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Jerome Powell aviva a un Wall Street on fire

Finalmente, tras las especulaciones del mercado, el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, ha confirmado este miércoles que el banco central está preparado para hacer una subida de los tipos de interés más suave (de 50 puntos básicos) en la próxima reunión de diciembre, tras el dato de inflación estadounidense en el mes de octubre (fue del 7,7%, tres décimas por debajo de las estimaciones). 

La noticia no tardó en llegar a Wall Street que, tras mantenerse prácticamente plano durante toda la jornada, comenzó a subir con fuerza. Así, el mensaje de Powell animó a los principales índices del mercado norteamericano: el S&P 500 ha cerrado hoy con ganancias del 3,09% y ha vuelto a recuperar los 4.000 puntos, frente al 4,4% que subió el Nasdaq 100, una de sus mayores subidas durante noviembre. Algunos valores se han disparado a raíz de esta situación, particularmente los tecnológicos. En el Dow Jones, las cuatro firmas con mayores subidas (por encima del 4%) han sido Microsoft, Salesforce, Apple e Intel. En el Nasdaq 100, Amazon ha subido otro 4,4%, Google un 6,3% y Meta un 7,9%.

Las palabras de la Fed también surtieron su efecto en el mercado de la renta fija. El mensaje de Powell disparó las ventas en el bono americano con vencimiento a 10 años que ha amirado su rendimiento hasta el 3,7%. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

Powell apunta a moderar las subidas de tipos ya en diciembre, aunque "queda camino por recorrer" en la inflación

Wall Street despega tras las palabras de Powell

- Las bolsas europeas cierran noviembre por todo lo alto: el Ibex 35 gana un 5% hasta los 8.363 puntos

Europa permanece enganchada al gas licuado ruso y paga miles de millones para que siga llegando

- El BCE asegura que el bitcoin está condenado a caer en la irrelevancia: "Su estabilización es un último suspiro"

Así comenzó la guerra entre Apple y Elon Musk

Musk arremetió el lunes contra el consejero delegado de Apple, Tim Cook, después de que la empresa detuviera la mayor parte de su publicidad en la red social. En otro tuit también aseguró que el gigante de la manzana ha amenazado con retirar a Twitter de su App Store. El golpe es importante para la red social. Pero la rivalidad entre el fundador de Tesla y Cook no parece ser nueva.

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La Fed advierte de que es pronto para cantar victoria

Pese a que el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha confirmado lo que el mercado esperaba escuchar (que se pueden moderar las alzas de tipos en diciembre), su discurso ha invitado a contener el optimismo. El presidente del banco central de Estados Unidos ha dicho que no se puede confirmar que la inflación haya tocado techo con los datos que se tienen hasta ahora. Es decir, es pronto para cantar victoria y para dar por sentado que el endurecimiento monetario ya está logrando sus objetivos. 

De hecho, Powell ha advertido de que el crecimiento "deberá mantenerse en un nivel bajo durante un tiempo para recuperar la estabilidad [en los precios]". Por eso y pese a que las alzas serán de menor envergadura, los tipos de interés se situarán en un nivel más elevado que lo anteriormente pronosticado. El presidente de la Fed ha querido dar una de cal y otra de arena con su mensaje, enfatizando que el organismo todavía tiene mucho trabajo por hacer. 

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La bolsa de EEUU despega tras las palabras de Powell

Wall Street repunta con fuerza auspiciado por la Reserva Federal (Fed). Los índices llegaban a la media sesión en rojo y ahora repuntan con fortaleza desde cerca del 2% del S&P 500 al 3,2% del Nasdaq Composite y el Dow un 1,1%. El gobernador de la Fed, Jerome Powell, ha puesto fecha a la moderación en las subidas de tipos. "Ese momento puede llegar tan pronto como en diciembre", ha dicho durante su discurso en Brookings Institution.

Es decir, un ajuste monetario más pequeño tiene cabida en la próxima reunión, la siguiente y correspondiente a diciembre. La Fed empezó a elevar el precio del dinero en marzo y los tipos se encuentra ahora en máximos de 2008, en el 3,75%-4%. Las cuatro últimas alzas han sido de 75 puntos básicos. Pese al tono más suave entonado este miércoles, Powell ha querido compensar su discurso con otros mensajes más pesimistas. Ha dicho que los tipos van a situarse en un nivel más alto que lo previsto anteriormente y que el banco central de EEUU tiene todavía mucho trabajo por hacer. En todo caso, Wall Street ha recibido esas palabras con optimismo y el mercado se ha dado la vuelta.

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Wall Street gira a la baja a la espera de la Fed

Wall Street ha profundizado las pérdidas en la media sesión tras una apertura plana. El Dow Jones cae un 0,63% hasta las 33.643 unidades. El S&P 500 baja un 0,31% hasta los 3.945 puntos y el Nasdaq 100 se mantiene sin apenas cambios sobre los 11.505 puntos. En cuanto al dólar, ha vivido su peor mes desde septiembre de 2010, según Refinitiv. En parte, por un mayor optimismo de cara al cierre de noviembre y a las mejores perspectivas sobre la política de coronavirus de China. Eso ha llevado a la divisa estadounidense a perder cierto atractivo como refugio.

La bolsa estadounidense está pendiente del gobernador de la Reserva Federal (Fed) que hablará en unos minutos sobre las perspectivas económicas y el mercado laboral (será a las 19:30 horas en la España peninsular). Los inversores buscarán cualquier indicio sobre el futuro inmediato de la política monetaria y, sobre todo, esperan escuchar una pista de que las subidas de tipos van a ser más leves. Al discurso de Powell le seguirá la publicación del Libro Beige de la Fed, que también esclarecerá las perspectivas sobre la economía de EEUU.

Antes de eso, el mercado ha digerido un mal dato de empleo. La encuesta que realiza la compañía ADP ha cifrado en 127.000 empleos no agrícolas los creados este noviembre. La cifra se queda muy por debajo de los 239.000 puestos de octubre y es la mayor desaceleración desde enero de 2021. La nota más positiva la ha dado el producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre, que se ha revisado al alza hasta el 2,9% anualizado, superando en dos décimas las expectativas de los analistas. 

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Las propuestas de la Comisión Europea para presionar más a Rusia

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha planteado este miércoles expropiar a Rusia los activos que habían sido congelados tanto al Kremlin como a los oligarcas rusos como parte de los paquetes de sanciones de la Unión Europea contra Moscú por la invasión de Ucrania.

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El mayor 'botín' mensual de los bonos desde 1990, pero... ¿durará la fiesta?

Los bonos mundiales repuntaron en noviembre, sumando un récord de 2,8 billones de dólares en valor de mercado, ya que los inversores apuestan por que los bancos centrales están controlando la inflación. Pero la duración de la fiesta es otra cuestión.

Los títulos de deuda pública y corporativa con grado de inversión han subido hasta un valor de mercado de 59,2 billones de dólares, desde los 56,4 billones de finales de octubre, lo que supone el mayor incremento mensual en un índice de Bloomberg que se remonta a 1990. El indicador, que cayó en un mercado bajista en septiembre, se recuperó después de que la inflación estadounidense se enfriara más de lo previsto y de que la Reserva Federal indicara una posible ralentización de las agresivas subidas de tipos, lo que animó el sentimiento.

"Estamos empezando a ver una serie de indicadores económicos que apuntan a que la inflación ha tocado o está tocando techo", asegura Omar Slim, gestor de carteras de renta fija de PineBridge Investments en Singapur. Aunque es probable que la negociación de los bonos del Tesoro de EEUU sea volátil en medio de los datos económicos y la retórica de la Reserva Federal, el repunte del mercado de bonos "tiene recorrido", subraya.

Las expectativas de un giro de la Reserva Federal han crecido desde que los datos de inflación más suaves a principios de este mes estimularon un enorme repunte de alivio en todas las clases de activos, reviviendo un mercado de bonos que languidece en su peor caída en una generación. Pero con la amenaza de la recesión, la recuperación no será fácil.

Lee también: Los bonos tiemblan ante Powell: no olvidan el pánico de agosto

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2022 será un año históricamente bueno para Acerinox y Arcelor

De media, los analistas han rebajado un 30% sus previsiones de beneficio para el sector del acero inoxidable desde este verano de cara a 2023. Acerinox está en la media, con una caída del 27%. Se prevé que la compañía española gane cerca de 340 millones de euros, frente a los 460 millones que se estimaban hace unos meses, y supone reducir a menos de la mitad las ganancias previstas este ejercicio. ArcelorMittal sufre un 'tijeretazo' en las previsiones del 47% desde julio, hasta un beneficio neto de 3.282 millones en 2023, frente a los 9.670 que se esperan a cierre de diciembre. 

