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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 conquista los 8.400 con la mejor racha semanal desde mayo de 2021

- Importante moderación de los precios industriales en España

Squirrel Media cae en bolsa tras la muerte de su vicepresidente

Wall Street se queda a un 0,8% de resistencias

- Las advertencias del mercado que 'asustan' al petróleo: el crudo acumula otra semana de caídas

- Los expertos ya esperan una bajada de los tipos de la Fed en 2023

¿Por qué ha bajado el precio del petróleo esta semana?

Los mercados del petróleo se han debilitado en noviembre, con una serie de métricas ampliamente observadas que muestran señales de advertencia y arrastran los precios de futuros a la baja. | Relacionado: Arabia Saudí e Irak no descartan medidas más allá del recorte de la OPEP+ al petróleo.

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Wall Street se queda a un 0,8% de resistencias

Parece que los descuentos de Black Friday se han extendido también hasta el parqué norteamericano, en el que Wall Street ha cerrado con ligeros retrocesos. Tras un día sin cotizaciones por el día de Acción de Gracias, el S&P 500 cierra esta última jornada prácticamente plano y se queda a un 0,8% de su resistencia marcada por el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en los 4.060 puntos. La ruptura de esta zona "sería otra evidencia técnica alcista a tener muy presentes y que reforzaría el giro alcista de las últimas semanas", señala el experto. Por su parte, el Nasdaq corrige medio punto, en un viernes en el que el mercado norteamericano cierra la sesión antes de tiempo por el Black Friday. 

Para el índice tecnológico, Cabrero apunta que "mientras el Nasdaq 100 no pierda esta directriz alcista, para lo cual debería ceder soportes de 10.450 puntos, entiendo que cabe la posibilidad de asistir a alzas hacia objetivos en la zona de máximos del pasado mes de agosto en los 13.750/14.00 puntos. Hasta ahí hay un potencial del 18-20%".

El euro continúa su fortalecimiento frente al dólar. Este mes, con ganancias por encima del 5% para la divisa europea, constituye su mes más alcista desde julio de 2010. En el cruce, se sitúa en los 1.04 dólares. 

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Podcast | ¿Bolsa o bonos?

2022 va camino de convertirse en el peor año para los inversores conservadores en 30 años. Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista.es, y Laura de la Quintana, redactora de Mercados de este periódico, hablan sobre ello en el último podcast de 'Inversión imprescindible.

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Izertis está "trabajando en pasos intermedios para saltar al Continuo"

La consultora asturiana cumple este sábado su tercer aniversario en bolsa como cotizada en BME Growth. Este periódico ha entrevistado a su fundador, Pablo Martín.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: La banca lidera

 

El Ibex 35 conquista los 8.400 con la mejor racha semanal desde mayo de 2021

El principal índice de la bolsa española encadena seis semanas consecutivas de alzas, algo que no sucedía desde mayo de 2021. En los últimos cinco días ha sumado otro 3,43%. Hoy avanza un 0,34% hasta los 8.416,6 puntos, renovando los máximos del pasado mes de agosto. La única pega que tiene el rally es que el 15% que lleva acumulado en esta racha se queda muy corto frente al repunte de más del 20% del Euro Stoxx 50, el Dax alemán o el MIB italiano.

Desde el punto de vista técnico, el selectivo europeo ya está rozando la gran resistencia de los 4.000 puntos. Hoy se ha quedado sobre los 3.955 puntos, tras retroceder unas pequeñas décimas. "El alcance de esta zona es muy probable que frene el actual rebote", señala Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien asegura que no le sorprendería "que asistamos a algún tipo de consolidación más o menos profunda que sirva para disminuir una sobrecompra histórica".  

El experto alerta de este tipo de subidas fugaces “sin ningún tipo de consolidación” por el camino suelen ser peligrosas. El Ibex 35 tiene todavía su resistencia clave más lejos, sobre los 8.540 puntos. Pese al retraso que lleva en este rally frente a sus homólogos europeos, el selectivo está a un 3,5% de entrar en positivo en este ejercicio. Es la bolsa europea que más cerca está de borrar las pérdidas anuales, junto a Londres, que está un 1%. A mediados de octubre arrastraba una caída del 16%.

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Así es el sistema de indicadores de Alemania para saber si necesita gas

La Agencia Federal de Redes, la oficina reguladora alemana para los mercados de electricidad, gas, telecomunicaciones, correos y ferrocarriles, ha establecido una serie de indicadores para monitorear el suministro de gas, un sistema que será clave para determinar si el país enfrenta una emergencia y que tiene en cuenta la volatilidad del sector. | Lee también: Francia tiene un plan para evitar los cortes de luz este invierno.

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El final del 'cero covid' en China no está cerca, según los expertos

Hasta hace escasos días, el gigante asiático se encontraba en pleno proceso de reapertura y recuperación (con altos y bajos) económica. Todo hacía indicar que esta vez era la buena. China comenzaba a ver la luz del túnel tras los estrictos confinamientos en importantes ciudades y regiones económicas del país, que han mantenido paralizadas a millones de personas desde el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, el covid ha vuelto golpear y parece que lo está haciendo más fuerte que nunca. El hastío de la población y la desaceleración global de la economía amenazan con restar varias décimas de producto interior bruto (PIB) a una economía que ya se enfrenta a su peor ejercicio en medio siglo (sin tener en cuenta 2020).

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La normalidad vuelve a los tanques de gas licuado en España

El pasado 17 de octubre Enagás GTS declaró una situación de operación excepcional tras registrar episodios de muy altos niveles de ocupación en los tanques de todas las plantas de regasificación del sistema que preveía que se mantuvieran, al menos, hasta la primera semana de noviembre. Esta situación había provocado que grandes metaneros quedaran a la deriva frente a las costas españolas. Este viernes el gestor técnico del sistema gasista ha dado por finalizada la operación.

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Los expertos ya esperan una bajada de los tipos de la Fed en 2023

En las últimas semanas muchos inversores han estado muy atentos a lo que se ha llamado el "pivot" (cambio) de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el momento en el que el ritmo de subidas de tipos de interés pasará de ser de 75 puntos básicos a 50 puntos básicos. Pero ¿cuándo comenzará el ciclo de bajadas del precio del dinero en EEUU? Aunque todavía quedan incrementos por delante, los inversores descuentan que el primer recorte de tipos llegará antes de 2024.

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La razón por la que Activision cae un 4%

Activision Blizzard sufre una bajada de cuatro puntos porcentuales en el precio de sus acciones (que cotizan incluso por debajo de 73,6 dólares) tras la apertura de Wall Street. La compañía desarrolladora de videojuegos se ve perjudicada por la información publicada esta semana por el portal Politico, que asegura que "es probable" que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) presente una demanda antimonopolio para bloquear la compra de Activision por parte de Microsoft.

Lee también: No se podrá jugar al World of Warcraft en China en 2023

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Wall Street encara el Black Friday con apatía

La bolsa estadounidense abre este viernes con signo mixto en sus principales índices, después de tomarse ayer el día libre por Acción de Gracias. Wall Street, por tanto, no muestra una tendencia fija en esta jornada de Black Friday, en la que solo abrirá media sesión. Mientras el Dow Jones apenas sube sobre los 34.200 puntos, el S&P 500 titubea al borde de los 4.000 y el Nasdaq 100 cede más de medio punto porcentual, dejando atrás los 11.800 enteros.

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Opinión | Un Black Friday condicionado por agentes externos

El comercio electrónico es un modelo de negocio que se ha beneficiado enormemente con la llegada de internet gracias, sobre todo, a la comodidad de poder adquirir todo aquello que deseamos sin movernos de nuestra casa. Además, la globalización y la pandemia de la covid-19, lo ha consolidado como una de las principales actividades económicas habiéndose cuadruplicado su volumen con respecto a ejercicios anteriores. En definitiva, es un tipo de negocio que aporta valor tanto a las marcas como a los consumidores.

