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Wall Street corrige ante la contundencia de Powell con los tipos

Este miércoles, el presidente de la Reserva Federal Estadoundiense (Fed), Jerome Powell, ha intervenido ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. En su intervención ha dejado claro que la Fed ve los tipos de interés más elevados, pues siguen siendo fundamentales para reducir el crecimiento del país y contener las presiones sobre los precios.

La posibilidad de ver más subidas de las tasas, tras la pausa ejecutada la semana pasada por el banco central, ha vuelto a poner en sobreaviso a Wall Street que retrocede en esta sesión del jueves. El Nasdaq 100, castigada la tecnología por el mayor coste de financiación, registra el peor comportamiento con una corrección del 1,32% al cierre, frente al 0,52% que cede el S&P 500. 

En el mercado de la renta fija, las declaraciones de Powell apenas han tenido impacto. El conocido como T-Note, el bono estadounidense con vencimiento a 10 años, se ha mantenido prácticamente plano esta jornada en el entorno del 3,7% de rendimiento. El dólar, sin embargo, ha caído con fuerza en su cruce frente a la divisa europea y con este nuevo retroceso, sumado a los de la semana pasada, el cambio baja ya hasta los 0,91 euros enteros por 'billete verde', su nivel más bajo desde comienzos de mayo. En el año, el dólar pierde más de un 2,5% de su valor contra el euro. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La banca compensa las ventas en el Ibex 35: cierra plano en los 9.436 puntos

Powell insiste en que la Fed subirá más los tipos

- La furgoneta de FedEx sigue yendo hacia la recesión

¿Por qué el Canal de Suez bate récords de ingresos en plena caída del comercio?

El comercio internacional lleva varios meses retrocediendo en términos 'reales' ante la creciente incertidumbre sobre la economía global y el proteccionismo aplicado por varios países. Sin embargo, el Canal de Suez, una de las principales arterias del comercio global, ha logrado unos ingresos de récord. ¿Qué está sucediendo? Blanco y en botella, el Estado egipcio ha subido las tasas que cobra a las empresas que usan el canal para transportar sus mercancías.

El canal de Suez ingresó este año fiscal 2022-2023 un total de 9.400 millones de dólares, un 35% más que el ejercicio anterior, lo que constituye el tercer año consecutivo en el que se baten los registros históricos de ingresos de este paso marítimo clave para el comercio mundial, según ha informado hoy el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie. En una presentación ante la prensa, Rabie ha anunciado estas cifras, que son unos 2.400 millones de dólares más elevadas que las del año anterior.

Rabie ha indicado que para el próximo año fiscal, los planes de la empresa que opera la vía marítima pasan por desarrollar proyectos en el sector sur del canal, con el fin de incrementar aún más los ingresos. Todo esto para que "el canal siga siendo el corredor de navegación más rápido, corto y seguro", ha dicho. Los ingresos del canal se han multiplicado sobre todo por el incremento de las tasas de paso que cobra la empresa operadora, propiedad del Estado egipcio. Particularmente, y a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el canal incrementó entre un 10% y un 15% las tarifas a los buques petroleros y gasíferos, así como a otras categorías de buques, como los graneleros.

Los inversores españoles esperan 'vencer' a la inflación en 2023

Los inversores españoles esperan lograr este año una rentabilidad del 8,1% por encima de la inflación, de acuerdo a los datos que se desprenden de la encuesta de inversores individuales elaborada por la gestora Natixis IM, mientras que a largo plazo amplían los rendimientos hasta el 10,6%.

De acuerdo a la nota de prensa emitida este miércoles por Natixis, y recogida por Europa Press, esa visión positiva se extrapola a nivel global, ya que casi el 70% de los inversores consultados el pasado marzo son optimistas para este ejercicio y esperan unos rendimientos similares a los pronosticados por el inversor español a pesar de la persistente inflación, la recesión y las pérdidas bursátiles del pasado año.

Lee más: "Todavía hay recorrido en bolsa, pero hay que ser selectivos"

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La estadounidense Millennium Group gana peso en Sacyr

La firma estadounidense Millennium Group ha elevado su participación en Sacyr por encima del 2% (desde el 1,026% al 2,011% actual). Con ello, ya tiene más de 13,4 millones de acciones de la española que, a cierre de este miércoles, valen 40,3 millones de euros. 

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Pontegadea compra otro activo logístico en Europa

Pontegadea, el brazo inversor del fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha comprado un activo logístico en Países Bajos por 105 millones de euros, según el portal especializado React News. El inmueble tiene 103.000 metros cuadrados y está alquilado a una empresa danesa de logística y transporte, DSV. El arrendamiento, cuyo contrato dura hasta 2033, dará una rentabilidad anual a la firma del español del 4% anual. 

El empresario ya tiene otros activos logísticos en cartera. En Estados Unidos adquirió una plataforma ocupada por FedEx en Wisconsin y también posee un centro de distribución en Pensilvania. Además de este tipo de inmueble, Pontegadea tiene varios edificios de oficinas por todo el mundo. 

BlackRock se va de Ferrovial tras una década en su capital

BlackRock ha salido del capital de Ferrovial después de mantener su posición en la compañía durante una década. La gestora ha vendido el 3,17% de participación que tenía en la compañía, informa Europa Press, lo que equivale a 24 millones de títulos o a 680 millones de euros a precio de cierre. BlackRock mantenía más de un 3% en la de infraestructuras desde, al menos, 2013. 

Su salida coincide con los primeros días de negociación de Ferrovial en la bolsa de Ámsterdam, que también ha cambiado la cotización en España, ya que es ahora la matriz, Ferrovial SE (que absorbió a Ferrovial SA), la que ha pasado al mercado nacional.

Lee también: Acciona también se ha planteado irse de España (como Ferrovial)

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La Fed no ha alcanzado la línea de meta: caen acciones y bonos

Wall Street mantiene las ventas en la media sesión tras la comparecencia del gobernador de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. El Dow Jones es el único índice que duda y a esta hora cotiza plano en las 34.043 unidades. El S&P 500 retrocede unas décimas hasta los 4.370 puntos. El Nasdaq 100 es que más baja, un 1,1%, hasta los 14.894 enteros. Así, los índices siguen distanciándose de sus máximos anuales.

Este miércoles, Powell ha reiterado que quedan más subidas de tipos y que la lucha contra la inflación aún está "lejos" de haber terminado. La pausa únicamente implica que ya no es necesario subir tipos a toda velocidad, sino que el banco central puede tomarse más tiempo para seguir trabajando en el ciclo restrictivo. En consecuencia, los bonos han caído y sus rentabilidades se han calentado. El retorno de la deuda a dos años ha subido cuatro puntos básicos, hasta el 4,73%. El yield del T-Note asciende en la misma medida y se sitúa en el 3,76%. 

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"Todavía hay recorrido en bolsa, pero hay que ser selectivos"

La gestora Tressis ha presentado esta mañana sus perspectivas del mercado de cara a la segunda mitad del año, en las que se muestran moderadamente optimistas tanto en renta variable como en renta fija. En el escenario macroeconómico, aunque reconocen que habrá una gran desaceleración, descartan una crisis "gracias al ahorro, a la solvencia de las empresas y a unas valoraciones que no son exageradas", según ha indicado José Miguel Maté, consejero delegado de la firma.

A corto plazo, desde la firma sí que esperan la volatilidad típica del verano y alguna corrección estacional. "Pero creemos que todavía hay mucho dinero que se ha quedado fuera del mercado por la incertidumbre y se ve en que cada vez que hay un recorte entra dinero. Por eso hay recorrido", ha defendido Maté.

"Las valoraciones ahora no son exageradas por encima de las medias históricas pero, además, si quitamos a las compañías de mayor capitalización, las valoraciones son muy atractivas y tienen un gran margen de recuperación", ha opinado el consejero delegado. "Todavía hay recorrido en bolsa, pero hay que ser selectivos", ha matizado. "Nos sigue gustanto el lujo donde el precio no importa, la tecnología, los semiconductores, los servicios médicos y el ocio online, así como los distintos sectores ligados al ESG", ha agregado.

