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El petróleo Brent cae un 5% hasta los 115,7 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae casi un 6% en la sesión del miércoles y se sitúa en la zona de los 115,7 dólares por barril. El martes, el crudo de referencia en Europa llegó a tocar los 122,84 dólares, máximo del mes de mayo. No obstante, sigue por debajo del máximo anual: los 127,98 dólares que registró el 8 de marzo. En lo que va de año, el Brent gana cerca de un 50%.

Por su parte, los futuros de West Texas retroceden alrededor de un 0,4% en la jornada y se sitúan en la zona de los 114,7 dólares por barril. También siguen por debajo de su máximo anual: los 123,7 dólares que alcanzó en marzo. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense se revaloriza un 53%.

Relacionado: ¡Cuidado con la caída del Brent! No es lo que parece

Salesforce es el valor que más sube en la sesión; Albemarle, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del miércoles son: Salesforce.com (+9,88%), Baker Hughes (+3,97%), HP (+3,86%), Hess Corp (+3,56%) y ConocoPhillips (+3,02%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Albemarle (-7,80%), Moody's (-6,36%), The Mosaic (-6,10%), Paramount Global B (-5,77%), Idexx Laboratories (-5,62%), Delta Air Lines (-5,16%) y S&P Global (-5%).

La directora de operaciones de Meta Platforms dejará el cargo en otoño

Sheryl Sandberg, hasta ahora directora de operaciones (COO) de Meta Platforms, ha anunciado que deja su puesto en la compañía matriz de Facebook. Sandberg, de 52 años, seguirá en el consejo de Meta y Javier Olivan, que ha dirigido los esfuerzos de de crecimiento de la compañía durante años, ocupará su lugar cuando ella se vaya formalmente en otoño.

Sandberg se unió a Facebook en 2008 y fue clave para convertirla en un gigante de las redes sociales que generó casi 120.000 millones de dólares en ingresos el año pasado. En el camino, se convirtió en una influyente autora (publicando Lean In en 2013) y fue la cara más visible de la empresa junto al presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg.

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Cierre de Wall Street: el S&P 500 cae un 0,75%

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del miércoles en negativo. El Dow Jones cae un 0,54% y se sitúa en las 32.813,23 unidades; mientras que el S&P 500 registra un descenso del 0,75% hasta los 4.101,23 puntos. En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite cae un 0,72% hasta los 11.994,46 enteros y el Nasdaq 100 se deja un 0,74% y cotiza en los 12.548,36 puntos.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 9,70%; el S&P 500 cae un 13,88% y el Nasdaq 100 se deja un 23,11%.

Las caídas del día se atribuyen a que "un sólido conjunto de datos" publicado sugiere que "la Reserva Federal aún no ha frenado el crecimiento lo suficiente como para frenar la inflación", según recoge Bloomberg. Por otro lado, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase & Co., ha advertido que las políticas restrictivas amenazan con llevar la economía a la recesión.

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Podcast | La reina de las bebidas espirituosas

Hay ganas de echarse a la calle este verano y el sector del alcohol aspira a un importante aumento en las ventas gracias a la reactivación de un ocio nocturno que trabaja ya a pleno rendimiento. Y si hay una bebida que en los últimos años se ha colocado al alza entre los consumidores, esa es la ginebra. Adrián Ruiz habla de este brebaje espirituoso en el último podcast de 'La granja'. ¡Disfrútalo!

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex se viene abajo a última hora y pierde los 8.800

- El multimillonario David Booth aflora en Banco Sabadell

- La OPEP recorta su previsión de demanda global de petróleo

- Wall Street empieza junio cediendo más del 1%

- La industria de Estados Unidos supera las expectativas en mayo

Así está la 'guerra' en la banca española por el cliente digital

El sector financiero empuja a los nuevos clientes hacia la banca online, mientras que lleva cinco años endureciendo la política de comisiones a aquellos que tienen una cuenta tradicional.

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La Fed alerta de que la inflación ya nota y la desaceleración está aquí

La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, ha publicado su Libro Beige en el que da su análisis sobre la evolución de la economía del país. La principal preocupación que queda reflejada en el informe es que la inflación creciente ya está amenazando a la recuperación. "La mayoría de los distritos notaron que sus contactos habían informado aumentos de precios fuertes o robustos, especialmente para los precios de los insumos" defienden en su informe, en el que dejan claro que "hay una mayor debilidad en la actividad económica a medida que los consumidores enfrentan precios más altos". Esto ha provocado que, a pesar de que haya aún crecimiento este se mantenga "de una forma leve o modesta".

Pese a todo, la Fed mantiene que el mercado laboral aún es muy fuerte y que continía mejorando porque "muchas empresas lucharon por contratar y retener a trabajadores frente a la escasez de mano de obra", situación que ha contribuido a "un crecimiento salarial en la mayoría de los distritos".

Desde la Reserva Federal remarcan que "el aumento de las tasas de interés, la inflación general, la invasión rusa de Ucrania y las interrupciones por los casos de covid completan las preocupaciones clave que afectan los planes de las familias y las empresas".

Media sesión | Wall Street empieza junio cediendo más del 1%

Los principales índices de Estados Unidos arrancan el mes con una importante caída entre sus principales índices. El S&P 500 se deja un 1,35%, mientras el Dow Jones hace lo propio un 1,16%. Por su parte, el Nasdaq 100 cede un 1,08%. Todas estas cifras se han dado después de un arranque con subidas y, a medida que avanza la sesión, el redimiento de los selectivos ha caído de forma continuada.

A pesar de los sólidos datos manufactureros en Estados Unidos del ISM, que han superado las previsiones, los mercados se han contagiado con la incertidumbre sobre las políticas de los bancos centrales. Concretamente, la fortaleza del índice ISM hace creen que la Resera Federal (Fed) podría mantener unas agresivas subidas de los tipos de interés en el corto plazo. Prueba de ello es que tras la publicación del ISM el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía al 2,93%, su máximo en dos semanas.

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David Booth entra en el capital de Banco Sabadell

El fondo estadounidense Dimensional Fund Advisors entra en Banco Sabadell. El vehículo inversor propiedad del multimillonario David Booth ha aflorado una participación indirecta del 3,011% en la cotizada española. | Te interesa: ¿Banco Sabadell tiene recorrido? La opinión de dos analistas.

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Se acerca la 'temporada alta' de dividendos

A lo largo de junio retribuyen a sus accionistas 11 cotizadas del Mercado Continuo, pero son hasta 19 los dividendos que uno tiene que meter en cartera este mes si quiere cobrarlos. De todas estas compañías, siete destacan por ofrecer rentabilidades por dividendo superiores al 3%. | Consulta el calendario de los dividendos en la bolsa española. 

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La negociación en la bolsa española cayó casi un 13% en mayo

La bolsa española negoció en renta variable 32.237,2 millones de euros en mayo, un 0,6% más que en el mismo mes del año pasado, pero un 12,6% menos que en abril, si bien el volumen contratado en los cinco meses del año creció un 16%, según ha informado este miércoles Bolsas y Mercados Españoles (BME) a través de un comunicado.

El número de negociaciones en mayo fue de 3,4 millones, lo que supone una subida del 7,4% respecto a abril y una caída del 1,5% frente a mayo del año anterior. BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 65,54%, recoge Europa Press.

Luz verde del BCE a Croacia para que se sume al euro en 2023

El Banco Central Europeo (BCE) ha evaluado de forma positiva la posible adopción del euro por Croacia a partir del 1 de enero de 2023, según el análisis que cada dos años elabora la institución sobre los progresos de los países de la Unión Europea (UE) ajenos a la moneda única.

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Mejores y peores hoy en el Ibex: Telefónica lastra al selectivo

El Ibex se viene abajo a última hora y pierde los 8.800 al cierre

Nuevo día de caídas en los mercados europeos. Tras una sesión en la que el Ibex 35 ha luchado por cotizar en verde, se ha hundido a última hora para acabar con una caída del 1,18%. Debido a esta caída, el principal índice español ha caído a los 8.747 puntos, perdiendo la cota psicológica de los 8.800.

El resto de Europa también se ha teñido de rojo con el EuroStoxx 50 cediendo un 0,78% y quedándose en los 3.759 puntos. Las bolsas de París y de Fráncfort pierden un 0,77% y un 0,33%, respectivamente. Por su parte, el Ftse 100 británico ha retrocedido un 0,98%, mientras el Ftse Mib italiano ha hecho lo propio un 0,93%.

En cualquier caso, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, cree que es pronto para desprenderse de la idea de un contraataque alcista en la recta final de la semana. "Al menos cabría esperar una vuelta del EuroStoxx a donde terminó el último rebote en los 4.025 puntos".

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Generali: "La recesión aún no está a la vuelta de la esquina"

Los expertos han querido poner calma ante el actual panorama de incertidumbre por la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales. En ese sentido, Vincent Chaigneau, responsable de análisis de Generali Investments Partners, y Thomas Hempell, jefe de Análisis Macro y de Mercado de Generali Investments Partners, creen que "la recesión no está todavía a la vuelta de la esquina, ya que los hogares de Europa y Estados Unidos disfrutan de unos mercados laborales sólidos: los consumidores pueden recurrir a un importante volumen de ahorro y los balances de las empresas están lejos de estar deteriorados".

Además, desde Generali han explicado que la actual inflación tiene un límite pues "gran parte del aumento de los precios a nivel mundial se debe a cuestiones relacionadas con la oferta que los bancos centrales no pueden controlar". La Reserva Federal, el BCE y otros bancos "todavía tienen que enseñar los dientes para evitar que las crecientes expectativas de inflación se conviertan en una espiral de precios y salarios y en una tendencia persistente de sobreprecios. Para tranquilizar a los responsables políticos, los swaps de inflación se han aplanado".

De hecho creen que los bancos centrales se habían quedado atrás en la lucha contra la inflación pero "ahora están tratando de ponerse al día y esto frena las preocupaciones sobre la inflación, pero alimenta las preocupaciones sobre el crecimiento".

Relacionado: ¿Desaceleración o recesión? He ahí la cuestión

¿Cómo afectará la alta inflación a tu poder adquisitivo?

Los analistas de Freemarket esperan que la inflación media de este año en España sea del 7,5% (la tasa anual de mayo fue del 8,7%). En este supuesto y tomando el salario medio español de 24.396 euros, la caída de la renta disponible derivada de la inflación superaría el 12%.

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Los expertos no creen que Cellnex haga otra ampliación de capital

Cellnex está negociando con Brookfield presentar una oferta conjunta por las torres de Deutsche Telekom. Ni el mercado ni la compañía quieren tener que afrontar una ampliación de capital para sufragar este movimiento. | Lee también: HSBC repite su apuesta por Cellnex Telecom.

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La industria de EEUU supera las expectativas en mayo

La actividad del sector industrial estadounidense creció a un ritmo mayor del esperado, al subir 0,7 puntos porcentuales desde el mes de abril, según el Instituto de Gestión de Abastecimiento (ISM). El índice ISM ha subido al 56,1% en mayo, un alza que ha sorprendido al mercado pues los expertos vaticinaban que habría una caída, reforzando la pérdida de impulso de la recuperación económica pos-covid. 

"Las seis industrias manufactureras más grandes (maquinaria, productos informáticos y electrónicos, alimentos, bebidas y productos de tabaco, equipos de transporte, productos de petróleo y carbón y productos químicos) registraron un crecimiento de moderado a fuerte en mayo", comenta el informe del ISM.

Gracias a este alza la economía estadounidense logra su 24 mes seguido de crecimiento y supone un alivio para los mercados. Sin embargo el informe deja claro que los desafíos que pueden lastrar la capacidad industrial del país siguen latentes porque  "el sector manufacturero de EEUU permanece en un entorno limitado por la demanda y la cadena de suministro".  Además de, por supuesto, la inflación disparada y los tipos de interés subiendo para frenarla.

La OPEP recorta su previsión de demanda global de petróleo

De cara a la reunión que mantendrá la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sobre la producción con sus socios mañana, se han presentado previsiones de demanda y oferta al Comité Técnico que prepara el cónclave. Bloomberg avanza que el documento de trabajo incluye un recorte en la demanda global de petróleo esperada en 2022 de 300.000 barriles diarios hasta los 3,4 millones. Además, también reduce la oferta global en 600.000 barriles diarios hasta los 6,7 millones. La estimación de exceso de oferta en el mercado baja a 1,4 millones de barriles, desde los 1,9 millones de barriles anteriores.

El consenso de mercado no espera cambios en la política de producción del cartel. Y más con estos datos, de una demanda a la baja, a la vez que también baja el superávit de oro negro en el mercado. La noticia de que Rusia puede descolgarse de los acuerdos de producción ha permitido aumentar las expectativas para mañana. El petróleo permanece hoy estable con subidas del 1%, a pesar de que hay proveedores de datos financieros que informan de caídas de hasta el 5% para el Brent.

Casi un tercio de los planes de pensiones 'finge' ser activo

La falsa gestión activa (o, lo que es lo mismo, el cobro de comisiones más elevadas bajo el pretexto de que el gestor es capaz de aportar valor añadido frente al mercado sin que así sea) también existe en los planes de pensiones.

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Canadá sube los tipos en 50 puntos básicos (otra vez) y anticipa más alzas

El Banco de Canadá (BoC) sigue endureciendo su política monetaria. El organismo monetario ha decidido este miércoles subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, al igual que hizo en su reunión anterior, hasta el 1,5%. También continúa con su endurecimiento cuantitativo (quantitative tightening o QT). 

"La inflación mundial y canadiense sigue aumentando, impulsada en gran medida por la subida de los precios de la energía y los alimentos", justifica la institución en su comunicado, en el que el Consejo de Gobierno del BoC señala que "los tipos de interés tendrán que seguir subiendo".

"El ritmo de las nuevas subidas del tipo de interés oficial se guiará por la evaluación que está realizando el Banco [de Canadá] de la economía y la inflación, y el Consejo de Gobierno está preparado para actuar con mayor contundencia si es necesario para cumplir su compromiso de alcanzar el objetivo de inflación del 2%", reza el documento. El índice de precios al consumo (IPC) en el país norteamericano escaló al 6,8% anual en abril y el BoC espera que suba más en el más corto plazo.

Relacionado: La subida de tipos en 50 puntos sobrevuela el BCE tras el dato de inflación

La economía venezolana (quizás) ha tocado fondo

Pese a los buenos y esperanzadores datos que está presentando la economía venezolana, el camino es largo y duro. Venezuela sigue y seguirá siendo una de las economías más pobres de América del Sur por un tiempo. | Lee más: Un giro inesperado en la población de Venezuela.

