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El recorte de calificación en bancos de EEUU lastra a Wall Street

Wall Street cerró la sesión a la baja después del recorte de calificación de Moody's a varias entidades estadounidense que arrastraron a toda la renta variable. Los tres principales índices neoyorquinos se dejaron alrededor de medio punto porcentual. El S&P 500 cayó un 0,42% hasta cerrar en los 4.499 puntos, mientras el Dow Jones cedió un 0,45% y el Nasdaq 100 un 0,87%.

Ningún sector dentro del S&P 500 se libró de los recortes en la sesión a excepción de las cotizadas dentro del subíndice de salud, que avanzó un 0,3%. Los bancos regionales y de menor tamaño anotaron caídas de entre el 2% y el 3% que también contagiaron a grandes referencias como JP Morgan o Citigroup. Aun así, los mayores recortes de la sesión estuvieron vinculados a los últimos pasos de la temporada de resultados del segundo trimestre. Dexcom y Sealed Air defraudaron al mercado con sus cuentas hasta julio y por su recorte de guías de cara al año que viene. Ambas descendieron más de un 8% mientras que International Flavors & Fragrances anotó su peor sesión histórica al desplomarse casi un 20% hasta cotizar en niveles no vistos desde finales de 2012.

Las caídas en la renta variable global y la compra de bonos soberanos vinieron acompañadas de un nuevo paso atrás del euro en el mercado de divisas. La moneda común europea se cambió por menos de 1,095 dólares durante la sesión del martes, por lo que el euro sigue alejándose de su máximo alcanzado el pasado julio por encima de los 1,12 dólares y apenas saca un 2,3% en el año.

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Este es el balance de la temporada de resultados en EEUU y Europa

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Los bancos también lastran a Wall Street

Wall Street mantiene las ventas de apertura en el ecuador de la sesión. El Dow Jones baja un 0,9% y se aleja de las 35.200 unidades. El S&P 500 pierde un 1% y retrocede a los 4.475 puntos. El Nasdaq 100 cae un 1,3% hasta los 15.200 enteros. 

Este martes, la banca cotiza a la baja después de que Moody's haya rebajado la calificación de parte del sector debido a las vulnerabilidades que sigue viendo en la banca. Entre los afectados, están BOK Financial (-2,9%), Webster Financial (-2,5%), M&T Bank (-2,8%) o Bank of New York Mellon (-1,8%) y US Bancorp (-1,2%). Además, arrastran a otros, como Goldman Sachs (-2,6%), el que más baja del Dow Jones, o a Citi y JP Morgan.

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AMC adelanta un tercer trimestre "explosivo" gracias a Barbie

AMC Entertainment Holdings, propietario de Cinesa, registró unas pérdidas netas atribuidas de 226,9 millones de dólares en el primer semestre de 2023, lo que supone una reducción del 50,5% respecto a los números rojos de 459 millones de dólares contabilizados un año antes, según ha informado el grupo que adelanta un comienzo "explosivo" del tercer trimestre gracias a estrenos cinematográficos como Barbie y Oppenheimer.

De este modo, los ingresos de AMC por la venta de entradas en los seis primeros meses sumaron 1.278,2 millones de dólares, un 16,7% más. Además, la facturación por la venta de comida y bebida también avanzó un 26,2%, hasta los 816,9 millones de dólares. A esta cantidad hay que añadir los 207,2 millones de dólares que se anotó por otros conceptos, que permanecieron prácticamente invariables desde el año anterior.

Aun así, los resultados no han caído con mucho ánimo en el mercado, y la firma cae un 1% en Wall Street a media sesión.

¿Dejará el bono griego de ser 'basura' pronto?

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Los mejores y peores este martes en el Ibex: la banca, a la cola

Relacionado: El revés por Italia eclipsa las mejores valoraciones del Santander y BBVA

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La banca arrastra a Europa al rojo, pero el Ibex 35 salva los 9.300 puntos

Las bolsas europeas han cerrado la sesión de este martes con caídas, arrastradas por la banca. El Ibex 35 ha retrocedido un 0,61%, pero ha salvado los 9.300 puntos sobre los que cotiza durante el último mes. Ha terminado en los 9.301,8 puntos con Santander (-2,7%) a la cola, seguido de Unicaja, Banco Sabadell, BBVA o Bankinter. Los farolillos rojos del EuroStoxx 50 también han sido bancos. El índice ha perdido un 1,1% bajo los 4.300 puntos, lastrado por Intesa Sanpaolo (-8,6%), BNP Paribas (-3%) o el propio Santander. El DAX ha descendido también un 1,1% sobre los 15.770 puntos, aunque el sector tiene menos peso en este índice, Deutsche Bank ha sido el que peor ha cotizado (-3,8%). 

El golpe a la banca ha venido por la escuadra italiana, ya que el Gobierno de Giorgia Meloni ha establecido un impuesto temporal a la banca por el 40% de sus beneficios extra. La bolsa de Milán ha sido la más perjudicada de las plazas europeas, con una caída superior al 2%. 

A nivel técnico, las bolsas europeas se están acercando a soportes clave, advierte Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Las bolsas europeas siguen cediendo terreno y esto está provocando que el EuroStoxx 50 se esté aproximando al soporte clave que encuentra en los 4.200 puntos, si bien es cierto que en estos momentos también soy partidario de vigilar un soporte que me parece más relevante desde el punto de vista técnico, como son los mínimos de los 15.455 puntos que estableció el DAX en julio", señala. Estos niveles son la línea divisoria entre un contexto consolidativo y otro correctivo.

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Podcast | El estafador que se inventó un país y vendió su deuda

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Moody's sigue viendo vulnerabilidades en la banca americana

La agencia de calificación ha rebajado la nota de una decena de entidades de tamaño medio y ha puesto en revisión a otros grandes bancos. La campaña de resultados del segundo trimestre es lo que ha llevado a la firma a bajar la puntuación crediticia de parte del sector, ya que sus cuentas siguen mostrando presiones en la financiación y posibles deficiencias en el capital, como ha anunciado en diversas notificaciones.

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Beyond Meat se desploma un 18% tras presentar unos resultados muy negativos

La firma de carne vegana Beyond Meat está desplomándose en la apertura de Wall Street tras presentar unos resultados que han dejado con muy mal sabor de boca a los inversores. La firma se deja más de un 18% en los primeros compases tras anunciar que no espera cumplir su objetivo de lograr un flujo de caja positivo en la segunda mitad del año, después de recortar su objetivo de ventas para los próximos trimestres, de 415 millones de dólares a 360-380 millones.

La compañía culpa de sus malos resultados en el trimestre a "los factores adversos peores de lo esperado en el consumo general y en la categoría" de carnes alternativas. Su única solución, apuntan, es a una fuerte reducción de gastos en el segundo semestre que limite el flujo negativo de caja.

En lo que va de año, sus acciones habían avanzado un 24%, pero los analistas han vuelto a estar muy preocupados por su futuro. "Algo tiene que cambiar para evitar que este barco se hunda", sentenció Arun Sundaram, analista de CFRA.

Wall Street corrige y el S&P 500 vuelve bajo los 4.500 puntos

La bolsa estadounidense encara un martes de pérdidas después del rebote con el que inició la semana. Los tres índices principales de Wall Street corrigen alrededor de un punto porcentual pasados los primeros minutos de negociación. El S&P 500 vuelve así bajo la cota psicológica de los 4.500 puntos, mientras el Dow Jones se ubica por debajo de los 35.200 y el Nasdaq 100 cede igualmente los 15.300.

