CNMV de Estados Unidos (la SEC) ha vuelto a la carga en su batalla regulatoria con una demanda a Kraken, la tercera plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, por no estar registrada como exchange

Pese a que las demandas contra sus competidores, Binance y Coinbase, se llevaron a cabo ya en verano, el organismo parece haber concluido ahora con la de Payward, la firma bajo la que está Kraken. Este nuevo impulso regulador ha recortado parte de las ganancias del mercado, frenando el rebote. El bitcoin roza los 37.000 dólares, aunque reduce sus ganancias semanales y se aleja de máximos anuales. El ether baja de los 2.000 dólares y pierde más de un 2% en las últimas 24 horas y en los últimos siete días.   

¿Hay petróleo premium en Albania?

En un martes de finales de agosto, el Gobierno de Albania, un Estado situado en la península de los balcanes y bañado por el Mediterráneo, anunció el hallazgo de un importante yacimiento de gas y petróleo en el sur del país por parte de la multinacional energética Shell. "El importante descubrimiento en Shpirag a 6,1 kilómetros de profundidad de petróleo, supone la gran promesa de la extracción de una riqueza considerable para Albania y los albaneses", aseguró en su cuenta de Facebook el primer ministro albanés, Edi Rama. La petrolera está realizando las prospecciones y, por ahora, se muestra mucho más cauta.

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El augurio de DWS: EEUU no esquivará la recesión en 2024

El país norteamericano afrontará dos trimestres consecutivos de contracción económica que dejará su huella en el beneficio esperado en las compañías cotizadas de Wall Street, mientras que la eurozona esquivaría la recesión en los próximos 12 meses, según los expertos de la gestora.

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Wall Street da un pequeño paso atrás

Al igual que sucede en buena parte de las bolsas de Europa, la estadounidense comienza este martes con leves descensos en sus principales selectivos. Aun así, el Dow Jones continúa sobre el nivel de los 35.000 puntos. El S&P 500 baja al entorno de los 4.535 enteros y el Nasdaq 100 (referente del sector tecnológico) cae bajo las 16.000 unidades otra vez. 

Los inversores en Wall Street están a la espera de que esta tarde, a las 20:00 (en Madrid), se publiquen las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), en la que el banco central de EEUU decidió dejar los tipos de interés sin cambios por segunda vez consecutiva. El documento saldrá a la luz en un momento en el que reina la perspectiva de que no va a haber más subidas de tipos, pese a las declaraciones de varios miembros de la Fed. 

Y una vez cerrada la bolsa norteamericana esta noche, ganará peso el plano empresarial con las cuentas trimestrales de Nvidia

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Señales de "recesión, desinflación y deflación" en la eurozona

Los analistas llevan meses avisando del impacto negativo que va a tener en el crecimiento económico la subida de tipos a un ritmo acelerado por parte de los bancos centrales, y el desmantelamiento del balance de activos que han construido en los últimos años. Este proceso ha llevado a la oferta monetaria (M3) a contraerse al ritmo más rápido de la historia de la zona euro, y a caer por primera vez en 74 años en Estados Unidos, un indicador adelantado que parece anticipar una recesión en los próximos meses.

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Microsoft se beneficia del caos en OpenAI con máximos históricos

Microsoft ha firmado un nuevo máximo histórico en los 377,4 dólares a cierre de la pasada sesión. El gigante tecnológico subió un 2% el lunes y, en lo que va de año, su rally ya es del 55%. Además, sus acciones registran un ligero ascenso en la preapertura de Wall Street, lo que podría extender la recién lograda mejor marca de la casa. 

Desde el fin de semana, la firma de Redmond se está beneficiando del caos en OpenAI. La junta de la firma de ChatGPT echó a su fundador y consejero delegado, Sam Altman. Microsoft no perdió la oportunidad y aprovechó para ficharle, ofreciéndole liderar su división de Inteligencia Artificial, un cargo que Altman ha aceptado. Mientras, el 95% de los trabajadores de OpenAI se han rebelado contra la junta y exigen la vuelta del emprendedor, de lo contrario, amenazan con seguir sus pasos e irse a Microsoft. Este movimiento beneficia a la firma de Satya Nadella, ya que puede hacerse con el talento de parte del equipo de OpenAI y de los ingredientes de su éxito. 

