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Las acciones de Disney se disparan un 10% tras presentar resultados

Walt Disney ha presentado las ventas y los beneficios del primer trimestre de su año fiscal 2022, que superaron ampliamente las previsiones de los analistas, impulsadas por sus parques temáticos. Los suscriptores del servicio de streaming Disney+ aumentó a 129,8 millones, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior (11,8 millones de suscriptores más solo en el trimestre).

El precio de las acciones de Disney suben un 10% en el mercado after hours (tras el cierre de la bolsa), aunque durante la sesión del miércoles ha subido un 3,36% hasta los 147,25 dólares.

Los beneficios de la firma estadounidense aumentaron a 1,06 dólares por acción, superando la media de las estimaciones de los analistas de 57 centavos. Las ventas en el trimestre finalizado el 1 de enero aumentaron a 21.800 millones de dólares, superando las expectativas de 20.800 millones.

Los parques temáticos de Disney también prosperaron a lo grande, generando 2.450 millones de dólares en ingresos operativos, frente a las pérdidas del año anterior. Los ingresos de los parques se duplicaron desde los mínimos de la pandemia y con la introducción de nuevos servicios como Genie+, un sistema que permite a los visitantes pagar una tarifa adicional para hacer colas más cortas en las atracciones, informa Bloomberg.

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Omnicom Group es el valor que más sube en la sesión; CVS Health, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Omnicom Group (+14,19%), Enphase Energy (+12,03%), Chipotle Mexican Grill (+10,16%), Paycom Software (+8,93%), MercadoLibre (+7,83%), Fox Corp A (+7,42%), Freeport-McMoran (+7,21%), Moderna (6,99%), Solaredge Technologies (6,94%), Fox Corp B (6,88%), Assurant (6,74%), Fleetcar Technologies (+6,66%), Nvidia (+6,36%) y Discovery C (+6,18%). También destaca la subida de Meta Platforms A (+5,37%), Twitter (+5,14%) y Micron Technology (+4,76%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de CVS Health (-5,45%), Incyte (-2,55%) y CDW Corp (-2,46%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq sube un 2,08% y el S&P 500 rebota un 1,45%

Los principales índices de la bolsa estadounidense retoman el paso y se anotan ya tres días consecutivos de subidas. El Dow Jones repunta un 0,86% hasta los 35.768,06 puntos y está a un 2,9% de su máximo histórico (los 36.799,6 enteros).

Por otro lado, el S&P 500 sube un 1,45% y alcanza los 4.587,18 puntos, quedándose a una distancia del 4,6% de su nivel récord: los 4.796,56 puntos.

Por último, el Nasdaq Composite avanza un 2,08% y se sitúa en las 14.490,37 unidades, mientras que el Nasdaq 100 sube un 2,10% y alcanza los 15.056,96 puntos. Este último está a un 10% de máximos.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 7,74%; el S&P 500 retrocede un 3,76% y el Dow Jones cae 1,57%.

El avance de las acciones estadounidenses se acelera "gracias a que la relajación de la venta de bonos del Tesoro dio un respiro a los mercados, azotados en las últimas semanas por la preocupación por el endurecimiento de la política monetaria", informa Bloomberg. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocedió desde los niveles vistos por última vez en 2019 y alcanzó mínimos de sesión en torno al 1,91% tras la fuerte demanda en la subasta de bonos de vencimiento similar.

Pero se espera que los datos de esta semana muestren que "la inflación en Estados Unidos sigue recalentándose, lo que podría avivar las apuestas sobre una subida de tipos más agresiva de la Reserva Federal en marzo", recoge Bloomberg.

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La historia detrás del nombre de Windows (Microsoft)

Hoy en día Windows, el nombre del sistema operativo, es algo que aceptamos todos, y desde el habla hispano incluso se trata sin pensar en su traducción como 'Ventanas'. Ahora bien, ¿por qué Windows se llama Windows? La decisión en el seno de Microsoft fue controvertida e incluso Bill Gates tuvo que imponerse ante una nomenclatura que no gustaba demasiado a sus empleados.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Brasil aprueba la compra con condiciones de los activos de Oi por Telefónica, TIM y Claro

- El Ibex 35 exhibe optimismo: sube casi un 2% y rebasa al fin los 8.840 del hueco ómicron

BlackRock redobla su apuesta por Sabadell, ACS y Repsol y escala por encima del 5%

- Si Rusia invade Ucrania el petróleo batirá "con toda seguridad" los 120 dólares

- Nuevas subidas en Wall Street: el Nasdaq se acerca a los 15.000 puntos

Cuidado con estos 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre 81 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de firmas radicadas en Reino Unido, Italia y Bélgica.

La FSMA belga ha alertado de 38 entidades, entre ellas: 4X-Trade, Advantium Limited, Alfaprime-Markets, Assethot, el clon Bitreserve, Brownfinance, Btc-Markets, Capital of Focus, Coinsbaking, Crpmarkets, Finotrend, Fortexo, Fundspromax, Holding Partners, el clon IGC Markets e Impressive Area.

Por su parte, la FCA británica ha advertido de otras 37 entidades, muchas de ellas relacionadas con las criptomonedas, destaca Europa Press. Se trata de Iqtradescrypto, Crystal Forex, Instant Capital FX, Fxcapital mining Profits, Globalfxlifestyleprofitable, Fxrealworld, Elitefxcoinstrade, Expertfxcoinmining, Crystal Trade Invest, Fxcryptocoinsbitrade, Legal Trade Coins Mining, Cryptocoinsfxtrade y Legalbitcoinfxmining, entre otras.

Por último, la Consob italiana ha llamado la atención sobre seis entidades: Eurotrade, Eurotrades, Xertz Consulting Ltd, Surreptitious Group Llc, Market Gold y Consair Europe Holding.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Nuestro fondo, Tressis Eco30, evita el 'rojo' en enero

Tressis Cartera Eco30, el primer fondo asesorado por un medio de comunicación en España, logró esquivar en enero las pérdidas (de media, los productos de su categoría cedieron un 0,16%) y despidió el primer mes del ejercicio entre los 20 primeros fondos comparables, los de renta variable de gran capitalización estilo valor, que es donde lo engloba Morningstar.

