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Apple decepciona pero no llega a asustar al mercado

Resultados mediocres de la empresa más valiosa del mundo que han decepcionado a Wall Street pero sin llegar a asustar a los inversores. Apple ha anunciado una caída de sus ventas por tercer trimestre consecutivo, la primera vez que tal cosa ocurre desde 2016, aunque ha batido las expectativas de los analistas en beneficios e ingresos. El resultado es una combinación de cal y arena que ha dejado a las acciones de la firma con caídas de 2% en el after hours.

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Amazon bate previsiones y se dispara un 9% en el after hours

Las ventas netas del gigante del comercio electrónico aumentaron un 11% hasta los 134.400 millones de dólares en el segundo trimestre, frente a los 121.200 millones del mismo período del año pasado. Los ingresos han estado por encima de lo previsto. El beneficio de la compañía ascendió hasta los 6.700 millones frente a las pérdidas de 2.000 millones del año pasado. El mercado ha recogido los resultados con ascensos del 8,7%, con el mercado americano cerrado.

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Wall Street sucumbe ante la falta de garantías de una pausa de la Fed

Los principales índices neoyorquinos dudaron en la sesión del jueves ante los últimos datos de empleo en Estados Unidos. El S&P 500 cerró con recorte del 0,25%, el Dow Jones pierde un 0,19% y el Nasdaq 100 cae un escaso 0,11%. Los inversores reflejaron en Wall Street la posibilidad de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) no detenga sus alzas de tipos de interés tras el ajuste de julio. Por un lado, se publicó este jueves el informe Challenger de despidos en el país, que demostró una drástica reducción de los estadounidenses que se quedaron sin empleo. No obstante, el auténtico dato de empleo del mes de julio se publicará mañana viernes y dará pistas al mercado sobre si la Fed puede o no relajar su ajuste monetario.

Por compañías, el sector tecnológico se anotó el mayor recorte de la jornada. Infineon y Qualcomm recortaron sus previsiones de ingresos y beneficios para lo que resta del año y eso provocó caídas superiores al 9% en esta sesión. No obstante, PayPal registró una caída superior, que roza el 11,5% mientras Expedia se dejó otro 16% este jueves.

En el mercado de deuda todo apunta a que los bonos soberanos pueden anotar su peor semana del 2023 si continúa la presión vendedora en la renta fija. El bono estadounidense a 10 años registró un aumento de la rentabilidad de 10 puntos básicos que llevan a estos títulos a superar el 4,1%. Mientras, la deuda estadounidense a 30 años se sitúa en máximos de nueve meses hasta el 4,3% de rendimiento.

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¿Qué tiene que ver Trump con la rebaja de rating a EEUU?

Según reveló ayer la agencia Associated Press, Fitch ha informado al Gobierno de EEUU de que uno de los motivos detrás de la rebaja de su calificación crediticia es la inestabilidad política que vive el país. Y la persona y el hecho señalado específicamente por la agencia como el ejemplo principal de esta tensión no son otros que Donald Trump y aquel día de enero en el que miles de 'trumpistas' asaltaron el Congreso de EEUU con la intención de asesinar al entonces vicepresidente, Mike Pence, y detener la investidura de Joe Biden.

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Wall Street se da la vuelta, pero los bonos siguen sufriendo

Wall Street deja atrás las pérdidas de apertura en la media sesión. Los principales índices se han dado la vuelta a medida que se han ido conociendo los datos macroeconómicos. El Dow Jones avanza un 0,1% sobre las 35.310 unidades. El S&P 500 sube por la mínima y supera los 4.500 puntos. El Nasdaq 100 gana un 0,2% y cotiza bajo los 15.400 enteros.

Los bonos siguen cayendo, lo que se refleja en la subida de sus rentabilidades. El yield del T-Note está en máximos de noviembre en el 4,17% tras calentarse ocho puntos básicos, el reverso de la caída de su precio. Los bonos a largo plazo se encaminan a cerrar su peor semana del año, según Bloomberg. Por un lado, hay dudas tras la rebaja de la calificación crediticia por parte de Fitch Ratings y, por otro, los datos macroeconómicos siguen reflejando la fortaleza de la economía. 

El sector servicios ha crecido menos en julio que el mes previo, pero se espera que siga expandiéndose. El paro semanal ha repuntado, pero el mercado laboral sigue ajustado.

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Ferrari, la mejor posicionada para entrar en septiembre en el EuroStoxx

La empresa dueña de este índice, Stoxx (del grupo Qontigo), ha publicado ya el último listado mensual a partir del que se construye el EuroStoxx 50; es el previo al definitivo que actualice con los datos a cierre de agosto. Ferrari se coloca en la posición número 43, según su capitalización ajustada a free float.

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35: la banca sube

Otro paso atrás en Europa: el Ibex 35 cede, pero salva los 9.300

Las bolsas de Europa han vuelto a dar un paso atrás este jueves. El Ibex 35, que registra su quinta sesión de caídas, ha retrocedido un 0,23%, con lo que cierra en los 9.307,1 puntos. El EuroStoxx 50 encadena su tercera jornada en rojo y su descenso de hoy ha sido del 0,7%, sobre los 4.300 puntos. El DAX también ha cedido en torno a un 0,8% y cae de los 16.900 enteros. Estos dos índices han estado especialmente lastrados por Infineon (-9,1%).

Este jueves, el Banco de Inglaterra (BoE) ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos, como se esperaba, y el organismo todavía ve el control de la inflación lejos. Por otra parte, la caída de la inflación mayorista en la eurozona da argumentos al Banco Central Europeo (BCE) para evaluar una pausa en los tipos. 

 A nivel técnico, hay que mirar a los 4.300 puntos del EuroStoxx 50, recomienda Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Su cesión al cierre sería de todo menos una señal de fortaleza y plantearía un contexto más lateral que alcista en próximas semanas", advierte. "El mes de agosto está tomando aires que ya hemos visto en otros veranos. Mucho ruido, pero pocas nueces, donde lo ideal es moverse lo menos posible", matiza.

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EEUU: el sector servicios modera su crecimiento en julio

El PMI de servicios del ISM de julio se ha situado en los 52,7 puntos, lo que implica que el sector está en expansión por séptimo mes consecutivo, según se ha publicado este jueves. La cifra es algo menor a la de junio (53,9) y ligeramente por debajo de las expectativas (53). El subíndice de empleo del indicador ha bajado al 50,7, es decir, 2,4 puntos menos que en junio. 

"Ha habido un ligero retroceso en la tasa de crecimiento del sector servicios. Esto se debe al descenso del crecimiento de la actividad de los negocios, al de los nuevos pedidos y el empleo, así como a los tiempos de entrega más rápidos. La mayoría de los encuestados se muestran moderadamente optimistas sobre las condiciones del sector y de la economía", explica Anthony Nieves, presidente del instituto ISM.

Continúan las ventas en Wall Street y en los bonos

Wall Street retoma las caídas este jueves y los bonos también continúan a la baja. El Dow Jones desciende unas décimas hasta las 35.160 unidades. El S&P 500 retrocede medio punto hasta los 4.490 enteros. El Nasdaq 100 cae un 0,6% hasta los 15.273 puntos.

Tras la rebaja de la calificación creciticia de Estados Unidos, el foco de atención está en los bonos. La rentabilidad del T-Note, la referencia a diez años, sigue escalando (el reverso de la caída de su precio) y se encuentra en máximos de noviembre. Su yield gana nueve puntos básicos o un 2,2%, hasta el 4,17%. El rendimiento del bono a dos años sube dos puntos básicos y se acerca al 5%.

Por otra parte, el paro semanal ha constatado este jueves la fortaleza del mercado laboral en EEUU, pese al repunte de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

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El mercado laboral en EEUU sigue ajustado, pese al repunte del paro semanal

La cifra de peticiones iniciales del subsidio por desempleo en Estados Unidos ha repuntado a las 227.000 solicitudes en la semana del 22 al 29 de julio, esto es, 6.000 más que en la semana anterior (221.000), según ha comunicado el Departamento de Trabajo del país. 

"Pese al aumento, tanto las peticiones inciales como las solicitudes totales siguen tendiendo a la baja. Los datos encajan con la fortaleza del mercado laboral, que está todavía mucho más ajustado de lo que probablemente le gustaría a la Reserva Federal (Fed)", señala Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics. Cabe recordar que la anterior cifra marcaba el tercer descenso consecutivo del paro semanal y la cifra más baja desde febrero

Relacionado: La encuesta de ADP anticipa otro mes al 'rojo vivo' en el empleo de EEUU

La de chips Infineon baja un 10% por la presión en sus márgenes

La firma alemana de chips Infineon es otra las empresas de chips castigadas hoy en el mercado (además de Qualcomm). La compañía pierde un10%, su mayor caída en tres años, tras advertir sobre la presión en sus márgenes. Sus acciones cotizan en los 34,5 euros. 

Infineon espera obtener un margen del 25% en el trimestre en curso, por debajo de las expectativas del mercado, desde el 26,1% actual, según ha anticipado la firma. Una de las razones es que la compañía va a invertir 5.000 millones de euros en los próximos cinco años para ampliar sus instalaciones en Malasia y construir otra fábrica en Alemania, lo que va a resentir su rentabilidad. 