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Lowe's recorta sus perspectivas y se desmorona un 6%

Uno de los termómetros de la economía es el negocio minorista y por ello los inversores habían marcado en su agenda los resultados de Lowe's. La empresa norteamericana ha decepcionado al mercado al proyectar unas ventas de 86.000 millones para su año fiscal en comparación al techo de 89.000 millones y suelo de 87.000 millones que se había puesto en su anterior presentación. Tras conocerse este anuncio los títulos de la firma caen un 6% en el premarket.

Ello pese a que la empresa ha logrado batir previsiones respecto a beneficios, con 3,06 dólares por acción frente a los 3,03 dólares que esperaba el consenso del mercado. Sin embargo, no ha sido así con los ingresos que se han quedado en 20.470 millones este trimestre frente a los 20.890 que esperaba el consenso. De este modo la alerta de Lowe's se suma a la que ya lanzó su gran rival, Home Depot y que advirtió de un enfriamiento de la demanda ante un contexto económico más complicado. 

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Suma y sigue: Inditex cotiza en niveles nunca antes vistos

A diferencia del Ibex, Inditex no echa el freno. La dueña de Pull&Bear y Bershka, entre otras varias marcas de ropa, ve cómo sus acciones vuelven a revalorizarse con ganas este martes y llegan a marcar máximos históricos en su precio por encima de 36,90 euros. En lo que va de año, la matriz de Zara acumula unas ganancias en bolsa próximas al 50% (comenzaron 2023 en 24,85 euros). | Barclays eleva el potencial de Inditex... pero no ve recorrido.

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Media sesión | El Ibex se frena en máximos anuales

Las bolsas de Europa muestran signo mixto y cautela a mitad de este martes. Algunos selectivos registran leves correcciones tras el arreón de las últimas semanas. Es el caso del mercado español, donde el Ibex 35, no obstante, ha marcado a lo largo de la mañana nuevos máximos del año y desde febrero de 2020 (de forma intradía) por encima de los 9.800 puntos. De hecho, se mantiene por encima de esa cota psicológica.

El Ibex cuenta hoy con el respaldo de un peso pesado como Inditex (+1,3%), que está marcando récords en su cotización, aunque Ferrovial (+1,7%) y Banco Sabadell (+1,5%) le superan en las mayores ganancias. Mientras, Acciona y su filial de renovables, Acciona Energía, encabezan las pérdidas al ceder más de tres puntos porcentuales.

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Italia vende un 25% de Banca Monte dei Paschi por 920 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas de Italia ha colocado una cuarta parte del capital social de Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) por aproximadamente 920 millones de euros, según ha informado este martes el Gobierno del país transalpino, que todavía tiene una participación del 39,23% tras la operación.

En concreto, Italia ha vendido un total de 314,92 millones de acciones de Banca Monte dei Paschi di Siena, lo que supone un aumento de casi 63 millones de títulos respecto de lo previsto inicialmente. De este modo, el precio unitario de colocación de las acciones del banco comercial más antiguo del mundo ha rondado los 2,92 euros por cada acción, con un descuento del 4,9% respecto del precio marcado al cierre de la sesión del lunes, aunque es casi un 50% superior al precio de suscripción de la ampliación de capital social del BMPS completada en noviembre de 2022.

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Este es uno de los planes de China para hacer frente a su crisis

El gigante asiático planea seguir el modelo de vivienda social de Singapur para poner fin a una crisis inmobiliaria de varios años que ha minado la confianza de los consumidores y lastrado el crecimiento económico. En las últimas semanas, Pekín ha centrado su política de vivienda en dos "grandes proyectos": la construcción de viviendas sociales y la renovación de barrios degradados del centro de la ciudad. 

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Rusia reduce las exportaciones de petróleo justo antes de la reunión de la OPEP+

Rusia ha reducido sus exportaciones de crudo por vía marítima al nivel más bajo desde agosto justo antes de la reunión de ministros de Petróleo de la OPEP+ de este fin de semana (el 26 de noviembre en Viena), en la que se abordará el cumplimiento de los recortes de producción. La medida se tomó después de que los envíos se dispararan en octubre. En la semana que finalizó el 19 de noviembre, los puertos rusos transportaron unos 2,7 millones de barriles diarios de crudo, según los datos de seguimiento de petroleros de Bloomberg. Esta cifra supone un descenso de 580.000 barriles diarios respecto a la cifra revisada del periodo anterior al 12 de noviembre, la mayor caída semanal en más de cuatro meses.

