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El sector financiero de EEUU hace volver el temor a una crisis bancaria

Solo una sesión de tregua hubo en Wall Street antes de una nueva debacle. Aunque el S&P 500 lograse capear el temporal este lunes tras la liquidación de First Republic Bank, el tercer banco que quiebra desde la caída de Silicon Valley Bank, e incluso marcase a nivel intradía máximos del ejercicio en los 4.186 puntos, la estacada del mercado ha llegado este martes. 

La banca estadounidense se desploma más de un 3% de media, con la mayoría de entidades, salvo JP Morgan (la entidad que adquirió los restos de First Republic) retrocediendo por encima de un 2%, con Zions Bancorp desplomándose incluso a doble dígito. Las pérdidas se agravaron en el caso de otros bancos regionales más pequeños, como PacWest o Western Alliance, cuya bajada superó el 15% en ambos casos. 

Con el temor puesto de nuevo en la estabilidad del sistema financiero estadounidense, los saldos de los principales índices de Wall Street también se han 'teñido de rojo' en esta segunda sesión de mayo: el S&P 500 retrocedía un 1,16%, frente al 1,08% que corregía el Nasdaq 100 que resistía mejor debido a su nula exposición bancaria. 

En el mercado de la renta fija, las compras se sucedían con fuerza sobre el bono estadounidense con vencimiento a 10 años que, tras rebajar su rendimiento alrededor de 13 puntos básicos en la sesión, colocaba su rentabilidad de nuevo en el entorno del 3,4%. El dólar volvía a caer en su cruce frente al euro y retrocedía otra vez hasta los 0,90 euros el cambio. El Brent, la cotización del petróleo de referencia en Europa, sufre su mayor caída desde comienzos del ejercicio, al perder en tan solo una jornada, más de un 5% de su valor, sitúandose el barril en la zona de los 75 dólares. 

Todo estas presiones suceden en la jornada previa a la reunión de la Reserva Federal Estadounidense, que tendrá lugar mañana y para la que el mercado descuenta una nueva y última subida de los tipos de 25 puntos básicos.

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El CEO de Wells Fargo defiende que los reguladores actuaron correctamente

El director ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf, afirmó que no se debería exigir a los bancos estadounidenses como el suyo que cubran "incondicionalmente" las quiebras de otras instituciones financieras. Además, añadió que los reguladores funcionaron como se suponía que debían hacerlo cuando tres bancos, Silicon Valley Bank, Signature Bank y, más recientemente, First Republic Bank, quebraron en los últimos dos meses. El directivo dio su punto de vista en un foro de la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills. 

Los comentarios de Scharf se producen un día después de que JPMorgan cerrase el acuerdo de First Republic en un movimiento liderado por el gobierno para la entidad quebrada, poniendo fin a uno de los bancos regionales más grandes que quedaban después de la agitación que azotó a la industria en marzo. Wells Fargo fue uno de los 11 bancos que habían tratado de mantener a flote a First Republic inyectando 30.000 millones en nuevos depósitos el 16 de marzo, y la compañía de Scharf aportó 5.000 millones.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La banca española arrastra al Ibex 35 tras el colapso de First Republic

- La inflación de la eurozona rebota una décima en abril, hasta el 7%

- Fuertes caídas en Wall Street tras la nueva quiebra bancaria

- El petróleo cae con fuerza tras los débiles datos de China

- Ofensiva de Coinbase fuera de EEUU entre tensiones con los reguladores

Sangría tras First Republic: PacWest y Western Alliance se desploman hasta un 40%

La banca regional vive una auténtica sacudida en bolsa este martes. Los inversores temen que alguna de estas firmas pueda ser la siguiente en la lista tras la quiebra de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic. Esto ha llevado a que PacWest y Western Alliance sean los siguientes en notar la presión en bolsa de la crisis bancaria. La primera se desploma un 23%, aunque ha llegado a hacerlo un 42%. Western Alliance ha tenido una evolución más amable, con retrocesos del 17,8% que han llegado a ser del 27%. En lo que va de año se dejan un 70% y un 48% respectivamente.

Western Alliance y PacWest se encuentran en el foco de los inversores. Los diversos colapsos demostraron la amenaza que representan para los prestamistas los desajustes entre activos y pasivos y los depósitos no asegurados. Aún así, tanto Western Alliance como PacWest publicaron resultados con claras en abril que parecieron apaciguar al mercado, al tiempo que indicaron que sus bases de depósitos se habían estabilizado o recuperado después de las fugas iniciales en marzo.

Hindenburg sacude al mercado con su ataque en corto al fondo de Icahn

Hindenburg Research, la firma de investigación de inversiones que se especializa en ventas en corto vuelve a la carga. Este martes ha desvelado una posición en contra de Icahn Enterprises, el fondo cotizado en bolsa dirigido por el activista Carl Icahn, haciendo caer el precio de sus acciones y estableciendo una batalla entre dos de los inversores más temidos  de Wall Street.

Hindenburg declaró el martes en un informe que creía que Icahn Enterprises estaba sobrevalorada y que algunos de sus activos privados tenían un valor inflado. Las acciones del grupo de Icahn cayeron un 15% tras la publicación del informe, reduciendo su capitalización bursátil a 15.000 millones de dólares.

Cemex mejora sus ganancias un 14% en el primer trimestre

El consorcio mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo, ganó 225 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, un 14 % más frente a los 198 millones del mismo periodo del año pasado. "Esa ganancia refleja principalmente una variación positiva en resultados por fluctuación cambiaria y en participación minoritaria, así como mayor utilidad de operación", detalló la firma en su informe. Añadió que las ventas netas de enero a marzo de 2023 alcanzaron los 4.036 millones de dólares, un aumento interanual del 8 %. El beneficio bruto en estos tres meses se ubicó en 1.290 millones de dólares, superior en 12 % al mismo lapso de 2022.

Los bonos de EEUU caen un 5% ante el riesgo del 'default' en junio

Los rendimientos de las letras del Tesoro para principios de junio se dispararon en las operaciones de Nueva York el martes a raíz de una advertencia de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de que el gobierno de EEUU podría encontrarse sin capacidad legal para afrontar sus deudas a principios del próximo mes si no amplían pronto el techo de deuda.

En la madrugada de este lunes, se conoció una carta de Janet Yellen al presidente del Congreso, Kevin McCarthy en la que explicaba que "nuestro escenario es que no podremos seguir cumpliendo con todas las obligaciones del Gobierno a partir del 1 de junio". A pesar de que los ingresos del Estado son todavía variables y el default técnico podría postergarse algunas semanas, según la secretaria del Tesoro.

Los rendimientos de las letras de principios de junio ahora están firmemente por encima del 5%, con algunos por encima del 5,3%. Los rendimientos de mayo, por el contrario, son sustancialmente más bajos, mientras que los de gran parte de julio también están por debajo del 5%. Hay otra torcedura a principios de agosto, lo que refleja mayores preocupaciones en torno a ese período. 

El Ibex prepara la conquista de los 10.100 puntos en mayo

El Ibex tiene en mayo una de sus principales batallas, la ofensiva por los 9.500 puntos. Joan Cabrero, analista de EcoTrader, defiende que tomar esta posición puede ser clave para abrir una directriz alcista. El experto defiende que esta punto "fue el origen de la la última y potente corrección bajista".  En ese sentido destaca que es normal que el Ibex tenga una breve corecccón: "no veo nada que ponga en aprietos la posibilidad de que después de esta corrección el Ibex 35 acabe yendo a buscar objetivos que tiene entre ceja y ceja desde hace meses, como son los 10.100 puntos", cuyo alcance supondría recuperar toda la caída del Covid crash. Solamente si perdiera los mínimos que marcó en la última caída en los 8.500 puntos se vería cancelada esta hipótesis alcista.

En este sentido, con la fortaleza que ha mostrado el Ibex 35 durante las últimas semanas "me parecería algo sorprendente que una próxima consolidación o corrección profundice bajo los 9.000 y sobre todo los 8.800-8.865 puntos". Cabrero afirma que "el alcance de este entorno de soporte la vería a priori una oportunidad para volver a comprar bolsa española, no antes". 