Por otra parte, el consejero delegado de la compañía, Jochen Hanebeck, ha hablado de las "luces y sombras" del sector. Por una lado, la demanda es elevada en áreas como la energía renovable o la movilidad eléctrica, pero hay una ralentización en los chips para consumo personal. 

Qualcomm rebaja su previsión de ingresos y cae un 8%

La firma de chips Qualcomm ha rebajado sus expectativas de ingresos para el trimestre, con lo que cae un 8,4% en premarket hasta los 118 dólares por acción. No es la primera vez que la compañía recorta sus previsiones en el ejercicio en curso, ya que la demanda de móviles se ha ralentizado por la incertidumbre económica y, por tanto, su negocio de procesadores para dispositivos electrónicos. 

La de semiconductores esperar facturar entre 8.100 y 8.900 millones de dólares de julio a septiembre, lo que se queda por debajo de los pronósticos del mercado, según Bloomberg. Además, el deterioro de sus pedidos ya se ha reflejado en sus últimas cuentas, presentadas ayer a cierre. Su facturación ha caído un 23% interanual, hasta los 7.108 millones de dólares en el trimestre y su beneficio neto ha bajado a la mitad. 

La libra apenas reacciona al BoE y los bonos cotizan mixto

La libra ha ampliado ligeramente su caída frente al dólar, como primera reacción tras la subida de 25 puntos básicos del Banco de Inglaterra (BoE), hasta el 5,25%, máximos de 2008. La divisa británica cede más de medio punto frente al dólar, pero su intercambio se mantiene en el 1,26 'billetes verdes'. La anterior vez que el banco central ajustó la política monteria, el alza fue de medio punto, con lo que ahora modera la envergadura de sus movimientos. 

Por su parte, los gilts reaccionan de forma mixta. La deuda a corto plazo sube y cae a largo plazo, lo que podría significar que el mercado entiende que el ciclo restictivo ha finalizado con la subida de tipos de hoy. El retorno del bono a dos años cede seis puntos básicos o un 1,3% (el reverso de la subida de su precio), hasta el 4,9%. Aunque en un primer momento, la rentabilidad de los bonos a largo plazo ha caído, poco después, ha cambiado su rumbo al alza. El yield de la referencia a diez años sube dos puntos básicos (lo que implica la caída de su precio), hasta el 4,42%, y el del título a 20 años sube siete puntos básicos hasta el 4,66%. 

Mientras, la principal referencia de la bolsa de Londres, el FTSE 100, baja un 0,6%, sin apenas cambios tras la decisión del BoE.

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Media sesión | El Ibex 35 se tambalea en los 9.300 puntos

Las bolsas de Europa pasan el ecuador de la jornada mostrando pérdidas moderadas que, no obstante, han llegado a superar el 1% a lo largo de la mañana. La presión bajista se reduce a medida que disminuye también sobre los futuros de Wall Street. En España, el Ibex se encuentra en los 9.300 puntos (aunque ha llegado a descender a los 9.243). Naturgy (-2,5%), IAG (-1,8%) y Meliá (-1,5%) encabezan las pérdidas mientras tres bancos (CaixaBank, Bankinter y Unicaja) lideran las ganancias revalorizándose más de un punto porcentual.

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La inflación mayorista (IPP) da otra razón al BCE para pausar el alza de tipos

La inflación mayorista de toda la eurozona ha vuelto a sorprender a los economistas. El índice de precios al productor (IPP) encadenó en junio el segundo mes de descensos. Cayó un 3,4% interanual, según acaba de informar Eurostat. Se trata de la mayor bajada interanual en tres años, es tres décimas más fuerte de lo anticipado por los analistas y casi dos puntos porcentuales más pronunciada que la registrada en mayo. El IPP marcó un pico el pasado agosto en el 43,4% interanual. En comparación con mayo, el IPP de la zona euro bajó un 0,4%.

Para los analistas de Bankinter, estas referencias del IPP son "buenas noticias". "Reflejan menores presiones inflacionistas por el lado de la oferta, que deberían contribuir a la moderación de la inflación", afirman. Y es por ello que, a su parecer, "son un argumento más a favor" de que el Banco Central Europeo (BCE) haga una pausa en las alzas de tipos en su próxima reunión, en septiembre. El BCE elevó la semana pasada el precio del dinero por novena vez consecutiva para seguir conteniendo las subidas de los precios, pero se negó a anticipar qué hará con los tipos al final del verano.

Relacionado: Lagarde (BCE) insiste: en septiembre habrá "una nueva subida de tipos o una pausa"

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Nintendo gana un 52% más gracias a la peli de Super Mario

La famosa distribuidora japonesa de videojuegos obtuvo un beneficio neto de 181.019 millones de yenes (1.153 millones de euros) entre abril y junio, su primer trimestre fiscal, un 52,1% interanual más, impulsada por el éxito de la película de Super Mario Bros. El beneficio operativo de la empresa con sede en Kioto (oeste) creció un 80,4% con respecto al mismo período de 2022, hasta 185.441 millones de yenes (1.181 millones de euros).

La facturación por ventas de Nintendo se disparó en el periodo un 50% interanual, hasta 461.341 millones de yenes (2.939 millones de euros), espoleada por el incremento de las ventas de juegos de su icónico personaje Mario y la facturación de su área de propiedad intelectual tras el estreno de la película. El lanzamiento en estos meses de otro de sus juegos más esperados, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que había vendido 18,51 millones de copias hasta el pasado 30 de junio, también contribuyó positivamente a reflotar el rendimiento de su consola Switch.

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El empleo en la zona euro "se detendrá en los próximos meses"

Baja la actividad privada. El índice de gestores de compras (PMI) compuesto de julio acaba de confirmar, con su lectura definitiva, que la actividad del sector privado en el conjunto de los 20 países del euro se contrajo en julio por segundo mes consecutivo. Es más, registró la mayor caída desde noviembre pasado. En concreto, el PMI compuesto del séptimo mes se sitúa en 48,6, la peor marca en ocho meses (e inferior a la avanzada la semana pasada). En este indicador una lectura implica expansión de la actividad si está por encima de 50; si está por debajo, muestra un descenso.

Las razones. "La caída de la actividad total está impulsada por el sector manufacturero, pero el crecimiento de la actividad del sector servicios también se ha moderado, reduciendo el apoyo a la economía en su conjunto", explica Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, en la nota publicada hoy por S&P Global (firma que elabora los PMI).

¿Cómo afectará al empleo? Según este experto, la creación de empleo en la eurozona se detendrá "en los próximos meses dadas las perspectivas más sombrías para la economía". No obstante, agrega, "al menos por ahora, las empresas todavía se muestran bastante reacias a recortar personal en el sector servicios. Más bien, deciden contratar a menos personas". La tasa de paro en la zona del euro se mantuvo en junio (último mes que hay datos) en el 6,4%, mínimo de la serie histórica

Un escenario heterogéneo. Eso sí, el panorama es distinto entre los distintos países del 'club' de la moneda comunitaria. "Mientras que las empresas de servicios francesas han frenado su actividad total, las empresas españolas continúan expandiéndose a un ritmo bastante saludable, a pesar de observarse una desaceleración considerable desde el primer trimestre. Las empresas españolas también siguen con voluntad de contratar, mientras que las firmas italianas han comenzado a recortar empleo", destaca De la Rubia en su comentario. Todo ello no hace más que complicar el "ya de por sí difícil" trabajo del Banco Central Europeo (BCE) en su lucha contra la inflación.

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Por qué tres analistas recortan el potencial de Telefónica

En rojo. Telefónica, una de las compañías con mayor influencia en la evolución del Ibex, vuelve a cotizar este jueves en negativo. Sus acciones bajan hasta un 1,%% a 3,5 euros. La operadora ya acumula un descenso mayor al 10% a lo largo de las últimas cinco sesiones (todas en rojo). El golpe más duro se lo llevó ayer, dejándose un 7% y sellando su peor jornada en más de tres años después de conocerse una alianza a largo plazo en Alemania de Vodafone y 1&1, dos telecos competidoras.

Las claves. El mercado alemán es el cuarto más importante para Telefónica por ingresos. 1&1 tiene actualmente una alianza con la filial germana del grupo español que, en principio, estará vigente hasta el 30 de junio de 2025. Pero no es algo totalmente seguro: "Aunque el acuerdo entre Telefónica y 1&1 vence en junio de 2025 no podemos descartar que 1&1 no pretenda adelantar la fecha de suspensión del acuerdo con Telefónica Alemania", dice el Departamento de Análisis de Renta 4. Estos expertos calculan que la alianza Vodafone-1&1 podría tener un impacto negativo en los ingresos de Telefónica Alemania de unos 600-700 millones de euros al año (en torno al 7% u 8% de su facturación). Aún así, creen que el impacto negativo en bolsa es "excesivo". 

Peores valoraciones. Así las cosas, los analistas de Barclays, BNP Paribas y HSBC han decidido recortar el precio objetivo que otorgan a las acciones de Telefónica, aunque las tres firman han mantenido su recomendación 'neutral' sobre la operadora. En concreto, Barclays ha bajado su valoración de 4,50 a 4,10 euros cada título, BNP Paribas lo ha cambiado de 4 a 3,40 euros y la de HSBC ha descendido a 3,50 euros desde los 4 previos.

