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Amazon bate todas las expectativas y aumenta un 13% sus beneficios

La firma fundada por Jeff Bezos ha presentado unos resultados que han sido celebrados por los mercados con un 5,3% de subida en el after hours. En general, la compañía bate todas las expectativas excepto en el desempeño de la sección Web Services. En este sentido, los ingresos totales ascienden a los 143.100 millones de dólares, frente a los 141.400 millones esperados por los analistas. Asimismo, los ingresos de la compañía encabezada por Andy Jassy aumentan un 13% interanual: 11.190 millones de dólares, frente a los 7.710 millones vaticinados por los expertos.

Paralelamente, los beneficios por acción se sitúan en los 0,94 dólares, frente a los 0,58 dólares indicados por las previsiones. Sin embargo, los servicios en la nube de Amazon no han alcanzado las expectativas. Así, el departamento Web Services obtiene 23.060 millones de dólares frente a los 23.130 millones esperados. En la misma línea, las ventas en tiendas físicas cosechan unos ingresos de 4.690 millones de dólares, 30 millones por debajo de las expectativas. No obstante, Amazon compensa el desempeño de estas dos últimas ramas de su negocio con las ventas digitales, que logran 52.270 millones de dólares de beneficios frente a los 56.820 esperados.

En relación a estos resultados, Andy Jassy ha señalado que el coste de servicio y la velocidad de entrega en el negocio de tiendas "dieron un paso adelante", mientras que el "crecimiento de Amazon Web Services continuó estabilizándose". Además, el CEO de Amazon ha destacado que los ingresos por publicidad "crecieron sólidamente", así como los ingresos operativos generales y el flujo de caja libre.

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Wall Street termina en negativo y el S&P 500 roza la corrección

En la sesión de este jueves, el Nasdaq 100 ha sido el más perjudicado, con una caída del 1,89%, hasta los 14.109 puntos, mientras que el S&P 500 se ha dejado un 1,18%, hasta los 4.137 enteros. La barrera del 10% la marcan los 4.130 puntos, que ha llegado a perder durante unos minutos a lo largo de la sesión, para recuperarse levemente a continuación. Por su parte, el Dow Jones, con menor peso tecnológico, solo ha descendido un 0,76%, hasta los 32.784 puntos. El barril de petróleo Texas, por su parte, ha caído un 2,4%.

Las compras han llegado a la renta fija y la rentabilidad del bono americano con vencimiento a 10 años cae hasta el entorno del 4,84%, pero deprime los índices de Wall Street. La tecnología ha sido el principal factor tras otra ronda no satisfactoria de resultados, ya que las caídas se han concretado dentro del Nasdaq 100 con valores como Align Technology que cede un 24,88% después de rebajar su guía de ingresos. Meta (-3,73%), Nvidia (-3,48%) y Microsoft (-3,75%) han perdido más de tres puntos porcentuales, mientras que Alphabet ha seguido con su retroceso tras unos resultados que decepcionaron al mercado, añadiendo un 2,65% de retroceso al más de 8% que perdió el miércoles.

Concretamente, las gigantes americanas tecnológicas han eliminado alrededor de 200.00 millones de dólares de su valor después de informar sus resultados, según datos de Bloomberg. Aparte de las matrices de Facebok y Google, Tesla también ha decepcionado con sus cuentas. Por el momento, Microsoft es el único que cumple las expectativas y Amazon rendirá cuentas a cierre del mercado.

"No está descartado que Amazon y Apple puedan reportar mejores cifras, pero ahora es poco probable que eso sea suficiente para representar el tipo de panorama alcista para todo el grupo tecnológico en el que los alcistas confiaban para ayudar al mercado a deshacerse de estas otras preocupaciones", avisa Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co.

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Las big Tech tiñen Wall Street de rojo: el Nasdaq 100 baja un 2%

Los principales índices estadounidenses ceden posiciones en una jornada marcada por los resultados de Meta e IBM. El selectivo industrial Dow Jones cae a niveles que no se veían desde junio, retrocediendo un 0,75% hasta las 32.787 unidades. Por su parte, el S&P 500 se sitúa en mínimos desde mayo, cayendo un 1,31% y situándose en los 4.131 puntos. Finalmente, el Nasdaq 100 también baja a mínimos de junio, corrigiendo un 2,17% hasta los 14.069 enteros. Estos dos últimos indicadores, en los que el sector tecnológico tiene más peso, se han visto arrastrados por los resultados de Meta, que se cotizan este jueves, muy por debajo de las expectativas. Tanto es así que la compañía de Mark Zuckerberg cae un 5,08%. Por su parte, IBM consiguió salvar los muebles y sube ahora un 4,26%.

En conjunto, las Siete Magníficas compañías tecnológicas han experimentado una pérdida en bolsa de 200.000 millones de dólares tras rendir cuentas. Ello ha arrastrado al rojo a las bolsas estadounidenses, en una jornada en la que el rendimiento del T-Note baja hasta el 4,87%, corrigiendo ocho puntos básicos. Por su parte, el barril de Texas corrige un 1,89%, hasta los 83,8 dólares. Adicionalmente, y con el conflicto en Oriente Medio de fondo, el oro cotiza plano, rondando los 1.994 dólares.

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Los bancos, entre los mejores del día del Ibex 35

Europa no sortea las caídas tras el BCE y el Ibex 35 sigue bajo los 9.000 puntos

Aunque la pausa del Banco Central Europeo (BCE) ha mejorado el tono de las bolsas, el cierre ha sido rojo. Los índices pasaban de dejarse un 1% a moderar sus descensos. El Ibex 35 ha bajado un 0,24% hasta los 8.962,8 puntos. El EuroStoxx 50 desciende un 0,6% bajo los 4.050 enteros. En el caso del Dax, las pérdidas superiores al 30% de Siemens Energy se han impuesto a la política monetaria. El índice alemán pierde un 1% sobre los 14.730 puntos.

En Europa, los rendimientos de los bonos se han relajado tras la decisión del banco central de mantener los tipos de interés en el mismo nivel. 

A nivel técnico, el Ibex 35 mantiene el riesgo de asistir a una profundización de la fase correctiva que podría llevarle al soporte de los 8.800/8.700 puntos, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Además, el alcance de los 8.700 puntos supondría una réplica exacta de la caída que vimos en marzo en la crisis de Credit Suisse", añade.

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Los tipos de interés dejan a Harley-Davidson 'tirada en la carretera'

Los beneficios de Harley-Davidson en el tercer trimestre no alcanzaron las estimaciones y las ventas se desplomaron en un contexto de elevados costes de los préstamos en EEUU y debilidad económica en todo el mundo. La empresa con sede en Milwaukee (EEUU) anunció este jueves unos beneficios de 1,38 dólares por acción, por debajo de la media de 1,40 dólares de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg. Los ingresos por motocicletas y productos relacionados cayeron un 9% respecto al año anterior, hasta 1.300 millones de dólares, por debajo de las expectativas.

Las acciones de Harley-Davidson han caído más de un 7% tras la apertura de Wall Street, alcanzando su nivel más bajo en tres años. Los títulos han caído un 31% este año hasta el cierre del miércoles. La estrategia del Consejero Delegado, Jochen Zeitz, de vender menos motos a precios más altos para aumentar los márgenes se está poniendo a prueba a medida que los tipos de interés más altos en más de dos décadas frenan el apetito de los consumidores estadounidenses por productos discrecionales como las motocicletas.

Fluidra se dispara un 5% a pesar de reducir sus ingresos

A pesar de una fuerte caída inicial del 4% tras presentar sus resultados, los inversores han cambiado de parecer y Fluidra despega por encima del 5%, siendo la compañía que mejor rinde en el Ibex 35 después de Santander. La compañía dedicada a las piscinas registró unas ventas de 1.623 millones de euros entre enero y septiembre, un 16% menos que el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, la compañía registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 366 millones, lo cual refleja el descenso en ventas pero también un mayor margen bruto y el apoyo del programa de simplificación de Fluidra. El beneficio neto fue de 108 millones, lo que supone una caída del 40% hasta septiembre en tasa interanual.

Lagarde evita hablar del PEPP y abre la puerta a otra subida de tipos

Durante la rueda de prensa del BCE, Christine Lagarde, presidenta de la institución, ha querido dejar la puerta abierta a una subida de tipos en los próximos meses en caso de no conseguir someter a la inflación. "Mantener los tipos no significa que no los vayamos a subir nunca más", ha expresado la presidenta, que ha añadido que "se trata de la mejor herramienta de la que disponemos".

Por otra parte, uno de los puntos de interés de esta reunión, con unos tipos de interés ya estables, era el programa de compras de emergencia (PEPP). Tal y como decían diversos miembros del BCE, esta reunión podría ser un buen momento para abrir este debate. Sin embargo, Lagarde ha querido cerrarlo al instante, "ni el PEPP ni las remuneraciones de las reservas se han discutido".

