El Nasdaq 100 sigue rompiendo sus máximos anuales
La incertidumbre sobre las negociaciones entre republicanos y demócratras sobre el techo de la deuda de Estados Unidos sigue sobrevolando el mercado norteamericano. Las delcaraciones tanto de uno como de otro lado continúan llegando sin dejar nada en claro sobre en qué punto están las conversaciones. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, opina que las posibilidades de que EEUU pueda pagar todas sus facturas a mediados de junio, sin causar un default, son "bastante bajas".
Está situación está afectando al ánimo de los inversores aunque el optimismo comprador se ha difundido en esta primera jornada de la semana sobre los principales índice de Wall Street. La tecnología ha sido la gran protagonista de la sesión. El S&P 500 apenas avanza un 0,02% al cierre, frente al 0,34% que se anota el Nasdaq 100 a pesar de la fuerta caída de Micron (-2,9%) tras el veto de China a sus chips. Por su parte, y pese a la sanción histórica impuesta por Irlanda, las acciones de Meta han avanzado un 1,09%. Lo cierto es que esta incertidumbre por la deuda norteamericana no está afectando a la tecnología porque, como señalan desde JP Morgan, la industria ya vivió esa fase de recortes y de reorientación de sus negocios.
Así, el índice tecnológico, que ya acumula una revalorización cercana al 5% en mayo, continúa pulverizando sus máximos del ejercicio y este lunes ja vueltoa establecer un nuevo techo en los 13.891 puntos. Su subida anual ya se acerca al 27%.
En cambio, las dudas por las negociaciones por el techo de la deuda sí están haciendo mella sobre la deuda estadounidense. El T-Note, el bono con vencimiento a 10 años, prosigue sufriendo ventas y su rentabilidad ya escala hasta el 3,7%, situándose en cotas que no alcanzaba desde principios de marzo. Por su parte, el dólar no ha logrado doblegar los 0,93 dólares y, tras acercarse a este cambio, ya acumula dos sesiones consecutivas de pérdidas que lo devuelven a los 0,924 euros por dólar.
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Podcast | Orígenes y trifulcas de la jornada laboral de ocho horas
Mucho se debate en los últimos tiempos sobre si la jornada laboral de 40 horas semanales repartidas en cinco días se adecúa al estilo de vida de la sociedad actual. Lo que no deja lugar dudas es el tiempo que lleva implantada en nuestro país: más de 100 años. Carlos Reus lo cuenta en el último podcast de 'Historias de la economía'.
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Wall Street duda atrapado entre la Fed y el default de EEUU
Jornada mixta en la renta variable estadounidense, marcada por las dudas respecto a la Reserva Federal (Fed) y a las negociaciones sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Por un lado, el Dow Jones cede un 0,3% en el ecuador de la sesión mientras el S&P 500 cotiza completamente plano. El Nasdaq 100, por su parte, sube un 0,2% siendo que mejor se comporta en la jornada, a pesar de que hoy las tecnológicas están en el foco tras la multa histórica de 1.200 millones que la UE ha impuesto a Meta, matriz de Facebook, Whatsapp e Instagram.
Respecto a las negociaciones sobre el techo de deuda, se espera que el presidente de EEUU, Joe Biden y el del Congreso, Kevin McCarthy, se reúnan en la noche de este lunes lunes para desatascar las conversaciones. Según las estimaciones de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el país (la mayor potencia del mundo) está a menos de dos semanas del default técnico. Por otra parte, los mercados siguen intentando adivinar las intenciones de la Reserva Federal con los tipos de interés y hoy han salido a la palestra tanto el presidente de la Fed de Minneapolis como el de la Fed de San Luis. El primero ha pedido una pausa en junio para volver a subir los tipos más adelante, mientras que el segundo ha exigido dos alzas más este mismo 2023.
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El Ibex 35 gana un 0,58% y bate los 9.300 puntos con Europa en rojo
Este lunes, el Ibex 35 ha rendido mejor que sus homólogos europeos. El índice ha avanzado un 0,58% hasta los 9.305 puntos, un nivel en el que no cerraba desde hace prácticamente un mes. El EuroStoxx 50 ha retrocedido unas décimas y el DAX, también. Sin embargo, la referencia alemana supera ampliamente los 16.200 enteros y se acerca a su zona de máximos históricos (sobre los 16.300).
