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Impacto en los microchips: solo dos valores del Sox cotizan en positivo en el año

El mal pie con el que ha comenzado la tecnología en el año, en lo que a comportamiento en bolsa se refiere, ha empeorado con la guerra en Ucrania. El índice de Semiconductores de la Bolsa de Filadelfia (Sox) pierde un 14,74% desde enero y cotiza en la zona de los 3.364 puntos. Está a un 20% de su máximo anual: los 4.027,21 puntos.

La gran mayoría de las 30 empresas cotizadas del índice registran pérdidas en bolsa en el presente ejercicio. Solo dos de ellas están en positivo: II-VI (+1,51%) y Power Integrations (+0,57%).

El resto, en rojo. Las mayores caídas en el año son las de IPG Photonics (-32,25%), Silicon Laboratories (-27,36%), Lam Research (-26,81%), Teradyne (-26,25%), Advanced Micro Devices (-22,38%), Lattice Semiconductors (-21,89%) y Marvell (-20,67%).

Tras tres días de caídas, el petróleo Brent rebota un 10%

Cuando parecía que los máximos vistos en el petróleo la semana pasada eran algo puntual, el 'oro negro' ha vuelto a encarecerse. En las últimas tres sesiones, el petróleo había retrocedido hasta la zona de los 98 dólares, pero el precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 9% este jueves y se sitúa en la zona de los 107 dólares por barril. Aunque es el máximo semanal, sigue por debajo de los 127,98 dólares que registró el 8 de marzo. En lo que llevamos de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 38%.

Por otro lado, los futuros de West Texas rebotan otro 9% en la jornada y alcanzan la zona de los 103,75 dólares por barril. También sigue por debajo de los 123,70 dólares, nuevo máximo anual y un nivel que no se veía en más de diez años. En lo que va de año, el crudo estadounidense gana un 38%.

Devon Energy es el valor que más sube en el año; NetEase, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Devon Energy (+9,65%), Occidental Petroleum (+9,47%), CrowdStrike A (+7,63%), APA Corp (+7%), Marathon Oil (+6,86%), MercadoLibre (+6,80%), Diamondback Energy (+6,57%), Cardinal Health (+6,36%), The Mosaic (+6,13%), Etsy (+5,88%), Halliburton (+5,56%), Twitter (+5,46%), Coterra Energy (+5,41%) y Dow (+5,37%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de NetEase (-8,80%), Pinduoduo (-7,63%), Solaredge Technologies (-5,85%), HP (-3,69%), JD.com (-3,34%), Advanced Micro Devices (-3,19%) y EPAM Systems (-3,03%).

Cierre de Wall Street: sigue el rally con subidas mayores al 1%

Pleno en los principales índices de la bolsa estadounidense, que terminan la sesión del jueves en positivo. El Dow Jones sube 417 puntos, el equivalente a un 1,23%, y alcanza los 34.480,76 puntos. De este modo, está a un 6,7% de su máximo histórico: los 36.799,64 enteros. Por otro lado, el S&P 500 repunta otro 1,23% y se sitúa en las 4.411,67 unidades. El índice está a un 8,7% de su nivel récord: los 4.796,56 puntos.

Por último, el Nasdaq Composite rebota un 1,33% hasta los 13.614,78 enteros y el Nasdaq 100 sube un 1,16% hasta los 14.118,60 puntos. Este último está a un 17% de sus máximos (los 16,573,3 puntos).

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 13,49%; el S&P 500 retrocede un 7,51% y el Dow Jones cae un 5,11%.

"Las acciones suben en una sesión volátil, mientras el dólar cae y los bonos del Tesoro se tambalean un día después de que un indicador del mercado de bonos mostrara la preocupación de que la economía pudiera ceder bajo el peso de la campaña de subida de tipos más agresiva de la Reserva Federal en dos décadas", informa Bloomberg.

"El sentimiento sigue siendo impulsado casi por completo por la geopolítica, y el mercado se apresura a olvidar o ignorar todo lo demás", ha señalado Fawad Razaqzada, analista de ThinkMarkets, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Como vimos ayer, los mercados han estado ansiosos de subir ante cualquier noticia positiva... pero luego se vende a medida que los inversores se dan cuenta de que las dos partes siguen estando muy alejadas en cuanto a un alto el fuego y el fin de la guerra".

Para Jim Paulsen, estratega jefe de inversiones de Leuthold Group, el repunte de las acciones puede estar relacionado con factores técnicos y también al hecho de que la Fed cumplió las expectativas del mercado al iniciar su ciclo de subida de tipos el miércoles. "Fue claramente como un vende en el rumor, compra en la noticia", ha indicado Paulsen. "El hecho de que la Fed saliera y dijera finalmente que hemos subido los tipos es como una señal de compra después de seis meses de espera. Así que hay cierta sensación de alivio porque la Fed está en el juego y no tenemos, en cierto sentido, que preocuparnos tanto por ese tema".

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Quietud en las bolsas europeas, aunque el Ibex 35 logra regresar a los 8.400

- El BCE, dispuesto crear "nuevos instrumentos" para encarar la inflación

- El petróleo se anota un 8%: vuelve a rebasar los 100 dólares por barril

- Wall Street coge impulso y ya sube con claridad

- Los bonos no se creen a la Fed y temen una recesión

La mayoría de las empresas se ve incapaz de afrontar las exigencias en ESG

Las empresas han elevado su inversión en sostenibilidad de forma llamativa, pero eso no impide que se vean desbordadas y consideren que no están al nivel que exigen reguladores, accionistas y clientes. Esta es una de las conclusiones del Resilience Barometer, un informe elaborado por FTI Consulting y al que ha tenido acceso este periódico.

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Vidrala: "La guerra evidencia la equivocada política energética de la UE"

La actual escalada sin precedentes de los precios del gas natural y la electricidad afectará a la rentabilidad de muchas empresas en el corto plazo, como es el caso de Vidrala. A juicio de su presidente, Carlos Delclaux, "la política industrial y energética de la Unión Europea no se ha desarrollado como debía". En una entrevista con elEconomista.es, asegura que se ha perdido la oportunidad de tener fuentes de energía que permitan la transición hacia las renovables, como el gas, y que eliminen la dependencia de Rusia, norte de África y Estados Unidos.

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Enel gana 3.189 millones en 2021, un 22% más

La energética italiana Enel se anotó un beneficio neto atribuido de 3.189 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento del 22% en comparación con las ganancias que contabilizó en el conjunto de 2020, según se desprende de la cuenta de resultados que ha publicado este jueves la compañía.

"Los resultados de Enel en 2021 demuestran de nuevo la resiliencia y sostenibilidad de nuestro modelo de negocio incluso en un escenario cada vez más complejo", ha subrayado el consejero delegado de la multinacional, Francesco Starace. Entre enero y diciembre, la empresa facturó 88.006 millones de euros, lo que equivale a un alza del 33,3% en comparación con el año anterior. Enel ha atribuido este incremento a todas las líneas de negocio por los volúmenes de electricidad producida y vendida y la ganancia realizada por la venta su participación en Open Fiber.

La gran banca ya refleja los efectos del covid en la morosidad

A pesar de que tanto entidades en particular como el sector en su conjunto tienen la tasa de impagos contenida (cerró diciembre en el 4,29%, según los últimos datos del Banco de España), los sectores más afectados por el covid, como hostelería, turismo, comercio u ocio, comienzan a hacer notar los estragos de la crisis. Los principales bancos del país incrementaron un 47% la morosidad en estos sectores a cierre de 2021 frente a un año antes.

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Media sesión | Wall Street coge impulso y ya sube con claridad

Tras una serie de bandazos en los primeros compases del día, la renta variable estadounidense ya se decanta claramente por el verde. De este modo, el S&P 500, que estaba en rojo, ya cotiza con alzas del 0,5%, mientras que el Dow Jones hace lo propio un 0,45%. El Nasdaq 100 es el que mantiene subidas más comedidas llegando solo al 0,17%.

