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¿Una pausa de la Fed en septiembre? Wall Street se apunta tímidos avances

La bolsa estadounidense cambió su signo en la sesión del jueves ante la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) detenga las alzas de tipos definitivamente en su reunión de septiembre. Pero como el mercado no las tiene todas consigo de que esto pueda ser verdad, pues la Fed ya realizó una pausa en junio y recobró las alzas este julio, Wall Street se apuntó tímidos movimientos al cierre. El S&P 500 avanzó apenas un 0,03%, el Nasdaq 100 un 0,18% y el Dow Jones un 0,15%.

"Se está construyendo el relato de que la Fed mantenga sus políticas sin cambios en septiembre. Si bien la inflación se mueve en la dirección correcta, [aún es elevada y sugiere que la institución está lejos del recorte de tasas", advirtió la estratega de Principal AM, Seema Shah.

Entre las compañías más castigadas del índice se situaron gigantes del automovilismo americano como Ford y General Motors, con caídas de alrededor del 5%. La preocupación de los inversores a una huelga en el sector precipitó el desplome. "Incluso si pueden evitar la huelga, es posible que tengan que pagar el coste del aumento de los sueldos que afectarán a los márgenes", según el estratega de Miller Tabak, Matt Maley. En el otro lado se situó el ascenso de Disney (de un 4,85% al cierre) tras publicar resultados.

Mientras, el dólar mantiene el pulso frente al euro, que sigue sin poder recuperar la zona de los 1,1 dólares perdidos la semana pasada y la vuelta de las ventas al mercado de renta fija dejan al bono estadounidense a 10 años de nuevo a las puertas del 4,1% de rentabilidad, aunque sin llegar a superarlo.

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¿Cuándo logrará la Reserva Federal su objetivo con la inflación?

En sus perspectivas económicas, actualizadas por última vez en junio (y que se revisarán en septiembre de nuevo), la Reserva Federal (Fed) pronosticó que el IPC será del 3,2% de media en 2023, descendiendo al 2,5% el año que viene y al 2,1% ya en 2025.

De esta forma, el organismo monetario no espera doblegar la inflación hasta dentro de dos años, como pronto, al igual que le sucede al Banco Central Europeo (BCE) en la eurozona y al Banco de Inglaterra (BoE) en Reino Unido.

El consenso de analistas recogido por Bloomberg es más pesimista, pues estima que la inflación en EEUU este año será del 4,1% (casi un punto porcentual más de lo pronosticado por el FOMC), del 2,5% en 2024 y del 2,3% al año siguiente.

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Opinión | En deuda empresarial, mejor el grado de inversión

Las rentabilidades a vencimiento de la deuda empresarial estadounidense y de la eurozona se han mantenido en general estables en comparación con los bonos soberanos.

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Técnicas Reunidas termina como el mejor valor de la bolsa española: sube un 6,5%

A Técnicas Reunidas le ha sentado muy bien el macrocontrato que firmó ayer con Emiratos Árabes. La empresa ha sido la mejor de la bolsa española este jueves, con una subida del 6,5% hasta los 9,18 euros por acción. Las alzas han llegado a superar el 8% a lo largo de la sesión.

La división gasística de la petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc Gas) ha informado que la joint venture formada por Técnicas Reunidas también está participada por National Petroleum Construction Company PJSC (NPCC), empresa propiedad del fondo soberano de Abu Dhabi.

¿Por qué es importante? Al estar la joint venture participada al 50% por ambas compañías, los ingresos a percibir por Técnicas Reunidas podrían ascender a unos 1.636 millones de euros, lo que representa en torno al 17,7% de su cartera actual de pedidos, según detalla un análisis de Renta 4. "Sin duda, una magnífica noticia para la compañía, en pleno proceso de recuperación de sus niveles de actividad y resultados", añade la entidad, que recuerda que su cartera ascendía a cierre de junio a 9.228 millones de euros y que la nueva contratación se acerca ya a los 5.000 millones de euros marcado como objetivo para el conjunto del ejercicio 2023.

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Los mejores y peores este jueves en el Ibex

Te interesa: Goldman Sachs da más recorrido a las acciones de Indra

Europa rebota con fuerza y el Ibex 35 recupera los 9.500 puntos

Jornada de fuertes alzas en las bolsas europeas tras pasarse el susto del 'impuestazo' italiano a la banca, y que devuelve al Ibex 35 a niveles del pasado 1 de agosto. El selectivo español cerró con una subida del 1,58%, hasta los 9.502,2 puntos, con BBVA, Santander y Solaria al frente de la tabla, mientras que solo Indra y Colonial registraron pérdidas. En Europa, el CAC 40 francés rondó los resultados del Ibex, subiendo también un 1,5%, mientras que el DAX y el FTSE MIB ascendieron un 0,9%. El índice alemán se quedó a 240 puntos de los niveles que supondrían el fin del parón bajista de la última semana.  

"El rebote de corto plazo, que ha llevado al Ibex 35 a cerrar el hueco bajista que abrió el pasado 2 de agosto desde los 9.500 puntos, es una clara señal de fortaleza que refuerza mi idea de que eventuales caídas son una simple consolidación del todo normal", dice Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. El experto mantiene el objetivo de recuperar los niveles donde cotizaba el selectivo español "antes del covid crash en los 10.100 puntos".

A los buenos datos europeos se suman las alzas generalizadas en Wall Street, en torno al medio punto porcentual, después de que la inflación de EEUU haya cumplido con las expectativas y haya apuntado a que la tasa subyacente, la que más preocupa a la Reserva Federal, sigue recortándose. La expectativa del 'aterrizaje suave' de la economía americana sigue en pie, y los mercados están volviendo a animarse tras una semana de preocupación.

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El Ibex afianza su récord de amortizar acciones como 'extra' al dividendo

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Disney sube cerca de un 4%: estos son sus resultados

The Walt Disney Company, el gigante estadounidense del entretenimiento, dio a conocer anoche las cuentas de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2023 (cuyo tercer trimestre acabó el pasado 1 de julio). En dicho periodo, la compañía creadora de Mickey Mouse logró un beneficio neto de 2.090 millones de dólares (más de 1.900 millones de euros). Pese a la abultada cifra, supone un descenso del 30% en comparación con el mismo periodo de año pasado. Y es que, tal y como informa Efe, la empresa sufrió pérdidas el trimestre más reciente.

En detalle: Disney perdió 460 millones de dólares entre abril y junio, frente a los 1.409 millones que ganó en ese tramo de 2022. Sin embargo, su facturación aumentó (casi +4% interanual) hasta 22.330 millones de dólares, superando los 22.510 millones de dólares que esperaba el consenso de analistas de Bloomberg. El beneficio por acción (BPA) trimestral fue de 1,03 dólares, un 6% menos interanual pero batiendo las expectativas del mercado (que anticiparon 99 centavos). Sin embargo, la compañía decepcionó con su número de suscriptores a su servicio de streaming, Disney+: en el último trimestre bajó a 146,1 millones (más del 7% menos respecto al anterior trimestre, destaca Efe). El consenso de Bloomberg había pronosticado 154,8 millones de suscriptores.

Disney dio a conocer todas estas cifras después del cierre de Wall Street del miércoles, por lo que la primera reacción en sus acciones se vio en el mercado de fuera de horas (after hours) de la bolsa americana. Una vez iniciada esta jornada, sus acciones se han revalorizado hasta un 3,6%, hasta cerca de 90,7 dólares. El consenso de Bloomberg otorga a las acciones una valoración media 12 meses de 114,03 dólares, que implica un potencial del 30% desde el precio de cierre de ayer. 