¿Qué piensan los demás expertos? El consenso de mercado de Bloomberg recoge un precio objetivo medio a 12 meses de 4,36 euros para las acciones de Telefónica, por lo que les otorgan un potencial del 24% desde los mínimos de hoy. Pese a representar un largo recorrido alcista, cerca de la mitad de las casas de análisis (16, que representan el 47,1% del consenso) tienen una visión 'neutral' mientras otras 15 apuestan por 'comprar'. Solo tres (el 8,8% restante) aconsejan 'vender'. 

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Las exportaciones alemanas se estancan

Las exportaciones de Alemania apenas se incrementaron en mayo un 0,1% en comparación con el mes anterior, según ha informado este jueves la Oficina Federal de Estadística (Destatis), hasta los 131.300 millones de euros. El dato es dos décimas peor de lo esperado por los analistas y 'calca' la referencia de abril (cuyo dato preliminar, de -0,1%, ha sido revisado al alza). Al mismo tiempo, las importaciones de la mayor economía del euro disminuyeron un 3,4% mensual (a 112.600 millones), mucho más de lo esperado (-0,3%) y contrasta con el repunte del 1,4% experimentado en el cuarto mes del año. Se trata además del descenso mensual de las importaciones más fuerte desde febrero.

De esta forma, la balanza comercial germana (la diferencia entre exportaciones e importaciones) arrojó en mayo de 2023 un superávit de 18.700 millones de euros, superior a los 15.000 millones anticipados por los analistas y el más alto desde enero de 2021.

"Desde el verano pasado hasta principios de este año, las exportaciones alemanas habían sido extremadamente volátiles. Desde hace un par de meses, la volatilidad ha desaparecido y las exportaciones (como toda la economía) han caído en el estancamiento, básicamente no van a ninguna parte", comenta en un análisis Carsten Brzeski, jefe global de Macro de ING Economics. "Como resultado, el comercio ya no es el motor de crecimiento fuerte y resistente de la economía alemana que solía ser, sino más bien un lastre", afirma este experto como en anteriores ocasiones, y concluye: "Las cifras de exportación de hoy confirman el panorama pintado por la estimación inicial de crecimiento del PIB de la semana pasada: la economía alemana sigue estancada".

Lee también: Más señales de peligro en China, con la mayor caída de las exportaciones desde 2020

"El sector servicios español se mantiene en buena forma"

Al contrario que el sector manufacturero, la actividad del sector servicios en España se expandió en julio y lo hizo por noveno mes consecutivo. Sin embargo, fue el crecimiento menos fuerte desde enero. Así lo muestra el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés), elaborado por S&P Global y publicado este jueves. Para entender este indicador es necesario saber que un dato por encima de 50 muestra expansión de la actividad y por debajo, contracción. El PMI servicios español del mes pasado se situó en 52,8, la marca más baja en medio año y peor de la anticipada por los analistas, que previeron que el PMI se mantendría en 53,4 (mismo nivel que en junio).

"En general, el sector servicios español se mantiene en buena forma. Se ha perdido algo de impulso en el crecimiento de la actividad y, más significativamente, en el de los nuevos pedidos. Pero aun así, el sector parece ser bastante resistente a pesar de los continuos esfuerzos del BCE para desacelerar la economía mediante el endurecimiento de la política monetaria", señala Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, en la nota de S&P Global publicada hoy.

Te interesa: Desgranamos los últimos datos de empleo y paro en España

La sicav de Alierta 'pesca' en Ferrovial

Augustus Capital, la sicav de la familia de César Alierta, expresidente de Telefónica, ha tomado una participación en Ferrovial valorada en casi 3,5 millones de euros. Según figura en su informe semestral de resultados, sus acciones en la constructora española que se mudó recientemente a Países Bajos concentran el 2,56% de toda su cartera.

Se trata, en concreto, de 3,447 millones de euros. Según el precio actual de las acciones de Ferrovial --29,85 euros por título--, esta participación equivaldría a unas 115.500 acciones de la compañía. En el informe, Augustus Capital justifica su operación: "Iniciamos una posición en Ferrovial, empresa líder global en gestión de infraestructuras y construcción".

La presión bajista continúa sobre las bolsas europeas este jueves

Las bolsas de Europa registran nuevas pérdidas tras la apertura de esta jornada aunque, eso sí, los descensos son más moderados que los vistos al cierre de ayer (cuando superaron el 1,5%). La presión bajista hace al EuroStoxx 50 poner en peligro la cota de los 4.300 puntos al igual mientras el Ibex 35 español cede los 9.300 enteros. Los futuros de Wall Street también anticipan más retrocesos al otro lado del Atlántico tras las ventas generalizadas del miércoles.

Esta es una "sesión de aterrizaje", asegura el Departamento de Análisis de Bankinter, después de que la agencia de calificación Fitch empeorara el rating de la deuda gubernamental de Estados Unidos, una noticia que impactó tanto en el mercado de renta fija como en la variable en la pasada jornada. "No está claro que hoy [la bolsa] consiga rebotar, pero no es imposible", consideran estos expertos.

Los inversores y analistas afrontan un día con "numerosas citas de gran relevancia", resaltan los analistas de Link Securities. Tras publicarse antes de la apertura la balanza comercial de Alemania, a lo largo de la mañana saldrán a la luz las lecturas definitivas de los índices PMI servicios y compuesto de julio en la eurozona y sus principales potencias. Se espera que estos indicadores confirmen la contracción de la actividad económica en la región del mes pasado. Asimismo, a las 11:00 horas (en la España peninsular) se publicará el dato de inflación mayorista de la zona euro. Pero no será hasta dos horas después cuando llegue la referencia clave del día: la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés.

Por si esto fuera poco, en el plano empresarial la temporada de resultados del segundo trimestre sigue dando sus últimos coletazos y esta noche, tras el cierre de Wall Street (a las 22:00), rendirán cuentas dos gigantes tecnológicas de EEUU: Amazon y Apple.

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Esto es lo que puedes esperar hoy del Banco de Inglaterra

Hace justo una semana que el Banco Central Europeo (BCE) anunció una nueva subida de los tipos de interés, de 25 puntos básicos, siendo el tercer incremento consecutivo de esa magnitud (y el noveno seguido desde que comenzó el ciclo de endurecimiento monetario hace un año). Un día antes hizo lo propio la Reserva Federal estadounidense (Fed) aunque, eso sí, después de haber optado por una pausa en las alzas en junio. Y este jueves será el turno del otro gran banco central de Occidente, el Banco de Inglaterra (o BoE).

El BoE anunciará su decisión sobre los tipos de interés a las 13:00 horas (en Madrid) y la mayoría de analistas esperan que sea de un aumento de 25 puntos básicos, llevando el precio del dinero al 5,25% (máximos desde 2008) y volviendo a reducir la velocidad de los ascensos después de haber materializado un alza del 0,50% tras su última reunión de junio. "Los datos [de inflación] han sorprendido menos al alza en el periodo previo a la reunión de agosto que antes de la reunión de junio", explican los analistas de Bank of America (BofA) en un informe reciente.

Eso sí, admiten que "no se trata de una valoración libre de juicios" dado que "no todos los datos clave han sorprendido en la misma dirección". "No podemos medir la sorpresa exacta para el Banco de Inglaterra, ya que no publicaron previsiones [macro] actualizadas en junio. Por lo tanto, no podemos descartar que el Banco de Inglaterra considere que los datos exigen otra subida de tipos de 50 puntos básicos, aunque creemos que es menos probable de lo que era en junio", agregan estos expertos.

La libra esterlina espera, por ahora, la decisión del BoE con descensos contenidos frente al dólar y el euro. La divisa británica baja un 0,2% en su cruce con la estadounidense intercambiándose una libra por 1,269 billetes verdes, mientras cotiza casi plana frente la moneda única (en 1,16 euros).

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Primera subasta del Tesoro español en agosto

El Tesoro Público español espera colocar este jueves entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros en una subasta de obligaciones a medio y largo plazo, la primera desde la última subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) el pasado jueves.

En concreto, el organismo emitirá cuatro referencias distintas de deuda a medio y largo plazo: obligaciones del Estado con una vida residual de tres años y nueve meses, y cupón del 1,50%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de cuatro años y cuatro meses y cupón del 0,65%; obligaciones del Estado con una vida residual de seis años y tres meses, con cupón del 0,60%; y obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,55%.

El interés marginal de cara a estas referencias se sitúa en el 1,111% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de cuatro años y cuatro meses y cupón del 0,65%; y en el 3,562% para las obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,55%, recuerda Europa Press.

Relacionado: El bono español a tres años ya renta más del 3,3%

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La cesión de los 4.300 puntos del EuroStoxx 50, "de todo menos algo alcista"

Las bolsas europeas han confirmado en las últimas horas su intención de aplazar su ataque al 'techo de Lehman Brothers', que se encuentra en la zona de los 4.630 puntos del EuroStoxx. "Parece que habrá que esperar más tiempo para ver alzas hacia esa zona", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en su comentario diario sobre el índice continental en el que también resalta que las últimas cesiones han llevando al selectivo al soporte de los 4.300 enteros, cuya cesión sería "de todo menos algo alcista", asegura. De hecho, perforar dicha cota plantearía un contexto de nuevo más lateral que alcista con soporte en los 4.200 puntos, que son la base de la consolidación de los últimos meses.