Fuertes caídas en Wall Street tras la nueva quiebra bancaria

La renta variable estadounidense vive una jornada de retrocesos contundentes tras la quiebra de First Republic Bank y la compra de sus activos por parte de JP Morgan. El S&P 500  cae un 1,49% mientras que el Dow Jones cede un 1,45%. El que mejor parado sale en el ecuador de la sesión es el Nasdaq 100 tras una caída del 1,24%.

A pesar de que fue el lunes cuando el mercado acogió la noticia del nuevo episodio de la crisis bancaria, aquella sesión el sector reaccionó de forma moderada. Sin embargo, en la sesión del martes el sector financiero es el peor de todo Wall Street con caídas del 3,92% entre las entidades. Wells Fargo y Charles Schwab ceden un 4,63% y un 4.61% respectivamente. Bank of America cede un 4% y Citigroup un 3,33%. Goldman y JP morgan son los mejor parados de este área con caídas del 2,5% y 1,68%.

Por otro lado, el foco está puesto en la Reserva Federal pues hoy se ha reunido el comité del banco central para iniciar su reunión mensual, que concluirá en el día de mañana. Se espera que a lo largo de la misma acuerden una última subida de tipos que cierre un ciclo histórico de diez alzas consecutivas. 

Morgan Stanley prepara un nuevo recorte de 3.000 empleos

Morgan Stanley está preparando una nueva ronda de recortes de empleos que pueden afectar a a unos 3.000 puestos de trabajo de la plantilla mundial a finales de este trimestre, según fuentes citadas por Bloomberg. Esto supondría aproximadamente el 5% de la plantilla, excluidos los asesores financieros y el personal de apoyo de la división de gestión de patrimonios.

Mejores y peores del día en el Ibex 35: Repsol cae con fuerza

 

La banca española arrastra al Ibex 35 tras el colapso de First Republic

El Ibex 35 ha cerrado su primera sesión tras el puente como el peor índice de Europa. Con una caída del 1,72% el selectivo español se ha quedado en los 9.082 puntos. Una de las principales causas de esta situación está en las tensiones que han sacudido el sector bancario tras la quiebra de First Republic Bank y la compra de sus activos por parte de JP Morgan. Las entidades del Ibex 35 caen con fuerza con Bankinter a la cabeza (-4,66%), seguido de BBVA (-3,7%), Sabadell (-3,47%), Santander (-2,59%) y Caixabank (-2,54%).

Repsol, por su parte, es la peor del día al caer un 4,72% en un día en el que solo tres valores han conseguido mantenerse en verde. La firma energética marca estas caídas después de anunciar su mayor inversión industrial en Portugal en los últimos diez años. Al margen de esta operación también se ve afectada por precio del petróleo, que cae con fuerza un 3,74%.

Respecto al resto de plazas europeas, ninguna de las más relevantes cotiza por debajo del Ibex 35. El EuroStoxx 50 cae un 1,53%, en línea con el Dax alemán (-1,23%). El Cac 40 francés y FTSE 100 británico retroceden un 1,45% y un 1,24% respectivamente. Por su parte, el FTSE MIB italiano, índice muy parecido al español en su alta bancarización, cae un 1,67%.

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El petróleo cae con fuerza tras los débiles datos de China

El precio del petróleo europeo, el Brent, cae un contundente 3,9%. Por su parte, el barril norteamericano, el WTI, ya se deja más de un 4,15%. Pero no es solo destacable la caída de los precios en sí mismo, sino el volumen de negociación de estos activos, pues ha alcanzado mínimos de 2023. 

Los analistas afirman que la reciente caída se debe a los débiles datos de fabricación de China, menores de lo esperado y que anticipan una demanda de crudo menor. Por su parte, los datos de empleo de EEUU también habrían pesado negativamente en la cotización de la materia prima. “El mercado es un desierto para los inversores”, dijo Scott Shelton, especialista en energía de ICAP, en declaraciones a Bloomberg. “La información fundamental que genera una acción de precio predecible no existe”.

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Air France carga contra las aerolíneas chinas por la guerra de Ucrania

Air France quiere que el gobierno francés limite el acceso de las aerolíneas chinas al país, diciendo que disfrutan de una ventaja injusta porque pueden volar sobre el espacio aéreo ruso cerrado a muchas otras aerolíneas, según informaciones de Bloomberg.

Abrir la puerta a las aerolíneas chinas daría un impulso a los hoteles y restaurantes del país a medida que el enorme mercado de turismo emisor de China se recupera de las estrictas restricciones de viaje de Covid-19. Pero también corre el riesgo de obstaculizar la recuperación de la aerolínea insignia de Francia, que solía operar 32 vuelos semanales a China continental antes de la pandemia, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a las deliberaciones privadas con el estado.

“Apoyamos el aumento de la capacidad entre Francia y China, pero debe haber igualdad de condiciones”, dijo un portavoz de Air France. “En este momento hay una distorsión de la competencia que debe tenerse en cuenta”. El gobierno busca un retorno "progresivo y equilibrado" de las conexiones con China, y los miembros de varios ministerios planean reunirse esta semana para discutir el tema, dijo un funcionario del gobierno. 

Ofensiva de Coinbase fuera de EEUU entre tensiones con los reguladores

La empresa de activos digitales, Coinbase, se dispone a lanzar un servicio de intercambio internacional de criptomonedas fuera de Estados Unidos. La empresa busca diversificar su facturación y depender menos del territorio nacional a medida que crece el escrutinio de los reguladores sobre el negocio de las criptomonedas.

La nueva plataforma, Coinbase International Exchange, se encargará de los futuros perpetuos de Bitcoin y Ether a partir de esta semana después de recibir una licencia en abril de la Autoridad Monetaria de las Bermudas. Con el movimiento, Coinbase está ingresando a un mercado dominado por jugadores extraterritoriales, como Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, y anteriormente FTX antes de su colapso. 

IBM dejará de contratar para 8.000 puestos que pueden cubrirse con IA

 El consejero delegado de IBM, Arvind Krishna, ha indicado que la multinacional espera paralizar las contrataciones para aquellas funciones que podrían desempeñarse en los próximos años mediante la inteligencia artificial, lo que podría poner en riesgo casi 8.000 puestos de trabajo actuales.  En una entrevista con Bloomberg, el ejecutivo apunta que se suspenderá o ralentizará la contratación en funciones administrativas, como recursos humanos, añadiendo que los roles que no están orientados al cliente ascienden a aproximadamente 26.000 trabajadores, de los que "podría ver fácilmente que el 30% sea reemplazado por IA y automatización durante un período de cinco años".  De este modo, según precisó a la agencia un portavoz de IBM, esto supondría la pérdida de aproximadamente 7.800 puestos de trabajo, incluyendo también aquellos empleos vacantes que dejarían de cubrirse a medida que se produjeran salidas de empleados.

Wall Street abre en rojo entre dudas por las consecuencias de la crisis bancaria

Los principales índices bursátiles estadounidenses iniciaron la sesión del martes en rojo, mientras la negociación sigue marcada por la resaca de la intervención sobre First Republic Bank y las dudas acerca de si lo ocurrido se repetirá con otras entidades. En los primeros minutos de sesión, el Dow Jones perdía un 0,49% y el S&P 500 un 0,41%, mientras el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,1%  

Nueva demanda de bonistas de Credir Suisse contra el regulador suizo

Un grupo de inversores  que poseían alrededor de 1.700 millones de dólares en bonos de Credit Suisse que fueron amortizados tras la integración con UBS han presentado una demanda contra Finma, el regulador bancario suizo, intensificando la lucha legal tras el rescate de emergencia. La demanda se centra en la decisión de dar prioridad a los accionistas sobre los tenedores de bonos AT1.

Mediaset España será excluida hoy del Ibex Small Cap

Mediaset España Comunicación será excluida hoy, al cierre de la sesión, del Ibex Small Cap, un día antes de que se haga efectiva la fusión transfronteriza por absorción con MFE-Mediaforeurope.

