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El petróleo Brent sube un 4% y recupera los 100 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 4% en la sesión del jueves y alcanza la zona de los 104 dólares por barril, después de marcar los 99,80 dólares al término del miércoles. El crudo de referencia en Europa estableció su máximo anual en los 127,98 dólares el pasado 8 de marzo, pero aún no ha superado esta cifra desde entonces. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 34%.

Por otro lado, los futuros de West Texas suben otro 4% hasta la zona de los 102 dólares por barril, tras haber perdido la cota de los 100 dólares en las dos sesiones anteriores. El crudo estadounidense registró su máximo anual en marzo en los 123,7 dólares.

Te interesa: Rusia esquiva el 'KO' por recesión: el petróleo lo levanta del ring

ON Semiconductor es el valor que más sube; Xcel Energy, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del jueves son: On Semiconductor (+9,24%), Lucid Group (+8,73%), Moderna (+8,05%), APA Corp (+7,81%), KLA Corp (+7,23%), Carnival (+6,75%), Freeport-McMoRan (+6,72%), Splunk (+6,57%), Marvell Technology (+6,49%), Solaredge Technologies (+6,33%), Enphase Energy (+6,11%), Generac Holdings (+6,04%), LAM Research (+5,92%), Aptiv (+5,89%), Qualcomm (+5,78%), Borgwarner (+5,61%), Marathon Oil (+5,56%), ASML (+5,37%), Tesla (+5,53%), Abiomed (+5,52%) y EPAM Systems (+5,50%).

En cambio, las mayores caídas en bolsa del día, aunque moderadas, han sido las de Xcel Energy (-2,01%), Nisource (-1,96%), Colgate-Palmolive (-1,93%), AON A (-1,9%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq sube más de un 2%

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del jueves en verde. El Nasdaq Composite sube un 2,28% hasta los 11.621,35 puntos (su cuarto día consecutivo de subidas), mientras el Nasdaq 100 repunta un 2,16% y alcanza las 12.109,05 unidades. Por otro lado, el Dow Jones avanza 346 puntos, el equivalente a un 1,12%, y se sitúa en los 31.384,55 enteros. El S&P 500 sube un 1,50% hasta los 3.902,62 puntos.

En lo que va de año, el S&P 500 pierde un 18,09%, el Dow Jones se deja un 13,6% y el Nasdaq 100 cae un 25,80%.

Según Bloomberg, el optimismo de que la Reserva Federal (Fed) sea capaz de dominar la inflación sin que la economía entre en recesión ha pesado en las decisiones de los inversores durante la jornada. "La última reunión de la Reserva Federal mostró la determinación de los responsables políticos [del banco central] de seguir subiendo los tipos, una promesa que reiteró el jueves el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard". Pero una avalancha de datos económicos que se han publicado esta semana han insinuado un crecimiento más lento, calmando a los inversores sobre el ritmo de endurecimiento necesario.

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El pacto de rentas en España se negociará de nuevo después del verano

Las negociaciones no llegaron a buen puerto en el primer intento de acordar un pacto salarial y la mesa se cerró sin acuerdo. Dos meses después se ha retomado el contacto aunque el grueso de la negociación no será hasta después del verano y, de momento, las diferencias insalvables entre patronal y sindicatos parecen mantenerse.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Europa extiende el rebote con alzas del 2%: el Ibex 35 salta a los 8.100

MFE renuncia a la aceptación mínima al convencer tan solo a un 27,23% de Mediaset

- Los expertos advierten que si Johnson aguanta hasta otoño ''los mercados están en riesgo''

Wall Street sube con claridad pese a la decepción en el empleo

EEUU: las peticiones por desempleo continúan en la zona de las 200.000

La 'patata caliente' del BoE tras la dimisión de Johnson

Mientras el Reino Unido digiere la dimisión de Boris Johnson y el Partido Conservador decide un nuevo nombre, los analistas económicos valoran el escenario más allá de la evolución de la libra. Para Andrew Goodwin, analista de Oxford Economics, la forzosa salida de Johnson "deja un vacío político en un momento en que la economía está estancada y la crisis del coste de la vida se intensifica".

"Ahora es poco probable que el presupuesto se presente hasta finales de noviembre o incluso principios de diciembre, por lo que las posibilidades de que se adopten nuevas medidas fiscales para apoyar a los hogares y la economía que entren en vigor este año son escasas. Esto aumentará la atención sobre el Banco de Inglaterra (BoE) y puede reducir las posibilidades de subidas de tipos más rápidas", señala.

Para Javier Corominas, de la misma casa de análisis, lo sucedido "aumentará la atención sobre el BoE, lo que reducirá aún más las posibilidades de que se produzca un aumento del ritmo de las subidas de tipos, ya que adoptará un enfoque de espera durante las próximas semanas". En junio, el BoE subió los tipos por quinto mes consecutivo. Lo hizo en 25 puntos básicos hasta el 1,25% con parte del comité pidiendo una subida mayor. Con el debate abierto entre otra subida de 25 o una de 50, la inestabilidad política será otro factor determinante en la pugna entre una elevada inflación y un claro riesgo de contracción económica.

Te interesa: Mann (BoE) pide más agresividad para proteger a la libra

¿Qué presidentes de la Fed han 'ganado el pulso' a la inflación?

Desde que nació la Reserva Federal (Fed) como la conocemos hoy en día, en 1913, con la ley que aprobó el presidente estadounidense Woodrow Wilson ese año, el banco central ha tenido 16 gobernadores diferentes. Todos ellos han medido sus fuerzas contra el monstruo de la inflación (o el de la deflación, como ocurrió en los años posteriores a la Gran Depresión).

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Media sesión | Wall Street sube con claridad

La renta variable estadounidense mantiene sólidos avances a medida que la sesión llega a su ecuador. El S&P 500 se anota alzas superiores al 1,2% conquistando los 3.890 puntos. Por su parte, el Dow Jones se ha hecho con los 31.300 tras subir un 0,85%. Por último, el Nasdaq 100 es el índice que más brilla en la jornada con avances superiores al 1,78%.

Wall Street respira tras semanas a la baja por el entorno macroeconómico y el clima de subidas agresivas de tipos de la Reserva Federal (Fed). Este jueves se han conocido las solicitudes de desempleo con 235.000 semanales frente a las 230.000 esperadas. También se ha publicado la balanza comercial del país de mayo, en el que ha reducido su déficit comercial por segundo mes consecutivo.

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"Me preocupa saber si a partir de 2030 habrá que seguir apostando por el gas"

Francisco Reynés, presidente de Naturgy, alerta en su entrevista con elEconomista.es sobre una próxima subida de los precios del gas. La compañía trata de contener esta situación, pero se encuentra con problemas como la incertidumbre regulatoria y la presión de la descarbonización.

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El precio a vigilar en la cotización de Cellnex

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, ha recomendado en su encuentro digital con los lectores de este jueves vender las acciones de Cellnex Telecom si su cotización termina mañana viernes (cierre semanal) por debajo de los 35-35,50 euros. Ese nivel "corresponde a una corrección de la mitad de toda la subida anterior de los últimos años", ha explicado.

"Si pierde ese precio, me temo que caerá a los 27,20-29,40 euros, donde sería partidario de comprar con los ojos cerrados", ha añadido el experto en su respuesta.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: solo dos retrocesos

Este jueves, solo dos compañías acabaron con pérdidas. Fueron Enagás y Cellnex, que cedieron 0,99 y 0,05%, respectivamente.

Las ganancias las encabezó ArcelorMittal, que avanzó un 5,42%, seguido de Indra (+5,20%), CaixaBank (+5,15%) y Repsol (+4,83%). También destacaron por su buen desempeño Solaria, Acerinox y Fluidra, que escalaron 4,74%, 4,70% y 4,49%, respectivamente.

En cuanto a las compañías de mayor capitalización, BBVA ganó un 3,63%, Santander 3,56%, Inditex 2,34%, Iberdrola 0,78% y Telefónica 0,72%.

