La inteligencia artificial impulsa al Nasdaq y salva la semana en Wall Street
La sesión del viernes en Wall Street se cerró con alzas en los principales índices neoyorquinos. El Nasdaq 100 subió un 2,58%, el S&P 500 un 1,3% y el Dow Jones avanzó un 1%. Aún no hay acuerdo para aumentar el límite de endeudamiento en Estados Unidos pero el frenesí por los valores tecnológicos enfocados en el negocio de la inteligencia artificial (IA) salvó la semana en la bolsa estadounidense. Así, el Nasdaq 100 saca en la semana más de un 3,57% y solo el Dow Jones se queda rezagado con su caída cercana al 0,94%.
Primero, Nvidia anunció unos resultados trimestrales que batieron al mercado a la par que anticipaba un negocio en IA generativa al alza que lleva a la compañía a sacar un 25% en estas últimas sesiones. Y este viernes Marvell prometió duplicar su beneficio por la rama de la IA en el ejercicio 2024, lo que levantó su precio este viernes en un 32,42%. Otras compañías tecnológicas se vieron fortalecidas por el impulso comprador en valores ligados a la inteligencia artificial, como Broadcom o AMD que se apuntaron subidas semanales superiores al 15%.
Pero el mercado de renta fija sí acusa la presión por el techo de gasto en Estados Unidos. El bono estadounidense a diez años escala al 3,8% al cierre del viernes. Y en medio de la volatilidad del mercado, el euro flaquea frente al dólar al cambiarse por 1,07 dólares y ya solo saca un 0,1% en el año al billete verde.
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España: las firmas de hipotecas vuelven a caer
Las hipotecas constituidas sobre viviendas se desplomaron en marzo un 15,7% interanual con 36.182 préstamos. El descenso, el mayor desde enero de 2021, profundiza en las tasas negativas a las que volvió la estadística en febrero.
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"El Banco de Inglaterra podría bajar tipos este año, no la Fed"
"Este va a ser un verano muy interesante". Así se podría resumir la percepción del panorama en los mercados que tiene Orla Garvey, gestora sénior de carteras en el equipo de Crédito en Federated Hermes. Esta experta admitió en una entrevista con elEconomista.es la semana pasada que "la incertidumbre es elevada" ante el menor crecimiento económico a corto plazo, que se da por hecho en prácticamente todos los rincones del planeta.
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Esta es la relación entre lo que pasa con el cobre y la economía china
La recuperación económica de China era una de las grandes esperanzas de una economía global acorralada por la incertidumbre, la inflación y la creciente fragmentación. Sin embargo, hace unas semanas comenzaron a aparecer los primeros datos que revelaban la pérdida de impulso en la actividad del gigante asiático. Este mal augurio parece confirmarse con un indicador casi en tiempo real de la economía china: el precio y la demanda de cobre.
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Un rincón del mercado inmobiliario de EEUU puede 'salvar' su economía
El parte médico no es el mejor: la economía de EEUU se dirige poco a poco a la recesión y su mercado inmobiliario a una considerable corrección. Sin embargo, los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York han puesto el foco en un 'vergel' sepultado mediáticamente por la recurrente alarma de unos tipos hipotecarios disparados en las nuevas firmas.
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Adrián Lajous dimite como consejero de Técnicas Reunidas
El consejo de administración de Técnicas Reunidas ha aceptado la dimisión del consejero Adrián Lajous Vargas, quien presentó su renuncia debido a motivos personales ligados al hecho de su residencia fuera de España, según ha remitido este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Técnicas ha dado 'luz verde' a la dimisión del directivo, siendo efectiva desde el pasado 24 de mayo. Además, la compañía ha convocado su junta general ordinaria de accionistas, previsiblemente en primera convocatoria, el próximo 28 de junio, recoge Europa Press.
TECNICAS REUNIDAS
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Wall Street extiende el rebote pendiente de las negociaciones por el techo de deuda
La bolsa estadounidense comienza la última sesión de la semana con tibias subidas en sus selectivos de referencia. El Nasdaq 100, que el jueves ya subió con fuerza, se anota unas décimas y sondea la barrera de los 14.000 puntos, la cual no alcanzaba desde abril del año pasado. El S&P 500 también sube de forma moderada hacia los 4.200 enteros y el Dow Jones, que ayer fue el único que en negativo, recupera parte del terreno perdido y se coloca por encima de las 32.900 unidades.
Los inversores y analistas continúan a la espera de que se llegue a un acuerdo (o no) en Estados Unidos sobre el techo de deuda que evite un default. Además, poco antes de la apertura de Wall Street se ha conocido un dato económico clave: el PCE, el 'preferido' por la Reserva Federal (Fed) para medir la inflación y, por tanto, esencial para anticipar las próximas decisiones del banco central americano sobre los tipos de interés. De hecho, la reacción a la referencia no se ha hecho esperar en los distintos mercados: el dólar ha borrado las pérdidas que registraba previamente en su cruce con el euro y en la renta fija se ha pasado de las compras a las ventas, provocando que el interés del papel de EEUU a 10 años (T-Note) haya subido de golpe del 3,788% hasta el 3,84%.
S P 500
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La inflación no se da por vencida: el PCE resurge en EEUU
El indicador de inflación fetiche de la Reserva Federal (Fed) no termina de mostrar datos convincentes en Estados Unidos. Esta suerte termómetro de precios, que mide el cambio del conocido como índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), aumentó al 4,4% anual interanual en abril desde el 4,2% en marzo, según ha informado este viernes la Oficina de Análisis Económico de EEUU. Esta lectura ha sido superior a la expectativa del mercado de 3,9%.
El aumento en el índice de precios PCE subyacente se situó en el 4,7% desde el 4,6% en el mismo período, en comparación con el pronóstico de los analistas del 4,6%. Sobre una base mensual, la inflación del PCE subyacente y la inflación del PCE aumentaron un 0,4%. Malas noticias para EEUU y para los mercados, puesto que la Fed tendrá que seguir subiendo los tipos de interés. Al menos los mercados ya descuentan otra subida más de tipos en junio, algo que no ocurría hace solo unas semanas.
