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Las ambiciosas perspectivas de Uber para 2024 dejan 'escéptico' al mercado

El precio de los títulos de Uber Technologies se desploma un 6,05% hasta los 37,74 dólares. Sin embargo, aunque consigue alejarse del mínimo anual, la acción está lejos de los 63,18 dólares: su nivel récord. En lo que va de año, los títulos de Uber pierden casi un 10%.

Uber Technologies ha dicho que espera 5.000 millones de dólares de ganancias ajustadas para el año fiscal 2024, lo que indica que el reciente hito de rentabilidad del gigante del transporte por carretera se mantendrá a largo plazo, informa Bloomberg.

La compañía prevé que las reservas brutas alcancen entre 165.000 y 175.000 millones de dólares en 2024 y espera que el flujo de caja sea positivo a finales de este año, según ha indicado el director financiero, Nelson Chai. 

La empresa también ha dicho que su negocio de publicidad aún está en en sus "primeros días", pero proyecta que el segmento alcanzará los 1.000 millones de dólares en reservas brutas para 2024.

Goldman espera un fuerte rendimiento este año para Datadog

El precio de las acciones de Datadog sube un 12,34% hasta los 174,60 dólares, con lo que se acerca al nivel con el que empezó el año. Desde el mínimo anual que registró en los 125,14 dólares, los títulos de la firma estadounidense se han revalorizado un 40%. Aun así, la acción batió un máximo histórico el 9 de noviembre en los 196,56 dólares. La compañía salió a bolsa en 2019. 

Datadog ha presentado resultados del cuarto trimestre del año y ha ofrecido una previsión de ventas que superan la estimación media de los analistas. "Con la tasa de ingresos de Datadog de aproximadamente 1.000 millones de dólares y un mercado de más de 50.000 millones de dólares, vemos un gran camino por delante", sostienen desde Goldman Sachs. Además, esperan que la empresa obtenga unos buenos resultados este año, ya que su tecnología tiene una gran aceptación entre los clientes.

La aceleración del crecimiento de los ingresos "demuestra claramente el fuerte impulso", junto con un claro liderazgo en el sector, apuntan desde Barclays.

"Tanto Twilio como Datadog se disparan el jueves después de que los resultados corporativos superaran la promesa de crecimiento del sector en un mundo cada vez más digital. Los resultados llegan después de que tanto los grandes como los pequeños jugadores hayan dado muestras de una gran solidez, como Microsoft, ServiceNow y Atlassian", informa Bloomberg.

Datadog es el valor que más sube en la sesión; Lumen, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Datadog Clase A (12,28%), Walt Disney (3,35%), Micron Technology (3,29%), Atlassian Clase A (3,15%) y Kellog (3,11%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Lumen Technologies (-15,52%), Interpublic Group of Companies (-8,77%), Zebra Technologies (-7,78%), Motorola Solutions (-6,98%), Pultegroup (-5,64%), Qualcomm (-5,37%), Advanced Micro Devices (-5,33%), Adobe (-5,12%), Ceridian (-5,12%), NXP Semiconductor (-5,11%), Autodesk (-5,10%), Marvell (-5,02%), Microchip Technology (-4,46%), NetEase (-4,23%) y Synopsys (-4,02%).

También destacan las caídas de Enphase Energy (-4,48%), Equinix (-4,30%) y BlackRock (-4,28%).

Paso atrás en Wall Street: el Dow Jones se desploma más de 500 puntos

El miedo a la reacción de la Reserva Federal tras los últimos datos de inflación en EEUU se atribuye a las ventas que se han visto este jueves en la bolsa estadounidense. El Dow Jones cae un 1,47%, el equivalente a 526,47 puntos, y se sitúa en los 35.241,59 enteros. De este modo, el índice está a un 4,4% de su máximo histórico (los 36.799,6 puntos).

Por otro lado, el S&P 500 retrocede un 1,81% hasta las 4.504,08 unidades; mientras que el Nasdaq Composite cae un 2,10% y se sitúa en los 14.185,64 puntos y el Nasdaq 100 se deja un 2,33% y cae a los 14.705,64 puntos.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 3,02%; el S&P 500, un 5,5%, y el Nasdaq 100 cae un 9,89%.

"Las acciones estadounidenses se hunden y los rendimientos del Tesoro suben después de que la lectura de la inflación más alta en cuatro décadas llevara a un funcionario de la Reserva Federal a pedir que se aceleren las subidas de tipos", informa Bloomberg.

"El tipo de interés del bono a dos años subió hasta 26 puntos básicos en uno de los movimientos más rápidos de la década, después de que los precios al consumo subieran más de un 7% el mes pasado. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard dijo que el banco central debería subir los tipos en 100 puntos básicos en las próximas tres reuniones", recoge Bloomberg.

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SpaceX (Musk) pierde 40 satélites

SpaceX, compañía fundada por el mediático empresario Elon Musk (fundador asimismo de Tesla), ha confirmado que 40 de los últimos 49 satélites de Starlink que lanzó han caído de órbita o están a punto de hacerlo, y culpa a una tormenta geomagnética.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El consejo de Naturgy acuerda trocear la empresa y sella la paz entre IFM y Criteria

- El Ibex 35 'surfea' el IPC de EEUU y ya roza los 8.900 puntos

- La inflación sigue 'abrasando' a EEUU: el IPC llegó al 7,5% en enero, rozando el máximo de 1982

BlackRock se anima al comercio con criptomonedas: ¿El gran espaldarazo que necesita el bitcoin?

Wall Street mantiene caídas del 1% tras el IPC

El Gobierno suaviza las exigencias a las gestoras por el fondo público de pensiones

El Ministerio de Seguridad Social ha suavizado las exigencias que quería imponer en materia de comisiones a las gestoras que se postulen para tramitar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y los fondos de empleo simplificados de nuevo cuño, tras las fuertes críticas que ha recibido de la industria de gestores de activos a través de la CEOE, encargada de negociar en la mesa.

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Sorpasso en el sector teleco español

Vodafone España ha desbancado de la segunda plaza del ranking por ingresos minoristas de telecomunicaciones a Orange España, para situarse inmediatamente por detrás de Telefónica España. De esa forma, la compañía que dirige Colman Deegan ha recuperado una medalla de plata que la filial española perdió hace ahora cinco años.

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Media sesión | Wall Street mantiene caídas del 1% tras el IPC

La renta variable estadounidense cae tras conocerse los recientes datos de inflación. A media sesión, el S&P 500 cede casi un 1%, mientras que el Dow Jones hace lo propio un 0,63%. Por su parte el Nasdaq 100 se lleva la peor parte con un descenso del 1,4%.

El índice de precios al consumo (IPC) conocido justo antes de la apertura eleva las expectativas de una retirada de estímulos más rápida por parte de la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU. En concreto, afianza la idea de que la Fed subirá los tipos en su reunión de marzo en 50 puntos básicos (lo 'habitual' son 25 pb) y seguirá elevándolos en el resto de citas de 2022.

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Tres razones para que el BCE mantenga "la cabeza fría"

Joachim Fels, asesor económico global de Pimco, cree que los riesgos de un endurecimiento prematuro de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) superarían los beneficios. Y da tres razones:

En primer lugar, no considera que sea "una política sensata" un endurecimiento ante un enorme shock de oferta provocado por el covid-19 y el aumento de los precios del petróleo. "La demanda en la zona del euro es mucho menos boyante que en Estados Unidos, ya que la política fiscal ha sido menos expansiva y las restricciones relacionadas con la pandemia han sido más estrictas", argumenta.

En segundo lugar, el experto de la gestora recuerda que una la política monetaria más hawkish "sería contraria al objetivo declarado por el BCE de volver a anclar las expectativas de inflación a largo plazo en torno al objetivo de inflación simétrica del 2%".

Por último, Fels apunta que "la zona del euro sigue estando sujeta al riesgo de fragmentación financiera entre sus numerosos mercados de bonos soberanos y sistemas bancarios nacionales". Por ello, dice, "aunque parte de este riesgo podría mitigarse con la ayuda de una estrategia de reinversión flexible (que sigue siendo posible bajo el paraguas del PEPP) y a través de las operaciones de préstamo dirigidas a los bancos", se pueden producir igualmente "episodios de pánico autoalimentado sobre los bonos soberanos y los bancos".

Por todo ello, este asesor ve "probable que la cabeza fría y las manos firmes sigan prevaleciendo en el BCE". No obstante, concluye con una advertencia: "El riesgo de que se produzca un nuevo error en la política monetaria ha aumentado claramente".

Relacionado: ¿Subidas de tipos del BCE en septiembre? AXA IM no lo descarta

Ojo: S&P augura otro rally en la electricidad y el gas

La agencia de calificación ha elevado su previsión de precios de la electricidad en más de un 10% en cinco de los principales mercados europeos durante 2022-2023 con respecto a sus cálculos de septiembre de 2021. | Relacionado: Varios países europeos se coordinan para evitar cortes de gas.

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Mejores y peores del Ibex 35: no es la que más sube, pero Naturgy da la 'campanada'

El nombre propio del día pese a no encabezar ni las subidas ni las caídas de lbex 35 es Naturgy. La energética ha dado la sorpresa cuando poco antes del cierre se ha sabido que su consejo ha acordado dividir la empresa en dos para sellar la paz entre sus accionistas. La noticia ha hecho dispararse la cotización quedándose al final la subida en un 1,72%.

Los mayores avances han sido para Rovi y Colonial, repuntando más de un 2,5%. De cerca les ha seguido Merlin,ganando más de un 2%. La peor parte se la ha llevado Acciona cayendo más de un 3,5%. Solaria, por su parte, se ha dejado más de un 2,5%.

De los grandes valores ha destacado la subida del 1,43% de Repsol, en tanto que Santander ha ganado el 1,41%; Inditex el 1,12%, Telefónica el 1,05% y BBVA el 0,68%.

El Ibex 35 'surfea' el IPC de EEUU y ya roza los 8.900 puntos

El dato de IPC de EEUU en enero era la cita clave de la semana que los inversores estaban esperando. Las estimaciones de los analistas de que un ascenso del 7% al 7,3% sería tolerado por los mercados se han ido por el barranco cuando ha aparecido el dato del 7,5%. Enseguida los futuros de Wall Street han cogido un color rojo intenso y el bono americano a 10 años ha tocado el 2% en previsión de que la Fed no puede esperar más a subir los tipos. Las bolsas europeas, con permiso de la temporada de resultados, se han visto sacudidas y han caído, moderándose y revirtiéndose posteriormente en algunos casos estos descensos. El EuroStoxx ha acabado cayendo un 0,17% hasta los 4.197,07 puntos. La referencia europea pierde los 4.200 conquistados en el generoso alza de ayer. Por su parte, el Ibex 35 ha conseguido 'surfear' la ola y cierra con una subida del 0,45% que lo encumbra hasta los 8.886,2 puntos. El índice español ya roza con los dedos los 8.900.

"Después de que ayer el Ibex 35 lograra batir su directriz bajista era necesario que hoy rematara la faena consiguiendo batir los 8.866 puntos, que eran los máximos que marcó en enero y el origen de la última consolidación", señalaba Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, antes del cierre. Que el índice lo haya logrado supone "una clara señal de fortaleza que abriría la puerta a un ataque al techo del canal que viene acotando la consolidación lateral bajista del Ibex 35 durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 9.100 puntos", en palabras del experto. El Ibex ya está a un 2,41% de ese objetivo.

Respecto al EuroStoxx 50, Cabrero apunta a la cota de los 4.000/4.060 puntos. "Si no se pierde ese rango de soporte pueden continuar los vaivenes sin que haya novedades que planteen fortaleza mientras el EuroStoxx 50 no logre superar la zona de antiguo soporte, ahora resistencia, de los 4.230/4.260 puntos, que es donde frenó el último rebote. Por encima el EuroStoxx se dirigiría a atacar el techo del canal que aparece por los 4.375 puntos", explica Cabrero.

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Naturgy se 'parte' buscando la paz entre IFM y Criteria

El consejo de administración de Naturgy ha aprobado hoy el llamado proyecto Géminis. La compañía, a propuesta del comité de dirección y con la aprobación unánime del consejo celebrado hoy, ha acordado dividir la compañía en dos negocios. Por un lado, se sitúa todas las áreas relacionadas con las infraestructuras de la energía (transporte y distribución) que se corresponden con negocios regulados y en una segunda pata se colocará el negocio liberalizado en el que se ubicarán las actividades de generación y comercialización.

Lee también: Dos analistas 'se bajan del carro' con Naturgy

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¿Dónde están el soporte y la resistencia clave de ACS?

ACS enfila la recta final de este jueves en rojo y por debajo de los 23. Preguntado por el valor en el encuentro digital de hoy, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, señala que "a muy corto presenta un soporte en los 22 [euros] y una resistencia en los 23-23,15 euros". No obstante, aclara, "el soporte realmente importante se encuentra en los 20 euros y la resistencia y objetivo que manejo de cara a los próximos meses mientras no lo pierda aparece en los 27 euros".

Lee más: BlackRock redobla su apuesta por Sabadell, ACS y Repsol

La última reunión de la Fed atrajo a inversores minoristas a Wall Street

La última reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) estimuló el interés de los inversores minoristas por los índices del país americano, según el índice de sentimiento Serix para los inversores minoristas europeos correspondientes al mes de enero, que revela que estos se movieron en territorio alcista en un contexto de mayor volatilidad.

Si se observan los datos del índice para los tres principales mercados subyacentes, el Nasdaq 100 y el Dax se mantuvieron relativamente sin cambios, en 103 y 100, respectivamente, mientras que el S&P 500 subió ligeramente, de 98 a 102, y entra de nuevo en el territorio alcista. Ante la persistencia de altos niveles de volatilidad, Spectrum Markets registró el 24 de enero un récord de negociación con más de 22.000 operaciones, justo antes de la reunión de la Fed.

"La Fed se encuentra actualmente bajo la presión de subir los tipos para hacer frente a la alta inflación, en línea con otros bancos centrales. El mercado parece estar convencido de que Jerome Powell y su equipo están haciendo un buen trabajo al mantener el fino equilibrio entre la lucha contra los riesgos de inflación y la posibilidad de una reacción económica al mismo tiempo", ha destacado el responsable de distribución de Spectrum Markets, Michael Hall.

Lee más: Mester (Fed) avisa: puede haber una subida de tipos en cada reunión

Las productoras de aluminio con mejor recomendación

En este entorno en el que la demanda de aluminio se ha disparado de la mano de su precio, el consenso de mercado recogido por FactSet estima que es el momento de tomar posiciones en las productoras de aluminio. De hecho, el 83% de las compañías del sector recibe una recomendación de compra.

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Crédit Agricole prácticamente dobló sus ganancias en 2021

El banco francés Crédit Agricole cerró 2021 con unos beneficios netos atribuidos de 9.101 millones de euros, lo que supone un aumento del 94% en comparación con las ganancias contabilizadas durante el año anterior, según se desprende de la cuenta de resultados que ha publicado este jueves.

Los ingresos de la compañía entre enero y diciembre fueron de 36.822 millones de euros, un 9,6% más. Por segmentos de negocio, la división de banca minorista facturó 14.096 millones de euros, un 8% más, mientras que la filial LCL creció un 5%, hasta 3.696 millones, y el negocio de banca minorista internacional se situó en 3.180 millones, un 16,7% más, señala Europa Press.

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¿Son fiables las hojas de ruta de los bancos centrales?

En un comentario de este jueves Joachim Fels, asesor económico global de Pimco, asegura que las hojas de ruta proporcionadas por los bancos centrales (conocidas como forward guidance) "pueden haber dejado de ser útiles en un entorno macroeconómico cambiante".

"Es probable que los ciclos económicos de los próximos años sean de menor duración y mayor amplitud, y que tanto el crecimiento económico como la inflación sean más volátiles. Este entorno requerirá probablemente cambios más frecuentes y más pronunciados de la política monetaria, e incluso cambios de rumbo como reacción a la rápida evolución de las condiciones cíclicas. En un entorno así, atarse las manos mediante la orientación anticipada, aunque sólo sea condicionalmente, podría convertirse en un obstáculo más que en una ayuda para la eficacia de la política monetaria", asegura el experto.

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Resultados | Coca-Cola aumentó un 26% su beneficio en 2021

La multinacional de bebidas Coca-Cola obtuvo un beneficio de 9.771 millones de dólares (unos 8.580 millones de euros) en 2021, un 26% más respecto al año anterior. En el cuarto trimestre, el fabricante de refrescos estadounidense tuvo unas ganancias de 2.414 millones, un 66% superiores a las del mismo tramo de 2020, con un aumento de la facturación del 10%, hasta 9.464 millones, según un comunicado publicado este jueves recogido por Efe.

Las acciones de la compañía suben más del 1,5% tras la apertura de Wall Street y llegan a superar los 62 dólares de precio.

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"Nunca dudes del ratón": Mickey sale del confinamiento y Disney lo nota

"Nunca dudes del ratón. Tras unos resultados decepcionantes de su cuarto trimestre fiscal, en el que el espectacular crecimiento de Disney+ pareció finalmente estancarse, los inversores se mostraban un tanto recelosos ante el anuncio del primer trimestre, especialmente por la ralentización de las cifras de suscriptores de Netflix", explica Lewis Grant, gestor de Federated Hermes, a colación de los resultados de la compañía. "Estas preocupaciones han resultado ser infundadas. Las cifras de abonados han superado las expectativas: 11,8 millones de suscripciones a Disney+, superando las estimaciones de siete millones", comenta Grant.