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Los 'deberes' del Ibex para acabar con el riesgo de sufrir caídas mayores

Las últimas sesiones bajistas vistas en las bolsas de Europa, en general, y en la de España en particular, han puesto de manifiesto la necesidad del Ibex 35 de consolidar las ganancias vistas en julio, que le llevaron a cerrar el mes marcando máximos del año y con el objetivo de alcanzar los 10.100 puntos (los niveles previos al covid-19) más vivo que nunca. Ahora, con agosto recién estrenado, y los bajistas demostrando que no han dicho su última palabra, las opciones de una consolidación mayor en el Ibex han aumentado. "No descarto incluso que en algún momento podamos ver como el selectivo español se aproxima o alcanza los mínimos de los dos últimos meses en la zona de los 9.100/9.165 puntos", considera Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Agenda | Otro día de bancos centrales: hoy, el Banco de Inglaterra

España: 

 S&P Global publica el indicador PMI del sector servicios español de julio.

El Tesoro celebra una subasta de bonos y obligaciones del Estado.

Reino Unido: 

El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre si vuelve a subir los tipos de interés en el Reino Unido -actualmente en el 5%- para controlar la inflación, actualmente en el 7,9% interanual.

EEUU: 

Resultados de Amazon y Apple. 

Paro semanal y bienes duraderos. 

El BoJ lleva al Nikkei a liderar los descensos en la jornada asiática

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado, la segunda en Europa desde que la agencia Fitch rebajó su calificación de la deuda soberana de Estados Unidos desde lo más alto de su baremo, AAA, al actual AA+. Los futuros de los parqués europeos apuntan a una consolidación de los descensos del miércoles en el mercado continental, donde los índices de referencias abrirán con movimientos ligeramente al alza.

Un comportamiento que contrastaría con el visto a lo largo de la sesión en la zona asiática, donde los números rojos han seguido predominando y han tenido al Nikkei 225 japonés como principal exponente de los bajistas. La bolsa tokiota se ha dejado más de un 1% en la jornada y ha encabezado los retrocesos de la región, reflejando así la preocupación de inversores y analistas por la decisión de la semana pasada del Banco de Japón (BoJ) de cambiar su estrategia de Control de la Curva, el sistema que estaba utilizando el banco central del país para controlar los rendimientos de la deuda japonesa y mantener así los estímulos a la economía del país. Y es que, con la inflación alcanzando ya niveles del 3,3% en Japón, el organismo se está viendo obligado a revertir sus políticas de apoyo al crecimiento.

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Wall Street sufre la rebaja crediticia de Fitch con pérdidas de más del 1%

Europa amanecía conociendo la rebaja crediticia sorpresa que Fitch Rating ha ejecutado sobre Estados Unidos que pasa a situarse en AA+ desde la conocida como triple A. En un contexto de mercado más que optimista estos últimos meses, la noticia ha sentado como un jarro de agua fría a las bolsas mundiales que han recibido la noticia con importantes caídas. 

En el parqué norteamericano, el Nasdaq 100 ha sido el índice más castigado, llegando a desplomarse más de un 2,5% durante la sesión, para finalmente ceder un 2,21% al cierre. Por su parte, el S&P 500 desciende un 1,38% y el Dow Jones sufre el menor retroceso, del 0,98%, y se aleja de los máximos anuales que marcó en la sesión del martes. 

Las ventas se han sobrevenido con fuerza sobre el bono estadounidense con vencimiento a 10 años, que durante la sesión tocaba máximos del año, superando el 4,1% de rendimiento, aunque lograba rebajar las presiones al final de la jornada y cierra por debajo de esta cota, en el 4,075%. El papel a dos años consigue, sin embargo, mantenerse plano este miércoles. El dólar acumula ya tres sesiones consecutivas de revalorizaciones frente a la moneda europea y, con las ganancias del 0,37% de esta, afianza el cambio en los 0,913 euros

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Así ha afectado el alza de los tipos al negocio crediticio en España

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El retorno del T-Note toca máximos y el Nasdaq 100 cae un 2,1%

Wall Street ha redoblado las ventas desde la apertura, profundizándose las caídas en la media sesión. El Dow Jones retrocede desde sus máximos anuales renovados ayer mismo. Se deja un 0,7% y cotiza bajo las 35.370 unidades. El S&P 500 pierde un 1,2% hasta los 4.522 puntos. El Nasdaq 100 desciende un 2,1% hasta los 15.387 puntos.

La bolsa sufre la rebaja en la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Fitch Ratings. Esto ha provocado que la rentabilidad de la deuda estadounidense a diez años roce sus máximos anuales y los niveles más altos desde noviembre, en el 4,09% (ha llegado al 4,11%). Su yield sube seis puntos básicos en la media sesión o un 1,6%, el reverso de la caída de su precio. La deuda americana a dos años, sin embargo, no registra movimientos y está plana. 

Uno de los aspectos que están pesando en la rebaja de Fitch y en el T-Note es que el Tesoro de EEUU ha aumentado el tamaño de las emisiones trimestrales de bonos por primera vez en dos años y medio, lo que también ha contribuido a la revisión de la nota de la agencia crediticia. 

Al revuelo en el perfil crediticio del país se han sumado datos del mercado laboral. Se sigue creando nuevo empleo a un ritmo muy superior al pronosticado, según la encuesta ADP. Los nuevos puestos han ido en aumento en julio respecto a junio, aunque son menores en tasa interanual. 

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Las OPV se recuperarán "gradualmente después de las vacaciones de verano"

El buen tono de los mercados financieros, aparentemente, podría parecer idóneo para las empresas que quieran empezar a cotizar en el parqué. Pero el trasfondo esconde aún un sentimiento de miedo a que las economías y los resultados empresariales se resientan más de lo esperado tras las bruscas subidas de los tipos de interés y a que la inflación no esté todavía dominada en muchas regiones (sin olvidar los conflictos geopolíticos).

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Los mejores y peores del día en el Ibex: Telefónica cae un 7%

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Rojo en Europa y el Ibex 35, el peor parado: cae un 1,8% a los 9.328 puntos

Las ventas se han impuesto en las bolsas europeas este miércoles después de que Fitch Ratings rebajara la calificación crediticia de Estados Unidos. El Ibex 35 ha sido el índice que peor ha cotizado entre los principales europeos, con un casi pleno al rojo y con Telefónica liderando las caídas (-7,03%) después de que Vodafone haya llegado a un acuerdo con uno de sus clientes en Alemania de cara a 2025. Con todo, el índice nacional encadena cuatro jornadas a la baja y hoy ha perdido un 1,83% en la sesión hasta los 9.328,7 puntos (el viernes a cierre rozaba los 9.700 enteros). El EuroStoxx 50 ha caído un 1,6% sobre los 4.335 puntos y el Dax se ha dejado un 1,3% sobre los 16.020 enteros. 

Al otro lado del Atlántico, Wall Street también registra pérdidas. En el mercado de bonos se dan dos reacciones, dentro y fuera de Estados Unidos. El retorno de la deuda americana a diez años, el T-Note, se está calentando nueve puntos básicos o un 2,2%, el reverso de la caída de su precio, hasta el 4,11%. En Europa, los inversores han acudido a la renta fija como refugio, por lo que las rentabilidades caen y suben los precios. El yield del bund ha llegado a retroceder del 2,5%, aunque luego ha vuelto a recuperar esa cota. A cierre, las compras se han moderado en la deuda española a diez años y el retorno se queda en el 3,57%.

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, recomienda vigilar los 4.300 puntos del EuroStoxx 50. Si se pierden esos niveles, las opciones alcistas se agotan, advierte.

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El-Erian y Krugman critican a Fitch por bajar el rating de EEUU: "No tiene sentido"

Después de que la agencia de calificación Fitch bajara el rating de EEUU, los analistas no han perdido tiempo en criticar esta decisión. El primero en criticarla fue el exsecretario del Tesoro Larry Summers quien rechaza que la capacidad del país para pagar sus deudas esté en duda. "La idea de que las tensiones pueden provocar un impago es absurda, y no creo que Fitch tenga información nueva y útil sobre la situación", ha asegurado Summers a Bloomberg. "En todo caso, los datos de los últimos meses han sido que la economía es más sólida de lo que pensaba la gente, lo que es bueno para la solvencia de la deuda estadounidense". 

Por su parte, Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz SE, ha dicho que la rebaja era "un movimiento extraño". "Es probable que la gran mayoría de los economistas y analistas de mercado estén perplejos por las razones que da y el momento", ha escrito El-Erian en Twitter.

Mientras, el premio Nobel Paul Krugman cree que se trata de "una decisión ampliamente y correctamente ridiculizada; no tiene sentido ni siquiera según sus propios criterios establecidos". "Seguramente hay una historia detrás de esto, pero sea lo que sea, es una historia sobre Fitch, no sobre la solvencia de EEUU", ha dicho. En la misma dirección, Jason Furman, profesor de Economía en la Universidad de Harvard y ex asesor económico principal del expresidente Barack Obama, ha afirmado que la decisión de Fitch fue "completamente absurda".