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Wall Street abre con caídas moderadas y compras en el bono

La bolsa estadounidense ha abierto en rojo, con caídas inferiores al medio punto, que se han ido moderando en los primeros compases de la sesión. El Dow Jones duda entre las compras y las ventas, plano sobre las 33.024 unidades. El S&P 500 retrocede un 0,16% hasta los 4.180 puntos y el Nasdaq 100 se deja un cuarto de punto hasta los 14.346 enteros.

La bolsa mejora el tono tras la jornada de ayer, empañada por los resultados empresariales. Este jueves, la primera lectura del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de Estados Unidos ha vuelto a reiterar la fortaleza de la economía del país, con un crecimiento del 4,9% anualizado. Mientras, el paro semanal se ha mantenido en niveles bajos. Pese a que los datos macroeconómicos dan margen a la Reserva Federal (Fed) para seguir subiendo los tipos de interés, la rentabilidad del bono americano se ha moderado y corrige cuatro puntos básicos en apertura hasta el 4,91%.

Por otra parte, Meta cotiza sus cuentas con una caída del 3,5% hasta los 288 dólares el título e IBM gana casi un 4% sobre los 142 dólares la acción. 

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¿Qué le pasa al bono americano? Las lecturas de PIB son engañosas

A la Fed le quedan dos reuniones para cumplir con la última subida de tipos prometida, pero el mercado no termina de creerlo. Los últimos datos macro estaban ofreciendo margen para que Powell cumpliera su promesa, ya que resaltaban la fortaleza de la economía ante el actual ciclo de subida de tipos. El dato de PIB del tercer trimestre a simple vista parece que sigue el mismo camino.  

La tasa de crecimiento anualizada se sitúa en el 4,9%, muy por encima del 4,3% esperado por el mercado. El dato debería haber disparado la tensión al mercado con un bono a diez años más cerca del 5%. Sin embargo, la rentabilidad está retrocediendo con fuerza sobre el 4,9%. 

¿Qué ha pasado? 

Los inversores están dando más importancia a la lectura de inflación que incorpora el dato de PIB. El deflactor del consumo personal (PCE) subyacente -excluye alimentos y energía- se situó en el 2,4% anualizado en el tercer trimestre, más cerca del objetivo de inflación del 2%. Los precios core crece al ritmo más lento desde 2020. Lindsay Rosner, jefa de inversión de Goldman Sachs AM explica que significa "tipos más altos durante más tiempo", pero en ningún caso "tipos más altos con nueva subida". Y añade: "la aguja de la Fed se mueva para mantener". 

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Lagarde: "Hablar de recortes de tipos es absolutamente prematuro"

La presidenta ha querido desechar por completo un posible recorte en las próximas reuniones. Durante la rueda de prensa posterior a la decisión sobre los tipos, la presidenta ha afirmado que: "Hablar de recortes de tipos es absolutamente prematuro". En ese sentido, Lagarde la duración de ese "tiempo suficientemente prolongado de tipos altos" que promete su comunicado depende de los datos macroeconómicos.

La presidenta, por su parte, ha querido dejar claro que los tipos altos ya se están dejando notar de cara a sus objetivos. "Los intereses de largo plazo de la deuda están aumentando, desde nuestro encuentro de septiembre, reflejando también los incrementos en otras economías", explica, y reconoce que "nuestra política sigue transmitiéndose con fuerza a las condiciones financieras".

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El paro semanal en EEUU se mantiene en niveles bajos

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo han repuntado a las 210.000 solicitudes en la semana que acabó el 21 de octubre, un incremento de 10.000 respecto a la semana previa (el dato fue revisado al alza de las 198.000 a las 200.000), según el Departamento de Trabajo del país. Las cifras de paro semanal se mantienen en niveles bajos y están en línea con las de las semanas previas, en torno a las 200.000 peticiones. 

Lagarde pide que los gobiernos retiren sus políticas de apoyo

La presidenta del BCE, en la rueda de prensa posterior a la decisión de los tipos del BCE, ha pedido a los gobiernos de la zona euro que "vayan retirando sus medidas de apoyo", algo que será "esencial" para que se reduzcan las presiones inflacionistas.

Además, solicita a los gobiernos que diseñen sus políticas fiscales con el objetivo de que "la economía sea más productiva, y se reduzcan los altos niveles de endeudamiento", y recuerda que "las reformas estructurales pueden ayudar a reducir la presión de la inflación a medio plazo, al mismo tiempo que apoyan la transición verde".

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Baja la presión en los bonos europeos tras el BCE

Tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos de interés tras subirlos en diez ocasiones consecutivas desde que empezó el ciclo restrictivo en julio de 2022. La decisión de no hacer un ajuste más esta vez ha aliviado las rentabilidades de los bonos europeos. 

El retorno de la referencia alemana a diez años, el bund, baja tres puntos básicos (el reverso de la subida de su precio) hasta el 2,86%. El interés del bono español a una década retrocede seis puntos básicos hasta el 3,95%. En el caso de la deuda italiana a diez años, la rentabilidad del bono desciende 12 puntos básicos hasta el 4,83%. 

La fuerza de EEUU destroza todos los pronósticos: el PIB subió un 4,9% anualizado

La resiliencia de la economía de EEUU tras la pandemia y pese a los vientos en contra sigue sorprendiendo a los analistas y batiendo sus previsiones. Este jueves, la lectura preliminar de Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2023 publicada por la Oficina de Análisis Económico (BEA) arroja un crecimiento del 4,9% intertrimestral anualizado, muy por encima del 4,3% esperado por el consenso de economistas y del 2,1% del anterior trimestre.

El aspecto usualmente más observado del informe, el relativo al gasto de los consumidores, refleja un potentísimo avance del 4% anualizado en el tercer trimestre tras el más débil 0,8% del anterior cuarto y acercándose de nuevo al fuerte 3,8% del primer trimestre. Eso demuestra que los ciudadanos americanos siguen aguantando el 'dolor' de la alta inflación y las agresivas subidas de tipos. Esto se explica en parte por la fortaleza que sigue mostrando el mercado laboral de EEUU.

Pese a la fuerza de los datos, no se prevé que la Reserva Federal se mueva de la nueva pausa en los tipos que se descuenta para su reunión de la semana que viene. La senda de desinflación que se viene registrando ha quedado constatada en el informe de la BEA, con el deflactor del consumo personal (PCE) subyacente -excluye alimentos y energía- en el 2,4% anualizado en el tercer trimestre, más cerca del objetivo de inflación del 2%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años han caído levemente tras el dato en previsión de que esto no altera la hoja de ruta de la Fed.

Las bolsas europeas se suavizan levemente tras la decisión del BCE

Las bolsas del viejo continente no han reaccionado prácticamente tras el anuncio del BCE de que no tocaría los tipos de interés. Este es el escenario que esperaban los expertos y el consenso de mercado y, en consecuencia, el EuroStoxx mantiene unas cáidas del 0,94%. En los momentos previos a la reunión estos índices superaban levemente el 1%. El Dax alemán, por su parte vive el mismo fenómeno, cayendo un 1,46%, mientras que el Cac 40 francés cede un 0,83%. El Ibex 35 también ha vivido sin grandes cambios el anuncio de la autoridad monetaria europea, manteniendo sus caídas sobre el 0,95%.

El euro, por su parte, tampoco ha vivido grandes oscilaciones en los primeros momentos tras el anuncio. La moneda europea se cambia ahora mismo por 1,053 dólares tras una caída del 0,27%, sin grandes diferencias con las cifras previas. En este sentido, también se ve afectado por la publicación del PIB de EEUU, paralelamente a la decisión de tipos y que ha sorprendido positivamente al mercado. Queda por ver si las palabras de Lagarde en su posterior rueda de prensa a las 14:45 agitan el rumbo de los mercados.

El BCE detiene la subida de tipos tras diez sesiones consecutivas

El Banco Central Europeo (BCE) se toma un respiro (wait and see mode). El instituto monetario con sede en Frankfurt ha mantenido sin cambios los tres tipos de interés de referencia en la reunión de octubre. Este ha sido el primer cónclave en el que el BCE no mueve ficha desde que diera inicio al rally de subidas de tipos en julio de 2022. Desde entonces, el BCE ha elevado el precio del dinero en 10 reuniones consecutivas. Con este parón, esperado por los mercados, el tipo sobre la tasa de depósito (donde los bancos comerciales acumulan sus reservas) se mantiene en el 4%, el tipo de refinanciación repite en el 4,5%, máximos desde 2001, y el de la facilidad marginal de depósito se mantiene en el 4,75%.

En su comunicado, a pesar de que el BCE celebra que "la inflación cayó marcadamente en septiembre, con la mayoría de indicadores de inflación subyacente relajándose", creen que "todavía se espera que el IPC se mantenga alta durante demasiado tiempo y que las presiones sigan siendo fuertes".