Europa extiende el rebote con alzas del 2%: el Ibex 35 salta a los 8.100

Nueva jornada positiva para las bolsas europeas. Los temores a la recesión que hicieron a los selectivos vivir un 'martes negro' (retrocesos por encima del 2,5%) en el Viejo Continente se tomaron un respiro este miércoles con un rebote por encima del 1,5% este miércoles que hoy, no solo se ha prolongado, sino que lo ha hecho con más fuerza al tocar las subidas del 2%. Aunque el panorama no ha cambiado radicalmente y las actas de la Fed anoche y del BCE dejan ver que seguirán las subidas de tipos, datos económicos recientes insinúan un crecimiento más lento y la posibilidad de que las presiones inflacionistas estén tocando techo en algunas frentes, lo que hace vislumbrar que los bancos centrales no vayan tan lejos en el ajuste. Eso ha propiciado mayores avances en Wall Street que han espoleado a los parqués europeos. El EuroStoxx 50 sube un 1,95% hasta los 3.488,55 puntos. Por su parte, el Ibex 35 avanza un 2,19% hasta los 8.122,8 puntos. En la misma sesión, el selectivo patrio ha reconquistado los 8.000 y los 8.100.

"Subidas generalizadas en las bolsas europeas que están llevando al EuroStoxx 50 a presionar la primera zona de resistencia que presenta en los 3.500 puntos, que es lo mínimo exigible que debería ocurrir al cierre de esta semana para confiar en el actual contraataque alcista y se aleje temporalmente el riesgo de asistir a una caída más relevante", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Respecto al Ibex 35, el experto señala: "Para que se aleje el riesgo bajista, es imprescindible que de aquí al cierre de la semana el Ibex logre estar sobre los 8.000 puntos y luego debería batir primeras resistencias de 8.240 y 8.400 puntos".

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¿Cómo de probable es la paridad euro-dólar?

La paridad entre el euro y el dólar estadounidense (esto es, que un euro valga un dólar, y viceversa) es una de las grandes fronteras de los mercados financieros. Traspasarla supone entrar en un territorio peligroso por todas las implicaciones que tiene. Malos augurios para la zona euro, un serio problema para el Banco Central Europeo (BCE), más inflación; solo por citar algunos. Es una barrera psicológica difícil de romper, pero cada vez tiene más inversores dispuestos a saltarla.

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La venta de hipotecas a tipo fijo tiene los días contados

Las principales entidades del país prevén que el euríbor roce el 2% a cierre de este año, mientras que otras compañías dedicadas al negocio financiero como Agencia Negociadora prevé que llegue al 1,5%. Esta subida vira la marcha de las entidades en la comercialización de hipotecas hacia el tipo variable, más rentable para los bancos con el avance del índice.

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Johnson, en su 'despedida': "Nadie es indispensable en política"

Boris Johnson ya no es el líder del Partido Conservador de Reino Unido. Acorralado, con cada vez más dudas sobre su liderazgo y con su gobierno prácticamente desintegrado tras la fuga de ministros de los últimos días, el premier ha anunciado este mediodía su dimisión. Eso sí, permanecerá en el cargo de primer ministro del país hasta que se elija el nuevo líder tory en otoño.

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Una crisis del coste de la vida acecha a la eurozona

Por primera vez en siete años, el índice de precios al consumo (IPC) europeo podría haber igualado al de EEUU (aún no ha publicado su dato de junio), pero con una gran diferencia entre ambos bloques: los salarios en la eurozona siguen a años luz de las subidas de precios. El resultado es un golpe sin parangón en las últimas décadas para el poder adquisitivo de los consumidores, que ven ante sus ojos cómo cada mes tienen que hacer un esfuerzo mayor para comprar los mismos bienes y servicios que antes. | Relacionado: "La inflación está cambiando tus ahorros pasados, presentes y futuros".

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Acciones que no solo no pierden dinero con la recesión, sino que lo ganan

"Con los riesgos de recesión en alza, analizamos las recesiones de 2008 y 2020 en busca de acciones que no solo fueron defensivas, sino que en realidad ganaron dinero. Perder menos dinero es una cosa, beneficiarse de la recesión es otra. Los sectores fueron desde el comercio minorista low cost y el bricolaje doméstico hasta la reparación de automóviles y la atención sanitaria. Les está yendo bien ahora y tienen un historial sólido", señala en un comentario Ben Laidler, estratega de eToro.

"Los segmentos bien representados incluyen minoristas low cost como Walmart, Ross Stores y Dollar Tree. La comida rápida McDonald's. Del mismo modo, el bricolaje doméstico, como Home Depot, Lowe's, y el stock de piezas de reparación de automóviles Autozone y O'Reilly. La atención médica y la gran biotecnología están bien representadas como compras no discrecionales, como Abbott, Amgen, Vertex. Además, temas relacionados con la actividad doméstica: desde juguetes (Hasbro) hasta golosinas (Hershey), y sacar más partido a su dinero e impuestos (H&R Block) y educación (2U).

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El Tesoro 'recolecta' 5.200 millones este jueves

El Tesoro Público ha colocado este jueves 5.200,96 millones de euros en una nueva subasta de obligaciones del Estado, en el rango medio-alto previsto, según los datos publicados por el Banco de España.

En concreto, en las obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 2,55%, la rentabilidad marginal se ha situado en el 2,468%, por debajo del interés del 2,552% de la emisión previa. En el caso de las obligaciones del Estado a 30 años, el tipo de interés marginal ha sido del 3,217%, frente al 1,903% de la anterior emisión.

De su lado, para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 8 años y 5 meses, la rentabilidad se ha situado en el 0,020%, respecto al -1,311% de la subasta anterior. Por último, el Tesoro ha colocado obligaciones del Estado con una vida residual de 4 años y 1 mes aun interés marginal del 1,327%.

Te interesa: La herramienta antifragmentación del BCE tiene nombre, pero no fecha

Wall Street abre en positivo: el S&P 500 avanza a los 3.900

La bolsa estadounidense extiende al otro lado del Atlántico los números verdes que se han registrado en las europeas a lo largo de este jueves y aunque allí los ascensos son un poco más mesurados, alcanzan igualmente el 1% pasados los primeros minutos de negociación. Los índices de referencia en Wall Street se anotan unas décimas tras el toque de campana. El Dow Jones gana terreno y se sitúa sobre los 31.000 puntos al mismo tiempo que el S&P 500 pone rumbo hacia los 3.900. 

El mercado americano ya se anotó unas subidas moderadas el miércoles. Hoy su apertura ha estado marcada por una referencia importante en el mercado laboral de Estados Unidos: el dato de desempleo semanal, que en esta ocasión ha sido un poco peor de lo esperado. También se ha publicado la balanza comercial del país de mayo.

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La herramienta antifragmentación del BCE tiene nombre, pero no fecha

Los responsables del Banco Central Europeo (BCE) ya tendrían un nombre provisional para su nueva herramienta antifragmentación, pero aún no están seguros de que vaya a estar lista para la reunión del Consejo de Gobierno del 21 de julio, según relatan a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto. 

La herramienta se denominaría Mecanismo de Protección de la Transmisión, aunque el nombre podría cambiar cuando se desvele, aseguran estas fuentes. Las conversaciones continúan, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, señalan. Aunque los funcionarios de Fráncfort confían tranquilamente en que los desacuerdos fundamentales puedan superarse en última instancia, los debates sobre las tácticas persisten y hay una cantidad considerable de detalles que procesar.

Entre los temas que siguen figurando en las discusiones están el garantizar que la medida no contrarreste las subidas de tipos de interés, las condiciones que deberían aplicarse a cualquier gobierno que se beneficie de ella y los posibles obstáculos legales, añaden estas fuentes.

Lee también: Nagel (Bundesbank) frena el entusiasmo con la herramienta antifragmentación

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EEUU reduce su déficit comercial por segundo mes consecutivo

La balanza comercial (esto es, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones) de Estados Unidos arrojó un déficit en mayo de 85.500 millones de dólares, según ha informado hoy la Oficina de Análisis Económico (BEA). Se trata del déficit comercial del país norteamericano más bajo desde diciembre, cuando fue de 82.000 millones. En marzo había alcanzado un máximo histórico en 107.700 millones de dólares y en abril ya se redujo a 86.700 millones (dato corregido respecto la lectura preliminar).