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Powell insiste en que la Fed subirá más los tipos

El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, ha defendido en el discurso de esta tarde ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que el banco central seguirá subiendo los tipos de interés ante la elevada inflación. "Todavía queda un largo camino por recorrer", ha dicho respecto al objetivo de estabilidad de precios.

Powell ha mantenido la tesis que expuso en su comparecencia tras la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed. En esa rueda de prensa defendió que, aunque en esa cita se habían pausado las subidas de tipos, habrá más para controlar la inflación. Las propias proyecciones de los miembros del FOMC recogían que, al menos, dos más de 25 puntos básicos este año. En ese sentido, ha explicado que ya "no necesitan velocidad" en el ajuste y, por eso, pueden seguir con las alzas a lo largo del tiempo y con un ritmo más moderado. 

"Mis compañeros y yo entendemos las dificultades que está causando la elevada inflación, y seguimos firmemente comprometidos a reducir la inflación de nuevo a nuestro objetivo del 2%. Seguiremos tomando nuestras decisiones reunión a reunión, basándonos en la totalidad de los datos entrantes y sus implicaciones para las perspectivas de la actividad económica y la inflación, así como el equilibrio de riesgos. Casi todos los participantes en el FOMC esperan que sea apropiado subir algo más los tipos de interés a finales de año", ha señalado Powell. Se entiende que Powell haga énfasis en esto, ya que los mercados no han creído esta intención de la Fed desde la reunión de junio.

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Los más alcistas y bajistas hoy en el Ibex

La banca compensa las ventas en el Ibex 35: cierra plano en los 9.436 puntos

Tras dudar durante toda la jornada entre el terreno de las compras y las ventas, el Ibex 35 ha cerrado plano (-0,04%) en los 9.436,4 puntos. Los bancos han impulsado al índice, al acabar todos en la parte alta de la tabla (CaixaBank +2,16% o Banco Sabadell +1,62%). El EuroStoxx 50 y el DAX alemán han retrocedido en torno a medio punto, sobre los 4.320 puntos y sobre los 16.020 enteros, respectivamente. 

En Europa, el mercado de swaps financieros (OIS) ve los tipos de interés en niveles récord, con dos alzas más de 25 puntos básicos, una en julio y otra en octubre, que llevarían la tasa de referencia al 4%. En Estados Unidos, el propio gobernador de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha reiterado que la mayoría de miembros de su equipo consideran que es necesario subir los tipos de interés más. Con todo, el fin del ciclo restrictivo se aleja un poco más del horizonte. Wall Street cotiza mixto a cierre europeo.

A nivel técnico, las bolsas europeas han chocado con sus resistencias, que son sus máximos anuales. Por eso, hasta que los índices no superen ciertos niveles, no se abre la puerta a alzas adicionales. Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, fija en los 4.415 puntos la cota a batir por el EuroStoxx 50. "Es el último obstáculo a corto plazo para poder favorecer un contexto de alzas que podría ser la traca final que lleve al EuroStoxx 50 a buscar el techo de Lehman Brothers, que estableció en los 4.572 puntos", señala.

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Podcast | Comprar alimentos ecológicos es una ruina

Cada vez más gente apuesta por comprar alimentos de origen ecológico, tanto por los beneficios que aporta para la salud, como por su impacto positivo en el ecosistema global. Pero tiene un inconveniente: llenar la cesta de la compra con alimentos ecológicos es un 62% más caro. Lo cuenta Javier Calvo en el último podcast de 'La granja'.

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Afganistán no puede imprimir su propio dinero: estas son las consecuencias

"Después de un largo día en la tienda, paso una hora reparando los billetes rasgados con cinta adhesiva", explicó a Efe Shukrullah, que regenta un negocio en el distrito policial cinco de la capital afgana. Este hábito es realmente una obligación en la economía del país asiático, aislada e inundada de billetes desgastados, mientras los talibanes buscan opciones para imprimir su moneda, según explican desde la agencia.

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Lo que necesitas saber si quieres el dividendo de Bankinter

Bankinter ha anunciado hoy, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de que el próximo miércoles 28 de junio pagará a sus accionistas el primer dividendo a cuenta de los resultados de 2023. Será cercano a 92 céntimos (0,09199018 euros) brutos por cada título suyo que posean. No obstante, aquellos inversores que quieran percibir esta retribución deberán comprar acciones del banco el viernes, 23 de junio, como tarde, pues el lunes ya cotizarán sin derecho al dividendo (el 26 de junio es la fecha ex-date).

Aquí tienes: El calendario de los próximos dividendos

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La furgoneta de FedEx sigue yendo hacia la recesión

El gigante americano de la mensajería FedEx ha informado de que recortó 29.000 puestos de trabajo en EEUU durante el año pasado y ha emitido una perspectiva de beneficios para 2024 que no alcanza las expectativas de los analistas, ya que continúa recortando costes ante la disminución de la demanda de entrega de paquetes. La empresa está reduciendo gastos mientras el sector se enfrenta a un descenso del volumen de paquetes tras dos años de aumento de la demanda impulsado por las compras online. Las previsiones de beneficios ajustados para el próximo ejercicio oscilan entre 16,50 y 18,50 dólares por acción, por debajo de los 18,31 dólares de media de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg.

Ravi Shanker, analista de Morgan Stanley, afirma en una nota de investigación que las perspectivas "muestran algunas grietas". "A partir de ahora, las cosas no serán necesariamente más fáciles. Es probable que la macroeconomía siga agitada a corto plazo". El rumbo de FedEx siempre se ha tomado como un indicador macro. Sin embargo, desde hace meses indica un deterioro que la economía americana no muestra por ahora. Las acciones de FedEx caían un 3% en el premarket y han comenzado la sesión de este miércoles en Wall Street bajando un 2%. No obstante, pasados los primeros compases, la cotización se aplana. 

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Wall Street continúa distanciándose de sus altos del año

La bolsa estadounidense comienza esta sesión de la misma manera en la que terminó la pasada: registrando pérdidas moderadas (inferiores al 0,5%) en sus tres principales índices de referencia, los cuales marcaron máximos de este ejercicio la semana pasada. El Nasdaq 100 mira de reojo la barrera psicológica de los 15.000 puntos sobre la que ayer sí logró mantenerse, mientras el Dow Jones retrocede al entorno de los 33.900 enteros y el S&P se coloca en la zona de los 4.370 .

La apertura de Wall Street este miércoles ha estado precedida por la publicación del discurso que en menos de media hora comenzará a dar Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), en la Cámara de Representantes (el Congreso) de EEUU. Powell defenderá que el banco central americano seguirá subiendo los tipos de interés en los próximos meses, aunque en la reunión de la semana pasada optara por hacer una pausa en las alzas. La propia Fed anticipó el miércoles pasado dos incrementos más en lo que resta de año. 

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Una prueba de que el capital privado se aprieta el cinturón

Un gigante de la inversión en Nueva York, Tiger Global, ha colgado el cartel de 'se vende' en su cartera. Después de haber metido miles de millones de dólares en empresas y startups durante el periodo de estímulos del coronavirus, busca compradores para su portfolio de 659 participadas. Sin embargo, la firma está topándose con varias dificultades. ¿El motivo? Tiger opera en un mercado que se ha secado.

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Opinión | Pensiones, vencedores y vencidos

Lo primero que se necesita para planificar correctamente el ahorro a largo plazo es una estabilidad legislativa. Algo que parecen no tener muy en cuenta los sucesivos gobiernos que en España ha habido, y tampoco el actual, que también ha aprobado su propia reforma de las pensiones.

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Mínimos históricos para la corona sueca: qué le está pasando a la divisa

La corona sueca se desplomó este martes hasta un mínimo histórico frente al euro por la aversión al riesgo mundial y las expectativas de que el banco central del país (Riksbank) esté a punto de concluir su ciclo de subidas de tipos de interés, que dura ya un año. La divisa cayó hasta un 0,9% hasta 11,8164 coronas por euro ayer, superando el récord anterior de 11,7896 alcanzado en 2009. Este miércoles el par cotiza en las 11,76 unidades. Frente al dólar, cayó hasta un 1,1%, hasta las 10,8460 unidades, acercándose también a mínimos históricos. 

