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El S&P 500 entra en corrección, pero el Nasdaq 100 salva los muebles gracias a Intel y Amazon

Wall Street recibió con calma las últimas cifras económicas, con una subida hasta el 4,2% de la expectativas de inflación a corto plazo en Estados Unidos, su nivel más alto en los últimos cinco meses por el temor a un aumento de los precios de la gasolina, que aviva el temor por una contracción en la economía, tal y como informan desde Bloomberg. 

La noticia del día es que el S&P 500 ha entrado en corrección, al caer hoy un 0,48%, hasta los 4.117 puntos. En la semana se deja un 2,53%, y ya acumula un 10% de caídas desde su pico en julio. El Dow Jones, por su parte, ha perdido un 1,12% en el día, hasta los 32.418 puntos, y en el semanal se deja un 2,14%. 

La única alegría intradiaria fue la del Nasdaq 100, que se revalorizó un 0,5%, hasta los 14.180 puntos, gracias a unos exitosos resultados de la mano de Amazon e Intel, con la compañía fundada por Jeff Bezos reportando unas ganancias de 18.751 millones hasta septiembre, frente a pérdidas, tras triplicar beneficios en tercer trimestre. Así, Amazon rebotó un 6,67% en la jornada del viernes, seguido de Intel, que avanza un 9,04%. Junto a ellos, otros titanes tecnológicos como Tesla o Meta lograban alcanzar el verde tras tres jornadas consecutivas con fuertes pérdidas por unos resultados que no convencieron al mercado. Aun así, los datos semanales del Nasdaq 100 siguen siendo malos: cae un 2,03%

En renta fija, la jornada estuvo protagonizada por las ventas, con el T-Note, el bono americano con vencimiento a 10 años, cayendo de nuevo hasta la cota del 4,83%. El dolar, por su parte, perdía fuerza frente al euro en la jornada del viernes, aunque en la semana la moneda europea pierde un leve 0,11% en su cruce con el billete verde.

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Intel sube un 10% impulsado por sus resultados

La firma encabezada por Pat Gelsinger presentó este jueves unos ingresos de 14.160 millones de dólares frente a los 13.530 millones que esperaban los expertos. Ello ha propulsado las acciones del fabricante de semiconductores, elevándolas un 10%.

Los resultados de Intel -así como los de Amazon, cuyas acciones suben un 7%- han hecho girar al Nasdaq 100, que ayer cayó casi un 2% y hoy avanza un 0,30% hasta los 14.153 puntos. Todo ello en una jornada marcada por el anuncio del CEO de JP Morgan de poner en venta acciones por valor de 141 millones de dólares.

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¿Cuál es el tipo del BCE que más influye en las hipotecas?

Para poder comprender las decisiones que toma el Banco Central Europeo es clave saber que no tiene un solo tipo de interés, sino tres. Estos son:

1. El de las operaciones principales de financiación (o tipo de interés principal).

2. El de la facilidad de depósito (o tasa de depósito).

3. El de la facilidad marginal de crédito. 

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Opinión | Mujeres, economía y cambio climático

La ONU reafirmó el año pasado formalmente que las mujeres son las principales agentes de la economía para abordar el problema del cambio climático. Un año antes, la OCDE concluyó que los efectos negativos del calentamiento global, las olas de calor, las sequías, el aumento del nivel del mar y las condiciones climáticas extremas son aún más pronunciados para las mujeres que para los hombres. Por ejemplo, una mujer, especialmente si vive en países en desarrollo, tiene más probabilidades de morir como resultado de un evento extremo, sufrir un deterioro más agudo de la salud mental, ser objeto de violencia doméstica y tener menos seguridad alimentaria.

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Signo mixto en Wall Street por los resultados de Intel y Amazon

Los principales indicadores muestran un signo dispar después de que ambas compañías presentaran unos resultados que continúan siendo celebrados por los mercados: las acciones de Intel suben un 9,79% y las de Amazon un 7,94%. Así las cosas, el Nasdaq 100 avanza un 0,69% hasta los 14.200 puntos, mientras que el S&P 500 -que cerró la jornada de ayer en su nivel más bajo desde mayo- retrocede un 0,33% hasta los 4.123 enteros. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones corrige un 0,79% y se sitúa en las 32.524 unidades.

La sesión ha estado marcada por la decisión de Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, de poner en venta acciones por valor de 141 millones de dólares, lo cual ha provocado una caída de las acciones de la firma cifrada en el 2,34%.

Mientras, el rendimiento del T-Note ha repuntado ligeramente hasta el 4,85%. Por su parte el barril West Texas avanza un 1,4% sobre los 84 dólares con el conflicto en Oriente Medio de fondo. En este sentido, el oro cede un 0,13% hasta los 1.994 dólares.

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Sabadell y CaixaBank vuelven a liderar en el Ibex 35

El Ibex 35 cae otro 0,5% hasta los 8.900 y marca mínimos de marzo

El Ibex 35 termina la semana como la empezó, con caídas. Cierra la sesión con un descenso del 0,5% que le llevan a los 8.918,3 puntos, en mínimos de marzo, justo cuando el Silicon Valley Bank desató una tormenta bancaria en EEUU. El selectivo lleva seis semanas consecutivas de descensos, en la que se deja cerca del 7%. El índice no registraba una racha tan mala desde el inicio de la crisis financiera de 2008. 

Los mercados financieros se han metido en problemas por las mismas causas que en marzo. El rally de los intereses del bono americano golpeó la cartera de deuda de algunas entidades en EEUUU. Esta semana el bono de EEUU a diez años ha superado el 5% y ha vuelto a poner nerviosos a los inversores. 

Los principales índices bursátiles de todo el mundo comienzan a asomarse a los primeros soportes clave. La pérdida de los mismos podría acelerar las ventas en bolsa. El Eurostoxx 50 está muy cerca de los 4.000 puntos y el Ibex 35 los tiene sobre la zona de soporte de los 8.800 y 8.700 puntos. 

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Opinión | 2024: la economía española al desnudo

El rey desnudo es una fábula escrita por Christian Andersen. La historia contiene un mensaje de advertencia: "No tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa –o dice, añado– que es verdad". Esta fábula se me ha venido a la cabeza al preparar el escenario macroeconómico para nuestro país para el año 2024.

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"El consumo en EEUU no podrá desafiar a la gravedad mucho más tiempo"

La economía de Estados Unidos sigue enseñando los dientes a aquellos que llevan meses vaticinando una desaceleración o incluso una recesión. El producto interior bruto (PIB) real creció en el tercer trimestre del año un impresionante 4,9% anualizado (un 1,2% intertrimestral en términos 'más europeos), según la estimación preliminar publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA por sus siglas en inglés), la mayor desde el irregular por la salida de la pandemia 2021.

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Exxon y Chevron decepcionan en sus cuentas por su negocio de refino

Exxon Mobil y Chevron han ofrecido este viernes unos beneficios decepcionantes en los resultados del tercer trimestre en un contexto de debilidad de sus negocios de refino de petróleo y productos químicos. Exxon no alcanzó las expectativas para el tercer trimestre en 9 céntimos por acción, mientras que Chevron perdió 66 céntimos. Las empresas citaron un exceso de oferta internacional de productos químicos de las nuevas plantas de producción y las pérdidas de refino en el extranjero, respectivamente.

Los resultados se producen en un momento en que ambas empresas persiguen acuerdos históricos que se espera amplíen enormemente su potencial de producción de petróleo. El acuerdo de 60.000 millones de dólares de Exxon para adquirir el gigante del esquisto Pioneer y la oferta de 53.000 millones de dólares de Chevron por Hess ponen de relieve su determinación de adelantarse a las grandes petroleras europeas y a las independientes estadounidenses asegurándose el control de vastos recursos que pueden apuntalar la producción de crudo durante décadas.

Lee también: Las petroleras europeas palidecen ante el músculo de las de EEUU

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Por qué Intel se dispara un 11%

El fabricante de chips dio a conocer anoche sus cifras del tercer trimestre del año, periodo en el que se anotó un beneficio por acción (BPA, o EPS en inglés) de 41 centavos, esto es, un 11% más que en el tercer cuarto del año pasado. Además, la cifra bate a los 0,22 dólares que esperaba el consenso de LSEG, recogido por CNBC. No obstante, el beneficio neto descendió casi un 71% interanual, a 297 millones de dólares. En cuanto a los ingresos, bajaron a 14.158 millones (-8% interanual) aunque superaron igualmente los 13.530 anticipados por los analistas.

Así las cosas, Intel ve cómo sus acciones se disparan hasta un 11%, superando los 36 dólares de precio, una vez abierto Wall Street.