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Comcast amplía sus beneficios gracias a los parques y la banda ancha

Comcast anunció un incremento de sus beneficios, impulsados por sus parques temáticos y su negocio de banda ancha, incluso cuando los suscriptores de televisión por cable continuaron disminuyendo. El propietario con sede en Filadelfia de los servicios de banda ancha y televisión por cable Xfinity, el imperio mediático NBCUniversal y Sky TV, reportó ganancias de 1,08 dólares por acción, excluyendo algunos costes, un 13% más que el año anterior y por encima de los 95 centavos que predijeron los analistas.

Los ingresos aumentaron a 30.100 millones de dólares, superando también las previsiones de 29.700 millones de dólares.  Esto en medio de una creciente competencia que ha erosionado la base de clientes tradicional de Comcast. La compañía perdió 490.000 clientes de televisión por cable en el trimestre, una tendencia constante a medida que los consumidores cambian a servicios de streaming como Netflix. 

Santander, "los tambores de samba suenan más fuerte"

"Santander tiene una gran parte de su financiación ligada al tipo de interés de referencia SELIC en Brasil, mientras que sus préstamos son a tipo fijo. La diferencia de duración de 18 meses entre activos y pasivos significa que el margen de intermediación de Santander en Brasil está negativamente correlacionado con los tipos. Dado el sesgo de la composición de los préstamos hacia los hogares, unos tipos más bajos también favorecen los préstamos a largo plazo y aumentan el apetito por nuevos préstamos. El ciclo de relajación ha comenzado, con recortes de 100 puntos básicos desde agosto. Esperamos otros recortes de 325 puntos básicos a finales del próximo año, para situarse en el 9,5% en 2024. Nuestro equipo económico considera que el SELIC se situará en el 11,75% (frente al 12,75% actual) a finales de año. Estamos un 15% por delante del consenso de beneficio neto en Brasil para 2024", escriben los analistas de Bank of America (BofA) Antonio Reale y Filippo Munar en una nota titulada Los tambores de samba suenan más fuerte con el seguimiento de la acción. Los dos estrategas mantienen la recomendación de 'comprar' y el precio objetivo a 12 meses en 4,80 euros (un potencial del 42%).

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El Ibex sufre por mantener los 8.900 enteros

A pesar de que ha empezado el día mejor que el resto de bolsas europeas, la española acaba cediendo a la presión bajista y se deja más de un 1% pasada la media sesión. El Ibex 35, el selectivo principal, cede así los 8.900 enteros. Dos pesos pesados son su mayor lastre: Inditex (-2,4%) y Repsol (-2,2%). Esta última ha publicado resultados, al igual que Fluidra (+4,5%) y Banco Sabadell (+4%), que se encuentran en lo más alto de la tabla.

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¿Qué esperar de la reunión del BCE?

Queda solo una hora para que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie su decisión sobre los tipos de interés. Se da por hecho que los mantendrá en el nivel actual, materializando así la primera pausa en las alzas de tipos en más de año y medio. Para enterarte de lo que decida la institución rápidamente, pincha aquí.

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El banco de Turquía sube los tipos de nuevo 500 puntos básicos hasta el 35%

El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) ha elevado este jueves el tipo de interés de referencia del país del 30% al 35%, un alza de 500 puntos básicos que se ajusta a lo previsto por el consenso de analistas. "La tasa de política se determinará de manera que cree las condiciones monetarias y financieras necesarias para asegurar una disminución en la tendencia subyacente de la inflación y alcanzar la meta de inflación del 5% en el mediano plazo. El ajuste monetario se reforzará tanto como sea necesario, de manera oportuna y gradual, hasta que se logre una mejora significativa de las perspectivas de inflación", señalan los funcionarios del banco en el comunicado con la decisión. La lira turca perdía unas centésimas con el dólar antes de la decisión y después de la misma se deja un 0,1% hasta las 28,14 unidades por 'billete verde'.

Como explicaban antes de la decisión los analistas de Commerzbank, la entidad presidida desde verano por Hafize Gaye Erkan en pleno giro del reelecto presidente Erdogan hacia la ortodoxia económica ha protagonizado una serie de fuertes subidas en las últimas reuniones que no han servido para doblegar a una excesiva inflación (61,5% en septiembre) ni para apoyar a una languideciente lira. "En agosto, el banco elevó el tipo de interés oficial del 17,5% al 25%, y en septiembre al 30%. Pero nada de esto ha ayudado a la lira. ¿Será más eficaz otra subida de tipos hoy? La subida de tipos de 500 puntos básicos en septiembre no ayudó. ¿Por qué hoy debería ser diferente?", se preguntaba al analista Ulrich Leuchtmann. "Si el banco decepciona hoy, es probable que la lira sufra. Porque entonces todos los analistas especularán sobre si el presidente volvió a tener 'manos blandas'. Pero si el banco aumenta los tipos como se espera o más, hay pocas posibilidades de una recuperación sostenida de la lira", vaticinaba.

Petroleras europeas frente a las estadounidenses

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Repsol recorta un 14% sus ganancias netas y lo paga en bolsa

Repsol es de los peores valores del Ibex 35 en esta jornada. La petrolera ve cómo sus acciones se dejan más de un 2,5% incluso, cotizando al filo de los 14 euros, mínimos desde agosto. La compañía ha anunciado a primera hora que redujo su beneficio neto entre enero y septiembre un 14% en comparación en la misma etapa de 2022, hasta 2.785 millones de euros.

¿Qué recomiendan los expertos? El consenso de Bloomberg otorga a Repsol una valoración media a 12 meses de 17,82 euros, que representa un recorrido alcista a corto plazo del 27% desde los mínimos de este jueves. La mayoría de las casas de análisis (25 o el 73,5%) aconseja 'comprar', siete prefieren 'mantener' y dos se decantan por 'vender'.

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"El banco central turco solo puede perder"

El Banco Central de Turquía tiene este jueves una nueva prueba con su reunión de política monetaria. La entidad presidida desde verano por Hafize Gaye Erkan en pleno giro del reelecto presidente Erdogan hacia la ortodoxia económica ha protagonizado una serie de fuertes subidas en las últimas reuniones que no han servido para doblegar a una excesiva inflación (61,5% en septiembre) ni para apoyar a una languideciente lira. "En agosto, el banco elevó el tipo de interés oficial del 17,5% al 25%, y en septiembre al 30%. Pero nada de esto ha ayudado a la lira. ¿Será más eficaz otra subida de tipos hoy? Muchos observadores esperan un aumento hasta el 35%. Bueno, la subida de tipos de 500 puntos básicos en septiembre no ayudó. ¿Por qué hoy debería ser diferente?", se pregunta en un comentario titulado El banco central turco solo puede perder Ulrich Leuchtmann, estratega de Commerzbank.

"Estoy empezando a sentir lástima por los banqueros centrales de Ankara. ¿Qué más pueden hacer si 500 puntos básicos no son suficientes? Claro, podrían volver a sorprender a todos -como lo hicieron en agosto- y elevar aún más la tasa de interés oficial. Pero tal estrategia no es sostenible. Si el banco decepciona hoy, es probable que la lira sufra. Porque entonces todos los analistas especularán sobre si el presidente volvió a tener 'manos blandas'. Pero si el banco aumenta los tipos como se espera o más, hay pocas posibilidades de una recuperación sostenida de la lira", escribe Leuchtmann.

El beneficio de Iberdrola bate "significativamente" las estimaciones

La mayor energética de España vuelve a anotarse unas ganancias récord. En concreto, Iberdrola logró un beneficio neto de 3.637 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023. La cifra supera en un 17,2% el resultado del mismo periodo del año pasado (comparativa interanual). En este sentido, Ángel Pérez Llamazares, analista de Renta 4, asegura que el beneficio rebasa "significativamente" sus estimaciones (en un 8,7%).

Además, la compañía ha aumentado su dividendo a cuenta de 2023 (que será distribuido en enero) un 11%, hasta 0,20 euros por acción, frente a los 0,18 euros por título de 2022, recuerda Europa Press.

¿Qué hacer con las acciones de Iberdrola? La compañía ha comenzado la sesión en bolsa de este jueves siendo de los componentes más alcistas del Ibex, pues sus títulos se han revalorizado hasta un 25, marcando 10,75 euros, aunque pasadas las primeras horas de negociación se giran incluso a la baja. El consenso de expertos de Bloomberg cree que la energética cotizará de media en 12,31 euros dentro de un año, lo que implica un potencial del 14,5% desde el mencionado máximo de esta sesión. Es por ello que más de la mitad de las casas de análisis recomiendan 'comprar' y solo una 'vender'. El resto (14 o el 43,8& del consenso) tienen una visión 'neutral'.