Moscú anunció a principios de agosto que prolongaría hasta finales de año las restricciones a la exportación a un ritmo reducido de 300.000 barriles diarios por debajo de su nivel medio de mayo-junio, una política confirmada a principios de este mes. Si la carga recae enteramente sobre el crudo, ello implicaría unos envíos marítimos de 3,28 millones de barriles diarios. Pero el vice primer ministro, Alexander Novak, declaró a Interfax el mes pasado que la reducción se reparte entre el crudo y los productos refinados. Esto complicó la evaluación de si Rusia estaba cumpliendo su compromiso después de que el gobierno impusiera una prohibición temporal de exportación de combustible en septiembre.

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El BCE sube la alerta sobre el inmobiliario comercial

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IAG se compromete a recuperar el dividendo... pero no dice fecha

IAG celebra hoy su Capital Markets Day en Londres, donde el holding dueño de Iberia y British Airways (entre otras aerolíneas) tiene su sede. Allí el equipo directivo hará una presentación a inversores y analistas sobre sus prioridades y perspectivas a medio plazo. Pocos minutos antes de que abrieran las bolsas europeas, la compañía ha remitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que, entre otras cosas, se compromete a pagar de nuevo dividendos a sus accionistas. Pero ¿cuándo? "Una vez que nuestro balance alcance una posición robusta y nuestros planes de inversión estén avanzados", reza el comunicado.

Relacionado: ¿Cuándo volverá IAG a pagar dividendo?

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Así es la hoja de ruta de Grenergy hasta 2026

La compañía de renovables española ha anunciado esta mañana que invertirá 2.600 millones de euros hasta 2026. Del total de inversión prevista, destinará 1.500 millones al desarrollo de su cartera de proyectos solares y 800 millones para baterías.

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Milmillonario revés del Constitucional alemán a Scholz

El motor de Europa se ha gripado y, para reanimarlo, el canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, y su Gobierno habían preparado un ambicioso presupuesto de gasto y estímulo fiscal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional del país ha provocado un agujero de 60.000 millones de euros en el presupuesto al declarar inconstitucional la reasignación de fondos que se ha realizado. Aunque esta cifra suponga por sí misma un claro desafío y complica sobremanera la negociación presupuestaria para 2024, el verdadero problema podría estar por venir.

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Las bolsas de Europa afrontan este martes con sosiego

Prácticamente inmóviles. Así se muestran las bolsas europeas tras la apertura de la segunda jornada de esta semana. La renta variable muestra falta de tracción después de las fuertes ganancias vistas en los últimos días y semanas. Sin ir más lejos, el mercado español encadenó ayer seis sesiones en verde. De hecho, el Ibex 35 se encuentra en máximos del año y desde febrero de 2020 por encima de los 9.800 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 cotiza en el entorno de los 4.340 enteros.

El ánimo en los mercados continúa siendo de "tolerancia al riesgo", tal y como apuntan los analistas de Bankinter en su comentario diario. El último dato de inflación en Estados Unidos, conocido hace una semana, reforzó la expectativa de que no habrá más subidas de los tipos de interés en el país ni en la eurozona y, además, adelantó las 'apuestas' sobre cuándo comenzarán los recortes. "Nosotros no esperamos ninguno hasta finales de 2024 y será más probablemente la Fed que el BCE quien realice el primer movimiento", dicen los expertos del banco español. "Algunos bancos centrales como el belga advirtieron ayer de que las expectativas del mercado de recorte de tipos podrían tener el efecto contrario y traducirse en subidas, al provocar unas condiciones financieras más laxas que impidan la continuación de la moderación de la inflación", destaca por su parte el Departamento de Análisis de Renta 4.

Es precisamente por ello que los inversores prestarán hoy especial atención a las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se publicarán a las 20:00 (hora en la España peninsular), con las bolsas de Europa ya cerradas y la americana entrando en la recta final. Y una vez acabada la jornada en Wall Street se conocerán los resultados trimestrales del gigante de chips Nvidia. Respecto a esto último, desde Bankinter advierten: "Hay que tener cuidado cuando se espera demasiado".

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China y Arabia Saudí firman un swap para fomentar de sus divisas

Los bancos centrales de China y Arabia Saudí han firmado un acuerdo de permuta (swap) de divisas valorado en unos 50.000 millones de yuanes o 26.000 millones de riales saudíes (en torno a 6.400 millones de euros) durante un período prorrogable de tres años.