Lee también: Intel da el primer paso para sacar a bolsa su negocio de chips programables

INTEL CORP
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Hoy toca poner la lupa en los soportes del Nasdaq

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El Dow Jones duda mientras el Nasdaq 100 rebota

La bolsa estadounidense ha comenzado esta jornada con tono mixto. El índice Dow Jones cae ligeramente sobre los 32.700 puntos. Se ve lastrado sobre todo por Chevron, cuyas acciones bajan con fuerza tras publicar sus resultados trimestrales. Intel hace de contrapeso ya que, al contrario que la petrolera, sube con ganas tras rendir cuentas.

Por su parte, el S&P 500 se anota unas décimas al entorno de los 4.150 enteros. El Nasdaq avanza con más ímpetu: rebota un 1% después de las marcadas pérdidas de los últimos días y rebasa las 14.200 unidades. Amazon es uno de sus principales propulsores (junto a Intel) tras conocerse anoche su balance trimestral

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El aumento del PCE subyacente no moverá la aguja de la Fed

Este viernes se ha conocido la última lectura del indicador fetiche de inflación de la Reserva Federal de EEUU. Se trata del deflactor del consumo personal (PCE por sus siglas en inglés) subyacente (excluye la energía y los alimentos). En septiembre, el PCE subyacente subió un 0,3% intermensual, marcando la lectura más alta en cuatro meses. En tasa interanual, sin embargo, el indicador se mantiene en el 3,4%, todavía lejos del objetivo del 2%. El dato ofrece un pequeño aviso para la Fed después de que el dato de PIB del tercer trimestre publicado este jueves recogiese un PCE subyacente del 2,4% anualizado en dicho cuarto.

"La mayor preocupación potencial para la Fed es que el PCE subyacente aumentó un 0,3% intermensual el mes pasado. Sin embargo, al igual que los datos del IPC, esta mayor subida mensual se debió en parte a la vivienda, ya que el PCE subyacente excluyendo la vivienda aumentó un 0,2% intermensual y un 3% en términos anuales. Los precios de los servicios básicos, excluida la vivienda, que los funcionarios siguen de cerca, aumentaron un 0,4% intermensual. No obstante, dado que las condiciones del mercado laboral siguen enfriándose y que el crecimiento salarial tiende a la baja, hay pocos indicios de que este último dato vaya a ser el inicio de una tendencia más fuerte", valoran desde Capital Economics. Según su analista Andrew Hunter, estos datos "no serán suficientes para convencerles de que vuelvan a subir los tipos de interés la próxima semana, sobre todo cuando sigue habiendo buenas razones para esperar que tanto la inflación como el crecimiento económico real se debiliten en los próximos meses"

Rusia sube 200 puntos básicos los tipos para contener la inflación

El banco central de Rusia ha decidido aumentar el tipo de interés oficial en 200 puntos básicos, desde el 13% hasta el 15% anual, en respuesta al aumento "significativamente mayor de lo previsto" de las presiones inflacionarias como consecuencia de un desarrollo más fuerte de la demanda y de un crecimiento de la economía rusa más vigoroso de lo anticipado por la entidad. El Banco de Rusia considera necesario "endurecer aún más la política monetaria para limitar la desviación al alza de la inflación con respecto al objetivo" y devolverla al 4% en 2024.

En su análisis, la entidad presidida por Elvira Nabiulina advierte de que la demanda interna, "en constante aumento", supera cada vez más la capacidad de ampliar la producción de bienes y la prestación de servicios, y las expectativas de inflación siguen siendo elevadas, con ritmos de crecimiento del crédito invariablemente altos, así como una disminución más lenta de lo esperado en los próximos años del estímulo fiscal implementado. Según el pronóstico actualizado del Banco de Rusia, la inflación anual oscilará entre el 7% y el 7,5% al cierre de 2023, recoge Europa Press.

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Qué es el tipo de interés real y por qué es importante

Aunque en los medios de comunicación, en las promociones de los bancos o en las charlas con colegas lo normal es hablar de los tipos de interés nominales (el interés que te da un depósito, el que te cobran por pedir una hipoteca o los que sube, mantiene o baja el Banco Central Europeo en cada reunión), lo cierto es que esos tipos son solo una parte de la 'realidad'.

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Nadie se cree el tono hawkish de la presidenta del BCE...

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), tuvo ayer un arrebato hawkish en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la institución, al advertir que esta no descarta subir más los tipos de interés, pese a que este jueves los mantuvo en el 4,5% (tipo de refinanciación). Sin embargo, ni el mercado ni los expertos se han terminado de creer esta perspectiva.

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... y De Cos insiste: es "absolutamente prematuro" hablar de bajar tipos

Un día después de que el Banco Central Europeo (BCE) confirmara el parón en la subida de tipos de interés, se abren las apuestas de cuándo comenzarán a bajar. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha descartado entrar en este 'juego' y considera "absolutamente prematuro" el debate. De hecho, prevé que permanezcan en el nivel actual (4,50% el tipo de refinanciación) por un tiempo "suficientemente alto" para poder alcanzar el objetivo de inflación al 2% a medio plazo.

En declaraciones a RTVE, De Cos ha admitido que el BCE no es capaz de determinar durante cuánto tiempo van a permanecer los tipos en niveles elevados y no puede ser más "explícito", dada la incertidumbre "tan grande" que existe actualmente y los riesgos tan "elevados" de la coyuntura internacional.

Qué está pasando con el crecimiento económico, con la inflación general y, sobre todo, con la subyacente, y cómo evoluciona la transmisión de la política monetaria seguirán protagonizando los debates en las reuniones de política monetaria del BCE.  De momento, no se descarta una recesión "técnica o leve" en la eurozona en el segundo semestre, aunque los pronósticos apuntan a una mejora a partir de 2024 por la recuperación del consumo mientras la inflación (general y subyacente) sigue en tendencia descendente.

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El CEO de JP Morgan planea vender un millón de acciones del banco

El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, tiene la intención de vender más de un millon de acciones del banco en línea con una estrategia de diversificación financiera y planificación fiscal, según informa Bloomberg. Se trata de la primera operación de este tipo que realizaría Dimon en su mandato y con la que recaudaría cerca de 141 millones de dólares.

En un comunicado, el alto cargo ha destacado que "continúa creyendo que las perspectivas de la empresa son muy sólidas y su participación en la misma seguirá siendo muy significativa". Dimon cuenta con 2.000 millones de dólares de patrimonio y él y su familia (que formaría parte de esta movimiento) poseen actualmente 8,6 millones de títulos de JP Morgan.

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El Ibex evidencia la dificultad de recuperar los 9.000 puntos

Las bolsas de Europa encaran la segunda parte de esta sesión, la última de la semana, con movimientos moderados y signo mixto. El EuroStoxx 50, referencia en el continente, se deja unas décimas y cotiza en la zona de los 4.040 puntos. Se ve especialmente lastrado por la farmacéutica francesa Sanofi, que sufre un desplome de doble dígito este viernes.

Mientras, en España el Ibex 35 se mueve en terreno positivo aunque las ganancias son insuficientes para que el selectivo rebase con convicción las 9.000 unidades. Cuenta con el respaldo de Banco Sabadell (+3,5%), que presentó ayer resultados, ACS (+2,5%), Grifols (+2%) y CaixaBank (+2%), que ha rendido cuentas esta mañana. En cambio, Fluidra encabeza las pérdidas corrigiendo un 1,7% seguida por IAG (-1,2%), cuyo balance trimestral no parece convender a los inversores. De acabar así el día, el arrojaría un balance semanal del -0,5%, sellndo su sexta semana consecutiva en rojo

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Rebelión en la eurozona: los PIGS 'capitanean' el crecimiento

Los países del sur de Europa fueron el epicentro de la crisis de deuda que estuvo a punto de destruir el euro entre 2011 y 2013. Por entonces, España, Portugal, Grecia e Italia (también Irlanda) eran unas economías que se encontraban en plena recesión, muy poco competitivas, con grandes déficits por cuenta corriente (y fiscales) y elevado endeudamiento privado. Con este currículum, dichos países recibieron el apelativo extraoficial de PIGS ("cerdos" en inglés). Hoy, la situación es un tanto diferente. 

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La economía de España capea el temporal (por ahora)

El producto interior bruto (PIB) ha crecido más de lo previsto en el tercer trimestre, con un avance del 0,3% en comparación con el anterior (el consenso era de un 0,2%) y del 1,8% interanual (se esperaba un 1,6%).

Esta expansión de la economía está impulsado por la fuerza del consumo de los hogares (que se mantiene sólido ante el buen momento que vive el mercado laboral), que ha mantenido una expansión intertrimestral del 1,4%. Sin embargo, los primeros nubarrones ya se atisban en el horizonte: la inversión y el sector exterior muestran claros signos de agotamiento, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Las últimas novedades de Mapfre

Resultados. La aseguradora española cosechó un beneficio neto de 470,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 3,6% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. La compañía ha sufrido un impacto negativo de 75 millones por el deterioro del fondo de comercio de sus operaciones de seguro en Estados Unidos.

Cambios en la cúpula. José Manuel Inchausti, vicepresidente tercero de Mapfre, gana peso en el consejo de administración.