Al gobierno de Reino Unido no le incomoda el fantasma de la recesión
El riesgo de una nueva crisis en Reino Unido no es inminente, pero no puede descartarse ante el endurecimiento de la política monetaria que el Banco de Inglaterra (BoE) está llevando a cabo, cuyo final no está claro. El banco central británico ha elevado los tipos de interés en 440 puntos básicos desde finales de 2021 con el objetivo de controlar una inflación que, aun a día de hoy, sobrepasa con creces su objetivo. Es por ello que el riesgo de recesión económica no incomoda al Gobierno. "Al final el único camino hacia el crecimiento sostenible es bajar la inflación", ha argumentado en una entrevista Jeremy Hunt, ministro de Finanzas.
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El Ibex se juega los 9.100 (su soporte) en la recta final de la semana
Tras un inicio ligeramente alcista, las bolsas europeas llegan a la media sesión con signo mixto ante la flaqueza de algunos selectivos. Entre ellos está en Ibex 35 español, que en estos momentos cede alrededor del 0,5% y se sitúa por debajo de los 9.100 puntos, un nivel en el que, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, se encuentra su soporte. Este analista técnico opina que si el Ibex pierde los mencionados 9.100 al final del día, en el cierre semanal, dará paso a un "contexto correctivo más amplio y complejo".
Bankinter y Banco Sabadell encabezan las pérdidas dentro del índice en estos momentos al ceder más de un 2%. Por el contrario, las dos siderúrgicas, ArcelorMittal (+1,8%) y Acerinox (+1,1%), junto con Rovi (+1%) y Grifols (+0,9%), se colocan en la parte alta de la tabla.
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Bestinver se 'sube al carro' de Grifols
Grifols se coloca esta sesión entre los mejores componentes del Ibex. La biotecnológica se revaloriza más de un 2% incluso, alcanzando un precio de nuevo de 11,45 euros por acción. Hoy ha recibido el respaldo de Bestinver, pues la gestora ha mejorado la recomendación que hace sobre sus títulos de 'mantener' a 'comprar'. Al mismo tiempo, ha elevado su valoración desde 13,50 a 15,50 euros.
¿Cuál es el potencial de Grifols? Si se consulta el consenso de Bloomberg, el precio objetivo medio a un año vista está en los 16,96 euros por acción. Desde el máximo de este viernes hasta esa cota hay una distancia del 48%. La mayoría de expertos aconsejan 'comprar', seis (el 24% del consenso) opta por 'mantener' y solo uno se decanta por 'vender'.
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GRIFOLS
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Kepler sigue sin ver potencial en Unicaja
Los analistas de Kepler no solo han repetido este viernes su consejo de venta (negativo) sobre las acciones de Unicaja, sino que ha rebajado el precio objetivo que otorga a estas desde 1,05 a 0,85 euros. Este es un nivel inferior a la cotización actual, por lo que la firma de análisis niega cualquier recorrido en bolsa a corto plazo al banco español.
¿Qué piensan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg sí ve recorrido en la entidad, hasta una valoración media a 12 meses de 1,35 euros la acción. Esto es, del 47% desde los mínimos de hoy. Es por ello que la mayoría de casas de análisis dan una recomendación positiva, de compra, frente a tres (el 16,7% del consenso) que optan por el consejo de venta y otras tres que tienen una opinión 'neutral'.
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UNICAJA BANCO
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Cathie Wood vende Nvidia antes del rally
La inversora Cathie Wood liquidó su posición en Nvidia a principio del año pasado. Desde entonces el fabricante de chips acumula una subida del 165%. La compañía ayer subió un 24%, después de batir previsiones con sus resultados. La situación no deja de ser paradójica: Nvidia había sido durante muchos años el buque insignia de las inversiones de Wood.
La conocida inversora ha defendido a Nvidia en pleno pinchazo de las tecnológicas y cuando la crisis de suministro se cebaba con los semiconductores. Wood decía el pasado mes de febrero: "Nos gusta Nvidia, creemos que va a ser una buena acción y su precio es el de una empresa de inteligencia artificial". Pero a la vez decía que tenía una valoración muy alta. "En nuestro fondo insignia (ARKK) invertimos con convicción en ciertos nombres y para ello depende de la valoración", alegó entonces. Wood mantiene Nvidia en otros fondos más pequeños.
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CaixaBank gana sex appeal entre los analistas
Tres de las firmas que recoge Bloomberg cambian la recomendación de 'mantener' por la de tomar posiciones en la entidad en el mes de mayo. | Esta firma de inversión empeora su consejo sobre dos bancos del Ibex, ¿cuáles?
CAIXABANK
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NH convoca su junta de accionistas para el 29 de junio
El consejo de administración de NH Hotel Group someterá a su junta general de accionistas, convocada para el próximo 29 de junio, la reelección de su actual consejero delegado y vicepresidente, Ramón Aragonés, como consejero ejecutivo por un periodo de tres años.
La junta de la cadena hotelera se producirá apenas un mes después de que la empresa nombrara a Dillip Rajakarier, consejero delegado del grupo tailandés Minor, y a Ramón Aragonés, CEO de NH, como nuevos presidente y vicepresidente del grupo, respectivamente, destaca Europa Press.
NH HOTELES
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Confirmado: Vivendi se hace con cerca del 12% de Prisa
La firma francesa pasa de tener el 9,5% de la compañía matriz de El País y Cinco Días a hacerse con el 11,8% tras recibir la autorización del Consejo de Ministros a principios de este mes.
GRUPO PRISA
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Las bolsas europeas abren este viernes con ligeros avances
Las compras predominan en la renta variable de Europa en el inicio de esta jornada, pero los avances son contenidos (de pocas décimas) en todos los parqués. Y es que los futuros de Wall Street se muestran planos tras un frenético jueves, especialmente en el sector tecnológico norteamericano. Así las cosas, el EuroStoxx 50 intenta aproximarse de nuevo a los 4.300 puntos mientras el Ibex 35 español aguanta sobre los 9.100, donde precisamente encuentra su soporte, según el analista técnico de Ecotrader.