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Salesforce se dispara un 13% tras publicar resultados

La compañía de software se posiciona como la más alcista del S&P 500 tras la apertura del mercado norteamericano este miércoles. Sus acciones se revalorizan cerca del 13%, acercando su precio a 181 dólares, niveles no vistos desde principios del mes pasado.

Salesforce publicó anoche las cuentas de su primer trimestre fiscal, acabado el 30 de abril. En dicho periodo su beneficio por acción (BPA) bajó un 19% interanual, esto es, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta 0,98 dólares. No obstante, ha sido mayor al esperado por los analistas, según informa CNBC. La empresa también ha batido las expectativas con sus ingresos de 7.411 millones de dólares (+24% interanual).

Asimismo, Salesforce ha mejorado sus previsiones para todo el año fiscal, en el que ahora espera obtener una facturación total de entre 31.700 y 31.800 millones de dólares, esto es, alrededor de un 20% superiores a los del ejercicio pasado.

Lee también: Salesforce está "demasiado barato para ser ignorado", según JP Morgan

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Wall Street abre con un rebote de hasta el 1%

La bolsa estadounidense comienza este miércoles con subidas que alcanzan el 1% en el caso del Nasdaq 100, que se acerca a los 12.800 puntos. El Dow Jones se dirige a los 32.300 enteros al tiempo que el S&P 500 se afianza en el entorno de las 4.165 unidades. Así, los tres principales índices de Wall Street recuperan parte del terreno perdido ayer y empiezan junio con 'buen sabor de boca'.

Relacionado: "No se puede descartar otra caída del 10%-15% en las bolsas"

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Lagarde: no echen la culpa a las energías verdes, la inflación sube por las fósiles

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha asegurado en la conferencia Green Swan 2022 organizada por el Banco Internacional de Pagos que las energías renovables no son en el corto plazo las culpables de la inflación. Además, Lagarde ha señalado que la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia serán un nuevo impulso para la transición energética

"En el corto plazo no tenemos greenflation ['verdeflación'], estamos teniendo inflación causada por las energías fósiles, inflación causada por los precios de la comida y por otros motivos que no tienen que ver con las energías verdes. El problema real es que tenemos una gran dependencia energética de unos pocos productores de energías fósiles (OPEP y Rusia)... En el medio plazo, la presión inflacionaria por la transición energética será mayor", ha declarado la presidenta del BCE.

Opinión | El fracaso de China con el covid

Shanghái ha estado en un cierre total durante semanas. Hay pruebas masivas en Pekín, restricciones de viaje, y un cierre total de la capital puede no estar muy lejos. Pronto le seguirán otras megalópolis, a medida que la variante ómicron de covid-19 vaya arrasando el país.

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Polémica en Vocento: bonus a directivos en plenos recortes salariales

El grupo mediático repartirá un incentivo de hasta 4,2 millones de euros entre sus directivos si se cumplen determinados objetivos, lo que supondría una media de 35.593,2 euros en efectivo y otro tanto en acciones para cada uno de los 59 beneficiarios, incluyendo el consejero delegado de la sociedad. La decisión no ha tenido una buena acogida entre la plantilla, que está inmersa en un recorte salarial. | Relacionado: Vocento gana 3,53 millones hasta marzo.

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Yellen se "equivocó" al decir que la inflación era un riesgo "pequeño"

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reconoció este martes en una entrevista al canal CNN que se equivocó sobre la evolución de la inflación en Estados Unidos cuando el año pasado aseguró que la subida de los precios era solo un "pequeño riesgo" para la economía norteamericana. "Creo que me equivoqué entonces sobre el camino que tomaría la inflación", dijo Yellen.

"Ha habido grandes impactos imprevistos en la economía que han disparado los precios de la energía y los alimentos y cuellos de botella en el suministro que han afectado gravemente a nuestra economía que yo, en ese momento, no entendía completamente, pero que reconocemos ahora", explicó la expresidenta de la Reserva Federal (Fed), según recoge Efe.

Relacionado: El indicador de inflación favorito de la Fed da un respiro en abril

Colonial se 'deshace' de otro edificio de oficinas

La socimi ha vendido un nuevo edificio de oficinas en París de 6.300 metros cuadrados por 60 millones de euros, según informa Europa Press. Esta nueva desinversión coincide con la venta realizada recientemente a la socimi Ibervallés de otros dos inmuebles no estratégicos para Colonial situados en Madrid, uno de ellos ocupado hasta ahora por una de las filiales de Indra.

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Merlin termina la conversión de toda su deuda en bonos verdes

La socimi española ha culminado la 'transformación de todas sus obligaciones de deuda en bonos verdes, comprometiéndose a asignar una cantidad equivalente al importe principal en circulación de cada serie de bonos senior emitidos, en torno a 4.000 millones de euros, a activos verdes.

Según ha informado Merlin Properties a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se trata de siete bonos de entre 300 y 850 millones de euros cada uno con vencimiento entre 2023 y 2034. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Freshfields Bruckhaus Deringer han actuado como asesores en este proceso, recoge Europa Press.

Te interesa: Estos fueron los "muy buenos" resultados de Merlin hasta marzo

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La OPEP+ podría 'excluir' a Rusia

Algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios se están planteando de suspender la participación de Rusia de los acuerdos de producción de crudo ante el daño producido por las sanciones a la capacidad de bombeo ruso, según avanza The Wall Street Journal. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) espera que la producción de 'oro negro' de Rusia se reduzca un 8% este año. | ¡Cuidado con la caída del Brent! No es lo que parece.

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Sabadell recorta el precio objetivo a Inditex

A siete días de que Inditex presente los primeros resultados con Marta Ortega al frente, la dirección de análisis de Banco Sabadell ha reiterado su consejo de comprar títulos dela textil pero ha recortado su precio objetivo a 27,7 euros por acción.

Los analistas del banco esperan un "sólido" comportamiento en ventas en un trimestre que habría ido de más a menos, con el cese de las operaciones en Rusia, además del impacto negativo de las restricciones en China. En este escenario, Sabadell prevé un crecimiento de las ventas del 28% durante el primer trimestre fiscal y del 25% en ventas comparables y creen que Inditex mantendría sus ventas con un alza del 6% frente a niveles pre-covid 19 a pesar de los efectos de Rusia y China y del menor número de tiendas.

Las acciones de Inditex avanzan en torno a un 0,4%, en los, 22,49 euros, con una capitalización bursátil de casi 70.500 millones de euros, la mayor del Ibex 35.

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La AIE alerta de que habrá una escasez de combustibles histórica

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha alertado de que Europa afronta una temporada de verano en la previsiblemente habrá problemas de suministro de todo tipo de combustibles, debido al entorno actual de problemas de oferta y elevados precios.

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La gran crisis alimentaria sigue gestándose: Malasia prohíbe la exportación de pollo

El proteccionismo alimentario se está imponiendo en muchos países productores de alimentos en un intento por frenar la escalada de precios. El último país en anunciar restricciones ha sido Malasia, que ha bloqueado desde hoy la exportación de pollo para tratar de frenar el ascenso de los precios en medio de los problemas de suministro derivados de la guerra en Ucrania.

La medida prohíbe la exportación de 3,6 millones de pollos enteros al mes hasta que la producción y los precios se estabilicen, según anunció la semana pasada el primer ministro malasio, Ismail Sabri Yaakob. El país asiático exportó en total más de 49 millones de pollos vivos en 2020, según el Ministerio de Agricultura, lo que la actual limitación supondrá la práctica prohibición de todas las exportaciones.

La asociación de agricultores y ganadores (FLFAM) malasia señalan que el aumento de los precios se debe al incremento del coste de la alimentación de los animales por los problemas de suministro por la guerra en Ucrania.

Leer más: Esto es lo que está pasando con el arroz con pollo singapurense

Los halcones se lanzan a pedir al BCE una subida de tipos mayor

Robert Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ha asegurado que el último máximo histórico de la inflación en la zona euro fortalece el caso para que el organismo monetario suba las tipos de interés en medio punto en julio.

El jefe del banco central de Austria, uno de los principales halcones del BCE que ya había estado instando a un aumento de ese tamaño, ha asegurado que la falta de una "acción decisiva" ahora pondría en riesgo las expectativas sobre el camino para que los precios al consumidor se desanclaran, lo que requeriría medidas más duras más adelante que podrían desencadenar una recesión.

"Un aumento de 50 puntos básicos enviaría la señal clara necesaria de que el BCE se toma en serio la lucha contra la inflación", ha asegurado Holzmann este miércoles en comentarios enviados por correo electrónico a Bloomberg. "Una señal clara de que los tipos de interés también ayudaría a respaldar el tipo de cambio del euro. El euro débil no ayuda en el frente de la inflación".

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Más problemas en China: la liquidez no fluye a la economía

El banco central está volviendo a inyectar liquidez en el sistema, el problema es que esa liquidez no fluye hacia la economía porque familias y empresas no quieren endeudarse. | Relacionado: ¿Puede China cumplir sus propias metas económicas?

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Cellnex baja un 2% pese al respaldo de HSBC

Cellnex Telecom se cuela hoy entre las peores compañías del Ibex, con el precio de sus acciones bajando hasta un 2%. En tres día acumula un retroceso en bolsa mayor a cuatro puntos porcentuales. Es de los peores componentes del selectivo en lo que va de año (ver gráfico).

Las caídas se imponen en los títulos de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones a pesar de que HSBC ha repetido hoy su recomendación de compra y el precio objetivo de 63 euros. Este implica un potencial del 53% para Cellnex desde los mínimos de este miércoles.

La mayoría de los analistas que cubren el valor recogidos por el consenso de Bloomberg apuestan por el consejo de compra, mientras solo tres (el 10% del consenso) optan por la recomendación de 'mantener'. En todo caso, ninguno aconseja 'vender'. La valoración media a doce meses es de 64,28 euros, que implica un recorrido del 56%.

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Los 8.900 puntos se le resisten al Ibex 35

La bolsa española es de las que peor se comporta en Europa a media sesión, dejándose alrededor de un 0,5%. El Ibex 35 retrocede hacia los 8.800 puntos tras haber intentado, sin éxito, recuperar los 8.900 (máximo intradía: 8.908,5). El lunes marcó máximos anuales cerca de los 9.000 y según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, "es normal que pueda formarse una cierta consolidación de parte de las últimas y fuertes subidas".

Telefónica, que hoy descuenta el derecho de suscripción preferente de su dividendo flexible, encabeza las ventas y es el mayor lastre del selectivo bursátil patrio. Arcelor, Naturgy, Aena y Cellnex también se dejan en estos momentos más de un 1%. Mientras tanto, Acciona lidera las ganancias con ascensos del 4,5%. E igualmente destaca Inditex porque, a pesar de sus avances moderados, ha recuperado el primer puesto en el Ibex por capitalización o valor en bolsa, superando de nuevo a Iberdrola. 

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Media sesión | El EuroStoxx 50 'pelea' con los 3.800

Las bolsas del Viejo Continente llegan a la media sesión de este miércoles con signo mixto tras haber cotizado a lo largo de la mañana con contención. El EuroStoxx 50, tomado como referencia, muestra las dificultades que tiene para superar la barrera de los 3.800 enteros. Es ahí donde encuentra la "directriz bajista que viene guiando las caídas de forma milimétrica desde comienzos de año", según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien señala como aún más importante la cota de las 3.840 unidades.

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¡Cuidado con la caída del Brent! No es lo que parece

Las pantallas de algunos terminales bursátiles reflejan caídas del 5% para el petróleo Brent, de referencia en Europa. Teniendo en cuenta la volatilidad del mercado, el descenso de hoy podría explicarse por cualquier dato negativo o alguna noticia relacionada con la OPEP+ que se reúne mañana. Pero la realidad es más compleja. Precisamente hoy se ha producido un cambio en el contrato de futuro de referencia que sigue el mercado, también conocido como benchmark. Bloomberg muestra este miércoles la cotización del futuro del crudo en agosto, en lugar de julio como estos días atrás, ante su próximo vencimiento.

El contrato de futuro del Brent de agosto cotiza a 117 dólares frente a los 122 dólares de ayer del contrato de futuro de julio. Si se toma de referencia el precio del martes del futuro de julio, el precio del Brent sube alrededor de un 1%. La clave está en el funcionamiento del mercado del petróleo. Hace mucho tiempo que en las materias primas es más importante el precio de los contratos de futuro que el precio al contado, al permitir operar sin el producto físico. Lo habitual en el mercado de materias primas es que los futuros ofrezcan un descuento sobre el precio real. El descuento es mayor si el futuro es más a largo plazo. 

En el mercado del petróleo lo común es que el precio de los futuros de referencia sea más caro que el precio al contado. Los miles de millones que mueve el crudo se realiza en contratos de futuros, no en el mercado físico. Antes de que un inversor se quede con cientos de barriles, renueva sus contratos o los vende, lo que concede al futuro a corto plazo una prima. Pero actualmente el petróleo físico se está pagando mucho más caro que el contrato de futuro cercano a vencimiento, en lo que se conoce como mercado backwardation, en este caso super-backwardation. Los inversores apuestan por un mercado alcista para el petróleo ante los posibles problemas de suministro que está generando la guerra en Ucrania.

Normalmente, cuando hay un cambio de benchmark, de la referencia del mercado, el cambio no suele ser tan brusco, pero ahora mismo el precio de los contratos de futuros persigue el precio spot. Cualquier futuro anterior refleja un precio mucho más bajo.

La justicia europea avala la resolución del Popular (Santander)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falla por fin sobre la resolución del Banco Popular de junio de 2017 que llevó a los accionistas y bonistas de la entidad a perder toda su inversión, valorada en más de 2.000 millones de euros en el caso de los tenedores de títulos. La justicia europea avala la legalidad de la intervención del banco por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) europea y cierra así la puerta a que los afectados sean indemnizados.

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Inditex recupera fugazmente el 'trono' por capitalización en el Ibex

El gigante textil supera este miércoles a Iberdrola por capitalización bursátil, con lo que vuelve a situarse en el primer puesto del Ibex 35, con algo más de 70.343 millones de euros, levemente superior a los 70.330 millones de la energética, informa Efe.

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Mesura en las bolsas de Europa

La mayoría de las bolsas de Europa han aminorado las alzas con las que comenzaron esta jornada, la primera de junio. En lo que va de mañana los inversores ya han conocido, entre otras cosas, que la actividad manufacturera de la eurozona perdió fuelle en mayo y que la tasa de desempleo se mantuvo estable y en mínimos históricos el mes anterior.