En detalle, las exportaciones de EEUU en el quinto mes de 2022 alcanzaron los 255.900 millones de dólares, 3.000 millones más que en marzo. Al mismo tiempo, las importaciones aumentaron en 1.900 millones, hasta los 341.400 millones.

Para Mahir Rasheed y Kathy Bostjancic, economistas de Oxford Economics, estos datos deshacen "una fuerte expansión en el primer trimestre" e implican que el comercio exterior neto "impulsará el crecimiento del PIB [producto interior bruto] en el segundo trimestre". No obstante, estos expertos se muestran cautos: "Los flujos comerciales nacionales [de EEUU] y mundiales se desacelerarán aún más en los próximos meses".

La inflación 'goleó' 90-0 a la recesión en la última reunión de la Fed

Las actas de la reunión de junio de la Fed conocidas este miércoles, tal y como se esperaba, se situaron del lado de los 'halcones'. Los miembros del FOMC consideran 50 o 75 puntos básicos para la reunión de julio y una postura "más restrictiva" si "persisten las elevadas presiones inflacionistas". Un dato interesante fue el recuento de menciones sobre la inflación y la recesión, que fue llamativo, ya que acabó en un clamoroso 90-0. Los analistas se preguntan si el recuento sería tan sesgado si esas actas se transcribieran hoy.

"Las 90 menciones a la inflación contrastan con la ausencia de menciones a la recesión en el comunicado", constata Ian Lyngen, jefe de estrategia de tipos de EEUU en BMO Capital Markets, en una nota tras la publicación de las actas. "El reconocimiento de que la acción del FOMC ralentizaría el crecimiento durante un tiempo está muy en consonancia con el trade-off de política monetaria que se está llevando a cabo a medida que aumentan los riesgos de recesión, pero la Fed sigue comprometida con la subida de tipos".

EEUU: las peticiones por desempleo continúan en la zona de las 200.000

Pocas novedades en uno de los datos laborales más vigilados de Estados Unidos. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo ascendieron a 235.000 la última semana frente a las 230.000 esperadas por los analistas y las 231.000 de la semana anterior. El mercado laboral de EEUU sigue sin mostrar signos de decadencia pese a los acuciantes vientos de recesión.

"Aunque es el nivel más alto de solicitudes desde mediados de enero y pensamos que existe el riesgo de que sigan aumentando las solicitudes a medida que se ralentiza el crecimiento económico, no prevemos un fuerte aumento de las nuevas solicitudes. Aunque los informes anecdóticos de despidos están aumentando en algunos sectores, los mercados laborales siguen siendo bastante ajustados y la demanda de trabajadores sigue siendo históricamente alta", apunta Nancy Vanden Houten, de Oxford Economics.

Lee también: ¿Por qué ADP no ha publicado su informe de empleo en EEUU?    

Relacionado: ¿Recesión? EEUU sigue en récord de vacantes de empleo (JOLTS)

¿Por qué ADP no ha publicado su informe de empleo en EEUU?

La empresa de recursos humanos ADP no publicará este mes ni el próximo su famoso informe de creación de empleo privado en Estados Unidos, que suele ser una especie de anticipo del dato oficial de empleo en el país (la mayor potencia del mundo). ¿Por qué? La firma ha anunciado que va a "reestructurar la metodología" de su análisis y estadísticas para elaborar este informe, con el objetivo de "proporcionar una visión más sólida y de alta frecuencia del mercado laboral y la trayectoria del crecimiento económico" de EEUU. ADP prevé volver a publicar el informe, pero usando ya la nueva metodología, el próximo 31 de agosto.

Te interesa: ¿Recesión? EEUU sigue en récord de vacantes de empleo (JOLTS)

Esta es la 'letra pequeña' de las actas del BCE

Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) han confirmado algunos de los miedos que llevan semanas sobrevolando los mercados y la economía europea. En estas minutas, los miembros del banco central han reconocido que vienen tiempos difíciles, con trimestres de crecimiento débiles y el "riesgo de recesión técnica".

Asimismo, el documento revela que "la puerta a [una subida de tipos de] más de 25 puntos básicos el 21 de julio sigue abierta", destaca Carsten Brzeski, analista de ING Economics. No obstante, las actas recogen que la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE opinó en su reunión ordinario del mes pasado que el primer incremento de los tipos en once años debía "prepararse y explicarse cuidadosamente". | Relacionado: El BCE admite que el alza de tipos es una "medicina amarga".

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Rescate de 2.000 millones de dólares para la industria de las 'cripto'

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, una de las principales plataformas de intercambio de bitcoins, ha declarado, en una entrevista en Reuters, que dispone todavía de unos pocos miles de millones de dólares para estabilizar el sistema de criptodivisas. El multimillonario se ha convertido en un auténtico caballero blanco para salvar algunas DeFi, aplicaciones que permiten prestar y operar en divisas digitales. 

Ya ha inyectado 250 millones de dólares en BlockFi y concedió 200 millones a Voyager, recientemente acogida a la ley de quiebras. A través de FTX Venture, una firma de capital riesgo, dispone de 2.000 millones de dólares para financiar y apoyar este tipo de plataformas. 

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El 'mapa' de lo que le espera a la banca: muchas curvas y alguna recta

"Hemos vuelto a rebajar al sector financiero de sobreponderar a neutral. El sector ha superado ligeramente la rentabilidad total del mercado de renta variable en general en lo que va de año (-17,55% frente a -20,02%) gracias al aumento de los rendimientos. El rendimiento relativo del sector está estrechamente correlacionado con el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años. De cara al futuro, prevemos que los vientos de cola se desvanezcan para el sector en general, especialmente en Europa. Dado que la atención del mercado se está desplazando de la inflación a los temores de recesión, la probabilidad de que los rendimientos aumenten con respecto a los niveles actuales ha disminuido", apunta en un comentario Mathieu Racheter, estratega del banco suizo Julius Baer.

"Al aumentar el riesgo de recesión, los efectos positivos de la vuelta a unos tipos de interés más normales se ven cada vez más eclipsados por el aumento de los riesgos crediticios, lo que podría provocar un mayor número de impagos en las carteras de los bancos. Como aspecto positivo, el sector sigue teniendo una valoración muy atractiva tanto en términos absolutos como en relación con el mercado en general, lo que debería proporcionar un cierto colchón a la baja desde los niveles actuales. Además, los bancos están bien capitalizados esta vez, con balances más sólidos y mejores ratios de capital en general. A la luz de esto, consideramos que los riesgos para el sector están más equilibrados de cara al futuro", pronostica Racheter.

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Francia busca un nuevo presidente para EDF

Tras el anuncio de ayer del Gobierno francés sobre nacionalizar completamente el gigante energético EDF, se ha puesto en marcha el proceso de sucesión del presidente y consejero delegado de la compañía, Jean-Bernard Lévy.

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Bajistas al acecho: "Puede ser un largo invierno para el euro"

 "La dependencia energética de Europa de Rusia está cayendo, pero no lo suficientemente rápido como para evitar la recesión si se cierra el gasoducto [Nord Stream 1]. Si eso sucede, el euro probablemente perderá otro 10% más o menos", dicen desde Société Générale. 

El fondo bajista BlueBay, conocido por su apuesta bajista contra el Banco de Japón, lleva operando en corto contra la divisa comunitaria en el último mes y ve en los próximos meses al euro en 90 centavos. "Puede ser un invierno muy largo para el euro", señala Kaspar Hense, director de la firma.

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Así es la estrategia de 'comprar barato' en el Ibex

Si a comienzos del año se hubiese formado la cartera con las 10 compañías con menor PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) del Ibex, solo se hubieran obtenido pérdidas del 2% frente a los más de 8 puntos porcentuales que se deja el propio selectivo en el periodo. De igual forma, si por el contrario se hubieran seleccionado los 10 títulos más caros, las pérdidas hubieran sido mucho mayores que las del índice de referencia (en concreto, del 14% en 2022).