El comité tomó esta decisión la semana pasada con el objetivo de contribuir a la "eficiente réplica" de los índices Ibex y de acuerdo con las atribuciones conferidas en los apartados 3.1.1 y 3.1.3 de las normas técnicas para la composición y cálculo de estos índices y de estrategia sobre acciones administrados por la Sociedad de Bolsas. Esta decisión tiene efectos el mismo día en que se hará efectiva la fusión, prevista para mañana 3 de mayo, si bien el ajuste se realizará al cierre de la sesión anterior, es decir, este martes.

El Ibex Small Cap quedará temporalmente compuesto por 29 valores. El Comité Asesor Técnico decidirá, en su próxima reunión ordinaria prevista para el 8 de junio, el valor que sustituirá, en su caso, al valor absorbido como consecuencia de la fusión, lo que será comunicado "con la suficiente antelación".

Uber recorta en 5.700 millones sus pérdidas tras disparar los ingresos

La multinacional estadounidense de transporte Uber redujo de forma considerable sus pérdidas en el primer trimestre del año, de 5.930 millones de dólares en los tres primeros meses de 2022 a 157 millones en 2023, gracias al aumento de sus ingresos que superó las previsiones de los analistas. La facturación de enero a marzo de este año creció un 29 %, a 8.823 millones de dólares. El resultado bruto de explotación ajustado, o ebitda, aumentó un 353 % para situarse en 761 millones de dólares. Gran parte del crecimiento fue fruto de la mejora de los resultados de la unidad de Movilidad, la encargada de transportar pasajeros, cuyos ingresos aumentaron un 72 % al pasar de 2.518 millones de dólares a 4.330 millones.

El consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, señaló en un comunicado que de cara al futuro, la compañía se concentrará en ampliar las ventajas de sus productos, tamaño y plataforma "para sostener el liderazgo de crecimiento tanto de los ingresos como de los beneficios netos". Por su parte, el director financiero de la compañía, Nelson Chai, señaló que espera un aumento de la rentabilidad de la compañía en el segundo trimestre, periodo en el que prevé tener un ebitda ajustado de entre 800 y 850 millones de dólares.

Pfizer gana un 29% menos tras la caída de las ventas de la vacuna

El laboratorio estadounidense Pfizer obtuvo un beneficio neto atribuido de 5.543 millones de dólares (5.042 millones de euros) en el primer trimestre de 2023, lo que supone un descenso del 29,5% en comparación con el mismo periodo de 2021, informó la empresa. La multinacional vio caer un 28,7% sus ingresos entre enero y marzo, hasta 18.282 millones de dólares (16.629 millones de euros), incluyendo una bajada del 77% de los ingresos por las ventas de 'Comirnaty', la vacuna contra el covid, hasta 3.064 millones de dólares (2.787 millones de euros), mientras que Paxlovid, el tratamiento oral contra la enfermedad, reportó ingresos de 4.069 millones de dólares (3.701 millones de euros), un 177% más.

De cara al conjunto del año, la multinacional espera alcanzar una cifra de negocio neta de entre 67.000 y 71.000 millones de dólares (60.943 y 64.581 millones de euros), lo que supondría una caída de entre el 33% y el 29% respecto de los ingresos registrados en 2022.

Los precios del gas natural siguen cayendo ante la debilidad de la demanda

Los precios europeos del gas natural siguen bajando en Europa ante l debilidad de la demanda en la región, a pesar de los primeros indicios de progreso en la reposición de inventarios de cara al próximo invierno. Los operadores no encuentran signos sufcientes de recuperación de la demanda industrial de gas, cuyos precios han caído cerca de un 50% desde principios de año. 

Los futuros de referencia cayeron hasta un 2% el martes, ampliando las pérdidas de las cuatro semanas anteriores, sgún datos recopilados por Bloomberg. Aunque la zona euro ha logrado evitar una recesión invernal inducida por la energía, los últimos datos económicos han puesto de relieve la desigual solidez de su recuperación, así como el deterioro de la confianza entre los fabricantes. 

El rojo se impone en Europa tras la inflación y los PMI

Parecía que las bolsas tenían dudas en la apertura, pero a media sesión las pérdidas ganan terreno en las plazas europeas. La leve desaceleración de la inflación subyacente de la zona euro no ha sido suficiente para eclipsar la contracción de la actividad manufacturera a mínimos de tres años. Así las cosas, y sumando la incertidumbre que impera en el mercado tras el colapso del First Republic Bank y a la espera de conocer más pistas sobre los pasos que darán tanto la Fed como el BCE, el Ibex 35 se deja casi un 0,4%, aunque la caída ha llegado a superar el 0,7%. 

El EuroStoxx 50 también se deja más de un 0,3% y el Dax alemán un 0,2%. Por su parte, el Cac francés baja más de un 0,4% y el Ftse de Londres cotiza prácticamente plano. Solo apuesta por el verde el Ftse MIB italiano, pero la subida supera por poco el 0,3%. 

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Abertis repartirá un dividendo de 0.66 euros por acción el 11 de mayo

La junta general ordinaria de accionistas de Abertis, celebrada el pasado viernes 28 de marzo, acordó la distribución el próximo 11 de mayo de un dividendo 0,66 euros brutos por título, según la información que la compañía ha remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  Esto implica que la empresa repartirá un dividendo 602 millones a sus accionistas, ACS y Atlantia, el mismo importe que repartió hace un año.  

A partir de 2021, la compañía redujo el importe de los dividendos, que en 2020 ascendieron a 875 millones de euros o 0,96 euros por acción, como consecuencia del estallido de la pandemia de coronavirus.  Desde entonces, tanto en 2021 como en 2022, y ahora en 2023, reparte 600 millones de euros cada año y así lo seguirá haciendo al menos hasta 2024, según lo decidió la compañía en la junta de accionistas del año pasado.

¿Subirán las bolsas a corto plazo? Esto creen los inversores

El 41,5% de los ahorradores o inversores considera que las bolsas experimentarán subidas en los próximos seis meses, según revela el Índice de Confianza del Inversor Español que elabora la gestora internacional JP Morgan Asset Management, que destaca que la tendencia alcista parece confirmarse. Según dicho índice, el inversor español recupera la confianza en los mercados, ya que afirma que después de los máximos alcanzados en 2021 se inició un descenso continuado que tocó mínimos en verano de 2022, y desde entonces ha iniciado una tendencia alcista.

De este modo, la confianza del inversor español en la marcha de los mercados durante los próximos seis meses lleva al Índice de Confianza al terreno positivo,1,91, un nivel similar al del inicio de 2022, y tres puntos más que al cierre del pasado año, en el que el índice se situaba en negativo, en concreto en -0,99.

El BCE avisa: la banca ha endurecido los préstamos más de lo esperado

Los bancos de la zona euro reportaron en el primer trimestre de 2023 un endurecimiento sustancial de sus condiciones de préstamo, que sobrepasó las expectativas de las propias entidades, como consecuencia de la mayor percepción de riesgo en un contexto marcado por las subidas de los tipos de interés y las turbulencias en el sector tras el colapso de varios bancos en Estados Unidos y el rescate de Credit Suisse, según refleja la última edición de la encuesta de préstamos bancarios del BCE.

Además, las entidades de la zona euro indicaron un endurecimiento aún mayor de sus condiciones de préstamo a las empresas, con un porcentaje neto del 27% de bancos que reportaron mayores restricciones, el mayor ritmo desde la crisis de la deuda soberana de la zona euro en 2011. Asimismo, desde el lado de la demanda, los bancos confirmaron una fuerte disminución neta en la demanda de préstamos o disposición de líneas de crédito por parte de las empresas en el primer trimestre de 2023. Por su parte, la demanda de hipotecas sigue cerca de mínimos históricos.

