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Espaldarazo de Barclays a las acciones de Target

El precio de las acciones de Target sube un 5,67% este jueves hasta los 228,19 dólares y de este modo vuelve a niveles de principios de enero. No obstante, la acción aún está a un 16,2% de su máximo histórico: los 265,2 dólares que registró en noviembre.

La analista Karen Short, de Barclays, ha seleccionado a Target como su acción favorita, lo que ha favorecido su subida en bolsa. Las respuestas de la reciente encuesta de la empresa a unos 600 compradores de Target validan la "resistencia del modelo ante una posible desaceleración" del entorno macroeconómico, escribe Short.

El 82% de los clientes citaron los productos esenciales para el hogar/salud y belleza/alimentación como categorías principales para visitar una tienda TGT, frente a sólo un 18% para las categorías discrecionales. El 45% de los encuestados dicen que compran más de lo que tenían previsto cuando visitan una tienda de Target.

Según la analista, "los resultados de la encuesta nos dicen que Target está mucho más aislado de un posible retroceso en el gasto de los consumidores de lo que se cree".

Aquí tienes: Los resultados de Target en su último ejercicio fiscal

TARGET
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El petróleo Brent permanece en la zona de los 100 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 0,2% en la sesión del jueves y alcanza la zona de los 101 dólares por barril, aunque a lo largo del día ha llegado a tocar los 103,59 dólares. De este modo, el crudo de referencia en Europa sigue por debajo del máximo de la semana pasada en los 113,45 dólares y también por debajo del máximo anual que registró el 8 de marzo en los 127,98 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 30%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 0,7% en la jornada y se sitúan en la zona de los 96,9 dólares por barril. Su máximo anual son los 123,7 dólares que alcanzó también el 8 de marzo. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 29%.

La Agencia Internacional de la Energía ha anunciado que añadirá 240 millones de barriles de petróleo a la oferta mundial dada la guerra de Rusia en Ucrania.

La acción de HP bate un récord gracias al 'Oráculo de Omaha'

El precio de las acciones de HP sube un 14,75% en la sesión del jueves y alcanza los 40,06 dólares, estableciendo así un nuevo máximo histórico en la cotización. Desde el mínimo que registró la acción en la pandemia (los 12,34 dólares del 18 de marzo de 2020), se ha revalorizado un 220% hasta su nivel actual. En lo que va de año, los títulos de HP ganan un 6,34% y su capitalización bursátil es de 42.200 millones de dólares.

HP es un proveedor de sistemas de imágenes e impresión. Sus productos comprenden impresoras láser y de tinta, escáneres, copiadoras, faxes, ordenadores personales, tanto portátiles como de mesa, y tabletas.

La subida en bolsa se ha atribuido a la compra de acciones de HP que ha llevado a cabo Berkshire Hathaway, el brazo inversor de Warren Buffet, apodado el Oráculo de Omaha. La participación adquirida está valorada en 4.200 millones de dólares; un total de 121 millones de acciones.

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HP es el valor que más sube en la sesión; Pinduoduo, el que más baja

Entre las compañías que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del jueves son: HP (+14,75%), Lamb Weston Holdings (+7,97%), Target (+5,67%), Charles River Laboratories (5,59%), Constellation Brands (4,61%), Pfizer (4,33%), Thermo Fisher Scientific (4,22%), Autozone (4%), Costco Wholesale (3,98%), Perkinelmer (3,79%), O'Reilly Automotive (3,66%) e Idexx Laboratories (3,05%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Pinduoduo (-6,45%), Twitter (-5,40%), Etsy (-3,60%), Discovery A (-3,55%), Discovery C (-3,51%), JD.com (-3,34%), Penn National Gaming (-3,25%), Global Payments (-3,09%), Baidu (-3,06%), Southwest Airlines (-3,06%), Phillips 66 (-3,03%), Alaska Air (-2,98%) y Lucid Group (-2,91%).

Wall Street retoma las subidas con el 0,4% del S&P 500 y el 0,2% del Dow Jones

Tras caer durante las sesiones del martes y el miércoles, los principales índices de la bolsa estadounidense cierran en positivo este jueves. El Dow Jones sube un 0,25% hasta los 34.583,57 puntos; el S&P 500 avanza un 0,43% y se sitúa en las 4.500,21 unidades; el Nasdaq Composite sube apenas un 0,06% hasta los 13.897,3 enteros y el Nasdaq 100 registra un ascenso del 0,23% hasta alcanzar los 14.531,81 puntos.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 10,95%; el S&P 500 cae un 5,58% y el Dow Jones se deja un 4,83%.

"Los mercados se estabilizaron el jueves mientras los inversores sopesaban los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal tras las actas de la última reunión del banco central, que proporcionó más claridad sobre la campaña del banco para sofocar la inflación galopante. La renta variable estadounidense se recuperó de un descenso, mientras que la curva del Tesoro de EEUU se empinó con los rendimientos a 10 y 30 años subiendo al nivel más alto desde 2019", informa Bloomberg.

El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, ha dicho a principios de la sesión que prefería subir los tipos al 3% o al 3,25% en la segunda mitad de 2022; mientras que el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y su homólogo de Atlanta, Raphael Bostic, se han mostrado partidarios de subir los tipos hasta un nivel neutro, mientras seguían vigilando la evolución de la economía.

"Los datos del jueves mostraron que las solicitudes del seguro de desempleo estatal de Estados Unidos cayeron la semana pasada más de lo previsto, lo que respalda la afirmación de la Reserva Federal de que la economía es lo suficientemente fuerte como para soportar subidas de tipos", recoge Bloomberg.

Relacionado: Blanchard también 'huele' la recesión: "A la Fed le va a costar frenar la máquina"

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¿Cómo hay que declarar los fondos indexados en la Renta de este año?

La fiscalidad de los indexados es la misma que la de cualquier otro fondo de inversión. Es decir, que la diferencia entre estos y los fondos de gestión activa es nula a ojos de la Agencia Tributaria. | Lee también: Así tienes que declarar tus 'criptos' a Hacienda este año.

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Ferrovial reelige a Del Pino como presidente y aprueba dividendo

La junta general ordinaria de accionistas de Ferrovial, que ha tenido lugar este jueves en Madrid, ha aprobado la reelección de su presidente, Rafael del Pino, como consejero de la compañía por un plazo de otros tres años, así como la entrega de un dividendo de 0,715 euros por acción.

Del Pino, que controla el 20% del capital de la compañía, asumió la presidencia del consejo de administración de Ferrovial en el año 2000 y es su consejero ejecutivo desde 1992. La última vez que fue reelegido por un mandato de tres años fue en 2019. En respuesta a las preguntas efectuadas por sus accionistas, Ferrovial descarta que la compañía vaya a separar en el corto plazo las funciones ejecutivas que asume Del Pino de su presidencia.

Entre el resto de los puntos del día de la junta destaca también el dividendo flexible, que será de 0,715 euros por acción, distribuido en dos pagos en 2022, pudiendo alcanzar un máximo de 520 millones de euros. La primera ampliación para atender el pago será de 208 millones de euros y la segunda de 312 millones.

Lee también: Ferrovial afronta un pleito de 40 millones en Australia

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Los 'halcones' del BCE presionan: quieren acciones "inmediatas" contra la inflación

- Los Benetton rechazan la oferta de ACS, GIP y Brookfield por Atlantia

- Más caídas en Europa: solo un Ibex 35 sobre los 8.400 sigue 'sujetando' el rebote

- Resaca en Wall Street tras las actas de la Fed: el Nasdaq se deja un 1,1%

- EEUU: las peticiones por desempleo vuelven a marcar un mínimo desde 1968

Órdago de Uniqlo a Inditex en el centro de Madrid

La conocida popularmente como la Zara japonesa ha anunciado este jueves que va a abrir su tienda más grande España, ubicada en la Gran Vía de Madrid, en el edificio que meses atrás albergó un H&M. Lo ha hecho solo un día antes de que Zara abra uno de sus establecimientos más grandes del mundo con cerca de 8.000 metros cuadrados en el Edificio España.