La renta variable americana, al igual que sucede en Europa, sufre el lastre del sector bancario. Pero por un motivo distinto: la agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota crediticia a varias entidades medianas de EEUU. Es por ello que varios bancos se encuentran entre los peores componentes del S&P y dos gigante del sector como Goldman Sachs y JP Morgan Chase son de los valores más bajistas en el Dow Jones. Además, Wall Street recoge una nueva tanda de resultados empresariales, que incluye algunas decepciones como las de UPS y Beyond Meat.

En cuanto a la macro, hoy destacan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed) de Filadelfia, Patrick Harker, quien se ha mostrado a favor de una pronta pausa en las alzas de los tipos de interés al otro lado del Atlántico. 

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Harker (Fed): "Podemos ser pacientes y mantener los tipos"

Hace menos de 24 horas que la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Michelle Bowman aseguró que el banco central de Estados Unidos necesitará "muy probablemente" seguir subiendo los tipos de interés en el más corto plazo, "para bajar la inflación al objetivo" del 2% que pretende la Fed. En cambio, este martes el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, ha mostrado una postura menos hawkish.

"A falta de nuevos datos [económicos] alarmantes de aquí a mediados de septiembre, creo que podemos ser pacientes y mantener los tipos estables y dejar que las medidas de política monetaria que hemos tomado hagan su trabajo", ha dicho Harker en un discurso, según recoge CNBC. El presidente de la Fed de Filadelfia es uno de los miembros que vota este año en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el que toma las decisiones sobre los tipos de interés en EEUU. En su última reunión a finales el julio, el FOMC elevó el precio del dinero al 5,25%-5,50% pero dejó en el aire qué hará en su próxima reunión del 19 y 20 de septiembre.

Eso sí, Harker ha querido dejar claro que decantarse por una pausa en las alzas de tipos no implica acercar los recortes de estos, como sí está interpretando el mercado desde la última reunión de la Fed. "Si llegamos a ese punto en el que podemos mantenernos estables, necesitaremos estar ahí durante un tiempo. (...) La pandemia nos enseñó a nunca decir nunca, pero no preveo ninguna circunstancia probable para una relajación inmediata del tipo de interés oficial", ha asegurado.

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UPS decepciona con sus cuentas y baja un 5% en el premarket

United Parcel Service (UPS) ha dado ha conocer este martes sus resultados del segundo trimestre del año, en el que logró un beneficio por acción (BPA) de 2,54 dólares, por encima de los 2,50 dólares que esperaba el consenso de mercado de Refinitiv, según CNBC. El beneficio neto fue de 2.081 millones de dólares (1.892 millones de euros), un 27% inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado, según Europa Press.

La cifra de negocio del grupo estadounidense de paquetería y logística entre abril y junio se situó en 22.055 millones de dólares (20.058 millones de euros), casi un 11% menos que un año antes y por debajo de los 23.100 millones de dólares que esperaban los analistas. Además, UPS ha revisado a la baja sus previsiones anuales tras el acuerdo con la International Brotherhood of Teamsters, el sindicato que representa a unos 340.000 empleados de la compañía en EEUU. Ahora calcula que sus ingresos consolidados en 2023 serán de aproximadamente 93.000 millones de dólares, frente a los 97.000 millones de dólares que estimaba previamente.

Así las cosas, UPS baja cerca de un 5% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street. En la pasada jornada en la bolsa americana sus acciones se revalorizaron un 0,67% a 182,15 dólares, pero este martes podrían descender con fuerza a 175 dólares.

Te interesa: Los resultados de UPS en el primer trimestre

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'Leemos entre líneas' la cartera de Buffett: ¿qué dice del mercado?

En la estrategia de Berkshire Hathaway, la gestora del famoso inversor Warren Buffett, se ve cierta desconfianza hacia la renta variable y una tendencia a recoger beneficios.

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Cae el interés de las letras a 12 meses: te explicamos las razones

Primero, un poco de contexto. El Tesoro Público de España ha celebrado este martes la primera emisión de letras de este mes de agosto. Ha sido también la primera subasta después de las elecciones generales, que ha dejado un parlamento muy dividido. Asimismo, ha sido la primera tras la última subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que hace menos de dos semanas llevó el precio del dinero a su nivel máximo en 22 años (tasa de depósito: 3,75%).

Resultado de la subasta. El rendimiento de las letras a seis meses ha subido a su nivel más alto desde 2012 (3,665%) mientras el de las letras a 12 meses ha caído por primera vez en lo que va de año (al 3,682%). No obstante, estas últimas han sido las que han recibido una mayor demanda por parte del mercado.

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Las seis reformas que España le 'debe' a la Unión Europea

La Comisión Europea instó a España en sus recomendaciones más recientes dirigidas a Madrid a no superar un 2,6% de gasto. De lo contrario, tendría que realizar un ajuste de un 0,7% del producto interior bruto (PIB) en 2024, casi 10.000 millones de euros. Pero Bruselas plasmó más anotaciones para el Ejecutivo español que pasaron inadvertidas en su momento. Puso el foco en seis reformas muy concretas.

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Europa central ya no paga la luz a precio de oro

En Alemania, Austria, Países Bajos y Bélgica, en varios tramos del día, cuando hay menos demanda, el precio de la electricidad se ha cruzado en el mercado mayorista a precios negativos. Este verano ya ha ocurrido en varias ocasiones y empieza a ser recurrente por el empuje de las renovables en estos países.

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El revés por Italia eclipsa las mejores valoraciones del Santander y BBVA

Ventas en bolsa. Los dos grandes bancos del Ibex se encuentran entre las peores compañías del selectivo esta jornada, marcada por las pérdidas en el sector financiero europeo en general (e italiano en particular). El Santander ve cómo sus acciones bajan más de un 3,5% a menos de 3,50 euros a la vez que BBVA sufre un recorte superior a tres puntos porcentuales también, cotizando al filo de los 6,70 euros.

Respaldo de los analistas. Las malas noticias para la banca que llegan desde Italia eclipsan las mejores valoraciones que hoy han recibido las dos grandes entidades de España. Por un lado, los analistas de RBC Capital Markets han elevado el precio objetivo del Santander desde 4,05 a 4,30 euros por acción, aunque han dejado su recomendación en 'neutral'. Por otro, Autonomous Research, que ha repetido el consejo negativo (de venta) sobre el banco cántabro, ha incrementado su valoración de 3,91 a 4,09 euros al tiempo que ha mejorado el precio objetivo de BBVA a 9,46 euros desde los 8,94 previos, en este caso con opinión positiva (de 'comprar').

¿Cuál tiene más potencial? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Banco Santander una valoración media a 12 meses de 4,72 euros, que desde los mínimos de este marte simplica un recorrido alcista del 35%. Mientras, el 'atractivo' de BBVA es del 29%, hasta 8,68 euros la acción. 

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El Ibex pierde un 1% arrastrado por la banca y se coloca bajo los 9.300

Las bolsas europeas llegan a la media sesión de este martes con fuertes pérdidas, mayores al 1% en todas las plazas. Las ventas han ido a más desde la apertura. En la bolsa italiana son todavía más abultadas (-2,2%), pues precisamente el gobierno de Italia ha anunciado por sorpresa un impuesto especial a la banca. Una noticia que no golpea solo al sector financiero transalpino, sino al de todo el continente. Para muestra, un botón: Intesa Sanpaolo encabeza las pérdidas en el EuroStoxx cayendo cerca de un 8%, pero el Santander y BBVA retroceden tres puntos porcentuales y el francés BNP Paribas cerca de un 3% también.

