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Wall Street aventaja a Europa en julio

Tras una semana marcada por la nueva subida de tipos de la Reserva Federal de EEUU, sumado a datos macroeconómicos como el PIB y una oleada de presentaciones semestrales, los principales índices de Wall Street inician la semana prácticamente plano. Una jornada en la que, además, se dan cita con el cierre mensual. 

En la sesión de este lunes, las ganancias se ahn impuesto de manera discreta en el Nasdaq 100, que apenas ha avanzado un 0,04%, el S&P 500 (+0,15%) y el Dow Jones (+0,28%), manteniendo los niveles con los que finalizaron el pasado viernes. En el cierre mensual, Wall Street se impone a la bolsa europea, con un S&P que acumula una revalorización en julio del 2,99% (frente al 1,6% del EuroStoxx), aunque se ve superada por el Nasdaq 100 y el Dow Jones que han ascendido un 3,6% y un 3,3%. respectivamente, en los últimos 31 días. 

En el mercado de la renta fija estadounidense, los rendimientos de los principales papeles también se han mantenido prácticamente sin cambios esta jornada. Con ligeras compras en los bonos con vencimiento a 10 y dos años, sus rentabilidades descienden al 4,8% y 3,9% respectivamente. Las ganancias del 0,26% que el dólar acumula este lunes en su cruce con la moneda europea no le sirven para salvarse del negativo que sufre en el mes, saldo en el que retrocede cerca de un 1% y acumula dos meses consecutivos de pérdidas frente al euro. Cierra julio, situando el cambio en los 0,908 euros por dólar. 

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"Hay un aumento del IPC por los márgenes de muy pocos sectores"

Manuel Hidalgo, senior fellow del think tank de política económica, EsadeEcPol, y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, realiza una radiografía de la economía española para elEconomista.es. Hidalgo es una de las voces que más ha insistido en el análisis heterogéneo de la evolución de los márgenes empresariales tras la pandemia. En esta entrevista expresa la incertidumbre que rodea a la economía española.

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Tupperware gana un 270% semanal, ¿qué hay detrás del rally?

Tupperware es una compañía que pasó de ser un fenómeno global a coquetear con la quiebra, lo que se ha visto también reflejado en su cotización (de los 96 dólares por acción en 2013 a valer menos de un dólar en 2020). Su debilidad en bolsa ha llevado al operador del mercado, New York Stock Exchange, a ponerla en vigilancia. Cuando las cotizadas se mueven por debajo de un dólar o capitalizan bajo los 50 millones de dólares durante 30 días seguidos estas entran en fase de exclusión.

Pero, de repente, los títulos de la compañía han vivido un cambio de rumbo y estos se han disparado un 273% en la última semana, un 440% en el último mes y un 32% en la sesión, hasta los 4,2 dólares. Todo apunta que detrás de este ascenso están los inversores minoristas que se dedican a impulsar acciones que no valen prácticamente nada y que Tupperware sea la última acción meme escogida por el mercado. 

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Wall Street cambia las suaves alzas por suaves descensos

Aunque Wall Street ha iniciado la sesión con suaves alzas, llega al ecuador de la jornada con suaves descensos. Aunque los principales índices cotizan prácticamente planos, estos se decantan ahora por el terreno negativo. El Dow Jones cotiza bajo las 35.450 unidades, el S&P 500 se mueve en los 4.580 enteros y el Nasdaq 100 duda sobre los 15.750 puntos.

En este cierre de julio, la bolsa se ha abstenido hoy de hacer grandes apuestas, pese a que se encamina a su mejor racha de ganancias mensuales desde agosto de 2021, explica Bloomberg.

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Los cuatro valores que han arrancado un 10% de rentabilidad a julio

Indra, Grifols, Fluidra y Unicaja han sido los valores con subidas mayores del 10%. Los resultados han sido uno de los principales catalizadores para estas compañías. Indra y Grifols revisaron sus previsiones alza y Fluidra se ha recuperado desde la presentación de sus cuentas. Al otro lado de la tabla, Acciona y Enagás retroceden más de un 10% en el mes. 

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¿Qué acción del Ibex tiene más recorrido desde sus máximos anuales?

El consenso de expertos sigue estoico en la confianza que deposita en el selectivo, con el precio objetivo más elevado desde 2018 y el 80% de sus valores (29 compañías) con el precio objetivo por encima de sus respectivos máximos anuales.

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El Ibex 35 gana un 0,5% en julio, pero se queda a la zaga de Europa

El Ibex 35 ha terminado julio con un ascenso del 0,5%, hasta los 9.641,5 puntos. En la jornada, el selectivo español se ha dejado un 0,45%. Pese a que la bolsa española ha avanzado en el balance mensual, su rendimiento se ha quedado por detrás del de Europa. El EuroStoxx 50 ha ganado un 1,8% en el mes sobre los 4.470 puntos, máximos de 2007, y el DAX se anota una subida del 2% sobre los 16.470 enteros.

El mes ha finalizado con datos macroeconómicos positivos en Europa, con el producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre mejorando frente a los dos previos y con un alza del 0,3%. Mientras, la inflación general ha seguido a la baja en la zona euro, hasta el 5,3% en julio. Paralelamente, la gran duda del mercado es qué harán los grandes bancos centrales en septiembre, si seguirán o no subiendo los tipos de interés.

"La ruptura de esta resistencia se abre la puerta a lo que podría ser el éxtasis final que lleve al EuroStoxx 50 a buscar el techo de Lehman Brothers, que se encuentra en la zona de los 4.600 puntos", celebra Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Se refiere a la resistencia de los 4.415 puntos del índice continental, superada ampliamente en este cierre mensual de julio. 

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Podcast | McDonald's, el Monopoly y una estafa millonaria

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Reino Unido toma medidas para que la banca remunere "correctamente" el ahorro

Aunque el debate sobre cómo las entidades trasladan los tipos más altos a los clientes está servido en los países en los que se da un ciclo de ajuste, Reino Unido ha decidido ir más allá, estableciendo un marco de actuación con 14 medidas.