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BBVA gana el arbitraje sobre Madrid Nuevo Norte

El banco ha vencido a Merlin Properties en el arbitraje por los derechos de venta en Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora de Madrid Nuevo Norte, el mayor desarrollo urbanístico de Europa, según han confirmado fuentes conocedoras a elEconomista.es. BBVA podrá vender su participación en el proyecto sin que el resto de accionistas minoritarios (Merlin y Sanjose) tengan derecho de tanteo y retracto en esa operación.

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Mejores y peores de noviembre en el Ibex 35: Rovi pierde un 21%

Te puede interesar: Kepler rebaja la valoración de los cinco bancos del Ibex

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El Ibex 35 despide noviembre con una subida del 5%

El Ibex 35 termina la jornada con un avance del 0,49% hasta los 8.363,2 puntos. Las bolsas europeas dicen adiós a un mes de noviembre brillante. El Eurostoxx 50 termina el mes con una subida superior al 9%. Es el mejor registro mensual en dos años. El saldo positivo mensual del Ibex 35 ha sido mucho más tímido. El selectivo ha avanzado un 5%. La bolsa española se ha quedado rezagada del rebote que viven el resto de índices desde que tocaron suelo a finales de octubre. Pero lo cierto es que ampliando el foco, el índice español está más cerca que ninguno de borrar las pérdidas anuales. En concreto, está a un 3%.

Después de que la semana pasada el EuroStoxx 50 alcanzara los 3.970 puntos, la principal referencia europea se ha visto inmersa a corto plazo en un proceso consolidativo que no debería extrañar a nadie. "El alcance de este punto de giro potencial tan importante, unido a la aproximación de la zona de resistencia que encuentra en los 4.000/4.050 puntos", explica Joan cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader. Sin embargo, "todavía es pronto para favorecer el fin del rebote", destaca Cabrero, mientras alega que "para favorecer este extremo lo mínimo exigible es asistir a un cierre semanal que pierda los mínimos de la semana anterior (los mínimos de la semana pasada son los 3.896 puntos), y eso es algo que no ha sucedido desde hace ocho semanas".

En el caso del Ibex 35 la situación es similar. "Para que exista un deterioro en las posibilidades de seguir viendo un rebote mayor, lo mínimo exigible es que el índice español pierda el soporte de los 8.100/8.130 puntos, que son los mínimos de la semana pasada y el nivel de ajuste del 23,60% de Fibonacci de todo el rebote" matiza Cabrero, que hace especial hincapié en que el Ibex 35 lleva siete semanas consiguiendo cerrar sobre los mínimos de la semana anterior y que mientras esta secuencia se mantenga no es partidario de "dar por muerto el rebote".

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El (previsible) embargo de la UE al crudo ruso ya está cambiando el mercado

La Unión Europea (UE) pretende reducir los ingresos de Rusia a través de la venta de crudo, pero la falta de entendimiento entre los países del bloque amenaza con dejar este acuerdo en una 'sanción' descafeinada que debería entrar en vigor el 5 de diciembre junto al resto del paquete de sanciones. Pese a todo, el mercado de petróleo ya ha comenzado su transformación.

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Rusia se beneficia del boom del gas natural licuado en Europa

Según distintas fuentes calculadas por Bloomberg, el bloque de la Unión Europea (UE) importó 12.500 millones de euros de GNL ruso en los nueve primeros meses de 2022. El volumen prácticamente se multiplicó por cinco respecto al año pasado.

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El misterioso rally del 'GameStop turco' que fabrica poliéster

Es la versión turca de GameStop. Las acciones de Sasa Polyester Sanayi se han disparado este año, convirtiendo al fabricante de poliéster en la empresa cotizada más valiosa del país, pero incluso su presidente desconoce la causa y cuestiona su abultado valor de mercado.

En su punto álgido, Sasa había ganado un 605% este año, lo que se asemeja a la subida del 688% de GameStop durante el frenesí bursátil de las 'acciones meme' en 2021. Y como ocurrió en el caso de GameStop, el avance ha alimentado el interés de los inversores minoristas y ha dejado desconcertados a los observadores del mercado.

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La mar revuelta seguirá guiando los precios de las materias primas

A mar revuelta, ganancia de pescadores. Los analistas de ING resumen con esta frase el comportamiento que ha tenido el mercado de materias primas durante el ejercicio y anticipan que las turbulencias también marcarán la pauta durante la primera mitad del año que viene. Hasta ahora, los problemas en las cadenas de suministro han guiado los precios y los vaivenes en la oferta han generado volatilidad, lo que ha impulsado las ganancias. Aunque esa situación va a persistir, la oferta no será tan determinante para el mercado el año que viene, sino que será la demanda lo que marque el ritmo. La incertidumbre económica y la restricción monetaria serán los motores de la incertidumbre. 

Los riesgos de la demanda están al volante. En China, consumidor clave de materias primas, la fotografía económica es incierta. Aunque hay optimismo en cuanto a la relajación de las medidas covid-19, el país asiste a su mayor brote de infecciones. El parón en la actividad y la crisis inmobiliaria del país son dos factores que arrojan dudas sobre la demanda. Además, según los analistas de ING, varias economías entrarán en recesión, lo que enfriará el mercado. "La demanda dictará la dirección de los precios en la primera parte de 2023 y el punto de inflexión se producirá cuando se vea a una Reserva Federal pivotando hacia una política más acomodaticia", señala el responsable de estrategia en materias primas de la entidad, Warren Patterson.

Y los riesgos de la oferta se sientan de copiloto. El veto al crudo ruso o el recorte de la producción de la OPEP+ van a seguir presionando al mercado. Algo que también ocurrirá con el gas, ya que el año que viene no será tan fácil rellenar las reservas, según ING, que ve dificultades en la oferta en el caso de la energía. En cuanto a los metales, sí puede haber un mejor balance entre la oferta y la demanda, pero las sombrías perspectivas económicas pueden pesar sobre un mercado mejor equilibrado. "Creemos que en el corto plazo hay más recorrido a la baja para las materias primas", apunta Patterson. Sin embargo, el analista prevé que a mediados de año se volverán a imponer los problemas de oferta sobre los de la demanda y los precios seguirán al alza.

El rally del dólar tiene camino aunque se acaben las subidas de tipos

"Aunque la subida del dólar estadounidense ha experimentado un importante retroceso en las últimas semanas, los indicadores de anteriores puntos de inflexión del 'billete verde' nos sugieren que sigue habiendo margen para que el dólar alcance nuevos máximos cíclicos si, como esperamos, una recesión mundial el año que viene provoca un empeoramiento del apetito por el riesgo", apunta en un comentario Jonathan Petersen, de Capital Economics.

Mirando al pasado. "Hasta cierto punto, pensamos que esta debilidad es coherente con la opinión de que los rendimientos de los bonos a largo plazo en los EEUU han tocado techo y que la Fed se está acercando al final de su ciclo de endurecimiento. Pero incluso si este es el caso, no creemos que esto marque necesariamente un punto de inflexión importante para el dólar. Ya hemos observado que, en el pasado, el dólar ha seguido apreciándose incluso después de los máximos de la rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años. Asimismo, en anteriores ciclos de endurecimiento de la Fed, el dólar ha tendido a fortalecerse en el periodo previo y posterior a la última subida de tipos de la Fed. Prevemos que este ciclo de subidas de la Fed llegará a su fin a principios del año que viene, que es también lo que se descuenta ahora en los mercados monetarios. De hecho, los riesgos en torno a esa previsión se inclinan hacia un ciclo de subidas más largo. Por lo tanto, sería inusual que el 'billete verde' alcanzara un máximo tan pronto en un ciclo de política de la Fed", explica Petersen.

Un cálido refugio. "La tendencia del dólar a apreciarse incluso después de que los tipos de interés de EEUU empiecen a bajar suele deberse a una mayor demanda de refugio para el 'billete verde' en medio de la desaceleración del crecimiento económico y el endurecimiento de las condiciones financieras. No creemos que este ciclo sea una excepción. De hecho, prevemos que la actividad económica mundial se ralentizará al menos hasta mediados de 2023, un contexto que históricamente ha coincidido con una mayor apreciación del dólar", concluye el analista.

Lee también: El dólar como refugio... una vez más

EEUU: ligero enfriamiento de las vacantes de empleo (JOLTS) en octubre

Uno de los datos de empleo de EEUU que obsesionan a la Reserva Federal, las vacantes de empleo que cada mes publica la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) en su Encuesta sobre vacantes y rotación laboral (JOLTS), ha ofrecido en octubre una lectura más relajada. El informe publicado este miércoles arroja 10,334 millones de ofertas de empleo dicho mes, por debajo de los 10,687 millones de septiembre (el dato inicial fueron 10,71 millones). La cifra vuelve a suponer una caída tras el repunte de septiembre y sigue alejándose del pico de 11,855 millones del pasado mes de febrero. Con todo, la lectura es elevada y confirma el tensionamiento del mercado laboral que tanto preocupa a la Fed.

