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Las actas de la Fed animan a los mercados y llevan a Wall Street al verde

La jornada en el mercado estadounidense ha estado marcada por la espera, que ha llevado a una sesión prácticamente plana la mayor parte del tiempo. Los inversores han aguardado a la publicación de las actas de la Reserva Federal, donde tienden a buscar indicios de la próxima actuación del organismo y, en este caso, de si habrá o no alguna subida adicional en próximas reuniones.

El mensaje del Banco Central, más 'dovish' de lo temido, ha animado a los inversores y la sesión ha terminado en verde. El Nasdaq 100 ha sido el más beneficiado, con un alza del 0,72%, mientras que el S&P 500 ha avanzado un 0,43% y el Dow Jones, un 0,19%. A esas subidas ha contribuido el bono a 10 años, que ha bajado un 2,04% hasta el 4,56% de rentabilidad y extiende una racha de enfriamiento desde que comenzó el conflicto en Gaza. El dólar, por su parte, sigue bajando, hasta 0,94 euros por unidad.

A nivel técnico, el Dow Jones, el selectivo a vigilar para el asesor de Ecotrader Joan Cabrero, está tratando de rebotar, pero Cabrero advierte que esta situación “me hace ser precavido a la hora de fiarme de esta subida”. Así, señala que “sigo sin poder descartar que el Dow Jones Industrial acabe yendo a buscar apoyo a la base de este canal, que aparece por la zona de los 32.300/32.500 puntos, cuyo alcance vería como una oportunidad de compra clara de bolsa norteamericana”.

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La Fed apuesta por subir tipos en "una próxima reunión" aunque sin unanimidad

Las actas de la última reunión de política monetaria de la Fed, publicadas hoy, apuntan a una división entre los miembros del Comité de Mercados Abiertos sobre si es necesario subir tipos una vez más, aunque "la mayoría" apuesta por un último incremento "en una futura reunión". En los documentos se indica que los directivos del banco central están empezando a plantearse "centrar las comunicaciones" en "cuánto tiempo se mantendrán los tipos altos", en vez de en la pregunta de si van a seguir subiendo tipos o no.

En el debate, los miembros de la Fed comentaron los posibles efectos negativos de la huelga en el sector automovilístico. En este sentido, consideraron que este conflicto podría incrementar los precios de los coches. Eso, junto al aumento del crudo provocado por el recorte de la producción de la OPEP+, podrían hacer retroceder los avances logrados por el banco central a la hora de frenar los precios.

Además, las actas apuntan a que las empresas estarían recortando sus márgenes de beneficio en lugar de subir los precios, evitando un trasvase de los costes a los consumidores. Aún así, los salarios continúan creciendo por encima de la productividad, lo cual correspondería a un ritmo todavía inflacionario.

Paralelamente, los miembros de la Fed creen que el reinicio de los pagos de la deuda estudiantil, paralizados durante la pandemia, puede ser un lastre en las finanzas de las familias y reducir así el consumo. En este sentido, consideran un problema que las familias estén recurriendo más a las tarjetas de crédito para financiar sus gastos, especialmente porque ha aumentado el número de impagos de estos préstamos.

Birkenstock se estrena en bolsa con una caída del 9%

Las sandalias Birkenstock se han estrenado en bolsa con caídas. En los primeros minutos de negociación, sus acciones han bajado un 9%, bajo los 42 dólares. El precio que se fijó para su Oferta Pública de Venta (OPV) fue de 46 dólares y una valoración de 8.640 millones de dólares.

La firma de capital privado L Catterton, de la que es socio el multimillonario francés Bernard Arnault, es la mayor accionista de la fabricante de calzado alemana. Ha puesto en circulación 21,5 millones de títulos, por lo que seguirá ostentando la mayor participación. Birkenstock ha sacado al mercado 10,8 millones de acciones. 

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Recuerda: este jueves sí abrirá la bolsa española

A pesar de que este jueves, 12 de octubre, es el día de la Fiesta Nacional de España, en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América este mismo día de 1492 (finales del siglo XIV). No obstante, la bolsa española no cerrará esta jornada festiva, pese a estar recogida como tal en el calendario laboral y a diferencia de lo que sucede en otros países (por ejemplo, Wall Street cierra el 4 de julio o, si cae en fin de semana, la fecha más próxima que sea entre semana). Habrá que esperar hasta el próximo 25 de diciembre, día de Navidad, para que el mercado patrio se tome un descanso.

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Wall Street duda mientras aguarda las actas de la Fed

Los principales índices estadounidenses muestran dudas en la media sesión. Si bien el Nasdaq 100 gana un 0,25%, situándose en los 15.170 puntos, el selectivo industrial Dow Jones se deja un 0,16%, bajando hasta las 33.681 unidades. El S&P 500 corrige un 0,11%, retrocediendo a los 4.352 enteros.

La bolsa norteamericana espera con incertidumbre la publicación de las actas de la Reserva Federal (Fed), que pueden disipar las dudas sobre los próximos movimientos de la política monetaria del banco central. Dudas que, por otra parte, han sido alimentadas por los recientes comentarios de las 'palomas' y los 'halcones' de la Fed.

Paralelamente, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años, el T-Note, ha experimentado una caída que le lleva a situar su rendimiento en el 4,59%. Mientras, los precios del crudo han descendido un 1,8% en el caso del West Texas y un 1,3% en el caso del barril de Brent.

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La retribución al accionista del Ibex es más rentable que la renta fija

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

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La bolsa, indecisa ante la Fed: el Ibex 35 aguanta los 9.300 puntos

Las bolsas europeas han cerrado con movimientos contenidos y signo mixto. El Ibex 35 ha repuntado por la mínima hasta los 9.360,4 puntos. El EuroStoxx 50, prácticamente plano, ha aguantado sobre los 4.200 enteros. El Dax ha avanzado unas décimas, un 0,2%, y se acerca a los 15.460 puntos. 

La mirada de la renta variable está puesta en la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), especialmente, después de que algunos miembros de este organismo abogaran recientemente por una política monetaria menos restrictiva. Algo que los rendimientos de los bonos han reflejado con caídas. El bund renta un 2,71% y se aleja del 3% que tocó la semana pasada. El retorno del T-Note recorta siete puntos básicos, hasta el 4,57%.

A nivel técnico, el EuroStoxx 50 debe batir todavía la resistencia de los 4.215 puntos, que fija Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. En dicha zona se podría comenzar a valorar la posibilidad de que el contraataque alcista pudiera llegar a ser fiable, explica.

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Alemania da por hecho una recesión y recorta el crecimiento para 2024

El Gobierno alemán ha hecho públicas sus estimaciones para la economía del país de cara a este año y al siguiente. El Ejecutivo liderado por Olaf Scholz ha explicado que esperan una contracción del 0,4% para 2023, en línea con las estimaciones de la Comisión Europea pero muy lejos de la subida del 0,4% que veían en abril. De cara al año que viene Alemania espera que su producto interior bruto (PIB) crezca un 1,3% revisando a la baja sus estimaciones anteriores de un 1,6%.

Robert Habeck, ministro de Economía y vicecanciller, ha atribuido esta situación a las consecuencias de la crisis de los precios de la energía, el aumento de los costes de endeudamiento y la debilidad de socios comerciales clave, como está siendo el caso de China. "Por lo tanto, estamos saliendo de la crisis más lentamente de lo esperado", ha admitido Habeck.

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Milei no hará nada para 'revivir' el peso argentino

Javier Milei es el candidato libertario a la presidencia de Argentina (y favorito de las encuestas para pasar en primer lugar a la ronda final). Y en una entrevista en Radio Mitre, aseguró: "El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, esas basuras no pueden valer ni para abono".

Asimismo, en el debate electoral de comienzos de mes, celebró la caída del peso porque "cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar".

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Wall Street sigue al alza, a la espera de más pistas de la Fed

La bolsa estadounidense comienza este miércoles con ligeros ascensos en sus principales índices que, por tanto, extienden las ganancias de la pasada jornada. El Dow Jones se coloca en el entorno de los 33.850 puntos, el S&P 500 en la zona de los 4.375 enteros y el Nasdaq 100, que sube un poco más, rebasa las 15.200 unidades.

Mientras, en el mercado de deuda, los intereses de los bonos siguen relajándose. El papel a 10 años (T-Note) renta en estos momentos un 4,60%, cuando a finales de la semana pasada batió el 4,85%.