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¿Subidas de tipos del BCE en septiembre? AXA IM no lo descarta

Cada vez son más los expertos que dan por hecho que el Banco Central Europeo (BCE) llevará a cabo en diciembre la primera subida de tipos de interés en años para controlar la elevada inflación en la eurozona. El giro agresivo del organismo tras su última reunión aceleró el cambio de las expectativas en el mercado hacia este sentido. Gilles Moëc, economista jefe de AXA IM, es de los que opina que el BCE "está listo para abrir la puerta a una subida de tipos hacia el final de este año". E incluso va más allá al reconocer que el alza "podría llegar incluso en septiembre".

“Sigue existiendo un problema con el cronograma implícito en la hoja de ruta actual. De hecho, se pretende que el programa de compra de activos continúe hasta octubre de 2022 al menos, y el BCE normalmente esperaría hasta que finalicen las compras netas antes de incrementar el precio del dinero. En esta configuración, lo más pronto que técnicamente podrían subir sería diciembre, que ahora consideramos como nuestro escenario base (en lugar de principios de 2023). Pero la institución monetaria europea parecía tan preocupada [por la inflación] que no se puede descartar un movimiento en septiembre", explica Moëc en un análisis de este miércoles. 

"Eso sí, esto en principio les obligaría a acelerar el tapering y detener el APP en junio o julio. Si bien esperamos que se anuncie una revisión de su estrategia en marzo, con una cantidad menor de compras, creemos que una interrupción total de las compras para el verano sería muy brutal para alterar la demanda subyacente en el mercado de bonos. Es cierto que el lado del patrón de emisión estacional podría limitar el shock, pero este puede ser un riesgo que el BCE preferiría no correr", añade el economista jefe de la gestora.

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BlackRock redobla su apuesta por Sabadell, ACS y Repsol

La gestora de fondos de inversión estadounidense BlackRock ha redoblado su apuesta por Banco Sabadell, ACS y Repsol elevando su participación por encima del 5,1% en el capital de las tres compañías, según las notificaciones registradas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este movimiento de BlackRock se produjo en el día de ayer, 8 de febrero, cuando varios informes de la banca estadounidense, como Bank of America o JP Morgan, mejoraban su visión con respecto a la entidad presidida por Josep Oliu, incluyéndola entre sus recomendaciones.

Lee más: Sabadell pierde otro consejo de venta

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Media Sesión | Nuevas subidas en Wall Street: el Nasdaq se acerca a los 15.000 puntos

Wall Street mantiene el impulso y marca subidas claras. A media sesión, el S&P 500 avanza un 1,21% y el Dow Jones hace lo propio con subidas del 0,71%. Por su parte, el Nasdaq 100 es el selectivo que más sube con un avance del 1,62%. Con un máximo intradía de 14.995 puntos, se queda a las puertas de conquistar los 15.000 puntos.

La renta variable estadounidense está posicionándose a la espera de los nuevos datos del IPC que se publicarán este jueves. Los expertos creen que la tasa de inflación se disparará hasta el 7,3% y el IPC subyacente hasta el 5,9%.

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Los bancos españoles que más reducen la morosidad

La nueva UnicajaBankinter lideran la bajada de la morosidad entre los bancos más importantes del país. La primera entidad redujo la ratio hasta el 3,5% a cierre del ejercicio pasado, 0,2 puntos porcentuales menos que un año antes. Por su parte, la segunda rebajó la tasa de mora 0,13 puntos porcentuales, hasta situarla en el 2,24%.

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ArcelorMittal publica resultados mañana: ¿qué esperar?

La siderúrgica presentará mañana jueves un beneficio neto de 12.600 millones de euros, según las previsiones de los analistas recogidas por Bloomberg. Es la mayor cifra de su historia y lo hará con márgenes que rozarán el 26%, los más elevados de la última década. | Lee también: JP Morgan reitera su apuesta por ArcelorMittal.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: solo cae (y poco) Almirall

Almirall ha sido con un -0,19% el único valor del Ibex 35 que ha cerrado la sesión en negativo. El buen tono de las bolsas europeas este miércoles ha hecho que prácticamente todos los valores hayan acabado en verde con IAG como el más destacado avanzando más de un 4,5% hasta superar los 2,06 euros. El único valor que también ha subido más de un 4% ha sido Indra, seguido de cerca por Siemens Gamesa y Rovi.

Entre los grandes valores del índice estos han sido los avances: BBVA el 2,21%; Santander el 1,84%; Inditex el 1,77%; Iberdrola el 1,75%, Repsol el 1,65% y Telefónica el 1,27%.

El Ibex 35 exhibe optimismo: sube casi un 2% y rebasa al fin los 8.840 del hueco ómicron

Jornada de subidas este miércoles en Europa. Con el repunte de los rendimientos de los bonos ligeramente contenido hoy y asumido por los mercados, el conflicto entre Rusia y Ucrania en sordina tras la visita de Macron a Putin y a la espera de que este jueves se conozca el IPC de enero de EEUU, dato que podría agitar los parqués, la nota más destacada vuelven a ser los positivos resultados empresariales en grandes compañías como la naviera danesa Maersk. El terreno ha sido propicio para que las acciones europeas suban con una actuación destacada de cíclicos como las automovilísticas alemanas (notorios avances de Volkswagen, Daimler y BMW). El EuroStoxx ha ganado un 1,81% hasta los 4.204,09 puntos. La referencia europea vuelve una semana después a los 4.200. Por su parte, el Ibex 35 avanza un 1,98% hasta los 8.846,40 puntos. No se ha rendido en esta ocasión el selectivo español al registrar su mayor subida en dos meses y atacar los 8.800, logrando al fin rebasar el hueco abierto a finales de noviembre por el estallido de ómicron: los famosos 8.840 puntos. En lo que va de año el Ibex avanza un 1,52% frente al 2,19% que cae el EuroStoxx.

"El Ibex 35 ha logrado en la jornada de hoy romper claramente la directriz bajista que surgía de unir los máximos de noviembre y enero, que discurría por los 8.765 puntos. La superación de esta directriz es una clara señal de fortaleza que invita al optimismo, sobre todo si remata la faena batiendo los 8.866 puntos, que son los actuales altos del año y origen de la última consolidación", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Si eso sucede todo apuntaría a que finalmente tomaría cuerpo el ataque al techo del canal que viene acotando la consolidación lateral bajista del Ibex 35 durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 9.100 puntos".

