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El petróleo Brent sube un 2,5% hasta los 118 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 2,5% en la sesión del martes hasta la zona de los 118,2 dólares por barril. De hecho, no estaban en un precio tan elevado desde el 16 de junio. Aun así, el crudo de referencia en Europa no ha sobrepasado todavía el máximo anual de 127,98 dólares que registró el 8 de marzo. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 52%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan en torno a otro 2% y alcanzan la zona de los 112 dólares por barril, también su precio más alto desde el 16 de junio. En lo que va de año, el crudo estadounidense gana casi un 50%.

Hess Corp es el valor que más sube en la sesión; Etsy, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del martes son: Hess Corp (+5,57%), Occidental Petroleum (+4,77%), Marathon Oil (+4,37%), Diamondback Energy (+4,35%), Las Vegas Sands (+4,04%), EOG Resources (+4%),

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Etsy (-8,20%), Enphase Energy (-7,53%), Datadog A (-7,49%), MercadoLibre (-7,29%), Nike B (-6,99%), DocuSin (-6,83%), Solaredge Technologies (-6,46%), Match Group (-6,38%), Advanced Micro Devices (-6,24%), Bath & Body Works (-5,78%), ZScaler (-5,67%), Darden Restaurants (-5,60%), Zoom (-5,58%), Salesforce (-5,43%), PayPal Holdings (--5,43%), Nvidia (-5,26%), Meta Platforms Clase A (-5,20%), Biogen (-5,18%), PTC (-5,17%), Lowe's (-5,16%), Amazon.com (-5,14%), Netflix (-5,04%) y Tesla (-5%).

Cierre de Wall Street: caídas del 2% en el S&P 500 y del 3% en el Nasdaq

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión en rojo. El Dow Jones pierde 491 puntos en la jornada, el equivalente a un 1,56%, hasta los 30.946,99 puntos; mientras que el S&P 500 retrocede un 2,01% y se sitúa en las 3.821,55 unidades. En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite cae un 2,98% hasta los 11.181,54 puntos y el Nasdaq 100 se deja un 3,09% hasta los 11.637,77 puntos.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 28,7%; el S&P 500 cae un 19,8% y el Dow Jones se deja un 14,84%.

El martes, los inversores se han enfrentado de nuevo a la realidad tras una lectura preocupante de la confianza de los consumidores. El indicador de expectativas, que refleja las perspectivas a seis meses vista, ha caído a un mínimo de casi una década, según informa Bloomberg. Las cifras llegan en un momento en que los analistas siguen siendo optimistas sobre los beneficios empresariales, con las estimaciones de margen neto de las empresas del S&P 500 en un nivel récord.

Para los estrategas de Goldman Sachs, las previsiones de márgenes son demasiado optimistas, lo que hace que las acciones corran el riesgo de sufrir más pérdidas cuando los analistas de Wall Street rebajen sus estimaciones, recogen desde Bloomberg. Mientras tanto, Max Kettner, de HSBC,  ha dicho que la renta variable no está reflejando el impacto de una posible recesión, con las expectativas de beneficios en riesgo de ser revisadas a la baja.

"Lo único que podemos decir con convicción es que la alta volatilidad del mercado es probable que persista hasta que haya una clara evidencia de que la inflación está disminuyendo y la Fed gire hacia una postura menos agresiva, tomando la rampa de salida del destino de la recesión", ha señalado Jason Draho, jefe de asignación de activos para las Américas en UBS Global Wealth Management.

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Buffett podría dejar parte de su herencia a una ONG feminista

The Wall Street Journal ha realizado una investigación sobre el futuro de la fortuna de Warren Buffett, que asciende a 96.800 millones de dólares. En una primera instancia, un porcentaje mayoritario del legado iba a estar dirigido a la Fundación Bill y Melinda Gates. Pero la decisión del famoso inversor y la dirección del dinero, sin embargo, pudo haber "cambiado", según evidencia el periódico estadounidense, para dirigirse a una ONG de su primera esposa, que defiende el derecho al aborto.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El BCE subirá los tres tipos de interés clave de golpe en julio y será más agresivo contra la inflación

- Europa prolonga con pocos alardes las alzas: el Ibex 35 vuelve al 8.300

- Alemania: mínimos históricos para la confianza del consumidor

Wall Street se viene abajo: el S&P 500 cede un 0,9%

- El rublo alcanza máximos de siete años pese al default de Rusia

Cómo posicionar las carteras en un mundo de desaceleración económica

"Desde el punto de vista del estilo, ¿cómo deberían los inversores de renta variable posicionar sus carteras en un mundo en desaceleración o recesión?", se pregunta Tina Fong, estratega de Schroders.

La beta permite medir la sensibilidad de una estrategia de inversión a la evolución del mercado. Según el análisis de Schroders, el estilo valor, de alta rentabilidad por dividendo y de mínima volatilidad se han comportado mejor durante las desaceleraciones en los últimos cinco años. "En cambio, los valores de pequeña capitalización son los más rezagados durante las desaceleraciones, ya que estas empresas tienen menos poder de fijación de precios que las grandes. Por tanto, sienten especialmente la presión sobre los márgenes de beneficio por el aumento de los costes", explica Fong.

En lo que va de año, tanto los estilos de alta rentabilidad por dividendos como los de baja volatilidad han experimentado fuertes beneficios, lo que es coherente con anteriores desaceleraciones. "Sin embargo, a diferencia de anteriores periodos de desaceleración, la divergencia entre la rentabilidad de las acciones de crecimiento y las de valor ha sido muy marcada. De hecho, el exceso de rentabilidad de las acciones de valor frente a las de crecimiento este año ha sido el tercero más alto desde mediados de la década de 1970", describe.

Esto ha sido impulsado por dos factores clave. En primer lugar, "ha ayudado la extraordinaria rentabilidad de los valores energéticos, ya que tienden a ser clasificados en la categoría de valor. En segundo lugar, a diferencia de las desaceleraciones anteriores, en las que los rendimientos de los bonos descendieron, en esta ocasión el rendimiento del Treasury ha subido", y ha afectado a sectores como el de la tecnología

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Los bonos del Tesoro de EEUU apuntan al segundo semestre

"La subida de tipos de 75 puntos básicos que ha llevado a cabo la Reserva Federal ha sido la más alta desde la crisis de los bonos en 1994, y la reacción del mercado ha sido igualmente volátil. El movimiento de este año de los treasuries y la ampliación de los diferenciales de crédito asociada han generado la tormenta perfecta para los bonos y el peor comienzo de año financiero prácticamente desde que hay registros. Sin embargo, con la inflación desbocada y el temor a la recesión, los mercados siguen enfrentándose a una enorme incertidumbre",  señala Mark Holman, gestor de TwentyFour AM (boutique de Vontobel).

"A medida que nos adentramos en la segunda mitad del año, esperamos tener un mercado de los bonos del Tesoro estadounidenses más previsible y estable. Llevamos mucho tiempo afirmando que el aumento de las yields de los treasuries sería útil para los inversores en renta fija. Esto es así porque a medida que la economía se adentra en el ciclo tardío, llegará un momento en el que tendrán que adoptarlos para tratar de proteger las carteras, en su forma de activo sin riesgo", añade el analista.

ACS y Atlantia colocan en Abertis a cuatro nuevos consejeros

ACS y su socio italiano Atlantia han nombrado cuatro nuevos miembros para el consejo de administración de Abertis, todoz ellos de máximo renombre en las dos empresas, unos meses después de que la española tantease con varios fondos internacionales la toma de control de la firma concesionaria de autopistas. Destacan José Luis del Valle y Ángel García Altozano, propuestos por la constructora española.

Todos los nombramientos han sido aceptados en la junta, por lo que compartirán mesa en el consejo con Marcelino Fernández Verdes (presidente), Francisco José Aljaro (consejero delegado), Claudio Boada, Carlo Bertazzo y Pedro José López.

Lee más: El 'puzle' de ACS y Atlantia en el capital de Hochtief y Abertis

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¿Qué dicen los charts de las tecnológicas americanas?

"Lo primero que me llama la atención es que Amazon, Google y Netflix no perdieron en la última caída sus últimos mínimos y origen del último rebote, algo que nos advierte de un claro agotamiento vendedor", escribe Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader (portal premium de este periódico).

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Gestamp pagará dividendo el 5 de julio

Gestamp pagará un dividendo de 0,043 euros por acción el próximo 5 de julio. Según ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa determinará los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo el próximo 4 de julio, y tres días antes, el 1, las acciones de la sociedad se negociarán sin derecho a percibirlo.

Te interesa: Alantra rebaja su recomendación sobre CIE y Gestamp

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Media sesión | Wall Street se viene abajo

La renta variable estadounidense pierde fuelle y pasa de ganar un 1% en los primeros compases a caer en los mismos términos a media sesión. El S&P 500 se deja ya un 0,87%, mientras el Dow Jones cede un 0,48%. Por su parte, el Nasdaq 100 se lleva la peor parte con un fuerte descenso de más del 1,82%.

Los mercados reaccionan a la baja después de que se hayan hecho públicos los datos del Conference Board. Estos muestran que el optimismo de los inversores se venido abajo en junio, el segundo recorte en dos meses. Además, el miedo a la inflación se ha adueñado del ánimo del mercado, pues si se mantiene al ritmo actual la Reserva Federal (Fed) procederá de forma más agresiva a subir tipos.

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¿Cuándo entrar en bolsa? Esto recomienda Bankinter

"Nos espera un verano difícil y luego un otoño incierto", ha reconocido Ramón Forcada, director de Análisis de Bankinter, durante la presentación de perspectivas para el segundo semestre del año de la entidad. Sus analistas llevan meses mostrando prudencia y alejados de la renta variable, pero tras la corrección de mercado vista en las últimas semanas -especialmente- creen que el momento de regresar se acerca.

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T. Rowe Price ya tiene más del 3,5% del capital de Indra

La firma de inversión estadounidense T. Rowe Price ha aumentado en 789.935 acciones, un paquete valorado en algo más de siete millones de euros, su posición en el capital de Indra, por lo que su participación en la compañía española ya supera el 3,5% (en concreto, tiene el 3,558%). La entidad lleva en el capital de la tecnológica desde 2016 y la operación supone el primer movimiento que realiza en más de un año, según las notificaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía controla ahora directamente 4,18 millones de acciones de Indra y cuenta con más de dos millones en préstamo. En su conjunto, su paquete en la compañía está valorado en 56,6 millones de euros a los precios de mercado actuales.

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Un vistazo a las acciones turísticas: ¿Qué merece la pena?

"A los europeos les encanta viajar y el repunte ha sido fuerte. Los temores sobre la macroeconomía y las carteras de los consumidores están afectando a las acciones de todos los sectores relacionados con los viajes. Sin embargo, seguimos siendo bastante optimistas. Creemos que la demanda de viajes seguirá creciendo el próximo año, a pesar de la sombría macroeconomía", señala en una nota el equipo de estrategas de Bank of America (BofA) encabezado por Muneeba Kayani.

Estos analistas desgranan su visión sobre algunas de las principales acciones del sector: "Nuestras principales opciones de compra son Ryanair (costes unitarios y balance superiores), Aena (la mayor recuperación del tráfico en comparación con sus homólogas), Accor (fuerte recuperación del alojamiento, modelo en gran medida ligero de activos y sólido balance), Airbus (beneficios comerciales de la recuperación del tráfico mundial) y SSP (fuerte recuperación del tráfico, oportunidades de ganar negocios)".

Por otro lado, las acciones que ven con peor potencial son AdP (sobrecarga regulatoria y valoración premium), Lufthansa (riesgo para los costes y objetivos de las negociaciones sindicales) y Rolls-Royce (exposición a la recuperación rezagada de los aviones de fuselaje ancho, vientos en contra de los márgenes en las visitas a las tiendas).

Duro Felguera está en negociaciones avanzadas por un inversor clave

El nuevo consejero delegado de Duro Felguera, José Jaime Argüelles, ha destacado que la compañía que preside está en un proceso de transformación para volver a ser motor económico y referente industrial en Asturias y España, a lo que ha de contribuir, según él, el hacer de la actual crisis energética una oportunidad y la llegada de un inversor, del que se sabrá algo antes de fin de año.

"Tenemos soluciones y un futuro brillante", ha asegurado durante su intervención en la junta general de accionistas de Duro Felguera, que se ha celebrado presencial y telemáticamente, en la que se han aprobado todos los puntos del Orden del Día, incluidas las cuentas generales de 2021.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Endesa en cabeza, Fluidra en cola

En la jornada de hoy, la mayoría de valores terminó en verde, con Endesa a la cabeza (+3,24%). Le siguió Naturgy (+3,02%), Repsol (+2,97%), Red Eléctrica (+2,72%) e Iberdrola (+2,55%) como los valores con mayores avances.

Del lado opuesto, nueve compañías registraron pérdidas. Fluidra tuvo el peor comportamiento, con una caída del 3,77%. Después se situó Cellnex (-2,7%), Rovi (-2,3%) y PharmaMar (-1,63%). El resto se anotaron caídas inferiores al 1%.

En cuanto a los valores de mayor capitalización, a los números rojos de Cellnex se unieron los de BBVA (-0,11%). En cambio, a las ganancias de Iberdrola se sumaron las de CaixaBank (+1%), Santander (+0,25%) e Inditex (+0,18%).

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Europa prolonga con pocos alardes las subidas: el Ibex 35 reconquista los 8.300

Tras un lunes de indecisión, las bolsas enfilaban el martes con alegres subidas. Las declaraciones de Lagarde desde Sintra endureciendo el tono sobre el camino del BCE espoleaban a los bancos y las noticias positivas desde China en lo que respecta a la evolución del covid ayudaban a que reluciera el color verde. El hecho de que los grandes bancos de Wall Street vayan a aumentar sus dividendos hacía repuntar a los futuros estadounidenses, extendiéndose también el vigor hasta Europa. Todavía perdura la lectura de la semana pasada de que la Fed podría relajar su agresividad ante las 'señales de humo' de la recesión y no se puede olvidar el cierre trimestral del jueves en los grandes fondos. El lienzo era idílico hasta que, poco después de abrir los parqués estadounidenses, el índice del Conference Board volvía a evidenciar el pesimismo de los consumidores estadounidenses, lo que ha hecho perder fuerza a las acciones americanas y ha limado las subidas del Viejo Continente. El EuroStoxx 50 sube un 0,29% hasta los 3.549,29 puntos. Por su parte, el Ibex 35 gana un 0,91% hasta los 8.317,50 puntos.