Lee también: Disney alarga el contrato de Bob Iger como CEO hasta 2026

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Wall Street abre en verde y el S&P 500 vuelve a los 4.500 puntos

El tono positivo se impone este jueves en Wall Street, al menos en los primeros compases de la sesión. Los tres principales selectivos rebotan cerca de un 1% desde las posiciones en las que terminaron la jornada pasada. El S&P 500 vuelve así sobre los 4.500 puntos, al tiempo que el Nasdaq 100 (referente del sector tecnológico) se coloca cerca de las 15.300 unidades otra vez y el Dow Jones bate los 35.400 enteros.

La renta variable americana cotiza el último dato de inflación en Estados Unidos que, al ser mejor de lo esperado, aumenta las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) no vuelva a subir los tipos de interés. El banco central dejó abierta esta posibilidad tras su última reunión en julio y la próxima será en septiembre. Esta perspectiva sobre el precio del dinero eclipsa las noticias sobre nuevas tensiones geopolíticas entre EEUU y China.

Además, los inversores recogen una nueva tanda de resultados empresariales, entre los que destacan los de Walt Disney (conocidos anoche), cuyos títulos suben cerca de un 4% tras la apertura.

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El paro semanal de Estados Unidos sube más de lo previsto

El número de peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentó a 248.000 en la semana del 29 de julio al 5 de agosto, según ha informado hoy el Departamento de Trabajo del país. En la semana previa fueron 227.000 y los analistas esperaban que la cifra se incrementara pero en menor medida (a 230.000). De hecho, el último dato es el peor desde mediados de julio.

"Aunque esperamos que el cierre de la empresa de transportes Yellow haya impulsado las solicitudes [del paro], no hubo pruebas claras de que el aumento de las peticiones estuviera impulsado por los antiguos trabajadores de esa empres", contextualiza Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics.

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El dólar baja: la inflación en EEUU repunta menos de lo esperado

Los datos clave. El índice de precios al consumo (IPC) en Estados Unidos ascendió del 3% de junio al 3,2% interanual en julio, según los datos publicados este jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales del país (BLS, por sus siglas en inglés). El consenso de analistas esperaba que repuntara una décima más. En cambio, al IPC subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos (por ser más volátiles), se ha moderado por cuarto mes consecutivo y se ha situado en el 4,7% interanual, su tasa más baja en 21 meses (desde octubre de 2021), cuando los expertos esperaban que se mantuviera en el 4,8%.

¿Por qué cae el dólar? Pese al incremento de la tasa de inflación general, el comportamiento de los precios en EEUU es mejor de lo esperado por el mercado. Ello aviva las expectativas en el mercado de que los tipos de interés no suban más en el corto plazo, o lo que es lo mismo, que la Reserva Federal (Fed) pause definitivamente las alzas de tipos en septiembre. El encarecimiento del precio del dinero americano favorece la cotización del dólar, lo que explica que se haya girado a la baja en su cruce con el euro tras el IPC, llegando a intercambiarse un billete verde por menos de 0,905 euros.

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El BCE insiste: la inflación será "demasiado alta durante demasiado tiempo"

Así lo pone de relieve el BCE en su quinto boletín económico de 2023, en el que recuerda que, en su reunión del 27 de julio de 2023, el Consejo de Gobierno decidió subir los tres tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos.

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Por qué Acciona está ganando 'atractivo' entre los analistas

Es el valor del Ibex que anota la mayor mejora de recomendación en lo que va de agosto (sólo tres ven un refuerzo en su consejo) y escala hasta seis puestos en un mes en la Liga Ibex, la combinada de elEconomista.es que se construye como la media del algoritmo que utilizan Bloomberg y FactSet para establecer su recomendación. | Un nuevo consejo positivo sobre los títulos de Acciona.

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Media sesión | El Ibex asciende un 1% y bate los 9.400

A la espera de los datos de inflación de julio en EEUU, las compras continúan siendo generalizadas en las bolsas de Europa pasada la media sesión. Los números verdes se extienden en todos los parqués pero es el Ibex 35 español el índice que más avanza (un 1%). El selectivo se coloca así sobre los 9.400 puntos, cota que ayer se le resistió. Solo Indra cotiza en negativo en estos momentos (-0,1%), mientras Solaria (+2,9%), Grifols (+1,9%) y los dos grandes bancos (BBVA y el Santander: +1,8%) lideran las ganancias.

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Allianz y Siemens, cara y cruz del EuroStoxx por sus cuentas

La cara. Allianz se posiciona en lo más alto del EuroStoxx 50 este jueves, con sus acciones llegando a ascender cerca de un 4% (hasta 222,75 euros de precio). La aseguradora alemana se ve aupada en bolsa después de dar a conocer sus cuentas del primer semestre de 2023, periodo en el que obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.369 millones de euros. La cifra supone un incremento mayor al 78% en comparación con la de la misma etapa del año pasado. De esta forma, el director financiero, Giulio Terzariol, ha confirmado los pronósticos de la compañía para este año, en el que esperaba un beneficio operativo entre 14.300 y 14.100 millones, informa Efe.

La cruz. En cambio, otra empresa germana encabeza las pérdidas en el índice bursátil paneuropeo: Siemens AG. El precio de sus títulos se desploma hoy hasta casi un 10%, a poco más de 132 euros. En el segundo trimestre de este año, el tercero de su ejercicio fiscal, la compañía ganó 1.440 millones de euros, frente las pérdidas de 1.531 que se anotó entre abril y junio de 2022. Sin embargo, la cuantía es inferior a las previsiones que había hecho el consenso de mercado. | Relacionado: Volatilidad extrema en Siemens Energy ante unas cuentas "muy complicadas".

Goldman Sachs da más recorrido a las acciones de Indra

Indra se encuentra esta jornada entre los peores componentes del Ibex. Sus acciones apenas se revalorizan un par de décimas, a 13,4 euros, a pesar de que los analistas de Goldman Sachs mejoraron ayer su valoración (desde 13,50 a 14 euros por título). Eso sí, el banco estadounidense mantuvo el consejo sobre la tecnológica española en 'neutral'.

El consenso de Bloomberg ve a Indra cotizando en 14,99 euros la acción (de media) dentro de 12 meses. Desde el cierre de ayer hasta ahí hay un recorrido alcista del 12%. La mayoría de casas de análisis emiten una opinión positiva frente a seis (el 30% del consenso) cuya recomendación es 'neutral'. Solo dos (el 10% restante) aconsejan 'vender'.

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El IPC italiano se relaja al nivel más bajo desde febrero de 2022

La inflación en Italia encadenó en julio tres meses de moderación (o desinflación). Según acaba de informar el Instituto Nacional de Estadística del país (el Istat), el índice de precios al consumo (IPC) descendió al 5,9% interanual, cinco décimas menos que en junio y una menos que en la primera lectura de julio que el Istat publicó la semana pasada. De esta forma, el IPC marcó su nivel más bajo desde febrero de 2022. En cuanto a la variación del IPC mensual (esto es, respecto a junio), volvió a mantenerse estable (0%) en el séptimo mes al igual que sucedió en el sexto.

"La ralentización de la tasa de inflación anual se debió principalmente a los precios de los servicios relacionados con el transporte (de 4,7% en junio a 2,4% en julio), de los productos energéticos no regulados (de 8,4% a 7,0%) de los alimentos transformados, incluido el alcohol (de 11,5% a 10,5%) y, en menor medida, de los bienes industriales no energéticos (de 4,8% a 4,5%)", señala el Istat en su nota de este jueves. Sin embargo, el organismo añade que los precios de los alimentos no elaborados y de los servicios relacionados con la vivienda "contribuyeron al alza" del IPC.

Sigue leyendo: La economía de Italia se contrajo en el segundo trimestre

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Un nuevo capítulo de la guerra tecnológica entre EEUU y China

¿Qué ha pasado? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer miércoles una orden ejecutiva que prohibirá a las compañías estadounidenses de capital riesgo invertir en tres sectores clave de la economía china: semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial. Biden "identificó a la República Popular China (RPC), incluidas la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la Región Administrativa Especial de Macao, como país preocupante", reza el comunicado de la Casa Blanca.