Otro dato fundamental del informe es el relativo a las renuncias, que en octubre cayeron en 34.000 hasta los 4,026 millones. En porcentaje, se ha pasado de un 2,7% a un 2,6%. "Las renuncias son generalmente separaciones voluntarias iniciadas por el empleado. Por lo tanto, la tasa de renuncias puede servir como medida de la voluntad o la capacidad de los trabajadores para dejar el trabajo", explica la BLS en su informe. Un claro aumento aviva las subidas salariales que preocupan a la Fed, ya que los trabajadores dejan su empleo por uno mejor pagado.

Lee también: ¿Enfriamiento o espejismo? La encuesta de ADP arroja 127.000 empleos en EEUU

El BCE 'raja' sobre el bitcoin: "No genera flujos de caja, ni dividendos"

Las criptomonedas llevan meses cayendo, y el Banco Central Europeo (BCE) ha podido dar la puntilla a estos activos, asegurando este miércoles en su blog que el bitcoin, la criptodivisa más grande del mundo, se dirige a la "irrelevancia".

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DoorDash se dispara más del 6%: despedirá a 1.250 personas

DoorDash ve cómo el precio de sus acciones sube con fuerza, por encima del 6%, tras la apertura de Wall Street, superando los 56 dólares.

"El cambio más difícil". El consejero delegado (o CEO) de la firma, Tony Xu, ha remitido una carta a los empleados en la que anuncia que la empresa de delivery de comida despedirá a "aproximadamente" 1.250 personas. DoorDash ya anunció una desaceleración en la contratación a principios de este año, recuerda CNBC. A cierre de 2021 tenía 8.600 empleados, por lo que el recorte anunciado este miércoles afectará al 14,5% de la plantilla.

El CEO ha calificado la medida como "el cambio más difícil" en la (corta) historia de la compañía. "Si estás entre los afectados, lo siento de verdad y me disculpo por tener que despertar a algunos de vosotros con esta noticia", reza su misiva. No obstante, Xu ha defendido su decisión: " Hemos reducido, y seguiremos haciéndolo, nuestros gastos de funcionamiento no relacionados con el personal, pero eso por sí solo no cerraría la brecha". Y es que, ha admitido: "No fuimos tan rigurosos como deberíamos haber sido en la gestión del crecimiento de nuestro equipo. (...) Como resultado, los gastos operativos crecieron rápidamente", ha explicado el directivo, asumiendo la culpa explícitamente.

DoorDash se une así a la lista de empleos masivos anunciados por varias gigantes tecnológicas como Amazon, Meta Platforms, Twitter y HP, al igual que otras compañías como Lyft o H&M.

Wall Street apenas se mueve a la espera de Powell

Tras una jornada mixta el martes, la bolsa estadounidense comienza esta nueva sesión con ascensos muy comedidos en sus índices principales (de hasta dos décimas). El Dow Jones se mantiene pegado a los 33.900 puntos al igual que el S&P 500 continúa bajo los 4.00 enteros. El Nasdaq 100, por su parte, se encuentra sobre las 11.500 unidades.

Los inversores están a la espera de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), comparezca esta tarde (a las 19:30 horas en la España peninsular), esto es, con el mercado bursátil europeo ya cerrado y Wall Street entrando en su recta final. El 'capitán' del banco central estadounidense "hablará hoy de las perspectivas económicas y del mercado laboral, para ver si se confirma la expectativa de moderación en el ritmo de subidas de tipos en la reunión del 14 de diciembre diciembre tras cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos", anticipa Renta 4.

Precisamente antes de la apertura de Wall Street este miércoles se ha conocido que la expansión de la economía de EEUU en el tercer trimestre fue mayor a lo estimado previamente. Asimismo, el informe ADP ha mostrado que la potencia norteamericana creó 127.000 empleos el mes pasado en el sector privado, casi la mitad de los anticipados. "El registro refuerza la idea de una subida moderada [de los tipos] en la próxima reunión de la Fed", opinan los analistas de Bankinter.

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Estados Unidos multa a Google con 9,4 millones, ¿por qué?

Google eligió a los locutores de iHeartMedia para promocionar las características de su smartphone Pixel 4 durante 2019 y 2020. Durante este periodo, iHeartMedia emitió más de 29.000 anuncios en los que los locutores promocionaban diferentes aspectos del Pixel 4 con frases en primera persona, como si los hubieran probado. Sin embargo, estos nunca habían utilizado este móvil. Ahora, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) les ha denunciado por publicidad engañosa.

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Opinión | Sísifo y la sostenibilidad

En filosofía, el mito de Sísifo explica muy bien el sentido que a veces se está viviendo en temas de sostenibilidad. El mito explica cómo Sísifo fue castigado con empujar una gran piedra redondeada desde la base de una montaña hasta su cima para, una vez allí, ver cómo esta caía rodando de nuevo hasta el punto de partida. Pues este momento parece que se repite en determinados aspectos de la sostenibilidad como los bonos sostenibles.

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Revisión al alza: el PIB de EEUU aumentó un 2,9% en el tercer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos se expandió un 2,9% anualizado en el tercer trimestre del año. Así lo ha revelado la segunda estimación de la Oficina de Análisis Económico del país (BEA, por sus siglas en inglés), publicada este miércoles. El dato es tres décimas más elevado que en la primera lectura del PIB y ha superado la previsión de los analistas (2,7%). No obstante, como es habitual, la BEA hará otra estimación (la tercera y última) el próximo 22 de diciembre.

"La segunda estimación refleja principalmente las revisiones al alza del gasto de los consumidores y de la inversión fija no residencial, que se vieron parcialmente compensadas por una revisión a la baja de la inversión en existencias privadas. Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, disminuyeron más de lo estimado anteriormente", explica el organismo estadounidense.

La segunda lectura del PIB del tercer trimestre confirma, por tanto, que la mayor economía del planeta abandonó la recesión técnica tras haber contraído un 1,6% y un 0,9%, respectivamente, en los dos primeros trimestres de 2022.

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¿Enfriamiento o espejismo? La encuesta de ADP arroja 127.000 empleos en EEUU

Bajando de los 200.000. Aquellos que esperan desde hace meses una relajación del tenso mercado laboral estadounidense pueden tirar de la última encuesta de empleo de la empresa ADP, que arroja una creación de 127.000 puestos de trabajo privados no agrícolas en noviembre, una cifra claramente inferior a los 239.000 de octubre y a los 200.000 esperados por los analistas. Se trata de la mayor desaceleración desde enero de 2021, liderada por la construcción y otros sectores sensibles a los tipos de interés. La cifra se antoja compatible con las aspiraciones de la Reserva Federal en las nóminas no agrícolas del informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, ya que estos niveles cauterizarían las presiones inflacionarias.

Desaceleración de las subidas salariales. En este sentido, el informe muestra que el crecimiento salarial sigue siendo elevado (7,6% anual para aquellos que permanecen en su trabajo y un 15,1% para aquellos que cambian de empleo), aunque continúa una desaceleración modesta pero generalizada. "Las personas que cambian de empleo registraron su quinta desaceleración consecutiva y el menor aumento salarial desde enero. El crecimiento salarial de los que permanecen en el empleo también disminuyó, liderado por el sector del ocio y la hostelería, que tuvo un rápido aumento en 2021, pero que ha estado cayendo desde marzo", detalla el informe.

¿Punto de inflexión? "Los puntos de inflexión pueden ser difíciles de captar en el mercado laboral, pero nuestros datos sugieren que el endurecimiento de la Reserva Federal está repercutiendo en la creación de empleo y en las ganancias salariales. Además, las empresas ya no están en modo de hiperreemplazo. Hay menos personas que renuncian y la recuperación postpandémica se está estabilizando", señala Nela Richardson, economista jefe de ADP.

¿Por qué Bruselas quiere bloquear miles de millones a Hungría?

Hungría sigue teniendo tareas pendientes para garantizar el Estado de derecho y, especialmente, la independencia del poder judicial. Por ello, Bruselas aboga por mantener bloqueados 7.500 millones de euros de fondos de Cohesión es decir, el 65% de los tres programas de Fondos de Cohesión adjudicados al país. | Hungría, contra la UE: Orbán tacha de "erróneas" las sanciones a Rusia.