"Para que se alejen los riesgos bajistas y podamos confiar en que el rebote de corto plazo pueda acabar siendo un contraataque alcista en toda regla, vengo insistiendo en que lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 logre batir la resistencia que encuentra en los 3.600 puntos y el Ibex 35  haga lo propio con los 8.400 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "El cierre de ese hueco abriría la puerta a que las bolsas europeas pudieran formar un potente rebote que no descarto que pueda llevar al EuroStoxx a buscar los 4.025 y al Ibex 35 a atacar nuevamente los 9.000 enteros", añade.

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Las palomas tienen los días contados en el BCE

Si bien es cierto que la inflación de la zona euro lleva varios meses marcando nuevos máximos históricos, todavía hay algunos miembros en el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo (Fabio Panetta o Philip R. Lane) del Banco Central Europeo (BCE) que abogan por imponer un ritmo moderado en la normalización monetaria. | Relacionado: Del whatever it takes de Draghi al we will go as far as necessary de Lagarde.

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¿Vetarán los países del G7 el petróleo ruso?

"Sobre el petróleo consideramos diversas opciones, incluida la posibilidad de una prohibición total de servicios que permitan el transporte de petróleo y derivados del petróleo rusos a nivel mundial", dice el comunicado conjunto del G7 (formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) tras la cumbre celebrada en Elmau, en el sur de Alemania.

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EEUU: Los consumidores son cada vez más pesimistas

El índice de confianza de los consumidores de EEUU del Conference Board disminuye por segundo mes consecutivo en junio, con una caída de 4,5 puntos (desde los 103,2) hasta 98,7, mayor lo esperado (100) y suponiendo el nivel más bajo desde febrero de 2021. La inflación sigue impulsando las lecturas de confianza a la baja, pero las perspectivas relativamente sólidas del mercado laboral han evitado un deterioro más pronunciado. Aun así, el índice ha bajado 16,5 puntos en 2022 y 30,2 puntos por debajo de su nivel de hace un año.

Los encuestados se mostraron ligeramente más pesimistas sobre el estado actual de la economía, ya que el índice de situación actual bajó 0,3 puntos, hasta 147,1. Sin embargo, el índice de expectativas, que refleja las perspectivas de los consumidores sobre los ingresos, las empresas y el mercado laboral a corto plazo, cayó bruscamente 7,3 puntos hasta 66,4, el mayor descenso en un mes desde febrero y el nivel más bajo desde marzo de 2013.

"El mayor pesimismo de los consumidores apunta a un aumento de los riesgos de recesión en la última parte del año, ya que la inflación sigue siendo alta, los tipos de interés continúan subiendo y las tensiones geopolíticas en Europa mantienen la incertidumbre elevada. Si bien vemos que los sólidos fundamentos económicos impiden que la economía estadounidense entre en recesión este año, el continuo deterioro de la confianza de los hogares puede traducirse en un gasto de los consumidores más débil de lo previsto que podría frenar la expansión", explica Mahir Rasheed, de Oxford Economics.

Cellnex, a la espera de que Deutsche Telekom le venda (o no) sus torres

Cellnex sigue a la espera de que Deutsche Telekom tome una decisión definitiva sobre a quién y cómo vender su filial torrera. La alemana se había planteado este mes de junio para elegir el pretendiente adecuado y, según los expertos, es la firma española la que cuenta con más posibilidades para llevarse el gato al agua.

Sin embargo, pese a que sería la gran operación de la historia de la compañía catalana, en el parqué está siendo castigada por, entre otros factores, la incertidumbre que rodea a esta transacción.

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Los 'halcones' húngaros no volaban así desde la crisis de 2008

Hungría ha triplicado con creces el ritmo de aumento de los tipos de interés después de que la caída del florín haya obligado a los responsables políticos a dar marcha atrás en su plan de ralentizar el ritmo de endurecimiento monetario. El banco central ha subido el martes el tipo de interés básico en 185 puntos básicos hasta el 7,75%, la mayor subida de tipos desde 2008, durante la crisis financiera mundial. Esto ha superado todas las expectativas, ya que los economistas de una encuesta de Bloomberg tenían una proyección media de 50 puntos básicos.

El florín, que el lunes marcó un mínimo frente al euro de 404,76, gana más de un 1% tras la decisión del banco central. "Se trata de una subida decisiva en respuesta al aumento de la inflación subyacente y a la debilidad del florín", explica Marek Drimal, estratega de Société Générale en Londres. El experto ve probable que el banco central continúe con "rápidas subidas de tipos".

Lee también: El último 'alazo' de los halcones checos, una subida de 125 tipos básicos    

Relacionado: El banco central más agresivo del mundo sube los tipos de interés al 200%    

España, entre los países de la OTAN que menos gasta en defensa

A las puertas de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), España se posiciona el penúltimo país de la organización en gasto en defensa por porcentaje del producto interior bruto (PIB), según el último informe publicado ayer por la alianza militar.

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Silvia Iranzo Gutiérrez, nueva consejera de Técnicas Reunidas

Silvia Iranzo Gutiérrez, quien dimitió ayer como consejera independiente de Indra (por su desacuerdo con los polémicos cambios en la cúpula de la compañía), ha sido nombrada este martes por la junta de accionistas de Técnicas Reunidas como consejera externa independiente. Así lo ha comunicado la propia Técnicas a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En su junta, la empresa también ha fijado en doce el número de miembros de su consejo de administración.

Te interesa: Una noticia "muy negativa" para Técnicas Reunidas

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Rebote en la apertura de Wall Street

La bolsa de Estados Unidos comienza esta jornada con subidas en sus índices de referencia, que se muestran así dispuestos a recuperar el terreno perdido el lunes. Los ascensos iniciales han sido suaves, pero han tardado apenas minutos en alcanzar el 1%. El Dow Jones rebasa con holgura los 31.800 puntos y el S&P 500 se afianza sobre los 3.900. El Nasdaq 100, por su parte, se coloca sobre los 12.100. 

La apertura de Wall Street hoy ha estado precedida por el índice S&P Case-Shiller de precios de la vivienda en EEUU. En la lectura de abril ha avanzado más de lo previsto de los analistas, al 21,23% anual. "Aunque tensionados por la escasez de oferta, los precios de la vivienda dan muestras de enfriamiento en un entorno de elevación del coste de financiación (hipotecas en 5,98% frente al 3,33% a principios de año) y pérdida de poder adquisitivo de las familias por la inflación y las caídas en bolsa", explican los analistas de Bankinter.

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"Estamos en recesión"

Cathie Wood, fundadora de la gestora de activos Ark Investment Management, no solo considera que la economía estadounidense entrará en recesión en el corto plazo, sino que opina que ya está en ella. "Creemos que estamos en recesión", ha dicho la inversora profesional este martes en el programa 'Squawk Box' de la CNBC. "Creemos que un gran problema ahí fuera son los inventarios... cuyo aumento nunca he visto tan grande en mi carrera. Llevo 45 años", ha subrayado.

"Nos equivocamos en una cosa y es que la inflación sea tan sostenida como lo ha sido", ha admitido también Wood. "La cadena de suministro... No puedo creer que esté tardando más de dos años [en recuperarse] y la invasión de Rusia en Ucrania, por supuesto, no podíamos haberlo visto. La inflación ha sido un gran problema, pero nos ha preparado para la deflación", ha añadido esta experta.

Lee también: "El mercado subestima el riesgo de recesión en EEUU"

Opinión | ¿Hasta dónde puede llegar el precio de la gasolina?

La respuesta a esta grave y ya universal cuestión pasa por considerar múltiples factores. Todos ellos interactúan entre sí. Para hacernos una idea de cuál es el precio que puede alcanzar en los próximos meses debemos hacer un recorrido del proceso que sigue el petróleo; desde su extracción hasta que, transformado en gasolina y bajo cualquiera de sus muy diversas variantes, pasa por el boquerel (ese es el nombre del dispensador de gasolina que introducimos en el depósito de nuestros vehículos). | Relacionado: EEUU y Europa, dos maneras de 'entender' la gasolina.

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La racha de ventas más larga en la deuda corporativa de EEUU

En lo que va de año ha habido entradas netas en fondo de deuda corporativa estadounidense en cinco semanas, mientras que, en las 20 restantes, se han producido salidas netas.

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Ojo: Prisa cesa por sorpresa a un consejero

La junta general de accionistas de Prisa ha aprobado este martes el cese del consejero Roberto Alcántara Rojas tras una petición de Global Alconaba, el nuevo accionista de la dueña de El País. Este punto estaba fuera del orden del día, igual que los ceses que sucedieron la semana pasada en la junta de Indra tras el desembarco en el capital de la tecnológica de Josep Oughourlian, máximo accionista de Prisa.

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MFE aceptará sí o sí la OPA sobre Mediaset

Los accionistas de Mediaset España tienen hasta el 1 de julio para decidir si apoyan a la compañía de la familia Berlusconi o por si, en su defecto, rechazan su oferta pública de adquisición (OPA), y todo apunta a que es la primera opción la que va ganando. Según ha podido saber elEconomista.es por fuentes cercanas a la operación, los accionistas institucionales van a aceptar de forma mayoritaria la oferta lanzada por la matriz italiana.

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El precio a vigilar en las acciones de Merlin

Merlin Properties cotiza este martes con fuertes alzas en el precio de sus acciones, borrando por completo el retroceso de ayer. Su precio está cercano a los 9,9 euros. Preguntado por el valor en el encuentro digital de hoy, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha recomendado vigilar el soporte de los 9,50 euros. "Si lo pierde confirmaría un patrón bajista que plantearía que antes de ver mayores alzas podrías asistir a una caída a los 8,50 euros", ha avisado el analista técnico.

Te interesa: JP Morgan quita su consejo positivo sobre Merlin

Zarpazo de S&P a las previsiones económicas de la eurozona y España

S&P Global Ratings ha revisado a la baja la previsión de crecimiento de la eurozona para 2022 y 2023, debido a la mayor presión de la inflación y su efecto sobre el consumo. Los economistas europeos de la agencia de rating han estiman que la economía de la zona euro crecerá este año el 2,6% y el 1,9% para 2023 (la anterior era del 2,2%) y esperan una inflación del 7% en 2022 (frente al 6,4% esperado en mayo) y del 3,4% en 2023 (frente al 3% de mayo).

Sigue habiendo escépticos de la estanflación: esta es su 'prueba del algodón'

"Los precios de las materias primas han sido volátiles, y algunos mercados de materias primas están en deflación (los precios del algodón se han hundido, por ejemplo). Por eso la estanflación es una probabilidad baja: el mecanismo de los precios funciona y, cuando la demanda cae en relación con la oferta, los precios bajan. Por supuesto, los políticos pueden interferir en el mecanismo de los precios: no contento con la mayor expropiación fiscal desde 1953, el Primer Ministro del Reino Unido, Johnson, planea añadir impuestos adicionales a los usuarios británicos de acero", señala en un comentario Paul Donovan, estratega de UBS.

El rublo alcanza máximos de siete años pese al default de Rusia

El rublo ha alcanzado este martes un máximo de más de siete años, ya que los controles de capital y los impuestos de fin de mes han compensado el impacto negativo de las declaraciones occidentales de que Rusia ha incumplido el pago de sus bonos internacionales por primera vez en más de un siglo. El dólar estadounidense pierde más de un 1% frente a la divisa rusa hasta las 52,82 unidades, el nivel más fuerte para el rublo desde junio de 2015.

Aunque la Casa Blanca y la agencia de crédito Moody's han dicho que Rusia ha incumplido sus obligaciones, el Kremlin dispone de dinero para hacer frente a los pagos gracias a los ingresos procedentes del petróleo y el gas y ha rechazado tales afirmaciones acusando a Occidente de llevarle a un "impago artificial". La declaración de impago no tendrá un impacto sustancial en los valores rusos, ya que los eurobonos llevan tiempo descontando el impago, mientras que el mercado de deuda externa está cerrado para Rusia en cualquier caso, señala a Reuters Alexander Afonin, analista del banco Sinara.

Las restricciones de capital han convertido al rublo en la divisa que mejor se ha comportado este año y han contribuido a que se resuelva el problema de la deuda rusa. La coincidencia esta semana de un pico de impuestos de fin de mes que hace que las empresas exportadoras conviertan los ingresos en dólares y euros en rublos puede añadir apoyo a corto plazo a la moneda rusa.

China planea ampliar las horas de cotización del yuan

La última medida que está planteando Pekín es incrementar el horario de cotización de su divisa, la cual está intervenida por el gobierno chino, y pasar de las 14 horas actuales de cotización diaria hasta las 18. Así se lo habría hecho saber el Ejecutivo del país a los bancos, al anticiparles que deben ir preparándose para un sistema en el que el yuan ampliará su horario de cotización.

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"El mercado subestima el riesgo de recesión en EEUU"

El modelo IOS de contratos de futuros de swap descuenta una subida de tipos por parte de la Fed hasta el 3,6% en marzo de 2023. Hace un par de semanas estaba al 4%. La presión se está relajando para el banco central. Pero los analistas de Goldman Sachs advierten de que el mercado "está subestimando el riesgo de recesión para 2024". El mercado apunta a bajada de tipos a partir de marzo ante este escenario.

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Powell, ¿visionario o miope?