El EuroStoxx 50 se 'pelea' con los 3.800 puntos. El Ibex 35 español es el que más flojea, moviéndose incluso en terreno negativo, evidenciando sus dificultades para recuperar la cota de los 8.900 enteros que perdió ayer.

Mientras tanto, los futuros de Wall Street vienen tibios. "Nos encontramos en esas semanas que deciden si entramos o no en otro bear market", recuerda el Departamento de Análisis de Bankinter en su comentario diario. eL mercado bajista tendrá lugar si el S&P 500 baja a los 3.835 puntos, ya que representaría una caída del 20% desde sus últimos máximos. "No debemos confiarnos, sino refugiarnos. No es tan importante acertar como proteger", aconsejan estos expertos.

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El paro en la zona euro se mantuvo en abril en mínimos históricos

La tasa de paro desestacionalizada de la eurozona se mantuvo en abril en el 6,8%, mínimo histórico y mismo nivel que en marzo. Un año atrás era del 8,1%, ha recordado este miércoles Eurostat. En toda la Unión Europea (UE) el desempleo también se mantuvo estable en el cuarto mes de 2022 en el 6,2%. En ambos casos se trata de mínimos históricos.

La oficina estadística oficial de la UE calcula que 13,264 millones de personas en la UE, de los cuales 11,181 millones en la zona del euro, estaban desempleados en abril. En comparación con el mismo mes del año pasado, el desempleo disminuyó en 2,543 millones de personas en la UE y en 2,175 millones en la zona del euro.

"Las diferencias entre países fueron pequeñas en cuanto a la dirección, con pequeños descensos de las tasas de desempleo en Francia, España y los Países Bajos, y tasas estables en Italia y Alemania", señala Bert Colijn, economista senior para la eurozona de ING Economics. Este experto considera que los datos de paro en la región suponen para el BCE "la confirmación de que el mercado laboral está funcionando bien y puede soportar la primera de las subidas de tipos del banco central desde 2011". | Relacionado: Los salarios suben al mayor ritmo desde 2009 en la eurozona.

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Lee más: La economía de la zona euro depende "incómodamente" del sector servicios para seguir creciendo

Alantra mejora su opinión sobre Acciona

La compañía de infraestructuras lidera hoy los avances en el Ibex 35, con sus acciones llegando a subir más del 4% y superando los 187 euros de precio. A lo largo de las tres jornadas anteriores, Acciona había perdido más de cinco puntos porcentuales en bolsa.

El valor cuenta hoy con el respaldo de Alantra, que le ha quitado una mala recomendación. En concreto, la ha mejorado de 'vender' a 'neutral'. Asimismo, ha incrementado el precio objetivo de 179,55 a 223,12 euros por acción, que implica un potencial del 19% para Acciona desde los máximos de hoy.

Su se atiende al consenso de Bloomberg en su conjunto, Acciona no tiene un recorrido en el parqué: la valoración media a doce meses es de 176,48 euros la acción, inferior a la cotización actual. Es por ello que, a pesar de que son minoría los expertos que aconsejan 'vender' (dos o el 14,3% del consenso), el resto (12) se reparten a partes iguales entre 'mantener' y 'comprar'.

Lee más: Acciona eleva su programa de deuda en Irlanda

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Neoenergía (Iberdrola) debutará en la bolsa española el 7 de junio

Neoenergía, la filial de Iberdrola en Brasil, empezará a cotizar el próximo martes, 7 de junio, en la bolsa española a través de Latibex, la plataforma de inversión que tiene como fin acercar los títulos negociados en Latinoamérica a los inversores del Viejo Continente. "Será la decimonovena compañía cotizada en este mercado y la duodécima procedente de Brasil", señala BME.

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Eurozona: la economía depende "incómodamente" de los servicios

La actividad del sector industrial de la zona euro creció en mayo por vigésimo tercer mes consecutivo (desde julio de 2020). La lectura final del mes pasado del índice PMI manufacturero, elaborado por S&P Global, se situó en 54,6, su nivel más bajo el 18 meses pero ligeramente por encima de la previsión de los analistas (54,4). En este indicador más de 50 muestra expansión y menos, contracción. Por tanto, en esta ocasión refleja que la actividad de las manufacturas europeas siguió incrementándose en el quinto mes de 2022, pero a un menor ritmo que en los meses anteriores.

Chris Williamson, economista jefe de ING Economics, explica que las fábricas europeas "siguen luchando contra los contra la escasez de oferta, las elevadas presiones inflacionistas y el debilitamiento de la demanda en medio de la creciente incertidumbre sobre las perspectivas económicas". Además, el deterioro de la actividad manufacturera "se ha visto exacerbada por que la demanda se desplaza hacia los servicios". Los consumidores han aumentado sus gastos en actividades como el ocio y el turismo, y han disminuido el de los bienes, tras la relajación de las medidas contra la covid-19.

"La economía de la eurozona parece cada vez más, e incómodamente, dependiente del sector servicios para mantener el crecimiento en los próximos meses", advierte Williamson. Además, este experto resalta que hay "riesgos subyacentes más profundos a la baja para las perspectivas económicas" de la zona del euro ante la "creciente incertidumbre" provocada por la guerra en Ucrania.

Relacionado: La estanflación es "una amenaza real" para España

Bestinver no ve potencial en Telefónica

Telefónica encabeza hoy las ventas en el Ibex 35, lastrando al índice bursátil español. El precio de sus acciones baja cerca de un 5%, al filo de los 4,8 euros, borrando las alzas de los dos últimos días. No obstante, este descenso es 'artificial': la cotización está descontando el derecho de suscripción preferente de la ampliación de capital realizada para pagar su dividendo flexible.

Los analistas de Bestinver redujeron ayer el precio objetivo que dan a la operadora de 4,60 a 4,25 euros la acción, negándole cualquier potencial a corto plazo (dado que es inferior al precio actual en bolsa). Aún así, la gestora de Acciona repitió la recomendación de compra sobre Telefónica.

El consenso de mercado de Bloomberg tampoco ve atractivo en la cotización de la teleco. La valoración media a doce meses es de 4,87 euros por acción, niveles en los que ya se encuentra. De hecho, ayer superó dicha cota con holgura al marcar máximos anuales por encima de los 5 euros. La mitad de los analistas que cubren Telefónica optan por el consejo de 'mantener', mientras doce (el 35,3% del consenso) apuestan por 'comprar' y la minoría restante (cinco firmas) recomiendan 'vender'. 

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Squirrel baja un 4% tras colocar un 3,6% de su capital y lanzar una ampliación

Squirrel Media ve cómo sus títulos son de los más bajistas en el Mercado Continuo de la bolsa española al dejarse un 4%, situando su precio en 3,36 euros.

La compañía ha finalizado la colocación privada acelerada de acciones iniciada ayer y ha fijado el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente en un importe efectivo total de 10 millones de euros mediante la emisión de 3.125.000 acciones, representativas del 3,64% de su capital social actual. Así lo ha comunicado este miércoles la productora audiovisual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el importe nominal del aumento de capital asciende a 1.562.500 euros, con un precio de emisión de 3,20 euros por acción (inferior a su cotización actual), de los que 0,50 euros corresponden a valor nominal y 2,70 euros a prima de emisión, señala Europa Press.

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La estanflación es "una amenaza real" para España

La actividad del sector secundario en España aumentó en mayo más de lo esperado por los analistas y por dieciseisavo mes consecutivo. Así lo muestra el índice PMI manufacturero, elaborado por S&P Global, que en su última lectura (relativa al mes pasado) se ha situado en 53,8, por encima de la estimación del mercado (52). En este indicador más de 50 implica expansión y menos, contracción.

De esta forma, las manufacturas españolas siguieron creciendo en el quinto mes de 2022. Pero no todo es positivo: "La persistencia de graves presiones inflacionistas suscitaron una constante preocupación por la salud subyacente del sector", asegura Paul Smith, director económico de S&P Global Market Intelligence.

Este experto destaca que las empresas encuestadas para elaborar el PMI aseguraron que "no tenían más remedio que traslada su propia escalada de costes a través de un aumento de sus precios", lo que "estaba teniendo un impacto perjudicial en las ventas". Por tanto, avisa Smith, "la estanflación es, de hecho, una amenaza real y creciente para la estabilidad económica" de España.

Pese a todo, este experto se muestra esperanzado en que la situación subyacente del sector manufacturero español esté mejorando ante la menor incidencia de retrasos en la oferta desde hace 14 meses.

Siemens logra la financiación para su OPA a Gamesa

Bank of America y JP Morgan avalarán la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones voluntaria de Siemens Energy sobre el 32,9% que no controla de Siemens Gamesa con más de 4.000 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Siemens Energy precisa que ambas entidades avalarán la operación por un importe de 2.024 millones de euros cada una, lo que garantiza en su totalidad el pago de la contraprestación en efectivo que asciende a 4.048 millones de euros.

La compañía alemana ha presentado ante la CNMV la solicitud para ejecutar la OPA que prevé lanzar de manera formal a mediados del próximo septiembre, con la aprobación de la exclusión en bolsa de la compañía prevista para el próximo noviembre, recuerda Europa Press.

Te interesa: La crónica de la 'OPA anunciada' a Siemens Gamesa

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Las bolsas europeas comienzan junio con suaves alzas

Inicio positivo este miércoles en Europa, donde los índices bursátiles de referencia han abierto la jornada con ascensos mesurados (de alrededor de medio punto porcentual). El EuroStoxx 50 vuelve a la zona de los 3.800 puntos mientras el Ibex 35 español regresa de nuevo al entorno de los 8.900, cota que cedió la jornada pasada. | Aquí tienes: Los niveles clave, según análisis técnico.

La renta variable del Viejo Continente recupera parte del terreno perdido el martes. Se ha visto precedida por un cierre mixto en Asia, donde la bolsa japonesa (Nikkei 225) ha rebotado un 0,65% pero las plazas chinas frenan su racha de los últimos días (Shanghái encara la recta final con caídas del 0,1% y el Hang Seng hongkonés, del 0,3%). Al mismo tiempo, los futuros de Wall Street anticipan un suave rebote tras la moderada corrección de ayer.

Los inversores cuentan hoy con una agenda económica "muy interesante", destacan los analistas de Link Securities. A lo largo de la mañana se conocerán las referencias definitivas de la actividad manufacturera de la eurozona y sus principales economías en mayo con los índices PMI, unos datos que también saldrán a la luz en Reino Unido y Estados Unidos. En este último país se publicará igualmente el ISM manufacturero, una referencia similar al PMI. De vuelta a la zona del euro, se conocerá asimismo el dato de desempleo de de abril a las 11 horas (en la España peninsular). Además, hablará la presidente del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, siendo la primera vez que comparezca tras salir a la luz un nuevo dato de inflación histórico en la zona euro.

Todo ello sin perder de vista a la OPEP+, el cártel formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados (Rusia entre ellos). Las naciones petroleras se reunirán mañana de forma virtual para decidir si mantener el ritmo aumento de la producción de crudo. "Previsiblemente ratificará un moderado aumento de 430.00 b/d [barriles diarios] para julio, aún a pesar de la elevada presión sobre los precios", apuntan desde Renta 4.

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China: tercer mes consecutivo de contracción en la industria

Las operaciones de la industria manufacturera de China se deterioraron en mayo por tercer mes consecutivo ante las duras restricciones impuestas para combatir los rebrotes de covid en el país, aunque a menor ritmo que en abril, según el índice gerente de compras (PMI) publicado hoy por el diario privado Caixin. Este indicador, que mide la evolución del sector, se situó en el quinto mes de 2021 en los 48,1 puntos, misma marca que en marzo y 2,1 unidades superior a la de abril, cuando registró su mayor caída histórica, tan solo superada por la de febrero de 2020, cuando el país se encontraba totalmente paralizado ante los primeros compases de la pandemia.

Wang Zhe, economista de Caixin, explicó que los rebrotes de la covid -los peores en dos años- registrados en diversas partes de China "siguieron lastrando a la economía" en mayo, con un impacto mayor todavía para la oferta que para la demanda. "Las cadenas de suministro sufrieron disrupciones, y los tiempos logísticos se alargaron todavía más. La brecha entre los costes y los precios de producción exprimió todavía más los márgenes de las empresas", prosiguió el experto.

Relacionado: La industria en China vuelve a contraerse, pero hay luz al final de túnel

Las ventas minoristas en Alemania bajan de nuevo en abril

Las ventas minoristas en Alemania cayeron un 0,4% en abril respecto al mismo mes del año pasado y un 5,4% en tasa mensual, según ha informado este miércoles la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Ambos datos han sido peores de lo esperado por los analistas. Además, en tasa interanual se trata del segundo mes de caídas, tras haber descendido las ventas un 1,7% en marzo (dato corregido desde el 2,7% calculado de forma preliminar). En tasa mensual se trata dle tercer mes de bajadas. 

Lee más: El empleo en Alemania crece a su mayor ritmo desde 2007

Una moción de censura acecha a Boris Johnson

Hace apenas una semana que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dio por cerrado el escándalo del Partygate y anunció miles de millones de libras en ayudas a las familias afectadas por la inflación para pasar página. Pero su partido no parece estar dispuesto a olvidar ni perdonar tan fácilmente.

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¿Será junio el tercer mes consecutivo de descensos para el oro?

El oro ha dado la bienvenida al mes de junio con descensos. El precio de la onza de este metal cae cerca de un 0,5% en la primera sesión del mes y da continuidad a la tónica descendente que protagoniza durante los últimos meses. De hecho, esta commodity amenaza con acumular su tercer mes consecutivo de descensos, algo que no ocurria desde enero de 2021.  

Un merecido descanso para la bolsa china

Los selectivos de renta variable más conocidos de China han puesto fin hoy a tres días de fuertes ganancias. Tanto el Hang Sheng de Hong Kong como el Csi 300 cotizan hoy en negativo pese al fin de los bloqueos en Shangái para evitar la transmisión de covid-19. Todo ello mientras el yuan sigue con su depreciación de las últimas semanas. No en vano, la divisa china ha comenzado el mes de junio con descensos frente al dólar estadounidense, dando así continuidad a los descensos acumulados tanto en abril como en mayo 

Te interesa: Tercer mes consecutivo de contracción en la industria china

Agenda | Deuda pública, PMI manufacturero y Libro Beige de la Fed

El Banco de España da a conocer este miércoles la deuda de las Administraciones Públicas y el euríbor de mayo, en máximos de 2015. En España, también se conocerá el PMI manufacturero del mes que acaba de cerrar, dato que también se publica hoy en la eurozona y varios países. La zona euro también conocerá las cifras de desempleo y en EEUU, la Reserva Federal (Fed) publica el Libro Beige.