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Ni el 'aterrizaje suave' de la economía espoleará a Wall Street, dice Goldman

Según el estratega jefe de renta variable estadounidense de Goldman Sachs, la economía estadounidense crecerá aproximadamente un 1% el año que viene, protagonizando lo que se conoce como un 'aterrizaje suave' tras el ciclo de subidas de la Reserva Federal (Fed) para combatir la inflación.

Pero incluso en este escenario relativamente optimista, David Kostin ha dicho a Bloomberg que el S&P 500 caerá aproximadamente un 10% antes de recuperarse y terminar en torno a los 4.000 puntos, que es más o menos donde se encuentra actualmente. "En ese escenario no hay crecimiento de los beneficios. Es un escenario optimista, si se quiere, y se tiene un tipo de valoración estable", ha declarado Kostin.

En un escenario de 'aterrizaje forzoso', ha añadido, los beneficios del S&P 500 disminuirían aproximadamente un 11%, lo que equivale a 200 dólares por acción el año que viene, frente a los 224 dólares de referencia de Goldman. En el escenario de 'aterrizaje forzoso', el S&P 500 también descendería un 20%.

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Tercera semana de asueto de los tipos hipotecarios de EEUU

Continúa el respiro en los tipos hipotecarios de EEUU registrado en las tres últimas semanas. En el endurecimiento de las condiciones financieras derivado de las subidas de tipos de la Reserva Federal se ha relajado recientemente ante las perspectivas de que el banco central frenará pronto ante indicios de caídas de la inflación. Esto se ha notado en el tipo hipotecario medio fijo a 30 años que semanalmente calcula la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA). Tras batir el 7% en la primera semana de noviembre, este miércoles se ha conocido que la semana pasada la referencia descendió al 6,49%, el más bajo en dos meses. En las dos semanas anteriores había sido del 6,9% y del 6,67% respectivamente. La bajada en las tres últimas lecturas es de 65 puntos básicos.

Con todo, los niveles siguen siendo altos y demuestran el rotundo cambio de rumbo de la Fed este año. Baste recordar que, a comienzos de 2022, este tipo rondaba el 3%. El mercado inmobiliario ya acumula lecturas con desaceleración en los últimos meses y parece que la tendencia seguirá.

El reinado de Tesla en el coche eléctrico está en peligro

Tesla sigue siendo la marca de vehículos eléctricos más vendida en Estados Unidos, pero su dominio se está erosionando a medida que proliferan modelos más asequibles. S&P Global Mobility informa de que la cuota de mercado de Tesla de los nuevos vehículos eléctricos matriculados en EEUU se situó en el 65% hasta el tercer trimestre, frente al 71% del año pasado. La firma prevé que la cuota de mercado de Tesla se reducirá a menos del 20% en 2025, informa la CBNC. Pese a que aguanta en las ventas, no está siendo un buen año para Tesla en bolsa, dejándose más de un 48% en 2022.

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El mayor comprador de bonos de Europa planea cómo 'arriar velas'

Un cargamento 'pesado'. Los mercados esperan detalles sobre cómo y cuándo empezará el Banco Central Europeo (BCE) a deshacerse de su cargamento más pesado: los bonos adquiridos durante años de estímulo monetario. En su reunión de diciembre, el mayor comprador de bonos del continente en el mercado secundario tiene previsto debatir y revelar detalles más concretos sobre cómo va a comenzar a reducir su abultado balance de 8,8 billones de euros en el proceso conocido como endurecimiento cuantitativo (QT por sus siglas en inglés).

Un proceso "gradual y predecible". Los funcionarios del BCE han sugerido que el proceso será "gradual" y "predecible", lo que significa que no es probable que dependa de las reuniones. "Es conveniente que el balance se normalice a lo largo del tiempo de forma medida y predecible", dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, este lunes. Por ello, los economistas no esperan que en diciembre se esbocen todos los detalles.

Con los bonos del APP, no del PEPP. "En diciembre, el BCE expondrá algunos principios generales sobre cómo pretende llevar a cabo el QT, pero no especificará aún las cantidades y los plazos precisos de la liquidación del balance", señala a la CNBC Franziska Palmas, de Capital Economics. Palmas añade que los cambios en el balance se aplicarán solo a las tenencias del APP (Programa de Compra de Activos) y no al PEPP (Programa de Compra de Emergencia Pandémica). El APP comenzó a mediados de 2014 para hacer frente a los niveles de inflación persistentemente bajos

Dejar de reinvertir, no vender. Palmas también aclara que "el BCE reducirá las tenencias de APP solo si deja de reinvertir los beneficios de los activos de APP que vencen, no vendiéndolos activamente". "El ritmo de la QT puede ser especialmente lento al principio", avisa. Los economistas de Nomura también esperan que el BCE ralentice estas reinversiones como primer paso para reducir su balance: "Creemos que el BCE permitirá que solo un tercio de los reembolsos de la cartera de APP se renueve, y el resto se reinvierta".

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Este indicador inmobiliario de EEUU no arroja buenas noticias

Se trata del Índice del Mercado de la Vivienda (HMI) de la NAHB (Asociación Nacional de Constructores de Viviendas de EEUU). El indicador se basa en una encuesta mensual realizada a 140.000 miembros de la asociación, que construyen aproximadamente el 80% del número total de los nuevos hogares del país.

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El euríbor se modera pero sigue mirando al 3% para final de año

A falta de conocer el dato definitivo que publicará el Banco de España el jueves, el euríbor cerrará noviembre en torno al 2,83%, máximos desde 2008, con una media mensual del 2,828%. Es un nuevo máximo que, sin embargo, supone una moderación en el rally de alzas que ha acumulado en los últimos meses porque 'solo' sube 0,2 puntos desde el 2,629% que se anotó en octubre.

Las subidas de los tipos de interés para contener la inflación aplicada por el Banco Central Europeo (BCE) en julio, septiembre y octubre los elevaron del 0% al 2% y dispararon el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas del país; en noviembre del año pasado, el euríbor se situó en el -0,487%. Se espera que el BCE aplique una nueva alza el 15 de diciembre.

Los préstamos hipotecarios que tengan que revisarse ahora, con la subida de noviembre, recogerán el impacto. En una estimación de HelpMyCash, las mensualidades de estos clientes, por ejemplo, subirán en casi 250 euros de media, cerca de 3.000 euros más al año. La previsión de los expertos apunta a un euríbor en torno al 3% para finales de este año.

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Sacyr ya tiene su equipo de asesores para vender Servicios y Agua

Para la filial de Servicios, el grupo de infraestructuras ha fichado a Cuatrecasas como asesor legal y a KPMG como financiero, según indican fuentes jurídicas a elEconomista.es. Acompañarán al Banco Santander y a Nomura, que han sido contratadas como entidades vendedoras.

Mientras, para la venta de la división de Agua, Sacyr ha incorporado a Garrigues para la asesoría legal y a Deloitte para la financiera, uniéndose a Société Générale, el banco contratado para dirigir la transacción.

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FCC se queda con la ampliación del Metro de Toronto

El grupo español ha resultado adjudicatario del contrato de Estaciones, Trenes y Sistemas (SRS, por sus siglas en inglés) para el proyecto de extensión del Metro de Scarborough, un municipio ubicado en la zona oriental de la ciudad de Toronto, en Canadá. El valor del proyecto se estima en los 2.500 millones de dólares canadienses (cerca de 1.800 millones de euros al cambio actual).

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Enagás pagará dividendo el 21 de diciembre: ¿cómo cobrarlo?

La energética retribuirá a los inversores con 0,688 euros brutos por acción el próximo 21 de diciembre, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aquellas personas que quieran percibir este dividendo deberán comprar acciones de Enagás el viernes 16 de diciembre como tarde.

Aquí tienes: El calendario de próximos dividendos

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Media sesión | El Ibex 35 resiste sobre los 8.300

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este miércoles con el mismo tono con el que comenzaron el día, ligeramente positivo. Apenas han reaccionado a la publicación de la tasa de inflación (IPC) en la eurozona, pese a que esta ha sido mejor de lo esperado. El EuroStoxx 50 gana terreno sobre los 3.900 enteros (máximo intradía: 3.972,3). 

Al mismo tiempo, el Ibex 35 se mantiene sobre la cota psicológica de los 8.300 enteros que ayer salvó (mínimo intradía: 8.304,1). Acciona Energía (+3,6%), Fluidra (+2,4%) y PharmaMar (+2,1%) lideran las ganancias en estos momentos dentro del selectivo español. Las pérdidas ahora están encabezadas por las socimis, Colonial y Merlin, que se dejan más de un 1%. Los bancos, por su parte, han rebajado la presión negativa que han hecho a primera hora. Solo BBVA y Bankinter cotizan a media sesión con moderados descensos.