Los inversores esperan con ganas a que, a las 20:00 (en hora de Madrid), se publiquen las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), en la que el banco central dejó los tipos de interés en el rango del 5,25%-5,50%. En las últimas semanas ha aumentado la incertidumbre sobre si en su próxima cita, a principios de noviembre, la Fed se decantará por subir el precio del dinero o si lo dejará en el nivel actual. Distintos miembros del ente monetario americano se han pronunciado tanto en uno como en otro sentido entre ayer y hoy. Mañana se publicará el índice de precios al consumo (IPC) de EEUU, clave para anticipar las futuras decisiones de la Fed. Hoy, antes de la apertura, se ha conocido la inflación mayorista.

A pesar de la expectativa de la Fed, Wall Street no pierde de vista las noticias empresariales tras la histórica compra de Pioneer por parte de ExxonMobil y la esperada salida a bolsa de Birkenstock.

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La inflación mayorista (IPP) sube más de lo previsto en EEUU

El índice de precios al productor (IPP) escaló en Estados Unidos al 2,2% interanual en septiembre, según acaba de informar la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del país, que también ha revisado cuatro décimas al alza el dato preliminar de agosto al 2%. El consenso de analistas esperaba que el IPP se relajara el mes pasado al 1,6% interanual.

Igualmente, la inflación mayorista norteamericana subió cinco décimas en septiembre en comparación con el mes previo. Si bien el ascenso es inferior al registrado en agosto, es también más fuerte de lo pronosticado por los expertos (que habían augurado un 0,3%).

Hasta mañana jueves no se conocerá el dato de inflación que muestra la evolución de los precios que pagan los consumidores (IPC) de EEUU, determinante para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Relacionado: Bowman insiste en más subidas de tipos pese la 'calma' de la Fed

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"Una subida de tipos y un alza del dólar podrían desatar una fuga inversora de los emergentes"

La subida relámpago de las rentabilidades de los bonos de Estados Unidos, de la mano del dólar, ha desatado el temor en el mundo de que se produzca una oleada de impagos (defaults) en decenas de países emergentes.

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Las ventas de BMW aumentan un 5,8% impulsados por el coche eléctrico

Las ventas mundiales del grupo BMW crecieron un 5,8% en el tercer trimestre del año, hasta 621.699 vehículos de BMW, Mini y Rolls-Royce, impulsados por un crecimiento del 79,6% en las ventas de vehículos totalmente eléctricos (BEV) de las dos primeras marcas, con 93.931 coches BEV matriculados en el periodo.

Según un comunicado del consorcio alemán, hasta septiembre las ventas aumentaron un 5,1%, con 1,8 millones de unidades, por lo que la compañía ha confirmado sus previsiones de un "sólido crecimiento" en las entregas para todo el ejercicio de 2023, al tiempo que prevé que los vehículos BEV representen el 15% de las ventas totales del año.

¿Qué son los bonos catastróficos y por qué están ganando relevancia?

"Son deuda de alto rendimiento -high yield- cuyo subyacente cubre una serie de eventos catastróficos, como huracanes, terremotos, etc. Pero no solo se circunscriben a las grandes catástrofes, sino que también son usados por muchas compañías de seguros para reasegurar determinados riesgos que tienen un tamaño muy grande y que pueden estar provocados sobre todo por una catástrofe", explica un documento del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Este tipo de bonos está cosechando rendimientos de hasta el 16% este año.

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Es oficial: Exxon compra Pioneer por 60.000 millones de dólares

ExxonMobil ha cerrado la fusión más grande del año y una de las grandes operaciones en la historia del sector petrolero, siendo la mayor compra de la empresa en más de dos décadas, tras su fusión con Mobil. Finalmente, el precio acordado para la compra de Pioneer ha sido de 59.500 millones de dólares, 253 dólares por título, lo que supone una prima del 18% según su cotización a 5 de octubre, cuando los rumores de esta operación hicieron dispararse a la empresa texana.

Pioneer es una de las empresas que surgieron de la expansión del negocio petrolero en la Cuenca Pérmica de Nuevo México y Texas, gracias al fracking. Con la únión de ambas compañías, Exxon refuerza su liderazgo como mayor productor privado del mundo con una producción conunta de 1,2 millones de barriles y se hace fuerte en el la perforación de esquisto.

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"Los inversores pueden diversificar sus carteras lejos de la bolsa"

El contexto de mercado para la deuda es espinoso, y todavía hay factores que están presionando al alza las rentabilidades a vencimiento. "Las valoraciones de los bonos ya son suficientes como para tener a los inversores salivando", explica Steven Major, responsable mundial de análisis de renta fija en el banco HSBC.

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Signo mixto en Europa: el Ibex 35 sigue sobre los 9.300 puntos

Tras comenzar el día en rojo, varias bolsas europeas se han girado (de forma moderada) al alza de cara a la media sesión de este miércoles. No es el caso de la española, aunque el Ibex 35 continúa sobre la barrera de las 9.300 unidades pese a la corrección. Inditex, lastrada por el desplome de la francesa LVMH, encabeza las pérdidas dentro del selectivo dejándose más del 2%. Le siguen IAG (-1,2%) y ACS (-0,6%). Mientras, Acciona Energía (+2,1%) y su matriz, Acciona (+2%), se posicionan como las compañías más alcistas de la jornada junto con Solaria (+2,1%).

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La expectativa de inflación de los consumidores europeos repunta

Las previsiones de los consumidores sobre la evolución de la inflación han aumentado en agosto, según la última encuesta mensual del Banco Central Europeo (BCE). Concretamente, estas expectativas ha pasado del 3,4% a 12 meses al 3,5%.

Estas cifras arrojan dudas sobre el debate que rodea a la institución monetaria sobre si es demasiado pronto para proclamar el final de las subidas de tipos. El banco central elevó el precio del dinero en su última reunión, afirmando que, manteniéndolo en estos niveles durante un tiempo, sería suficiente para devolver el índice de precios al consumo (IPC) al 2%. 

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Israel puede devolver al bono americano al 4,5% con permiso del IPC

Los rendimientos estadounidenses están lejos de sus máximos recientes y los analistas de renta fija de ING dudan de que haya ánimo para subir inmediatamente. Los datos de inflación de este jueves decidirán. "La burbuja del mercado bajista ha estallado en el tramo a 10 años (T-Note), y el mercado ha reducido el riesgo de subida de tipos. Las lecturas de inflación de los próximos días tendrán algo que decir, con unas lecturas intermensuales que siguen siendo un poco alcistas en el IPC. Ese es el impulso más probable para la reanudación al alza de los rendimientos", señalan estos estrategas.

"Es evidente que todas las miradas siguen puestas en las trágicas escenas que se están produciendo en Israel, y existe una profunda preocupación por lo que está por venir. Es probable que esta historia se calme durante un tiempo, pero está claro que dista mucho de haber terminado. De hecho, es más probable que sea el principio, dadas las voces procedentes de Israel. Incluso si permanece localizado, existirá la preocupación de que se convierta en algo mucho mayor y más peligroso. Esto seguirá siendo un motivo para que los rendimientos de los bonos básicos no suban demasiado a partir de ahora. Actualmente, se encuentran muy lejos de sus máximos recientes (sobre todo en EEUU), y el interés por alcanzar el 5% ha disminuido", escriben en una nota Padhraic Garvey y Benjamin Schroeder. Las recientes declaraciones de miembros de la Fed dando por bueno el nivel de tipos alcanzados también ha contribuido.

Para estos dos expertos, existe el riesgo de un bono a 10 años volviendo al 4,5%, a menos que los datos de inflación sean lo suficientemente elevados como para provocar un cambio de tendencia en los rendimientos.

Lee también: Daly también cree que los bonos pueden 'ayudar' a la Fed

Bowman insiste en más subidas de tipos pese la 'calma' de la Fed

Michelle Bowman, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed), ha insistido en la necesidad de subir tipos en un discurso en Marrakech. "La inflación [en EEUU] sigue muy por encima del objetivo del 2% y tanto el gasto interno, como el mercado laboral continúan estando muy fuertes". En ese sentido, Bowman añadió que "es posible que sea necesario aumentar aún más los tipos de interés y permanecer en un entorno restrictivo más tiempo para devolver la inflación a su objetivo".