No obstante, matiza el experto, "si bien el servicio de streaming acapara los titulares, el éxito de los ingresos y las ganancias se origina en otra parte". "A medida que se reducen las restricciones de covid, los parques temáticos vuelven a ser un factor importante, duplicando las ventas del mismo trimestre del año anterior y superando las expectativas de los analistas. El segmento de los parques también ha ofrecido una rentabilidad muy superior a la del consenso. El negocio de los parques y las plataformas de streaming monetizan la principal propiedad intelectual de la empresa de maneras muy diferentes y los inversores estarán encantados de ver que ambas partes del negocio rinden", indica.

"Las acciones de Disney no son baratas -cotizan a un múltiplo similar al de Netflix- y no había margen de error en este informe de resultados. Disney cumplió, sin errores ni presiones", termina Grant. Las acciones de Disney se dispararon un 10% en el after-hours tras los positivos resultados. 

Lee también: ¿De 'patito feo' del Dow en 2021 a 'cisne' en 2022? Atentos a Disney

Relacionado: Disney y Apple: una fusión que estuvo cerca de producirse    

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Caídas del 1% en la apertura de Wall Street

Tal y como se esperaba, las ventas se imponen en la apertura de Wall Street tras conocerse un dato de inflación en Estados Unidos más elevado de lo previsto. Los índices de referencia en la bolsa norteamericana se dejan alrededor de un 1% tras el toque de campana, y en el caso del Nasdaq 100 incluso cerca del 2%, a los 14.768 enteros. El Dow Jones retrocede a los 35.510 y el S&P 500 comienza la sesión en las 4.532 unidades.

El índice de precios al consumo (IPC) conocido justo antes de la apertura eleva las expectativas de una retirada de estímulos más rápida por parte de la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU. En concreto, afianza la idea de que la Fed subirá los tipos en su reunión de marzo en 50 puntos básicos (lo 'habitual' son 25 pb) y seguirá elevándolos en el resto de citas de 2022.

"La inflación está en un nuevo máximo de 40 años y no es solo la tasa lo que debería preocupar a la Reserva Federal, sino también la amplitud del poder de fijación de precios de las empresas", opina James Knightley, economista de ING Economics. "La Fed debe intervenir y controlar la inflación antes de que se arriesgue a perder el control de la economía", señala en el mismo sentido Callie Cox, analista de inversiones de eToro.

Al tiempo que la bolsa retrocede, los inversores también optan por las ventas en el mercado de bonos y, por tanto, los intereses dela deuda suben con fuerza. El papel a diez años (T-Note) de EEUU llega a alcanzar una rentabilidad del 2% en el mercado secundario, algo que no sucedía desde verano de 2019. 

Explicación: ¿Por qué caen tanto las tecnológicas cuando se habla de subir tipos?

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Wall Street 'depende' de Cincinnati Bengals para acabar en verde en 2022

La Super Bowl es mucho más que un evento deportivo, acapara también las miradas de los inversores. Y no es para menos, el resultado final puede acabar decidiendo el rendimiento de Wall Street en el año, o por lo menos suele coindicdir estadísticamente. Cuando gana la Super Bowl un equipo que hunde sus raíces en la conferencia NFC, el Dow Jones acaba registrando alzas a final de año. Así pasó el año pasado: Tampa Bay se hizo con la victoria y el Dow Jones acabó avanzando un 18%. Este aforismo se ha cumplido en cerca del 75% de las ocasiones. Y este año, ¿de quien depende Wall Street? La bolsa neoyorkina tiene sus ojos puesos en los Cincinnati Bengals, que se enfrentarán a los Angeles Rams el próximo lunes.

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Un multimillonario criptográfico se convierte en uno de los dueños de Forbes

Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha realizando una inversión estratégica de 200 millones dólares (175 millones de euros) en Forbes, informa la CNBC. Esta inyección ayudaría a la editora estadounidense a salir a bolsa a través del mecanismo de moda en Wall Street, una fusión con una SPAC, siglas en inglés de compañía con un propósito especial de compra. Según lo previsto, la operación se producirá en este primer trimestre. Así, las cosas Binance se convertirá en uno de los dos mayores propietarios de Forbes y podrá optar a dos de los nueve puestos de la junta de accionistas. 

La compañía fue valorada en 475 millones de dólares en 2014, cuando Integrated Whale Media se hizo con la participación mayoritaria. Con el aval de los seis millones de lectores que aglutina su revista insignia, fundada en 1917 por el columnista Bertie Charles Forbes y célebre por sus índices periódicos, como el de las personas más ricas del mundo, el grupo espera seguir concitando el interés de los inversores. Ya en 2017 no cuajó una importante oferta del conglomerado chino HNA Group.

Paso de gigante del bono de EEUU: ya ha tocado el 2%

Terremoto en la rentabilidad de los bonos. El interés de la deuda a diez años de EEUU da un paso de gigante hasta tocar el 2% -máximos de julio de 2019- tras conocerse que la inflación escaló hasta el 7,5% interanual. Ayer mismo el bono estaba en el 1,94% y a finales del año pasado estaba en el 1,5%. El rendimiento de la referencia a dos años, la duración más sensible a los tipos de interés, aumenta diez puntos, hasta el 1,45%. | Los 'peligrosos' efectos de un bono por encima del 2%.

Cabe recordar que la inflación juega en contra de los tenedores de bonos al limar el interés que se recibe. Que la inflación aumente significa que los pagos de intereses futuros que uno percibe por mantener el bono valen menos. Esto también hace menos atractivo al bono a la hora de desprenderse de él. Si quieres saber más, este reportaje te interesará ¿Por qué la inflación es 'kriptonita' para los bonos? 

Además las altas lecturas de la inflación echan más leña a los planes de la Reserva Federal de cara a endurecer su política monetaria. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, indicó ayer a la CNBC que prevé tres o cuatro subidas de los tipos de interés este año. 

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Suma y sigue: Japón también autoriza la pastilla de Pfizer contra el covid

El Ministerio de Salud de Japón ha aprobado el uso de Paxlovid, el tratamiento oral de Pfizer contra el covid-19, para intentar dar un respiro al sistema de salud, a punto de colapsar debido al aumento de casos por la variante ómicron. Se trata de la segunda pastilla antiviral que recibe autorización en Japón tras el visto bueno al Molanupiravir de Merck. 

El Gobierno nipón ha pedido dos millones de tratamientos este año, 40.000 de urganica, y utilizará Paxlovid se para tratar casos leves a moderados en pacientes a partir de 12 años. EEUU aprobó el uso de emergencia de la misma en diciembre.

En la presentación de resultados publicados ayer, Pfizer indicó que espera ingresar este año 22.000 millones de dólares con la comercialización de la píldora antiviral, que en los ensayos mostró una eficacia próxima al 90%

Te puede interesar: Pfizer espera ingresar en torno a 100.000 millones este año

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Los futuros de Wall Street amplían bruscamente las caídas (y lastran a Europa)

Los inversores esperaban con especial atención el dato del índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos en enero y su reacción a una tasa de inflación históricamente alta (más de lo esperado) no ha tardado en producirse. Los futuros de Wall Street, que antes de conocerse la referencia venían con caídas de apenas el 0,2%, han pasado a retroceder con más fuerza y a anticipar una apertura claramente negativa al otro lado del charco. Los del Nasdaq 100 descienden un 1,5%. La bolsa norteamericana borrará con toda probabilidad (al menos en el inicio de la jornada) gran parte de las ganancias cosechadas este miércoles.

El IPC eclipsa un dato de paro semanal en EEUU que, por el contrario, ha sido mejor de lo previsto: las peticiones del subsidio por desempleo en el país han disminuido por tercera semana consecutiva.

Ante las previsibles ventas generalizadas en la bolsa de Nueva York, los plazas europeas han perdido fuelle. Si antes registraban alzas mesuradas, la gran mayoría de los índices se han teñido de rojo con descensos, eso sí, inferiores al 0,5%. El EuroStoxx 50 vuelve bajo la cota psicológica de los 4.200 puntos. El único selectivo que por ahora aguanta en positivo (aunque se haya 'desinflado') es el Ibex 35 español: no pierde de vista los 8.900 enteros.

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EEUU: las peticiones semanales del paro vuelven a disminuir

Las peticiones iniciales del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron la semana pasada por tercera semana consecutiva. En concreto, las solicitudes descendieron a 223.000 respecto las 239.000 de la semana anterior (dato corregido ligeramente al alza respecto la primera lectura), según los datos del Departamento de Trabajo del país publicados este jueves.

Kathy Bostjancic, economista de Oxford Economics, señala que las peticiones del paro "han revertido el 75% de su oleada ómicron en sólo tres semanas, lo que refleja la rápida mejora del contexto sanitario y confirma que el mercado laboral es fuerte". "Esperamos que el mercado laboral siga una trayectoria robusta, con una economía que probablemente añadirá unos 4 millones de puestos de trabajo este año y una tasa de desempleo que se espera que caiga hacia el 3,5% a finales de año", añade esta experta.

El dato de paro semanal en EEUU se ha conocido a la misma hora que el índice de precios al consumo (IPC), que ha confirmado una nueva tasa históricamente alta de inflación en la mayor economía del planeta. 

El IPC sigue sin encontrar techo en EEUU: escala hasta el 7,5%

La inflación no da tregua a EEUU. El IPC de enero fue del 7,5% internual, claramente por encima del 7% de diciembre y también superando el 7,3% que estimaban los economistas. El dato vuelve a irse a niveles no vistos desde 1982 (7,6%). El IPC subyacente, que no pondera energía y alimentos frescos, escala hasta el 6% frente al 5,5% del mes previo y el 5,9% previsto por el consenso. Si la Fed ya pensaba empezaba a subir los tipos en marzo, este dato le envía un claro mensaje. Las apuestas por una subida de 50 puntos básicos directamente en la reunión de marzo se harán más fuertes.

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¿Aedas, Metrovacesa o Neinor? Esto dice Renta 4

"Las promotoras españolas están de fiesta". Así de seguros se muestran desde el Departamento de Análisis de Renta 4, que han comenzado a cubrir el sector mostrándose "positivos a corto y medio plazo en base al entorno de tipos y la demanda actual". "La música suena al ritmo de pre-ventas y entregas récord, la demanda actual supera una oferta aún limitada y las cotizaciones de las compañías analizadas han recuperado más del 60% desde los mínimos marcados en 2020", señalan en un análisis de este jueves.

Aedas Homes, Metrovacesa y Neinor Homes: la firma da a las tres inmobiliarias una recomendación de 'sobreponderar' o compra, la mejor. Considera que cotizan a "múltiplos atractivos". Pero ¿a cuál ven más potencial?

El precio objetivo que Renta 4 concede a Aedas es de 29,7 euros, lo que implica un potencial próximo al 22%. Para Metrovacesa el recorrido a corto plazo es mayor al 44%, hasta los 10,1 euros. En cuanto a Neinor, el banco de inversión ve un 'atractivo' del 21% al darle una valoración de 14 euros.

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AEDAS HOMES BR
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METROVACESA
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Desplome de más del 30% de Delivery Hero tras unas proyecciones decepcionantes

Delivery Hero ha llegado a caer más de un 30% este jueves después de que presentara unas proyecciones para el año 2022 que han decepcionado a los inversores, que ya esperan rentabilidad. Las previsiones de la compañía, matriz de la española Glovo, apuntan a unos ingresos totales de entre 9.500 millones de euros y 10.500 millones, por debajo de los 10.200 millones que estimaban los analistas. Tampoco cubren las expectativas los ingresos del último trimestre de 2021 pese a ser un 66% mayores que los del mismo periodo de 2020, 1.918 millones de euros, ante el boom de los pedidos a domicilio.

El valor de la mercancía (GMV) de las plataformas que engloba la alemana subió un 39% entre octubre y diciembre ,hasta los 9.640 millones de euros, pero el cómputo total del año se ha quedado un 1% por debajo de lo esperado. Las pérdidas de 780 millones de euros en el ebitda ajustado (antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) suponen un 11% de lo estimado por los expertos y supera los 590 millones de 2020.

El desplome en bolsa es el mayor de la historia y procovó que las acciones fueran suspendidas temporalmente. El colapso de los títulos resta más de 4.000 millones de euros a su valor de mercado. Desde diciembre, Delivery es el accionista mayoritario de Glovo

El beneficio trimestral de Twitter, por debajo de lo esperado

Continúa la publicación de resultados corporativos al otro lado del charco. Este jueves ha rendido cuentas Twitter. unas pérdidas netas para el conjunto de su ejercicio fiscal 2021 de 221 millones de dólares. El ejercicio anterior perdió cinco veces más. En el último trimestre del año pasado, el beneficio por acción (BPA) fue de 33 centavos, un 13,2% menos interanual y por debajo de los 0,34 dólares previstos por los analistas.

Tampoco los ingresos de Twitter han alcanzado las expectativas. Su facturación entre octubre y diciembre de 2021 fue de 1.570 millones de dólares, frente a los 1.580 millones anticipados, aunque supone un 22% de incremento interanual. De cara al primer trimestre de 2022, el actual, Twitter espera una cifra de negocio de entre 1.170 y 1.270 millones de dólares.

Pese a todo, las acciones de la compañía estadounidense anticipan fuertes subidas (de alrededor del 4%) en el mercado de preapertura de Wall Street. Ayer ya cerraron con un fuerte alza del 5,1% (en 37,83 dólares). Parece que los inversores recogen con alegría la noticia de que llevará a cabo un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 4.000 millones de dólares.

TWITTER
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El bitcoin acaba de seducir a BlackRock: planea volcarse con las 'criptos'

La mayor gestora de activos del mundo, la poderosa BlackRock, estaría planeando lanzarse a la operativa con criptomonedas. Parece que el bitcoin ha acabado de seducir a la firma y sus responsables estudian ofrecer a sus clientes un servicio de operativa con las criptodivisas, según informa CoinDesk. El bitcoin remonta este jueves en torno a un 2,5% hasta los 44.900 dólares.

La firma con sede en Nueva York, que gestiona más de 10 billones de dólares en activos, planea entrar en el espacio de criptodivisas "apoyando a los clientes con el comercio de criptomonedas y luego con su propia línea de crédito", ha revelado a CoinDesk una de las tres fuentes consultadas. En otras palabras, los clientes podrían pedir un préstamo a BlackRock, dando como garantía los criptoactivos.

BlackRock ya ha enviado algunas señales positivas al mercado en relación con las criptomonedas, incluyendo la negociación de futuros de bitcoin en el mercado de Chicago, según una presentación ante la SEC. La compañía también tiene planes para lanzar el ETF iShares Blockchain and Tech, un fondo cotizado que sigue un índice compuesto por empresas involucradas en las criptotecnologías en los Estados Unidos y en el extranjero. BlackRock también posee el 16,3% de MicroStrategy, empresa ligada al bitcoin.

Los bancos de Wall Street y las grandes instituciones financieras siguen adentrándose en el mundo de las criptomonedas. Empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citi son solo algunos ejemplos.

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Buenas noticias para Ferrovial desde Norteamérica

La constructora española ha obtenido noticias positivas en Norteamérica gracias a los dividendos que reparten las autopistas de peaje que opera en Estados Unidos y Canadá. El grupo recibió en el último ejercicio cerca de 370 millones de euros de la 407 ETR de Toronto, la Lyndon B. Johnson Expressway (LBJ) y la North Tarrant Express (NTE), ambas en Texas. Se trata de un importe un 25% superior al alcanzado en 2020.

FERROVIAL
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Cellnex ya 'presume' del segundo mejor consejo del Ibex

La expectativa de un alza de tipos y la incertidumbre en torno a la adquisición de las torres de Hutchinson en Reino Unido están soplando en contra de Cellnex en bolsa. Sin embargo, este retroceso no ha hecho sino aumentar el apoyo de los analistas sobre el valor, que no era tan alto desde el pasado junio, y que le han devuelto la segunda mejor recomendación del índice según la combinada de FactSet y Bloomberg que elabora este periódico.

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CELLNEX TELECOM
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Media sesión | El Ibex 35 tantea los 8.900 enteros

La bolsa española es, junto con la italiana (Ftse Mib), la que mejor aguanta el tipo este jueves en Europa a media sesión. El Ibex 35 se anota medio punto porcentual y sondea la cota de los 8.900 puntos (máximo intradía: 8.910,3). En lo que va de semana se ha revalorizado un 3,5%. Y si se atiende al análisis técnico, ayer dio señales optimistas al superar la directriz alcista que tenía en las 8.765 unidades, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Y hoy podría "rematar la faena" si acaba el día sobre los 8.866 enteros, "que son los actuales altos del año y origen de la última consolidación", explica el experto.

Acciona encabeza las ventas en estos momentos con caídas del 3%. Cerca está ArcelorMittal (-1,7%), que reduce considerablemente sus pérdidas de primera hora tras haber publicado resultados. Siemens Gamesa (-1,2%) también se encuentra en la parte baja de la tabla. Mapfre, que igualmente ha rendido cuentas esta mañana, retrocede de forma moderada. Por el contrario, Rovi (+3,2%) lidera los ascensos junto con Meliá (+3,2%) e IAG (+2,2%). Un blue chip como Inditex también resalta entre las mejores compañías.

IBEX 35
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Media sesión | El EuroStoxx 50 se afianza sobre los 4.200

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión con signo mixto tras una apertura moderadamente alcista. Los futuros de Wall Street anticipan una suave corrección para hoy, aunque el tono puede variar antes de la apertura del mercado en EEUU tras la publicación de un dato clave en el país: el índice de precios al consumo (IPC) de enero. El dato se conocerá en menos de dos horas, al mismo tiempo que la referencia del paro semanal. Los inversores han contado con las nuevas previsiones económicas de Bruselas para la zona euro, aunque no parecen haber influido en la renta variable.