China protesta. La reacción del gigante oriental no ha tardado. El Ministerio de Exteriores chino ha calificado las restricciones de Washington como "ejemplos de coerción económica y de acoso tecnológico" e insta al Gobierno americano a que las retire "de inmediato". 

Un poco de contexto. Las nuevas medidas del Gobierno de Biden son una de las acciones más importantes que ha tomado para restringir las inversiones estadounidenses en China y llegan tras meses de conversaciones con los miembros del G7, a los que Washington ha urgido a tomar medidas similares, recuerda Efe.

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Las bolsas europeas extienden el rebote tras la apertura

Tras un miércoles positivo, las bolsas de Europa afrontan una nueva sesión verde. Las compras predominan tras la apertura de este jueves y varios selectivos suben incluso más de un 1%. El EuroStoxx 50, referencia del continente, es uno de ellos: se sitúa en el entorno de los 4.370 puntos. Mientras, el Ibex 35 español vuelve a atacar el nivel de los 9.400 enteros que ayer no consiguió derribar al final de la jornada.

Los futuros de Wall Street también anticipan un rebote mayor al 0,5% al otro lado del Atlántico, donde ayer el mercado cerró en negativo. No obstante, la tendencia de la bolsa estadounidense (y la de las europeas) puede variar en la recta final del día. A las 14:30 horas (en Madrid), una hora antes de que abra Wall Street, saldrá a la luz en EEUU el índice de precios al consumo (IPC), o tasa de inflación, de julio. "Es la clave del día (y de la semana)", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario. "El resultado es importante por las expectativas que proporcionará sobre los próximos movimientos" de la Reserva Federal con los tipos de interés, explican estos expertos. "Si [el IPC] confirma la tendencia de reducción, la Fed podría relajarse en su objetivo de doblegarla", aumentando las probabilidades de que el precio del dinero ya haya tocado techo en Estados Unidos, lo que a su vez avivaría previsiblemente las compras en bolsa. Sin embargo, el consenso de mercado espera que el IPC norteamericano haya ascendido al 3,3% interanual el mes pasado, tres décimas más que en junio.

La agenda macro no trae más referencias de calado. También Italia confirmará su IPC del séptimo mes (a las 10:00). Y esta madrugada, el banco central de la India ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios por tercer vez consecutiva.

Así las cosas, la renta variable cotiza al alza, "aunque con muchos inversores manteniéndose a la espera del acontecimiento del día", considera Link Securities. Además, los mercados ponen la lupa en el nuevo 'choque' entre Estados Unidos y China, las dos mayores potencias del mundo, después de que el país americano haya limitado sus inversiones en ciertas empresas tecnológicas del gigante asiático, en un nuevo capítulo en lo que ya se conoce como la guerra tecnológica.

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India mantiene la pausa en las alzas de tipos

Lo básico. El Banco de la Reserva de la India (RBI, ente emisor) ha mantenido este jueves los tipos de interés en el 6,5%, tras una pausa en su política monetaria por tercera vez consecutiva.

¿Por qué? En concreto, el Comité de Política Monetaria del banco central (MPC) ha decidido mantener los tipos y seguir "centrándose en la retirada de medidas acomodaticias para garantizar que la inflación se ajuste progresivamente al objetivo, apoyando al mismo tiempo el crecimiento", ha dicho el gobernador de la institución financiera, Shaktikanta Das, quien también ha apuntado al alza de los precios de las verduras. Algunos productos como los tomates han incrementado su precio en más de un 300% con respecto a su coste habitual en las últimas semanas, y los cereales son los responsables del aumento de la inflación al 4,8% en junio. "El mes de julio ha sido testigo de acentuación de la inflación alimentaria, principalmente a causa de las hortalizas. La subida de los precios del tomate y el aumento de los precios de los cereales y las legumbres han contribuido a ello. En consecuencia, se produciría un aumento sustancial de la inflación general a corto plazo", ha dicho Das.

¿Y ahora qué? El RBI elevó progresivamente y desde mayo de 2022 en 250 puntos básicos la tasa de interés, y pausó su política monetaria de subidas en abril, recuerda Efe. Robert Carnell, analista de Asia-Pacífico de ING Economics, espera que la inflación india alcance un máximo en agosto, por encima del 8,5% interanual, antes de volver a bajar a finales de año. "Y aunque es poco probable que esto requiera una acción compensatoria de tipos por parte del Banco de Reserva de la India, puede dificultar que empiecen a relajar los tipos tan pronto como habíamos pensado anteriormente. Ahora parece más probable que esto ocurra en 2024", añade este experto en un informe de este jueves.

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Inflación de EEUU: qué esperar de la referencia clave de la semana

Este jueves, a las 14:30 (en Madrid), saldrá a la luz los datos del índice de precios al consumo (IPC) en Estados Unidos relativos a julio. Se trata de la principal referencia de la inflación en la mayor economía mundial, que puede dar pistas sobre qué hará la Reserva Federal (Fed) al final del verano con los tipos de interés, pues los ha incrementado a lo largo de más de un año precisamente para contener la inflación.

"Tras 12 meses de caídas, la inflación general podría empezar a subir", aseguró ayer en un comentario Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro. "La encuesta NOWCast de la Reserva Federal de Cleveland prevé que la inflación general de EEUU aumente desde la sorpresa negativa del mes pasado del 3,0% hasta el 3,4%, y que vuelva a subir hasta el 3,9% en agosto", señaló este analista. En cuanto al IPC subyacente, "más importante" (y más difícil de combatir), Laidler anticipó que "aumentará ligeramente hasta el 4,9% antes de bajar al 4,7% el mes que viene".

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El rublo digital, más cerca de convertirse en realidad

El Banco de Rusia anunció ayer que a partir del próximo martes 15 de agosto dará comienzo un programa piloto para comprobar el funcionamiento del rublo digital en el que tomarán parte 13 bancos del país y un número limitado de clientes de estas entidades podrán realizar distintas operaciones, incluyendo la apertura de monederos digitales y el pago de sus compras, con vista a la introducción a nivel nacional para 2025

Te interesa: ¿Cómo debe funcionar el euro digital? Esta es la propuesta de Bruselas

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Los 16.240 puntos del DAX, la referencia a vigilar en Europa

El equipo técnico de Ecotrader busca pistas para entender mejor el comportamiento del mercado europeo en el DAX alemán ya que los últimos movimientos vistos en las bolsas, pese a ser llamativos, no están aportando cambios relevantes dentro del panorama técnico. El rebote de corto plazo está alejando al índice germano de sus soportes clave, como son los 15.455 enteros. Sin embargo, por ahora es insuficiente como para alejar los riesgos bajistas.

"Es imprescindible esperar a que la presión compradora logre cerrar los huecos que abrieron los índices europeos en la apertura del pasado 2 de agosto, como en el caso del Ibex", opina Joan Cabrero, "para lo cual el DAX debería cerrar una sesión sobre los 16.240 puntos", añade el asesor del portal de pago de elEconomista.es.

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Un rebote insuficiente para alejar el riesgo de que haya más vaivenes

El tono más distendido del mercado bursátil europeo en las últimas horas ha favorecido el alejamiento temporal de los selectivos de la región de las zonas de soporte a las que se habían acercado estas semanas. Índices como el Ibex 35 español o el EuroStoxx 50 han conseguido poner tierra de por medio frente a los soportes de mayor relevancia de las últimas sesiones, en los 4.200 puntos del indicador continental y los 9.200 enteros del español. 

Sin embargo, pese a este rebote de corto plazo, de momento no se ha ahuyentado el fantasma de una consolidación de mayor calado en Europa. "Para que se aleje ese riesgo es preciso que la presión compradora logre cerrar el hueco bajista que abrió el Ibex 35 en la apertura del pasado 2 de agosto", considera Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader

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Agenda | Boletín del BCE e inflación de EEUU

España

- 09:00. El INE publica la Estadística de Transporte de Viajeros de junio.