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Las sandalias Birkenstock preparan su debut bursátil

La dueña de la compañía, la firma de capital privado L Catterton, está trabajando en la operación con el objetivo de que el estreno se produzca en septiembre y con una valoración de 8.000 millones de dólares, según Bloomberg.

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Wall Street abre en rojo tras el recorte de rating a EEUU

Wall Street ha abierto en rojo, con caídas de hasta el 1%, tras la rebaja de Fitch Ratings de la calificación crediticia de Estados Unidos. El Dow Jones cede desde sus máximos anuales un 0,4% hasta las 35.482 unidades. El S&P 500 baja un 0,8% hasta los 4.540 enteros y el Nasdaq 100 pierde un 1% hasta los 15.551 puntos.

Los futuros ya anticipaban estas caídas, que se han moderado algo de cara a la apertura, ya que varios analistas han insistido en que la deuda del país es uno de los activos más líquidos y seguros. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha defendido el mismo argumento y ha criticado la rebaja. 

Aunque el movimiento de Fitch Ratings perjudica a los activos de más riesgo, como las acciones, favorece al mercado de bonos fuera del estadounidense. El retorno del T-Note, la deuda a 10 años de EEUU, se calienta cinco puntos básicos (el reverso de la caída de su precio) hasta el 4,07%. Fuera de esta plaza, los bonos europeos registran compras por ser valores más seguros que las bolsas. La rentabilidad del bund cae del 2,5% y la del bono español a una década se deja dos puntos básicos hasta el 3,55%, lo que refleja las subidas de precio. 

Por otra parte, se ha publicado la encuesta de empleo ADP, que refleja que el mercado laboral crece, creando más puestos de trabajo que lo que pronosticaban las expectativas.

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Batacazo de Telefónica: cae un 8,5% (y un 18% en Alemania)

Telefónica está sufriendo este miércoles la que puede acabar siendo su peor sesión en bolsa no solo en lo que va de año, sino desde mayo de 2020. Pasado el mediodía, la operadora ha empezado a registrar abultadas pérdidas en el parqué y ha pasado ser el farolillo rojo del Ibex 35 con sus acciones desplomándose hasta un 8,5% (a 3,5 euros de precio). Su filial alemana, Telefonica Deutschland, registra un batacazo aun peor en Fráncfort: el recorte en sus títulos alcanza incluso el 18%, hasta los 2 euros.

¿Qué ha pasado? Vodafone y 1&1 han acordado "una asociación de itinerancia nacional a largo plazo, que ofrecerá cobertura móvil 5G en todo el país a los clientes de 1&1 a partir de la segunda mitad del año 2024", según indica la primera en un comunicado.

¿Qué hacer con sus acciones? El consenso de mercado de Bloomberg da a Telefónica una valoración media a 12 meses de 4,46 euros por acción, o lo que es lo mismo, un potencial superior al 27% desde los mínimos de esta jornada. Son 15 las casas de análisis (el 44,1% del consenso) las que emiten un consejo positivo sobre los títulos de la operadora, mientras otras 16 toman una postura 'neutral' y solo tres (el 8,8% minoritario restante) aconsejan deshacerse de las acciones.

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El nuevo empleo sigue creciendo en EEUU, pero con menos inercia

Estados Unidos creó en julio 324.000 empleos netos en el sector privado, según la encuesta de la empresa ADP publicada este miércoles. El dato queda muy por encima de los 189.000 puestos previstos, aunque por debajo de los 455.000 del mes anterior (inicialmente la cifra fue de 497.000). 

"Las cifras son buenas, pero el mercado laboral pierde inercia (como se vio ayer con puestos disponibles y hoy ADP a la baja) y esto es precisamente lo que pretende la Reserva Federal (Fed): enfriar el mercado laboral para frenar la Inflación subyacente y los salarios en particular", señalan los analistas de Bankinter. La responsable económica de ADP, Nela Richardson, matiza que la economía lo está haciendo mejor de lo previsto, aunque la debilidad sigue procediendo del sector manufacturero. Además, otro aspecto importante es que los aumentos salariales se están moderando y son los más bajos desde noviembre de 2021. 

Las acciones del Ibex más recomendadas por los expertos

El algoritmo que elabora elEconomista.es con datos de FactSet es más exigente que el del mercado. Y muestra que, en general, de las 700 recomendaciones vertidas sobre las compañías del Ibex 35 por las firmas de análisis, un total de 389 aconsejan tomar posiciones, 247 son un mantener y sólo el resto, 64, levantan el cartel de vender, el porcentaje (9%) de consejos de deshacer posiciones más bajo desde que hay registro.

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Media sesión | El Ibex 35 cede un 1% y los 9.400 peligran

Las bolsas europeas afrontan la sesión con pérdidas que rondan el 1% en todos los parqués. Han llegado a rozar los dos puntos porcentuales a lo largo de la mañana. El EuroStoxx 50 cede la cota de los 4.400 puntos y cae al entorno de los 4.370 enteros en el ecuador de la jornada. Asimismo, el Ibex 35 se sitúa en las 9.400 unidades.

Si se atiende al análisis técnico, el indicador pone en peligro su soporte en los 9.389 puntos, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. De confirmarlo al cierre, el Ibex dará así paso a una consolidación que, según este experto, podría llevarle en el más corto plazo a la zona entre los 9.100 y los 9.165 enteros (hasta un 2,4% por debajo de los mínimos de hoy). "Sería lo más normal del mundo. Por tanto, tranquilidad", recomienda Cabrero.

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Desgranamos los últimos datos de empleo y paro en España

El mes de julio cumplió el guion y se saldó con el menor número de parados en 15 años, 2,67 millones, y un nuevo récord histórico de afiliación media con 20,89 trabajadores, según ha informado este miércoles el Gobierno. Sin embargo, la evolución quedó lejos de lo que las expectativas de las últimas semanas, alentadas por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y el buen comportamiento del sector turístico, hacían prever.

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IAG baja hasta un 4%: ¿se ha quedado sin potencial?

La matriz de British Airways y Vueling ve cómo sus acciones caen hasta un 4% esta sesión, colocando su precio incluso por debajo de 1,9 euros. Ello un día después de haber marcado máximos del año por encima de los 2 euros. IAG se revalorizó cerca de un 7% a lo largo de la semana pasada animada por sus resultados del segundo trimestre. Por tanto, la duda es comprensible: ¿su cotización ha tocado techo? La respuesta del consenso de analistas es claramente negativa.

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EEUU tacha de "arbitraria" la rebaja de rating de Fitch

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha criticado la decisión de Fitch de rebajar el rating de la deuda soberana de su país. "Estoy totalmente en desacuerdo con la decisión de Fitch Ratings. El cambio de Fitch Ratings anunciado hoy es arbitrario y se basa en datos obsoletos", ha afirmado. Además, según recoge Europa Press, Yellen ha defendido que la de EEUU "sigue siendo la economía más grande y dinámica del mundo, con los mercados financieros más profundos y líquidos".

Igualmente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, asegura en un comunicado que "es un desafío a la realidad rebajar la calificación de los Estados Unidos en un momento" en que el presidente, Joe Biden, "ha logrado la recuperación más fuerte de cualquier economía importante del mundo".

Fitch calcula que el crecimiento anual del producto interior bruto (PIB) real de EEUU se desacelerará al 1,2% este año desde 2,1% en 2022 y solo se expandirá un 0,5% el año que viene. En el segundo trimestre de este año, el PIB norteamericano aumentó un 2,4% anualizado.

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¿Por qué Unicaja se desploma un 7,5%?

El banco andaluz se posiciona como la peor compañía del Ibex 35 este miércoles. El precio de sus acciones llega a bajar más de un 7%, a 98 céntimos. En las últimas horas se han producido varias novedades en la cúpula y el accionariado de la entidad:

- En primer lugar, Oceanwood ha decidido vender prácticamente toda la participación que tenía en el capital de Unicaja, reduciendo su presencia a apenas el 0,35%. En concreto, el fondo se deshará de 187,5 millones de acciones ordinarias del banco español (que representan más del 7% del capital) mediante un proceso de colocación acelerada de títulos a un precio de 1 euro cada acción. Así, el precio de la colocación implica "un descuento del 5,6% respecto al cierre de ayer", señala el Departamento de Análisis de Renta 4. Ello explica el fuerte descenso de la cotización hoy, que llega a colocarse por debajo del mencionado precio.

- Por otro lado, vuelve la inestabilidad al consejo de administración de la empresa financiera andaluza menos de dos semanas después de que se completara su 'reorganización'. David Vaamonde Juanatey dimitió ayer como consejero. Su renuncia fue "con efecto inmediato", según indicó Unicaja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y fue precisamente "motivada por la disminución de la participación accionarial de Oceanwood Capital Management". Tanto la dimisión de Vaamonde como la retirada del fondo se produjeron solo un día después de que el banco anunciara que Isidro Rubiales Gil será el próximo consejero delegado.