Así las cosas, en el mercado español el Ibex 35 (muy expuesto a los bancos) cae más de un punto porcentual en estos momentos y se coloca en el entorno de los 9.250 puntos, dejando atrás la cota de los 9.300 enteros que ya ha visto peligrar en varias ocasiones en los últimos días. BBVA y Banco Santander encabezan las pérdidas dentro del selectivo junto con Unicaja (-3,2%) y otro peso pesado como Repsol (-2,4%). Mientras, solo Rovi logra cotizar con alzas claras (+1%).

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Opinión | ¿Hacia una ralentización del crecimiento económico?

Subidas de tipos de interés, tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados, disrupciones en las cadenas de suministros… Las economías mundiales se están enfrentando en la actualidad a una coyuntura compleja, en la que la incertidumbre y el cambio son las únicas constantes.

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Dimite el director financiero de Tesla, Zachary Kirkhorn

Zachary Kirkhorn dimitió el pasado viernes como director financiero (CFO) de Tesla, según informó ayer la compañía automovilística a la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU). La empresa fundada por Elon Musk nombró así el mismo 4 de agosto a Vaibhav Taneja, actual director de Contabilidad, como nuevo director financiero 'en funciones' hasta que sea nombrado un nuevo CFO. De hecho, "Kirkhorn continuará al servicio de Tesla hasta finales de año para apoyar una transición sin problemas", asegura Tesla en su notificación a la SEC.

Kirkhorn llevaba 13 años en la firma de coches eléctricos. "Durante su mandato, Tesla ha experimentado una enorme expansión y crecimiento", destaca la propia empresa, que le agradece "sus importantes contribuciones". El comunicado no señala el motivo de la dimisión del ya ex director financiero, quien era uno de los cuatro grandes directivos de Tesla (junto con Andrew Baglino, Tom Zhu y Musk). La renuncia de Zachary Kirkhorn, por tanto, plantea nuevas preguntas sobre la sucesión en los altos cargos de la empresa, explica Bloomberg.

Las acciones de Tesla bajan alrededor de un 1% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street hoy. Ayer su precio ya descendió cerca de un 1% a 251,45 dólares, por lo que este martes se situará previsiblemente por debajo de los 250 dólares.

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Ojo: los bajistas y los alcistas chocan en el mercado de deuda

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¿Por qué los bancos italianos sufren hoy un trastazo?

Ventas generalizadas. Intesa Sanpaolo registra caídas que llegan al 8,5% y encabeza tanto las pérdidas en el FTSE MIB, índice de referencia de la renta variable italiana, como en el EuroStoxx 50, referente de toda Europa. Bper Banca, FinecoBank, Banca Monte dei Paschi di Siena (BCA MPS), Banco Bpm y UniCredit, entre otros, le acompañan en la parte baja del índice transalpino. Además, otros bancos europeos se ven también afectados: los españoles Santander y BBVA se encuentran entre los peores valores del EuroStoxx al igual que el francés BNP Paribas.

¿Qué ha pasado? Italia ha sorprendido a los mercados con una noticia inesperada: el gobierno liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni va a imponer un 'impuestazo' temporal a la banca. En concreto, impondrá un tributo del 40% sobre "los multimillonarios beneficios extra de los bancos" en 2023. Así lo declaró el viceprimer ministro Matteo Salvini en una rueda de prensa en Roma, en la que compareció sin Meloni, según informa Bloomberg.

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Las bolsas de Europa se decantan por el rojo este martes

Las bolsas europeas comienzan la segunda jornada de la semana en territorio negativo. Las pérdidas en la mayoría de los parqués no llegan al 0,5%. No obstante, el mercado italiano(FTSE MIB)  se deja más de dos puntos porcentuales en los primeros compases lastrado por la banca. En España, el sector financiero también complica el día al Ibex 35 (dado que está muy expuesto a él), aunque el selectivo contiene la presión bajista en los 9.300 enteros por ahora. Ayer logró salvar ese nivel al final del día. En cuanto al EuroStoxx 50, continúa sobre las 4.300 unidades pese al retroceso.

Los futuros de Wall Street anticipan una corrección de similar magnitud para esta sesión, después del rebote visto al comienzo de la semana. Inversores y analistas vuelven a afrontar una jornada "huérfana de referencias" y "típicamente veraniega", tal y como señala el Departamento de Análisis de Bankinter en su comentario diario. No obstante, los mercados se han despertado con unos datos macro en China peores de lo esperado: mientras las exportaciones del gigante asiático registraron en julio su mayor caída desde febrero de 2020, las importaciones han sorprendido a la baja cuando se esperaba una mejora de cifras, explican los expertos de Renta 4. Ello no hace más que afianzar el temor de que la recuperación de la segunda potencia mundial tras el covid pierde fuelle.

Con todo, desde Bankinter consideran que "lo más probable es que las bolsas se decanten por ligeros descensos" hoy, mientras los analistas de Link Securities señalan que "los inversores podrían mantenerse al margen del mercado, a la espera de las citas más relevantes, que se producirán a finales de la semana". Hacen así referencia al esperado dato de inflación (IPC) de Estados Unidos relativo a julio, que se publicará el jueves.

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Primera subasta de letras del Tesoro de este mes

El Tesoro Público de España llevará a cabo este martes una subasta de letras a seis y 12 meses, la primera desde la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) que dejó el interés en la eurozona en el 3,75% (tasa de depósito). Según los datos del Tesoro, recogidos por Efe, el tipo medio de la última subasta igual a la que se celebrará hoy fue del 3,599% en las letras de seis meses y del 3,775% en las de un año.

El organismo decidió suspender la colocación de deuda a largo plazo que tenía prevista para mediados de mes, por lo que este agosto solo quedan por celebrar dos subastas de letras: la de esta jornada y otra el 16 de agosto, en este caso de títulos a tres y nueve meses.

Alemania confirma la desinflación de julio

La Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) ha confirmado este martes que el índice de precios al consumo (IPC) del mes pasado descendió al 6,2% interanual, desde el 6,4% de junio, en línea con el dato adelantado hace menos de dos semanas. En tasa mensual, el IPC germano aumentó un 0,3%. En cuanto a la tasa de inflación armonizada con el resto de la eurozona, que toma como referencia el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de tomar sus decisiones sobre la política monetaria (incluidos los tipos de interés), se relajó tres décimas al 6,5% interanual.

"La tasa de inflación ha descendido ligeramente, pero se mantiene en un nivel elevado", admite Ruth Brand, presidenta de Destatis, en la nota publicada hoy por el organismo. Esta experta explica que el encarecimiento de los alimentos "sigue teniendo un efecto alcista sobre la inflación" en Alemania y que "el aumento de los precios de la energía volvió a ser algo mayor que en los dos meses anteriores".

Lee más: La producción industrial alemana cae más de lo previsto en junio

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Mucha calma mientras el DAX no pierda los mínimos de julio

Tras la aproximación del EuroStoxx 50 al soporte clave de los 4.200 puntos, se ha puesto el foco sobre otro nivel más relevante desde el punto de vista técnico, como son los mínimos de julio en el DAX, que estableció en los 15.455 enteros. Hasta ahí todavía hay un margen de caída del 3,1%, "por lo que les recomiendo estar tranquilos y no tomar decisiones precipitadas, porque ya sabemos que nos encontramos en un mes donde suele haber mucho ruido pero pocas nueces", dice Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader.