El mercado sigue pendiente de la renovación del techo de deuda en Estados Unidos y de los tipos de interés. En cuanto a lo primero, demócratas y republicanos retoman hoy las negociaciones para evitar el impago (default) y, mientras, el plazo para lograr aprobarlo sigue estrechándose. Por otra parte, son cada vez más voces dentro de la Reserva Federal (Fed) las que piden seguir con las subidas de los tipos de interés. Hoy ha sido el caso de James Bullard y de Neel Kashkari. Ambas posturas sugieren que todavía es necesaria una mayor restricción.
A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, lleva tiempo pidiendo vigilar el Dax. Tras superar los 16.000 puntos, es más difícil que las bolsas puedan seguir subiendo, lo que obliga a "estar ojo avizor ante cualquier signo de debilidad", explica. "La tendencia alcista en la que nos encontramos podría necesitar un merecido descanso", advierte.
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"La subida de los tipos aún no ha surtido todo su efecto en el inmobiliario"
El precio de la vivienda ha sufrido ya importantes caídas en los mercados inmobiliarios más calientes del mundo durante 2022. La fuerte subida de los tipos de interés ha provocado descensos en los precios nominales desde Nueva Zelanda hasta Alemania. No obstante, en las últimas semanas se ha comenzado a producir una suerte de ilusión o espejismo: el mercado inmobiliario global se está estabilizando.
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Kashkari (Fed) abre la puerta a una pausa en junio y a un alza de tipos en julio
La próxima decisión de tipos, el 14 de junio, está muy ajustada y podría tanto resolverse con un alza como con una pausa, ha dicho este lunes el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Mineápolis, Neel Kashkari, en una entrevista con la CNBC. En todo caso, el funcionario ha insistido en que no se puede dar por hecho que el ciclo de subidas haya terminado.
Incluso, si no se tocan los tipos de interés el próximom mes, eso significaría que el organismo únicamente está evaluando los datos y las siguientes subidas podrían retomarse en julio, "potencialmente", ha puntualizado. A sus palabras se suman las de James Bullard, uno de los halcones del banco central que, aunque no vota este año, ha pedido dos alzas más de 25 puntos básicos cada una. Previamente, Loretta Mester o Thomas Barkin también se han posicionado a favor de una mayor restricción.
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Morgan Stanley advierte a Wall Street: "No vendrá un mercado alcista"
Tras repuntar un 9,6% en lo que llevamos del año, un debate a emergido en torno al S&P 500: ¿es el comienzo de un mercado alcista? A pesar de que analistas como los de Bank of America han elevado el precio objetivo del principal selectivo de los Estados Unidos, desde Morgan Stanley dan por hecho todo lo contrario. Michael Wilson, uno de los pocos analistas que anticipó el colapso de 2002, ha defendido que ve muchos problemas en torno a la bolsa norteamericana.
"¿Estamos finalmente en una ruptura para entrar en un nuevo mercado alcista?", se preguntaba el experto en su último informe. "La respuesta corta es que no". El motivo de esta conclusión es que, según Wilson, hay riesgos muy elevados porque solo son unas pocas y grandes acciones las que están impulsando las ganancias y, en general, ve un entorno con unas valoraciones demasiado elevadas.
Desde Bank of America han subido sus previsiones a los 4.300 puntos cuando su precio objetivo estaba en los 4.000. El motivo, según argumenta su último informe este domingo, es que el S&P 500 logró tomar los 4.200 este viernes, una marca inesperada que se suma a un cambio de paradigma. "La época del dinero fácil ha acabado pero las empresas han cambiado su enfoque hacia lo beneficios estructurales", alegaba la entidad norteamericana.
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Opinión | ¿Dónde acaban las armas y el dinero que Occidente envía a Ucrania?
Antes del comienzo del conflicto militar en Ucrania, este país era considerado el más corrupto o uno de los tres más corruptos de Europa, dependiendo de las fuentes. En este contexto de gobernanza de pobre calidad, el acceso a las armas estaba extendido en la sociedad ucraniana desde fechas previas al estallido del enfrentamiento militar actual. Encontrar y obtener armas en Ucrania siempre ha sido fácil.
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Chevron compra PDC Energy por 7.000 millones
La petrolera estadounidense ha llegado a un acuerdo para comprar todo el capital del productor PDC Energy por un total de 6.300 millones de dólares (5.829 millones de euros) en acciones, que ascenderá a 7.600 millones de dólares (7.031 millones de euros) al incluir la deuda de la compañía, cuya compra reforzará la posición de la empresa en el segmento de petróleo de esquisto.