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España: un cambio de tendencia (que no sorprende) en las hipotecas

La subida del euríbor y el encarecimiento de las hipotecas ha llevado al tipo fijo a su menor nivel en 10 meses. Pese a seguir siendo el preferido, acumula un retroceso de casi ocho puntos desde agosto, confirmando un cambio de tendencia que no sorprende al sector.

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Alemania: récord en la ocupación por segundo mes consecutivo

El número de personas con empleo residentes en Alemania subió en octubre en 428.000 o un 0,9% hasta alrededor de 45,7 millones. Alcanzó así un nuevo máximo histórico por segundo mes consecutivo, según datos provisionales publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Ya en septiembre la cifra de empleados había registrado un nuevo récord al superar en 114.000 (o un 0,3%) el anterior pico de 45,5 millones de ocupados de noviembre de 2019.

La tendencia al alza continúa así en el mercado laboral germano, después de que el número de ocupados subiera en septiembre un 0,9% interanual o en 419.000 personas, recuerda Efe.

No obstante, la tasa de paro ha aumentado en una décima, al 5,6%, por un incremento mayor al anticipado en el número de personas desempleadas. "Las cifras del paro alemán suponen la cifra más alta desde julio de 2021 y sigue reflejando el impacto de la guerra en Ucrania (entrada sustancial de refugiados), el impacto de la crisis energética (dependencia del gas ruso) y la inflación", comentan los analistas de Bankinter.

Lee también: La inflación 'engulle' una buena parte de los salarios de los alemanes

Los bonos tiemblan ante Powell: no olvidan el pánico de agosto

En agosto, la Reserva Federal se opuso a la relajación de las condiciones financieras y provocó una importante venta de bonos del Tesoro de EEUU. Los mercados desconfían de que se repita este retroceso con el discurso de hoy del presidente de la Fed, Jerome Powell, a partir de las 19:00 horas en España.

Exceso de confianza con el IPC de octubre. "Los participantes en el mercado esperan con nerviosismo el discurso de Powell de esta tarde, después de que el informe del IPC de octubre hiciera bajar los rendimientos de los bonos y subir los precios de los activos de riesgo. Aunque la sorpresiva desaceleración de la inflación es una buena noticia, es solo la primera de una larga serie de condiciones que la Fed necesita ver antes de pausar su ciclo de subidas. A largo plazo, la dirección de la marcha es efectivamente hacia una menor inflación y el fin de este ciclo de endurecimiento, pero esperamos que la Fed lleve los tipos de los fondos federales unos 100 puntos básicos más altos que los actuales, justo por debajo del 5%, antes de que esto ocurra", explica el equipo de ING liderado por Antoine Bouvet.

Vientos de Jackson Hole. "En nuestra opinión, faltan algo más de dos meses para la última subida de este ciclo. Mientras tanto, la Fed se cuidará de que los mercados deshagan parte del cuidadoso endurecimiento de las condiciones financieras. Hay un precedente. Entre junio y agosto de este año, los bonos del Tesoro de 10 años subieron 90 puntos básicos entre el máximo y el mínimo, ayudados por un informe de inflación inferior al esperado. Esto provocó una fuerte reacción de los funcionarios de la Fed en agosto, que culminó con el discurso de Powell en Jackson Hole. Los bonos del Tesoro se vendieron 167 puntos básicos", añaden desde el banco holandés. El bono a 10 años (T-Note) se sitúa estable en el 3,7%.

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El IPC italiano decepciona al seguir en máximos de 38 años

Inflación de doble dígito. El índice de precios al consumo (IPC) no ha aumentado este mes en Italia en su tasa interanual, pero tampoco ha disminuido. Según los datos de noviembre avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas transalpino (Istat), el IPC se ha mantenido en el 11,8%, la misma tasa interanual de octubre y, por tanto, continúa en niveles no vistos desde principios de 1984. Los analistas anticiparon que bajaría cinco décimas, por lo que ha sido peor de lo previsto.

Lo que sí ha caído levemente ha sido el IPC armonizado, el que toman como referencia Eurostat y el Banco Central Europeo (BCE): del 12,6% del mes pasado al 12,5%. No obstante, los expertos lo esperaban más bajo (12%).

La economía creció en el tercer trimestre. El Istat también ha publicado este miércoles la lectura definitiva del producto interior bruto (PIB) italiano del tercer trimestre, confirmando la expansión del 0,5% ya adelantada hace un mes.

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La inflación sorprende a la baja en la eurozona: se sitúa en el 10%

La tasa de inflación en la zona euro se ha situado en noviembre en el 10%, frente al 10,6% de octubre, siendo así el primer retroceso interanual desde junio de 2021. Este leve descenso supone un respiro para la afligida economía de la zona euro, pero ni mucho menos es el fin de la pesadilla inflacionaria que dio comienzo en los últimos meses de 2021, bastante antes del inicio de la guerra de Ucrania. Los analistas esperaban que el descenso en el índice de precios al consumo (IPC) fuera más limitado, al 10,4% interanual. 

¿Ha tocado techo la inflación? "Aunque debería seguir siendo elevada, el hecho de que la energía vaya a ser más desinflacionista significa que los datos de hoy muy probablemente irán seguidos de un descenso gradual de la inflación en la eurozona", consideran los analistas de Oxford Economics. Desde ING Economics, en cambio, consideran "mucho más relevante centrarse en la evolución intermensual" del IPC en lugar de buscar un pico de inflación interanual. "Los efectos de base serán significativos en los próximos meses", argumentan.

¿Qué implica el IPC de noviembre para el Banco Central Europeo? "Es probable que haga que el BCE pase de las subidas de 75 puntos básicos a una subida menor de 50 puntos básicos en diciembre", opina Bert Colijn, economista senior de ING. "La lectura [del IPC] de hoy respalda nuestra previsión de una subida de 50 puntos básicos en diciembre", coinciden los expertos de Oxford que, sin embargo, admiten que "la política monetaria es hoy en día un asunto complicado". El Consejo de Gobierno del BCE celebrará su próxima reunión de política monetaria el 15 de diciembre.

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Despidos masivos también en H&M

El grupo textil sueco planea eliminar alrededor de 1.500 puestos de trabajo en el marco del programa de la multinacional "para reducir sus costes y seguir mejorando la eficiencia" de su negocio, según ha anunciado la empresa, la mayor rival de la española Inditex.

Hennes and Mauritz (H&M) calcula que el ajuste previsto proporcionará un ahorro anual de alrededor de 2.000 millones de coronas suecas (183 millones de euros), que espera que sean visibles en la segunda mitad de 2023. Asimismo, la compañía escandinava anticipa que el programa resultará en un cargo de reestructuración de algo más de 800 millones de coronas suecas (73 millones de euros) en el cuarto trimestre de 2022, recoge Europa Press.

H&M cotiza al alza en la bolsa de Estocolmo tras su anuncio: sus acciones se revalorizan hasta un 1%, a cerca de 119 coronas.

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Kepler rebaja la valoración de los cinco bancos del Ibex

La bolsa española es la que menos brío muestra hoy, por ahora, en Europa. El Ibex 35 llega a moverse en terreno negativo, poniendo en juego la barrera psicológica de los 8.300. Y detrás de esta 'flojera' hay un claro culpable: el sector bancario, que tiene una importante influencia sobre el selectivo. Las entidades del Ibex, a excepción de Banco Sabadell, destacan en la parte baja de la tabla desde primera hora. Un peso pesado como BBVA es el farolillo rojo.

Recorte de valoraciones. Los analistas de Kepler han recortado el potencial que dan a los cinco bancos. Más en concreto, han rebajado los respectivos precios objetivos que otorgan a sus acciones. Su valoración de BBVA ha pasado de 5,8 a 5,36 euros la acción; la del Santander, a 3,96 euros (frente los 4,15 euros previos); para Bankinter el recorte ha sido desde 7,1 a 7 euros; el precio objetivo del Sabadell ha caído a 96 céntimos desde 1 euro; y para CaixaBank ha pasado de 3,59 a 3,46 euros.

Sin cambios en las recomendaciones. Lo que no han variado los expertos de la firma de análisis europea han sido los consejos sobre cada uno de las cinco entidades del Ibex. De esta manera, Kepler continúa teniendo una visión de compra (la mejor) sobre Banco Santander, Bankinter y Banco Sabadell, y de 'mantener' sobre CaixaBank y BBVA.

¿Qué banco del Ibex tiene más potencial? Si se consulta el consenso de Bloomberg, la valoración media a doce meses para el Santander es de 3,92 euros la acción, que representa un recorrido alcista del 40% desde los mínimos de hoy. El potencial es del 22% para BBVA (hasta 6,76 euros), de un 16,5% para CaixaBank (4,09 euros) y del 24% para el Sabadell (1,09 euros). El 'atractivo' de Bankinter es más limitado, a 7,17 euros (+14%).