Por ahora, el EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, intenta afianzarse sobre los 4.200 puntos (máximo intradía: 4.237,6), cota psicológica que logró alcanzar ayer. "Está consiguiendo de nuevo reaccionar desde la directriz alcista que viene guiando la fase lateral alcista del índice durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 4.060", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "De su mantenimiento junto con soportes clave de 4.000 puntos depende que no se abra la puerta a un escenario más correctivo que consolidativo", añade el analista técnico.

En el plano corporativo, hoy destacan las fuertes caídas de las francesas L'Oreal (-1,2%) y TotalEnergies (-1,5%) tras publicar sus resultados de 2021.

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Société, en altos desde 2018 tras anunciar un beneficio récord

El banco francés ha publicado hoy su balance de 2021, año en el que obtuvo un beneficio neto atribuido de 5.641 millones de euros, en contraste con las pérdidas de 258 millones contabilizadas en 2020. Se trata del mejor resultado anual de su historia. La cifra de negocio de Société en el conjunto de 2021 ascendió a 25.798 millones de euros, un 16,7% por encima de los ingresos contabilizados un año antes, señala Europa Press.

Los analistas de Bankinter destacan que Société Générale ha batido las expectativas de los analistas en el cuarto trimestre "gracias al buen comportamiento de los ingresos y el descenso en provisiones". Entre octubre y diciembre pasados, el beneficio fue de 1.787 millones de euros, casi cuatro veces más que en el mismo periodo de 2020.

Con todas estas referencias, los inversores han aplaudido las cuentas de la entidad gala. Prueba de ello es que el precio de sus acciones marca máximos desde septiembre de 2018 cerca de 37,7 euros. Llegan a subir más del 5,5% en la bolsa de París, siendo esta su cuarta jornada consecutiva al alza.

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L'Oreal baja más del 4% tras rendir cuentas

L'Oreal ve cómo el precio de sus acciones llega a bajar más del 4% este jueves, hasta 356 euros, mínimos desde octubre, después de haber dado a conocer sus cuentas de 2021. El año pasado la compañía de cosmética francesa logró un beneficio neto de 4.602 millones de euros, un 29% más que en 2020. Pero ello no impide que sea el farolillo rojo en el EuroStoxx 50 y en el Cac 40 (índice de referencia en la bolsa gala).

L'OREAL
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El Riksbank no gira: Suecia sigue congelando los tipos hasta 2024

Con la mayoría de bancos centrales girando a la variante 'halcón' ya sea subiendo tipos (Banco de Inglaterra y la Fed en breve) o virando su discurso (véase el BCE), el Riksbank sueco ha decidido quedarse quieto desafiando las expectativas y se mantiene en su guión anterior de no subir los tipos antes de 2024 (el tipo repo se mantiene en el 0%) y no cambiar el tamaño de su balance durante 2022, como ha dejado claro tras su reunión de esta semana.

Sin embargo, en una nota los analistas de ING, creen que "en la práctica, la primera subida de tipos se producirá mucho antes, posiblemente en el primer semestre de 2023". ¿Por qué? "Las negociaciones salariales, que se producen en un ciclo de tres años, deben concluir la próxima primavera y hay una creciente posibilidad de que éstas den un resultado mayor que el de la ronda de 2020. El mercado de trabajo está tenso, mientras que las expectativas de inflación de las organizaciones de empresarios y trabajadores aumentan suavemente", explican. "Esperamos que se inicie un proceso de endurecimiento cuantitativo gradual en algún momento de este año, seguido de una subida de tipos en los primeros meses de 2023", vaticinan.

Tras conocerse la decisión, la corona sueca se ha depreciado más de un 0,6% en su cruce con el euro hasta las 10,50 coronas por unidad europea. "El Riksbank ha enviado hoy una señal bastante clara a los mercados: un cambio en su postura monetaria no es inminente, y no se producirá a menos que haya pruebas sólidas de que la inflación va a seguir siendo más alta durante más tiempo. Teniendo en cuenta el contexto mundial de los bancos centrales, se trata de un mensaje firmemente pesimista, y si no fuera porque la corona ya está infravalorada y probablemente sobrevendida, el repunte del EUR/SEK habría sido probablemente más pronunciado", razonan desde ING.

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EURSEK
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Mapfre no saldrá del accionariado de la Sareb

Mapfre "no saldrá" del accionariado de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). En rueda de prensa para presentar los resultados de 2021, cuando ganó un 45,3% más con la plusvalía de Bankia, el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, ha afirmado que los deterioros de la inversión realizada en la Sareb ya están totalmente contabilizados en las cuentas de la compañía, por lo que "no va a haber pérdidas". Según ha señalado, recoge Europa Press, la salida voluntaria del capital de la Sareb "no es posible en estos momentos debido a que hay limitaciones fiscales hasta 2026".

El Congreso convalidó la semana pasada el cambio legal que permite al Gobierno elevar su participación en la Sareb por encima del 50%. El Ejecutivo, a través del FROB, lanzó una oferta de compra de títulos a los bancos y aseguradoras propietarias, a quienes da la oportunidad de salir de una compañía con patrimonio negativo y sin expectativas de ofrecer rentabilidad alguna.

Relacionado: Lo que se deducirán bancos y aseguradoras por la Sareb.

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Los bancos españoles afectados por los mayores requisitos de capital del BCE

Los requisitos y directrices de capital para los bancos europeos han aumentado ligeramente de cara a 2022, después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya concluido su proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) de 2021. Los resultados indican que las entidades significativas han mantenido posiciones de capital y de liquidez sólidas, y que la mayoría opera con niveles de capital superiores a los exigidos.

De este modo, los requisitos totales y las directrices de capital han aumentado ligeramente para este año, situándose en una media del 15,1% de los activos ponderados por riesgo, en comparación con el 14,9% en la evaluación PRES de 2020. En el caso de España, las exigencias de capital del BCE se han endurecido para Abanca (al 2%), Bankinter (1,29%), CaixaBank (1,65%) e Ibercaja (2,15%).

El BCE también ha decidido hoy no prolongar las medidas de alivio introducidas durante la pandemia. Estas permitían a los bancos operar por debajo del nivel de capital definido en el Pilar 2 y excluir ciertas exposiciones del cálculo de su ratio de apalancamiento. Según ha anunciado la propia institución, y recoge Europa Press, el BCE "no ve la necesidad" de permitir que los bancos de la eurozona operen por debajo del nivel de capital definido por su Guía del Pilar 2 más allá de diciembre, ni que puedan excluir las exposiciones del banco central de su ratio de apalancamiento a partir del mes que viene.

Lee más: ¿Subidas de tipos del BCE en septiembre? AXA IM no lo descarta

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Mester (Fed) avisa: puede haber una subida de tipos en cada reunión

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, ha expuesto un agresivo plan para reducir los estímulos monetarios a lo largo de este año afirmando que el banco central de EEUU estará preparado para subir los tipos en cualquier reunión (quedan siete hasta acabar 2022 tras la de enero) y defendiendo que se debería estudiar la posibilidad de deshacerse de los títulos respaldados por hipotecas. "Cada reunión va a estar en juego una subida de tipos", dijo Mester este miércoles en un evento online.

Sus comentarios se producen en un momento en el que los mercados esperan que la Fed suba su tipo de interés de referencia a corto plazo en su reunión de marzo. Los operadores prevén al menos cuatro subidas más a lo largo del año. Mester ha admitido que contempla una primera subida en marzo, pero que no espera que el tipo suba más de 25 puntos básicos, o un cuarto de punto porcentual, como es habitual. Mester es miembro con derecho a voto este año del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que fija los tipos de interés y otras medidas de política monetaria.

Lee también: ¿Cuántas subidas de tipos habrá en 2022? Wall Street no se pone de acuerdo

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¡Atención! Nuevas previsiones de Bruselas para España

Después del varapalo de noviembre, la Comisión Europea ha mejorado ligeramente este jueves las previsiones económicas para España: ahora espera que el producto interior bruto (PIB) aumente un 5,6% en 2022 (la anterior proyección era del 5,5%), lo que permitirá alcanzar niveles pre-crisis antes de final de año. Bruselas eleva además el crecimiento del pasado año hasta un 5%.

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Bestinver reduce el precio objetivo de Siemens Gamesa

Si este miércoles fueron los analistas de BNP Paribas los que recortaron su valoración sobre la fabricante de aerogeneradores, hoy ha hecho lo propio la gestora de Acciona. En concreto, Bestinver ha reducido el precio objetivo que da a la acción de Siemens Gamesa de 20,50 a 18,50 euros, lo que supone disminuir su potencial a corto plazo al 12%. Ha dejado la recomendación en 'retener' (equivalente a 'mantener').

La compañía es hoy de los peores valores del Ibex al dejarse más de dos puntos porcentuales, borrando así gran parte del rebote logrado ayer. Es además uno de los títulos más bajistas del selectivo español en lo que va de año (ver gráfico).

Por si esto fuera poco, los expertos de Grupo Santander han reiterado también este jueves el consejo de 'subretorno' o venta, el más negativo. Y eso que ven más recorrido en Siemens Gamesa que Bestinver (la valoración es de 19 euros). El precio objetivo medio a doce meses recogido en el consenso de Bloomberg es de 19,61 euros la acción (+18,5% de potencial).

SIEMENS GAMESA
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El mercado vuelve a 'pararse' ante el IPC de EEUU: hasta un 7,3% sería 'tolerable'

Los mercados llevan desde el lunes prácticamente en compás de espera aguardando el dato clave de la semana, la cifra que hace moverse a la Reserva Federal: el índice de precios al consumo (IPC) de EEUU. El consenso de los economistas atisba una subida del 7,3% interanual en enero frente al 7% de diciembre. El dato volvería irse a niveles no vistos desde 1982. Asimismo, la posición común es que el IPC subyacente, que no pondera energía y alimentos frescos, escale hasta el 5,9% frente al 5,5% del mes previo.

"En Wall Street, la caída de los rendimientos de los bonos fue debida a que parte del mercado viene especulando desde hace un par de días con que la lectura del IPC de enero, que se dará a conocer esta tarde, será más benigna de lo proyectado por los analistas, algo que, de cumplirse, alejaría la posibilidad de que la Fed inicie el proceso de alzas de sus tasas de interés de referencia, inicio que se espera tenga lugar en la reunión del próximo marzo, con un incremento de 50 puntos básicos en lugar de con uno de 25 puntos básicos, que es el que espera y desea el mercado", señalan desde Link Securities. "Creemos que otra cifra superior a la prevista aumentaría la probabilidad de una subida de 50 puntos básicos en marzo, aunque nuestra hipótesis de base sigue siendo una subida de 25 puntos básicos", remachan desde Danske Bank.

"Nuestra previsión es que la tasa de inflación suba en enero y siga aumentando unas décimas más en febrero y marzo antes de que la tasa empiece a retroceder, ayudada también por los efectos de base del año pasado", indican desde el banco nórdico SEB. "El aumento de los precios de los bienes sigue siendo el principal motor de la elevada inflación a corto plazo. Al mismo tiempo, los precios de los servicios se han ralentizado", apostillan.

Desde UBS, el estratega Paul Donovan denuncia que "en diciembre, aproximadamente el 92% de la cesta del IPC generó la mitad de la inflación. La gasolina y los coches usados generaron la otra mitad". "El presidente de la Fed, Powell, no es un vendedor de coches usados, y no puede influir en los precios de los coches usados. La Fed no tiene asiento en la mesa de la OPEP. Cualquier movimiento de la inflación impulsado por los coches usados y el petróleo debería tener menos peso en la fijación de la política de la Fed. Es poco probable que la reciente debilidad de la demanda repercuta aún en los datos del IPC -eso llevará tiempo- y el consenso prevé una pequeña subida de la tasa interanual", comenta.

Respecto a la reacción del mercado, en Link Securities contemplan que "si las lecturas quedan por debajo de lo esperado, es muy factible que tanto los bonos como las acciones continúen con su reciente rally. En sentido contrario, lecturas que superen lo esperado por el consenso de analistas creemos que provocarán caídas en los precios de ambos activos". En ING hacen hincapié en que el dólar ha cotizado en rangos bastante estrechos debido a la espera de las cifras del IPC. "Creemos que no hay muchos riesgos a la baja para el dólar a partir de la publicación de hoy, ya que una lectura ligeramente por debajo del consenso no debería hacer mella en las expectativas de endurecimiento de la Fed". En cambio, señalan, las cifras de IPC podrían ser un detonante para que el bono americano a 10 años vuelve a rebasar el 2%.

Nuevo récord del precio de la gasolina: 1,558 euros el litro

El precio de la gasolina ha marcado un récord por segunda semana consecutiva tras subir un 1,3% en los últimos siete días, mientras que el del gasóleo ha aumentado un 1,6%, hasta  su segundo valor más elevado de la historia. Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), la gasolina se vende esta semana en España a una media de 1,558 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,444 euros.

Así, la gasolina alcanza un nuevo máximo, tras superar hace una semana un récord que llevaba vigente nueve años. El gasóleo, por su parte, está tan solo una décima por debajo de su precio más alto desde que existen registros.

Resultados | Beneficio histórico para TotalEnergies en 2021

La petrolera francesa logró un beneficio récord de 16.032 millones de dólares en 2021, gracias al fuerte aumento de precios del crudo y el gas natural a nivel global. Se trata del mayor beneficio anual obtenido nunca por una compañía gala. TotalEnergies había perdido 7.242 millones de dólares en 2020, recuerda Efe.

Asimismo, según ha informado este jueves la propia empresa, obtuvo un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 43.302 millones de dólares, el doble que en 2020. El flujo de caja producido por operaciones alcanzó los 30.410 millones de dólares, 2,1 veces más que el logrado el ejercicio anterior.

Pese a estas cifras, las acciones de TotalEnergies (cotizadas tanto en el Cac 40 de la bolsa de París como en el EuroStoxx 50) registran leves descensos en su precio, el cual ronda los 52,3 euros. A lo largo de las cuatro sesiones anteriores se han revalorizado más de cinco puntos porcentuales.

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Repsol tiene más del 20% de potencial, según JB Capital

La petrolera se cuela este jueves entre los valores más alcistas del Ibex 35. El precio de sus acciones llega a subir cerca de dos puntos porcentuales y roza los 11,8 euros. Repsol cuenta hoy con el respaldo de dos firmas de análisis: JB Capital Markets y Grupo Santander han reiterado el consejo de compra sobre sus títulos. Además, la primera ha elevado la valoración desde 13,50 a 14,50 euros la acción, lo que implica aumentar el potencial a corto plazo que le concede a más del 20% (desde los niveles de cotización actuales). El banco cántabro se muestra más comedido con un precio objetivo de 12,60 euros. 

El consenso de Bloomberg en su conjunto otorga a Repsol un precio objetivo medio a doce meses de 12,90 euros, esto es, un recorrido del 9,5%. Solo dos expertos se decantan por la peor recomendación, la de venta, frente a una mayoría de 22 (el 61,1% del consenso) que apuestan por 'comprar'. Otros doce (el 33,3% restante) optan por 'mantener'. 

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RBC mejora su opinión sobre Inditex: ahora aconseja 'comprar'

La matriz de Zara y Pull&Bear, entre otras muchas marcas de ropa, se ha ganado un nuevo admirador (en cuanto a analistas de bolsa se refiere). RBC Capital ha mejorado hoy su recomendación sobre Inditex de 'como sector' a 'sobreretorno' (equiparable a 'comprar', la mejor). Concede a sus acciones un precio objetivo de 32 euros, es decir, un potencial del 21% a corto plazo.

La compañía gallega recibe este nuevo apoyo con ascensos de hasta el 2,5% en el parqué, superando de nuevo los 26 euros y liderando las subidas en el Ibex. La gigante fundada por Amancio Ortega busca así extender el rebote (esta es su tercera sesión al alza seguida) tras haber perdido recientemente un 8,3% en cuatro días.

Si se atiende al consenso de Bloomberg en su conjunto, Inditex tiene un recorrido en bolsa próximo al 23%, hasta una valoración media a doce meses de 32,42 euros por acción. La mayoría de expertos que cubren su cotización (21 o el 60%) apuestan por el consejo de compra, mientras diez (el 28,6%) se decantan por 'mantener' y una minoría de cuatro (el 11,4% restante) recomienda deshacerse de sus títulos.

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AstraZeneca ingresó 3.500 millones de euros en 2021 por la vacuna

La farmacéutica AstraZeneca ingresó 3.500 millones de euros por su vacuna contra el covid-19 en 2021. En un comunicado publicado este jueves, la empresa anglo-sueca señala de que su beneficio neto llegó en 2021 a los 100 millones de euros, un 96% menos que el año anterior, cuando alcanzó los 2.751 millones, y que registró unas pérdidas antes de impuestos de 231 millones de euros en 2021, frente a los beneficios antes de impuestos de 3.426 millones en 2020.

Por su parte, el beneficio operativo de la compañía se situó en 2021 en 924 millones de euros, un 79,5% más que el año anterior, mientras que los ingresos totales llegaron a los 32.739 millones de euros (+40,5%).

Ante la creciente confianza en el futuro crecimiento de la farmacéutica y la generación de efectivo, el consejo de la empresa tiene intención de incrementar el dividendo anual en torno a 9 céntimos, hasta los 2,53 euros. Las acciones cotizan por encima del 3% en la bolsa de Londres.

ArcelorMittal baja más del 4%, ¿por qué?