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Wall Street encara la recta final de julio con suaves alzas

La bolsa estadounidense abre la primera sesión de la semana y la última del mes con suaves ganancias en sus tres principales índices. El S&P 500 se coloca así en máximos de este año (y desde enero de 2022) cerca de los 4.600 puntos. El Dow Jones vuelve a la zona de los 35.500 enteros y el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, tantea de nuevo las 15.800 unidades.

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IAG asciende a máximos desde febrero de 2022 aupado por los analistas

La cotización 'vuela'. La compañía matriz de British Airways e Iberia, entre otras aerolíneas, lidera las ganancias dentro del Ibex 35 este lunes. Sus acciones suben más de un 3% y se colocan a las puertas de los 2 euros de precio, cotizando así en niveles no vistos desde febrero de 2022. IAG ya se disparó el viernes más de un 6% tras dar a conocer sus resultados del segundo trimestre y de todo el primer semestre de 2023.

Respaldo de los analistas. El grupo aéreo sigue beneficiándose sacando rédito en bolsa a sus cuentas. Solo en esta jornada, tres firmas de análisis han elevado los precios objetivos que otorgan a sus títulos. Barclays, que da un consejo positivo (de compra) sobre IAG, ha mejorado su valoración de 2,69 a 2,86 euros. Por su parte, Morgan Stanley (con visión 'neutral') la ha incrementado desde 2,05 a 2,25 euros. Por último, Bank of America (BofA) la ha subido a 3,05 euros, repitiendo además la recomendación de 'comprar'.

¿Qué recomiendan los expertos? Así las cosas, el consenso de Bloomberg recoge un precio objetivo medio a 12 meses para IAG de 2,43 euros por acción. Este implica un recorrido alcista mayor al 20% desde los máximos de esta sesión. La mayoría de expertos apuestan por el consejo de compra, nueve (el 30% del consenso) optan por la postura 'neutral' y solo dos (el 6,7% restante) prefieren 'vender'.

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Opinión | Abordar la fragmentación financiera

Desde que surgió la pandemia de covid-19 y posteriormente agudizado por la invasión de Ucrania, se ha debatido mucho sobre si se ha iniciado una nueva etapa tendente a la desglobalización de la economía mundial. Por lo que respecta al sector financiero, no hay pruebas claras de una desglobalización, pero sí estamos observando un repliegue de los grandes bancos mundiales tras el endurecimiento de la regulación a raíz de la Crisis Financiera Global de 2007-2008.

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Lagarde (BCE) insiste: en septiembre habrá "una nueva subida de tipos o una pausa"

Tras los datos de inflación publicados este lunes, la mayoría de los analistas coinciden en poner el foco en la subida de los precios de los servicios. "Dado que los costes salariales tienen un gran impacto en estos precios, es probable que el BCE vea esto con preocupación", asegura Ulrike Kastens, economista para DWS.

En una entrevista con Le Figaro publicada ayer, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado una vez más que la institución sigue "muy de cerca" la evolución de los salarios en la eurozona. "Si se observan las expectativas de inflación y los aumentos salariales negociados colectiva e individualmente, no hay indicios de que surja una espiral de precios y salarios", ha señalado.

En esa misma entrevista Lagarde no ha dado pistas sobre qué hará el banco central con los tipos de interés en su próxima reunión, prevista para el 14 de septiembre. "Podría producirse una nueva subida o quizás una pausa", ha declarado al periódico francés al igual que hizo el jueves pasado en la rueda de prensa posterior a la reunión del BCE. "Una pausa, cuando se produzca, en septiembre o más tarde, no sería necesariamente definitiva. (...) Reevaluaremos la situación y nuestra actuación reunión por reunión", ha agregado la francesa.

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El Ibex, bajo los 9.700 puntos; el EuroStoxx 50, en máximos de 2007

Las bolsas de Europa han comenzado este lunes con descensos contenidos, aunque pasados los primeros compases algunos índices se han cambiado a las alzas. De esta forma, el EuroStoxx 50, referencia del continente, marca nuevos máximos desde octubre de 2007 cerca de los 4.500 puntos. El Ibex 35, en cambio, flaquea bajo los 9.700 enteros.

IAG lidera las subidas revalorizándose un 3% después de que varios analistas hayan respaldado sus acciones una vez conocidos los resultados del segundo trimestre de la compañía. Meliá (+2,85) y Sacyr (+1,7%) le acompañan en la parte alta de la tabla. Mientras, Cellnex (-2,5%) es el farolilo rojo tras la dimisión de su director financiero.

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Unicaja escoge a su futuro consejero delegado

El banco ha anunciado este lunes, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que su consejo de administración ha decidido que sea Isidro Rubiales Gil quien releve a Manuel Menéndez Menéndez como consejero delegado (CEO). El nombramiento será efectivo "una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes", ha indicado la entidad.

Te puede interesar: Bestinver respalda a Unicaja tras sus resultados

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El euríbor se multiplica por 4,5 veces tras un año de alzas del BCE

El euríbor a 12 meses finaliza julio en el 4,15%, su nivel más alto desde finales de 2008, hace casi 15 años. Así, el indicador ha pasado del 0,92% en julio de 2022 a rebasar el 4% un año después, lo que implica un aumento de 4,5 veces. Apenas meses antes, en marzo del ejercicio pasado, la referencia todavía se situaba en terreno negativo. 

La escalada de la inflación en la eurozona (llegó a situarse por encima del 10%) ha obligado al Banco Central Europeo (BCE) ha subir los tipos de interés en 425 puntos básicos en un año, lo que ha supuesto un giro en las condiciones financieras y un vuelco en el euríbor y en las hipotecas. 

¿Cuánto se encarece la hipoteca? Con el euríbor actual, si la hipoteca se actualiza semestralmente, las cuotas subirán de los 820 a los 890 euros mensuales. Es decir, que pagará unos 70 euros más al mes y unos 420 euros más al semestre. Pero si la revisión es anual, el cliente deberá abonar unos 255 euros más al mes y unos 3.060 euros más al año, según HelpMyCash.