La inflación subyacente de la Eurozona baja por primera vez en 10 meses

La inflación subyacente en la zona del euro se ha relajado por primera vez en 10 meses, lo que respalda la hipótesis de que el BCE pondrá freno este mismo jueves a la subida de tipos de interés más agresiva hasta la fecha. Los precios al consumidor, excluyendo elementos volátiles como el combustible y los alimentos, aumentaron un 5,6% respecto al año anterior en abril, por debajo del avance récord del 5,7% de marzo y en línea con la estimación de los analistas de Bloomberg. Mientras tanto, el IPC general aumentó hasta el 7%, ligeramente por encima del 6,9% que anticiparon los analistas y todavía muy alejado del objetivo del 2% marcado por el BCE. 

Según los datos publicados por Eurostat, en abril la energía registró una subida interanual del 2,5%, después de la bajada del 0,9% del mes anterior, mientras que el precio de los alimentos alivió su escalada al 10% desde el 14,7%. En el caso de los servicios, los precios subieron en abril un 5,2% interanual, una décima más que en marzo, pero los bienes industriales no energeticos se encarecieron un 6,2%, cuatro décimas menos que en marzo.

La actividad industrial de la zona euro se contrae por primera vez desde enero

El índice PMI manufacturero de la zona euro se situó en 45.8 puntos en el mes de abril, frente al 47.3 registrado en marzo, registrando así el peor nivel desde mayo de 2020, en plena pandemia. Según S&P Global, las condiciones operativas del sector manufacturero de la zona euro han empeorado en mayor medida al comienzo del segundo trimestre, ya que los volúmenes de producción han registrado una contracción por primera vez desde principios de año. Al mismo tiempo, los nuevos pedidos registrados por las fábricas también han disminuido al ritmo más pronunciado en cuatro meses a medida que se intensifica la caída de la demanda.

El millonario dividendo de Inditex que Amancio Ortega cobra hoy

Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, recibirá este martes 1.108,5 millones de euros correspondientes al primer pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2022 del grupo textil. El empresario gallego cuenta con 1.848 millones de acciones de Inditex, que equivalen al 59,294% del capital de la compañía, mientras que la política de dividendo de Inditex a cuenta del ejercicio 2022 es de un 'pay-out' ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios.

En concreto, el dividendo consiste en un total 1,20 euros por acción, un 29% superior al de 2021, compuesto por un dividendo ordinario de 0,796 euros y un dividendo extraordinario de 0,404 euros por acción. El dividendo se divide en dos pagos iguales de 0,6 euros, siendo abonado el primero este 2 de mayo y el segundo el 2 de noviembre de este año. En total, el fundador de Inditex percibirá un histórico dividendo de 2.217 millones de euros. Además, en calidad de consejero de la compañía, recibió otros 100.000 euros durante el ejercicio 2022.

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El PMI manufacturero de España regresa a la zona de peligro

La actividad industrial ha empeorado en España en el mes de abril respecto a marzo y ha vuelto a la zona de contracción debido a la caída de los nuevos pedidos y a la ralentización del crecimiento de la producción, según se desprende del último dato publicado por S&P Global. El indicador registró 49,0 puntos en abril, por debajo de los 51,3 del mes de marzo, aunque la cifra coincide con las previsiones del mercado.

No obstante, según señala S&P Global, "las condiciones moderadas del mercado ayudaron a aliviar las presiones inflacionistas y de suministro en el sector. De hecho, los plazos medios de entrega se acortaron en su mayor medida desde abril de 2009, los precios de los insumos cayeron notablemente y los precios de venta disminuyeron por primera vez desde noviembre de 2020".

Asimismo, las empresas han continuado aumentando sus plantillas en abril y se ha registrado un crecimiento del empleo por tercer mes consecutivo. La última ronda de creación de empleo fue la más pronunciada desde febrero de 2022.

Dudas en las bolsas europeas tras el colapso de First Republic

Los principales índices de Europa han comenzado el mes de mayo con signo mixto tras el colapso de First Republic y con la mirada puesta en los bancos centrales, que esta semana tendrán doble cita con la decición de tipos de la Fed el miércoles y la del BCE el jueves. Los inversores muestran cierta cautela a pesar de las turbulencias bancarias del lunes, que no impactaron en los mercados del Viejo Contienente por ser festivo por el Día del Trabajador. Así las cosas, el Ibex 35 ha comenzado la jornada con una leve caída del 0,15% pero minutos más tarde cotiza prácticamente plano. Por su parte, el Eurostoxx 50 sube cerca de un 0,3%, el Dax alemán un 0,43% y el Cac francés un 0,1%. 

A la espera de lo que suceda esta semana, hay que destacar que el EuroStoxx 50 tiene la referencia de los 4.250 puntos como soporte, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Un primer escalón a tener en cuenta antes de la zona de los 4.100/4.145 puntos donde la ecuación rentabilidad/riesgo comienza a ser atractiva y donde se puede aumentar la exposición, como apunta Cabrero.

Pero las pistas de cómo evolucionará la bolsa europea esta semana las dará el Dax aleman: el bastión del continente que aún se mantiene sobre su soporte a corto plazo en los 15.690 puntos. "Si cae este soporte ganará enteros la amenaza bajista que podríamos llamar como 'sustito' o 'susto' dependiendo de si se conforma con corregir un 38,20% o un 61,80% de todo el último rebote que nació en los mínimos del pasado 20 de marzo desde los 3.980 puntos del EuroStoxx 50", indica el asesor de Ecotrader.

BP logra un beneficio de 7.479 millones de euros en el primer trimestre

El beneficio atribuido de la petrolera BP alcanzó en el primer trimestre del año 8.218 millones de dólares (7.479 millones de euros) por el alza de los precios energéticos, frente a unas pérdidas de 20.070 millones de dólares (18.263 millones de euros) en el mismo periodo de 2022.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, la empresa señaló que su beneficio antes de impuestos se situó entre enero y marzo en 11.847 millones de dólares (10.781 millones de euros) en los tres primeros meses del año frente a las pérdidas antes de impuestos de 17.540 millones de dólares (15.963 millones de euros) el trimestre de 2022, debido a la salida de BP de la rusa Rosneft.

Los ingresos totales de la petrolera llegaron en el primer trimestre a 56.951 millones de dólares (51.831 millones de euros), un ascenso del 11,1% respecto a 2022.

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El precio del petróleo borra el recorte de producción de la OPEP+

Vuelta al punto de partida. El barril Brent cotiza de nuevo bajo los 80 dólares un mes después de que el cártel de países exportadores de crudo y sus socios, la OPEP+, anunciara un recorte de su producción para levantar el precio del crudo. Y aunque la medida tuvo éxito, se llegó a ver el Brent por encima de los 87 dólares, el riesgo de una desaceleración económica del mercado precipitó las estimaciones de consumo a escala global.

De esta forma, el barril de referencia en Europa cae un 9% desde los máximos de abril mientras que en el conjunto del 2023 se deja un 7,5%.

HSBC triplica su beneficio en el primer trimestre, hasta los 12.900 millones

El banco HSBC, el mayor de Europa, registró en el primer trimestre de 2023 un beneficio de 12.900 millones de dólares (11.745 millones de euros), lo que representa un aumento del 212% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En la cuenta de resultados que el grupo ha remitido a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, el consejero delegado de HSBC, Noel Quinn ha considerado que los buenos resultados del trimestre prueban que la estrategia del banco "está funcionando" y destacó el comportamiento de los tres segmentos de negocio globales de HSBC.

El banco también ha anunciado el reparto de dividendos trimestrales por primera vez desde 2019, que ascenderá a 0,10 dólares (0,09 euros) por acción.

Estrés en el mercado de deuda: el bono de EEUU a diez años ofrece un retorno del 3,56%

En 24 horas el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará otra subida de tipos de interés que llevarán los mismos en el país hasta el 5,25%, según anticipa el mercado. Y este sería el techo del presidente Powell, como también descuenta la mayor parte de expertos recogidos por Bloomberg. Pero habrá que ver el tono que llega desde la Fed después del caso del First Republic Bank y qué hará la institución pare evitar más contagios.