Estas declaraciones contrastan con las que vienen lanzando en los últimos días otros miembros de la institución, que han querido calmar los ánimos y dar alas a la posibilidad de que ya haya llegado el techo con los tipos tras la subida del bono y la tensión en Oriente Medio. "Hay que proceder con cautela tras la subida de lo rendimientos del Tesoro", dijo el lunes Philip Jefferson, vicepresidente de la Fed. Lorie Longan, miembro de la Fed de Dallas, afirmó que "su las primas por plazo aumentas, podrían hacer una parte del trabajo de enfriar la economía".

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El estímulo que estaría preparando China: un billón de yenes de deuda

Una noticia de Bloomberg afirma que los responsables políticos chinos están considerando aumentar el déficit presupuestario de 2023 "muy por encima de su límite del 3%" con respecto al PIB, con la emisión de al menos un billón de yuanes (137.100 millones de dólares) en deuda soberana adicional. Esta nueva deuda se destinaría específicamente al gasto en infraestructuras, según la información, no confirmada por fuentes oficiales, en el marco de planes supuestamente dirigidos por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. El gobierno chino ha realizado varias rondas de ayudas este año, desde recortes de tipos hasta la relajación de los controles inmobiliarios, pero el consumo y la confianza siguen siendo bajos y el sector de la vivienda sigue en dificultades. Para elevar el gasto por encima del tope del 3% se necesitaría la aprobación de los altos funcionarios, pero podría producirse tan pronto como se celebre la reunión oficial del Comité Permanente a finales de este mes.

"De ser cierto, sería una fuerte sorpresa positiva, dado que aún quedan por utilizar cerca de 800.000 millones de yuanes de la emisión de bonos del Gobierno central para 2023 y porque las revisiones presupuestarias en China son poco frecuentes a finales de año. Hemos estado pidiendo medidas de relajación fiscal incrementales y selectivas, incluido un mayor apalancamiento (a través de préstamos del banco de política o la distribución anticipada de cuotas especiales de bonos locales, etc.). Si se materializa una política en línea con la información de Bloomberg, esperamos un impulso no solo por el gasto real en infraestructuras, sino también por la fuerte señal que ofrece a inversores, empresas y consumidores por igual sobre el renovado compromiso de Pekín para impulsar el crecimiento", valoran desde UBS en una nota.

Goldman Sachs ya no apuesta por Colonial

Colonial ha visto cómo sus acciones se han depreciado hasta un 2,5% en los primeros compases de la sesión, a menos de 5,30 euros, aunque las pérdidas se han moderado posteriormente. Aun así, la cotización de la compañía inmobiliaria muestra falta de ímpetu.

Los analistas de Goldman Sachs han empeorado la recomendación sobre los títulos, de 'comprar' a 'neutral', y han recortado el precio objetivo a 4,60 euros (antes era de 6,10). También JB Capital Markets ha reducido la valoración de la socimi española, desde 6,65 a 5,70 euros, aunque en su caso el consejo se ha quedado en 'neutral'.

¿Qué hacer con Inmobiliaria Colonial? El consenso de Bloomberg otorga a la empresa un precio objetivo medio a 12 meses de 6,60 euros, esto es, un recorrido ascendente cercano al 25% desde los mínimos de este miércoles. Más de la mitad de los expertos invitan a 'comprar', siete (el 33,3% del consenso) a 'mantener' y solo tres recomiendan 'vender'.

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Otro recorte de potencial para Cellnex

Cellnex Telecom es de los títulos más bajistas hoy en el Ibex. Sus acciones llegan a bajar un punto y medio porcentual, al borde de los 30,50 euros de precio, después de haber ascendido un 5,6% a lo largo de las cuatro sesiones anteriores.

Los analistas de JB Capital Markets han repetido hoy su consejo 'neutral' sobre la compañía de torres de telecomunicaciones. No obstante, han bajado su valoración de 36,95 a 33,90 euros.

El consenso de mercado de Bloomberg al completo considera que Cellnex cotizará de media en 47,67 euros dentro de un año, es decir, un 56% arriba desde los mínimos de hoy. De hecho, solo un experto recomienda 'vender'. Nueve (una cuarta parte del consenso) tiene una visión 'neutral' y el resto (26, la mayoría) prefieren 'comprar'.

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JB Capital Markets mejora a Acciona Energía a 'comprar'...

JB Capital Markets ha mejorado su recomendación para Acciona Energía de 'mantener' a 'comprar' en la mañana de este miércoles, aunque ha recortado su precio objetivo de los 36 a los 35 euros, lo que aún supone que le pronostica un recorrido alcista próximo al 42%.

La compañía de renovables celebra esta mejora anotándose un 1,5% en los primeros compases de la sesión, en un miércoles en el que el Ibex 35 cotiza prácticamente plano. | Más noticias sobre cotizaciones de las firmas de renovables en nuesro portal sobre ESG.

Relacionado: Société Générale mejora a 'comprar' la recomendación para Acciona Energía

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... y eleva la valoración de Logista

Logista se cuela hoy entre los mejores componentes del Ibex 35, con sus acciones revalorizándose hasta un 18% y con su precio volviendo sobre los 24 euros. La compañía de distribución se ve beneficiada por el respaldo de JB Capital Markets, cuyos analistas han reiterado su consejo positivo ('comprar') sobre los títulos a los que, además, han mejorado el precio objetivo de 29,50 a 31 euros.

El consenso de Bloomberg es un poco menos optimista, aunque otorga igualmente a Logista un recorrido alcista a corto plazo del 22% desde los máximos de esta jornada (valoración media a un año vista: 29,73 euros). Es por ello que ninguna firma de análisis invita a vender sus acciones y la gran mayoría (12) apuestan por 'comprar'. Solo una toma la postura 'neutral'.

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Exxon acelera la compra de Pioneer y podría anunciar hoy el acuerdo

Las negociaciones para culminar la fusión del año ya habrían entrado en una fase avanzada. Según remarca Bloomberg, la petrolera privada más grande del mundo está ya cerca de hacerse con su rival, Pioneer, por un acuerdo que ascendería a los 58.000 millones de dólares, unos 250 dólares por título (una prima del 16% sobre su precio actual).  Según el medio norteamericano, el acuerdo podría anunciarse tan pronto como este mismo miércoles. En el premaket los títulos de de la texana suben cerca del 3%, mientras que los de Exxon ceden un 0,7%.

No solo se trataría de la principal fusión de este 2023, sino que sería un acuerdo histórico para el sector energético. Pioneer es uno de los grandes en la Cuenca Pérmica de Nuevo México y Texas, la zona más fértil de crudo de todo EEUU, con una gran incidencia en producción a través de fracking. La unión de ambas firmas crearía un titán petrolero que produciría cerca de 1,2 millones de barriles diarios, más que importantes países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como Libia, Argelia o Venezuela. 

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LVMH se desploma un 8,5%: sus cifras de ventas decepcionan

Fuerte caída en bolsa. LVMH sufre un duro varapalo en bolsa. Sus acciones marcan mínimos anuales intradía en 671,50 euros al caer hasta un 8,5%. Borra las ganancias que había acumulado en el parqué a lo largo de este ejercicio. Este miércoles es el peor valor tanto del CAC 40 (referencia del mercado francés) y del EuroStoxx 50 (referente de la bolsa europea). En este último, además, arrastra a la parte baja de la tabla a otras compañías del sector como Hermès y Kering (se dejan en torno a un 2,5%). En España, Inditex también se ve afectado y se posiciona como el farolillo rojo del Ibex perdiendo más de un punto y medio porcentual.

¿Qué ha pasado? El grupo galo, dueño de distintas marcas de lujo (Louis Vuitton, Dior y Givenchy, entre otras), publicó en la tarde de ayer sus cifras de ventas del tercer trimestre de este año, las cuales han decepcionado a los analistas. Solo entre julio y septiembre LVMH facturó en total 19.964 millones de euros, casi un 6% menos en comparación con el segundo cuarto de 2023. La cifra es al mismo tiempo un 9% superior respecto al tercer trimestre de 2022, pero el consenso de analistas de Bloomberg esperaba un incremento interanual mayor (del 11,9%).