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Por qué el euro vira al alza frente al dólar

Giro al alza. El euro comenzó este lunes cotizando en negativo en su cruce con el dólar estadounidense, aunque manteniéndose por encima del nivel psicológico de los 1,10 billetes verdes. Sin embargo, pasadas las 11:00 horas (en la España peninsular) ha virado al terreno positivo pasando a subir alrededor de un 0,2% frente a la divisa estadounidense. La moneda única se aproxima en estos momentos a los 1,104 dólares.

¿Qué ha pasado? Eurostat ha publicado dos referencias macroeconómicas relevantes a la hora mencionada. Por un lado, el avance de julio del índice de precios al consumo (IPC), o tasa de inflación, de la eurozona y, por otro lado, el producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre. De esta forma, se ha conocido que la economía del euro se expandió un 0,3% (una décima más de lo esperado por los analistas) entre abril y junio en comparación con el primer trimestre mientras la inflación subyacente se ha mantenido alta en el séptimo.

El BCE, en el foco. "En conjunto, los datos de hoy validan en líneas generales nuestras perspectivas a corto plazo, que prevén un crecimiento muy débil en el segundo semestre y una moderación estival del ritmo de mejora de la inflación", señala Ricardo Amaro, economista senior de Oxford Economics. Este experto resalta que "la posibilidad de nuevos máximos en la inflación de los servicios [que este mes escala dos décimas] fue un factor clave" a la hora de tener como "hipótesis base" que el Banco Central Europeo (BCE) volverá a subir los tipos de interés en septiembre, después de incrementarlos la semana pasada por novena vez consecutiva, en lugar de hacer una pausa. No obstante, Amaro considera que la próxima decisión sobre los tipos del BCE "sigue siendo una moneda al aire". Bert Colijn, economista senior de ING Economics para la eurozona, apunta en el mismo sentido: "La preocupación en torno a la inflación de los servicios seguirá siendo clave para el próximo movimiento" del banco central.

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Cellnex cae un 2% tras la dimisión de su director financiero

Cellnex se encuentra este lunes entre los componentes más negativos del Ibex. El precio de sus acciones llega a bajar más de un 2%, a menos de 37,5 euros, borrando buena parte del fuerte ascenso que se anotó el viernes (del 4,4% al cierre).

La compañía cae en bolsa después de anunciar el fin de semana que su director financiero, José Manuel Aisa Mancho, ha dimitido. La renuncia será efectiva "desde el próximo 31 de octubre de 2023 y obedece al deseo del Sr. Aisa de emprender otros proyectos profesionales", explicó Cellnex Telecom en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nombramiento del sucesor o sucesora en el cargo "tan pronto" como tenga lugar, agregó. 

Hace apenas tres meses que Cellnex, primero, reorganizó su consejo de administración tras la salida de Leonard Peter Shore y de quien fue su presidente, Bertrand Boudewijn Kan, y de que nombró a un nuevo consejero delegado, Marco Patuano. Por tanto, la salida de Aisa implica el regreso de cierta inestabilidad a la cúpula de la empresa, la cual perdió 193 millones de euros en el segundo trimestre de este año.

¿Qué hacer con sus acciones? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Cellnex Telecom un precio objetivo medio a 12 meses de 49,58 euros la acción, esto es, un potencial del 32,5% desde los mínimos de esta jornada. De hecho, ninguna casa de análisis emite una recomendación negativa (de venta) sobre el título. Al contrario, la mayoría (25 o el 75,8% del consenso) apuestan por 'comprar' y el resto (ocho) toman la postura 'neutral'.

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Malas noticias desde Italia: su PIB se contrajo en el segundo trimestre

Entre abril y junio pasados, Alemania evitó contraerse por tercer trimestre consecutivo, la economía francesa sorprendió con una expansión del 0,5% respecto al primer trimestre del año y la de España logró avanzar un 0,4%. Sin embargo, la otra gran potencia de la eurozona ha puesto el toque negativo este lunes: el producto interior bruto (PIB) de Italia se contrajo un 0,3%, según acaba de informar el Instituto Nacional de Estadística del país (el Istat).

El dato es peor de lo esperado, pues el consenso de analistas anticipó que PIB italiano se estancaría (0%). Además, la lectura contrasta con el crecimiento del 0,6% intertrimestral de enero-marzo. En tasa interanual, la economía italiana sí se expandió un 0,6% en el segundo trimestre de este año.

"La variación intertrimestral es el resultado de una disminución del valor añadido tanto en el sector de la agricultura, la silvicultura y la pesca como en el de la industria, en contraste con el crecimiento de los servicios. Desde el punto de vista de la demanda, hay una contribución negativa del componente interno (bruto de variación de existencias) y una contribución nula del componente de exportación neta", explica el Istat en su nota.

Lee más: Italia confirma que su inflación (mensual) se estancó en junio

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Las bolsas de Europa comienzan la semana apáticas

Tal y como se esperaba, las bolsas de Europa comienzan este lunes con descensos contenidos, excepto la italiana que cotiza levemente al alza. El EuroStoxx 50, referencia del continente, retrocede al entorno de los 4.460 enteros tras marcar el viernes máximos desde 2007. El Ibex 35 español, por su parte, se distancia de los 9.700 enteros, una cota que se le resistió en las dos pasadas jornadas.

La renta variable europeo cotiza, una vez más, de la misma forma que los futuros de Wall Street. Estos vienen planos anticipando una consolidación tras la positiva semana pasada (solo el viernes el S&P 500 se anotó un 1%). Es por ello que se impone la cautela a pesar de que este lunes la sesión ha estado precedida por compras en Asia. Los parqués de China registran subidas (Shanghái:+0,5%; Hang Seng hongkonés: +1%) debido a la expectativa de que el gobierno del país anuncie nuevas medidas para estimular la economía, tras los negativos datos de julio del sector manufacturero conocidos esta madrugada. "Las autoridades han afirmado que hoy mismo anunciarán medidas para impulsar el consumo de bienes como autos o viviendas", recoge el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. Y en Japón, donde la bolsa (Nikkei 225) ha avanzado más de un punto porcentual, el banco central ha tenido que pasar a la acción para contener el repunte de los intereses en los bonos soberanos.

