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Wall Street remonta al cierre y las tecnológicas rebotan con fuerza

Una de cal y otra de arena en Estados Unidos. Si ayer las vacantes de empleo de EEUU mostraban una fuerte resiliencia, hoy los datos de PMI han mostrado una ralentización del sector servicios del país a lo que se suma que las empresas estadounidenses ofrecieron en septiembre la menor cantidad de empleos desde 2021, lo que apunta a que la demanda laboral en ciertas industrias se está desacelerando. 

Con una lectura de que la Fed pueda cortar el actual ciclo de subidas de tipos, la renta variable se toma una jornada de respiro, tras las fuertes caídas del martes. Las acciones tecnológicas lideran las alzas y llevan al positivo al Nasdaq 100 y el S&P 500, que se anotan revalorizaciones del 1,45% y el 0,80%, respectivamente.

El Dow Jones, debido a su nula exposición tecnológica, sube esta jornada solo un 0,38%. El índice corta cuatro sesiones consecutivas de retrocesos, aunque, a nivel técnico, según señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, la zona de compra del selectivo se encuentra todavía a un 2,8% de distancia en los 32.200 puntos. 

El respiro también llega al mercado de la renta fija en el que las compras han sido la tónica en los principales papeles del país. El T-Note relaja su rentabilidad hasta el 4,733% y el bono a dos años experimenta la mayor caída, de 98 puntos básicos hasta el 5,05% de rendimiento. Por su parte, el dólar retrocede este martes en su cruce frente al euro. Con una caída del 0,48%, el cambio se establece en los 0,952 euros. 

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La prima de riesgo de España se modera después de tocar máximos de marzo

La volatilidad que se ha vivido en renta fija durante las dos primeras sesiones de mercado de la semana llevó a la prima de riesgo española a máximos no vistos desde marzo, en los 110 puntos básicos, con el título llegando a rozar el 4,1% de rentabilidad a vencimiento en un momento en el que el bono alemán se movía en el entorno del 3%. Hoy, sin embargo, la calma ha vuelto al mercado de renta fija, y los títulos periféricos han recortado ligeramente las primas frente al bono alemán, hasta los 109 puntos básicos en el caso de España.

Desde junio, la prima española está viviendo un rally que la ha llevado a incrementarse 20 puntos básicos, a medida que los mercados han recalibrado sus expectativas, y han ido asumiendo paulatinamente que el mensaje de la Reserva Federal (Fed), de tipos altos durante más tiempo, se va a cumplir.

En este contexto, los bonos de países periféricos han sufrido más que los del núcleo de Europa, como Alemania, con los inversores evaluando un mayor peligro para países como Italia o España.

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Podcast | Economía, el Premio Nobel que no es un Nobel

La Real Academia Sueca de las Ciencias ha comenzado a anunciar esta semana quiénes son los galardonados con los prestigiosos Premios Nobel. Pero no será hasta el próximo lunes cuando anuncien al ganador (o ganadores) del Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, un reconocimiento que realmente no tiene nada que ver con el ilustre magnate sueco.

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Opinión | ¿Está el sector de la ciberseguridad bajo amenaza?

En un debate sobre los valores tecnológicos, si quieres consenso, basta con mencionar tu entusiasmo por el segmento de la ciberseguridad. Es comprensible, dados todos los factores que empujan a su favor.

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Media sesión | Wall Street aguanta en verde

Los principales índices estadounidenses mantienen sus posiciones en la media sesión. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,16% situándose en las 33.053 unidades, mientras que el S&P 500 sube un 0,47% hasta las 4.249 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 1,10%, estableciéndose en los 14.725 enteros.

La bolsa estadounidense gana terreno tras la publicación del informe de empleo ADP, que indica una ralentización de la creación de empleo en el país de las barras y estrellas. Es uno de los objetivos de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), por lo que los indicadores económicos de este miércoles apoyan una política algo menos dura por parte del organismo.

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De Guindos (BCE): el impacto de los tipos no ha llegado por completo

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha querido destacar este miércoles, en una conferencia en Chipre, que la economía europea todavía no ha sufrido el impacto completo de la subida de tipos que se ha llevado a cabo en la zona euro. Aunque buena parte del efecto del endurecimiento de la política monetaria ya se ha materializado, el efecto de la misma se seguirá sintiendo este año y el que viene, a juicio de Luis de Guindos.

"Estamos seguros de que nuestra política monetaria se ha transmitido a los mercados financieros, y está dejando huella en la economía real", ha destacado, pero añade que "la velocidad y el alcance de la transmisión todavía es incierto". 

Por su parte, el presidente del banco central de Portugal, Mario Centeno, también ha hablado este miércoles y ha señalado que "se puede esperar que el ciclo de subidas de tipos en Europa ha concluido", ya que "estos niveles de tipos son compatibles con llevar la inflación hasta el objetivo del 2%".

Relacionado: Lo que el BCE necesita ver para recortar tipos, según De Guindos

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Los bancos del Ibex aún tienen margen para mejorar la remuneración al accionista

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El mercado se da un respiro tras otra referencia del mercado laboral de EEUU

Los últimos días han sido de gran tensión para la renta fija, a medida que los inversores asumían que el mensaje de la Reserva Federal (Fed), de tipos más altos durante un tiempo largo, va a cumplirse.

Con las perspectivas de bajadas de tipos apuntando a un primer recorte en junio (varios meses después de lo que se ha llegado a descontar en los últimos meses), los datos de empleo en EEUU son una de las claves que vigilan los inversores para anticipar futuras decisiones de la Fed. En este sentido, esta semana se han publicado dos datos que dejan una lectura opuesta: el dato de empleos vacantes del lunes reflejó un aumento muy superior a lo previsto, mientras que hoy el dato de empleo ADP ha dado un respiro a la deuda y a la bolsa.

Si el lunes se conocía que los empleos disponibles son muy superiores a lo esperado (algo que podría generar más presión inflacionista y forzaría a la Fed a ser más agresiva en el endurecimiento de la política monetaria), este miércoles el dato de empleo reflejaba un aumento de 89.000 contrataciones en el mes de septiembre, muy por debajo de las 150.000 previstas por los analistas.

Esto ha rebajado las tensiones de los últimos días en la renta fija, con compras generalizadas de bonos estadounidenses; a media sesión de Wall Street, el título con vencimiento a 10 años reduce su rentabilidad 5,2 puntos básicos en el día, hasta el 4,74% de rentabilidad. Las compras se han contagiado a la deuda europea, que recortaba 3 puntos básicos, en el caso del bono alemán, francés y español, y 4 puntos básicos el italiano y el portugués.

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Los mejores y peores este miércoles en el Ibex 35

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El Ibex 35 salva los 9.100 puntos, pero cae un 3,5% en lo que va de semana

El Ibex 35 se ha quedado al margen de la bolsa europea, ya que índice nacional no ha sido capaz de contener las caídas. El selectivo ha perdido este miércoles un 0,68%, su tercer descenso consecutivo, y ha cerrado en los 9.102,9 puntos, mínimos desde finales de mayo. En lo que va de semana, acumula un retroceso del 3,5%. El EuroStoxx 50 y el DAX han acabado la jornada en verde, con un repunte mínimo, en torno a los 4.100 y los 15.100 enteros, respectivamente. 

La renta variable sigue pendiente de la renta fija y del ajuste de precios que están haciendo los bonos (repuntando sus rentabilidades) debido a los tipos de interés más altos durante más tiempo. Aunque el bund alemán ha llegado a sobrepasar el 3% de retorno, después ha moderado ese repunte y bajaba al 2,94%. El yield del bono americano a diez años, el T-Note, también ha registrado cierto alivio. Los datos económicos de Estados Unidos, la encuesta ADP de empleo y las cifras del sector servicios, muestran cierta debilidad, lo que implica que los efectos de la restricción monetaria ya se notan y que la Reserva Federal (Fed) puede ser menos dura. 

A nivel técnico, la zona de los 3.900/4.000 puntos del EuroStoxx 50, que son los mínimos que marcó la principal referencia europea en marzo tras la crisis de Credit Suisse, sería una oportunidad para volver a comprar bolsa con una orientación de medio plazo, apunta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Sin embargo, este plan queda supeditado a que el índice europeo no pierda su suporte crítico en los 3.900 enteros. 