Los operadores han estado vendiendo coronas porque ven poco margen para que el Riksbank siga endureciendo su política monetaria. Aunque los elevados tipos de interés han hecho mella en las economías de todo el mundo, han sido especialmente perjudiciales para los hogares suecos, donde los tipos de las hipotecas suelen fijarse solo a tres meses. Las autoridades suecas elevaron los tipos de interés de cero a principios de 2022 al 3,5% en abril, el nivel más alto desde la crisis financiera mundial. Los operadores esperan que los responsables hagan una pausa en el ciclo de subidas en los próximos meses tras una o dos subidas adicionales de un cuarto de punto. El Riksbank celebra su próxima reunión el 29 de junio.

El aumento de los costes de financiación provocó una caída de los precios de la vivienda y turbulencias en el sector inmobiliario comercial del país. El gasto de los consumidores y las inversiones se desplomaron, lo que sitúa a la economía en vías de contraerse un 0,5% este año, la mayor de la Unión Europea, según la Comisión Europea. Aun así, la tasa de inflación sigue muy elevada y no se prevé que vuelva al objetivo del 2% fijado por el banco central hasta 2024. El debilitamiento de la corona no hace sino empeorar las perspectivas de los precios, un efecto que han reconocido los responsables del banco central.

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"La economía alemana sale de la recesión muy lentamente"

El Instituto de Investigación Económica (Ifo) pronostica para este año un retroceso de la economía de Alemania del 0,4%, una décima más de lo que apuntaba en sus últimas previsiones. Además, los expertos han recortado su estimación de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2024, del 1,7% previo al 1,5%.

"La economía alemana está saliendo de la recesión muy lentamente", ha señalado Timo Wollmershäuser, jefe de análisis económico del Ifo, según recoge Efe. El PIB de la mayor potencia de la eurozona retrocedió tanto en el último cuarto de 2022 como en el primer trimestre de este año, cayendo así en recesión técnica.

En cuanto a la inflación germana, el Ifo calcula que descenderá lentamente del 6,9% en 2022 al 5,8% este año y al 2,1% en 2024. Y, debido a los altos precios, el consumo privado bajará este año un 1,7% y solo volverá a crecer en 2024, un 2,2%, asegura.

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BCE: El mercado descuenta ya que los tipos llegarán al 4% este año

El techo de los tipos de interés en Europa se ha movido. El mercado de swaps financieros (conocido como OIS por sus siglas en inglés) apunta a que la subida prevista del Banco Central Europeo (BCE) para la reunión del 27 de julio no será la última del año. Los inversores apuestan por otra adicional de 25 puntos básicos en octubre, con lo que la tasa de depósitos alcanzaría el 4%, un nivel nunca visto en la historia de la institución monetaria.

De confirmarse la manera del BCE de mover las referencias de las tasas de intereses, los tipos de refinanciación tocarían el 4,5%. Los inversores no son los únicos en contemplar este escenario. En los últimos días, Goldman Sachs, UniCredit y BNP Paribas han elevado sus previsiones para el techo de los tipos en Europa y lo sitúan también en el 4%.

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Análisis | Por qué los depósitos no son rentables en España

El contexto. La escasa rentabilidad relativa de los depósitos en España ha generado una considerable controversia entre los ahorradores y un cruce de reproches entre el Gobierno y la banca, debido al entorno de elevada inflación (pese a la moderación de los últimos meses).

Las comparaciones son odiosas. Los intereses ofrecidos por las entidades nacionales han aumentado en el último año, pero siguen estando por debajo del que ofrecen otros bancos europeos y muy lejos de otros activos como las letras del Tesoro o los fondos monetarios.

¿Cuál es la explicación? Los expertos sostienen que esta "anomalía", que afecta de manera generalizada a la zona euro, pero especialmente a España, está relacionada con el exceso de liquidez que aún disfruta el sector bancario. 

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¿Cuándo volverá IAG a pagar dividendo?

Los analistas han mejorado en casi un 70% las estimaciones de beneficio para 2023 que proyectaban sobre el conglomerado de aerolíneas angloespañol a comienzo de año. Unas prometedoras previsiones que de cara a 2024 tendrán continuidad. Y esta positiva dinámica no hace sino poner más aún el foco sobre la reanudación de la retribución al accionista, suspendida en 2020.

En la propia junta general de accionistas de IAG se dejó claro que a corto plazo no volverá el dividendo (no proporcionó fecha concreta sobre cuándo volverá a abonarlo), pero hasta cuatro firmas de inversión han cambiado de opinión al respecto en el último mes.

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El Ibex 35 no pierde de vista sus máximos anuales

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este miércoles con signo mixto y movimientos muy comedidos en todos los parqués, tras una apertura tibia. En España, el Ibex se mantiene por encima de los 9.400 enteros y está a poco más de medio porcentual de sus máximos del año (de cierre, en los 9.511 enteros). Son varios bancos los que le sostienen esta jornada (el sector financiero es el que tiene más peso en el selectivo): CaixaBank, Sabadell y Bankinter lideran las ganancias cosechando entre un 3% y un 1,5%. En cambio, Meliá es el farolillo rojo al ceder dos puntos porcentuales, y en la parte baja de la tabla le acompañan Naturgy, Acciona e Iberdrola (las tres caen alrededor de un 1%).

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El bitcoin sonríe: Deutsche Bank también quiere entrar en el negocio

El bitcoin alcanza este miércoles su nivel más alto desde principios de mayo al rebasar los 28.900 dólares. La mayor criptomoneda sigue capitalizando el empuje que le ha supuesto la noticia conocida la semana pasada de que BlackRock ha pedido autorización a los reguladores para lanzar el primer ETF de bitcoin al contado en EEUU. Además del interés de WisdomTree en sacar un producto similar, la noticia de que Deutsche Bank quiere irrumpir con fuerza en el negocio también ha contribuido al rally

El banco alemán ha solicitado permiso a los reguladores para operar un servicio de custodia de activos digitales como las criptomonedas. "Estamos desarrollando nuestro negocio de custodia y activos digitales", dijo David Lynne, director de la unidad de banca comercial del banco, en una conferencia celebrada este martes. "Acabamos de presentar nuestra solicitud a la Bafin para la licencia de activos digitales", explicó, refiriéndose al organismo de supervisión de valores de Alemania. La medida forma parte de una estrategia más amplia para aumentar los ingresos por comisiones en el banco corporativo de Deutsche Bank, concretó Lynne. También refleja los esfuerzos del brazo de inversión de Deutsche Bank, DWS Group, por aumentar los ingresos procedentes de ofertas vinculadas a activos digitales. Las divisiones de banca corporativa de Deutsche Bank insinuaron por primera vez planes para introducir la custodia de activos digitales a finales de 2020, pero nunca especificaron cuándo planeaba comenzar el servicio.

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La rival de Tesla también usará sus supercargadores

Los usuarios de automóviles del fabricante de eléctricos Rivian podrán utilizar a partir de 2024 los más de 12.000 cargadores rápidos de Tesla en Estados Unidos tras el acuerdo entre las dos compañías anunciado ayer martes. Se trata del tercer pacto de este tipo que la firma de Elon Musk ha firmado en las últimas semanas, con lo que su tecnología se convierte en el estándar para la recarga de vehículos eléctricos.

En concreto, a finales de mayo, Ford y Tesla acordaron el uso de los cargadores rápidos, o "supercargadores", de la empresa de Elon Musk y a principios de junio fue General Motors (GM) la que firmó un acuerdo similar, recuerda Efe. En cuanto a Rivian, que fabrica la camioneta pickup R1T y el todocaminos SUV R1S, empezará a producir sus vehículos con el puerto de carga North American Charging Standard (NACS) de Tesla a partir de 2025. Pero a partir de la primavera de 2024, los vehículos Rivian podrán ya utilizar los supercargadores de Tesla con el uso de un adaptador.

Tras la noticia, Tesla se anotó una subida del 5,3% ayer en Wall Street, llevando el precio de sus acciones a 274,45 dólares, máximos desde finales de septiembre. En el premarket de este miércoles, avanza un nuevo ascenso mayor a un punto porcentual.

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La curva de deuda alemana se invierte aún más

La última decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) ha provocado un nuevo repunte de las rentabilidades de la deuda europea que han llevado al diferencial de los bonos alemanes a marcar un nuevo récord. Los títulos con vencimiento a dos años marcan el 3,12% este miércoles, mientras que los títulos con vencimiento a 10 años suben hasta el 2,42%. Es decir, el diferencial entre ambos alcanza los 70 puntos básicos, algo nunca visto antes.