Este entorno provocó la volatilidad del mercado de renta fija, donde la deuda norteamericana con vencimiento en diez años cayó hasta el 3,56% ante el predominio de las compras. No obstante, los bonos de EEUU a dos años reflejaron la volatilidad del momento con una rentabilidad que creció hasta el 4,15%. En el lado europeo, el bono alemán a diez años arranca la sesión de este jueves en el 2,31%.

Y mientras los bancos centrales se roban la atención esta semana, el euro aguarda por debajo de los 1,1 dólares en el mercado de divisas y en el que saca un 2,7% en lo que va de 2023.

Agenda | Inicia mayo con IPC y PMIs manufactureros de la zona euro

España

- PMI manufacturero de abril

Eurozona

PMI manufacturero

- Préstamos a sociedades no financieras

- Comparecencia Enria (BCE)

- IPC de la zona euro

Alemania

- Ventas minoristas

Reino Unido

- Índice Nationwide de precios de la vivienda

- PMI manufacturero

Italia

IPC de Italia

- Balanza comercial no comunitaria

EEUU

Índice Redbook de ventas minoristas

- Pedidos de fábrica

- Bienes duraderos

- Encuesta JOLTs de ofertas de empleo

El Dax es el bastión que evitará el 'susto' en la bolsa europea

Con la bolsa europea de nuevo en activo se decidirá si los principales índices del continente contienen el susto de la semana pasada o si estamos ante una corrección más severa de la bolsa europea. El EuroStoxx 50 tiene la referencia de los 4.250 puntos como soporte, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Un primer escalón a tener en cuenta antes de la zona de los 4.100/4.145 puntos donde la ecuación rentabilidad/riesgo comienza a ser atractiva y donde se puede aumentar la exposición, como apunta Cabrero.

Pero las pistas de cómo evolucionará la bolsa europea esta semana las dará el Dax aleman: el bastión del continente que aún se mantiene sobre su soporte a corto plazo en los 15.690 puntos. "Si cae este soporte ganará enteros la amenaza bajista que podríamos llamar como 'sustito' o 'susto' dependiendo de si se conforma con corregir un 38,20% o un 61,80% de todo el último rebote que nació en los mínimos del pasado 20 de marzo desde los 3.980 puntos del EuroStoxx 50", indica el asesor de Ecotrader.

Una eventual caída de corto plazo es probable que se vea frenada en uno de estos soportes, desde donde podría verse al EuroStoxx 50 rebotando hasta niveles pre-Lehman en los 4.572 puntos, algo que encajaría con el Dax 40 yendo a buscar los máximos del año 2021 y 2022 en los 16.300 puntos.

La bolsa europea arranca mayo con dudas

Los índices de futuros europeos cotizan por primera vez en mayo con signo negativo aunque con ligeros recortes, anticipando una apertura bajista este martes. Los parqués del Viejo Continente dudan de esta forma tras el cierre de Wall Street anterior con un recorte del 0,1% de media tras resolverse la situación con el First Republic Bank gracias a la compra por parte de JP Morgan.

Pero el mercado mira ya a las reuniones de los bancos centrales que tendrán lugar esta semana, con la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles y el Banco Central Europeo para el jueves. Y en ambos casos, los expertos barajan un movimiento de 25 puntos básicos al alzada, según Bloomberg.

Antes, este mismo martes, se publicará el dato adelantado del IPC de la eurozona de abril para el que se espera un ligero repunte de una décima hasta alcanzar el 7%. Una subida que confirmaría que la inflación se muestra más persistente de lo deseado por el BCE y que motivaría que Lagarde siguiera endureciendo su política monetaria más allá de este mes.

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Wall Street alcanza máximos del año tras la caída del tercer banco americano

52 días después de la quiebra de Silicon Valley Bank (con la posterior ruina de Signature Bank y Credit Suisse en Europa), Estados Unidos ha anunciado la liquidación de Silicon Valley Bank, tras dejarse casi la totalidad de su valor bursátil, cuyos activos han sido adquiridos por JP Morgan. El sector bancario en su conjunto cae solo medio punto mientras JP Morgan sube un 2%.

Esta nueva crisis en el sector bancario estadounidense no ha generado, sin embargo, pánico en el mercado que comienza mayo con ligeras subidas que han conducido al S&P 500 a marcar a nivel intradía nuevos máximos del ejercicio en los 4.186 puntos (niveles de agosto del 2022), para finalmente cerrar en los 4.167 con una bajada del 0,04% en la sesión. Por su parte, el Nasdaq 100, pese a su nula exposición bancaria, ha presentado durante este lunes una mayor volatilidad y debatiéndose entre el negativo y el positivo, finalmente ha cerrado con una caída del 0,11%. 

La noticia de First Republic Bank también ha tenido su impacto en el mercado de la renta fija, donde se han impuesto con fuerza las ventas sobre el bono estadounidense con vencimiento a 10 años. Tras ganar alrededor de 14 puntos básicos en la sesión, el conocido como 'T-Note' ha escalado hasta el 3,57% de rentabilidad. Por su parte, el dólar ha vivido una intensa jornada de subidas en su cruce frente a la divisa europea y recupera el cambio en los 0,91 euros.

Todo ello, sucede a la espera de la próxima reunión de la Reserva Federal Estadounidense que tendrá lugar este 3 de mayo y para la que el mercado descuenta una última subida de los tipos de interés en este ciclo, de 25 puntos básicos. 

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Meta prepara una emisión de deuda de 7.000 millones de dólares

Meta, propietaria de Facebook, Whatsapp e Instagram, surgió como la primera empresa de tecnología de mega capitalización en aprovechar el mercado de bonos de grado de inversión de EEUU en medio de la agitación en el sector financiero que ha derribado a cinco bancos desde marzo. El gigante de las redes sociales, que reportó ganancias la semana pasada, busca recaudar 7.000 millones de dólares en un acuerdo de cinco partes, según una persona familiarizada con el asunto. La parte más larga de la oferta, un valor a 40 años, podría generar 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro, dijo la persona.

Once empresas se han presentado con ofertas de bonos el lunes, ya que los emisores buscan vender deuda antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto y la posterior decisión sobre las tasas el miércoles. Otros emisores notables son Hershey, que está vendiendo 750 millones en bonos sin potencial de crecimiento y Comcast, que está fuera con un acuerdo de cuatro partes. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- EEUU liquida First Republic y JP Morgan compra sus activos

- Leves subidas en Wall Street entre la quiebra de First Republic y la Reserva Federal

Repsol arranca una inversión histórica en Portugal en el complejo de Sines

Bitcoin cae después de su mejor racha desde 2021: un rebote del 72%

- El Brent sigue a la baja por la Fed y los malos datos de China

Goldman Sachs cree que la Fed ha tocado techo... pero Wall Street no subirá

El estratega jefe de renta variable en EEUU para Goldman Sachs, David Kostin, defendió que aunque esta semana probablemente marcará el final de la campaña de subidas de tipos de la Fed. Sin embargo, a pesar de que Jerome Powell ponga un punto final al ciclo de alzas con diez subidas consecutivos, cree que esto no se traducirá en unas subidas claras en Wall Street. 

“El aumento de las valoraciones suele impulsar los repuntes de las acciones al final de los ciclos de aumento, pero el S&P 500 ya cotiza muy por encima del múltiplo al final de cualquier ciclo, excepto el que finaliza en 2000, después del cual el S&P 500 disminuyó a pesar de la pausa de la Reserva Federal”. afirmó Kostin en su último informe.

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JP Morgan habla tras la compra de First Republic: "la crisis bancaria está cerca de terminar"

El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ha hablado este lunes tras cerrar la compra de los activos de First Republic Bank después de ser intervenido por el Gobierno de EEUU.  El presidente de la entidad estadounidense ha afirmado que, con la segunda mayor quiebra de la historia, está cerca de terminar el caos bancario que se inició con el colapso de Silicon Valley Bank y que ya se ha llevado a Signature Bank y a Credit Suisse. "Esto se está acercando al final y con suerte, este movimiento ayudará a estabilizar la situación".