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Siemens Energy se hunde hasta un 30% mientras negocia un rescate de Gamesa

Los inversores huyen de Siemens Energy a medida que la compañía negocia con Alemania un rescate para su filial, Siemens Gamesa. En los primeros compases de la sesión las caídas han llegado a tocar el 30%, aunque ya se ha realajado hasta un 26%. En cualquier caso la firma se encuentra en zona de mínimos históricos tras retroceder cerca de un 66% desde que anunció los primeros problemas con su infraestructura eólica.

Según la revista alemana Wirtschaftswoche, confirmado posteriormente por Der Spiegel, Siemens Energy habría pedido más de 15.000 millones de euros en avales para diluir las enormes pérdidas en su negocio de eólico. Alemania asumiría el 80% de esta cantidad mientras la banca se encargaría del resto. Esta rama de negocio lleva meses siendo un foco de problemas para la compañía, que ya avisó de pérdidas de 1.600 millones solo debido a los problemas técnicos detrás de los aerogeneradores.

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Sucesión en Morgan Stanley: Ted Pick será su nuevo CEO

Morgan Stanley ha hecho oficial el nombramiento de Ted Pick como nuevo director ejecutivo (CEO). El nuevo alto cargo al frente del banco sucede a James Gorman, que fue el encargado de reformar el banco de Wall Street en sus 14 años a cargo de la compañía. Tras conocerse la noticia los títulos en bolsa han caído, pero sin grandes fluctuaciones, mostrando un descenso del 0,4% en el premarket

Pick lleva más de tres décadas en el banco. En su labor como conpresidente, fue la cara visible detrás del gran impulso del sector comercial de la entidad tras años de dudas después de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, en su carrera hasta la cima de la compañía ha superado a otros dos candidatos, Andy Saperstein, responsable de gestión patromonial y Dan Simkowitz, a cargo de inversiones. 

Sabadell se dispara más de un 5% en bolsa tras sus resultados

Banco Sabadell es el valor más alcista del Ibex 35 en los primeros compases de la sesión bursátil de este jueves, al dispararse algo más de un 5% en el parqué. En algún momento, los títulos del banco han llegado a subir hasta un 5,91%. La acción de la entidad celebra de este modo sus buenos resultados trimestrales, que ha presentado esta mañana, antes de la apertura del mercado. Cosechó un beneficio neto de 1.028 millones hasta septiembre, un 44,9% más que el año anterior, y ha anunciado dividendo (0,03 euros brutos por acción).

Esta misma mañana, 6 casas de análisis han actualizado sus recomendaciones y valoraciones sobre el valor, para dejarlas exactamente como estaban; ninguna ha modificado ni su precio objetivo previo, ni su consejo. El consenso de mercado que recoge FactSet da a los títulos de Sabadell una recomendación de 'mantener' y la valora en los 1,52 euros, lo que, desde el precio actual, implica un potencial alcista del 38%.

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TotalEnergies ve repuntar sus beneficios después de tres trimestres de descensos

Los beneficios del tercer trimestre de TotalEnergies repuntaron, poniendo fin a una racha de tres descensos consecutivos, ya que el gigante energético francés se benefició de la subida de los precios del petróleo y de los márgenes de refino. Aunque los beneficios de las grandes petroleras están por debajo de los niveles récord del año pasado, el sector sigue recibiendo enormes cantidades de efectivo en sus arcas. Ello les ha permitido aumentar los pagos a los accionistas y, en las últimas semanas, ha propiciado las mayores adquisiciones de empresas estadounidenses en décadas. En ese sentido, las petroleras europeas siguen bastante por detrás, como demuestran sus valoraciones bursátiles.

El beneficio neto ajustado de Total en el tercer trimestre aumentó un 30% respecto al periodo anterior, hasta 6.450 millones de dólares, según informó la empresa francesa en el comunicado. Esta cifra supera la estimación media de los analistas de 5.950 millones de dólares. En comparación con el año anterior, el beneficio ha sido un 35% inferior. TotalEnergies ha reiterado que destinará 9.000 millones de dólares a la recompra de acciones este año, ya que comparte con los inversores parte de los ingresos de la venta de activos canadienses. También ha anunciado un dividendo a cuenta de 0,74 euros por acción, sin cambios respecto al segundo trimestre y un 7,3% más que un año antes.

Se espera que el PIB de EEUU resquebraje el 4% en el tercer trimestre

Aunque todos los ojos del mercado estarán atentos este jueves a la reunión del BCE, en EEUU se publica un dato que suele actuar como catalizador. Se trata de la primera lectura (estimación preliminar) del Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU relativo al tercer trimestre del año. La resiliencia de la economía del país es tal pese a los vientos en contra que los analistas esperan un crecimiento trimestral superior al 4% anualizado tras el 2,1% del segundo trimestre

"A pesar del reciente impacto en los ingresos reales de la subida de los precios de la energía, la reanudación de los pagos de los préstamos estudiantiles, el creciente lastre de los crecientes costes de los préstamos y el mensaje pesimista de los datos de gasto con tarjeta, el sólido aumento de las ventas minoristas de septiembre indica que la resistencia de los consumidores no ha disminuido. Junto con el aumento de la producción industrial y la subida de las nóminas no agrícolas del mes pasado, de la que ya se había informado anteriormente, la economía parece haber disfrutado de un sólido final del tercer trimestre", explica Andrew Hunter, de Capital Economics. No se espera que el dato, por muy fuerte que sea, disuada a la Fed de decretar una nueva pausa en su reunión de noviembre, programada para la próxima semana. Sin embargo, sí puede aumentar la expectativa de un nuevo alza en diciembre hasta el rango 5,5%-5,75%.

Presión bajista en las bolsas europeas: la española, la que mejor aguanta

La jornada de este jueves comienza con ventas masivas en todas las bolsas de Europa, que siguen la estela roja que ayer dejó Wall Street y hoy han continuado los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: -2,2%; Kospi surcoreano: -2,7%). Además, los futuros del mercado americano anticipan más pérdidas contundentes para esta tarde. Así las cosas, el EuroStoxx 50 se deja más de un 1% y se coloca en el entorno de los 4.020 puntos al mismo tiempo que el Ibex 35 español cede solo unas décimas bajo los 9.000 enteros, cota que ayer no logró recuperar.

¿Por qué el Ibex aguanta el tipo mejor que sus vecinos? Lo logra gracias a Banco Sabadell y, sobre todo, a un peso pesado como Iberdrola. Ambas compañías han publicado resultados antes de la apertura de la renta variable y estos están siendo bien recogidos por los inversores. Repsol, que acaba de rendir cuentas igualmente, no corre la misma suerte. Por su parte, Fluidra cotiza plana.

No obstante, los mercados de Europa en general están a la espera de que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie su decisión sobre los tipos de interés. Se da por hecho que la institución presidida por Christine Lagarde hará su primera pausa después de elevar el precio del dinero diez veces consecutivas desde julio del año pasado. Pero no será hasta las 14:15 (hora de la España peninsular) cuando se confirme (o no). Y media hora después comenzará la rueda de prensa de Lagarde, a la que también prestarán especial atención los analistas e inversores. Aquí podrás seguir toda la información sobre el BCE en directo.

Por si esto fuera poco, a las 14:30 (casi a la misma hora de la decisión de tipos del BCE y poco antes de que abra Wall Street) se conocerá el primer dato de la evolución de la economía (producto interior bruto o PIB) de Estados Unidos en el tercer trimestre. Y en el plano corporativo, tras hacer público Meta su balance trimestral anoche, será el turno Amazon (otra gran tecnológica) después de que acabe la sesión en la bolsa norteamericana (pasadas las 22:00).

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El euro se tambalea frente al dólar horas antes de la reunión del BCE

El euro se cambia este jueves por debajo de 1,06 dólares por la cautela de los inversores en la víspera de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). La moneda única se cambiaba hacia los 1,0567 dólares, frente a los 1,0594 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

La cautela en los mercados, como reflejan las recientes bajadas en los mercados de valores, impulsa las compras de activos seguros, como el dólar estadounidense, en un momento de incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo. Los mercados también prefieren esperar antes de conocer las decisiones del Consejo de Gobierno del BCE sobre los tipos de interés este mediodía.

El director de inversiones global de Renta Fija de Allianz Global Investors, Franck Dixmier, espera que el BCE mantenga los tipos "para dar tiempo a evaluar el impacto del endurecimiento de las condiciones monetarias" tras haber subido los tipos en todas las reuniones desde julio de 2022.