La deuda a más corto plazo es más sensible a las decisiones de política monetaria del BCE, de ahí que reaccione con mayor intensidad al riesgo de una ralentización o recesión económica. De hecho, el diferencial entre la deuda alemana a 12 meses y la que vence en una década roza los 100 puntos básicos.

El caso alemán no es único en el mercado de deuda soberana. La curva de bonos estadounidenses realiza un movimiento similar a pesar de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) haya pausado las alzas en su reunión de la semana pasada. Y es que las últimas previsiones recogidas por Bloomberg no descartan un alza más de tipos en Estados Unidos en la reunión de julio.

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La presión crece para que el BoE lleve los tipos al 6%, niveles de 'otro milenio'

Los últimos datos de inflación en Reino Unido, relativos a mayo y conocidos este miércoles, han dado la puntilla a un Banco de Inglaterra (BoE) completamente superado por las subidas de precios. Si la expectativa del mercado ya era que el banco central tendría que llevar los tipos a un nivel cercano al 6% desde el 4,5% actual dado los fuertes datos de inflación y de calentamiento en el mercado laboral, el IPC de mayo ha reforzado estas apuestas. Los swaps ya recogen un tipo terminal del 6% desde diciembre de este año hasta, como mínimo, septiembre de 2024. Si el BoE lleva los tipos al 6%, las tasas alcanzarán niveles no vistos desde el cambio de milenio. Si los lleva al 6,25%, la referencia ya es el año 1998.

Esta presión llega para la misma reunión que mantiene este jueves el Comité de Política Monetaria. La expectativa era un alza de 25 puntos básicos, pero la abrasiva inflación de mayo (el IPC subyacente ha escalado al 7,1%, máximos desde 1992) ha hecho que esté sobre la mesa un aumento de 50 puntos básicos al que el mercado da un 50% de probabilidades ahora mismo. 

La reacción del mercado este miércoles en los bonos soberanos (gilts) va en esta línea. El rendimiento del bono a dos años, el más ligado a la trayectoria de los tipos de intéres, se ha disparado del 4,98% al 5,1%, niveles no vistos desde 2008 que ya se alcanzaron el lunes. A su vez, el bono a 10 años ha pasado del 4,36% al 4,46%. Una muestra de lo acuaciante de la situación es que los rendimientos ya han superado poco a poco los niveles que alcanzaron el otoño pasado cuando el fallido mini-presupuesto de Liz Truss convulsionó la economía y los mercados en Reino Unido.

Sovena y Migasa estudian entrar en la puja por Deoleo

Dos nuevos actores entran en la carrera por convertirse en nuevos socios industriales de cara a una posible integración en la compañía aceitera española. | La cúpula de Deoleo sacará tajada de su venta (en función de por cuánto sea).

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Neinor se deshace de un consejo negativo tras su última operación

Subida en bolsa. Neinor Homes rebota este miércoles. Después de perder cerca de un 4,5% a lo largo de las últimas cuatro jornadas, hoy el precio de sus acciones sube más de un 2,5% en el Mercado Continuo, rebasando incluso los 8,80 euros de nuevo.

Una venta. El avance en el parqué de la promotora inmobiliaria se produce después de que esta anunciara en la tarde de ayer que ha vendido dos edificios en Valencia (que forman el complejo Sky Homes) al fondo Savills Investment Management. El importe de la transacción es de 66 millones de euros. "Esta venta tendrá un impacto principalmente en caja en las cuentas de 2023", indican los expertos de Renta 4 en su análisis de la operación.

Un consejo negativo menos. Los analistas de Alantra han cambiado este miércoles su recomendación sobre Neinor de 'vender' a 'neutral', aunque no han tocado el precio objetivo que dan a sus acciones, en 9 euros. Este es más bajo que la valoración media a 12 meses del consenso de Bloomberg al completo, de 10,08 euros por acción, que implica un potencial del 14% (desde los máximos de hoy). La amplia mayoría de las firmas de análisis ahí recogidas dan un consejo de compra (positivo) sobre la inmobiliaria española y solo dos (el 16,7% del consenso) optan por la postura 'neutral'. En todo caso, ninguna se decanta por 'vender'.

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Aedas sube un 6%: su mayor accionista se plantea excluirla de bolsa

Castlelake, el mayor accionista de Aedas Homes (con el 71,52% del capital), está preparando su salida de la inmobiliaria española. Entre una de las opciones que baraja, el fondo estadounidense se plantea una posible exclusión de bolsa de la promotora, según han confirmado distintas fuentes del sector a elEconomista.es.

Como era previsible, la noticia publicada por este periódico está teniendo un impacto positivo en las acciones de Aedas, "en tanto que pone de manifiesto el elevado descuento con el que cotiza la compañía" (aproximadamente un 50% por debajo del valor de sus activos o NAV), señala el Departamento de Análisis de Renta 4. En concreto, la promotora sube cerca de un 6%, hasta los 16,70 euros por acción, máximos del año y desde septiembre pasado

¿Qué hacer con las acciones de Aedas Homes? Si se consulta al consenso de mercado de Bloomberg, la mayoría de analistas aconseja 'comprar' y solo dos (el 16,7%) toma una postura 'neutral'. Ninguno recomienda 'vender'. El precio objetivo medio a un año vista es de 20,04 euros la acción, que esconde un recorrido alcista del 20% desde los altos de esta sesión. 

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Samson Rock entra en Opdenergy en plena opa

El fondo londinense ha declarado una participación del 1,271% en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de instrumentos derivados. Samson Rock es el único vehículo de inversión que actualmente es accionista significativo, según los datos públicos del supervisor español. No es la primera vez que se posiciona en una compañía española en pleno proceso de compra.

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Las bolsas europeas afrontan otra jornada "floja"

La renta variable de Europa muestra leves pérdidas tras la apertura. Los principales selectivos se dejan unas pocas décimas, o incluso cotizan planos. El EuroStoxx 50 se separa un poco más de los 4.400 puntos. En cuanto al Ibex 35 español, se encuentra por encima de los 9.400 enteros: no pierde de vista los máximos del ejercicio (en las 9.511) a los que se ha aproximado en los últimos días, sin lograr batirlos.

Desde el Departamento de Análisis de Bankinter advierten que el mercado bursátil "seguirá flojo" este miércoles. Los futuros de Wall Street apenas se mueven tras la corrección moderada de las pasadas jornadas. "Analizado con sangre fría, es bueno que el mercado se pare y tome algunos beneficios porque, como dijimos este lunes, con las fuertes subidas de la semana pasada estaba cogiendo una inercia que daba cierto respeto y nos parecía insana", opinan estos expertos.

Los inversores recogen hoy el último dato de inflación en Reino Unido, que ha sido peor de lo esperado y se conoce apenas un día antes de que el Banco de Inglaterra (BoE) tome una nueva decisión sobre los tipos de interés. No obstante, la referencia más importante de la jornada será el discurso que dé Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), en la Cámara de Representantes (el Congreso) de Estados Unidos. "Esperamos que el presidente de la Fed reitere su discurso de la semana pasada cuando hizo una pausa hawkish al mantener los tipos sin cambios por primera vez desde marzo de 2022, pero elevando el techo de tipos de su dot plot de 5,1% a 5,6% en diciembre de 2023, lo que apunta a que espera dos subidas más para controlar la inflación, sobre la que sigue viendo riesgos al alza", apuntan desde Renta 4 en su informe diario. El banquero central norteamericano comenzará su comparecencia a partir de las 16 horas (en Madrid), por lo que sus palabras pueden determinar el cierre de esta sesión en Europa y el rumbo de Wall Street tras su arranque. 

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Alemania vive el mayor boom de población desde la reunificación: este es el motivo

La población de Alemania creció el año pasado un 1,3% hasta los 84,4 millones, el mayor salto anual desde la reunificación del país hace más de tres décadas. El aumento de 1,12 millones de personas se debió únicamente a los extranjeros que se mudaron a Alemania, según ha revelado este martes la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis) en un comunicado. La inmigración neta alcanzó los 1,46 millones, frente a los 329.000 del año anterior, "causada principalmente por los movimientos de refugiados de Ucrania". 