¿Qué recomiendan los analistas? El consenso de mercado de Bloomberg ve las acciones de Unicaja Banco a un precio medio de 1,34 euros dentro de 12 meses. Esto implica un potencial del 36,5% desde los mínimos que marca hoy. La mayoría de analistas (12 o el 66,7% del consenso) emiten un consejo positivo, de compra, sobre la entidad mientras el resto (seis) se dividen a partes iguales entre 'vender' y la postura 'neutral'.

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La presión de la renta fija arrastra a las bolsas europeas un 1%

Miércoles rojo en las bolsas de Europa, que comienzan la sesión con pérdidas que superan el punto porcentual en todos los parqués. El EuroStoxx 50, índice de referencia en el continente, cede la cota de los 4.400 puntos (sobre la que marcó el lunes máximos desde 2007) y cae al entorno de los 4.350 enteros. Asimismo, el Ibex 35 español pone en peligro el nivel de las 9.400 unidades tras haberse situado por encima de las 9.700 hace apenas tres jornadas (intradía, no al cierre). 

Wall Street también anticipa números rojos para hoy, aunque más moderados que en el Viejo Continente, tras haber retrocedido el martes (excepto el índice Dow Jones). Los inversores se han despertado con la noticia de que la agencia de calificación Fitch ha empeorado la 'nota' de la deuda soberana de Estados Unidos de AAA a AA+, quitándole así la valoración máxima. "La agencia alega el empeoramiento de las condiciones fiscales previsto para los próximos tres años y complicaciones recurrentes con los límites de la deuda", recoge el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. Ello ha provocado primero repuntes en los intereses de los bonos gubernamentales tanto de EEUU como europeos, aunque una vez iniciada la sesión bursátil se imponen las compras en la renta fija (al contrario que en la variable), haciendo que los rendimientos se suavicen un poco. No obstante, el bono alemán a 10 años (bund) continúa rentando más del 2,5% y su homólogo norteamericano (el T-Note) sigue por encima del 4%.

Además, los inversores y analistas están a la espera del informe de creación de empleo en el sector privado de EEUU, relativo a julio, que ADP publicará poco antes de que abra Wall Street (en concreto, a las 14:15 horas en la España peninsular). Este informe suele verse como un anticipo de los datos oficiales de empleo de la mayor potencia del mundo, que saldrán a la luz el viernes (siendo una de las principales referencias macro de toda la semana). 

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El Brent marca un nuevo máximo anual sobre los 85,5 dólares

El precio del petróleo experimenta un rebote de casi el 20% en los últimos 30 días que llevan al barril Brent a anotar un nuevo máximo en el 2023 en los 85,8 dólares. La referencia europea de crudo creció con la publicación del Instituto Americano del Petróleo de la caída de las reservas de crudo en el país en la última semana.

No obstante, el mayor impulso al precio del petróleo ha estado condicionado por los recortes de producción del cártel de la OPEP+. Países como Arabia Saudí o Rusia han reducido la cantidad de barriles que ponen a disposición del mercado lo que ha provocado que la demanda sea más fuerte que la oferta.

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Así bajó el volumen de la bolsa española en julio

No es de extrañar por el mes, ya que los periodos veraniegos suelen venir acompañados de menores volúmenes de negociación, y este julio vuelve a repetirse este mantra con la cifra de efectivo contratado de la bolsa española más baja de lo que va de año.

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Fitch rebaja la calificación de deuda de EEUU y tensa el mercado de bonos

La agencia Fitch ha rebajado durante la sesión bursátil asiática (esta madrugada) su calificación de la deuda soberana de Estados Unidos de AAA a AA+. Este movimiento supone que uno de los bonos más negociados del mercado y un refugio para muchos inversores pierde la máxima valoración que da la calificadora y tense el mercado de deuda. "La rebaja de calificación debería verse mitigada en una gran medida por el volumen de ahorro disponible y con la alta demanda por los bonos del Tesoro de EEUU", explica el jefe de Estrategias de DBS Bank, Eugene Leow. Cabe la pena recordar que cuando S&P rebajó la calificación de deuda de Estados Unidos en 2011 agitó a todo el mercado de deuda soberana.

La deuda con vencimiento a 10 años de EEUU supera de nuevo el 4% de rentabilidad aunque los títulos que mejor reflejaron la aversión al riesgo durante las últimas 24 horas fueron los bonos europeos. El bund alemán supera de nuevo 2,5% aunque mantiene los 100 puntos básicos de diferencia con los títulos españoles, por encima del 3,5%.

Mientras, el dólar mantiene su pulso frente al resto de grandes divisas del mercado y ya rebota un 2% desde los mínimos del año marcados el mes pasado, según el índice que cruza al dólar con referencias como el yen japonés, la libra esterlina, el euro y el franco suizo. De esta forma, el cruce exclusivamente entre el euro y el billete verde se traduce en que la primera aún permanece por debajo de los 1,10 dólares.

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El throw back de agosto pone en peligro al EuroStoxx 50

Las bolsas europeas han comenzado el mes de agosto cediendo posiciones en un movimiento que adopta la forma clásica propia del análisis técnico throw back. Esta vuelta atrás, según explica el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, puede obligar al EuroStoxx 50 a caer a la antigua resistencia, ahora soporte, que presentaba el índice europeo en los 4.400/4.415 puntos.

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Agenda | El paro en España manda en la jornada

España: 

Los Ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publican los datos de paro y afiliación de julio, después de que en junio el número de personas registradas en los servicios públicos de empleo descendiera en 50.268 personas y bajara el total de los 2,7 millones por primera vez desde 2008.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de entradas de turistas extranjeros y el gasto asociado en el primer semestre, periodo en el que el gasto previsiblemente volverá a marcar máximo histórico y las llegadas podrían alcanzar los valores previos a la pandemia.

El Banco de España publica los tipos de interés fijados en julio por las entidades de crédito en España.

La embotelladora Coca-Cola Europacific Partners presenta sus resultados correspondientes al primer semestre. 

Alemania: 

El Tesoro emite deuda a 15 años por un volumen de 2.500 millones de euros.

Continúa la toma de beneficios: los futuros europeos siguen en rojo

El mercado de futuros sigue dominado por las ventas por lo que todo apunta a que la jornada de hoy estará condicionada por las pérdidas en los primeros instantes de cotización de la bolsa europea. Del mismo modo, los futuros de Wall Street también se encuentran en rojo por lo que los inversores aprovecharían la ocasión para recoger beneficios, como ocurrió durante la última jornada.

La renta variable a ambos lados del Atlántico dará previsiblemente continuidad a la sesión asiática, donde las caídas dentro de la bolsa china y del Nikkei japonés se situaron entre las más altas del último mes. El principal índice nipón cede más de un 2% como el Hang Seng que pierde los 20.000 puntos.

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El Dow Jones se desmarca de Wall Street y marca nuevos máximos anuales

Tras cerrar un mes de julio en máximos del año, Wall Street comienza agosto con tono negativo. Este martes se han conocido las vacantes de empleo de Estados Unidos, las más bajas desde la primavera de 2021 y que reflejan el enfriamiento económico que buscaba la Reserva Federal del país (Fed) con sus subidas de tipos, abriendo la puerta a una relajación de la política monetaria a la vuelta de vacaciones, en septiembre. 

Sin embargo, de poco han servido estas suposiciones, ya que los principales índices de Wall Street han reaccionado a la baja, aunque de manera suave. El Nasdaq 100 ha cerrado con una caída del 0,25%, frente al 0,27% que ha perdido el S&P 500 y que le separa de los máximos anuales que marcó ayer en los 4.588 puntos (niveles de marzo del 2022). Solo el Dow Jones ha aguantado en positivo esta jornada, con una leve alza del 0,20% con la que, sin embargo, alcanza nuevos altos del 2023 en los 35.630 enteros, colocándose en niveles de febrero del ejercicio pasado. 

Asimismo, las ventas se imponen con fuerza en el mercado de la renta fija estadounidense. El bono con vencimiento a 10 años sufre el mayor castigo e incrementa su rentabilidad 7 puntos básicos, superando, de nuevo, el 4% de rendimiento. Las ventas son más moderadas sobre el papel a dos años que se sitúa en el entorno del 4,9% de rentabilidad. El dólar comienza agosto con el mejor tono y, con una  nueva jornada de ganancias en su cruce frente a la divisa europea, recupera los 0,91 euros al cambio, cifra que no tocaba desde principios del mes pasado. 

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Motivos para cuestionar el avance de la bolsa americana

En algunos aspectos, el fuerte rebote de Wall Street en lo que va de año (superior al 40% en el caso del Nasdaq) no encaja con la incertidumbre económica y con la mayor restricción monetaria en décadas. Los analistas ven brotes verdes, pero es pronto para hablar de raíces.

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BMW cae un 5,4%, la segunda peor caída del año

BMW ha presentado cifras de venta con una mejora en las ventas automovilísticas del 4,7% hasta los 1,2 millones de unidades. La compañía alemana mejoró el margen ebit en su división de automóviles de entre el 9% y el 10,5% para este ejercicio frente al 8%-10% anterior, y espera un crecimiento sólido en sus entregas, por encima de un pronóstico. Los inversores han castigado el valor por el recorte en las previsiones del flujo hasta los 6.580 millones desde los 7.000 millones de euros de las anteriores previsiones. 