ArcelorMittal ha publicado a primera hora su balance de 2021, el cual ha arrojado el mayor beneficio neto de su historia. Sin embargo, la compañía encabeza las caídas en el Ibex 35 tras la apertura del mercado: el precio de sus acciones baja más del 4%, al filo de los 28 euros. ¿Por qué? La razón se encuentra en el resultado bruto de explotación (o ebitda), que si bien ha aumentado un 351% interanual en 2021, se ha quedado por debajo de las previsiones del consenso de mercado.

Además, la mayor siderúrgica del mundo ha previsto que la demanda mundial de acero se ralentice este año. Arcelor espera que la demanda crezca un 1% en 2022, frente al 4% que subió en 2021. El consumo de acero en China seguirá contrayéndose, mientras que el ritmo de la recuperación del año pasado en EEUU y Europa se enfriará, ha vaticinado.

El consenso de mercado de Bloomberg no recoge ningún cambio en la recomendación o valoración sobre las acciones de ArcelorMittal tras la publicación de sus cuentas. El precio objetivo medio a doce meses es de 40,40 euros, lo que implica un potencial mayor al 40% desde los niveles actuales. La mayoría de analistas que cubren su cotización aconsejan 'comprar', mientras solo uno (el 4,5% del consenso) recomienda 'vender' y otros dos (el 9,1% restante) optan por 'mantener'.

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La excomisaria europea Hedegaard, nueva consejera de BBVA

El consejo de administración de BBVA propondrá el próximo 18 de marzo a su junta general de accionistas el nombramiento de la excomisaria europea Connie Hedegaard. El banco ha destacado que Hedegaard es un perfil "altamente cualificado" en el ámbito de la sostenibilidad y el cambio climático, pues fue comisaria europea de Acción por el Clima y ministra del ramo en su país, Dinamarca.

De esta forma, el consejo de administración de BBVA aumentará el número de consejeras de cinco a seis, de un total de 15 miembros, y alcanzará así su objetivo de contar con, al menos, un 40% de mujeres antes de que finalice 2022, señala Europa Press. Una cuota en línea con la petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). BBVA mantendrá además una mayoría de consejeros independientes (66,67%) y un 40% de consejeros internacionales.

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BBVA
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Las bolsas europeas abren con avances mesurados

Tras el fuerte repunte del miércoles, la renta variable europea comienza este miércoles con subidas moderadas (rondan el 0,5%). El EuroStoxx 50 se afianza sobre los 4.200 puntos al tiempo que el Ibex 35 español se aproxima a los 8.900 enteros. | Aquí tienes: los niveles que conviene vigilar (según análisis técnico).

El mercado europeo se ha visto precedido por un cierre igualmente contenido en las plazas asiáticas (Nikkei 225 japonés: +0,42%) y tienen como referencia unos futuros de Wall Street que anticipan una suave corrección tras las fuertes ganancias cosechadas anoche. Y es que los inversores están pendientes del dato de inflación en Estados Unidos de enero, el cual puede alcanzar nuevos niveles de récord. "Esta es la clave de la sesión y lo más importante de la semana", subrayan desde Bankinter. La referencia se conocerá a las 14:30 horas (en Madrid), al igual que las cifras del paro semanal en EEUU, es decir, poco antes de la apertura de la bolsa al otro lado del Atlántico.

Los analistas de Renta 4 recuerdan que "el mercado está especialmente sensible a los datos de inflación por su impacto en las expectativas del ritmo e intensidad de retirada de los estímulos monetarios". Además, sigue la tensión en la frontera de Ucrania. "El fondo del mercado quiere seguir rebotando un poco más, pero estos asuntos (inflación USA y Rusia) probablemente lo impedirán", considera el Departamento de Análisis de Bankinter.

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El Ibex 35, a menos del 3% de su resistencia

Lo que está protagonizando la banca española en las últimas sesiones en el mercado es una auténtica escapada en solitario. Uno de los motivos que ha permitido al Ibex 35 mantenerse en verde en lo que va de 2022 (en contraposición con el resto de índices europeos que se mantienen en negativo) son las alzas del sector bancario.

Así, frente al 2,2% que cede el EuroStoxx o el 2,5% que retrocede el Dax alemán en el año, el Ibex ha subido un 1,52% hasta los 8.846 puntos en los que cerró ayer. De esta manera, el selectivo español se queda a un 2,8% de su resistencia en los 9.100 puntos, ya que según el analista de Ecotrader Joan Cabrero, el selectivo patrio "ha conseguido romper la directriz bajista que surge de unir los máximos de noviembre y enero, que discurre por los 8.765 puntos".

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Mapfre gana un 45,3% más en 2021 con la plusvalía de Bankia

La aseguradora elevó un 45,3% el beneficio atribuido durante 2021, hasta 762,5 millones de euros, tras anotar una plusvalías de 167 millones por la ruptura de la alianza con Bankia, según ha trasladado a la CNMV. La cifra bate las expectativas del consenso de Bloomberg, que anticipó unas ganancias netas de 714,9 millones. 

Además, Mapfre ha decidido recuperar el dividendo previo a la pandemia. Su consejo de administración llevará a la junta (convocada para el 11 y 12 de marzo) el pago de un cupón complementario de 8,5 céntimos de euro bruto por acción, con lo que eleva a 14,5 céntimos el dividendo total con cargo al ejercicio pasado y supone un pay-out del 58,4%.

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Los futuros adelantan otra sesión alcista en Europa

Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street adelantan otra sesión alcista, tras las fuertes subidas de este miércoles, en España principalmente por la banca, y mientras avanza una positiva temporada de resultados.

El freno a la venta masiva de bonos justo antes de conocerse un dato de inflación de Estados Unidos que podría ser clave en las expectativas de retirada de estímulos de la Reserva Federal (Fed) está apoyando el último estirón de las bolsas.

OHLA firma un protocolo de colaboración con la mexicana Caabsa

OHLA ha firmado un protocolo de relaciones en la actividad de construcción con el grupo mexicano Caabsa, propiedad de los hermanos Amodio que, a su vez, son los principales accionistas de la empresa española.

Según informó ayer la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el objetivo del acuerdo suscrito es potenciar, en beneficio de todos los accionistas del grupo, las posibles sinergias derivadas de la colaboración de ambas firmas en el sector de la construcción, "sin perjuicio de mantenerse como grupos separados y competidores".

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Credit Suisse cierra su peor trimestre en cuatro años

Entre octubre y diciembre de 2021, el banco con sede en Zúrich registró una pérdida neta de 2.170 millones de dólares frente a la anotada un año antes (378 millones); es su mayor caída trimestral en cuatro años. Y las perspectivas para 2022 no son halagüeñas: Credit Suisse ha advertido de que los costes de los litigios y su reestructuración afectarán los resultados este año.

Los ingresos del banco suizo en el cuarto trimestre de 2021 disminuyeron un 12% anual, hasta los 4.950 millones de dólares, y la pérdida básica por acción fue de 0,87 dólares, menos que en el mismo trimestre de 2020. Ni siquiera la unidad de gestión de patrimonio, clave para la empresa, cubiró las previsiones.

Thomas Gottstein, director ejecutivo de Credit Suisse, ha indicado que "2021 fue un año muy desafiante" para el banco (los escándalos de Archegos Capital y Greensill le asestaron un duro golpe) y agregó que el "enfoque de la compañía sigue estando en la ejecución disciplinada de nuestra nueva estrategia: fortalecer nuestro núcleo y simplificar nuestra organización a medida que buscan invertir para el crecimiento en áreas comerciales estratégicas clave".

Resultados | ArcelorMittal logró un beneficio récord en 2021

Ya conocemos las cuentas del tercer trimestre y de todo 2021 de ArcelorMittal. Según ha anunciado la mayor siderúrgica del mundo a la CNMV, el año pasado consiguió el mayor beneficio de su historia, de 14.956 millones de dólares (más de 13.095 millones de euros). Una cifra que contrasta con las pérdidas de 733 millones de dólares un año atrás y que supera claramente las previsiones de los analistas, que ya de por sí esperaban unas ganancias récord. Solo en el último trimestre, el beneficio neto de Arcelor fue de 4.045 millones de dólares, un 235% superior al que obtuvo en el mismo periodo de 2020.

En cuanto al resultado bruto de explotación (ebitda), se disparó en el conjunto de 2021 un 351% interanual hasta los 19.404 millones de dólares (cerca de 16.990 millones de euros). En este caso la cifra ha sido inferior a la anticipada por los expertos (17.100 millones de euros). La facturación total de ArcelorMittal, por su parte, fue de 76.571 millones de dólares, un 43,7% más que en 2020. Solo en entre octubre y diciembre los ingresos fueron de 20.806 millones de dólares, un 46,7% más que en el último trimestre del año anterior.

El margen operativo de la acerera, (esto es, la relación de su ingreso operativo a las ventas netas) cerró el pasado año en el 22,2%, frente que logró 4% en 2020.

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Agenda | Proyección macro de Bruselas, IPC de EEUU y 'avalancha' de resultados

El inversor español tendrá que mirar fuera este jueves ante la falta de datos nacionales en una jornada en la que se conocerán, en el ámbito empresarial, resultados de ArcelorMittal y Mapfre. La vista se dirigirá a la Comisión Europea que publicará la actualización de sus previsiones macroeconómicas de invierno para la Unión Europea (UE), en las que actualizará las proyecciones de PIB e inflación, y a EEUU, que notificará el nivel de inflación alcanzado en enero. Además, habrá 'avalancha' de resultados empresariales.

España:

-Resultados de ArcelorMittal

-Resultados de Mapfre

-Comparecencia de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para informar sobre la evolución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

-Entra en vigor el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores.

Europa:

-Previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea

-Comparecencia del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, y del miembro del Consejo Ejecutivo del BCE,  Philip Lane

EEUU:

-Nuevas solicitudes de subsidios por desempleo

-IPC de enero

-Ingresos reales de los trabajadores (enero)

-Resultados: Twitter, CocaCola, PepsiCo, Philip Morris, Moody's, Kellog, Western Union

Más resultados empresariales:

-Alemania: Siemens, Thyssenkrupp  

-Francia: Euronext, Pernod Ricard, Société Générale, Crédit Agricole  

-Suiza: Credit Suisse

-Reino Unido: AstraZeneca, Unilever

Las acciones de Disney se disparan un 10% tras presentar resultados

Walt Disney ha presentado las ventas y los beneficios del primer trimestre de su año fiscal 2022, que superaron ampliamente las previsiones de los analistas, impulsadas por sus parques temáticos. Los suscriptores del servicio de streaming Disney+ aumentó a 129,8 millones, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior (11,8 millones de suscriptores más solo en el trimestre).

El precio de las acciones de Disney suben un 10% en el mercado after hours (tras el cierre de la bolsa), aunque durante la sesión del miércoles ha subido un 3,36% hasta los 147,25 dólares.

Los beneficios de la firma estadounidense aumentaron a 1,06 dólares por acción, superando la media de las estimaciones de los analistas de 57 centavos. Las ventas en el trimestre finalizado el 1 de enero aumentaron a 21.800 millones de dólares, superando las expectativas de 20.800 millones.

Los parques temáticos de Disney también prosperaron a lo grande, generando 2.450 millones de dólares en ingresos operativos, frente a las pérdidas del año anterior. Los ingresos de los parques se duplicaron desde los mínimos de la pandemia y con la introducción de nuevos servicios como Genie+, un sistema que permite a los visitantes pagar una tarifa adicional para hacer colas más cortas en las atracciones, informa Bloomberg.

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Omnicom Group es el valor que más sube en la sesión; CVS Health, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Omnicom Group (+14,19%), Enphase Energy (+12,03%), Chipotle Mexican Grill (+10,16%), Paycom Software (+8,93%), MercadoLibre (+7,83%), Fox Corp A (+7,42%), Freeport-McMoran (+7,21%), Moderna (6,99%), Solaredge Technologies (6,94%), Fox Corp B (6,88%), Assurant (6,74%), Fleetcar Technologies (+6,66%), Nvidia (+6,36%) y Discovery C (+6,18%). También destaca la subida de Meta Platforms A (+5,37%), Twitter (+5,14%) y Micron Technology (+4,76%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de CVS Health (-5,45%), Incyte (-2,55%) y CDW Corp (-2,46%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq sube un 2,08% y el S&P 500 rebota un 1,45%

Los principales índices de la bolsa estadounidense retoman el paso y se anotan ya tres días consecutivos de subidas. El Dow Jones repunta un 0,86% hasta los 35.768,06 puntos y está a un 2,9% de su máximo histórico (los 36.799,6 enteros).

Por otro lado, el S&P 500 sube un 1,45% y alcanza los 4.587,18 puntos, quedándose a una distancia del 4,6% de su nivel récord: los 4.796,56 puntos.

Por último, el Nasdaq Composite avanza un 2,08% y se sitúa en las 14.490,37 unidades, mientras que el Nasdaq 100 sube un 2,10% y alcanza los 15.056,96 puntos. Este último está a un 10% de máximos.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 7,74%; el S&P 500 retrocede un 3,76% y el Dow Jones cae 1,57%.

El avance de las acciones estadounidenses se acelera "gracias a que la relajación de la venta de bonos del Tesoro dio un respiro a los mercados, azotados en las últimas semanas por la preocupación por el endurecimiento de la política monetaria", informa Bloomberg. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocedió desde los niveles vistos por última vez en 2019 y alcanzó mínimos de sesión en torno al 1,91% tras la fuerte demanda en la subasta de bonos de vencimiento similar.

Pero se espera que los datos de esta semana muestren que "la inflación en Estados Unidos sigue recalentándose, lo que podría avivar las apuestas sobre una subida de tipos más agresiva de la Reserva Federal en marzo", recoge Bloomberg.

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La historia detrás del nombre de Windows (Microsoft)

Hoy en día Windows, el nombre del sistema operativo, es algo que aceptamos todos, y desde el habla hispano incluso se trata sin pensar en su traducción como 'Ventanas'. Ahora bien, ¿por qué Windows se llama Windows? La decisión en el seno de Microsoft fue controvertida e incluso Bill Gates tuvo que imponerse ante una nomenclatura que no gustaba demasiado a sus empleados.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Brasil aprueba la compra con condiciones de los activos de Oi por Telefónica, TIM y Claro

- El Ibex 35 exhibe optimismo: sube casi un 2% y rebasa al fin los 8.840 del hueco ómicron

BlackRock redobla su apuesta por Sabadell, ACS y Repsol y escala por encima del 5%

- Si Rusia invade Ucrania el petróleo batirá "con toda seguridad" los 120 dólares

- Nuevas subidas en Wall Street: el Nasdaq se acerca a los 15.000 puntos

Cuidado con estos 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre 81 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de firmas radicadas en Reino Unido, Italia y Bélgica.

La FSMA belga ha alertado de 38 entidades, entre ellas: 4X-Trade, Advantium Limited, Alfaprime-Markets, Assethot, el clon Bitreserve, Brownfinance, Btc-Markets, Capital of Focus, Coinsbaking, Crpmarkets, Finotrend, Fortexo, Fundspromax, Holding Partners, el clon IGC Markets e Impressive Area.

Por su parte, la FCA británica ha advertido de otras 37 entidades, muchas de ellas relacionadas con las criptomonedas, destaca Europa Press. Se trata de Iqtradescrypto, Crystal Forex, Instant Capital FX, Fxcapital mining Profits, Globalfxlifestyleprofitable, Fxrealworld, Elitefxcoinstrade, Expertfxcoinmining, Crystal Trade Invest, Fxcryptocoinsbitrade, Legal Trade Coins Mining, Cryptocoinsfxtrade y Legalbitcoinfxmining, entre otras.

Por último, la Consob italiana ha llamado la atención sobre seis entidades: Eurotrade, Eurotrades, Xertz Consulting Ltd, Surreptitious Group Llc, Market Gold y Consair Europe Holding.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Nuestro fondo, Tressis Eco30, evita el 'rojo' en enero

Tressis Cartera Eco30, el primer fondo asesorado por un medio de comunicación en España, logró esquivar en enero las pérdidas (de media, los productos de su categoría cedieron un 0,16%) y despidió el primer mes del ejercicio entre los 20 primeros fondos comparables, los de renta variable de gran capitalización estilo valor, que es donde lo engloba Morningstar.

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¿Subidas de tipos del BCE en septiembre? AXA IM no lo descarta

Cada vez son más los expertos que dan por hecho que el Banco Central Europeo (BCE) llevará a cabo en diciembre la primera subida de tipos de interés en años para controlar la elevada inflación en la eurozona. El giro agresivo del organismo tras su última reunión aceleró el cambio de las expectativas en el mercado hacia este sentido. Gilles Moëc, economista jefe de AXA IM, es de los que opina que el BCE "está listo para abrir la puerta a una subida de tipos hacia el final de este año". E incluso va más allá al reconocer que el alza "podría llegar incluso en septiembre".

“Sigue existiendo un problema con el cronograma implícito en la hoja de ruta actual. De hecho, se pretende que el programa de compra de activos continúe hasta octubre de 2022 al menos, y el BCE normalmente esperaría hasta que finalicen las compras netas antes de incrementar el precio del dinero. En esta configuración, lo más pronto que técnicamente podrían subir sería diciembre, que ahora consideramos como nuestro escenario base (en lugar de principios de 2023). Pero la institución monetaria europea parecía tan preocupada [por la inflación] que no se puede descartar un movimiento en septiembre", explica Moëc en un análisis de este miércoles. 