Dividendo. La empresa retribuirá a los inversores, a cuenta de los resultados de todo 2023, con 0,06 euros brutos por acción. Pagará el dividendo el próximo 30 de noviembre y aquellos que quieran cobrarlo deberán adquirir acciones de Mapfre el lunes 27 de noviembre como tarde.

¿Qué hacer con Mapfre en bolsa? La valoración media a un año vista que le concede el consenso de Bloomberg es de 2,26 euros, que implica un potencial del 16% desde los niveles actuales de cotización. Las recomendaciones de los expertos están muy repartidas: seis son positivas, cuatro son negativas y el resto (tres o el 23,1%) son 'neutrales'.

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Grifols rebota un 3% pese a recibir dos recortes de valoración

Grifols se encuentra este viernes en la parte alta de la tabla del Ibex, con sus acciones revalorizándose hasta un 3% (llegan a rebasar de nuevo los 10,30 euros). Aun así, la biotecnológica acumula unas pérdidas en bolsa cercana al 17% este mes (comenzó octubre cotizando en 12,29 euros).

La cotización del fabricante de hemoderivados coge algo e oxígeno a pesar de que los analistas de AlphaValue y Berenberg han bajado los precios objetivos que dan a Grifols, de 20,80 a 20,30 euros y desde 25 hasta 24,90 euros, respectivamente. No obstante, ambas firmas han reiterado su visión positiva ( 'comprar') sobre Grifols. 

El consenso de mercado de Bloomberg al completo otorga a la empresa catalana una valoración media a 12 meses de 17,82 euros, o lo que es lo mismo, un amplio potencial a corto plazo del 72% desde los máximos de esta jornada. Solo un experto aconseja 'vender', seis (el 24%) tienen una opinión 'neutral' y el resto (18) apuestan por 'comprar'. 

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IAG desciende casi un 4% tras rendir cuentas

La matriz de British Airways e Iberia, entre otras aerolíneas, ve cómo sus acciones se deprecian más de un 3,5% incluso, llegando a costar menos de 1,60 euros, algo que no pasaba desde marzo. El holding aéreo desciende en bolsa y es de las peores compañías del Ibex hoy a pesar de anunciar que ganó 2.151 millones de euros netos entre enero y septiembre pasados, casi 13 veces más que en el mismo periodo de 2022 (comparativa interanual). Asimismo, incrementó un 33,3% sus ingresos hasta los 22.229 millones. Solo en el tercer trimestre, facturó 8.646 millones, un 18% más, interanual y por encima de la previsión del consenso de Bloomberg 8.430 millones de euros).

En el lado negativo, IAG ha rebajado un poco la previsión de capacidad para todo 2023 (ahora espera que la capacidad se sitúe en torno al 96% de los niveles anteriores a la pandemia). "La previsión de gasto en combustible 2023 es más elevada que nuestras previsiones", indica asimismo en un informe Iván San Félix, analista de Renta 4.

¿Qué hacer con las acciones de IAG? La mayoría de analistas del mencionado consenso aconseja 'comprar', dos optan por 'vender' y una cuarta parte (ocho) prefieren 'mantener'. La valoración media a un año vista es de 2,48 euros por acción, que implica un potencial del 57% desde los mínimos de hoy.

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CaixaBank sube un 3%: su beneficio neto sorprende

Los resultados. El banco obtuvo un beneficio neto de 3.659 millones de euros entre enero y septiembre pasados, cifra que mejora en un 48,2% el resultado del año anterior y bate la cifra esperada por el consenso de Bloomberg. Además, CaixaBank ha mejorado sus previsión sobre el margen de intereses para todo este año a hasta 10.000 millones (antes el 'tope' esperado era de 9.250 millones) y anticipa un margen de intereses plano para 2024, destaca en un informe Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

La reacción en bolsa. Tras las titubeos en los primeros compases de la sesión, la entidad se llega a anotar más de un 3% en el parqué con sus títulos superando los 3.80 euros. CaixaBank se coloca así entre los mejores componentes del Ibex hoy junto con Sabadell (que rindió cuentas ayer) y Grifols.

¿Tiene potencial? El consenso de analistas de Bloomberg da al banco un precio objetivo medio a 12 meses de 4,96 euros, es decir, un recorrido alcista próximo al 30% desde los máximos de esta jornada. La mayoría de expertos da una recomendación positiva (de compra), siete (o el 25,9%) son 'neutrales' y solo una es negativa ('vender').

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Sanofi se desmorona hasta un 18%, ¿por qué?

La farmaceútica francesa ha presentado unos resultados que no han gustado en absoluto al mercado. Mientras que el beneficio por acción se ha quedado solo en 2,55 euros frente a los 2,63 que esperaba el consenso de Bloomberg, las ventas han bajado un 4,1% interanual hasta los 11.960 millones de euros frente a los más de 12.090 que esperaban los analistas. Tras la publicación de estas cifras, la compañía se desploma cerca de un 18% en el parqué, llegando a cotizar sus títulos por menos de 83 euros, mínimos desde febrero.

El motivo de la decepción va más allá de un simple incumplimiento de previsiones en un trimestre. Sanofi ha anunciado además que está estudiando separar su división de medicamentos sin receta a través de una salida a bolsa para centrarse en la investigación biofarmaceútica. Según Jefferies, de momento han compensado el margen más débil de lo esperado con menores gastos, pero "la decesión de priorizar la investigación a costa del margen podría resultar en unos beneficios entre un 6% y 8% peores para todo 2024". 

Eni 'paga' en sus cuentas el descenso de los precios de la energía este año

El beneficio del tercer trimestre de Eni ha superado las estimaciones de los analistas, pero se desplomó debido a la caída de los precios a medida que la crisis energética disminuía. Al igual que sus homólogas, los beneficios del gigante italiano del petróleo y el gas son inferiores a los del año anterior debido a la caída de los precios de la energía desde niveles récord. Sin embargo, las ganancias siguen estando muy por encima de los niveles históricos, ya que la escasez de suministro y las tensiones geopolíticas animan los mercados de materias primas.

El beneficio neto ajustado de Eni fue de 1.820 millones de euros, un 51% menos que un año antes, superando la estimación media de los analistas de 1.610 millones de euros. El beneficio operativo ajustado del negocio de gas natural de Eni cayó a 111 millones de euros, frente a las estimaciones de 203,1 millones de euros, frente a un sólido trimestre anterior de 1.100 millones de euros. Las previsiones para todo el año se confirman en 2.700 a 3.000 millones de euros para esta unidad.

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Las bolsas europeas afrontan este viernes con signo mixto

Sin tendencia homogénea. Así cotizan las bolsas de Europa en los primeros compases de esta sesión a pesar del rebote (moderado) que anticipan los futuros de Wall Street. El EuroStoxx 50 cae ligeramente a los 4.040 puntos al tiempo que el Ibex español intenta el rebote y, con él, superar de nuevo la barrera psicológica de los 9.000 enteros.

Los inversores del Viejo Continente cuentan hoy con una nueva tanda de resultados empresariales. De entre los componentes del Ibex esta mañana han rendido cuentas CaixaBank, IAG y Mapfre. En cuanto al mercado americano, cabe esperar que el Nasdaq 100 (selectivo de referencia del sector tecnológico) recupere en esta jornada algo de terreno tras la buena acogida del balance trimestral de un 'pez gordo' como Amazon.

Además, la renta variable se muestra serena ante la menor presión por parte de la renta fija. Eso sí, la cautela sigue siendo notable, pues los rendimientos de los bonos gubernamentales vuelven a subir aunque todavía se encuentren en niveles inferiores a los registrados a principios de la semana. Así, el bono estadounidense a 10 años, que el lunes batió el 5% de interés por primera vez desde 2007, renta en estos momentos en torno al 4,89%.

En general, los mercados ya piensan en la reunión de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana, en la que el banco central estadounidense deberá tomar una nueva decisión sobre los tipos de interés. Ayer mismo su homólogo de la eurozona, el BCE, materializó su primera pausa en más de año y medio. El euro empieza el día plano en su cruce con el dólar: una moneda única se cambia por 1,056 billetes verdes.

"En el frente geoestratégico, un misil ha caído en Egipto matando a varias personas y dos cazas americanos han destruido [supuestas] posiciones de Hamás en Siria, que en realidad eran unidades de la Guardia Revolucionaria iraní, como el propio Irán admite. Aunque lo primero sea un error y la advertencia a Irán sea necesaria después de 19 ataques a fuerzas americanas en Líbano, el mercado lo interpretará hoy en clave de riesgo de escalada de la guerra" en Oriente Próximo, señala el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. Prueba de ello es que el precio del petróleo Brent, referencia en Europa, escala más de un 1% supera otra vez los 88 dólares.