Según las condiciones pactadas y el precio de cierre de las acciones de Chevron el pasado 19 de mayo, los accionistas de PDC recibirán 0,4638 títulos de Chevron por cada acción de PDC. En conjunto, Chevron emitirá aproximadamente 41 millones de acciones ordinarias. La transacción, que representa una prima del 14% sobre el precio promedio de los títulos de PDC en las diez sesiones anteriores, ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de ambas compañías y se espera que se cierre a finales de 2023, sujeta a la aprobación de los accionistas de PDC y de los reguladores, recoge Europa Press.
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Salto de gigante de Talgo en su pulso ferroviario con CAF
La compañía controlada por el fondo Trilantic y la familia Oriol ha aumentado su volumen de pedidos de manera significativa tras su último acuerdo con el fabricante alemán Deutsche Bahn, hasta mejorar en un 45% las cifras comunicadas hace apenas unos días al cierre del primer trimestre y recortando distancia así frente al fabricante vasco, cuya especialidad se centra en trenes regionales.
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Wall Street se mantiene a la espera de novedades sobre el techo de deuda en EEUU
Al igual que las europeas esta mañana, la bolsa estadounidense empieza este lunes con cautela. Los selectivos principales de Wall Street apenas se anotan unas décimas tras el toque de campana inicial. El Dow Jones cotiza sobre los 33.400 puntos al tiempo que el S&P 500 sondea los 4.200 y el Nasdaq 100 se ubica por encima de las 13.800 unidades.
Los inversores y analistas están pendientes de cualquier novedad que pueda surgir respecto las negociaciones por el techo de deuda en Estados Unidos. Si la Casa Blanca y los republicanos (la oposición) no alcanzan un acuerdo, la potencia norteamericana caerá en una situación de impago (default) a principios de junio que paralizará su Administración y que, además, puede tener consecuencias económicas a nivel global. Hoy se reúnen el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, y el presidente del país, Joe Biden, quien en los últimos días se ha mostrado optimista respecto el diálogo.
En cuanto al plano empresarial, hoy destaca la fabricante de chips Micron, que encara esta jornada con fuertes pérdidas en el parqué neoyorquino (baja más del 4%) después de que China haya asegurado que sus productos tienen "problemas de ciberseguridad graves y plantean riesgos de seguridad significativos". Por su parte, Meta Platforms se muestra indiferente en bolsa a la noticia de la multa milmillonaria que tendrá que pagar en Irlanda, pues su cotización sube cerca de un 3%.
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¿Qué explica la deriva bajista del petróleo?
El crudo Brent, de referencia global, se aleja de los 80 dólares por barril, mientras que el West Texas lucha por mantenerse en los 70 dólares. Estas caídas, además, vienen acompañadas por un fuerte incremento de las posiciones bajistas netas en el mercado (inversores que apuestan a que el crudo va a caer). | La OPEP revela la inversión que se necesita para la estabilidad del petróleo.
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BlackRock aumenta su peso en Cellnex
La gestora estadounidense de fondos de inversión BlackRock ha elevado al 5,22% su participación en Cellnex Telecom, frente al 5,208% que poseía antes de esta última operación. Esta es la úndécima operación que BlackRock realiza en Cellnex en lo que va de año, si bien la máxima participación del fondo en la empresa de torres de telecomunicaciones en lo que va de ejercicio tuvo lugar a finales del pasado marzo, con un 5,304%. No obstante, la posición más elevada del fondo americano en Cellnex se registró a mediados de mayo del 2017 (6,863%). Con esta operación, BlackRock tiene 36,87 millones de acciones de Cellnex, cuyo valor de mercado (con los títulos cotizando a 38,42 euros) es de 1.416,82 millones de euros.
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Meta (Facebook) tendrá que pagar una multa histórica en Irlanda
Meta Platforms, la compañía matriz de Facebook y WhatsApp, tendrá que abonar alrededor de 1.200 millones de euros además de la orden dejar de transferir los datos de usuarios europeos a los centros de datos en Estados Unidos. Las acciones de la compañía bajan más de un 1% en el premarket de Wall Street tras conocerse la noticia.
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Media sesión | El Ibex 35 asalta los 9.300
Las bolsas europeas continúan cotizando sin un rumbo determinado en el ecuador de esta sesión. No obstante, el Ibex 35 se anota más de medio punto porcentual y, con ello, se coloca por encima de las 9.300 unidades, un nivel que ya se le resistió el viernes. Bankinter lidera las ganancias dentro del índice español subiendo más de un 3%, seguido por Meliá y Acciona Energía (ambas compañías ascienden alrededor de un 1,6% en estos momentos). En cambio, Mapfre es el farolillo rojo al caer más de dos puntos porcentuales.