El conglomerado asegura en su comunicado que "confía en la continuidad de su crecimiento" a pesar del "entorno económico y geopolítico incierto". Sin embargo, LVMH no ha mostrado sus previsiones para el cuarto trimestre ni para 2024, ni ha indicado la actual tendencia de los márgenes. Sí ha admitido la "ralentización de la demanda", con "un clúster chino que ha dejado de acelerarse, uno estable en EEUU, pero muchos mercados europeos que ahora se están contrayendo", señalan los analistas de Jefferies en un comentario recogido por Bloomberg.

¿Qué hacer con las acciones de LVMH? La mayoría de expertos recogidos por el consenso de Bloomberg recomienda adquirir sus títulos y solo uno da una recomendación negativa, de venta. El resto (seis casas de análisis o el 16,7% del consenso) emiten una opinión 'neutral'. El precio objetivo medio a 12 meses es de 875,79 euros la acción, que implica un potencial mayor al 30% desde los mínimos de esta sesión.

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Samsung avisa de una caída del 78% en el beneficio

La debilidad comercial del mercado de los microchips prevé propinar un disgusto a Samsung Electronics, compañía que ha anticipado una caída de sus beneficios del tercer trimestre del 77,8%. En concreto, y según los datos preliminares de las cuentas que se presentarán el próximo 31 de octubre, la multinacional surcoreana ha registrado unas ganancias de 2,4 billones de wones, (1.687 millones de euros) entre los pasados meses de julio a septiembre, lejos de los 10,85 billones de wones del periodo comparable de 2022 (7.645 millones de euros).

El dato del tercer trimestre suele ser muy relevante en la compañía puesto que coincide con el lanzamiento de sus smartphones de bandera, así como por el incremento de la demanda de paneles de pantalla de Apple, meses antes del estreno del último modelo de iPhone.

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Las bolsas europeas corrigen un poco este miércoles

Tras un martes claramente positivo, las bolsas de Europa comienzan esta jornada con descensos mesurados en sus índices de referencia. El EuroStoxx 50 se deja más de medio punto porcentual y cae a la zona de los 4.175 puntos mientras el Ibex 35, que registra bajadas menores, continúa sobre los 9.300 enteros que ayer reconquistó.

El tono de la renta variable del Viejo Continente puede variar a lo largo del día dado que los futuros de Wall Street, donde anoche se acabó al alza, anticipan nuevos ascensos (aunque contenidos) para esta sesión. Además, "no hay referencias [macro] importantes durante la sesión europea", señala el Departamento de Análisis de Bankinter. Solo se ha conocido la confirmación del la desinflación en Alemania el mes pasado. En Estados Unidos, en cambio, se conocerá la inflación mayorista y, más importante, a las 20:00 (en Madrid) se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed). Ello después de que varios miembros del banco central hayan dejado caer que podría no haber más alzas de los tipos de interés ante el reciente incremento de los rendimientos de los bonos, aunque el papel a 10 años americano sigue relajándose hoy (se encuentra ahora en el 4,63%).

"La clave de bóveda de esta semana será la inflación americana de mañana, con la que debemos tener cuidado porque puede ponerse de manifiesto que ya le cuesta retroceder", advierten desde Bankinter. Un índice de precios al consumo (IPC) más lato de lo esperado al otro lado del Atlántico podría revivir las expectativas de más incrementos de los tipos por parte de la Fed.

Además, hoy en Wall Street ganará peso el ámbito empresarial con el debut en el parqué de la compañía de sandalias Birkenstock. Y de vuelta a este lado del charco, los inversores miran con lupa las cuentas del conglomerado de marcas de lujo LVMH, que han provocado una rápida y dura reacción negativa en bolsa.

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Alemania confirma el 'bajón' de su IPC en septiembre

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) ha confirmado este martes que el índice de precios al consumo (IPC) de Alemania pasó del 6,1% en agosto al 4,5% interanual en septiembre. "La tasa de inflación ha descendido al nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania", afirma en la nota del organismo estadístico su presidenta, Ruth Brand, quien añade que, sin embargo, la inflación en la mayor potencia de Europa "sigue siendo alta". "Los consumidores siguen notando claramente el encarecimiento de los alimentos [del 7,5% interanual]", asevera Brand.

Lee también: La industria alemana sigue 'gripada' y la producción vuelve a caer

Birkenstock fija el precio de su salida a bolsa en 46 dólares por acción

El fabricante alemán de sandalias Birkenstock -que comienza su andadura en Wall Street este miércoles- y su propietario de capital privado han fijado el precio de las acciones en la oferta pública inicial (OPV) del fabricante de calzado hacia la mitad del rango previsto para recaudar 1.480 millones de dólares. En la cuarta gran prueba del mercado estadounidense de OPV en un mes (tras nombres como Arm o Instacart), la empresa alemana y L Catterton vendieron este martes unos 32 millones de acciones a 46 dólares cada una, después de haberlas comercializado entre 44 y 49 dólares, según un comunicado. Al precio de la OPV, Birkenstock -que ha cobrado fama por aparecer sus sandalias en la película Barbie- tiene un valor de mercado de 8.640 millones de dólares, según sus registros en la Comisión del Mercado de Valores estadounidense. Incluyendo las acciones reservadas a ejecutivos, directores y empleados, la empresa tiene un valor diluido de unos 9.330 millones de dólares.

Birkenstock vendía 10,8 millones de acciones en la OPV, mientras que L Catterton ofrecía 21,5 millones y seguirá poseyendo cerca del 83% de las acciones y controlando la empresa, según los documentos presentados. El holding familiar del multimillonario Bernard Arnault, presidente de LVMH, que ya ha invertido en Birkenstock, podría comprar hasta 325 millones de dólares en acciones. El fondo soberano noruego y Durable Capital Partners LP, del veterano Henry Ellenbogen, de T. Rowe Price Group han expresado su interés en comprar hasta 300 millones de dólares de acciones en total.

Daly también cree que los bonos pueden 'ayudar' a la Fed

Al igual que otros miembros del banco central de Estados Unidos, la presidenta de la Reserva Federal (Fed) de San Francisco, Mary Daly, considera que el reciente repunte de los intereses de los bonos gubernamentales norteamericanos puede suponer que la Fed no tenga que subir más los tipos de interés en el corto plazo. En concreto, la economista opinó ayer en un acto público en Chicago que los mayores rendimientos de la renta fija pueden significar que el banco central "no tenga que hacer tanto", pues el endurecimiento de las condiciones financieras puede sustituir a los incrementos de tipos.

No obstante, es importante saber que Daly no vota este año en la toma de decisiones sobre el precio del dinero del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Además, la presidenta de la Fed de San Francisco declaró este martes que el tipo de interés neutral podría ser más alto ahora que antes de la pandemia: "El 5% no va a ser el nuevo tipo neutral. No hay pruebas de que vaya a ser el nuevo neutro: sigue siendo el tipo de interés de referencia para combatir la inflación", afirmó, según recoge Bloomberg.

Actualmente los tipos de EEUU se encuentran en el rango del 5,25%-5,50%. El interés del bono del país a 10 años (T-Note) se ha relajado en las últimas horas a menos del 4,65%, después de haber superado el 4,85% en los pasados días (marcando así máximos de 16 años). Los inversores esperan hoy a la publicación de las actas de la última reunión del FOMC a las 20:00 (en horario de la España peninsular).

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¿Cómo funciona el mercado de renta fija?

El mercado de bonos no es fácil de simplificar, ya que existen muchas fuerzas que afectan a los títulos de deuda: la oferta y demanda de emisiones en el mercado primario, las negociaciones en el secundario, el riesgo que valoran los inversores sobre la inversión, la correlación con otro tipo de activos, su condición de activo refugio en los momentos de tensión...

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Que la fortaleza del Ibex no nos impida 'ver el bosque'

A pesar del fuerte rebote visto a corto plazo en el índice bursátil español, que le ha permitido a recuperar claramente el soporte de los 9.200 puntos, también es pronto aún para volver a comprar bolsa española con una orientación de medio plazo. Así lo cree Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, quien afirma que "todavía se mantiene el riesgo de que si finalmente el Dow Jones Industrial se dirige a la zona de soporte y óptima de compra de los 32.300 puntos, que se encuentra a un 3% de distancia, el Ibex 35 pueda acabar yendo a buscar soportes en los 8.967 y en el peor de los casos los 8.800".