Respecto al EuroStoxx 50, el índice "continúa manteniéndose sobre la directriz alcista que viene guiando la fase lateral alcista del índice durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 4.060 puntos", destaca un día más Cabrero. Y es que, explica, mientras el selectivo continental aguante sobre los 4.060-4.000, no abrirá la puerta a un escenario más correctivo que consolidativo.

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Ponemos la lupa en los dividendos de las cotizadas españolas

Con las bolsas renqueantes en el arranque de año y las previsiones de beneficios mejorando, son 9 los valores del Ibex 35 y 11 los del Mercado Continuo que ofrecen rentabilidades por dividendo del 5% o más con sus pagos con cargo a 2022. | Consulta nuestro calendario de próximos dividendos.

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España, tercer emisor de bonos verdes de la UE

España sube posiciones entre los grandes emisores de bonos verdes. Este país fue en 2021 el sexto país colocador mundial de este tipo de deuda, de acuerdo con los datos preliminares de la Climate Bonds Initiative (CBI). En 2020 fue el octavo, pero la incorporación del Tesoro español a este mercado ha disparado el volumen.

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La Fed cree que la inflación ha tocado techo y empiezan las caídas

Estados Unidos podría haber atravesado ya lo más duro de la inflación así lo defiende Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta en una entrevista a la CNBC. "Tenemos muchas esperanzas de que comenzará un declive de la inflación... hay evidencias de que estamos en la cúspide ahora mismo". El dirigente cree que las subidas de tipos de interes cambiarán por completo el rumbo que siguen actualmente los precios. 

"Creo que tendremos cuatro subidas de tipos este año" comenta Bostic pero cree que todo depende de "cómo responda la economía a cada una de las medidas que iremos implementando". La Fed estará pendiente del dato del IPC que se publicará mañana jueves y para el que se prevé que se alcance el 7% de inflación. Queda por ver si tras esa histórica cifra las aguas volverán a su cauce, como comentan desde la Fed y comienza el principio del fin de esta crisis.

Pillados intentando blanquear unos 4.500 millones en bitcoin

Esta matrimonio de treintañeros es relativamente célebre en el campo del arte digital, los vídeos musicales (el mundillo de TikTok) y las charlas TED. Su elevado tren de vida tampoco pasaba desapercibido. ¿Qué han hecho? Les han pillado con 'las manos en la masa' intentando blanquear 119.754 bitcoin robados en un 'hackeo' en 2016 a la plataforma Bitfinex. Esa pila de bitcoin vale ahora mismo 4.500 millones de dólares.

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Opinión | El número de la Fed es el siete

Existen siete oportunidades para que la Reserva Federal de EEUU suba los tipos de interés este año, suponiendo que las reuniones programadas sean el momento más oportuno para tomar tales decisiones. Se trata de una vía más agresiva de lo que se descuenta actualmente y significaría un ciclo de endurecimiento más rápido en relación con lo que vimos en 2015-2018.

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FMI: "La historia del dinero está entrando en un nuevo capítulo"

El trueque, la sal, los metales preciosos, las monedas, el dinero bancario... La evolución del dinero ha sido un proceso constante, progresivo y vital para el desarrollo de las economías y los intercambios comerciales. Ahora, el mundo podría estar adentrándose en un nuevo capítulo de la historia del dinero y los métodos de pago con la llegada de las CBDC o central bank digital currencies.

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Enphase Energy se dispara un 24% tras rendir cuentas

Enphase Energy lidera las subidas en el S&P 500, el índice de referencia en Wall Street, tras la apertura del mercado al otro lado del Atlántico. El precio de sus acciones se ha disparado un 23,6% tras el toque de campana llegando a rozar los 169 dólares, aunque las alzas se han suavizado poco después al 15%. La compañía ha dado a conocer hoy su balance del último trimestre y de todo 2021 y este ha superado las expectativas de los analistas.

En concreto, el beneficio por acción (BPA) de Enphase Energy en los tres últimos meses de 2021 fue de 73 centavos, frente a los 0,58 dólares esperados. La cifra supone una mejora del 43% interanual y del 21,7% respecto al tercer trimestre. En cuanto al BPA de todo el año, se situó en 2,41 dólares, un 76% más que en 2020.

Wall Street extiende las alzas: el Dow Jones acaricia los 35.700

Las compras se extienden este miércoles en la bolsa de EEUU. Los índices de referencia, que ayer acabaron al alza, comienzan esta nueva jornada con ascensos que rondan el 1%, siendo el tecnológico Nasdaq 100 el que más despunta. El Dow Jones se aproxima así a la cota de los 35.700 puntos al tiempo que el S&P 500 se sitúa en los 4.565. El Nasdaq, por su parte, escala a los 14.925 enteros. 

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Las negativas consecuencias para Meta si abandona Europa

Mark Zuckerberg y Meta Platforms han dado un golpe sobre la mesa y amenazan con abandonar Europa si no se le permite compartir los datos de los usuarios con Estados Unidos. El impedimento del Viejo Continente está lejos de ser una rabieta de niño pequeño, si el gigante tecnológico continúa haciéndolo estaría incumpliendo las leyes comunitarias.

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¿Cómo reaccionan los inversores minoristas españoles a la inflación?

La alta inflación sigue mordiendo los tobillos de los ciudadanos y de los inversores. Respecto a estos últimos, el daño es mayor en los inversores minoristas o de a pie. ¿Cómo han reaccionado a esta presión inflacionaria? La plataforma global de inversión en multiactivos eToro ha analizado el comportamiento de los inversores ante la misma, a la que consideran que es el mayor riesgo para sus inversiones. Aunque más de la mitad considera que sus inversiones mejorarán en los próximos 12 meses, el 65% afirma haber modificado sus carteras para hacer frente a los riesgos potenciales.

Los inversores españoles son conservadores y mantendrán su preferencia por las acciones de las empresas domésticas (35%) durante el próximo año. Por sectores, el tecnológico se mantiene por tercer trimestre consecutivo como el sector considerado que mayor potencial tiene en los próximos tres meses (41%), seguido del sanitario (31%), energético (26%) y telecomunicaciones (25%). Asimismo, aumenta el interés en las utilities, que se postulan como atractivas para el 24% de los minoristas (cuatro puntos porcentuales más que en el trimestre previo), y en el sector inmobiliario, cuyo interés pasa del 19% al 23%, mientras que cede el sector de servicios financieros, del 18% al 15%.