¿Combatir la inflación a expensas del crecimiento a corto plazo es una estrategia eficaz? "Según la Reserva Federal, la respuesta es inequívoca: la estabilidad de los precios es 'la base de la economía' y, por lo tanto, la base de un mercado laboral en óptimas condiciones. Además, añade Jerome Powell, la inflación golpea con más dureza a los hogares menos acomodados. Por ello, es urgente luchar contra ella, sea cual sea la razón", recuerda en un comentario Olivier de Berranger, director de inversiones en La Financière de l’Echiquier

"Si la hipótesis de la Reserva Federal es cierta, Powell será aclamado como un visionario. Por el contrario, si su maniobra fracasa, será considerado como el hombre que no solo sufrió miopía económica al no tener en cuenta a tiempo la magnitud de la inflación, sino que además reaccionó con demasiada fuerza para corregir su primer error. El tiempo dirá", añade De Berranger.

Lee también: "Powell está más cerca de la torpeza de Burns que del control de Volcker"

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Del whatever it takes de Draghi al we will go as far as necessary de Lagarde

El Banco Central Europeo (BCE) ha pasado de combatir la de deflación y luchar por reducir la inflación. Lo que no ha cambiado en ambos procesos es la eterna vulnerabilidad de los países de la periferia ante los shocks a los que se enfrenta la eurozona. Si en 2012 fue el entonces presidente del BCE, Mario Draghi, el que sentenció que haría todo lo necesario para preservar la integridad del euro (el mítico whatever it takes), este martes Christine Lagarde ha hecho lo propio para convencer a los mercados de que la inflación terminará bajando: "We will go as far as necessary to ensure that inflation stabilises at our 2%". 

Con el paso del tiempo, el lenguaje ha ido ganando relevancia en la banca central como herramienta para manejar las expectativas e intentar domeñar la inflación. Lagarde ha tenido que prometer en pocos días que hará todo lo necesario para evitar la fragmentación en la zona euro y que irán tan lejos como sea necesario para que la inflación caiga al 2%. Todo ello sin haber movido un solo dedo (todavía), puesto que pese a los rimbombantes anuncios, los tipos a día de hoy siguen en negativo y las compras de bonos activos (terminan esta semana).

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Analizamos el PER de la bolsa europea

El PER que mide el número de veces que el beneficio previsto está recogido en el precio de la acción. Y la ratio estimada para el Stoxx 600 a doce meses está actualmente en el entorno de las 12 veces (el mínimo anual se alcanzó la semana pasada, en 11,76 veces). Esto es un 24% más que las 9,6 veces que se ha llegado a pagar, de media, en las últimas cuatro grandes crisis bursátiles.

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El Ibex 35 se afianza sobre los 8.300 enteros

La bolsa española es de las que más energía muestra en Europa en estos momentos. Se anota más de un 1%, con el Ibex 35 ganando terreno por encima de los 8.300 enteros. Aunque en todo momento se encuentra por debajo de su cota clave en las 8.400 unidades (máximo intradía: 8.376,5), según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "Un cierre sobre la resistencia de los 8.400 puntos confirmaría un claro patrón de giro al alza en forma de doble suelo que alejaría los riesgos bajistas a corto plazo", asegura este analista técnico.

Pocos valores del Ibex se mueven hoy en terreno negativo. Fluidra encabeza las pérdidas al dejarse cerca del 2%. Rovi (-0,7%) y Cellnex (-0,4%) le siguen en la parte baja de la tabla. Mientras tanto, Sacyr se posiciona como el título más alcista con un repunte levemente mayor al 3% junto con Endesa (+3%) y un 'peso pesado' como Repsol (+2,9%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 mira al 3.600

Las bolsas del Viejo Continente mantienen a media sesión las subidas generalizadas, que en algunos índices (como en el Ibex 35 español) superan incluso el punto porcentual. El EuroStoxx avanza de forma más moderada hacia los 3.600 enteros (máximo intradía: 3.582,7). Es precisamente en dicha cota donde encuentra su resistencia, según el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "Si el EuroStoxx 50 logra batir esos 3.600 puntos todo apuntaría a que podríamos ver un nuevo contraataque alcista que podría buscar la zona de los 4.025", asegura este experto.

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Repunte del 14% de Robinhood: tiene posible comprador

Las acciones de Robinhood subieron considerablemente este lunes al cierre tras conocerse que la plataforma de criptomonedas FTX está explorando una posible adquisición de la célebre aplicación de trading. Las acciones subieron hasta un 21% y cerraron un 14% a 9,12 dólares. La acción, que se detuvo brevemente por la volatilidad, se ha desplomado un 49% este año y tras haber llegado a cotizar brevemente a unos 80 dólares el pasado agosto.

FTX -una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo- está discutiendo internamente cómo adquirir Robinhood, según informa Bloomberg News. Robinhood no ha recibido una oferta formal de FTX y no se ha tomado una decisión final, según la agencia de noticias americana.

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Sólidos resultados de Nike, aunque "es pronto para el entusiasmo"

En el informe de resultados del último trimestre de su año fiscal 2022 (acabado el 31 de mayo), el gigante de la ropa deportiva Nike registró un beneficio por acción de 0,90 dólares con unos ingresos de 12.230 millones de dólares, frente a las expectativas de los analistas de 0,83 dólares por acción con unos ingresos de 12.140 millones de dólares. En el premarket de Wall Street, la acción cae más de un 2% hasta los 107,66 dólares.

"Las ganancias de Nike -pese al temor de recesión global y a la inflación- se vieron favorecidas por sus ventas directas al consumidor y por la fortaleza de Asia-Pacífico y América Latina, donde las ventas aumentaron un 15% interanual, lo que ayudó a compensar su debilidad en China por los recientes cierres. La estrategia de Nike para impulsar sus ventas digitales está dando sus frutos en un mundo que continúa la transición hacia un enfoque de comercio electrónico. Esta estrategia dará a Nike una gran ventaja a largo plazo para aumentar su cuota de mercado y reforzar su posición como primer fabricante de ropa deportiva del mundo", destaca Josh Gilbert, analista de eToro.

Sin embargo, subraya, "puede ser demasiado pronto para que los inversores se entusiasmen". "Los riesgos de recesión son elevados y la inflación sigue al rojo vivo. Si la economía estadounidense entra en recesión, es poco probable que el consumidor habitual gaste el capital sobrante en artículos discrecionales o en renovar su ropa deportiva. Los inventarios de Nike también aumentaron un 23% en comparación con el año anterior, lo que significa que podríamos ver productos con descuento en el mercado, lo que no es bueno para los márgenes o la marca", concluye.

Lee también: Nike quiere impedir que las zapatillas de Adidas se vendan en EEUU

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¿Sabadell, CaixaBank, Santander o Bankinter? Esto opina Morgan Stanley

Todas las entidades bancarias del Ibex 35 cotizan al alza este martes, animadas por la mayor agresividad contra la inflación mostrada por el Banco Central Europeo (BCE), que aviva las expectativas de mayores subidas de tipos en el más corto plazo (y, en consecuencia, una mayor rentabilidad de los negocios de los bancos). CaixaBank está siendo el más alcista y Banco Santander, el que menos (aunque se anota igualmente un 1%).

En este escenario, los analistas de Morgan Stanley han revisado sus recomendaciones y valoraciones sobre los principales bancos españoles (menos BBVA). Los consejos de la firma norteamericana no han variado, pero sí los precios objetivos.

En concreto, Morgan ha reiterado la recomendación de venta (la peor) sobre Bankinter, a la que no obstante ha mejorado la valoración de 6,30 a 6,75 euros la acción. En cuanto al Sabadell y el Santander, la recomendación sigue siendo de 'mantener', y los respectivos precios objetivos suben a 1,10 euros (desde el 1 previos) y a 4,30 euros la acción.

De esta forma, la entidad del Ibex que el banco estadounidense ve con mejores ojos es CaixaBank: ha reiterado el consejo de compra sobre sus títulos, a los que ahora otorga una valoración de 4,50 euros (frente los 4,20 euros anteriores).

Relacionado: BofA ve cayendo a los bancos europeos un 25% en un escenario de recesión

Lee también: ¿CaixaBank, Santander o BBVA? La visión de Credit Suisse

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Las bolsas de Europa amplían las subidas al 1%

Si a primera hora cabía esperar una jornada negativa en las bolsas de Europa, este martes está siendo verde en los parqués. Las compras de renta variable aumentan según avanza la sesión. Las alzas mesuradas del inicio ya superan el punto porcentual en varios selectivos. El de referencia, el EuroStoxx 50, se acerca a la cota de las 3.600 unidades, la cual no alcanza desde hace tres semanas. Al mismo tiempo, el Ibex 35 español aprovecha el impulso generalizado para situarse de nuevo sobre los 8.300, aunque continúa por debajo de su cota clave, según análisis técnico.

Mientras tanto, los futuros en Estados Unidos anticipan (por ahora) un suave rebote para esta tarde-noche, después de la recogida de beneficios del lunes. No obstante, las incertidumbre en el mercado sigue siendo alta (ante el actual escenario de elevada inflación y desaceleración económica, y la incógnita de si esta derivará en una recesión). "Es muy complicado que el mercado siga con su visión autocomplaciente del viernes", aseguran los analistas de Bankinter.

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Neinor Homes paga dividendo el 21 de julio

Neinor Homes distribuirá un dividendo de 0,62 euros brutos por acción el próximo 21 de julio, lo que supondrá para la compañía un nuevo desembolso de unos 50 millones de euros, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata del segundo dividendo que la promotora inmobiliaria entrega este año. Para cobrar esta retribución, los inversores interesados deben comprar acciones de Neinor el 18 de julio como tarde.

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NEINOR HOMES
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El banco central más agresivo del mundo sube los tipos de interés al 200%

El Banco Central de Zimbabue elevó los tipos de interés a un nivel récord y el gobierno reintrodujo oficialmente el dólar estadounidense como moneda de curso legal para frenar la creciente inflación y estabilizar el desplomado tipo de cambio del país. El Comité de Política Monetaria duplicó con creces el tipo de interés básico, que pasó del 80% al 200%, según declaró el lunes el Gobernador John Mangudya. Con ello, el aumento acumulado este año asciende a 14.000 puntos básicos, el mayor a nivel mundial.

"El comité de política monetaria expresó su gran preocupación por el reciente aumento de la inflación", dijo Mangudya. "El comité observó que el aumento de la inflación estaba socavando la demanda y la confianza de los consumidores y que, si no se controla, revertirá los importantes avances económicos logrados en los últimos dos años", recoge Bloomberg.

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"Hay situaciones en las que ser gradual no es apropiado contra la inflación"

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha revelado en el discurso de introducción del simposio de Sintra (Portugal), que el BCE va a subir los tres tipos de interés clave en la eurozona (el principal de refinanciación, el marginal de crédito y la tasa de depósito) en 25 puntos básicos. Además, Lagarde ha reconocido que el eurobanco podría ser más agresivo y olvidar el gradualismo si las expectativas de inflación se comienzan a desanclar.

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Dimite otro consejero independiente de Indra

Ya conocemos las decisiones del consejo de administración de Indra, que fue convocado ayer tras la renuncia de Silvia Iranzo Gutiérrez como consejera independiente, quien mostró su desacuerdo con el cese el jueves pasado de cuatro consejeros independientes y la no reelección de otra. Ahora es otro consejero independiente el que ha anunciado su dimisión: Ignacio Martín San Vicente.

La salida de Martín San Vicente será efectiva cuando culmine el proceso selección de nuevos consejeros independientes que ha comenzado la compañía, "a más tardar el próximo 30 de octubre", asegura Indra en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los polémicos cambios en la cúpula de la tecnológica (que han supuesto que la SEPI, Amber y Sapa hayan tomado el control) han 'puesto en alerta' a la CNMV. Es por ello que hoy Indra ha anunciado que pretende, "a la mayor brevedad posible", restaurar la estructura de su gobierno corporativo. Para ello nombrará un vicepresidente independiente y consejero coordinador.

La empresa también se ha mostrado dispuesta a que la mitad de sus consejeros sean independientes, "preferentemente mujeres", para cumplir con las recomendaciones y principios del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV. Una "consultora especializada", cuyo nombre no se especifica, asesorará a la compañía en el proceso de selección de los nuevos consejeros y consejeras.

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Una recomendación positiva para Indra

Tras sufrir el viernes su peor día en bolsa en lo que va de siglo y rebotar ayer un 2,6% al cierre, Indra afronta este martes en el parqué con claras dudas. Su cotización ha comenzado el día subiendo más del 1%, pero poco después se ha girado a la baja pasando a registrar una nueva corrección (eso sí, contenida). En todo momento se mueve por debajo de los 9 euros por acción.

La tecnológica, en plena polémica por los cambios en su cúpula (y bajo la lupa del supervisor de los mercados español), ha recibido el respaldo de AlphaValue, cuyos analistas han mejorado su recomendación desde 'reducir' o 'vender' (el peor) a 'añadir' (equivalente a 'comprar', el más positivo).

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg muestra que más de la mitad de los analistas que cubren el valor apuestan por el consejo de compra, mientras el resto (nueve o el 47,4%) optan por 'mantener'. Ninguno recomienda ahora deshacerse de los títulos de Indra. La valoración media a doce meses para la compañía es de 12,77 euros la acción, que implica un potencial del 44% desde el cierre de ayer.

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Credit Suisse, indiferente en bolsa a su histórica condena

Credit Suisse se revaloriza más de un 1% este martes en la bolsa de Zúrich, con sus acciones alcanzando los 5,86 francos de precio (5,79 euros). Se trata de su tercer día consecutivo al alza en el parqué. Por tanto, la cotización del banco de inversión suizo no se está viendo afectada por la histórica condena contra la entidad que se conoció ayer por la tarde: encara una multa de 2 millones de francos suizos (2,1 millones de dólares) y también ha recibido un reclamo de 19 millones de francos.

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Helvetia ya tiene el 80% de Caser

El Grupo Helvetia ha comprado alrededor del 10% que controlaba Unicaja tras su fusión con Liberbank en la aseguradora, hasta alcanzar ya un 80% de su capital.

La transacción, que se espera que se complete en la segunda mitad de 2022, generará una ganancia de dos dígitos para Caser y reduce la ponderación del negocio de vida en el volumen de negocios del Grupo Helvetia en su conjunto y fortalece aún más su solidez de solvencia, recoge Europa Press.