Lee también: Todo queda en casa: el marido de Marta Ortega compra barato en Inditex

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Peligro en las materias primas: "Esto no es una simple crisis petrolera"

"Todavía permanece el amargo recuerdo del impacto recesivo derivado del fuerte aumento de los precios del crudo en los años 70 o, incluso, en 2008. La cuestión es primordial, sobre todo porque el conflicto ruso-ucraniano no explica, por desgracia, todo el aumento reciente. Si el conflicto fuera el único motivo, la inflación actual de la energía podría considerarse como exógena y transitoria y, por lo tanto, relativamente superable. Sin embargo, el crudo ya había alcanzado niveles elevados a principios de año, antes incluso del inicio de la 'operación militar especial'. La solidez de la recuperación económica posterior a la pandemia, principalmente en EEUU, explica en gran medida los precios actuales, que no sugieren un descenso apreciable, incluso si remitiera el conflicto ucraniano", apunta Olivier de Berranger, director de inversiones de La Financière de l'Echiquier.

"No obstante, aunque es cierto que el conflicto en Ucrania solo ha influido ligeramente en la ya tensa situación del petróleo, sí provoca un impacto negativo en otras materias primas igualmente vitales, dado que hace que se dispare no solo el gas natural, sino también productos agrícolas esenciales, como el trigo o el maíz para los animales, y numerosos metales industriales, algunos de ellos fundamentales para dejar de depender del petróleo mediante las energías renovables, como el níquel y el cobre. Por ello, la crisis de las materias primas se ha generalizado y es más difícil de superar que una simple crisis petrolera, sobre todo porque el conflicto no parece que vaya a resolverse pronto, ni mucho menos las sanciones contra Rusia", añade De Berranger.

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BBVA y Unicaja repartirán mañana en torno a 220 millones en dividendos

BBVA y Unicaja Banco repartirán mañana en torno a 220 millones de euros entre sus accionistas en concepto de dividendos con cargo a los resultados de 2021.

En concreto, BBVA distribuirá un dividendo complementario de 0,023 euros brutos por acción, lo que supone un importe de cerca de 153 millones de euros, elevando la remuneración total al accionista de la entidad para 2021 a 0,031 euros por título.

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Media sesión | Resaca en Wall Street tras las actas de la Fed

Dia de resaca en Wall Street tras la publicación de las actas de la Fed ayer y las del Banco Central Europeo (BCE) este mediodía. El Dow Jones llega al ecuador de la sesión con unas caídas superiores al 0,53%, por su parte, el S&P 500 cede un 0,64%. El Nasdaq 100 es el que se lleva la peor parte con un descenso del 1,1%.

El giro más agresivo (o hawkish) de la Reserva Federal frente a las subidas de tipos y la reducción de su hoja de balance lastra a la bolsa. En sus últimos escritos la institución habló abiertamente de reducir 95.000 millones mensuales desde mayo. Al margen de esto, la guerra de Ucrania también está siendo un foco de incertidumbre para los mercados.

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"Con la guerra de Ucrania ha caído el riesgo de un error de política monetaria"

"Con la guerra de Ucrania ha disminuido el riesgo de un error de política monetaria. Independiente del desenlace a corto o medio plazo, el estallido bélico pone fin a 30 años de optimización de la cadena de suministro, llevada a cabo sin consideración alguna de los riesgos políticos. En consecuencia, el gasto de los Gobiernos occidentales -es decir, su política fiscal activa- y las inversiones privadas que se han visto obligadas a repatriar numerosas actividades generarán un estímulo estructural para la demanda de inversión interna y, por tanto, para el crédito al sector privado. Es muy probable que el multiplicador monetario empiece a subir de nuevo y eso lo cambia todo. A diferencia de lo ocurrido durante los últimos 30 años, en los que el más mínimo ajuste de política por parte de la Fed desencadenaba una crisis financiera en un plazo más o menos breve, obligando al banco central a dar rápidamente marcha atrás, el margen de ajuste que el sistema puede absorber hoy es significativamente mayor", señala en un comentario Yves Bonzon, CIO del banco privado suizo Julius Baer. 

Lee también: Los mercados se van a 1994 al apostar por el endurecimiento de la Fed    

Normalizar, no endurecer: diferencia clave en el BCE

Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE), conocidas este jueves, han mostrado la mayor presión de los 'halcones' en el seno del organismo monetario. A una semana de la próxima cita de la institución con sede en Frankfurt, Carsten Brzeski, analista de ING Economics, vaticina que "el BCE hará una clara distinción entre la normalización y el endurecimiento de la política monetaria".

"El endurecimiento supondría el inicio de un ciclo de subidas de tipos más largo, acercando los tipos a los niveles neutrales o incluso por encima de ellos (sean cuales sean estos niveles)", explica este experto. "La normalización parece ser aceptable tanto para los halcones como para las palomas; sólo hay opiniones diferentes en cuanto al momento. El endurecimiento no es todavía una opción para las palomas, ni para todos los halcones", concluye Brzeski.

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El BdE exige mayores controles a la banca

El Banco de España (BdE) está pidiendo a la banca que se vuelque al máximo en establecer férreos controles para cumplir con las sanciones fijadas a Rusia y sus oligarcas y evitar que se les cuelen operaciones susceptibles de penalizar a la propia entidad si acaban transformándose en gravosas multas. | Relacionado: BNP eleva la valoración de los bancos del Ibex, pero ¿cuál prefiere?

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: los bancos, arriba

Hasta tres bancos de los cinco del Ibex 35 se han situado entre los cuatro mejores valores del día después de que las actas de la última reunión del BCE hayan revelado que los 'halcones' ganan terreno en el seno del organismo para pasar a la acción y combatir la inflación. Una política más restrictiva desde Frankfurt es maná para las entidades. Bankinter, Sabadell y CaixaBank han ganado más de un 2%.

La mayor subida ha estado protagonizada por Ferrovial (+2,48%). Por el contrario, Iberdrola (-2,33%), Grifols (-2,20%) y Acerinox (-1,82%) han registrado las mayores caídas de la jornada.

En cuanto a las compañías con mayor capitalización del selectivo, los títulos de Inditex han subido un 1,32%, Cellnex ha mejorado un 0,31%, Telefónica un 0,18% y Santander ha tenido una subida del 0,05%.

Más caídas en Europa: solo un Ibex 35 sobre los 8.400 sigue 'sujetando' el rebote

Tercera jornada consecutiva de caídas en las bolsas europeas. Aunque los retrocesos han sido menos acusados que los del martes y, sobre todo, el miércoles, gran parte de los selectivos se han dejado más de medio punto. Si las actas de la última reunión de la Fed conocidas ayer por la noche traslucían que sus funcionarios abrazan subidas de tipos más fuertes y una reducción más pronta y rápida de balance, las del BCE conocidas hoy evidencian que los 'halcones' ganan terreno dentro del organismo pidiendo actuar ya para combatir la inflación. Mientras, en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania no, falta ver el alcance de la nueva oleada de sanciones occidentales contra Moscú. El EuroStoxx 50 pierde un 0,59% hasta los 3.802,01 puntos. Por su parte, el Ibex 35 se deja un 0,17% hasta los 8.467,4 puntos. El selectivo español aguanta algo mejor que sus pares europeos.
    
"Después de las caídas de ayer veo del todo normal que a corto plazo las bolsas europeas traten de recuperar parte de esa caída, pero el problema es que con la cesión de soportes que vimos ayer, como eran los 3.887 puntos del EuroStoxx 50, todo hace indicar que este rebote es altamente vulnerable y previo a mayores caídas. Solamente nos queda la duda de la fortaleza que atesora el Ibex 35, que a día de hoy es el único índice europeo que sigue resistiendo sobre su soporte clave de corto plazo, que encuentra en los 8.432 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Mientras este soporte aguante en pie, no se podrá hablar de que el rebote de las últimas semanas en la bolsa española ha finalizado, si bien es cierto que atendiendo al comportamiento de sus homólogos europeos y norteamericanos, parece difícil que mayores aventuras alcistas sean sostenibles en el tiempo, pudiendo estar limitado en el mejor de los casos a la zona de los 8.750/8.800 puntos. Si pierde los 8.432 puntos se confirmaría un claro patrón de giro bajista que advertiría de una caída que al menos podría servir para llevar al selectivo español a buscar la zona de los 7.800-8.000 puntos", añade el experto.

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Bullard (Fed) pide unos tipos por encima del 3% este año y cita la regla de Taylor

El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis y 'halcón' por excelencia de la Fed, James Bullard, se ha mostrado partidario de subir los tipos de interés de forma acusada para contrarrestar la mayor inflación de las últimas cuatro décadas. "Me gustaría que el comité llegara al 3-3,25% en la segunda mitad de este año", ha dicho a los periodistas este jueves después de un discurso en la Universidad de Missouri. "Tenemos que movernos con decisión para llevar el tipo de interés oficial al nivel adecuado para hacer frente a la inflación que tenemos delante". La Fed elevó su tipo de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos el mes pasado, hasta un rango objetivo de entre el 0,25% y el 0,5%. Bullard, que estaba a favor de una subida de medio punto, fue el único que discrepó en la votación de política monetaria, que se saldó con 8 votos a favor y 1 en contra.