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A fondo: el debate en la UE para el presupuesto 2024-2027

La revisión del presupuesto de la Unión Europea para los próximos años es uno de los principales debates del primer día de la Cumbre de líderes del bloque. Una conversación que gira en torno a un informe presentado por España que, en calidad de presidencia semestral del Consejo de la UE, busca liderar el diálogo para evitar el recorte del 30% del gasto comunitario que supondría redirigir fondos ya existentes en lugar de destinar nuevos recursos de los países.

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"El franco suizo se beneficia de la incertidumbre geopolítica"

"Desde el estallido de la crisis de Oriente Medio, donde la incertidumbre ha disparado otros activos refugio como el oro, el franco suizo ha seguido esta misma línea", explica David A. Meier, economista del banco helvético Julius Baer.

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Así evolucionó el empleo en España en el tercer trimestre

El paro subió en 92.700 personas entre julio y septiembre, un 3,3% más que en el trimestre anterior en el que es su mayor repunte en valores absolutos desde el tercer trimestre de 2020, cuando en plena pandemia se sumaron 355.000 a las listas del SEPE. En total, el número de desempleados en España se sitúa en 2.855.200, pero pese a esta tendencia, la ocupación aporta el punto positivo la estadística al acumular un nuevo récord histórico. En los meses de verano se crearon 209.100 puestos de trabajo que elevaron el total de trabajadores a 21.265.900.

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Las pistas que deja el Ibex con dividendos

Además de las caídas que esta semana han llevado al Ibex 35 a aproximarse a la zona de soporte de los 8.800/8.700 puntos, Joan Cabrero, analista técnico y stratega de Ecotrader, destaca también la evolución del Ibex con dividendos que, a su parecer, ha alcanzado esta semana la zona de antigua resistencia, ahora soporte, de los 29.400 puntos. 

"Se trata de la antigua resistencia cuya superación abrió la puerta a que el Ibex con dividendos entrara en subida libre absoluta", explica Cabrero, que resalta asimismo que "la vuelta del índice a dicha zona podría ser un perfecto thorw back o vuelta atrás previo a mayores subidas".

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Un cierre semanal clave en las aspiraciones alcistas

Esta semana las bolsas de Europa (incluida la española) han alcanzado niveles de soporte desde los que técnicamente están en disposición de sentar las bases de un suelo. La parte superior del rango de los 3.900/4.000 puntos del EuroStoxx 50 o los 8.800/8.700 puntos del Ibex 35 ha sido tanteada a lo largo de las últimas sesiones alimentando así la esperanza de un potente contraataque alcista que llevaría a los índices a marcar nuevos altos del año, según el plan de trading esbozado desde Ecotrader.

Sin embargo, por ahora es pronto para lanzara las campanas al vuelo. "El rebote que estamos viendo a corto plazo todavía es insuficiente para hablar de que estamos ante un contraataque alcista ya que ni siquiera ha logrado cerrar el hueco bajista que abrió el viernes pasado desde los 4.090 puntos en el caso del EuroStoxx 50", considera Joan Cabrero, estratega del protal bajo suscripción de elEconomista.es

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Agenda | PIB y una ristra de resultados empresariales para acabar la semana

España

-Contabilidad nacional del tercer trimestre

-Índices de comercio al por menor de septiembre

-Datos de depósitos y billetes y monedas de septiembre

-Resultados: CaixaBank, IAG, Línea Directa, Prosegur Cash, Tubacex

-Mapfre actualiza la actividad del tercer trimestre

Eurozona

-Reunión del Consejo Europeo

-Cumbre del euro

EEUU

-Deflactor PCE de septiembre

-Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de octubre (dato final) 

-Resultados: Aon, Caterpillar, Chevron, Exxon

Japón

-IPC de octubre

Un previsible final de semana en verde

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas quieren tener el protagonismo del que han carecido en los últimos cuatro días (al menos en el caso del Ibex español). Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a que la última sesión de la semana empezará en verde ante los catalizadores positivos que se han puesto encima de la mesa en las últimas horas, como el crecimiento mayor de lo esperado del PIB de EEUU, la caída menos grave de los beneficios industriales en China y las positivas ganancias de los gigantes tecnológicos norteamericanos que han presentado sus cuentas trimestrales en los últimos días.

En Asia, la jornada se salda con ganancias generalizadas en los índices de referencia de la región, con el selectivo de Shenzhen chino siendo el único que -aunque pírricamente- acaba hoy con un balance semanal en positivo y con el Nikkei japonés liderando las alzas en la jornada al revalorizarse más de un 1%.

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Amazon bate todas las expectativas y aumenta un 13% sus beneficios

La firma fundada por Jeff Bezos ha presentado unos resultados que han sido celebrados por los mercados con un 5,3% de subida en el after hours. En general, la compañía bate todas las expectativas excepto en el desempeño de la sección Web Services. En este sentido, los ingresos totales ascienden a los 143.100 millones de dólares, frente a los 141.400 millones esperados por los analistas. Asimismo, los ingresos de la compañía encabezada por Andy Jassy aumentan un 13% interanual: 11.190 millones de dólares, frente a los 7.710 millones vaticinados por los expertos.

Paralelamente, los beneficios por acción se sitúan en los 0,94 dólares, frente a los 0,58 dólares indicados por las previsiones. Sin embargo, los servicios en la nube de Amazon no han alcanzado las expectativas. Así, el departamento Web Services obtiene 23.060 millones de dólares frente a los 23.130 millones esperados. En la misma línea, las ventas en tiendas físicas cosechan unos ingresos de 4.690 millones de dólares, 30 millones por debajo de las expectativas. No obstante, Amazon compensa el desempeño de estas dos últimas ramas de su negocio con las ventas digitales, que logran 52.270 millones de dólares de beneficios frente a los 56.820 esperados.

En relación a estos resultados, Andy Jassy ha señalado que el coste de servicio y la velocidad de entrega en el negocio de tiendas "dieron un paso adelante", mientras que el "crecimiento de Amazon Web Services continuó estabilizándose". Además, el CEO de Amazon ha destacado que los ingresos por publicidad "crecieron sólidamente", así como los ingresos operativos generales y el flujo de caja libre.

AMAZON.COM
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Wall Street termina en negativo y el S&P 500 roza la corrección

En la sesión de este jueves, el Nasdaq 100 ha sido el más perjudicado, con una caída del 1,89%, hasta los 14.109 puntos, mientras que el S&P 500 se ha dejado un 1,18%, hasta los 4.137 enteros. La barrera del 10% la marcan los 4.130 puntos, que ha llegado a perder durante unos minutos a lo largo de la sesión, para recuperarse levemente a continuación. Por su parte, el Dow Jones, con menor peso tecnológico, solo ha descendido un 0,76%, hasta los 32.784 puntos. El barril de petróleo Texas, por su parte, ha caído un 2,4%.

Las compras han llegado a la renta fija y la rentabilidad del bono americano con vencimiento a 10 años cae hasta el entorno del 4,84%, pero deprime los índices de Wall Street. La tecnología ha sido el principal factor tras otra ronda no satisfactoria de resultados, ya que las caídas se han concretado dentro del Nasdaq 100 con valores como Align Technology que cede un 24,88% después de rebajar su guía de ingresos. Meta (-3,73%), Nvidia (-3,48%) y Microsoft (-3,75%) han perdido más de tres puntos porcentuales, mientras que Alphabet ha seguido con su retroceso tras unos resultados que decepcionaron al mercado, añadiendo un 2,65% de retroceso al más de 8% que perdió el miércoles.

Concretamente, las gigantes americanas tecnológicas han eliminado alrededor de 200.00 millones de dólares de su valor después de informar sus resultados, según datos de Bloomberg. Aparte de las matrices de Facebok y Google, Tesla también ha decepcionado con sus cuentas. Por el momento, Microsoft es el único que cumple las expectativas y Amazon rendirá cuentas a cierre del mercado.

"No está descartado que Amazon y Apple puedan reportar mejores cifras, pero ahora es poco probable que eso sea suficiente para representar el tipo de panorama alcista para todo el grupo tecnológico en el que los alcistas confiaban para ayudar al mercado a deshacerse de estas otras preocupaciones", avisa Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co.

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Las big Tech tiñen Wall Street de rojo: el Nasdaq 100 baja un 2%

Los principales índices estadounidenses ceden posiciones en una jornada marcada por los resultados de Meta e IBM. El selectivo industrial Dow Jones cae a niveles que no se veían desde junio, retrocediendo un 0,75% hasta las 32.787 unidades. Por su parte, el S&P 500 se sitúa en mínimos desde mayo, cayendo un 1,31% y situándose en los 4.131 puntos. Finalmente, el Nasdaq 100 también baja a mínimos de junio, corrigiendo un 2,17% hasta los 14.069 enteros. Estos dos últimos indicadores, en los que el sector tecnológico tiene más peso, se han visto arrastrados por los resultados de Meta, que se cotizan este jueves, muy por debajo de las expectativas. Tanto es así que la compañía de Mark Zuckerberg cae un 5,08%. Por su parte, IBM consiguió salvar los muebles y sube ahora un 4,26%.