El directivo defendió que a pesar del miedo y la fuga de depósitos, los bancos regionales que informaron los resultados del primer trimestre en las últimas semanas “en realidad tuvieron resultados bastante buenos”. Además, el presidente ejecutivo explicó que “el sistema bancario estadounidense es extraordinariamente sólido”.

Leves subidas en Wall Street entre la quiebra de First Republic y la Reserva Federal

Wall Street sube con moderación en una jornada marcada por la crisis bancaria y la Reserva Federal. Llegado el ecuador de la sesión, el Dow Jones y el S&P 500 avanzan de forma idéntica un 0,33%. El Nasdaq 100, por su parte, vive una subida del 0,15% y consolida los 12.244 puntos.

Todas la miradas están puestas hoy en la quiebra del First Republic Bank tras una fuga masiva de depósitos y un desplome del 96% en menos de un mes. Tras ser intervenida por el Gobierno de los Estados Unidos, ha sido finalmente JP Morgan quien ha comprado sus activos. Por otro lado, los mercados están pendientes de la próxima reunión de la Fed para decidir su política monetaria. Esta arranca el martes y concluirá el miércoles y el consenso espera que se salde con una subida de cuarto de punto que termine con el ciclo de diez alzas en los tipos de interés.

Respecto a los datos macroeconómicos, hoy se han hecho públicos las cifras del ISM manufacturero de EEUU. A pesar de que estas han sido cláramente mejores de lo esperado, se han cerrado con una nueva contracción y ya son seis meses seguidos a la baja. 

Bitcoin cae después de su mejor racha desde 2021: un rebote del 72%

Bitcoin retrocedió este lunes después de lograr un rally de cuatro meses consecutivos hasta abril en la racha alcista más larga desde 2021. El token cayó hasta un 3,6 % y se cotizaba en el arranque de Wall Street a 28.504 dólares. Las monedas más pequeñas como Ether y Solana también retrocedieron, al igual que un índice de los 100 principales activos digitales.

El rebote del 72% de Bitcoin en 2023 desde la caída de las criptomonedas del año pasado se ha estancado en torno al nivel de 30.000 dólares mientras los comerciantes esperan más catalizadores. El repunte ha sido impulsado por las apuestas sobre un eventual giro de la Reserva Federal hacia una política monetaria más laxa, así como por los argumentos de que la crisis bancaria de EEUU ha erosionado la divisa nacional.

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Lordstown, rival de Tesla, advierte sobre una bancarrota inminente

Lordstown Motors puede verse obligada a cesar sus operaciones y declararse en bancarrota después de que el gigante de la fabricación Foxconn le dijera a la empresa emergente de vehículos eléctricos que está preparada para retirarse de su acuerdo de producción.

El acuerdo con Foxconn podría desmoronarse después de que la compañía taiwanesa amenazara con retener los fondos, algo que podría llevar a Lordstown a la insolvencia. “Si no podemos resolver nuestra disputa con Foxconn de manera oportuna en términos que nos permitan continuar operando según lo planeado, identificar otras fuentes de financiamiento, identificar un socio estratégico y resolver nuestros importantes pasivos contingentes, es posible que debamos reducir o suspender operaciones y buscar protección mediante la presentación de una petición voluntaria de alivio bajo el código de bancarrota”, dijo Lordstown.

Saudi Natioanl Bank tendrá un 0,5% de UBS tras la integración de Credit Suisse

El mayor accionista de Credit Suisse, Saudi National Bank, tendrá una participación de aproximadamente el 0,5% en UBS Group AG una vez que los prestamistas suizos completen su fusión. El banco con sede en Riad, que pertenece en un 37% al fondo soberano del reino, poseía alrededor del 9,88% de Credit Suisse antes de que UBS acordara comprar a su rival en una operación histórica con la mediación del gobierno suizo.
 

El Brent sigue a la baja por la Fed y los malos datos de China

El crudo Brent caía este lunes 1,01 dólares, o un 1,26%, hasta 79,32 dólares el barril. Los analistas citados por Reuters intepretan que la preocupación por el impacto de la posible subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y la debilidad de los datos manufactureros chinos pesan más en la demanda que los recortes de suministro por parte de la OPEP que entran en vigor este mes.

Morgan Stanley cree que el mercado infravalora la línea dura de la Fed

Los inversores  se aferran a la esperanza de que la Reserva Federal reduzca los tipos en la segunda mitad del año podrían sentirse decepcionados más adelante esta semana, dijo Michael Wilson de Morgan Stanley.  Se espera que el banco central suba los tipos de interés el miércoles, marcando el décimo aumento consecutivo desde marzo del año pasado. “Si el mensaje transmitido en esta reunión es más agresivo, podría dar una sorpresa negativa a corto plazo para las acciones”.

El índice de referencia S&P 500 ha subido en los últimos dos meses, incluso en medio de la agitación del sector bancario y las preocupaciones por la recesión, ya que los inversores se sienten cómodos con ganancias mejores de las temidas y esperan que cualquier desaceleración sea leve. Aún así, Wilson dijo que las esperanzas de una recuperación de las ganancias en la segunda mitad de este año y a lo largo de 2024 son exageradas. 

El ISM manufacturero sorprende pero firma el sexto mes seguido de contracción

El ISM manufacturero de EEUU ha sorpendido pero mantiene una racha de seis meses consecutivos de retrocesos interanuales. Los datos de abril reflejan que el índice ha subido hasta los 47,1 puntos en el mes de abril. Los mercados esperaban una leve subida de tres décimas desde los 46,3 puntos del pasado mes, sin embargo, los resultados han superado con creces las estimaciones.

Concretando más dentro de los mismos, los nuevos pedidos aumentaron de 44,3 puntos a 45,7 puntos, mientras que la producción avanzó de los 47,8 puntos a los 48,9. Por su parte los datos relativos al empleo pasaron de los 46,9 puntos a los 50,2. 

ISM se mostró claro al respecto afirmando que "este es el sexto mes de contracción y la continuación de una tendencia a la baja que comenzó en junio de 2022. De los cinco subíndices que influyen directamente en el PMI manufacturero, solo uno (Empleo) está en territorio de crecimiento".

La primera jornada de huelga en Air Europa afecta a 18 vuelos

Un total de 18 vuelos de Air Europa se vieron afectados este lunes en la primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas en laaerolínea por el sindicato de pilotos Sepla. La mayoría de los vuelos tuvieron como punto de origen o llegada el aeropuerto de Madrid. Otras rutas salieron o llegaron a los aeropuertos de Barcelona, Bilbao, Oporto, Palma, Vigo, A Coruña, París-Orly, Fiumicino en Roma y Malpensa en Milán, según informó la compañía.

El Sepla ha convocado jornadas de protesta para este lunes; mañana, martes; el jueves, y el viernes de esta semana. Para mañana, Air Europa tiene previstos otros 18 vuelos afectados, y para el jueves y viernes, 16 en cada de uno de los dos días. Los aeropuertos con vuelos damnificados serán casi los mismos en las cuatro jornadas.

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Apertura mixta en Wall Street mientras digiere las consecuencias de First Republic

En una jornada festiva en la mayoría de parqués del mundo, los índices estadounidenses abren con signo dispar en una sesión marcada por la decisión de las autoridades del país han decretado el cierre de First Republic Bank y la adquisición de sus depósitos por parte de JP Morgan. En los primeros minutos de negociación, el Dow Jones se anotaba una subida del 0,14%, mientras el tecnológico Nasdaq cedía un 0,22% y el S&P mantenía plano.  

El Tesoro de EEUU insiste en que la banca sigue siendo "sólida y resistente"

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha salido al paso de los temores sobre el sistema finaciero tras el cirre de First Republic Bank. Los portavoces del organismo que dirige Janet Yellen han multiplicado su actividad entre los medios estadounidense antes de la apertura de Wall Street para remarcar el mensaje de que la intervención se resolvió con el menor costo para el Fondo de Seguro de Depósitos y que el sistema bancario de EE.UU. sigue siendo "sólido y resistente".

eBay bate las previsiones de resultados del primer trimestre

Contra todo pronóstico, eBay ha conseguido batir las previsiones en ingresos y beneficios en los tres primeros meses del año. La compañía ha cerrado el primer trimestre con unos ingresos de 2.510 millones de dólares (2.278 millones de euros al cambio actual).