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Los requisitos para que el contraataque alcista de las bolsas llegue a ser fiable

Las bolsas mundiales han protagonizado en las últimas horas un rebote que se ha producido al calor de las palabras del vicepresidente de la Reserva Federal de EEUU, Philip Jefferson, quien instaba el lunes a "proceder con cautela" a la hora de decidir si hay motivo para nuevas subidas de tipos, aludiendo al reciente incremento en el rendimiento de los bonos del Tesoro, que estaría funcionando, para Jefferson, como una posible restricción adicional de la economía.

Ese movimiento, no obstante, debe ser puesto en cuarentena si se analiza técnicamente. Y es que, podría funcionar a modo de trampa para los alcistas. Al menos en Europa. "Es precipitado lanzarse a comprar sin que se hayan alcanzado los soportes que podrían frenar la actual fase correctiva de las bolsas", opina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader. "El EuroStoxx 50 todavía no ha alcanzado la zona de los 3.900/4.000 puntos, que son los mínimos que marcó la principal referencia europea en marzo tras la crisis de Credit Suisse, por lo que eventuales rebotes de corto plazo los veo a priori como bastante vulnerables", añade el experto.  

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Agenda | Las actas de la Fed, clave de la sesión

España: 

El INE publica la estadística de transporte de viajeros correspondiente a agosto.

El Notariado publica su estadística semestral de compraventa de vivienda por parte de extranjeros.

BBVA paga dividendo. 

EEUU: 

La Reserva Federal publica las actas de la reunión celebrada el pasado 20 de septiembre, en la que decidió mantener los tipos de interés en la horquilla del 5,25% y el 5,5%, a la espera de nuevos datos macroeconómicos antes de decidir otros posibles aumentos.

Los posibles estímulos en China espolean las bolsas asiáticas

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas trataran de dar continuidad a la positiva sesión registrada en la jornada de ayer por la cautela de la Reserva Federal (Fed). Aunque, eso sí, no lo tendrán fácil. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a una apertura con signo mixto en la que las bolsas europeas se lleven la parte la negativa y las de EEUU sean las que sigan la estela positiva que han dejado los índices de referencia en Asia.

Allí, los números verdes se han impuesto en la mayoría de selectivos por quinto día consecutivo ante los rumores de que China está considerando aumentar su déficit presupuestario en una clara preparación para que el Gobierno del país pueda aplicar nuevos estímulos.

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El interés del bono de EEUU baja e impulsa a Wall Street

Los principales índices estadounidenses avanzan posiciones al cierre de la jornada de hoy. El Dow Jones sube un 0,40%, mientras que el S&P gana un 0,52%. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 0,56%. Paralelamente, los bonos de EEUU a 10 años han caído 15 puntos básicos, hasta el 4,64%. En este sentido, el rendimiento de los bonos no ha dejado de aumentar en las últimas semanas y los inversores no dejaban de elucubrar lo que, ante esta situación, podía hacer la Reserva Federal. Este lunes se pronunció el vicepresidente del organismo, Philip Jefferson, que ha instado a "proceder con cautela" a la hora de decidir si hay motivo para nuevas subidas de tipos.

A nivel técnico, las subidas de este martes han hecho que los índices del parqué americano se alejen de sus soportes aún más, aunque para Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, estos avances le hacen "ser precavido" a la hora de fiarse de esta subida, explica. El analista técnico sigue "sin poder descartar que el Dow Jones Industrial acabe yendo a buscar apoyo a (...) la zona de los 32.300/32.500 puntos, cuyo alcance vería como una oportunidad de compra clara de bolsa norteamericana”.

Por otro lado, el barril de petróleo Texas desciende un 0,64%, mientras que el barril de Brent corrige un 0,68%. Son descensos leves tras las subidas como consecuencia de la guerra en Gaza.

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La guerra en Gaza amenaza la 'arteria petrolera' del mundo

Las fricciones tienen como escenario principal el Estrecho de Ormuz, una arteria clave en el tránsito mundial del combustible. Aunque el conflicto principal en torno a la materia prima no tiene como protagonistas a los israelitas y palestinos, sí gira en torno a los mismos, ya que vuelve a enfrentar a los socios de ambas partes: Estados Unidos e Irán. Y una vez más, su arma arrojadiza es el petróleo.

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Media sesión | Wall Street mantiene las alzas

Los principales índices estadounidenses continúan subiendo en estos momentos. El Dow Jones avanza un 0,53%, en los 33.780 puntos y el S&P 500 asciende un 0,69%, estableciéndose en los 4.366 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 sube un 0,67%, hasta los 15.161 puntos.

Paralelamente, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años, el T-Note, repunta ligeramente, en el 4,64%. Pese a este movimiento, el yield se aleja del 4,9% de la semana pasada. Además, ese avance no impide subir a la bolsa, que está evaluando, una vez más, los planes de la Reserva Federal (Fed) después de las últimas declaraciones de dos de sus miembros. Ambos apuntan a que la restricción actual es suficiente, por lo que no habría que subir más los tipos, ya que la reciente escalada de los retornos de los bonos ha hecho parte del trabajo del banco central.

Además, el dólar se mantiene en los 0,94 euros. Todo ello en plena guerra en Palestina, que no beneficia al mercado del crudo, aunque los barriles bajen hoy de precio, y tras la denuncia de Finlandia de un sabotaje en un gasoducto común con Estonia, lo cual ha elevado los precios del gas natural en Europa. Los precios energéticos también están en el punto de mira de los bancos centrales.

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"Hay una gran oportunidad en CoCos tras la crisis de Credit Suisse"

No es casualidad que la gestora Jupiter AM eligiese hace años a Luca Evangelisti como jefe de análisis de crédito. Su visión como gestor nacido en Roma le hace evitar caer en los típicos prejuicios que suelen venir desde ópticas más cercanas al centro de Europa que hacen a muchos ignorar las oportunidades que en la periferia sí encuentra Evangelisti, a quien elEconomista.es ha entrevistado.

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Posible sabotaje en un gasoducto que conecta Finlandia y Estonia

El gobierno finlandés ha informado de una fuga en el gasoducto Balticconnector, un tubo que conecta la red de gas de Finlandia y Estonia. Según Helsinki, Gasgrid y Elering -los operadores nacionales de gas natural de ambos países-, reportaron una brecha el pasado domingo, con lo que se llevó al cierre del gasoducto. El ejecutivo finlandés señala que la fuga, que llevará meses de reparación, está ubicada en su zona económica, y que el daño no ha sido causado por el proceso normal de gas. En este sentido, el presidente Sauli Niinistö ha señalado que “es probable que los daños causados al gasoducto y al cable de comunicaciones sean producto de una actividad exterior”, tal y como ha informado RFI.

Tras cumplir el primer aniversario del sabotaje del Nord Stream 2, se produce de nuevo un escape de gas que afecta a dos países miembros de la OTAN, en plena guerra de Ucrania y mientras el mundo mira atentamente al conflicto en Palestina. En este contexto, Israel ha anunciado el cierre del yacimiento Tamar, explotado por Chevron, provocando un aumento del 12% del precio del gas natural.

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Fluidra impide el pleno al verde del Ibex

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El Ibex 35 rebota un 2,2% y cierra su tercera mejor sesión de 2023

Tras la reciente pesión en la renta variable, las bolsas europeas recuperan parte del terreno perdido con ascensos superiores al 2% para el Ibex 35 y el EuroStoxx 50. El selectivo nacional ha ganado un 2,19%, logrando su tercera mejor sesión de 2023, hasta los 9.352,1 puntos. Solo ha finalizado en rojo Fluidra, por lo que ha habido un casi pleno al verde. La referencia continental ha ascendido un 2,2%, también su tercera mejor jornada del curso, sobre los 4.205 puntos. 

La deuda europea ha cotizado en signo mixto. La referencia para el Viejo Continente, el bono alemán a diez años o bund, ha retrocedido, con su consecuente ascenso de rentabilidad. El retorno del bono español también ha avanzado, aunque el del italiano se ha relajado. En Estados Unidos, el yield del T-Note también repunta, lo que no impide subir a la bolsa (como sí ha sucedido anteriomente). La renta variable puede estar apoyándose en los últimos comentarios dovish de varios miembros de la Reserva Federal (Fed) que, o no ven más alzas o consideran que la reciente escalada de los rendimientos de los bonos ya ha hecho parte de su trabajo restrictivo. Por otra parte, el petróleo cae a cierre, lo que mejora el cotexto del mercado.