No obstante, la clave macroeconómica de esta sesión será el dato de inflación adelantado de julio en la eurozona. El índice de precios al consumo (IPC) saldrá a las 11:00 horas (en Madrid) y los analistas esperan que la tasa general siga moderándose al 5,3%, frente al 5,5% de junio. Y a la misma hora se publicará también el producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre de la región, del que se prevé una expansión del 0,2% tras haberse estancado en el primer cuarto del año. "Es probable que la sesión europea gane algo de fuerza después de publicarse una inflación más suave, ya cerca del 5%, pero la desaceleración del PIB hará muy difícil que las bolsas europeas reboten, salvo sorpresa positiva, claro", consideran los expertos de Bankinter.

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El barril Brent se resiste a superar los 85 dólares

El mercado de materias primas se ha caracterizado en el mes de julio por el aumento de los precios en casi todas las ligadas a la construcción o a la energía. El barril Brent es un ejemplo de ello que saca casi un 13% en los últimos 30 días. Sin embargo, la referencia del petróleo en Europa no consigue superar la barrera de los 85 dólares por lo que en el cómputo anual todavía se muestra en negativo. Solo el gas natural continúa perforando mínimos al dejarse en lo que va de julio más de un 25%. 

Los metales y demás materias primas vinculadas a la construcción repuntan casi un 4% de media con el níquel como la materia prima metálica más alcista del último mes mientras que la mayoría de materias primas alimentarias retroceden en julio. Solo el trigo sube más de un 8% debido a las tensiones por la guerra de Ucrania que afectan al transporte del cereal por el estrecho del Bósforo.

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Nueva alerta de las fábricas chinas (y ya van cuatro)

La actividad en la industria manufacturera de China se contrajo en julio por cuarto mes consecutivo, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) que ha divulgado este lunes la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático. El PMI se situó en julio en los 49,3 puntos, ligeramente por encima de los 49 que había marcado el mes anterior y de lo esperado por los analistas, que pronosticaban que se situaría en los 49,2.

En este indicador, una marca por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción. Según Julian Evans-Pritchard, analista de la consultora Capital Economics, el desglose de las cifras refleja una "cierta relajación de la presión bajista sobre la demanda nacional", pero no en el caso de los pedidos para exportación al extranjero, que marcan su peor dato en seis meses.

Los datos "sugieren que la recuperación económica china siguió perdiendo inercia en julio. La presión a la baja sobre la manufactura se relajó ligeramente, pero pesó más la clara desaceleración de la actividad en la construcción y el enfriamiento del (sector) servicios", apuntó Evans-Pritchard. El analista cree que las medidas de apoyo impulsadas por Pekín deberán cambiar la tendencia antes de que termine el año e impedir que China caiga en recesión, pero matiza que sus "intervenciones mesuradas" en materia de estímulos harán que "cualquier reaceleración del crecimiento probablemente sea modesta". 

Los bonos japoneses siguen repuntando y el BoJ toma medidas

Los intereses repuntan. Los rendimientos de los bonos soberanos de Japón a 10 años, referencia de los tipos de interés a largo plazo, han subido este lunes puntualmente hasta el 0,614%, su nivel más alto en más de nueve años. En concreto, estas rentabilidades no alcanzaban dicho nivel desde junio de 2014, recuerda Efe.

¿Por qué? El alza de los bonos nipones se produce después de que el Banco de Japón (BoJ) decidiera el viernes permitir una mayor fluctuación al alza de los intereses de 'papeles' a largo plazo. Aquel día el bono japonés a 10 años ya superó el 0,5%, marcando máximos desde 2014 que hoy bate.

El BoJ pasa a la acción. Así las cosas, en un movimiento destinado a evitar un aumento aún mayor de los rendimientos, el banco central de Japón ha anunciado una operación especial de compra de bonos de deuda soberana nacional por valor de hasta 300.000 millones de yenes (unos 1.920 millones de euros), según detallaron medios como el diario Nikkei o la agencia Kyodo. Se trata de la primera compra de este tipo del banco central japonés desde el pasado febrero, cuando los rendimientos a largo plazo superaron momentáneamente su horquilla de fluctuación deseada, señala la agencia de noticias española.

Datos macro. Por otro lado, este lunes se ha conocido que la producción industrial de Japón se incrementó un 2% en junio con respecto al mes precedente. La lectura es peor de la esperada por el consenso de analistas (que anticipó un aumento cuatro décimas mayor). La subida del índice en el sexto mes se materializó tras la contracción mensual del 1,6% de mayo, según las cifras revisadas del Ministerio de Economía, Comercio e Industria nipón, que señala en su informe más reciente que "muestra signos de un aumento a un ritmo moderado".

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El euro 'sujeta' por la mínima los 1,10 dólares al cambio

La Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo volvieron a coincidir al realizar un nuevo alza de 25 puntos básicos en sus respectivos tipos de interés de referencia. Y esta decisión afectó más negativamente al euro que al dólar estadounidense. Desde los cambios en la política monetaria de la semana pasada el cruce entre ambas divisas se salda con un recorte del 1,2% del euro, que se cambia por 1,10 dólares, nivel que llegó a perderse durante el pasado viernes.

Mientras, el mercado de deuda soberana se tensa ligeramente y vuelve a reinar la presión vendedora. El bono estadounidense a 10 años ronda de nuevo la rentabilidad del 4% mientras que el bono alemán con el mismo vencimiento hace lo propio y escala hasta el 2,52%. "Los bonos reflejan el riesgo a una volatilidad continua a medida que los inversores sopesan si los aumentos de tasas de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo marcan o no el fin de sus ciclos de ajuste", explica el experto de Bloomberg, Richard Henderson.