El Banco Popular de China (BPC, central) anunció este lunes el pacto en un comunicado en su página web en el que asegura que servirá para "reforzar la cooperación financiera, expandir el uso de las divisas locales y promover la facilitación del comercio y la inversión" entre ambos países.

El diario hongkonés South China Morning Post apunta que se trata del primer swap entre Pekín y Riad y el acuerdo número 30 de este tipo que el BPC cierra en la última década, con pactos similares con otros países de la región como Emiratos Árabes Unidos (2012), Catar (2014) o Egipto (2016) a medida que trata de impulsar la internacionalización del yuan.

El año pasado, Arabia Saudí exportó unos 65.000 millones de dólares en petróleo a China, lo que supone el 83% de sus ventas al gigante asiático, aunque este sigue recibiendo la mayor parte de su crudo desde Rusia. Según datos de la plataforma de pagos internacionales SWIFT, recogidos por Efe, el yuan es la quinta divisa más utilizada a nivel mundial en pagos transfronterizos con una cuota del 3,71%, lejos del euro (23,6%) y del dólar (46,58%).

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Nueva caída de los rendimientos en EEUU: el T-Note vuelve a septiembre

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses han caído tras una exitosa emisión de bonos a 20 años este lunes y el rendimiento a 10 años cotiza ahora por debajo del 4,4% semanas después de tocar el 5%. El rendimiento a 10 años se sitúa ahora aproximadamente en el mismo nivel que después de la reunión de la Reserva Federal de septiembre, pero todavía ligeramente por encima del nivel de la reunión de julio, cuando la Fed subió los tipos de interés por última vez.

"El interés comprador respalda nuestra opinión de que las perspectivas de la Reserva Federal, para la que el mercado valora ahora en un 25% la probabilidad de un recorte ya en marzo del año que viene, siguen siendo más importantes para el mercado que las condiciones de oferta y demanda derivadas del elevado endeudamiento público y la reducción de las compras de la Fed.

El Ibex rebota un 11% desde los mínimos de octubre y roza su primera resistencia

El selectivo español acumula una revalorización del 11% desde los mínimos que alcanzó el pasado 26 de octubre en los 8.879 puntos hasta los máximos de este lunes en los 9.847 puntos. De hecho, el índice nacional ha marcado un nuevo máximo del año y está ya a tiro de piedra del objetivo que tiene entre ceja y ceja desde hace meses de recuperar niveles donde cotizaba antes del covid, en los 10.100 puntos.

Así lo cree Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. "Antes de este objetivo les sugiero estar pendientes del techo del canal que hace meses les vengo dibujando, que en estos momentos aparece por los 9.930 puntos", matiza este experto. 

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Las bolsas necesitan "un alto en el camino" para optar a objetivos más ambiciosos

La dinámica alcista en la que se han visto envueltos los principales selectivos de renta variable en Europa en las últimas semanas ha permitido a las grandes índices acercarse de manera agresiva a los primeros objetivos que se manejaban para ellos cuando se inció el rebote a finales de octubre. Resistencias como los 4.500 y los 4.600 puntos del EuroStoxx 50, están ya a solo un 3,60% y un 5,90%, respectivamente. Algo "cuanto menos interesante al ser donde están los máximos de julio y la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021", opina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Agenda | Las actas de la Fed centran la jornada

España: 

El nuevo Gobierno promete o jura sus cargos ante el jefe del Estado (el rey) y, posteriormente, los ministros toman posesión de sus carteras con el traspaso de sus respectivas competencias en las sedes de los ministerios.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica la estadística de afiliación de extranjeros.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las cifras de negocio en la industria correspondientes a septiembre.

Europa:

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, da un discurso en una discusión de alto nivel sobre "La inflación mata la democracia" con motivo del centenario de la reforma monetaria en Alemania en 1923 organizada por el Ministerio de Finanzas alemán en Berlín. 

Alemania: 

Día del inversor de Siemens Energy.

EEUU: 

La Fed publica las actas de su reunión de los días 31 de octubre y 1 de noviembre un día antes de lo habitual debido a la festividad de Acción de Gracias de esta semana.

Continuidad a la dinámica alcista

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los toros tratarán de dar continuidad  a la dinámica alcista que desarrollan en las últimas semanas. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de jornada en positivo, en línea con el cierre de Wall Street de ayer, que dejó al principal selectivo tecnológico de EEUU, el Nasdaq 100, en su nivel más alto del año.