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El Ibex 35 vuelve sobre los 8.000 y el EuroStoxx mira a resistencias

A la espera de las actas del Banco Central Europeo (BCE), las compras (y, por tanto, las ganancias) generalizadas en las bolsas de Europa continúan a media sesión de este jueves. Los ascensos en los índices de referencia superan el 1,5%. El EuroStoxx 50 avanza hacia los 3.500 enteros (máximo intradía: 3.487,4), que es precisamente donde encuentra el nivel cuya superación alejaría el riesgo bajista, aunque eso solo se confirmaría si después batiese también los 3.600. Así lo cree Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

En el caso del Ibex 35, la cota a rebasar para 'ahuyentar a los osos' está en los 8.400 puntos, según Cabrero. Por ahora el selectivo bursátil español intenta recuperar los 8.000 que ayer se le resistieron (máximo intradía: 8.107,8). Indra (+5,3%) lidera los ascensos desde primera hora, y a media sesión se encuentran igualmente en la parte alta de la tabla las dos siderúrgicas (ArcelorMittal: +4,9%; Acerinox: +4%) y CaixaBank (+4,5%). Mientras tanto, pocos valores se mueven en terreno negativo: Cellnex y Enagás son los únicos que se dejan unas décimas.

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El mundo entra en recesión... y China coge velocidad

Hasta hace poco, China era la gran amenaza para la economía mundial. Las estrictas políticas de 'covid cero' sumieron al país en una cuasi recesión que amenazaba con torpedear la cadena de suministros, intensificar la inflación global y poner un gran palo en la rueda de la economía mundial. Sin embargo, pocos meses después China y sus mercados se han convertido en una suerte de refugio contra las turbulencias financieras y la gran esperanza para el resto del planeta.

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Subidón de GameStop tras anunciar un split de 4 por 1

Las acciones de GameStop han subido hasta un 11% este jueves en el premarket de Wall Street después de anunciar un desdoblamiento (split) de acciones de cuatro por uno en forma de dividendo, convirtiéndose en una de las últimas empresas en hacerlo a medida que la práctica ha ganado en popularidad.

Los splits o división de acciones casi habían desaparecido de los mercados bursátiles estadounidenses antes de que Apple y Tesla revivieran la práctica tras dividir sus acciones en 2020. Amazon siguió su ejemplo a principios de este año. Los movimientos ayudaron a desencadenar repuntes en las acciones de las empresas, ya que los inversores minoristas, que tienden a favorecer las acciones con precios más bajos, acuden a ellas.

Relacionado: ¿Matará la moda del split a los conglomerados? No, pero cuidado

Continúan las fuertes alzas en las bolsas de Europa

Las bolsas de Europa mantienen e incluso amplían las ganancias con las que ya arrancaron la sesión. Los principales selectivos se anotan cerca de dos puntos porcentuales. El EuroStoxx 50, referencia en el continente, mira de cerca los 3.500 puntos, mientras el Ibex 35 español se coloca holgadamente de nuevo sobre la barrera de las 8.000 unidades.

Por ahora la renta variable europea cuenta con el respaldo de los futuros de Wall Street, cuyas suaves alzas anticipan que el mercado americano extenderá hoy los ascensos del miércoles. No obstante, el tono puede variar (o no) poco antes de la apertura al otro lado del charco con la publicación de nuevos datos sobre el mercado laboral de Estados Unidos (en concreto, la cifra de desempleo semanal y el informe de creación de empleo privado en junio de ADP).

Asimismo, los inversores a este lado del Atlántico esperan con ganas la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE). Será a las 13:30 horas, en la España peninsular, y el documento puede revelar más detalles sobre la cita en la que el BCE decidió que este mes subirá los tipos de interés por primera vez en once años. El euro espera las actas de su 'guardián' con un leve repunte frente al dólar, volviendo a cotizar por encima de los 1,02 'billetes verdes'. 

"La ausencia de noticias negativas está permitiendo este mejor tono", apuntan los analistas de Bankinter. "Pero no olvidemos que los resultados empresariales empiezan en serio el martes 12 con probable revisión generalizada a la baja de guidances y eso deteriorará el tono", añaden. "Puede que ya no suframos caídas fuertes y continuadas, pero los rebotes consistentes son muy improbables y la parálisis y el goteo bajista son el desenlace más razonable", insisten estos expertos.

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Dos cambios en la valoración de Acerinox

Acerinox rebota este jueves en bolsa después de ocho días a la baja (ayer marcó mínimos anuales en 8,12 euros la acción). La acerera llega a repuntar un 5% en lo que va de sesión, cotizando de nuevo alrededor de los 8,5 euros. Aún así, sigue siendo de los peores componentes del Ibex 35 en el balance anual (ver gráfico).

Los analistas de Jefferies han repetido el consejo de compra (el más positivo) sobre la acerera, aunque han rebajado su precio objetivo, al igual que han hecho con ArcelorMittal (la otra siderúrgica del Ibex). En concreto, han reducido su potencial a 12 euros por acción (frente los 15 euros previos). Por su parte, Morgan Stanley ha reiterado su recomendación 'neutral', pero ha mejorado su valoración de los títulos de Acerinox de 13,30 a 13,50 euros.

De esta manera, el precio objetivo medio a doce meses que da ahora el consenso de Bloomberg es de 15,96 euros por acción. Ello implica un recorrido del 88% para Acerinox en bolsa a corto plazo, desde los máximos de hoy. De hecho, la gran mayoría de expertos ahí recogidos apuestan por el consejo de compra y solo dos (el 9,5%) optan por 'mantener'. Ninguno recomienda 'vender'.

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Santander reduce el recorrido en bolsa de Enagás

Telefónica y Enagás son las únicas firmas del Ibex que encaran este jueves en negativo, aunque el descenso en el precio de sus acción es muy comedido. En lo que respecta a esta última, que hoy paga dividendo, Grupo Santander no solo ha repetido su consejo de 'subretorno' o venta, el peor, sino que también ha reducido el precio objetivo de sus acciones de 17,90 a 17,57 euros. Pese a las bajadas de los últimos días, la gasista cotiza en niveles superiores: hoy ronda los 19,7 euros.

Si se consulta el consenso de mercado de Bloomberg, Enagás tiene un potencial de apenas un 1% desde los mínimos de esta sesión: la valoración media a doce meses es de 19,77 euros por acción. Más de la mitad de los analistas ahí recogidos recomienda deshacerse de sus títulos, mientras solo tres (el 13%) aconsejan comprarlos y el resto (ocho o el 34,8% del consenso) se decantan por 'mantener'.

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¡Atención! La libra sube ante la inminente dimisión de Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, tiene literalmente las horas contadas en Downing Street. Según informa la BBC, el premier planea anunciar a lo largo de esta mañana su dimisión ante la desintegración de su Ejecutivo. Una noticia que está siendo recogida al alza en la cotización de la libra esterlina (la divisa de Reino Unido) en su cruce con el euro y el dólar. En concreto, la libra sube dos décimas frente a la moneda única y se acerca a los 1,174 euros, máximos de un mes. Esta misma mañana ha caído a los 1,169 euros. En cuanto a su cruce con el dólar, la libra repunta un 0,4% por encima de 1,197 'billetes verdes'. 

También la bolsa de Londres (Ftse 100) sube, más del 1%, en línea con el resto de plazas del Europa. "Los mercados [británicos] pueden dar la bienvenida al paso hacia una menor incertidumbre política, sin elecciones generales hasta enero de 2025, y con posibles recortes de impuestos mientras tanto para apoyar la debilitada economía", opina Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro.

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Una peor recomendación y un recorte de potencial para Arcelor

ArcelorMittal se encuentra hoy entre los mejores componentes del Ibex, con un rebote de hasta el 4% (con el que recupera parte de las pérdidas en el parqué de los dos últimos días). Su precio vuelve a superar los 21 euros a pesar de que una firma de análisis ha empeorado su recomendación y otra ha rebajado el precio objetivo que concede a sus acciones.