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¿Cuánto margen de mejora tiene la bolsa europea?

Las subidas generalizadas de la bolsa europea de la semana pasada han dejado al EuroStoxx 50 por encima de los 4.415 puntos. Es decir, consiguió romper la resistencia marcada por el analista técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, y ahora solo queda ver si el índice europeo logra alcanzar el 'techo de Lehman Brothers' en la zona de los 4.600 puntos, lo que supone que existe un recorrido al alza del 3% para este selectivo (que el viernes acabó en los 4.467,55 enteros).

"Ya indicamos que la ruptura de los 4.415 puntos era cuestión de tiempo y esta hipótesis alcista solamente se vería cancelada si se hubiera perdido el soporte de los 4.200 puntos", recuerda Cabrero. Por otra parte, el experto deja abierta la puerta a que, tras las alzas de la bolsa europea de los últimos meses, se pueda ver en próximas semanas la consolidación de las principales referencias y más vaivenes y probables caídas en 2024.

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Agenda | Arranca la semana con el PIB y el IPC de la UE

España: 

El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta mayo. 

Resultados de Meliá Hotels. 

Europa: 

Eurostat publica el dato adelantado de inflación en julio para la zona del euro, donde el indicador cayó en junio hasta mínimos de febrero de 2022, así como su estimación preliminar de la evolución del PIB en la eurozona y la UE en el segundo trimestre del año, después del estancamiento del primero.

Italia: 

El Instituto Estadístico Italiano (Istat) publica la estimación provisional del PIB en segundo trimestre. 

Japón: 

Se publica la producción industrial.

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El mercado de futuros anticipa una apertura bajista

La bolsa europea se encuentra en máximos de más de 15 años después del repunte de las sesiones de la pasada semana. Sin embargo, la primera sesión de la que ahora empieza estaría marcada por el recorte en las principales plazas del Viejo Continente. Así, según el mercado de futuros el Ibex 35 se dejará alrededor de un 0,2% en la apertura de este lunes mientras que el EuroStoxx 50 de dejará en torno al 0,4%.

Estos movimientos irían en contra de la evolución de los mercados asiáticos que se han decantado por las alzas este lunes y cortaría el ritmo de compras de renta variable visto tras las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

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¿Qué les espera a los mercados esta semana?

En Estados Unidos destaca especialmente el dato de empleo del mes de julio, mientras que en la zona euro cobra protagonismo el dato de inflación de julio, el PIB del segundo trimestre y la tasa de desempleo de junio. Estos datos se publicarán en un momento en el que la temporada de resultados está llegando a su fin en España, y en el ecuador en la bolsa estadounidense.

Dos días después, el viernes, Estados Unidos publicará la tasa oficial de desempleo en julio, que se espera se haya mantenido sin cambios este mes, en el 3,6%. Además, también se podrá medir el pulso de los salarios, ese mismo día.

Más allá de Estados Unidos, la agenda de la semana que viene en la zona euro será especialmente intensa el lunes, cuando se conocerá el dato de crecimiento del PIB en la región durante el segundo trimestre. El consenso de analistas que recoge Bloomberg apunta a que se confirmará un crecimiento del 0,2% frente al trimestre anterior, terminando con la recesión técnica en la que está inmersa ahora la región, al encadenar dos trimestres consecutivos en negativo.

El empleo en EEUU es protagonista junto al PIB y la inflación de la zona euro

Protagonista de la próxima semana: Henkel

Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, asegura que "la empresa alemana manufacturera de productos químicos comerciales e industriales Henkel, que se encuentra dentro de las candidatas a entrar en futuras revisiones del fondo Tressis Cartera ECO 30, algo que nos indica que estamos ante una compañía excepcional por fundamentales, ha corregido durante las últimas semanas un 10% desde los máximos que estableció en mayo en los 78,85. Aprovechamos esta caída, que ha llevado a las acciones de Henkel a buscar apoyo a su media de 200 sesiones, para comprar. Hay un amplio recorrido por delante hasta objetivos en 95 (máximos 2021)". 

El Tesoro vuelve al mercado el jueves y celebra la primera subasta tras la nueva subida de tipos del BCE

El Tesoro Público español vuelve esta semana al mercado y celebrará una subasta de obligaciones a medio y largo plazo, la primera desde la última subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE), que el pasado jueves decidió elevarlos en 25 puntos básicos, hasta el 4,25%.

El organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos inaugurará este jueves, día 3, las subastas de agosto con una emisión de cuatro referencias distintas de deuda a medio y largo plazo, según los datos confirmados por el Tesoro.

En concreto, se subastarán obligaciones del Estado con una vida residual de 3 años y 9 meses, y cupón del 1,50%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 4 años y 4 meses y cupón del 0,65%; obligaciones del Estado con una vida residual de 6 años y 3 meses, con cupón del 0,60% y obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,55%.

El interés marginal de cara a estas referencias se sitúa en el 1,111% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 4 años y 4 meses y cupón del 0,65%; y en el 3,562% para las obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,55%.

¡Disfruten de lo que podría ser el clímax de la subida!

Joan Cabero, analista técnico de Ecotrader, señala lo siguiente en su columna: "Como vengo insistiendo desde hace meses, las principales bolsas norteamericanas tienen entre ceja y ceja recuperar toda la caída que iniciaron en los altos de 2021 mientras que el EuroStoxx 50 está encaprichado en alcanzar el techo de Lehman Brothers en la zona de los 4.600. Hasta esos objetivos hay un margen de subida de alrededor un 5-7% y este recorrido al alza podría ser el clímax de la subida, tras el cual podríamos asistir a un periodo en el que las bolsas mundiales necesiten consolidar el fuerte ascenso que nació en los mínimos de octubre de 2022.