Bullard ha citado la Regla de Taylor, una teoría desarrollada por John Taylor, de la Universidad de Stanford, que utiliza la inflación, la tasa de desempleo y una estimación del tipo de interés neutral -un tipo que no es ni contractivo ni expansivo- para llegar a su estimación de hasta dónde deben llegar los tipos. "Se concluye que el tipo de interés actual es demasiado bajo en unos 300 puntos básicos, según este cálculo", ha dicho. Esto evidenciaría que la Fed va "detrás de la curva", ha dicho.

El Cac 40 no quiere caerse de la 'alfombra voladora' de Macron

Francia vive este domingo la primera vuelta de unas nuevas elecciones presidenciales con el actual presidente de la República, Emmanuel Macron, como claro favorito. Aunque todo apunta a una nueva victoria suya en la segunda vuelta del 24 de abril, los sondeos se han estrechado esta semana, con Marine Le Pen más cerca del candidato centrista.

Macron es el candidato de los inversores. Desde su llegada al Elíseo en 2017 las acciones galas han levitado. La mejor prueba es la comparación de la bolsa francesa con la europea.

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JP Morgan alerta: las materias primas podrían subir un 40% más

Las materias primas podrían subir hasta un 40% -lo que las llevaría a un territorio récord- si los inversores aumentan la asignación de las mismas en un momento de aumento de la inflación, según JP Morgan Chase. Aunque las asignaciones parecen estar por encima de las medias históricas en materias primas, no están muy sobreponderadas (ver gráfico), según los estrategas dirigidos por Nikolaos Panigirtzoglou. Esto sugiere que hay margen para las ganancias en las materias primas.

Las materias primas alcanzaron un récord el mes pasado, cuando la invasión rusa de Ucrania agitó los mercados, impulsando los precios de todo tipo de productos, desde el petróleo hasta el trigo. Esto ha contribuido a estimular la ya elevada inflación mundial y a una respuesta más dura por parte de la Reserva Federal, lo que ha llevado a los inversores a sopesar una nueva ponderación de los activos entre acciones, bonos y materias primas en sus carteras.

"En la coyuntura actual, en la que la necesidad de cobertura de la inflación es más elevada, es concebible ver que las asignaciones a largo plazo de las materias primas acaben superando el 1% del total de los activos financieros a nivel mundial, superando los máximos anteriores", escriben los estrategas de JP Morgan en una nota del 6 de abril recogida por Bloomberg. En igualdad de condiciones, esto "supondría una subida de entre el 30% y el 40% para las materias primas a partir de ahora", afirman.

Blanchard también 'huele' la recesión: "A la Fed le va a costar frenar la máquina"

La Reserva Federal tiene un arduo trabajo por delante para tratar de enfriar la inflación más alta en cuatro décadas sin provocar una recesión, considera Olivier Blanchard, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI). "No soy tan optimista como la mayoría de la gente: sigo pensando que va a ser muy, muy difícil", ha dicho este jueves Blanchard, ahora miembro del Instituto Peterson, en una entrevista con Bloomberg. "A la Fed le va a costar mucho frenar la máquina. Tiene que admitir que tiene que detener la máquina mucho y no queremos una recesión", ha afirmado.

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Relacionado: Deutsche Bank, primer gran banco en prever la recesión en EEUU

Rechazada la oferta de ACS, GIP y Brookfield por Atlantia

Los Benetton no venderán las autopistas de Atlantia a ACS, GIP y Brookfield ya que "no ve ningún interés en el proyecto" al suponer la ruptura del grupo. Así lo ha expresado Edizione, compañía a través de la que la familia ostenta la participación en la empresa italiana.

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¿Cómo es posible que el rublo suba si Rusia afronta a una gran recesión?

Rusia se ha convertido en una suerte de laberinto sin salida para el dinero que ya se encontraba dentro del país, por lo que la fuga masiva de capitales se ha detenido gracias a los férreos controles del banco central y las autoridades rusas. | Relacionado: La mujer detrás de la 'resistencia heroica' del rublo.

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Pfizer convertirá a Madrid en su capital mundial de terapias génicas

Tras designar hace un año a la fábrica de San Sebastián de los Reyes como centro de distribución para Europa de este tipo de tratamientos, ahora la farmacéutica estadounidense redobla la apuesta y también abastecerá desde el mismo lugar a los mercados de América Latina y Canadá.

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Wall Street extiende las pérdidas: abre con caídas del 0,2%

Al contrario que las bolsas de Europa, la estadounidense no busca este jueves el rebote. Al menos no en la apertura. Los índices de referencia en Wall Street comienzan la sesión con caídas que rondan el 0,2%, extendiendo así, aunque de forma comedida, las pérdidas registradas el miércoles (y también el martes). El Dow Jones cae bajo los 34.400 puntos, el S&P 500 empieza la sesión en los 4.476 y el Nasdaq 100 desciende a los 14.480 enteros. 

Como cada jueves, la apertura del mercado americano ha estado precedida por el dato de paro semanal en EEUU. En esta ocasión el número de peticiones del subsidio por desempleo en el país ha marcado un nuevo mínimo desde 1968

Los analistas de Bankinter advierten de que si Wall Street vuelve a caer hoy ya serían tres días seguidos en negativo. "Estaría dando señales de un cambio de tono a peor, de ese goteo que esperamos empezará en cualquier momento", aseguran. 

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Lo que puedes esperar del bono americano (T-Note)

Con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dando el pistoletazo de salida a un proceso de subidas de tipos que ya promete 10 subidas de 25 puntos básicos en 2022, y habiendo cerrado por completo el grifo de las compras de deuda el mes pasado, las perspectivas para la renta fija no son nada halagüeñas.

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Buffett desvela una inversión de 3.800 millones en HP

El inversor Warren Buffett ha notificado una adquisición reciente de 120,95 millones de acciones del fabricante estadounidense de ordenadores personales e impresoras HP, cuyo valor se estima en unos 4.200 millones de dólares,unos 3.872 milones de euros

La de HP es la tercera transacción por varios miles de millones de dólares que realiza Berkshire Hathaway, el vehículo inversor e Buffett, en apenas un mes, tras las compras de la aseguradora Alleghany, por 11.600 millones de dólares, y de Occidental Petroleum, por más de 7.500 millones de dólares. 

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La Eurocámara apoya mantener las reservas de gas al 80%

El Parlamento Europeo ha respaldado los planes para acelerar la reposición de las reservas estratégicas de gas en Europa, de modo que haya suficiente suministro tanto para hogares como empresas el próximo invierno. La propuesta, aprobada en el marco del procedimiento de urgencia del Parlamento, se procederá a negociar ahora con los diferentes miembros de la Unión Europea. | Lee también: Hungría se desmarca de la UE: aceptaría pagar el gas en rublos.

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Fin de la OPA a Zardoya: Otis se hace con el 95,5% del capital

Según ha informado Zardoya Otis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves, la oferta pública de adquisición (OPA) que su matriz lanzó sobre casi la mitad del capital (el 49,98% en concreto) que no controlaba ha sido aceptada por una amplia mayoría de sus accionistas. En detalle, la OPA ha recibido el 'visto bueno' de 214.017.076 acciones. Representan un 91,01% de las acciones a las que se dirigió la oferta, o lo que es lo mismo, el 45,49% del capital social de Zardoya.

EEUU: las peticiones por desempleo vuelven a marcar un mínimo desde 1968

La recuperación del mercado laboral en EEUU tras la pandemia sigue 'como un tiro'. Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo descendieron hasta las 166.000 en la última semana, marcando un nuevo mínimo desde noviembre de 1968. El dato es bastante mejor que lo esperado por los analistas (200.000). Además, el dato anterior, que fue de 202.000 peticiones, ha sido revisado a la baja hasta 171.000, lo que evidencia aún más la dinámica en el mercado de trabajo. El pasado 24 de marzo, el dato de nuevas solicitudes ya marcó el nivel más bajo desde septiembre de 1969.