La bolsa aún trata de digerar la cita clave del miércoles, en la que la Reserva Federal (Fed) anunció subidas de tipos de 25 puntos básicos, abriendo la puerta a un ciclo de alzas después de no haber realizado ninguna desde 2018. Al mismo tiempo, la guerra de Ucrania también marca el rumbo de los mercados y, aunque parece haber un acercamiento en las negociaciaciones por la paz, de momento no se ha llegado a ningún acuerdo y un conflicto prolongado preocupa de manera importante a los mercados.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: IAG, colista

El peor valor del día en el Ibex 35 ha sido IAG, que se ha dejado un 2,73% después de que la aerolínea haya comunicado que presta 100 millones a Globalia convertibles en el 20% de Air Europa. También caen más de 2% Sabadell y Siemens Gamesa. Con caídas del 1,5% figuran Inditex y BBVA.

Por el lado de las subidas, el valor protagonista ha sido Cellnex, repuntando más de un 4% tras el respaldo de Barclays. Le siguen por encima del 2% PharmaMar, Repsol, Ferrovial, Acciona Enagás. Muy cerca se ha quedado Telefónica.

Quietud en las bolsas europeas, aunque el Ibex 35 logra regresar a los 8.400

Día de pocas oscilaciones en las bolsas europeas. El avance que ayer se celebraba en el diálogo entre Rusia y Ucrania se ha enfriado hoy con las declaraciones de Moscú rebajando las expectativas. Tampoco ha habido excesiva resaca tanto de la subida de tipos de la Fed ayer como la del Banco de Inglaterra hoy, al haberse ajustado ambos bancos centrales a lo que se esperaba. El EuroStoxx 50 pierde un 0,11% hasta los 3.885,32 puntos. La referencia española, el Ibex 35, gana un 0,38% hasta los 8.412 puntos. El selectivo español se sigue acercando poco a poco a los 8.440 enteros que marcaba justo antes de que Rusia invadiese Ucrania.

"Para que tengamos evidencias técnicas que apunten hacia un agotamiento de este rebote, es preciso que de forma general los índices europeos cierren los huecos que abrieron ayer al alza, para lo cual el Ibex 35 debería de cerrar una jornada por debajo de los 8.236 puntos y el EuroStoxx 50 bajo los 3.738 puntos. Mientras eso no suceda, no se podrá dar por terminado el rebote, que seguiré viendo como vulnerable mientras el EuroStoxx no consiga batir resistencias y antiguos soportes que encuentra en los 4.000/4.050 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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'Fumata blanca' en la operación de Iberia y Air Europa

Fumata blanca en la operación de Iberia y Air EuropaIAG, matriz de la aerolínea que capitanea Javier Sánchez Prieto, ha llegado a un acuerdo con Globalia por el cual la hispano-británica concederá a la aerolínea de la familia Hidalgo un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a siete años. Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado que recoge que IAG tendrá la opción de convertir el préstamo en una participación de hasta un 20% en el capital de Air Europa.

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España, cerca de un colapso por la huelga de transportes

Cada vez son más las industrias que están alertando de posibles paros ante los problemas de desabastecimiento. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española denuncia graves problemas en el funcionamiento de las industrias debido a la situación que se está produciendo en nuestro país con motivo del paro en el sector de transportes.

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Los bonos no se creen a la Fed y temen una recesión

Las alarmas se han disparado en la renta fija. A diferencia del optimismo que ha recogido Wall Street, los inversores de bonos han mostrado claros síntomas de preocupación tras las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en la jornada de ayer, tras anunciar la primera subida de tipos desde 2018. La diferencia entre el rendimiento de los bonos a cinco y diez años se invirtió por primera vez desde marzo de 2020 y la de los bonos a dos y diez años se acercó peligrosamente.

"El mercado está descontando un mayor riesgo de recesión y eso se puede ver con la inversión entre los rendimientos a cinco y diez años", señala Andrzej Skiba, jefe de renta fija de EEUU en RBC Global Asset Management. "La Fed está enviando un fuerte compromiso para combatir la inflación". "Es como si Powell quisiera sonar optimista pero al mismo tiempo duro con la inflación sin señalar que esto finalmente terminará con un error de política y un riesgo de recesión en el back-end", ha declarado por su parte George Goncalves, jefe de macroeconomía de EEUU en MUFG. "El tiempo dirá".

Berlusconi "infravalora" a Mediaset España

MFE-Media for Europe, antigua Mediaset Italia, ha revolucionado el sector de los medios de comunicación españoles tras lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el 44,31% del capital que no controla de Mediaset España. La familia Berlusconi, propietaria de MFE, ofrece 5,631 euros por acción con una valoración mixta. El consenso de mercado que sigue a la española estima que a 12 meses vista los títulos alcanzarán los 6,62 euros. Y esto, ¿qué significa? El grupo con sede en Países Bajos está ofreciendo por Mediaset España un precio un 15% por debajo de su valoración.

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¿Qué dice la historia sobre la estanflación y Wall Street?

El término estanflación parece haber vuelto al debate económico para quedarse un tiempo. La combinación de estancamiento y de elevada inflación está llevando a expertos y profanos a echar la vista atrás y fijarse en los años 70 y 80 del siglo XX. Buscando arrojar algo de luz, los analistas y fundadores de DataTreak, Nicholas Colas y Jessica Rabe, han publicado una nota en la que estudian cómo se comportó Wall Street en este periodo. El matiz entre inflación y recesión en la evolución de los beneficios fue la clave.

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Los enormes riesgos de invertir en 'criptos', según las autoridades europeas

Las autoridades de supervisión europeas se unen ante el cada vez mayor auge de inversión en criptoactivos para lanzar un mensaje tajante de advertencia: son productos inadecuados para los inversores minoristas y el riesgo de perderlo todo es real. Además, añaden, es muy poco probable que tengan algún derecho de protección o compensación ante la pérdida. | Relacionado: La regulación de las 'cripto' es urgente, ¿por qué?

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Los números rojos siguen predominando en las bolsas europeas

La renta variable de Europa encara la recta final de este jueves con caídas, que en algunos casos incluso rozan el 1%. El EuroStoxx 50 se encuentra bajo los 3.900 puntos, cota que sí ha superado en las primeras horas de negociación. Igualmente al Ibex 35 español se le resisten las 8.400 unidades.

Las bolsas se mueven un día más en función de las últimas noticias relativas a la guerra de Ucrania por la invasión rusa. El ímpetu alcista del comienzo de esta jornada se ha difuminado después de que el Kremlin haya asegurado que las noticias de ayer, relativas a un principio acuerdo entre Kiev y Moscú por un alto el fuego, son "erróneas". Y según ha trasladado a Reuters un funcionario occidental sin identificar, las posiciones de ambos bandos están muy distanciadas. No obstante, las negociaciones entre Ucrania y Rusia continúan.

También hoy el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha comparecido en el parlamento de Alemania para pedir un mayor respaldo a su país. Según recoge Europa Press, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha asegurado tras la comparecencia de Zelenski que "Alemania está haciendo su contribución y seguirá haciéndola", pero ha dejado claro que "la OTAN no intervendrá militarmente en esta guerra".

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Biden y Xi hablarán mañana sobre la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantendrán mañana viernes una reunión telefónica, la primera entre los líderes de las dos mayores potencias del mundo desde noviembre. Además, se producirá después de la reunión en Roma el lunes entre el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, y el máximo diplomático chino, Yang Jiechi, señala Bloomberg.

Según ha informado la Casa Blanca en un escueto comunicado, Xi y Biden "hablarán de la gestión de la competencia" entre ambos países," así como de la guerra de Rusia contra Ucrania y de otras cuestiones de interés mutuo". Estados Unidos busca reforzar la presión mundial sobre Rusia por la invasión de Ucrania, y el gigante asiático es uno de los mayores aliados del país euroasiático. China no ha condenado por ahora el conflicto bélico provocado por el Krelim.

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Oaktree entra en la puja por el Chelsea

El fondo estadounidense prepara una oferta para comprar el Chelsea Football Club que el magnate ruso Román Abramóvich puso en venta a principios de mes dejando atrás casi 20 años en los que revolucionó el mundo empresarial y deportivo. La fecha límite para presentar sus ofertas oficiales es mañana viernes 18 de marzo. Según Financial Times, la gestora, que cuenta con 166.000 millones de dólares bajo gestión, se ha unido al grupo de multimillonarios estadounidenses y magnates del deporte que compiten por el equipo de fútbol inglés, uno de los más grandes de Europa, en el proceso asesorado por el banco de inversión Raine Group. | Relacionado: Los jeques saudíes se ofrecen para reemplazar al oligarca ruso dueño del Chelsea.