Esta subida del 5% podría ser ‘pan para hoy y hambre para mañana’, esto es disfrute en este 2023 para sufrir probables caídas en 2024. pero eso ya lo iremos analizando en próximos meses.

Ahora toca seguir disfrutando y no ser “never happy” ya que momentos de bolsa como el actual deben ser aprovechados. Hay que saber ganar y para ello hay que saber mantener posiciones en bolsa mientras no se detecten evidencias técnicas bajistas o se pierdan soportes que pongan en jaque esa tendencia alcista.

El soporte que hasta el momento les sugería vigilar eran los 4.200 puntos del EuroStoxx 50 y a día de hoy el que me da confianza serían los 15.450 puntos del DAX 40 alemán, si bien es cierto que perdiendo los 16.000 ya olería a cuerno quemado. Tengan presente que hasta ese soporte clave hay una distancia del 5,50%, casi idéntica al potencial hasta objetivos. Por tanto, la ecuación rentabilidad riesgo en estos momentos invita a disfrutar, pero no a comprar".

Stellantis planta cara al negocio eléctrico de Tesla

José Manuel Aisa dimite como director financiero de Cellnex

El grupo de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex ha anunciado la dimisión del director financiero de la empresa, José Manuel Aisa.

Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dicha dimisión tendrá efectos desde el próximo 31 de octubre y obedece al deseo de Aisa de emprender otros proyectos profesionales.

En la misma comunicación, Cellnex ha agradecido a Aisa su dedicación a la empresa y ha asegurado que comunicará el nombramiento de su sucesor en cuanto se produzca.

Opinión | Las advertencias de tener Wall Street a tiro de récord

Joaquín Gómez, director adjunto a elEconomista, indica que "después del comportamiento del mercado director -Wall Street- en las últimas semanas es indiscutible que se ha instalado una complacencia entre los inversores. Un estado que siempre debe invitar a una reflexión sobre la prudencia. En julio el S&P 500 ha sorpasado en rentabilidad a las bolsas europeas, que cerraban el semestre por encima del 15%.

La tendencia es tu amiga es una regla que no hay que despreciar en mercado, y los máximos históricos del índice de mayor referencia del mercado americano se encuentran a solo un 5%. Una buena temporada de resultados puede ser la espoleta que nos devuelva a Wall Street a los precios en los que cotizaba a finales de 2021. Hemos olvidado que en el anterior récord histórico del S&P sus multiplicadores de beneficios, el PER del año siguiente, superaba entonces las 20 veces".

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Quiénes son los grandes acaparadores de las ventas de coches eléctricos

La primera compañía en constatar este incremento del mercado eléctrico fue Tesla. La empresa dirigida por Elon Musk presentaba a mediados de julio en sus resultados del segundo trimestre sus mejores cifras de ingresos en un trimestre de toda su historia al superar los 24.900 millones de dólares. Con 466.140 automóviles entregados en todo el mundo, que superaban las estimaciones del mercado, la compañía norteamericana reiteró su guidance de producir 1,8 millones de vehículos -toda la gama de Tesla es eléctrica-. "Continuamos viendo a Tesla como líder de la fabricación de vehículos eléctricos con unos márgenes mucho más fuertes que el resto de sus pares", señalaba el equipo de análisis de Mizuho. Una guía que se encuentra en concordancia con lo previsto por el mercado también estima 1,8 millones de vehículos entregados-, una cifra que supone cerca del 13% de las entregas totales que la IEA espera para 2023. Solo en dos ejercicios, hasta 2025, este dato crecerá un 68%, hasta superar los 3 millones de vehículos eléctricos entregados en 2025, según las estimaciones. Con todo, para 2023, los ingresos de Tesla, según los expertos, superarán por primera vez en su historia los 100.000 millones de dólares, un 17% más que en 2022.

Más de 700.000 automóviles híbridos enchufables y totalmente eléctricos consiguió vender durante el primer semestre del año la que es la principal competidora de Tesla: la china BYD. Este dato suponía un crecimiento interanual del 98% y su mejor trimestre de entregas de toda su historia. La compañía asiática marcaba además doble récord al entregar algo más de 251.000 vehículos totalmente eléctricos. Su cuota de mercado en el país asiático -que espera que alcance los 10 millones de coches eléctricos vendidos este año- representa el 30%, por lo que esperan entregar este ejercicio 3 millones de vehículos, lo que supondría un crecimiento interanual de más del 60% y un 21% de la cifra de vehículos eléctricos vendidos esperados por la IEA en 2023.

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Qué fondos de inversión tienen menos volatilidad ante el riesgo de complacencia

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Aprovechamos la caída para comprar Acerinox

Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, indica que "Acerinox vuelve a la lista de recomendaciones de Ecotrader. Compramos aprovechando la corrección del 7% que ha desarrollado durante las últimas sesiones, que ha llevado al título de los 10,29 a los 9,56 euros. Esta caída la veo como una simple pausa en los ascensos toda vez se ha formado después de que el título lograra romper la resistencia que suponían los 10,14 euros, que eran los altos de febrero, lo cual confirmó la ruptura de la directriz bajista que surgía de unir los máximos de enero y junio del año pasado. La ruptura de esta directriz bajista permite confiar en alzas hacia los 11,50". 

Estas son las compañías que confirman sus próximos dividendos

Entre las gigantes del índice que han rendido cuentas esta semana está Naturgy. La compañía presidida por Francisco Reynés comunicó el 24 de julio la actualización del Plan Estratégico de la compañía, donde entre otras mejoras se revisa ligeramente el objetivo de ebitda para 2023. En materia de retribución al accionista, cumple el compromiso del dividendo de 1,20 euros por acción para 2022 con el pago del dividendo complementario que se pagó el 4 de abril de 2023 de 0,50 euros.