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Seresco saltará al BME Growth valorada en 35,53 millones

La consultora tecnológica asturiana debutará en BME Growth, el antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB), a un precio de 3,7 euros por acción. Así, la capitalización total será de 35,53 millones. "Este precio coincide con el acordado en la última ampliación de capital que ha llevado a cabo la compañía justo antes de su incorporación al mercado", explica BME en su comunicado.

Seresco se ha convertido en la decimotercera compañía en dar el salto a este selectivo en 2022. Contará con Solventis como proveedor de liquidez y VGM Advisory Partners como asesor registrado.

En cuanto a la estructura accionarial de la compañía, queda distribuida entre la familia Suárez (66%), sus directivos (18%), un 8% en autocartera y un 8% en manos del resto de accionistas, informan desde la propia empresa.

Tesla revisará en China más de 80.000 coches, ¿por qué?

Tesla revisará en China un total de 80.561 vehículos correspondientes a los Model 3, Model S y Model X debido a problemas en los cinturones y con el software, según ha informado la Administración Estatal de Regulación del Mercado del país asiático.

En concreto, se retirarán 67.698 unidades de los Model S y Model X importados con fecha de producción entre el 25 de septiembre de 2013 y el 21 de noviembre de 2020 debido a "problemas de software" que pueden dar lugar a un mal funcionamiento de la batería de los vehículos, recoge Europa Press.

Relacionado: Tesla revisará más de 350.000 coches en Estados Unidos

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Twitter sufre un auténtico vacío en un área clave

La red social ha ido desmantelándose entre despidos y ceses voluntarios. Todo ello ha acabado afectando a las oficinas de Bruselas, que se han quedado vacías y sin la fuerza laboral que se encargaba de los asuntos europeos. Principalmente, la regulación.

Opinión: ¿Y si Elon Musk no es tan tonto como dicen?

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Donohoe quiere seguir presidiendo el Eurogrupo

La carrera por presidir el Eurogrupo parece que tendrá un claro resultado incluso antes de la votación. El ministro de Finanzas de Irlanda tiene todas las papeletas para repetir mandato como presidente del Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona.

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"Los consumidores alemanes siguen siendo pesimistas"

La confianza de los consumidores alemanes para diciembre vuelve a mejorar respecto al mes pasado, según el índice elaborado por GfK. Este se ha situado en -40,2, por encima del -41,9 anterior aunque es peor que el dato esperado por los analistas (-39,6). La confianza de los alemanes en la economía ha seguido estabilizándose.

"El antiguo temor de los consumidores a que se disparen los precios de la energía se ha atenuado un poco en la actualidad, lo que está teniendo un impacto ligeramente positivo en el sentimiento de los consumidores", explica Rolf Bürkl, experto en consumo de GfK. "Sin embargo, a pesar de las ligeras mejoras, la situación sigue siendo tensa", añade.

"Los consumidores alemanes siguen siendo sombríos", advierte Mateusz Urban, economista senior de Oxford Economics. "La situación no mejorará considerablemente en breve, ya que la inflación seguirá frenando los ingresos reales disponibles al menos hasta mediados de 2023, aunque las intervenciones fiscales del gobierno amortiguarán en parte el golpe", resalta este experto.

Relacionado: "La economía alemana se mantiene firme"

¿Está el BCE preocupado por la recesión? Miremos sus últimas actas

Hasta 16 veces se repite el término recesión en las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE), publicadas este jueves. En la anterior cita, en la que el BCE elevó los tipos de interés también en 75 puntos básicos, la palabra recesión estaba en nueve ocasiones. Los responsables monetarios, en su debate de octubre, destacaron que el escenario base es una "recesión técnica a nivel mundial", pero corta y superficial.

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Shein podría devorar a Inditex en muy poco tiempo: un modelo de negocio que supera a Zara

Shein es una fuerte amenaza para los grandes jugadores que han dominado durante años el sector textil. Según los informes de Bank of America Merril Lynch, Shein puede convertirse en el rey dentro del sector gracias a una estrategia que supera en casi todo al modelo de Zara. Shein estaba valorada en 65.000-85.000 millones de dólares en octubre de 2012, por encima de Inditex y 10 veces más que Zalando, Asos y Boohoo juntos. Shein debería alcanzar los 30.000 millones de dólares de gross merchandise value (VGM) es 2022 para convertirse en el mayor minorista de moda a nivel mundial. Esto significaría que habría tardado tres años en pasar de 3.000 a 30.000 millones de dólares de volumen de negocio (19-22), frente a los 20 años de Inditex (02-22/23). Shein sigue ganando cuota de mercado, con un crecimiento del 50% en 2022, mientras que sus homólogos europeos ya no crecen.

- Nuevo modelo de negocio. El modelo de negocio de Zara es "rápido, barato y a la moda", mientras que el de Shein es "más rápido, más barato y más moderno". Su cadena de suministro en China, combinada con los diseños basados en datos, permite precios, una gran oferta y un plazo de entrega rápido. El último ingrediente del éxito es el enfoque en las redes sociales, donde el hashtag #Shein se menciona 42.000 millones de veces, frente a los 1.500 millones de #Asos.

- Próximos pasos de la compañía. Shein está abriendo centros de distribución en América y Europa, lo que podría solucionar uno de sus principales puntos débiles (el plazo de entrega de 10 a 14 días) y aumentar la presión sobre sus homólogos. Además, está apostando por las tiendas físicas, con la reciente apertura de su primera tienda permanente en Japón. Una posible salida a bolsa podría financiar un crecimiento más rápido. El reciente e impresionante ascenso de Temu, otra empresa china de moda ultrarrápida propiedad del gigante tecnológico Pinduoduo, sugiere que Shein no será la última nueva amenaza a la que tendrá que enfrentarse el sector europeo.

- Malas prácticas en materia de ESG. La prensa señala regularmente las posibles malas prácticas de Shein, como el pago a los trabajadores de 3 peniques por prenda o el uso de algodón de Xinjiang. De ser cierto, esto podría poner a Shein en riesgo de ser prohibida por el gobierno, limitar el interés de los inversores por una potencial salida a bolsa y provocar el boicot de los consumidores, aseguran los analistas de BofA en su informe.

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"La rentabilidad por dividendo de Endesa sigue siendo atractiva"

El mercado ha optado por ver la botella medio vacía tras conocer la nueva hoja de ruta de Endesa. El plan estratégico de la compañía para 2022-2025 mantiene la apuesta por el dividendo pese a la previsión de menor beneficio para 2023 y 2024.

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Media sesión | El Ibex 35 vuelve a coquetear con los 8.400

Tras una apertura dubitativa, las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este viernes con suaves ascensos (inferiores al 0,5%), afianzando el tono positivo de toda la semana. El EuroStoxx 50 se mueve en máximos desde marzo, con los 4.000 enteros a tiro de piedra.

Por su parte, el Ibex 35 vuelve a tantear la barrera de las 8.400 unidades que ayer no consiguió superar al cierre. Un peso pesado como Repsol es su mayor impulsor, pues sus acciones se revalorizan más de un 1%, seguidas por las de ArcelorMittal (+1,1%) y Naturgy (+0,9%). En cambio, ACS encabeza las pérdidas dejándose más de dos puntos porcentuales. Rovi (-1,4%) y Grifols (-1%) le acompañan en la parte baja de la tabla. 

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¿Cuánto recaudará realmente el Gobierno con el impuesto a las energéticas?

El Ministerio de Hacienda calcula un recorte de unos 400 millones de euros en la previsión de ingresos para 2023 y 2024 por el nuevo impuesto a energéticas respecto a lo inicialmente previsto, tras la incorporación de enmiendas a la proposición de ley en la tramitación parlamentaria de PNV y PDeCAT y por la adaptación de la resolución que emitió la Comisión Europea una vez ya se había iniciado el trámite. | Relacionado: Así ha suavizado el Gobierno el impuesto a las energéticas.