En concreto, Grupo Santander ha pasado de recomendar 'sobreretorno' (o compra) a 'neutral'. Además, ha bajado la valoración que le da un 28%, de 41,70 a 29,9 euros la acción. Por su parte, Jefferies ha mantenid el consejo de compra, pero ha rebajado el precio objetivo de 44 a 38 euros por acción. 

Estos cambios hacen que el consenso de mercado de Bloomberg dé ahora una valoración media a doce meses para Arcelor de 37,86 euros la acción, esto es, un recorrido del 76% desde los altos de este jueves. Ya son tres firmas de análisis (el 14,3%) las que optan por la recomendación de 'mantener' y una por 'vender', aunque siguen siendo una cara mayoría (17 o el 81% del consenso) los que siguen apostando por 'comprar'

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Oddo BHF vuelve a dar el mejor consejo sobre Indra

Indra se posiciona este jueves en la parte más alta del Ibex 35. Sus acciones son las que más se revalorizan, hasta un 5,8%, alcanzando los 9,45 euros de precio. En dos días acumula un rebote de diez puntos porcentuales, aunque continúa por debajo de los precios que marcaba el 23 de junio, justo antes de sufrir un fuerte revés bursátil por los polémicos cambios en su cúpula.

Los inversores compran hoy con 'ansias' títulos de la compañía tecnológica después de que esta haya anunciado que el nombramiento de los nuevos consejeros independientes se formalizará en una junta extraordinaria de accionistas. Indra ha contratado a la firma especializada Korn Ferry para el reclutamiento de estos nuevos directivos, según informó en la tarde de este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, Indra cuenta hoy con el respaldo de Oddo BHF: esta firma ha mejorado de nuevo el consejo que da sobre sus acciones, de 'neutral' o 'sobreretorno' (equivalente a 'comprar', el mejor). Eso sí, ha mantenido el precio objetivo en 12 euros. Por tanto, la valoración media a doce meses que el consenso de Bloomberg da a la compañía sigue siendo de 12,77 euros la acción, que supone un recorrido del 35% desde los máximos de hoy.

Lee más: Indra compra Simumak

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Una noticia negativa para Talgo: Renfe estudia penalizarla

Renfe se ha cansado de esperar por los trenes Avril y penalizará a Talgo por los retrasos acumulados en este contrato. La compañía pública analiza el contrato, que tiene un valor de casi 800 millones de euros, para calcular la cifra de compensación que le requerirá al fabricante, según informó ayer.

Este jueves por la mañana, Talgo ha defendido a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los retrasos en los plazos de entrega de dichos trenes han sido consecuencia "principalmente por causas de fuerza mayor, entre ellas caídas en la producción e interferencias en la cadena de suministro generadas por el covid-19 y otros eventos geopolíticos", además de "causas exógenas" a la empresa "que están provocando retrasos en los procesos de pruebas y homologación". Aún así, añade, el proyecto está "en proceso de pruebas dinámicas y homologación" y espera "poder terminarlas próximamente".

Los analistas de Renta 4 consideran que la posible sanción de Renfe es una "noticia negativa" para Talgo, "que se une a la reciente finalización de un contrato en Estados Unidos". No obstante, el fabricante de trenes cotiza al alza esta sesión. "En cualquier caso, debemos esperar a ver cómo avanzan las conversaciones y a declaraciones de ambas partes", añaden estos expertos.

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Las constructoras, 'indemnes' a la multa millonaria de Competencia

Varias constructoras cotizadas en el Ibex 35 (Sacyr, Ferrovial y Acciona, a través de su filial Acciona Construcción), otras del Mercado Continuo (OHLA y FCC) y Dragados han sido multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 203,6 millones de euros. ¿El motivo? Haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Pese a la elevada cuantía de la sanción, las acciones de todas estas compañías cotizan hoy al alza.

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Las compras se imponen en la apertura de las bolsas europeas

Los inversores optan claramente por las compras en el inicio de esta jornada bursátil. Los índices de referencia en Europa abren con subidas mayores al 1%, tal y como anticipaban los futuros. El EuroStoxx 50 se sitúa en el entorno de los 3.470 puntos mientras el Ibex 35 español, que ayer terminó en negativo, rebota de nuevo a los 8.000.

Las renta variable del Viejo Continente se ha visto precedida por los números verdes en los parqués asiáticos: el Kospi surcoreano se ha anotado un 1,84% y el Nikkei 225 japonés un 1,47%. Por su parte, las bolsas chinas registran leves avances en su recta final. Precisamente desde el gigante asiático llegan noticias negativas respecto a la pandemia: se han detectado nuevos casos de covid-19 en Shanghái. "La política de 'covid-cero' que está implementando el gobierno de China seguirá lastrando el crecimiento económico en el país y provocando inflación a nivel global, al afectar directamente a las cadenas de suministro de muchos productos", explican los analistas de Link Securities.

Mientras tanto, los futuros de Wall Street vienen con suaves ganancias después del ligeramente positivo miércoles, marcado por la publicación de las actas de la Reserva Federal (Fed). Dicho documento mostró que el banco central de EEUU, en su última reunión, consideró posible una política monetaria aún más restrictiva y apuntó a un nuevo incremento de los tipos este mes en 75 puntos básicos al no poder confirmar aún el techo de inflación. "Este contexto seguirá presionando las expectativa de crecimiento", señala el Departamento de Análisis de Renta 4.

Precisamente las crecientes expectativas de una pronta recesión en Estados Unidos y global han lastrado a los mercados a lo largo de las últimas semanas, especialmente en las materias primas: el barril de petróleo Brent bajó ayer de los 100 dólares, aunque este jueves intenta el rebote y vuelve a los 101 dólares. E irónicamente, tal y como resalta Link Securities, esto está haciendo que muchos inversores empiecen a especular con el hecho de que la inflación puede comenzar a moderarse y a que, dada la más que probable entrada en recesión de algunas de las más mayores potencias, los bancos centrales 'levanten pronto el pie del acelerador' en las alzas de tipos. "Algo que no deja de sorprendernos, teniendo en cuenta que el BCE todavía no ha comenzado" a elevar el precio del dinero, añaden estos expertos.

Hoy precisamente se conocerán las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, a las 13:30 horas (en Madrid). Y más tarde, poco antes de la apertura de Wall Street, centrarán la atención las referencias del mercado laboral de EEUU: el dato de paro semanal y el informe ADP de creación de empleo privado de junio.

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El gobierno de Reino Unido se 'desintegra'

El Partido Conservador ya está debatiendo en público cómo deshacerse del primer ministro, Borish Johnson. Pero el premier lo ha dejado claro: no va a dimitir ni aunque se quede solo en su partido. Si quieren deshacerse de él, tendrán que echarle. | Relacionado: El caos en el Gobierno de Johnson pone en riesgo el impuesto a las energéticas.

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¿Saldrá el BCE al rescate del euro? Las actas pueden dar alguna pista

El euro es una locura, especialmente porque el Banco Central Europeo (BCE) no parece tener un plan claro sobre cómo abordar el aumento de la inflación y la depreciación de la moneda, según Vasileios Gkionakis, director de estrategia cambiaria europea de Citigroup en Londres. Las actas de este jueves pueden dar alguna pista, aunque no será definitiva, pues la mayor caída se ha producido después.

"Estoy realmente preocupado por los discursos recientes que han salido en los últimos días que muestran que hay muchas preocupaciones y muchos desacuerdos" dentro del consejo de gobierno del BCE, aseguraba en Bloomberg Surveillance el miércoles. "Si el BCE quiere controlar la inflación y respaldar los tipos de cambio... entonces debe hacer dos cosas: aumentar los tipos y crear un mecanismo eficaz contra la fragmentación".