 

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La huella de las películas sobre cotizadas

La oleada rosa que Barbie provocó sobre las acciones de Mattel, la empresa fabricante de la icónica muñeca, hizo que, durante tres meses, éstas llegasen a revalorizarse algo más de un 14%. Este jueves se cumplió una semana desde que la película saltó a la gran pantalla y solo el primer fin de semana la recaudación del filme superó los 300 millones de dólares, convirtiéndose en el título con mejor estreno este 2023. Desde el estreno, el optimismo que generó la película sobre la cotización se desinfla y la empresa estadounidense pierde sobre un 1% de su valor en una semana. "La expectación de los espectadores y los grandes esfuerzos de marketing de los estudios de cine tienen un claro efecto positivo en el precio de las acciones de las empresas más asociadas a estas películas. Pero este impulso parece ser temporal, y tienden a ceder, con la consiguiente resaca tras el estreno", añade Laidler.

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Invierte con elEconomista.es : Fluidra se anota más de un 14% en la semana

Las subidas en bolsa de esta semana acercan a La Cartera de elEconomista a alcanzar un 30% de rentabilidad desde su creación hace dos años y medio. Dentro de la composición actual, donde recordemos que la exposición a bolsa es del 70% (un 30% en liquidez esperando a Viscofan, Iberdrola y CaixaBank), la firma más alcista es Santander, con casi un 19% de subida desde que se abrió la estrategia.

Este buen momento por el que está pasando la banca permite que la herramienta de gestión activa de elEconomista.es fije un stop de protección en el banco cántabro. Se va a situar en los 3,43 euros, lo cual asegura una rentabilidad del 10% en Santander si viene una corrección. No obstante, desde La Cartera se sigue confiando en el sector en general y en Santander en particular, la cual recibe una clara recomendación de compra y ofrece un potencial alcista del 26% hasta los 4,65 euros donde el consenso de analistas que recoge Bloomberg fija su precio objetivo de cara a los próximos 12 meses. Asimismo, es el banco español que se compra más barato por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción), por debajo de 6 veces.

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El Ibex recorta un 7,2% su beneficio por el efecto cíclico de las acereras

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El Grupo MásMóvil ingresa 1.479 millones en el primer semestre, un 2,5% más

El Grupo Másmóvil ha anunciado sus mayores ingresos semestrales, de 1.479 millones de euros, que representan un incremento del 2,5% respecto a la primera mitad del año de 2022. De ese importe, 1.365 millones de euros proceden de los servicios de telecomunicaciones, cuya mejora interanual alcanza el 3%. Pese al impulso comercial, los resultados de la teleco persisten en negativo, con unas pérdidas de 105 millones de euros entre los pasados meses de enero a junio, 'números rojos' propios de compañías de fuerte crecimiento inorgánico y, por tanto, con elevadas depreciaciones y amortizaciones.

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Las aerolíneas europeas 'pinchan' en julio y sufren su mayor caída del año

La subida en el precio del petróleo es, entre otros, uno de los motivos de la penalización de estas firmas –por el coste que revierte en los combustibles–, con un alza del crudo de más del 10% en julio, que supone su mes más alcista de los últimos 14 después del recorte de oferta de la OPEP+. Además de esto, la rebaja en la estimación de pasajeros para 2023 que comunicó Ryanair en la presentación de resultados del primer trimestre fiscal (el pasado 24 de julio) también tuvo un efecto contagio en el sector.

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"Una caída en bolsa del 30% no es descartable"

Luis Buceta estrena su nuevo cargo de director de inversiones de Creand Wealth Management tras haber estado al frente del equipo de inversión de la gestora del banco privado de origen andorrano. En la firma consideran que un inversor conservador se encuentra en un buen momento para obtener un rendimiento de su cartera sin asumir riesgo por primera vez desde hace tiempo, y alertan contra la complacencia del mercado de que la fuerte subida de tipos de interés no termine pasando factura a la cuenta de resultados de las compañías, lo que a su juicio podría provocar una corrección de las bolsas.

¿Piensa que ya está descontado lo que van a hacer los bancos centrales y que podremos ver alguna bajada de tipos a final de año?

Ahora mismo hay una disociación brutal entre lo que dicen los bancos centrales sobre cuál va a ser su política monetaria durante los próximos trimestres y lo que descuentan los mercados. El mercado de renta fija refleja que, prácticamente, está terminada la subida de tipos de interés y para final de año pone en precio una serie de bajadas de tipos. Y el mercado de renta variable, alcista, va a su ritmo, entre otras cosas porque esa bajada de tipos de interés se puede leer de dos maneras. La primera, que sería la más razonable, es que si los bancos centrales se ponen a bajar tipos es porque piensan que se han pasado de frenada y algo se está rompiendo en la economía, y al bajar tipos intentarían preservar la estabilidad financiera y macroeconómica. La segunda razón es que el punto de partida de este pico de ciclo es muy distinto de otros anteriores, con un mercado laboral muy fuerte, un nivel de apalancamiento de familias y empresas que no está en los niveles a los que estábamos acostumbrados, y como la expectativa de crecimiento para los próximos años va a ser bastante tenue, sería razonable pensar que los tipos no se van a quedar en el 5% en EEUU y el 4% en Europa y que veamos bajadas. Pero la probabilidad de este escenario es baja.

Buceta considera que un inversor conservador puede estar razonablemente contento con un 4% de rentabilidad

CAF gana 34 millones hasta junio, un 12% más

CAF logró un beneficio neto de 34 millones en el primer semestre, mejorando los resultados del mismo periodo de 2022 (31 millones de euros). La compañía con sede en Beasain, Guipúzcoa, mejoró también su cifra de negocio, que se fijó en 1.877 millones, con un incremento a doble dígito del 23%.

En la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CAF), la compañía explica que la cifra de ventas es "históricamente alta en un semestre" y está "apoyada en la elevada cartera y en la contribución inorgánica".

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Aena es una opción de compra

Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, asegura que "pueden comprar Aena aprovechando la corrección de corto plazo, que la considero una simple vuelta atrás o throw back a la antigua directriz bajista que superó en marzo, que surgía de unir los máximos de 2020 y del año pasado. Después de esta vuelta atrás entiendo que podríamos asistir a un nuevo movimiento alcista hacia objetivos en 172 euros". 