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China inyecta 70.000 millones a su banca

El Banco Popular de China ha anunciado una segunda rebaja de 25 puntos básicos en el ratio de reservas de depósitos aplicable a los bancos del país que entrará en vigor a partir del próximo 5 de diciembre y liberará alrededor de 500.000 millones de yuanes (67.131 millones de euros). La institución ha indicado que ha tomado esta decisión, que sigue a la rebaja de otros 25 puntos básicos adoptada el pasado mes de abril, con el fin de mantener una liquidez razonable y suficiente, promover una disminución constante de los costes de financiación y consolidar la estabilización económica y el crecimiento.

"El recorte libera un total de alrededor de 500.000 millones de yuanes de fondos a largo plazo", ha estimado el banco central chino, añadiendo que la medida reduce el coste de capital de las instituciones financieras en alrededor de 5.600 millones de yuanes por año (752 millones de euros), lo que puede ayudar a reducir el coste de financiación de la economía real, recoge Europa Press.

Lee también: La banca china intenta 'rescatar' el inmobiliario con un 'manguerazo' de crédito

El mayor fondo de 'criptos' del mundo, en jaque

Se trata del conglomerado Digital Currency Group (DCG), que tiene entre sus empresas a Grayscale Investment, gestora del vehículo Grayscale Bitcoin Trust, compuesto por 635.235,84 bitcoins, según sus cuentas. Es decir, el 3,3% del total del suministro global. Pero esta propuesta de inversión ahora está perdiendo la credibilidad del mercado, salpicada por el escándalo. Y sus inversores están poniendo precio a la tragedia.

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¿Grifols tiene potencial en bolsa? Credit Suisse opina que no

Grifols se encuentra junto con ACS en la parte más baja de la tabla del Ibex este viernes. Sus acciones cotizan incluso por debajo de 10,2 euros, cayendo hasta un 2,2%, aunque en la semana acumulan un rebote del 5%. No obstante, continúa siendo uno de los peores valores del selectivo español en el balance anual (ver gráfico).

Los analistas de Credit Suisse han vuelto a poner la lupa en la cotización de la biotecnológica catalana, a la que da una valoración de 10 euros la acción, esto es, le niega potencial alguno (pues el precio actual en bolsa es superior). Pese a ello, el consejo de la entidad suiza no es negativo, sino 'neutral'.

El consenso de Bloomberg al completo concede a los títulos de Grifols un precio objetivo medio a doce meses de 17,37 euros, es decir, un potencial del 71% desde los mínimos de esta jornada. Más de la mitad de las firmas se decantan por el consejo de compra, mientras una minoría (tres o el 13% del consenso) optan por el de venta y el resto (ocho) recomiendan 'mantener'. 

Te interesa: "Grifols tiene varias formas de acelerar el desapalancamiento"

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'Golpe bajo' de Goldman a ACS: le da una recomendación negativa

ACS encabeza las pérdidas esta sesión en el Ibex 35. El precio de sus acciones llega a caer más de un 3%, pasando a ser inferior a 27 euros. La constructora borra así todas las ganancias cosechadas en bolsa a lo largo de la semana.

Una mala recomendación. El título se ve afectado por la peor visión que ahora tienen los analistas de Goldman Sachs sobre sus acciones: han cambiado el consejo de 'neutral' a 'vender' (el peor) y han recortado el precio objetivo a doce meses desde 29 a 26 euros la acción.

¿ACS tiene potencial en bolsa? La valoración media a doce meses del consenso de Bloomberg al completo para la empresa presidida por Florentino Pérez es de 29,10 euros, que supone un potencial mayor al 10% desde los mínimos de hoy. Más de la mitad de las casas de análisis apuestan por la recomendación de compra, frente a siete (el 35%) que prefieren 'mantener' y el resto (dos) que se decantan por 'vender'.

Te puede interesar: ACS venderá una de sus filiales australianas

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Adolfo Domínguez baja un 1% después de rendir cuentas

La firma de moda de autor ve cómo sus acciones cotizan en negativo esta jornada. Su precio baja más del 1%, al borde de los 3,9 euros. Aunque en la semana se anota una revalorización de medio punto porcentual, Adolfo Domínguez ha perdido un 0,8% en bolsa a lo largo de este mes.

La compañía ha dado a conocer hoy los resultados de su primer semestre fiscal (de marzo a agosto), periodo en el que perdió 2,7 millones de euros. Los 'números rojos' son un 74,8% inferiores a los de la primera mitad del ejercicio pasado. Además, las ventas aumentaron un 27% interanual, hasta los 49,6 millones. Sin embargo, estas cifras no parecen convencer a los inversores.

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Squirrel Media cae en bolsa tras la muerte de su vicepresidente

La productora audiovisual encabeza las pérdidas en el Mercado Continuo este viernes. El precio de sus acciones caen con fuerza, más de un 6%, al filo de los 2,4 euros. Borra por completo el rebote de los tres últimos días. La antigua Vértice 360 anunció en la tarde de ayer que su vicepresidente, Julián Martínez Samaniego, ha fallecido a causa de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica). El directivo formó parte de Squirrel Media desde su fundación y fue nombrado vicepresidente de la empresa hace dos años.

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Importante moderación de los precios industriales en España

Los precios industriales volvieron a moderar su subida en octubre al 26,1% en tasa anual, nueve puntos y medio por debajo de la registrada en septiembre, por el descenso de la energía. Según el índice de precios industriales (IPRI) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata de la menor subida en tasa anual desde septiembre del año pasado, cuando fue del 23,8%, y supone 20,9 puntos porcentuales menos que el pico alcanzado en marzo con un 47%, destaca Efe.

Lee también: Un alivio mayor al esperado en la inflación mayorista (IPP) alemana

Te puede interesar: La OCDE augura para España una inflación próxima al 5% hasta 2025 (como poco)

Arabia Saudí e Irak no descartan medidas más allá del recorte de la OPEP+ al petróleo

Más allá del compromiso -confirmado- con la reciente decisión de la OPEP+ de reducir la producción de petróleo en dos millones de barriles diarios hasta finales de 2023, Arabia Saudí e Irak no descartan aplicar "otras medidas" para estabilizar el mercado.

En un comunicado conjunto informan de que sus respectivos ministros de Energía y de Petróleo saudí e iraquí, Abdelaziz bin Salmán y Hayan Abdelghan,i comparten la posibilidad de medidas extra para asegurar el equilibrio y la estabilidad en los mercados globales "si surge la necesidad".

La alianza de OPEP+ decidió en octubre el recorte de bombeo histórico pese a la oposición de EEUU y otros productores que apostaban por aumentarla la producción para bajar los precios. Pese a las presiones, el acuerdo parece firme. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, los que más capacidad tienen para elevar su producción entre los miembros de la OPEP, desmintieron un posible debate en el seno de la OPEP+ para un eventual aumento de la producción.

Relacionado: La OPEP rebaja la demanda de crudo para 2023.

Indra tiene una nueva secretaria para su consejo

El consejo de administración de Indra nombró este jueves a Ana María Sala su nueva secretaria no consejera y letrada asesora tras la dimisión del anterior poseedor del cargo, Guillermo Guerra. El directivo ha dimitido por motivos profesionales y permanecerá ligado a la compañía durante unos meses como asesor externo para facilitar un traspaso ordenado de información y funciones, según informó la tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Lee también: Goldman aumenta su peso en el capital de Indra

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Las bolsas europeas afrontan este viernes planas

Los índices de referencia en el Viejo Continente apenas se mueven unas pocas centésimas, y sin tendencia fija, en el arranque de esta jornada, la última de la semana. El EuroStoxx 50 se encuentra cerca de los 4.000 puntos. El Ibex 35 español también mira de cerca los 8.400 enteros que ayer sí logró alcanzar (aunque no 'agarrar') y, de terminar el día en positivo, sumará cinco sesiones consecutivas en verde. De hecho, la bolsa española acumula un ascenso mayor al 3% desde el pasado viernes. El avance semanal del EuroStoxx es más contenido (inferior al 1%). No obstante, ambos selectivos están a punto de encadenar otra semana alcista y, en el caso del indicador continental, ya van ocho.