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¿Qué potencial tienen los dos grandes bancos del Ibex?

Banco Santander y BBVA cuentan con potenciales alcistas en bolsa superiores al 40%, teniendo en cuenta que son también las dos más alejadas de reflejar en su cotización el impacto positivo de tipos al alza en su margen de intereses.

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Francisco Bellón, nuevo director ejecutivo de Berkeley

Berkeley Energía ha anunciado este martes el nombramiento de Francisco Bellón como consejero y director ejecutivo de la compañía. El nombramiento será efectivo el viernes, 1 de julio.

El nombramiento del directivo "reforzará sustancialmente la capacidad técnica y la experiencia operativa española del consejo de administración, mientras la empresa sigue centrándose en resolver la situación actual de los permisos y, en última instancia, hacer avanzar el proyecto de Salamanca", ha trasladado la empresa a la CNMV.

Lee más: Berkeley 'entierra el hacha de guerra' con el fondo de Omán

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Las bolsas europeas abren en verde, con Sintra en el foco

Al contrario que lo que anticipaban los futuros a primera hora, los índices bursátiles de referencia en Europa comienzan este martes con ascensos moderados (algo mayores al 0,5%). El EuroStoxx 50 sigue así avanzando haca los 3.600 puntos y el Ibex 35 español, por su parte, vuelve a sondear los 8.300 enteros que ayer se le resistieron. | Te interesa: ¿Cuál es el nivel clave en el Ibex?

La renta variable europea se ve respaldada por los futuros de Wall Street, que anticipan un rebote mesurado al otro lado del Atlántico (de alrededor del 0,6%) tras la recogida de beneficios vista ayer. Asimismo, los selectivos del Viejo Continente han sido precedidos por una jornada dubitativa en Asia, aunque en la recta final los indicadores parecen decantarse por las alzas: el Kospi surcoreano sube un 0,8%; el Hang Seng hongkonés, un 1%; y en la bolsa de Shanghái el avance es de nueve décimas. El Nikkei 225 japonés ya ha terminado su jornada, y lo ha hecho con un incremento del 0,66%.

También antes de que arrancara la sesión en los parqués europeos se ha conocido el dato de confianza del consumidor en Alemania, que ha marcado nuevos mínimos de la serie histórica. Una referencia similar que se conocerá en Estados Unidos esta tarde (a las 16 horas en Madrid).

No obstante, la mayoría de analistas e inversores dirigen hoy su mirada a Sintra, Portugal, donde comienza el foro de los bancos centrales. Allí se reunirán estos días los responsables de algunos de los principales organismos monetarios del planeta. Este mismo martes, a las 10:30 horas, dará un discurso la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. "Debemos estar atentos a mensajes en relación a las políticas monetarias a aplicar en base al escenario actual de inflación y a los mecanismos para evitar la fragmentación financiera", aconsejan los analistas de Renta 4.

"Dado que los mercados prevén un endurecimiento [de los tipos de interés] del BCE de 150 puntos básicos para finales de año, el listón para una sorpresa de tipo hawkish está bastante alto", señalan desde de ING Economics. Tampoco los expertos de Link Securities esperan sorpresas, "aunque es posible que Lagarde aporte algo de luz sobre la tan cacareada herramienta antifragmentación que está diseñando el BCE", dicen.

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Argentina se enfrenta a un nuevo default

No hace ni dos años desde el último default de Argentina, y la ola inflacionaria mundial ya está gestando una nueva crisis de deuda en el país sudamericano. Esta vez, el problema está en el mercado local de bonos, donde los acreedores no tienen muchas ganas de renovar los bonos del Estado que van venciendo.

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CaixaBank se hace con todo el capital de Sa Nostra

La filial de seguros de CaixaBank, VidaCaixa, ha comprado a Caser el 81,31% de Sa Nostra por 262 millones de euros, según comunicó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, se hace con la totalidad de la compañía dedicada a los seguros de vida y planes de pensiones que opera en las Islas Baleares, dado que ya tenía el 18,69% del capital.

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Alemania: mínimos históricos para la confianza del consumidor

La confianza del consumidor en Alemania ha alcanzado un mínimo histórico en su lectura de julio. Desde que comenzó la recopilación de datos para toda Alemania en 1991, el valor actual es el más bajo jamás medido, según la firma GfK. "La guerra en curso en Ucrania y las interrupciones en las cadenas de suministro están provocando que los precios de la energía y los alimentos en particular se disparen, lo que resulta en un clima de consumo más sombrío que nunca", explica Rolf Bürkl, experto en consumo de GfK. "Sobre todo, el aumento del costo de la vida, está pesando mucho sobre la confianza del consumidor y lo está enviando a una espiral descendente".  

En concreto, el índice baja 1,2 puntos hasta los -27,4 puntos. El subíndice de las expectativas económicas han vuelto a empeorar esta vez: ha caído 2,4 puntos hasta -11,7 puntos. En comparación con el período correspondiente del año anterior, la disminución fue en realidad de alrededor de 70 puntos. Por su parte, las expectativas de ingresos continúan su rápido descenso al caer  9,8 puntos hasta los -33,5 puntos. Este es el valor más bajo en casi 20 años. La medición en diciembre de 2002 fue de -35,5 puntos.   

La clave del día: reunión de los señores del dinero en Sintra

El Banco Central Europeo (BCE) pondrá en marcha este martes por la mañana en Sintra, sur de Portugal, su foro anual, donde los directores de los bancos centrales debatirán sobre la mejor manera de hacer frente a la inflación, impulsada por la guerra en Ucrania. El foro del BCE se celebra este martes en un hotel de lujo de Sintra, al oeste de Lisboa, tras dos años en formato virtual debido a la pandemia. La presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, participó en Sintra en 2014 en el primer foro organizado por la institución, cuando era directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este año, junto a ella estarán en Sintra el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Lagarde, Powell y Bailey cerrarán el seminario el miércoles junto al director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), el mexicano Agustín Carstens. 

Este martes por la mañana, Lagarde pronunciará un discurso muy esperado por los operadores financieros ya que el BCE prevé en julio aumentar los tipos de interés por primera vez en 11 años.

Esa perspectiva genera el temor de una nueva crisis de la deuda en la eurozona, con diferencias crecientes entre los tipos de interés que deben pagar los países del norte y sur de Europa para financiar sus déficits. Recientemente, el BCE tuvo que tranquilizar a los inversores anunciando que preparaba nuevos "instrumentos antifragmentación" para suavizar las diferencia de tasas entre los países de la zona euro.

El petróleo cotiza con subidas y recupera los 112 dólares

Tras varios días de corrección, los futuros de petróleo vuelven a cotizar con subidas. El crudo de tipo Brent, de referencia en Europa, sube algo más de un 1% y se sitúa en los 112 dólares por barril. El crudo ha sido víctima de los temores crecientes de recesión, que han reducido las expectativas de consumo de esta materia prima. El precio del barril llegó a caer hasta los 108 dólares por barril durante la semana pasada. 

¿Cuál es el nivel clave en el Ibex 35?

Los futuros del mercado europeo apuntan a un martes de descensos que impida, de nuevo, al Ibex 35 superar la resistencia a la que se enfrenta en las últimas horas, los 8.400 puntos. Hasta que no se supere esta cota no podrá hablarse de una reordenación al alza, ni de que se hayan alejado definitivamente los riesgos bajistas.

"Un cierre sobre la resistencia de los 8.400 puntos confirmaría un claro patrón de giro al alza en forma de doble suelo (s1s2) que alejaría los riesgos bajistas a corto y pondría sobre la mesa la posibilidad de que el Ibex 35 se dirija de nuevo a atacar la zona de resistencia clave de los 9.000 puntos", explica Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Sesión de contrastes en Asia

A escasas horas para su cierre, la jornada en Asia está dejando dos corrientes bien diferenciadas: El Nikkei 225 japonés y el Kospi surcoreano se posicionan como los principales vencedores al conseguir mantenerse en positivo desde su apertura, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el Csi 300 chino se llevan la peor parte y cotizan en rojo, en parte, ante el peor comportamiento que han desarrollado las firmas tecnológicas del país oriental, que estuvieron entre los que peor rendimiento tuvieron.

Y es que los inversores parece que quieren buscar una toma de beneficios en el sector después del fuerte repunte que han registrado en las últimas semanas, tras ser castigadas de manera severa antes de los meses estivales.

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El euro/dólar se aleja un 1,5% de sus mínimos

El euro/dólar ha dado la vuelta a la tortilla y se ha alejado más de un 1,5% de los mínimos que alcanzó en el mes de junio. Habrá que ver si un reversal desde ese soporte consigue llevar al par a desplegar una línea de vela mensual en forma de martillo, algo que tomaría cuerpo si cierra el mes en la parte alta del mismo, sobre resistencias de 1,0635. Así lo asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien afirma que "superando los 1,0635, el par rompería la directriz bajista y se confirmaría ese martillo mensual, lo cual son elementos potencialmente alcistas".  

Lee también: El franco, la libra y la corona noruega hacen retroceder al dólar

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Agenda | Biden llega a Moncloa y segunda jornada del G7

España

-Encuesta de turismo de residentes del primer trimestre

-Cifras de las pensiones contributivas de junio

-Toque de campaña: IBI-Lion Socim se incorpora a BME Growth

-Pedro Sánchez recibe al presidente de EEUU, Joe Biden, en la Moncloa

-Resultados: Clínica Baviera, Talgo, Naturhouse

-Ebro Foods descuenta dividendo de 0,19 euros

-Juntas de accionistas de Duro Felguera, Prisa, Amper, Técnicas Reunidas, Artificial y Applus Services

Eurozona

-Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), participa en un foro de banca central en Sintra, Portugal

-Comparecencia de Philip R. Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. Posteriormente comparece  Fabio Panneta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Alemania

-Índice Gfk de clima de consumo del mes de julio 

-Continúa la cumbre del G7

EEUU

-Cifras de los inventarios mayoristas de mayo

-Índice Redbook de ventas minoristas

-Precios de vivienda S&P/Case-Shiller de abril

-Confianza del consumidor de The Conference Board de junio

Japón

-IPC subyacente del Banco de Japón

Vuelta al rojo este martes

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los temores a la inflación y a una ralentización del crecimiento económico mundial para hacer frente al incremento de precios global que vive el planeta, siguen medrando el ánimo de los alcistas. Los futuros del mercado continental apuntan una apertura a la baja en las bolsas de Europa que siguen por debajo de las resistencias que deben superar si se quiere confiar en un movimiento alcista sostenible en el tiempo. 

El EuroStoxx 50, de hecho, se quedó ayer a las puertas de cerrar el hueco bajista que abrió desde los 3.600 puntos, que es la resistencia que alcanzó y que finalmente frenó en la primera sesión de la semana el rebote que protagonizaba hasta entonces. De la ruptura de ese nivel depende que se alejen los riesgos bajistas a los que se enfrenta el índice continental, sobre el que aún pende la amenaza de volver a los mínimos que estableció en marzo en los 3.387 puntos, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Valero Energy es el valor que más sube en la sesión; Lucid Group, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del lunes son: Valero Energy (+8%), Devon Energy (+7,48%), Hess Corp (+5,18%), Marathon Oil (+4,85%), The Mosaic (+4,57%), Solaredge Technologies (+4,25%), CF Industries Holdings (+4,20%) y Halliburton (+4,14%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día, aunque moderadas, están las de Lucid Group (-4,27%), Okta (-3,95%), ZScaler (-3,86%), DocuSign (-3,72%), Etsy (-3,55%), Electronic Arts (-3,53%), Autodesk (-3,43%), Royal Caribbean Cruises (-3,42%), Best Buy (-3,41%), United Airlines Holdings (-3,40%), Align Technology (-3,32%), Take-Two Interactive Software (-3,30%) e Intuit (-3,09%).

Cierre de Wall Street: caídas de hasta el 0,7% en el Nasdaq

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la primera sesión de la semana en rojo. El Dow Jones cae un 0,20% hasta los 31.438,26 puntos, aunque durante la jornada ha llegado a subir un 0,31%. Por otro lado, el S&P 500 retrocede un 0,29% y se sitúa en las 3.900,35 unidades, y durante la sesión ha llegado a repuntar un 0,41%.

En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite cae un 0,72% hasta los 11.524,55 enteros y el Nasdaq 100 pierde un 0,81% y cae a los 12.008,24 puntos.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 13,48%; el S&P 500 se deja un 18,17% y el Nasdaq 100 cae un 26,42%.

"Las acciones cayeron tras la fuerte subida de la semana pasada, con los inversores reequilibrando sus carteras en los últimos días del trimestre", informa Bloomberg. "Habrá muchos gestores de fondos que reequilibrarán sus carteras esta semana, lo que podría significar más volatilidad", ha dicho Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y Forex.com. "Apostar por un fondo del mercado bajista podría ser un error costoso, mientras que vender en corto no es tan lucrativo como cuando los mercados estaban más altos".

El sentimiento de los inversores sigue viéndose afectado por una confluencia de factores, desde las agresivas subidas de la Reserva Federal hasta el temor a la recesión y las inquietantes cifras de inflación. Para Kristen Bitterly, de Citi Global Wealth Management, el mercado no dará un giro hasta que los inversores sepan que EEUU ha evitado una recesión, "y todavía no estamos ahí".

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No, Elon Musk no fundó Tesla

Elon Musk es reconocido como cofundador de Tesla, pero es un 'título' reconocido tras un acuerdo judicial, y no necesariamente cierto según a quién se pregunte.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

Indecisión en las bolsas: Europa acaba con alzas testimoniales y el Ibex 35 asentado en los 8.200

- Ezentis vuelve a cotizar... y se hunde más del 24%

- La incertidumbre se adueña de Wall Street tras el récord del viernes

Rusia cae en default por primera vez desde 1918 en divisa extranjera

-  Argentina se enfrenta a un nuevo default dos años después de salir del anterior

¿Merece la pena fijarse de nuevo en los dividendos?