España

-PMI manufacturero de mayo

-Confirmación del euríbor hipotecario de mayo

-Financiación (crédito) a familias y empresas de abril

-El Tribunal Supremo debate la demanda colectiva interpuesta por Adicae sobre el reembolso de los importes indebidamente cobrados por los bancos en concepto de cláusulas suelo

-Rueda de prensa sobre el Informe Anual del Banco de España

-Deuda PDE (elaborada según el Protocolo de Déficit Excesivo) de las Administraciones Públicas (mensual)

-Dividendo de Almirall (0,1860 euros por acción) 

-Dividendo de Elecnor (0,3019 euros por acción) 

-Junta de accionistas de Deoleo y Prosegur Cash

Eurozona

-PMI manufacturero de la zona del euro de mayo

-Tasa de desempleo de la eurozona de abril 

-Comparence Christine Lagarde, presidenta del BCE

Alemania

-Ventas minoristas de abril

-PMI manufacturero de mayo

Francia

-Balance presupuestario de abril

-PMI manufacturero de mayo

Reino Unido

-PMI manufacturero de mayo

EEUU

-Tipos de interés hipotecario a 30 años del MBA

-Solicitudes de hipotecas (semanal)

-Índice Redbook de ventas minoristas de abril

-PMI manufacturero de mayo

-Gasto en construcción de abril

-ISM manufacturero de mayo

-Libro Beige de la Fed 

Japón

-PMI manufacturero de mayo

China

-PMI manufacturero de Caixin de mayo

Europa quiere empezar el mes con el 'pie derecho'

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Las bolsas de Europa y Estados Unidos apuntan a una apertura con ganancias que sirva para contrarrestar parte de las pérdidas acumuladas en la sesión de ayer tras el alcance de resistencias. Las ganancias a ambos lados del Atlántico darían continuidad a las registradas a estas horas por el Nikkei 225 japonés, que sigue avanzando ante la debilidad del yen y que se desmarca del comportamiento de las bolsas chinas, que hoy cotizan en rojo por primera vez tras tres días de fuertes ganancias. 

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The Mosaic es el valor que más sube en la sesión; Illumina, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la jornada son: The Mosaic (+4,68%), JD.com (+4,55%), Amazon.com (+4,40%), Pinduoduo (+4,24%), Under Armour C (+3,41%), CF Industries (+3,19%), Hasbro (+3,07%) y Dexcom (+3,06%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Illumina (-7,20%), Constellation Energy (-6,79%), Splunk (-5,47%), Molina Healthcare (-4,87%), Bio-Techne (-4,35%), Laboratory Corporation of America (-4,32%), ZScaler (-4,32%), Schlumberger (-4,32%), Charles River Laboratories (-4,23%), Perkinelmer (-4,17%), CrowdStrike Holdings A (-4,09%), Regeneron Pharmaceuticals (-4,05%), Seagen y Atlassian (-4,04%).

Cierre de Wall Street: el 'mayo salvaje' acaba en positivo para el Dow Jones y el S&P 500

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan en 'rojo' la sesión del martes. El Dow Jones cae un 0,67% hasta los 32.990,12 puntos y el S&P 500 retrocede un 0,63% y se sitúa en las 4.132,15 unidades. En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite pierde un 0,41% en la jornada y cotiza en los 12.081,39 enteros; mientras que el Nasdaq 100 cede un 0,31% y se sitúa en los 12.642,10 puntos.

En este mes de mayo, pese a las fuertes caídas vistas algunos días, el Dow Jones sube un 0,04% y el S&P 500 registra un ascenso del 0,37%.

En cambio, el Nasdaq 100 pierde un 1,65% (menos que el 13,37% que se desplomó en abril) y el Nasdaq Composite retrocede un 2,05% en el mes.

Te interesa: "No se puede descartar otra caída del 10%-15% en las bolsas"

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"No se puede descartar otra caída del 10%-15% en las bolsas"

Chris Iggo, CIO Core Investment Managers en AXA IM, advierte del riesgo de que "el crecimiento global empeore más de lo que se prevé actualmente como resultado de unos tipos más altos, unos ingresos reales reducidos y un deterioro de la confianza", por lo que, asegura "no se puede descartar otro tramo a la baja del 10-15% en las bolsas".

"El fuerte crecimiento, impulsado por políticas de estímulo en 2020-21, ha elevado la inflación y ha llevado a tipos de interés más altos. Las políticas de estímulos se están retirando (lentamente) y los costes de vida más altos están reduciendo los ingresos de los consumidores", explica Iggo en un comentario de este martes. "En general, la relación precio-beneficio a nivel de mercado ha caído alrededor de seis puntos porcentuales durante el último año y medio", añade.

Así las cosas, este experto recomienda hacer "una cartera que tenga un conjunto de activos de larga duración, exposición crediticia de high yield (bonos a corto plazo) y acciones orientadas al crecimiento". "La calidad sería mi preferencia para la segunda mitad del año", concluye.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 firma su mejor mes de 2022 al subir un 3,1% en mayo

- La inflación destroza todas las previsiones en la eurozona y mete en un lío al BCE tras marcar otro máximo histórico

- El rendimiento del bono español repunta al alza y supera el 2,2%

- El euríbor sigue subiendo y llega a máximos desde 2015

Wall Street recorta pérdidas pero no logra la remontada

¿Qué son los analistas 'cesga'?

Hace ya ocho años que Effas (la Federación europea de Asociaciones de Analistas financieros ) lanzó el Cesga, su título de analista financiero especializado en ESG o certified ESG analyst. En todo el globo, son ya 3.057 los profesionales que cuentan con esta certificación, el 80% de ellos europeos. Y España puede presumir de ser el país con un mayor número de titulados.

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El rendimiento del bono español supera el 2,2%

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha registrado un nuevo repunte al alza en los mercados secundarios de deuda este martes, superando el 2,2%, tal y como ya había hecho a principios de mes. El rendimiento del bono de referencia español había cerrado el lunes situado en el 2,131%, mientras que en la apertura de este martes ha llegado a alcanzar el 2,147%.

Justo tras conocerse los datos adelantados de inflación del mes de mayo para el conjunto de la eurozona, que ha publicado Eurostat este martes, el rendimiento ha registrado una repunte hasta un máximo intradía del 2,252%, lejos del mínimo diario de 2,108% registrado poco después de la apertura. La sesión ha finalizado con el bono con vencimiento a una década ofreciendo a los inversores un rendimiento del 2,225%.

Los precios clave en las grandes tecnológicas de Wall Street

En su último análisis, el analista técnico y asesor de nuestro portal Ecotrader, Joan Cabrero, trata de arrojar un poco de luz sobre una de las dudas más recurrentes en el mercado: ¿conviene (o no) tomar posiciones en las big tech norteamericanas?

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Media sesión | Wall Street recorta pérdidas pero no logra la remontada

Wall Street logra salvar los muebles en el ecuador de la jornada. El S&P 500, que empezó cayendo de forma clara, ahora recorta sus descensos hasta el 0,33%. Por su parte, Dow Jones mantiene caidas similares de un 0,42%. Por último, el Nasdaq 100 es el que mejor desempeño tiene al subir un 0,041%.

En estas circunstancias vuelve la renta variable estadounidense a la actividad tras un día festivo en Estados Unidos. La evolución de la jornada está marcada por la aprobación la pasada noche de las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que incluyen un embargo parcial al petróleo del país euroasiático.

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Si te interesa Ecoener, aquí tienes un análisis del valor

Los analistas están valorando positivamente el momento dulce que vive la compañía de energías renovables. Tanto es así que en lo que llevamos de ejercicio han pasado de recomendar mantener sus títulos a abrir posiciones.

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El BdE insiste: las 'criptos' "no son apropiadas para los minoristas"

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vuelto a advertir este martes del riesgo de inversión en criptomonedas debido a la enorme fluctuación de su valor.

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Mejores y peores hoy en el Ibex

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El Ibex 35 pierde los 8.900 puntos, pero suma dos meses al alza

La bolsa española cierra un nuevo día en rojo después de que ayer cortase una buena racha de seis días. Las caídas en la jornada del martes han sido de 0,89% perdiendo los 8.900 puntos y situándose en los 8.858. Estas caídas suceden después de que la Unión Europea (UE) haya pactado nuevas sanciones contra Rusia, con un embargo parcial que garantice el suministro de los países del este como Hungría o Bulgaria.

En el resto de plazas europeas los descensos han sido incluso mayores. El EuroStoxx ha cedido un 1,27%, mientras que la bolsa de París y la de Fráncfort se han dejado un 1,33% y un 1,24%, respectivamente. Por su parte, la bolsa de Milán cede un 1,11%, mientras la de Londres ha sorprendido salvando el día con alzas del 0,091% en plena incertidumbre polítca ante una posible moción de censura sobre Boris Johnson debido al Partygate.

Respecto al análisis técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, explica que interpreta la sesión actual como "un descanso" tras su rally. En ese sentido remarca que "esta semana estaremos muy pendientes de ver si al cierre de la misma el contraataque alcista consigue superar esas resistencias".

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El BdE alerta de que los tipos llegarán al 1% si la inflación se ancla

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha apuntado que el Banco Central Europeo (BCE) podría aumentar los tipos de interés hasta el 1% en los siguientes trimestres tras las primeras subidas previstas para este verano si la inflación en la eurozona se ancla en el 2%.

Hernández de Cos ha explicado que este nivel se alcanzaría si las previsiones de inflación a medio plazo se mantienen en torno al objetivo fijado por el BCE del 2%, hecho sobre el que ha avisado que hay "incertidumbre muy elevada" a causa de la inflación futura y el desarrollo de la guerra en Ucrania. Así, ha señalado que el tipo de interés natural de la zona euro fluctúa en el entorno del 1% o ligeramente por encima.

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¿Cómo afectará el veto al crudo ruso a la economía de la eurozona?

Los problemas económicos que genera el veto al petróleo ruso a la economía de la Unión Europea (UE) es, prácticamente, una caricia, comparado con el golpe que supondría la prohibición de la importación de gas y carbón de Rusia, según un análisis del Banco de España (BdE) publicado este martes.

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El mercado presiona al BCE y está cerca de descontar cinco subidas para 2022

Tras el dato de inflación de mayo de la zona euro y en mitad del debate de si el Banco Central Europeo (BCE) debe comenzar a subir los tipos con 50 puntos básicos el próximo 21 de julio, las expectativas sobre los tipos de interés han vuelto a dispararse. La pasada semana el mercado encajaba en el modelo de swaps, derivados financieros que utilizan los inversores para cubrir sus posiciones, la subida del 0,5% con cuatro alzas de 25 puntos básicos para este año. La previsión era terminar el año con los tipos al 0,5%. 

Ahora el Overnight Index Swaps, OIS por sus siglas en inglés, de la zona euro contempla cerca de cinco subidas a final del ejercicio, al situar las tasas al 0,627%. Para 2023 las probabilidades de subidas de tipos también han crecido y se anticipa al menos dos incrementos de 25 puntos básicos.

Ahorrar en época de inflación: te damos unos trucos

Con una inflación tan acumulada y precios que se notan ya en la cesta de la compra o gastos tan necesarios y recurrentes como repostar, es lógico que en muchos hogares ya se estén haciendo cuentas para ver qué se puede recortar y qué no. | Relacionado: Este es el plan de los inversores para sobrevivir a la inflación.

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Druzhba o el oleoducto de la 'amistad': todo lo que debes saber

Anoche el Consejo Europeo acordó un bloqueo parcial a las importaciones de petróleo ruso, uno de los brazos que financian la campaña militar de Vladímir Putin en Ucrania. Los Veintisiete vetarán el crudo que llegue en barcos en un plazo de seis meses desde que el paquete de sanciones entre en vigor, pero por el momento se desconoce qué ocurrirá con el que entra por Druzhba, la gran tubería que alimenta el este de Europa.

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Wall Street vuelve de puente con una corrección

La bolsa estadounidense retoma la actividad tras el 'día libre' que se tomó ayer. Ha abierto la jornada de este martes con signo mixto en sus índices de referencia, aunque el Nasdaq 100 ha tardado poco en girarse a la baja. Pasados los primeros minutos todos los selectivos se dejan alrededor del 1%. El Nasdaq desciende a los 12.550 enteros. El Dow Jones y el S&P 500, a los 32.770 y 4.100, respectivamente.

Wall Street terminó la semana pasada con fuertes ganancias: el Dow subió un 1,76% el viernes, el S&P 500, un 2,47%; y el Nasdaq 100, un 3,3%. Este último logró superar la resistencia que tenía en los 12.570 puntos. "Ahora cabe esperar al menos una subida que lleve al Nasdaq 100 hacia la zona de los 13.800-14.000 puntos", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El 'choque de trenes' que está a punto de producirse en EEUU

"Si dos trenes van uno hacia el otro a diferente velocidad, ¿cuándo chocarán?", se preguntan desde Guggenheim Investments en una carta en la que marcan su línea editorial. "Este problema aritmético de primaria ejemplifica la ejecución de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed)", aseguran los economistas de esta firma financiera.

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La subida de tipos en 50 puntos sobrevuela el BCE tras el dato de inflación

El dato descontrolado de inflación en mayo de la zona euro, al 8,1% anual, incendia más el debate en el seno del Banco Central Europeo (BCE) de acometer la primera subida de tipos desde 2011 con un alza de 25 o de 50 puntos básicos de golpe. El gobernador del Banco de Eslovaquia, Peter Kazimír, ha sido el primer miembro del Consejo de Gobierno en pronunciarse tras la preocupante cifra. El banquero, que no está considerado ni paloma ni halcón, se ha sumado al mensaje de Christine Lagarde de incrementar las tasas un 0,25% en julio, pero a la vez ha abierto la puerta al ascenso de 50 puntos básicos para la reunión de septiembre.

Kazimír ha reconocido que el tipo neutral, el nivel teórico donde la economía está equilibrada, con pleno empleo y sin tensiones inflacionistas, está más cerca del 2% que del 1%, como antes se estimaba, y se podría alcanzar el próximo año, aunque "puede que no sea suficiente". El banquero considera que los precios se mantendrán por encima del objetivo del BCE en el 2% en 2024.

¿Qué precio ha marcado hoy realmente el barril de Brent?

El contrato de futuro del barril de Brent para agosto de este año sube en estos momentos más del 1,5% y se acerca a los 120 dólares, un nivel que ha superado esta mañana y que no alcanzaba desde mediados de marzo. No obstante, si se atiende a los futuros del crudo europeo para julio, se han superado los 124 dólares, según datos de Bloomberg, algo que tampoco se veía desde marzo.