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Aedas corrige un 6% tras sus "débiles" resultados

Aedas Homes se encuentra este miércoles entre los peores valores de la bolsa española. Sus acciones son de las más bajistas en el Mercado Continuo, pues su precio llega a caer más del 6% (a menos de 15 euros). Eso sí, la promotora inmobiliaria venía de anotarse una revalorización del 12,6% acumulada a lo largo de las cuatro jornadas anteriores.

¿Qué ha pasado? La compañía ha publicado hoy sus cuentas del primer semestre del ejercicio fiscal 2022-23 (de abril a septiembre de 2022), en el que ganó 7,05 millones de euros, un 71% menos que en la primera mitad del ejercicio anterior. Para Javier Díaz, analista senior de Renta 4, se trata de unos resultados "débiles" en los que destacan "un nivel de entregas [de viviendas] trimestrales un 41% inferior al del segundo trimestre de 2021".

¿Aedas tiene potencial en bolsa? Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, la compañía tiene un recorrido en bolsa del 61%, desde los mínimos de hoy hasta un precio objetivo medio a doce meses de 24,03 euros la acción. La mayoría de las firmas de análisis ahí recogidas apuestan por el consejo de compra, frente a dos (el 15,4% del consenso) que prefieren 'mantener' y una que opta por 'vender'.

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Francia: la inflación se mantiene en el 7,1% en noviembre

Sin cambios en el IPC. A diferencia de lo sucedido este mes en España y Alemania, según los datos provisionales, la inflación no ha disminuido en noviembre en otra de las grandes potencias de la eurozona, Francia. Según ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee), el índice de precios al consumidor (IPC) en el país galo se ha mantenido este mes en el 6,2% interanual, la misma tasa de octubre.

En cuanto al IPC armonizado, el que tiene en cuenta Eurostat y, más importante, el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria, también ha repetido el dato de octubre (7,1% en tasa interanual).

"El punto álgido de la inflación en Francia está aún por llegar". El IPC galo se encuentra, en todo caso, en un "nivel considerable", aunque "mucho más bajo que en otros países europeos", resalta Charlotte de Montpellier, economista senior de ING Economics. "Aunque esta estabilización de la inflación puede considerarse una buena noticia, no significa que la inflación haya tocado techo", advierte esta experta, que prevé que el IPC francés vuelva a subir en diciembre, "alcanzando probablemente el 6,5%".

El PIB desaceleró en el tercer trimestre. El Insee también ha confirmado este miércoles que el producto interior bruto (PIB) de Francia perdió fuelle entre julio y septiembre, expandiéndose un 0,2% intertrimestral. El crecimiento en el segundo trimestre fue del 0,5%.

España: las ventas minoristas aceleran en octubre

El comercio minorista registró en octubre un avance de sus ventas del 1,4% en relación al mismo mes de 2021, tasa ocho décimas superior a la del mes anterior, cuando aumentaron un 0,6%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el dato de octubre, las ventas del comercio minorista encadenan tres meses consecutivos de tasas interanuales positivas después del descenso del 3,2% experimentado en julio, señala Europa Press.

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La subida de 75 puntos básicos de la Fed en diciembre se resiste a 'morir'

No es imposible. "Aunque el consenso es abrumadoramente favorable a una subida de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre de la Reserva Federal, no creemos que una subida mayor sea un evento de probabilidad cero. La última subida de los tipos de interés reales a corto plazo, la debilidad de los PMI y un IPC de octubre inferior al previsto apoyan un ritmo de subidas más moderado. La rigidez de los mercados laborales, la resistencia de los datos y las elevadas expectativas de inflación de los consumidores podrían inclinar la balanza hacia otra subida de 75 puntos básicos", sostienen en una nota los analistas de Danske Bank. "No creemos que una subida mayor de 75 puntos básicos sea un acontecimiento de probabilidad cero, y los mercados parecen estar de acuerdo, con un precio de unos 59 puntos básicos en este momento", escribe el analista Antti Ilvonen.

Ojo al ISM de servicios y al empleo. "Los índices PMI flash de noviembre y el continuo enfriamiento de los mercados inmobiliarios sugieren que el endurecimiento de las condiciones financieras está teniendo un impacto en la demanda agregada. Sin embargo, la debilidad de los indicadores adelantados aún no se ha reflejado en los datos concretos. Las ventas minoristas de octubre sugieren que el volumen de consumo real ha seguido creciendo. En este sentido, la próxima publicación del ISM de servicios será la clave. Las condiciones del mercado laboral también siguen siendo difíciles, aunque los mercados reaccionaron positivamente al informe de empleo de octubre en medio de la debilidad de la encuesta a los hogares", añade el estratega.

Cuidado con el IPC de la víspera. Como ya se demostró en junio, la Fed podría ajustar el ritmo de subida de tipos muy cerca de la reunión, y la publicación del IPC un día antes de la decisión sobre los tipos del FOMC podría desencadenar también esta vez una rápida revalorización.

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Las bolsas esperan el IPC europeo con suaves alzas

Una vez más, las bolsas de Europa cumplen con lo anticipado previamente por los futuros. Han comenzado este miércoles con suaves ganancias (de alrededor del 0,5%) tras la jornada "milimétricamente bajista" de ayer, como la califican los expertos de Bankinter en su comentario diario. El EuroStoxx 50 avanza sobre los 3.900 enteros. El Ibex 35 español, en cambio, muestra más dudas en la zona de los 8.300 enteros.

Hoy los inversores cuentan con numerosas referencias de interés, pero prestarán especial atención a dos:

- En primer lugar, la tasa de inflación avanzada de la eurozona en noviembre (tras conocerse la caída del IPC en España y Alemania, y la estabilidad en el francés). "De confirmarse hoy la moderación a nivel europeo, el BCE podría suavizar el ritmo de subidas de tipos en su reunión del 15 de diciembre de 75 a 50 puntos básicos", explica el Departamento de Análisis de Bankinter. El índice de precios al consumo (IPC) de la zona euro se publicará a las 11 horas (en Madrid). A la misma hora también saldrá a la luz el IPC italiano.

- En segundo lugar, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), copará gran parte de la atención con el discurso que dará esta tarde (a las 19:30 horas), esto es, con el mercado bursátil europeo ya cerrado y Wall Street entrando en su recta final. El 'capitán' del banco central estadounidense "hablará hoy de las perspectivas económicas y del mercado laboral, para ver si se confirma la expectativa de moderación en el ritmo de subidas de tipos en la reunión del 14 de diciembre diciembre tras cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos", anticipa Renta 4.

No obstante, antes de que Powell salte a la palestra, se publicará en Estados Unidos (a las 14:15 horas) el informe de empleo privado de ADP, que suele interpretarse como un anticipo de los datos oficiales de creación de empleo y paro en la potencia norteamericana (los cuales se conocerán el viernes). Asimismo, poco después de la apertura de Wall Street será publicado el dato de las vacantes de empleo JOLTS. A las 14:30 horas se conocerá la segunda lectura del producto interior bruto (PIB) de EEUU del tercer trimestre. Y a las 20 horas saldrá a la luz el Libro Beige de la Fed. A la espera de esta batería de referencias, los futuros de Wall Street vienen con leves ascensos tras el cierre mixto del martes.

Todo ello, además, sin olvidarnos de China, donde continúan produciéndose manifestaciones y protestas contra las estrictas medidas del Gobierno frente a la covid (entre otros motivos), según informan distintos medios internacionales. En el gigante asiático se ha conocido esta madrugada que las manufacturas continúan debilitándose este mes. Igualmente en Japón se ha registrado la segunda caída mensual consecutiva de la producción industrial.

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El Ibex destaca dentro de Europa por su rentabilidad por dividendo

Según el consenso de analistas de Bloomberg, de cara a 2022 se estima un rendimiento de las retribuciones del 4,6%, 30 puntos básicos menos que en Italia (Ftse Mib) pero más de un punto porcentual que el EuroStoxx 50.

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La caída de la producción industrial en Japón anticipa "un panorama turbio"

La producción industrial de Japón se redujo un 2,6% en octubre con respecto al mes precedente, el segundo retroceso mensual consecutivo del indicador, según los datos publicados este miércoles por el Gobierno. Este descenso se produce tras la reducción mensual del 1,7% en septiembre, según las cifras revisadas del Ministerio de Economía, Comercio e Industria nipón, que señala en su informe de hoy que "la producción industrial se está recuperando lentamente, pero muestra signos de disminución en parte".