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Podcast | Cruzar a Portugal para comprar aceite más barato

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Las tensiones dentro de la UE complican la aspirada ampliación del bloque

En un momento en el que el balance de las fuerzas geopolíticas a nivel global se reequilibra en busca de un nuevo orden, la Unión Europea (UE) tiene en su horizonte la ampliación de sus miembros. Un movimiento con el que reposicionarse en este nuevo escenario. Le puso fecha a la ampliación del bloque el pasado agosto el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel: 2030. Y será uno de los temas sobre la mesa de debate de los líderes de la UE el próximo viernes en Granada.

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El sector servicios de EEUU se ralentiza

Los datos PMI del sector servicios de Estados Unidos elaborados por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se han moderado en septiembre tras una caída de los pedidos. El indicador muestra una bajada de casi un punto hasta el 53,6 aunque, por el momento, el sector se mantiene en expansión.

"La mayoría de los encuestados se muestran positivos sobre las condiciones comerciales; Además, algunos encuestados indicaron preocupación por posibles vientos en contra", dice en un comunicado Anthony Nieves, presidente del Comité de Encuesta de Empresas de Servicios de ISM.

Wall Street intenta el rebote mientras los bonos aflojan

Tras perder ayer más de un 1%, los índices de referencia en Wall Street inician esta jornada con tímidas subidas. El Dow Jones se mantiene sobre la cota psicológica de los 33.000 puntos, el S&P 500 se coloca en el entorno de los 4.240 enteros y el Nasdaq 100 se sitúa cerca de los 14.700.

La bolsa norteamericana intenta recuperar terreno después de que el informe de empleo ADP haya apuntado a una ralentización de la creación de empleo en EEUU más fuerte de lo esperado. Ello implica que el mercado laboral se está enfriando, tal y como busca la Reserva Federal (Fed) con la restricción de su política monetaria, lo que a su vez reduce las probabilidades de una nueva subida de los tipos de interés en el corto plazo. Y es precisamente esto lo que invita hoy a las compras en el mercado americano. 

También ha cambiado la tendencia en la renta fija, donde los intereses de los bonos han escalado con fuerza durante los últimos días. Este miércoles las rentabilidades se relajan un poco en EEUU: el papel a 10 años (T-Note) se modera a menos del 4,73% incluso. 

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Intel da el primer paso para sacar a bolsa su negocio de chips programables

Intel ha anunciado este miércoles que tratará a PSG, su unidad de chips programables, como un negocio independiente. Sandra Rivera, vicepresidenta de Intel, asumirá el liderazgo de PSG como consejera delegada (CEO) y Shannon Poulin ha sido nombrado director de operaciones.

Se espera que las operaciones independientes de PSG comiencen el próximo 1 de enero. Y "en los próximos dos o tres años, Intel tiene la intención de llevar a cabo una OPV [oferta pública de venta, salida a bolsa] para PSG (...) conservando una participación mayoritaria", indica la compañía en un comunicado.

La noticia está provocando una reacción positiva en el mercado: las acciones de Intel suben alrededor de un 2,5% en el mercado de preapertura (premarket). Ayer cerraron a un precio de 35,69 dólares tras subir un 0,65%.

Se acelera la guerra de opas por Applus

La Comisión Europea ha dado luz verde a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el fondo estadounidense Apollo Capital Management sobre la compañía de certificación española Applus. "La operación no tendrá un efecto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo", consejera la institución ejecutiva de la Unión Europea (UE). El visto bueno de Bruselas llega en plena pugna por excluir Applus de bolsa.

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ADP: la creación de empleo en EEUU crece al menor ritmo desde enero de 2021

La creación de empleo en Estados Unidos ha continuado su ralentización en septiembre, según la encuesta que elabora mensualmente la empresa ADP. En el último mes se añadieron 89.000 nónimas no agrícolas al mercado laboral, lo que supone el menor crecimiento desde enero de 2021. La cifra se encuentra por debajo de las expectativas, que esperaban 153.000 puestos más, y es la mitad que la registrada en agosto (180.000 revisado desde los 177.000). 

El enfriamiento del empleo que recoge la encuesta ADP está en línea con el diagnóstico de la Encuesta sobre vacantes y rotación laboral (JOLTS). El mercado laboral pierde fuerza y está menos tensionado, lo que muestra que el enfriamiento que busca la Reserva Federal (Fed) está surtiendo efecto. 

Por otra parte, los incrementos salariales también se están ralentizando y septiembre marca el duodécimo mes consecutivo de tendencia a la baja. Pese a ello, los trabajadores que han permanecido en sus puestos han ganado un 5,9% más en septiembre en tasa interanual y los que han cambiado de empleo han visto una mejora salarial del 9%. 

La aerolínea SAS se hunde un 83% tras acordar su reestructuración

Reestructuración. SAS se acogió en julio al procedimiento de bancarrota en Estados Unidos. Ayer martes, la compañía cerró un acuerdo de reestructuración, que dará entrada a los nuevos dueños y reorganizará su estructura presente. La aerolínea KLM, el fondo Castlelake, la firma de inversión Lind Invest y el Estado danés inyectarán 1.175 millones de dólares para reflotar el negocio. Castlelake obtendrá la mayor participación con un 32%.

Cotización. La aerolínea escandinava SAS se desploma un 83,2% en la Bolsa de Estocolmo en su primera sesión tras el anuncio del acuerdo. Sus acciones cerraron ayer por debajo de las 0,30 coronas suecas y este miércoles valen menos de 0,05 coronas suecas. 

Exclusión de bolsa. Se espera que la reestructuración concluya a finales de año, aunque el acuerdo está pendiente de la aprobación de sus acreedores. Una vez se reorganice, SAS será excluida de la bolsa y los accionistas perderán sus inversiones. Este procedimiento no afecta a los vuelos de la compañía, informa el comunicado. 

General Motors prepara un crédito de 6.000 millones ante una huelga prolongada

General Motors está empezando a notar el impacto de la huelga del motor en Detroit (EEUU). La firma norteamericana está preparando una línea de crédito de 6.000 millones de dólares, según Bloomberg. La firma ha emprendido esta medida para apuntalar su liquidez de cara a un paro prolongado que comience a amenazar su efectivo. A día 30 de junio, la liquidez automotriz total de GM ascendía a 38.900 millones de dólares, por lo que no corre riesgo en el corto plazo. 

Al margen de la pérdida de ingresos por el deterioro en la producción, también cuenta con costes extra por la misma. Según el sindicato UAW, General Motors ya habría despedido a un total de 2.000 trabajadores debido a los paros que arrancaron el 15 de septiembre. Respecto a su situación económica, la compañía avanzó este martes parte de los resultados. Según la misma, las ventas de vehículos crecieron un 21,4% en el tercer trimestre de 2023.

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Cambio de tornas en el mercado inmobiliario de la UE

El precio de la vivienda en venta aumentó un 0,3% con respecto al primer trimestre de 2023, mientras que los alquileres se revalorizaron un 0,7%. La tendencia es similar en la comparativa interanual, donde los precios de compraventa se contrajeron un 1,1% en el año mientras que la vivienda en alquiler se disparó un 3%.

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¿Por qué la bolsa finlandesa cae tanto este año?

El OMX-H25 ya se deja más de un 14% este 2023 y solo es superado por los índices de referencia de Colombia y de Kenia. Por descontado, se trata del peor selectivo de Europa con fuertes caídas en la práctica totalidad de sus empresas. Ni siquiera firmas tecnológicas del tamaño de Nokia, cuyo sector en EEUU y el Viejo Continente es el más destacado, está salvándose de la sangría, con caídas del 20%.

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Media sesión | El Ibex intenta frenar las pérdidas

Las bolsas de Europa llegan al ecuador de la jornada con sus principales índices habiendo virado al alza tras comenzar el día en rojo. Sin embargo, la tibieza de los ascensos evidencia la presión bajista sobre la renta variable, en parte, por los altos intereses que ofrecen los bonos gubernamentales (activos más seguros).

En España, el Ibex 35 cotiza prácticamente plano y resiste sobre los 9.100 puntos, cota que ha visto peligrar gravemente a lo largo de la mañana. Un peso pesado como Iberdrola tira del selectivo con alzas del 2,5%, junto con Solaria (+2,7%) e IAG y Acciona Energía (ambos +2%). En cambio, Repsol es el farolillo rojo dejándose más de dos puntos porcentuales, seguido por Fluidra (-2%) y Cellnex (-1,9%).