Tras conocer a primera hora un dato de ventas minoristas en Reino Unido mejor de lo esperado, los inversores y analistas esperan varias referencias macro relevantes de Estados Unidos, entre las que destacará el deflactor del consumo privado (PCE) subyacente, dado que es el dato 'fetiche' de la Reserva Federal (Fed) para medir la inflación (un factor clave a la hora de tomar sus decisiones sobre los tipos de interés). "El dato podría reforzar los recientes comentarios hawkish de miembros de la Fed que han llevado al mercado a barajar una nueva subida de 25 pb hasta el 5,5%, bien en la reunión del 14 de junio (40% de probabilidad) o en la del 26 de julio (85% de probabilidad)", explica el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario.
No obstante, los mercados seguirán pendientes de las negociaciones entre la Casa Blanca (el Gobierno de EEUU) y los republicanos (la oposición) por el techo de deuda americano. "Se siguen realizando avances para evitar el default, barajándose un aumento del techo de deuda por dos años, aunque aún no hay acuerdo", señala Renta 4.
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Petrobras insiste en el petróleo del Amazonas y Lula da Silva se lo piensa
La petrolera Petrobras presentó este jueves una nueva solicitud de licencia ambiental para perforar un pozo en la cuenca marina frente a la desembocadura del río Amazonas después de que el regulador ambiental de Brasil rechazara la petición inicial y le exigiera estudios más profundos. "Volvimos a presentar hace poco una petición para que sea retomado el proceso de licenciamiento de perforación de un pozo en aguas profundas en la cuenca sedimentar marítima denominada Desembocadura del Amazonas", afirmó el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, en un mensaje que publicó en sus redes sociales. Esto está generando grandes tensiones en el Gobierno de Brasil. El presidente, Lula da Silva, está dispuesto a negociar la extracción de crudo en el Amazonas, mientras que el ministerio de Medio Ambiente intenta impedirlo.
La mayor empresa de Brasil decidió insistir en su proyecto de explorar la región pese a que fue advertida el pasado martes en una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, de que las autoridades ambientales mantendrán su veto mientras no presente un estudio de impacto ambiental más profundo. Los dirigentes de la petrolera esperaban negociar en su reunión con Silva una solución política para superar el bloqueo al proyecto tras la decisión del Instituto de Medio Ambiente (Ibama) de negarle la licencia.
"El emprendedor tiene derecho a presentar la solicitud de licencia cuantas veces quiera y el Ibama volverá a analizarla, pero quedó definido que, en su próxima presentación, Petrobras tendrá que cumplir lo que dice la ley y presentar la amplia evaluación ambiental", afirmó la ministra el martes en una rueda de prensa, informa Efe.
La reestructuración de Ezentis, homologada por un juzgado sevillano
La sección primera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha homologado judicialmente los planes de reestructuración de la deuda de Ezentis, aprobados por la junta ade accionistas de la compañía el pasado 21 de abril (con más del 90% de votos favorables), según informó la empresa en un comunicado ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cotización de Ezentis está suspendida desde principios de diciembre.
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Amber Capital pasa a formar parte del consejo de Indra
El consejo de administración de Indra ha aprobado ampliar el número de consejeros, que pasa de los 14 actuales a 16, y da entrada en el máximo órgano a Amber Capital, mediante el nombramiento de Pablo Jiménez de Parga como consejero dominical. El fondo de inversión, fundado por el máximo accionista de Prisa, Joseph Oughourlian, ha duplicado su participación en la compañía de tecnología y defensa hasta superar el 7% necesario para tener derecho a un asiento en el consejo.
En un comunicado remitido esta madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y recogido por Efe, Indra ha explicado que su consejo, presidido por Marc Murtra, llevará la propuesta de ampliación del número de vocales y la entrada de Amber Capital a la junta de accionistas que previsiblemente se celebrará el próximo 30 de junio. "Con esta ampliación y el nombramiento de dos consejeras independientes se podrá responder a la nueva realidad creada por la nueva composición accionarial de la compañía", dice la notificación.
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INDRA
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¿Una oportunidad para volver a comprar renta variable española?
La dinámica bajista de las últimas jornadas en la que se han visto envueltas las bolsas de Europa ha llevado al Ibex 35 a quedarse a un paso de su primer soporte clave, los 9.100/9.120 puntos. "Su cesión nos advertiría de un contexto correctivo más amplio y complejo", advierte Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, quien augura que es algo que parece bastante probable mientras no logre cerrar el hueco abierto a la baja desde los 9.267 enteros.
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Un cierre semanal clave para saber si Europa opta a una corrección mayor
La amenaza de corrección que este miércoles pusieron sobre la mesa las principales bolsas de Europa con la pérdida de los primeros soportes a los que se encaramaban, se enfrenta hoy a un momento clave: el cierre semanal.
"El temor a una corrección más amplia y profunda, que podría ser similar al que vimos en marzo, ganaría enteros si índices como el Ibex 35 o el S&P 500 pierden sus primeros soportes clave como son los 9.100 y los 4.100 puntos, respectivamente, a cierre semanal", asegura Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien además hace especial hincapié en que además el EuroStoxx 50 debe "ceder claramente el soporte crítico de los 4.264 puntos, que es la clavicular o línea de confirmación de un claro patrón de giro bajista en forma de doble techo en la zona de los 4.400/4.415 puntos, que les recuerdo son los máximos que frenaron el año pasado las subidas en el índice europeo".
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Séptima semana consecutiva de ganancias para el Nikkei
Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las bolsas de Europa van camino de confirmar la amenaza de corrección que esbozaron este miércoles con la pérdida de los primeros soportes a los que se enfrentaban. Los futuros del mercado occidental apuntan a una apertura con signo mixto y poca fuerza que no sea suficiente para cambiar el rumbo de los últimos días, con el EuroStoxx 50 a punto de registrar su semana más bajista en los últimos dos meses.