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¿Escalará el T-Note al 3% en 2023? La historia (reciente) dice que sí

El nuevo diagrama de puntos de la Fed (dot plot) conocido tras la reunión de ayer señala un tipo de interés de los fondos federales del 1,9% a finales de 2022 y del 2,8% a finales de 2023. "Ayer mismo, revisamos nuestra previsión de la rentabilidad del Tesoro a 10 años para finales de 2022 hasta el 2,40%", señalan los analistas del banco nórdico SEB. "Desde principios de la década de 1990, los rendimientos de los bonos han tendido a alcanzar un pico ligeramente antes del pico del ciclo de subidas de tipos, en niveles algo superiores al pico del tipo de interés oficial. Por tanto, los precedentes históricos sugieren que el rendimiento del Tesoro a 10 años superará el 3% en 2023, suponiendo que se pueda evitar una recesión", explican estos economistas. La última vez que el T-Note tocó ese nivel fue a finales de 2018.

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Relacionado: La Fed descarta la estrategia del 'shock y el asombro'

Buffet aumenta su apuesta por Occidental Petroleum

Las acciones de Occidental Petroleum se posicionan como las más alcistas hoy en el S&P 500, el índice de referencia en Wall Street. Su precio sube más del 7% en los primeros compases de negociación. Su precio llega a superar los 57 dólares.

¿A qué se deben estas alzas? Berkshire Hathaway, la firma de Warren Buffet (uno de los inversores más famosos del mundo), ha adquirido más acciones de la compañía. Según informa CNBC, el brazo inversor del conocido como Oráculo de Omaha ya posee 136,4 millones de acciones de la energética, esto es, el 14,6% del capital.

Relacionado: Buffett vuelve a demostrar olfato: redobló su apuesta petrolera justo a tiempo

El petróleo se anota un 8%: vuelve a rebasar los 100 dólares por barril

Tras varios días de caídas, el petróleo retoma la senda alcista al calor de las informaciones que llegan desde Ucrania. Lejos todavía de los 139 dólares que alcanzase el 7 de marzo, el crudo Brent se sitúa en los 106 dólares con una subida del 7% en el mercado de futuros. Fuentes rusas han salido a desmentir los avances en las conversaciones de ayer con Ucrania, lo que ha provocado un giro en los mercados: las bolsas caen y el petróleo sube con intensidad. El West Texas, por su parte, se anota otro 7% y se coloca por encima de los 100 dólares.

La "impecable tendencia alcista" de Pfizer

Pfizer encara este jueves con ligeras caídas en su cotización. El precio de sus acciones en inferior a 53 dólares. Sin embargo, la farmacéutica "define todavía una impecable tendencia alcista que solamente se pondría en jaque si pierde la directriz primeros soportes relativos de 45 dólares" (ver chart). Así lo ha asegurado Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en el encuentro digital de este jueves.

Wall Street abre con caídas tras la resaca de la Fed

La bolsa de Estados Unidos borra en la apertura de este jueves parte de los avances logrados la sesión pasada. Los índices de referencia se dejan entre tres y seis décimas tras el toque de campana inicial. El Dow Jones cae bajo los 34.000 puntos al tiempo que el S&P 500 desciende a los 4.340 y el Nasdaq 100 cede los 13.900.

Los futuros de Wall Street ya venían anticipando números rojos después de que el portavoz del gobierno ruso haya asegurado que las informaciones respecto un acercamiento entre Ucrania y Rusia por un acuerdo de alto el fuego son "erróneas", aunque las negociaciones entre ambos bandos continúan hoy.

Además, los inversores sufren la 'resaca' tras la reunión de la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU, que ayer anunció la primera subida de tipos desde finales de 2018. Allison Boxer, economista de Estados Unidos en Pimco, anticipa más subidas de tipos consecutivas en las próximas reuniones de la Fed y "un significativo endurecimiento adicional de la política [monetaria] a lo largo del año".

"Este ritmo más rápido de endurecimiento aumenta el riesgo de un aterrizaje brusco más adelante y sugiere un mayor riesgo de recesión en los próximos dos años", asegura Boxer. En cambio, Silvia Dall’Angelo, economista senior del negocio internacional de Federated Hermes, considera que "no se puede dar por sentado" que la Fed vaya a actuar a corto plazo. "Dado que la incertidumbre geopolítica se cierne sobre ella, es probable que la Reserva Federal continúe siendo más reactiva que proactiva con respecto a la evolución de la inflación", opina esta experta.

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¿Qué empresas pueden ver sus activos nacionalizados por Rusia?

Volkswagen, Apple, Ikea, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's o Porsche. Estos son solo algunos de los nombres de las 60 compañías que Rusia ha apuntado en la lista de empresas cuyos activos en el país son susceptibles de ser nacionalizados después de que decidiesen cesar sus operaciones en el país tras la invasión de Ucrania. Así lo recoge el diario ruso Izvestia que señala que se trata de compañías que decidieron salir "sin brindar garantías a los consumidores" en las últimas semanas.

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EEUU: las peticiones de subsidio por paro, en el nivel más bajo desde diciembre

Las solicitudes semanales del subsidio por desempleo en Estados Unidos han bajado a 214.000 respecto las 229.000 de la semana pasada (dato corregido al alza respecto la lectura preliminar), según los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo norteamericano.

La cifra es la más baja desde la última semana de diciembre y ha sido mejor que la anticipada por el consenso de analistas (esperaba 220.000 peticiones). Los analistas de Oxford Economics prevén que las solicitudes del subsidio por paro bajarán "aún más en los próximos meses" y auguran que la tasa de paro en EEUU caiga al 3,5% a finales de año (en febrero se situó en el 3,8%).

La Juventus vuelve a desplomarse tras ser eliminada de Champions por el Villarreal

Nuevo revés bursátil de la Juventus por una eliminación en la Champions League. Las acciones del equipo de fútbol turinés caen este jueves más de un 8,5% hasta los 0,31 euros después de que anoche el Villarreal lo apeara de la máxima competición continental en octavos de final.

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Caídas de la libra tras la esperada decisión del Banco de Inglaterra

No escandalosos, pero sí destacables retrocesos de la libra esterlina tras anunciar el Banco de Inglaterra (BoE) su esperada decisión de subir otros 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 0,75%. Nada más confirmarse la decisión, la divisa británica ha perdido terreno con el euro, situándose el avance de la moneda europea en el 0,5% hasta las 0,84 libras. En su cruce con el dólar, la moneda británica pierde más de un 0,3% hasta los 1,31 'billetes verdes'.

En lo que respecta a los bonos ingleses o gilts, el rendimiento de la nota de referencia a 10 años baja del 1,63% al 1,55%. La bolsa británica mantiene sus modestas subidas con el Ftse 100 repuntando casi un 0,3%.

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Sin sorpresas: el Banco de Inglaterra sube 25 puntos básicos los tipos hasta el 0,75%

El Banco de Inglaterra (BoE) ha anunciado su tercera subida de tipos de interés consecutiva, logrando la mayor racha de subidas del precio del dinero desde 1997 (cuando elevó el precio del dinero en mayo, junio, julio y agosto, dejando los tipos en el 7%). Con el movimiento de este jueves, el BoE deja los tipos de interés en el mismo nivel en el que se encontraban antes de que la pandemia del covid irrumpiera en Europa, devolviendo cierta normalidad a su política monetaria.

En concreto, el Comité de Política Monetaria de la entidad ha elevado los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 0,75%. La subida de tipos era esperada, puesto que en la anterior reunión hubo cuatro miembros del Comité que habrían preferido elevar el precio del dinero en 50 puntos básicos. Hay que recordar que en diciembre la subida fue de solo 15 puntos básicos.

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Turquía mantiene los tipos a pesar de la galopante inflación

El Banco Central de Turquía ha dedidido este jueves mantener por tercer mes consecutivo los tipos de interés en el 14%, cuando la inflación alcanzó el pasado febrero el 54%, un dato no visto en 20 años. El banco emisor movió por última vez el precio del dinero el pasado diciembre, cuando recortó 100 puntos básicos los tipos de interés, en la que fue entonces la cuarta bajada consecutiva.

La inflación está relacionada con la gran depreciación de la lira turca, que ha perdido un 45% de su valor en 2021 debido en parte a la política de altos tipos de interés que mantiene el Banco Central de Turquía y que ha sido impulsada el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, que argumenta que los altos tipos de interés provocan que suba la inflación, han cambiado cuatro veces al gobernador del Banco Central desde julio de 2019.