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JP Morgan extiende el vuelo de IAG en bolsa

IAG es una de las compañías más alcistas del Ibex 35 en lo que va de año al acumular una revalorización superior al 20%. Y los analistas de JP Morgan consideran que todavía puede volar más: sus analistas han incrementado el precio objetivo que dan a la dueña de Iberia desde 2,50 a 2,90 euros, siendo la valoración más alta que le ha dado hasta ahora y una de las más elevadas de todas las recogidas por el consenso de Bloomberg. Lo que no ha variado el banco estadounidense es su consejo sobre el holding aéreo, que se queda en 'neutral'.

Sin embargo, los expertos de Bernstein, cuya recomendación es de compra, han rebajado hoy el precio objetivo desde 2,31 hasta 2,07 euros.

Con todo, IAG se sitúa esta sesión entre los mejores componentes del Ibex subiendo un 2% incluso y alcanzando los 1,70 euros de nuevo. La valoración media a 12 meses de todo el consenso de Bloomberg es de 2,51 euros por acción, que supone un recorrido ascendente próximo al 50% desde los niveles actuales. Solo una firma de análisis recomienda 'vender', nueve prefieren la postura 'neutral' y la mayoría (21) aconsejan 'comprar'.

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Las ventas minoristas de la zona euro sufren su mayor caída en 2023...

Las ventas del comercio minorista en el conjunto de los 20 países del euro cayeron un 1,2% en agosto en comparación con el mes previo, según ha informado este miércoles Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea (UE). Se trata del mayor descenso mensual en lo que va de año, siendo mucho más amplio que el visto en julio (el dato preliminar ha sido corregido ligeramente al alza a -0,1%) y supera con creces la previsión que habían hecho los analistas (de -0,3%).

"Tras unos meses de estancamiento, parecía que la tendencia a la baja de las ventas al por menor se había detenido. Los datos de agosto pusieron fin a esa esperanza. (...) El descenso fue generalizado", señala en un análisis Bert Colijn, economista sénior de ING Economics.

Asimismo, en comparativa interanual (respecto al mismo mes del año pasado), las ventas minoristas de la región monetaria disminuyeron un 2%, más de lo anticipado por los expertos (-1,2%).

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... y la inflación mayorista (IPP) evidencia el repunte del coste energético

La inflación mayorista de toda la eurozona decepciona a los economistas. El índice de precios al productor (IPP) encadenó en agosto el cuarto mes de descensos, hasta situarse en el -11,5% interanual, el nivel más bajo de la serie histórica de Eurostat pero una décima por encima de lo anticipado por el consenso de mercado. Además, el IPP subió un 0,6% en comparación con julio, siendo el primer incremento mes a mes en lo que va de año, según los datos del organismo estadístico comunitario conocidos hoy. El IPP pone así de manifiesto el reciente incremento de los costes energéticos, aseguran los analistas de Bankinter.

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Uno de los mayores accionistas de Opdenergy ve "muy atractiva" la opa de GCE BidCo

Primero, un poco de contexto. El fondo GCE BidCo (Antin) hizo el pasado junio una oferta pública de adquisición (opa) por todo el capital de la compañía de renovables española Opdenergy por cerca de 866 millones, o lo que es lo mismo, por 5,85 euros por cada una de sus acciones (que actualmente cotizan a niveles inferiores).

La novedad. Indumenta Pueri, el cuarto mayor accionista de Opdenergy con el 6,09% del capital, ha informado hoy de que "tiene la intención de aceptar la oferta". Lo ha hecho a través de su sociedad Global Portfolio enviando una carta a GCE BidCo, en la que asegura que el precio de la opa "es muy atractivo". Eso sí, Indumenta Pueri aclara en la misiva que esta "no crea ningún compromiso vinculante para ella o para sus afiliadas".

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Una de cal y otra de arena para Repsol

Repsol, uno de los pesos pesados (o blue chips) del Ibex, afronta esta sesión bursátil con descensos de en torno al 1% en su cotización. El precio de sus acciones llega a situarse por debajo de 14,90 euros. La petrolera ha recibido hoy una mejora de valoración por parte de Jefferies y un recorte por parte de Alantra.

En detalle: Alantra ha bajado el precio objetivo de Repsol de 18 a 17,75 euros mientras, en cambio, Jefferies lo ha elevado desde 14 a 15 euros la acción. La primera casa de análisis mantiene su consejo positivo ('comprar') y el del banco neoyorquino sigue siendo 'neutral'.

¿Qué opinan otros expertos? El consenso de Bloomberg otorga a la utility española una valoración media a 12 meses de 17,64 euros, es decir, un recorrido alcista cercano al 19% desde los mínimos de hoy. Solo dos firmas recomiendan 'vender', ocho (el 23,5% del consenso) tienen una opinión 'neutral' y la mayoría (24%) apuestan por 'comprar'.

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Arabia Saudí confirma que seguirá con el recorte de petróleo

Arabia Saudí ha querido dejar claro al mundo que no le tiembla en pulso con el petróleo. De forma paralela a la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), su agencia oficial ha insistido en que el recorte de un millón de barriles diarios, que está pactado hasta diciembre de este año, no se tocará a pesar del repunte del crudo de los últimos meses. "La medida aún tiene como objetivo reforzar los esfuerzos de la OPEP para garantizar la estabilidad y el equilibrio de los mercados", ha explicado el país en un comunicado.

El país de Oriente Medio, ante la fragilidad del precio del 'oro negro' por las peores perspectivas económicas en el mundo y una evolución de la demanda de China peor de lo esperado, tomó cartas en el asunto. Al margen del cártel, emprendió un recorte de producción de un millón de barriles diarios en un pacto con Rusia por el que el país euroasiático haría lo propio con 300.000 barriles. Desde entonces ha realizado sucesivas extensiones a medida que el precio de referencia europeo, el Brent, escalaba un 27% en un solo trimestre y con los analistas apuntando a los 100 dólares. En el día de hoy, tras conocerse la noticia, el precio del barril apenas se ha inmutado, manteniendo unas caidas del 0,7% en los 90 dólares.

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Golpe bajo de Barclays a Cellnex, que cae hasta un 4%

Fuerte caída en bolsa. Cellnex Telecom se encuentra este miércoles entre las peores compañías del Ibex 35. Sus acciones se deprecian hasta un 4%, marcando mínimos anuales y desde octubre de 2022 por debajo de 29 euros.

¿Por qué? La compañía se ve perjudicada en esta sesión negativa, en general, para las bolsas por una peor valoración y recomendación de Barclays. En concreto, los analistas del banco británico han cambiado su consejo sobre los títulos de Cellnex de 'comprar' (positivo) a 'neutral' a la vez que han recortado el precio objetivo desde 48 hasta 35 euros. En un informe advierten del posible impacto que podría tener sobre el resultado bruto de explotación (ebitda) de la compañía las distintas operaciones en el sector de las telecomunicaciones en España, Francia, Italia y Reino Unido. "Vemos probable que cualquier operador de telefonía móvil que se combine intente racionalizar sus emplazamientos como parte de cualquier acuerdo. En el mejor de los casos, esto podría implicar [para Cellnex] solo una pérdida de potencial de crecimiento futuro. Sin embargo, también podría amenazar algunos en los que los acuerdos con los operadores no son tan sólidos", asegura Barclays, según recoge Europa Press.

¿Qué hacer con Cellnex? El consenso de mercado de Bloomberg al completo es más optimista, pues ve a Cellnex cotizando de media dentro de 12 meses en 48,62 euros, esto es, un 68% arriba de los mínimos de esta jornada. Ello explica que la mayoría de expertos tengan una opinión positiva sobre el valor frente a uno solo que invita a vender sus acciones. El resto de casas de análisis (nueve o el 25,7%) muestran una postura 'neutral'. 

Lee también: HSBC alarga el recorrido de Cellnex

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El sector servicios de España vuelve al crecimiento tras batir previsiones

El sector servicios de España vuelve a crecer tras el traspié de agosto. Los datos del índice PMI de S&P Global han soprendido a los analistas, alcanzando los 50,5 puntos frente a los 49,8 esperados y los 49,3 del octavo mes del año. Sin embargo, en el informe explican que en septiembre volvió a haber un descenso en los pedidos de clientes en el extranjero, "cayendo por segundo mes consecutivo, en su mayor medida desde octubre de 2022", lo que indica una mayor debilidad del turismo

En su publicación, la firma explica que este "ligero aumento" de los servicios viene después de "una paralización en general de los volúmenes de nuevos pedidos recibidos", con un repunte en la captación durante el mes pasado. Desde Hamgurg Commercial Bank comentan que "estas últimas cifras dan buenos argumentos a España para respaldar su reputación como una de las mayores economías de la zona euro".