En conjunto, las Siete Magníficas compañías tecnológicas han experimentado una pérdida en bolsa de 200.000 millones de dólares tras rendir cuentas. Ello ha arrastrado al rojo a las bolsas estadounidenses, en una jornada en la que el rendimiento del T-Note baja hasta el 4,87%, corrigiendo ocho puntos básicos. Por su parte, el barril de Texas corrige un 1,89%, hasta los 83,8 dólares. Adicionalmente, y con el conflicto en Oriente Medio de fondo, el oro cotiza plano, rondando los 1.994 dólares.

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Los bancos, entre los mejores del día del Ibex 35

Europa no sortea las caídas tras el BCE y el Ibex 35 sigue bajo los 9.000 puntos

Aunque la pausa del Banco Central Europeo (BCE) ha mejorado el tono de las bolsas, el cierre ha sido rojo. Los índices pasaban de dejarse un 1% a moderar sus descensos. El Ibex 35 ha bajado un 0,24% hasta los 8.962,8 puntos. El EuroStoxx 50 desciende un 0,6% bajo los 4.050 enteros. En el caso del Dax, las pérdidas superiores al 30% de Siemens Energy se han impuesto a la política monetaria. El índice alemán pierde un 1% sobre los 14.730 puntos.

En Europa, los rendimientos de los bonos se han relajado tras la decisión del banco central de mantener los tipos de interés en el mismo nivel. 

A nivel técnico, el Ibex 35 mantiene el riesgo de asistir a una profundización de la fase correctiva que podría llevarle al soporte de los 8.800/8.700 puntos, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Además, el alcance de los 8.700 puntos supondría una réplica exacta de la caída que vimos en marzo en la crisis de Credit Suisse", añade.

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Los tipos de interés dejan a Harley-Davidson 'tirada en la carretera'

Los beneficios de Harley-Davidson en el tercer trimestre no alcanzaron las estimaciones y las ventas se desplomaron en un contexto de elevados costes de los préstamos en EEUU y debilidad económica en todo el mundo. La empresa con sede en Milwaukee (EEUU) anunció este jueves unos beneficios de 1,38 dólares por acción, por debajo de la media de 1,40 dólares de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg. Los ingresos por motocicletas y productos relacionados cayeron un 9% respecto al año anterior, hasta 1.300 millones de dólares, por debajo de las expectativas.

Las acciones de Harley-Davidson han caído más de un 7% tras la apertura de Wall Street, alcanzando su nivel más bajo en tres años. Los títulos han caído un 31% este año hasta el cierre del miércoles. La estrategia del Consejero Delegado, Jochen Zeitz, de vender menos motos a precios más altos para aumentar los márgenes se está poniendo a prueba a medida que los tipos de interés más altos en más de dos décadas frenan el apetito de los consumidores estadounidenses por productos discrecionales como las motocicletas.

Fluidra se dispara un 5% a pesar de reducir sus ingresos

A pesar de una fuerte caída inicial del 4% tras presentar sus resultados, los inversores han cambiado de parecer y Fluidra despega por encima del 5%, siendo la compañía que mejor rinde en el Ibex 35 después de Santander. La compañía dedicada a las piscinas registró unas ventas de 1.623 millones de euros entre enero y septiembre, un 16% menos que el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, la compañía registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 366 millones, lo cual refleja el descenso en ventas pero también un mayor margen bruto y el apoyo del programa de simplificación de Fluidra. El beneficio neto fue de 108 millones, lo que supone una caída del 40% hasta septiembre en tasa interanual.

Lagarde evita hablar del PEPP y abre la puerta a otra subida de tipos

Durante la rueda de prensa del BCE, Christine Lagarde, presidenta de la institución, ha querido dejar la puerta abierta a una subida de tipos en los próximos meses en caso de no conseguir someter a la inflación. "Mantener los tipos no significa que no los vayamos a subir nunca más", ha expresado la presidenta, que ha añadido que "se trata de la mejor herramienta de la que disponemos".

Por otra parte, uno de los puntos de interés de esta reunión, con unos tipos de interés ya estables, era el programa de compras de emergencia (PEPP). Tal y como decían diversos miembros del BCE, esta reunión podría ser un buen momento para abrir este debate. Sin embargo, Lagarde ha querido cerrarlo al instante, "ni el PEPP ni las remuneraciones de las reservas se han discutido".

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Wall Street abre con caídas moderadas y compras en el bono

La bolsa estadounidense ha abierto en rojo, con caídas inferiores al medio punto, que se han ido moderando en los primeros compases de la sesión. El Dow Jones duda entre las compras y las ventas, plano sobre las 33.024 unidades. El S&P 500 retrocede un 0,16% hasta los 4.180 puntos y el Nasdaq 100 se deja un cuarto de punto hasta los 14.346 enteros.

La bolsa mejora el tono tras la jornada de ayer, empañada por los resultados empresariales. Este jueves, la primera lectura del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de Estados Unidos ha vuelto a reiterar la fortaleza de la economía del país, con un crecimiento del 4,9% anualizado. Mientras, el paro semanal se ha mantenido en niveles bajos. Pese a que los datos macroeconómicos dan margen a la Reserva Federal (Fed) para seguir subiendo los tipos de interés, la rentabilidad del bono americano se ha moderado y corrige cuatro puntos básicos en apertura hasta el 4,91%.

Por otra parte, Meta cotiza sus cuentas con una caída del 3,5% hasta los 288 dólares el título e IBM gana casi un 4% sobre los 142 dólares la acción. 

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¿Qué le pasa al bono americano? Las lecturas de PIB son engañosas

A la Fed le quedan dos reuniones para cumplir con la última subida de tipos prometida, pero el mercado no termina de creerlo. Los últimos datos macro estaban ofreciendo margen para que Powell cumpliera su promesa, ya que resaltaban la fortaleza de la economía ante el actual ciclo de subida de tipos. El dato de PIB del tercer trimestre a simple vista parece que sigue el mismo camino.  

La tasa de crecimiento anualizada se sitúa en el 4,9%, muy por encima del 4,3% esperado por el mercado. El dato debería haber disparado la tensión al mercado con un bono a diez años más cerca del 5%. Sin embargo, la rentabilidad está retrocediendo con fuerza sobre el 4,9%. 

¿Qué ha pasado? 

Los inversores están dando más importancia a la lectura de inflación que incorpora el dato de PIB. El deflactor del consumo personal (PCE) subyacente -excluye alimentos y energía- se situó en el 2,4% anualizado en el tercer trimestre, más cerca del objetivo de inflación del 2%. Los precios core crece al ritmo más lento desde 2020. Lindsay Rosner, jefa de inversión de Goldman Sachs AM explica que significa "tipos más altos durante más tiempo", pero en ningún caso "tipos más altos con nueva subida". Y añade: "la aguja de la Fed se mueva para mantener". 

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Lagarde: "Hablar de recortes de tipos es absolutamente prematuro"

La presidenta ha querido desechar por completo un posible recorte en las próximas reuniones. Durante la rueda de prensa posterior a la decisión sobre los tipos, la presidenta ha afirmado que: "Hablar de recortes de tipos es absolutamente prematuro". En ese sentido, Lagarde la duración de ese "tiempo suficientemente prolongado de tipos altos" que promete su comunicado depende de los datos macroeconómicos.

La presidenta, por su parte, ha querido dejar claro que los tipos altos ya se están dejando notar de cara a sus objetivos. "Los intereses de largo plazo de la deuda están aumentando, desde nuestro encuentro de septiembre, reflejando también los incrementos en otras economías", explica, y reconoce que "nuestra política sigue transmitiéndose con fuerza a las condiciones financieras".

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El paro semanal en EEUU se mantiene en niveles bajos

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo han repuntado a las 210.000 solicitudes en la semana que acabó el 21 de octubre, un incremento de 10.000 respecto a la semana previa (el dato fue revisado al alza de las 198.000 a las 200.000), según el Departamento de Trabajo del país. Las cifras de paro semanal se mantienen en niveles bajos y están en línea con las de las semanas previas, en torno a las 200.000 peticiones. 

Lagarde pide que los gobiernos retiren sus políticas de apoyo

La presidenta del BCE, en la rueda de prensa posterior a la decisión de los tipos del BCE, ha pedido a los gobiernos de la zona euro que "vayan retirando sus medidas de apoyo", algo que será "esencial" para que se reduzcan las presiones inflacionistas.

Además, solicita a los gobiernos que diseñen sus políticas fiscales con el objetivo de que "la economía sea más productiva, y se reduzcan los altos niveles de endeudamiento", y recuerda que "las reformas estructurales pueden ayudar a reducir la presión de la inflación a medio plazo, al mismo tiempo que apoyan la transición verde".

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Baja la presión en los bonos europeos tras el BCE

Tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos de interés tras subirlos en diez ocasiones consecutivas desde que empezó el ciclo restrictivo en julio de 2022. La decisión de no hacer un ajuste más esta vez ha aliviado las rentabilidades de los bonos europeos. 