Eurozona

- 10:00. Boletín Económico del BCE.

EEUU

- 14:30. Se publica el dato de inflación correspondiente a julio.

Pendientes del IPC en EEUU

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las bolsas europeas quieren dar continuidad al proceso de reconstrucción que iniciaron ayer tras conocerse la matización del impuesto que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni anunció en Italia el lunes sobre el margen de interés neto de los bancos. Los futuros de las bolsas continentales apuntan a una apertura en positivo después de conocerse que finalmente este gravamen tendrá un efecto limitado y que no podrá superar el 0,1% de los activos totales de los prestamistas.

Al otro lado del Atlántico, todas las miradas estarán puestas en la evolución de los precios en Estados Unidos, uno de los datos a los que la Reserva Federal da más importancia de cara a tomar sus decisiones sobre el precio del dinero.  

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Wall Street cierra a la baja con la vista puesta en la inflación de EEUU

Los principales índices de Wall Street mitigaron la corrección de este miércoles en los últimos instantes de cotización que, sin embargo, no consiguieron evitar un nuevo cierre a la baja. El S&P 500 se dejó un 0,70%, el Nasdaq 100 un 1,12% y el Dow Jones un 0,54%. Los inversores se decantaron por las ventas en renta variable en la sesión previa al dato de inflación de julio que se publicará este jueves y del que se espera un repunte de tres décimas respecto al dato anterior, según Bloomberg.

La jornada estuvo marcada por el desplome de Lyft, que retrocedió un 10% después de anunciar la mayor reducción de los ingresos en dos años y ante la caída del número de sus usuarios. También Rivian (fabricante de vehículos eléctricos) se dejó un 9,8%. Pero el mayor recorte de la sesión se lo llevó WeWork, que cedió un 40%, después de comunicar que las pérdidas sostenidas "generan dudas sustanciales para seguir operando", explicaron desde la compañía.

Por otra parte, el Tesoro de EEUU salió al mercado en busca de financiación con bonos a 10 años que se acercaron a un interés del 4%. Este porcentaje es el rendimiento que también marcan estos títulos de deuda en el mercado secundario y que ha mantenido prácticamente desde que comenzó agosto. Mientras, el euro recupera parte de lo perdido desde que comenzó la semana y la divisa común se cambia por 1,098 dólares.

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Podcast | ¿Quién fue 'Míster Cobre'?

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La tecnología lidera la corrección en Wall Street antes de la inflación

Tras abrir plano, Wall Street ha profundizado las pérdidas en la media sesión. El Dow Jones baja un 0,4% hasta las 35.167 unidades. El S&P 500 recorta medio punto porcentual hasta los 4.475 enteros. El Nasdaq 100 pierde un 0,9% hasta los 15.138 puntos.

El índice tecnológico es el que más cae, con empresas como Nvdia (-4,2%), AMD (-2,7%), Meta (-1,8%) o Netflix (-1,8%) en la parte más baja de la tabla. Mañana jueves se conocerá el IPC de julio de Estados Unidos, el dato macroeconómico que marcará la semana y que podrá dar luz sobre la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed). Algunos inversores optan por recoger beneficios antes de saber hacia dónde moverá la balanza el próximo dato de inflación. 

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El chasco con las cuentas de Roblox se traduce en un bajón del 20%

Resultados. Los usuarios de Roblox, una plataforma de videojuegos online, han reducido el tiempo que pasan en la plataforma. En el segundo trimestre, las horas registradas han ido a menos respecto a los tres meses previos y tampoco han cumplido con las expectativas del mercado. Asimismo, el número de jugadores ha bajado un 1%, hasta los 65,5 millones de usuarios activos diarios. La cifra hace que el objetivo de Roblox de lograr 1.000 millones de usuarios parezca, de momento, inalcanzable. 

Cotización. La decepción del mercado con las cuentas de la firma se traduce en un desplome del 20,5%, su mayor caída en nueve meses, según Bloomberg. Las acciones de la compañía valen 30 dólares. En lo que va de ejercicio gana un 3,8%. 

Uno, dos... y tres golpes que dejan aturdida la economía británica

Reino Unido tendrá cinco años perdidos de crecimiento económico, por el triple golpe que provocaron el Brexit, la pandemia y la guerra en Ucrania, según un análisis del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y Sociales (NIESR, en inglés).

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El alivio en la banca hace girar al Ibex 35: sube un 0,5% a los 9.354 puntos

Las bolsas europeas se han girado hoy al verde tras el alivo en la banca. El sector estuvo presionado ayer en Europa después de que el Gobierno italiano anunciara un impuesto a los concidos como beneficios caídos del cielo, que después matizó y suavizó, lo que ha cambiado el signo de las entidades financieras y de los índices. El Ibex 35 ha rebotado un 0,57% hasta los 9.354,4 puntos. BBVA ha subido un 1,1% y Sabadell un 1%. El EuroStoxx 50 avanza un 0,6% y supera los 4.315 puntos. El DAX gana medio punto sobre los 15.850 enteros.

"El rebote de hoy está alejando al EuroStoxx 50 y al Dax alemán de sus soportes clave, como son los 4.200 puntos y los 15.455 puntos, respectivamente", dice Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Son los soportes que separan un entorno correctivo de otro consolidativo, como marca su análisis técnico. En todo caso, los vaivenes de la bolsa europea son típicos de agosto y, de momento, no aportan cambios relevantes en el panorama técnico. 

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Así ha pinchado el BCE la burbuja inmobiliaria de varios países

El truco es que consigue alinear el pensamiento de los hogares a futuro y las inversiones inmobiliarias que se terminan realizando, como por arte de magia. Pero esta convergencia se debe, en parte, al trabajo 'sucio' del Banco Central Europeo (BCE) con los tipos de interés. No solo moderan la inflación, sino que acaban incidiendo en el precio de la vivienda.

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La sequía empieza a pasar factura al campo español

En pleno veto de Rusia al grano ucraniano, el Ministerio de Agricultura advierte en un informe sobre producción agraria, con datos de las comunidades autónomas, de una caída generalizada tanto en los rendimientos del campo como en la superficie cultivada. | Relacionado: La sequía engendra otra ronda de inflación en España.

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Planicie en Wall Street

La bolsa estadounidense comienza la sesión de este miércoles con sus principales índices prácticamente planos, sin variar sus posiciones respecto al cierre de anoche. El Dow Jones se encuentra sobre los 35.300 puntos mientras el S&P 500 duda en los 4.500. Por su parte, el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico americano, cotiza bajo los 15.300 enteros. Los inversores y analistas al otro lado del Atlántico afrontan una sesión sin referencias económicas de calado, mostrándose a la espera del índice de precios al consumo (IPC) de EEUU que se conocerá mañana jueves.

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Santalucía aflora en el capital de Unicaja

La compañía de seguros ha comprado un 3,36% dell banco andaluz. Así lo ha comunicado Santalucía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este mismo miércoles, apenas unos días después de que el fondo Oceanwood vendiese la práctica totalidad de su participación en la antigua caja malagueña.

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CVC estudia sacar a bolsa las perfumerías Douglas

CVC Capital Partners está sopesando hacer una oferta pública de venta (OPV) de Douglas. Esto es, la firma de capital riesgo se planeta sacar a bolsa la cadena de perfumerías alemana. Según informa Bloomberg, citando a "personas con conocimiento del asunto", CVC podría buscar un valor de capitalización inicial superior a 7.700 millones de euros y que el debut, en el parqué de Fráncfort, fuera el próximo año. Para ello, CVC se está asesorando con Rothschild & Co., informa la agencia de noticias norteamericana, que resalta asimismo que no se ha tomado ninguna decisión definitivas sobre si proceder o no, o cuándo, de una OPV de Douglas.