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La OPEP revela la inversión que se necesita para la estabilidad del petróleo
El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, ha advertido este lunes que invertir poco en el sector del petróleo y el gas podría causar volatilidad en el mercado a largo plazo y poner en peligro el crecimiento económico. También ha señalado que el mundo debe centrarse en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de sustituir una forma de energía por otra, y subrayó que se necesitan grandes inversiones en todos los sectores energéticos.
"Esa es la verdad que hay que decir", ha afrimado Al Ghais en una conferencia del sector celebrada en Dubái. La OPEP calcula que el mundo necesita 12,1 billones de dólares en inversiones para satisfacer la creciente demanda de petróleo a largo plazo.
Ante un crecimiento de la demanda mundial de petróleo de unos dos millones de barriles diarios (bpd) este año, el mundo podría enfrentarse a un problema de suministro si las sanciones occidentales al petróleo ruso frenan el crecimiento de la producción, ha dicho en el mismo acto Fereidun Fesharaki, presidente de la consultora FGE.
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La bolsa griega recibe con alzas del 7% la victoria electoral del partido gobernante
El índice de la bolsa de Atenas registra subidas de más de un 7%, a máximos de julio de 2014, después de las elecciones en el país. Los griegos han elegido continuidad con la victoria del partido conservador gobernante, Nueva Democracia. Ahora comenzarán las conversaciones sobre la formación de un gobierno de coalición, ya que no tiene mayoría parlamentaria.
Con las subidas de la jornada, la bolsa griega acumula en el año alzas de alrededor del 30%. Esta euforia viene acompañada también por los bonos, cuyas rentabilidades en las referencias a diez años se relajan nueve puntos básicos, hasta el 3,933%. Los intereses han bajado más de 100 puntos básicos desde los máximos del año pasado.
Los analistas e inversores interpretan la continuidad del partido gobernante como un último obstáculo para que la calificación crediticia de Grecia deje de ser 'bono basura' 13 años después.
El Borussia Dortmund se dispara un 15% tras liderar la Bundesliga
El equipo de fútbol Borussia Dortmund se ha disparado este lunes un 15% en la Bolsa de Fráncfort después convertirse en el favorito para ganar la Bundesliga alemana. Las acciones del Borussia Dortmund subían un 15%, hasta 5,12 euros, máximo desde septiembre de 2021, en los primeros compases de la negociación. El Borussia se hizo el domingo con el liderazgo de la Bundesliga tras derrotar al Augsburgo y después de que el Bayern perdiera el sábado frente al Leipzig. Ahora el equipo de Dortmund tiene dos puntos de ventaja sobre el Bayern.
Una mejor recomendación sobre Bankinter
Bankinter lidera este lunes las ganancias en el Ibex 35, con sus acciones llegando a revalorizarse más de un 2,5% a cerca de 5,4 euros. La entidad ha recibido un mejor consejo por parte de los analistas de Redburn, que han cambiado su visión sobre los títulos del banco español de 'neutral' a 'comprar'. Además, les otorga un precio objetivo de 7,10 euros.
El consenso de mercado de Bloomberg es aun más optimista, pues la valoración media a 12 meses que hace de Bankinter es de 7,35 euros la acción. Desde los máximos de hoy hasta dicha marca hay un recorrido alcista del 37%. Mas de la mitad de los expertos apuesta por la recomendación positiva (la de compra), mientras ocho (el 33,3% del consenso) toman una posición 'neutral' y el resto (dos) se decantan por el consejo de venta.
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Unicaja planea sustituir a su CEO por un directivo de la casa
Unicaja sigue avanzando en los movimientos para renovar parte de la cúpula del banco antes de este verano, allanando la salida del consejero delegado (CEO), Manuel Menéndez, y con la vista puesta en su relevo. La antigua caja malagueña ha encargado a Spencer Stuart, la nueva consultora que sustituye a Korn Ferry como headhunter, el diseño de la nueva cúpula de la entidad, con las funciones que tendrá cada uno de los nuevos puestos y los salarios que les correspondan, tal y como confirman a elEconomista.es fuentes al tanto de estos movimientos.
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Las bolsas de Europa arrancan la semana sin rumbo fijo
Las bolsas de Europa comienzan una nueva semana, pero continúan sin decantarse por un camino concreto. Los índices de referencia abren este lunes con tono mixto y movimientos muy contenidos, comportándose una vez más como los futuros de Wall Street. El EuroStoxx 50 sigue por debajo, pero cerca, de los 4.400 puntos. En España el Ibex 35 se encuentra igualmente próximo a los 9.300 enteros.