"Especialmente en Europa, las compañías suspendieron el reparto de dividendos durante la pandemia por motivos políticos o normativos, pero muchas de ellas cuentan hoy con excedente de capital para reanudar sus pagos y actualizar sus niveles de dividendos. Podría pensarse que la búsqueda de rentas por dividendos empieza con la inversión en compañías que pagan los rendimientos más elevados. Estas compañías pueden ser inversiones sólidas, pero una elevada rentabilidad por dividendo también puede ser una señal de advertencia y resultar potencialmente insostenible", explica Caroline Randall, gestora de Capital Group. "Tal y como demuestra nuestro análisis, el quintil de mayor rentabilidad por dividendo ha sido el que ha registrado una menor rentabilidad total desde 2007", añade Randall.

"Me interesan especialmente aquellas compañías con un sólido crecimiento de los beneficios subyacentes que han demostrado su compromiso para aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo. El aumento de los dividendos puede ser una señal de la confianza del equipo directivo de la empresa en el futuro crecimiento de los beneficios. Históricamente, las compañías con dividendos en crecimiento han tendido a generar una mayor rentabilidad que otras estrategias de dividendos, al tiempo que han logrado seguir el ritmo del mercado en general. El crecimiento de los dividendos puede ser también un indicador de la capacidad de resistencia de la empresa frente a la inflación y las subidas de tipos de interés", concluye la analista de Capital Group.

Bankinter lanza un fondo de inversión ligado al metaverso

Bankinter ha lanzado un fondo de inversión centrado en la industria que desarrollará el metaverso, con lo que se convierte en la primera entidad española en apostar por activos que van "más allá de lo puramente tecnológico". Según ha informado este lunes Bankinter, el producto, que será diseñado y gestionado por la gestora Edmond de Rothschild, cubre la demanda de los inversores de banca privada ante la "nueva revolución tecnológica", pero también se dirige a todo tipo de patrimonios, "ya que se puede invertir desde 100 euros".

El fondo propone un plazo mínimo de inversión de cinco años, será global, es decir, podrá invertir en cualquier parte del mundo, y será también multisectorial. La gestora calcula, basándose en informes como el ReportLinker, que la industria del metaverso moverá una cifra de negocio mundial de 717.148 millones de euros -759.000 millones de dólares- en 2026, frente a los 101.104 millones -107.000 millones de dólares- registrados en 2020.

Media sesión | La incertidumbre se adueña de Wall Street

Wall Street no se decide entre las caídas y las alzas. En una sesión marcada por la incertidumbre, los principales índices de Estados Unidos cotizan en verde pero casi totalmente planas. Este es el caso del S&P 500, que sube cerca de un 0,014%. Por su parte el Dow Jones sube un 0,077%.  El Nasdaq 100 sí que se ha decidido claramente por el rojo y ya retrocede un 0,45%.

Este desempeño se produce tras un viernes de fuertes alzas que, de hecho, supuso para el S&P 500 su mayor incremento diario en más de dos años con un avance del 3,06%. Los mercados se sienten algo aliviados por los datos económicos peores de lo esperado en EEUU, que supuestamente alejan la posibilidad de unas subidas de tipos más agresivas. 

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BofA ve cayendo a los bancos europeos un 25% en un escenario de recesión

"Nuestro escenario de recesión implica una caída adicional del 10% para el Stoxx 600 hasta los 365 puntos en el segundo trimestre del próximo año, tras un descenso del 20% desde el máximo alcanzado a principios de enero. Entre los activos cíclicos, nuestro escenario de recesión implica un 25% o más de pérdidas para los bancos europeos y la energía, un 20% para los automóviles y un 15% para los valores de valor frente a los de crecimiento, pero una pérdida limitada para los bienes de capital, lo que sugiere que ya han avanzado en la valoración de los riesgos de recesión", señalan los estrategas de Bank of America (BofA) en su último boletín sobre renta variable europea.

"Nuestro escenario de recesión también implica un rendimiento significativamente superior para todos los principales sectores defensivos, con un 15% de subida implícita para los servicios públicos y la industria farmacéutica en relación con el mercado y un 20% para los alimentos y bebidas y los bienes personales y domésticos", añaden los estrategas Sebastian Raedler y Thomas Pearce.

Condena histórica contra Credit Suisse

Credit Suisse fue denunciado en los tribunales por no haber evitado que un narcotraficante blanqueara millones de dólares. Hoy mismo se ha hecho público el veredicto: culpable. Este ha sido un juicio histórico para el banco en la que ya es la primera condena penal de una gran entidad en toda la historia del país. El fallo, en el que un ex gerente de relaciones del banco también fue condenado por lavado de dinero, ha sido dictado por el máximo tribunal penal de Suiza el lunes por la tarde.

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BlackRock aumenta posiciones en varias firmas del Ibex

El mayor fondo de inversión de la bolsa española, el grupo BlackRock, ha aumentado su inversión en diversas compañías nacionales. Una de las que ha experimentado un incremento de posiciones más notorio ha sido la energética Acciona. BlackRock ha aumentado su nivel de participación en la firma de infraestructuras en más de un punto porcentual, pasando del 1,44% que poseía el 13 de junio hasta el 2,94%. Asimismo, BlackRock ha acrecentado su porcentaje en otra de las grandes energéticas del Ibex 35, Iberdrola, que ha pasado de un 4,81% a un 5%

En el sector bancario, BBVA también ha sido una de las beneficiadas por el fondo de inversión con un aumento de participación, pasando del 5,92% que poseía a mediados de junio a un 6,18% tras la última actulización realizada por elEconomista.es. Misma suerte ha corrido IAG: BlackRock ha incrementado sus posiciones en la firma de aerolíneas hasta el 1,71% desde el 1,17% anterior. 

Si deseas invertir a través de los distintos fondos disponibles, puede consultar la herramienta habilitada por este periódico en la que encontrarás un abanico de posibilidades dividido por sectores y los distintos perfiles de riesgo. 

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Grifols y Meliá, 'cara' y 'cruz'

En la jornada de hoy, Meliá Hotels fue el valor más bajista, con una caída el 3,08%. Le siguió el Sabadell, con un descenso del 2,63%; Ferrovial se situó en tercer lugar, con un retroceso del 1,47%; y tras éste, ACS perdió un 1,39%, configurando así los peores comportamientos de la tabla.

En cambio, los mejores desempeños correspondieron a Grifols, que subió un 3,37%; PharmaMar, que repuntó un 2,97%; ArcelorMittal, que ganó un 2,64%; e Indra, que remontó un 2,55%. Colonial cerró en tablas.

En cuanto a los valores de mayor capitalización, Iberdrola (-1,32%), Inditex (-0,5%), Cellnex (-0,13%) y Telefónica (-0,02%) terminaron del lado del rojo. En verde cerró BBVA, cuyas acciones subieron un 1,63%; CaixaBank, con una mejora del 0,41%, y Santander, que avanzó un 0,38%.

Lee también: Iberdrola cae tras la multa solicitada por Anticorrupción

Indecisión en las bolsas: Europa acaba con alzas testimoniales y el Ibex 35 asentado en los 8.200

Día de indecisión y ligeros vaivenes en las bolsas europeas. Los selectivos arrancaban con ascensos prolongando las subidas del viernes, animados en parte por las noticias que llegaban desde China, donde parece que la situación con el covid empieza a mejorar tras los estrictos cierres que han paralizado la actividad. Sin embargo, a mediodía se volvía a las caídas, que solo se han esfumado tibiamente cuando un dubitativo (y mixto) Wall Street ha empezado a repuntar muy suavemente. La idea de que la Fed relaje su endurecimiento ante la posibilidad de recesión y de que la inflación ya haya alcanzado o alcance pronto su pico, así como el hecho de que los grandes inversores están ajustando sus carteras de cara al cierre del semestre, parecen respaldar ligeramente a la renta variable en medio de un paisaje claramente bajista. El EuroStoxx 50 gana un 0,16% hasta los 3.538,88 puntos. Por su parte, el Ibex 35 pierde un 0,02% los 8.242,6 puntos.

"La superación de primeras resistencias que vimos en la jornada del viernes unido a la apertura claramente al alza de la semana invita a un cierto optimismo, pero para que se alejen los riesgos bajistas de que el EuroStoxx 50 pueda acabar perdiendo los mínimos de marzo en los 3.387 puntos hay que esperar a ver si la principal referencia europea logra cerrar el hueco bajista que abrió desde los 3.600 puntos, cuya resistencia análoga se encuentra en los 8.400 del Ibex 35", señala en el apartado técnico Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Giro de 180 grados en la estrategia hipotecaria de la banca española

La oferta comercial de hipotecas a tipo fijo de las entidades cerró diciembre en sus precios más baratos, de un lado, promovido por la alta demanda de los clientes por este producto y por la poca rentabilidad que daban las variables con el euríbor en uno de sus niveles más bajos, hundido en terreno negativo con el -0,501%. Sin embargo, tan solo seis meses después cuatro bancos (BBVA, Bankinter, Ibercaja y MyInvestor) casi han duplicado los precios en el segmento a fijo. | Lee también: La firma de hipotecas en España se frena.

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Podcast | El origen de Kellogg's

La centenaria compañía agroalimentaria Kellogg's ha anunciado su escisión en tres empresas cotizadas, que operarán de manera independiente. Este es el último movimiento estratégico de una empresa que ha logrado convertirse en líder mundial, solo igualada por el gigante Nestlé. Una empresa que lleva desde su nacimiento, a principios del pasado siglo, tomando decisiones arriesgadas que le han llevado hasta su posición actual. Lorena Torío te lo cuenta en el último podcast de 'Historias de la economía'. ¡Qué aproveche!

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Buscando una explicación (o dos) a la destrucción de liquidez

"La destrucción de liquidez es un factor adverso. Debido a las medidas de ajuste aplicadas por los principales bancos centrales, el crecimiento de la oferta monetaria mundial se ha ido desacelerando rápidamente en los últimos tiempos. Cabe subrayar que esto sucede en un momento en el que todavía la Fed apenas ha actuado. Recordemos que, aunque la primera subida de tasas fue anunciada hace tres meses, la Fed siguió comprando activos hasta finales de mayo", apunta en un comentario Yves Bonzon, CIO del banco suizo Julius Baer.

Según el analista, esto tiene dos explicaciones posibles. "Por un lado, el fuerte crecimiento de la inflación estimuló el PIB nominal, y la demanda adicional de dinero desde la economía real para adaptarse a un nivel de PIB nominal mucho mayor ha absorbido el exceso de liquidez en el sistema financiero en un tiempo récord", señala.

Una explicación alternativa, añade, "estaría ligada a la desacertada asignación de capital en la banca paralela, junto con la migración de los prestatarios menos solventes hacia los nichos sujetos a una menor regulación en los mercados privados, un movimiento generado por la presión financiera en el sistema financiero tradicional". "Sometidos a un superciclo de captación de fondos en el período posterior al covid, los mercados privados crecieron hasta convertirse en una clase de activos que supera los 10 billones de dólares", concluye.

Aterriza como puedas: el mensaje del BIS a los bancos centrales

El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) apunta a la estanflación como el principal riesgo al que se enfrentan los bancos centrales. Elevados precios y crecimiento pírrico, sin descartar una recesión, es el peor escenario para una autoridad monetaria. El gran banco de bancos centrales recomienda a sus socios atajar la inflación cuanto antes y deja entrever que hay escasas posibilidades de que se produzca un aterrizaje suave de la economía global, "pero los beneficios a largo plazo superan a cualquier coste". Así, el BIS 'presiona' a las entidades monetarias a forzar un aterrizaje brusco de la economía, dando más peso al control de la inflación.

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Iberdrola cae más de un 2% tras la multa solicitada por Anticorrupción

Iberdrola cae un 2% en bolsa bajando de los 10 euros tras solicitar la Fiscalía Anticorrupción una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España por un presunto delito relativo al mercado y a los consumidores, en el marco de la investigación por el supuesto encarecimiento artificial del precio de la luz en el invierno de 2013. En lo que va de 2022, la cotizada pierde más de un 5%.

En su escrito de acusación, conocido este lunes, el Ministerio Público pide además dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para las cuatro personas físicas investigadas, que ocupaban distintos cargos de responsabilidad en la compañía en el momento de los hechos.

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Siemens Gamesa logra nuevos proyectos offshore en Alemania y Polonia

Siemens Gamesa Renewable Energy ha recibido un pedido firme para suministrar aerogeneradores a la danesa Ørsted Wind Power A/S para el parque eólico marino Borkum Riffgrund 3, ubicado en el mar del Norte alemán y que cuenta con una capacidad total de 913 megavatios (MW). También ha sido escogida por la eléctrica RWE como proveedor preferente para un proyecto también offshore en aguas de Polonia de 350 MW, según ha informado la compañía.

En el caso concreto de Alemania, el pedido incluye el suministro de 83 aerogeneradores 'SG 11.0-200 DD' offshore y un contrato de servicio plurianual. El comienzo de la instalación de los aerogeneradores está previsto para 2024, esperándose finalizar su puesta en servicio en 2025. Una vez en funcionamiento, evitará la emisión de 2,5 millones de toneladas de CO2.

En lo que se refiere a Polonia, el fabricante ha sido escogido como proveedor preferente para el proyecto F.E.W. Baltic II, con una capacidad de 350 MW, desarrollado por la eléctrica RWE, que estará equipado con 25 aerogeneradores marinos del modelo más potente de Siemens Gamesa, el 'SG 14-236 DD', lanzado al mercado hace menos de un año.

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Ezentis alega contra la negativa de la SEPI a su rescate

Ezentis copa gran parte de la atención este lunes en la bolsa de española dado que su cotización llega a desplomarse cerca del 36%. ¿La razón? La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no le ha concedido el rescate por 70 millones de euros que le solicitó. Una noticia que se conoció el viernes, pero que hasta hoy no había recogido en bolsa por la suspensión cautelar de su cotización por parte de la CNMV.