Como en años anteriores, en 2022 fallecieron más personas de las que nacieron. El exceso de defunciones sobre nacimientos ascendió a 327.000. Alemania se enfrenta a un mayor lastre demográfico sobre el crecimiento que cualquiera de sus pares occidentales durante la próxima década, según Bloomberg Economics. Sin inmigrantes para reponer sus filas, pagar impuestos y trabajar, la economía más grande de Europa corre el riesgo de quedarse sin mano de obra para impulsar el crecimiento.

El país aceptó a más de un millón de sirios en medio de la crisis de refugiados en 2014-2015. El número de ucranianos en Alemania aumentó más de seis veces el año pasado, según Destatis.

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La inflación sigue irreductible en Reino Unido: el IPC continúa en el 8,7%

No quiere dar tregua la inflación a los ciudadanos británicos. El índice de precios al consumo (IPC) genera continuó en el 8,7% interanual en mayo cuando se esperaba una caída al 8,4%. Peor es el caso de la inflación subyacente, que escaló a un máximo del 7,1%. En el caso de la lectura intermensual, el IPC general avanzó un 0,7% (el mes previo un 1,2%) y el subyacente un 0,8% (en abril un 1,3%). Los precios de los alimentos siguen siendo elevados, con una subida anual del 18,4%, ligeramente inferior a la de marzo (19,2%), la más alta en más de 45 años.

Aunque las lecturas intermensuales reflejan cierta moderación, las interanuales no ofrecen dudas: la inflación sigue enquistada en Reino Unido (solo hay que ver la comparativa con EEUU y la zona euro) y el Banco de Inglaterra sigue teniendo trabajo por delante, empezando por su reunión de mañana. "Aumentan las posibilidades de que el BoE suba mañana los tipos de interés 50 puntos básicos en lugar de los 25 puntos básicos de subida del 4,5% al 4,75% que preveíamos", señalan desde Capital Economics.

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Flavio Cattaneo (CEO de Enel) entra en el consejo de Endesa

El consejero delegado (CEO) de la energética italiana se ha incorporado al máximo órgano de administración de la eléctrica española (de la que es propietaria). Asume así el puesto vacante tras la salida de Francesco Starace como vicepresidente de Endesa. El nombramiento de Cattaneo, adelantado por elEconomista.es, se materializó en el consejo celebrado ayer martes y marca así el peso que el nuevo directivo quiere darle a la compañía como uno de los mercados clave.

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El EuroStoxx 50 tiene todavía un margen de subida cercano al 5%

La igualdad entre alcistas y bajistas en las últimas sesiones mantiene al Ibex 35 consolidando posiciones por debajo de la zona de resistencia horizontal de los 9.500 puntos, que hasta el momento es la que ha frenado las subidas en marzo, en abril y durante este mes de junio. "La superación de esta zona de resistencia, junto la de resistencias análogas como los 4.415 puntos del EuroStoxx 50, es necesaria para que se alejen los riesgos bajistas y se allane el camino hacia el objetivo que tiene el selectivo español desde hace meses en los 10.100 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader.

En el caso del índice europeo, el objetivo es volver a niveles donde cotizaba antes del 'techo de Lehman Brothers' marcado en el año 2007, que se encuentran en la zona de los 4.572-4.600 enteros, que además coincide con la resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y 2021, explica este experto.

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Los soportes de Europa cuya perforación implicaría un deterioro en las posibilidades alcistas

En las últimas jornadas, las bolsas de Europa han demostrado su incapacidad para superar las resistencias a las que se habían encaramado este mes. El Ibex 35, de hecho, no ha podido batir esas resistencias que encuentra en los máximos del año aunque, eso sí, el selectivo español no mostrará un deterioro en sus posibilidades alcistas "mientras no pierda soportes de corto plazo que encuentra en los 9.260 y 9.167 puntos".

Así lo asegura Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien incide en que que el soporte clave a corto/medio plazo se localiza en los 8.967 enteros, "que es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo en esos 9.500 puntos", explica. En el caso del EuroStoxx 50, el soporte de las 4.200 unidades tiene, a su parecer, la misma importancia técnica que los 8.967 puntos del Ibex 35 y también es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en esos 4.415 puntos.

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Agenda | Los datos de industria, foco del ecuador de la semana

España: 

Junta de accionistas de Amadeus. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las cifras de negocio en la industria correspondientes a abril.

Alemania: 

El Tesoro emite deuda a 30 años por un volumen de 2.500 millones de euros.

Reino Unido: 

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) divulga el índice de la inflación en mayo.

EEUU: 

El presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, presenta ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes su informe bianual de política económica, una semana después de haber anunciado una pausa en las subidas de los tipos de interés.

La bolsa china pierde un 5% en el año para el inversor europeo

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las fuerzas entre alcistas y bajistas prometen estar de nuevo muy igualadas. A estas horas, los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada con tono mixto en el que la mejor parte se la lleven los selectivos continentales, mientras que en Wall Street el día comenzaría con ligeros recortes a la espera de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, en el Congreso.

En Asia, el tono sigue siendo bajista (con la excepción del Nikkei japonés), dando muestras de la decepción de inversores y analistas con Pekín por no haber emitido hasta ahora medidas de apoyo específicas (más allá de los moderados recortes en determinados tipos de interés) a una economía que ha dado síntomas en las últimas semanas de crecer a un menor ritmo de lo esperado. La bolsa de Hong Kong vuelve a registrar un descensos superior al 1,5% a escasas horas para su cierre y ya cotiza por debajo de los niveles en los que comenzó el año. De hecho, para un inversor que haya acometido una inversión en el índice en divisa europea, las pérdidas desde enero se acercan ya al 5%. 

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Wall Street cae mientras crecen las dudas en torno a la Fed

Tras permanecer este lunes cerrado por la celebración del Día de la Liberación, Wall Street ha reabierto sus negociaciones y lo ha hecho con caídas a nivel en general. "Los inversores atrapados entre el miedo a perderse y las preocupaciones de que los mercados hayan ido demasiado lejos, demasiado rápido, están lidiando con valoraciones exageradas y señales agresivas de la Reserva Federal", explican desde Bloomberg

Así, los principales índices de Wall Street retroceden ligeramente este martes, tras tocar máximos del ejercicio la semana pasada. El S&P 500 y el Dow Jones son los selectivos más castigados y caen al cierre un 0,47% y un 0,72% respectivamente. Por su parte, el Nasdaq 100 corrige un 0,09% pero logra mantenerse sobre los 15.000 puntos. 

En el mercado de la renta fija, las compras se han impuesto sobre el bono estadounidense con vencimiento a 10 años, que reduce su rentabilidad hasta el entorno del 3,7%. El dólar, por su parte, se mantiene prácticamente plano en su cruce frente a la divisa europea, en el entorno de los 0,916 euros por 'billete verde'.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 se salva del rojo por la mínima y cierra en los 9.439 puntos

- El fondo Samson Rock, 'cazador' en operaciones corporativas, entra en Opdenergy en plena opa

- Deustche Bank aumenta el potencial de Inditex

Eli Lilly comprará Dice Therapeutics por 2.100 millones

- Japón redobla la vigilancia sobre el yen: la caída está llegando demasiado lejos

"Se evitará un contagio sistémico de la banca de EEUU a Europa"

Monica Defend dirige el Amundi Institute, la línea de negocio donde esta gestora francesa (que es la tercera más grande de Europa por volumen de activos) reúne sus actividades de análisis y estrategia. Atendió las preguntas de elEconomista.es en una entrevista que tuvo lugar antes de la reunión de la Fed de la semana pasada (en la que el organismo confirmó una pausa en las subidas de tipos).

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Abu Dhabi adquirirá un 7% de Nio

El gobierno de Abu Dhabi adquirirá una participación del 7% en la china Nio y obtendrá un puesto en el consejo, lo que le dará al fabricante de automóviles eléctricos una inyección de capital mientras enfrenta pérdidas y una demanda incierta en el competitivo mercado de vehículos eléctricos de China.