El retorno de la referencia alemana a diez años, el bund, baja tres puntos básicos (el reverso de la subida de su precio) hasta el 2,86%. El interés del bono español a una década retrocede seis puntos básicos hasta el 3,95%. En el caso de la deuda italiana a diez años, la rentabilidad del bono desciende 12 puntos básicos hasta el 4,83%. 

La fuerza de EEUU destroza todos los pronósticos: el PIB subió un 4,9% anualizado

La resiliencia de la economía de EEUU tras la pandemia y pese a los vientos en contra sigue sorprendiendo a los analistas y batiendo sus previsiones. Este jueves, la lectura preliminar de Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2023 publicada por la Oficina de Análisis Económico (BEA) arroja un crecimiento del 4,9% intertrimestral anualizado, muy por encima del 4,3% esperado por el consenso de economistas y del 2,1% del anterior trimestre.

El aspecto usualmente más observado del informe, el relativo al gasto de los consumidores, refleja un potentísimo avance del 4% anualizado en el tercer trimestre tras el más débil 0,8% del anterior cuarto y acercándose de nuevo al fuerte 3,8% del primer trimestre. Eso demuestra que los ciudadanos americanos siguen aguantando el 'dolor' de la alta inflación y las agresivas subidas de tipos. Esto se explica en parte por la fortaleza que sigue mostrando el mercado laboral de EEUU.

Pese a la fuerza de los datos, no se prevé que la Reserva Federal se mueva de la nueva pausa en los tipos que se descuenta para su reunión de la semana que viene. La senda de desinflación que se viene registrando ha quedado constatada en el informe de la BEA, con el deflactor del consumo personal (PCE) subyacente -excluye alimentos y energía- en el 2,4% anualizado en el tercer trimestre, más cerca del objetivo de inflación del 2%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años han caído levemente tras el dato en previsión de que esto no altera la hoja de ruta de la Fed.

Las bolsas europeas se suavizan levemente tras la decisión del BCE

Las bolsas del viejo continente no han reaccionado prácticamente tras el anuncio del BCE de que no tocaría los tipos de interés. Este es el escenario que esperaban los expertos y el consenso de mercado y, en consecuencia, el EuroStoxx mantiene unas cáidas del 0,94%. En los momentos previos a la reunión estos índices superaban levemente el 1%. El Dax alemán, por su parte vive el mismo fenómeno, cayendo un 1,46%, mientras que el Cac 40 francés cede un 0,83%. El Ibex 35 también ha vivido sin grandes cambios el anuncio de la autoridad monetaria europea, manteniendo sus caídas sobre el 0,95%.

El euro, por su parte, tampoco ha vivido grandes oscilaciones en los primeros momentos tras el anuncio. La moneda europea se cambia ahora mismo por 1,053 dólares tras una caída del 0,27%, sin grandes diferencias con las cifras previas. En este sentido, también se ve afectado por la publicación del PIB de EEUU, paralelamente a la decisión de tipos y que ha sorprendido positivamente al mercado. Queda por ver si las palabras de Lagarde en su posterior rueda de prensa a las 14:45 agitan el rumbo de los mercados.

El BCE detiene la subida de tipos tras diez sesiones consecutivas

El Banco Central Europeo (BCE) se toma un respiro (wait and see mode). El instituto monetario con sede en Frankfurt ha mantenido sin cambios los tres tipos de interés de referencia en la reunión de octubre. Este ha sido el primer cónclave en el que el BCE no mueve ficha desde que diera inicio al rally de subidas de tipos en julio de 2022. Desde entonces, el BCE ha elevado el precio del dinero en 10 reuniones consecutivas. Con este parón, esperado por los mercados, el tipo sobre la tasa de depósito (donde los bancos comerciales acumulan sus reservas) se mantiene en el 4%, el tipo de refinanciación repite en el 4,5%, máximos desde 2001, y el de la facilidad marginal de depósito se mantiene en el 4,75%.

En su comunicado, a pesar de que el BCE celebra que "la inflación cayó marcadamente en septiembre, con la mayoría de indicadores de inflación subyacente relajándose", creen que "todavía se espera que el IPC se mantenga alta durante demasiado tiempo y que las presiones sigan siendo fuertes".

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Comcast amplía sus beneficios gracias a los parques y la banda ancha

Comcast anunció un incremento de sus beneficios, impulsados por sus parques temáticos y su negocio de banda ancha, incluso cuando los suscriptores de televisión por cable continuaron disminuyendo. El propietario con sede en Filadelfia de los servicios de banda ancha y televisión por cable Xfinity, el imperio mediático NBCUniversal y Sky TV, reportó ganancias de 1,08 dólares por acción, excluyendo algunos costes, un 13% más que el año anterior y por encima de los 95 centavos que predijeron los analistas.

Los ingresos aumentaron a 30.100 millones de dólares, superando también las previsiones de 29.700 millones de dólares.  Esto en medio de una creciente competencia que ha erosionado la base de clientes tradicional de Comcast. La compañía perdió 490.000 clientes de televisión por cable en el trimestre, una tendencia constante a medida que los consumidores cambian a servicios de streaming como Netflix. 

Santander, "los tambores de samba suenan más fuerte"

"Santander tiene una gran parte de su financiación ligada al tipo de interés de referencia SELIC en Brasil, mientras que sus préstamos son a tipo fijo. La diferencia de duración de 18 meses entre activos y pasivos significa que el margen de intermediación de Santander en Brasil está negativamente correlacionado con los tipos. Dado el sesgo de la composición de los préstamos hacia los hogares, unos tipos más bajos también favorecen los préstamos a largo plazo y aumentan el apetito por nuevos préstamos. El ciclo de relajación ha comenzado, con recortes de 100 puntos básicos desde agosto. Esperamos otros recortes de 325 puntos básicos a finales del próximo año, para situarse en el 9,5% en 2024. Nuestro equipo económico considera que el SELIC se situará en el 11,75% (frente al 12,75% actual) a finales de año. Estamos un 15% por delante del consenso de beneficio neto en Brasil para 2024", escriben los analistas de Bank of America (BofA) Antonio Reale y Filippo Munar en una nota titulada Los tambores de samba suenan más fuerte con el seguimiento de la acción. Los dos estrategas mantienen la recomendación de 'comprar' y el precio objetivo a 12 meses en 4,80 euros (un potencial del 42%).

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SANTANDER
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El Ibex sufre por mantener los 8.900 enteros

A pesar de que ha empezado el día mejor que el resto de bolsas europeas, la española acaba cediendo a la presión bajista y se deja más de un 1% pasada la media sesión. El Ibex 35, el selectivo principal, cede así los 8.900 enteros. Dos pesos pesados son su mayor lastre: Inditex (-2,4%) y Repsol (-2,2%). Esta última ha publicado resultados, al igual que Fluidra (+4,5%) y Banco Sabadell (+4%), que se encuentran en lo más alto de la tabla.

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¿Qué esperar de la reunión del BCE?

Queda solo una hora para que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie su decisión sobre los tipos de interés. Se da por hecho que los mantendrá en el nivel actual, materializando así la primera pausa en las alzas de tipos en más de año y medio. Para enterarte de lo que decida la institución rápidamente, pincha aquí.

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El banco de Turquía sube los tipos de nuevo 500 puntos básicos hasta el 35%

El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) ha elevado este jueves el tipo de interés de referencia del país del 30% al 35%, un alza de 500 puntos básicos que se ajusta a lo previsto por el consenso de analistas. "La tasa de política se determinará de manera que cree las condiciones monetarias y financieras necesarias para asegurar una disminución en la tendencia subyacente de la inflación y alcanzar la meta de inflación del 5% en el mediano plazo. El ajuste monetario se reforzará tanto como sea necesario, de manera oportuna y gradual, hasta que se logre una mejora significativa de las perspectivas de inflación", señalan los funcionarios del banco en el comunicado con la decisión. La lira turca perdía unas centésimas con el dólar antes de la decisión y después de la misma se deja un 0,1% hasta las 28,14 unidades por 'billete verde'.

Como explicaban antes de la decisión los analistas de Commerzbank, la entidad presidida desde verano por Hafize Gaye Erkan en pleno giro del reelecto presidente Erdogan hacia la ortodoxia económica ha protagonizado una serie de fuertes subidas en las últimas reuniones que no han servido para doblegar a una excesiva inflación (61,5% en septiembre) ni para apoyar a una languideciente lira. "En agosto, el banco elevó el tipo de interés oficial del 17,5% al 25%, y en septiembre al 30%. Pero nada de esto ha ayudado a la lira. ¿Será más eficaz otra subida de tipos hoy? La subida de tipos de 500 puntos básicos en septiembre no ayudó. ¿Por qué hoy debería ser diferente?", se preguntaba al analista Ulrich Leuchtmann. "Si el banco decepciona hoy, es probable que la lira sufra. Porque entonces todos los analistas especularán sobre si el presidente volvió a tener 'manos blandas'. Pero si el banco aumenta los tipos como se espera o más, hay pocas posibilidades de una recuperación sostenida de la lira", vaticinaba.