"Eso sí, esto en principio les obligaría a acelerar el tapering y detener el APP en junio o julio. Si bien esperamos que se anuncie una revisión de su estrategia en marzo, con una cantidad menor de compras, creemos que una interrupción total de las compras para el verano sería muy brutal para alterar la demanda subyacente en el mercado de bonos. Es cierto que el lado del patrón de emisión estacional podría limitar el shock, pero este puede ser un riesgo que el BCE preferiría no correr", añade el economista jefe de la gestora.

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BlackRock redobla su apuesta por Sabadell, ACS y Repsol

La gestora de fondos de inversión estadounidense BlackRock ha redoblado su apuesta por Banco Sabadell, ACS y Repsol elevando su participación por encima del 5,1% en el capital de las tres compañías, según las notificaciones registradas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este movimiento de BlackRock se produjo en el día de ayer, 8 de febrero, cuando varios informes de la banca estadounidense, como Bank of America o JP Morgan, mejoraban su visión con respecto a la entidad presidida por Josep Oliu, incluyéndola entre sus recomendaciones.

Lee más: Sabadell pierde otro consejo de venta

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Media Sesión | Nuevas subidas en Wall Street: el Nasdaq se acerca a los 15.000 puntos

Wall Street mantiene el impulso y marca subidas claras. A media sesión, el S&P 500 avanza un 1,21% y el Dow Jones hace lo propio con subidas del 0,71%. Por su parte, el Nasdaq 100 es el selectivo que más sube con un avance del 1,62%. Con un máximo intradía de 14.995 puntos, se queda a las puertas de conquistar los 15.000 puntos.

La renta variable estadounidense está posicionándose a la espera de los nuevos datos del IPC que se publicarán este jueves. Los expertos creen que la tasa de inflación se disparará hasta el 7,3% y el IPC subyacente hasta el 5,9%.

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Los bancos españoles que más reducen la morosidad

La nueva UnicajaBankinter lideran la bajada de la morosidad entre los bancos más importantes del país. La primera entidad redujo la ratio hasta el 3,5% a cierre del ejercicio pasado, 0,2 puntos porcentuales menos que un año antes. Por su parte, la segunda rebajó la tasa de mora 0,13 puntos porcentuales, hasta situarla en el 2,24%.

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ArcelorMittal publica resultados mañana: ¿qué esperar?

La siderúrgica presentará mañana jueves un beneficio neto de 12.600 millones de euros, según las previsiones de los analistas recogidas por Bloomberg. Es la mayor cifra de su historia y lo hará con márgenes que rozarán el 26%, los más elevados de la última década. | Lee también: JP Morgan reitera su apuesta por ArcelorMittal.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: solo cae (y poco) Almirall

Almirall ha sido con un -0,19% el único valor del Ibex 35 que ha cerrado la sesión en negativo. El buen tono de las bolsas europeas este miércoles ha hecho que prácticamente todos los valores hayan acabado en verde con IAG como el más destacado avanzando más de un 4,5% hasta superar los 2,06 euros. El único valor que también ha subido más de un 4% ha sido Indra, seguido de cerca por Siemens Gamesa y Rovi.

Entre los grandes valores del índice estos han sido los avances: BBVA el 2,21%; Santander el 1,84%; Inditex el 1,77%; Iberdrola el 1,75%, Repsol el 1,65% y Telefónica el 1,27%.

El Ibex 35 exhibe optimismo: sube casi un 2% y rebasa al fin los 8.840 del hueco ómicron

Jornada de subidas este miércoles en Europa. Con el repunte de los rendimientos de los bonos ligeramente contenido hoy y asumido por los mercados, el conflicto entre Rusia y Ucrania en sordina tras la visita de Macron a Putin y a la espera de que este jueves se conozca el IPC de enero de EEUU, dato que podría agitar los parqués, la nota más destacada vuelven a ser los positivos resultados empresariales en grandes compañías como la naviera danesa Maersk. El terreno ha sido propicio para que las acciones europeas suban con una actuación destacada de cíclicos como las automovilísticas alemanas (notorios avances de Volkswagen, Daimler y BMW). El EuroStoxx ha ganado un 1,81% hasta los 4.204,09 puntos. La referencia europea vuelve una semana después a los 4.200. Por su parte, el Ibex 35 avanza un 1,98% hasta los 8.846,40 puntos. No se ha rendido en esta ocasión el selectivo español al registrar su mayor subida en dos meses y atacar los 8.800, logrando al fin rebasar el hueco abierto a finales de noviembre por el estallido de ómicron: los famosos 8.840 puntos. En lo que va de año el Ibex avanza un 1,52% frente al 2,19% que cae el EuroStoxx.

"El Ibex 35 ha logrado en la jornada de hoy romper claramente la directriz bajista que surgía de unir los máximos de noviembre y enero, que discurría por los 8.765 puntos. La superación de esta directriz es una clara señal de fortaleza que invita al optimismo, sobre todo si remata la faena batiendo los 8.866 puntos, que son los actuales altos del año y origen de la última consolidación", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Si eso sucede todo apuntaría a que finalmente tomaría cuerpo el ataque al techo del canal que viene acotando la consolidación lateral bajista del Ibex 35 durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 9.100 puntos".

Respecto al EuroStoxx 50, el índice "continúa manteniéndose sobre la directriz alcista que viene guiando la fase lateral alcista del índice durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 4.060 puntos", destaca un día más Cabrero. Y es que, explica, mientras el selectivo continental aguante sobre los 4.060-4.000, no abrirá la puerta a un escenario más correctivo que consolidativo.

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Ponemos la lupa en los dividendos de las cotizadas españolas

Con las bolsas renqueantes en el arranque de año y las previsiones de beneficios mejorando, son 9 los valores del Ibex 35 y 11 los del Mercado Continuo que ofrecen rentabilidades por dividendo del 5% o más con sus pagos con cargo a 2022. | Consulta nuestro calendario de próximos dividendos.

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España, tercer emisor de bonos verdes de la UE

España sube posiciones entre los grandes emisores de bonos verdes. Este país fue en 2021 el sexto país colocador mundial de este tipo de deuda, de acuerdo con los datos preliminares de la Climate Bonds Initiative (CBI). En 2020 fue el octavo, pero la incorporación del Tesoro español a este mercado ha disparado el volumen.

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La Fed cree que la inflación ha tocado techo y empiezan las caídas

Estados Unidos podría haber atravesado ya lo más duro de la inflación así lo defiende Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta en una entrevista a la CNBC. "Tenemos muchas esperanzas de que comenzará un declive de la inflación... hay evidencias de que estamos en la cúspide ahora mismo". El dirigente cree que las subidas de tipos de interes cambiarán por completo el rumbo que siguen actualmente los precios. 

"Creo que tendremos cuatro subidas de tipos este año" comenta Bostic pero cree que todo depende de "cómo responda la economía a cada una de las medidas que iremos implementando". La Fed estará pendiente del dato del IPC que se publicará mañana jueves y para el que se prevé que se alcance el 7% de inflación. Queda por ver si tras esa histórica cifra las aguas volverán a su cauce, como comentan desde la Fed y comienza el principio del fin de esta crisis.

Pillados intentando blanquear unos 4.500 millones en bitcoin

Esta matrimonio de treintañeros es relativamente célebre en el campo del arte digital, los vídeos musicales (el mundillo de TikTok) y las charlas TED. Su elevado tren de vida tampoco pasaba desapercibido. ¿Qué han hecho? Les han pillado con 'las manos en la masa' intentando blanquear 119.754 bitcoin robados en un 'hackeo' en 2016 a la plataforma Bitfinex. Esa pila de bitcoin vale ahora mismo 4.500 millones de dólares.

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Opinión | El número de la Fed es el siete

Existen siete oportunidades para que la Reserva Federal de EEUU suba los tipos de interés este año, suponiendo que las reuniones programadas sean el momento más oportuno para tomar tales decisiones. Se trata de una vía más agresiva de lo que se descuenta actualmente y significaría un ciclo de endurecimiento más rápido en relación con lo que vimos en 2015-2018.

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FMI: "La historia del dinero está entrando en un nuevo capítulo"

El trueque, la sal, los metales preciosos, las monedas, el dinero bancario... La evolución del dinero ha sido un proceso constante, progresivo y vital para el desarrollo de las economías y los intercambios comerciales. Ahora, el mundo podría estar adentrándose en un nuevo capítulo de la historia del dinero y los métodos de pago con la llegada de las CBDC o central bank digital currencies.

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Enphase Energy se dispara un 24% tras rendir cuentas

Enphase Energy lidera las subidas en el S&P 500, el índice de referencia en Wall Street, tras la apertura del mercado al otro lado del Atlántico. El precio de sus acciones se ha disparado un 23,6% tras el toque de campana llegando a rozar los 169 dólares, aunque las alzas se han suavizado poco después al 15%. La compañía ha dado a conocer hoy su balance del último trimestre y de todo 2021 y este ha superado las expectativas de los analistas.

En concreto, el beneficio por acción (BPA) de Enphase Energy en los tres últimos meses de 2021 fue de 73 centavos, frente a los 0,58 dólares esperados. La cifra supone una mejora del 43% interanual y del 21,7% respecto al tercer trimestre. En cuanto al BPA de todo el año, se situó en 2,41 dólares, un 76% más que en 2020.

Wall Street extiende las alzas: el Dow Jones acaricia los 35.700

Las compras se extienden este miércoles en la bolsa de EEUU. Los índices de referencia, que ayer acabaron al alza, comienzan esta nueva jornada con ascensos que rondan el 1%, siendo el tecnológico Nasdaq 100 el que más despunta. El Dow Jones se aproxima así a la cota de los 35.700 puntos al tiempo que el S&P 500 se sitúa en los 4.565. El Nasdaq, por su parte, escala a los 14.925 enteros. 

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Las negativas consecuencias para Meta si abandona Europa

Mark Zuckerberg y Meta Platforms han dado un golpe sobre la mesa y amenazan con abandonar Europa si no se le permite compartir los datos de los usuarios con Estados Unidos. El impedimento del Viejo Continente está lejos de ser una rabieta de niño pequeño, si el gigante tecnológico continúa haciéndolo estaría incumpliendo las leyes comunitarias.

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¿Cómo reaccionan los inversores minoristas españoles a la inflación?

La alta inflación sigue mordiendo los tobillos de los ciudadanos y de los inversores. Respecto a estos últimos, el daño es mayor en los inversores minoristas o de a pie. ¿Cómo han reaccionado a esta presión inflacionaria? La plataforma global de inversión en multiactivos eToro ha analizado el comportamiento de los inversores ante la misma, a la que consideran que es el mayor riesgo para sus inversiones. Aunque más de la mitad considera que sus inversiones mejorarán en los próximos 12 meses, el 65% afirma haber modificado sus carteras para hacer frente a los riesgos potenciales.

Los inversores españoles son conservadores y mantendrán su preferencia por las acciones de las empresas domésticas (35%) durante el próximo año. Por sectores, el tecnológico se mantiene por tercer trimestre consecutivo como el sector considerado que mayor potencial tiene en los próximos tres meses (41%), seguido del sanitario (31%), energético (26%) y telecomunicaciones (25%). Asimismo, aumenta el interés en las utilities, que se postulan como atractivas para el 24% de los minoristas (cuatro puntos porcentuales más que en el trimestre previo), y en el sector inmobiliario, cuyo interés pasa del 19% al 23%, mientras que cede el sector de servicios financieros, del 18% al 15%.

Opinión | El fiasco histórico de reducir el mercado a solo tres telecos

Los principales operadores de telecomunicaciones españoles se ponen de acuerdo en muy pocas cosas, pero cuando lo consiguen pueden ser tenaces hasta el agotamiento. Entre las cuestiones que todos suscriben destacan dos clamores recurrentes: la excesiva presión fiscal del sector y el deseo de reducir el mercado, donde tres son compañía y cuatro, multitud.

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La inflación de Brasil alcanza el 10,38% interanual: los tipos subirán hasta el 12%

La inflación de la mayor economía de Latinoamérica continúa expandiéndose y se sitúa en un nivel interanual del 10,38%, superior al 10,06% observado en los 12 meses inmediatamente anteriores. No obstante, la subida mensual de enero es 0,2 puntos inferior a la registrada en diciembre de 2021.

En su última reunión de política monetaria, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil advirtió de que la inflación se podría mantener por encima del rango objetivo del 3,5% durante este año -con un punto y medio de tolerancia al alza y a la baja- y llegar a un nivel del 5,4%. En este escenario, el banco central asume una trayectoria de tipos de interés que llegaría hasta un 12% en la primera mitad de 2022, terminaría el año en el 11,75% y se reduciría a un 8% en 2023.

El nuevo alza en los precios durante enero se explica porque ocho de los nuevos grupos de bienes y servicios analizados presentaron subidas de precios. En términos intermensuales, la mayor variación se produjo en artículo del hogar (1,82%), que se aceleró con respecto a diciembre (1,37%). A este grupo le siguieron alimentos y bebidas (1,11%), que a su vez tuvo la mayor incidencia en el índice durante el mes, con 0,23 puntos; vestuario (1,07%) y comunicación (1,05%).

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Alta demanda para el bono sindicado a 30 años

El Tesoro Público ha colocado 7.000 millones de euros en un nuevo bono sindicado a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2052, para el que ha recibido una elevada demanda de en torno a los 60.000 millones de euros, lo que refleja el apetito inversor por los títulos de deuda españoles. Se trata de un volumen de demanda muy superior al de las emisiones a este plazo efectuadas en 2018 y 2020 y también mayor que el habitual para las sindicaciones a este plazo, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores por la deuda pública española, según han trasladado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a Europa Press.

Novedades en Rusia con las 'criptos': serán activos "análogos" a las divisas

El Gobierno de Rusia y el el banco central del país han llegado a un acuerdo para redactar un proyecto de ley o modificar las leyes existentes con el objetivo de regular las criptomonedas. Según el documento publicado anoche por el Kremlin, la legislación rusa reconocerá a las 'criptos' como una forma de divisa. En concreto, serán consideradas un activo "análogo" a las monedas 'tradicionales'. Según recogen distintos medios internacionales, la nueva normativa rusa estará preparada a más tardar el 18 de febrero.

Rusia es la tercera nación criptominera más grande del mundo, pero el documento publicado no aborda la minería de estos activos. En cuanto a su compraventa, el texto contempla que deberá realizarse únicamente a través de empresas registradas y autorizadas en Rusia, de modo que los usuarios sean plenamente verificados y la información sobre sus transacciones pueda ponerse a disposición de los organismos gubernamentales.

Cabe recordar además que hace apenas tres semanas que el banco central del país pidió prohibir la minería, la emisión y el comercio de criptomonedas por temor a que pudieran poner en peligro el sistema financiero del país. Algo que el Kremlin matizó pocos días después como una intención de legislar las 'criptos', no prohibirlas.

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Resultados | CVS eleva un 12% su beneficio en 2021

La cadena de farmacias estadounidense CVS Health ha publicado sus cuentas del último trimestre y de todo 2021. En el conjunto del año, su beneficio por acción (BPA) alcanzó los 8,40 dólares, lo que implica una mejora del 12% respecto 2020. Solo en el periodo de octubre-diciembre el BPA fue de 1,98 dólares, un 52% más interanual y por encima de los 1,82 dólares esperados por los analistas.

CVS ha explicado que la demanda de las vacunas contra la covid-19 y de las pruebas para detectar el coronavirus para uso doméstico aumentaron las ventas generales en las tiendas. De hecho, la facturación de la compañía en el último trimestre alcanzó los 76.604 millones de dólares (un 10,1% más respecto al mismo periodo de 2020) y en el conjunto de 2021, los 292.111 millones (+8,7%). 

Pese a que estas cifras han sido superiores a las anticipadas por los expertos, las acciones de CVS Health sufren caídas en el mercado de preapertura en Wall Street. Ayer cerraron a un precio de 110,83 dólares, su nivel más alto en 52 semanas. 

CVS CAREMARK
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Ojo: varios países europeos se coordinan para evitar cortes de gas

Europa tiene en estos momentos alrededor de ocho semanas de gas en los almacenamientos y el riesgo de un corte del suministro desde Rusia está llevando a buscar suministros alternativos y medidas de protección recíproca. | Relacionado: La 'avalancha' de buques con gas natural de EEUU a Europa hunde los fletes.

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Si Rusia invade Ucrania el petróleo batirá "con toda seguridad" los 120 dólares

Hace dos semanas que los analistas de Bank of America (BofA) aseguraron que ante la creciente tensión en la frontera de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos (y sus aliados), el precio del petróleo podría alcanzar los 120 dólares "a mediados de 2022". Y este miércoles ha sido un veterano estratega el que ha opinado en el mismo sentido: David Roche.

En concreto, Roche ha asegurado en el programa Squawk Box Europe de CNBC que el crudo alcanzará "con toda seguridad" los 120 dólares por barril y la economía mundial se verá "radicalmente alterada" si Rusia invade Ucrania. "Creo que si se produjera una invasión de Ucrania y hubiera sanciones que impidieran el acceso de Rusia a los mecanismos de cambio de divisas, los sistemas de mensajería, etc., o que le impidieran exportar sus productos básicos, ya sea petróleo, gas o carbón, creo que en ese momento se verían con toda seguridad los precios del petróleo a 120 dólares [el barril]", ha señalado el veterano inversor.