En Asia, la bolsa japonesa sigue manteniéndose como la esperanza de los alcistas, al ser el Nikkei 225 uno de los pocos índices que cotiza en positivo en la jornada. De hecho, el selectivo nipón suma hoy su séptima semana consecutiva de ganancias, algo que no se había visto desde octubre de 2017, hace seis años, y que le permite mantenerse en la zona de máximos históricos que consiguió a comienzos de la semana. Los grandes indicadores bursátiles chinos terminan la semana en números rojos.
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Nvidia lleva al Nasdaq a rozar los 14.000 puntos
Hoy el foco de interés de los inversores se ha centrado en la industria de semiconductores. Nvidia ha presentado sus resultados trimestrales, postulándose con ellos como la referente en el sector tecnológico en la fabricación de chips para la inteligencia artificial. La euforia que sus cuentas ha producido entre los inversores ha llevado a la compañía a revalorizarse un 24,37% en tan solo una sesión y marcar un nuevo máximo histórico en bolsa, colocando su capitalización en el entorno de los 951.500 millones de dólares, acerándose a formar parte del 'club' de las firmas billonarias del mundo.
La subida de Nvidia, que ya avanza un 159,9% en el ejercicio, ha impulsado al resto del sector semiconductor y a la tecnología en general. Todo ello ha llevado al Nasdaq 100 a experimentar su mayor subida en una jornada desde finales de abril, 2,46% y a marcar nuevos máximos del año, rozando por primera vez desde abril del año pasado a los 14.000 puntos (13.938 puntos). El S&P 500 también ha experimentado este ánimo comprador y se sumaba al positivo con una revalorización del 0,88%.
Más allá de este optismismo en la tecnología, las preocupaciones continúan sobre las negociaciones del techo de la deuda estadounidense que tienen como fecha límite junio, un momento cada vez más cercano y apenas parece haber avances en las conversaciones entre demócratas y repúblicanos para evitar un default que sería histórico. Asimismo, el mercado ha comenzado a descontar un nuevo recrudecimiento de la política monetaria norteamericana y, tras la pausa que sigue esperando en junio, proyectan una nueva subida de los tipos de interés para julio.
Con este telón de fondo, las ventas se han impuesto sobre el bono estadounidense con vencimiento a 10 años y la rentabilidad del T-Note se coloca ya en el 3,8%, un rendimiento que no alcanzaba desde la liquidación de Silicon Valley Bank, el pasado 10 de marzo. El dólar, beneficiado del posible aumento de tipos en julio y por la incertidumbre económica (es un activo refugio), acumula tres sesiones consecutivas de subidas en su cruce frente al euro y ya recupera los 0,93 euros, situándose en niveles de mediados de marzo.
USDEUR
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JP Morgan despide a 1.000 empleados de First Republic
JP Morgan ha notificado a unos 1.000 empleados de First Republic Bank que no se les dará trabajo, ni siquiera temporalmente, tras la adquisición del banco en quiebra. El mayor banco de Estados Unidos ha ofrecido este jueves puestos a jornada completa o parcial a casi el 85% de los cerca de 7.000 empleados que seguían trabajando en First Republic cuando quebró, mientras que al resto se les ha dicho que no recibirían ofertas, según una persona con conocimiento del asunto. Los empleos temporales tendrán una duración de tres, seis, nueve o 12 meses, dependiendo del puesto, dijo la fuente, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.
"Desde nuestra adquisición de First Republic el 1 de mayo, hemos sido transparentes con sus empleados y hemos mantenido nuestra promesa de informarles sobre su situación laboral en un plazo de 30 días", ha dicho un portavoz de JP Morgan, con sede en Nueva York, en un comunicado. "Reconocemos que han estado bajo estrés e incertidumbre desde marzo y esperamos que el día de hoy traiga claridad y cierre". Los antiguos empleados de First Republic a los que no se les ofreció trabajo en JPMorgan "recibirán el salario y los beneficios correspondientes a 60 días y se les ofrecerá un paquete que incluye un pago único adicional y la continuación de la cobertura de beneficios", ha agregado el portavoz.
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J.P.MORGAN CHASE
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El inmobiliario español puede salir airoso de la que se avecina
En otro tiempo, en los rankings de riesgos financieros de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés), el sector financiero español aparecería como uno de los más expuestos. El peso de la cartera de CRE (por las siglas en inglés de Credit Real State) en los bancos suecos y alemanes alcanza el 13,5% y el 9,6% del total, respectivamente. En España se sitúa en el 4,3%.
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Nvidia y AMD dan un respiro a Wall Street
Wall Street mantiene el signo mixto en la media sesión. El subidón del 26% de Nvidia o el ascenso del 10% de Advanced Micro Devices (AMD) están dando un respiro a la bolsa estadounidense. Otras firmas de circuitos integrados, como Monolithic Power Systems (+16%) o Synopsys (+11%) también están contribuyendo al rebote general. La tecnología tiene un peso importante en el S&P 500. El índice gana un 0,6% hasta los 4.142 puntos. El Nasdaq 100 acelera un 2,5% hasta los 13.945 puntos. Por su parte, el Dow Jones retrocede un 0,5% hasta las 32.641 unidades.
Nvidia ha arrastrado al alza a la industria de los chips tras coronarse como la reina del sector en inteligencia artificial generativa. Sus acciones han tocado un máximo histórico tras sus resultados y previsiones. Sus cuentas han ayudado a borrar las pérdidas de las dos sesiones previas, que en el S&P 500 rondaban el 2%.
En Estados Unidos, la economía ha crecido en el primer trimestre un 1,3% anualizado, como ha constatado la primera revisión del Producto Interior Bruto (PIB), lo que aleja el temor de recesión. Y las peticiones de paro semanales se han mantenido en un nivel aceptable. Las referencias macroeconómicas han sido positivas, pero el mercado espera más alzas de tipos de la Reserva Federal (Fed). Así, el bono estadounidense a dos años sigue cayendo y su rentabilidad gana 10 puntos básicos, al rozar el 4,5%. Mientras, parece que hay avances en las negociaciones del techo de deuda.