CYVN, una entidad de inversión controlada por Abu Dhabi, acordó comprar alrededor de 85 millones de acciones Clase A recién emitidas por 738,5 millones de dólares en efectivo, o 8,72 dólares cada una, según un comunicado de este martes. CYVN está adquiriendo otros 40 millones de acciones del gigante tecnológico chino Tencent para lograr la participación del 7%.

Wall Street da otro paso atrás desde máximos anuales

Wall Street ha vuelto a cotizar este martes tras el festivo de ayer y mantiene los descensos en la media sesión. Los principales índices dan otro paso atrás desde los máximos anuales que alcanzaron la semana pasada. El Dow Jones retrocede algo más de medio punto hasta las 34.110 unidades. El S&P 500 baja unas décimas y pierde los 4.400 puntos. El Nasdaq 100 cede apenas un 0,1% hasta la zona de los 15.060 enteros.

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Iberdrola pagará 0,31 euros por acción (como mínimo) de dividendo complementario

Iberdrola distribuirá entre sus accionistas, al menos, 0,31 euros por acción en concepto de dividendo complementario, de acuerdo a los términos de la nueva edición del sistema 'Iberdrola Retribución Flexible' comunicados este martes a través de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este importe se suma a los 0,18 euros brutos por acción ya distribuidos el pasado enero como dividendo a cuenta y a los 0,005 euros por acción del dividendo de involucración distribuido tras la junta de accionistas.

Así, la retribución total al accionista con cargo a 2022 asciende a 0,495 euros brutos por acción, un 10% más que en el año anterior, según ha señalado la compañía, que sigue así cumpliendo su compromiso de incrementar el dividendo en línea con la evolución de sus resultados.

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Tres sectores en los que fijarse en lo que queda de año, según Norbolsa

La firma de análisis española escoge tres sectores por su carácter defensivo en un escenario próximo en el que proyecta una desaceleración en las economías desarrolladas, "con probabilidad de una recesión suave en EEUU al final del año", señalan.

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La obra de vivienda nueva en EEUU registra su mayor alza desde 2016

El número de viviendas iniciadas durante mayo en Estados Unidos alcanzó la cifra anualizada de 1,63 millones, lo que representa un incremento del 27% respecto del mes anterior, el mayor alza desde 2016, y un 5,7% más que un año antes y la mejor cifra interanual en 13 meses, según los datos publicados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

La mayor parte de las viviendas en construcción correspondió a casas unifamiliares, con un total de 997.000 unidades, un 18,5% más que en abril. De su lado, el número de viviendas completadas en mayo sumó un total anualizado de 1,518 millones, un 9,5% más que en abril y un 5% más que en mayo de 2022.

Lee más: Un rincón del mercado inmobiliario de EEUU puede 'salvar' su economía

Mejores y peores este martes en el Ibex: bajón de Fluidra

Te interesa: Bankinter y Unicaja, entre las 10 firmas más bajistas del Ibex en el semestre

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Y además: Deustche Bank aumenta el potencial de Inditex

El Ibex 35 se salva del rojo y cierra en los 9.439 puntos

El Ibex 35 ha repuntado un 0,08% hasta los 9.439,8 puntos en una nueva jornada roja en Europa. Los índices siguen distanciándose de sus máximos anuales que buscaban renovar la semana pasada. El EuroStoxx 50 ha bajado un 0,4% y se queda sobre los 4.340 puntos. El DAX ha retrocedido medio punto a la zona de los 16.100 enteros. Wall Street ha vuelto a cotizar, con ventas al terminar la sesión del Viejo Continente, tras permanecer cerrado ayer lunes por festivo

Las bolsas europeas vienen de una importante sobrecompra, lo que ha dificultado que logren nuevos altos del año y que batan sus resistencias, niveles que coinciden. El Ibex 35 puede abrir la puerta a nuevas alzas si supera los 9.500 puntos y no habría riesgo bajista hasta llegar a los 9.260 enteros. En el caso del EuroStoxx 50, el índice tiene que superar los 4.415 puntos antes de dar otro arreón y debe vigilar su suporte de los 4.200 enteros, como marca el análisis técnico de Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Rusia acelera el ritmo de refino de petróleo al nivel más alto en nueve semanas

Las refinerías rusas están procesando grandes cantidades de crudo, alcanzando unos el nivel más alto de refino en nueve semanas. Las instalaciones de refino de Rusia procesaron 5,49 millones de barriles por día en la semana que finalizó el 14 de junio, según una persona familiarizada con el asunto. Eso es casi 194.000 barriles diarios más que la semana anterior y la tasa de procesamiento más alta del país desde la segunda quincena de abril, según muestran los datos históricos publicados por Bloomberg.

Los suministros de crudo a las refinerías nacionales, junto con las exportaciones marítimas, siguen siendo los indicadores clave para los observadores del mercado petrolero que buscan pistas sobre los niveles de producción de Rusia después de que el gobierno comenzase a ocultar los datos de producción en medio de las sanciones occidentales. El país se comprometió a reducir la producción en 500.000 barriles por día a partir de marzo, en respuesta a las medidas restrictivas adoptadas por Occidente, incluido un límite de precio del G7 en sus ventas de crudo.

Rusia está implementando sus recortes en su totalidad, ha asegurado el vice primer ministro, Alexander Novak, en numerosas ocasiones, más recientemente en la reunión de Viena de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) a principios de junio. Sin embargo, las sólidas exportaciones marítimas y la recuperación del procesamiento de crudo nacional arrojan dudas sobre las afirmaciones.

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¿Cómo se distribuyen los salarios en España?

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Eli Lilly compra Dice Therapeutics por 2.200 millones

El laboratorio estadounidense Eli Lilly ha llegado a un acuerdo para comprar todas las acciones de la biofarmacéutica Dice Therapeutics por 2.400 millones de dólares (2.196 millones de euros), según ha informado la multinacional en un comunicado. En concreto, Lilly lanzará una oferta pública para adquirir todos los títulos en circulación de Dice a un precio de 48 dólares en efectivo por cada uno, que será abonado al cierre de la transacción, previsto para el tercer trimestre de 2023, recoge Europa Press.

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Sabadell baraja recuperar su negocio para particulares en México

El consejero delegado (CEO) de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha confirmado que está valorando volver a poner en marcha su negocio de banca de particulares en México, tras abandonarlo el año pasado, y que es una decisión que depende del consejo de administración.

México es un negocio "pequeño" dentro de las cuentas de la entidad, ya que supone un 4% del capital y donde solo opera banca corporativa y de inversión, pero González-Bueno ha señalado que su negocio ha pasado "de no ser rentable" y de ganar cero a los cerca de 30 millones de euros de beneficio neto en 2022, por lo que ha defendido que se trata de una "buena franquicia" en un país en pleno desarrollo y en "claro crecimiento".

"Nos falta la parte de particulares y la pata de pasivo. Nuestro pasivo es mayorista y es muy caro y, por lo tanto, nos estamos planteando, en pleno proceso de identificación de oportunidades con aprobación pendiente por parte de nuestro consejo", ha concluido.

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"Indra no está politizada; está participada por el Estado y el Estado somos todos"

elEconomista.es ha entrevistado a Ángel y Javier Escribano, presidente y consejero delegado, respectivamente, de Escribano Mechanical & Engineering, compañía que el mes pasado entró en el capital de Indra. "Hemos estado estudiando posibles adquisiciones de empresas, evaluando incluso algunas de ellas, pero finalmente decidimos entrar en Indra", explican ambos directivos a este periódico.

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Marruecos frena la subida de tipos

En un movimiento similar al de la Reserva Federal estadounidense (Fed), el banco central marroquí, Bank al Maghrib (BAM), ha decidido este martes frenar la subida de los tipos de interés, dejándolos en el 3%, después de tres incrementos consecutivos (de 150 puntos básicos) para evaluar el impacto de su política monetaria sobre la inflación, que situó en un 7,1% interanual en mayo.

En concreto, según explica el propio organismo en un comunicado, ha tomado la decisión de "marcar una pausa en el ciclo de endurecimiento de la política monetaria" para ver el impacto de sus medidas sobre la economía real. La nota, recogida por Efe, añade que en las decisiones que serán aprobadas en las próximas reuniones del consejo de administración del BAM "se tomará en cuenta la evaluación profundizada y actualizada de los efectos acumulados de las subidas de los tipos de interés" en la economía marroquí.