El crudo cotiza hoy a la baja por tercer día consecutivo. El barril de Brent, referencia en Europa, retrocede por debajo de 91 dólares y el de West Texas (WTI) norteamericano a 89 dólares. El mercado de oro negro está pendiente, entre otras cosas, de las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, las cuales podrían reavivar el acuerdo nuclear que, en última instancia, podría permitir más exportaciones de petróleo del país asiático, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La 'avalancha' de buques con gas natural de EEUU a Europa hunde los fletes

El coste de transportar un cargamento de gas natural licuado estadounidense a una Europa necesitada de energía se volvió negativo, un cambio drástico que ilustra el creciente exceso de buques en el Atlántico que transportan el combustible estadounidense. Los fletes al contado en el Atlántico se desplomaron el martes a -750 dólares diarios, frente a los 273 dólares de principios de diciembre, según Spark Commodities, que hace un seguimiento de los precios del transporte marítimo de gas natural. Esa es la primera vez que el marcador se ha vuelto negativo en los datos de Spark que se remontan a 2019, y significa que -al menos teóricamente- los propietarios están pagando a los fletadores para usar sus barcos, informa Bloomberg.

Las entregas de gas natural a Europa alcanzaron un récord el mes pasado, ya que los comerciantes redirigieron los envíos hacia el continente y se alejaron de Asia para aprovechar los atractivos precios al contado. El enorme cambio en los flujos comerciales ha hecho que ahora haya demasiados buques de gas natural en la cuenca atlántica.

La crisis energética en Europa se complica y varios países de la UE han comenzado a tomar medidas. Europa tiene en estos momentos ocho semanas de gas en los almacenamientos y el riesgo de un corte del suministro desde Rusia está llevando a buscar alternativas. En esta línea, el llamado Penta Energy Forum -formado por Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y Suiza- han decidido crear un grupo de trabajo para coordinar de forma regional la gestión de sus niveles de suministro de gas de manera conjunta

La bolsa española, de las más 'seductoras' en rentabilidad por dividendo

Dos años después de que la pandemia impactara en las bolsas, el Ibex 35 ha vuelto a rentabilidades por dividendo históricas del 4%, en parte gracias al sector financiero y, sobre todo, al crecimiento de los beneficios tras dos años de impasse.

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Media sesión | El Ibex 35 ataca los 8.800

En línea con el resto de mercados del Viejo Continente, la bolsa española sube con fuerza (más del 1%) a media sesión. El Ibex 35 no solo rebasa con holgura los 8.700, sino que incluso toca los 8.800 enteros, algo que no lograba desde finales de enero. "No mostrará ningún signo de deterioro en sus posibilidades alcistas mientras siga cotizando sobre la directriz alcista que actualmente discurre por los 8.500 puntos", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Está a un 3,5% de distancia de dicha cota. 

Pocos valores cotizan en negativo en estos momentos, siendo CaixaBank el farolillo rojo con descensos de apenas el 0,5%. Banco Sabadell, que también corregía a lo largo de la mañana, se ha girado al alza (+0,5%) y busca su decimosegunda jornada consecutiva en verde. Mientras tanto, Siemens Gamesa (+4,3%) capitanea al Ibex junto con Indra (+3,4%) e IAG (+3,2%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 tantea los 4.200 puntos

Las bolsas de Europa mantienen e incluso amplían a media sesión las alzas con las que ya comenzaron el día. Superan el 1% en la gran mayoría de los parqués, con el respaldo de los nuevos avances que anticipan los futuros de Wall Street (que ayer cerró igualmente en positivo).

El EuroStoxx 50, referencia a este lado del Atlántico, aprovecha el impulso para sondear los 4.200 puntos (máximo intradía: 4.203,8), una cota psicológica que no alcanzaba desde la semana pasada. "Continúa manteniéndose sobre la directriz alcista que viene guiando la fase lateral alcista del índice durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 4.060 puntos", destaca un día más el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Y es que, explica, mientras el selectivo continental aguante sobre los 4.060-4.000, no abrirá la puerta a un escenario más correctivo que consolidativo. Por tanto, el EuroStoxx tiene un 'margen' actualmente del 4,5%.

Lee más: El BCE intenta apagar el fuego en los bonos con la ayuda del bombero Villeroy

EURO STOXX 50®
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Brasil, Reino Unido y China: los 'perros del Dow' mundiales

"Muchos de los mercados con peor comportamiento del 2021 ahora lideran este año, como Brasil, Reino Unido, China. Esto es similar al enfoque de los Dogs of the Dow de EEUU (los 'perros' del Dow Jones), que consiste en comprar los activos más baratos y, a menudo, de peor rentabilidad y más desfavorables del año anterior. Somos optimistas en muchos de estos mercados extranjeros más baratos y, a menudo, más cíclicos", señala Ben Laidler, estratega de eToro, indicando tres ejemplos concretos que destacan por su interesante precio (ver gráfico).

Brasil: "El banco central ha actuado de forma agresiva para subir los tipos de interés y contener la inflación de dos dígitos. La subida del 1,5% de la semana pasada, hasta el 10,75%, ha sido solo el último movimiento. Esto ha impulsado una revalorización del 5% del real, que todavía está barato este año. La Bolsa (EWZ) también está respaldada por los altos precios de las materias primas y es el segundo mercado más barato del mundo. El nubarrón en el horizonte está representado por las elecciones polarizadas de octubre, con el expresidente de izquierda Lula liderando las encuestas".

China: "Su banco central es el único a nivel mundial que está recortando los tipos de interés para defender una economía debilitada y con espacio para crecer. Mientras, la política se centra en la estabilidad de cara al Congreso del partido de noviembre. La bolsa se depreció con fuerza el año pasado y sigue estando muy infravalorada y fuera de las preferencias de los inversores extranjeros".

Reino Unido: "El mercado se beneficia de una de las valoraciones más baratas del mundo, incluida una rentabilidad por dividendo del 3,5%. Está experimentando uno de los mayores repuntes de beneficios, con un incremento de las ganancias del cuarto trimestre del 200%. Esto está impulsado por el fuerte repunte económico y el índice cíclico de los bancos y las materias primas. Una libra esterlina aún competitiva ayuda a la alta proporción de ventas en el extranjero".

¿Te interesan las acciones de Merlin? Aquí un análisis

La mayor socimi española tiene en su cartera de activos desde centros logísticos a centros comerciales y oficinas y ahora también una de las mejores recomendaciones del mercado español, lo que le ha valido para volver a formar parte del Top 10 por Fundamentales de Ecotrader, la herramienta que recoge semanalmente los mejores consejos del parqué nacional.

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MERLIN PROP.
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"El furor por las 'criptos' solo se explica por la liquidez de los bancos centrales"

El bitcoin cotiza por debajo de los 44.000 dólares y se encuentra a un 35% de distancia de sus máximos históricos, marcados el pasado noviembre. ¿Volverá a coger vuelo la criptomoneda reina? ¿O seguirá su retroceso? El economista Juan Ignacio Crespo señala en su boletín de este miércoles un fenómeno curioso: los movimientos del bitcoin siguen a los del euro/dólar dos meses después. "La correlación es de 0,51, con 12 días de decalaje", explica el experto (ver gráfico de arriba).

En otras palabras: el experto pone la lupa en la divisa europea para augurar cómo se puede comportar la 'cripto'. Así, el primer paso es analizar el posible comportamiento del euro. Y teniendo en cuenta los próximos pasos que se esperan de los bancos centrales en la retirada de estímulos, cabe anticipar un fortalecimiento del dólar. "Y, por tanto, a su reverso, el debilitamiento del euro y, según lo dicho, del bitcoin", aclara Crespo. Este escenario, en su opinión, es "sensato": "El furor por las criptomonedas solo tiene explicación en un mundo inundado por la liquidez de los bancos centrales. Con menor liquidez, la 'moda' debería perder fuerza".

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Sabadell pierde otro consejo de venta

Si ayer los analistas de JP Morgan dieron a conocer su visión sobre la banca española, hoy ha hecho lo propio Keefe Bruyette & Woods. Lo más destacable en su caso es la mejora de recomendación a Banco Sabadell, de 'subretorno' a 'retorno de mercado', esto es, de 'vender' a 'mantener'. Además, ha mejorado el precio objetivo desde 0,65 euros a 0,89 euros, aunque la entidad catalana ya cotiza a precios superiores.

¿Y qué opina la firma norteamericana sobre el resto de bancos del Ibex? Aquí lo tienes:

- Banco Santander: ha dejado el consejo de compra y ha elevado la valoración de 4,63 a 4,66 euros la acción.

- BBVA: recomendación de venta y precio objetivo de 6 euros (antes 5,56 euros).

- CaixaBank: consejo de compra y valoración de 3,81 euros (previamente 3,40).

- Bankinter: repite la recomendación de 'vender' aunque mejora el precio objetivo de 4,63 a 4,78 euros por acción.

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Así responde Islandia ante el riesgo de burbuja inmobiliaria y elevada inflación

El banco central de Islandia ha implementado su mayor aumento de tipos de interés desde la crisis de 2008, tratando de sofocar la inflación impulsada por un mercado inmobiliario desenfrenado.

El Comité de Política Monetaria (MPC) de Reykjavik ha elevado la tasa de depósito a plazo de siete días en 75 puntos básicos hasta el 2,75%, el nivel más alto en casi dos años. "La perspectiva de inflación se ha deteriorado notablemente", aseguran los funcionarios en un comunicado. "El MPC reitera que aplicará las herramientas a su disposición para garantizar que la inflación regrese a la meta dentro de un marco de tiempo aceptable".

La tasa de inflación alcanzó el 5,7% en enero, mientras que estima que la inflación subyacente superó el 4% al comienzo del año. "El aumento de los precios de la vivienda es un factor importante, aunque también han aumentado otras partidas de gastos internos. A esto se suma el aumento de los precios mundiales del petróleo y de las materias primas", han explicado.

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Las posibles sanciones a Rusia dejan al aluminio al 'rojo vivo'

"Al superar los 3.200 dólares por tonelada, los precios del aluminio van camino de alcanzar un nuevo récord. Consideramos que los temores sobre la oferta son la fuerza motriz de este nuevo repunte, desde los recortes de capacidad impulsados por el medio ambiente en China hasta la crisis energética de Europa y las posibles sanciones contra Rusia. Como ya hemos visto, esto último puede causar estragos en el mercado del aluminio y una sanción de este tipo sería muy poco aconsejable. Dichas sanciones se traducirían en un aumento de los precios del aluminio, pero creemos que el riesgo ya se refleja en parte en el mercado", señala Carsten Menke, estratega del banco suizo Julius Baer.

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CaixaBank y Sabadell corrigen, pero siguen siendo 'líderes' del Ibex

Banco Sabadell y CaixaBank se toman un respiro tras vivir un auténtico rally en bolsa. De hecho, encabezan las ventas en el Ibex este miércoles. El primero encadenó ayer ni más ni menos que once sesiones al alza, en las que se revalorizó casi un 49%. Hoy pasa a cotizar por debajo de los 91 céntimos la acción. Por su parte, CaixaBank sumó el martes cuatro jornadas en positivo, aunque hoy cede alrededor del 2% y regresa bajo los 3,3 euros.

Ambas entidades cotizan a la baja pese al respaldo recibido hoy por parte de Keefe Bruyette & Woods. Sin embargo, siguen liderando los ascensos del Ibex 35 en el balance anual.

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'Rescate' energético de Japón a Europa: inicia el envío de gas

Japón enviará parte de sus reservas de gas natural licuado (GNL) a Europa para evitar una interrupción del suministro en la región en mitad de las tensiones entre Rusia y Ucrania. De hecho, algunos barcos con reservas ya han sido desviados con destino Europa Eel ministro japonés de Comercio e Industria, Koichi Hagiuda, ha indicado que Japón ha "decidido cooperar" con las peticiones de asistencia energética formuladas por la Unión Europea y EEUU.

Japón calculará lo que necesita para contar con un suministro suficiente para cubrir sus necesidades nacionales (hay una alta demanda en invierno) y proveerá una cantidad todavía no especificada a los países europeos para que puedan afrontar una interrupción del suministro por la tensión geopolítica con Rusia, de donde proceden en torno al 40% de las importaciones de GNL de Europa.

Relacionado: El precio del gas que llega desde EEUU se paga un 40% más caro que el ruso

Siemens Gamesa rebota pese al 'tijeretazo' de BNP Paribas

La fabricante de aerogeneradores se cuela entre los mejores valores del Ibex. El precio de sus acciones sube un 3% después de haberse desplomado un 14,6% a lo largo de las seis jornadas anteriores. Hoy acaricia de nuevo los 17 euros.

Siemens Gamesa cuenta este miércoles con el espaldarazo de Bernstein: ha reiterado el consejo de 'sobreretorno' (o compra, el mejor) sobre sus acciones, a las que concede un precio objetivo de 23 euros (potencial del 37%). Sin embargo, la compañía vasca ha sufrido un importante recorte de valoración por parte de BNP Paribas: ha reducido el precio objetivo de 24 a 17 euros, minimizando así su recorrido a corto plazo. No obstante, ha dejado la recomendación en 'neutral'.

El consenso de mercado de Bloomberg recoge un precio objetivo medio a doce meses para Siemens Gamesa de 19,71 euros la acción, es decir, un potencial próximo al 17%. Diez de las casas de análisis que cubren su cotización (el 40% del total) dan una recomendación de 'mantener', mientras siete optan por 'vender' y ocho, por 'comprar'.

Lee más: Malos tiempos para Siemens Gamesa: pierde 403 millones en su primer trimestre

SIEMENS GAMESA
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Maersk ganó seis veces más en 2021 gracias al alto precio de los fletes

A.P. Moller-Maersk, el principal grupo industrial de Dinamarca, presentó este miércoles un beneficio neto anual de 18.033 millones de dólares (15.791 millones de euros), seis veces más que en 2020 debido a las altas tasas de flete. El acusado aumento de la demanda global y las alteraciones en el transporte provocadas por las restricciones impulsadas debido a la pandemia de coronavirus repercutieron en la subida de las tasas.

"Condiciones de mercado excepcionales provocaron un crecimiento y una rentabilidad récord, aunque también interrupciones en la cadena de suministro y varios retos para nuestros clientes", señaló en el balance el consejero delegado de la firma, Soren Skou, quien cree que la situación se mantendrá hasta el segundo trimestre. El grupo danés, propietario de Maersk Line -primera empresa mundial en transporte marítimo de contenedores- multiplicó por cuatro su beneficio neto de explotación (ebit) hasta 19.674 millones de dólares (17.228 millones de euros). Los ingresos ascendieron a 61.787 millones (54.104 millones de euros), lo que supone una subida anual del 55%.

Por otro lado, el conglomerado danés ha anunciado su intención de adquirir por 1.680 millones de dólares (1.469 millones de euros) la empresa estadounidense de servicios de transporte Pilot Freight Services, con presencia en Norteamérica, así como en España y Países Bajos.

Ence se dispara un 19% con el apoyo de dos analistas

Ence lidera las compras de la bolsa española. Sus acciones se disparan hasta más del 19%, superando los 2,8 euros de precio (máximos desde julio). Según Bloomberg, el volumen de negociación está siendo nueve veces mayor a la media para este momento del día.

La fabricante de celulosa se ve hoy respaldada por dos firmas de análisis. Por un lado, Berenberg, que no solo ha reiterado su consejo de compra sino que además ha elevado el precio objetivo de 3,80 a 4 euros la acción. Ello implica concederle un potencial del 43% a corto plazo. "La valoración actual es una oportunidad de compra muy clara", ha asegurado en un informe recogido por Bolsamanía, en el que argumenta que, según sus cálculos, "la empresa generará un 67% de su capitalización bursátil en flujo de caja libre para finales de 2023".

En la misma línea, JB Capital Markets ha repetido su recomendación de 'comprar' sobre las acciones de Ence, a las que concede un recorrido hasta los 3,90 euros. Ambas casas de análisis son más optimistas que el consenso de Bloomberg: este da al título una valoración media a doce meses de 3,51 euros. Eso sí, la mayoría de los expertos que cubren la compañía apuestan por adquirir sus acciones, mientras solo uno (el 7,1% del consenso) recomienda venderlas y otros tres (el 21,4% restante) optan por 'mantener'. 

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, analizó la cotización de Ence en el encuentro digital de ayer. Aconsejó tener "paciencia". En su opinión, es cuestión de tiempo que la acción logre confirmar un suelo superando los 2,66 euros (ver chart de arriba). Para ello tiene que avanzar otro 2,5%.

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ENCE
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Microsoft estudia comprar la firma de ciberseguridad Mandiant

La gigante estadounidense de software Microsoft está negociando la compra de la compañía de ciberseguridad Mandiant, según informa Bloomberg citando a fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambas empresas. Estas mismas fuentes señalaron que las negociaciones podrían no desembocar en una oferta y no dieron cifras sobre la valoración de la posible operación.

Al calor de esta noticia, las acciones de Mandiant se dispararon ayer cerca del 18% en Wall Street, y siguieron los ascensos en el mercado after hours. Con su potencial adquisición, Microsoft aumentaría el arsenal de productos para proteger a sus clientes y responder a las amenazas de ciberseguridad. Tal y como recuerda la agencia de noticias norteamericana, el gigante del software compró dos empresas de ciberseguridad más pequeñas el año pasado.

Esta posible operación de la gigante tecnológica se conoce, además, menos de un mes después de que anunciara la compra de la colosa de los videojuegos Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares (60.400 millones de euros). | Relacionado: Sony responde a Microsoft y compra Bungie por 3.600 millones de dólares.

MICROSOFT
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Repsol pone a la venta un megayacimiento canadiense

La petrolera retoma su intención de desprenderse de una parte del yacimiento Duvernay para financiar su desarrollo en una de las zonas con mayor potencial que tiene la compañía en Canadá. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ya planteó esta operación en el año 2017 ligada a las necesidades de financiación de la compañía.