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El interés del bono alemán alcanza el 3% por primera vez en más de una década

La rentabilidad de la deuda pública sigue presionada al alza. Este miércoles, el interés exigido a un bono alemán a 10 años ha alcanzado el 3% por primera vez en más de una década. La última vez que esta referencia cruzó esta línea fue en 2011.

No es el único bono que hoy marca máximos anuales. El italiano con vencimiento a 10 años también se aproxima al 5%, un nivel no visto desde 2010.

"Este nuevo mantra de tipos altos por más tiempo, que ha quedado también de manifiesto en los discursos hawkish de los bancos centrales, y en la elevación del dot plot de la Fed para 2024 ha llevado las TIRes de la deuda y el dólar a máximos", explica Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta 4.

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Las bolsas europeas siguen dando marcha atrás este miércoles

Las bolsas de Europa comienzan la tercera sesión de la semana teñidas de rojo, en línea con lo anticipado por los futuros desde primera hora.

Los inversores siguen deshaciendo posiciones en la renta variable del Viejo Continente después de las pérdidas generalizadas registradas esta madrugada en Asia (Nikkei 225: -2,17%; Hang Seng hongkonés: -1,1%), donde las bolsas de China continúan cerradas por festivo, y anoche en Wall Street. Además, el mercado americano apunta a más descensos este miércoles. 

Los mercados están asimilando la idea de que, a nivel global, y especialmente en Estados Unidos, los tipos de interés se mantendrán elevados por más tiempo del esperado hasta el mes pasado. De hecho, no se descarta un nuevo incremento a corto plazo del precio dinero por parte de la Reserva Federal (Fed). Esta madrugada el banco central de Nueva Zelanda ha optado por mantener los tipos en el 5,5% y ha defendido que deben seguir "en un nivel restrictivo". Es por ello que en esta sesión los mercados centrarán gran parte de su atención en las intervenciones de distintos banqueros centrales, destacando la de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Los expectativas de tipos de interés elevados también están llevando a los inversores a vender bonos soberanos, lo que está provocando un fuerte repunte en las rentabilidades. El papel alemán a 10 años (bund), referencia de la renta fija europea, ya se encuentra en el 3%. Igualmente el bono español marca un rendimiento mayor al 4,11% y el T-Note estadounidense se encuentra sobre el 4,85%.

Por si esto fuera poco, por un lado, los inversores conocerán hoy a las 14:30 horas (en la España peninsular) una nueva referencia del mercado laboral de EEUU: el informe ADP, que mostrará cuántos empleos creó el sector privado de la potencia americana el mes pasado. Este suele verse como un anticipo de los datos oficiales del Gobierno sobre empleo y tasa de paro, que se conocerán el viernes. Por otro lado, a lo largo de la mañana saldrán a la luz los índices PMI definitivos de septiembre en la eurozona y sus principales economías, así como las lecturas de las ventas minoristas e inflación mayorista de agosto.

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El yen bate las 150 unidades por dólar: ¿ha intervenido Japón?

El yen japonés rebasó en la madrugada de este miércoles brevemente la barrera de las 150 unidades por dólar en el mercado de divisas por primera vez desde octubre de 2022. ¿Hará alguna intervención el Ejecutivo nipón? "Nos abstenemos de hacer ningún comentario", ha dicho hoy a los medios el viceministro de Finanzas, Masato Kanda, principal responsable en cuestiones de divisas, informa Efe.

Durante la primera hora de las negociaciones en la Bolsa de Tokio, el yen se movía entre las 148,95 y las 149,23 unidades por dólar, una apreciación pronunciada en pocas horas que sugieren que las autoridades monetarias japonesas podrían haber llevado a cabo una intervención de compra de yenes para estabilizar su caída. Sin embargo, Kanda ha señalado que el Gobierno "sigue firmemente comprometido a responder adecuadamente a las fluctuaciones excesivas del tipo de cambio sin excluir ningún medio disponible".

Relacionado: Japón se 'asustará' cuando la divisa caiga a 155 por dólar, según Míster Yen

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Nueva Zelanda hace lo previsto: mantiene los tipos en el 5,5%

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Nueva Zelanda (RBNZ) ha acordado este miércoles mantener el tipo de interés oficial en el 5,50%, pues el precio del dinero a ese nivel constriñe la actividad económica y reduce la presión inflacionista "en la medida necesaria", según defiende el organismo en su comunicado.

De cara a qué pasará con los tipos en el futuro, el RBNZ asegura que deben mantenerse "en un nivel restrictivo para garantizar que la inflación anual vuelva a situarse en el intervalo objetivo del 1% al 3% y para apoyar el máximo empleo sostenible". Sin embargo, el banco central oceánico admite que "existe el riesgo a corto plazo de que la actividad y la inflación no se ralenticen tanto como sería necesario".

"A medio plazo, una mayor ralentización de la demanda económica mundial, sobre todo en China, podría pesar más sobre los precios de las materias primas y los ingresos de exportación neozelandeses", apunta el ente monetario.

Tras esta decisión del RBNZ sobre los tipos de interés, el dólar neozelandés (conocido también como kiwi) baja un 0,4% frente al dólar estadounidense, a mínimos anuales por debajo de 0,589 billetes verdes americanos.

Lee también: Bullock debuta al frente del banco central de Australia dejando los tipos en el 4,1%

La pérdida de soportes, clave para una ecuación rentabilidad-riesgo más atractiva

Si bien es cierto que la pérdida generalizada de soportes protagonizada ayer por las principales bolsas de Europa abre la puerta a que la (irregular) consolidación que desarrollaban se convierta en una corrección que les haga volver a niveles no vistos en los últimos siete meses, también lo es que esta caída es "una oportunidad para volver a aumentar la exposición a bolsa con una orientación de medio plazo siguiendo el plan de trading que desde Ecotrader se ha venido esbozando en los últimos meses", opina Joan Cabrero, analista técnico y estratega del portal de estrategias de inversión de elEconomista.es.

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Los 'pasos en falso' de la bolsa que han derivado en una pérdida generalizada de soportes

Han sido varios los pasos en falso que -técnicamente hablando- han dado los principales mercados europeos de renta variable en las últimas semanas. El primero de ellos lo protagonizó el Ibex 35 español, generando una equivocada sensación de fortaleza con su reticencia a perforar los soportes que el resto de selectivos europeos sí acabaron cediendo. El segundo tiene como protagonista al EuroStoxx 50, que el pasado viernes recuperaba de manera temporal los soportes cedidos a lo largo de la semana pasada, consiguiendo así reunir los requisitos técnicos necesarios para formalizar un contraataque alcista, pero haciéndolo (como se ha visto a posteriori) sin la convicción necesaria.

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Agenda | El PMI de servicios, foco de la jornada

España:

S&P Global publica el indicador PMI del sector servicios de septiembre.

Europa:

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, inaugura una conferencia sobre política monetaria organizada por la propia entidad.

EEUU:

Sale a la luz el ADP de empleo de septiembre.

Las bolsas asiáticas dan continuidad a los descensos

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los bajistas serán, de nuevo, los principales protagonistas de la jornada. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a una apertura de la jornada en negativo que dé continuidad a los descensos vistos en la jornada de ayer en Europa y EEUU y a los protagonizados por las principales bolsas de Asia en las últimas sesiones. 

De hecho, los mercados más orientales siguen hoy cediendo posiciones con el Nikkei japonés y el Hang Seng hongkonés cediendo durante buena parte de la jornada más de un 1% ante la hoja de ruta que dibujan las expectativas de los analistas recogidas desde Bloomberg, que reflejan el temor de los inversores a que los bancos centrales mantengan los tipos de interés más elevados durante más tiempo para enfriar la economía y así poder combatir la inflación. 