Relacionado: Marruecos sube los tipos en medio del júbilo por el Mundial de fútbol

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Wall Street vuelve de puente pero sin la energía recargada

La bolsa estadounidense vuelve hoy a su actividad normal después de permanecer cerrada el lunes por festivo. Wall Street regresa de puente, sin embargo, de la misma forma en la que acabó la semana pasada: registrando descensos mesurados. Los selectivos de referencia al otro lado del 'charco', que la semana pasada marcaron máximos del año, se dejan unas décimas en la apertura. El Dow Jones retrocede medio punto porcentual hacia las 34.100 unidades. El S&P 500 se encuentra pegado a los 4.400 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, aguanta sobre los 15.000 enteros. 

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La minera que usa la IA y que respalda Bill Gates, el 'unicornio' de moda

Algunos de los inversores más destacados de la industria de la tecnología están apostando por uno de los últimos 'unicornios' de Silicon Valley: una start-up minera. KoBold Metals, con sede en Berkeley, California, que explora metales como el cobre, el litio y el cobalto utilizando inteligencia artificial (IA), está recaudando alrededor de 200 millones de dólares en una ronda de recaudación de fondos, ha informado el cofundador y director ejecutivo Kurt House. 

La inyección de capital sube el valor de la compañía por encima de los mil millones de dólares, lo que la convierte en 'unicornio'. Parte de esos fondos se emplearán en desarrollar las reservas de cobre que la firma adquirió recientemente en Zambia. La ronda de recaudación de fondos está respaldada por inversores como Breakthrough Energy Ventures, de Bill Gates, una empresa de capital de riesgo de tecnología climática que invierte dinero en nombre de personas como Jeff Bezos y Jack Ma.

Aena remodela su cúpula con dos nuevas consejeras

La gestora aeroportuaria apuntala su consejo de administración tras la salida de dos de sus vocales. Según ha informado la propia compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha nombrado a Ángela Paloma Martín y María Isabel Badía como nuevas dominicales a propuesta del gestor público de navegación aérea Enaire, principal accionista de Aena.

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La banca responde a Calviño por los depósitos

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, reclamó este lunes a la banca que empiece a trasladar la subida de los tipos a los depósitos como ya ha solicitado el Banco Central Europeo (BCE) en varias ocasiones. Y la respuesta de las principales entidades no se ha hecho esperar.

CaixaBank apela a la baja rentabilidad. El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha argumentado este martes que la remuneración de los depósitos en España "se irá adaptando" al nuevo contexto de tipos pero que cada territorio tiene unas circunstancias, y la banca española tiene un nivel de rentabilidad bajo, además de darse actualmente un contexto de elevada liquidez. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha ido un paso más allá y ha defendido la propuesta de fondos frente al depósito para retribuir al ahorro. Además, ha recalcado que "los que tienen que tomar decisiones en términos de precios son los bancos".

Sabadell no cederá ante "presiones". "No es el instrumento más moderno ni más eficaz, pero es evidente que tiene una demanda y seguro que van a ser una parte relevante del conjunto del pasivo bancario. Pero, con todos los respetos hacia la vicepresidenta, no será porque ella lo diga, sino será por competencia", ha expuesto el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno.

BBVA habla de "exceso de liquidez".  El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha excusado junto a Calviño que la situación actual responde al escenario de "exceso de liquidez" del "mismo modo que, cuando los tipos estaban en negativo, tampoco a mucha parte de la clientela se le trasladaban".

Relacionado: La 'guerra' de depósitos es un peligro para los bancos europeos, ¿por qué?

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Acciona también se ha planteado irse de España (como Ferrovial)

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha asegurado que el grupo ha estudiado el cambio del domicilio fiscal fuera de España. "Por el momento no lo contemplamos", ha precisado el directivo, en respuesta a un accionista durante la junta general que la multinacional ha celebrado esta mañana. | ACS descarta trasladarse fuera de España como Ferrovial.

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Amazon frente a Alibaba: ¿cuál es más 'atractiva'?

Los dos gigantes del comercio electrónico cuentan con una recomendación de compra clara, según el consenso de expertos, aunque el margen de mejora que tiene Amazon no alcanza el 10%, según recoge la media de FactSet. En cambio, es Alibaba la que ofrece un potencial cercano al 50%.

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¿Qué banco español retribuye más a sus accionistas?

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Telefónica, Orange, BT... Ponemos bajo el foco a los telecos europeas

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, ve "una oportunidad magnífica para tomar posiciones" en las principales compañías de telecomunicaciones del Viejo Continente. | Barclays vuelve a elevar el potencial de Telefónica.

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Media sesión | El Ibex 35 resiste sobre los 9.400 puntos

Las bolsas europeas llegan al ecuador de la jornada con suaves descensos. La española es la que mejor aguanta el tipo, mostrándose prácticamente plana. De esta forma, el Ibex se mantiene por encima de la barrera de los 9.400 enteros y no pierde de vista sus máximos anuales (de cierre: en los 9,511 enteros). Fluidra encabeza las pérdidas dejándose más de un 4%, seguida de Sacyr (-3%) y ArcelorMittal (-2,5%). Mientras tanto, Iberdrola, Grifols, Endesa y Ferrovial copan las mayores ganancias (subiendo por encima de u punto porcentual).

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España reduce ligeramente su deuda pública en abril

La deuda del conjunto de las administraciones públicas de España registró en abril un descenso del 0,57% respecto a marzo, hasta alcanzar los 1,526 billones de euros, con lo que se sitúa entorno al 112% del producto interior bruto (PIB), tomado el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, según los datos avanzados este martes por el Banco de España.

De esta forma, España ha logrado moderar ligeramente el peso de su endeudamiento sobre el PIB desde el 113,2% registrado a finales de 2022 al entorno del 112% en el cuarto mes de este año. Sin embargo, la deuda pública ha crecido un 5,6% a lo largo del último año, con 81.035 millones de euros más, como consecuencia fundamentalmente de los mayores gastos derivados, primero, de la crisis de la pandemia y, posteriormente, de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y el alza de precios, señala Europa Press.

Relacionado: La UE proyecta que la deuda pública española seguirá en niveles "elevados"

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¿Hasta qué precio puede subir Red Eléctrica? Esto opina BNP

Los analistas de BNP Paribas han repetido el consejo 'neutral' sobre las acciones de Red Eléctrica (REE), a las que han elevado el precio objetivo desde 16,90 hasta 17,20 euros. El banco de inversión francés se ha alineado así con el consenso de mercado de Bloomberg, cuya valoración media a 12 meses para la compañía española es de 17,17 euros por título. Este deja un recorrido a corto plazo limitado (de poco más del 5%) desde los niveles de cotización actuales. 

De hecho, son minoría (dos) los expertos que apuestan por la recomendación positiva (de compra) sobre REE. Más de la mitad del mencionado consenso (15 casas de análisis en concreto) toman la postura 'neutral y el resto (nueve o el 34,6%) prefieren el de venta.

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Sabadell cosecha otro consejo positivo sobre sus acciones

Banco Sabadell puede encadenar hoy la tercera jornada positiva en bolsa y en lo que va de mes acumula una ganancia superior al 10%. El precio de sus acciones roza incluso los 1,04 euros y, por tanto, alcanza niveles no vistos desde abril.

Los analistas de Norbolsa han mejorado su recomendación sobre la entidad de 'mantener' a 'comprar'. Sin embargo, han mantenido el precio objetivo que le conceden en 1,16 euros cada título.

¿Qué opinan otros expertos? La valoración media a un año vista del consenso de mercado de Bloomberg para el Sabadell es de 1,37 euros. Dicho de otra manera: este grupo de analistas le conceden un recorrido alcista a corto plazo mayor al 30% (desde los máximos de este martes). Es por ello que la mayoría (16) apuesta por el consejo de compra, ocho (el 32% del consenso) optan por la postura 'neutral' y solo uno recomienda 'vender'. 

Lee más: Bestinver también mejoró recientemente su opinión sobre el Sabadell

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Deutsche Bank aumenta el potencial de Inditex

Inditex intenta cortar la corrección en bolsa de los últimos días (se dejó más de un 2% entre las dos pasadas sesiones, después de cuatro seguidas al alza). El precio de sus acciones rebota levemente y vuelve a sondear los 34 euros.