Los rumores que apuntan a un ritmo más rápido de recortes de los tipos de interés el próximo año favorecen los avances en el lado europeo y estadounidense, mientras que en Asia, son las políticas de ayuda al sector inmobiliario chino que se empiezan a barajar, las que están favoreciendo que las empresas del ramo tiren de las bolsas de la zona en las últimas horas. El Hang Seng, de hecho, uno de los índices en el que más peso tienen estas firmas, lidera los avances de nuevo en la región, al revalorizarse un 1% que se suma a las alzas cercanas al 1,5% de comienzo de semana.

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El S&P 500 abandona la corrección y el Nasdaq 100 toca máximos anuales

Los principales indicadores estadounidenses cierran con subidas. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,58% hasta los 35.151 enteros, mientras que S&P 500 sube un 0,74% hasta los 4.547 puntos, a 60 unidades de sus máximos anuales, abandonando el terreno de la correción. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 1,19%, situándose en los 16.027 puntos, alcanzando niveles máximos del año. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha disminuido dos puntos básicos hasta los 4,42%, después de la intervención de Barkin.

El mercado de bonos volvió a acaparar la atención de los inversores con la referencia a 10 años de Estados Unidos por debajo del 4,5%. La emisión de 16.000 millones de dólares en deuda a 20 años este lunes detuvo las ventas y el repunte de los rendimientos con lo que se mantiene el desplome de las rentabilidades de la renta fija que impera en el mercado desde finales de octubre.

Además, y mientras el dólar se sitúa en mínimos de 11 semanas frente a la cesta de las principales divisas, el alza en los principales índices bursátiles de Wall Street todavía dan cierto margen de subida a corto plazo. El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, opina que el Nasdaq 100 ya se recuperó de su fase correctiva pero el S&P 500 todavía tiene que hacer su parte y alcanzar los 4.520 puntos que se encuentran a una distancia de casi el 2%. "Este camino del 2% es necesario para asistir a una consolidación de la última subida y el punto de partida para nuevas alzas", considera el analista técnico.

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Podcast | Auge, caída y resurrección de Toys R Us

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Opinión | Estimular la inflación: una receta 'a la japonesa'

La inflación todavía es demasiado baja. ¡Redoblemos los estímulos monetarios, aumentemos el endeudamiento del Estado y sigamos ampliando el déficit presupuestario! ¿Estamos ante un ataque de locura de un dirigente que ha perdido los papeles, cuando en buena parte del mundo se lucha contra la inflación? Nada más lejos de la realidad. Es la muy razonable directriz de las autoridades japonesas.

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Wall Street sube y Microsoft busca máximos históricos

Los principales índices estadounidenses suben en la media sesión. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,34% hasta las 35.065 unidades, mientras que el S&P 500 sube un 0,42% hasta los 4.532 enteros y ha tocado niveles no vistos desde agosto. Por su parte, el Nasdaq 100 gana un 0,76%, situándose en los 15.957 puntos.

Este lunes, entre las cotizadas destacan Microsoft o la argentina YPF. La tecnológica busca máximos históricos sobre los 377 dólares tras subir un 2%, impulsada por el nombramiento de Sam Altman, fundador de OpenAI y creador de ChatGPT. Mientras, la petrolera argentina se dispara un 39% en Nueva York tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales

Mientras, el rendimiento del T-Note apenas se mueve en el 4,42%. Paralelamente, el barril de Texas sube un 2,77% hasta los 78,02 dólares. Esta semana será más corta en Wall Street, ya que el jueves se cierra el mercado por el Día de Acción de Gracias y el viernes, día del Black Friday, solo abrirá media sesión.

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Barkin (Fed) cree que la inflación es todavía "persistente"

En una entrevista en la cadena Fox Business, el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Richmond, Tom Barkin, ha advertido de que la inflación todavía es "persistente" en Estados Unidos, y que tendrán que estar pendientes de cómo evoluciona antes de decidir qué hacer con los tipos de interés.

"Ahora no es un momento para hacer forward guidance" (orientación a futuro) "sino de responder a los datos", ha asegurado. Y aunque los precios de los bienes se están moderando, la inflación parece estar más asentada en el sector servicios, lo que considera un riesgo importante.

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