¿Qué puede pasar hoy? Los futuros de Wall Street vienen también planos. Ayer el mercado americano se mantuvo cerrado por festivo en Estados Unidos y este viernes solo abrirá media sesión por el Black Friday. "Hoy la inercia mandará. ¿Qué inercia? En caso de duda, inercia de rebote testimonial", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario. "El proceso de reconstrucción del mercado (bolsas y bonos) es, poco a poco, más fiable", añaden.

"Hoy dan el 'pistoletazo de salida' las compras navideñas, en un entorno no muy optimista sobre el consumo ante la presión sobre la renta disponible. En China seguimos viendo un aumento en casos covid y restricciones asociadas, que afectan ya a un 20% de la población, con implicaciones negativas en el crecimiento", resaltan por su parte los expertos de Renta 4.

No obstante, los inversores se han despertado hoy con la publicación de los datos definitivos del producto interior bruto (PIB) alemán del tercer trimestre. La mayor potencia de la eurozona se expandió un poco más de lo estimado en un primer momento. Los analistas de Bankinter consideran que la economía europea "ofrece indicios de haber tocado fondo". Y esto, sumado a la perspectiva de unos bancos centrales menos 'agresivos' (como han reflejado las últimas actas tanto de la Reserva Federal estadounidense como del Banco Central Europeo), hace que "las bolsas reboten cada vez con más consistencia y menos altibajos".

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Patada hacia adelante en Bruselas a un acuerdo por el gas

Los Veintisiete han pospuesto a un nuevo encuentro, el próximo 13 de diciembre, el respaldo a la plataforma de compras conjuntas de gas y la agilización de los trámites de los proyectos renovables. Dos medidas que quedarán supeditadas a un acuerdo sobre la polémica propuesta de tope al precio del gas.

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"La economía alemana se mantiene firme"

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) ha publicado este viernes los datos definitivos del producto interior bruto (PIB) de Alemania relativos al tercer trimestre. Si la lectura preliminar mostró que la economía germana se expandió un 0,3% intertrimestral entre julio y septiembre, la definitiva arroja un incremento del 0,4%. Por ello el organismo estadístico asegura en su comunicado de hoy que, "en general, la economía alemana se mantiene firme".

¿Qué explica el crecimiento? El repunte económico de Alemania el trimestre pasado se basó en el gasto en consumo final de los hogares. "A pesar de las continuas subidas de precios y de la expansión de la crisis energética, los consumidores aprovecharon para viajar y salir más, por ejemplo, después de que se hubieran levantado casi todas las restricciones por la covid-19", indica Destatis.

"El PIB aumentó, al igual que en los dos primeros trimestres (+0,8% y +0,1%, respectivamente), a pesar de las difíciles condiciones generales de la economía mundial, como la persistencia de la pandemia del covid-19, los cuellos de botella en las entregas, las continuas subidas de precios y la guerra de Ucrania", resalta asimismo el organismo estadístico.

Relacionado: Más "destellos de esperanza": mejora la confianza empresarial en Alemania

La banca china intenta 'rescatar' el inmobiliario con un 'manguerazo' de crédito

Pekín pidió ayuda a los bancos para evitar el colapso del inmobiliario y parece que los bancos ha comenzado a recoger el guante. Las líneas de nuevo crédito que los grandes bancos estatales chinos ofrecerán a diversas compañías del maltrecho sector inmobiliario del país ascienden ya a unos 1,28 billones de yuanes (178.000 millones de dólares, 170.950 millones de euros), según informa hoy el diario económico oficial Securities Times.

Los bancos han publicado múltiples anuncios desde el miércoles, apenas días después de que el Gobierno divulgase un plan con 16 medidas para apoyar al sector inmobiliario y de que el banco central y el regulador bancario celebrasen un simposio con las principales entidades del país en el que se abordaron los mecanismos de financiación para las promotoras. Entre los más recientes, destaca el del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el mayor banco del país, que abrirá líneas de crédito por un importe combinado de 655.000 millones de yuanes (91.450 millones de dólares, 87.830 millones de euros) a 12 promotoras entre las que figuran las dos mayores del país por volumen de venta, Country Garden y Vanke.

Estas dos firmas también recibirán préstamos de otras entidades, al igual que otras destacadas compañías inmobiliarias como China Overseas, China Resources Land, Longfor Group, Gemdale, Poly Real Estate o Midea Real Estate. "Las compañías cubiertas son, en su mayoría, empresas de calidad cuyos negocios son relativamente prudentes. Algunas otras compañías también conseguirán más apoyo en lo que queda de mes y en diciembre", indicó el analista de la consultora inmobiliaria E-House China, Yan Yuejin, citado por el diario hongkonés South China Morning Post. Por el momento, de los seis grandes bancos estatales del país asiático, tan solo dos (Banco Agrícola de China y Banco de Construcción de China) no han especificado las cantidades que pondrán a disposición de las inmobiliarias.

Lee más: China inyecta 70.000 millones a su banca

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Quinta semana de subidas del yen japonés de las últimas seis

Las ganancias de las últimas semanas en el Nikkei 225 japonés (ver gráfico) coinciden con una menor presión del dólar estadounidense sobre el yen. La divisa norteamericana ha frenado en su avance contra la nipona, que ya cotiza por debajo de los 140 yenes por dólar después de haber llegado a superar la psicológica cota de las 150 figuras. De hecho, esta sería la quinta semana de descensos del par de las últimas seis.

Un movimiento que hace descartar otra intervención por parte de las autoridades monetarias, que a lo largo del ejercicio tuvieron que emplearse a fondo para corregir la debilidad de la moneda nipona tomando medidas no vistas en décadas.

Te interesa: Malos PMI en Japón, pero queda el consuelo de los precios

Europa quiere acabar la semana pegado a resistencias

Las ganancias de los últimos días no solo sirven para dar continuidad al rally de las anteriores semanas (ya son ocho consecutivas al alza), sino que son suficientes como para encaramar a los principales selectivos bursátiles del Viejo Continente a las inmediaciones de las resistencias de corto plazo a las que se enfrentan. Los 4.050 puntos del EuroStoxx 50, que era el objetivo que se señaló cuando se inicio el rebote a finales de octubre, están ya a tiro de piedra. Y es que, cuando el movimiento es bueno el mercado no suele dar segundas oportunidades para comprar a los rezagados. 

"El alcance de la zona de resistencia de los 4.050 puntos es muy probable que frene el actual rebote", señala Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien asegura que no le sorprendería "que asistamos a algún tipo de consolidación más o menos profunda que sirva para disminuir una sobrecompra histórica en gráfico diario".

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Un cierre semanal descafeinado para sellar la octava semana al alza en Europa

Muy buenas y bienvenidos a la última sesión de mercado de esta semana, en la que se espera un menor volumen de negociación ante la cotización a medio gas de una de las grandes referencias de las bolsas, Wall Street, que solo permanecerá abierto la mitad de la sesión. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a una apertura con poca fuerza que no ponga en duda las ganancias acumuladas a lo largo de las últimas sesiones, lo que confirmaría la actual como la octava semana consecutiva al alza en Europa.

En Asia, la jornada (al igual que la semana) ha tenido un corte mixto, con el Nikkei japonés registrando descensos que, sin embargo, no sirven para eliminar las ganancias semanales superiores al 1% que ha sumado desde el lunes el selectivo nipón, que ya está a menos de uun 2% de poner en positivo su balance anual.  