Petroleras europeas frente a las estadounidenses

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Repsol recorta un 14% sus ganancias netas y lo paga en bolsa

Repsol es de los peores valores del Ibex 35 en esta jornada. La petrolera ve cómo sus acciones se dejan más de un 2,5% incluso, cotizando al filo de los 14 euros, mínimos desde agosto. La compañía ha anunciado a primera hora que redujo su beneficio neto entre enero y septiembre un 14% en comparación en la misma etapa de 2022, hasta 2.785 millones de euros.

¿Qué recomiendan los expertos? El consenso de Bloomberg otorga a Repsol una valoración media a 12 meses de 17,82 euros, que representa un recorrido alcista a corto plazo del 27% desde los mínimos de este jueves. La mayoría de las casas de análisis (25 o el 73,5%) aconseja 'comprar', siete prefieren 'mantener' y dos se decantan por 'vender'.

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REPSOL
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"El banco central turco solo puede perder"

El Banco Central de Turquía tiene este jueves una nueva prueba con su reunión de política monetaria. La entidad presidida desde verano por Hafize Gaye Erkan en pleno giro del reelecto presidente Erdogan hacia la ortodoxia económica ha protagonizado una serie de fuertes subidas en las últimas reuniones que no han servido para doblegar a una excesiva inflación (61,5% en septiembre) ni para apoyar a una languideciente lira. "En agosto, el banco elevó el tipo de interés oficial del 17,5% al 25%, y en septiembre al 30%. Pero nada de esto ha ayudado a la lira. ¿Será más eficaz otra subida de tipos hoy? Muchos observadores esperan un aumento hasta el 35%. Bueno, la subida de tipos de 500 puntos básicos en septiembre no ayudó. ¿Por qué hoy debería ser diferente?", se pregunta en un comentario titulado El banco central turco solo puede perder Ulrich Leuchtmann, estratega de Commerzbank.

"Estoy empezando a sentir lástima por los banqueros centrales de Ankara. ¿Qué más pueden hacer si 500 puntos básicos no son suficientes? Claro, podrían volver a sorprender a todos -como lo hicieron en agosto- y elevar aún más la tasa de interés oficial. Pero tal estrategia no es sostenible. Si el banco decepciona hoy, es probable que la lira sufra. Porque entonces todos los analistas especularán sobre si el presidente volvió a tener 'manos blandas'. Pero si el banco aumenta los tipos como se espera o más, hay pocas posibilidades de una recuperación sostenida de la lira", escribe Leuchtmann.

El beneficio de Iberdrola bate "significativamente" las estimaciones

La mayor energética de España vuelve a anotarse unas ganancias récord. En concreto, Iberdrola logró un beneficio neto de 3.637 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023. La cifra supera en un 17,2% el resultado del mismo periodo del año pasado (comparativa interanual). En este sentido, Ángel Pérez Llamazares, analista de Renta 4, asegura que el beneficio rebasa "significativamente" sus estimaciones (en un 8,7%).

Además, la compañía ha aumentado su dividendo a cuenta de 2023 (que será distribuido en enero) un 11%, hasta 0,20 euros por acción, frente a los 0,18 euros por título de 2022, recuerda Europa Press.

¿Qué hacer con las acciones de Iberdrola? La compañía ha comenzado la sesión en bolsa de este jueves siendo de los componentes más alcistas del Ibex, pues sus títulos se han revalorizado hasta un 25, marcando 10,75 euros, aunque pasadas las primeras horas de negociación se giran incluso a la baja. El consenso de expertos de Bloomberg cree que la energética cotizará de media en 12,31 euros dentro de un año, lo que implica un potencial del 14,5% desde el mencionado máximo de esta sesión. Es por ello que más de la mitad de las casas de análisis recomiendan 'comprar' y solo una 'vender'. El resto (14 o el 43,8& del consenso) tienen una visión 'neutral'.

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Siemens Energy se hunde hasta un 30% mientras negocia un rescate de Gamesa

Los inversores huyen de Siemens Energy a medida que la compañía negocia con Alemania un rescate para su filial, Siemens Gamesa. En los primeros compases de la sesión las caídas han llegado a tocar el 30%, aunque ya se ha realajado hasta un 26%. En cualquier caso la firma se encuentra en zona de mínimos históricos tras retroceder cerca de un 66% desde que anunció los primeros problemas con su infraestructura eólica.

Según la revista alemana Wirtschaftswoche, confirmado posteriormente por Der Spiegel, Siemens Energy habría pedido más de 15.000 millones de euros en avales para diluir las enormes pérdidas en su negocio de eólico. Alemania asumiría el 80% de esta cantidad mientras la banca se encargaría del resto. Esta rama de negocio lleva meses siendo un foco de problemas para la compañía, que ya avisó de pérdidas de 1.600 millones solo debido a los problemas técnicos detrás de los aerogeneradores.

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Sucesión en Morgan Stanley: Ted Pick será su nuevo CEO

Morgan Stanley ha hecho oficial el nombramiento de Ted Pick como nuevo director ejecutivo (CEO). El nuevo alto cargo al frente del banco sucede a James Gorman, que fue el encargado de reformar el banco de Wall Street en sus 14 años a cargo de la compañía. Tras conocerse la noticia los títulos en bolsa han caído, pero sin grandes fluctuaciones, mostrando un descenso del 0,4% en el premarket

Pick lleva más de tres décadas en el banco. En su labor como conpresidente, fue la cara visible detrás del gran impulso del sector comercial de la entidad tras años de dudas después de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, en su carrera hasta la cima de la compañía ha superado a otros dos candidatos, Andy Saperstein, responsable de gestión patromonial y Dan Simkowitz, a cargo de inversiones. 

Sabadell se dispara más de un 5% en bolsa tras sus resultados

Banco Sabadell es el valor más alcista del Ibex 35 en los primeros compases de la sesión bursátil de este jueves, al dispararse algo más de un 5% en el parqué. En algún momento, los títulos del banco han llegado a subir hasta un 5,91%. La acción de la entidad celebra de este modo sus buenos resultados trimestrales, que ha presentado esta mañana, antes de la apertura del mercado. Cosechó un beneficio neto de 1.028 millones hasta septiembre, un 44,9% más que el año anterior, y ha anunciado dividendo (0,03 euros brutos por acción).

Esta misma mañana, 6 casas de análisis han actualizado sus recomendaciones y valoraciones sobre el valor, para dejarlas exactamente como estaban; ninguna ha modificado ni su precio objetivo previo, ni su consejo. El consenso de mercado que recoge FactSet da a los títulos de Sabadell una recomendación de 'mantener' y la valora en los 1,52 euros, lo que, desde el precio actual, implica un potencial alcista del 38%.

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TotalEnergies ve repuntar sus beneficios después de tres trimestres de descensos

Los beneficios del tercer trimestre de TotalEnergies repuntaron, poniendo fin a una racha de tres descensos consecutivos, ya que el gigante energético francés se benefició de la subida de los precios del petróleo y de los márgenes de refino. Aunque los beneficios de las grandes petroleras están por debajo de los niveles récord del año pasado, el sector sigue recibiendo enormes cantidades de efectivo en sus arcas. Ello les ha permitido aumentar los pagos a los accionistas y, en las últimas semanas, ha propiciado las mayores adquisiciones de empresas estadounidenses en décadas. En ese sentido, las petroleras europeas siguen bastante por detrás, como demuestran sus valoraciones bursátiles.

El beneficio neto ajustado de Total en el tercer trimestre aumentó un 30% respecto al periodo anterior, hasta 6.450 millones de dólares, según informó la empresa francesa en el comunicado. Esta cifra supera la estimación media de los analistas de 5.950 millones de dólares. En comparación con el año anterior, el beneficio ha sido un 35% inferior. TotalEnergies ha reiterado que destinará 9.000 millones de dólares a la recompra de acciones este año, ya que comparte con los inversores parte de los ingresos de la venta de activos canadienses. También ha anunciado un dividendo a cuenta de 0,74 euros por acción, sin cambios respecto al segundo trimestre y un 7,3% más que un año antes.