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El EuroStoxx 50 ya ha corregido un 10% desde máximos

En Europa, el rango de soportes análogo es el que se encuentra en los 3.900/4.000 puntos del EuroStoxx 50. "Ahí considero que es donde hay que comenzar a escribir la carta a los Reyes Magos en busca de que desde esa zona se forme un suelo de la corrección que nació a finales de julio desde los 4.488 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader. Y añade: "Después de un 10% de caída desde ese máximo y tras alcanzar el índice continental el nivel de corrección del 38,20% de Fibonacci de toda la subida que nació en los mínimos de octubre del año pasado, lo más probable es que en cualquier momento asistamos a un potente contraataque alcista".

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La fase correctiva del Ibex aún tiene margen de caída

A nadie le cabe duda de que en la jornada de hoy todas las miradas estarán puestas en la reunión de politica monetaria que el Banco Central Europeo (BCE) tiene programada para hoy. La rueda de prensa de Christine Lagarde acaparará todos los flashes informativos y las bolsas se moverán al son de sus palabras. En ese contexto, el Ibex 35 español se juega dar continuidad o no a la fase correctiva que desarrolla desde que a finales de julio alcanzó los 9.740 puntos. Y las posibilidades de que en las próximas horas vaya a buscar apoyo en la zona de soporte de los 8.800/8.700 puntos son elevadas, advierte Joan Cabrero, estratega de Ecotrader

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Agenda | Día grande del BCE acompañado de la EPA en España

España: 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre, después de que en el segundo trimestre se sumaran 603.900 ocupados por el empuje del sector servicios y se superaran por primera vez los 21 millones de trabajadores.

Resultados de Repsol, IberdrolaSabadell y Fluidra.

Europa: 

El BCE, que se reúne en Atenas, mantendrá previsiblemente sus tipos de interés en el 4,5% en un momento complejo porque la economía se contrae pero persisten las presiones inflacionistas por el aumento de los precios de la energía a causa de las tensiones en Oriente Próximo y los salarios.

EEUU: 

Sale a la luz el PIB del tercer trimestre. 

Resultados de Amazon. 

Caídas del 2% en el Nikkei

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los números rojos en las bolsas prometen compartir protagonismo con la reunión de politica monetaria que el BCE tiene programada para hoy. Influenciados por una temporada de resultados decepcionante para las grandes tecnológicas norteamericanas, los futuros de las bolsas estadounidenses y europeas apuntan a un inicio de jornada en negativo, en el que los bajistas darán continuidad a lo visto en Asia, donde índices como el Nikkei japonés se han desplomado cerca de un 2% durante algunos momentos del día. 

Con las últimas caídas, el índice nipón ya está a menos de un 4% de ceder todo lo ganado a lo largo de 2023 para el inversor europeo, que se ve muy penalizado por el comportamiento de la divisa japonesa. Y es que la moneda asiática, ha rebasado durante este jueves la barrera de los 150 dólares por yen, nivel de vital importancia en su cruce frente a la moneda yankee que ya supuso en su momento la intervención del Banco de Japón para frenar su depreaciación y que además supone marcar su nivel más bajo desde 1990.

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Meta bate las expectativas y acelera su salto a la IA

Meta ha batido con claridad las estimaciones del mercado con sus cuentas trimestrales y acelera su volantazo del fracasado metaverso a la inteligencia artificial, un movimiento que en un primer momento ha satisfecho a un mercado que llevaba un año viendo con escepticismo la gran apuesta de su fundador, Mark Zuckerberg. Sin embargo, los títulos de la matriz de Facebook y WhatsApp han acabado cayendo un 3,4% en el after hours de Wall Street. 

Los ingresos han ascendido a 34.150 millones de dólares, un 23% más que el año anterior, batiendo a los 33.560 millones que preveía el mercado. Los beneficios han sido de 4,39 dólares por acción, superando con claridad los 3,63 que estimaban los analistas. Los usuarios diarios activos han aumentado, hasta los 2.090 millones, 20 millones más de los que se esperaban. Por su parte, los usuarios mensuales y la media de ingresos por usuario han cumplido las expectativas al milímetro.

Reality Labs, la división del metaverso, ha perdido más de 21.000 millones en lo que va de año. De nuevo, los ingresos de la división han sido menores de lo esperado (210 millones frente a 313), pero al menos las pérdidas en el último trimestre han sido algo menores a lo temido: 3.740 millones, 200 menos que los 3.940 que se esperaba. Un agujero que, cuanto antes cierre la firma, más impulsará sus acciones, como han vuelto a recordar hoy los mercados.

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IBM aumenta sus ingresos gracias a la IA

Los resultados de IBM baten las expectativas de los analistas, pero los mercados muestran una alegría contenida, subiendo solo un 1,4% en el after hours. En este sentido, la firma encabezada por Arvind Krishna ha aumentado sus ingresos en un 4,6% interanual: 14.750 millones de dólares frente a los 14.730 millones previstos por los expertos. Así, el precio por acción se sitúa en 2,20 dólares por participación frente a los 2,12 dólares. Por otro lado, los ingresos de consultoría tan solo han subido un 5,6%.

La clave de este crecimiento ha sido el desempeño en la sección de IA, la cual ha aumentado un 7,8%. Al igual que otras firmas como Alphabet y Meta, IBM también ha desarrollado esta tecnología, generando ganancias. Ello ha sido celebrado, con cautela, por los mercados.

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Alphabet tiñe de rojo Wall Street: el Nasdaq 100 cae un 2,5%

Las bolsas estadounidenses cierran en rojo en una jornada marcada por el desplome de Alphabet. La matriz de Google ha caído un 9,5%, lo cual ha arrastrado a los principales índices norteamericanos. En este sentido, el Nasdaq 100 retrocede un 2,47%, bajando hasta los 14.381, mientras que el S&P cae un 1,43% hasta los 4.186 enteros. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones corrige un 0,32% hasta los 33.036.

Tras la tregua de la jornada del martes, después de cinco jornadas consecutivas en negativo, el índice americano volvía a ceder en torno al 1% el miércoles a medida que las rentabilidades de los bonos aumentaban. El T-Note, la deuda americana con vencimiento a 10 años, ha vuelto a la zona del 4,9% tras una subida del retorno de 12 puntos básicos, después de haber pulverizado la barrera del 5% el pasado lunes. El mercado sigue pendiente de las cuentas de gigantes tecnológicas, ya que esta semana rinden cuentas Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla y Amazon. Así, los balances del tercer trimestre empujan a Alphabet a la baja mientras que Microsoft ha subido tras unos exitosos resultados.

El petróleo West Texas ha repuntado en la jornada del miércoles tras una caída del 6% en la última semana. Entre los motivos de esta caída, desde Bloomberg Intelligence señalan que "los inversores buscan evidencia sobre cómo las empresas están afrontando las altas tasas de interés y si el gasto de los consumidores está cambiando debido a la inflación".

A nivel técnico, la zona de soporte del S&P 500 está en los 4.180/4.200 puntos, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Es muy importante, ya que es la media de 200 sesiones y el ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida anterior desde los mínimos del año pasado", explica este estratega. El índice ha acabado justo en medio de este rango. Por lo tanto, lo que pueda hacer mañana será decisivo.

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Así funcionará el ETF de bitcoin al contado (si se aprueba)

La industria de las criptomonedas aguarda un nuevo hito en su historia: la aprobación de un ETF de bitcoin al contado. Aunque esta historia pueda sonar familiar, no hay ningún fondo cotizado con estas características en el mercado. Lo que se comercializa desde hace dos años es un ETF de futuros de bitcoin. Pero ambos son distintos.

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El S&P 500 amenaza con romper su soporte

La bolsa estadounidense está bajo presión con una caída del 1,5% en el S&P 500 que amenaza su soporte y el Nasdaq 100 perdiendo un 2,5% pasada la media sesión. Los resultados de Alphabet, matriz de Google, decepcionaron por la división de nube y estos han pesado en las bolsas. El blue chip cotiza en los 4.186 puntos, a falta de ver cuál es su marca a cierre. El índice tecnológico se sitúa bajo los 14.400 enteros.

Además, los rendimientos de los bonos siguen subiendo y el del T-Note se calienta siete puntos básicos, hasta el 4,89%. Este ascenso también pone presión sobre la renta variable, ya que los aumentos de los intereses a largo plazo generan restricción monetaria. 

La zona de soporte del S&P 500 está en los 4.180/4.200 puntos, según fija Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Desde el punto de vista técnico es muy importante, ya que es la media de 200 sesiones y el ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida anterior desde los mínimos del año pasado", afirma el analista técnico.

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Alphabet arrastra a las bolsas: el Nasdaq 100 cae más de un 2%

Las bolsas estadounidenses se tiñen de rojo en una jornada marcada por el desplome de Alphabet, que ayer presentó unos resultados peores de los esperados. En este sentido, el selectivo industrial Dow Jones cotiza plano, retrocediendo un 0,14% hasta las 33.093 unidades, mientras que el S&P 500 cede un 1,19% hasta los 4.197 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cae casi un 2%, situándose en los 14.450 puntos.