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Agenda | El PIB de Alemania, protagonista con Wall Street a medio gas

España: 

- El Banco de España publica la morosidad de los créditos hasta finales de septiembre. 

- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de precios industriales (IPRI) de octubre. 

- El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social publica la nómina de las pensiones contributivas de noviembre. 

Alemania: 

-Publicación del dato definitivo del PIB del tercer trimestre de 2022.

EEUU: 

- Wall Street abrirá pero solo media sesión. 

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 suma otro 0,68% y se queda a las puertas de los 8.400 puntos

FCC crece en concesiones: se hace con el 100% del Tranvía de Murcia

- El BCE teme que se genere un bucle entre deuda e inflación si los gobiernos siguen gastando sin control

- El mensaje hawkish del BCE pierde fuerza: si hay recesión dura, habrá pausa en los tipos

Turquía baja otra vez los tipos (150 puntos básicos) pero promete parar ya

Estados Unidos celebra un Acción de Gracias históricamente caro

Las familias estadounidenses han tenido que 'rascarse' el bolsillo más de lo habitual para celebrar este año la tradicional cena de Acción de Gracias. El precio medio del menú habitual en esta festividad se ha incrementado un 20,1% respecto del año pasado, lo que supone el mayor encarecimiento interanual desde al menos 1986.

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La gran apuesta de Bill Ackman contra el dólar de Hong Kong se pone fea

La revelación del multimillonario inversor estadounidense Bill Ackman de que está apostando a lo grande por un colapso del dólar de Hong Kong (con un tipo de cambio semifijo respecto al dólar americano) resultará contraproducente para algunos en el mercado e inoportuna para otros. El fundador del fondo de cobertura Pershing Square Capital ha dicho en Twitter que su firma posee una "gran posición" en opciones de venta de dólares de Hong Kong, apostando a que la vinculación con el 'billete verde' finalmente se romperá, sin aclarar el tamaño de la apuesta.

Las múltiples intervenciones del territorio autónomo de China para apuntalar su moneda desde mayo han hecho que no sea rentable ponerse en corto, lo que ha desembocado en que los tipos interbancarios sean más altos que sus equivalentes en EEUU. Esto, a su vez, ha enfriado una operativa de carry trade que antes era muy popular. Esto ha ayudado a que el dólar local vuelva a situarse en el centro de su estrecha banda de fluctuación con el 'billete verde' (solo puede cotizar entre los 7,75 y los 7,85 dólares), estando la divisa en camino de obtener su mayor ganancia mensual desde marzo de 2020. Hay pocas señales de una crisis monetaria.

"Las condiciones no son favorables para vender el dólar de Hong Kong, ya que se sufrirá un carry negativo", explica Carie Li, estratega de DBS Bank. "El gobierno de Hong Kong tampoco muestra intención de cambiar el sistema". El dólar americano se cambia hoy a 7,80 dólares de Hong Kong.

Lee también: Ackman devuelve el dinero a sus inversores: su SPAC récord no ha cuajado    

"La recuperación de las divisas europeas no va a ser un camino de rosas"

"Las divisas europeas están disfrutando de un fuerte repunte, ya que la bajada de los precios de la energía (el crudo se vio afectado por la propuesta de limitación del precio del petróleo de la UE) y los PMI superiores a lo esperado de ayer ya habían ofrecido cierto apoyo al sentimiento europeo antes de que la Fed presentara unas actas de tono dovish", explica Francesco Pesole, estratega de ING en su análisis diario de divisas.

"Seguimos dudando de que la recuperación de las divisas europeas vaya a ser un camino de rosas, y nuestro equipo de materias primas sigue viendo riesgos al alza para los precios de la energía en el nuevo año, a pesar de los últimos acontecimientos. El EUR/USD ha superado el nivel de 1,0400 y puede ampliar su subida hasta 1,0500/1,0550 a corto plazo, pero sospechamos que la tendencia alcista puede empezar a perder fuerza a medida que nos acercamos al final del año. La vuelta a la paridad sigue siendo nuestra hipótesis de base para diciembre", añade Pesole.

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Autoabastecimiento en la granja: las aves pueden generar su propia energía

Consabido es el impacto de las emisiones del sector vacuno, pero hasta 12 millones de toneladas de desechos genera el avícola, al año, en España. No obstante, resulta posible convertir las deyecciones de las aves en energía, redundando, así, positivamente en la mejora de la competitividad y del medioambiente.

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El Ibex 35 suma otro 0,68% y se queda a las puertas de los 8.400 puntos

El Ibex 35 suma un 0,68% este jueves y sigue consolidando su rebote hasta los 8.388 puntos. Se queda a las puertas de los 8.400, que sí ha tocado durante la sesión (máximo intradía 8.413 puntos). En todo caso, el selectivo está en máximos desde agosto. El EuroStoxx 50 ha avanzado unas décimas y se ha quedado bajo los 4.000 puntos. El Dax alemán ha ganado un 0,8%. 

La sesión europea ha recogido el guante de Wall Street, que se animó el jueves tras conocerse las actas de la Reserva Federal (Fed). Las minutas revelan que una mayoría de miembros del organismo apoya una moderación en el ritmo de subidas de los tipos de interés. A estas perspectivas se han sumado las del Banco Central Europeo (BCE), que también ha publicado hoy sus actas. El Consejo de Gobierno también está dispuesto a levantar el pie del acelerador si Europa entra en una recesión profunda, lo que quita peso a un posicionamiento más restrictivo (hawkish). Un tono más moderado por parte de los bancos centrales empuja a las bolsas, que hoy han cotizado sin Wall Street, por el festivo de Acción de Gracias. En cuanto al crudo, retrocede después de que el tope a los precios de petróleo sea poco restrictivo, lo que deja al Brent sobre los 85 dólares. 

A nivel técnico, en el Ibex 35 destaca que el índice haya batido la resistencia de los 8.235 puntos. "[Haber superado esa cota] plantea un escenario de continuidad alcista que podría extenderse hasta los 8.540 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para llegar hasta ahí, queda una subida del 4,5%. 

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El BCE 'da un toque' a los gobiernos de la eurozona, ¿por qué?

El Banco Central Europeo (BCE) ve necesario apoyar a los hogares y agentes más vulnerables ante la crisis energética, pero cree que este soporte se debe prestar de forma precisa e hilando muy fino: hay que disparar con fusil de francotirador (balas certeras) y evitar los tiros con escopeta (los perdigones se dispersan, el conocido plomeo).

¿Cuáles son los riesgos? Si los gobiernos no afinan el tiro de sus políticas de gasto y siguen aplicando políticas fiscales expansivas generales, estarán echando más leña al fuego de la inflación y generando el riesgo de crear un bucle entre deuda pública e inflación que se retroalimente, según ha advertido este jueves Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

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¿Por qué se está acumulando el petróleo en el mar (si es más caro)?

Los inventarios globales de petróleo (crudo acumulado en tanques, oleoductos, barcos...) se encuentran en niveles históricamente bajos. Sin embargo, dentro de esta tendencia se esconde una peculiaridad: el petróleo acumulado en buques está en máximos que no se veían desde mayo de 2020, cuando había crudo de sobra y el problema era encontrar espacio para acumularlo ante el desplome de la demanda por el covid.

Un auténtico sinsentido. Los inventarios de petróleo en tierra están en mínimos, pero el crudo acumulado en el mar (tiene un coste superior al terrestre) está cerca de máximos. Los expertos buscan explicar este fenómeno paranormal con diferentes teorías.

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Los ERTE tuvieron una "elevada efectividad" salvando el empleo en la pandemia

Tras la llegada de la pandemia, más de 3,5 millones de trabajadores en España garantizaron su puesto de trabajo gracias a la fórmula de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cifra que ha ido descendido hasta alcanzar los 20.000 trabajadores en octubre de 2022, un hecho que ha llevado al Banco de España (BdE) a preguntarse por la eficacia de este mecanismo a la hora de lograr el retorno de los empleados a sus puestos de trabajo previos al covid.