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Wall Street no encuentra razones para subir

Los principales índices de Wall Street mantienen el tono mixto en la media sesión, en una jornada en la que no encuentran motivos para subir. El único que repunta, y por la mínima (0,04%) es el Dow Jones sobre las 35.750 unidades. El S&P 500 y el Nasdaq 100 pierden unas décimas, hasta los 4.574 puntos y los 15.705 enteros, respectivamente. Aunque la bolsa roza máximos anuales, agosto arranca con cautela.

Este martes, el mercado laboral parece ajustarse algo, con las vacantes de empleo más bajas desde la primavera de 2021, lo que contribuiría a que la Reserva Federal (Fed) aflojara la restricción monetaria. Por otra parte, el sector de las manufacturas está en contracción, lo que arroja pesimismo sobre el aguante en algunos puntos de la economía. 

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Telefónica paga cerca de 1.000 millones para seguir emitiendo la Champions

La operadora española se ha adjudicado durante las tres próximas temporadas los derechos de emisión de la liga europea de fútbol más conocida y seguida, la Champions. La compañía en exclusiva de estos derechos, que incluyen los partidos de la UEFA Champions League y UEFA Europa League, así como de la UEFA Youth League y la UEFA Europa Conference League. El valor del contrato asciende a 960 millones de euros (320 millones de euros por temporada), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). | Telefónica también emitirá toda la liga de fútbol española hasta la temporada 2026/2027.

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Mejores y peores del Ibex este martes: solo tres firmas cierran en verde

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Corrección en Europa: el Ibex 35 cae un 1,4%, pero salva los 9.500 puntos

Después de alcanzar la bolsa europea máximos de 2007 y el Ibex 35 máximos de tres años, la renta variable empieza agosto con una corrección. El Ibex 35 se deja un 1,44% hasta los 9.502,9 puntos y ha salvado los 9.500 enteros que ha llegado a perder durante la sesión. El EuroStoxx 50 ha bajado un 1,4% hasta los 4.407 puntos y el DAX ha cedido otro 1,2% sobre los 16.240 enteros.

Este martes, se ha vuelto a constatar la debilidad de las manufacturas en la zona euro, que acaba de registrar su mayor contracción en 38 meses (desde mayo de 2020). La recesión parece haberse instalado en el sector. Del lado opuesto, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza y el paro se mantiene en mínimos del 6,4% en la eurozona. 

"Las bolsas europeas han comenzado el mes de agosto cediendo posiciones en un movimiento que tiene visos de ser un clásico throw back o vuelta atrás a probar la antigua zona de resistencia, ahora soporte", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El nuevo suelo del EuroStoxx 50 está ahora en los 4.440/4.415 enteros. Su superación puede llevar a la bolsa al techo de Lehman Brothers y a buscar los 4.630 puntos, según el analista técnico.

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Por qué España no es capaz de alcanzar el pleno empleo

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Las vacantes de empleo en EEUU caen a su nivel más bajo desde 2021

Las vacantes de empleo (JOLTS) han bajado en junio en Estados Unidos a las 9,6 millones, lo que implica que se encuentran bajo los 10 millones por segundo mes consecutivo y que la caída ha sido mayor de la esperada, según ha dado a concer este martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El mercado laboral parece enfriarse algo, ya que han disminuido las contrataciones en 326.000 menos (hasta los 5,8 millones) y las bajas (5,6 millones). En este último caso, se han dado menos renuncias (295.000 menos) y los despidos se han mantenido estables.

El número de vacantes ha sido el más bajo desde abril de 2021, es decir, en 26 meses. Esta lecturas constata, en cierta manera, el enfriamiento del mercado laboral que busca la Reserva Federal (Fed) para evitar mayores presiones salariales que empeoren la inflación.

El PMI manufacturero de EEUU vuelve a decepcionar

El Índice de Gestores de Compras compuesto (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aumentó ligeramente en julio, pero lejos de lo que pronosticaban los analistas. Según los datos de ISM, esta estadística alcanzó los 46,4 puntos, cuatro décimas más que en junio, pero no alcanzó los 46,8 puntos que esperaban los expertos.

Una cifra por debajo de 50 puntos supone que la actividad económica estadounidense está enfriándose, y este es el octavo mes consecutivo de retroceso tras el fin de la racha previa de 30 meses de expansión. Un dato que puede animar a la Reserva Federal, que está buscando datos de desaceleración económica en el país para decidir si continúa con las subidas de tipos o pone fin al proceso de endurecimiento monetario.

Según el informe, de las seis principales industrias de EEUU, solo la del petróleo y el carbón registró un crecimiento en julio, mientras que en el resto "la producción se ralentizó por una falta de trabajo, y los proveedores siguen teniendo capacidad libre sin utilizar".

Relacionado: "La recesión en el sector manufacturero de la eurozona ha llegado para quedarse"

Signo mixto en Wall Street: el Dow Jones aguanta en altos del año

La bolsa de Estados Unidos comienza este martes sin un rumbo claro. Mientras el índice Dow Jones cotiza ligeramente al alza y se refuerza en máximos anuales sobre los 35.600 puntos, el S&P 500 y el Nasdaq 100 corrigen unas décimas bajo los 4.600 y los 15.700 enteros, respectivamente.

Wall Street sigue recogiendo los balances trimestrales de las compañías, como Uber y Pfizer (que han rendido cuentas en las últimas horas), pero hoy cobra más peso el plano macroeconómico con los primeros datos sobre la actividad del sector manufacturero de EEUU. Se espera que este se haya contraído en julio (como en la eurozona) por noveno mes consecutivo, aunque de forma menos marcada que el mes anterior. Además, saldrán a la luz las cifras de vacantes de empleo en Estados Unidos a través de la encuesta JOLTS.

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¿Por qué Pfizer titubea en el premarket?

La farmacéutica estadounidense ve cómo sus títulos se mueven sin una tendencia fija en el mercado de preapertura de Wall Street, después de cerrar la sesión del lunes prácticamente plana a un precio de 36,06 dólares la acción. La compañía ha dado a conocer hoy sus cuentas del segundo trimestre de 2023, periodo en el que logró un beneficio neto de 2.327 millones de dólares, un 77% inferior al del mismo periodo del año pasado. El beneficio por acción (BPA) se quedó en 67 centavos frente a los 2,04 dólares de un año antes, aunque aun así superan la previsión de 0,57 dólares que tenía el consenso de Refinitiv, recogido por CNBC.

Sin embargo, la facturación de Pfizer no cumple con las expectativas: entre abril y junio ingresó 12.734 millones de dólares (-54% interanual) cuando se esperaban 13.270 millones. Es más, la empresa norteamericana ha empeorado sus previsiones de ventas para todo el año 2023: ahora espera que se sitúen entre los 67.000 y los 70.000 millones de dólares, cuando el rango alto de la horquilla previa era de 71.000 millones. No obstante, ha mantenido su proyección del BPA en 3,25-3,45 dólares.

La disminución de la cifra de negocio de Pfizer se debe sobre todo a la caída de las ventas de sus productos anti-covid. En concreto, registró en el segundo trimestre unas ventas de solo su vacuna de 1.490 millones, un 83% menos que en el trimestre anterior. Y en cuanto a Paxlovid, su fármaco antiviral, registró unos ingresos de 143 millones, un 98% menos que en el segundo trimestre de 2022.

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El paro de la eurozona se mantiene en mínimos históricos

El paro de la eurozona se mantiene en mínimos históricos en junio en el 6,4% y en el 5,9% en el conjunto de los 27, también la cifra más baja registrada, según los datos publicados este martes por la oficina estadística de la Unión Europea (UE). En la zona euro el número de personas sin empleo se sitúa en 10,81 millones de personas, mientras que asciende a los 12,8 millones en todos los Estados miembro. 

Aunque el desempleo ha ido descendiendo a lo largo del año en España (desde el 13% en enero), nuestro país es el que marca el mayor paro de todos, con una tasa de desempleo del 11,7%. Es decir, es 5,3 puntos porcentuales mayor que la cifra europea.

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Uber sube un 4,5% tras lograr un récord de trayectos

Uber ha ganado 394 millones de dólares en el segundo trimestre del año frente a las pérdidas de 2.601 millones que obtuvo el mismo periodo del año pasado. Las reservas de la compañía han aumentado un 16% y su facturación ha mejorado un 14% hasta los 9.230 millones de dólares. En cuanto a sus distintos servicios, los trayectos de pasajeros han marcado un récord al incrementarse un 15% más en tasa interanual. Por otra parte, la entrega de comida crece un 12%, pero el transporte de mercancías se resiente un 30%. Por primera vez en su historia, el beneficio operativo de la firma ha sido positivo, de 326 millones de dólares. 

El mayor negocio de Uber es Estados Unidos, donde la compañía apenas ha ingresado un 4% más, lo que muestra una ralentización respecto al crecimento interanual del primer trimestre, del 12%. La firma compensa esa debilidad al haber ingresado un 30% más en Europa, Latinoamérica y Asia. En bolsa, Uber ha ganado un 95% en lo que va de año y sus acciones rozan los 50 dólares. Tras rendir cuentas, sus títulos suben un 4,5% en premarket hasta los 51,7 dólares.