Para Kit Juckes de Société Générale, el euro "sigue siendo imposible de comprar este verano". El principal estratega de divisas global dijo que  "la dependencia energética de Europa de Rusia está cayendo, pero no lo suficientemente rápido como para evitar la recesión si se cierra el oleoducto. Si eso sucede, el EUR/USD probablemente perderá otro 10% más o menos".

El BCE no subirá los tipos para fortalecer el euro, según Juan Manuel Herrera Betancourt, estratega de Forex de Scotiabank. El impacto económico corte del suministro de petróleo dificultaría el endurecimiento de la política monetaria y probablemente ampliaría el diferencial de los tipos de interés. "¿Dónde está el suelo? Es difícil de saber".

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Alemania: la producción industrial apenas sube en mayo

La producción industrial de Alemania aumentó un 0,2% en mayo desde el mes anterior, según informa este jueves la Oficina Federal de Estadística (Destatis). El incremento es inferior al anticipado por el consenso de analistas, del 0,7%, y es muy inferior al aumento mensual del 1,3% de abril (dato revisado al alza respecto la lectura preliminar). En tasa interanual, es decir, en comparación con mayo de 2021, la producción de la industria alemana cayó un 1,5% en el quinto mes del año, siempre según Destatis.

"En comparación con el primer trimestre, la producción industrial sigue bajando. La débil actividad del sector de la construcción podría ser otro lastre para el conjunto de la economía" alemana, señala Carsten Brzeski, analista de ING Economics.

"Las perspectivas de la economía alemana son de todo menos halagüeñas", afirma tajante este experto. "Actualmente, en el escenario de base con las continuas fricciones en la cadena de suministro, la incertidumbre y los precios altos o más altos de la energía y las materias primas como resultado de la guerra en curso en Ucrania, la economía alemana se verá empujada a una recesión técnica", advierte.

Relacionado: Los pedidos a fábrica en Alemania repuntaron por sorpresa en mayo

Todas las claves de las actas de la Fed de ayer

Las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) muestran que los directivos del banco central estadounidense tienen una prioridad clara: están dispuestos a mantener los tipos altos más de lo esperado, aunque eso desacelere la economía, con tal de bajar la inflación hasta el 2%. En su opinión, es 'crucial' mantener la credibilidad del banco central para poder controlar los precios, lo que apunta a una nueva subida de 75 puntos básicos a finales de este mes. | Varios expertos creen que la Fed está 'ciega', ¿por qué?

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Ojo: el Tesoro subasta hoy obligaciones del Estado

El Tesoro Público espera colocar este jueves entre 4.250 millones y 5.750 millones de euros en una subasta de obligaciones del Estado.

En concreto, emitirá obligaciones del Estado con una vida residual de cuatro años y un mes, con cupón del 5,90% y vencimiento el 30 de julio de 2026; obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de ocho años y cinco meses, con cupón del 1% y vencimiento el 30 de noviembre de 2030; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 2,55% y vencimiento el 31 octubre de 2032 y obligaciones del Estado a 30 años, con cupón del 1,90% y vencimiento el 31 de octubre de 2052.

De cara a estas subastas, Europa Press recuerda el interés marginal en pasadas emisiones se situó en el 2,552% para las obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 2,55%; en el 1,903% para las obligaciones del Estado a 30 años, con cupón del 1,90% y en el -1,311% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación con una vida residual de 8 años y 5 meses, con cupón del 1%.

Relacionado: El Tesoro paga por las letras a seis meses por primera vez desde 2015

El Ibex 35 no logra seguir la estela europea

Las bolsas europeas pusieron ayer la primera piedra para recuperarse  del shock que supuso para ellas la pérdida de los tantas veces mencionados 335 puntos del sectorial bancario europeo SX7R y su consiguiente perforación de niveles clave. Las subidas ayer en los selectivos continentales (superiores al 1% en la gran mayoría) dejaron como única excepción al Ibex 35 español, que no logró siquiera cerrar en positivo la jornada y que, por ende, tiene más complicado aún si cabe aferrarse a esa remota posibilidad que podría favorecer la cancelación de esa hipotética vuelta a los niveles en los que cotizaba el selectivo continental antes de la aparición de las primeras vacunas contra el covid -19.

"Para que se aleje el riesgo bajista es imprescindible que de aquí al cierre de la semana el Ibex 35 logre estar sobre los 8.000 puntos y luego debería batir primeras resistencias de 8.240 y 8.400 puntos. Eso parece complicado que sucede pero a día de hoy es la única esperanza que tienen los alcistas", expresa Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Los 'deberes' del EuroStoxx 50

La pérdida de los niveles de soporte que sostenían al mercado europeo, los famosos 335 puntos del sectorial bancario europeo SX7R, favorecieron este martes que selectivos como el EuroStoxx 50 también cedieran algunas cotas relevantes para ellos como son los mínimos que habían marcado el pasado mes de marzo en los 3.387 puntos y que abrieran la puerta a registrar descensos del 10% hasta buscar la zona de los 3.000-3.100 puntos, "cuyo alcance supondría una corrección del 61,80/66% de todo el movimiento alcista que nació en los mínimos de marzo de 2020", afirma un día más Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader

En este sentido, para que se aleje ese riesgo bajista existe una remota posibilidad que podría favorecer la cancelación de esa hipotética vuelta a los niveles en los que cotizaba el selectivo continental antes de la aparición de las primeras vacunas contra el covid -19. "Lo primero que tiene que suceder es que de aquí al cierre de la semana el EuroStoxx 50 logre mantenerse sobre sus mínimos de marzo en los 3.387 puntos", explica Cabrero, quien añade que "luego es preciso que consiga superar las resistencias que encuentra en los 3.500 y posteriormente en los 3.600 puntos".

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Agenda | Actas del BCE en otra jornada de dividendos en España

España

-Subasta del Tesoro

-Acciona reparte un dividendo de 4,1126 euros por acción

-Aplus abona un dividendo de 0,15 euros por acción

-Enagás paga un dividendo de 1,02 euros por acción

-Repsol reparte un dividendo de 0,33 euros por acción

-Rovi reparte un dividendo de 0,9556 euros por acción

 Eurozona

-Comparecen Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, y Elizabeth McCaul, miembro del mismo Consejo

-Actas de la última reunión del BCE sobre política monetaria

Alemania

-Producción industrial de mayo

Reino Unido

-Índice Halifax de precios de la vivienda de junio

EEUU

-Encuesta de empleo ADP de junio 

-Balanza comercial de mayo

Europa quiere recuperar lo perdido el martes

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas quieren seguir contrarrestando el duro golpe que supuso para ellos la jornada de fuertes descensos del martes. Al igual que ayer, los toros prometen imponerse en la apertura. Así lo adelantan los futuros de las bolsas europeas, que a esta hora apuntan a un nuevo hueco alcista del 1% en el inicio de la jornada que permita a los selectivos más importantes recuperar (o al menos acercarse) los niveles en los que cotizaban al comienzo de la semana. 

Por ahora en Asia la jornada deja un tono positivo en el que el Nikkei 225 japonés es el indicador más alcista del día al repuntar cerca de un 1,5%

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El Brent pierde los 100 dólares: no ocurría desde abril

El precio de los futuros del petróleo Brent cae en torno a un 5% en la sesión del miércoles y se sitúa en la zona de los 99,9 dólares por barril hacia las 11 de la noche hora española. De acabar así la jornada, sería la primera vez que pierde los 100 dólares desde el mes de abril. Este lunes llegó a terminar la sesión sobre los 113 dólares. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza todavía un 29%.

Por otro lado, los futuros de West Texas retroceden alrededor de un 1% este miércoles y caen a la zona de los 98,2 dólares por barril. Ya perdieron los 100 dólares en la sesión del martes. En lo que llevamos de año, el crudo estadounidense gana todavía un 30,5%.