Douglas opera más de 1.800 tiendas en toda Europa y generó unos ingresos próximos a 3.700 millones de euros en su ejercicio fiscal 2021/22, señala Bloomberg. La compañía lleva años explorando una ruta hacia los mercados bursátiles.

WeWork tiene "dudas" sobre su supervivencia: se hunde un 30% en premarket

Esta no será una sesión apacible para WeWork en Wall Street. La compañía de cotrabajo (co-working) estadounidense ve cómo sus acciones llegan a caer cerca del 30% en el mercado de preapertura de la bolsa americana, anticipando que su precio podría hundirse hoy a 15 centavos. Ayer ya sufrió un recorte del 5,5% hasta 0,2098 dólares, mínimo histórico. La empresa debutó en el parqué neoyorquino hace cerca de dos años, en octubre de 2021. Desde entonces su capitalización se ha borrado prácticamente por completo (-97,9%), sin contar con el previsible porrazo de este miércoles.

¿Qué explica el desplome? WeWork anunció anoche que perdió 696 millones de dólares en los seis primeros meses de este año a pesar de haber incrementado sus ingresos un 7,2% interanual, a 1.693 millones. Solo en el segundo trimestre los números rojos fueron de 844 millones. "En un entorno operativo difícil, hemos logrado un sólido crecimiento interanual de los ingresos y una notable mejora de la rentabilidad", defendió el consejero delegado interino de la empresa, David Tolley, en el comunicado de los resultados. Sin embargo, en el documento WeWork también asegura que "existen dudas sustanciales" sobre su capacidad "para continuar como empresa en funcionamiento"

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EEUU se enfrenta a un cierre parcial del Gobierno en otoño

¿Qué está ocurriendo? La última rebaja del rating de EEUU, anunciada la semana pasada por parte de Fitch, refuerza el mensaje de Pimco, la mayor gestora de bonos del mundo, que cree que el cierre del Gobierno de EEUU gana enteros de cara a otoño. "Es probable que la rebaja de la calificación endurezca las opiniones de los republicanos de la Cámara de Representantes, que exigen recortes del gasto más significativos que los acordados en el proyecto de ley bipartidista sobre el límite de la deuda".

Pero: Aunque un cierre del Gobierno tiene repercusiones económicas a corto plazo, suelen ser efímeras y se invierten cuando el Gobierno vuelve a abrir. Dicho esto, un cierre del Gobierno podría coincidir con una caída ruidosa desde una perspectiva económica y podría exacerbar potencialmente un período económicamente incierto. También es probable que veamos el impacto práctico del endurecimiento del crédito de los bancos regionales, además de una Fed dependiente de los datos, apuntan desde Pimco.

Y aún así: incluso si el Gobierno se cerrara y los republicanos de la Cámara de Representantes fueran capaces de asegurar los recortes que quieren, esto haría poco para cambiar la trayectoria fiscal, ya que para hacerlo los programas de ayuda social (que representaron el 66% del presupuesto el año pasado) tendrían que ser reformados, lo que actualmente no es una posibilidad.

Conclusión: A su regreso en septiembre, la Cámara de Representantes y el Senado disponen de 12 días legislativos para aprobar 11 proyectos de ley de créditos. Si para entonces no se han aprobado los proyectos de ley de créditos "ordinarios", entraría en vigor un recorte generalizado del 1% como parte del acuerdo sobre el techo de la deuda.

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La economía americana respalda más alzas de tipos de la Fed....

No sólo los propios miembros de la Reserva Federal (Fed) contemplan otra subida más de tipos este año; hay datos macroeconómicos, e indicadores del mercado, que también apuntan en este sentido.

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...mientras la macro europea aumenta las dudas del BCE

Los últimos indicadores de inflación a corto y largo plazo dejan una lectura endiablada para el Banco Central Europeo (BCE). A corto plazo, la presión sobre los precios se va desvaneciendo, lo que cuadra con que en septiembre no se toquen los tipos de interés (que ya se han elevado 425 puntos básicos en un año). Sin embargo, a largo plazo todavía se mantiene el riesgo de que las expectativas sobre la inflación terminen desancladas.

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Media sesión | El Ibex avanza un 1% y sondea los 9.400 puntos

Las bolsas de Europa sostienen las ganancias de este miércoles pasado el ecuador de la jornada. La italiana capitanea el rebote recuperando un 2% después de que el Gobierno haya matizado el nuevo impuesto temporal a la banca que anunció por sorpresa el lunes. Los avances rondan el punto porcentual en el resto de los parqués. Así, en España el Ibex 35 se aúpa a los 9.400 puntos, una cota que no veía desde hace una semana.

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El coste de financiación del Tesoro sube a máximos de tres años

Era cuestión de tiempo que los efectos de la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo encareciera al Estado español el coste de pedir dinero prestado hasta batir la referencia del 2%. El interés medio de la deuda en circulación alcanzó al cierre de julio el 2,017%, una referencia no vista desde mayo de 2020.

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Sony reduce su beneficio pero mejora las previsiones de ventas por la PS5

Menos ganancias, pero más ingresos. La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento registró un beneficio neto de 217.500 millones de yenes (unos 1.384 millones de euros) entre abril y junio, un 16,7% interanual menos, por el deterioro de sus ramas financiera y de cine, según su informe financiero publicado este miércoles y recogido por Efe. No obstante, la facturación de Sony aumentó casi un 33% con respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado, hasta 2,96 billones de yenes (18.867 millones de euros), sustentada sobre todo por las buenas ventas de sus áreas de negocio de videojuegos y música.

La PlayStation como clave. La empresa se ha propuesto comercializar 25 millones de unidades de su consola PlayStation 5 (PS5) en el actual ejercicio, es decir, casi un 31% más en comparación con el año fiscal 2022. Es más, lograrlo es "una de las mayores prioridades" del grupo, según ha asegurado el presidente y director financiero, Hiroki Totoki, que confía en la estabilidad de ventas de juegos de estudios third party (externos) y juegos propios como Spider-Man 2. Entre abril y junio Sony vendió 3,3 millones de unidades de la PS5, un 37,5% más interanual.

Mejora previsiones. Así las cosas, la compañía asiática ha revisado al alza sus proyecciones de ventas y beneficio operativo para todo el año fiscal actual. Ahora espera que su ganancia neta sea de unos 860.000 millones de yenes (5.476 millones de euros), una mejoría con respecto a su estimación anterior, aunque representa un 14,5% menos que el beneficio que cosechó en el ejercicio previo.

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HSBC eleva el precio objetivo de Repsol

Repsol pelea este miércoles por situarse en lo más alto del Ibex. Sus acciones se anotan un ascenso de hasta el 2% y su precio se sitúa cerca de los 14 euros. La petrolera ha recibido hoy un respaldo por parte de HSBC dado que sus analistas, aunque han dejado el consejo sobre sus títulos en 'neutral', han mejorado la valoración desde 13,80 a 14,40 euros, dando más recorrido a la cotización a corto plazo.

El consenso de mercado de Bloomberg al completo es más optimista: el precio objetivo medio a un año vista para Repsol es de 17,04 euros la acción. En otras palabras: este grupo de expertos concede a la compañía española un recorrido alcista superior al 20% (desde los máximos de esta sesión). La mayoría de ellos dan una recomendación positiva sobre el valor, nueve (el 25,7% del consenso) tienen una visión 'neutral' y solo tres (el 8,6% restante) prefieren el consejo de venta (negativo).

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Otros dos recortes en el potencial de Telefónica

Telefónica, uno de los valores con más peso en el Ibex, cotiza este miércoles con claros ascensos. Sus acciones se revalorizan cerca de un 2% y su precio vuelve a acercarse a 3,60 euros. No obstante, la operadora acumula unas pérdidas próximas al 8% en lo poco que va de mes. Esto se debe en gran parte al batacazo que sufrió hace justo una semana, cuando se dejó un 7% en un solo día (su peor sesión en más de tres años) por la alianza de dos telecos en Alemania (su socia en el país 1&1 y la rival Vodafone).