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Opinión | Las elecciones turcas agravan la incertidumbre
Turquía, que se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se enfrenta a múltiples obstáculos para reajustar su política económica tras las elecciones, para evitar que se agraven los problemas de balanza de pagos, y para estabilizar la lira y fomentar la inversión extranjera directa.
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El mercado ya ve 100% probable una nueva subida de tipos de la Fed
El consenso de los analistas de Bloomberg descuenta una probabilidad del 100% de otra alza de los tipos de interés de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal (Fed) dentro de las próximas dos reuniones de política monetaria. El cambio se produjo a la vez que subían las intereses del Tesoro de Estados Unidos. Los rendimientos a dos años, sensible a la política monetaria, registraba un alza cercana a los 15 puntos básicos, para situarse en un 4,5%. Se trata del nivel más alto desde principios de marzo, cuando las quiebras de bancos estadounidenses agitaron los mercados y llevaron a los inversores a refugiarse en la deuda pública.
Los rendimientos han subido durante 10 sesiones consecutivas y el último episodio se vio impulsado por el creciente optimismo sobre un acuerdo por el techo de la deuda en EEUU y datos económicos sólidos que podrían allanar el camino para un endurecimiento adicional de la Reserva Federal. La tasa de los contratos de swap vinculados a la reunión de julio subió al 5,37% el jueves, más de 25 puntos básicos por encima de la actual tasa de los fondos federales, antes de volver al 5,31%.
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El Ibex 35 cede un 0,5% y cierra en los 9.116 puntos
El Ibex 35 ha dado otro paso atrás este jueves, al ceder un 0,52% y cerrar en los 9.116,1 puntos. En Europa, la sesión ha terminado con signo mixto. El EuroStoxx 50 ha recuperado unas décimas, pero sigue bajo los 4.300 puntos. El DAX ha registrado un descenso moderado y se coloca bajo los 15.800 enteros.
En el Viejo Continente, se ha constatado la recesión técnica de Alemania tras bajar su producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre del ejercicio y venir de una caída anterior, en el último trimestre de 2022. En Estados Unidos, la economía sí creció de enero a marzo, según ha confirmado la primera revisión del dato. Mientras, el paro semanal sigue manteniéndose en niveles adecuados y cada vez suena con más fuerza que habrá nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed). La buena noticia que llega desde ese lado del Atlántico es que avanzan las negociaciones para renovar el techo de deuda.
"La amenaza de un susto o correcciones más amplias y profundas, que podrían ser similares a las vistas en marzo, se abrió paso este miércoles con la pérdida de los primeros soportes en las principales bolsas europeas", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Aunque esa posibilidad está encima de la mesa, hay que poner el foco en el cierre semanal ya que, de momento, el S&P 500 no ha perdido su primer soporte, en los 4.100 puntos. Sin embargo, el Ibex 35 sí ha cedido los 9.120 puntos de referencia.
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"Las acciones de Rusia están enturbiando la oferta de crudo"
Los datos de exportaciones y de petróleo flotante están dejando en 'papel mojado' las previsiones que habían realizado sobre la oferta de crudo los organismos internacionales y energéticos. El vaticinio principal hace solo unos meses hablaba de falta de petróleo por las sanciones y los recortes de Rusia. Los fundamentales del petróleo (oferta y demanda) allanaban el terreno para que el barril de crudo volviese a recuperar los 100 dólares o inclusos superarlos. Sin embargo, esos fundamentales se han convertido en un enigma, según revelan los economistas de BCA Research. | Cómo la unión de Rusia con la OPEP transformó el mapa mundial del petróleo.
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Avances en las negociaciones del techo de deuda
Tras pasar varias horas reunidos este pasado miércoles, las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso estadounidense para evitar la quiebra de Estados Unidos avanzan a contrarreloj. Según las últimas informaciones de reporteros locales, ambas partes han acordado en principio levantar el techo de la deuda hasta 2025, una vez termine este ciclo presidencial, a cambio de asegurarse de que los presupuestos se tramiten de forma correcta, con 12 paquetes legislativos distintos, en vez de una sola macroley de presupuestos, como se viene haciendo desde hace décadas.
Aun así, siguen sobre la mesa varios asuntos clave pendientes, como el contenido de las reformas para facilitar la aprobación de nuevas plantas energéticas (los demócratas quieren priorizar las plantas renovables y los republicanos, las fósiles), la cantidad total de gasto en los próximos presupuestos (los republicanos insisten en aplicar fuertes recortes en gasto social) y otras exigencias republicanas. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ya ha empezado a avisar a los suyos de que un acuerdo "decepcionará a algunos diputados", en referencia a los más radicales de su partido.
El problema es que los plazos son muy apurados, ya que el Tesoro tendrá problemas de pago entre el 2 y el 9 de junio y los trámites legislativos podrían tardar al menos 10 días, por lo que crece la posibilidad de que, como ya ocurrió en 2011, EEUU roce el default técnico durante horas o días mientras el texto pasa por el Congreso y el Senado.
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BlackRock escala en el capital de Fluidra hasta el 6%
BlackRock ha elevado al 6,03% su participación en Fluidra, frente al 5,015% que poseía antes de esta última operación, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta operación, BlackRock cuenta con 11.583.955 acciones de la compañía de piscinas, que al precio al que cotizan en la actualidad, unos 16,22 euros por título, tienen un valor de unos 187,89 millones de euros, señala Europa Press.
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FLUIDRA
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Las primeras grietas en el inmobiliario europeo
El fin del dinero barato, tras la pandemia, por parte de los bancos centrales está detrás de la delicada situación de los promotores en cualquier rincón del mundo. Pero los canarios en la mina que pueden desencadenar un caos inmobiliario en Europa tienen nombre y apellido.