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En busca de pistas que señalen el 'camino' del Ibex 35

Si algo ha dejado claro el comienzo de la segunda semana del mes de agosto es que los vaivenes en los mercados de renta variable (como viene siendo habitual) van a tener continuidad y que la búsqueda de los objetivos que selectivos como el Ibex 35 o el EuroStoxx 50 tenían fijados en los 10.100 o los 4.630 puntos, respectivamente, se va a dilatar en el tiempo. De hecho, las últimas jornadas en negativo, han instado a estar más pendientes de los mínimos que marcaron los índices en junio y julio pasados, que son los niveles que hay que vigilar para saber si va a haber algún cambio analítico destacable.

En este sentido, los 4.200 enteros del EuroStoxx 50 o los 9.100 del Ibex 35, cobran especial relevancia. "No descarto que en algún momento podamos ver como el índice español se aproxima o alcanza los mínimos de los dos últimos meses en la zona de los 9.100/9.165 puntos, pero para mostrar realmente debilidad y que se cancele la hipótesis de ver alzas hacia los 10.100 puntos, el selectivo debería de perder los mínimos de mayo en los 8.967", oopina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien sigue haciendo especial hincapié en el comportamiento del Ibex con dividendos para buscar pistas sobre la evolución del Ibex.

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Batacazo del comercio exterior chino en julio

Los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo cayeron un 8,3% interanual en julio, según datos oficiales publicados hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático.

Las exportaciones descendieron un 9,2% frente al mismo mes del año anterior y al ritmo más rápido desde 2020, situándose en unos 2,02 billones de yuanes (255.863 millones de euros). Por su parte, las importaciones hicieron lo propio en un 6,9% hasta unos 1,44 billones de yuanes (182.797 millones de euros). De esta forma el superávit comercial chino cerró julio en unos 575.700 millones de yuanes (72.793 millones de euros), lo que supone una reducción del 15,7% frente al registrado un año atrás.

En el acumulado entre enero y julio, los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo resistieron al aumentar un 0,4%, con las exportaciones creciendo un 1, % y las importaciones cayendo un 1,1% con respecto al mismo período de 2022.

Lee también: La economía de China ya no rugirá como antes: las implicaciones para el resto del mundo de un crecimiento más débil

Agenda del día | Subasta de Letras a seis y 12 meses

España

- Subasta del Tesoro de Letras a seis y 12 meses

Eurozona

- Alemania publica el dato de IPC de julio (08:00)

- Balanca comercial de Francia (08:45)

EEUU

- Declaraciones de Barkin y de Harker, miembros de la Fed (14:30)

- Balanza comercial de junio (14:30)

- Ventas del comercio mayorista (16:00)

La balanza comercial china lastra al Hang Seng

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada con ligeras tomas de beneficios en los principales selectivos de Europa y EEUU tras la positiva sesión registrada ayer en Wall Street, que rompió con la racha de cuatro días consecutivos registrando pérdidas.

En Asia, a escasas horas para su cierre, la jornada se salda en positivo para la mayoría de selectivos con la excepción del Hang Seng de Hong Kong, el único gran indicador de la región que cotiza en rojo al dejarse más de un 1% desde su apertura. El selectivo se ha visto lastrado tras darse a conocer la balanza comercial del país, que refleja una caída de las exportaciones por tercer mes consecutivo, poniendo así el foco -más aún- en la debilidad de la demanda mundial y, por ende, en el debilitamiento del crecimiento de la economía del país del sol naciente. Además, según los expertos de Bloomberg, también destacan la caída de las importaciones en julio.

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El S&P 500 rompe la racha de cuatro sesiones en negativo

Wall Street se recupera después de su peor semana desde marzo. El S&P 500 cerró la sesión del lunes por encima de los 4.500 puntos con un alza del 0,90% y el Nasdaq 100 avanzó un 0,87%. No obstante, fue el Dow Jones el que se anotó la mayor alza de los grandes de la bolsa neoyorquina con una subida del 1,16%. De esta forma el mercado americano se desmarca de la evolución de la bolsa europea que, aunque redujo pérdidas en los últimos instantesterminó hoy con signo mixto.

Gran parte del éxito de Wall Street se debió a las ventas generalizadas en el mercado de bonos soberanos. La deuda estadounidense con vencimiento a 10 años roza de nuevo el 4,1% de rentabilidad después de que la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Michelle Bowman, haya expresado que "más incrementos de tipos de interés podrían ser necesarios" o incluso mantenerlos altos más tiempo del esperado.

Por su parte, el euro retrocedió un 0,1% frente al dólar en la sesión, lo que supone perder de nuevo los 1,10 dólares.

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Podcast | Jakob Fugger, la persona más rica de la historia

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Wall Street intenta coger impulso en la media sesión

Los principales índices de Wall Street cogen algo de impulso en el ecuador de la cotización. El Dow Jones gana cerca de un 1% y sobrepasa las 35.400 unidades. El S&P 500 avanza un 0,6% y supera los 4.500 puntos. El Nasdaq 100 gana un 0,3% y cotiza en los 15.324 puntos. 

Este lunes, la gobernadora Michelle Bowman de la Reserva Federal (Fed) ha adelantado que apoyará otra subida de tipos en la próxima reunión, que tendrá lugar en septiembre, tras el verano. Su argumento es que todavía ve un mercado laboral muy ajustado. Por su parte, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, no ha dado pistas sobre las futuras decisiones de tipos, pero sí ha recordado que la política monetaria deberá ser restrictiva durante algún tiempo y que los recortes podrían llegar el año que viene si la inflación baja. 

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Bruselas abre una investigación sobre la compra de Adobe a Figma

La Comisión Europea ha abierto una investigación este lunes sobre la compra de Adobe a Figma por 20.000 millones de dólares y si esta daña la competencia. Hará un estudio en profundidad sobre cómo puede alterar el mercado de software de diseño de productos y de las herramientas de creación de activos digitales, detalla Europa Press. Bruselas tiene de plazo hasta diciembre para concluir si Adobe puede restringir la competencia al resto del sector y, entonces, decidir si frena la operación o si da luz verde a la misma. 

Figma es la líder del mercado como herramienta de creación de software y Adobe es uno de sus competidores, por lo que su unión puede perjudicar al resto de la industria.

Opinión | El idilio que Lula da Silva mantiene con los dictadores

Cuando un político de derechas con inclinaciones autoritarias (al estilo de Donald Trump) corteja a un dictador genocida como Vladímir Putin, reaccionamos con disgusto, pero no nos sorprendemos. Cuando un exdefensor de los derechos humanos y héroe de la clase obrera apoya a dictadores culpables de carnicerías abominables, reaccionamos primero con asombro y luego con repulsión. Es lo que siento cuando veo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abrazando a Putin y al déspota venezolano Nicolás Maduro. Lo de Lula es un descalabro moral de proporciones desoladoras.

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El Ibex 35 vuelve al rojo, cede un 0,1% y cierra en los 9.358 puntos

En una jornada huérfana de referencias, el Ibex 35 ha retomado las caídas (tras perder la semana pasada un 3%) y ha cerrado en los 9.358,6 puntos. Este lunes, ha retrocedido unas décimas, un 0,1% tras moderar las pérdidas previas. En Europa, la jornada ha sido mixta y con poco movimiento. El EuroStoxx 50 ha repuntado unas décimas sobre los 4.335 enteros y el DAX alemán ha descendido por la mínima hasta los 15.950 puntos. 