Se espera que el PIB de EEUU resquebraje el 4% en el tercer trimestre

Aunque todos los ojos del mercado estarán atentos este jueves a la reunión del BCE, en EEUU se publica un dato que suele actuar como catalizador. Se trata de la primera lectura (estimación preliminar) del Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU relativo al tercer trimestre del año. La resiliencia de la economía del país es tal pese a los vientos en contra que los analistas esperan un crecimiento trimestral superior al 4% anualizado tras el 2,1% del segundo trimestre

"A pesar del reciente impacto en los ingresos reales de la subida de los precios de la energía, la reanudación de los pagos de los préstamos estudiantiles, el creciente lastre de los crecientes costes de los préstamos y el mensaje pesimista de los datos de gasto con tarjeta, el sólido aumento de las ventas minoristas de septiembre indica que la resistencia de los consumidores no ha disminuido. Junto con el aumento de la producción industrial y la subida de las nóminas no agrícolas del mes pasado, de la que ya se había informado anteriormente, la economía parece haber disfrutado de un sólido final del tercer trimestre", explica Andrew Hunter, de Capital Economics. No se espera que el dato, por muy fuerte que sea, disuada a la Fed de decretar una nueva pausa en su reunión de noviembre, programada para la próxima semana. Sin embargo, sí puede aumentar la expectativa de un nuevo alza en diciembre hasta el rango 5,5%-5,75%.

Presión bajista en las bolsas europeas: la española, la que mejor aguanta

La jornada de este jueves comienza con ventas masivas en todas las bolsas de Europa, que siguen la estela roja que ayer dejó Wall Street y hoy han continuado los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: -2,2%; Kospi surcoreano: -2,7%). Además, los futuros del mercado americano anticipan más pérdidas contundentes para esta tarde. Así las cosas, el EuroStoxx 50 se deja más de un 1% y se coloca en el entorno de los 4.020 puntos al mismo tiempo que el Ibex 35 español cede solo unas décimas bajo los 9.000 enteros, cota que ayer no logró recuperar.

¿Por qué el Ibex aguanta el tipo mejor que sus vecinos? Lo logra gracias a Banco Sabadell y, sobre todo, a un peso pesado como Iberdrola. Ambas compañías han publicado resultados antes de la apertura de la renta variable y estos están siendo bien recogidos por los inversores. Repsol, que acaba de rendir cuentas igualmente, no corre la misma suerte. Por su parte, Fluidra cotiza plana.

No obstante, los mercados de Europa en general están a la espera de que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie su decisión sobre los tipos de interés. Se da por hecho que la institución presidida por Christine Lagarde hará su primera pausa después de elevar el precio del dinero diez veces consecutivas desde julio del año pasado. Pero no será hasta las 14:15 (hora de la España peninsular) cuando se confirme (o no). Y media hora después comenzará la rueda de prensa de Lagarde, a la que también prestarán especial atención los analistas e inversores. Aquí podrás seguir toda la información sobre el BCE en directo.

Por si esto fuera poco, a las 14:30 (casi a la misma hora de la decisión de tipos del BCE y poco antes de que abra Wall Street) se conocerá el primer dato de la evolución de la economía (producto interior bruto o PIB) de Estados Unidos en el tercer trimestre. Y en el plano corporativo, tras hacer público Meta su balance trimestral anoche, será el turno Amazon (otra gran tecnológica) después de que acabe la sesión en la bolsa norteamericana (pasadas las 22:00).

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El euro se tambalea frente al dólar horas antes de la reunión del BCE

El euro se cambia este jueves por debajo de 1,06 dólares por la cautela de los inversores en la víspera de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). La moneda única se cambiaba hacia los 1,0567 dólares, frente a los 1,0594 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

La cautela en los mercados, como reflejan las recientes bajadas en los mercados de valores, impulsa las compras de activos seguros, como el dólar estadounidense, en un momento de incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo. Los mercados también prefieren esperar antes de conocer las decisiones del Consejo de Gobierno del BCE sobre los tipos de interés este mediodía.

El director de inversiones global de Renta Fija de Allianz Global Investors, Franck Dixmier, espera que el BCE mantenga los tipos "para dar tiempo a evaluar el impacto del endurecimiento de las condiciones monetarias" tras haber subido los tipos en todas las reuniones desde julio de 2022.

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El EuroStoxx 50 ya ha corregido un 10% desde máximos

En Europa, el rango de soportes análogo es el que se encuentra en los 3.900/4.000 puntos del EuroStoxx 50. "Ahí considero que es donde hay que comenzar a escribir la carta a los Reyes Magos en busca de que desde esa zona se forme un suelo de la corrección que nació a finales de julio desde los 4.488 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader. Y añade: "Después de un 10% de caída desde ese máximo y tras alcanzar el índice continental el nivel de corrección del 38,20% de Fibonacci de toda la subida que nació en los mínimos de octubre del año pasado, lo más probable es que en cualquier momento asistamos a un potente contraataque alcista".

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La fase correctiva del Ibex aún tiene margen de caída

A nadie le cabe duda de que en la jornada de hoy todas las miradas estarán puestas en la reunión de politica monetaria que el Banco Central Europeo (BCE) tiene programada para hoy. La rueda de prensa de Christine Lagarde acaparará todos los flashes informativos y las bolsas se moverán al son de sus palabras. En ese contexto, el Ibex 35 español se juega dar continuidad o no a la fase correctiva que desarrolla desde que a finales de julio alcanzó los 9.740 puntos. Y las posibilidades de que en las próximas horas vaya a buscar apoyo en la zona de soporte de los 8.800/8.700 puntos son elevadas, advierte Joan Cabrero, estratega de Ecotrader

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Agenda | Día grande del BCE acompañado de la EPA en España

España: 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre, después de que en el segundo trimestre se sumaran 603.900 ocupados por el empuje del sector servicios y se superaran por primera vez los 21 millones de trabajadores.

Resultados de Repsol, IberdrolaSabadell y Fluidra.

Europa: 

El BCE, que se reúne en Atenas, mantendrá previsiblemente sus tipos de interés en el 4,5% en un momento complejo porque la economía se contrae pero persisten las presiones inflacionistas por el aumento de los precios de la energía a causa de las tensiones en Oriente Próximo y los salarios.

EEUU: 

Sale a la luz el PIB del tercer trimestre. 

Resultados de Amazon. 

Caídas del 2% en el Nikkei

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los números rojos en las bolsas prometen compartir protagonismo con la reunión de politica monetaria que el BCE tiene programada para hoy. Influenciados por una temporada de resultados decepcionante para las grandes tecnológicas norteamericanas, los futuros de las bolsas estadounidenses y europeas apuntan a un inicio de jornada en negativo, en el que los bajistas darán continuidad a lo visto en Asia, donde índices como el Nikkei japonés se han desplomado cerca de un 2% durante algunos momentos del día. 

Con las últimas caídas, el índice nipón ya está a menos de un 4% de ceder todo lo ganado a lo largo de 2023 para el inversor europeo, que se ve muy penalizado por el comportamiento de la divisa japonesa. Y es que la moneda asiática, ha rebasado durante este jueves la barrera de los 150 dólares por yen, nivel de vital importancia en su cruce frente a la moneda yankee que ya supuso en su momento la intervención del Banco de Japón para frenar su depreaciación y que además supone marcar su nivel más bajo desde 1990.

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Meta bate las expectativas y acelera su salto a la IA

Meta ha batido con claridad las estimaciones del mercado con sus cuentas trimestrales y acelera su volantazo del fracasado metaverso a la inteligencia artificial, un movimiento que en un primer momento ha satisfecho a un mercado que llevaba un año viendo con escepticismo la gran apuesta de su fundador, Mark Zuckerberg. Sin embargo, los títulos de la matriz de Facebook y WhatsApp han acabado cayendo un 3,4% en el after hours de Wall Street. 

Los ingresos han ascendido a 34.150 millones de dólares, un 23% más que el año anterior, batiendo a los 33.560 millones que preveía el mercado. Los beneficios han sido de 4,39 dólares por acción, superando con claridad los 3,63 que estimaban los analistas. Los usuarios diarios activos han aumentado, hasta los 2.090 millones, 20 millones más de los que se esperaban. Por su parte, los usuarios mensuales y la media de ingresos por usuario han cumplido las expectativas al milímetro.

Reality Labs, la división del metaverso, ha perdido más de 21.000 millones en lo que va de año. De nuevo, los ingresos de la división han sido menores de lo esperado (210 millones frente a 313), pero al menos las pérdidas en el último trimestre han sido algo menores a lo temido: 3.740 millones, 200 menos que los 3.940 que se esperaba. Un agujero que, cuanto antes cierre la firma, más impulsará sus acciones, como han vuelto a recordar hoy los mercados.

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IBM aumenta sus ingresos gracias a la IA

Los resultados de IBM baten las expectativas de los analistas, pero los mercados muestran una alegría contenida, subiendo solo un 1,4% en el after hours. En este sentido, la firma encabezada por Arvind Krishna ha aumentado sus ingresos en un 4,6% interanual: 14.750 millones de dólares frente a los 14.730 millones previstos por los expertos. Así, el precio por acción se sitúa en 2,20 dólares por participación frente a los 2,12 dólares. Por otro lado, los ingresos de consultoría tan solo han subido un 5,6%.

La clave de este crecimiento ha sido el desempeño en la sección de IA, la cual ha aumentado un 7,8%. Al igual que otras firmas como Alphabet y Meta, IBM también ha desarrollado esta tecnología, generando ganancias. Ello ha sido celebrado, con cautela, por los mercados.

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