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El Nasdaq 100 acelera en una apertura mixta de Wall Street
La bolsa norteamericana comienza una nueva jornada sin una tendencia homogénea en sus tres principales índices, a la espera de que se llegue (o no) a un acuerdo por el techo de deuda en Estados Unidos y, con ello, se evite (o no) un pronto default en el país. Ante la incertidumbre, en las últimas horas Fitch Ratings ha empeorado la perspectiva de la deuda de la mayor economía del mundo y DBRS también la ha puesto en revisión "con implicaciones negativas".
No obstante, los inversores han contado con dos noticias macro alentadoras antes de que abriera Wall Street: por un lado, el producto interior bruto (PIB) de EEUU se expandió un 1,3% en el primer trimestre, dos décimas más de lo estimado en un primer momento; por otro, el paro semanal ha caído más de lo pronosticado por los analistas.
Así las cosas, el Dow Jones cede unas décimas y cae bajo los 32.700 puntos. Mientras, el S&P 500 rebota medio punto porcentual y recupera parte del terreno perdido en los últimos días. El Nasdaq 100, referencia del sector tecnológico, marca la diferencia repuntando con fuerza (casi un 2%) y regresando sobre las 13.800 unidades. En su caso, el motivo de este 'subidón' tiene nombre propio: Nvidia. La fabricante de chips y tarjetas gráficas se dispara un 25% en los primeros compases de la jornada tras publicar anoche sus resultados.
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La razón detrás de la avalancha de compras de acciones de Nvidia
Antes de la apertura de Wall Street, sus títulos llegan a subir un 30% y rondan los 397 dólares, desde los 305 del último cierre. Este afán por entrar en la compañía tiene su explicación en la inteligencia artificial (IA) generativa. La firma de chips lidera esta carrera tecnológica y el mercado no solo lo compra, sino que se une a la fiesta.
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DBRS también revisa "con implicaciones negativas" el rating de Estados Unidos
Después de que la agencia de calificación Fitch Ratings haya empeorado su perspectiva sobre la deuda de Estados Unidos a 'negativa', debido a la falta de acuerdo entre el gobierno del país y la oposición para subir el techo de deuda y evitar un default, DBRS Morningstar ha puesto en "revisión con implicaciones negativas" los ratings de emisor AAA en moneda local y extranjera a largo plazo de EEUU.
"Si bien todavía esperamos que el Congreso aumente el techo de la deuda antes de que el Tesoro se quede sin los recursos disponibles, existe el riesgo de que no actúe a medida que se acerca la fecha X", apunta la agencia, que consideraría cualquier pago atrasado de intereses o principal como incumplimiento. "En tal escenario, las correspondientes calificaciones de emisor de EEUU se rebajarían a incumplimiento selectivo", explica, según informa Europa Press.
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Whatever it... cakes
Whatever it cakes! pic.twitter.com/h4vNMzZ0sJ
— Christine Lagarde (@Lagarde) May 25, 2023
Hace 25 años que se escogieron los seis miembros del primer Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE). La institución monetaria celebró ayer la efeméride con un acto en su sede, en Fráncfort, al que acudieron, entre otros, la actual presidenta del BCE, Christine Lagarde, y dos expresidentes, Jean Claude Trichet y Mario Draghi.
Lagarde ha publicado hoy en Twitter una imagen del evento en la que se la ve cortando una tarta junto con Trichet (a la izquierda) y Draghi (en el centro). La francesa ha acompañado la fotografía con un escueto pero pícaro mensaje: "Whatever it cakes!". Con él hace un juego de palabras (cake significa tarta) para recordar el mítico "whatever it takes" ("lo que sea necesario", en español) que hace cerca de 11 años pronunció su predecesor al frente del banco central y que es considerado un momento clave en la supervivencia del euro a la dura crisis de deuda soberana que se produjo a principios de la pasada década.
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"El riesgo de recesión se ha comenzado a infravalorar"
Los economistas de JP Morgan han lanzado un mensaje pesimista a sus clientes: "Adopten una postura más defensiva".
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El Ibex intenta aguantar el tipo sobre los 9.100 puntos
Las bolsas de Europa continúan mostrándose dubitativas en el ecuador de esta jornada, sin coger un rumbo determinado. El EuroStoxx 50 intenta el rebote bajo los 4.300 puntos y el Ibex 35 hace lo propio sobre los 9.100, aguantando así sobre su soporte, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.
Dentro del índice español, Acerinox lidera las ganancias revalorizándose más de un 2% seguida por Grifols (+1,9%) y un peso pesado como BBVA (+1,4%). Por el contrario, Indra, Sacyr y Acciona se muestran como los títulos más bajistas a media sesión.
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La última señal de la crisis inmobiliaria en Suecia
El mercado residencial de Suecia vuelve a arrojar cifras preocupantes. El número de nuevas viviendas retrocedió a la mitad en el primer trimestre. En particular, de 16.675 de los tres primeros meses de 2022 a 7.437, según datos estadísticos de Suecia. "Estamos en la peor crisis desde la década de 1990", lamenta Anna Broman, de la Federación Sueca de la Construcción, al diario Dagens Nyheter. "Tenemos problemas estructurales y necesitamos reformas estructurales", indica el ministro de Vivienda, Andreas Carlson.
La Comisión Europea espera que Suecia sufra la mayor contracción económica de la Unión Europea este año en medio de unos tipos de interés que pesan sobre el gasto de los consumidores y de un mercado inmobiliario en el que los precios caerán todavía más.
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¿Cuánto potencial tiene Cellnex? Esto apuesta Deutsche Bank
Cellnex Telecom afronta esta sesión bursátil con un leve rebote en el precio de sus acciones, las cuales han caído cerca de un 2% entre las dos jornadas pasadas. La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones ha recibido el respaldo de los analistas de Deutsche Bank, que han vuelto a cubrir su cotización y lo hacen con una recomendación 'neutral' y un precio objetivo de 41 euros.