A nivel técnico, no se esperan novedades: "Estamos delante de la segunda semana de un clásico mes de agosto en el que se imponen los vaivenes y en el que me temo que no habrá demasiados cambios analíticos desde el punto de vista técnico", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para que eso sucediera y cambiara la fotografía de la bolsa, el EuroStoxx 50 tendría que ceder los 4.200 puntos, sus mínimos de junio y julio, y el Ibex 35 debería ceder los 9.100 enteros.

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¿Venderá el BCE antes la deuda 'contaminante' para bajar el balance?

El Banco Central Europeo (BCE) se ha subido al carro de la sostenibilidad, al incorporar dentro de sus objetivos los criterios climáticos. La institución que preside Christine Lagarde ya está teniéndolos en cuenta en su estrategia, reinvirtiendo los vencimientos de los bonos que tiene en balance en función del perfil de sostenibilidad relacionado con el clima que tengan los emisores. Si eres más respetuoso con el medioambiente, tu bono se reinvertirá, frente a otras compañías que no lo sean tanto, y quedarán fuera del balance del organismo definitivamente.

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La halcón Bowman (Fed) insiste en seguir subiendo tipos

La gobernadora Michelle Bowman de la Reserva Federal, una de las principales 'halcones' del banco central estadounidense, ha dejado claro este lunes que sigue en sus trece, y que "muy probablemente" apoyará una nueva subida de tipos en la próxima reunión. "Apoyé aumentar los tipos en nuestra reunión de julio, y creo que muy probablemente necesitaremos subidas adicionales para bajar la inflación al objetivo", ha dicho en un evento de la Fed en en Atlanta.

"Hemos progresado en la reducción de la inflación durante el año pasado, pero la inflación todavía está significativamente por encima del objetivo del 2%, y el mercado laboral sigue siendo ajustado, con ofertas de trabajo que aún superan con creces la cantidad de trabajadores disponibles", añadió Bowman. La directiva quiere "tener datos" concretos antes de frenar la senda de subida de tipos. Por el momento, la incertidumbre respecto a qué hara la Fed en la próxima reunión es total, ya que su presidente, Jerome Powell, adelantó que irían tomando decisiones "reunión a reunión".

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Wall Street comienza este lunes con un suave rebote

La bolsa estadounidense registra suaves ganancias (de alrededor del 0,5%) tras la apertura de esta jornada. El Dow Jones vuelve a colocarse sobre los 35.300 puntos, al tiempo que el S&P 500 recupera los 4.500 y el Nasdaq 100 sobrepasa de nuevo las 15.300 unidades. Wall Street acabó la semana pasada con tono negativo (Dow Jones: 35.065,6; S&P 500: 4.478; Nasdaq 100: 15.274,9).

El mercado americano hace frente a una sesión en la que la agenda no trae ninguna referencia económica o empresarial de calado. Inversores y analistas tienen que esperar hasta el jueves para conocer el dato de inflación (IPC) de Estados Unidos de julio.

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Podcast | El origen del veraneo en el mar

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Volatilidad extrema en Siemens Energy ante unas cuentas "muy complicadas"

Montaña rusa. Las acciones de Siemens Energy registran una fuerte volatilidad este lunes en la bolsa alemana. La compañía ha comenzado la jornada desplomándose hasta un 6,7%, a 14,52 euros cada título (mínimos desde junio). Después se ha dado la vuelta bruscamente y se ha disparado más de un 5%, a cerca de 16,40 euros, posicionándose como el mejor componente del DAX. Y antes de la media sesión, los números rojos han vuelto. La cotización encara la recta final del día con una caída de la misma magnitud que la vista a primera hora. 

Unas pérdidas milmillonarias. El grupo germano ha hecho públicos hoy sus resultados del segundo trimestre del año (el tercero de su ejercicio fiscal 2023), mostrando que perdió 2.931 millones de euros, lo que implica un fuerte incremento (del 420%) de los números rojos en comparación con el mismo periodo del año fiscal 2022. La razón de las milmillonarias pérdidas está en el agujero ocasionado por los problemas de varias plataformas de Siemens Gamesa. La matriz alemana ya anticipó a finales de junio un coste provisional de 1.000 millones de euros para hacer frente precisamente a los fallos de Gamesa.

¿Qué dicen los analistas? Frente al negativo resultado neto, los expertos ponen el foco en el aumento de los pedidos que ha logrado Siemens Energy en el tercer trimestre fiscal (del 54,2% interanual, a 14.886 millones). Para Simon Toennessen, analista de Jefferies, la actualización del balance es "muy complicada": cree que los inversores se centrarán en los problemas de Siemens Energy con Gamesa, pasando desapercibido el fuerte incremento de los pedidos, según ha indicado en una nota recogida por Bloomberg. En el mismo sentido, Vivek Midha, de Citi, opina que, más allá de Gamesa, los resultados parecen bastante buenos.

¿Qué hacer con las acciones de Siemens Energy? Más de la mitad de los analistas recogidos por el consenso de mercado de Bloomberg dan una recomendación de compra, siete (el 31,8% del total) aconsejan 'mantener' y dos (el 9,1% restante) se decantan por deshacerse de las acciones de la compañía alemana. El precio objetivo medio para sus acciones dentro de un año es de 21,04 euros, que implica un recorrido alcista del 45% desde los mínimos de hoy.

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Pros y contras de la reunificación de deudas para las familias

En el último año se acogieron a esta medida 883.000 familias, un 9% más que en el ejercicio anterior, según el último barómetro de Asufin (a cierre del mes de julio). O lo que es lo mismo, 73.000 familias más se vieron abocadas a tomar esta medida en los últimos meses pese a que este alivio momentáneo supone un incremento del endeudamiento total y de su coste en un momento en el que el precio de la financiación sigue al alza.

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El Ibex 35 baja un 1% y pone en peligro los 9.300 puntos

Las pérdidas en las bolsas de Europa, que comenzaron el día siendo contenidas, han aumentado según han avanzado las manecillas del reloj y pasada la media sesión superan el medio punto porcentual en todos los parqués. De hecho, en España rozan el 1%, haciendo que el Ibex 35 se coloque bajo la cota de los 9.300 enteros, la cual ya puso en peligro en las dos pasadas jornadas. Acciona (-2%), Solaria (-1,8%) y Endesa (-1,7%) encabezan las pérdidas, aunque dos pesos pesados como Iberdrola e Inditex también se dejan más de un punto porcentual. Otros dos, Banco Santander (-1%) y Telefónica (-0,9%), tampoco se encuentran muy lejos. Es más, pocas compañías logran cotizar en positivo, con solo Fluidra anotándose claras alzas (+1,4%).

Las ventas predominan en la renta variable europea a pesar del rebote mesurado que anticipan los futuros de Wall Street para este lunes en el mercado americano. Las referencias del día no ayudan a avivar las compras a este lado del charco, con la confianza inversora en el Viejo Continente frenando la caída de los últimos meses pero mostrando igualmente pesimismo sobre la economía.

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Hua Hong debuta en el 'Nasdaq chino' disparándose un 15%

El segundo mayor productor de semiconductores de China ha debutado hoy con fuertes ganancias en la bolsa de Shanghái tras una segunda oferta pública de acciones (ya cotizaba en Hong Kong). Sus títulos, que partían con un precio inicial de 52 yuanes (6,58 euros), se han disparado un 15,15% en la apertura de la sesión aunque moderaron las alzas al 5,5% antes del descanso de la media sesión. Con todo, Hua Hong ha cosechado unos 2.683 millones de euros (21.216 millones de yuanes) en su debut de este lunes en el mercado STAR, el conocido como 'Nasdaq chino', según informa Efe.