En relación a octubre de 2021, el índice aumentó un 3,7%, señala Efe. "Después de que la economía se contrajera en el tercer trimestre, este débil comienzo del trimestre actual señala un panorama turbio", valoran los expertos de ING Economics.

Lee también: El paro se mantuvo estable en Japón en octubre

Sorpresa positiva de la inflación también en Australia

Los datos mensuales del IPC de octubre en Australia han sorprendido con una tasa de inflación muy inferior a la esperada por el mercado (el consenso apuntaba a un 7,6%). La inflación general de octubre retrocedió del 7,3% de septiembre a solo el 6,9% interanual. La tasa de inflación media recortada subyacente también bajó ligeramente hasta el 5,3% interanual desde el 5,4%, y en contra de las expectativas de nuevos aumentos. Los precios de los alimentos, más bajos de lo previsto, fueron responsables de alrededor de 0,1 puntos porcentuales del descenso. Pero la mayor parte fue atribuible a la caída de los precios de los viajes de vacaciones y del alojamiento.

"No creemos que estas cifras de inflación más bajas tengan ramificaciones sustanciales para la política del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que creemos que seguirá aumentando a un ritmo de 25 puntos básicos por reunión en el próximo año. Sin embargo, nos hace sentirnos más cómodos con nuestra previsión de un tipo de interés máximo del 3,6%", señalan los analistas de ING en una nota de mercados.

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Alarma en la industria china: se contrae por segundo mes consecutivo

La actividad en la industria manufacturera de China se contrajo por segundo mes consecutivo en noviembre ante las duras restricciones y confinamientos impuestos por las autoridades en respuesta a los rebrotes de la covid, que ya dejan cifras récord de contagios diarios en el país. El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) que ha publicado hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE) profundizó en su caída al pasar de los 49,2 puntos de octubre a los 48 en el undécimo mes del año.

En este indicador una marca por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una lectura por debajo representa una contracción. El registro de noviembre es el segundo peor del año, tan solo superado por los 47,4 enteros que marcó en abril, cuando las autoridades confinaron importantes polos económicos como Shanghái debido a los peores rebrotes por el coronavirus en dos años, provocados por la contagiosa variante ómicron. De hecho, la marca está incluso por debajo de lo esperado por los analistas, que, si bien anticipaban que se mantuviera en la zona de contracción, pronosticaban que se situaría en torno a las 49 unidades.

Lee también: Tono mixto en China

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¿Dónde está Jack Ma? En Tokio, según Financial Times

El multimillonario fundador de Alibaba ha estado viviendo en Tokio durante los últimos seis meses tras el deterioro de su relación con las autoridades de China y su desaparición de la vida pública en ese país, según publica Financial Times. Jack Ma ha permanecido en la capital nipona junto a su familia y en los últimos meses ha realizado también viajes a otras partes de Japón, además de visitas frecuentes a Estados Unidos e Israel, entre otros países, según dijeron fuentes próximas al magnate al diario británico.

El empresario chino ha mantenido un perfil muy bajo desde que cayera en desgracia con Pekín hacia finales de 2020, a raíz de sus críticas a la burocracia financiera del gigante asiático y de la frustrada salida a bolsa de su tecnofinanciera (fintech) Ant Group, recuerda Efe.

Relacionado: Alibaba llegó a caer un 9% el pasado 3 de mayo por los rumores de detención de Jack Ma

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Tono mixto en China

La volatilidad en el mercado asiático sigue siendo elevada. La evolución de la bolsa china en la sesión de hoy es el mejor ejemplo. Alcistas y bajistas se han turnado en el poder a lo largo de la jornada mientras, según las informaciones recogidas desde Bloomberg, siguen teniendo lugar numerosas protestas callejeras contra las medidas del Gobierno para frenar la propagación del covid-19. A poco más de una hora para el cierre de la jornada el tono mixto se impone en el mercado bursátil del Gigante Oriental.

Lee también: China abre la mano: permitirá a las promotoras volver a emitir acciones para financiarse

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"Todavía es pronto para pensar en el fin del rebote"

Después de que la semana pasada el EuroStoxx 50 alcanzara los 3.970 puntos, la principal referencia bursátil europea se ha visto inmersa a corto plazo en un proceso consolidativo que no debería extrañar a nadie. Sobre todo si se tiene en cuenta que es el nivel de recuperación del 61,80% de Fibonacci de toda la caída que inició en enero desde los 4.415 puntos. "El alcance de este punto de giro potencial tan importante, unido a la aproximación de la zona de resistencia que encuentra en los 4.050 puntos, que es el objetivo más optimista que manejaba cuando se inició el rebote a mediados de octubre, no me sorprende que provoque ciertas dudas entre los inversores", explica Joan cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Agenda | Hipotecas y balanza de pagos para este miércoles

España

-Índice de comercio al por menor de octubre

-Estadística de hipotecas de septiembre

-Índices de precios de exportación y de importación de productos industriales de octubre

-Avance de la balanza de pagos de septiembre

-Mapfre abona un dividendo ordinario a cuenta de 0,0604 euros por acción

-Resultados: Aedas Homes

Eurozona

-Estimación de la evolución de la inflación en noviembre

Alemania

-Precios de importación de octubre

-Tasa de desempleo de noviembre

Francia

-Dato adelantado del IPC de noviembre

-Índice de precios de producción de octubre

-Dato final del PIB del tercer trimestre

Italia

-Dato definitivo del PIB del tercer trimestre 

-Dato preliminar el IPC de noviembre

EEUU

-Encuesta de empleo ADP de noviembre

-Revisión del PIB del tercer trimestre

-Venta de viviendas pendientes de octubre 

-Libro Beige de la Fed

China

-PMI manufacturero y de servicios de noviembre

Japón

-Producción industrial de octubre

Un inicio de sesión al alza

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas quieren seguir prorrogando su mandato en los principales parqués del planeta. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a una apertura en positivo que refleje el tono verde visto en la gran mayoría de selectivos en Asia (el Nikkei, al igual que ayer, no ha sido capaz de seguir la estela del resto de sus homólogos y cotiza de nuevo en negativo).

A la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, de esta la noche sobre la economía y el mercado laboral, inversores y analistas centran su mirada en China, donde se sigue confiando en una relajación de las medidas restrictivas para frenar la propagación del covid-19.

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Wall Street no remonta tras el tono hawkish de la Fed

El pesimismo que desplomaron en la sesión del lunes tanto James Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis, como John Williams, el de Nueva York, con mensajes hawkish que indicaban que la Reserva Federal estadounidense (Fed) debía continuar con fuertes subidas de los tipos, sigue difundiéndose este martes en Wall Street, aunque de forma más ligera. Así, el S&P 500 corrige un 0,16%, frente al 0,6% del Nasdaq 100. El Dow Jones incluso ha conseguido revalorizarse ligeramente en la jornada. 

A nivel técnico, según explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, el S&P está siendo incapaz de acercarse a su resistencia establecida en los 4.054 puntos que, de superarse, "sería otra evidencia técnica alcista que reforzaría el giro alcista de las últimas semanas y que abriría muy probablemente la puerta hacia los 4.400 puntos", apunta el analista técnico.

Todo ello sucedió en una jornada en la que el barril de Brent, la cotización del petróleo de referencia en Europa, ha recuperado a nivel intradía los 85 dólares, gracias a los rumores de nuevos recortes de producción de crudo por parte de la OPEP. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Cierre plano en Europa: el Ibex 35 salva los 8.300

- Por qué se está reduciendo la inflación mucho más rápido en España que en Europa

- Sigue el pesimismo en un Wall Street pendiente de la Fed

- La OPEP y Putin alimentan la incertidumbre: Wall Street cree que el petróleo se disparará hasta los 110 dólares

- La vivienda sigue desacelerándose en EEUU: nueva bajada en el Case-Shiller

¿En qué invierten los jóvenes?

El bróker XTB ha publicado este martes los datos de una encuesta realizada en agosto a 1.500 jóvenes entre 18 y 30 años, entre los cuales algo más de la mitad invierte o ha invertido en algún momento. El principal producto de inversión, con un 55,7% del total, son las criptomonedas, seguido de las acciones (50%) y de los fondos de inversión (39,4%).

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Multa millonaria de Irlanda a Meta Platforms

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha sancionado a la empresa matriz de Facebook con 265 millones de euros tras analizar el caso de la filtración de los datos de 533 millones de usuarios que ocurrió entre 2018 y 2019, y considerar que la compañía podría haber protegido mejor esta información.