La compañía ha informado hoy a través del supervisor bursátil que ha enviado un escrito de alegaciones a la SEPI para que esta reformule "el informe y la resolución" sobre su rescate. Un trámite que no es ninguna novedad, y que realmente no cambia su peliaguda situación: la propia Ezentis informó hace tres días que los plazos para hacer alegaciones a la SEPI impedían que esta le pudiera dar el 'visto bueno' a tiempo.

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Tibieza en Wall Street tras su apertura

Después de anotarse el viernes hasta tres puntos porcentuales, los índices de referencia en la bolsa de Estados Unidos muestran claras dificultades para continuar con los avances ante la enorme incertidumbre en los mercados. Así, tras marcar tímidos ascensos (de unas décimas) tras el toque de campana, los selectivos se aplanan e incluso se ponen en terreno negativo. El Dow Jones se encuentra en la zona de los 31.500 puntos, mientras el S&P 500 titubea en los 3.900 y el Nasdaq 100 mira de reojo los 12.000. 

Relacionado: El dato (revisado) que podría calmar a la Fed de cara a la reunión de julio

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El BCE está aniquilando la disciplina del mercado

Los analistas del banco francés Natixis creen que la nueva herramienta que prepara el Banco Central Europeo (BCE) para evitar que las primas de riesgo se desboquen es el nacimiento por la puerta de atrás de los eurobonos. Si el BCE se asegura de que los diferenciales (primas de riesgo) entre los países de la eurozona sean completamente rígidos, estará creando en realidad una suerte de eurobonos. No obstante, esta política no estará libre de costes. La creación de la herramienta para ayudar a los países más débiles "será a costa de la desaparición de la disciplina del mercado. El BCE quiere evitar un aumento anormal de los diferenciales de rendimiento entre los países periféricos de la eurozona y Alemania. Si el anuncio de la intervención del BCE para evitar que estos diferenciales elimina el riesgo de especulación contra los países periféricos, entonces ocurrirá lo siguiente":

"Los bonos gubernamentales de los países periféricos también quedarán libres de riesgo; si los diferenciales de rendimiento entre los países son estables, se puede considerar que existe una única deuda pública en la zona euro, es decir, un eurobono; pero unos diferenciales rígidos entre países de la zona euro darán lugar a un riesgo moral considerable (la desaparición de la disciplina de mercado): anima a los países periféricos a llevar a cabo políticas fiscales excesivamente expansivas", aseguran los expertos de Natixis.

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Signo mixto en las bolsas del Viejo Continente

A pesar de las alzas contenidas (del 0,2%) que anticipan los futuros de Wall Street, tras los avances de hasta el 3% que se registró el mercado americano el viernes, las dudas condicionan las bolsas de Europa y cambiar el tono positivo visto a lo largo de la mañana por la cautela y el signo mixto. Las plazas de Milán (Ftse Mib) y París (Cac 40) se dejan una décimas. También el Ibex 35 español, que mira de reojo los 8.200 enteros. El EuroStoxx 50, en cambio, se mantiene por encima de los 3.500. 

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La nueva legislación acortará el mandato del presidente de la CNMV

El Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, que amplía el mandato en la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cuatro a seis años, pero elimina la posibilidad de renovar en el cargo. Ello podría imposibilitar que Rodrigo Buenaventura permaneciese al frente del organismo supervisor más allá de diciembre de 2024, cuando hasta ahora se preveía que pudiese renovar en el cargo por cuatro años más tras agotar ese mandato.

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El banco central chino "seguirá respaldando" la recuperación del país

El Banco Popular de China (BPC ha asegurado que seguirá manteniendo una postura monetaria que respalde la recuperación de la economía del país, la segunda mayor del planeta. "Este año, enfrentamos algunas presiones a la baja del crecimiento debido al covid-19 y los shocks externos, y la política monetaria seguirá siendo acomodaticia para respaldar la recuperación económica en sentido agregado", ha asegurado el gobernador del banco central, Yi Gang, en una entrevista con la cadena estatal China Global Television Network (CGTN).

Yi ha defendido que la política monetaria de China "es acomodaticia para apoyar la economía real", recordando que proporciona amplia liquidez y apoyo a las pequeñas y medianas empresas con el propósito de maximizar el empleo. "Después de tener en cuenta la inflación, puede ver que la tasa de interés real es bastante baja", ha destacado, informa Europa Press.

Relacionado: El banco central de China no sigue al resto del mundo y mantiene sus tipos

Un "paso importante" para el suministro de gas en la UE

La Unión Europea (UE) ha adoptado oficialmente la normativa que obliga a llenar los depósitos comunitarios de gas al menos al 80% para el próximo otoño y a compartir las existencias entre países del bloque comunitario para amortiguar el impacto de una eventual ruptura total de suministro de Rusia.

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El Kremlin niega que Rusia haya caído en default

El Gobierno ruso ha expresado su desacuerdo con las afirmaciones publicadas este lunes que aseguran que el país euroasiático ha incurrido en un impago de las obligaciones de su deuda (default) denominada en divisas, algo que no había sucedido desde 1918, esto es, desde la Revolución Rusa.

Preguntado en rueda de prensa sobre si Moscú compartía estas afirmaciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se ha limitado a responder: "No, no estamos de acuerdo".

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Cuidado con estos nueve 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este lunes sobre nueve entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros').

En concreto, se trata de Fexmon Global Ltd, Porter Logistia, Xifra Global, Bit-X Financial Corp, Upsales Ltd, Tradeblox Ltd, Group Global BEI Consulting Murcia y del clon BDT & Company Europe Gmbh, que no guarda relación con BDT & Company Europe, que está debidamente registrada, recoge Europa Press.

Recuerda que todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

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'Luz verde' de Bruselas al segundo pago de fondos a España

La Comisión Europea avala las reformas e inversiones previstas en el plan de recuperación español que permiten activar la entrega de hasta 12.000 millones de euros en ayudas directas, el mayor pago previsto dentro de todo el plan de recuperación planteado por el Gobierno y que incluye la reforma laboral y parte de la reforma de las pensiones.

No obstante, Bruselas lanza un claro aviso respecto a las pensiones, dónde identifica un riesgo claro de aumento del gasto público que puede poner en jaque la sostenibilidad financiera del sistema.

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El dato (revisado) que podría calmar a la Fed de cara a la reunión de julio

"Las expectativas de inflación a largo plazo de la Universidad de Michigan se revisaron a la baja hasta el 3,1% desde el 3,3% anterior en el informe final publicado el viernes. El gran salto en el informe preliminar, del 3,0% al 3,3%, fue una de las principales razones por las que la Reserva Federal subió 75 puntos básicos en lugar de 50 en la reunión de junio, por lo que la probabilidad de otros 75 puntos básicos en julio probablemente haya disminuido debido a la revisión a la baja", señalan los analistas de Danske Bank.

"En la actualidad, el mercado valora una probabilidad del 50/50 de otra subida de 75 puntos básicos el próximo mes en relación con una subida de 50 puntos básicos. Dicho esto, la inflación sigue siendo clave para la Fed y el problema es que existen riesgos al alza para las expectativas de inflación a largo plazo mientras la inflación real se mantenga alta, dado que los agentes económicos suelen tener expectativas de inflación adaptables", matizan.

Lee también: Bowman (Fed) respalda otra subida de 75 puntos básicos en julio  

Relacionado: Otra 'paloma' de la Fed se suma a endurecer los tipos    

Ezentis vuelve a cotizar... y se hunde más del 24%

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha levantado esta mañana la suspensión sobre la cotización de Ezentis, la cual activó el viernes. Sin embargo, han pasado unas tres horas y media hasta que las acciones de la compañía han reaccionado, después de haber estado en subasta de volatilidad, y no lo han hecho para bien precisamente.

En concreto, los títulos de Ezentis se han desplomado hasta un 35,6%, marcando mínimos históricos en 0,072 euros. Y esta es tan solo su cuarta jornada consecutiva en negativo (sin contar la del viernes, cuando su cotización estuvo 'paralizada'). Al cierre de la bolsa española, la cotizada se ha dejado un 24,24% hasta los 0,085 euros. En las últimas cinco sesiones, la compañía se deja más de un 33%.

Este desplome bursátil se produce entre las renovadas dudas sobre la sostenibilidad de Ezentis después de conocerse que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no le ha concedido el rescate por 70 millones de euros que le solicitó. La compañía está buscando otras alternativas para la refinanciación de la deuda, aseguró el viernes, pero los inversores no parecen esperanzados.

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El "estancamiento prolongado" que se avecina en Rusia

Rusia ha entrado en default de forma oficial en la madrugada de este domingo. En el corto plazo, la economía rusa se enfrenta a una recesión profunda, tal y como revelan los indicadores adelantados, pero quizá esto no sea lo más preocupante. El país euroasiático podría enfrentarse a dos décadas perdidas (el estancamiento comenzó en 2014 con la invasión de Crimea), que dejen aún más atrás a una economía obsoleta y que depende de las exportaciones de unas materias primas que cada vez serán menos importantes para el funcionamiento del mundo.

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BBVA ha recuperado el 60% de la inversión en su filial turca

En total, el banco español ha desembolsado en Garanti cerca de 8.450 millones de euros a lo largo de los últimos doce años. De este importe ha recuperado por la vía del beneficio un 60%, con un resultado atribuido aportado por Turquía en este periodo de algo más de 5.100 millones de euros. | Podcast: ¿Tiene sentido que CaixaBank supere a BBVA en bolsa?

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Los 8.300 se le resisten al Ibex 35

La bolsa española es de las que muestra un aspecto más tibio en Europa en la media sesión de hoy. El Ibex 35 apenas se anota una décima, situándose sobre los 8.200 enteros. A primera hora ha alcanzado los 8.300 (máximo intradía: 8.314,9), pero encuentra muchas dificultades para batirlos.

El viernes el Ibex rebasó la resistencia que tenía en las 8.240 unidades, con lo que dio "una clara señal de fortaleza", según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (el portal premium de este periódico). "Ahora habrá que ver si este contraataque alcista sigue ganando enteros y para ello debe lograr superar al cierre de una jornada resistencias que encuentra en los 8.400", añade el analista técnico. Para ello el indicador debe remontar más de un punto y medio porcentual. 

Meliá Hotels encabeza las pérdidas en el Ibex 35 con caídas mayores al 3% a media sesión. Merlin (-2,5%) y ACS (-1,8%) le siguen en la parte baja de la tabla. Por el contrario, un blue chip como BBVA lidera las alzas anotándose más del 2%, seguido por PharmaMar (+2,2%) y ArcelorMittal (+2,1%). Indra, que esta mañana ha llegado a rebotar más del 4%, ha reducido su ascenso a menos de dos puntos porcentuales.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se afianza sobre los 3.500

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este lunes con alzas contenidas, con el mismo tono con el que comenzaron el día. Sin embargo, los ascensos pierden fuelle tras haber llegado a superar el 1% a lo largo de la mañana. Se apoyan en los futuros de Wall Street, que vienen igualmente con ganancias moderadas (inferiores al 0,5%).

El EuroStoxx 50, referencia en el continente, se afianza sobre lo 3.500 puntos (máximo intradía: 3.596,2), alargando el rebote del viernes pasado.

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"Cuando las malas noticias son buenas noticias"

"Los mercados mundiales de renta variable están registrando una pequeña racha de ganancias. La historia positiva parece ser que la admisión del presidente de la Fed, Jerome Powell, la semana pasada del riesgo de recesión significa que el endurecimiento monetario global puede no ser tan agudo como se esperaba, y eso es una buena noticia para la renta variable. El reajuste de fin de trimestre y de semestre puede ayudar a la renta variable y suavizar el dólar esta semana", pronostica el equipo de analistas de ING encabezado por Chris Turner en una nota este lunes.

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CAF amplía un contrato en Alemania por 170 millones

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha anunciado a través de la CNMV de que ha ampliado un contrato adjudicado hace un año con Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), empresa que gestiona parte de los servicios de transporte ferroviario en la región alemana de Renania del Norte-Westfalia.

"La ampliación abarca el suministro de 10 trenes propulsados por baterías, así como la ejecución de los servicios de mantenimiento de la flota durante un periodo de 33 años", explica CAF. El volumen de la ampliación del contrato es de "aproximadamente" 170 millones de euros, añade la empresa española en su comunicado.

Te interesa: Toda la información del próximo dividendo de CAF

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Próximos cambios en el Índice General de la Bolsa de Madrid

El Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) y el Índice Total quedarán integrado por 115 valores durante el segundo semestre de 2022 tras los cambios producidos por el alta de Atrys Health y la baja de Zardoya Otis, según ha informado este lunes Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Atrys Health se incorporó al mercado principal el 3 de febrero, procedente de BME Growth, mientras que Zardoya Otis fue excluida de negociación el 9 de mayo tras el resultado positivo de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) formulada por Opal Spanish Holding, recuerda Europa Press.

El mejor catalizador para el oro no es el G7, sino la recesión en EEUU

"El G7 está debatiendo una prohibición de las exportaciones de oro ruso en su cumbre de Alemania. Aunque los precios del oro reaccionaron positivamente a la noticia inicialmente, vemos un impacto fundamental limitado de una prohibición. En primer lugar, esto se debe a la escasa relevancia de la oferta en la formación de los precios del oro. En cambio, creemos que la cuestión de si los EEUU entran en recesión sigue siendo mucho más relevante para el oro en este momento. Una recesión probablemente llevaría a un repunte de la demanda de refugio y haría subir los precios del oro", vaticina Carsten Menke, estratega del banco suizo Julius Baer.

Deustche Bank recorta su valoración sobre Meliá

Meliá Hotels es el farolillo rojo del Ibex este lunes, con sus acciones cayendo un 3,5%. En lo que va de mes la compañía acumula unas pérdidas de once puntos y medio porcentuales en bolsa.

Los analistas de Deutsche Bank, a pesar de haber repetido el consejo de compra (el más positivo) sobre la hotelera, han rebajado la valoración que otorgan a sus títulos, de 8,50 a 8,10 euros. Así, el consenso de mercado de Bloomberg muestra un precio objetivo medio a doce meses para Meliá de 7,88 euros, es decir, un potencial del 20% desde los mínimos de hoy.