Las malas noticias desde Alemania, uno de los mayores mercados de la compañía española por ingresos, ha provocado que varios analistas hayan ido recortando el precio objetivo que dan a las acciones de Telefónica. El viernes lo hicieron los expertos de DZ Bank, pasando su valoración de 4,05 a 3,70 euros, aunque su recomendación sobre Telefónica se mantuvo en 'neutral'. Es el mismo consejo que da Kepler, que también ha bajado el precio objetivo a 4,70 euros desde los 4,10 que otorgaba previamente.

¿Qué hacer con las acciones de Telefónica? El consenso de mercado de Bloomberg recoge actualmente una valoración media a 12 meses para Telefónica de 4,31 euros la acción, que implica un potencial del 20,5% desde los máximos de hoy. Sin embargo, cerca de la mitad de los analistas tienen una opinión 'neutral' frente a 5 (el 44,1% del consenso) que apuestan por 'comprar'. Y solo tres (el 8,8% restante) prefieren deshacerse de los títulos de la teleco.

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Urbas sube un 4,5%: vende dos bloques de viviendas en alquiler

Urbas ha vendido dos bloques de viviendas de obra nueva en alquiler en Bilbao a la firma de inversión británica M&G Real Estate por cerca de 98 millones de euros. Así lo ha anunciado este miércoles la propia compañía en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, reaccionan a la noticia con subidas. Su precio llega a escalar un 4,5%, a 0,0046 euros. Dicho de otra forma: pese al ascenso, la compañía vale menos de medio céntimo.

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Italia matiza su 'impuestazo' sorpresa (y los bancos cogen aire)

Menos de 24 horas ha tardado el gobierno de Italia en matizar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca que, por sorpresa, anunció a última hora de la tarde del lunes. Una noticia que provocó fuertes pérdidas ayer en el sector en bolsa no solo en el país mediterráneo, sino en toda Europa. El Ministerio de Economía y Finanzas italiano emitió ayer un comunicado en el que aclara que el tributo especial y temporal tendrá un efecto limitado: no podrá superar el 0,1% de los activos totales de los prestamistas.

Las entidades del Viejo Continente recogen la aclaración, en general, al alza. La italiana Intesa Sanpaolo, que el martes se desplomó un 8,7%, lidera hoy las ganancias en el EuroStoxx 50 subiendo cerca de un 3% (el ascenso es, por ahora, insuficiente para recuperarse del trastazo de ayer). Asimismo, en España el Santander y BBVA se encuentran entre los componentes más alcistas del Ibex, después de dejarse un 2,7% y un 2%, respectivamente, en la pasada jornada.

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Las bolsas europeas rebotan este miércoles

Las compras se imponen en la bolsa tras la apertura del mercado en la tercer sesión de la semana. Los principales índices de Europa registran alzas de alrededor del 1% con las que borran, si no todas, buena parte de las pérdidas que sufrieron el martes. El EuroStoxx 50 vuelve así sobre los 4.300 puntos al tiempo que el Ibex 35 español tantea los 9.400 (tras salvar ayer por la mínima los 9.300).

Al contrario que en la pasada jornada, los selectivos europeos se ven aupados por el sector bancario. Este rebota, tras el duro batacazo de ayer, después de que el gobierno italiano haya matizado el impuesto especial a las ganancias extraordinarias de las entidades que anunció por sorpresa el lunes.

Además, la renta variable del Viejo Continente cuenta con el respaldo (por ahora) por los futuros de Wall Street, aunque estos anticipan un rebote mucho más contenido al otro lado del 'charco' después de las pérdidas en la bolsa americana se redujeran a última hora del martes.

En cuanto a la agenda económica del día, inversores y analistas solo cuentan hoy con la referencia del índice de precios al consumo (IPC) de China, que muestra que la segunda potencia mundial experimentó una deflación (caída de los precios) el mes pasado por primera vez en dos años. "En este contexto, el foco se centra en la publicación del IPC americano de mañana. Es la principal referencia de la semana y prácticamente del mes junto a la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole (24-26 agosto)", señalan los analistas de Bankinter en su comentario diario.

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China, en deflación: IPC negativo por primera vez desde 2021

El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, entró en terreno negativo al caer un 0,3% interanual en julio, según datos ofrecidos este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país. | El peligro de un bucle deflación-recesión acecha a la segunda mayor economía del mundo.

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El Ibex puso ayer a prueba los mínimos de julio

Pese a que las caídas vistas en el Ibex 35 a lo largo del mes agosto son típicas (no es la primera vez ni será la última en la que en este mes las bolsas optan por formar una consolidación o corrección) y no se espera que tengan demasiadas repercusiones desde el punto de vista técnico (desde Ecotrader no se descarta que todas las caídas que estamos viendo en este comienzo de mes se recuperen en la parte final del mismo). No obstante, la amenaza de ver una vuelta a los mínimos de los dos últimos meses, en la zona de los 9.100/9.165 puntos, va ganando enteros con el paso de las sesiones.

Eso sí, para que el índice español muestre realmente debilidad y se cancele la hipótesis alcista de ver alzas hacia los 10.100 puntos el Ibex debería de perder los mínimos de mayo, que se encuentran en los 8.967 enteros, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor del portal de pago de elEconomista.es.

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"La línea divisoria que separa un contexto consolidativo de uno correctivo"

La consistencia de los bajistas en el envite al mercado que están acometiendo desde que empezó el mes de agosto, ha favorecido el acercamiento de las principales bolsas de Europa a la zona de soportes más de mayor relevancia de las últimas sesiones, la que representan los 4.200 puntos del EuroStoxx 50 y los 15.455 puntos del DAX, que son los mínimos que marcó en julio el selectivo alemán. 

Se trata de niveles que ya frenaron las caídas tanto en mayo como en el mes pasado y "cuyo alcance supondría una corrección del 23,60% de toda la subida que nació en los mínimos de octubre del año pasado", destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Agenda | Jornada sin referencias macro

España

- El ICO publica el dato de confianza del consumidor 

Eurozona

- Subasta de deuda alemana a 10 años

EEUU

- Inventarios de petróleo (16:30h)

Country Garden frena las caídas tras llegar a bajar otro 9%

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que se espera que los bajistas frenen su ataque al mercado que han protagonizado desde que dio comienzo el mes de agosto. Los futuros de las bolsas europeas apuntan a un inicio de jornada en positivo que sirva para dar continuidad a la tendencia vista a cierre de la sesión en Wall Street, cuando las pérdidas iniciales se redujeron.  

En Asia, la jornada se salda con tono mixto, con las bolsas chinas digiriendo los datos de precios al consumidor y al productor presentados, que mostraron una contracción simultánea por primera vez desde 2020, al caer respectivamente un 0,3% en julio frente al año anterior -menos que lo pronosticado de media por los expertos - y un 4,4%. Country Gardenla inmobiliaria incapaz ayer de hacer frente al pago del cupón de varios de sus bonos por valor de más de 22 millones de dólares, ha dado continuidad a los descensos del martes y registra descensos en la jornada que rozan el 5% tras haber llegado a desplomarse hasta un 9% (en la pasada jornada ya cayó cerca de un 15%).

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El recorte de calificación en bancos de EEUU lastra a Wall Street

Wall Street cerró la sesión a la baja después del recorte de calificación de Moody's a varias entidades estadounidense que arrastraron a toda la renta variable. Los tres principales índices neoyorquinos se dejaron alrededor de medio punto porcentual. El S&P 500 cayó un 0,42% hasta cerrar en los 4.499 puntos, mientras el Dow Jones cedió un 0,45% y el Nasdaq 100 un 0,87%.