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El BoE empieza a vender los bonos que compró de emergencia

Este martes, el Banco de Inglaterra (BoE) ha empezado a vender los bonos que compró de emergencia tras la crisis que se desató con los presupuestos de Liz Truss. Los interesados podrán poner sus ofertas cada martes, miércoles y jueves en una ventanilla habilitada para adquirir los gilts y bonos indexados. Entonces, el organismo valorará las pujas y venderá si las ofertas están en línea con los precios medios del mercado. El programa del BoE llega en un momento en el que también se están vendiendo los activos que se compraron durante la pandemia y en un contexto de mayor endeudamiento público, lo que hace que haya una gran oferta en un momento de poca liquidez

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Metrovacesa aprueba su mayor dividendo

La junta de accionistas de Metrovacesa ha dado su visto bueno al reparto de un dividendo de 1,05 euros por acción en diciembre, lo que supondrá la cifra más elevada desde su salida a bolsa en 2018. El consejo de administración de la promotora inmobiliaria propuso este pago como consecuencia de la buena evolución del negocio y su situación financiera en la última presentación de resultados trimestrales.

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Sigue el pesimismo en un Wall Street pendiente de la Fed

Los leves retrocesos siguen siendo la nota dominante en Wall Street. Tras un lunes de suaves caídas, el martes ha llegado al ecuador de la sesión en la misma situación. El S&P 500 cae un 0,38% mientras el Dow Jones hace lo propio un 0,29%. Por último, el Nasdaq 100 muestra caídas superiores al 0,5% a media sesión.

Los halcones sobrevuelan sobre la Reserva Federal (Fed) y eso se está notando en el rumbo de los mercados. En el día de ayer tanto James Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis, como John Williams, el de Nueva York, dejaron claro que no es momento de parar con las subidas de tipos. Por otro lado, se han publicado los últimos datos sobre el mercado de la vivienda, que han mostrado una nueva desaceleración.

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Apple bate el récord en recompras en la última década

Apple ha desembolsado más de 550.000 millones de dólares en la recompra de sus propias acciones durante la última década, más que cualquier otra empresa estadounidense, y el gigante tecnológico no muestra signos de desaceleración.

Según los datos de la compañía, en cada uno de los últimos 10 años, la firma de Cupertino ha sido la empresa estadounidense que más dinero ha destinado a este concepto. Y en los cinco años más recientes, ha batido a su rival más cercano en recompras por al menos 30.000 millones.

La próxima señal para el mercado sobre el apetito de Apple llegará en abril, que es cuando la compañía anuncia el dinero máximo que invertirá el próximo año. En los últimos dos ha presupuestado 90.000 millones, de los que ha ejecutado finalmente 86.000 y 89.400 millones, respectivamente. Por el momento, los buenos resultados que presentó el último trimestre, y que limitan sus caídas anuales a un 18% frente al casi 30% del Nasdaq 100, hacen presagiar un desembolso similar.

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EiDF tiene intención de saltar al Mercado Continuo pronto

La compañía especializada en instalaciones de autoconsumo de energía solar fotovoltaica reafirma su intención de dar el salto de BME Growth al Mercado Continuo en la primera parte de 2023. La empresa gallega ha seleccionado a Lazard como asesor estratégico encargado de actualizar su plan de negocio.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: el acero lidera el Ibex

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Cierre plano en Europa: el Ibex 35 salva los 8.300

El fuerte rebote de las bolsas chinas y el recorte de algunos datos de inflación en Europa no ha sido suficiente para que las bolsas europeas hayan recuperado la senda alcista. El Ibex 35 cierra la sesión con una caída del 0,01% hasta los 8.322,1 puntos. El selectivo ha llegado a perder la cota de los 8.300 durante la jornada.

Había ganas de recuperar parte del terreno perdido en la jornada de ayer, pero los números rojos de Wall Street han truncado el rebote europeo. En Estados Unidos, la Fed mantiene el tono agresivo para seguir subiendo los tipos. Las declaraciones de varios bancos centrales estadounidenses van en contra de las expectativas del mercado de una pausa en los tipos. Al final estaba siendo el motor de las subidas en bolsa europea.

"El debate que acapara todas las miradas en el mercado en la actualidad es sobre si se ha visto un techo dentro del proceso alcista que nació en la zona de mínimos de octubre o no", comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Bolsas como la alemana y europea acumulan un rebote que ronda el 20%. "Si prosiguen las alzas y se superan los 4.050 puntos, dudo que supere en la actual alza sin ningún tipo de consolidación niveles de 4.100. Por contra, un cierre semanal que pierda los mínimos de la semana anterior (los mínimos de la semana pasada son los 3.896 puntos) podría ser el inicio de una fase lateral o lateral bajista que sirva para ajustar parte de ese fuerte rebote y para aliviar la extrema sobre compra", opina.

En el caso del Ibex, el rebote aún tiene recorrido hasta la resistencia de los 8.540 enteros, que son los máximos de agosto, muy cerca ya de poner el contador del año a cero, algo que lograría si el Ibex 35 consigue subir hasta la zona de los 8.700 puntos.

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Dimite la CEO de AMC y la firma anuncia grandes despidos

La empresa de televisión AMC Networks ha anunciado la dimisión de su consejera delegada, Christina Spade, y unos planes para reestructurar la firma, que supondrán despidos a gran escala, según un comunicado interno revelado por el Wall Street Journal.

Spade ha dimitido apenas tres meses después de tomar las riendas de la empresa de entretenimiento. El presidente de AMC, James Dolan, ha agradecido a Spade "sus contribuciones a la compañía como consejera delegada y en su cargo anterior de directora financiera", y ha explicado que la junta de administración está trabajando en la búsqueda de un sustituto.

Respecto a los próximos despidos, aún sin especificar, Dolan ha reconocido que el anuncio "causará una gran preocupación y ansiedad para nuestros empleados y aquellos que dependen de AMC Networks para su sustento", y prometió que "tomaremos todas las medidas posibles para minimizar el impacto de estas acciones en nuestra comunidad".

Las razones tras la desinflación que está viviendo España

La inflación está perdiendo impulso en España a un ritmo, probablemente, más acelerado del que se había previsto hace tan solo unos meses. ¿Por qué? Lo cierto es que la desinflación es producto, en mayor parte, a la elevada sensibilidad del IPC (la forma de cálculo) a la variación de los precios de la electricidad en el mercado mayorista. | De Guindos (BCE) pide calma tras el IPC español: "Hay que mirar al subyacente".

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Esta es la realidad detrás del salario bruto medio récord español

El salario bruto medio en España alcanzó los 2.086,8 euros mensuales en 2021, un nuevo récord tras aumentar 48,2 euros (+2,4%) respecto al año anterior, cuando superó por primera vez la cota de los 2.000 euros. Algo más se elevó el salario mediano, el que resulta de dividir lo percibido en dos mitades idénticas entre quienes más y menos cobran.

Los datos se extraen del análisis por deciles de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecho por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y a partir de ellos se puede hacer una radiografía de las diferencias salariales en el país.

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Así subirán las pensiones por jubilación el año que viene

Este martes ha salido a la luz en España el esperado dato de inflación de noviembre, y con él ya se puede calcular la subida de las pensiones contributivas en 2023. La revalorización será del 8,5%, redondeado desde el 8,47%, por lo que la pensión media de jubilación se incrementará cerca de 107 euros (de los 1.257,9 euros, que cobraban en octubre casi 6,3 millones de jubilados, a los 1.364,8 euros). Las pensiones no contributivas, por su parte, mantendrán para el próximo ejercicio el incremento del 15%.

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Los bancos españoles tendrán que hacer cuantiosas provisiones, ¿por qué?

Las entidades tendrán que asumir entorno a 1.000 millones de euros de forma conjunta en provisiones por adherirse al Código de Buenas Prácticas negociado con el Gobierno para ayudar a las familias que tengan problemas para afrontar el pago de sus hipotecas por la subida del euríbor, según han informado fuentes financieras a elEconomista.es.

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¿Hasta dónde puede subir el precio de Nvidia en bolsa?

Nvidia acumula una caída mayor al 45% en bolsa en lo que va de 2022. Aunque solo en el mes de noviembre ha subido cerca de veinte puntos porcentuales. ¿Seguirá recuperando terreno a corto plazo? "Espero que alcance al menos los 200 dólares", ha asegurado Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su encuentro digital con los lectores de este martes. Desde los niveles actuales de cotización (alrededor de 159 dólares) supone un recorrido alcista del 26%.

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Tomás Varela Muiña entra en el consejo de Aena

Hace casi dos semanas que Josep Antoni Duran i Lleida abandonó el consejo de administración de Aena. Este martes la gestora aeroportuaria ha anunciado que, para cubrir su puesto vacante en el órgano, ha nombrado a Tomás Varela Muiña consejero independiente. Lo ha hecho por el procedimiento de cooptación y "con efectos desde el día de hoy", según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Varela es desde abril pasado consejero del banco privado Julius Baer.

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AENA
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