El motivo de la resiliencia del Dow Jones se debe al poco peso del sector tecnológico en este indicador. Sin embargo, las 'techs' tienen más presencia en el S&P. El Nasdaq 100, directamente, solo agrupa a estas empresas, por lo que la caída del 9% por parte de Alphabet ha arrastrado al sector. Por su parte, Microsoft sube hoy un 2,68% tras haber presentado un incremento del 27% de sus beneficios. Resta saber cuáles serán los resultados de IBM y Meta, los cuales se publicarán hoy, así como la reacción de los mercados.

Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note sube siete puntos básicos hasta el 4,9%. Además, el barril de Texas escala un 1,05% hasta los 84,5 dólares, mientras que el oro, activo refugio por excelencia, sube un 0,14% con el conflicto en Oriente Medio como telón de fondo.

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Podcast | ¿Por qué ya se están vendiendo turrones y polvorones?

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Los mejores y peores del día en el Ibex

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El Ibex 35 corta la racha de caídas, pero sigue bajo los 9.000 puntos

Las bolsas europeas se han girado a última hora y han acabado la sesión con ascensos moderados. Eso ha sido suficiente para que el Ibex 35 corte su racha de cinco caídas consecutivas. El selectivo español ha repuntado un 0,1% hasta los 8.984,8 puntos. El EuroStoxx 50 y el DAX han registrado avances limitados, sobre los 4.070 enteros y bajo los 14.890 puntos, respectivamente. 

El mercado sigue pendiente de los bonos, con el rendimiento del T-Note calentándose siete puntos básicos hasta el 4,89%. Además, se se siguen cotizando resultados empresariales, que son un termómetro de la economía de la eurozona. Con el conflicto en Oriente Medio de telón de fondo, el Banco Central Europeo (BCE) tomará su próxima decisión de política monetaria mañana. 

A nivel técnico, todavía no se puede confiar en el intento de contraataque alcista, apunta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para que eso suceda, el EuroStoxx 50 debe superar los 4.090 puntos y la directriz bajista que viene dirigiendo las caídas, matiza. 

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La firma de hipotecas en España se desplomó un 22,7% en agosto

El contexto de tipos altos -el tipo medio se sitúa en el 3,25%- cointiene las operaciones, que ascendieron a 28.344, muy por debajo del número de cancelaciones registadas, que en el octavo mes del año sumaron 32.042.

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El Banco de Canadá mantiene tipos en el 5% y amenaza con nuevas alzas

El Banco de Canadá ha mantenido los tipos de interés sin cambios por segunda reunión consecutiva, pero ha dejado  la puerta abierta a un mayor ajuste incluso cuando los funcionarios pronosticaron un crecimiento económico más débil. Las autoridades, encabezadas por el gobernador Tiff Macklem, han optado este miércoles por dejar los tipos de interés de referencia en el 5%, el nivel más alto en 22 años.

Aunque la pausa era esperada por el mercado, la duda es cuánto tiempo mantendrá estos niveles más restrictivos. Sin embargo, el banco central ha afirmado que está "preocupado porque el progreso hacia la estabilidad de precios es lento y los riesgos inflacionarios han aumentado". En ese sentido, han confirmado que están preparados para aumentar aún más el precio del dinero si es necesario.

Un billón de yuanes no es suficiente para el hierro y el acero

Durante las últimas semanas, corrió el rumor de que el Gobierno chino estaba buscando formas de estimular la economía. Según han anunciado los medios estatales, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional ha aprobado un préstamo de un billón de yuanes a disposición de los gobiernos locales para impulsar su gasto en infraestructuras durante los próximos dos años. Los segmentos a los que se destina incluyen la conservación del agua, la prevención de inundaciones y la construcción tras catástrofes.

"Aunque un billón es mucho dinero, en nuestra opinión no basta para estimular masivamente la actividad constructora, ya que esta solo representa entre el 6% y el 7% de las inversiones anuales en infraestructuras. En consecuencia, no esperamos un gran impacto en los mercados de metales industriales, más allá de una mejora del estado de ánimo del mercado, que ya es visible en los mercados de futuros chinos. El mineral de hierro y el acero negociados en el mercado nacional han subido un 4,8% y un 2,7%, respectivamente, desde el anuncio. Dicho esto, los segmentos objetivo no parecen muy intensivos en acero, como fue el caso del reciente informe sobre las adiciones récord a la red ferroviaria de alta velocidad de China. En cambio, estos proyectos son más intensivos en cemento", escribe Carsten Menke, estratega de Julius Baer, en un comentario.

Signo mixto en Wall Street: solo sube el Dow Jones gracias a Microsoft

La bolsa de Estados Unidos comienza la jornada con claros movimientos en su indicadores de referencia, aunque no homogéneos. Mientras el Dow Jones se anota más de medio punto porcentual y supera los 33.200 puntos al inicio de este miércoles, el S&P 500 baja varias décimas hacia los 4.200. El Nasdaq 100 sale peor parado: retrocede más de un 1% de golpe y se coloca por debajo de los 15.600 enteros.

El Nasdaq, mayor exponente del sector tecnológico norteamericano, se ve perjudicado esta sesión por la fuerte caída de Alphabet. La matriz de Google publicó sus resultados trimestrales tras el cierre ayer de Wall Street y hoy los cotiza con un desplome mayor al 8% en los primeros compases del día. Por contra, Microsoft, que rindió cuentas igualmente anoche, se postula como el mejor componente hoy tanto del Nasdaq 100 como del Dow Jones escalando más de cuatro puntos porcentuales.

Los inversores al otro lado del Atlántico también reaccionan a las cuentas de otras varias multinacionales como Boeing, aunque hoy también habrá que esperar al final de la sesión para recibir el 'plato principal': los resultados de Meta Platforms, matriz de Facebook y WhatsApp, e IBM

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Boeing reduce a la mitad las pérdidas y sube más del 3% en premarket

Boeing ha registrado unas pérdidas netas de 2.212 millones de dólares (2.091 millones de euros) hasta septiembre, casi la mitad que las que se apuntó en el mismo periodo del año anterior. El fabricante aeronáutico ha incrementado sus ingresos en un 20%, hasta los 56.776 millones de dólares (53.679 millones de euros), y ha reducido casi a un tercio las pérdidas operativas, hasta los 1.056 millones de dólares (998,4 millones de euros). Los gastos se han incrementado en un 12%, hasta los 50.749 millones de dólares (47.980 millones de euros).

Hasta septiembre, Boeing entregó 371 aviones comerciales, un 13% más que en el mismo periodo de 2022, de los que 286 son del modelo 737. Este segmento reportó unos ingresos de 23.420 millones de dólares (22.142 millones de euros), un 40% más, informa Europa Press.

Tras conocerse el balance, Boeing sube un 3% en la preapertura de Wall Street, donde ayer acabó la sesión por encima de 182 dólares la acción.

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Santalucía escala hasta el 5% en el capital de Unicaja

La aseguradora Santalucía ha decidido elevar su posición en el capital de Unicaja Banco hasta el 5%, desde el 3,5% que tenía anteriormente, según ha informado en un comunicado y ha notificado a la CNMV. Con esta adquisición, la firma se convierte en el sexto mayor accionista, por detrás de la Fundación Bancaria Unicaja (30,24%), Indumenta Pueri (8,54%), la Fundación Cajastur (6,67%), el empresario Tomás Olivo (6,74%) y Norges Bank (5,41%).

De esta forma, la aseguradora controla una participación de 132,9 millones de acciones, con un valor a precios de mercado de aproximadamente 130 millones de euros. Según la notificación de la participación a la CNMV, Santalucía tiene un 4,688% del capital de Unicaja de manera directa, mientras que mantiene otro 0,318% de manera indirecta a través de Santalucía Asset Management (0,134%) y de Unicorp Vida (0,183%). 

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Opinión | Semántica y recompras de acciones

Se le llama semántica a esa parte de las ciencias lingüísticas que estudia el significado de las palabras y expresiones. Aquello que una palabra quiere decir cuando estamos hablando o escribiendo. La recompra de acciones es la operación por la que una compañía compra acciones de sí misma en el mercado, con la idea normalmente de amortizarlas.

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Esto es lo que la OCDE ha aconsejado hoy a España

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Qué puedes esperar de las big tech americanas tras sus resultados

En plena presentación de resultados, Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla y Amazon se sitúan a un 14% de media de sus máximos históricos con la posibilidad de marcar nuevos techos, según los expertos, si el tercer trimestre de 2023 supera las expectativas del mercado.

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Bonos europeos contracorriente: arrojan ganancias en 2023

Ante la atenta mirada del Banco Central Europeo (BCE) que mañana celebrará su reunión de política monetaria, las deudas soberanas de Hungría, Rumanía y Polonia registran las mayores ganancias en lo que acumula este año. Pero a ellas también se suman los bonos de Suiza, Grecia, República Checa, Chipre, Eslovenia y Portugal.