A nivel técnico, es "precipitado" lanzarse a comprar, señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El soporte que podría frenar la actual fase correctiva está en la zona de los 3.900/4.000 puntos del EuroStoxx 50, un punto que no se ha alcanzado. "Por tanto, eventuales rebotes de corto plazo los veo a priori como bastante vulnerables ", apunta, salvo que el índice bata los 4.215 puntos, lo que podría desencadenar un contraataque alcista.

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¿Por qué la vivienda en España va a la contra con Europa?

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Opinión | El verdadero problema de la economía china

La actual desaceleración económica de China ha suscitado una diversidad de explicaciones. Sin embargo, los pronósticos tienen en gran medida algo en común: si bien los datos a corto plazo son algo volátiles (las tasas de crecimiento anual se han visto distorsionadas por el legado de la draconiana política de 'cero covid' de las autoridades), la mayoría de los observadores prevén que el crecimiento del PIB chino continúe con una tendencia a la baja. No obstante, el crecimiento es sólo una parte de la historia.

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Nuestro asesor pone la lupa en seis valores del Dow Jones

En su artículo de este martes Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, hace un análisis técnico de Apple, Disney, Merk & Co., Boeing, Chevron y Goldman Sachs.

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Leves alzas en Wall Street tras la apertura

La bolsa estadounidense continúa en verde, mostrando el mismo ánimo que al cierre de ayer: moderadamente alcista. Los índices de referencia avanzan unas pocas décimas tras el toque de campana inicial en la Bolsa de Nueva York. El Nasdaq 100 se coloca así de nuevo en la zona de los 15.000 enteros. Mientras, el Dow Jones se acerca a los 33.700 puntos y el S&P 500 se sitúa en el entorno de los 4.340.

Este martes sí ha abierto el mercado de bonos en EEUU (ayer no por festivo en el país) y se puede comprobar que los inversores, pese a las subidas en bolsa, están decantándose por la deuda soberana. Las compras de renta fija predominan y los intereses caen: el rendimiento del bono a 10 años (T-note) desciende al entorno del 4,7% y a lo largo de la mañana ha llegado a colocarse por debajo del 4,63%.

En cambio, el dólar corrige ligeramente en su cruce con la divisa única y se encuentra bajo los 0,945 euros después de haber superado los 0.953 euros en la pasada sesión ante la guerra en Gaza.

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Inditex cierra temporalmente sus tiendas en Israel

La gigante textil española, dueña de Zara y Massimo Dutti (entre otras marcas de ropa), ha cerrado temporalmente las 84 tiendas franquiciadas que tiene en Israel debido a la guerra desatada con las milicias palestinas de Gaza. "Nuestro franquiciado informó a los clientes del cierre de las tiendas a través de las páginas webs de nuestras marcas", ha asegurado en un comunicado la empresa.

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Radiografía a la economía británica: ¿cuál es su mayor reto?

Reino Unido vive en una situación tan contradictoria que es casi inexplicable: un Gobierno conservador liderado por un admirador de Margaret Thatcher que ha subido los impuestos a máximos desde la Segunda Guerra Mundial, al que los mercados le han prohibido bajarlos, y que parece incapaz de demostrar que el Estado sabe por lo menos aprovechar todos esos ingresos. Y el responsable último de esta paradoja es David Cameron, el ex primer ministro que inció los 13 años de gobiernos tories y que dejó una bomba económica de relojería a sus sucesores.

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Por qué Panza Capital se refugia en el sector de la construcción

La seña de identidad de esta gestora es que huye de las compañías muy endeudadas, con necesidad de refinanciación en el corto o medio plazo. Algo que a priori podría chocar con su aumento de exposición al sector de la construcción durante el último trimestre. Sin embargo, los precios que se reflejan en algunas de estas compañías son muy bajos porque tienen por delante unas perspectivas muy duras. "Encontramos mucha protección en el precio", reconoce Beltrán de la Lastra, director de inversiones y presidente de Panza Capital.

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PepsiCo sube un 2% en premarket: estas son las razones

PepsiCo llega a subir cerca de dos puntos porcentuales en el mercado de preapertura (premarket) de Estados Unidos. Sus acciones acabaron la sesión pasada con un precio de 161,37 dólares después de haber subido un 0,67% y hpy cabe esperar que rebasen los 162,50 dólares. 

¿Por qué? La empresa ha dado a conocer este martes sus cuentas relativas al tercer trimestre de este año. Y estas han sido mejores de lo esperado por los analistas.

- En concreto, el gigante estadounidense de bebidas y aperitivos logró un beneficio por acción (BPA, o EPS por sus siglas en inglés) de 2,25 dólares en los nueve primeros meses de 2023, un 14,2% más en comparación con el mismo periodo de 2022. El consenso de mercado de LSEG (antes Refinitiv) esperaba que el BPA fuera de 2,15 dólares, según CNBC.

- En cuanto a los ingresos de enero a septiembre, PepsiCo facturó 23.453 millones de dólares, un 6,7% más interanual y por encima de los 23.390 millones que habían anticipado los expertos.

- Además, el grupo ha mejorado sus previsiones de ganancias para el ejercicio actual. "Ahora esperamos que nuestro beneficio por acción en moneda constante aumente un 13% (anteriormente, un 12%) y seguimos esperando que nuestros ingresos orgánicos para todo el año 2023 aumenten un 10%", indica el consejero delegado, Ramón Laguarta, en un comunicado de la compañía.

Lee también: Coca-Cola y Pepsi caen víctimas del Ozempic

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Holzmann insiste en que el BCE puede subir tipos "otra vez o tal vez dos"

450 puntos básicos en 14 meses. Ese es el fuerte incremento sobre los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) ha llevado a cabo desde julio de 2022 con el objetivo de contener la inflación en la eurozona. En su última reunión, el BCE dio a entender que el precio del dinero ya puede haber escalado a su punto máximo. Sin embargo, hay diferentes opiniones al respecto dentro de la institución monetaria.

Este martes el gobernador del banco central de Austria, Robert Holzmann, y miembro del Consejo de Gobierno del BCE ha declarado a CNBC que el ciclo de alzas de tipos puede haber acabado "si todo va bien". No obstante, ha añadido: "Si se producen perturbaciones adicionales, y si la información [económica] de la que disponemos resulta ser incorrecta, es posible que tengamos que subir los tipos otra vez o tal vez dos". No es la primera vez que el austriaco hace declaraciones que apuntan en este sentido. Es considerado uno de los miembros halcones (que prefiere una política monetaria restrictiva) del BCE.

Sigue leyendo: Holzmann (BCE) propone multiplicar por diez las reservas mínimas

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Guerra del Yom Kippur: cuando el mercado de crudo cambió para siempre

El 6 de octubre de 1973, exactamente 50 años antes del ataque de las milicias de Hamás a Israel que se produjo este fin de semana, comenzaba una guerra entre los principales estados árabes de Oriente Medio e Israel, un conflicto que se prolongó durante 19 días y marcó el final de la era en la que el barril de petróleo se compraba a dígitos 'simples'.

La decisión que tomó entonces la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de dejar de exportar crudo a los países que habían apoyado a Israel en el conflicto marcó un antes y un después en el precio del oro negro.

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Media sesión | El Ibex ataca los 9.300 puntos

Las bolsas de Europa han ampliado las ganancias iniciales de este martes a lo largo de la mañana y se anotan más de un 1,5% en el ecuador de la jornada. La española es una de las que más avanza, por lo que el Ibex 35 no solo rebasa los 9.200 puntos cómodamente sino que alcanza los 9.300. Solo Fluidra cotiza en negativo dentro del indicador, dejándose apenas medio punto porcentual. Cellnex, ArcelorMittal y Colonial lideran las alzas subiendo más de un 3%.

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Los inversores internacionales ya controlan la mitad de las acciones españolas

Los inversores no residentes en España elevaron hasta el 50,3% su participación en las acciones españoles a cierre de 2022, según ha informado este martes Bolsas y Mercados Españoles (BME). El dato implica un incremento de un punto y medio porcentual respecto al año anterior y un máximo histórico, según la compañía gestora de la renta variable nacional.

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Barclays reduce el potencial de las siderúrgicas del Ibex

ArcelorMittal lidera hoy las ganancias dentro del Ibex 35 y Acerinox sube igualmente con ganas. Ello a pesar de que ambas han recibido un recorte de valoración por parte de Barclays. En concreto, la firma británica ha bajado el precio objetivo de la primera desde 29 a 27 euros la acción y de 12,50 a 12 euros el de la segunda. Además, el banco inglés ha repetido su recomendación de compra (positiva) sobre la acerera española mientras ha dejado en 'neutral' el consejo respecto a Arcelor.