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Wall Street se hunde ante un empleo resiliente en EEUU

La economía norteamericana no cesa en su demostración de resiliencia. Este martes se han conocido nuevas referencias del mercado laboral de EEUU, las cifras de vacantes de empleo en el mes de agosto, que aumentaron inesperadamente, lo que pone de relieve la durabilidad de la demanada laboral y hace pensar en más subidas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed). 

Los nuevos datos macroeconómicos han derivado en una oleada de ventas en el mercado estadounidense que hacía tiempo que no se veía. El Nasdaq 100 se desploma un 1,83% este martes, sufriendo su peor jornada desde finales de agosto. El S&P 500 cae un 1,37% y el Dow Jones retrocede un 1,29% al cierre, salvando por los pelos los 33.000 puntos este último.

La escalabilidad de las rentabilidades de la renta fija tampoco está ayudando. El bono estadounidense con vencimiento a 10 años sufre fuertes ventas y ya roza el 4,8% de rendimiento. No había estado tan cerca del 5% desde 2007. El papel a dos años supera el 5,1% de rentabilidad y la deuda a 30 años también se acerca al 5%. 

A ello hay que añadirle, además, el fuerte comportamiento que está registrando el dólar pues en su cruce frente al euro ya toca niveles no vistados desde noviembre. Tras la leve revalorización de este martes, del 0,05%, el cambio se sitúa en los 0,955 euros. 

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Las ventas de General Motors aumentaron en el tercer trimestre del año

El gigante norteamericano de la industria de la automoción ha publicado parte de los resultados del tercer timestre de 2023 y los datos son positivos. Sus ventas de vehículos crecieron un 21,4% gracias a la fuerte demanda de camionetas pick-up y todocaminos SUV. Concretamente, las ventas de julio a septiembre se incrementaron en 1.969.522 automóviles, lo que supuso un 19,3% más que en el mismo periodo de 2022.

La publicación de estos resultados se realiza en plena huelga de los trabajadores de UAW, que ya involucra a 25.000 trabajadores.

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"La fiebre por el efectivo mantendrá la presión sobre bancos y bolsas"

El retorno del efectivo. "El dinero en efectivo está rindiendo a su máximo nivel en 15 años, lo que ha provocado entradas por valor de un billón de dólares en fondos del mercado monetario estadounidense este año. Se trata de dinero que, de otro modo, se habría quedado en depósitos bancarios o quizá habría encontrado un camino en el mercado de valores. Las subidas de los tipos de interés pueden haber tocado techo, pero se prevé que se mantengan elevadas durante un tiempo, con 10 meses en el horizonte si se cree en los futuros, mientras que la historia demuestra que la fiebre por el efectivo no alcanza su punto álgido hasta seis meses después de que los tipos de interés oficiales de la Reserva Federal hayan tocado techo. Esto significa que seguirán las entradas en el mercado monetario durante unos meses más, manteniendo la presión sobre los bancos y negando a las acciones el apoyo de un flujo de fondos", explica en su último comentario Ben Laidler, estratega de eToro.

Golpe para los bancos... "Los fondos del mercado monetario estadounidense están en auge, con activos cercanos a los 6 billones de dólares. Esto está impulsando la competencia con los bancos. El certificado de depósito medio a un año es del 1,7%, según Bankrate. Es hasta 350 puntos básicos más bajo que el de muchos fondos del mercado monetario y sin la ventaja de su acceso casi instantáneo. En conjunto, los depósitos bancarios han bajado 800.000 millones de dólares desde los máximos de marzo. Esto se ha notado sobre todo en los bancos más pequeños, y se suma a los vientos en contra derivados del endurecimiento de la normativa y el debilitamiento de los mercados inmobiliarios comerciales", explica Laidler.

... y para las bolsas. "También es un problema para las acciones. El rendimiento del 5,5% de las letras del Tesoro a corto plazo supera ahora el rendimiento de los beneficios del 5,1% (inverso del PER a plazo del S&P 500 de 18,5 veces) por primera vez en este siglo. Es probable que continúe el goteo de salidas de las acciones estadounidenses, lo que contrasta con las modestas entradas a las acciones extranjeras y a los bonos", concluye el analista.

Media sesión | Wall Street borra todo lo ganado en cuatro meses

Las pérdidas en Wall Street no han dejado de ir a más desde apertura y superan el 1%. El Dow Jones baja un 1,1% hasta las 33.072 unidades y el S&P 500 se deja un 1,3% hasta los 4.234 puntos. En el ecuador de la sesión, ambos índices borran todo lo ganado desde junio, hace cuatro meses. El Nasdaq 100 retrocede un 1,4% hasta los 14.627 puntos.

La bolsa está chocando con unos tipos de interés elevados durante más tiempo y el repunte de los intereses de la deuda. El retorno del bono americano a 10 años, el T-Note, sigue escalando (nueve puntos básicos o un 2%), hasta el 4,77%, en máximos de 2007. Además, las vacantes de empleo han acelerado de forma significativa. 

Asimismo, continúa el caos en el Congreso estadounidense después de que los republicanos hayan presentado una moción de censura contra su líder en la Cámara Baja, un escollo más en la negociación de los presupuestos, ahora prorrogados durante 43 días más. 

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IAG, United Airlines... nuestro asesor pone la lupa en las aerolíneas

"El sector de la aviación vuelve a estar en mi radar después de la última y potente corrección, que desde el punto de vista técnico la veo como un simple parada para repostar tras la cual lo más probable es que [las aerolíneas] retomen su vuelo" en bolsa, asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su artículo de opinión de este martes.

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Solo se libran del rojo Bankinter y BBVA

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El Ibex 35 pierde los 9.200 puntos y cae a mínimos de cuatro meses

Las caídas de este martes en la renta variable europea rondan el 1%. Los índices han ido profundizando las pérdidas a lo largo de la jornada, con el Ibex 35 un 1,65% abajo y un casi pleno al rojo. El selectivo español pone así en peligro su soporte al cerrar bajo los 9.200 enteros, en los 9.165,5 puntos, mínimos a cierre de cuatro meses. Mientras, el EuroStoxx 50 y el DAX borran todo lo ganado desde marzo, bajo los 4.100 y lo 15.100 puntos, respectivamente. 

Las bolsas siguen resintiéndose ante unos tipos más altos durante más tiempo y el repunte de los intereses de la deuda. La rentabilidad del bono alemán, el bund, se aproxima al 3%. Gana cuatro puntos básicos hasta el 2,95%. El retorno del título estadounidense, el T-Note, avanza ocho puntos básicos hasta el 4,76% y permanece en máximos de 2007. En Estados Unidos, las vacantes de empleo han registrado un importante repunte.

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, pone el énfasis en el soporte del Ibex 35 en los 9.170/9.200 puntos. "Es la base de la consolidación de los últimos meses y de su mantenimiento depende que no se abra la puerta a un contexto correctivo que podría no encontrar soporte hasta los 8.500/8.800 puntos", advierte. 

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La vivienda en España debería caer, ¿por qué no lo hace?

El precio de la vivienda, tradicionalmente, ha ido muy ligado al dinamismo del propio mercado inmobiliario. Cuando las operaciones de compraventa cogen velocidad, los precios también suben. Si la venta de inmuebles se ralentiza o empiezan a bajar, tarde o temprano, los precios deben resentirse. Así pasó en la última crisis inmobiliaria, pero esta vez está siendo diferente.

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Las medidas prometidas por el Gobierno a la UE para lograr más fondos

La Comisión Europea dio ayer su beneplácito a 52 nuevos hitos y objetivos que se incluyen en el plan modificado de salida de la pandemia con puntos que van desde el impulso a la industria de microchips y la descarbonización pero que mantiene los planes de cambiar el Impuesto sobre la Renta o el de Sociedades.

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Sí, el S&P 500 puede sortear el último envite restrictivo de la Fed

Aunque septiembre ha sido el peor mes del año para el S&P 500, algunos analistas defienden que este índice puede beneficiarse del último capítulo de la política monetaria: el de los tipos de interés más altos durante más tiempo. Esta 'amenaza', sin embargo, puede tener efectos positivos en sus cotizadas.