El efecto negativo en la economía de la invasión rusa de Ucrania puede provocar un mayor aumento de la inflación en Turquía, según algunos economistas. Turquía es un importante destino turístico para Rusia y Ucrania, por ejemplo.

Media sesión | Al Ibex 35 se le resisten los 8.400

En línea con el resto de mercados bursátiles de Europa, el español registra pérdidas contenidas en la media sesión de este jueves, en contraste con la apertura positiva, por renovadas dudas respecto las negociaciones por un alto el fuego entre Ucrania y Rusia.

El Ibex 35 se encuentra bajo los 8.400 puntos tras haber superado dicho nivel a lo largo de la mañana (máximo intradía: 8.451,9). De hecho, ha alcanzado niveles que no veía desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, asegura que el rebote en la bolsa española "se mantendrá vivo mientras no pierda soportes que presenta en los 8.068".

Banco Sabadell encabeza las ventas en el Ibex en estos momentos al dejarse casi un 3%, seguido por Fluidra (-2,4%) y un peso pesado como Inditex (-2,2%). Por el contrario, Cellnex lidera las compras con avances mayores a tres puntos porcentuales.

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Problemas por segundo día consecutivo con la cotización del níquel en Londres

El mercado del níquel de la Bolsa de Metales de Londres, que la semana pasada se vio envuelto en una crisis de ventas sin precedentes, volvió a sufrir problemas el jueves. El inicio de la segunda jornada de negociación tras una semana de suspensión se retrasó hasta las 8:45 de la mañana después de que una serie de problemas afectaran al sistema electrónico de la LME. En primer lugar, los brokers descubrieron que las órdenes de venta al límite inferior del 8% por debajo del precio de cierre del miércoles eran rechazadas, después de que la LME ampliara la banda de negociación el día anterior.

A continuación, tres operaciones parecieron llevarse a cabo a ese precio, pero cuatro minutos antes de la apertura del mercado. Finalmente, la LME informó a los intermediarios de que la negociación no se reanudaría hasta las 8:45 horas y canceló las tres operaciones anteriores. Cuando el mercado abrió por fin, los futuros cayeron el límite diario del 8%, hasta los 41,945 dólares la tonelada. Pero a las 10:00 horas solo se habían realizado dos operaciones, informa Bloomberg.

El caótico comienzo de la sesión vuelve a poner en tela de juicio a la bolsa de Londres, que trata de restablecer el orden en el mercado que fija los precios globales de uno de los metales más importantes del mundo. La crisis del níquel ha provocado furiosas críticas a la bolsa por su gestión de la situación, tanto por parte de los veteranos del mercado de metales como de los inversores generalistas, y varios han dicho que dejarán de operar en el mercado.

Media sesión | El EuroStoxx 50 'choca' con los 3.900

Las bolsas de Europa se han girado ligeramente a la baja al mismo tiempo que los futuros de Wall Street, planos a primera hora, han pasado a cotizar con caídas. Los descensos en el Viejo Continente, no obstante, son inferiores al 0,5% y no se registran en todos los parqués.

El EuroStoxx 50, tomado como referencia a este lado del Atlántico, encuentra muchas dificultades para derribar con firmeza los 3.900 puntos. Pero realmente no será hasta que bata los 4.000/4.050 enteros (ahora un 4,5%) cuando cancelará el actual mercado bajista, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Si se superan los 4.000/4.050 puntos no sería partidario de comprar en ese momento, pero sí que consideraría una próxima caída a la zona de los 3.600 puntos como una oportunidad para volver a comprar bolsa europea", recomienda este analista técnico.

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España: la deuda pública comienza el año con un leve descenso

La deuda del conjunto de las administraciones públicas de España registró en enero un ligero descenso del 0,2% respecto al cierre de 2021, hasta los 1,424 billones de euros, con lo que se mantiene por encima del 118% del (producto interior bruto (PIB), según los datos avanzados hoy por el Banco de España.

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AlphaValue ahora da la peor recomendación sobre Bankinter

Bankinter encara este jueves con caídas mayores al 1%, corrigiendo parte del gran rebote registrado a lo largo de las siete jornadas pasadas (del 28%). El banco ha perdido el respaldo de los analistas de AlphaValue, que han empeorado la recomendación sobre sus acciones desde 'añadir' (o 'comprar', la mejor') a 'reducir' (o 'vender', la más negativa) de golpe. Asimismo han rebajado la valoración desde 5,36 a 5,15 euros por acción, lo que implica negar cualquier potencial al título ya que cotiza a precios superiores.

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, las recomendaciones de los expertos sobre Bankinter están repartidas: 10 son de compra (el 40%), mientras nueve (el 36%) optan por 'mantener' y seis (el 24% restante) aconsejan 'vender'. El precio objetivo medio a doce meses es de 5,79 euros, que representa un recorrido limitado, inferior al 10%. 

Lee también: Dos firmas reiteran su apuesta por Bankinter, Sabadell y CaixaBank

BANKINTER
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Rusia se dirige hacia una "profunda recesión", según la OCDE

En un documento publicado este jueves por la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), se calcula el coste económico de la guerra en Ucrania para el mundo, incluido Rusia. El organismo internacional cifra la caída del producto interior bruto (PIB) ruso en el 10%, una recesión tan profunda que casi duplicaría a la gran crisis de deuda que sufrió Rusia en 1998 (el PIB se contrajo un 5,3%) y casi multiplicará por tres la recesión del covid en el país. Ahora mismo, Rusia se enfrenta un default inminente de su deuda. | Relacionado: La recesión a la que Ucrania está abocada, en cifras.

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Las bolsas de Europa echan el freno, ¿por qué?

Tras una apertura positiva, las bolsas de Europa frenan los avances e incluso se giran ligeramente a la baja. El EuroStoxx 50 evidencia así las dificultades que tiene para 'derribar' los 3.900 puntos. Las mismas que tiene el Ibex 35 español para batir los 8.400 enteros.

El mercado europeo se mueve en un entorno de enorme incertidumbre a causa de la guerra en Ucrania. Aunque ayer parecía que los gobiernos ucraniano y ruso acercaban posturas, los inversores se hacen a la idea de que las negociaciones, de progresar, lo harán con toda probabilidad muy lentamente. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado que las informaciones sobre los avances en las negociaciones son "erróneas", aunque ha afirmado que hoy continuarán las conversaciones entre Kiev y Moscú, según recoge Bloomberg. Además, hay dudas sobre si Rusia está afrontando o no los pagos de su deuda y, por tanto, si sufrirá próximamente un default.

Asimismo, los inversores están asimilando el cambio de era en la política monetaria de EEUU: hace menos de 24 horas que la Reserva Federal (Fed), el banco central del país, acometió la primera subida de tipos en 39 meses. En este sentido, se espera que hoy el Banco de Inglaterra (BoE) anuncie otra alza de tipos de interés, la tercera en cuatro meses.

En la zona euro, este mismo jueves se ha conocido que el dato de inflación de febrero fue aún más elevado de lo calculado inicialmente, lo que refuerza la posición más hawkish (o dura) mostrada hace una semana por el Banco Central Europeo (BCE), según los expertos. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en EEUU y Reino Unido, no está claro cuándo comenzarán las subidas del precio del dinero en la región.

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El BCE, dispuesto crear "nuevos instrumentos" para encarar la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) cuenta con la capacidad y disposición para diseñar y desplegar "nuevos instrumentos" con el fin de asegurar la transmisión de la política monetaria a medida que se avanza hacia la normalización, según ha señalado este jueves la presidenta de la entidad, Christine Lagarde.

En una conferencia en Frankfurt, Lagarde ha recordado la apuesta por la flexibilidad del Consejo de Gobierno del BCE, lo que subraya la disposición del órgano para utilizar una amplia gama de instrumentos para hacer frente a la fragmentación. "Si es necesario, podemos diseñar y desplegar nuevos instrumentos para asegurar la transmisión de la política monetaria a medida que avanzamos en el camino de la normalización", ha advertido la presidenta del BCE.

En su análisis, recogido por Europa Press, Lagarde ha reconocido que la política monetaria se enfrenta actualmente a un nuevo desafío a causa de la guerra en Ucrania y ha admitido que, "cada vez es más seguro" que la dinámica de la inflación a medio plazo no volverá al patrón anterior a la pandemia. | Relacionado: La inflación en la eurozona alcanzó el 5,9% anual en febrero.