Una mejor valoración. La cotización de la dueña de Zara y Pull&Bear (entre otras muchas marcas de ropa) se ve respaldada este martes por los analistas de Deustche Bank pues, aunque han dejado su consejo en 'neutral', han elevado la valoración de sus títulos de 30 a 35 euros.

¿Cuánto recorrido tiene Inditex? El consenso de mercado de Bloomberg al completo es más optimista que el banco de inversión alemán, pues el precio objetivo a 12 meses para la gigante gallega es de 36,17 euros por acción. Desde los máximos de esta jornada implica un potencial de apenas el 6%. Aun así, la mayoría de casas de análisis recomienda 'comprar' mientras solo dos se decantan por 'vender'. El resto (10 o el 28,6% del consenso) toman la postura 'neutral'.

Relacionado: Morningstar, la excepción entre los analistas, empeora su consejo sobre Inditex

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Stournaras pide prudencia con los tipos a sus compañeros del BCE

Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia y, por tanto, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ha pedido prudencia a sus compañeros a la hora de acometer nuevas (y previsibles) subidas de los tipos de interés. "Es importante ser prudentes en nuestros próximos pasos, que deben ser graduales y mesurados", declaró em un acto de The Economist celebrado el lunes en Atenas. "Debemos frenar la inflación al tiempo que garantizamos estabilidad financiera y evitar llevar a la economía a una recesión", añadió en su discurso, según una transcripción enviada por el Banco de Grecia y recogida por Bloomberg.

"No deberíamos subestimar el riesgo de que los efectos de las medidas de política monetaria que ya hemos adoptado resulten especialmente fuertes cuando se desplieguen plenamente", aseveró asimismo el griego. El BCE ha incrementado los tipos en 400 puntos básicos (la tasa de depósito ya está en el 3,5%) desde julio pasado con el principal objetivo de doblegar la fuerte subida de los precios en toda la eurozona. La institución, además, anticipó más incrementos del precio del dinero en los próximos meses, argumentando que prevé que la inflación se mantenga "demasiado alta por demasiado tiempo".

Stournaras considera que el BCE está "cerca del final del ciclo alcista" de los tipos de interés, "aunque todavía no hemos llegado a él", aclaró. No es la primera vez que el banquero central acerca el fin de los incrementos de las tipos. Es considerado una de las palomas de la institución monetaria, es decir, forma parte de aquellos miembros que apuestan por una política acomodaticia o dovish (de tipos bajos y que estimule la economía).

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El dólar está atrapado entre dos historias

"Vemos al dólar atrapado entre dos historias y reflejado en sus ganancias del 2% frente al yen y sus pérdidas del 2% frente a la libra esterlina y las divisas de materias primas durante el último mes. Estas dos historias son: 1) la pronunciada inversión de las curvas de rendimiento, ya que los bancos centrales intentan exprimir la inflación de las economías, y 2) el repunte de la renta variable ante la opinión de que las recesiones serán leves (quizás debido al bajo desempleo). Nuestro pronóstico general es que la desinflación estadounidense se produzca en el tercer trimestre, que la inversión bajista de la curva de rendimientos estadounidense pase a ser alcista y que el dólar caiga de forma más generalizada. Pero aún no hemos llegado a ese punto", señala Chris Turner, estratega de divisas de ING.

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Dudas en las bolsas europeas: los estímulos chinos no convencen

Las bolsas de Europa han comenzado este martes con ligeras pérdidas pero, pasados los primeros compases, algunas intentan las alzas y, con ello, cortar la corrección del inicio de la semana. El mercado del Viejo Continente vuelve a contar con la referencia de Wall Street (que el lunes permaneció cerrado por festivo), cuyos futuros vienen con leves descensos. De esta manera, el EuroStoxx 50 se coloca en la zona de los 4.350 puntos al igual que el Ibex 35 español se mueve sobre las 9.400 unidades, después de haber acariciado en la pasada jornada sus máximos del año (por encima de los 9.500 enteros).

Los selectivos europeos se han visto precedidos por una sesión tibia en Asia, donde solo el Nikkei 225 japonés ha aguantado el tipo (+0,06%). En los parqués chinos imperan los números rojos, especialmente en Hong Kong (-1,3%). Y es que el banco central de China ha decidido esta madrugada bajar las tasas de interés de referencia a uno y cinco años en 10 puntos básicos (al 3,55%), con el objetivo de estimular la economía del país dado que la segunda mayor potencia del mundo no se está recuperando con el vigor esperado tras la pandemia. "Sin embargo, el mercado sigue considerando insuficiente este tímido estímulo monetario, que según algunas previsiones debería haber sido mayor en el plazo más largo con el fin de impulsar la actividad inmobiliaria (el plazo de cinco años se utiliza como referencia para los préstamos hipotecarios)", explican los analistas de Renta 4 en su comentario diario.

De vuelta a Europa, la agenda de esta jornada ha traído el último dato de la inflación mayorista en Alemania, que ha sido mejor de lo esperado por los expertos. No obstante, "lo más relevante de hoy es que se trata de la víspera del comienzo de lo interesante", aseguran los expertos de Bankinter. ¿A qué se refieren? Pues a que mañana Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), comparecerá en el Congreso de Estados Unidos. El jueves lo hará ante el Senado, y también ese día será cuando previsiblemente cuatro bancos centrales subirán los tipos de interés: el Banco de Inglaterra (BoE), el Banco Nacional Suizo (SNB), el de Noruega (Norges Bank) y el banco central turco (aunque en su caso "cualquier cosa es posible", aseguran desde la entidad española).

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Japón se mantiene alerta por si hay que salir al rescate del yen

Japón está vigilando el mercado de divisas ante la reciente aceleración de la depreciación del yen, ha dicho este martes el ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, después de que la moneda nipona tocara un mínimo en siete meses con el dólar. El Banco de Japón sigue inmerso en su política de tipos de interés bajos y estímulos.

El 'billete verde' ha llegado a sobrepasar hoy los 142 yenes, acelerando su reciente ritmo de depreciación frente a la divisa estadounidense, ante el mantenimiento de las políticas monetarias divergentes entre ambos países y el alza de tipos de interés en Europa, que ha situado al euro en niveles máximos con el yen en 15 años, las 155 unidades. Las tasas de cambio vienen determinados por los mercados y otros factores, "pero deben moverse de forma estable", ha dicho Suzuki en una rueda de prensa recogida por la agencia local de noticias Kyodo, en la que añadió que esa es "la postura básica" del Gobierno japonés.

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La inflación mayorista (IPP) de Alemania desacelera más de lo previsto

Buena noticia esta semana en un indicador de inflación clave en la eurozona, pero al que se da menos trascendencia mediática que al índice de precios al consumo (IPC). El índice de precios al productor (IPP) de Alemania, un proxy de la inflación mayorista, descendió en mayo un 1,4% intermensual frente a la bajada del 0,7% esperada por los analistas y frente a la lectura del +0,3% de abril, según los datos publicados por Destatis este martes. En el cómputo interanual, la tasa ha pasado del 4,1% de abril al 1% en mayo, esperando los economistas un 1,7%. Es la lectura interanual más baja desde enero de 2021 (+0,9%).

En la bajada del índice ha tenido bastante relevancia la caída de los precios del metal. Esto propició que los precios de los bienes intermedios disminuyeran un 2,3% con respecto a mayo de 2022. En comparación con abril de 2023, estos precios bajaron un 1,1%. Más baratos que un año antes fueron los precios de los metales (-10,9%). En comparación con abril de 2023, estos precios bajaron un 1,3%. También fueron significativamente más baratas las materias primas secundarias (-30,5% respecto a mayo de 2022), la madera (-28,4%) y los envases de madera (-24,8%). 

Por contra, los precios de los bienes de consumo no duradero subieron un 10,1% en mayo de 2023 con respecto a mayo de 2022 y un 0,1% con respecto a abril de 2023. Los precios de los alimentos subieron un 11,9% respecto a mayo de 2022. Especialmente elevado fue el aumento del precio del azúcar (+92,0% respecto a mayo de 2022).

El dato global insufla algo de aire en la región ante las preocupaciones derivadas de una inflación subyacente que las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) no parecen capaces de domeñar.