"La baja lectura ha sido el resultado de una revisión de los factores de ajuste estacional, que produjo un cambio de nivel a la baja en las reclamaciones en las últimas semanas, con un promedio de 30.000. Esperamos que las solicitudes iniciales se mantengan muy por debajo de las 200.000, ya que los empresarios, que siguen luchando por atraer y retener a los trabajadores, mantendrán los despidos al mínimo", valora Nancy Vanden Houten, de Oxford Analitics.

Los 'halcones' del BCE presionan: quieren acciones "inmediatas" contra la inflación

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se reunirá dentro de una semana para debatir su política monetaria y decidir si modificar (o no) algunas de sus herramientas para cumplir con su principal mandato, la estabilidad de precios en la eurozona. Lo hará en un contexto de elevada inflación: el mes pasado el índice de precios al consumo (IPC) de la región marcó un nuevo máximo histórico en el 7,5% interanual. Y según muestran las actas de su anterior cita (celebrada el 10 de marzo), los miembros más duros (hawkish o 'halcones' en la jerga financiera) meten presión para que el banco central acelere la retirada de estímulos a la economía, o lo que es lo mismo, normalice más rápido su política monetaria.

"Un gran número de miembros [del Consejo de Gobierno del BCE] opinó que el elevado nivel de inflación actual y su persistencia exigían la adopción inmediata de nuevas medidas de normalización de la política monetaria", rezan las actas, publicadas este jueves.

Según el documento, los 'halcones' argumentaron en la reunión del mes pasado que "la proyección de inflación de referencia para 2024 podría considerarse ya efectivamente por encima" del objetivo de inflación simétrico del 2% teniendo en cuenta "la mayor incertidumbre que rodea a las perspectivas y la fragilidad de los supuestos en que se basan las proyecciones".

En este sentido, las actas del BCE recogen también que los banqueros centrales debatieron sobre si la guerra en Ucrania constituye "un choque de estanflación" para la economía de la zona euro, al implicar "una actividad más débil y una mayor inflación a corto plazo". No obstante, el documento anticipa que, aunque probablemente el conflicto bélico afecte al crecimiento económico a corto plazo, "se prevé que el crecimiento anual siga siendo positivo incluso en el escenario más grave, lo que apunta a una lentoflación [slowflation] más que a una estanflación".

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Solaria, en tendencia alcista

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, destaca en el encuentro digital con los lectores de este martes la tendencia alcista de la cotización de Solaria en las últimas semanas. "De momento, no veo nada desde el punto de vista técnico que ponga en jaque una continuidad dentro de esa tendencia al alza", asegura este experto.

"A corto podría haber un throw back o vuelta atrás a la zona de los 20,50 euros antes de ver mayores alzas y, de momento, ese es el máximo riesgo que veo en su curva de precios", explica el analista. "El primer objetivo a valorar aparece en la zona de resistencia teórica de los 23,75-24,50 euros", añade.

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El Tesoro ha 'recolectado' 5.567 millones este jueves

El Tesoro Público ha colocado este jueves 5.567 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones, dentro del rango medio previsto.

En concreto, el Tesoro ha colocado obligaciones a 15 años ligadas a la inflación a un tipo de interés marginal del -0,829%, menos negativo que el -1,020% de la subasta previa. A su vez, ha adjudicado obligaciones a diez años, con vida residual hasta 2027, con una rentabilidad marginal del 0,977%. En la subasta a siete años, el organismo el interés marginal ofrecido se ha situado en el 1,245%, más elevado que el 0,681% de la subasta anterior. Por último, el Tesoro ha adjudicado la referencia a 10 años a una rentabilidad marginal del 1,607%, también por encima del 1,313% de la emisión previa.

EN total, el apetito por los títulos de deuda española continúa en los mercados, dado que la demanda conjunta de las cuatro referencias subastadas este jueves ha superado los 11.000 millones de euros, más del doble de lo finalmente adjudicado entre los inversores, señala Europa Press.

Opinión | El aplanamiento de la curva de tipos

El aplanamiento de la curva (de tipos) es el nuevo clickbait (término o frase para llamar la atención en las redes). Primero fue "la burbuja", luego llegó el "Lehman chino" y, ahora, el aplanamiento de la curva. Bueno, y siempre "la crisis", que vale igual para un roto que para un descosido.

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Confirmado: Argelia subirá el precio del gas a España

En plena crisis energética, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha confirmado este jueves que Argelia, a través de su empresa estatal Sonatrach, tiene la intención de subir los precios del gas a España aunque ha confiado en que dicho incremento sea "moderado".

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¿Batirá Acerinox este año su récord de beneficios?

A pesar de que los analistas coinciden en que el pico para el sector acerero llegó el primer trimestre de 2022, que ya ha quedado atrás, en el caso de Acerinox las estimaciones se han dado la vuelta. Desde la semana posterior al inicio de la guerra en Ucrania la previsión mejora algo más del 5% para la acerera. | Relacionado: ¿Cuál es el precio 'ideal' para comprar acciones de Acerinox?

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Media sesión | El Ibex 35 quiere recuperar los 8.600

La bolsa española es la que rebota con más fuerza en Europa este jueves. A media sesión se anota más de un punto porcentual. El Ibex 35, indicador de referencia, aprovecha el impulso para volver al entorno de los 8.600 puntos (máximo intradía: 8.614,4).

Si se atiende al análisis técnico, el índice español pone tierra de por medio con su soporte en las 8.432 unidades, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Ahora está a casi un 2% de distancia. "Mientras este soporte resista no se podrá hablar de que el rebote de las últimas semanas ha finalizado, si bien es cierto que atendiendo al comportamiento de sus homólogos europeos y norteamericanos parece difícil que mayores aventuras alcistas sean sostenibles en el tiempo", apunta el experto.

Siemens Gamesa es el farolillo rojo del Ibex a media sesión con descensos del 1,5%. En las mayores caídas le siguen Fluidra (-1,4%) y Acerinox (-0,4%). Por el contrario, varios bancos encabezan las ganancias: CaixaBank (+5,3%), Banco Sabadell (+5,3%) y Bankinter (+4,1%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se afianza sobre los 3.800

Las bolsas de Europa mantienen las alzas de este jueves a media sesión, con la española a la cabeza (Ibex 35: +1,5%). El EuroStoxx 50 se anota unas ocho décimas y se afianza sobre los 3.800 puntos (máximo intradía: 3.855,55). No obstante, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, recuerda que el índice continental perdió ayer el importante soporte que tenía en los 3.887 enteros, dando "una clara señal de debilidad" con la que advertía "de la probable conclusión del rebote de las últimas semanas". 

"La pérdida de los 3.887 puntos aleja la posibilidad de ver un nuevo ataque a la zona de resistencia clave de los 4.000/4.050", lamenta este analista técnico.

Rusia queda condenada al default tras pagar el cupón de un bono internacional en rublos

Rusia ha sido incapaz de pagar el cupón de un bono en dólares ante las nuevas sanciones. Un banco extranjero se ha negado a ejecutar el pago, por parte de Rusia, de 649,2 millones de dólares de cupones de bonos con vencimiento el 4 de abril, por lo que el Ministerio ruso de Finanzas recurrió al desembolso en rublos, lo que deja a Rusia prácticamente en impago técnico a falta de los 30 días de gracia para que encuentra alguna solución.

"Un banco corresponsal se negó a ejecutar las instrucciones para el pago de cupones de bonos de la Federación Rusa con vencimiento en 2022 y el pago de intereses de bonos con vencimiento en 2024 por un monto total de 649,2 millones de dólares que vencía el 4 de abril", señaló el Ministerio de Finanzas en su cuenta de Telegram.

El Gobierno sostuvo que, debido a las "acciones hostiles del Departamento de Tesoro de EEUU, que impiden a Rusia cumplir con sus obligaciones con respecto a la deuda estatal y proteger los intereses de los propietarios de los bonos, el Ministerio de Finanzas ha tenido que recurrir a un banco ruso para realizar los pagos necesarios". Finanzas transfirió así el 4 de abril el pago de los cupones de los bonos en rublos al tipo de cambio oficial del Banco Central de Rusia en el depositario nacional de liquidación "NKO", de conformidad con un decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, para que llegue a las cuentas de los tenedores de bonos.

Christine Lagarde (BCE), positivo en covid-19

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que ha dado positivo en covid-19. "Estoy vacunada y reforzada, y mis síntomas son afortunadamente razonablemente leves. Trabajaré desde mi casa en Frankfurt hasta que esté completamente recuperada. No hay impacto en las operaciones del BCE", ha asegurado la abogada francesa en el tuit. El organismo monetario celebrará la semana que viene su reunión de política monetaria, y este jueves publicará las actas de su anterior cita.