¡Ojo! La inflación en la eurozona alcanzó el 5,9% anual en febrero

La oficina estadística oficial de la Unión Europea, Eurostat, ha publicado hoy los datos definitivos de la inflación en la zona euro relativos a febrero. Y si la primera estimación, conocida a principios de mes, destrozó los pronósticos de los analistas con un índice de precios al consumo (IPC) del 5,8% en tasa anual, la lectura final muestra que el IPC alcanzó realmente una décima más, el 5,9%. Se trata de un nivel nunca visto. Un año atrás, el IPC fue del 0,9%, recuerda Eurostat.

"El encarecimiento de la energía sigue siendo el principal motivo tras este repunte", explica el Departamento de Análisis de Bankinter, que considera que el IPC de febrero refuerza la posición del Banco Central Europeo (BCE).

Lee también: La inflación mayorista sigue imparable y se sitúa en el 30% en la zona euro

Relacionado: Las previsiones del BCE: más inflación, menos PIB

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Rusia asegura que ha pagado los 117 millones de dólares del cupón de sus bonos

El Ministerio de Finanzas de Rusia ha trasladado esta mañana que ya ha efectuado el pago de intereses de 117 millones de dólares por dos bonos en dólares al banco correspondiente en medio de la creciente especulación de que el país se encamina a un impago o default. En un comunicado, el ministerio asegura que envió la orden de pago el pasado lunes 14 de marzo al banco correspondiente, al que no ha identificado, añadiendo que emitirá un comentario por separado si el agente de pago, la sucursal londinense de Citibank, recibe el pago.

Rusia tenía hasta el final de este miércoles para pagar los cupones de los dos bonos. Si no cumplía, aún tiene un período de gracia de 30 días para hacer el pago. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, ha advertido repetidamente que, al tener el país 'congelados' sus dólares por las sanciones, era probable que los pagos se hicieran en rublos, lo que técnicamente se consideraría impago, ya que el prospecto de los bonos no incluye esa posibilidad.

Tijeretazo a la valoración de Inditex y un consejo positivo menos

La matriz de Zara, entre otras muchas marcas de ropa, rindió ayer cuentas entre los inversores. Pero el balance de su último ejercicio fiscal no cumplió con las perspectivas de los analistas. En consecuencia, no han parado de sucederse las firmas que han empeorado el precio objetivo que otorgan a las acciones de Inditex. Solo este jueves lo han hecho seis: Barclays (desde 31,50 a 27 euros), Alantra (de 31,2 a 28,3 euros), Grupo Santander (a 29,80 desde los 32,90 euros previos), JP Morgan (a 31 desde 34 euros), HSBC (a 28 desde 28,5 euros) y Mediobanca (a 28 desde 33 euros). Además, esta última ha rebajado su recomendación sobre el título de compra a 'neutral'.

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg arroja una valoración media a doce meses de 27,95 euros por acción, que implica un potencial del 32,5% desde los niveles de cotización actuales. Inditex ha perdido un 5% en bolsa a lo largo de las últimas tres sesiones. De hecho, ya es el peor valor del Ibex 35 en el balance anual (ver gráfico).

Con todo, siguen siendo mayoría los analistas que aconsejan adquirir los títulos de Inditex. En concreto, 21 (o el 61,8% del consenso). Diez (el 29,4%) se decantan por 'mantener' y tres (el 8,8%) aconsejan 'vender'.

Aquí tienes: Todo lo que te interesa saber del dividendo de Inditex

Lee también: Los desafíos que afrontará Marta Ortega al frente de Inditex

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Cellnex se anota un 4% con el respaldo de Barclays

Cellnex Telecom lidera desde la apertura de este jueves los ascensos en el Ibex 35. El precio de sus acciones sube hasta un 4%, alcanzando los 43 euros, y borra por completo las caídas de ayer. El valor cuenta con el respaldo de los analistas de Barclays, que hoy han reiterado su consejo de 'sobreretorno' (o compra, el mejor). Además, conceden al título un precio objetivo de 67 euros, lo cual implica concederle un potencial del 57% desde los niveles actuales.

El consenso de mercado de Bloomberg recoge así una valoración media a doce meses de 64,90 euros la acción, esto es, un recorrido del 52%. La gran mayoría de expertos que cubren la compañía apuestan por la recomendación de compra y solo dos (el 6,5% del consenso) optan por 'mantener'. Ninguna firma aconseja 'vender'.

Te interesa: Reino Unido aprueba la compra de las torres de CK Hutchison

CELLNEX TELECOM
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¿Te interesa Meliá? Aquí un análisis de sus acciones

Las previsiones de Meliá para 2022 son prometedoras, si la guerra o un nuevo brote de coronavirus no lo estropean, y el consenso de bancos de inversión recogido por FactSet estima que es un buen momento para tomar posiciones en la hotelera española, una recomendación que no tomaban los expertos en esta compañía desde que se impusieron los confinamientos en medio mundo en marzo de 2020.

Relacionado: Meliá batió expectativas con sus cuentas de 2021

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El motivo por el que Thyssenkrupp baja un 8,5%

Las acciones del grupo industrial alemán bajan hasta un 8,5% este jueves en la bolsa de Frankfurt, borrando por completo el rebote que lograron ayer. Su precio llega a descender al filo de los 8,6 euros después de que la compañía haya dejado en suspenso sus previsiones de flujo de caja libre para el ejercicio fiscal 2021/2022. ¿La razón? La guerra en Ucrania y, particularmente, del impacto que pueda tener en la evolución de los precios de las materias primas.

"Aunque las ventas del grupo en Rusia y Ucrania son insignificantes, sustancialmente menos del uno por ciento del total, la junta estima que el desempeño comercial del grupo se verá afectado por las consecuencias macroeconómicas y geopolíticas de gran alcance de la guerra en Ucrania", ha advertido Thyssenkrupp en un comunicado, recogido por Europa Press.

Dudas en las eléctricas del Ibex en pleno debate por sus "grandes beneficios"

Pocas compañías del Ibex 35 cotizan en negativo este jueves. Pero hay un sector que predomina entre los valores que se mueven a la baja: las eléctricas. Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica ven cómo el precio de sus acciones cae, aunque de forma contenida (menos del 0,5%). Naturgy y Enagás cotizan planas.

Este titubeo en las cotizaciones del sector eléctrico del Ibex se produce en un momento de escalada en los precios de la luz en España. Un factor que está lastrando el consumo de los hogares. Y precisamente ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, planteó en el Congreso de los Diputados que los "grandes beneficios" de estas compañías deberían destinarse a "paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores".

"Las tres grandes eléctricas este año han incrementado sus beneficios antes de impuestos en nada más y nada menos que un 47% [...] hasta los 10.022 millones de euros", argumentó Díaz. El planteamiento de la también ministra de Trabajo ha llegado hasta la Comisión Europea aunque no ha concretado la fórmula con la que se aplicaría esta medida. En una entrevista a RNE, Díaz ha insistido hoy en que las compañías eléctricas "tienen que contribuir a esta crisis" y ha defendido la propuesta de Podemos de instaurar un impuesto extraordinario a las eléctricas.

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IBERDROLA
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Airtificial se alía con la francesa SII Group

Airtificial ha firmado un acuerdo estratégico con la francesa SII Group para prestar servicios de ingeniería de fabricación para Airbus. Se trata de un paso más en la estrategia de la compañía para potenciar su internacionalización.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa asegura que este acuerdo le permitirá mejorar su posición estratégicas en campos como la mejora de procesos, optimización de planta y el control de producción y planificación. El nuevo socio de la firma española cuenta con presencia en 18 países y cuatro continentes, señala Europa Press.

Las acciones de Airtificial se revalorizan más del 8% en el Mercado Continuo de la bolsa española tras la noticia. Su precio llega a superar los 9 céntimos.

Lee más: Airtificial reduce sus 'números rojos' a 15,4 millones

AIRTIFICIAL
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Las bolsas europeas abren con subidas mesuradas

Las bolsas de Europa comienzan este jueves con la intención de extender el reciente rebote, aunque el ímpetu alcista es mucho más contenido que al cierre de ayer. Los índices de referencia arrancan la jornada con ascensos inferiores al 0,5%. Aún así, el EuroStoxx 50 alcanza los 3.900 puntos y el Ibex 35 español rebasa los 8.400. Ambos selectivos están cerca de los niveles en los que se encontraban antes de que comenzara la guerra en Ucrania. | ¿Qué cotas conviene vigilar, según análisis técnico?