Si se comparan los datos del primer trimestre de este año con el año anterior, la cifra de negocio de la empresa norteamericana ha crecido un 1,1%, pues el 2022 las ventas rondaban los 2.480 millones de dólares (2.253 millones de euros).

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Las exportaciones de Corea del Sur se desinflan más de lo esperado

Las exportaciones de Corea del Sur cayeron un 14,2% en abril, por encima de las previsiones de los economistas, que esperaban un descenso del 12,2%. Este indicador se considera un barómetro del comercio internacional porque el país vende muchos productos esenciales para las cadenas de suministro, como semiconductores, monitores de ordenador y petróleo refinado. Las exportaciones de chips cayeron un 41% el mes pasado con respecto al año anterior, tras caer un 34,5% en marzo, lo que apunta a una demanda aún anémica en el sector tecnológico, según Bloomberg.

Inesperada contracción del PMI chino

El índice oficial de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero chino descendió a 49,2 puntos desde los 51,9 de marzo, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, por debajo de la marca de 50 puntos que separa mensualmente la expansión y la contracción de la actividad. Según Reuters, esta inesperada contracción de la actividad manufacturera de China se contrajo inesperadamente en abril, según mostraron datos oficiales el domingo, lo que aumenta la presión sobre los responsables políticos que tratan de impulsar una economía que lucha por despegar después de la crisis, en medio de una demanda mundial moderada y una persistente debilidad del sector inmobiliario.

Los inversores se encomiendan a Buffet ante la recesión

La sombra de la recesión en EE.UU.se cierne sobre unos inverosres que buscan formas de superarla. Algunas ideas están de moda. Valores defensivos. Japón. Y... Warren Buffett. Según la última encuesta Markets Live Pulse, los profesionales de las finanzas y los inversores particulares consideran que las acciones de Berkshire Hathaway tienen una prima de precio significativa y apuestan por que el conglomerado superará los resultados del mercado estadounidense.

El fondo de pensiones danés Velliv fulmina a su CEO por realizar inversiones privadas

Velliv, Pension & Livsforsikring, un fondo de pensiones danés que gestiona 20.000 millones de dólares en activos de inversión, ha destituido al que fuera su CEO durante 15 años después de que realizara una "inversión privada" que infringía las directrices de la empresa. Steen Michael Erichsen, de 61 años, dejará el cargo inmediatamente y será sustituido por el director comercial Morten Moller hasta que se encuentre su sucesor, según un comunicado emitido el lunes y recogido por Bloomberg.  Velliv, con sede en las afueras de Copenhague, era anteriormente el fondo de pensiones en Dinamarca de Nordea Bank, pero actualmente es propiedad de sus 400.000 clientes.

España marca un récord de exportación de gas natural a Francia

España ha alcanzado en abril un récord en la exportación de gas natural por gasoducto a Francia. A través de sus dos interconexiones, Irún en el País Vasco y Larrau por Navarra, se ha registrado el pasado mes un flujo de 6,52 TWh, según ha informado este lunes Enagás.  Este récord, que supera el flujo registrado en mayo del año pasado, de 5,9 TWh, pone de manifiesto el "papel crucial" que desempeña el sistema gasista español en la seguridad del suministro energético europeo.  El gestor técnico del sistema gasista español ha explicado que la huelga en Francia ha provocado "una disminución en la producción local de gas, lo que ha llevado a una mayor dependencia de las importaciones para satisfacer su demanda nacional".

Los futuros de Wall Street muestran cautela tras el cierre de First Republic

Wall Street está recibiendo con cautela la decisión de las autoridades estadounidenses de cerrar First Republic Bank y la adquisición por parte de JP Morgan de sus sus depósitos, sus sucursales y una parte de sus activos. Los futuros del Dow Jones se mantiene planos en los primeros minutos tras conocer la noticia, matizando el optimismo de hace unas horas tras los buenos resultados empresariales de abril. Mientras, el S&P 500 y tecnológico Nasdaq muestran leves retrocesos, inferiores al 0,1%. 

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EEUU cierra First Republic y JP Morgan se queda con los restos

Las autoridades de Estados Unidos han cerrado First Republic tras la incapacidad de la entidad de frenar la fuga de depósitos, el deterioro de sus activos y la presión a la que estaba sometida en bolsa. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este lunes la decisión tomada tras un fin de semana de negociaciones con otros reguladores y la banca. 

JP Morgan adquirirá los restos de First Republic, ha explicado FDIC, y se quedará con sus depósitos, sus sucursales y una parte de sus activos. El ya liquidado banco californiano tiene 103.900 millones de dólares en depósitos y 229.000 millones de dólares en activos. 

Empieza la huelga de pilotos de Air Europa

Los pilotos de Air Europa han iniciado una huelga este lunes. Los paros comienzan en pleno puente por el festivo del Día Internacional del Trabajador y seguirán durante mañana martes, jueves y viernes en todas las bases de España. La huelga ha sido convocada por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ante el bloqueo en la negociación del convenio y ante las reivindicaciones de un alza salarial. 

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El petróleo cae de nuevo bajo los 80 dólares por barril

El mercado sigue descontando una desaceleración de la demanda de combustible ante la posible recesión de la economía. Esto lleva de nuevo al barril Brent, de referencia en Europa, por debajo de los 80 dólares y ya retrocede en el año más de un 7%.

No es la única materia prima que acusa una desaceleración de la actividad. Los contratos de futuros del gas cede más de un 50% en el año y metales ligados a la industria, como es el níquel, retrocede un 20% desde el primero de enero. De hecho, son las conocidas como materias primas blandas las que más terreno sacan al 2023 como es el azúcar, que sube un 30%.

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¿Por qué el suelo de Credit Suisse es el nivel a vigilar en Europa?

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Las compras se imponen en los bonos ante la inminente subida de tipos de interés

El mercado de renta fija vivió el pasado viernes un impulso comprador ante las subidas de tipos de interés que se presuponen esta semana. Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo continúan con su ajuste la rentabilidad del bono estadounidense a diez años se situó en el 3,46% mientras el alemán cayó al 2,31%.

Es en los vencimientos a más corto plazo donde se observa otra evolución diferente. La tensión del mercado ante el futuro de First Republic Bank dispararon el rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años de nuevo por encima del 4% por el pánico al contagio financiero en el país. En Europa, no obstante, la presión compradora se impuso de nuevo con el bono alemán en el 2,69% y el español a dos años en el 3,01%.

Mientras, el euro cede terreo frente al dólar a pesar de que el movimiento que se espera por ambos bancos centrales será de 25 puntos básicos, aunque el BCE aún tenga más recorrido por delante, según Bloomberg.

La fortaleza del DAX 40 invita a ser optimistas

El mes de abril obligó a varios índices europeos a acercarse a sus niveles claves de referencia. Es el caso del Ibex 35 que perforó su soporte así como el EuroStoxx 50 se encuentra sobre los 4.245 puntos que son su soporte más cercano y que de perderlos puede suponer ver un "susto bursátil", como indica el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

No obstante, desde el portal premium de elEonomista.es sugieren vigilar al Dax 40 alemán que es el último bastión europeo del Viejo Continente que todavía se mantiene sobre sus soportes de corto plazo como son los 15.690 puntos, que es la base de la consolidación de las últimas doce jornadas. Si cae este soporte ganará enteros la amenaza bajista que podríamos llamar como 'sustito' o 'susto' dependiendo de si se conforma con corregir un 38,20% o un 61,80% de todo el último rebote que nació en los mínimos del pasado 20 de marzo desde los 3.980 puntos del EuroStoxx 50.