Opinión | El fiasco histórico de reducir el mercado a solo tres telecos

Los principales operadores de telecomunicaciones españoles se ponen de acuerdo en muy pocas cosas, pero cuando lo consiguen pueden ser tenaces hasta el agotamiento. Entre las cuestiones que todos suscriben destacan dos clamores recurrentes: la excesiva presión fiscal del sector y el deseo de reducir el mercado, donde tres son compañía y cuatro, multitud.

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La inflación de Brasil alcanza el 10,38% interanual: los tipos subirán hasta el 12%

La inflación de la mayor economía de Latinoamérica continúa expandiéndose y se sitúa en un nivel interanual del 10,38%, superior al 10,06% observado en los 12 meses inmediatamente anteriores. No obstante, la subida mensual de enero es 0,2 puntos inferior a la registrada en diciembre de 2021.

En su última reunión de política monetaria, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil advirtió de que la inflación se podría mantener por encima del rango objetivo del 3,5% durante este año -con un punto y medio de tolerancia al alza y a la baja- y llegar a un nivel del 5,4%. En este escenario, el banco central asume una trayectoria de tipos de interés que llegaría hasta un 12% en la primera mitad de 2022, terminaría el año en el 11,75% y se reduciría a un 8% en 2023.

El nuevo alza en los precios durante enero se explica porque ocho de los nuevos grupos de bienes y servicios analizados presentaron subidas de precios. En términos intermensuales, la mayor variación se produjo en artículo del hogar (1,82%), que se aceleró con respecto a diciembre (1,37%). A este grupo le siguieron alimentos y bebidas (1,11%), que a su vez tuvo la mayor incidencia en el índice durante el mes, con 0,23 puntos; vestuario (1,07%) y comunicación (1,05%).

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Alta demanda para el bono sindicado a 30 años

El Tesoro Público ha colocado 7.000 millones de euros en un nuevo bono sindicado a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2052, para el que ha recibido una elevada demanda de en torno a los 60.000 millones de euros, lo que refleja el apetito inversor por los títulos de deuda españoles. Se trata de un volumen de demanda muy superior al de las emisiones a este plazo efectuadas en 2018 y 2020 y también mayor que el habitual para las sindicaciones a este plazo, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores por la deuda pública española, según han trasladado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a Europa Press.

Novedades en Rusia con las 'criptos': serán activos "análogos" a las divisas

El Gobierno de Rusia y el el banco central del país han llegado a un acuerdo para redactar un proyecto de ley o modificar las leyes existentes con el objetivo de regular las criptomonedas. Según el documento publicado anoche por el Kremlin, la legislación rusa reconocerá a las 'criptos' como una forma de divisa. En concreto, serán consideradas un activo "análogo" a las monedas 'tradicionales'. Según recogen distintos medios internacionales, la nueva normativa rusa estará preparada a más tardar el 18 de febrero.

Rusia es la tercera nación criptominera más grande del mundo, pero el documento publicado no aborda la minería de estos activos. En cuanto a su compraventa, el texto contempla que deberá realizarse únicamente a través de empresas registradas y autorizadas en Rusia, de modo que los usuarios sean plenamente verificados y la información sobre sus transacciones pueda ponerse a disposición de los organismos gubernamentales.

Cabe recordar además que hace apenas tres semanas que el banco central del país pidió prohibir la minería, la emisión y el comercio de criptomonedas por temor a que pudieran poner en peligro el sistema financiero del país. Algo que el Kremlin matizó pocos días después como una intención de legislar las 'criptos', no prohibirlas.

Lee más: "El furor por las 'criptos' solo se explica por la liquidez de los bancos centrales"

Resultados | CVS eleva un 12% su beneficio en 2021

La cadena de farmacias estadounidense CVS Health ha publicado sus cuentas del último trimestre y de todo 2021. En el conjunto del año, su beneficio por acción (BPA) alcanzó los 8,40 dólares, lo que implica una mejora del 12% respecto 2020. Solo en el periodo de octubre-diciembre el BPA fue de 1,98 dólares, un 52% más interanual y por encima de los 1,82 dólares esperados por los analistas.

CVS ha explicado que la demanda de las vacunas contra la covid-19 y de las pruebas para detectar el coronavirus para uso doméstico aumentaron las ventas generales en las tiendas. De hecho, la facturación de la compañía en el último trimestre alcanzó los 76.604 millones de dólares (un 10,1% más respecto al mismo periodo de 2020) y en el conjunto de 2021, los 292.111 millones (+8,7%). 

Pese a que estas cifras han sido superiores a las anticipadas por los expertos, las acciones de CVS Health sufren caídas en el mercado de preapertura en Wall Street. Ayer cerraron a un precio de 110,83 dólares, su nivel más alto en 52 semanas. 

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Ojo: varios países europeos se coordinan para evitar cortes de gas

Europa tiene en estos momentos alrededor de ocho semanas de gas en los almacenamientos y el riesgo de un corte del suministro desde Rusia está llevando a buscar suministros alternativos y medidas de protección recíproca. | Relacionado: La 'avalancha' de buques con gas natural de EEUU a Europa hunde los fletes.

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Si Rusia invade Ucrania el petróleo batirá "con toda seguridad" los 120 dólares

Hace dos semanas que los analistas de Bank of America (BofA) aseguraron que ante la creciente tensión en la frontera de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos (y sus aliados), el precio del petróleo podría alcanzar los 120 dólares "a mediados de 2022". Y este miércoles ha sido un veterano estratega el que ha opinado en el mismo sentido: David Roche.

En concreto, Roche ha asegurado en el programa Squawk Box Europe de CNBC que el crudo alcanzará "con toda seguridad" los 120 dólares por barril y la economía mundial se verá "radicalmente alterada" si Rusia invade Ucrania. "Creo que si se produjera una invasión de Ucrania y hubiera sanciones que impidieran el acceso de Rusia a los mecanismos de cambio de divisas, los sistemas de mensajería, etc., o que le impidieran exportar sus productos básicos, ya sea petróleo, gas o carbón, creo que en ese momento se verían con toda seguridad los precios del petróleo a 120 dólares [el barril]", ha señalado el veterano inversor.