Precisamente el conflicto bélico por la invasión rusa sigue centrando toda la atención de los mercados ante el aparente acercamiento de posturas entre Kiev y Moscú por un alto el fuego. "Si bien un acuerdo de paz es seguro que será bienvenido por los inversores, posteriormente éstos deberán asumir que el escenario macro y geopolítico no volverá a ser el mismo, al menos por bastante tiempo, lo que les forzará sin duda a repensarse sus estrategias de inversión", aseguran los analistas de Link Securities.

Los expertos de Bankinter, por su parte, advierten de que "las negociaciones llevarán tiempo" y hasta que lleguen a buen puerto, si lo hacen, continuarán los combates en Ucrania. Además, señalan, las consecuencias de la guerra para la economía "ya son inevitables: en grandes números, doble inflación y mitad de crecimiento, con beneficios empresariales revisándose a la baja por primera vez desde la llegada del virus [covid-19] en el primer trimestre de 2020 y bancos centrales subiendo tipos, lo cual implica revisar a la baja las valoraciones".

Precisamente ayer la Reserva Federal (Fed) cumplió con lo esperado y llevó a cabo la primera alza de tipos en EEUU desde 2018. "La Fed da así absoluta prioridad a la estabilidad de precios, ante una presión inflacionista intensificada a corto plazo con el conflicto de Ucrania y un mercado laboral excesivamente tensionado", explica Renta 4. Hoy se conocerán, como cada jueves, los datos del paro semanal en Estados Unidos antes de la apertura de Wall Street, cuyos futuros vienen planos tras las fuertes ganancias de anoche. Y poco antes se da por hecho que el Banco de Inglaterra (BoE) anunciará un nuevo alza del precio del dinero, el tercero en cuatro meses en Reino Unido.

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Berkeley asegura que no sabe a qué se deben sus fuertes subidas

Berkeley Energía ha subido este jueves más del 19% en la bolsa australiana y en cuatro días ha visto cómo su cotización se ha disparado más del 63%, hasta 0,4 dólares australianos (0,26 euros). También cerró ayer en la bolsa de Madrid con un ascenso en el precio de sus acciones del 26,6% e igualmente en el mercado español se ha revalorizado casi un 78% a lo largo de las últimas cuatro jornadas. Su precio está en máximos anuales, por encima de 30 céntimos la acción.

En un comunicado remitido al gestor de la bolsa de Australia y a la CNMV, la compañía asegura que "no tiene conocimiento de ninguna información que no haya sido anunciada y que, de ser conocida, pudiera ser una explicación" para estas marcadas subidas en bolsa.

No obstante, Berkeley destaca que "a la luz de la invasión rusa en Ucrania y de los elevados precios actuales de la energía en Europa, especialmente en España (...), se han publicado artículos en la prensa española y europea en los que se habla de la energía nuclear como una alternativa viable para disminuir la dependencia de Europa de la energía rusa".

Lee también: El Gobierno no permite a Berkeley construir dos plantas radioactivas

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El Banco de Inglaterra prepara la tercera subida de tipos en cuatro meses

Poner coto a la inflación. Esa es ahora mismo la misión de los grandes bancos centrales del mundo y parece que el Banco de Inglaterra (BoE) es el que se lo ha tomado más en serio entre los grandes bancos centrales del mundo. Tras la subida de tipos de la Fed de EEUU este miércoles, se espera que el BoE suba hoy sus tipos de interés en otros 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, la tercera subida del precio del dinero desde diciembre. 

"Es probable que el Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra eleve los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, hoy. Esta sería la tercera subida consecutiva después de un movimiento de 15 pb en diciembre y un alza de 25 pb en febrero. También devolvería la tasa bancaria a su nivel previo a la pandemia del 0,75%. Además de un alza de 25pb hoy, esperamos que haya más alzas de 25pb en mayo y agosto, llevando la tasa bancaria a 1,25%. Es probable que este sea su punto máximo en este ciclo, ya que las preocupaciones pasan de que la inflación sea demasiado alta a que el crecimiento sea demasiado bajo. En línea con la estrategia de política monetaria del MPC, una vez que la tasa bancaria alcance el 1%, el BoE probablemente comenzará a vender activamente gilts", aseguran desde UniCredit.

El Tesoro subasta hoy bonos y obligaciones del Estado

El Tesoro Público espera captar este jueves entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, con la que cerrará las emisiones correspondientes a este mes. En concreto, el Tesoro subastará bonos del Estado a tres años con cupón del 0% y vencimiento el 31 de mayo de 2025; obligaciones del Estado con una vida residual de seis años y cuatro meses, con cupón del 1,4% y vencimiento el 30 de julio de 2028 y obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 0,7% y vencimiento el 30 de abril de 2032.

En las últimas emisiones de estas referencias, el interés marginal se situó en el 0,092% en el caso de los bonos a tres años y en el 1,245% en las obligaciones del Estado a 10 años.

Relacionado: El Tesoro cobró más a los inversores por las letras a tres y nueve meses en la anterior emisión

La Fed descarta la estrategia del 'shock y el asombro' y da cuerda a los mercados

La Reserva Federal (Fed) fue cauta y decidió incrementar el precio del dinero en solo 25 puntos básicos. Pese a la fuerza de la inflación, el discurso y las medidas anunciadas por el banco central de EEUU fueron ligeramente menos restrictivas de lo esperado, lo que podría insuflar algo más de gasolina a los mercados y la economía. Desde la agencia de calificación Fitch explican en una nota que "no hay 'conmoción y asombro' en el movimiento inicial de tipos de interés, aunque es cierto que la reducción del balance comenzará antes de lo esperado y el dot plot supone que otros 150 punts básicos de aumentos están en camino".

El cambio clave en el texto es el reconocimiento de "presiones de precios más amplias”. Parece que la Fed ahora prevé que tendrá que hacer que los tipos vuelvan a lo que ven como un nivel neutral o ligeramente por encima para fines del próximo año. Esto es un gran cambio con respecto a las proyecciones de diciembre y refleja la reciente aceleración de los salarios y los alquileres y el impacto adverso en la oferta de la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Rusia no devuelve su deuda y tiene un mes para no entrar en default

Era un secreto a voces que Rusia, tarde o temprano, iba a impagar a sus acreedores. Según reportan desde Bloomberg, no hay signos de que el país haya pagado la deuda que vencía anoche a los tenedores de bonos internacionales, que apuntan que no han recibido nada y que no saben si lo harán en dólares o rublos y en qué cuentas. En concreto, ayer vencían dos bonos con un principal todal de 117 millones de dólares. A partir de hoy, el país tiene un periodo de gracia de 30 días para devolver este dinero antes de entrar oficialmente en default.

Relacionado: ¿Puede Rusia evitar su colapso económico con las 'criptos'?

El petróleo se estabiliza en los 100 dólares

Después de haber llegado a sobrepasar los 130 dólares por barril de Brent, el petróleo esta semana ha empezado a normalizar sus precios y parece que se ha estabilizado en la zona de los 100 dólares, lo que da algo de respiro tanto a consumidores como a las expectativas de inflación en este caso. No obstante, todo sigue dependiendo de lo que suceda en Ucrania por un lado y, por otro, de la reunión que llevará a cabo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un par de semanas y que determinará la producción futura.

A un 4% de desterrar el mercado bajista

Desde el punto de vista técnico, "para que tengamos evidencias que cancelen este mercado bajista y planteen la posibilidad de que hayamos visto un suelo en los mínimos vistos en la zona de los 3.387 puntos es preciso que el EuroStoxx 50 consiga superar resistencias que presenta en la zona de los 4.000/4.050 puntos, que es un antiguo soporte", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Si se superan los 4.000/4.050 puntos, no sería partidario de comprar en ese momento, pero sí que consideraría una próxima caída a la zona de los 3.600 puntos como una oportunidad para volver a comprar bolsa europea", añade Cabrero. 

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Agenda | Deuda pública, IPC de la eurozona y anuncio del BoE

Varias cifras este jueves en España, donde se conocerá, el coste laboral del cuarto trimestre de 2021 y la deuda pública de las administraciones públicas en enero que publica el Banco de España. Fuera, el IPC de la eurozona será el dato del díapara el inversor, que también estará atento a la confecencia de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, desde Frankfurt. También hoy el Banco de Inglaterra (BoE) anuncia su política monetaria, ¿subirá los tipos por tercera vez?