Más de la mitad de los analistas que cubren la cotización aconsejan 'comprar', mientras seis (el 28,6% del consenso) recomienda 'mantener' y el resto (cuatro o el 19%) optan por 'vender'.

Te interesa: Meliá espera un beneficio bruto mayor a 400 millones este año

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Un "escenario preocupante" en la Unión Europea

Los líderes de la Unión Europea (UE) no escondían su preocupación por la situación económica en el continente durante la cumbre del pasado viernes y la palabra recesión suena cada vez con más fuerza, pero no solo son los datos macroeconómicos los que apuntan a la crisis, sino que varios escenarios políticos en las principales potencias europeas añaden todavía más turbulencias a una situación ya complicada.

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Técnicas Reunidas se desploma un 17%, ¿por qué?

Técnicas Reunidas, cotizada en el Mercado Continuo, encabeza las pérdidas esta sesión en la bolsa española. El precio de sus acciones se desploma cerca del 17%, marcando mínimos desde marzo al filo de los 6,9 euros. La compañía recoge en su cotización una "noticia muy negativa", afirma Renta 4. ¿Qué ha sucedido?

El Consorcio formado por Neptune Energy y Sonatrach han solicitado la ejecución de los avales de fiel cumplimiento de la planta de Touat Gaz en Argelia. El importe del aval asciende a 80 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 17,8% de la capitalización de Técnicas, indicaba a primera hora el banco de inversión. También representa todo el resultado bruto de explotación (ebitda) de la compañía en todo 2022, según las estimaciones de los analistas.

Además, Renta 4 anticipa que esto puede conllevar a que "probablemente" se cancele otro contrato que Técnicas Reunidas tiene con Sonatrach en Argelia por más de 2.000 millones de dólares, y que estaba pendiente de reactivación tras quedar en suspenso por la pandemia. "De cancelarse este contrato, la cartera de pedidos del grupo se reduciría en alrededor de 1.900 millones de euros, un 17,5% de la cartera a cierre del primer trimestre", avisan estos expertos.

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Estos son los nuevos horarios para las reuniones del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado este lunes que a partir de su reunión de política monetaria del próximo 21 de julio, en la que se espera que anuncie la primera subida de tipos en once años, cambiarán los horarios habituales para conocer las decisiones del organismo y la posterior comparecencia de su presidenta y vicepresidente (Christine Lagarde y Luis de Guindos, respectivamente).

En concreto, los nuevos horarios son estos:

- El comunicado de las decisiones de política monetaria del BCE se conocerá a las 14:15 horas (en horario de Madrid). Antes era a las 13:45 horas.

- La conferencia de prensa empezará a las 14:45 horas (antes era a las 14:30 horas).

- Por último, los documentos relacionados, como la declaración de política monetaria (el discurso de Lagarde), se publicarán a las 15 horas.

"El calendario de reuniones de política monetaria no ha cambiado", aclara el BCE.

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BNP Paribas repite su visión 'neutral' sobre Repsol

Repsol afronta el inicio de la semana con repuntes de hasta el 1,8% en el precio de sus títulos, que han alcanzado los 14 euros en lo que va de jornada. La petrolera es uno de los valores más alcistas en lo que va de año (ver gráfico).

BNP Paribas ha repetido hoy su consejo 'neutral' sobre el título, al que otorga un precio objetivo de 15,50 euros la acción. Es menos optimista que el consenso de Bloomberg en su conjunto, cuya valoración media a doce meses sobre Repsol es de 17,07 euros por acción, que supone un potencial del 22% desde los máximos de hoy.

Lee más: Kepler ve con mejores ojos a Repsol

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JP Morgan quita su consejo positivo sobre Merlin

Merlin Properties encabeza las ventas en el Ibex 35 este lunes junto con Meliá. Las acciones de la socimi se llegan a depreciar un 1,6%, a 9,6 euros, afecaadas por la peor recomendación y precio objetivo que JP Morgan ha pasado a darles.

En concreto, el banco estadounidense ha cambiado su consejo sobre Merlin de 'sobreponderado' (o compra, el mejor) a 'neutral'. Al mismo tiempo, ha reducido la valoración que otorga a la compañía desde 12,75 a 12 euros por acción.

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg arroja ahora un precio objetivo medio a doce meses para la firma de 12,12 euros la acción, que representa un potencial del 26% desde los mínimos de hoy. Siguen siendo una amplia mayoría las casas de análisis que siguen apostando por 'comprar' sobre Merlin Properties, frete a tres (el 15% del consenso) que se decantan por 'mantener' y una (el 5% restante) que recomienda 'vender'.

Relacionado: Merlin termina la conversión de toda su deuda en bonos verdes

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Indra rebota más del 4%, a la espera del consejo de administración

Indra ve cómo sus acciones se revalorizan este lunes hasta más del 4%, llegando a superar de nuevo los 9 euros. El viernes marcaron mínimos desde julio por debajo de los 8 euros. De hecho, fue la peor jornada en bolsa para la compañía en lo que va de siglo tras los polémicos cambios del día anterior en su cúpula. Esta mañana se ha conocido que ha dimitido otra consejera independiente, Silvia Iranzo Gutiérrez, y la empresa ha convocado al consejo de administración. Todo ello sin perder de vista a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que está estudiando si los recientes cambios en la compañía deben derivar en una oferta pública de adquisición (OPA) por parte de Amber, Sapa y del Estado, a través de la SEPI.

"Creemos que las sospechas de que varios accionistas (SEPI, Amber Capital y Sapa) actuaron de forma coordinada [para hacerse con el control de Indra] son sólidas si bien la CNMV tendrá que demostrarlo, una tarea que podría ser complicada", comenta Renta 4. Y en plena polémica, Goldman Sachs elevó el viernes su participación directa en Indra en más de un punto, hasta alcanzar el 1,3% del capital, informa Europa Press.

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, el valor tiene un potencial en bolsa del 42% desde los máximos que ha marcado en lo que va de sesión, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 12,77 euros. Solo una firma de análisis da el consejo de venta sobre Indra, mientras el resto (18 en total) se reparten a partes iguales entre 'comprar' y 'mantener'.

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El precio del carbón supera los 400 dólares por primera vez

El precio de la tonelada de carbón al contado superó por primera los 400 dólares, en el puerto de Newcastle en Australia y que sirve de referencia para el mercado asiático. En concreto, el pasado viernes alcanzó un máximo de 402,5 dólares, según detalla Bloomberg. La crisis energética y los problemas de suministro de gas provocados por Rusia está provocando un incremento vertiginoso de la demanda

El año pasado fue China quien revitalizó los precios de una fuente de energía que estaba llamada a quedar marginada por las medidas contra el cambio climático. Ahora muchos países europeos como Alemania o Austria están recurriendo al carbón para compensar el corte de suministro de gas ruso.

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Los precios industriales en España vuelven a moderarse (pero siguen disparados)

Los precios industriales en Españ asubieron un 0,9% en mayo en relación al mes anterior y se dispararon un 43,6% en tasa interanual, aunque esta tasa se ha moderado por segundo mes consecutivo, en este caso, nueve décimas respecto a la registrada en abril. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con el repunte interanual de mayo, los precios industriales encadenan 17 meses consecutivos de tasas positivas

Entre los sectores que impulsaron el repunte de los precios industriales en mayo destaca la energía, que recortó su variación anual casi 3,5 puntos, hasta el 113,6%, por el abaratamiento de la producción de gas y de energía eléctrica; y los bienes intermedios, cuya tasa anual disminuyó ocho décimas, hasta el 25%, fundamentalmente por el menor coste de la producción de metales preciosos.

Sin contar la energía, los precios industriales mostraron el pasado mes de mayo un repunte interanual del 15,3%, tasa tres décimas inferior a la de abril y más de 28 puntos superior a la tasa general.

Relacionado: Nuevo máximo de la inflación mayorista (IPP) en Alemania

Ascensos en el arranque de las bolsas europeas

Las bolsas de Europa comienzan este lunes con números verdes y continúan el rebote del viernes, aunque de forma más comedida. Los indicadores principales suben unas décimas. El EuroStoxx 50 avanza sobre los 3.500 puntos al tiempo el Ibex 35 español alcanza los 8.300 pasados los primeros minutos de negociación.

La renta variable del Viejo Continente se ha visto precedida por claras alzas en las plazas asiáticas: el Nikkei 225 japonés ha cerrado este lunes con un repunte del 1,4% y las bolsas de Hong Kong (índice Hang Seng) y Shanghái afrontan su recta final con aumentos del 2% y 0,9%, respectivamente. Allí han sido bien recogidas las noticias sobre la 'buena marcha' de la lucha contra la pandemia en China, explican los analistas de Link Securities. Los colegios en Pekín han reabierto y en Shanghái no se han registrado contagios durante dos días.

Los futuros de Wall Street, en cambio, vienen con ascensos mesurados tras las fuertes ganancias cosechadas el viernes, cuando los selectivos del otro lado del Atlántico se anotaron hasta un 3%.

"Los mercados siguen muy pendientes del ciclo económico, habiendo aumentado los temores tras los malos datos de PMIs de junio tanto en la eurozona como en EEUU publicados la semana pasada", señala el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. Pero precisamente esos malos datos macro, que avivaron los temores a una pronta recesión, también extendieron en los parqués la sensación de que los bancos centrales subirán los tipos con menos agresividad en los próximos meses porque la economía desacelera más rápidamente de lo esperado.

"No parece razonable apoyarse en una mala noticia para comprar bolsa", consideran los expertos de Bankinter. "En realidad, la desaceleración económica es una consecuencia natural de unas subidas de tipos que tardarán más de lo que se cree en reducir la inflación, a pesar de lo cual Bullard [de la Fed de EEUU] dice que el temor a una recesión es exagerado... Indicio de que la probabilidad de entrar en recesión técnica es elevada. Excusatio non petita...", argumentan desde el banco.

Desde Bankinter recuerdan que hoy comienza el foro de bancos centrales en Sintra (Portugal), en el que comparecerán el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, entre otros, a lo largo de los próximos días. También copará gran parte de la atención la cumbre de la OTAN que mañana comienza en Madrid.

En cuanto a las referencias macro, en los próximos días se conocerán nuevos datos de la inflación en Estados Unidos y la eurozona. Hoy, por el contrario, la agenda económica no tiene grandes referencias: solo se ha publicado la tasa de inflación mayorista en España de mayo.

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Técnicas Reunidas paga la 'ruptura' de Argelia y España

El pasado 8 de junio el consorcio formado por la compañía energética argelina estatal Sonatracha y la británica Neptune Energy comunicaron a Técnicas Reunidas la ejecución de los avales por 80 millones de euros ligados a la planta de Touat Gaz, construida por la ingeniería española.

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Novedades en Indra: dimite una consejera independiente

Silvia Iranzo Gutiérrez ha dimitido "irrevocablemente" como consejera independiente de Indra, según ha informado la compañía este lunes a la CNMV. La directiva ha renunciado por no estar de acuerdo con las decisiones tomadas en la junta de accionistas de la semana pasada, en la que se cesaron a cuatro consejeros independientes y no se reeligió a otra (en total, cinco consejeros independientes 'apartados'). Para Iranzo, estos cambios en la cúpula de la tecnológica "suponen rebajar el estándar de gobierno corporativo de la compañía en perjuicio de la mayoría de accionistas no representados en el consejo".

El consejo de administración de Indra ha sido convocado este lunes para proceder, entre otros asuntos, "al nombramiento de miembros de sus comisiones e iniciar el proceso de selección de consejeros independientes", según recoge el último comunicado de la empresa al supervisor bursátil.

Relacionado: "Muchas incertidumbres": ¿habrá OPA de la SEPI sobre Indra?

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El CEO de Siemens Energy entra en el capital de Gamesa

Christian Bruch, consejero delegado de Siemens Energy, entra en Siemens Gamesa como consejero no ejecutivo dominical en pleno proceso de oferta pública de adquisición (OPA), según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). | Lee también: Siemens Gamesa logra un nuevo proyecto en Escocia.

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Ezentis vuelve a cotizar este lunes

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de anunciar que este lunes levanta la suspensión cautelar sobre los títulos de Ezentis que impuso el viernes, después de que la compañía haya aportado "información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión".

En concreto, el supervisor bursátil se refiere a que Ezentis ya informó el viernes de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no le dará la ayuda por 70 millones de euros que había solicitado, tal y como había adelantado la prensa. Su cotización marcaba un precio de 0,1122 euros cuando fue 'congelada' la jornada pasada. 

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¡Ojo! Rusia, en default por primera vez desde 1918

El país euroasiático ha dejado de pagar su deuda soberana en moneda extranjera por primera vez en más de un siglo (la crisis de 1998 el impago fue en deuda doméstica). Esta es una de las consecuencias de las sanciones que ha impuesto Occidente de forma masiva sobre la economía gobernada por Vladímir Putin tras la invasión a Ucrania.

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Acciona gana peso en Nordex

Acciona ha suscrito un aumento de capital del fabricante alemán de turbinas eólicas Nordex por un 10% de su capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente del resto de los accionistas, según informó anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como consecuencia de este aumento de capital, la participación del grupo español en Nordex SE pasa del 33,6% al 39,6%. Asimismo, Acciona ha detallado que el precio de la suscripción ha sido de 8,7 euros por acción, el precio que marcaron los títulos de la firma alemana el cierre del viernes pasado en la bolsa de Frankfurt.

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El franco, la libra y la corona noruega hacen retroceder al dólar

Un 1,5%. Eso es lo que ha caído el dólar estadounidense en su cruce frente a las divisas más negociadas del planeta desde que a mediados de mes alcanzó su nivel más alto de la historia. El franco suizo, la libra esterlina y la corona noruega han sido las monedas que más se han revalorizado frente al billete verde en estas últimas nueve sesiones, desde esos máximos, y que han hecho retroceder al Índice Dólar.