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REPSOL
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Las bolsas europeas abren con ganas: suben un 1%

La renta variable europea cumple con lo esperado y comienza este miércoles con subidas que alcanzan el 1% en varios de los índices de referencia. Entre ellos, el EuroStoxx 50, que se sitúa en la zona de los 4.175 puntos. El Ibex 35 español, por su parte, asciende de forma algo más moderada pero rebasa igualmente los 8.700 puntos. | Aquí tienes: los niveles clave (según análisis técnico).

En general, las bolsas de Europa extienden las alzas registradas anoche en Wall Street y esta madrugada en los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: +1,08%). Además, los futuros del mercado estadounidense anticipan más ascensos para hoy.

"A falta de referencias macro de calado, los inversores seguirán elucubrando sobre el IPC de enero de EEUU que se publicará mañana", señalan los analistas de Link Securities. Solo se ha conocido antes de la apertura la balanza comercial de Alemania.

De fondo, el mercado tiene noticias contradictorias sobre la crisis ucraniana. Ayer se reunieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. "El primero afirma que Rusia no intensificará las tensiones con Ucrania, mientras que Moscú volvió a repetir su advertencia respecto a la inclusión de Ucrania en la OTAN", resalta el Departamento de Análisis de Renta 4. Por su parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, abogó por la vía diplomática para intentar desescalar las tensiones geopolíticas y no secundó la amenaza del presidente de EEUU, Joe Biden, de cancelar la puesta en marcha de gasoducto Nord Stream 2 si Moscú invade Ucrania.

Pero dejando a un lado la incertidumbre en la frontera ucraniana, las bolsas parecen haber aceptado las subidas de los intereses de los bonos soberanos (TIR) y el mercado "empieza o empezará enseguida a asumir como referencia clave unos resultados empresariales francamente buenos", indican desde Bankinter. "Por eso la inercia vuelve a ser alcista, recuperando poco a poco lo perdido durante el sell-off de enero… siempre que Rusia no lo estropee", añaden.

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El BCE intenta apagar el fuego en los bonos con la ayuda del bombero Villeroy

El cambio de tono del Banco Central Europeo (BCE) en su última reunión ha supuesto un antes y un después para la deuda soberana en la eurozona y las expectativas de subidas de tipos. De unos intereses en negativo y pocas expectativas de subidas del precio del dinero se ha pasado a unos bonos soberanos con rendimientos claramente positivos (incluso el bund alemán) y unas expectativas de tipos que llevarían a poner fin a los intereses oficiales negativos en 2022.

Para apagar este 'fuego' saltó ayer a la palestra el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, que indicó que los mercados financieros podrían haber reaccionado de forma exagerada al giro político del BCE, asegurando "que tal vez hubo reacciones que fueron muy altas y demasiado fuertes en los últimos días".

El mercado de bonos ha reaccionado a estas declaraciones y los rendimientos caen con fuerza esta jornada de miércoles. El precio de los bonos sube y los intereses corrigen con cierta intensidad, aunque el bund sigue en positivo y el bono español a 10 años por encima del 1%. Mientras que las expectativas sobre subidas de tipos vuelven a dejar la tasa sobre la facilidad de depósito en territorio negativo para finales de años (en el -0,10% frente al -0,5% actual).

Amper se posiciona en Reino Unido con una nueva compra

Amper se ha posicionado en Reino Unido con la adquisición del 80% de la consultora de construcción Robert West Consulting por 500.000 libras esterlinas (casi 600.000 euros al cambio), según notificó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación comprende una inversión total de un millón de libras (1,2 millones de euros), ya que añade otro pago por la misma cantidad que el de compra para impulsar el plan de negocio conjunto de la empresa española y la británica, señala Europa Press.

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"Ayuda de un viejo amigo": las exportaciones alemanas aumentaron en diciembre

Ya conocemos los datos de la balanza comercial de Alemania en diciembre. Las exportaciones de la mayor economía de la eurozona se incrementaron un 0,9% en el último mes de 2021 en comparación con noviembre, frente a la caída del 0,2% esperada por los analistas. "Las exportaciones llevan ya tres meses consecutivos de aumento, lo que sugiere que el sector exportador alemán evitó que el conjunto de la economía se contrajera más del 0,7% intertrimestral registrado en el último trimestre", señala Carsten Brzeski, analista de ING Economics. "Ayuda de un viejo amigo", ironiza este experto.

Asimismo, según los datos publicados hoy por Destatis, las importaciones germanas crecieron en diciembre un 4,7% mensual (se esperaba una reducción del 1,5%). De esta forma, la diferencia entre las exportaciones e importaciones arrojó en Alemania a cierre de 2021 un superávit comercial de 6.800 millones de euros, por debajo de los 10.800 millones de noviembre y los 10.400 anticipados por los expertos. Se trata de la cifra más baja desde abril de 2020, es decir, en pleno shock por la pandemia.

En el conjunto de 2021, las exportaciones de Alemania aumentaron un 14% y las importaciones un 17,1% en comparación con el año anterior. Y con respecto a antes de la pandemia, las exportaciones se situaron un 3,6% por encima y las importaciones, un 8,9%.

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La fortaleza del Ibex será a prueba de vaivenes si supera los 8.765

La fortaleza del Ibex 35 español respecto al resto de bolsas europeas, principalmente por el apoyo de la banca en un escenario de subida de tipos, "sería relevante desde el punto de vista técnico si el índice consigue a corto plazo romper la directriz bajista que surge de unir los máximos de noviembre y enero, que discurre por los 8.765 puntos", explica Joan Cabrero, estratega de Ecotrader

"Posteriormente debe superar resistencias de 8.866 puntos. Mientras no lo logre se mantendrá el riesgo de seguir viendo mayores vaivenes con base y soportes en los 8.500 y los 8.360 puntos", continúa.

Tercera jornada de caídas del petróleo

Los futuros que cotizan sobre el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, caen por tercera jornada consecutiva, tras superar los 93 dólares el pasado viernes, máximos de 2014. Ahora se mueven ligeramente por encima de los 90 dólares. Entre las razones de esta corrección se encuentra el aumento de la producción de crudo en Estados Unidos como consecuencia precisamente de la subida del precio en los últimos meses.

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Apoyo a las bolsas: el crecimiento de los beneficios superará la inflación

Los inversores buscan el equilibrio entre los beneficios empresariales aún sólidos y las preocupaciones sobre una rápida retirada del estímulo de la era de la pandemia.

Se espera que los datos de esta semana muestren que la inflación de EEUU continúa recalentándose, lo que podría avivar las expectativas sobre una mayor agresividad de la Fed en la reunión sobre política monetaria de marzo, pero aproximadamente el 76% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados han superado las estimaciones, en más del 6% de media, según recoge Bloomberg.

Resultados | Aedas Homes dispara un 46% sus ingresos

La promotora inmobiliaria ha anunciado este miércoles las cuentas de los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal 2021/22 (de abril a diciembre de 2021), periodo en el que superó los 400 millones de euros de ingresos, lo que supone un aumento del 46% respecto al mismo periodo del año anterior. Aedas ha logrado esta cifra gracias a la entrega de 1.285 viviendas, lo que también ha impulsado el ebitda de la compañía hasta los 73 millones, un 66% más.

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La venta masiva de bonos se frena y las bolsas anticipan subidas

La venta masiva de bonos que está aumentando los rendimientos de la deuda de forma generalizada se ha frenado en las últimas horas y los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y de Wall Street apuntan a subidas este miércoles, de hasta el 1% en el caso del EuroStoxx 50.

El interés del bono de Estados Unidos retrocede tras tocar máximos vistos por última vez en 2019, cerca del 2%, y la presión sobre una agresiva retirada de estímulos por parte de los bancos centrales se relaja en los parqués.

Relacionado: Los 'peligrosos' efectos de un bono americano por encima del 2%

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Agenda | Reunión para subir el salario mínimo

Llegamos al ecuador de la semana en una jornada tranquila en cuanto a referencias. En España, las miradas se dirigirán al ámbito laboral donde se celebra la segunda reunión para cerrar la subida del salario mínimo. 

España: 

El Ministerio de Trabajo convoca a una segunda reunión a las organizaciones patronales y sindicales para cerrar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2022, después de que CEOE y Cepyme hayan rechazado un nuevo aumento, que previsiblemente será de 35 euros mensuales, hasta 1.000 euros brutos.

Catalana Occidente paga dividendo. 

Alemania: 

Balanza comercial de diciembre

Resultados de Siemens. 

EEUU: 

Inventarios mayoristas de diciembre. 

Resultados de Motorola, Uber y Disney.  

GlobalFoundries se muestra optimista ante la fuerte demanda de chips

GlobalFoundries, el mayor proveedor estadounidense de fabricación externa de semiconductores, ha ofrecido un pronóstico alcista para el trimestre actual, indicando que la prisa por conseguir chips continúa en medio de la escasez de la industria. Los ingresos estarían entre 1.888 y 1.920 millones de dólares en el primer trimestre del año, según ha comunicado la compañía, con un beneficio por acción estimado de entre 21 y 27 céntimos por acción.

GlobalFoundries, propiedad mayoritaria del gobierno de Abu Dabi, comenzó a cotizar en bolsa el pasado mes de octubre. La empresa, que es una fracción del tamaño del líder del mercado, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., está tratando de hacerse un hueco mayor en el mercado de los chips por encargo, informa Bloomberg.

El precio de sus acciones sube un 3,07% este martes hasta los 56,01 dólares, en la que es su tercera jornada consecutiva al alza. Sin embargo, sigue por debajo del máximo histórico que registró en noviembre en los 70,54 dólares, apenas un mes después de salir a bolsa. En lo que va de año, sus títulos pierden un 13,7%.

La previsión de ventas de DuPont supera las estimaciones de los analistas

El precio de las acciones de DuPont de Nemours sube un 6,25% en la sesión del martes y alcanza los 80,11 dólares, aunque sigue por debajo del máximo anual que registró en los 84,97 dólares el 14 de enero. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense retroceden un ligero 0,8%.

El analista Aleksey Yefremov, de KeyBanc Capital Markets, señala que los resultados del cuarto trimestre de DuPont superan las expectativas cuando la mayoría de empresas químicas no lo logra. Asimismo, indica que el aumento de los precios compensa el aumento de la inflación, pero no los costes logísticos.

Por otro lado, Stephen Tusa, de JP Morgan, escribe que "en conjunto, una sólida impresión operativa con la ejecución de los volúmenes como diferenciador, aunque el debilitamiento de los márgenes está en función de la inflación, especialmente de los fletes, que compensa con creces las acciones de fijación de precios, que siguen siendo fuertes".

Desde la dirección de DuPont afirman que "la demanda de los consumidores sigue siendo fuerte, pero se espera que la inflación de los costes de las materias primas y de la logística siga afectando a los márgenes". La empresa ha presentado unas previsiones de ingresos en 2021 de entre 17.400 y 17.800 millones de dólares, así como un ebitda de entre 4.300 y 4.500 millones.

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El petróleo Brent cae a los 91 dólares este martes

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 1,60% en la sesión del martes a la zona de los 91,2 dólares por barril, en la que es su segunda caída consecutiva esta semana. Su máximo anual son los 93,27 dólares que registró el viernes pasado. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 17,2%.

Por otro lado, los futuros de West Texas pierden en torno a un 1,70% en la jornada y caen a la zona de los 89,7 dólares por barril. Fue también el viernes cuando establecieron un máximo anual en los 92,31 dólares. Desde que comenzó el año, el crudo estadounidense gana un 19%.

Pinduoduo es el valor que más sube en la sesión; Fiserv, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Pinduoduo (+12,81%), Amgen (+7,82%), Zimmer Biomet Holdings (+7,35%), Marvell Technology (+6,89%), Abiomed (+6,62%), Dupont de Nemours (+6,32%), NortonLifelock (+6,25%), Centene (+6,04%), American Airlines (+5,67%), United Airlines (5,38%), Royal Caribbean Cruises (5,27%), Live Nation Entertainment (+5,02%), Baidu (+4,75%), NetEase (+4,59%) y Micron Technology (+4,02%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Fiserv (-6%), Simon Property Group (-4,62%), Willis Towers Watson (-4,56%), Incyte (-4,47%), DiamondBack Energy (-4,46%), Moderna (-4,34%) y Occidental Petroleum (-4,02%). Meta Platforms cae un 2,10%.

Cierre de Wall Street: el Dow Jones y el Nasdaq registran subidas por encima del 1%

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del martes en positivo. Sobre todo se ha visto un repunte generalizado en las acciones cíclicas y de pequeña capitalización, lo que indica una mejora en la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento, según informa Bloomberg.

El Dow Jones sube un 1,06%, el equivalente a 371,65 puntos y alcanza los 35.462,78 puntos. En lo que va de año, el índice pierde un 2,41% y está a un 3,8% de su nivel récord (los 36,799,6 enteros).

Por otro lado, el S&P 500 repunta un 0,84% y se sitúa en las 4.521,54 unidades: el índice está a un 6% de sus máximos (los 4.796,56 puntos) y cae un 5% en lo que llevamos de ejercicio.

Por último, el Nasdaq Composite sube un 1,28% este martes hasta los 14.194,45 puntos; mientras que el Nasdaq 100 rebota un 1,21% hasta los 14.747,03 enteros. El índice está a un 12,4% de su máximo histórico: los 16.573,3 puntos. En lo que va de año, pierde un 9,64%.

La rentabilidad del bono a 10 años de EEUU subió al 1,96%, niveles vistos por última vez en 2019, con algunos inversores apostando que se dirige al 3% este año mientras la Reserva Federal (Fed) trata de controlar la inflación.

"Los inversores están a la espera de los datos del jueves, que se espera que muestren una inflación persistentemente alta en Estados Unidos. Eso podría inyectar más volatilidad en los mercados, que se preparan para un ciclo de subidas de la Fed y una eventual reducción del balance. Pero el aumento de los rendimientos también podría apoyar algunas acciones, como los bancos y los valores, según Goldman Sachs Group, en medio de unos beneficios generalmente sólidos. De las 299 empresas del S&P 500 que han presentado resultados, el 76% ha superado las estimaciones de beneficios, con unos beneficios superiores al 6% de los previstos", recoge Bloomberg.

Relacionado: Los 'peligrosos' efectos de un bono americano por encima del 2%

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Perfil | Larry Fink, cofundador de BlackRock y 'dios' del mercado

El cofundador y consejero delegado de BlackRock dirige con mano de hierro la mayor firma de inversión del mundo, capaz de hacer temblar a los consejos de administración. Inició su carrera en First Boston, en la negociación de bonos, pero fue su salida de esta entidad por la puerta de atrás lo que le dio el impulso para fundar BlackRock en los años 90.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Europa apenas sube un 0,20%, pero el Ibex 35 avanza un 1,36% hasta los 8.674 puntos

- El Tesoro encarga a seis bancos una emisión de deuda sindicada a 30 años

- La banca sigue volando en bolsa con la ayuda del BCE y BNP Paribas

Wall Street coge impulso: El Nasdaq sube un 1,31%

Pfizer espera ingresar en torno a 100.000 millones este año

Invesco, contra corriente: espera tres alzas de tipos en EEUU

En un momento en que muchos inversores están anticipando que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no tendrá más remedio que subir los tipos de interés cinco o incluso siete veces este año, en Invesco, una de las gestoras internacionales más importantes, muestran una posición más cauta y las reduce a tres o cuatro, como mucho.

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Olvídate de Soltec: "Sigue bajista"

Preguntado por la compañía fotovoltaica en el encuentro digital de hoy, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha recomendado no comprar sus acciones dado que la cotización "a día de hoy sigue bajista en todos los plazos relevantes para trading en tendencia". "No me complicaría la vida y buscaría otras opciones", ha insistido el analista técnico.

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BlackRock: los bancos centrales solo están 'amagando'

"La inflación sigue sorprendiendo al alza, y los bancos centrales están retirando rápidamente los estímulos de emergencia. El Banco Central Europeo (BCE) sugirió la semana pasada el fin anticipado de las compras de activos que han apuntalado los mercados de bonos europeos. El Banco de Inglaterra (BoE) volvió a subir los tipos, y casi la mitad de sus responsables políticos querían una subida mayor. Es evidente que se trata de un asunto importante. Sin embargo, los mercados están aumentando las expectativas de futuras subidas de tipos, como muestra el gráfico. Incluso se espera que el BCE, fiel a la relajación, suba los tipos por encima de cero este año (línea amarilla)", señalan los economistas del BlackRock Investment Institute en su último comentario semanal.

"Las expectativas del mercado pueden seguir subiendo, pero creemos que ya están sobredimensionadas: en realidad, se producirán menos subidas de tipos. Creemos que los bancos centrales están hablando con dureza, pero al final reconocerán que luchar contra la inflación mediante subidas agresivas tendrá un coste demasiado alto para el crecimiento. ¿Por qué? La inflación actual está impulsada por los cuellos de botella de la oferta, los desajustes energéticos y la reasignación de recursos. Por ello, consideramos que la respuesta política final será moderada, pero prepárense para episodios de volatilidad", explican. " Muchos banqueros centrales quieren que se les vea haciendo algo con respecto a la inflación, aunque sólo sea por miedo a que se les vea fuera de onda", concluyen.

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Media Sesión | Wall Street coge impulso: El Nasdaq sube un 1,31%

Wall Street acelera a media sesión y se adentra claramente en territorio de subidas. El S&P 500 acelera tras un comienzo dubitativo hasta el 0,74% mientras que el Dow Jones toca el 1% de alzas. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 1,3%.