¿A qué se debe esta diferencia? La estructura del mercado del oro negro está actualmente en super-backwardation. Ello implica que el petróleo al contado (el crudo físico de entrega inmediata) es mucho más caro que los futuros, por lo que conservar el crudo para venderlo más tarde puede resultar rentable a la vez que exacerba la escasez de petróleo global.

Los mercados de futuros sirven para que los agentes económicos cubran sus operaciones con relativa certidumbre, puesto que pueden asegurarse el precio a futuro de ciertas materias primas y productos. Pero también son útiles para anticipar qué puede pasar con el precio de los bienes o activos que se negocian en ellos.

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El euríbor, el máximos desde 2015

El euríbor encadena su segundo mes en positivo y alcanza en mayo máximos desde principios de 2015, al situarse en una tasa mensual que roza el 0,3%, lo que provocará que las hipotecas se encarezca entre los 600 y los 1.200 euros anuales, dependiendo del importe del préstamo concedido. | Relacionado: Así subirán las hipotecas con el alza de tipos del BCE.

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OHLA se adjudica las obras de ampliación del Hospital de Manacor

La constructora se ha adjudicado un proyecto en Mallorca para reformar y ampliar el Hospital de Manacor por 59 millones de euros, consolidando su actividad en el ámbito hospitalario, en el que ya ha llevado a cabo diversos proyectos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, según ha informado la compañía y recoge Europa Press.

Te interesa: OHLA reduce un 40% sus 'números rojos'... pero, "cautela"

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'Nubarrones' en Italia: la inflación escala a su mayor nivel desde 1986

La inflación en la tercera mayor economía de la eurozona se ha situado en mayo en el 6,9% interanual, una subida que no se registraba desde marzo de 1986, según ha informado hoy el Instituto italiano de Estadísticas (Istat) en sus datos adelantados. Los analistas esperaban un repunte inferior, hasta el 6,2%. El índice de precios al consumo (IPC) se situó en el 0,9% en tasa mensual, es decir, respecto a abril de este año.

Asimismo, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta elementos volátiles como la energía o los alimentos frescos, se ha acelerado este mes hasta el 3,3% interanual, señala Efe.

El Istat también ha informado este martes de que el producto interior bruto (PIB) italiano aumentó un 0,1% en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior y un 6,2% en comparación con los tres primeros meses de 2021. "De cara al futuro, el panorama general del crecimiento sigue siendo borroso y vulnerable a la evolución de la inflación impulsada por los acontecimientos geopolíticos. Los datos preliminares sobre la inflación de mayo vuelven a activar las alarmas", señala Paolo Pizzoli, economista senior para Italia y Grecia de ING Economics.

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¿Acudir (o no) a la OPA de Metrovacesa?

Hoy arranca el periodo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) que ha lanzado FCC sobre el 24% del capital de Metrovacesa, y se extenderá hasta el próximo 14 de junio. Carlos Slim (a través de la constructora) ofrece 7,2 euros por acción. Pero existe un consenso generalizado en que la oferta no es atractiva como para plantearse acudir.

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Aquí tienes: las claves de las sanciones a Rusia que ultima la UE

Los líderes de la Unión Europea (UE) se han comprometido a prohibir de forma parcial el petróleo ruso, allanando el camino para un sexto paquete de sanciones para castigar a Rusia y a su presidente, Vladímir Putin, por la invasión de Ucrania.

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Media sesión | El Ibex 35 pone en peligro los 8.900

Las bolsas europeas llegan a la media sesión con las caídas mesuradas que han registrado a lo largo de la mañana, en línea con los futuros de Wall Street (el mercado estadounidense vuelve hoy a la actividad tras el festivo del lunes).

El EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, mira de reojo el nivel de los 3.800 puntos (mínimo intradía: 3.804,9) al echar el freno después de cuatro días de avances. Para Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, es necesario que el indicador rebase los 3.840 enteros para que el reciente rebote en la renta variable sea fiable. "Permitiría pensar en al menos una subida hacia niveles donde concluyó la primera pata del rebote, esto es la zona de los 4.025 puntos", asegura el analista técnico.

En España, mientras tanto, el Ibex 35 pone en peligro la cota de las 8.900 unidades (mínimo intradía: 8.875,8) tras haber marcado ayer máximos anuales cerca de los 9.000. Dos 'pesos pesados' como Repsol (+2%) y Telefónica (+1,3%) evitan que el Ibex sufra mayores descensos. IAG, en cambio, es el farolillo rojo con pérdidas de cuatro puntos porcentuales, seguida de Solaria (-2,5%).

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Dato histórico de IPC también en Polonia

El índice de precios al consumo (IPC) en Polonia ha escalado en mayo al 13,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, según ha informado hoy la Oficina Central de Estadística del país (GUS). Se trata de un nivel no visto desde marzo de 1998, esto es, en más de 24 años y más alto que las tasas de inflación récord registradas en otras economías de la eurozona como la alemana, la francesa o la española.

"Los precios de los alimentos ya se están desacelerando, pero la energía está fuera del control de los reguladores y los combustibles siguen subiendo", señalan Rafal Benecki y Adam Antoniak, economistas de ING Economics.

La GUS también ha confirmado hoy que la economía polaca se expandió a un ritmo robusto en el inicio de 2022. En concreto, el país ha confirmado la estimación del producto interior bruto (PIB) de enero a marzo del 8,5% interanual.

Opinión | Una inflación enquistada con herramientas que no usamos

El último dato de inflación adelantada de mayo en España es más preocupante de lo esperado, no tanto por la tasa general sino muy especialmente por la subyacente, ya a las puertas del 5%. La moderación del crecimiento de los precios energéticos y alimentarios no solo no llega, sino que los precios se han acelerado al cierre de la última semana correspondiente al viernes 27 de mayo.

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Continúan las bajadas en Europa en el final de un mayo alcista

Las bolsas de Europa no han reaccionado a los últimos datos de inflación en la eurozona, manteniendo los descensos moderados (inferiores al 1%) con los que ya iniciaron la sesión. No se descartaba que el índice de precios al consumo (IPC) superara el 8% interanual, y así ha sido, alejando la certeza de que la inflación en la zona euro haya tocado ya techo.

"La inflación general alcanzará su punto máximo en el segundo trimestre, pero que solo se desacelerará gradualmente a lo largo de 2022", opina Riccardo Marcelli Fabiani, analista de Oxford Economics. No obstante, este experto advierte de riesgos sesgados al alza para la inflación de la zona del euro tras el acuerdo de la Unión Europea (UE) sobre el veto parcial al petróleo ruso y la subida en consecuencia del precio del Brent.

Así las cosas, el EuroStoxx 50 retrocede de vuelta hacia los 3.800 puntos después de cuatro días de avances. Igualmente el Ibex 35 español se deja unas décimas, poniendo en claro peligro la cota de los 8.900 puntos tras frenar ayer su buena racha. Sin embargo, ambos selectivos están a punto de poner punto y final a un mes que ha sido positivo: el EuroStoxx ha subido un 2% desde el final de abril y el Ibex, más de un 5,5%, a falta del cierre de hoy. 

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Así reaccionan el euro y el bund a otro IPC histórico

La inflación en la eurozona ha vuelto a superar las expectativas de los analistas. El índice de precios al consumo (IPC) ha escalado al 8,1% interanual en mayo, alcanzando un nuevo récord. Los precios en la región han vuelto a subir este mes a un ritmo histórico. "La energía sigue siendo el principal motivo de este aumento, aunque este mes destaca el incremento de los precios de alimentos, alcohol y tabaco", señala el Departamento de Análisis de Bankinter.

Las bolsas de Europa no reaccionan a este dato, manteniendo los descensos mesurados con los que comenzaron la jornada. En cambio, el euro ha aumentado sus caídas frente al dólar, situándose en el entorno de los 1,0735 dólares por euro. El mínimo anual de la divisa comunitaria está por debajo de los 1,04 billetes verdes.

Al mismo tiempo, las ventas han aumentado en el mercado de deuda soberana, haciendo que los intereses de los bonos gubernamentales suban. La rentabilidad del papel a diez años alemán (bund) en el mercado secundario ha pasado a superar el 1,08%. Antes de la publicación del IPC se encontraba por debajo del 1,07%. El máximo del año está aún lejos, en el 1,135% marcado a principios de mes.

También se incrementa el interés del bono español a diez años, pasando del 2,14% a casi el 2,18% en cuestión de minutos. La prima de riesgo de España, que mide el diferencial con la deuda alemana, se acerca a 109 puntos básicos.

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La inflación récord en la eurozona mete en un buen lío al BCE

Si las actas del Banco Central Europeo (BCE) publicadas hace unos días revelaban la profunda división dentro del Consejo de Gobierno, el histórico dato de inflación publicado este martes, probablemente, ha fracturado aún más el seno de la institución. El índice de precios al consumo (IPC) ha escalado hasta el 8,1% anual, otro máximo histórico en la zona euro, destrozando las previsiones que situaban la inflación en el 7,7%. Esto es munición para unos halcones (aquellos que defienden una política monetaria más restrictiva) que reclaman actuar ya y de forma más contundente (piden alzas de tipos de hasta 50 puntos básicos de una tacada). Todo esto sucede a poco más de una semana para la próxima reunión del banco central.

Para el BCE, la situación ha dado un giro de 180 grados en pocos meses. De debatir sobre si era necesaria una prolongación de los estímulos durante parte de 2021, ahora la pregunta es de cuántos puntos básicos tiene que ser la primera subida de tipos, mientras que el fin de las compras netas de activos están ya más que descontadas: "El BCE claramente ha superado la etapa de discutir si se deben aumentar los tipos y cuándo se debe hacer. Ahora, la única discusión parece ser si el BCE debería comenzar con una subida de tipos de 25 puntos básicos o de 50", aseguran desde ING.

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Solaria baja cerca de un 5% pese a dos mejoras de valoración

La fotovoltaica es hoy, junto con IAG, uno de los peores componentes del Ibex. El precio de sus acciones llega a bajar cerca de un 5% y en tres sesiones acumula un desplome de casi diez puntos porcentuales.

Los descensos de este martes se producen a pesar de que Oddo BHF y Alantra han mejorado el precio objetivo que dan a Solaria. La primera, de 18,90 a 23,20 euros por acción; la segunda, a 23,39 euros desde los 21,35 previos. Ambas firmas han reiterado su consejo 'neutral'.

En todo caso, Solaria sigue sin tener potencial en bolsa a corto plazo. Así lo cree el consenso de Bloomberg en su conjunto, que otorga a la empresa energética una valoración media a doce meses de 21,22 euros la acción, nivel muy próximo a la cotización actual. Aún así, casi la mitad de las firmas de análisis que cubren el título aconsejan 'comprar', mientras seis (el 31,6% del consenso) optan por 'mantener' y cuatro (el 21,1% restante) recomiendan 'vender'.

La compañía de energía solar publicó ayer sus resultados del primer trimestre del año, periodo en el que prácticamente duplicó los beneficios que obtuvo en el mismo periodo de 2021. Según Renta 4, sus cuentas estuvieron en línea con las estimaciones del consenso.

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Dos analistas repiten su apuesta por Repsol

Mientras IAG es el farolillo rojo, Repsol se posiciona en lo más alto del Ibex esta jornada. La petrolera se revaloriza incluso más del 3% y marca nuevos máximos anuales por encima de 15,3 euros la acción, afianzándose como el valor más alcista del índice bursátil español en lo que va de año (ver gráfico). Hoy se beneficia del repunte en los precios del crudo, con el barril de Brent europeo superando los 120 dólares.

Además, Repsol ha recibido este martes el respaldo de CaixaBank BPI y Alantra. Estas dos firmas de análisis han repetido el consejo de compra, el mejor, sobre la energética española a la que otorgan respectivos precios objetivos de 15 y 16,65 euros por acción. Ello implica que CaixaBank ya no le ve recorrido (dado que su valoración es inferior a la cotización actual).

El consenso de mercado de Bloomberg da a Repsol un precio objetivo medio a doce meses de 16,10 euros por acción. En otras palabras: ve en el título un recorrido del 5% desde los máximos de este martes. La mayoría de los analistas recomiendan 'comprar'. Solo una firma (el 2,9% del consenso) opta por el peor consejo, el de venta, mientras el resto (nueve) se decantan por 'mantener'.

Te interesa: Las fechas clave para cobrar el dividendo de Repsol

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Kepler da un consejo positivo sobre IAG, pero Morgan Stanley se lo quita

El holding aéreo IAG encabeza este martes las ventas en el Ibex 35. El precio de sus acciones llega a bajar más del 4%, a 1,52 euros. Borra parte de las subidas anotadas a lo largo de las cuatro jornadas pasadas. Además presionada por el alza del petróleo, la matriz de Iberia y British Airways se ve perjudicada por una nota reciente de los analistas de Morgan Stanley en la que el banco de inversión norteamericano alerta del riesgo a la baja en bolsa para las aerolíneas europeas en un escenario de recesión.

Según estos expertos, a medida que los riesgos de recesión económica aumentan, es más difícil evaluar el precio de las acciones de las compañías aéreas, o el múltiplo y el nivel de beneficios para valorarlas. Así, Morgan Stanley ha empeorado su recomendación sobre IAG de 'comprar' a 'neutral', al tiempo que ha recortado el precio objetivo que da a los títulos del conglomerado aéreo de 2,30 a 1,70 euros.

En cambio, Kepler ha elevado su consejo sobre la dueña de Iberia desde 'reducir' (o 'vender', el peor) a 'comprar'. También ha incrementado su valoración para IAG a 1,80 euros la acción frente los 1,30 euros previos. Asimismo, CaixaBank BPI ha repetido hoy su recomendación de compra y el precio objetivo de 2,30 euros.

En consecuencia, el consenso de mercado de Bloomberg pasa a arrojar una valoración media a doce meses para IAG de 2,15 euros por acción, esto es, un potencial del 41,5% en bolsa para la compañía desde los mínimos de hoy. La mitad de las firmas de análisis que cubren el valor apuestan por el consejo de compra, mientras una minoría (dos o el 6,7% del consenso) se decantan por 'vender' y el resto (13), por 'mantener'. 

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El corte del dividendo lleva a Telefónica a desbloquear los 5 euros

Hoy es el último día para comprar acciones de Telefónica con derecho a dividendo y eso se está reflejando en el parqué, donde sus títulos, al inicio de esta sesión, han rebotado más de un 1%, superando la enorme resistencia de los 5 euros con la que lleva peleándose las últimas semanas. Este nivel es el máximo alcanzado desde el desplome provocado por el inicio de la pandemia.