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Talgo asciende un 2% tras una "operación positiva"

El fabricante de trenes ve cómo sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, suben más de un 2% incluso (por encima de 3,8 euros, máximos anuales) en la que puede acabar siendo su sexta sesión consecutiva en bolsa. Talgo anunció ayer por la tarde que Renfe ha extendido hasta 2027 el contrato de mantenimiento de sus trenes de alta velocidad por 181 millones de euros. Se trata de una "operación positiva que permite a la compañía reforzar su cartera de pedidos", asegura el Departamento de Análisis de Renta 4.

El consenso de mercado de Bloomberg ve las acciones de Talgo dentro de un año a un precio medio de 4,50 euros. O dicho de otra forma, les conceden un potencial del 17,5% (desde los máximos de esta jornada). Es por ello que ninguna de las casas de análisis emite un consejo negativo sobre el título mientras siete (la mayoría, el 70%) recomiendan 'comprar'. El resto (tres) prefieren 'mantener'.

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Echamos la vista atrás: ¿qué bolsa suele bajar más en agosto?

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Las ventas se imponen y el Ibex cae bajo los 9.600 puntos

Tras comenzar el día sin apenas cambios, los principales índices de las bolsas de Europa se han ido tiñendo de rojo y pasada la media sesión registran pérdidas que se acercan incluso al 1%. El EuroStoxx 50 se distancia así de los máximos desde 2007 que alcanzó al comienzo de la semana (y cierre de julio). Desciende al entorno de los 4.430 puntos. 

El Ibex 35 español, por su parte, se coloca bajo los 9.600 enteros después de varios días en los que no ha conseguido derribar claramente la barrera de los 9.700. "No habrá ningún signo de debilidad a corto plazo mientras no pierda el soporte de los 9.489-9.389", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. BBVA encabeza las ventas en el selectivo dejándose más de un 2%, seguido de Fluidra (-1,8%) y el otro gran banco del Ibex, el Santander (-1,7%). En cambio, Meliá Hotels se sitúa en lo más alto de la tabla (+1,7%) aupada por la buena acogida en el parqué de sus resultados.

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"La recesión en el sector manufacturero de la eurozona ha llegado para quedarse"

Los índices de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) confirman este martes el mal momento por el que pasa el sector manufacturero en toda la eurozona. Y es que la actividad del conjunto de las fábricas de los 20 países del euro (España entre ellos) sufrió el mes pasado la mayor contracción en 38 meses. El PMI manufacturas cayó en julio a 42,7, su peor nivel desde mayo de 2020 (cuando se produjo el primer shock por la crisis del covid), según la confirmación del dato publicada hoy tras el avance de la semana pasada. En este indicador, una lectura por encima de 50 refleja la expansión o crecimiento de la actividad y por debajo, una caída. 

"Parece que la recesión en el sector manufacturero de la eurozona ha llegado para quedarse", considera Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank. "Los fuertes descensos de la producción, los nuevos pedidos y los volúmenes de compra a principios del tercer trimestre respaldan nuestra opinión de que la economía en su conjunto va a pasar por un bache en la segunda mitad del año", agrega este experto en la nota publicada este martes por S&P Global.

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Los analistas 'avalan' las cuentas de Meliá: dos firmas suben el precio objetivo

Meliá Hotels sube más de un 3% en bolsa este martes, liderando las ganancias de Ibex 35. El precio de sus acciones marca máximos desde junio del año pasado cerca de 6,9 euros. La compañía recoge así, con fuertes alzas en su cotización, los resultados del primer semestre de 2023 que dio a conocer ayer por la tarde. En concreto, la cadena turística informó de que ganó 46,2 millones de euros entre enero y junio de este año, lo que implica disparar su beneficio neto un 1.148,6% en comparación con la primera mitad del ejercicio pasado. Asimismo, los ingresos aumentaron un 22,7% interanual a 909,7 millones de euros. Solo en el segundo trimestre la facturación fue de 513,7 millones, por encima de los 500,8 millones de euros anticipados por el consenso de mercado de Bloomberg.

Este martes, después de conocer el balance de Meliá, los analistas de Oddo BHF y de Société Générale han mejorado sus respectivas valoraciones del título. En concreto, los primeros (cuyo consejo es positivo, de compra) han subido el precio objetivo desde 7,40 a 8 euros por acción mientras el banco francés (con recomendación positiva también) la ha elevado desde 7,40 a 7,90 euros. 

¿Qué piensan los demás expertos? El consenso de Bloomberg al completo da al grupo hotelero español una valoración media a 12 meses de 7,19 euros, que implica un potencial del 4% desde los máximos de esta jornada. Cerca de la mitad de los analistas ahí recogidos tiene una opinión 'neutral' sobre el título, otros seis (el 40% del consenso) apuestan por 'comprar' y otros dos (el 13,3% restante) se decantan por 'vender'.

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Dia sube hasta un 4%, ¿por qué?

La cadena de supermercados se cuela esta sesión entre las mejores compañías de la bolsa española. Sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, suben cerca de un 4% incluso colocando su precio en 0,0159 euros. Esto es, los títulos de Dia continúan valiendo poco más de un céntimo pese a la fuerte revalorización. Pero ¿a qué se debe esta? La empresa ha cancelado la venta de 1.015 tiendas de Clarel y tres centros de distribución a la sociedad C2 Private Capital, acordada a finales del año pasado.

El motivo está en que no se han cumplido todas las condiciones suspensivas de la operación "el, o antes del, 31 de julio de 2023", según indica Dia en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que también señala que "está valorando otras opciones estratégicas para la venta de Clarel".

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Cuatro meses de contracción en las manufacturas españolas

El sector manufacturero español continuó contrayéndose en julio después de haberlo hecho en los tres meses anteriores. Eso es lo que muestra el índice de gestores de compras (PMI) del séptimo mes, publicado este martes y elaborado por S&P Global (con datos recopilados entre el 12 y 24 de julio) a través de encuestas a empresas del sector. En concreto, el PMI manufacturas se sitúa en su lectura del mes pasado en 47,8. En este indicador un dato superior a 50 representa expansión de la actividad y si es inferior, contracción, por lo que el PMI manufacturero de España muestra que la actividad del sector secundario cae por cuarto mes consecutivo. Se trata, además, de la mayor bajada en lo que va de año, pues es la peor marca del PMI desde diciembre. Es más, ha sido peor que la anticipada por el consenso de analistas (habían anticipado una leve mejora a 48,3).

"El deterioro del sector manufacturero español avanza a paso firme, sin pánico. Aun así, se trata de un deterioro, ya que la producción está cayendo y llegan menos pedidos nuevos", explica Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, en la nota de S&P Global de hoy. Este experto ve "una mayor probabilidad de que el sector experimente una leve recesión en la segunda mitad del año".

"El sector exportador español se enfrenta a una fase inquietante", asegura De la Rubia, argumentando que los nuevos pedidos de exportación descendieron el mes pasado al ritmo más rápido desde diciembre pasado. "Puede que sirva de consuelo que la caída de la actividad sea mucho más pronunciada en otras partes de la eurozona", declara este economista.

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Las bolsas de Europa comienzan 'perezosas' este martes

La apertura de la primera sesión bursátil de agosto en el Viejo Continente ha sido prácticamente plana. En este mes es habitual que los volúmenes de actividad se resientan y disminuyan, recuerdan los analistas de Link Securities. Los futuros de Wall Street tampoco se mueven apenas, lo que no invita a hacer grandes movimientos a este lado del Atlántico. Así las cosas, el EuroStoxx 50 flojea después de terminar julio en máximos desde 2007 y cotiza en el entorno de los 4.465 puntos mientras el Ibex 35 español titubea bajo los 9.700 enteros, cota sobre la que recientemente ha marcado altos desde febrero de 2020 (de forma intradía).

La renta variable europea se ha visto hoy precedida por compras en Asia (Nikkei 225 japonés: +0,85%; Kospi surcoreano: +1,3%), excepto en China (Hang Seng de Hong Kong: -0,4%; Shanghái: -0,5%), "que sigue afectada por la debilidad reciente de los datos macro y sin que todavía se conozcan medidas específicas para impulsar el consumo y la actividad", explica el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. Esta madrugada se han conocido nuevos datos del sector manufacturero chino que evidencia que se está contrayendo. También se publicarán hoy los índices PMI manufacturas de julio en la eurozona y sus principales potencias (España entre ellas) y en Estados Unidos. "Veremos si en Europa se confirma la caída del dato preliminar frente a junio, que marcaría nuevos mínimos desde comienzos del covid", señalan los expertos del banco de inversión español.

Los inversores también se han despertado con la noticia de que el banco central de Australia, en contra de lo esperado por la mayoría de analistas, ha vuelto a mantener los tipos de interés (en vez de subirlos de nuevo). Y tampoco pierden de vista el plano empresarial, en el que la temporada de resultados del segundo trimestre está dando sus últimos 'coletazos'. En España rindió cuentas ayer por la tarde la hotelera Meliá.

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