¿Cuál tiene más potencial? Si se consulta al mercado de Bloomberg, la diferencia es mínima. La valoración media a un año vista de Acerinox es de 13,34 euros, que implica un recorrido alcista del 49% desde el cierre de ayer, mientras la de ArcelorMittal es de 33,67 euros cada título (+48%).

Lee también: BNP Paribas corta el recorrido en bolsa de Acerinox

Y además: Oddo BHF mete la tijera en el potencial de ArcelorMittal

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Desdén de BNP a Fluidra

Fluidra se encuentra en la parte baja del Ibex 35 en una jornada en la que la mayoría de valores del índice español cotizan en verde. Sin embargo, la compañía de piscinas marca incluso mínimos desde julio en 17,15 euros.

La empresa catalana se ve perjudicada en el parqué por el peor consejo de BNP: los analistas del banco francés han cambiado la recomendación sobre sus acciones de 'neutral' a 'vender' (negativa). No obstante, han dejado el precio objetivo en 15 euros.

La valoración media a 12 meses del consenso de Bloomberg al completo es de 19,82 euros, que implica un potencial cercano al 16% desde los mínimos de esta jornada. Las opiniones de los distintos expertos están divididas: ocho (casi la mitad) apuestan por 'comprar', seis tienen una visión 'neutral' y tres prefieren 'vender'.

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La industria de la guerra se dispara en bolsa al calor de la crisis en Palestina

El ataque del movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel ha supuesto un punto de inflexión en el conflicto palestino-israelí y el mundo contiene la respiración ante una posible escalada militar. Tal y como ocurriese con la guerra en Ucrania, ante un mundo más inseguro y un incremento de las tensiones, los inversores han acudido de forma masiva a la industria militar, que se ha disparado en el parqué.

El índice que recoge a los valores del sector, el S&P Aerospace & Defense Index, se ha disparado más de un 4% desde que arrancase el conflicto en Gaza. Sin embargo, esta subida está lastrada por los valores más centrados en la industria aeroespacial, que también tienen un importante segmento de negocio en otros sectores, como la aviación comercial. Las empresas puramente dedicadas a la industria militar han visto alzas de todo tipo, desde más contenidas en el entorno del 4% hasta auténticos despegues de más del 11,7% en escasos días. 

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Este es el dividendo que Miquel y Costas pagará pronto

Miquel y Costas anunció ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el próximo 19 de octubre pagará un dividendo de unos 10 céntimos brutos por acción (0,10449337 euros, en concreto). Aquellos inversores que quieran esta retribución deberán adquirir títulos de la compañía el lunes que viene, 16 de octubre, como tarde.

Te puede interesar: Jordi Mercader cede a su hijo la presidencia de Miquel y Costas

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EiDF tiene nuevo CEO

El Consejo de Administración de EiDF Solar aprobó ayer la incorporación de Joaquín Galí como nuevo consejero delegado (CEO) del grupo justo después del refuerzo del family office luxemburgués Laurion en el capital de la compañía.

Las acciones de la compañía bajan hasta un 1% este martes, a 4,91 euros. Los títulos se han depreciado más de un 80% en lo que va de año. Recientemente sufrieron un auténtico desplome después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acusara a EiDF de engañar a su auditor sobre el estado real de sus cuentas de 2022.

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Aviso del FMI: la inflación tampoco dará tregua en España en 2024

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de actualizar sus previsiones económicas. En su último informe pronostica para España una inflación que todavía se acercará al 4% durante el próximo año, cuando cosechará una tasa cuatro décimas más elevada que el índice de precios al consumo (IPC) del 3,5% esperado este 2023.

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Runrún en el BCE con el diferencial del bono italiano

Los diferenciales de los bonos soberanos periféricos europeos con respecto a los bunds alemanes se han ampliado en las últimas horas, siendo los bonos italianos los que han obtenido peores resultados, pero no los únicos en la ampliación general. El diferencial clave a 10 años de Italia aumentó ayer cuatro puntos básicos al final del día (se situaba en 207 puntos básicos), pero España no se quedó atrás y aumentó tres puntos básicos. Esto apunta más a la noción general de aversión al riesgo que a la ampliación centrada en Italia presenciada hace algo más de una semana, cuando el Gobierno ensanchó sus previsiones de déficit.

Sin embargo, un spread bono italiano-bono alemán a 10 años por encima de los 200 puntos básicos han hecho que los funcionarios del BCE se fijen más y se enfríen a la idea de poner fin a las reinversiones del PEPP (programa de compra de bonos por la pandemia) antes de tiempo. Una información de Reuters cita a funcionarios del BCE que sugieren que la ampliación del diferencial está justificada en la medida en que era una reacción justa a las políticas fiscales del gobierno italiano, mientras la mayoría piensa que los niveles actuales no justificarían todavía hacer uso de las reinversiones del PEPP. Solo uno pensó que sería más apropiado un debate sobre el TPI (Mecanismo para la Protección de la Transmisión) cuando los niveles alcancen los 250 puntos básicos. Está claro que el debate se fundamenta en la marca en la que actuar.

"En general, la fuente sugiere cierta reticencia por parte del BCE a intervenir activamente y, a su vez, un mayor potencial de ampliación del diferencial debido a las persistentes preocupaciones fiscales. Añadiríamos que si la naturaleza de una nueva ampliación cambiara, es decir, si estuviera más impulsada por un sentimiento general de aversión al riesgo, esto podría llevar a reconsiderar el despliegue de la primera línea de defensa", valoran los analistas de renta fija de ING.

Country Garden no podrá pagar toda su deuda offshore

Country Garden Holding, la que fue la mayor promotora inmobiliaria de China, ha reconocido este martes en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong el impago del principal de "una determinada deuda" por importe de 470 millones de dólares hongkoneses (57 millones de euros). Además, ha advertido de que espera no poder cumplir con todas sus obligaciones de pago de deuda en el extranjero (offshore) según lo programado o dentro del periodo de gracia correspondiente, informa Europa Press.

Relacionado: La inmobiliaria china Country Garden desvela su agujero

Vuelve la calma: las bolsas europeas rebotan un 1%

Las bolsas de Europa comienzan este martes subiendo alrededor de un punto porcentual, de forma generalizada. El EuroStoxx 50, índice de referencia en el continente, se coloca en la zona de los 4.165 puntos al tiempo que el Ibex 35 español regresa sobre los 9.200 enteros.

La renta variable europea se ha visto precedida por números verdes en varias plazas asiáticas (Nikkei 225 japonés: +2,5%; Hang Seng hongkonés: +0,4%) y anoche en la bolsa estadounidense. Además, los futuros de Wall Street también vienen con alzas esta jornada, aunque cautas. "El ataque [de Hamás] a Israel ha tenido poco impacto sobre un mercado que ya considera la geoestrategia y sus conflictos como una variable más con la cual convivir", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario. No obstante, los inversores continuarán pendientes de la evolución de la guerra en Oriente Próximo y "los mercados se mantendrán volátiles", afirman desde el Departamento de Análisis de Renta 4.

El conflicto afecta a distintos activos. Si ayer las bolsas de Europa se vieron lastradas, la reacción en el petróleo fue la contraria. Y algunos activos considerados más seguros (o refugio ante la incertidumbre) como el oro y el dólar estadounidense también se revalorizaron. A estos se suma hoy el bono soberano de EEUU a 10 años (el conocido igualmente como T-Note), cuyo interés se relaja al 4,68% después del reciente repunte debido también a los últimos comentarios de distintos miembros de la Reserva Federal (Fed) sobre la política monetaria. "Apuntan a que ya no habría más subidas" de los tipos de interés, explican los expertos de Renta 4.

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Las últimas noticias sobre la guerra entre Palestina e Israel

Primero, un poco de contexto. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla la Franja de Gaza, comenzó el sábado un ataque sin precedentes a distintas zonas de la frontera con Israel. Tras el primer asalto de las milicias palestinas, bautizado como Tormenta de Al Aqsa, Israel declaró el estado de guerra y comenzó su respuesta militar. Ayer mismo el presidente del Estado judío, Benjamin Netanyahu, aseguró que los bombardeos a Gaza eran "solo el principio". De hecho, el Ejecutivo israelí ha impuesto un "completo asedio" sobre la Franja de Gaza: la población del territorio costero no recibe ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida. Por su parte, Hamás amenazó este lunes con matar a cada rehén israelí por cada bombardeo a civiles de Gaza sin aviso previo que Israel lleve a cabo.