Recordemos que este dividendo, de casi 0,15 euros brutos por acción, será el último en formato scrip y que a precios actuales ofrece una rentabilidad del 3%. Dentro del calendario publicado por la compañía, está establecido el pago del mismo en efectivo el próximo 16 de junio, aunque hay que solicitarlo antes del 9.

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El empleo en Alemania crece a su mayor ritmo desde 2007

El número de personas con empleo residentes en Alemania subió nuevamente en abril tras once meses consecutivos al alza, en 761.000 o un 1,7% interanual, hasta alrededor de 45,3 millones, según los datos provisionales publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Se trata del mayor aumento en términos interanuales desde abril de 2007, hace exactamente quince años.

En mayo de 2021, la cifra de empleados subió en 35.000 interanual, después de que en febrero, marzo y abril de ese mismo año hubiera caído todavía en 728.000, 560.000 y 198.000, respectivamente, recuerda Efe. Desde entonces, el empleo en la mayor potencia de la zona del euro no ha parado de crecer. 

La evolución positiva en términos interanuales es atribuible al desplome del número de empleados en la primavera de 2020 con el impacto en el mercado laboral de la pandemia. No obstante, más allá de este efecto base, a partir del verano pasado se observa una clara tendencia al alza, que tuvo continuidad también en abril pasado.

Lee más: La inflación en Alemania marca un nuevo récord en mayo

¿Podrá colocar Rusia el crudo que no le comprará la UE?

El veto, aunque parcial, de la Unión Europea (UE) al petróleo ruso obligará al Kremlin a intentar vender más en Asia, pero hay riesgo de que Rusia no pueda colocar todo el crudo que no le comprará Europa. Esto se debe, principalmente, al tratamiento (procesamiento y mezcla) que requiere el crudo de los Urales, y no todos los países tienen la capacidad para abordar el refinado.

Países como Sri Lanka o Indonesia no cuentan con la infraestructura para manejar un petróleo altamente sulfúrico que tanto ha comprado Europa. La vía de escape para intentar mantener el nivel de exportaciones son China o India, que sí tienen refinerías apropiadas y podrían comprar barriles adicionales, aunque con un límite porque ya están absorbiendo cantidades récord de petróleo que Europa ha rechazado. 

En total, estima Bloombergel embargo parcial podría costarle a Putin hasta 10.000 millones de dólares al año por las exportaciones perdidas.

Relacionado: El negocio de India con el petróleo ruso que no quiere Europa

Recuerda: Mapfre paga hoy dividendo

La aseguradora paga este martes un dividendo complementario de 0,085 euros brutos por acción con cargo a su beneficio de 2021, lo que eleva el importe total a cerca de 260 millones de euros. Esta retribución se suma a la que Mapfre abonó a sus accionistas en noviembre pasado, de 0,0606 euros por título, recuerda Europa Press. De este modo, el dividendo total con cargo al ejercicio 2021 asciende a 14,5 céntimos de euro brutos por acción, lo que supone un pay-out del 58,4%.

Lee también: Mapfre recibirá 130 millones por la ruptura de la alianza en Unicaja

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Las bolsas europeas abren con caídas mesuradas

Las ventas predominan en el inicio de la jornada de este martes en la renta variable de Europa. Los índices bursátiles de referencia abren con descensos contenidos, de hasta el 0,5%, corrigiendo parte de los avances del lunes en la mayoría de los parqués. El EuroStoxx 50 aguanta sobre los 3.800 puntos. Mientras, el Ibex 35 español pone en peligro los 8.900. Pero, ¿qué niveles importan realmente, según análisis técnico? Aquí puedes comprobarlo.

Las bolsas del Viejo Continente se han visto precedidos por una jornada mixta en Asia, donde el Nikkei 225 japonés ha terminado con una bajada del 0,33% y, por el contrario, las bolsas chinas enfilan su recta final con repuntes mayores al 1% tras los datos agridulces de la industria del gigante asiático.

Siguiendo en el plano macro, los inversores están a la espera de los datos de inflación preliminares de la eurozona en mayo. El índice de precios al consumo (IPC) de la región se conocerá a las 11 horas, en la España peninsular, y se espera que marque un nuevo máximo histórico en el 7,7% interanual. Incluso se contempla que el IPC de la zona del euro rebase el 8% tras las referencias conocidas entre ayer y hoy en España, Alemania y Francia, que han superado en todos los casos las expectativas. "De superar estas cifras lo esperado por los analistas, creemos que la reacción tanto de los mercados de bonos como de los de renta variable de la región pueden ser negativas", advierten desde Link Securities.

"El hecho de no poder confirmar aún el techo de inflación en Europa, al contrario de lo que parece suceder en EEUU, sigue presionando al BCE [Banco Central Europeo], con el mercado descontando un tipo de depósito al 0,55% a cierre de 2022 (frente al -0,5% actual)", explica el Departamento de Análisis de Renta 4.

A la expectación del IPC de la zona euro se suma la presión que la renta variable sufre hoy desde el mercado de petróleo, donde los precios están subiendo tras el acuerdo de los miembros de la Unión Europea (UE) para vetar gran parte del crudo ruso en su próximo paquete de sanciones. El barril de Brent, referencia en Europa, sube en estos momentos un 2% y ronda los 120 dólares. El aumento de los precios energéticos eleva aún más las presiones inflacionarias. "El IPC europeo y el crudo avivan los temores a la inflación y a un endurecimiento de los bancos centrales", indican desde Bankinter.

Los futuros de Wall Street también vienen en negativo, con correcciones incluso del 1% tras los marcados ascensos vistos el viernes. Cabe recordar que la bolsa estadounidense estuvo ayer cerrada por festivo.

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El IPC de Francia también sorprende al alza situándose en el 5,8%

La inflación sigue al rojo vivo en toda Europa. Tras las sorpresas de Alemania y España en la jornada del lunes, hoy ha sido el turno para Francia. El índice de precios al consumidor (IPC) armonizado galo se ha situado en el 5,8% interanual (5,2% el IPC que calcula el instituto de estadística francés), mientras que el dato mensual se ha establecido en el 0,7%, una cifra muy notablemente elevada.

Por otra parte, la revisión del producto interior bruto (PIB) de Francia ha revelado que la economía gala se contrajo un 0,2% en el primer trimestre del año. La estanflación está un poco más cerca en la segunda mayor potencia de la eurozona.

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La inflación en la eurozona dará pistas sobre los pasos del BCE

La inflación de la zona euro se publicará este martes a las 11 horas (en la España peninsular) y tras los impresionantes datos de Alemania (8,4% interanual) y España (8,7%) no sería descartable ver el índice de precios al consumo (IPC) de toda la región por encima del 8%. ¿Qué quiere decir esto? Todos los ojos se centrarán en el Banco Central Europeo (BCE), todos los focos apuntarán a su presidenta, Christine Lagarde, y sus colegas a falta de nueve días para la próxima reunión de política monetaria. Los mercados podrían exigir al BCE un aumento en el ritmo de las subidas de tipos para evitar que las expectativas de inflación se desanclen.

Desde Link Securities explican que "si hoy las cifras de la inflación en la eurozona vuelven a sorprender al alza, es muy factible que los bonos sigan cayendo y sus rentabilidades subiendo, lo que puede enfriar también los ánimos en las bolsas de la región. Es más, con la inflación todavía al alza, el BCE se va a ver cada vez más presionado para actuar, no siendo descartable que opte por acelerar el proceso de subidas de los tipos de interés oficiales, algo que puede terminar pasando factura al crecimiento económico de la eurozona". 

Relacionado: Lagarde y Lane, del BCE, pueden acabar recogiendo cable

La industria en China vuelve a contraerse, pero hay luz al final de túnel

La industria manufacturera de China se mantuvo en mayo por tercer mes consecutivo en zona de contracción, aunque su situación mejoró frente a la experimentada en abril ante la reanudación paulatina de la actividad a medida que se controlaban los peores rebrotes de la covid desde 2020.

Según los datos oficiales divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) marcó este mes 49,6 puntos frente a los 47,4 de abril. En este indicador una marca por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción.

La cifra de mayo es superior a lo esperado por los analistas, que pronosticaban que se situase en torno a los 49 puntos. Aunque los cinco subíndices que componen el indicador continúan por debajo de los 50 enteros, todos ellos mejoraron también en comparación con los datos de abril, especialmente en el caso del de producción, el de nuevos pedidos y el de tiempo de entrega para proveedores.

Lee más: Buenas noticias desde China

Cellnex quiere las torres de Deutsche Telekom en Alemania y Austria

Cellnex admitió ayer a la CNMV que está estudiando la compra de una participación en la empresa que opera las infraestructuras de telecomunicaciones de Deutsche Telekom en Alemania y Austria. Lo que hasta el momento era poco menos que un clamor de mercado, la compañía ha reconocido su interés por el mercado germano, en respuesta a una información de Bloomberg sobre sus negociaciones con el fondo de inversión Brookfield para realizar una oferta conjunta.

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¿Quieres el dividendo de Telefónica? ¡Pues corre!

Hoy, 31 de mayo, es el último día para comprar acciones de Telefónica que dén derecho a cobrar el próximo dividendo de la compañía. Así lo anunció la semana pasada la teleco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de un dividendo flexible (o scrip dividend), por lo que los inversores podrán decidir entre recibir la retribución en efectivo o en más acciones de la compañía.

Si se opta por la primera opción, el último día para pedir el pago en efectivo (de 0,148 euros brutos por acción) será el próximo 9 de junio. En cambio, si se prefiere cobrar en nuevos títulos, serán necesarios 31 derechos gratuitos para conseguir una nueva acción de Telefónica.

La operadora volverá al dividendo en efectivo tras este último reparto flexible.

Te interesa: Bernstein mejora la valoración de Telefónica, pero sigue sin verle potencial

La bolsa china, en máximos del mes

Tras el estancamiento en el que se ha visto inmersa en las últimas semanas por el parón de la economía china ante los nuevos casos de covid-19 que iban surgiendo, la bolsa china ha iniciado su recuperación. Hoy los principales parqués de la región asiática registran alzas que favorecen que el Csi 300 alcance su nivel más elevado del mes. El Hang Seng de Hong Kong se encuentra en la misma situación tras revalorizarse cerca de un 10% desde los mínimos de mayo.

Relacionado: La industria en China vuelve a contraerse, pero hay luz al final de túnel

Europa, a consolidar las ganancias de ayer

Los futuros del mercado continental apuntan a un día de corte mixto como el visto en la sesión asiática, donde el Nikkei 225 japonés se lleva la peor parte al registrar descensos inferiores al 0,5%, y las bolsas chinas prosiguen con su recuperación y se revalorizan un 1%. Más positivo está el panorama en Estados Unidos tras el festivo de ayer en Wall Street, donde los futuros pronostican una jornada en verde similar a la vista ayer en Europa.

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Agenda | IPC de la eurozona y posible embargo al petróleo ruso en la UE

España

-Ocupación en alojamientos turísticos y precios (abril) 

-Avance de la balanza de pagos de marzo

-Mapfre reparte un dividendo de 0,0857 euros por acción

-Resultados de Castellana Properties (año fiscal)

Eurozona

-Comparece Elizabeth McCaul, miembro del Consejo de Supervisión del BCE

-IPC de mayo

-Reunión extraordinaria del Consejo Europeo para la posible aprobación del embargo parcial al petróleo ruso

Alemania

-Tasa de desempleo (mayo) 

Francia

-Gasto del consumidor (abril) 

-IPC de abril

-PIB del primer trimestre

Italia

-PIB del primer trimestre

- IPC de mayo 

Reino Unido

-Crédito al consumidor del Banco de Inglaterra (abril) 

-Cifras de hipotecas (abril) 

EEUU

-Índice de precios de la vivienda (marzo) 

-PMI de Chicago de mayo

-Confianza del consumidor de The Conference Board (mayo) 

-Índice de negocios Mfg de la Fed de Dallas (mayo) 

Japón

-Producción industrial (abril) 

-Confianza de los hogares (mayo) 

China

-PMI compuesto, manufacturero y no manufacturero (mayo)

El petróleo 'eclipsa' a las bolsas

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que todas las miradas estarán puestas en la evolución de los precios del crudo tras el anuncio de la Unión Europea (UE) de imponer un embargo parcial al petróleo ruso. El precio del barril de esta materia prima -tanto en su referencia Brent como West Texas- se eleva por quinto día consecutivo y eclipsa a unas bolsas que pretenden consolidar las ganancias registradas ayer en la mayoría de bolsas europeas

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¿Políticos o millonarios? Musk propone elegir

El hombre más rico del mundo, fundador de Tesla y SpaceX y, aunque cada día que pasa está menos claro, candidato a comprar Twitter, ha vuelto a elegir esta red social para poner en marcha su último debate.

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Lagarde y Lane, del BCE, pueden acabar recogiendo cable

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip R. Lane, ha rechazado la propuesta que han planteado distintos miembros del Consejo de Gobierno del organismo monetario de subir los tipos de interés en 50 puntos básicos de una tacada, algo que el BCE solo ha hecho en dos ocasiones en su historia. También la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quiso rebajar hace una semana pasada el tono agresivo de la entidad, apostando por una "normalización progresiva" del precio del dinero.

Sin embargo, "Lane y Lagarde aún podrían arrepentirse" de esta postura, según el analista de ING Economics Carsten Brzeski. La inflación en Alemania, la mayor economía de la zona euro, ha alcanzado este mes nuevos niveles récord según los datos preliminares, añadiendo más presión a la institución. Pero, ¿qué podría hacer cambiar de opinión a la presidenta del BCE y al economista jefe? Una inflación subyacente (no pondera ni precios de la energía ni de alimentos frescos) que siga acelerándose en la zona del euro. "El debate sobre la magnitud de la primera subida, ya sea de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos, no está del todo descartado", asegura Brzeski.

Gilles Moëc, economista jefe de AXA IM, prevé que el BCE suba los tipos de interés en 25 puntos básicos (no en 50) en julio. "Esperará hasta septiembre para llevar la tasa de depósito a cero", señala. Este experto recuerda que para el banco central será "crucial" el flujo de datos global y europeo en junio, cuando actualizará sus previsiones económicas. Así las cosas, resalta igualmente Moëc, "el BCE continúa con el endurecimiento constante de su retórica, que por momentos se vuelve confusa".