Lee también: Panetta (BCE) pide a los gobiernos 'compartir la carga' de la inflación

"El precio de la energía podría restar 2 puntos al PIB de España"

"El impacto del mayor precio de la energía podría restar casi 2 puntos porcentuales al PIB ]producto interior bruto] en España en 2022". Es la valoración que Rafael Doménech, jefe de análisis económicos de BBVA Research, ha realizado en la rueda de prensa de la presentación del informe Situación España de previsión del segundo trimestre y que mide el posible impacto en la economía del encarecimiento del petróleo y el gas. La afectación en 2023 será del 1,7%, según sus estimaciones.

Según ha indicado Doménech, "el impacto por sector será desigual" ya que el impacto del encarecimiento en el transporte afectará más a Industria y Turismo y también a los sectores agroalimentario y de la construcción.

También por la guerra en Ucrania, BBVA Research ha revisado a la baja la previsión de crecimiento de la economía española para 2022 (4,1%, 1,4 puntos menos) y para 2023 (3,3%, 1,6 puntos menos).

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BNP eleva la valoración de los bancos del Ibex, pero ¿cuál prefiere?

Los analistas de BNP Paribas han mejorado este jueves el precio objetivo de todos y cada uno de los cinco bancos cotizados en el Ibex 35. El de CaixaBank lo han incrementado de 4,10 a 4,20 euros por acción, otorgándole así un potencial mayor al 30% desde los niveles de cotización actuales. Para el Santander la valoración por parte de la firma francesa ha pasado de 3,60 euros por acción desde los 3,50 previos (+16% de recorrido). La de BBVA también ha ascendido en 10 céntimos hasta 6,20 euros (+25%) al igual que la de Bankinter, a 6,80 euros por acción (potencial del 28%). Por último, el precio objetivo de BNP para el Sabadell apenas ha aumentado desde 64 a 66 céntimos (sin potencial).

El banco de inversión galo, en cambio, no ha variado las recomendaciones que da sobre cada entidad del Ibex. Banco Sabadell continúa con la peor, 'subretorno' o venta, mientras los consejos sobre Santander y BBVA se han quedado en 'neutral'. Al mismo tiempo, BNP Paribas otorga a Bankinter y CaixaBank la mejor recomendación, 'sobreretorno' o compra. Este último banco es actualmente uno de los más alcistas del selectivo bursátil español en lo que va de año (ver tabla).

También te puede interesar: ¿Banco Santander o BBVA? Goldman escoge su favorito

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La acción de Atlantia ya supera la valoración de los analistas

La oferta confirmada por parte de los fondos Global Infrastructure Partners (GIP) y Brookfield Asset Management junto con ACS por Atlantia va a ir para largo y la batalla por el precio a pagar ya se ha empezado a librar. Los títulos de Atlantia se impulsaron ayer un 2,45% y hoy hasta otro 11% al inicio de la jornada.

Con esta revalorización el precio de sus títulos supera los 21 euros, un nivel que no se había visto desde el inicio de la crisis del covid, en febrero de 2020. Este nivel, a su vez, supera el precio objetivo a 12 meses que da el consenso de analistas que recoge Bloomberg, fijado en los 19,5 euros.

Relacionado: Pros y contras para ACS de la potencial compra de Atlantia

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Todo queda en casa: el marido de Marta Ortega compra barato en Inditex

El marido de Marta Ortega, Carlos Torretta, ha invertido 24.490 euros en la compra de un total de 1.240 acciones del grupo Inditex, según consta en los registros de la CNMV. Torretta ejecutó la compra de dichos títulos a un precio medio de 19,75 euros el pasado 4 de abril, justo después de que Marta Ortega asumiera la presidencia. Las acciones de Inditex cerraron el primer trimestre con un descenso del 30%. 

Las acciones de Inditex cotizan este jueves a precios que rondan los 20 euros con subidas de un punto porcentual. Inditex registró un beneficio neto de 3.243 millones de euros en su año fiscal 2021-2022 (del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022), lo que supone un incremento del 193% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, las ventas de la empresa crecieron un 35,8%, hasta los 27.716 millones de euros. A tipo de cambio constante, estos ingresos superan en un 3% a los de 2019 (-2% desde el punto de vista contable).

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El Ibex 35 capitanea el rebote de las bolsas de Europa

Tras comenzar la jornada de forma comedida, las bolsas europeas parecen decantarse por las alzas este jueves. Los índices de referencia se anotan avances mayores al 0,5%, recuperando parte del terreno perdido ayer. Solo el Ibex 35 español logra anotarse más del 1%, por lo que no solo recupera los 8.500 sino que también toca los 8.600 enteros. Se ve especialmente respaldado por la banca. El EuroStoxx 50, por su parte, se afianza sobre las 3.800 unidades.

Los inversores están pendientes un día más de la guerra en Ucrania. En concreto, de si el país europeo y Rusia retoman las negociaciones (ahora estancadas) por un alto el fuego, así como de las nuevas sanciones que se espera que la Unión Europea (UE) anuncie pronto, sobre todo después de que Estados Unidos anunciara ayer las suyas.

En cuanto a la agenda económica, los inversores ya han conocido el dato de ventas minoristas de la eurozona relativa a febrero. "A partir de aquí, las ventas van a sufrir un clima severo, ya que la confianza del consumidor se ha desplomado y la inflación se ha disparado", anticipa Bert Colijn, analista senior para la región.

Asimismo, la renta variable está cotizando el tono más agresivo o hawkish de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), cuyas actas de la última reunión se publicaron ayer. En poco más de dos horas se publicarán las actas del Banco Central Europeo (BCE). Y antes de la apertura de Wall Street, como cada jueves, se conocerá el dato de paro semanal en Estados Unidos. Por ahora los futuros de la bolsa norteamericana vienen con alzas moderadas tras el cierre negativo de ayer. Desde Bankinter avisan de que si vuelve a caer hoy, ya serían tres días en rojo seguidos y "estaría dando señales de un cambio de tono a peor".

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Las ventas minoristas de la eurozona suben en febrero menos de lo esperado

El volumen del comercio minorista en la eurozona aumentó un 0,3% en febrero respecto del mes anterior, cuando había ascendido un 0,2%, según acaba de informar Eurostat. El incremento de febrero fue tres décimas inferior al anticipado por los analistas. En comparación con el mismo mes del año pasado (tasa interanual), las ventas minoristas en la zona euro aumentaron un 5%. En toda la Unión Europea (UE) el incremento interanual fue del 5,4% y el mensual también del 0,3%, según los datos de la oficina oficial de estadística.

Al tratarse de las cifras del segundo mes del año, aún no recogen el impacto de la guerra en Ucrania (que comenzó a finales de febrero). "Prevemos que [la cifra de ventas minoristas] tienda a deteriorarse con fuerza en próximos meses", señalan los analistas de Bankinter.

Lee también: La inflación mayorista (IPP) de la eurozona escala a un nuevo récord

La prohibición a las importaciones de carbón ruso no entrará en vigor hasta agosto

Los enviados de la Unión Europea aprobarán el jueves la prohibición del carbón ruso que entrará en vigor a partir de mediados de agosto, un mes después de lo propuesto inicialmente, asegura a Reuters una fuente de la UE, después de la presión de Alemania para retrasar la medida.

La eliminación gradual de las importaciones de la UE de carbón ruso es la medida clave de un quinto paquete de sanciones contra Rusia que la Comisión de la UE propuso esta semana, como reacción a las atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha. Una vez aprobada, será la primera prohibición de la UE a la importación de energía desde Rusia desde el inicio de lo que el Kremlin denominó como "operación especial" en Ucrania el 24 de febrero.

El petróleo y el gas, que representan importaciones mucho mayores de Moscú, siguen intactos. Gran parte de las compras europeas de carbón ruso se realizan en el mercado al contado, en lugar de contratos a largo plazo. Esas compras al contado se detendrían inmediatamente después de que se impongan las sanciones, aseguran las fuentes a Reuters.

Relacionado: La UE también sancionará a dos hijas de Putin y a más oligarcas rusos

Pros y contras para ACS de la potencial compra de Atlantia

ACS se anota hoy alzas de hasta el 2,5% y se coloca entre los mejores valores del Ibex 35. El precio de sus títulos alcanza los 24 euros. La compañía cotiza hoy su interés por Atlantia. Los analistas de Renta 4 señalan que la posible compra de la concesionaria de autopistas italiana, junto con Brookfield y GIP, "a priori parece complicada". Estos expertos consideran que "el principal escollo" es que el Estado italiano ponga trabas, como ya sucedió cuando Abertis lanzó una oferta por Atlantia en 2007. Además, Blackstone ya está preparando una oferta alternativa por la empresa transalpina, según informa Bloomberg.