Estos soportes teóricos, que además coinciden con sendas directrices alcistas, se encuentran en los 4.245 puntos y los 4.100/4.145 puntos. Una eventual caída de corto plazo es probable que se vea frenada en uno de estos soportes, desde donde entiendo que asistiremos a otro segmento al alza que probablemente lleve al EuroStoxx 50 a niveles pre-Lehman en los 4.572 puntos, algo que encajaría con el Dax 40 yendo a buscar los máximos del año 2021 y 2022 en los 16.300 puntos.

En este sentido, es improbable que el índice alemán encuentre techo en su tendencia alcista sin antes alcanzar esa zona de resistencia. "Sería algo muy sorprendente que girara a la baja de un modo contundente sin alcanzarla, de ahí que no me sorprenda la fortaleza del índice germano en el corto plazo", apunta Cabrero.

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Mejora el PMI manufacturero de Japón, pero sigue en contracción

La industria de las manufacturas en Japón sigue en contracción, como publica este lunes S&P Global. El índice PMI se ha situado en abril en los 49,5 puntos, tres décimas más que en marzo, pero por debajo de 50, que es la línea divisoria que marca la expansión de la desaceleración. En todo caso, el retroceso se ha suavizado al iniciarse el segundo trimestre, según la agencia.

El deterioro económico global y nacional siguen pesando en el índice, que no logra salir de la contracción, pese a su mejoría de abril. La producción y los pedidos siguen bajando, aunque su caída ha sido la menor en nueve meses. Mientras, las cadenas de suministro y sus plazos siguen recuperándose.

Agenda | Wall Street marcará el Día del Trabajador con Europa cerrada

España

-Mayo arranca sin bolsa y con el festivo del Día Internacional de los Trabajadores

Europa

-Europa también cierra por festivo y no hay negociación ni en Londres, ni en París, ni Fráncfort...

EEUU

-Índice ISM manufacturero (abril)

Japón

-PMI manufacturero (abril)

El futuro de First Republic Bank pesa sobre Wall Street

Gran parte de los parqués del mundo permanecerán cerrados este lunes por ser festivo. Sin embargo, Wall Street sí que abrirá en una jornada en la que cotizará el destino de la última víctima del presidente Jerome Powell: el First Republic Bank. De hecho, los principales índices de futuros neoyorquinos cotizan planos a la espera de la resolución de la situación.

El mercado espera conocer el desenlace de la cuarta entidad estadounidense en verse arrastrada por la rápida subida de tipos de interés de los bancos centrales. El First Republic Bank ya habría recibido ofertas de entidades como JP Morgan o PNC financial para hacerse con la misma, según Bloomberg.

Todo ello en una semana en la que se reunirán grandes bancos centrales para ajustar sus políticas monetarias. Así, el mercado descuenta que este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) realizará su último ajuste al alza en 25 puntos básicos en la que podría ser la última de este ciclo. Por otra parte, el Banco Central Europeo se reunirá el jueves aunque el mercado valora que a la institución aún le quedan más ajustes que a la Fed.

Entre los pocos mercados que han cotizado este lunes se encuentra el parqué nipón y el australiano. El Nikkei japonés avanzó un 0,9% en esta primera jornada mientras que el principal índice australiano subió un 0,5%.

Qué está barato o caro en el Ibex 35

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Los accionistas de ACS votan esta semana reelegir a Florentino Pérez como consejero hasta los 80 años

La junta general de accionistas de ACS votará esta semana la reelección del presidente del grupo, Florentino Pérez, como consejero ejecutivo de la sociedad, lo que le mantendría en el consejo de administración hasta los 80 años.

Florentino Pérez tiene actualmente 76 años y dirige la constructora desde el año 1993. Es, además, el mayor accionista de la compañía, con un 13,37% del capital social.

En la junta que se celebrará el próximo día 4 o 5 de mayo, en función de si es en primera o segunda convocatoria, los inversores también afrontarán la reelección de seis miembros del consejo de administración más.

Además, se votará el nombramiento como nuevas consejeras de Lourdes Máiz y Lourdes Fraguas como consejeras independientes. Estas sustituirán a Antonio García Ferrero y Miguel Roca. El pasado 24 de marzo ACS anunció su deseo de no presentarse a la reelección "para que la compañía pueda cumplir con los mejores estándares de buen gobierno". Su dimisión se hará efectiva el día que se celebre la junta.

Los datos a vigilar en los mercados esta semana

Las previsiones de los expertos apuntan a que finalmente Jerome Powell y su equipo optarán por elevar el precio del dinero en 25 puntos básicos, un paso intermedio entre no hacer nada y llevar a cabo una subida agresiva de tipos.

En caso de confirmarse sería una de las últimas alzas en ese sentido que se esperan que protagonice la organización estadounidense que "ante la preocupación por la estabilidad financiera, es probable que haga una pausa tras su decisión de mayo". Así lo entiende Silvia Dall'Angelo, economista senior de Federated Hermes, quien asegura que esta medida "permitiría a la entidad evaluar el impacto del endurecimiento monetario en la economía real, que debería ser más significativo más o menos en esta fase, dados los típicos retrasos en el mecanismo de transmisión".

Una decisión, la de elevar en 25 puntos el precio del dinero, que replicará también este jueves Christine Lagarde y los miembros del BCE, que se espera que dejen el nivel de los tipos en el 3,25%. La entidad central europea, de hecho, se decantará por esta vía ante "el dilema entre la pegajosa inflación subyacente que seguimos teniendo en la eurozona y los recientes eventos en el sector bancario, con las restricciones crediticias que suponen sobre la economía real", afirma Germán García Mellado, gestor de renta fija de A&G.

Amancio Ortega ingresa 1.108,5 millones por dividendo de Inditex

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este martes, 2 de mayo, un total de 1.108,5 millones de euros por la primera retribución del año que abonará Inditex a sus accionistas, lo que supone la mitad de lo que cobrará en dividendos de la firma gallega este año.

En concreto, el empresario recibirá este año 2.217 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 1.718 millones que percibió por este concepto el ejercicio pasado.

En total, la compañía retribuirá este año a sus accionistas con más de 3.730 millones de euros, tras elevar un 29% el dividendo, hasta 1,2 euros por acción.

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Protagonista de la semana que viene: Unicaja

Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, asegura que "las acciones de Unicaja también han sufrido un duro varapalo que ha llevado al banco a alcanzar la directriz alcista que viene guiando las subidas desde los mínimos de 2020, que discurre por los 0,88-0,91. El alcance de esta directriz, que además coincide con los mínimos del 20 de marzo, es una oportunidad de compra agresiva siempre y cuando se cierren posiciones si pierde al cierre de un par de jornadas (filtro) los 0,877. Si eso sucede Unicaja entraría en una situación correctiva de orden mayor que en el peor de los casos podría buscar los 0,70-0,65 euros".

La industria de la guerra de EEUU cae con fuerza en bolsa con pedidos récord

La guerra de Ucrania está desatando una euforia sin límites en la industria armamentística. Tanto las empresas europeas como las norteamericanas están notando cómo la demanda mundial aumenta, sin embargo, mientras que las del Viejo Continente avanzan en el parqué a un ritmo con pocos precedentes en el sector, las americanas caen con fuerza en su mayoría o al menos, no suben.

En total, el sector de defensa de EEUU ha bajado cerca de un 6% este 2023. Northrop Grumman, el cuarto mayor contratista militar de EEUU cae en el año más de un 13,21%, llevando su capitalización bursátil hasta los 71.260 millones de dólares. Por su parte, General Dinamycs, quinta mayor firma por ingresos del sector cede un 10,2%.

En Europa la situación no podría ser más diferente. La británica Bae System, la compañía más grande del continente, vive una revalorización del 18% después de lograr unos encargos superiores a las 37.000 millones libras, la mejor cifra registrada por la empresa. Unas alzas similares a las francesas Thales y Dassault, con un alza en 2023 del 17,47% y del 11,6% respectivamente. Sin embargo, estas cifras quedan muy lejos de la industria de la guerra alemana que vive un potente despertar este año. La firma detrás del Leopard, Rheinmetall, se dispara un 40% en el año en el que ha anunciado unos pedidos récord superiores a los 30.000 millones de euros. Por su parte, la italiana Leonardo avanza un 31,36%.