Ningún sector dentro del S&P 500 se libró de los recortes en la sesión a excepción de las cotizadas dentro del subíndice de salud, que avanzó un 0,3%. Los bancos regionales y de menor tamaño anotaron caídas de entre el 2% y el 3% que también contagiaron a grandes referencias como JP Morgan o Citigroup. Aun así, los mayores recortes de la sesión estuvieron vinculados a los últimos pasos de la temporada de resultados del segundo trimestre. Dexcom y Sealed Air defraudaron al mercado con sus cuentas hasta julio y por su recorte de guías de cara al año que viene. Ambas descendieron más de un 8% mientras que International Flavors & Fragrances anotó su peor sesión histórica al desplomarse casi un 20% hasta cotizar en niveles no vistos desde finales de 2012.

Las caídas en la renta variable global y la compra de bonos soberanos vinieron acompañadas de un nuevo paso atrás del euro en el mercado de divisas. La moneda común europea se cambió por menos de 1,095 dólares durante la sesión del martes, por lo que el euro sigue alejándose de su máximo alcanzado el pasado julio por encima de los 1,12 dólares y apenas saca un 2,3% en el año.

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Este es el balance de la temporada de resultados en EEUU y Europa

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Los bancos también lastran a Wall Street

Wall Street mantiene las ventas de apertura en el ecuador de la sesión. El Dow Jones baja un 0,9% y se aleja de las 35.200 unidades. El S&P 500 pierde un 1% y retrocede a los 4.475 puntos. El Nasdaq 100 cae un 1,3% hasta los 15.200 enteros. 

Este martes, la banca cotiza a la baja después de que Moody's haya rebajado la calificación de parte del sector debido a las vulnerabilidades que sigue viendo en la banca. Entre los afectados, están BOK Financial (-2,9%), Webster Financial (-2,5%), M&T Bank (-2,8%) o Bank of New York Mellon (-1,8%) y US Bancorp (-1,2%). Además, arrastran a otros, como Goldman Sachs (-2,6%), el que más baja del Dow Jones, o a Citi y JP Morgan.

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AMC adelanta un tercer trimestre "explosivo" gracias a Barbie

AMC Entertainment Holdings, propietario de Cinesa, registró unas pérdidas netas atribuidas de 226,9 millones de dólares en el primer semestre de 2023, lo que supone una reducción del 50,5% respecto a los números rojos de 459 millones de dólares contabilizados un año antes, según ha informado el grupo que adelanta un comienzo "explosivo" del tercer trimestre gracias a estrenos cinematográficos como Barbie y Oppenheimer.

De este modo, los ingresos de AMC por la venta de entradas en los seis primeros meses sumaron 1.278,2 millones de dólares, un 16,7% más. Además, la facturación por la venta de comida y bebida también avanzó un 26,2%, hasta los 816,9 millones de dólares. A esta cantidad hay que añadir los 207,2 millones de dólares que se anotó por otros conceptos, que permanecieron prácticamente invariables desde el año anterior.

Aun así, los resultados no han caído con mucho ánimo en el mercado, y la firma cae un 1% en Wall Street a media sesión.

¿Dejará el bono griego de ser 'basura' pronto?

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Los mejores y peores este martes en el Ibex: la banca, a la cola

Relacionado: El revés por Italia eclipsa las mejores valoraciones del Santander y BBVA

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La banca arrastra a Europa al rojo, pero el Ibex 35 salva los 9.300 puntos

Las bolsas europeas han cerrado la sesión de este martes con caídas, arrastradas por la banca. El Ibex 35 ha retrocedido un 0,61%, pero ha salvado los 9.300 puntos sobre los que cotiza durante el último mes. Ha terminado en los 9.301,8 puntos con Santander (-2,7%) a la cola, seguido de Unicaja, Banco Sabadell, BBVA o Bankinter. Los farolillos rojos del EuroStoxx 50 también han sido bancos. El índice ha perdido un 1,1% bajo los 4.300 puntos, lastrado por Intesa Sanpaolo (-8,6%), BNP Paribas (-3%) o el propio Santander. El DAX ha descendido también un 1,1% sobre los 15.770 puntos, aunque el sector tiene menos peso en este índice, Deutsche Bank ha sido el que peor ha cotizado (-3,8%). 

El golpe a la banca ha venido por la escuadra italiana, ya que el Gobierno de Giorgia Meloni ha establecido un impuesto temporal a la banca por el 40% de sus beneficios extra. La bolsa de Milán ha sido la más perjudicada de las plazas europeas, con una caída superior al 2%. 

A nivel técnico, las bolsas europeas se están acercando a soportes clave, advierte Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Las bolsas europeas siguen cediendo terreno y esto está provocando que el EuroStoxx 50 se esté aproximando al soporte clave que encuentra en los 4.200 puntos, si bien es cierto que en estos momentos también soy partidario de vigilar un soporte que me parece más relevante desde el punto de vista técnico, como son los mínimos de los 15.455 puntos que estableció el DAX en julio", señala. Estos niveles son la línea divisoria entre un contexto consolidativo y otro correctivo.

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Podcast | El estafador que se inventó un país y vendió su deuda

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Moody's sigue viendo vulnerabilidades en la banca americana

La agencia de calificación ha rebajado la nota de una decena de entidades de tamaño medio y ha puesto en revisión a otros grandes bancos. La campaña de resultados del segundo trimestre es lo que ha llevado a la firma a bajar la puntuación crediticia de parte del sector, ya que sus cuentas siguen mostrando presiones en la financiación y posibles deficiencias en el capital, como ha anunciado en diversas notificaciones.

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Beyond Meat se desploma un 18% tras presentar unos resultados muy negativos

La firma de carne vegana Beyond Meat está desplomándose en la apertura de Wall Street tras presentar unos resultados que han dejado con muy mal sabor de boca a los inversores. La firma se deja más de un 18% en los primeros compases tras anunciar que no espera cumplir su objetivo de lograr un flujo de caja positivo en la segunda mitad del año, después de recortar su objetivo de ventas para los próximos trimestres, de 415 millones de dólares a 360-380 millones.

La compañía culpa de sus malos resultados en el trimestre a "los factores adversos peores de lo esperado en el consumo general y en la categoría" de carnes alternativas. Su única solución, apuntan, es a una fuerte reducción de gastos en el segundo semestre que limite el flujo negativo de caja.

En lo que va de año, sus acciones habían avanzado un 24%, pero los analistas han vuelto a estar muy preocupados por su futuro. "Algo tiene que cambiar para evitar que este barco se hunda", sentenció Arun Sundaram, analista de CFRA.

Wall Street corrige y el S&P 500 vuelve bajo los 4.500 puntos

La bolsa estadounidense encara un martes de pérdidas después del rebote con el que inició la semana. Los tres índices principales de Wall Street corrigen alrededor de un punto porcentual pasados los primeros minutos de negociación. El S&P 500 vuelve así bajo la cota psicológica de los 4.500 puntos, mientras el Dow Jones se ubica por debajo de los 35.200 y el Nasdaq 100 cede igualmente los 15.300.

La renta variable americana, al igual que sucede en Europa, sufre el lastre del sector bancario. Pero por un motivo distinto: la agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota crediticia a varias entidades medianas de EEUU. Es por ello que varios bancos se encuentran entre los peores componentes del S&P y dos gigante del sector como Goldman Sachs y JP Morgan Chase son de los valores más bajistas en el Dow Jones. Además, Wall Street recoge una nueva tanda de resultados empresariales, que incluye algunas decepciones como las de UPS y Beyond Meat.

En cuanto a la macro, hoy destacan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed) de Filadelfia, Patrick Harker, quien se ha mostrado a favor de una pronta pausa en las alzas de los tipos de interés al otro lado del Atlántico. 