De salir adelante la adquisición, y sumando la oferta pública de adquisición (OPA) que su filial Hochtief ha lanzado por Cimic, ACS podría llevar a cabo una simplificación de la estructura de sus negocios. "Es algo que consideramos que el mercado valoraría favorablemente", señala el banco de inversión. Asimismo, la adquisición de Atlantia "permitiría rentabilizar los fondos obtenidos con la venta de Cobra a Vinci, y despejaría la incertidumbre sobre el destino de dichos fondos", añaden.

En cuanto a las 'pegas' de la posible compra de ACS, Renta 4 anticipa que "se podría producir un significativo repunte del apalancamiento del grupo español". "Podría presionar al rating del grupo", subrayan estos analistas, que recuerdan que ACS tiene el compromiso de mantener el grado de inversión.

Con todo, si se atiende al análisis técnico, la constructora tiene un potencial en bolsa mayor al 30% desde los niveles de cotización actuales, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 31,31 euros. Ningún analista que cubre el valor aconseja 'vender'. Al contrario: la mayoría (14 o el 77,8%) apuestan por 'comprar' y el resto (cuatro o el 22,2%) optan por 'mantener'.

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Guerra por Atlantia: los Benetton plantan cara a Florentino Pérez

La concesionaria de autopistas italiana Atlantia ve cómo el precio de sus acciones se dispara este jueves hasta un 11% en la bolsa de Milán, marcando máximos desde febrero de 2020 por encima de 21 euros. La compañía se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Según informan distintos medios, grandes firmas de inversión han mostrado su interés por ella, acudiendo al sector de las infraestructuras en busca de rendimientos estables.

En concreto, por un lado, los fondos de inversión Global Infrastructure Partners (GIP) y Brookfield Asset Management anunciaron ayer que han hecho una oferta no vinculante tras haberse reunido dos veces el mes pasado con la familia Benetton, que tiene el control de la empresa transalpina. GIP y Brookfield no han revelado el importe de su oferta, pero sí indicaron que se asociarán con la española ACS para llevar a cabo esta potencial operación.

Por otro lado, según informa Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, el gigante estadounidense Blackstone está estudiando asociarse con la familia Benetton para hacer una oferta alternativa por Atlantia. 

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Shell pone cifra al impacto en las cuentas por salir de Rusia

Hace un mes, Shell anunció que dejaría de comprar gas y petróleo de Rusia y que cerraría sus gasolineras en ese país por la guerra iniciada en Ucrania. Hoy, la petrolera anglo-neerlandesa ha indicado que el impacto negativo de la salida tendrá un impacto negativo en las cuentas del primer trimestre de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares (3.668 y 4.585 millones de euros).

Según ha comunicado la compañíasu flujo de caja por operaciones se verá afectado negativamente por salidas de capital circulante muy significativas, ya que los aumentos de precios que afectan el inventario han provocado una salida de efectivo de alrededor de 7.000 millones de dólares (6.420 millones de euros).

Repsol redujo su producción un 12,6% en el primer trimestre

La energética española alcanzó una producción de 558.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 12,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado y apenas una caída del 0,6% frente al último trimestre de 2021. No obstante, Repsol elevó su margen de refino hasta los 6,8 dólares por barril, según las cifras avanzadas ayer por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recogidas por Europa Press.

Lee también: Repsol 'mete' 54 millones en la canadiense Enerkem

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Las bolsas europeas abren con un suave rebote

Tras el batacazo del miércoles, las bolsas de Europa comienzan esta nueva jornada con suaves ascensos. El EuroStoxx 50 se afianza sobre los 8.400 puntos. El Ibex 35 español, por su parte, se muestra dispuesto a recuperar los 8.500. | Aquí tienes: Los niveles que realmente importan, según análisis técnico.

La renta variable del Viejo Continente se ha visto precedida por las pérdidas en los parqués asiáticos esta madrugada (Nikkei 225 japonés: -1,69%) y anoche en Wall Street, donde el sector tecnológico fue el más castigado (Nasdaq 100: -2,17%) por segundo día consecutivo. Los inversores han recogido beneficios en un contexto marcado por la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) retirará de forma más rápida los estímulos monetarios a la economía de EEUU, la mayor del mundo. Una previsión afianzada ayer tras la publicación de las actas de la última reunión del banco central norteamericano. Los futuros vienen hoy con ligeros ascensos, aunque desde Bankinter recomiendan "no fiarse demasiado". Estos expertos consideran que Wall Street "podría terminar rebotando testimonialmente aunque a estas horas parezca que no".

Además, los inversores siguen calibrando "el impacto de la situación bélica en la actividad económica y en los resultados empresariales esperados", señala el Departamento de Análisis de Renta 4. La guerra en Ucrania por la invasión rusa sigue estancada y las esperanzas en el mercado por un acuerdo de alto el fuego entre Kiev y Moscú se desvanecen, especialmente después de que Estados Unidos haya impuesto nuevas sanciones a Rusia y a la espera de que la Unión Europea (UE) haga lo mismo. En este sentido, desde Bankinter insisten en su proyección de "una guerra de desgaste que debilitará a Rusia en el medio plazo y así dejará de ser el adversario que es para EEUU/Europa".

En cuanto a la agenda económica de hoy, los inversores ya han conocido el dato de producción industrial de Alemania relativo a febrero. Pero prestarán más atención a las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE), que se publicarán a las 13:30 horas (en la España peninsular). "Deberían dar nuevas pistas sobre las verdaderas intenciones de esta institución en materia de política monetaria", indican los expertos de Link Securities. Dos horas y media antes se conocerá la referencia de las ventas minoristas en la eurozona en febrero. Y poco antes de que abra Wall Street, como cada jueves, al otro lado del Atlántico se darán a conocer las cifras del desempleo semanal en EEUU.

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Mapfre, primera aseguradora española en emitir deuda subordinada

Mapfre concluyó este miércoles "con éxito" la colocación de títulos de deuda subordinada a ocho años por importe de 500 millones de euros, con un tipo de interés fijo que se ha establecido en el 3,009% y una demanda de 1.700 millones, más del triple de la cantidad colocada, informó la aseguradora.

Se trata de la primera emisión de deuda subordinada por parte de una aseguradora española, señala Europa Press. Con los fondos resultantes de esta operación, Mapfre busca dotarse de mayor flexibilidad financiera y diversificar sus fuentes de financiación.

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Alemania: la producción industrial aumentó un 0,2% en febrero

La producción industrial aumentó un 0,2% en febrero respecto el mes anterior, según ha informado este jueves la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Los analistas esperaban una caída del 0,2%. El incremento es inferior al registrado enero (cuando la producción creció un 1,4%, dato corregido a la baja respecto la primera lectura), pero supone un segundo mes consecutivo de expansión. Se trata de "la última señal de cómo podría haber sido la economía alemana si no hubiera ocurrido la guerra en Ucrania", lamenta Carsten Brzeski, analista de ING Economics.

"Aun así, la producción industrial [alemana] está casi un 4% por debajo de su nivel anterior a la pandemia", señala también Brzeski. "Es probable que este desfase en la producción se deba a la continua escasez de productos intermedios, por lo que muchas empresas tienen problemas para completar nuevos pedidos", explica Destatis.

En comparación interanual, es decir, con febrero de 2021, la producción de las fábricas de Alemania se incrementó en febrero un 3,2%. Pero el experto de ING advierte: "La guerra de Ucrania no solo ha cambiado radicalmente el mundo, sino también las perspectivas de la economía alemana", la mayor de la zona euro.

Relacionado: Los pedidos a fábrica en Alemania cayeron un 2,2% en febrero

ACS pone la mira en Atlantia

La constructora española baraja lanzar una oferta para adquirir la concesionaria italiana Atlantia, socio de la empresa española en Abertis, según adelantó este miércoles Bloomberg y confirmó a última hora de la tarde la propia ACS.

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El Tesoro quiere captar hoy hasta 6.250 millones

El Tesoro Público español espera colocar este jueves entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo. En concreto, emitirá obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años, con cupón del 1,5% y vencimiento el 30 de abril de 2027; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 0,8% y vencimiento el 30 de julio de 2029; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 0,7% y vencimiento el 30 de abril de 2032 y obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años, con cupón del 0,7% y vencimiento el 30 de noviembre de 2033.