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Preocupante repunte de las vacantes de empleo (JOLTS) en EEUU: vuelven a los 9 millones

El mercado laboral de EEUU ha mostrado este martes un signo incompatible con el enfriamiento del mismo que los responsables de la Reserva Federal (Fed) quieren ver para evitar una amenaza inflacionaria que complicase sus políticas. Uno de los datos de empleo de EEUU que obsesionan a los funcionarios de la Fed, las vacantes de empleo que cada mes publica la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) en su Encuesta sobre vacantes y rotación laboral (JOLTS), ofreció en agosto una lectura bastante más alta de lo esperado. Las ofertas de empleo subieron hasta los 9,610 millones frente a los 8,920 millones -dato revisado- del mes anterior (la lectura original fueron 8,920 millones) y los 8,800 millones que esperaban los analistas.

El repunte de las vacantes refleja un aumento de más de medio millón en servicios profesionales y empresariales, así como más puestos en finanzas y seguros, educación y fabricación de bienes no duraderos. La relación entre vacantes y desempleados apenas cambió, situándose en 1,5. En su punto máximo en 2022, la proporción fue de 2 a 1. Si bien una mejora en la participación de la fuerza laboral y aumentos salariales constantes han ayudado a aliviar la escasez de trabajadores, persisten desafíos.

Otro dato fundamental del informe que tampoco acaba de ofrecer calma en el mercado laboral es el relativo a las renuncias, que en agosto subieron en 19.000 hasta los 3,638 millones, si bien todavía alejándose de la barrera de los cuatro millones. En porcentaje, se ha seguido en un 2,3%. "Las renuncias son generalmente separaciones voluntarias iniciadas por el empleado. Por lo tanto, la tasa de renuncias puede servir como medida de la voluntad o la capacidad de los trabajadores para dejar el trabajo", explica la BLS en su informe. Un claro aumento avivaría las subidas salariales que preocupan a la Fed, ya que los trabajadores dejan su empleo por uno mejor pagado.

Otra métrica importante del informe es la relativa a los despidos, que en agosto se mantuvieron en los 1,68 millones y en una tasa del 1,1%. Eso quiere decir que las empresas siguen sin despedir en líneas generales, acaparando mano de obra.

Las bolsas europeas amplían las pérdidas de cara al cierre

Las ventas generalizadas en Wall Street avivan las que ya se estaban produciendo previamente en los mercados bursátiles europeos y, por tanto, las caídas a este lado del charco van a más. En Italia y España superan incluso el 1%, por lo que el Ibex 35 patrio ya no solo deja atrás los 9.300 puntos sino que pone en peligro los 9.200. Grifols, Cellnex y Acciona Energía son las compañías más bajistas de cara a la recta final del día, con retrocesos en sus cotizaciones que superan el 4%.

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Wall Street afronta este martes con caídas

Los números rojos se extienden por el parqué de Nueva York. Las pérdidas, aunque moderadas, son la tónica en los principales índices de Wall Street en los primeros compases de la sesión. El Dow Jones retrocede unas décimas y se coloca bajo los 33.300 puntos, el S&P 500 hace lo propio a la zona de los 4.270 enteros y el Nasdaq 100 corrige más de medio punto porcentual, tras la racha positiva de los últimos días, y se sitúa bajo las 14.800 unidades.

La renta variable sufre la presión de los rendimientos crecientes en la renta fija, con el bono americano a 10 años alcanzando niveles no vistos en 16 años por encima del 4,7%.

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La rentabilidad del T-Note sigue al alza: firma máximos de 16 años...

La renta fija sigue presionando. Los inversores se deshacen de sus bonos de deuda gubernamental a ambos lados del Atlántico y los intereses, en consecuencia, continúan al alza. De esta forma, el bono de Estados Unidos a 10 años, conocido como T-Note y tomado como referencia por el mercado (pues se considera uno de los activos más seguros del mundo), llega a superar esta jornada al 4,75%, algo que no sucedía desde el verano de 2007, según CNBC.

Asimismo, el bono americano a dos años, más sensible a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), llega a rentar un 5,14%.

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... y el rendimiento del bono español, en altos desde 2014

La rentabilidad del bono español a 10 años, tomado como referencia, supera de nuevo la cota del 4%, hasta situarse en cerca del 4,05%, con lo que revalida los máximos desde enero de 2014 que alcanzó la semana pasada. Según los datos de Bloomberg recopilados por Efe, a las 13:30 horas, el rendimiento del papel soberano sube desde el 3,993% en el que cerró ayer. El pasado jueves ya rozó el 4,02%.

Mientras, el bono alemán a 10 años (bund), considerado el más seguro de Europa, también escala y alcanza a esta hora un rendimiento del 2,95%, lo que supone nuevos máximos desde julio de 2011. Así, la prima de riesgo española cotiza en 108 puntos básicos.

Lee más: El BoJ sale al rescate para contener a un bono que se ha ido a máximos

El interés de las letras a seis y 12 meses vuelve a máximos desde 2012

El Tesoro Público español ha colocado este martes 4.572 millones de euros en deuda a corto plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más elevadas, según los datos publicados por el Banco de España (BdE).

En concreto, el Tesoro ha colocado las letras a seis meses a una rentabilidad marginal del 3,830%, por encima del 3,679% de la emisión previa, recuerda Europa Press, y alcanzando su nivel más elevado desde julio de 2012. Asimismo, las letras a 12 meses han alcanzado un interés marginal del 3,876%, superior al 3,680% anterior y marcando el nivel más elevado también desde julio de 2012.

La mejora de los intereses ofrecidos, en línea con las últimas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), ha mantenido el apetito inversor de los mercados por los títulos españoles, ya que la demanda conjunta de ambas referencias casi ha llegado a duplicar lo adjudicado, con unas solicitudes de 9.158 millones.

Relacionado: Cae el interés de las letras del Tesoro a tres meses

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Ojo: el paro en España sube por segundo mes consecutivo

El paro registrado en España volvió a aumentar en septiembre en el que es su segundo repunte consecutivo desde que en agosto acabara con la racha de cinco meses de caídas. El mes pasado se sumaron a las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 19.768 personas, casi todas vinculadas laboralmente al sector del turismo, y que elevan el total de desempleados a 2.722.468.

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Los bancos no logran sostener al Ibex sobre los 9.300 puntos

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este martes registrando pérdidas de una magnitud similar a las vistas en los primeros compases del día, en torno al medio punto porcentual. En España, el Ibex 35 ha logrado situarse en terreno positivo de forma puntual a lo largo de la mañana, gracias a que las ganancias dentro del selectivo están lideradas por el sector bancario: BBVA, Bankinter y Banco Santander se anotan en estos momentos entre un 1,7% y un 1%. Sin embargo, esto no es suficiente para mantener al selectivo sobre la barrera de los 9.300 enteros. Cellnex es el farolillo rojo dejándose más de tres puntos porcentuales. En la parte baja de la tabla le acompañan Acciona Energía (-2,8%), Solaria (-2,5%) e Iberdrola (-2,5%).

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Estas acciones suben un 11% tras el comentado concierto de U2 en Las Vegas

Las acciones de Sphere Entertainment se dispararon este lunes en Wall Street después de que el recinto de espectáculos de la empresa en Las Vegas abriera el viernes con un concierto de la banda de rock U2. El concierto fue muy comentado en las redes sociales por la curiosa puesta en escena en el auditorio con forma de esfera y con llamativos efectos visuales. La acción ganó un 11% ayer para cerrar a 41,29 dólares, el mayor salto en un día desde febrero. Las acciones de Sphere casi se han duplicado en 2023. Este martes ganan más de un 1,7% en el premarket.

La dirección ha "logrado su objetivo de establecer un nuevo estándar en la categoría de espectáculos en directo", escribe Paul Golding, analista de Macquarie, en una nota tras asistir al espectáculo de U2 el fin de semana. La experiencia fue "premium, totalmente inmersiva, desdibujando las líneas entre los planos digital y físico de una forma que desconocemos que pueda existir de otro modo", afirma el analista. Macquarie tiene una valoración neutral sobre Sphere Entertainment y un precio objetivo a 12 meses de 32 dólares.

La apertura de este recinto, valorado en 2.300 millones de dólares, ha atraído la atención hacia el Strip de Las Vegas en un momento en que los casinos y hoteles están viendo cómo los consumidores gastan menos a medida que disminuyen los ahorros del estímulo de la pandemia.

Logista busca reforzar su diversificación con la compra de SGEL Libros

Logista, a través de su filial Logista Libros, ha comprado la empresa de distribución y edición de libros SGEL Libros, según ha informado a primera hora de este martes mediante una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En ella, sin embargo, la compañía cotizada en el Ibex 35 no informa sobre la cuantía de la operación, aunque sí asegura que con ella pretende reforzar su "estrategia de diversificación y crecimiento", en palabras del consejero delegado, Íñigo Meirás.