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"Siendo realistas, el BCE está mucho más cerca de cantar victoria que la Fed"

En su último comentario, el analista de mercados Andreas Steno Larsen, ex de Nordea, defiende que el Banco Central Europeo (BCE) se acerca a los recortes de los tipos de interéss, mientras que la Reserva Federal (Fed) estadounidense no ha terminado de subir los tipos bajo la base de que el banco central de la eurozona está mucho más cerca de "cantar victoria" con la inflación.

"Como hemos observado desde principios del verano, encontramos que la probabilidad de una inflación inferior al 2% en la zona euro es mucho mayor que en EEUU. Los movimientos observados últimamente en los precios al productor (IPP) son reconfortantes para nuestra opinión, ya que la 'rueda de la inflación' sugiere que los productores europeos tendrán que pasar por precios más bajos a menos que puedan mejorar mágicamente los márgenes, lo que parece poco probable dado el panorama de la demanda en Europa", explica el estratega.

"A juzgar por las tendencias más recientes de los IPP europeos, ahora incluso corremos el riesgo de que el IPC/IPCA de la eurozona registre lecturas bajo cero en tan solo unos meses, lo que sería una auténtica sorpresa en comparación con los precios actuales del mercado. Es probable que el IPP europeo baje alrededor de un 13% interanual en septiembre", señala.

Lee también: Los PMI y los préstamos bancarios laminan la "improbable" subida del BCE

Media sesión | El Ibex retrocede hacia los 8.900 puntos

Las bolsas de Europa siguen registrando bajadas mesuradas en el ecuador de la jornada. En España, el Ibex 35 se dirige hacia la barrera de los 8.900 puntos después de haber sido incapaz ayer de superar la de los 9.000 enteros. Grifols encabeza las pérdidas dentro del selectivo perdiendo más del 3%, seguido por Telefónica (-2,3%), Acciona Energía (-2,2%) y Ferrovial (-2%). Mientras tanto, Banco Santander, que ha comenzado este miércoles en negativo tras publicar resultados, se coloca ahora en lo más alto de la tabla (+1,5%) junto con el Sabadell (+1,2%) y Aena (+1%).

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Luces y sombras de las cuentas trimestrales de Banco Santander

Abajo y arriba en bolsa. Banco Santander ha dado a conocer sus resultados del tercer trimestre de este año este miércoles, antes de que abriera la bolsa. Una vez ha comenzado la jornada, sus acciones han bajado hasta un 1%, a menos de 3,35 euros incluso, pero pasados los primeros compases se han girado al alza y vuelven a superar los 3,40 euros.

La opinión de los expertos. "Que las cifras se hayan situado moderadamente por encima de lo esperado por el consenso [de mercado] podría no ser suficiente para ver una reacción de la cotización al alza", advertía en un informe a primera hora Nuria Álvarez, analista de Renta 4. No obstante, esta experta consideraba que había varios factores que debían permitir un ascenso de los títulos hoy: "La generación de capital apoyado por beneficio neto y el cumplimento de las guías para 2023". En el mismo sentido apunta Sergio Ávila, analista senior de IG España, quien asegura que el "sólido desempeño" de la entidad entre julio y septiembre pasados "refleja una tendencia positiva" en su negocio. "El banco está en camino de alcanzar sus objetivos para 2023", resalta.

¿Qué hacer con las acciones del Santander? Si se atiende al consenso de Bloomberg, el Santander tiene un amplio potencial en bolsa del 42% desde los mínimos de hoy, hasta un precio objetivo medio a 12 meses de 4,76 euros. Es por ello que la mayoría de expertos apuesta por 'comprar' y solo uno prefiere vender. El resto (nueve o el 28,1% del consenso) se decantan por la postura 'neutral'.

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Worldline se hunde casi un 60%: ¿qué ha pasado?

Mínimos históricos. La empresa especializada en servicios de pago ve cómo el precio de sus acciones se desploma hoy hasta un 57% en la bolsa de París, llegando a marcar 9,90 euros, algo nunca antes visto.

¿Por qué? La fintech ha revisado a la baja sus previsiones de aumento de los ingresos para este ejercicio. Ahora espera que su facturación se incremente entre un 6% y un 7% respecto a 2022, frente a la horquilla anterior del 8%-10%. "Durante el tercer trimestre de 2023, algunas de nuestras principales geografías, en particular el mercado alemán, han mostrado una desaceleración macroeconómica", ha justificado la compañía, que también ha destacado los cambios en los hábitos de gasto de los consumidores, recoge Europa Press. Entre julio septiembre la cifra de negocio de Worldline escaló un 4,8% interanual hasta 1.182 millones de euros.

S&P rebaja la perspectiva de Israel por el conflicto con Hamás

S&P Global Ratings ha revisado de 'estable' a 'negativa' la perspectiva del rating 'AA-' a largo plazo en moneda extranjera y local de Israel por los mayores riesgos geopolíticos que afronta el país, al tiempo que ha confirmado las calificaciones soberanas en divisas y moneda local 'AA-/A-1+' a largo y corto plazo.

Actualmente, S&P prevé que el conflicto seguirá centrado en Gaza y no durará más de tres a seis meses. La firma advierte, no obstante, de que podría rebajar la calificación de Israel si el conflicto se extiende materialmente, aumentando los riesgos geopolíticos y de seguridad a los que se enfrenta el Estado hebreo. También podría rebajar las calificaciones en los próximos 12-24 meses si el impacto del conflicto en el crecimiento económico, la situación fiscal y la balanza de pagos de Israel resulta más significativo de lo que se prevé actualmente.

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BNP continúa sin ver potencial en la cotización de Ferrovial

Las acciones de Ferrovial se encuentran entre las peores de esta sesión en el Ibex. La compañía ve cómo se deprecian más de dos puntos porcentuales incluso, a casi 27,50 euros, mínimos desde abril.

Los analistas del banco francés han vuelto a dar un golpe bajo al grupo de origen español, pues han reiterado la recomendación negativa ('vender') sobre sus títulos. Además, aunque ha elevado el precio objetivo de estos de 20 a 21 euros, continúa siendo inferior al precio actual en bolsa.

¿Qué opinan otros expertos? Los consejos están muy repartidos en el consenso de Bloomberg: 13 (casi la mitad) son de compra (positivos), 10 son 'neutrales' y el resto (cuatro o el 14,8%) son de venta. La valoración media a 12 meses es de 32,58 euros, que implica un recorrido alcista a corto plazo del 18% desde los mínimos de hoy.

Sigue leyendo: Ferrovial tiene un nuevo 'fan' entre los analistas

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Sigue la deflación mayorista en España

Los precios industriales en España disminuyeron un 8,6% en septiembre en relación al mismo mes de 2022, tasa casi 1,5 puntos superior a la registrada en agosto, cuando se registró la mayor caída desde 1976, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso interanual de septiembre, la inflación del sector industrial encadena siete meses de tasas negativas. En marzo se puso fin a un periodo de 26 meses consecutivos de incrementos, en el que llegó a registrar tasas positivas de dos dígitos durante más de 20 meses, recuerda Europa Press.

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El Ifo ve un "resquicio de esperanza" en la economía alemana

Una pronta recesión en la mayor potencia de Europa, Alemania, ya se da por sentada. Incluso el propio Gobierno del país y el de la Unión Europea (la Comisión) la contemplan. Pero los empresarios alemanes ven "un resquicio de esperanza" para la economía, o al menos eso muestra el último dato del índice de confianza empresarial que elabora el Instituto de Investigación Económica (Ifo), conocido este miércoles.

En concreto, el indicador del Ifo ha subido en la lectura de octubre al 86,9% desde el 85,8% del mes pasado (cuyo dato preliminar se ha revisado ligeramente al alza). Se trata del primer repunte desde abril y el dato ha sido mejor de lo pronosticado por los analistas. "La confianza en la economía alemana ha mejorado. (...) Las empresas están algo más satisfechas con su actividad actual. Además, los directivos se mostraron menos pesimistas en su visión de los próximos meses", apunta Clemens Fuest, presidente del Ifo, en la nota publicada hoy por el organismo.

Lee más: La inflación mayorista en Alemania baja al ritmo más fuerte desde la IIGM

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Continúa la 'sangría' de Grifols: cotiza en mínimos de mayo

Este no está siendo un buen mes para Grifols en bolsa. La fabricante de hemoderivados vuelve a posicionarse hoy como el peor valor del Ibex en el día. Sus acciones bajan más de un 3%, al borde de los 10 euros de precio, por lo que cotizan en niveles no vistos en cinco meses. La biotecnológica ya acumula en octubre unas pérdidas en bolsa mayores al 18%. No obstante, por el momento el balance mensual no llega a ser tan negativo como en marzo (cuando la cotización se desplomó un 21%).