En las últimas emisiones de estas referencias, el interés marginal se situó en el -1,020% en el caso de las obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años; en el 1,313% en las obligaciones a 10 años y en el 0,681% para las obligaciones a 7 años, recuerda Europa Press.

El precio del petróleo se queda en los 102 dólares

Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus aliados anunciaron su plan de introducir hasta 240 millones de barriles en el mercado de petróleo con el objetivo de relajar la tensión que están provocando los altos precios del crudo, y tuvo un efecto casi inmediato en ellos, con una caída de más del 5% en el barril de Brent, que se quedó en la zona de los 101 dólares, aunque hoy rebota hasta superar los 102 dólares.

Las actas de la Fed anticipan cómo será la reducción del balance

Ayer se publicaron las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y lo más destacado en ellas, más allá de que abren la posibilidad de acelerar la subida de tipos con incrementos de 50 puntos básicos en las próximas reuniones, fue que anticipan que el banco central de EEUU va comenzar a reducir el balance de activos que tienen en su haber y podrían hacerlo a un ritmo de 95.000 millones de dólares al mes.

Pese a esto, ayer hubo compras del bono americano a 10 años y hoy los futuros europeos anticipan lo mismo, haciendo de refugio para los inversores que salen de las bolsas y que ya encuentran niveles atractivos en la renta fija soberana.

Relacionado: Los mercados se van a 1994 al apostar por el endurecimiento de la Fed

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Europa busca un nuevo nivel de soporte en los 3.780 puntos

"Ayer las caídas generalizadas hicieron que el EuroStoxx 50 perdiera soportes que presentaba en los 3.887 puntos, lo que permite que podamos ver en base diaria máximos y mínimos relativos decrecientes, algo que es una clara señal de debilidad que advierte de la probable conclusión del rebote de las últimas semanas y del comienzo de una caída que podría servir para desandar gran parte de ese rebote, siendo el primer soporte a valorar los 3.780 puntos y el siguiente en la zona de los 3.600/3.630 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Agenda | Las actas del BCE, centro de atención

Pasado el ecuador de la semana, contaremos hoy con las actas de la última reunión del BCE. Los inversores intentarán buscar cualquier pista que apunten a una posible subida de los tipos de interés este año. Estas actas llegan después de las de la Reserva Federal de ayer. 

España: 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presenta su informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas de 2022, en el que revisará sus proyecciones macroeconómicas y fiscales para este año. 

BBVA Research presenta su ultima edición del informe "Situación España" en el que actualiza sus previsiones macroeconómicas.

Junta de Accionistas de Acciona y Ferrovial.

Europa: 

El BCE publicará las actas de su última reunión cuando anunció el fin de las compras de deuda. 

Alemania: 

Producción industrial de febrero. 

EEUU: 

Paro semanal. 

Los futuros apuntan a otra jornada en rojo

Ayer las bolsas europeas perdieron los soportes y, con ello, pusieron fin al rebote de las últimas semanas, algo que ha venido de la mano de la pérdida de esperanza en que haya un acuerdo y un alto el fuego en Ucrania. Hoy los futuros apuntan a otra jornada de pérdidas en renta variable.

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La acción de Eli Lilly establece un nuevo máximo histórico

En un contexto generalizado de caídas también hay valores que están en su mejor momento en bolsa. El precio de las acciones de Eli Lilly sube un 4,56% hasta los 305,84 dólares y registra un nuevo máximo histórico. En lo que va de año, los títulos de la compañía farmacéutica se revalorizan un 10,7%. Entre sus medicamentos más vendidos están Trulicity, Humalog, Alimta, Taltz o Humulin.

Eli Lilly ha sido nombrado la mejor opción de Morgan Stanley después de que el analista Terence Flynn asumiera la cobertura del sector farmacéutico estadounidense. Flynn ha otorgado un precio objetivo de 364 dólares a las acciones de la firma farmacéutica y ha resaltado su recomendación de comprar.

La empresa "tiene las perspectivas más sólidas del ciclo de nuevos productos (y, por tanto, de crecimiento) en el sector farmacéutico durante los próximos dos años", escribió Flynn en una nota a los clientes. La cartera de productos de la empresa, que incluye el medicamento para la diabetes tirzepatida y el medicamento para la enfermedad de Alzhéimer donanemab, podrían aumentar las ventas en un 40% para 2025, ha indicado el experto. La aprobación reglamentaria de la tirzepatida en junio, así como los datos sobre la diabetes a mediados de año "son catalizadores clave para reducir el riesgo".

Relacionado: Las previsiones de márgenes de Eli Lilly convencen a los inversores

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Mal día también para los fabricantes de microchips

El índice de Semiconductores de la Bolsa de Filadelfia (Sox) cae un 2,3% este miércoles a los 3.193,9 puntos, tras caer otro 4,5% el martes. En lo que va de año el índice se hunde un 19%. De este modo, el índice ya está a un 26,5% de su máximo histórico: los 4.039,5 puntos que registró el 27 de diciembre pasado.

De los treinta valores que forman parte del Sox, solo dos se han salvado de la quema hoy: Analog Devices sube un 0,19% este miércoles y Texas Instruments repunta un ligero 0,04%. El resto cotiza en negativo. Entre las mayores caídas del día se encuentran las de Nvidia (-5,88%), Wolfspeed (-5,56%), Lattice Semiconductor (-5,31%) y Qualcomm (-4,25%).

Biden anuncia sus dos nominados a la SEC

El presidente de Estados Unidos ya ha anunciado sus candidatos a ocupar un lugar en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), según cuenta MarketWatch. Un comunicado de la Casa Blanca indica que Joe Biden ha recurrido a Jaime Lizárraga, actualmente asesor principal de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata californiana Nancy Pelosi, y a Mark Uyeda, un abogado de la SEC que actualmente está al servicio del Comité Bancario del Senado.

El petróleo Brent cae a su nivel más bajo desde el 16 de marzo

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 4,6% en la sesión del miércoles hasta la zona de los 101,7 dólares por barril, aunque a lo largo del día ha llegado a tocar los 108,67 dólares. De este modo, el crudo de referencia en Europa no cotizaba a un precio tan bajo desde el 16 de marzo. El Brent está ahora a un 25% de su máximo anual: los 127,98 dólares. En lo que va de año, se revaloriza un 30%.

Por otro lado, los futuros de West Texas caen un 5% y se sitúan en la zona de los 96,9 dólares por barril, aunque ha llegado a tocar los 104,02 dólares durante la jornada. Igualmente, el crudo estadounidense no estaba tan barato desde el 16 de marzo. En lo que llevamos de ejercicio, gana un 29%.

Eli Lilly es el valor que más sube en la sesión; Norwegian, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la sesión son: Eli Lilly (+4,56%), NRG Energy (+4,23%), Dollar General (+4,20%), Exelon (+4%), Phillip Morris (+3,51%), CMS Energy (+3,45%), Extra Space Storage (+3,36%), AbbVie (+3,35%), Public Storage (+3,25%), Pfizer (+3,18%), American Electric Power (+3,14%) y AstraZeneca (+3,01%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Norwegian Cruise Line (-6,80%), Penn National Gaming (-6,72%), Caesars Entertainment (-6,67%), Datadog A (-6,56%), MarketAxess (-6,43%), Arista Networks (-6,42%), Carnival (-6,38%), Nvidia (-5,88%), Paycom (-5,39%), ZScaler (-5,26%) y Generac Holdings (-5,04%).

También destacan las caídas de Zoom Video Communications (-4,86%), Moderna (-4,59%), Marriott International (-4,50%), Salesforce (-4,44%), PayPal (-4,39%), DocuSign (-4,35%) y Microsoft (-3,66%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq pierde un 2% en otro día de castigo a la tecnología

Los grandes índices de la bolsa estadounidense vuelven a terminar en negativo. En la sesión del miércoles, el Dow Jones cae un 0,42% hasta los 34.496,51 puntos y está a un 7% de su máximo histórico. Por otro lado, el S&P 500 se deja un 0,97% y se sitúa en las 4.481,15 unidades.