España

-Encuesta trimestral de coste laboral (cuarto trimestre 2021)

-Encuesta de comercio internacional de servicios (cuarto trimestre)

-Deuda de las administraciones públicas según el Protocolo e Déficit Excesivo (avance de enero)

-Balanza comercial (enero)

-Subasta del Tesoro

Eurozona

-Conferencia de Christine Lagarde

-IPC de febrero

Reino Unido

-El Banco de Inglaterra comunica sus decisiones de política monetaria

EEUU

-Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo

-Índice manufacturero de marzo e informe de empleo de la Fed de Dallas

-Producción industrial (febrero)

-Resultados: FedEx, Dollar General, GameStop

Otros

-Resultados de Enel (a cierre de mercado)

Los futuros apuntan a una continuidad en el rebote

Después de una jornada en la que el EuroStoxx se ha anotó más de un 4%, hoy los futuros apuntan a una cierta continuidad en un rebote que, no obstante, sigue encuadrado en un contexto de mercado bajista y que, por lo tanto, no invita, de momento, a volver a comprar bolsa. Y es que los ataques a civiles no han cesado pese a que las conversaciones entre Ucrania y Rusia parece que avanzan acercándose a un hipotético acuerdo diplomático.

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Podcast | La crisis de los fertilizantes

El precio de los fertilizantes tiene una repercusión directa en la industria alimentaria. Tiene un impacto directo en el rendimiento de los cultivos, pero también en la elaboración de ciertos alimentos o en el empaquetado de algunos productos. Y su situación es muy grave. Javier Calvo habla de ello en el último podcast de nuestra serie La granja. ¡Dale al play!

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Moderna suministrará a Japón otros 70 millones de dosis de su vacuna anti-covid

El precio de las acciones de Moderna se ha disparado un 14,34% en la sesión del miércoles y alcanza los 169,36 dólares, en la que ha sido su mayor subida diaria desde el 24 de febrero. Sin embargo, la acción sigue cerca de su mínimo anual y lejos de los 484,47 dólares que registró en agosto (máximo histórico).

La firma biotecnológica es noticia porque ha anunciado un acuerdo con el Ministerio de Sanidad japonés para suministrar al país 70 millones de dosis extra de su vacuna de la covid-19. La entrega se espera para el segundo semestre de este año y, de este modo, aumentará la cantidad total de dosis contratadas por Jápón a los 163 millones.

Aquí tienes: Los resultados de Moderna en 2021

¿Qué acciones ganan y pierden más en Wall Street en lo que va de 2022?

En un año tan volátil para la bolsas, con una guerra de por medio y la inflación al alza, las compañías más rentables en la bolsa de EEUU son:

- Dow Jones: Chevron (+34,39%), The Travellers (+14,61%) y American Express (+10,40%). En cambio, las acciones que peor se comportan en lo que llevamos de ejercicio son: Nike B (-24,89%), Home Depot (-20,26%) y Salesforce.com (-19,11%).

- S&P 500: Occidental Petroleum (+82,79%), Halliburton (+48,67%) y The Mosaic (+46,53%). Las que peor se comportan son EPAM Systems (-57,85%), PayPal Holdings (-42,77%) y Netflix (-40,65%).

- Nasdaq 100: Activision Blizzard (+18,92%), Vertex Pharmaceuticals (+13,17%) y T-Mobile US (10,16%). Por el contrario, las mayores caídas en bolsa son las de DocuSign (-45,39%), PayPal Holdings (-42,77%) y Zoom Video Communications (-41,91%).

El petróleo Brent cae por tercer día consecutivo: cotiza en los 97 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent, referencia en Europa, retrocede en torno a un 2,5% este miércoles, su tercer día consecutivo de caídas, y se sitúa en la zona de los 97,5 dólares por barril, aunque ha llegado a tocar los 103 dólares durante la jornada. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 24%. La semana pasada alcanzó los 127,98 dólares al término de la sesión del martes, 8 de marzo.

Por otro lado, los futuros de West Texas caen alrededor de un 1,6% hasta la zona de los 94,8 dólares por barril, en la que también es su tercera sesión consecutiva a la baja. Aun así, a lo largo del día han llegado a tocar los 99,22 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 26%.

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Pinduoduo es el valor que más sube en la sesión; Nortonlifelock, el que más baja

Gran rebote en la bolsa estadounidense, sobre todo en las compañías chinas que cotizan en el Nasdaq por medio de un American Depositary Receipt (ADR). Por un lado, por la desvinculación pública del Gobierno chino de la guerra en Ucrania y, por otro lado, por las noticias que hablan de un principio de acuerdo entre Moscú y Kiev para poner fin al conflicto.

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Pinduoduo (+56,06%), JD.com (+39,36%), Baidu (+39,20%), NetEase (+25,69%), EPAM Systems (+25,19%), Atlassian A (+14,60%), Moderna (+14,34%), MercadoLibre (+12,98%), Las Vegas Sands (+11,88%), Datadog A (+9,34%), ASML (+9,04%), Micron Technology (+8,97%), Signature Bank (+8,66%), DocuSign (+8,52%), Airbnb (+8,20%) y Wynn Resorts (+8,13%).

También destacan las subidas de Aptiv (+7,99%), Zoom Video Communications (+7,95%), United Airlines (+7,71%), Lucid Group (+7,46%), PayPal (+7,43%), Nvidia (+6,63%), Meta Platforms (+6,04%), Advanced Micro Devices (+5,52%) o Adobe (+4,91%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de NortonLifeLock (-13,28%), CF Industries Holdings (-7,06%), Lockheed Martin (-6,09%), L3 Harris Technologies (-5,69%), Northrop Grumman (-5,22%), General Dynamics (-4,18%) y Huntington Ingalls (-4,02%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq rebota un 4% tras la subida de tipos y el Dow Jones sube un 1,5%

Los principales índices de la bolsa estadounidense han reaccionado bien a la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos desde 2018. El Dow Jones sube 518 puntos del tirón este miércoles, el equivalente a un 1,55%, y se sitúa en los 34.063,10 enteros. De este modo, el índice está a un 8% de su máximo histórico: los 36.799,64 puntos.

Por otro lado, el S&P 500 repunta un 2,24% en la jornada y alcanza las 4.357,86 unidades. Está a un 10% de su récord: los 4.796,56 puntos. Por último, el Nasdaq Composite rebota un 3,77% hasta los 13.436,55 puntos y el Nasdaq 100 sube un 3,70% y se sitúa en los 13.956,78 enteros.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 14,48%; el S&P 500 retrocede un 8,68% y el Dow Jones cae un 6,26%.

El S&P 500 ha registrado su mayor subida en dos días desde abril 2020, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que la "economía es muy fuerte" para soportar una política más estricta y la probabilidad de una recesión "no es particularmente elevada", recoge Bloomberg.

Para el director de inversiones de Guggenheim Partners, Scott Minerd, la Fed se encuentra en un "pánico inflacionario", ya que comienza a endurecer la política monetaria en respuesta a la inflación. "El banco central ha prestado demasiada atención a los mercados financieros a expensas de su labor de control de la oferta monetaria y de la gestión de su balance", ha dicho el experto durante una entrevista en Bloomberg Televisión.

"La Fed finalmente lo hizo oficial, sin sorpresas", ha señalado Mike Loewengart, director gerente de estrategia de inversión en E*Trade de Morgan Stanley. "Dicho esto, que la Fed suba los tipos significa un voto de confianza en que la economía está en forma, lo suficiente como para aguantar políticas más estrictas", recoge Bloomberg.

Te interesa: ¿Qué acciones ganan y pierden más en Wall Street en lo que va de 2022?

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La Fed sube al 0,25% los tipos de interés y promete seguir con las alzas

Wall Street se torna a la baja tras el comunicado de la Fed

- Subidas del 4% en Europa: el Ibex 35 atisba los 8.400 de antes de la guerra

- Volatilidad en Mediaset tras la OPA de MFE

- Accidentado 'regreso' del níquel a la bolsa de Londres con caídas hasta el tope del 5%

Buenos tiempos para el dólar australiano

"Aunque se ha hablado mucho de nuestras perspectivas a corto plazo de un dólar más fuerte debido a los flujos de refugio y a las expectativas de que la Reserva Federal se adelantará a otros bancos centrales a la hora de subir los tipos este año, creemos que las divisas de las materias primas pueden ser la excepción, especialmente el dólar australiano (AUD)", señalan en una nota los analistas de UBS, que elevan su previsión sobre la divisa a 0,78 dólares estadounidenses a finales de 2022 y a 0,80 en marzo de 2023.