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Cellnex logrará flujo de caja positivo en 2024

La referida proyección del cash flow para los próximos años se sustenta sobre un backlog (ventas futuras contratadas) de 110.000 millones de euros, incluida la reciente transacción de CK Hutchison en Reino Unido, formalizada hace dos semanas. | Te interesa: Mirabaud pone la lupa en Cellnex (y este es su consejo).

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Opinión | ¿Y si Elon Musk no es tan tonto como dicen?

En términos generales soy escéptico cuando se dé por hecho que se equivoca alguien que ha demostrado previamente inteligencia, visión y capacidad de acierto. Elon Musk lo ha demostrado no en una, sino en tres ocasiones.

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No, Wall Street no abre este jueves (y esta es la razón)

La bolsa estadounidense no opera esta jornada. Hoy, 24 de noviembre, se celebra en Estados Unidos el día de Acción de Gracias (o Thanksgiving, en inglés), una de las festividades más icónicas el país norteamericano. El mercado americano tampoco funcionará mañana con total normalidad: este viernes cotizará solo media sesión.

Habrá que esperar un día más para comprobar si Wall Street extiende (o no) las ganancias vistas la jornada pasada, cuando el selectivo de referencia, el S&P 500, volvió sobre los 4.000 puntos animado por el tono más dovish de la Reserva Federal de EEUU (Fed) en las actas de su última reunión

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Opinión | ¿Hacen falta mejores sanciones contra Rusia?

El legendario jefe del Estado Mayor prusiano Helmuth Karl Bernhard von Moltke, conocido como Moltke el Viejo, decía que ningún plan de batalla sobrevive al primer contacto con el enemigo. Se refería a que los comandantes que ganan las guerras no necesariamente son los que tienen los mejores planes iniciales, sino aquellos que se adaptan rápidamente a la nueva información y a las condiciones en el terreno.

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Arabia Saudí se está 'forrando': así se disparan sus ingresos por exportaciones

Arabia Saudí ha informado este jueves de que sus exportaciones durante el tercer trimestre de este año han ascendido a 399.700 millones de riales (unos 103.000 millones de euros), el 46,1% más que en el mismo período de 2021, lo que ha achacado al crecimiento de sus ventas de petróleo. Según un informe de la Autoridad General de Estadísticas saudí, las exportaciones de crudo ascendieron a 117.100 millones de riales (30.158 millones de euros), el 57,3% más en tasa interanual. "Las exportaciones de mercancías aumentaron en el tercer trimestre de 2022 en un 41,1% (...) su valor alcanzó los 399.700 millones de riales, frente a los 273.600 millones de riales (70.529 millones de euros) del tercer trimestre de 2021", se apunta en el comunicado.

La economía de Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, se vio afectada en 2020 por el desplome en los precios del crudo en medio de una menor demanda por la pandemia, pero empezó a recuperarse en 2021 y actualmente se está beneficiando del alza de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.

Lee también: Arabia niega que la OPEP+ estudie un aumento de la producción de petróleo

Toma nota: la bolsa española cerrará cinco días en 2023

Ya se conoce el calendario laboral de la bolsa española para 2023. Lo ha anunciado, como es habitual, Bolsa y Mercados Españoles (BME), la compañía operadora de los mercados nacionales de renta variable, renta fija y derivados. El año que viene contará con cinco jornadas festivas para los inversores, dos más que en 2022.

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El mensaje hawkish del BCE pierde fuerza: si hay recesión dura, habrá pausa en los tipos

El mensaje del Banco Central Europeo (BCE) en los últimos meses ha sido claro: los tipos seguirán subiendo pase lo que pase para devolver a la inflación a la senda del 2%. Sin embargo, el BCE ha comenzado a pivotar o al menos a matizar su mensaje, según se desprende de las actas de la última reunión de política monetaria. "Se argumentó que, en caso de una recesión superficial, el Consejo de Gobierno debería continuar normalizando y endureciendo la política monetaria, mientras que podría querer hacer una pausa si hubiera una recesión prolongada y profunda, lo que probablemente frenaría la inflación en mayor medida".

El BCE también ha tirado de las orejas a unos gobiernos que están implementando políticas fiscales expansivas, lo que estaría insuflando más fuerza a la inflación y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas: En este contexto, también se llamó la atención sobre la divergencia entre la política monetaria, que estaba eliminando la acomodación, y la política fiscal, que se estaba volviendo más expansiva.

Relacionado: Simkus (BCE) no descarta una subida de 50 puntos básicos

Lee también: El intrigante término de las actas de la Fed que hace dudar al mercado

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Tesla subió ayer casi un 8%: esto fue lo que pasó

Un mal año, un gran miércoles. Después de perder casi 300.000 millones de dólares en valor de mercado en dos meses, un creciente coro de analistas de Tesla dice que la caída del precio de las acciones ha ido demasiado lejos, lo que empujó las acciones al alza este miércoles, con una subida al cierre dl 7,82% hasta los 182,20 dólares.

Precio de ganga. El analista de Morgan Stanley Adam Jonas dijo previamente que Tesla se está acercando a su precio objetivo "bajista" de 150 dólares, presentando una oportunidad para los inversores de comprar a un precio de ganga. Los analistas de Citi mejoraron las acciones a neutral desde venta, diciendo que una caída de más del 50% este año "ha equilibrado el riesgo/recompensa a corto plazo".

Ahí están los beneficios. A pesar de los retos, como la desaceleración de la demanda y los recortes de precios en China, Tesla es el único fabricante de vehículos eléctricos cubierto por Morgan Stanley que genera beneficios con la venta de sus coches, escribió Jonas en una nota. El analista -que también destacó el potencial de Tesla para beneficiarse de los créditos fiscales a los consumidores en Estados Unidos- reiteró su objetivo de precio de 330 dólares.

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El desplome de Dr. Martens y el pisotón a la clase media

Las acciones de Dr. Martens han registrado su mayor caída tras los últimos resultados publicados. Las cuentas del icónico fabricante de botas decepcionaron en ventas y en ganancias y eso tiene una lectura más allá del contexto puramente empresarial.

Tras el desplome de Dr. Martens está la presión sobre los consumidores de clase media que, aplastados por el aumento del coste de vida, tienen que medir y reevaluar sus gastos. "La empresa no es inmune a la debilidad macroeconómica y al impacto que tiene la aceleración de la inflación en el poder adquisitivo de la clase media", han comentado analistas de Morgan Stanley, incluido Edouard Aubin, en una nota recogida por Bloomberg.

Los títulos ceden este jueves más de un 26%, la mayor caída intradía desde su debut en bolsa en enero de 2021. La compañía, de momento, mantiene su pronóstico de ingresos para todo el año pero reconoce el debilitamiento (más en EEUU que en Europa, donde la demanda, dicen, sigue siendo "muy fuerte") del entorno de consumo en la primera mitad. 

El intrigante término de las actas de la Fed que hace dudar al mercado

Este miércoles se conocieron las actas de la reunión de la Fed de principios de noviembre en la que se decretó la cuarta subida seguida de tipos en 75 puntos básicos. Aunque las minutas dejaron su habitual mensaje vago, el mercado las interpretó en sentido dovish. La frase más analizada fue esta: "Varios participantes señalaron que [...] su evaluación del nivel final del tipo de los fondos federales que sería necesario para alcanzar los objetivos del Comité era algo más alto de lo que habían previsto anteriormente". El uso de la palabra "varios" en vez de pocos, muchos, una mayoría o una minoría es lo que ha despertado el interés de los analistas, ya que esa es la tesis verbalizada por el presidente Jerome Powell.