Segunda jornada consecutiva de ganancias para el oro

El precio de la onza de oro acumula hoy su segunda jornada consecutiva de ascensos. El metal dorado se revaloriza más de un 1,5% desde los mínimos del mes y ya se encuentra pegado a las cotas en las que comenzó junio. Todo ello después de conocerse que el G7 impondrá una prohibición a las importaciones del oro ruso, "Juntos, el G7 anunciaremos la prohibición la importación de oro ruso, una importante exportación que genera decenas de miles de millones de dólares para Rusia", ha hecho saber el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su cuenta de Twitter.

Pese a todo, el impacto de la medida en la cotización del metal precioso aún es limitado. El oro se encuentra muy alejado de los máximos del año, los 2.050 dólares por onza que alcanzó en el mes de marzo.

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Las bolsas de Europa, a frenar la sangría

Las bolsas de Europa afrontan la primera sesión de la semana con la vista puesta en el sector bancario. El comportamiento de sus protagonistas será determinante de cara a conocer la dirección más probable que podrían tomar los índices bursátiles este verano. Así lo atestigua Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader (nuestro portal premium), quien añade en su comentario estratégico de esta semana que espera un periodo estival que se presume caliente.

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Agenda | Precios industriales y Cumbre del G7 para abrir la semana

España

-Índices de precios industriales de mayo 

-Corporación Financiera Alba abona un dividendo complementario de 0,5 euros brutos por acción

-Resultados de Zardoya Otis

Alemania

-Índice de precios de importación de mayo 

-Ventas minoristas de mayo

-Arranca la Cumbre del G7

-Informe mensual del Bundesbank 

EEUU

-Cifras de pedidos de bienes duraderos de mayo 

-Ventas de viviendas pendientes de mayo 

Un inicio de semana alcista

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas quieren dar continuidad a la jornada de números verdes vista el viernes en los parqués. Los futuros de las bolsas continentales apuntan a un inicio de semana claramente en positivo con un hueco alcista superior al medio puto porcentual. Un movimiento en línea con el registrado en la región asiática, donde destacan las ganancias superiores al 3% en la bolsa de Hong Kong y del 1,5% en el Nikkei 225 japonés.

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Tres grandes empresas 'zombies', a un paso de caer a los 0 dólares por acción

En 2021, las salidas a bolsa batieron récords, en parte ayudadas por las SPACs (sociedades de adquisición con fines especiales). Solo en España, el volumen de inversión alcanzó los 7.570 millones de euros con más de 930 operaciones. En todo el mundo, casi 3.000 empresas recaudaron más de 600.000 millones de dólares con sus debuts en bolsa. Sin embargo, la fiesta ha durado poco. En escasos meses, las valoraciones millonarias han dado paso a estrepitosos desplomes en bolsa, quema desenfrenada de efectivo y despidos. Ahora, con la Reserva Federal de EEUU (Fed) subiendo los tipos de interés, muchas de estas empresas corren el riesgo de que sus acciones lleguen a valer 0 dólares si no encuentran una nueva fuente de financiación.

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La agenda semanal: ¿qué les espera a los mercados?

La semana que viene tocará a su fin junio y, con ello, se conocerán los primeros datos macroeconómicos del cierre del mes. Las principales referencias tendrán lugar en Europa, donde se publicarán los Índices de Precios de Consumo (IPC) en varios Estados miembro, junto con el dato preliminar del conjunto de la eurozona.

Y todo apunta a que la inflación seguirá al alza, porcentaje tras porcentaje. El aumento de los precios en los alimentos, pero principalmente el del combustible y la energía, elevarán el IPC de junio hasta el 8,3% interanual, según las previsiones que recoge Bloomberg. Si se cumple este pronóstico supondría superar en dos décimas el dato del mes anterior. Las firmas de análisis se ponen de acuerdo, de nuevo, en que la guerra de Ucrania pasa factura al Viejo Continente con más fuerza que al resto de las economías del globo.

Sigue leyendo: La inflación en Europa golpea de nuevo: el IPC de junio al 8,3%

Cuenta atrás para poder cobrar el dividendo del 2,4% del Repsol

A una semana de julio o, lo que es lo mismo, antes de que dé comienzo la temporada alta de dividendos, todavía queda margen para hacerse con algunos pagos atractivos. Y el caso de Repsol es uno de ellos. El 4 de julio será el último día para la negociación de las acciones con derecho a percibir el dividendo de la compañía, el cual será de 0,33 euros por título, que a precios actuales ofrecen una rentabilidad del 2,4%.

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Protagonista de la próxima semana: Iberdrola

Joan Cabrero, el analista técnico de Ecotrader - la herramienta de inversión de elEconomista -, apunta a que ya hemos visto el suelo de Iberdrola en los 9,30 euros y es hora de sumarse al rebote:

"Profundizó en su corrección más de lo que a priori estimaba como más probable ya que llegó a aproximarse a los 9,10 euros, lo cual hubiera supuesto un ajuste del 78,60% de toda la subida anterior. Desde los 9,30 se ha formado un potente rebote que encaja con el alcance de soportes en el sectorial de utilities SX6R. Este rebote lo que hace es reforzar mi idea de que si hay nuevas caídas deben verlas como una oportunidad para comprar Iberdrola en busca de alzas hacia los 11,5 y 11,9", recomienda.

¿Por qué Eiffage es una apuesta segura en la gestión de autopistas?

La compañía francesa registró un récord de ingresos el año pasado y se prevé que sus beneficios aumenten un 30% en tres años hasta acercarse de nuevo a los 1.000 millones. Por sus ganancias, se pagan múltiplos inferiores a las 10 veces.

Francia cerraba hace unos días su año electoral con menos escaños de los esperados por Macron en la Asamblea Nacional. Y contaban esta semana los analistas de RBC Capital Markets que "Vinci y Eiffage habrían sido las más beneficiadas entre las empresas europeas de infraestructuras de transporte si el presidente Emmanuel Macron hubiera conservado su mayoría en el parlamento francés".

Lee también: Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30

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¿Por qué Binance no teme al criptoinvierno?

Binance, el mayor exchange de activos digitales a nivel mundial, responde al desplome del mercado de las criptomonedas anunciando el lanzamiento de una nueva plataforma donde ofrecerá servicios especializados a usuarios VIP e inversores institucionales, incluidos fondos de cobertura, gestores de activos y family office.

Con Binance Institutional, la compañía busca ampliar su oferta de productos. Entre otras cosas, permitirá operar con crédito y obtener soluciones de financiación flexibles en materia extrabursátil, con tasas competitivas y condiciones elegidas. Además, los inversores podrán almacenar y gestionar los activos digitales en una plataforma regulada y tendrán a su disposición programas de liquidez para aquellos que operen en los mercados de futuros y spot, según su propia página web.

Te puede interesar: Binance lanza una plataforma para usuarios VIP e inversores institucionales

Ferrovial: "Podemos endeudarnos dos veces el ebitda sin perder rating"

El negocio principal de Ferrovial, la gestión de autopistas, sobre todo en Norteamérica, y la de aeropuertos como Heathrow, Aberdeen, Glasgow, Southampton, y en un futuro, la de la nueva terminal JFK que acaban de comprar, es ahora atractivo para los inversores, a ojos de Ernesto López Mozo, ya que destaca cómo, en un contexto de mayor inflación, hay 100.000 millones de euros dispuestos para invertir en fondos de infraestructuras. Su carta de presentación para conseguirlos, aunque se trate de una empresa nada fácil de explicar, es sencilla: un negocio de concesiones a largo plazo, la recuperación del tráfico aéreo y, sobre todo, una muy buena salud financiera. Su plan es aumentar dividendos, seguir recomprando acciones y también reinversiones.

Sigue leyendo la entrevista: "Es en estos momentos cuando aparecen oportunidades interesantes de inversión"

Por qué las materias primas se desploman un 11% con la inflación disparada

Mientras la inflación sube desbocada y la guerra entre Rusia y Ucrania ha supuesto una seria amenaza para el suministro mundial una gran parte de las materias primas se han visto atrapadas en un descenso vertiginoso en sus precios. A pesar de que el gas sigue subiendo, desde abril, las principales 'commodities del mundo' caen con fuerza. En ese sentido el Bloomberg Commodity Index, que recoge la cotización de las materias primas en su conjunto, muestra como desde máximos de este mes de junio han caído más de un 11,19%. En 2022 también hay un balance negativo con caídas del 6,93%.

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Trenes, sobornos y una quiebra: así se fraguó el primer Jueves Negro en 1873

¿Qué dos bancos obtienen las mejores recomendaciones de compra?

El sector bancario ha vuelto al radar de inversores y analistas tras una larga travesía por un desierto de tipos de interés ultrabajos en la última década. Los analistas miran ahora con mejores ojos al sector a como lo hacían en 2017 de acuerdo a la La Liga Ibex de elEconomista, la herramienta que clasifica a las 35 del índice por recomendación a partir de los consensos de FactSet y Bloomberg.

En aquel momento, había que bajar hasta el puesto 17 para encontrar al mejor consejo bancario, que entonces lucía CaixaBank y hasta el 27 para hallar a Santander, seguida de BBVA, Bankia, Bankinter entre el 30 y el 32 y el extinto Banco Popular en el 34.

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El BIP alerta del riesgo de inflación en 2023

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) alerta del riesgo de recesión en EEUU y Europa en 2023 junto con una fuerte inflación, y considera que la prioridad de la banca central es luchar contra la escalada de los precios, según publica la Agencia EFE.

Durante la presentación del Informe Económico Anual, Agustín Carstens, director general del BPI, ha calificado las acciones que los bancos centrales han adoptado hasta ahora de “adecuadas''. "La clave para los bancos centrales es actuar rápida y decisivamente antes de que la inflación se arraigue", de lo contrario “el coste de volver a tenerla bajo control será más elevado”, ha señalado Carstens. Y es que, según ha recalcado, "los beneficios a largo plazo de preservar estabilidad para los hogares y las empresas son más importantes que cualquier coste a corto plazo".

Según el documento, "es improbable que la estanflación de la década de 1970 se repita" dado que han mejorado la política monetaria, la prudencia macroeconómica y se ha reducido la dependencia en la energía.

¿Por qué los hoteles serán los primeros del sector en borrar las caídas del Covid?

Hace ya meses que la pandemia dejó de ser la principal preocupación de los inversores tanto por la buena evolución del coronavirus (salvo los últimos casos en China) como por la aparición de otros focos de incertidumbre para la economía, como el repunte de la inflación, la guerra en Ucrania o la aceleración de las subidas de tipos de interés por parte de los grandes bancos centrales. 

Sin embargo, esto no quiere decir que los problemas provocados por el Covid desde hace ya más de dos años se hayan solucionado completamente. De hecho, el sector que fue más penalizado entonces, el turístico, todavía está lejos de volver a ofrecer las cifras que había antes de la enfermedad.

Estas son las compañías con potenciales superiores al 100%

Estos son los 5 errores a evitar en un mercado bajista

La volatilidad se ha instalado en los mercados y en más de una ocasión han llegado a rozar peligrosamente territorio bajista, aunque por ahora se han salvado. Por el momento, el S&P 500 ha caído un 18,5%, quedándose a un punto y medio del 20% que marca oficialmente un mercado bajista. Un escenario sumamente inquietante ante el que muchos inversores se sienten intimidados. Que no cunda el pánico, es posible sobrevivir a este mercado e incluso a uno bajista. A continuación, la guía básica de supervivencia de Wall Street con los principales errores a evitar para combatir al oso.

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Treinta valores mundiales con los que ganar un 11,5% al año

La cartera del Eco30, que reúne 30 compañías de calidad mundial con un componente de diversificación sectorial y está auditada como índice por Stoxx desde 2013, ha decidido reducir su exposición a la parte más cíclica, que hasta ahora ha tenido mejor comportamiento, con la venta de las petroleras Suncor Energy y Total Energies, y ha optado por introducir crecimiento, con la incorporación de la holandesa ASM Internacional y defensa frente a la inflación con la estadounidense Equitable Holding, para proporcionar mayor estabilidad a la cartera.

La filosofía es la de siempre, doblar la inversión en una década, con una cartera que se compra un 32% más barata de media que la bolsa americana y la europea, gracias a su PER de 8,7 veces, que implica una expectativa de rentabilidad del 11,5% frente al 9% del Stoxx 600 y al 6,6% del S&P500. Es la cartera más barata desde su nacimiento, en 2012.

Lee también: El nuevo Eco30 genera un 11,5% de expectativa de rentabilidad anualizada

Burry, Druckenmiller, Cuban... ¿Qué opinan sobre una posible recesión?

La recesión está a la vuelta de la esquina. Factores tan importantes como el aumento de la inflación, la escasez de semiconductores, la guerra en Ucrania, las sanciones a Rusia o el incremento de los costes de la energía están provocando constantes escalofríos en los mercados. Por ello, varios inversores de renombre ya han dado su opinión al respecto.

Michael Burry, el célebre inversor de La gran apuesta, ha declarado en un tuit reciente que "se avecina una recesión para el consumidor". Conocido también por anticipar la crisis de las subprime en EEUU en 2008, el responsable de Scion Asset Management argumenta que el gasto del consumidor se desplomará una vez que se agoten los ahorros de los hogares, lo que afectará las ganancias corporativas y el crecimiento económico. En este sentido, para Burry, los estadounidenses están ahorrando menos, pidiendo más prestado y "quemando" el efectivo que guardaron durante la pandemia.

Sigue leyendo: "Veo cero posibilidades de recesión. Hay mucha demanda en todos los niveles de empleo"

Invierte con elEconomista: Inditex da ganancias del 4%

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El hedge fund Three Arrows, en bancarrota tras la debacle de las cripto

El hedge fund chino Three Arrows Capital ha declarado su insolvencia tras la debacle que sufren las criptomonedas. Three Arrows Capital es uno de los jugadores de mayor perfil en DeFi -un ecosistema criptográfico que tiene como objetivo eludir a los intermediarios financieros tradicionales a través de la tecnología blockchain- y tenía una gran exposición a ethereum (la segunda criptodivisa más grande por capitalización de mercado después de bitcoin).

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