¿Qué hacer con las acciones de Logista? La firma cotiza en esta jornada con ascensos que se acercan al 1% incluso, con el precio de sus títulos por encima de 24 euros. El consenso de mercado de Bloomberg le ve más recorrido, pues la valoración media a un año vista es de 29,60 euros (más de un 20% arriba desde el máximo de hoy). Es por ello que solo un experto emite una opinión 'neutral' frente al resto (12 o el 92,3% del consenso), que apuestan por 'comprar'. Ninguno aconseja 'vender'.

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Sorpasso de Slim a BBVA en el capital de Metrovacesa

Nueva ofensiva del empresario mexicano en el capital de Metrovacesa, que ya eleva su participación al 21%, superando por primera vez a BBVA, según consta en los registros de la CNMV.

De esta forma, Slim se ha convertido en el segundo mayor accionista de una de las promotoras inmobiliarias más grandes de España, aunque todavía se encuentra lejos de alcanzar a su primer accionistael Banco Santander, que controla el 49,3% de Metrovacesa.

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Lane (BCE): "No hemos alcanzado el objetivo de inflación, queda trabajo"

El Banco Central Europeo (BCE) no puede ceder en su lucha para controlar la inflación, según el economista jefe del organismo, Philip R. Lane. "Los aumentos de precios todavía están muy por encima del 2%, aún no hemos alcanzado el objetivo de inflación y, por lo tanto, todavía queda trabajo por hacer en términos de reducir la inflación", ha dicho Lane en una conferencia en Vilna, Lituania, este martes.

El economista irlandés ha reconocido que llevar la inflación desde ese nivel hasta el objetivo del 2% del BCE requerirá tiempo; el pronóstico más reciente del BCE prevé que alcanzará ese nivel en el tercer trimestre de 2025. "No esperamos que se mantenga el bajo precio actual del gas, sí esperamos que los precios del gas suban desde donde están ahora", ha dicho. "La energía ha sido un componente tan volátil que será muy importante para nosotros estar atentos a la energía en los próximos meses y años".

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JB Capital eleva el potencial de Banco Sabadell

Banco Sabadell se encuentra este martes entre los mejores valores del Ibex, acompañado por las demás entidades que cotizan en el selectivo, entre otras compañías. Sus acciones se revalorizan más de un 1% y superan los 1,11 euros, algo que no conseguían desde el final de agosto.

El banco de origen catalán ha recibido hoy un espaldarazo por parte de los analistas de JB Capital Markets, que no solo han reiterado su recomendación positiva (de compra) sobre sus títulos sino que también han elevado el precio objetivo que dan a estos de 2 a 2,20 euros.

En consenso de mercado de Bloomberg al completo es menos optimista, pues la valoración media a 12 meses para el Sabadell es de 1,51 euros la acción, que supone igualmente un potencial superior al 35% desde los máximos de esta jornada. La mayoría de los expertos aconsejan 'comprar', ocho (el 30,8% del consenso) tienen una opinión 'neutral' y solo dos (el 7,7% restante) tienen una visión negativa o de 'vender'.

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El presidente de BBVA declarará pronto ante el juez por el 'caso Villarejo'

Carlos Torres declarará como testigo el próximo 16 de octubre. El banco contrató los servicios del excomisario entre 2004 y 2017 para que realizara presuntas labores de espionaje que afectaron a empresas como Sacyr, pero también a miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero, entre otros.

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La inflación acelera en Turquía y ya supera el 60%

Turquía vuelve a las andadas con los precios. El país euroasiático ya ha publicado sus últimos datos de inflación, que vuelven a pisar el acelerador hasta superar el 61% interanual por primera vez este año. De este modo, los datos de septiembre muestran un nuevo aumento respecto al 59% de agosto. 

El banco central turco y el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, han puesto el foco en detener la oleada inflacionaria como sea, pero de momento esta se mantiene al alza. Para atarla en corto, la institucion monetaria del país ha lanzado agresivas subidas de tipos de interés con los que han triplicado desde junio su tipo clave al 30%. El consenso de mercado espera que el IPC siga al alza hasta alcanzar el 70% el año próximo, para desacelerarse en la recta final de 2024.

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El oro cae a mínimos de siete meses

El oro cae este martes por octava jornada consecutiva hasta su nivel más bajo desde marzo. Los futuros para diciembre del metal precioso se dejan un 0,5% hasta los 1.837 dólares. El oro continúa probando los niveles más bajos después de las señales restrictivas de la Reserva Federal. Los rendimientos del Tesoro subían este lunes, después de que se evitara el cierre del Gobierno estadounidense durante el fin de semana, lo que ha hecho bajar al oro. Los lingotes cayeron un 4% la semana pasada, ya que un retroceso por debajo de los 1.900 dólares la onza provocó salidas de los fondos negociados en bolsa, mientras que los fondos de cobertura que negocian futuros redujeron las apuestas alcistas del oro a un mínimo de cinco semanas.

El oro, que no devenga intereses, se encuentra en una posición vulnerable, ya que se ve presionado por un aumento en los rendimientos de los bonos desde EEUU hasta Alemania y Japón, lo que podría generar más ventas por parte de los inversores.

Lee también: La 'fiebre del oro' de Costco: vende lingotes a sus socios

La OPEP+ no afloja: Arabia y Rusia cumplen lo pactado en septiembre

Los grandes productores de petróleo siguen apretando al mercado del crudo con la intención de que los precios sigan altos. Arabia Saudí y Rusia han cumplido este mes lo que prometieron en junio, según los cálculos de Bloomberg, y continúan limitando la producción al nivel pactado, lo que supone un recorte de oferta de un millón de barriles diarios por parte de Arabia desde los niveles previos al verano, y unos 300.000 barriles por Rusia.

En total, al margen de sus socios externos, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantiene su producción a un 82% de su capacidad total. Esto es, 27,97 millones de barriles diarios entre los 13 miembros, frente a los 34,15 millones de capacidad total.

Arabia Saudí continúa llevando la mayor parte del peso del recorte bajo sus hombros, ya que podría producir, según los datos que maneja la agencia, hasta 12 millones de barriles diarios, cuando en este momento alcanza los 9 millones.

El barril Brent se mantiene en el entorno de los 91 dólares, después de llegar a rozar los 97 la semana pasada, máximos del año. Las subidas del barril desde junio confirman el éxito de la estrategia de la OPEP+, y esta seguirá vigente hasta final de año, según el pacto actual. Entonces tendrán que decidir si cambian el rumbo de su política.

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Alerta roja en el Kremlin: el rublo vuelve a tocar los 100 por dólar

El rublo vuelve a depreciarse hasta las 100 unidades por dólar, cruzando brevemente una importante marca psicológica para los consumidores rusos y el Gobierno, después de que los anteriores esfuerzos de los responsables políticos no lograran detener la caída de la moneda. La divisa rusa se debilitaba esta mañana hasta un 0,5%, hasta 100,255 por dólar. La caída le ha devuelto al umbral que desencadenó una subida urgente de los tipos de interés en agosto y ha provocado un intenso debate sobre posibles medidas de control de capitales para reforzar el rublo. Las disputas entre el Kremlin y el banco central sobre la mejor manera de reforzar el rublo han salido a la luz. La gobernadora del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, ha advertido contra el uso de medidas administrativas para apoyar el tipo de cambio que se llevan semanas barajando desde el Ejecutivo.

Aunque los mínimos del estallido de la guerra en Ucrania, cuando la moneda se cambiaba a más de 130 unidades por dólar, aún quedan lejos, también lo están los máximos del verano del año pasado, cuando un dólar se cambiaba por poco más de 50 rublos en un momento en el que la divisa rusa crecía artificialmente dados los controles de capitales aprobados por Moscú y las exportaciones energéticas del país se mantenían fuertes pese al rechazo internacional del país y al impacto de las primeras sanciones.

El rublo ha seguido bajando a medida que aumenta la demanda de divisas fuertes en Rusia, en medio de una recuperación de las importaciones en un momento en que la economía está sometida a sanciones internacionales por la guerra. Los grandes exportadores rusos, principales proveedores de divisas, han experimentado al mismo tiempo importantes descensos en sus ingresos por exportación.