Link Securities recuerda en su comentario diario que "muchos inversores" se mantienen fuera del mercado, a la espera de novedades respecto las negociaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y la oposición (los republicanos) por el techo de deuda en el país. Un acuerdo es clave para evitar una situación de impago (default) en la mayor potencia del mundo que, según la Casa Blanca, podría desencadenar una nueva recesión mundial. Es por eso que, a la espera de novedades en ese frente, la actividad en los parqués continuará siendo menor a lo habitual en los días venideros. "Serán las noticias sobre el avance de las mencionadas negociaciones las que muevan los mercados, en un sentido o en otro, en los próximos días", insisten desde la mencionada firma de análisis.
Desde el Departamento de Análisis de Renta 4 recuerdan que la fecha límite para alcanzar el acuerdo podría estar entre el 1 y el 15 de junio. "En función de la evolución de los ingresos fiscales podría ser el momento, según [Janet Yellen], en que el Tesoro se quedaría sin liquidez para hacer frente a sus obligaciones de pago", señalan estos expertos. Desde Bankinter no esperan que en EEUU se llegue a un pacto precisamente hasta mediados del mes que viene, "con la Administración ya parcialmente parada". "No sería grave, pero introduciría tensión en un mercado a la espera de nuevos estímulos e intranquilo porque no identifica un horizonte temporal realmente claro con respecto al final de las subidas de tipos, sobre todo en Europa", consideran estos analistas.
Más allá de lo que pueda suceder con el techo de deuda en EEUU, los inversores no cuentan este lunes con más referencias macroeconómicas de interés. Pero sí lo harán a lo largo de la semana: entre otras cosas, se conocerán los índices PMI preliminares en la eurozona y EEUU y el PCE, esto es, el deflactor del consumo privado subyacente (una importante referencia de la inflación en Estados Unidos).
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¿Qué ha pasado en las últimas horas con la crisis del techo de deuda en EEUU?
"Las conversaciones sobre el techo de la deuda de EEUU parecieron retroceder durante el fin de semana, ya que el presidente Biden voló a Japón para asistir a las conversaciones del G7. Las conversaciones se reanudan hoy y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, cita ahora mediados de junio como la fecha en la que el Tesoro se quedará efectivamente sin dinero. Es un poco más tarde de la fecha del 1 de junio que había estado dando, que puede haber sido deliberadamente ajustada para alentar un acuerdo, aunque ahora tal vez el objetivo sea minimizar la ansiedad del mercado. Lo que es evidente, sin embargo, es que llegar a un acuerdo es solo el primer paso, y cualquier compromiso todavía tendrá que pasar por las votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado, lo que también llevará tiempo. Como de costumbre, todo apunta a que la situación será muy reñida", resumen los analistas de Asia-Pacífico de ING en su comentario matinal.
El nerviosismo por el techo de la deuda siguió lastrando las bolsas estadounidenses el viernes, aunque las pérdidas fueron escasas. El S&P 500 cayó solo un 0,14%, mientras que el Nasdaq cedió un 0,24%. Los rendimientos del Tesoro estadounidense frenaron su ascenso, pero siguieron subiendo el viernes. La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años subió solo 1,4 pb, hasta el 4,266%, mientras que la rentabilidad de los bonos a 10 años subió sólo 2,7 pb, hasta el 3,673%.
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La 'guerra' de los chips se recrudece: China apunta directamente a Micron
China publicó este domingo los resultados de una investigación de ciberseguridad realizada al fabricante estadounidense de semiconductores Micron Technology, cuyos productos "afectan negativamente a la seguridad nacional" del país asiático, aseguró este. La Administración del Ciberespacio de China explicó en un comunicado en su página web que los productos de Micron "tienen problemas de ciberseguridad graves y plantean riesgos de seguridad significativos", y, por lo tanto, "no superaron la revisión".
El organismo indicó que los operadores de la "infraestructura de información crítica nacional" deberán dejar de usar productos de la firma estadounidense, de acuerdo con la Ley de Ciberseguridad. Asimismo, la Administración aseguró que el gigante asiático "promueve un alto nivel de apertura al exterior y da la bienvenida a empresas, productos y servicios de todos los países para que entren en el mercado chino, cumpliendo las normativas locales", recoge Efe.
Tras la noticia, las acciones de Micron Technology se desploman cerca de un 6% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street. El viernes cerraron a un precio de 68,17 dólares y hoy podrían descender al filo de los 64 dólares.
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