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Harker (Fed): "Podemos ser pacientes y mantener los tipos"

Hace menos de 24 horas que la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Michelle Bowman aseguró que el banco central de Estados Unidos necesitará "muy probablemente" seguir subiendo los tipos de interés en el más corto plazo, "para bajar la inflación al objetivo" del 2% que pretende la Fed. En cambio, este martes el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, ha mostrado una postura menos hawkish.

"A falta de nuevos datos [económicos] alarmantes de aquí a mediados de septiembre, creo que podemos ser pacientes y mantener los tipos estables y dejar que las medidas de política monetaria que hemos tomado hagan su trabajo", ha dicho Harker en un discurso, según recoge CNBC. El presidente de la Fed de Filadelfia es uno de los miembros que vota este año en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el que toma las decisiones sobre los tipos de interés en EEUU. En su última reunión a finales el julio, el FOMC elevó el precio del dinero al 5,25%-5,50% pero dejó en el aire qué hará en su próxima reunión del 19 y 20 de septiembre.

Eso sí, Harker ha querido dejar claro que decantarse por una pausa en las alzas de tipos no implica acercar los recortes de estos, como sí está interpretando el mercado desde la última reunión de la Fed. "Si llegamos a ese punto en el que podemos mantenernos estables, necesitaremos estar ahí durante un tiempo. (...) La pandemia nos enseñó a nunca decir nunca, pero no preveo ninguna circunstancia probable para una relajación inmediata del tipo de interés oficial", ha asegurado.

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UPS decepciona con sus cuentas y baja un 5% en el premarket

United Parcel Service (UPS) ha dado ha conocer este martes sus resultados del segundo trimestre del año, en el que logró un beneficio por acción (BPA) de 2,54 dólares, por encima de los 2,50 dólares que esperaba el consenso de mercado de Refinitiv, según CNBC. El beneficio neto fue de 2.081 millones de dólares (1.892 millones de euros), un 27% inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado, según Europa Press.

La cifra de negocio del grupo estadounidense de paquetería y logística entre abril y junio se situó en 22.055 millones de dólares (20.058 millones de euros), casi un 11% menos que un año antes y por debajo de los 23.100 millones de dólares que esperaban los analistas. Además, UPS ha revisado a la baja sus previsiones anuales tras el acuerdo con la International Brotherhood of Teamsters, el sindicato que representa a unos 340.000 empleados de la compañía en EEUU. Ahora calcula que sus ingresos consolidados en 2023 serán de aproximadamente 93.000 millones de dólares, frente a los 97.000 millones de dólares que estimaba previamente.

Así las cosas, UPS baja cerca de un 5% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street. En la pasada jornada en la bolsa americana sus acciones se revalorizaron un 0,67% a 182,15 dólares, pero este martes podrían descender con fuerza a 175 dólares.

Te interesa: Los resultados de UPS en el primer trimestre

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'Leemos entre líneas' la cartera de Buffett: ¿qué dice del mercado?

En la estrategia de Berkshire Hathaway, la gestora del famoso inversor Warren Buffett, se ve cierta desconfianza hacia la renta variable y una tendencia a recoger beneficios.

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Cae el interés de las letras a 12 meses: te explicamos las razones

Primero, un poco de contexto. El Tesoro Público de España ha celebrado este martes la primera emisión de letras de este mes de agosto. Ha sido también la primera subasta después de las elecciones generales, que ha dejado un parlamento muy dividido. Asimismo, ha sido la primera tras la última subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que hace menos de dos semanas llevó el precio del dinero a su nivel máximo en 22 años (tasa de depósito: 3,75%).

Resultado de la subasta. El rendimiento de las letras a seis meses ha subido a su nivel más alto desde 2012 (3,665%) mientras el de las letras a 12 meses ha caído por primera vez en lo que va de año (al 3,682%). No obstante, estas últimas han sido las que han recibido una mayor demanda por parte del mercado.

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Las seis reformas que España le 'debe' a la Unión Europea

La Comisión Europea instó a España en sus recomendaciones más recientes dirigidas a Madrid a no superar un 2,6% de gasto. De lo contrario, tendría que realizar un ajuste de un 0,7% del producto interior bruto (PIB) en 2024, casi 10.000 millones de euros. Pero Bruselas plasmó más anotaciones para el Ejecutivo español que pasaron inadvertidas en su momento. Puso el foco en seis reformas muy concretas.

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Europa central ya no paga la luz a precio de oro

En Alemania, Austria, Países Bajos y Bélgica, en varios tramos del día, cuando hay menos demanda, el precio de la electricidad se ha cruzado en el mercado mayorista a precios negativos. Este verano ya ha ocurrido en varias ocasiones y empieza a ser recurrente por el empuje de las renovables en estos países.

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El revés por Italia eclipsa las mejores valoraciones del Santander y BBVA

Ventas en bolsa. Los dos grandes bancos del Ibex se encuentran entre las peores compañías del selectivo esta jornada, marcada por las pérdidas en el sector financiero europeo en general (e italiano en particular). El Santander ve cómo sus acciones bajan más de un 3,5% a menos de 3,50 euros a la vez que BBVA sufre un recorte superior a tres puntos porcentuales también, cotizando al filo de los 6,70 euros.

Respaldo de los analistas. Las malas noticias para la banca que llegan desde Italia eclipsan las mejores valoraciones que hoy han recibido las dos grandes entidades de España. Por un lado, los analistas de RBC Capital Markets han elevado el precio objetivo del Santander desde 4,05 a 4,30 euros por acción, aunque han dejado su recomendación en 'neutral'. Por otro, Autonomous Research, que ha repetido el consejo negativo (de venta) sobre el banco cántabro, ha incrementado su valoración de 3,91 a 4,09 euros al tiempo que ha mejorado el precio objetivo de BBVA a 9,46 euros desde los 8,94 previos, en este caso con opinión positiva (de 'comprar').

¿Cuál tiene más potencial? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Banco Santander una valoración media a 12 meses de 4,72 euros, que desde los mínimos de este marte simplica un recorrido alcista del 35%. Mientras, el 'atractivo' de BBVA es del 29%, hasta 8,68 euros la acción. 

BBVA
10,21
baja
-2,06%
SANTANDER
4,51
baja
-0,73%
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El Ibex pierde un 1% arrastrado por la banca y se coloca bajo los 9.300

Las bolsas europeas llegan a la media sesión de este martes con fuertes pérdidas, mayores al 1% en todas las plazas. Las ventas han ido a más desde la apertura. En la bolsa italiana son todavía más abultadas (-2,2%), pues precisamente el gobierno de Italia ha anunciado por sorpresa un impuesto especial a la banca. Una noticia que no golpea solo al sector financiero transalpino, sino al de todo el continente. Para muestra, un botón: Intesa Sanpaolo encabeza las pérdidas en el EuroStoxx cayendo cerca de un 8%, pero el Santander y BBVA retroceden tres puntos porcentuales y el francés BNP Paribas cerca de un 3% también.

Así las cosas, en el mercado español el Ibex 35 (muy expuesto a los bancos) cae más de un punto porcentual en estos momentos y se coloca en el entorno de los 9.250 puntos, dejando atrás la cota de los 9.300 enteros que ya ha visto peligrar en varias ocasiones en los últimos días. BBVA y Banco Santander encabezan las pérdidas dentro del selectivo junto con Unicaja (-3,2%) y otro peso pesado como Repsol (-2,4%). Mientras, solo Rovi logra cotizar con alzas claras (+1%).

EURO STOXX 50®
4.918,09
baja
-0,37%
IBEX 35
10.729,50
baja
-0,33%
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Opinión | ¿Hacia una ralentización del crecimiento económico?

Subidas de tipos de interés, tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados, disrupciones en las cadenas de suministros… Las economías mundiales se están enfrentando en la actualidad a una coyuntura compleja, en la que la incertidumbre y el cambio son las únicas constantes.

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