Los inversores sienten algo de alivio con las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que asegura que Putin le ha garantizado una desescalada en Ucrania. Ttambién están a la espera de los próximos datos de inflación, que marcarán el rumbo de la Reserva Federal.

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Lo que se deducirán bancos y aseguradoras por la Sareb

El Gobierno ha cambiado la norma para que el Estado pueda tomar el control accionarial de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y ha lanzado una oferta de compra de títulos al amplio elenco de bancos y aseguradoras propietarios. Su talón es simbólico: pagará un máximo de 194,35 euros por el 54,1% que no controla, pero da la oportunidad a los inversores de salir de una compañía con patrimonio negativo y sin expectativas de ofrecer rentabilidad alguna.

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Los 'peligrosos' efectos de un bono americano por encima del 2%

La escalada en los rendimientos de los bonos sigue su curso con el giro de los bancos centrales en las últimas semanas y el americano a 10 años se encarama este martes ya al 1,96%. Se sitúa ya en niveles de mediados de 2019 y a las puertas del 2%, una cota que interesa sobremanera a los inversores. ¿Por qué? Si el mero giro de la Fed se ha notado en un horrendo enero para Wall Street, especialmente en los valores de crecimiento, estos mismos valores (tecnológicas especialmente) sufrirán aún más con un bono por encima del 2%.

¿El motivo? Estas compañías descuentan en sus valoraciones importantes crecimientos futuros de resultados, cuyo valor presente se ve reducido al aumentar la tasa de descuento empleada, tasa que suele calcularse utilizando la denominada 'tasa de interés sin riesgo', que normalmente suele ser el rendimiento del bono con vencimiento a 10 años. Si ésta repunta, las valoraciones se corrigen a la baja. Además, esta rica valoración de la que disfrutan las acciones tecnológicas hace que cuando los bonos seguros ofrecen algo más que unas migajas como retorno, supongan una clara alternativa de inversión a las acciones.

"El endurecimiento de los bancos centrales de los mercados desarrollados y la ausencia de un verdadero liderazgo político dificultan la inversión. Mis marcadores de expectativas son un rendimiento del Tesoro a 10 años del 2,5% (los rendimientos reales se dirigen a cero y la inflación tiene un precio del 2,25 al 2,5%; el S&P500 toca los 4.000 (con el riesgo de que baje más), ya que se ve una corrección del 20% desde los máximos históricos y los valores de crecimiento siguen sufriendo sus supuestas características de larga duración. Eso posiblemente implique una huella en el Nasdaq que lo deje por debajo de los 13.000 puntos", escribía hace poco en un comentario Chris Iggo, CIO de AXA IM. Esto implicaría una caída adicional de más del 7% en el Nasdaq.

En el primer trimestre de 2021, con el bono al alza y los valores tecnológicos sufriendo (no tanto como ahora), Joe Kalish, analista de Ned Davis Research (NDR), calculaba que un bono americano al 2% podía representar una caída del 20% en el Nasdaq.  

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¿Qué es la espiral salarios-precios y por qué preocupa a la banca central?

Los trabajadores ven cómo progresivamente pierden poder adquisitivo y exigen subidas salariales. Su capacidad de negociación, además, se ha visto incrementada por lo tensionados que ha dejado el covid los mercados laborales. El desempleo vuelve a mínimos, la fuerza laboral no se recupera por completo y la escasez de trabajadores ya es notoria en algunas economías y sectores. Estas revisiones salariales solo llevarían aún más al alza la inflación, como ocurrió en los años 70. Por ello, los bancos centrales no dejan de mirar de reojo a los sueldos.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: no hay quien pare a Sabadell

Ya van 11 jornadas seguidas de subidas para Sabadell, que este martes vuelve a subir más de un 7% hasta superar los 0,91 euros. En lo que va de 2022 ya sube más de un 54%. El buen clima para las entidades con el reciente giro de los bancos entrales está sujetando al Ibex y se ha notado también las subidas de CaixaBank rozando el 4% y muy cerca Bankinter. BBVA y Santander también han rebasado el 2%. 

Del lado de las caída, Rovi ha sucumbido a la presión bajista cayendo más de un 5,5%. Siemens Gamesa y Almirall ha caído más de un 2,5%.

De los grandes valores ha destacado la subida del 2,78% de Inditex, en tanto que Telefónica ha ganado el 2,53%. Han bajado Repsol, el 1,26%, e Iberdrola, el 1,09%.

Europa apenas sube un 0,20%, pero el Ibex 35 avanza un 1,36% hasta los 8.674 puntos

Jornada de transición en las bolsas europeas, expectantes a que el conflicto entre Rusia y Ucrania tome un rumbo u otro y a que el dato del IPC de enero que EEUU dé a conocer el jueves se vaya mucho más arriba o no del 7% de la última prospección. Un Wall Street en verde este martes y buenos resultados de grandes empresas como la petrolera BP no han animado mucho a unos selectivos continentales que sí subieron ayer, aunque no llegaron al 1%. El EuroSotxx sube un 0,21% hasta los 4.129,25 puntos mientras que el Ibex 35 avanza un 1,36% hasta los 8.674,60 puntos. Si ayer era el índice español el que se quedaba rezagado respecto a Europa, hoy ha sido al revés. El selectivo patrio ha sido espoleado de nuevo por la banca, contenta con el giro de los bancos centrales, y grandes valores como Inditex y Telefónica.

Si se atiende al análisis técnico, el Ibex está poniendo a prueba su resistencia en las 8.650 unidades. "Son niveles a vigilar en el muy corto plazo ya que el soporte que realmente debe perderse para hablar de debilidad se encuentra en los 8.360 puntos mientras que la resistencia que debe superar el Ibex 35 para hablar de fortaleza se localiza en los 8.866", asegura Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Por su parte, el EuroStoxx 50 apenas se mueve sobre los 4.100 puntos . Si se atiende al análisis técnico, lo destacable es que se mantiene por encima de los 4.060 enteros, esto es, "la directriz alcista que viene guiando la fase lateral alcista del índice durante los últimos meses", apunta Cabrero.

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El Tesoro encarga a seis bancos una emisión de deuda sindicada a 30 años

España prepara una nueva emisión de deuda sindicada, en este caso con vencimiento en 2052, a 30 años, y ha encargado la operación a seis bancos que operan en el país: BBVA, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank y Banco Santander. Según fuentes de Bloomberg, la operación se está preparando para ser lanzada en próximas fechas, y tiene marcada como fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2052

Se trata de la segunda emisión sindicada que lanza el Tesoro en lo que va de año, después de confirmar en enero una operación de este tipo, emitiendo bonos con vencimiento a 10 años. La nueva emisión se enmarca dentro del plan de ruta que tiene marcado el Tesoro para este año, en el que prevé lanzar emisiones netas por valo de 75.000 millones de euros en el ejercicio. 

Lee más: El Tesoro capta 5.846 millones en su última subasta de letras

Goldman: el giro del BCE será bueno para las acciones

Los inversores deberían aprender a dejar de preocuparse y empezar a adorar el giro en su discurso que ha dado el Banco Central Europeo (BCE), según los estrategas de Goldman Sachs. "El drástico giro de los tipos, especialmente en Europa, es una señal de que los problemas que asolaron a Europa en el último ciclo -bajo crecimiento del PIB nominal, desinflación, ausencia de beneficios- están finalmente disminuyendo", escriben una nota de este martes recogida por Bloomberg los analistas del banco Sharon Bell y Peter Oppenheimer. 

En lo que respecta a los mercados de valores, "algunas de las principales razones del bajo rendimiento a largo plazo de Europa han empezado a cambiar", defienden. Para el equipo de Goldman, unos tipos más altos significan que los inversores deberían mantener una sobreponderación en valores con valoraciones atractivas, como los bancos europeos. Aunque un menor estímulo podría frenar el crecimiento y perjudicar a los prestamistas, este riesgo no es inminente, escribieron los estrategas.

"Los sectores de valor, que antes eran de bajo crecimiento y muy baja rentabilidad, también están empezando a ver mejoras en la rentabilidad fundamental, sobre todo la energía y las telecomunicaciones", según la nota de Goldman. Por otro lado, la subida de los tipos puede suponer un problema para los valores de crecimiento centrados en la tecnología, la economía digital y las energías renovables, así como para las empresas con balances débiles, afirman.

Lee también: JP Morgan anima a comprar: "Las subidas de tipos ya están descontadas"    

Relacionado: "La corrección del mercado puede no ser duradera"    

Atrys: "Somos anticíclicos, el tema de la salud está creciendo"

Ni la incertidumbre que generó el Brexit disuadió a Atrys Health para estrenarse en BME Growth (antes MAB) en julio de 2016 ni la volatilidad actual por el alza de tipos o la tensión en Ucrania han evitado que la biotecnológica diera este lunes el salto a la bolsa senior. "Somos anticíclicos porque el tema de la salud está creciendo en todos los mercados. Sé que hay tensiones, dudas, pero en cualquier caso siempre es el momento para una empresa como Atrys", afirma su presidente, Santiago de Torres, en una entrevista con este periódico.

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Así es el plan de Bruselas para ser una potencia global en chips

La Comisión Europea ha presentado este martes una estrategia con la que aspira a movilizar 13.000 millones de euros en inversión pública para cuadruplicar la producción de semiconductores en Europa de aquí a 2030 y lograr así al menos un 20% del mercado global, además de evitar problemas de suministro en el futuro. | Relacionado: La falta de chips en Estados Unidos es "alarmante".

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Bilibili, bajo el foco por la letal jornada de 72 horas semanales

La cultura de trabajo '9-9-6' que aplican algunas de las compañías más importantes de China vuelve a estar en cuestión por la posible muerte de un trabajador como consecuencia de las largas jornadas laborales. No es la primera vez que se achaca un fallecimiento a esta jornada laboral de 72 horas semanales.

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Esta es la situación en el mercado inmobiliario de EEUU

Una de las tendencias más llamativas que ha dejado la crisis del covid es el nuevo boom de la vivienda en los países desarrollados. El precio de los inmuebles residenciales no ha parado de aumentar durante la crisis, pero sobre todo durante la posterior recuperación. Esto es producto de un desequilibrio en el mercado inmobiliario que es muy visible en el caso de EEUU, donde la demanda está superando con creces a la oferta, generando una escasez de vivienda.

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Amgen recoge sus resultados con subidas mayores al 5%

La biotecnológica estadounidense lidera las compras tras la apertura de Wall Street en los tres principales índices (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100). El precio de sus acciones se dispara más del 5%, superando incluso los 238 dólares, máximos desde agosto. La compañía ha dado a conocer hoy sus cuentas del último trimestre de 2021 y de todo el ejercicio. El beneficio por acción (BPA) en el conjunto del año fue de 17,10 dólares, un 6% mayor que en 2020. En los tres últimos meses el BPA fue de 4,36 dólares, un 26% mayor que en octubre-diciembre de 2020 y por encima de lo esperado por los analistas (4,07 dólares).

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La acción de Meta (Facebook) está "en modo cuchillo"

Las acciones de Meta Platforms, matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp, extienden este martes las caídas. En lo que va de año la gigante tecnológica ha más del 30% en bolsa (comenzó el año cotizando en 336,35 dólares la acción y ahora cotiza bajo los 224). La empresa sufre una fuerte presión vendedora después de sus últimos resultados. "La caída en el número de usuarios y la incertidumbre en cuanto al metaverso han generado desconcierto entre los inversores", explica Diego Morín analista de IG España.

Por si fuera poco, ayer se conoció que Peter Thiel, inversor que ha aconsejado a Mark Zuckerberg (fundador de Meta) durante casi dos décadas, abandonará la compañía para dar más peso a su faceta política. Y también este lunes la colosa tecnológica norteamericana comunicó que Facebook e Instagram podrían cerrar en Europa. "Esto último parece una nueva estrategia por parte de la dirección de Meta, igual que ocurrió en el año 2020 con las presiones hacia el control de datos de Europa, aunque por ahora, seguiremos acudiendo a semanas turbulentas en la empresa", opina Morín.

Así las cosas, ¿qué se puede hacer con las acciones de Meta? Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, considera que la cotización está "en modo cuchillo". "Ya sabes que si lanzas un cuchillo al aire y tratas de pillarlo sin protección lo más probable es que te cortes", ha indicado a uno de nuestros lectores en el encuentro digital de hoy. "Estoy esperando que haga algo alcista o haya signos de agotamiento vendedor en la zona de los 200-220 dólares (...). En ese entorno entiendo que podría rebotar fuerte. Si la pierde caerá a los 150 dólares", ha añadido.

Wall Street abre con signo mixto: el Dow Jones asciende al 35.200

Tal y como venían anticipando los futuros desde primera hora de la mañana, los índices de referencia en Wall Street comienzan la jornada con signo mixto. El Dow Jones, que ayer acabó totalmente plano, avanza unas décimas y se sitúa en la zona de los 35.200 enteros. El S&P 500 y el Nasdaq 100, por su parte, bajan ligeramente, a los 4.483 y 14.548 enteros, respectivamente.

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BBVA frente a Banco Santander: JP Morgan tiene un favorito

JP Morgan ha dado a conocer hoy su visión sobre los bancos españoles. Ha mejorado su recomendación y valoración sobre Banco Sabadell. También ha incrementado el precio objetivo a CaixaBank. Pero ¿y los dos grandes del Ibex? Pues si bien la firma estadounidense he elevado la valoración que da a ambos, tiene un favorito.

JP Morgan ha mejorado el precio objetivo de BBVA desde 7,20 a 7,30 euros la acción, lo que implica elevar el potencial del banco vasco en bolsa a casi el 15%. En cuanto el Santander, en su opinión, el recorrido es mayor (del 22%) hasta los 4,10 euros por acción (el precio objetivo previo era de 3,60 euros). Sin embargo, entre las dos mayores entidades de España, JP Morgan muestra su preferencia por el primero: su consejo sobre BBVA es de compra ('sobreponderado') y para el Santander es 'neutral'. El banco norteamericano considera que la situación en Turquía (uno de los principales mercados de BBVA) ya estaría recogida en la cotización de la entidad.

El consenso de mercado de Bloomberg da a BBVA un precio objetivo medio a doce meses de 6,42 euros por acción (+9,5% de recorrido) y a Banco Santander, 3,80 euros (+13%). 

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Portugal, ¿el nuevo paraíso de las criptomonedas?

A diferencia de países como, por ejemplo, España o EEUU, que tratan las monedas virtuales como una propiedad y la grava de forma similar a las acciones o los bienes inmuebles, Portugal considera las criptomonedas como una forma de pago. Esta distinción supone un cambio de juego con respecto a los impuestos.

"Las ganancias de capital resultantes de las transacciones de criptomonedas, como el cobro y las operaciones entre criptomonedas, no están sujetas al impuesto sobre la renta", explica a la CNBC Shehan Chandrasekera, de la firma CoinTracker. Esto significa que las ganancias derivadas de la compra o venta de criptodivisas, al igual que con otras monedas fiduciarias, no están sujetas a impuestos. También significa que las transacciones o pagos de criptomonedas, así como el intercambio de bitcoin por dinero fiduciario, no están sujetos a un impuesto sobre el valor añadido, o IVA. "Esto hace que Portugal sea un lugar realmente atractivo para los usuarios de criptomonedas", añade Chandrasekera.

La única excepción al generoso régimen del país luso se refiere a las empresas registradas en Portugal que comercian con 'criptos'. Estos negocios se enfrentan a algunos impuestos en determinadas circunstancias. "Si ganas criptodivisas prestando servicios en Portugal, tienes que pagar impuestos sobre esas criptodivisas, pero yo no gano nada, por el momento, en Portugal. Así que para mí, es un impuesto del 0%", relata a la CNBC la familia holandesa Taihuttu, dedicada en cuerpo y alma a las criptodivisas (se les conoce como la 'familia bitcoin').

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atl Capital: "Hay que volver a hablar de la prima de riesgo"

Félix López, socio y director de atl Capital, admite un endurecimiento de las condiciones de financiación por la subida generalizada de la rentabilidad que se exige a la deuda tras el agresivo giro del Banco Central Europeo (BCE) en la retirada de estímulos para intentar controlar la inflación, y considera "que se concentrará sobre todo en el primer semestre de 2022". | Relacionado: Los tres pasos que seguirá el BCE en su camino a la 'normalidad'.

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Fin de la historia: Nvidia se queda sin Arm

Nvidia ha abandonado oficialmente sus planes de compra de la empresa británica Arm, responsable de la arquitectura usada por la inmensa mayoría de teléfonos móviles. La operación recibió una atención especial de los reguladores por las posibles consecuencias para el mercado, y por el temor de que Nvidia podría obtener un monopolio de facto. Las acciones de Nvidia anticipan caídas del 1% en el mercado de preapertura (o pre-market) de Wall Street.

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Ojo: Bruselas retiene los fondos de recuperación a Polonia

La Comisión Europea ha iniciado el procedimiento para retener los primeros 15 millones de euros de fondos europeos previstos para Polonia. ¿La razón? El impago de una multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al país por incumplir una sentencia anterior que obligaba a Varsovia a cerrar una mina de lignito próxima a la frontera con República Checa y Alemania.

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Tendam quiere volver a bolsa (aunque aún no tiene fecha)

El grupo textil dueño de las marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield y Women'secret, entre otras, no ha aparcado sus planes de retorno a la bolsa y sigue dando pasos con el objetivo de regresar al parqué tras esquivar el covid-19 y reducir su endeudamiento, aunque no hay una fecha prevista para ello, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.

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