En cambio, los inversores no compartieron esa misma euforia en Hong Kong, plaza en la que las participaciones de Hua Hong cayeron un 7,21% durante la parte matutina de la jornada bursátil.

Según Bloomberg, la salida a bolsa de la compañía en Shanghái es la mayor operación de este tipo en la región de Asia Pacífico en 2023, y contempló la venta de la mitad de las participaciones ofrecidas a una treintena de inversores estratégicos, con el resto distribuido entre fondos y compradores individuales.

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Citi también rebaja el atractivo de Telefónica tras su batacazo

Telefónica ha perdido alrededor de un 9,5% en bolsa en lo poco que va de agosto. La operadora comenzó el mes sufriendo un fuerte revés: el pasado miércoles registró su mayor desplome en más de tres años (del 7%) tras conocerse que su socio en Alemania, 1&1, ha llegado a un acuerdo a largo plazo en el país con otra teleco rival, la británica Vodafone. Y ello afectará previsiblemente al negocio de la compañía española en el país germano, uno de sus mayores mercados por ingresos.

Es por ello que, después del mencionado batacazo en el parqué, varios analistas recortaron el precio objetivo de las acciones de Telefónica. Y el viernes se sumaron a ellos los de Citi: el banco estadounidense ha rebajado la valoración de 4,15 a 3,70 euros, aunque ha mantenido el consejo en 'neutral'.

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg muestra actualmente una valoración media a 12 meses para Telefónica de 4,34 euros por acción. Supone un potencial mayor al 20% desde los mínimos de esta sesión. Sin embargo, cerca de la mitad de los analistas tienen una opinión 'neutral', otros 15 (el 44,1% del consenso) apuestan por 'comprar' y tres (el 8,8% restante) se decantan por 'vender'.

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Eurozona: la confianza de los inversores ya no cae "en picado"

La confianza de los inversores en la actividad económica de la zona euro deja de empeorar este mes. Eso es lo que muestra el índice Sentix recién publicado al situarse en -18,9 en su lectura de agosto frente al -22,5 de julio, cuando encadenó tres meses de bajadas. "El índice general detiene así su caída en picado", destaca Sentix en su comunicado. De hecho, el indicador es mejor de lo previsto por los analistas, que daban por hecho que volvería a empeorar este mes (a -23,4). Aun así, sigue mostrando pesismismo situándose en terroritorio negativo (y ya van 18 meses). 

"No estamos en los extremos de octubre de 2022 o de la pandemia, pero sí seguimos en la zona negativa, aunque con una ligera mejora de la confianza", considera Javier Molina, analista senior de mercados para eToro. "Los datos podrían estar indicando que al mercado le puede quedar cierto recorrido porque no se han incorporado todos los inversores y no se ha pasado a un sentimiento ultrapositivo pese al alza acumulada desde octubre de 2022 hasta la fecha en índices [bursátiles] norteamericanos, europeos o el propio español", añade este experto en un comentario.

Sin embargo, desde Sentix aseguran que "Alemania echa leña al fuego" dado que "la mayor economía de la zona euro se está convirtiendo en el enfermo de la eurozona y lastra a la región". El índice general de confianza inversora en el país cae por cuarta vez consecutiva a -30,7 puntos. | Relacionado: Los inversores alemanes prevén "un nuevo deterioro económico" a final de año, según el ZEW.

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La caída del petróleo lastra a Aramco: su beneficio cae un 37%

Las cifras clave. La mayor petrolera del mundo registró un beneficio neto atribuido de 29.035 millones de dólares (26.363 millones de euros) en el segundo trimestre de 2023, lo que representa una disminución del 37,3% respecto del resultado récord anotado por la compañía en el mismo periodo de 2022. Asimismo, la cifra de negocio de Aramco entre abril y junio fue de 119.552 millones de dólares (108.550 millones de euros), un 30,8% por debajo de los ingresos del segundo cuarto de año pasado, informa Europa Press. Todo ello es consecuencia de la corrección de los precios del crudo y el ajuste de los márgenes de refino.

Un poco de comparativa. El martes pasado, la petrolera británica BP registró una caída interanual de casi el 81% en sus beneficios del segundo trimestre, mientras que ExxonMobil, Shell y la petrolera francesa TotalEnergies también registraron fuertes descensos en sus ganancias a medida que el debilitamiento de los precios del petróleo se filtra en el sector, señala la CNBC. "En Aramco también hay que tener en cuenta el descenso de la producción", destaca Carole Nakhle, analista de Crystol Energy.

Aramco retribuirá a sus acciones. Aun así, Aramco ha informado este lunes de su intención de repartir 19.509 millones de dólares (17.714 millones de euros) en dividendos, un 4% más que un año antes.

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BNP Paribas vuelve a apostar por las acciones de Repsol

Repsol se cuela este lunes entre las mejores compañías del Ibex e incluso llega a colocarse momentáneamente en lo más alto de la tabla. Sus acciones se revalorizan hasta un 1,4% (a 13,96 euros). La petrolera española cuenta hoy con el respaldo de BNP Paribas, pues los analistas del banco francés han mejorado la recomendación de sus títulos de 'neutral' a 'comprar' y, además, han elevado el precio objetivo desde 15,50 a 17 euros.

¿Qué piensan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg arroja una valoración media a 12 meses para Repsol de 17,17 euros por acción. O lo que es lo mismo, un potencial del 23% desde los máximos de esta sesión. Por ello son mayoría (23 o el 65,7%) las casas de análisis que emiten un consejo positivo sobre la utility, mientras nueve toman una posición 'neutral' y solo tres (el 8,6% restante) optan por 'vender'.

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Leves caídas en las bolsas para iniciar "una semana aburrida"

Tal y como se esperaba, las bolsas de Europa comienzan este lunes con ligeros descensos (inferiores al 0,5%) en sus índices de referencia. El EuroStoxx 50 cotiza en el filo de los 4.300 puntos una vez más mientras el Ibex 35 español retrocede hacia las 9.300 unidades, cota que logró salvar la semana pasada

Los futuros de Wall Street, sin embargo, vienen con ascensos de medio punto porcentual, anticipando un suave rebote al otro lado del Atlántico en el inicio de la semana. Por tanto, la tendencia de la renta variable del Viejo Continente puede mejorar según avance la jornada, influenciada (como es habitual) por el mercado americano.

"Arrancamos pues una semana aburrida", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario, argumentando que los próximos días estarán huérfanos de referencias (tanto macroeconómicas como empresariales) relevantes, a excepción del dato de inflación en Estados Unidos que saldrá a la luz el jueves.

Hoy se han conocido los últimos datos de producción industrial en Alemania, peores de lo esperado, y a las 10:30 (en Madrid) se publicará el índice Sentix de confianza inversora en la eurozona, "con baja relevancia, que se espera [que] siga mostrando deterioro, aunque marginal", anticipan los expertos del banco español. No obstante, esta será con toda probabilidad una jornada "de poco volumen de actividad y una mayor volatilidad, propia del mes de agosto en que nos encontramos", ratifican los analistas de Link Securities.