El crudo cotiza hoy a la baja por tercer día consecutivo. El barril de Brent, referencia en Europa, retrocede por debajo de 91 dólares y el de West Texas (WTI) norteamericano a 89 dólares. El mercado de oro negro está pendiente, entre otras cosas, de las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, las cuales podrían reavivar el acuerdo nuclear que, en última instancia, podría permitir más exportaciones de petróleo del país asiático, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La 'avalancha' de buques con gas natural de EEUU a Europa hunde los fletes

El coste de transportar un cargamento de gas natural licuado estadounidense a una Europa necesitada de energía se volvió negativo, un cambio drástico que ilustra el creciente exceso de buques en el Atlántico que transportan el combustible estadounidense. Los fletes al contado en el Atlántico se desplomaron el martes a -750 dólares diarios, frente a los 273 dólares de principios de diciembre, según Spark Commodities, que hace un seguimiento de los precios del transporte marítimo de gas natural. Esa es la primera vez que el marcador se ha vuelto negativo en los datos de Spark que se remontan a 2019, y significa que -al menos teóricamente- los propietarios están pagando a los fletadores para usar sus barcos, informa Bloomberg.

Las entregas de gas natural a Europa alcanzaron un récord el mes pasado, ya que los comerciantes redirigieron los envíos hacia el continente y se alejaron de Asia para aprovechar los atractivos precios al contado. El enorme cambio en los flujos comerciales ha hecho que ahora haya demasiados buques de gas natural en la cuenca atlántica.

La crisis energética en Europa se complica y varios países de la UE han comenzado a tomar medidas. Europa tiene en estos momentos ocho semanas de gas en los almacenamientos y el riesgo de un corte del suministro desde Rusia está llevando a buscar alternativas. En esta línea, el llamado Penta Energy Forum -formado por Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y Suiza- han decidido crear un grupo de trabajo para coordinar de forma regional la gestión de sus niveles de suministro de gas de manera conjunta

La bolsa española, de las más 'seductoras' en rentabilidad por dividendo

Dos años después de que la pandemia impactara en las bolsas, el Ibex 35 ha vuelto a rentabilidades por dividendo históricas del 4%, en parte gracias al sector financiero y, sobre todo, al crecimiento de los beneficios tras dos años de impasse.

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Media sesión | El Ibex 35 ataca los 8.800

En línea con el resto de mercados del Viejo Continente, la bolsa española sube con fuerza (más del 1%) a media sesión. El Ibex 35 no solo rebasa con holgura los 8.700, sino que incluso toca los 8.800 enteros, algo que no lograba desde finales de enero. "No mostrará ningún signo de deterioro en sus posibilidades alcistas mientras siga cotizando sobre la directriz alcista que actualmente discurre por los 8.500 puntos", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Está a un 3,5% de distancia de dicha cota. 

Pocos valores cotizan en negativo en estos momentos, siendo CaixaBank el farolillo rojo con descensos de apenas el 0,5%. Banco Sabadell, que también corregía a lo largo de la mañana, se ha girado al alza (+0,5%) y busca su decimosegunda jornada consecutiva en verde. Mientras tanto, Siemens Gamesa (+4,3%) capitanea al Ibex junto con Indra (+3,4%) e IAG (+3,2%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 tantea los 4.200 puntos

Las bolsas de Europa mantienen e incluso amplían a media sesión las alzas con las que ya comenzaron el día. Superan el 1% en la gran mayoría de los parqués, con el respaldo de los nuevos avances que anticipan los futuros de Wall Street (que ayer cerró igualmente en positivo).

El EuroStoxx 50, referencia a este lado del Atlántico, aprovecha el impulso para sondear los 4.200 puntos (máximo intradía: 4.203,8), una cota psicológica que no alcanzaba desde la semana pasada. "Continúa manteniéndose sobre la directriz alcista que viene guiando la fase lateral alcista del índice durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 4.060 puntos", destaca un día más el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Y es que, explica, mientras el selectivo continental aguante sobre los 4.060-4.000, no abrirá la puerta a un escenario más correctivo que consolidativo. Por tanto, el EuroStoxx tiene un 'margen' actualmente del 4,5%.

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Brasil, Reino Unido y China: los 'perros del Dow' mundiales

"Muchos de los mercados con peor comportamiento del 2021 ahora lideran este año, como Brasil, Reino Unido, China. Esto es similar al enfoque de los Dogs of the Dow de EEUU (los 'perros' del Dow Jones), que consiste en comprar los activos más baratos y, a menudo, de peor rentabilidad y más desfavorables del año anterior. Somos optimistas en muchos de estos mercados extranjeros más baratos y, a menudo, más cíclicos", señala Ben Laidler, estratega de eToro, indicando tres ejemplos concretos que destacan por su interesante precio (ver gráfico).

Brasil: "El banco central ha actuado de forma agresiva para subir los tipos de interés y contener la inflación de dos dígitos. La subida del 1,5% de la semana pasada, hasta el 10,75%, ha sido solo el último movimiento. Esto ha impulsado una revalorización del 5% del real, que todavía está barato este año. La Bolsa (EWZ) también está respaldada por los altos precios de las materias primas y es el segundo mercado más barato del mundo. El nubarrón en el horizonte está representado por las elecciones polarizadas de octubre, con el expresidente de izquierda Lula liderando las encuestas".

China: "Su banco central es el único a nivel mundial que está recortando los tipos de interés para defender una economía debilitada y con espacio para crecer. Mientras, la política se centra en la estabilidad de cara al Congreso del partido de noviembre. La bolsa se depreció con fuerza el año pasado y sigue estando muy infravalorada y fuera de las preferencias de los inversores extranjeros".

Reino Unido: "El mercado se beneficia de una de las valoraciones más baratas del mundo, incluida una rentabilidad por dividendo del 3,5%. Está experimentando uno de los mayores repuntes de beneficios, con un incremento de las ganancias del cuarto trimestre del 200%. Esto está impulsado por el fuerte repunte económico y el índice cíclico de los bancos y las materias primas. Una libra esterlina aún competitiva ayuda a la alta proporción de ventas en el extranjero".

¿Te interesan las acciones de Merlin? Aquí un análisis

La mayor socimi española tiene en su cartera de activos desde centros logísticos a centros comerciales y oficinas y ahora también una de las mejores recomendaciones del mercado español, lo que le ha valido para volver a formar parte del Top 10 por Fundamentales de Ecotrader, la herramienta que recoge semanalmente los mejores consejos del parqué nacional.