¿Qué hacer con las acciones de Grifols? El consenso de mercado de Bloomberg ve a los títulos cotizando de media en 17,83 euros dentro de un año. Dicho de otra manera, les conceden un potencial del 77% desde los mínimos de esta jornada. La mayoría de expertos (18) recomiendan 'comprar', seis (el 24%) tienen una visión 'neutral' y solo uno aconseja 'vender'.

Te interesa: Grifols hace una "revisión profunda" de su política de remuneraciones

GRIFOLS
9,89
baja
-0,64%
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El beneficio de Deutsche Bank sorprende al mercado y se dispara un 5%

Deutsche Bank ha presentado sus resultados trimestrales batiendo las estimaciones de los analistas. El banco germánico ha anunciado un beneficio trimestral de 1.031 millones de euros entre julio y septiembre pasados, ligeramente por encima del consenso, que apenas esperaba que llegase a los 997 millones. Las acciones han subido hasta un 5,2% en los primeros compases de la sesión en la bolsa de Fráncfort.

Los ingresos totales aumentaron claramente respecto al año pasado hasta situarse en los 7.130 millones. Este ascenso se ha logrado gracias al empuje de su negocio de banca corporativa, que sacó partido a un entorno de tipos de interés altos con un crecimiento del 21% hasta los 1.890 millones euros. Por contra, su brazo inversor cae un 4% hasta los 2.270 millones de euros ante un mercado más bajista.

DEUTSCHE BANK
15,580
baja
-0,57%

Así está la banca europea en bolsa frente a la americana

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Pérdidas moderadas en las bolsas de Europa

Los números rojos se extienden por los parqués del Viejo Continente en los primeros compases de este miércoles, aunque los descensos son comedidos (de unas pocas décimas) en todos los índices principales. El EuroStoxx 50 cotiza en torno los 4.055 puntos mientras el Ibex 35 español retrocede hacia los 8.900 después de haber sido ayer incapaz de recuperar las 9.000 unidades.

En España, la referencia empresarial del día es el balance trimestral de Banco Santander, aunque también han rendido cuentas la farmacéutica Faes Farma y la inmobiliaria Metrovacesa (cotizadas en el Mercado Continuo). Asimismo, Dia ha avanzado sus cifras de ventas. Fuera de nuestras fronteras, otra gran entidad financiera (entre otras multinacionales) ha hecho públicos sus números: la alemana Deutsche Bank.

En general, la renta variable del Viejo reaccionará a todas estas cifras corporativas. Así pasa en el mercado americano, con los futuros de Wall Street recogiendo los números de Microsoft y Alphabet (Google) conocidos anoche.

Pese a todo, el entorno macroeconómico seguirá pesando en los mercados. Con la incertidumbre por la guerra entre Hamás e Israel (y, en concreto, sus consecuencias económicas) como telón de fondo, los inversores ya piensan en la reunión de mañana del Banco Central Europeo (BCE), en el que la institución presidida por Christine Lagarde tomará una nueva decisión sobre los tipos de interés. Se espera que opte por hacer una pausa en las alzas, la primera desde el verano del pasado año. En cuanto a la agenda de esta sesión, resaltará el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania "que en octubre podría estabilizarse en niveles bajos", anticipa el Departamento de Análisis de Renta 4.

Todo ello, además, sin perder de vista a la renta fija, donde los intereses de los bonos vuelven a subir (y, por tanto, presionan a la bolsa). No obstante, el papel a 10 años estadounidense (el T-Note) renta en torno al 4,85% en estos momentos, algo distante del 5% que logró batir a principios de semana por primera vez en 16 años. El bono español a década vista sigue igualmente bajo el 4% de rentabilidad y el rendimiento del bund está alrededor del 2,83%.

IBEX 35
11.327,70
sube
+0,25%
EURO STOXX 50®
5.064,14
baja
-0,16%
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"Sin un yuan a la baja, China ya habría agotado su superávit comercial"

China está viviendo su mayor éxodo de capital desde enero 2016, cuando la guerra comercial con EEUU sacudió los cimientos de la inversión. A diferencia de lo que pueda parecer esta huida masiva, esta tendencia podría favorecer los planes del gigante asiático.

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Cuarto día de caídas en el petróleo: el Brent baja de los 88 dólares

El petróleo cae este miércoles por cuarto día consecutivo ante señales de que la guerra entre Israel y Hamás permanecerá contenida al menos por el momento. El crudo Brent, de referencia mundial, cae por debajo de los 88 dólares el barril y ahora ha borrado aproximadamente la mitad de sus ganancias desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, cotiza cerca de los 83 dólares. EEUU y Arabia Saudí han acordado realizar esfuerzos diplomáticos para mantener la estabilidad en todo Oriente Próximo, dijo este martes la Casa Blanca, lo que ha ayudado a aliviar los temores de grandes perturbaciones en el mercado petrolero.

La serie de caídas del petróleo "podría reflejar el freno a una invasión terrestre en Gaza", valora Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia para Asia de Mizuho Bank. Sin embargo, "los riesgos reales de un conflicto más incontrolado se reflejarían en un instante" si Irán, Líbano u otros fueran arrastrados, avisa. 

Relacionado: El pico de consumo de petróleo, gas y carbón está a la vuelta de la esquina, según la AIE

Los resultados trimestrales del Santander baten las previsiones

El mayor banco de España (y uno de los más grandes de Europa) ha rendido cuentas este miércoles a primera hora. El Santander ha anunciado que entre enero y septiembre de este año cosechó un beneficio neto de 8.143 millones de euros, una cifra un 11,3% superior a la del mismo periodo del año pasado (tasa interanual). Además, la cuantía bate las previsiones que habían hecho los analistas. Asimismo, los ingresos escalaron un 13% hasta 43.095 millones, rebasando igualmente los pronósticos de los expertos.

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Country Garden entra en default: el gigante inmobiliario chino agrava la crisis

El gigante inmobiliario chino Country Garden Holdings ha impagado los intereses de un bono en dólares por primera vez en su historia. Este impago es el fiel reflejo de las dificultades de un sector que lleva varios trimestres consecutivos en caída. Los promotores inmobiliarios están teniendo serios problemas para cumplir con sus acreedores en medio de una crisis mucho más amplia en China, pero que tiene la deuda inmobiliaria (y la vivienda) en el epicentro, sacudiendo así los pilares de la segunda economía más grande del mundo.

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El 'signo de debilidad' del Ibex 35

El Ibex 35 se ha mostrado ajeno al contexto alcista de las bolsas europeas en las últimas horas. El selectivo español ha tratado -sin éxito- de recuperar el soporte psicológico de los 9.000 enteros que perdió en las sesiones previas y en vez de lograr su objetivo ha emitido las señales opuestas al mercado. "El hecho de que no lo consiga ni teniendo el viento a favor, en una jornada de alzas en las bolsas europeas, es de todo menos un signo de fortaleza", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

"En cualquier caso, también les avanzo que aunque consiguiera recuperar esos 9.000 puntos eso no alejaría los riesgos de acabar asistiendo a una profundización de la fase correctiva que desarrolla desde que a finales de julio alcanzó los 9.740 puntos", matiza Cabrero.

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Los requisitos para que el rebote de las bolsas sea realmente un contraataque alcista

Tras el alcance de soportes por parte de las principales bolsas de Europa en los primeros compases de la semana, ayer, los indices de referencia en el Viejo Continente fueron capaces de acabar la sesión en positivo emitiendo señales que algunos inversores podrían identificar como el inicio de un rebote desde niveles clave, como son los mínimos de la crisis de Credit Suisse, que han invitado a comenzar a comprar bolsa europea con una orientación de medio plazo.

Sin embargo, por ahora hay que mantener la calma. "El rebote que vimos ayer no parece por el momento que sea ese contraataque alcista ya que ni siquiera ha logrado recuperar los máximos del viernes pasado ni cerrar el hueco bajista que abrió desde los 4.090 puntos", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader

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Agenda | Precios industriales, hipotecas y resultados de Banco Santander para este miércoles

España

-Índices de precios industriales de septiembre

-Hipotecas de agosto

-Resultados de Banco Santander y Metrovacesa

-Dia publica su avance de ventas del tercer trimestre

Eurozona

-Masa monetaria M3 de septiembre (BCE)

-Cifras de préstamos a sociedades financieras y préstamos privados de septiembre (BCE) 

-Comparece Christine Lagarde, presidenta del BCE

Alemania

-Ifo de confianza empresarial de octubre

-Resultados de Deutsche Bank

EEUU

-Solicitudes semanales de hipotecas

-Cifras de ventas de viviendas nuevas de septiembre

-Declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell

-Resultados: Boeing, Meta, Moody’s, T-Mobile, Hilton y Whirlpool