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El trigo se dispara tras el ataque ucraniano a un buque ruso

Los precios del trigo suben este lunes después de que los ataques de drones ucranianos contra un buque de guerra y un petrolero rusos durante el fin de semana generaran preocupaciones sobre el posible impacto en el suministro del mayor exportador mundial.

Los futuros de trigo de Chicago se disparan más de un 3% a un máximo de 6,545 dólares por bushel, ampliando las ganancias de la negociación anterior.

Los futuros del maíz, por su parte, cayeron un 0,2%, cediendo parte del repunte del viernes. 

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La producción industrial alemana cae más de lo previsto en junio

Si el viernes el sector industrial alemán dio buenas noticias, con el mayor repunte mensual de los pedidos a fábrica en tres años (registrado en junio), este lunes las novedades vuelven a ser negativas. La Oficina Federal de Estadística (Destatis) acaba de publicar los datos de producción industrial en Alemania relativos al sexto mes, cuando cayó un 1,5% en comparación con mayo. Se trata de la bajada mensual más fuerte desde marzo y supera en un punto porcentual la esperada por el consenso de analistas. En tasa interanual (esto es, respecto a junio del año pasado), la producción industrial germana disminuyó un 1,7%. 

"Continúa el 'espectáculo' de malas noticias industriales" en Alemania, lamenta Carsten Brzeski, economista de ING Economics, en un análisis de este lunes. Este experto resalta que la producción industrial germana "sigue estando más de un 5% por debajo de su nivel anterior a la pandemia, más de tres años después" de la irrupción del covid-19". "Los decepcionantes resultados de la producción industrial en junio se debieron principalmente a la industria del automóvil (-3,5% intermensual) y al sector de la construcción (-2,8% intermensual)", explica asimismo Brzeski.

El analista del think tank de ING concluye que "el estancamiento económico es la nueva normalidad" en Alemania. "Y en esta nueva normalidad, los motores 'tradicionales' del crecimiento de la economía alemana, es decir, la industria y las exportaciones, se han convertido en realidad en un lastre para el crecimiento" de la mayor potencia de la eurozona

Relacionado: La producción industrial en España vuelve a tasas negativas

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Opinión | El objetivo del Nasdaq debe fijarse en sus altos históricos

Al otro lado del Atlántico tampoco hay novedades destacables respecto a la situación vista en Europa y Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, también ve una consolidación más profunda que la vista en las últimas semanas como "una oportunidad para volver a comprar tecnología en busca de objetivos en los 16.700/17.000 puntos", que son sus máximos históricos.

"A corto plazo estamos viendo la segunda pata bajista dentro de la consolidación que desarrolla el Nasdaq 100 desde el pasado 19 de julio", matiza Cabrero. "Desde entonces el principal índice tecnológico consolida posiciones dentro de lo que podría ser un canal, que podría ser una clásica bandera de continuidad alcista y a corto ya ha alcanzado la base de la misma, que es una primera zona de soporte y donde entiendo que hay que pensar más en comprar que en vender", sentencia.

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En busca de "una oportunidad magnífica para volver a comprar bolsa europea"

Las caídas registradas por las bolsas continentales en las últimas sesiones han acercado peligrosamente a los selectivos europeos al soporte clave que presentan en la base del canal lateral que desarrollan a corto plazo y que se concreta en los 4.200 puntos del EuroStoxx 50. "La pérdida de ese soporte sería de todo menos algo alcista, pero a día de hoy considero que el nivel que desde el punto de vista es más relevante son los mínimos de julio que estableció el DAX alemán en los 15.455 puntos", destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader en su comentario estratégico semanal.

"De hecho", añade el experto, "operativamente, una caída a los 4.200 puntos del EuroStoxx 50 o los 15.455 puntos del DAX 40 alemán lo vería como una oportunidad magnífica para volver a comprar bolsa europea, con una ecuación rentabilidad-riesgo mucho más atractiva que hace apenas una semana".

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Agenda | Confianza del consumidor en España

España

- El ICO publica el dato de confianza del consumidor en España (12:00h)

Eurozona

- Producción industrial de Alemania de junio (08:00h)

EEUU

- Comparecen sobre las 14:00 hora española Harker y Bowman, miembros de la Fed.

Un inicio de sesión propio del mes de agosto

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que inversores y analistas quieren dejar atrás el tono negativo de las últimas semanas y empezar a demostrar que cotizan en pleno mes de agosto. Los futuros del mercado de renta variable apuntan a una jornada de corte mixto en la que los movimientos sean muy limitados, con ligeras cesiones en las bolsas del Viejo Continente y mínimas ganancias en las de EEUU ante la intensificación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en las últimas horas. 

En Asia, la jornada se salda a escasas horas para su cierre con ligeras pérdidas en buena parte de los selectivos de la región y tímidas ganancias para un Nikkei japonés que ha cotizado en números rojos durante buena parte del día. 

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Los inversores, pendientes del IPC en Estados Unidos o China

Los inversores estarán pendientes la próxima semana de la publicación de los datos del IPC de julio en las grandes economías, como Estados Unidos o China, según datos del mercado.

El próximo miércoles se conocerá la evolución de los precios en China, donde se espera que no registren variación alguna (el IPC se quedaría en el 0 %), lo que podría inducir a las autoridades chinas a adoptar nuevos estímulos para impulsar su economía unos meses después de abandonar la política de covid-0.

Esto podría suceder si los datos de la balanza comercial china de julio que se conocerán el martes muestran una caída, como el mes anterior, cuando las exportaciones "se desplomaron" el 12,4 %. Ese mismo día también se conocerá la evolución de la inflación en Alemania el mes pasado, que podría quedar en el 6,2 % interanual, mientras ese dato se publicaría el jueves en Italia y en Estados Unidos, donde podría registrar un nuevo mes a la baja (serían doce consecutivos) y situarse en el 3 %.

Fugger, el más rico de la historia que creó las primeras viviendas sociales

Las economías que aún aguantan con un 'rating' de tres 'triples A'

En Europa, son Alemania, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza los países que lo consiguen. Fuera de la región, solo Australia y Singapur defienden los mejores ratings posibles.

De estos nuevos países, en realidad, únicamente Alemania y Suiza mantienen sus notas intactas a lo largo del tiempo, mientras el resto ha ido perdiendo y recuperando las suyas sobre todo en momentos complejos de crisis. Alemania, que se mueve entre el estancamiento económico y la recesión en estos momentos, es uno de los países que está presionando en la UE para imponer sus reglas fiscales en el resto de miembros de la región. Su intención es fijar una reducción del 1% anual en la deuda para aquellos países en los que esta supere niveles del 60% del PIB. El país germano se mueve ahora en niveles ligeramente inferiores, según datos de Bloomberg. Aunque es Suiza la que tiene un pasivo de solo el 31,7% de la economía.

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El lujo frente al consumo básico: dónde aguantan mejor las previsiones tras rendir cuentas

Aunque en la carrera que se esperaba para el sector del lujo este año hay compañías que no están siendo tan rápidas como se vaticinaba, la previsión de ganancias para 2023 para este segmento sigue aguantando mejor que la de las empresas de consumo básico. Su trayecto en bolsa también está teniendo menos baches, con el selectivo Stoxx Luxury, con las nueve firmas de referencia del grupo -las grandes compañías del ramo están en el Viejo Continente- con una subida anual del 19% frente al 6% que se anota el Stoxx 600 Consumer Products and Services, que aglutina a las firmas del continente de consumo y servicios básicos.