El consenso de mercado de Bloomberg es aun más optimista sobre el título, pues le otorga una valoración media a 12 meses de 49,30 euros la acción. Ello implica un 'atractivo' del 30% desde los máximos de esta jornada. De hecho, ninguna firma de análisis da un consejo negativo sobre Cellnex. La mayoría de expertos apuestan por la recomendación de compra y nueve (el 26,5% del consenso) muestran una visión 'neutral'.
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CELLNEX TELECOM
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OHLA redujo un 35% sus pérdidas en el primer trimestre
OHLA redujo sus pérdidas a 7,8 millones de euros en el primer trimestre del año, frente a los 12 millones que acumuló en el mismo periodo de 2022, según ha anunciado la propia constructora esta mañana. Una mejora que sustenta en la positiva evolución de los resultados operativos pero que aún se hace insuficiente para tornar en beneficios por los costes financieros asociados a su deuda.
¿Qué hacer con sus acciones? Los consejos recogidos por el consenso de Bloomberg están repartidos. Si bien solo una casa de análisis se decanta por la recomendación negativa (de venta), el resto (seis) se dividen a partes iguales entre 'comprar' y 'mantener'. El precio objetivo medio a un año vista para OHLA es de 91 céntimos por acción, que supone un potencial del 83,5% desde el nivel de cierre de ayer.
OHL
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La UE proyecta que la deuda pública española seguirá en niveles "elevados"
Pese a que el objetivo último de la política fiscal de la Unión Europea (UE) es conseguir llevar la deuda y el déficit públicos a niveles inferiores del 60% y el 3%, respectivamente, la Comisión Europea advierte de riesgos a medio plazo para el pasivo español. En un análisis más detallado, Bruselas observa que la ratio de deuda pública continuará en niveles "elevados" a medio plazo, aunque la senda proyectada hasta 2029 dibuja una trayectoria a la baja. En marzo, último dato disponible, la deuda pública de España supuso el 113% del producto interior bruto (PIB).
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eDreams se dispara un 5,5% tras rendir cuentas
eDreams Odigeo se posiciona este jueves como la compañía más alcista de la bolsa española. Sus títulos, cotizados en el Mercado Continuo, se revalorizan hasta un 5,5% a un precio de 5,49 euros. Ello después de que la agencia de viajes online haya anunciado que sufrió unas pérdidas netas de 43,3 millones de euros durante su último ejercicio fiscal (acabado el 31 de marzo). Ello implica que la empresa recortó sus números rojos un 34,2% en comparación con el ejercicio anterior.
¿Puede seguir subiendo en bolsa? El consenso de mercado de Bloomberg recoge una valoración media a 12 meses para eDreams de 8,13 euros por acción, que representa un potencial próximo al 50% desde los máximos de hoy. La mayoría de analistas ahí recogidos otorgan una recomendación de compra mientras solo uno tiene una visión 'neutral' y otro opta por 'vender'.
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Carlos Slim gana peso en el capital de Prisa
El empresario mexicano, dueño de FCC y Realia, aumenta su participación en la matriz de Cadena SER hasta el 7%, por lo que se refuerza como tercer socio de referencia. | Oughourlian se asegura el control de Prisa.
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Las bolsas de Europa afrontan con titubeos una nueva jornada "tensa"
Si bien los futuros anticipaban una apertura con ligeras subidas, los principales indicadores de la renta variable europea comienzan este jueves con tono mixto, evidenciando la enorme incertidumbre en los mercados un día más. El EuroStoxx 50 apenas se mueve bajo los 4.300 puntos mientras el Ibex 35 español sigue retrocediendo hacia los 9.100 en la que puede ser su tercera sesión consecutiva en negativo. En cambio, Wall Street anticipa de cara a esta tarde un rebote liderado por el sector tecnológico (Nasdaq 100) tras los números rojos que volvieron a verse anoche al otro lado del Atlántico.
Desde Link Securities esperan que esta sea una sesión "tensa" en las bolsas de Europa dada la enorme incógnita sobre qué sucederá con el techo de deuda en Estados Unidos. Si la Casa Blanca y los republicanos (la oposición) no llegan a un acuerdo en los próximos días, el país no podrá afrontar próximamente los pagos de deuda (default), una situación que podría tener consecuencias económicas a nivel mundial. En este sentido, la agencia de calificación Fitch ha dado esta noche un 'toque de atención' a EEUU empeorando la perspectiva de su deuda a 'negativa'.
A la espera de cualquier novedad sobre el inminente default, inversores y analistas contarán también hoy (antes de que abra Wall Street) con la segunda lectura del producto interior bruto (PIB) estadounidense relativa al primer trimestre del año. El primer dato mostró que la mayor economía del planeta se expandió un 1,1% intertrimestral entre enero y marzo, y el mercado espera que esta jornada se reitere esa marca.
De vuelta al Viejo Continente, los inversores se han despertado con nuevos datos de la potencia 'número uno' de la región, Alemania, que, de nuevo, han sido peores de lo previsto. Tras la caída de la confianza empresarial, este jueves se ha conocido que los consumidores germanos continúan siendo pesimistas. Y es que la economía alemana no ha podido evitar la recesión técnica en el comienzo deñ año.
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Alemania, en recesión técnica y con el pesimismo reinando entre los consumidores
La recesión (técnica) es oficial. "La economía alemana ha registrado ya dos trimestres negativos consecutivos", admite Ruth Brand, presidenta de la Oficina Federal de Estadística (Destatis), en la nota emitida por el organismo este jueves, en la que se recogen los datos del producto interior bruto (PIB) de Alemania entre enero y marzo pasados. Y es que el hecho de que el PIB se haya contraído en el último trimestre de 2022 y en el primero de 2023 implica que la mayor economía de la eurozona ha caído en recesión técnica.
¿Por qué? En concreto, el PIB germano cayó un 0,5% en los tres últimos meses del año pasado comparado con el trimestre anterior (julio-septiembre) y, según ha informado hoy Destatis, volvió a retroceder otro 0,3% intertrimestral entre enero y marzo de este año. "Tanto el consumo privado como el público fueron fuertes lastres para la actividad económica, mientras que el suave clima invernal ayudó al sector de la construcción a protagonizar un repunte temporal, volviendo a ser un motor de crecimiento", resalta en un análisis Carsten Brzeski, analista de ING Economics.