"El dólar australiano ha tenido un rendimiento superior al de otras monedas del G-10 este año, ya que la guerra en Ucrania ha perturbado el mercado de materias primas, que ya estaba lidiando con una oferta limitada en el período previo al conflicto", indica la nota. "Mientras tanto, el apoyo político de China, el mayor socio comercial de Australia, también ha mejorado las perspectivas de la economía australiana", añaden los analistas, a la vez que destacan que la Reserva de Australia (banco central del país) parece dispuesto a empezar a subir los tipos de interés.

"Ahora prevemos una mayor demanda del dólar australiano en los próximos trimestres debido a la fuerte demanda de materias primas australianas, las cualidades relativamente defensivas del mercado bursátil debido a su distancia del conflicto entre Rusia y Ucrania, y los mayores flujos de inversión directa en áreas de infraestructura, energía renovable y minería", remachan.

Lee también: ¿Qué lleva el índice Big Mac? Un dólar fuerte pero con recorrido limitado

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La recuperación post-covid sigue afectando a los precios, según Powell

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha apuntado que uno de los problemas que están impulsando la inflación en EEUU es la recuperación tras la crisis de la pandemia, que aún no ha llegado del todo al sector servicios. "Estamos viendo a muchas empresas en el sector servicios", como la restauración o los hoteles, "que aún están recuperando los precios a donde estaban antes del covid", lo que está empujando la inflación más de la cuenta, ha afirmado Jerome Powell.

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Powell asegura que la invasión de Ucrania ha retrasado la caída de la inflación

Jerome Powell reconoce que la invasión rusa de Ucrania ha empeorado los problemas de las cadenas de suministro y ha retrasado el fin de la inflación. "Esperábamos que tocara techo al final del primer trimestre, pero la subida de las materias primas" provocada por la guerra, "y el hecho de que muchas cadenas de suministro estén enredándose otra vez, evitando a empresas rusas, ha retrasado la caída de la inflación", ha reconocido el presidente de la Reserva Federal. En la previsión actual, el banco central de EEUU espera que los precios empiecen a relajarse en el segundo semestre de este año, pero desde un nivel más alto y más lento de lo esperado. "El año que viene sí que esperamos que baje rápidamente", ha señalado Powell. 

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Powell rechaza la posibilidad de empujar a EEUU a una recesión con una subida muy veloz

Para el presidente de la Reserva Federal (Fed), no existe el riesgo de que una subida muy rápida de tipos empuje a EEUU a una recesión. "La probabilidad de una recesión en los próximos años no es muy alta. Todas las señales apuntan a una economía muy fuerte, que no solo podrá soportar sino que florecerá en un entorno de tipos más duros", ha dicho Powell. "La subida prevista del PIB del 2,8% es una de las más alta de los últimos años", ha destacado.

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El crecimiento y la inflación de EEUU seguirán muy altos, aventura Powell

En su rueda de prensa, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha apuntado a que la inflación y la guerra en Ucrania no van a frenar a la economía de Estados Unidos. La Fed espera un fuerte crecimiento del producto interior bruto (PIB): de un 2,8% real -es decir, descontando la inflación- este año, del 2,2% en 2023 y del 2% en 2024. Aun así, la inflación este año superará el 4% y solo bajará al 2,8% el próximo año, según la media de los miembros de la Fed.

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Wall Street se torna a la baja tras el comunicado de la Fed

Los principales índices de renta variable estadounidense se han venido abajo tras el comunicado de la Fed en el que anuncia la primera subida de tipos desde 2018 y anticipa seis subidas más este año. El Dow Jones, que tenía claras alzas, ahora cotiza prácticamente plano, con avances del 0,06%. El S&P 500, que cotizaba con alzas superiores al 1,5%, ahora marca ganancias del 0,42%. Por último, el Nasdaq 100, que asciende más de un 2% en los máximos de la jornada, ahora solo lo hace un 0,98%.

Los mercados daban por hecha la subida de tipos de 25 puntos, pero el ritmo de subidas y el calendario es mayor de lo que muchos analistas esperaban. Un ritmo más acelerado que ha sorprendido a los mercados y que se está saldando con retrocesos en Wall Street.

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La Fed anuncia las primeras subidas de tipos desde 2018

Ya es oficial, las subidas de tipos están aquí. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha anunciado que subirán en 25 puntos básicos estas tasas, hasta el rango de entre el 0,25% y el 0,5%. De esta manera se abre un ciclo de subidas con el fin de combatir la inflación desatada por la crisis del covid, el posterior shock en la cadena de suministros y que se ha visto potenciada por la invasión rusa de Ucrania y las consecuentes sanciones.

Entre las grandes novedades del comunicado de este miércoles, destaca el calendario de subidas de tipos, que parece que contará con seis subidas más este año, lo que apuntaría a un 1,9% de alzas para finales de 2022. Estas subidas no acabarían este año, pues señalan que prevén tres alzas más en 2023.

En el comunicado publicado tras la reunión de dos días, la institución transmite su preocupación las crecientes presiones inflacionarias. Afirma que hay unas "previsiones de precios más amplias" y que el conflicto en Ucrania "pueden crear un presión adicional sobre este alza".

Según los últimos datos que ha hecho públicos Estados Unidos en febrero, el IPC se sitúa ya en una subida histórica del 7,9%, una situación que ha obligado a la Reserva Federal a tomar cartas en el asunto y comenzar con las subidas del precio del dinero. Esta es la primera vez que el banco central toma esta decisión desde 2018.

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Ucrania 'duele' tanto o más que el covid a las cadenas de suministro

"Los temores sobre el suministro de los productos básicos con la crisis de Ucrania y los confinamientos por el covid de China están reavivando el caos de las cadenas de suministro. El 50% del neón para semiconductores proviene de Ucrania. El centro tecnológico de China, Shenzhen, está con restricciones sanitarias. El segundo fabricante de coches, Volkswagen, ve más interrupciones por Ucrania que por el covid. La falta de arneses de cables provocó la detención de su producción en Alemania. La logística de la carga aérea se ve afectada por el bloqueo a sobrevolar Rusia. También, la ruta terrestre China-UE. Las sanciones están interrumpiendo los envíos, además de generando mayores costes de combustible. El 15% del sector marítimo representa a los dos protagonistas. Todo esto se traduce tanto en menores volúmenes comerciales como en precios más altos. La situación, por tanto, perjudica a los consumidores, pero también ayuda a los activos sustitutos de la inflación y a aquellas empresas con poder de fijación de precios", explica en una panorámica sobre la situación Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"Esperamos que BME Growth se convierta en el referente de IA en Europa"

Substrate AI está preparando su salida a bolsa en BME Growth, el mercado de pequeñas firmas en crecimiento. Lorenzo Serratosa, presidente de la compañía, asegura en su entrevista con elEconomista.es que el momento de comenzar a cotizar no le preocupa (aunque se espera para este 2022) y, por el momento, acaba de firmar un acuerdo de colaboración con el antiguo MAB para impulsar el crecimiento de las compañías de inteligencia artificial en España.

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Mejores y peores del Ibex 35: buen día para Fluidra y la banca

El valor más destacado en esta jornada de subidas en el Ibex 35 ha sido Fluidra, repuntando más de un 8%. También han destacado las siderúrgicas (Acerinox sube más de 6% y ArcelorMittal más de un 5% tras las noticias de que Pekín apoyará a los mercados chinos) y la banca, destacando Sabadell con su +6,64%. 

De los grandes valores y sin dejar la banca, han destacado las subidas del Santander, el 5,83%, en tanto que BBVA ha ganado el 4,64%. Telefónica ha subido un 1,67%. Han bajado Inditex, el 2,47%, el mayor descenso del Ibex, después de presentar sus cuentas de cierre de su ejercicio fiscal de 2021, Repsol ha cedido el 2,09%, la segunda mayor bajada de ese índice, e Iberdrola el 0,77%.