Relacionado: Por qué el BCE no subirá el precio del dinero en 50 puntos básicos, según Nomura

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 corta su rally de seis días al alza y es el 'farolillo rojo' de Europa

- El euro apunta a su mayor alza mensual en trece meses

- La inflación en Alemania marca un nuevo récord en mayo

- Los tipos de interés a nivel mundial suben al mayor ritmo en 22 años

Ferrovial paga 108 millones en efectivo por su dividendo flexible

La constructora ha abonado casi 108 millones de euros en efectivo a sus accionistas en el marco del programa de su dividendo flexible, según ha notificado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los titulares del 47,06% de los derechos de asignación han recibido nuevas acciones de la compañía, al tiempo que los titulares del 52,94% han aceptado la compra de los derechos. En lo que respecta a este último grupo, la empresa ha adquirido un total de 338.337.800 derechos por un importe bruto total de 107.957.908,40 euros. La sociedad ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del compromiso de compra, recoge Europa Press.

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Papel y boli: la CNMV advierte de otros cinco 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este lunes sobre cinco entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros').

Se trata de Dttmarkets.com, Uncanny Services LLC, Ortega Group LTD, Aceinvesting.io y Fibrotraders LLC.

Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Sacyr repartirá dividendo el 21 de junio

El consejo de administración de Sacyr ha aprobado el reparto de un dividendo flexible en el que sus accionistas podrán escoger entre recibir 0,066 euros por acción en efectivo el próximo 21 de junio o bien una nueva acción por cada 39 antiguas.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para ejecutar esta operación se llevará a cabo una ampliación de capital por un importe máximo de 16,4 millones de euros, dependiendo el importe final del número de accionistas que escoja una u otra opción.

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Lo que esperan los analistas de las automovilísticas

Con el primer trimestre ya cerrado y el segundo a medio camino de acabarse, las empresas del sector encaran la segunda mitad del ejercicio 2022 con las esperanzas puestas en que mejore el suministro de semiconductores.

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Este es el plan de los inversores para sobrevivir a la inflación

La última encuesta de inversores de Deutsche Bank asegura que la vivienda será el activo favorito de los inversores para guarecerse de la oleada de inflación que se viene en los próximos meses. "A pesar de que se disparó en todo el mundo durante la pandemia, la propiedad es la reserva de valor preferida en un entorno inflacionario, mientras que las acciones superaron al oro a pesar del enorme rendimiento superior de este último durante la década inflacionaria de 1970", asegura Jim Reid, jefe de investigación temática y estratega.

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La inflación española, a fondo: el IPC subyacente lleva un año al alza

La evolución de la inflación en España vuelve a protagonizar una subida en el avance preliminar de los datos de mayo. Y si se mira a la inflación subyacente se comprobará que esta está en niveles no vistos desde octubre de 1995, hace casi 27 años, tras provocar un avance implacable desde abril de 2021. Esto indica que cada vez un mayor porcentaje de la cesta de la compra alcanza mayores cotas de inflación.

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Mejores y peores hoy en el Ibex

El Ibex se ha quedado a las puertas de salvar la sesión gracias al impulso de los valores turísticos y de la banca. En ese sentido, Meliá lidera el selectivo con avances del 2,69%, mientras IAG es la segunda avanzando un 2,62%. Por su parte, Fluidra y PharmaMar son las siguientes con alzas del 2,53% y del 2,17%, respectivamente.

En el otro lado, el golpe más fuerte se lo ha llevado Solaria, cayendo un 5,33%. Cellnex y Acciona son las siguientes con peor desempeño al caer un 2,66% y un 2,23%, seguidas de Iberdrola (-1,59%) y Grifols (-1,56%).

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El Ibex 35 corta su rally días al alza y es el 'farolillo rojo' de Europa

Las leves caídas de hoy en el Ibex 35 español cortan su racha positiva de seis sesiones al alza. En ese periodo el principal índice español ha subido un 6,28% y queda interrumpido en el día de hoy con una leve caída del 0,03% en una jornada en la que salvan los 8.900 puntos al mantenerse en los 8.930. 

La semana ha comenzado de manera extraña sin la referencia de Wall Street, cerrado por el festivo estadounidense del Memorial Day. Los inversores miran con incertidumbre la reunión de la Unión Europea (UE) en la que decidirán nuevas sanciones contra Rusia aunque, por el momento, esta opción parece bloqueada por la negativa de Hungría a imponer nuevas restricciones al país liderado por Vladímir Putin. 

Aunque los inversores ahora miran a Oriente, pues China empieza el repliegue de sus restricciones covid en Shangái. La región, con un confinamiento hace dos meses, suavizará sus medidas para volver a la ‘nueva normalidad’ abriendo algunos de sus principales negocios. Una noticia que ha llenado de euforia las bolsas asiáticas con la conquista de los 4.000 puntos de la bolsa de Shanghái y una subida del 2,2% en el Nikkei Japonés.

En el resto de Europa las subidas se mantienen, a diferencia de España, con el EuroStoxx 50 avanzando un 0,88% al cierre. Por su parte, las bolsas de París y Fráncfort suben un 0,77% y un 0,76% respectivamente, mientras la bolsa de Milán y Londres suben un 0,57% y un 0,12%.

Desde el punto de vista del análisis técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, cree que el descenso del Ibex es el precio por ser la bolsa más alcista del viejo continente ya que "está pagando el ser el primero en alcanzar su zona clave de resistencia como presenta en los 9.000 puntos". Además defiende que la clave es ver si el selectivo puede romper esa marca de los 9.000 porque "permitiría soñar con un contexto más alcista que bajista en próximas fechas".

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El sector retail se prepara un giro drástico en el consumo

Más ofertas, descuentos por compras y marcas blancas son algunas de las estrategias de manual que utilizan los supermercados y las grandes superficies para intentar mantener el nivel de ventas en un entorno inflacionario. Los clientes buscarán reducir los gastos ante la escalada de precios.

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Este es el plan de Rusia para evitar el default

El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, ha asegurado que Moscú ha encontrado la forma de cumplir con varios eurobonos, según ha revelado en una entrevista con Vedomosti.

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Así está 'mutando' el mercado de petróleo a nivel mundial

Las sanciones sobre Moscú han obligado a traders y países a reconfigurar el mercado con nuevas rutas y clientes diferentes. Para el consumidor no hay cambios visibles, más allá de la drástica subida de precios en la energía, pero lo cierto es que la gasolina con la que reposta hoy esté hecha a partir de un petróleo diferente respecto a hace unos meses.

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¿Qué dice la Historia sobre las etapas bajistas en Wall Street?

Si uno echa la vista atrás y revisa la historia del S&P 500 desde que empezó el siglo XX, puede apreciar que se han producido 15 mercados bajistas en ese periodo. Desde la Gran Recesión de 1929, hasta la crisis del covid-19 en 2020, en todas las décadas ha habido, como mínimo, un rejonazo para la bolsa estadounidense. | Relacionado: "El S&P 500 no descuenta una recesión".

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Sri Lanka avisa: que los aviones lleguen con el tanque lleno

Sri Lanka recomienda que las aerolíneas lleven suficiente combustible para aviones para los últimos viajes de regreso o que reposten en otro lugar, ya que la isla se enfrenta a una escasez generalizada, desde petróleo hasta alimentos. "Hemos pedido a las aerolíneas que lleven el combustible requerido mientras operan a Sri Lanka porque hay escasez de combustible para la aviación y tenemos que manejar la situación”, ha indicado Rayhan Wanniappa, director de la Autoridad de Aviación Civil de Sri Lanka, en un comunicado que recoge Bloomberg

Según fuentes cercanas, las aerolíneas que vuelan a Sri Lanka, incluida Emirates, están transportando más combustible del necesario, mientras que la aerolínea local está utilizando la ciudad de Chennai, en el sur de la India, y Dubái para reabastecerse de combustible en vuelos de larga distancia

Sri Lanka atraviesa un momento crítico, con la rupia desplomada. La escasez de artículos necesarios, los cortes de energía y la inflación desenfrenada (del 30% en abril) ha provocado ya protestas en la calles contra el Gobierno que preside Gotabaya Rajapaksa. El país dejó de pagar su deuda externa por primera vez este mes y ha iniciado conversaciones de rescate con el Fondo Monetario Internacional.

Relacionado: Té a cambio de petróleo: Sri Lanka tira de imaginación.

Recuerda: Wall Street no abre hoy

Wall Street no abre este lunes, 30 de mayo, en el que este año se celebra el Día de los Caídos (o Memorial Day) en Estados Unidos. La bolsa norteamericana retomará mañana su actividad, tras haber terminado la semana pasada con fuertes ganancias en sus índices de referencia: el Dow Jones subió un 1,76% el viernes, el S&P 500, un 2,47%; y el Nasdaq 100, un 3,3%. Este último logró superar la resistencia que tenía en los 12.570 puntos. "Ahora cabe esperar al menos una subida que lleve al Nasdaq 100 hacia la zona de los 13.800-14.000 puntos", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

El Día de los Caídos tiene lugar el último lunes de mayo. En esta jornada se conmemora a los soldados estadounidenses fallecidos en todas las guerras en las que ha participado el país norteamericano. Así, esta semana será más corta de lo habitual en la bolsa de Nueva York, donde el próximo 'día libre' será el lunes 20 de junio (Juneteenth National Independence Day).

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¿Por qué la Audiencia Nacional investiga a una filial de Iberdrola?

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado procesar a Iberdrola Generación en el marco de la investigación por el supuesto encarecimiento artificial del precio de la luz en un 26,5% durante el invierno de 2013.

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El BCE ante el dato de inflación alemán

El dato de inflación en Alemania conocido hoy pone más presión al Banco Central Europeo (BCE) para que aborde cuanto antes el inicio de la subida de tipos. El periodista germano Holger Zschaepitz comenta en Twitter: "Para poner el dato en perspectiva: el dato de inflación en Alemania, incluso más alto desde los 70, pero el BCE todavía mantiene los tipos al 0%". Está previsto que la institución monetaria suba el precio del dinero, por primera vez desde 2011, el próximo mes de julio, pero actualmente con el escenario inflacionista que hay está la duda de si será en 25 puntos básicos o en 50 puntos básicos.

La inflación en Alemania marca un nuevo récord en mayo

La inflación en Alemania no da tregua. El índice de precios al consumo (IPC) armonizado, referencia para el Banco Central Europeo (BCE), repunta este mes al 8,7% interanual, un nivel nunca visto, casi un punto porcentual superior al dato de abril. Supera también ampliamente la previsión que habían hecho los analistas (8%).

Se trata de la lectura preliminar y, por tanto, provisional que ha publicado este lunes la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que también ha indicado que el IPC ha escalado al 7,9% interanual, una tasa de inflación que no se veía desde el invierno de 1973/1974, cuando los precios de los hidrocarburos también habían aumentado bruscamente como consecuencia de la primera crisis del petróleo.

"Los precios de la energía, en particular, han aumentado considerablemente desde que comenzó la guerra en Ucrania y han tenido un impacto considerable en la alta tasa de inflación", explica una vez más Destatis. "También los precios de los alimentos aumentaron por encima de la media (+11,1%)", añade el organismo estadístico alemán.

Carsten Brzeski, analista de ING Economics, asegura que la inflación alemana "solo empezará a estabilizarse a finales del verano" a no ser que se produzca en los próximos meses una fuerte corrección en los precios de la energía.

Lee también: La confianza del consumidor en Alemania encaja el segundo peor dato de la serie

El Brent llega a tocar los 120 dólares a la espera de más sanciones a Rusia

El petróleo Brent, de referencia en Europa, ha llegado a tocar los 120 dólares el barril de madrugada en el Viejo Continente a la espera de que se cierren más sanciones al crudo ruso, en las negociaciones del sexto paquete de la Unión Europea (UE) contra Moscú.

Los líderes europeos tratan de alcanzar un acuerdo que prohíba la importación de crudo ruso vía marítima y salvar el que llega por gasoducto, para intentar recabar el apoyo de Hungría a la medida. Mientras no hay noticias desde Bruselas, la cotización del petróleo reduce las ganancias. El Texas, de referencia en EEUU, cotiza sobre los 115 dólares y el Brent, por encima de 116 dólares.

Ambas referencias se encaminan a su sexto mes consecutivo de alzas, una racha que no se registraba desde 2011. Al impulso alcista también ha contribuido por las buenas noticias que vienen de China. Las autoridades han permitido que todos los fabricantes reanudaran sus operaciones a partir de junio, mientras desde Pekín aseguran que está bajo control el último brote.

Resultados | Solaria casi duplica su beneficio neto

Solaria es una de las últimas compañías del Ibex 35 que publica sus cuentas del primer trimestre del año. La empresa fotovoltaica ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que su beneficio neto entre enero y marzo pasados fue de 20,509 millones de euros, casi el doble (+98%) del que obtuvo en los tres primeros meses de 2021.

El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 33,07 millones, es decir, un 70% más interanual. Asimismo, los ingresos de Solaria ascendieron un 59% respecto a enero-marzo del año pasado, hasta 36,46 millones de euros.

La empresa achaca la mejora de todas estas cifras al cumplimiento de su plan de negocio, "lo cual supone una mayor producción de energía debido a las nuevas plantas conectadas durante el ejercicio 2021 y principios de 2022". "Todo ello, junto con la optimización de gastos implica una mejora progresiva y sustancial de los resultados", añade la compañía en su notificación a la CNMV.

Lee también: Barclays aconseja "recoger beneficios" con Solaria y Grenergy

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Por qué el BCE no subirá el precio del dinero en 50 puntos básicos

Los economistas del banco japonés de inversión Nomura creen que las voces dentro del Banco Central Europeo (BCE) que plantean una subida de los tipos de interés en 50 puntos básicos para julio no son dominantes y no tienen argumentos sólidos para apostar por un incremento tan drástico. Desde Nomura aportan las razones que defienden un alza de los tipos más moderado:

1. Las impresiones actuales de la inflación han sido consecuencia de choques negativos de la oferta y no de la positiva.

2. Los ingresos reales y la demanda se han visto mermados.

3. El crecimiento de los salarios sigue siendo débil (a pesar de las cifras más fuertes de crecimiento de los salarios negociados de esta semana).

4. Con el endurecimiento de las condiciones financieras, el BCE no parece que quiera sorprender a los mercados y a la economía con un movimiento excesivo.

Los tipos de interés a nivel mundial suben al mayor ritmo en 22 años

Los bancos centrales de todo el mundo han anunciado más de 60 subidas de tipos de interés en los últimos tres meses, lo que supone el endurecimiento de política monetaria más rápida desde el año 2000, según un análisis publicado por Financial Times

Tras la crisis financiera de 2008, la mayoría de responsables monetarios fueron adoptando un enfoque ultralaxo en sus decisiones hasta hundir los intereses a mínimos históricos. El impacto de la inflación, tras la pandemia y agravado por la guerra en Ucrania, ha provocado un giro de 180 grados   en los movimientos de los bancos centrales. Algunos expertos hablan de la "mayor acción concertada de ajuste sobre tipos en décadas".