Relacionado: Bullard, el halcón más halcón de la Fed, se abre a tipos de hasta el 7%    

Lee también: La Fed podría llevar los tipos hasta el 6% si estuviera subestimando este dato clave

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Tres recortes de valoración (y una mejora) para Endesa

La energética española se dejó ayer más de un 5% en bolsa y este jueves cotiza casi plana en el Ibex. Eso sí, el precio de sus acciones vuelve a caer por debajo de los 18 euros incluso.

Endesa dio a conocer el miércoles su nuevo plan estratégico hasta 2025, que no parece haber convenido a los analistas e inversores. Solo en esta jornada tres firmas de análisis (CaixaBank BPI, Mirabaud Securities y JB Capital Markets) han recortado los respectivos precios objetivos que dan a sus acciones. No obstante, Alantra ha mejorado el suyo ligeramente (de 22,96 a 23,02 euros la acción).

Entonces, ¿Endesa tiene potencial en bolsa? Tras estos cambios, la valoración media a doce meses que el consenso de Bloomberg concede a la eléctrica es de 22,15 euros la acción. Esto implica que el título tiene un potencial a corto plazo del 23% desde los mínimos de hoy. Es por ello que ningún analista recomienda deshacerse de sus acciones, frente a una mayoría (15 o el 62,5% del consenso) que apuesta por el consejo de compra. El resto (nueve) se decantan por el 'neutral'.

¿Y qué dice el análisis técnico? Preguntado por la cotización de Endesa en el encuentro digital de hoy, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, asegura que la actual caída es "necesaria para que se alivie la sobrecompra y para que tenga más fuerzas para formar otro impulso hacia los 20 euros". El soporte, opina, está en los 16 euros, aunque duda que se vayan a perder a corto plazo.

ENDESA
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Media sesión | El Ibex 35 avanza cerca de un 1% y alcanza los 8.400

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este jueves con ganancias más amplias a las registradas en la apertura. Los últimos datos de la confianza empresarial en Alemania invitan a las compras, a pesar de que la renta variable del Viejo Continente no cuenta hoy con la referencia de Wall Street (que permanecerá cerrado esta jornada por ser festivo en Estados Unidos). "Podríamos haber visto ya lo peor" en la economía alemana (y europea), afirman los analistas de Bankinter tras la publicación del índice Ifo.

De todos los selectivos de Europa, el Dax 40 alemán y, sobre todo, el Ibex 35 español son los que más despuntan en estos momentos (cerca de un 1%). El Ibex se refuerza así en máximos no vistos desde agosto, alcanzando la cota psicológica de los 8.400 puntos. Son pocos los valores dentro del indicador que cotizan en negativo, con Banco Sabadell (-0,7%) como farolillo rojo. Mientras tanto, Fluidra y Colonial lideran las subidas al revalorizarse más de cuatro puntos porcentuales.

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Turquía baja otra vez los tipos (150 puntos básicos) pero promete parar ya

El banco central de Turquía ha dicho este jueves que está terminando su ciclo de flexibilización monetaria después de ceder a las exigencias del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, para llevar los tipos de interés a un solo dígito a finales de año. El Comité de Política Monetaria, dirigido por el gobernador Sahap Kavcioglu, ha rebajado el tipo de referencia al 9% desde el 10,5%, igualando las previsiones de los analistas. La lira apenas ha variado tras la decisión, cotizando un 0,1% por debajo de los 18,6309 por dólar.

El Comité ha dicho en un comunicado que "el tipo actual es adecuado" y que ha decidido "poner fin al ciclo de recorte de tasas que comenzó en agosto". Este cuarto recorte consecutivo lo atípico del caso turco durante un año en el que se ha producido el endurecimiento de la política monetaria más agresivo y sincronizado del mundo en 40 años en respuesta a las crisis de inflación.

Turquía ha hecho lo contrario, guiada por la creencia poco convencional de Erdogan de que unos tipos más bajos tienen el poder de enfriar la inflación. Antes de la última decisión, el banco central había recortado su índice de referencia en 350 puntos básicos desde agosto, a pesar de que el crecimiento de los precios ha superado el 85% y probablemente terminará el año como el segundo más alto del G20, después de Argentina.

Morgan Stanley rebaja el potencial de las dos socimis del Ibex

Los analistas de Morgan Stanley han decidido recortar las respectivas valoraciones que otorgan a las acciones de Merlin y Colonial, las dos socimis cotizadas en el Ibex 35. Para la primera la rebaja ha sido de 11 a 10 euros la acción; para la segunda, a 6,20 euros desde los 7,5 previos. Lo que el banco estadounidense no ha variado ha sido sus recomendaciones: 'mantener' sobre Inmobiliaria Colonial, 'comprar' (la mejor) para Merlin Properties.

¿Cuál tiene más potencial? Si consulta el consenso de mercado de Bloomberg, se comprueba que el recorrido en bolsa para Merlin es del 17,5% desde los máximos de este jueves, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 10,90 euros. La valoración media de este conjunto de expertos para Colonial es de 7,26 euros por acción, que implica un potencial del 20%.

Lee también: Dos mejores valoraciones para Merlin

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MERLIN PROP.
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FCC crece en concesiones: se hace con el 100% del Tranvía de Murcia

FCC se refuerza en el negocio de concesiones de infraestructuras de transporte. Ha comprado el 50% del Tranvía de Murcia a la constructora catalana Comsa Corporación, con lo que toma el control total de la concesión municipal al elevar su participación hasta el 100%, según indican a elEconomista.es fuentes conocedoras del mercado.

FCC
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JB Capital ya no da el mejor consejo sobre Rovi

Rovi intenta recuperar la compostura en bolsa tras el batacazo de este miércoles, en el que sus acciones se desplomaron más del 10%. Su cotización rebota más de un punto porcentual y vuelve a situarse por encima de los 37 euros.

La endeble recuperación en el parqué se produce después de que varios analistas hayan mostrado su decepción con la nueva hoja de ruta de la farmacéutica. Desde JB Capital Marktes han empeorado su consejo sobre el valor desde 'comprar' a 'neutral'. Además, han rebajado el precio objetivo que dan a Rovi desde 69 a 52 euros por acción.

Otros dos recortes de potencial. CaixaBank BPI también ha recortado su valoración a 61,7 euros (antes era de 72,5 euros) y el Grupo Santander ha hecho lo propio a 55,8 euros (antes, 58,8 euros).

¿Qué opina el mercado? Con todo, el consenso de mercado de Bloomberg da ahora a Rovi un precio objetivo medio a doce meses de 62,58 euros por acción. que implica un recorrido alcista del 67% desde los máximos de hoy. Ninguna firma de análisis recomienda 'vender', pero ya son cuatro (el 33,3% del consenso) que se decantan por 'mantener'. Aun así, continúan siendo mayoría (ocho) los que apuestan por 'comprar'.

LABORATORIOS FARMA
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Suecia opta por la 'cautela': el Riksbank no repite subida de 100 puntos básicos

El Riksbank ha subido este jueves los tipos de interés de Suecia en 75 puntos básicos hasta el 2,5%. El banco central sueco se movía entre un alza de 75 puntos o uno de 100 como el del pasado septiembre, que supuso una subida histórica

"La subida de 75 puntos básicos, hasta el 2,5%, y la senda de tipos ligeramente más altos (un tipo máximo del 2,84% en la primavera de 2023) se ajustan a nuestras expectativas. También pondrán fin a las reinversiones del QE (estímulos previos) a partir de finales de año. La senda de tipos revisada sigue estando algo alejada de las expectativas del mercado y, por lo tanto, es un poco pesimista. La nueva senda indica aproximadamente 30 puntos básicos en febrero, lo que está suficientemente en línea con nuestras expectativas de 25 puntos básicos, pero también da la opción de 'ir más allá' si se justifica. En general, el resultado fue más o menos el esperado y, por lo tanto, las reacciones del mercado (tanto de tipos como de divisas) deberían ser relativamente moderadas sobre la base de esto y, en todo caso, con una inclinación ligeramente dovish", valoran los analistas de Danske Bank. El euro gana un 0,2% hasta las 10,89 coronas suecas.