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Lucid Group es el valor que más sube en la sesión; Norwegian, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del miércoles son: Lucid Group (+5,75%), Northrop Grumman (+3,77%), L3 Harris Technologies (+3,74%), Constellation Energy (+3,31%), WW Grainger (+3,28%), West Pharmaceutical Services (+3,10%) y Catalent (+3,03%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Norwegian Cruise Line (-9,55%), Royal Caribbean Cruises (-7,19%), Carnival (-6,82%), Caesars Entertainment (-4,59%), Penn National Gaming (-3,99%), HCA Healthcare (-3,82%), Bath & Body Works (-3,75%), EOG Resources (-3,73%), Aptiv (-3,41%), General Motors (-3,40%), Expedia (-3,40%), Diamondback Energy (-3,38%), Wynn Resorts (-3,37%) y Phillip Morris International (-3,14%). 

Cierre de Wall Street: subidas del 0,3% en el S&P 500 y el Nasdaq

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del miércoles en positivo. En concreto, el Dow Jones sube un 0,23% hasta los 31.037,55 puntos y el S&P 500 repunta un 0,36% y se sitúa en las 3.845,15 unidades. Por otro lado, el Nasdaq Composite sube un 0,35% y alcanza los 11.361,85 enteros, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,62% hasta los 11.852,59 puntos.

En lo que va de año, el Dow Jones cae un 14,59%; el S&P 500 pierde un 19,4% y el Nasdaq 100 se deja un 27,37%.

"Todas las miradas estaban puestas en la Reserva Federal, que reveló los detalles de su reunión de junio el miércoles por la tarde. Los funcionarios de la Fed acordaron el mes pasado que los tipos de interés deben seguir subiendo durante más tiempo para evitar que la inflación se consolide, incluso si eso ralentizara la economía estadounidense, según las actas", informa Bloomberg. "Pero este miércoles los inversores también se enfrentaron a los datos económicos que apuntaban a una ligera desaceleración del ritmo de crecimiento, lo que llevó a algunos a discernir que las actas de la Fed no reflejan la realidad actual de la economía", añade la agencia de noticias.

Desde la última reunión de la Fed, "los datos económicos, los de la inflación y la respuesta del mercado de bonos se han vuelto mucho más pesimista", ha dicho Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de Leuthold Group. "Todo eso está sugiriendo que realmente lo que la Fed pensaba hace 30 días no es tan significativo en este momento".

"De hecho, las actas reflejaron una Fed que está preocupada por la inflación y las expectativas, y aunque creen que la inflación podría mantenerse alta durante un tiempo y los riesgos de crecimiento están sesgados a la baja, hablan de la posibilidad de una política más restrictiva con el tiempo", ha recalcado Priya Misra, jefe global de estrategia de tipos en TD Securities.

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El hombre que 'capitanea' la batalla de Disney por el streaming

Bob Chapek debe de sentirse como Aladdín durante su entrada triunfal en Ágrabah después de que el consejo de administración de Walt Disney haya anunciado que renueva su mandato como consejero delegado hasta 2025. Él, un hombre de la casa que llegó al cargo en febrero de 2020, tras la renuncia de Bob Iger, quien había ocupado el puesto de presidente y director general durante los últimos 15 años.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Rebote del 1,8% en Europa: el Ibex 35 se descuelga y no puede volver a los 8.000

- El BCE admite que el alza de tipos es una "medicina amarga"

- El petróleo sigue su desplome: el Brent ya pierde los 100 dólares

- La Fed insiste: habrá unos tipos más restrictivos si la inflación no remite

- EEUU: el ISM de servicios cae al nivel más bajo en dos años, pero el sector resiste

Así fue el primer semestre para el fondo que asesoramos

Durante los seis primeros meses de 2022, Tressis Cartera Eco30, el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España, no logró evitar los números rojos, pero sí contuvo las sangrías de doble dígito que se han visto en los principales parqués a ambos lados del Atlántico.

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Las emisiones de bonos verdes globales bajan en 2022

En el primer semestre de 2022 se colocaron en todo el mundo bonos verdes por un importe de 218.051 millones de dólares, un 9,7% menos que en el mismo periodo de 2021, cuando la cifra alcanzó los 241.506 millones.

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Media sesión | Wall Street pierde los nervios a la espera de la Fed

A pesar de abrir con suaves avances, la renta variable estadounidense se ha pasado al rojo a la espera de que la Reserva Federal (Fed) publique sus actas, que den nuevas pistas sobre las medidas que tomará el banco central de EEUU en el más corto plazo. El S&P 500 cede un 0,26% mientras el Dow Jones hace lo propio un 0,39%. El Nasdaq 100, por su parte, es el único que se mantiene en verde aunque cotizando prácticamente plano (+0,0057%).

Las dudas sobre el nivel de agresividad que la Fed impodrá en sus próximas reuniones a través de nuevas subidas de tipos marcan el rumbo de los mercados. Esta semana, por el momento, Wall Street cotiza al alza ante la posibilidad de que estas medidas sean más laxas de lo que el mercado había asumido. Especialmente tras ver los datos macro más débiles que se van conociendo semana a semana. El último ha sido el ISM del sector servicios que ha marcado su nivel más bajo en dos años.

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"La inflación está cambiando tus ahorros pasados, presentes y futuros"

Natalia de Santiago ha presentado su segundo libro, Invierte con poco, orientado a la planificación del ahorro y las finanzas personales. Con elEconomista.es hace un repaso sobre la percepción de las finanzas personales en nuestro país y la concepción del ahorro en la comparativa con Europa.

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Las 'telecos' españolas, entre las más vulnerables a la inflación

Fitch ha situado en un informe a las operadoras de telecomunicaciones españolas e italianas como las más vulnerables a la inflación en Europa, ya que considera que será más difícil para estas subir precios que para las que se encuentran en otros países más maduros.

En el sentido opuesto, la agencia de calificación ha destacado a Reino Unido, con contratos ligados a la inflación, y a Alemania y Francia, con mercados en un estado más maduro. El informe también destaca que la política de PPA's (acuerdos de compraventa de energía a largo plazo) llevados a cabo por operadores como la neerlandesa KPN y Vodafone, les permitirá capear mejor la subida de precios energéticos, si bien llama a las compañías a reducir costes.

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¿Cómo afectan las comisiones bancarias a tu cuenta corriente?

Las comisiones bancarias ocupan el tercer puesto en las reclamaciones de los usuarios de servicios financieros dirigidas al Banco de España. El supervisor bancario tramitó 34.341 reclamaciones en 2021, un 61,6% más que el año anterior.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: dolor y más dolor para los bancos

Los protagonistas indiscutibles de la jornada, claramente para mal, han sido los bancos del Ibex 35. Aunque estos últimos meses se han visto favorecidos por el viraje de los bancos centrales a un 'nuevo mundo' con tipos de interés más altos, los ecos de recesión les están haciendo daño, ya que una parálisis de la actividad y del consumo no es lo que más les conviene. Bankinter lidera las caídas del selectivo dejándose un 7,84%. Le siguen Sabadell (-6,67%) y CaixaBank (-6,6%). Telefónica (-4,38%) también ha estado entre los descensos más sonoros. 

En el lado contrario, Indra repunta un 4,2% mientras Inditex, Rovi, Acciona e IAG han encabezado también las subidas con avances por encima del 3%. 

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Rebote del 1,8% en Europa: el Ibex 35 se descuelga y no puede volver a los 8.000

Jornada de rebote en las bolsas europeas tras un 'martes negro' en el que los miedos a un escenario de recesión multiplicaron la aversión al riesgo. Ante la indefinición de un Wall Street que espera a las actas de la reunión de junio de la Fed (subió 75 puntos básicos) con caídas moderadas (el todavía potente dato de vacantes de empleo y la resiliencia del sector servicios aventuran más trabajo de la Fed), los selectivos del Viejo Continente han presentado este miércoles alzas próximas al 2% a la espera de nuevos 'nubarrones' macro y con los inversores aprovechando las recientes caídas para llenar la 'alforja' de valores. Como parte del paisaje, el petróleo sigue en descenso con el Brent por debajo de los 100 dólares y el euro ya pierde hasta los 1,02 'billetes verdes'. El EuroStoxx 50 borra parte de la caída de ayer (-2,68%) subiendo un 1,85% hasta los 3.421,84 puntos. No ha podido seguir el ritmo el Ibex 35, que pierde un 0,14% hasta los 7.948,60 puntos. El índice patrio ha sido incapaz de volver a los psicológicos 8.000.