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"El furor por las 'criptos' solo se explica por la liquidez de los bancos centrales"

El bitcoin cotiza por debajo de los 44.000 dólares y se encuentra a un 35% de distancia de sus máximos históricos, marcados el pasado noviembre. ¿Volverá a coger vuelo la criptomoneda reina? ¿O seguirá su retroceso? El economista Juan Ignacio Crespo señala en su boletín de este miércoles un fenómeno curioso: los movimientos del bitcoin siguen a los del euro/dólar dos meses después. "La correlación es de 0,51, con 12 días de decalaje", explica el experto (ver gráfico de arriba).

En otras palabras: el experto pone la lupa en la divisa europea para augurar cómo se puede comportar la 'cripto'. Así, el primer paso es analizar el posible comportamiento del euro. Y teniendo en cuenta los próximos pasos que se esperan de los bancos centrales en la retirada de estímulos, cabe anticipar un fortalecimiento del dólar. "Y, por tanto, a su reverso, el debilitamiento del euro y, según lo dicho, del bitcoin", aclara Crespo. Este escenario, en su opinión, es "sensato": "El furor por las criptomonedas solo tiene explicación en un mundo inundado por la liquidez de los bancos centrales. Con menor liquidez, la 'moda' debería perder fuerza".

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Sabadell pierde otro consejo de venta

Si ayer los analistas de JP Morgan dieron a conocer su visión sobre la banca española, hoy ha hecho lo propio Keefe Bruyette & Woods. Lo más destacable en su caso es la mejora de recomendación a Banco Sabadell, de 'subretorno' a 'retorno de mercado', esto es, de 'vender' a 'mantener'. Además, ha mejorado el precio objetivo desde 0,65 euros a 0,89 euros, aunque la entidad catalana ya cotiza a precios superiores.

¿Y qué opina la firma norteamericana sobre el resto de bancos del Ibex? Aquí lo tienes:

- Banco Santander: ha dejado el consejo de compra y ha elevado la valoración de 4,63 a 4,66 euros la acción.

- BBVA: recomendación de venta y precio objetivo de 6 euros (antes 5,56 euros).

- CaixaBank: consejo de compra y valoración de 3,81 euros (previamente 3,40).

- Bankinter: repite la recomendación de 'vender' aunque mejora el precio objetivo de 4,63 a 4,78 euros por acción.

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Así responde Islandia ante el riesgo de burbuja inmobiliaria y elevada inflación

El banco central de Islandia ha implementado su mayor aumento de tipos de interés desde la crisis de 2008, tratando de sofocar la inflación impulsada por un mercado inmobiliario desenfrenado.

El Comité de Política Monetaria (MPC) de Reykjavik ha elevado la tasa de depósito a plazo de siete días en 75 puntos básicos hasta el 2,75%, el nivel más alto en casi dos años. "La perspectiva de inflación se ha deteriorado notablemente", aseguran los funcionarios en un comunicado. "El MPC reitera que aplicará las herramientas a su disposición para garantizar que la inflación regrese a la meta dentro de un marco de tiempo aceptable".

La tasa de inflación alcanzó el 5,7% en enero, mientras que estima que la inflación subyacente superó el 4% al comienzo del año. "El aumento de los precios de la vivienda es un factor importante, aunque también han aumentado otras partidas de gastos internos. A esto se suma el aumento de los precios mundiales del petróleo y de las materias primas", han explicado.

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Las posibles sanciones a Rusia dejan al aluminio al 'rojo vivo'

"Al superar los 3.200 dólares por tonelada, los precios del aluminio van camino de alcanzar un nuevo récord. Consideramos que los temores sobre la oferta son la fuerza motriz de este nuevo repunte, desde los recortes de capacidad impulsados por el medio ambiente en China hasta la crisis energética de Europa y las posibles sanciones contra Rusia. Como ya hemos visto, esto último puede causar estragos en el mercado del aluminio y una sanción de este tipo sería muy poco aconsejable. Dichas sanciones se traducirían en un aumento de los precios del aluminio, pero creemos que el riesgo ya se refleja en parte en el mercado", señala Carsten Menke, estratega del banco suizo Julius Baer.

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CaixaBank y Sabadell corrigen, pero siguen siendo 'líderes' del Ibex

Banco Sabadell y CaixaBank se toman un respiro tras vivir un auténtico rally en bolsa. De hecho, encabezan las ventas en el Ibex este miércoles. El primero encadenó ayer ni más ni menos que once sesiones al alza, en las que se revalorizó casi un 49%. Hoy pasa a cotizar por debajo de los 91 céntimos la acción. Por su parte, CaixaBank sumó el martes cuatro jornadas en positivo, aunque hoy cede alrededor del 2% y regresa bajo los 3,3 euros.

Ambas entidades cotizan a la baja pese al respaldo recibido hoy por parte de Keefe Bruyette & Woods. Sin embargo, siguen liderando los ascensos del Ibex 35 en el balance anual.

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'Rescate' energético de Japón a Europa: inicia el envío de gas

Japón enviará parte de sus reservas de gas natural licuado (GNL) a Europa para evitar una interrupción del suministro en la región en mitad de las tensiones entre Rusia y Ucrania. De hecho, algunos barcos con reservas ya han sido desviados con destino Europa Eel ministro japonés de Comercio e Industria, Koichi Hagiuda, ha indicado que Japón ha "decidido cooperar" con las peticiones de asistencia energética formuladas por la Unión Europea y EEUU.

Japón calculará lo que necesita para contar con un suministro suficiente para cubrir sus necesidades nacionales (hay una alta demanda en invierno) y proveerá una cantidad todavía no especificada a los países europeos para que puedan afrontar una interrupción del suministro por la tensión geopolítica con Rusia, de donde proceden en torno al 40% de las importaciones de GNL de Europa.

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Siemens Gamesa rebota pese al 'tijeretazo' de BNP Paribas

La fabricante de aerogeneradores se cuela entre los mejores valores del Ibex. El precio de sus acciones sube un 3% después de haberse desplomado un 14,6% a lo largo de las seis jornadas anteriores. Hoy acaricia de nuevo los 17 euros.