Lee también: Suecia, 'paciente cero' de una nueva crisis inmobiliaria

El pulso entre Polonia y Grecia retrasa el tope al precio del petróleo ruso

La fumata blanca está resistiéndose. El miércoles no hubo acuerdo para imponer un tope al precio del petróleo ruso. No obstante, los diplomáticos de la Unión Europea son optimistas y creen que pueden llegar a un acuerdo este jueves sobre un nivel máximo de precio para las exportaciones de crudo ruso a pesar de las marcadas divisiones sobre el plan, según personas familiarizadas con el asunto. Polonia rechazó el miércoles el precio propuesto por el brazo ejecutivo de la UE de 65 dólares por barril por ser demasiado blando con Moscú, mientras que Grecia, cuya industria naviera transporta mucho petróleo, no quiere bajar de 70 dólares.

Identificar el precio ideal, lo suficientemente alto como para mantener el flujo de petróleo de Rusia y evitar picos de precios, lo suficientemente bajo como para recortar los fondos del Kremlin para la guerra en Ucrania, es el último gran obstáculo en un proceso de meses para dar forma al plan liderado por el Grupo de los Siete (G7), que los funcionarios estadounidenses han impulsado. Los embajadores europeos tienen programadas más conversaciones este jueves por la noche para continuar sus debates, dijeron algunas de las personas. El 5 de diciembre entrarán en vigor nuevas sanciones europeas, lo que crea una urgencia para controlar el precio y otros detalles.

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El tope al gas propuesto por Bruselas, una "broma de mal gusto" para España

España llega al Consejo de ministros de Energía de la Unión Europea (UE) con un mensaje claro de rechazo a la propuesta del tope al gas de la Comisión Europa. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado la propuesta de Bruselas por "inaplicable".

¿En qué consiste la propuesta de la Comisión? El Ejecutivo comunitario plantea un límite de 275 euros el megavatio hora (MWh) al precio del gas en el TTF del mes siguiente, que debe cumplir como condiciones que se supere esta cifra durante más de dos semanas y que, como mínimo, durante diez días iguale o supere los niveles de los mercados globales de gas natural licuado (GNL).

¿Por qué el Gobierno la rechaza? "Creemos que la propuesta de la Comisión puede generar el efecto contrario al deseado: que incentivará un aumento del precio del gas más que contenerlo", ha advertido Ribera.

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Más "destellos de esperanza": mejora la confianza empresarial en Alemania

La confianza empresarial en Alemania mejora este mes. El índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo), publicado este jueves, se ha situado en 86,3 en la lectura de noviembre, frente a los 84,5 de octubre (dato revisado levemente al alza respecto al preliminar). La referencia es mejor a la esperada por los analistas, que auguraban un repunte menor (a 85). Se trata del primer incremento en el indicador del Ifo desde mayo.

"Es probable que la recesión sea menos profunda de lo que muchos esperaban", aseguran desde el Ifo. "La fuerte mejora del índice Ifo se suma a los recientes destellos de esperanza. Sin embargo, esto simplemente refleja una estabilización en niveles bajos y no hay razón para cambiar el llamamiento de recesión, todavía", asegura Carsten Brzeski, analista de ING Economics.

Desde Forexlive resaltan que la presión sobre los precios en Alemania se hunde, las expectativas de exportación de la industria subieron a territorio positivo y los minoristas y la hostelería muestran pequeñas señales de esperanza. "Esta lectura del índice Ifo muestra que la esperanza ha vuelto", insiste Brzeski en su comentario, aunque también advierte: "El mero hecho de que las cosas no empeoren no significa que la mejora esté a la vuelta de la esquina".

"Por ahora, el invierno de 2023/24 está todavía muy lejos. El invierno de este año acaba de empezar, y unas pocas semanas cálidas de noviembre no suponen automáticamente una temporada cálida. El índice Ifo de hoy permite esperar una cierta estabilización, ni más ni menos. Estabilización no es, evidentemente, lo mismo que una mejora significativa", subraya el experto de ING.

Relacionado: Si las perspectivas macro son malas, ¿por qué los inversores alemanes son menos pesimistas?

Lee también: Un alivio mayor al esperado en la inflación mayorista (IPP) alemana

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¿Te interesa el dividendo de Faes Farma? Esto es lo que debes saber

Faes Farma abonará el próximo 9 de enero un dividendo en metálico, a cuenta del ejercicio 2022, de 0,037 euros brutos por acción, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para poder cobrarlo, aquellas personas interesadas deberán adquirir títulos de la farmacéutica el 4 de enero como tarde: ese será el último día que las acciones cotizan con derecho a percibir la retribución (last trading date).

Asimismo, la compañía ha precisado que la operación de dividendo flexible aprobada en la junta de accionistas celebrada el pasado 22 de junio se llevará a cabo previsiblemente a partir de abril de 2023, recoge Europa Press.

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Malos PMI en Japón, pero queda el consuelo de los precios

Los PMI preliminares de noviembre en Japón apuntan a una mayor debilidad en el sector manufacturero, lo que corrobora las previsiones de las empresas. Al mismo tiempo, la actividad de servicios parece estar en apuros debido al rápido aumento de la inflación en los últimos meses. Dicho esto, los precios de producción sugieren que una caída en la inflación es inminente.

Según la estimación preliminar de hoy, el PMI manufacturero cayó desde 50,7 en octubre hasta una contracción de 49,4 en noviembre. El subíndice de producción cayó a 46,3, la peor lectura desde septiembre de 2020, lo que apunta a nuevas contracciones anuales en la producción industrial. Mientras tanto, el PMI de servicios cayó de 53,2 en octubre a 50,0, la lectura más baja desde marzo. Esto indica que el aumento de la inflación está reduciendo el gasto en servicios y está teniendo un efecto mayor que cualquier impulso del repunte en el turismo entrante desde que se relajaron los controles fronterizos en octubre.

Sin embargo, los índices de precios de insumos y productos ofrecen cierto consuelo al haber caído en noviembre y esto respalda nuestra opinión de que la inflación alcanzó su punto máximo en octubre.

Este miércoles se conocieron los PMI preliminares de noviembre para la eurozona, Reino Unido y EEUU.

Las bolsas europeas abren con tímidas alzas

Tal y como anticiparon los futuros, las bolsas de Europa comienzan este jueves con subidas mesuradas, de unas pocas décimas. Ello en una sesión en la que no cuentan con la referencia de Wall Street, dado que el mercado americano permanecerá cerrado por la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El EuroStoxx 50 asciende al entorno de los 3.950 puntos, esto es, a cotas no vistas desde abril. En cuanto al Ibex 35 español, avanza sobre los 8.300 enteros, nivel sobre el que resistió ayer.

"Lo más probable es que, con Wall Street cerrado, Europa hoy tenga algo de miedo a rebotar por su cuenta", señalan los analistas de Bankinter en su comentario diario. La renta variable estadounidense cotizó el miércoles al alza, animada por las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed). "Apuntaron a una moderación en el ritmo de próximos incrementos de las tasas de interés", explican los analistas de Renta 4. "Lo único 'menos bueno' de las actas es que reflejan cierto escepticismo con respecto al reciente retroceso de la inflación" en Estados Unidos, apuntan por su parte desde Bankinter.

Claves de la jornada. Hoy se publicarán precisamente las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE). Saldrán a la luz a las 13:30 horas (en Madrid), y en ellas se verá "si hay intención también de moderar el ritmo de subidas de tipos ante una economía que se acerca a la recesión, pero con una inflación que aún no muestra indicios de techo en muchos países, con la persistente crisis energética de fondo y sin una respuesta europea unida (desacuerdo en torno al cap al gas)", indican los analistas de Renta 4. Antes, a las 10 horas, se publicará el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania.

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