Los movimientos más mediáticos han sido los de la Reserva Federal de EEUU (Fed) y el Banco de Inglaterra, pero Corea del Sur, Nueva Zelanda, Canadá, Polonia o Australia también han ejecutado alzas. Y la tendencia coge velocidad. Se espera que en los próximos meses se sume el Banco Central Europeo (BCE) y el resto de países sigan endureciendo los tipos.

Más: Lane (BCE) rechaza subir los tipos en 50 puntos básicos de una vez

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Colonial vende dos edificios de oficinas en Madrid

Colonial ha vendido a la socimi Ibervalles dos edificios de oficinas en Madrid con una superficie conjunta de 11.900 metros cuadrados, entre los que se encuentra un inmueble de más de 6.000 metros cuadrados ocupado hasta ahora por Indra. Se trata del inmueble situado en la calle de Alcalá, 506, que cuenta también con dos locales comerciales en planta baja y 205 plazas de aparcamiento, con una superficie media por planta de más de 1.400 metros cuadrados, según ha informado JLL, la consultora que ha asesorado la operación.

El otro edificio tiene una superficie alquilable de 5.640 metros cuadrados y está situado en la calle de Josefa Valcárcel, 24, en el eje entre la A-2 y Arturo Soria. En este caso, la reforma y adecuación del activo correrá a cargo de Estudio Lamela, informa Europa Press.

Te interesa: Colonial nunca había tenido tantos 'grupis' entre los analistas

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Mal inicio de Terra 2.0, el intento de arreglar el caos de las 'cripto'

Mal comienzo de la resurrección de Luna, la criptomoneda que colapsó y a la que está intentando dar una segunda vida su creador, el coreano Do Kwon. La semana pasada, los partidarios del proyecto de blockchain de Terra votaron para revivir Luna pero no TerraUSD, una supuesta stablecoin que se desplomó por debajo de su paridad prevista con el dólar, causando pánico en el criptomercado y arrastrando a Luna.

La primera Luna, o 'Luna clásica' como se la conoce ahora, tenía un suministro circulante (cantidad de monedas o fichas generadas) por valor de más de 40.000 millones de dólares. Ahora, la nueva Luna, o Terra 2.0, ya se cotiza en bolsas como Bybit, Kucoin y Huobi. Y Binance, el intercambiador de criptomonedas más grande del mundo, la incluirá  el martes.

Su lanzamiento, sin embargo, no ha ido bien. Después de alcanzar un máximo de 19,53 dólares el sábado, la nueva Luna se desplomó hasta los 4,39 dólares solo unas horas después, según los datos de CoinGecko. Desde entonces, se ha liquidado a un precio de alrededor de 5,90 dólares. Los analistas son profundamente escépticos acerca de las posibilidades de la resurrección sea un éxito.

Opinión | ¿Qué justifica la política de 'covid cero' de China?

La dura decisión de confinar Shanghái, la mayor ciudad de China, impactó al mundo. Tras siete semanas, y a pesar de una marcada reducción de las infecciones, su confinamiento ha impuesto enormes costes a la ciudad y sus residentes. Considerando que la variante ómicron tiene una baja tasa de mortalidad entre los vacunados y que gran parte del resto del planeta se ha convencido de cambiar sus estrategias desde los confinamientos a restricciones a los movimientos e inmunización masiva, los críticos se preguntan las razones de que la política de 'covid cero' de China haya llegado para quedarse.

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Datos que 'alivian' a la Fed (pero no tanto a los trabajadores en EEUU)

Los últimos datos indican que las subidas de salarios en Estados Unidos pueden haber alcanzado ya el pico de la curva, una señal que indicaría que la inflación está empezando a remitir.

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¿Hacia dónde se dirigen las bolsas de Europa?

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, nuestro portal premium, destaca en su último análisis que el rebote en los mercados de Europa "solamente ha tomado cuerpo de un modo contundente en nuestro índice patrio, el Ibex 35 y, de forma más moderada, en el resto de bolsas del Viejo Continente".

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El Ibex 35 vacila tras acercarse a los 9.000

La bolsa española es la única de Europa que llega a la media sesión de este lunes con 'números rojos', frenando así la racha alcista de las últimas seis jornadas (hoy aún puede ser su séptimo día consecutivo al alza). El Ibex 35 ha empezado el día marcando nuevos máximos anuales cerca de los 9.000 enteros (máximo intradía: 8.988,2), pero después ha echado el freno.

"El rango de los 8.900-9.000 puntos es la resistencia clave de medio plazo que debe superar para alejar definitivamente los riesgos de asistir a mayores caídas en próximos meses", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Por tanto, el Ibex se está enfrentando a un nivel clave.

Cellnex y Acciona encabezan las caídas a media sesión dejándose más del 2%, aunque son realmente dos pesos pesados como Repsol (-1,8%) e Iberdrola (-1,5%) los que están lastrando al Ibex 35. Al mismo tiempo, Meliá (+3,6%) lidera los avances dentro del selectivo seguida por IAG (+3,1%) y Fluidra (+2%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 ataca sus resistencias

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este lunes con las alzas que han registrado a lo largo de la mañana, a excepción de la española. El ánimo esta jornada en la renta variable es más sosegado de lo habitual ante la ausencia de Wall Street, mercado que no abrirá por ser hoy un día festivo en Estados Unidos (el Memorial Day o Día de los Caídos).

De vuelta al mercado bursátil del Viejo Continente, el índice de referencia, el EuroStoxx 50, se afianza sobre los 3.800 enteros (máximo intradía: 3.852). Y no solo eso: presiona la directriz bajista que encuentra en las 3.840 unidades, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

¿Y si logra batir los 3.840 enteros al final del día de forma clara? "Permitiría pensar en al menos una subida hacia (...) la zona de los 4.025 puntos", anticipa Cabrero. Esto es, un alza adicional del 4,8%.

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Eurozona: se mantiene la confianza y bajan las expectativas de inflación

La confianza económica de la zona euro apenas varió en mayo, ya que un ligero aumento del optimismo en los servicios y entre los consumidores compensó la disminución de la confianza en la industria, según los datos publicados el lunes. La encuesta mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en los 19 países que comparten el euro subió a 105,0 en mayo desde los 104,9 de abril.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban una lectura de 104,9 en mayo. La confianza en la industria cayó a 6,3 puntos desde los 7,7 de abril, pero el optimismo en los servicios, el mayor sector de la economía, subió a 14,0 desde los 13,6 de abril. La confianza de los consumidores mejoró de -22,0 a -21,1.

Las expectativas de inflación de los consumidores, que alcanzaron un máximo histórico en marzo, siguieron disminuyendo, pasando a 45,6 en mayo desde 50,0 en abril, y también fueron más bajas entre los fabricantes, situándose en 56,1, desde el máximo histórico de 60,0 en abril.

Mañana arranca la OPA de FCC a Metrovacesa

Este martes empezará el periodo de aceptación de la oferta publica de adquisición (OPA) lanzada por FCC sobre el 24% del capital de Metrovacesa. El plazo se extenderá hasta el próximo 14 de junio, inclusive, según ha comunicado este lunes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). | Relacionado: FCC no renunciará a entrar en el consejo de Metrovacesa.

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El euro apunta a su mayor alza mensual en trece meses

El euro intenta firmar su cuarto día consecutivo de subidas frente al dólar para acercarse a los 1,08 dólares. Es la mejor racha desde principio de febrero. La divisa europea está sorprendiendo por su fortaleza en las últimas tres semanas, aprovechando la debilidad del dólar. Desde los mínimos de mayo acumula un rebote del 3,6%. Las subidas se están produciendo en un contexto inflacionario, en el cual la Reserva Federal (Fed) está muy por delante del Banco Central Europeo (BCE) en el endurecimiento de los tipos de interés. El mercado ya descuenta una pausa para el banco central de EEUU después de dos meses, mientras para Europa se esperan subidas sostenidas también en 2023.

Hay pocos expertos que aboguen por la moneda comunitaria y la continuidad del rally. La mayoría contempla que el dólar recupere el terreno perdido frente a los principales pares, incluido el euro. "Prevemos un dólar más fuerte y un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales", comentan desde Danske Bank. La amplia revisión de precios del banco central y de los precios de las materias primas han sido los impulsores clave en los mercados de divisas, añaden los expertos para explicar la debilidad del dólar. "El euro está preparado para corregir y buscar la paridad", dicen estos expertos.

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Alzas en las bolsas europeas, aunque la española duda

Tras una apertura moderadamente alcista, los índices bursátiles de referencia en Europa amplían sus ganancias según avanza la sesión. Por momentos los ascensos superan incluso el 1%. El EuroStoxx 50 gana terreno sobre los 3.800 puntos. Lo hacen sin la referencia de los futuros de Wall Street, que hoy permanecerá cerrado por festivo en Estados Unidos (Día de los Caídos o Memorial Day). 

La bolsa española es la excepción: el Ibex 35 se gira levemente a la baja tras haber marcado nuevos máximos anuales cerca de los 9.000 enteros (máximo intradía: 8.988,2). Evidencia las dificultades de seguir la buena racha ante las numerosas incertidumbres que todavía permanecen en el mercado por el riesgo de recesión este año, consecuencia (entre otras cosas) de la elevada inflación y la reacción de los organismos monetarios, con el Banco Central Europeo (BCE) siendo la mayor incógnita.

De vuelta al Ibex, algunos grandes valores se encuentran entre los mayores descensos del índice: Repsol e Iberdrola se dejan un 1,5% en estos momentos y Telefónica cerca de un punto porcentual. No obstante, Cellnex (-3,2%) es el farolillo rojo. Por el contrario, IAG y Meliá lideran las subidas anotándose más del 3%.

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Podcast | El potencial de la banca del Ibex

Los bancos españoles tiene un potencial medio del 25% a doce meses vista y eso contando con revalorizaciones en el año. Laura de la Quintana, redactora de Mercados en elEconomista.es, habla del sector (uno de los más influyentes en el Ibex) junto con Joaquín Gómez, director adjunto de este periódico, en el último podcast de Inversión imprescindible. ¡Dale al play!

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¿Banco Sabadell tiene recorrido? La opinión de dos analistas

Las acciones de Banco Sabadell llegan a subir en las primeras horas de negociación de este lunes hasta un 2,7%, rozando los 85 céntimos de precio y borrando gran parte del descenso de la jornada anterior. La entidad es el título más alcista del Ibex 35 en lo que va de año (ver gráfico).

Los analistas de Citi han repetido hoy su consejo 'neutral' sobre el banco, aunque han incrementado el precio objetivo que le dan de 80 a 85 céntimos por acción. Por tanto, lo han equiparado prácticamente a su cotización actual, no viendo en el título más recorrido a corto plazo.

En cambio, Grupo Santander ha repetido su recomendación de 'sobreretorno' o compra, la mejor, además de mantener la valoración al Sabadell en 1,73 euros la acción. Desde los máximos que hoy registra el banco en bolsa, esta valoración implica un enorme potencial, cercano al 104%.

El precio objetivo medio a doce meses para Banco Sabadell del consenso de mercado de Bloomberg en su conjunto es de 1,94 euros por acción, que representa un recorrido del 22,5%. Más de la mitad de los analistas que cubren el título apuestan por 'comprar', mientras ocho (el 33,3%) optan por 'mantener' y tres (el 12,5% del consenso restante) aconsejan 'vender'.

Te interesa: Cambios en el consejo de administración del Sabadell

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Bernstein mejora la valoración de Telefónica, pero sigue sin verle potencial

Telefónica se encuentra este lunes entre los componentes del Ibex 35 que cotizan en negativo. El precio de sus acciones baja cerca de un 1%, a menos de 4,9 euros incluso. Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, la operadora no tiene potencial en bolsa a corto plazo: su precio objetivo medio a doce meses es de 4,88 euros, niveles en los que ya se encuentra su cotización.

Bernstein ha repetido hoy su recomendación de 'mantener' sobre la teleco española. Y aunque ha mejorado el potencial que le concede elevando su valoración de 4,20 a 4,60 euros por acción, esta sigue sin representar recorrido alguno (ya que continúa siendo inferior a la cotización de Telefónica).

¡Recuerda! Mañana acaba el plazo para pedir el dividendo en efectivo de Telefónica

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Grupo Santander vuelve a apostar por Meliá

Los analistas de Grupo Santander han vuelto a cubrir la cotización de Meliá, y lo han hecho con el mejor consejo ('sobreretorno' o compra) sobre sus acciones, a las que otorga un precio objetivo de 8 euros. Desde los máximos que marca hoy la hotelera, que es uno de los mejores títulos del Ibex esta sesión, la valoración del banco cántabro implica un potencial próximo al 7,5%.

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg ya recoge diez recomendaciones de 'comprar' sobre Meliá Hotels, casi la mitad del total, dado que otras seis (el 28,6%) son de 'mantener y cinco, la minoría restante', de 'vender'. El precio objetivo medio a doce meses es de 7,84 euros por acción, esto es, un 5% de recorrido.

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Lane (BCE) rechaza subir los tipos en 50 puntos básicos de una vez este verano

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip R. Lane, considera apropiado poner fin a los tipos de interés negativos en la eurozona de una manera gradual y defiende que subir tipos en 25 puntos básicos en julio y septiembre constituye un "ritmo de referencia", frente a alzas más intensas del precio del dinero que sí reclaman otros miembros del Consejo de Gobierno del BCE.

"Lo que vemos ahora es que es apropiado poner fin a los tipos negativos para el final del tercer trimestre, en un proceso que debe ser gradual", sostiene Lane en una entrevista con Cinco Días, en la que considera "natural" que la normalización se plasme en movimientos de 25 puntos básicos, por lo que, aumentos de esta magnitud en las reuniones de julio y septiembre "constituyen un ritmo de referencia".

El irlandés también considera "muy oportuno" que la presidenta de la institución, Christine Lagarde, haya trazado una hoja de ruta sobre el proceso de normalización de la política monetaria que incluye poner fin a las compras netas de deuda al comienzo del tercer trimestre y dos subidas en julio y septiembre, de modo que para el final del tercer trimestre se hayan eliminado los tipos negativos. "Dada la gran incertidumbre a la que nos enfrentamos, es importante establecer buenas expectativas", afirma Lane en la entrevista recogida por Europa Press.

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