Sigue leyendo: Las ganancias del sector del lujo europeo resisten sin el apoyo del 'milagro' asiático

El Tesoro celebra el martes la primera subasta de letras de agosto

El Tesoro Público de España llevará a cabo el martes próximo una subasta de letras a seis y doce meses, la primera desde la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) que dejó el interés en la eurozona en el 4,25 %.

El organismo decidió suspender la colocación de deuda a largo plazo que tenía prevista para mediados de mes, por lo que este agosto solo quedan por celebrar dos subastas de letras, la de este martes y otra el 16 de agosto, en este caso de títulos a tres y nueve meses.

Debido a sus plazos cortos de amortización y a la elevada rentabilidad que ofrecen frente a otros productos financieros con una seguridad para el inversor similar, las letras están siendo muy demandadas por los inversores minoristas.

Opinión | La mejor herencia: la plusvalía del muerto

Joaquín Gómez, director adjunto a elEconomista, señala lo siguiente: "Tengo un amigo que desde hace casi dos décadas conserva en cartera acciones de Apple. Su acierto esencial ha sido conservarlas, muy por encima de la visión de comprarlas, por debajo de 3 dólares, cuando nadie intuíamos la dependencia que iba a generar entre los usuarios de móviles la marca de la manzana mordida.

Era la época que solo éramos capaces de valorar la revolución que había supuesto el Apple II -con la ingeniería electrónica de Steve Wozniak y el concepto de utilidad para el usuario de Steve Jobs, consistente en que un ordenador debería ser una caja que incorporara una pantalla de vídeo y un teclado-. También era la época de las peleas por la presidencia de la compañía".

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BBVA vuelve a ofrecer un dividendo del 8% tras las últimas caídas

Si por algo se ha caracterizado en los últimos meses BBVA es por su lugar privilegiado en retribución al accionista. Hasta el pasado mes de junio, con el sorpasso de CaixaBank, la entidad presidida por Carlos Torres era la que ofrecía una mayor rentabilidad entre los seis bancos del Ibex. Ahora, la caída del valor de sus acciones del 5% que sufre el banco en los primeros días de agosto vuelven a potenciar este rendimiento, que alcanza el 8,04% anual, a precios actuales.

De hecho, la corrección de los últimos días -que lo deja como el más bajista de lo poco que va de mes- le permite batir de nuevo en rentabilidad anual a Bankinter, que se colocaba en el segundo lugar durante parte del mes de julio. Ahora, tras el pago que ejecutó en abril, el consenso de mercado que recoge Bloomberg espera que BBVA vuelva a repartir dinero entre sus accionistas en octubre, con un dividendo por acción bruto de 0,15 euros, que rentan un 2,16% a precio del viernes. La fecha estimada para esta retribución es el 11 de octubre.

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Las empresas del Ibex que invertirán más este año y el próximo en relación a sus ventas

Si hay una industria española que lidere de forma clara la inversión esa es la energética. "La reciente volatilidad en los precios de la energía les ha motivado a impulsar sus inversiones en energías renovables con el objetivo de diversificar sus fuentes de energía y cumplir con el objetivo de cero emisiones netas para 2050", explica Robles. En la misma línea se encuentra la opinión de Jaime Espejo, gesto de renta variable de Imantia Capital que, en un contexto de difícil financiación, señala que para la industria "no vemos preocupación en los diferentes planes de inversiones en la medida que responden a oportunidades de crecimiento y mejora de eficiencia, en gran parte basadas tanto en procesos de transición y eficiencia energética".

Lee también: Las empresas del Ibex que sacan 'más punta' a sus ventas para invertir

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Naturgy reparte este lunes 485 millones entre sus accionistas por el primer dividendo a cuenta

Naturgy desembolsará este lunes un pago de 485 millones de euros entre sus accionistas por el abono de un dividendo a cuenta de 0,5 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2023, tal y como aprobó el consejo de administración del grupo energético este pasado mes de julio. 

Este importe de 0,5 euros por título es un 66% superior a los 0,30 euros que la compañía pagó en 2022 a sus accionistas en el primer dividendo a cuenta.

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Tressis Cartera Eco30 es tercero en su categoría en el año al ganar un 15,75%

Invierte con elEconomista.es : CaixaBank e Iberdrola entran con el traspiés semanal de la bolsa

El desplome del Ibex 35 cercano al 3,3% semanal fuerza la entrada de dos valores a La Cartera de elEconomista.es esta semana. El sector bancario europeo se precipitó el pasado miércoles hasta el punto de ver a CaixaBank por debajo de los 3,65 euros por título: el precio de entrada de la entidad fijado desde la herramienta. Se ejecutó de esta manera la orden de compra con la liquidez extraída de la última operación con Endesa que permite comprar casi 10.000 euros en acciones de CaixaBank.

Ya con el 20% de la cartera en entidades bancarias se pretende aprovechar el entorno de altos tipos de interés que se espera en los próximos meses en Europa. El objetivo de salida con CaixaBank está en los 4 euros, por lo que resta una subida adicional inferior al 7%. Y es que el banco rebota más de un 2,5% desde el mínimo visto esta misma semana, lo que no hace más que enfatizar el atractivo que ve el mercado en la compañía. El consenso de mercado recogido por FactSet mantiene su recomendación de compra en la acción de CaixaBank, con un potencial superior al 30% hasta el precio objetivo medio de 5 euros.

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Qué fondo español se coloca entre los 3 mejores de bolsa global

El fondo de Bestinver está consiguiendo remontar posiciones con una cartera en la que, a cierre del segundo trimestre, destacaba Berkshire Hathaway, la sociedad de inversión dirigida por Warren Buffett, como la principal posición del fondo, con un peso del 4% de la cartera. La coreana Samsung Electronics, con un 3,41%, es la segunda firma más importante para el fondo, seguida de Meta Platforms (la compañía antes conocida como Facebook), con un 3,39%, y Harley-Davidson, con un 3,33%.

Bestinver se coloca entre los 3 mejores fondos españoles de bolsa global

Las cerveceras cotizan baratas con un potencial del 18%

Este deterioro del negocio se ve, a su vez, en el precio de cotización de las acciones del gremio. El índice de Bloomberg que recoge a las principales compañías cerveceras cede un 0,3% en el año. De momento, el caso más sonado es el de Heineken que retrocede más de un 8% desde que recortó su guía para el resto del año. Y aunque no ha perdido su recomendación de compra, según el consenso de mercado que recoge FactSet, sí que ve recortado su precio objetivo que pasa de los 116 euros a los 108 actuales. Esto da a la cervecera danesa el mayor margen de mejora del sector; un potencial del 21% mientras cotiza más barata que sus pares aunque todas rondan un PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) cercano a las 18 veces.

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Las grandes tecnológicas ganan un 58% más tras la oleada de despidos

¿Por qué gustan los resultados de Amazon?

Las ventas netas aumentaron un 11% hasta los 134.400 millones de dólares en el segundo trimestre, frente a los 121.200 millones del mismo período del año pasado. Los ingresos han estado por encima de lo previsto. El beneficio de la compañía ascendió hasta los 6.700 millones frente a las pérdidas de 2.000 millones del año pasado. El mercado ha recogido los resultados con ascensos de hasta un 8%.

El principal motivo de la subida está en la mejora de perspectivas de ventas para el tercer trimestre. La compañía ha dejado caer que los ingresos en el período en curso llegará a los 143.000 millones de dólares, frente a los 138.000 millones. Ese optimismo, junto a que Amazon ha roto con las expectativas del segundo trimestre has disparado las acciones en el after hours.

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