Israel "recupera el control". Este mismo martes, el Ejército de Israel ha afirmado que ha recuperado el control completo de la frontera con la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han hecho ataques nocturnos contra más de 200 posiciones de milicianos palestinos en el marco de su respuesta a Hamás. Además, las FDI han asegurado que han recuperado "alrededor de 1.500 cadáveres" de milicianos palestinos. Las últimas cifras arrojan que el conflicto ya ha causado la muerte de más de 1.600 personas (más de 900 en Israel y más de 700 en Palestina) y la cifra total de heridos escala a alrededor de 4.000. Asimismo, hay más de 137.000 personas desplazadas, según datos recogidos por El País.

¿Qué está haciendo la Unión Europea? La Comisión Europea anunció ayer que suspenderá los 691 millones de euros en ayudas al desarrollo que destina a Palestina. "Todos los fondos serán suspendidos inmediatamente" y "todos los proyectos se pondrán bajo revisión", indicó el comisario de Vecindad y Ampliación, Oliver Várhelyi. Asimismo, los ministros de Exteriores de los 27 países de la UE celebrarán hoy una reunión extraordinaria para hablar de la situación en Israel. "Israel tiene derecho a defenderse en línea con el Derecho Internacional", ha valorado el portavoz de Exteriores, Peter Stano, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Puedes encontrar aquí toda la información relativa al conflicto en la Franja de Gaza. Y esto te interesa: La guerra también puede afectar a la política monetaria.

Miembros de la Fed transmiten calma y los bonos de EEUU se relajan

La preferencia hacia el riesgo volvió durante la noche, ya que los comentarios dovish de varios miembros de la Reserva Federal (Fed) impulsaron un fuerte repunte de los bonos estadounidenses (bajada de los rendimientos) en Asia, después de que el mercado estadounidense permaneciera cerrado durante la noche. El bono americano a 10 años (T-Note) se ha relajado del 4,8% al 4,65%. Por su parte, el bono del Tesoro a dos años, el más vinculado a la trayectoria inmediata de los tipos de interés, ha pasado del 5,08% al 4,97%.

El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, declaró el lunes que los funcionarios podrían "proceder con cautela" tras la reciente subida de los rendimientos del Tesoro. Lorie Logan, miembro del Banco de la Reserva Federal de Dallas, declaró que el aumento de los tipos a largo plazo podría reducir la necesidad de un mayor endurecimiento. "También los mercados de riesgo se calmaron tras la incertidumbre inicial en Oriente Medio, ya que aún no hay indicios de una escalada más amplia del conflicto", añaden desde Danske Bank. El T-Note está actuando como "refugio en el actual contexto", suscriben desde Renta 4.

"La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha vuelto a caer a los niveles de hace una semana. Hay dos motivos que explican esta caída: la demanda de refugio por la violencia en Oriente Medio o los comentarios más pesimistas de los miembros de la Reserva Federal. La débil respuesta de los mercados de divisas sugiere que podría tratarse más bien de las expectativas de la Fed", escribe en su comentario diario Paul Donovan, estratega de UBS.

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La UE estima que el precio del aceite de oliva seguirá alto un año más

La Comisión Europea ha pronosticado que se mantendrán los altos precios del aceite de oliva en Europa durante otra temporada más, lo que repercutirá en el consumo, que prevé que retroceda un 6% entre 2023 y 2024. 

Se espera que la producción en la temporada que comenzó este mes totalice 1,5 millones de toneladas, sólo un 9% más que el año pasado por la segunda sequía que sufrieron los productores.  Si se suman las escasas existencias, los precios se han disparado en las regiones productoras clave, como Jaén, donde casi triplica el promedio de cinco años.

Podcast: El precio empieza a ganarle la batalla al aceite de oliva.

La señal de "fortaleza técnica" del Ibex 35 que da esperanza a los alcistas

Los malos augurios que se desprendían de la pérdida de soportes que ha protagonizado el Ibex 35 en las últimas sesiones no se han materializado en un contexto de mayor presión vendedora. "Es una clara señal de fortaleza que podría estar indicándonos que estamos ante un escenario más consolidativo que correctivo en la bolsa española", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader

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¿Contraataque alcista? Estos son los requisitos para que sea "mínimamente fiable"

Pese a las últimas caídas que se han visto en los mercado de renta variable, las bolsas de Europa no han alcanzado los niveles de soporte que podrían frenar la actual fase correctiva de las bolsas. El EuroStoxx 50 todavía no ha alcanzado la zona de los 3.900/4.000 puntos, que son los mínimos que marcó la principal referencia europea en marzo tras la crisis de Credit Suisse y que ha sido señalada en reiteradas ocasiones por Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, como la zona óptima en la que comprar para optar una ecuación rentabilidad-riesgo atractiva.

"Por tanto", explica el experto del portal de estrategias de inversión de elEconomista.es, "eventuales rebotes de corto plazo los veo a priori como bastante vulnerables". "Para hablar de una mínima fortaleza a corto plazo hay que exigir que al menos se superen primeras resistencias que presenta el EuroStoxx 50 en los 4.215 puntos".

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Agenda | Las previsiones del FMI, foco de la jornada

España: 

El Banco de España publica el balance financiero de los hogares españoles correspondiente al segundo trimestre de 2023, que incluye, entre otras cosas, un desglose de los productos de ahorro de las familias.

El INE publica la estadística de sociedades mercantiles correspondiente a agosto de 2023.

EEUU: 

Resultados de PepsiCo. 

Otros: 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualiza sus previsiones económicas para las economías de todo el mundo en un contexto de alta tensión marcado por la guerra en Ucrania y los enfrentamientos entre Israel y Hamás.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe sobre el mercado del gas a medio plazo.

El Nikkei se anota su segunda sesión más alcista del año

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que se espera un rebote de las principales bolsas de Europa y EEUU. Y es que, los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de sesión con un hueco alcista cercano al punto porcentual que sirva para que recuperen parte del terreno cedido en las últimas jornadas, en las que se han acercado a sus respectivos niveles de soporte. La esperanza de que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos de interés sin cambios de aquí a finales de año han aumentado tras las declaraciones del vicepresidente de la entidad central estadounidense, Felipe Jefferson, instando a "proceder con cuidado" tras el reciente incremento en el rendimiento que ofrecen los bonos del Tesoro por la caída de su precio.

Y de ello ya se han hecho eco los mercados de renta variable asiáticos, que registran hoy alzas superiores al 2% en algunos casos, como es el del Nikkei japonés, que trata de recuperarse de las caídas que le llevaron la semana pasada a marcar su nivel más bajo en los últimos cuatro meses. De hecho, el selectivo nipón registra hoy su segunda sesión más alcista del año.

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Wall Street sube pese al fuerte alza en el petróleo

Jornada de alzas moderadas en las bolsas americanas pese a la crisis en Israel. El Dow Jones subió un 0,59% al cierre, el Nasdaq 100 un 0,49% y el S&P 500 un 0,63%, marcando una tendencia diferente a la de las bolsas europeas, que bajaron aunque sin grandes desplomes. El mayor impacto se ha sentido en el crudo: el barril de Brent sube un 4,21% y el WTI un 4,35%.

Este lunes la noticia central estaba clara: el ataque sorpresa de Hamás a Israel. Este es el primer susto de mayor calibre en los mercados desde marzo, cuando la quiebra de Silicon Valley Bank desató una eventual crisis bancaria. Un estallido bélico que, sin embargo, no ha repercutido en esta primera jornada con demasiada fuerza en Wall Street.

A nivel técnico, el Nasdaq 100 y el Dow Jones se acercan a los soportes marcados desde Ecotrader. El Dow Jones es el que se encuentra más cercano de su suelo establecido en los 32.300 puntos, del que se halla a un 3% de distancia y que sería la zona óptima de compra, según Joan Cabrero. El índice tecnológico se acerca a su soporte intermedio en los 14.300 puntos, pero no hay riesgos hasta que no alcance los 13.800, de los que se sitúa a un 7%. 

S P 500
5.505,00
baja
-0,71%