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Amadeus celebra en sus cuentas semestrales la recuperación de los viajes y el turismo

La compañía disfruta de crecimientos de dos dígitos también en su ebitda, de 1.046 millones entre los pasados meses de enero a junio, un 41,3% más que el periodo comparable de 2022 y el flujo de caja se catapulta el 57% hasta los 482,4 millones de euros. Este último dato ha contribuido en la reducción de la deuda, que ha pasado de los 2.723 millones de euros de finales de junio de 2022 a los actuales 1.870 millones de euros, con un recorte del 31%, lo que representa un ratio de un vez ebitda.

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IAG supera el beneficio pre-Covid y se garantiza el 80% de los ingresos hasta septiembre

IAG, el holding hispano-británico que engloba a Iberia, British Airways (BA), Vueling, Level y Aer Lingus, ha cosechado beneficios por primera vez de enero a junio tras la covid-19 y los ha situado por encima de los últimos registrados antes de la crisis sanitaria, tras desvelar en la última junta de accionistas que el rendimiento de todas las compañías del grupo estaban por encima de las expectativas. La compañía aérea ha superado también los niveles previos a la pandemia en términos de ingresos y resultado operativo, al mismo tiempo que anticipa que para el tercer trimestre (julio-septiembre) ya tiene garantizadas el 80% de las ventas.

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El secreto de Buffett para revertir el envejecimiento

Una botella de Cherry Coke en Estados Unidos viene a tener alrededor de 140 calorías. "Normalmente bebo tres durante el día y dos por la noche", explicó este multimillonario que posee el 9%, o alrededor de 16.000 millones de dólares, invertidos en la compañía de refrescos. En esta curiosa rutina, Buffett bebe Coca Cola normal durante las horas de trabajo, pero se da un capricho fuera de la oficina, cuando opta por el sabor a cereza de la Cherry Coke.

"Me tomo una para desayunar", asegura para confesar a continuación que normalmente acompaña este desayuno tan poco típico con palitos fritos de patata de la marca UTZ Potato Stix. Aun así, los desayunos del cerebro de Berkshire Hathaway a veces optan por dar de lado las patatas fritas y apostar por el helado de vainilla con pepitas de chocolate. Buffett, de 92 años, justifica sus hábitos alimenticios diciendo que después de echar un vistazo a los distintos datos, "la mortalidad más baja está entre los niños de seis años, es por ello que he decidido alimentarme como ellos, es el camino más seguro que puedo tomar", aseguró a Fortune.

OHLA vuelve a beneficios y mejora su resultado operativo un 48,5%

OHLA ha retomado en el segundo trimestre la senda de los beneficios y al cierre del mes de junio se anotó unas ganancias de 0,6 millones de euros, frente a los 60,7 millones que perdió en el mismo periodo del año pasado. Una mejora que deriva del significativo crecimiento de su resultado bruto de explotación (ebitda), que se incrementó en un 48,5% hasta situarse en 50,8 millones de euros en términos comparables -excluyendo el área de Servicios que ha sido puesta a la venta y por la que negocia en exclusiva con Serveo, firma controlada por Portobello, como adelantó este diario-.

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La última bala del BCE y la Fed ante un mercado que ya pide recortes en 2024

El calendario que han puesto en precio los mercados, según los datos que maneja Bloomberg basándose en los swaps de intereses de cada región, apunta a que la primera bajada de tipos será en mayo en Estados Unidos, y también descuenta que en ese momento comenzará una tendencia de recortes en el precio del dinero que no se quedará ahí: para el mes siguiente, en junio de 2024, ya se ha puesto en precio otro recorte de tipos. Ambas bajadas serán de 25 puntos básicos, si se cumplen las expectativas de los inversores.

Lee también: La Fed y el BCE atisban el techo de tipos; ahora ¿cuándo llegará el primer recorte?

Sigan disfrutando del 'desmadre a la americana'

Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, señala que "me sorprendería mucho que Wall Street opte por formar una corrección sensible sin antes alcanzar los altos del 2021, algo que completaría un ‘desmadre a la americana’ que hay que saber disfrutar, pero sin caer en la tentación de emborracharse. En Ecotrader hemos ido aprovechando las subidas para ir recogiendo beneficios, pero en ningún caso soy partidario de reducir la exposición a bolsa de un modo contundente hasta que detecte algo bajista. Para ello el Dow Jones Industrial debería de perder los 33.600, que están a un 4,5%, que es el mismo recorrido hasta los altos de 2021". 

La crónica semanal de los mercados: ¿qué fue lo más destacado?

La Reserva Federal de Estados Unidos abría el miércoles este plagado calendario con la ya rutinaria reunión mensual del organismo en el que los tipos volvieron a incrementarse en 25 puntos básicos, colocándose en el 5,5% en el tramo alto de la horquilla y dejando en el aire la posibilidad de más subidas de tipos a la vuelta de vacaciones. El jueves era el turno del Banco Central Europeo que seguía la misma hoja de ruta que la Fed y también subía las tasas de interés de la eurozona en 25 puntos básicos, llevando a los tipos de referencia al 4,25%, el nivel más alto desde 2008.

Ese mismo jueves, se conocía en EEUU el PIB en el segundo trimestre, en el que la economía se aceleraba hasta el 2,4%, frente al 1,8% previsto y el 2% anterior, dando muestra de que continúa siendo fuerte y haciendo temer a los inversores un nuevo giro hacia una política monetaria del país más dura.

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Sacyr gana un 52,4% más y lleva sus márgenes a máximos históricos

Sacyr registró un beneficio atribuible de 63,6 millones de euros en los primeros seis meses del año, lo que supone un incremento del 52,4% con respecto a los 41,7 millones que ganó en el mismo periodo de 2022. Un crecimiento sostenido en su apuesta por el negocio de concesiones, que se vio acompañada de una positiva evolución de los resultados operativos en su división de ingeniería e infraestructuras.

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