Según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, para que se aleje este riesgo bajista que podría llevar al EuroStoxx a los 3.000-3.100, sería necesario que al cierre del próximo viernes asistiéramos a "un reversal en toda regla" y de forma generalizada se recuperen soportes, como son los 3.400 en la referencia europea y los 8.000 enteros en el Ibex. "Hasta el viernes no soy partidario de fiarme en demasía de un eventual rebote como el que hemos visto hoy en las bolsas del Viejo Continente", zanja el experto.

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¿Dónde invertir? Esto recomienda Deutsche Bank

"Estamos viendo que los mercados se tienen que adaptar a un entorno radicalmente distinto", ha explicado Álvaro Soldevilla, director de gestión discrecional de Deutsche Bank España, en un encuentro con periodistas este miércoles. El experto ha insistido en que la situación de cara a la segunda parte del ejercicio seguirá siendo compleja y estará marcado por la volatilidad.

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La polémica técnica del inmobiliario chino para atraer clientes

La desesperación del inmobiliario chino por recuperar su status de peso pesado de la economía del país oriental ha llevado a algunos promotores a aceptar productos de la huerta como parte de la entrada de una vivienda. Spoiler: la mayoría de estas ofertas han sido retiradas.

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Las diferentes rentabilidades al 'apostar' por viviendas, locales o garajes

Las oficinas son la inversión inmobiliaria más atractiva con un retorno bruto al propietario del 11,2% a cierre del segundo trimestre, según datos de idealista. Le siguen los locales comerciales (9,3%), la vivienda (7,2%) y los garajes (6,2%).

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El petróleo sigue su desplome: el Brent ya pierde los 100 dólares

Pese a que las caídas de más del 10% que experimentó este lunes el petróleo ante los miedos a una recesión que recorte la demanda podían parecer exageradas (eso ha dicho este miércoles Goldman Sachs), la sangría continúa hoy. El barril de Brent, de referencia mundial, se deja más de un 3% y retrocede hasta los 99 dólares. No bajaba de 100 desde finales de abril. Por su parte, el barril del WTI Texas, de referencia en EEUU, baja también más de un 3% hasta los 95 dólares. 

Rusia esquiva el 'KO' por recesión: el petróleo lo levanta del ring

Rusia parece estar en camino de una recesión mucho menos profunda de lo que muchos pronósticos esperaban inicialmente este año, impulsada por el aumento de la producción de petróleo, que ha atenuado el impacto de las sanciones estadounidenses y europeas por su guerra en Ucrania.

Los economistas de JP Morgan Chase, Citigroup y otros grandes bancos están recortando sus perspectivas para la caída de la producción este año hasta un 3,5%, desestimando los temores en los primeros meses después de la invasión de Ucrania por el presidente Vladímir Putin de que podría ser la más profunda en una generación. Los funcionarios de Moscú, algunos de los cuales veían una contracción de hasta el 12%, se disponen ahora a mejorar las previsiones hasta menos de la mitad.

"El boxeador vuelve a moverse después de haber sido derribado", simboliza Anton Tabakh, economista jefe de la evaluadora de crédito Expert RA, con sede en Moscú. "Hubo un derribo, pero se ha compensado sustancialmente por los cómodos precios de las exportaciones, incluso con los descuentos, y la capacidad del presupuesto para verter dinero sobre el problema", explica a Bloomberg.

EEUU: el ISM de servicios cae al nivel más bajo en dos años, pero el sector resiste

El crecimiento del sector de los servicios de EEUU se redujo en junio a su nivel más bajo en más de dos años (mayo de 2020), ya que los pedidos se redujeron en medio de los problemas de contratación y las limitaciones de la oferta. Según los datos publicados este miércoles, el índice de servicios (PMI) del Institute for Supply Management (ISM) bajó a 55,3 desde el 55,9 de mayo. A pesar de este descenso, el índice superó la estimación media de 54 de los analistas. Por su parte, el PMI de servicios para junio elaborado por S&P Global ha subido a 52,7 desde el 51,6 del mes anterior y frente al 51,6 esperado por el consenso. Pese a los vientos de recesión, el sector servicios para ir resistiendo.

Mientras que el índice de nuevos pedidos del ISM cayó dos puntos, la medida de la actividad empresarial -que es paralela al indicador de producción industrial del ISM- se fortaleció. Esto sugiere que el crecimiento de la demanda sigue siendo firme, aunque más moderado que a finales del año pasado.

"Los desafíos logísticos, la restricción de la mano de obra, la escasez de materiales, la inflación, la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania siguen afectando negativamente al sector de los servicios", ha dicho Anthony Nieves, presidente del Comité de la Encuesta Empresarial de Servicios del ISM, en un comunicado.

¿Recesión? EEUU sigue en récord de vacantes de empleo (JOLTS)

Estados Unidos puede estar en recesión, pero no es el tipo de recesión en la que la gente no puede encontrar trabajo. El número de ofertas de empleo en el país sigue en zona récord al permanecer al final de mayo por encima de los 11 millones en la última Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) del Departamento de Trabajo.

Aunque la cifra ha bajado desde el anterior informe, relativo a abril, (dato revisado de 11,68 millones frente a los 11,4 registrados inicialmente) hasta los 11,25 millones, el dato es mayor del esperado por los analistas, que estimaban unos 11 millones. El mercado laboral de EEUU sigue ajustado pese a los vientos de recesión con todo el mundo esperando el informe de empleo de junio que se conocerá este viernes.

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Reino Unido investiga la compra de Activision Blizzard por Microsoft

El regulador británico, la Competition & Markets Authority (CMA), ha abierto este miércoles una investigación por la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Se trata de la mayor compra en la industria de los videojuegos: 68.700 millones de dólares.

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Signo mixto en Wall Street tras una apertura plana

Ni para arriba ni para abajo. La bolsa estadounidense ha comenzado este miércoles prácticamente plana, después del cierre mixto de ayer y a la espera de que se publiquen los datos de la actividad privada en EEUU del mes pasado (con los índices PMI e ISM). Los inversores también están expectantes de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que se conocerán a última hora de la tarde. El Dow Jones se encuentra en el entorno de los 31.000 puntos. El S&P 500 se encuentra sobre los 3.800 y el Nasdaq 100 titubea en los 11.800.

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¿Recesión con un mercado laboral 'a todo trapo'? En EEUU (quizás) es posible

En todas las recesiones en Estados Unidos desde la II Guerra Mundial el desempleo repuntó con fuerza. Esta circunstancia tiene difícil explicación, pero todo apunta a que la Gran Renuncia tiene algo que ver.

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El 'gruñido' del poderoso dólar asusta al oro y la plata

"El oro y el dólar estadounidense están en las antípodas históricas, ya que se remontan a la época en que se abandonó el sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos y un billete verde respaldado por el oro en la década de 1970. Desde entonces, es la esperada devaluación a largo plazo del dólar y la ruptura de otras monedas fiduciarias de libre flotación lo que enmarca el caso alcista de los llamados gold bugs (defensores de la valía del oro como inversión). A día de hoy, no podríamos estar más lejos de ese punto, ya que el dólar vuelve a dominar. El índice del dólar estadounidense subió ayer a su nivel más alto en 20 años, ejerciendo una gran presión sobre los precios del oro y la plata, que bajaron un 2,4% y un 3,9%, respectivamente", explica en un comentario Carsten Menke, estratega del banco suizo Julius Baer.

¿Hacia dónde va el oro a partir de ahora? "Nuestro caso base sigue siendo, suponiendo que la Reserva Federal de EEUU luchará con éxito contra la inflación sin empujar la economía estadounidense a la recesión, que la demanda de refugio se desvanecerá y que los precios se moverán gradualmente a la baja en un horizonte de medio a largo plazo", responde Menke.

Lee también: Zimbabue vuelve a las monedas de oro ante la alta demanda de dólares    

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