La recuperación de la confianza de los consumidores pierde fuerza. A la vez que salía a la luz el PIB, GfK ha publicado su índice de confianza de los consumidores en Alemania, que muestra una pérdida de impulso. En concreto, el indicador de cara a junio se sitúa en -24,2 frente al -25,8 del mes pasado (este dato ha sido revisado ligeramente a la baja respecto a la lectura preliminar). Si bien estas referencias muestran que la confianza consumidora alemana se recupera por octavo mes consecutivo, sigue estando en territorio negativo (lo que refleja pesimismo) e incluso en un nivel inferior al registrado en la primavera de 2020, cuando estalló la pandemia de covid-19 (en mayo de 2020 el índice GfK marcó -23,1). "El sentimiento de los consumidores no muestra actualmente una clara tendencia al alza", reconoce Rolf Bürkl, experto en consumo de GfK, quien también señala que "una menor propensión al ahorro ha impedido que la recuperación del clima de consumo se estanque este mes". | Relacionado: Un revés para la confianza empresarial en Alemania.
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¿Resistirá el Ibex 35 sobre su primer soporte?
El nivel a vigilar en el principal selectivo de la bolsa española, cuya cesión advertiría de un contexto correctivo más amplio y complejo, se encuentra en los 9.100/9.120 puntos, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Esta cota ayer fue tanteada durante algunos instantes de la jornada, sin embargo, aguantó en pie a cierre de la jornada permitiendo así al selectivo español resistir sobre su primer soporte clave.
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El 'susto' que teme el mercado europeo
Como era de esperar, el golpe bajista que sufrieron ayer los principales parqués de Europa y medio mundo ha tenido consecuencias a nivel técnico y estratégico. El DAX 40 alemán protagonizó este miércoles lo que en análisis técnico se conoce como isla bajista. "La pérdida de los mínimos de la semana pasada que el índice germano había marcado en los 15.860 puntos es una clara evidencia técnica bajista que, unida a la cesión de soporte clave en el EuroStoxx 50 de los 4.264 puntos, que confirma un claro patrón de giro bajista en forma de doble techo, amenaza con que veamos un nuevo susto en las bolsas europeas que podría ser similar al que vimos el pasado mes de marzo", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.
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La máxima calificación crediticia de EEUU, bajo seria amenaza
La tensión en torno a las negociaciones entre republicanos y demócratas sobre el techo de la deuda de Estados Unidos sigue aumentando día tras día. Y en las últimas horas lo hace de la mano de las agencias de calificación crediticia. Si recientemente era Moody's la que ponía el dedo sobre la yaga señalando que estimaba que el default de EEUU llegaría el 8 de junio, hoy es Fitch Ratings la que pone sobre la mesa que la calificación AAA (la mejor) de la nación está bajo amenaza por el enfrentamiento político que impide un acuerdo.
De hecho, Fitch ha amenazado con rebajar su calificación para reflejar el aumento del partidismo que está obstaculizando una resolución, y por eso ha puesto en perspectiva 'negativa' su rating crediticio pese a que ha asegurado que las posibilidades de que Estados Unidos no pague sus deudas a tiempo son muy bajas. | La 'fecha X' de EEUU será el 8 ó 9 de junio, según Goldman.
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Tímidos ascensos para combatir las profundas pérdidas de ayer
Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los principales parqués de Europa y Estados Unidos quieren recuperar (aunque sea de manera testimonial) parte de las fuertes pérdidas registradas en la jornada de ayer. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada con ligeras ganancias que sirvan para frenar el avance bajista visto el miércoles ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el techo de deuda en Estados Unidos y tras conocerse el cambio en las expectativas de los inversores, que ahora piensan que la Reserva Federal (Fed) hará una pausa en junio, pero retomará las subidas de tipos el mes siguiente.
En Asia, la sesión se salda con números rojos en las grandes plazas de la región salvo en una, la japonesa, que consigue escapar de las pérdidas a escasas horas para su cierre y se anota alzas que, eso sí, no alcanzan el medio punto porcentual. En China la situación es diametralmente opuesta y el Hang Seng hongkonés registra su tercer día consecutivo de pérdidas superiores al 1%.
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Wall Street claudica de nuevo por las negociaciones del techo de deuda
Los principales índices neoyorquinos han retrocedido durante la sesión del miércoles en medio de las negociaciones por extender el límite de endeudamiento de Estados Unidos. Mientras demócratas y republicanos tratan de encontrar un acuerdo que ponga fin a la tensión por el techo de deuda, el S&P 500 se deja en esta última jornada un 0,73%, el Nasdaq 100 un 0,5% y el Dow Jones un 0,77%. Ha pesado sobre el mercado, también en la bolsa europea, las declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre la posibilidad de impagos del Estado a partir del primero de junio.
Por sectores, los grandes productores de semiconductores se han llevado los mayores recortes en la jornada con Intuit y Analog Devices entre las más damnificadas con caídas superiores al 7%. Aunque también ha destacado el desplome del 5% de Moderna. Palo Alto Networks se ha apuntado el mayor alza de la sesión dentro del Nasdaq 100, superior al 7,5%, gracias a los resultados trimestrales que han sorprendido al mercado en base a las estimaciones recogidas por Bloomberg.
Por otra parte, el dólar sigue sacando ventaja al resto de principales divisas del mercado y ya cotiza en máximos de marzo respecto a la cesta de las diez grandes referencias detrás del billete verde. Así el euro cae hasta los 1,076 dólares. En el mercado de renta fija la jornada se ha caracterizado por las ventas, con especial impacto en los bonos británicos tras un mal dato de inflación en el Reino Unido que hacen temer al mercado con más subidas de tipos en el país, según Bloomberg. Y mientras, en Estados Unidos, el bono a diez años ha registrado una rentabilidad en el 3,72%.
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