Lee también: El rublo puede convertirse en el mayor enemigo de Putin

Suave retroceso de las bolsas de Europa tras la apertura

Las ventas se imponen en el inicio de esta jornada en las bolsas de Europa y los principales índices registran, en consecuencia, pérdidas moderadas (inferiores al 0,5%). El EuroStoxx 50 ya mira de reojo el nivel de los 4.100 enteros mientras el Ibex 35 español pone en peligro los 9.300 puntos, tras haber salvado ayer dicha cota.

"Esperamos que la sesión de hoy sea de transición, con una apertura de los índices a la baja, siguiendo la estela esta madrugada de las bolsas asiáticas, pero sin una tendencia fija, evolucionando al son de los rendimientos de los bonos y de los futuros estadounidenses, como está siendo habitual en las últimas sesiones", dicen los analistas de Link Securities en su comentario diario.

Los futuros de Wall Street se muestran por ahora planos después de la pasada sesión mixta. En cuanto a la renta fija, los intereses de los bonos siguen al alza y continúan presionando a la renta variable: el papel soberano de EEUU a 10 años ya roza el 4,70% de rentabilidad, marcando máximos anuales. En cambio, su homólogo alemán (el bund) se relaja al 2,92%. 

"Hoy en el plano macro contaremos con los primeros datos de empleo americano que se conocerán esta semana, en concreto la encuesta de vacantes JOLTS, que en el mes de agosto podría estabilizarse (8,81 millones estimados frente a los 8,83 millones anterior), y que será el anticipo de la encuesta privada de empleo (miércoles) y el informe oficial de empleo (viernes), ambos de septiembre, y que en los dos casos apuntan a moderación adicional del mercado laboral", indican los expertos de Renta 4 en su análisis diario. En España se acaban de publicar también las cifras de afiliación a la Seguridad Social y tasa de paro relativas al mes pasado.

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Los balances de la banca europea están "en su mejor momento"

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Evergrande se dispara un 42% al volver a cotizar

El gigante inmobiliario chino Evergrande se ha disparado esta madrugada en bolsa al regresar de una interrupción de la negociación, impulsado por lo que parecen ser apuestas en una acción de centavo, incluso cuando el destino del promotor pende de un hilo en medio de una investigación oficial sobre su multimillonario fundador. Las acciones del grupo inmobiliario se dispararon hasta un 42% en las primeras operaciones del martes, antes de recortar gran parte de sus ganancias. La unidad Evergrande Property Services subió casi un 14%, pero desde entonces ha perdido más de un 8%. 

Evergrande solicitó el lunes a la Bolsa de Hong Kong la reanudación de la negociación, alegando que no hay ninguna otra información pertinente que deba revelarse. Las acciones de la empresa y de su unidad de servicios inmobiliarios fueron suspendidas el jueves, un día después de que personas familiarizadas con el asunto dijeran que el fundador de la firma había sido detenido por la policía.

Los analistas advierten de que no hay que dar demasiada importancia a la inesperada subida de las acciones, ya que la investigación en curso sobre los presuntos delitos del fundador Hui Ka Yan y las nuevas incertidumbres sobre la reestructuración de la deuda de la empresa seguirán pesando en el ánimo de los inversores. La promotora, que se encuentra en el epicentro de la crisis inmobiliaria china, se enfrenta el 30 de octubre a una vista judicial en Hong Kong sobre una petición de liquidación de la empresa.

Birkenstock hace cuentas para su salida a bolsa

Birkenstock, la marca alemana de calzado premium respaldada por la firma de capital privado L Catterton, se ha fijado como objetivo una valoración totalmente diluida de alrededor de 10 mil millones de dólares en su muy esperada oferta pública inicial (OPV) en EEUU, prevista para este mes. La compañía y sus accionistas planean vender al menos 32 millones de acciones, que probablemente tendrán un precio de entre 44 y 49 dólares cada una, y recaudarán alrededor de 1.580 millones de dólares en el extremo superior, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) conocida este lunes, informa Reuters.

El multimillonario Bernard Arnault, cofundador, presidente y director ejecutivo de LVMH, el mayor grupo de artículos de lujo, y la compañía de inversión galo estadounidense L Catterton adquirieron hace dos años la mayoría en Birkenstock. Las sandalias de doble hebilla Birkenstock han ganado popularidad recientemente porque en una escena de la película Barbie su protagonista, Margot Robbie, lleva un par rosa. El éxito de un producto en esencia ortopédico lo lleva a calzar, además de a la archiconocida muñeca, desde soldados hasta a hippies.

Bullock debuta al frente del RBA dejando los tipos en el 4,1%

El Banco de la Reserva de Australia (RBA, siglas en inglés) ha decidido este martes mantener los tipos de interés en el 4,10%. Se trata de la cuarta ocasión consecutiva en la que la entidad central oceánica decide no variar el precio del dinero. "La reunión de hoy ha sido la primera del la gobernadora [Michelle] Bullock al frente, y el Consejo [del RBA] ha optado por un fuerte sentido de continuidad en sus comunicaciones; el comunicado de hoy es idéntico en varios pasajes al del mes pasado", señala en un comentario Sean Langcake, jefe de Previsiones Macroeconómicas de Oxford Economics.

Según indica la propia Bullock en dicha nota, el banco central ha optado por mantener los tipos en el mismo nivel para disponer "de más tiempo para evaluar el impacto [en la economía] del aumento" llevado a cabo recientemente. "Los tipos de interés se han incrementado en cuatro puntos porcentuales desde mayo del año pasado. Los tipos de interés más altos están trabajando para establecer un equilibrio más sostenible entre la oferta y la demanda en la economía y seguirán haciéndolo", asegura la gobernadora.

No obstante, la noticia ha provocado una reacción negativa en la cotización del dólar australiano: baja más de ocho décimas frente al billete verde estadounidense, hasta los 0,63 dólares norteamericanos, y desciende casi en la misma medida en su cruce con la moneda comunitaria, a 0,60 euros.

Primera subasta de letras del Tesoro de este mes

El Tesoro Público espera colocar este martes entre 4.000 millones y 5.000 millones de euros en una subasta de letras a seis y 12 meses, con la que inaugurará las emisiones de octubre. En la última subasta de este tipo, el Tesoro ofreció una rentabilidad marginal del 3,679% para las letras a medio año mientras que para las letras a 12 meses el interés marginal se colocó en el 3,680%, recuerda Europa Press.

Relacionado: Cae el interés de las letras del Tesoro a tres meses

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El Ibex vuelve a poner el foco en el soporte de los 9.170 puntos

La debilidad mostrada por el resto de bolsas europeas ha acabado por empezar a pasar factura a la evolución del Ibex 35 español, que estaba siendo hasta ahora más alcista que la de sus homólogos continentales. La base de la consolidación de los últimos meses y soporte clave del selectivo se encuentra en los 9.200/9.170 puntos y tiene visos de que en breve volverá a ser puesta a prueba.

Así lo prevé Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, quien opina que la perforación de esas cotas "abriría la puerta a una amenaza bajista que podría derivar en una caída hacia los 8.800/8.500 puntos, cuyo alcance vería como una oportunidad magnífica para comprar bolsa española con una orientación de medio plazo".

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¿Se materializarán los presagios bajistas en Europa?

A pesar de que a cierre de la semana pasada las bolsas europeas fueron capaces de recuperar los soportes cedidos en los compases finales de septiembre, las pistas que técnicamente fueron dando a los inversores no hacían presagiar un escenario tan netamente alcista como cabría esperar a simple vista.

"La línea de vela en forma de estrella fugaz que desplegó el EuroStoxx 50 el viernes ya nos advertía de que había poca convicción en el contraataque alcista e invitaba a no moverse en demasía", considera Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien resalta que "el riesgo sigue siendo que veamos una caída hacia los mínimos de marzo en torno a los 3.900/4.000 puntos del selectivo continental". 

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Agenda | Paro y subasta de letras del Tesoro, protagonistas de un martes sin bolsas chinas

España

-Paro registrado y afiliación de septiembre

-Gasto y movimientos turísticos en fronteras de agosto

-El Tesoro Público subasta letras a seis y 12 meses

Eurozona

-Índice de precios de la vivienda del segundo trimestre

Francia

-Balance presupuestario de agosto

China

-Las bolsas de Shanghái y Shenzhen permanecen cerradas por festivo