Sin embargo, la peor parte se la llevan los índices llamados tecnológicos. El Nasdaq Composite retrocede un 2,22% hasta los 13.888,82 puntos, tras caer otro 2% en la sesión del martes. En cuanto al Nasdaq 100, pierde un 2,17% en la jornada de hoy y cotiza en los 14.498,88 enteros.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 11,16%; el S&P 500 retrocede un 5,86% y el Dow Jones registra un descenso del 5,07%.

Lo ocurrido en la bolsa ha estado influenciado por la Reserva Federal (Fed), que reducirá sus enormes tenencias de bonos a un ritmo máximo de 95.000 millones de dólares al mes, según informa Bloomberg. Esto supone una mayor restricción del crédito en toda la economía, ya que el banco central sube los tipos de interés para enfriar la inflación más alta en cuatro décadas.

En lo que respecta a la renta fija, el bono estadounidense a 10 años ha rozado el 2,6% de rentabilidad y la del bono a dos años cae al 2,49%.

"Otra lectura muy halagüeña indica que la Fed está dispuesta a a hacer las cosas bien", ha dicho Sean Bandazian, analista de inversiones de Cornerstone Wealth. "Aparte del ritmo de la reducción del balance, lo más revelador de las actas fue la disposición a subir 50 puntos básicos el mes pasado. Si no fuera por la crisis de Europa del Este, podríamos haber tenido al menos tres reuniones seguidas de subidas de 50 puntos básicos, algo que el mercado no esperaba. Claramente, están enviando todas las señales de humo del ciclo de endurecimiento más agresivo en una generación", ha explicado el experto a Bloomberg.

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¡Ojo! La CNMV advierte de más de 80 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre seis entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de sociedades radicadas en el extranjero.

En concreto, la FCA británica ha alertado sobre 24 entidades no autorizadas: Extremeweath-Crypto.Ltd, Alpha Trades, Crypto-Assetstrading, Crypto Coin Xpert, NS Trade Fx, Lead Fx Swipe, COncorde and Associates Llc, Capway Forex Trading Investment y Cryptonary Farm, entre otros. Asimismo, el supervisor de Austria ha advertido sobre otras 39 entidades, señala Europa Press.

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha avisado de que la página web professionalcare-holdings.com y la entidad 2 PM Europe S.A. no tienen vinculación con las entidades debidamente registradas en Luxemburgo de igual denominación.

También la CBI de Irlanda ha advertido sobre una entidad clon, Century City Ireland (centurycityireland.com), y el supervisor belga sobre otras siete.

En cuanto a las advertencias procedentes de Italia, la Consob ha avisado sobre cinco entidades no autorizadas y ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a sus respectivas páginas web. Finalmente, el supervisor francés ha emitido alertas sobre 8 páginas web: alphatradeplus.com, fmarketx.com, igcmarkets.com, investarea.com, kapital-trade.com, zmarket.global, tandemmarkets.com, infinity4x.com y centogx.com.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La Fed planea reducir su hoja de balance en 95.000 millones mensuales desde mayo

- Fuertes caídas en Wall Street: El Nasdaq cae un 2,6%

- El bono americano escala al 2,65% y toca máximos de marzo de 2019

- Caídas de más del 2% que comprometen el rebote europeo: el Ibex 35 pierde los 8.500

- El rublo ruso 'renace' de sus cenizas y recupera los niveles previos a la guerra de Ucrania

Citi: la inversión de la curva tiende a señalar ganancias en las acciones

Aunque la inversión de la curva de rendimiento es una señal de advertencia de recesión, suele ir seguida de una subida de las acciones estadounidenses, según los estrategas de Citigroup. Históricamente, las acciones estadounidenses han subido en el año posterior a la inversión de la brecha entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años, como sucedió la semana pasada por primera vez desde 2019, según una nota de Alexander Saunders y sus colegas. Aun así, los rendimientos suelen ser parcos, matizan. "Los inversores deberían esperar rendimientos inferiores, pero ligeramente positivos de la renta variable si la inversión sigue siendo leve", añaden estos estrategas.

Los índices S&P 500 y Nasdaq 100 han subido en las últimas tres semanas, pero se han tambaleado en los últimos días debido a que los rendimientos de los bonos han subido y los inversores se han centrado en una Reserva Federal cada vez más dura. La venta de bonos a nivel mundial se está extendiendo este miércoles, mientras que la renta variable también se desploma ante las perspectivas de unas condiciones monetarias más restrictivas de lo esperado. "Con el tiempo, la renta variable estadounidense baja en el tercer año, pero sigue superando a los mercados internacionales", apostillan los analistas.

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Los mercados se van a 1994 al apostar por el endurecimiento de la Fed

Los operadores del mercado apuestan por que la Reserva Federal (Fed) se encamina a su endurecimiento más agresivo de la política monetaria en casi tres décadas, en su lucha contra un repunte de la inflación impulsado por las materias primas. Se prevé una nueva subida de los tipos de interés de 225 puntos básicos para finales de año, además de los 25 puntos básicos ya aplicados en marzo.

La Reserva Federal no ha realizado tantas subidas -250 puntos básicos- en un año desde 1994, un año famoso por su brutalidad para los inversores en bonos, que incluso incluyó una subida de 75 puntos básicos. El último año en el que hubo más endurecimiento fue a principios de la década de 1980, cuando Paul Volcker estaba al frente del banco central.

Con la inflación de EEUU dirigiéndose al 8%, una tasa no vista en 40 años, los funcionarios de la Fed han adoptado un tono decididamente más duro. Prueba de ello la dio ayer Lael Brainard, nominada por Joe Biden como futura vicepresidenta de la Fed, que pese a ser una dovish habitual, abogó por ejecutar las subidas de tipos necesarias para combatir la inflación y adelantaba que la reducción de balance de la Fed se acometerá rápidamente desde la reunión de mayo.

Wall Street espera unos resultados 'fríos', ¿serán más sólidos en Europa?

"La temporada de resultados empresariales globales del primer trimestre comienza extraoficialmente el próximo miércoles 13 de abril, con JP Morgan liderando los informes de los bancos de EEUU. El consenso ha fijado un listón bajo para el S&P 500, pronosticando un crecimiento de las ganancias de solo un 5%, a pesar de un incremento de los ingresos del 10%, y se estima que la inflación y las presiones de la cadena de suministro se traduzcan en reducción de los márgenes de beneficios netos casi a un nivel de récord del 12%", explica Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"Las previsiones europeas son más sólidas, con un aumento de las ventas y las ganancias del Stoxx600 del 20%. Superar las previsiones es más difícil cada trimestre, pero vemos espacio para ir más allá. Las expectativas de beneficios se han recortado en el trimestre. Las empresas han demostrado la capacidad de transmitir las presiones de costes. Mientras que muchos se benefician de la reapertura de las economías. Esta buena temporada de resultados es un soporte necesario para los mercados de renta variable que están bajo presión y una compensación a las altas valoraciones", añade Laidler.

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Media sesión | Fuertes caídas en Wall Street

La renta variable estadounidense vive una jornada de importantes caídas tras el anuncio de un nuevo paquete de reestricciones de Estados Unidos contra Rusia. El S&P 500 cae más de un 1,3%, mientras que el Dow Jones cede un 0,83%. Sin embargo, el Nasdaq 100 es el que se lleva la peor parte con un desplome de un 2,61%.

Los inversores esperan con impaciencia las actas de la Fed que se publicarán en una hora y podrían ser claves para saber cuales serán los siguientes pasos del banco central. Por su parte, Ucrania sigue siendo un foco de incertidubre y, tras el anuncio de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos de la Unión Europea, los inversores esperan un importante impacto en las materias primas. Aunque, sin duda, el veto que ha marcado la jornada es la prohición que ha anunciado el presidente norteamericano, Joe Biden, de invertir en Rusia y el bloqueo de todos los activos de sus dos principales bancos.

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Naturgy se lanza a por la energía eólica marina

La antigua Gas Natural Fenosa ha cerrado un acuerdo con Equinor para acudir a la primera subasta que prepara el Gobierno español con un proyecto de eólica marina flotante que lleva tiempo gestándose en Canarias. | Relacionado: Alianza de Repsol y Ørsted para liderar la eólica marina flotante.

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Repsol 'mete' 54 millones en la canadiense Enerkem

La petrolera española ha comprado una participación minoritaria en Enerkem, compañía canadiense productora de combustibles y productos químicos renovables mediante gasificación de residuos no reciclables. En total, ha suscrito 54 millones de euros en su capital social y aportará otros 68 millones con la suscripción de bonos convertibles. | Lee también: Jefferies eleva su apuesta por Repsol a 'comprar'.

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