Siemens Gamesa cuenta este miércoles con el espaldarazo de Bernstein: ha reiterado el consejo de 'sobreretorno' (o compra, el mejor) sobre sus acciones, a las que concede un precio objetivo de 23 euros (potencial del 37%). Sin embargo, la compañía vasca ha sufrido un importante recorte de valoración por parte de BNP Paribas: ha reducido el precio objetivo de 24 a 17 euros, minimizando así su recorrido a corto plazo. No obstante, ha dejado la recomendación en 'neutral'.

El consenso de mercado de Bloomberg recoge un precio objetivo medio a doce meses para Siemens Gamesa de 19,71 euros la acción, es decir, un potencial próximo al 17%. Diez de las casas de análisis que cubren su cotización (el 40% del total) dan una recomendación de 'mantener', mientras siete optan por 'vender' y ocho, por 'comprar'.

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Maersk ganó seis veces más en 2021 gracias al alto precio de los fletes

A.P. Moller-Maersk, el principal grupo industrial de Dinamarca, presentó este miércoles un beneficio neto anual de 18.033 millones de dólares (15.791 millones de euros), seis veces más que en 2020 debido a las altas tasas de flete. El acusado aumento de la demanda global y las alteraciones en el transporte provocadas por las restricciones impulsadas debido a la pandemia de coronavirus repercutieron en la subida de las tasas.

"Condiciones de mercado excepcionales provocaron un crecimiento y una rentabilidad récord, aunque también interrupciones en la cadena de suministro y varios retos para nuestros clientes", señaló en el balance el consejero delegado de la firma, Soren Skou, quien cree que la situación se mantendrá hasta el segundo trimestre. El grupo danés, propietario de Maersk Line -primera empresa mundial en transporte marítimo de contenedores- multiplicó por cuatro su beneficio neto de explotación (ebit) hasta 19.674 millones de dólares (17.228 millones de euros). Los ingresos ascendieron a 61.787 millones (54.104 millones de euros), lo que supone una subida anual del 55%.

Por otro lado, el conglomerado danés ha anunciado su intención de adquirir por 1.680 millones de dólares (1.469 millones de euros) la empresa estadounidense de servicios de transporte Pilot Freight Services, con presencia en Norteamérica, así como en España y Países Bajos.

Ence se dispara un 19% con el apoyo de dos analistas

Ence lidera las compras de la bolsa española. Sus acciones se disparan hasta más del 19%, superando los 2,8 euros de precio (máximos desde julio). Según Bloomberg, el volumen de negociación está siendo nueve veces mayor a la media para este momento del día.

La fabricante de celulosa se ve hoy respaldada por dos firmas de análisis. Por un lado, Berenberg, que no solo ha reiterado su consejo de compra sino que además ha elevado el precio objetivo de 3,80 a 4 euros la acción. Ello implica concederle un potencial del 43% a corto plazo. "La valoración actual es una oportunidad de compra muy clara", ha asegurado en un informe recogido por Bolsamanía, en el que argumenta que, según sus cálculos, "la empresa generará un 67% de su capitalización bursátil en flujo de caja libre para finales de 2023".

En la misma línea, JB Capital Markets ha repetido su recomendación de 'comprar' sobre las acciones de Ence, a las que concede un recorrido hasta los 3,90 euros. Ambas casas de análisis son más optimistas que el consenso de Bloomberg: este da al título una valoración media a doce meses de 3,51 euros. Eso sí, la mayoría de los expertos que cubren la compañía apuestan por adquirir sus acciones, mientras solo uno (el 7,1% del consenso) recomienda venderlas y otros tres (el 21,4% restante) optan por 'mantener'. 

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, analizó la cotización de Ence en el encuentro digital de ayer. Aconsejó tener "paciencia". En su opinión, es cuestión de tiempo que la acción logre confirmar un suelo superando los 2,66 euros (ver chart de arriba). Para ello tiene que avanzar otro 2,5%.

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Microsoft estudia comprar la firma de ciberseguridad Mandiant

La gigante estadounidense de software Microsoft está negociando la compra de la compañía de ciberseguridad Mandiant, según informa Bloomberg citando a fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambas empresas. Estas mismas fuentes señalaron que las negociaciones podrían no desembocar en una oferta y no dieron cifras sobre la valoración de la posible operación.

Al calor de esta noticia, las acciones de Mandiant se dispararon ayer cerca del 18% en Wall Street, y siguieron los ascensos en el mercado after hours. Con su potencial adquisición, Microsoft aumentaría el arsenal de productos para proteger a sus clientes y responder a las amenazas de ciberseguridad. Tal y como recuerda la agencia de noticias norteamericana, el gigante del software compró dos empresas de ciberseguridad más pequeñas el año pasado.

Esta posible operación de la gigante tecnológica se conoce, además, menos de un mes después de que anunciara la compra de la colosa de los videojuegos Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares (60.400 millones de euros). | Relacionado: Sony responde a Microsoft y compra Bungie por 3.600 millones de dólares.

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Repsol pone a la venta un megayacimiento canadiense

La petrolera retoma su intención de desprenderse de una parte del yacimiento Duvernay para financiar su desarrollo en una de las zonas con mayor potencial que tiene la compañía en Canadá. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ya planteó esta operación en el año 2017 ligada a las necesidades de financiación de la compañía.

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Las bolsas europeas abren con ganas: suben un 1%

La renta variable europea cumple con lo esperado y comienza este miércoles con subidas que alcanzan el 1% en varios de los índices de referencia. Entre ellos, el EuroStoxx 50, que se sitúa en la zona de los 4.175 puntos. El Ibex 35 español, por su parte, asciende de forma algo más moderada pero rebasa igualmente los 8.700 puntos. | Aquí tienes: los niveles clave (según análisis técnico).

En general, las bolsas de Europa extienden las alzas registradas anoche en Wall Street y esta madrugada en los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: +1,08%). Además, los futuros del mercado estadounidense anticipan más ascensos para hoy.

"A falta de referencias macro de calado, los inversores seguirán elucubrando sobre el IPC de enero de EEUU que se publicará mañana", señalan los analistas de Link Securities. Solo se ha conocido antes de la apertura la balanza comercial de Alemania.

De fondo, el mercado tiene noticias contradictorias sobre la crisis ucraniana. Ayer se reunieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. "El primero afirma que Rusia no intensificará las tensiones con Ucrania, mientras que Moscú volvió a repetir su advertencia respecto a la inclusión de Ucrania en la OTAN", resalta el Departamento de Análisis de Renta 4. Por su parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, abogó por la vía diplomática para intentar desescalar las tensiones geopolíticas y no secundó la amenaza del presidente de EEUU, Joe Biden, de cancelar la puesta en marcha de gasoducto Nord Stream 2 si Moscú invade Ucrania.

Pero dejando a un lado la incertidumbre en la frontera ucraniana, las bolsas parecen haber aceptado las subidas de los intereses de los bonos soberanos (TIR) y el mercado "empieza o empezará enseguida a asumir como referencia clave unos resultados empresariales francamente buenos", indican desde Bankinter. "Por eso la inercia vuelve a ser alcista, recuperando poco a poco lo perdido durante el sell-off de enero… siempre que Rusia no lo estropee", añaden.

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El BCE intenta apagar el fuego en los bonos con la ayuda del bombero Villeroy

El cambio de tono del Banco Central Europeo (BCE) en su última reunión ha supuesto un antes y un después para la deuda soberana en la eurozona y las expectativas de subidas de tipos. De unos intereses en negativo y pocas expectativas de subidas del precio del dinero se ha pasado a unos bonos soberanos con rendimientos claramente positivos (incluso el bund alemán) y unas expectativas de tipos que llevarían a poner fin a los intereses oficiales negativos en 2022.

Para apagar este 'fuego' saltó ayer a la palestra el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, que indicó que los mercados financieros podrían haber reaccionado de forma exagerada al giro político del BCE, asegurando "que tal vez hubo reacciones que fueron muy altas y demasiado fuertes en los últimos días".

El mercado de bonos ha reaccionado a estas declaraciones y los rendimientos caen con fuerza esta jornada de miércoles. El precio de los bonos sube y los intereses corrigen con cierta intensidad, aunque el bund sigue en positivo y el bono español a 10 años por encima del 1%. Mientras que las expectativas sobre subidas de tipos vuelven a dejar la tasa sobre la facilidad de depósito en territorio negativo para finales de años (en el -0,10% frente al -0,5% actual).

Amper se posiciona en Reino Unido con una nueva compra

Amper se ha posicionado en Reino Unido con la adquisición del 80% de la consultora de construcción Robert West Consulting por 500.000 libras esterlinas (casi 600.000 euros al cambio), según notificó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación comprende una inversión total de un millón de libras (1,2 millones de euros), ya que añade otro pago por la misma cantidad que el de compra para impulsar el plan de negocio conjunto de la empresa española y la británica, señala Europa Press.

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"Ayuda de un viejo amigo": las exportaciones alemanas aumentaron en diciembre

Ya conocemos los datos de la balanza comercial de Alemania en diciembre. Las exportaciones de la mayor economía de la eurozona se incrementaron un 0,9% en el último mes de 2021 en comparación con noviembre, frente a la caída del 0,2% esperada por los analistas. "Las exportaciones llevan ya tres meses consecutivos de aumento, lo que sugiere que el sector exportador alemán evitó que el conjunto de la economía se contrajera más del 0,7% intertrimestral registrado en el último trimestre", señala Carsten Brzeski, analista de ING Economics. "Ayuda de un viejo amigo", ironiza este experto.

Asimismo, según los datos publicados hoy por Destatis, las importaciones germanas crecieron en diciembre un 4,7% mensual (se esperaba una reducción del 1,5%). De esta forma, la diferencia entre las exportaciones e importaciones arrojó en Alemania a cierre de 2021 un superávit comercial de 6.800 millones de euros, por debajo de los 10.800 millones de noviembre y los 10.400 anticipados por los expertos. Se trata de la cifra más baja desde abril de 2020, es decir, en pleno shock por la pandemia.

En el conjunto de 2021, las exportaciones de Alemania aumentaron un 14% y las importaciones un 17,1% en comparación con el año anterior. Y con respecto a antes de la pandemia, las exportaciones se situaron un 3,6% por encima y las importaciones, un 8,9%.

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La fortaleza del Ibex será a prueba de vaivenes si supera los 8.765

La fortaleza del Ibex 35 español respecto al resto de bolsas europeas, principalmente por el apoyo de la banca en un escenario de subida de tipos, "sería relevante desde el punto de vista técnico si el índice consigue a corto plazo romper la directriz bajista que surge de unir los máximos de noviembre y enero, que discurre por los 8.765 puntos", explica Joan Cabrero, estratega de Ecotrader

"Posteriormente debe superar resistencias de 8.866 puntos. Mientras no lo logre se mantendrá el riesgo de seguir viendo mayores vaivenes con base y soportes en los 8.500 y los 8.360 puntos", continúa.

Tercera jornada de caídas del petróleo

Los futuros que cotizan sobre el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, caen por tercera jornada consecutiva, tras superar los 93 dólares el pasado viernes, máximos de 2014. Ahora se mueven ligeramente por encima de los 90 dólares. Entre las razones de esta corrección se encuentra el aumento de la producción de crudo en Estados Unidos como consecuencia precisamente de la subida del precio en los últimos meses.

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Apoyo a las bolsas: el crecimiento de los beneficios superará la inflación

Los inversores buscan el equilibrio entre los beneficios empresariales aún sólidos y las preocupaciones sobre una rápida retirada del estímulo de la era de la pandemia.

Se espera que los datos de esta semana muestren que la inflación de EEUU continúa recalentándose, lo que podría avivar las expectativas sobre una mayor agresividad de la Fed en la reunión sobre política monetaria de marzo, pero aproximadamente el 76% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados han superado las estimaciones, en más del 6% de media, según recoge Bloomberg.

Resultados | Aedas Homes dispara un 46% sus ingresos

La promotora inmobiliaria ha anunciado este miércoles las cuentas de los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal 2021/22 (de abril a diciembre de 2021), periodo en el que superó los 400 millones de euros de ingresos, lo que supone un aumento del 46% respecto al mismo periodo del año anterior. Aedas ha logrado esta cifra gracias a la entrega de 1.285 viviendas, lo que también ha impulsado el ebitda de la compañía hasta los 73 millones, un 66% más.

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La venta masiva de bonos se frena y las bolsas anticipan subidas

La venta masiva de bonos que está aumentando los rendimientos de la deuda de forma generalizada se ha frenado en las últimas horas y los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y de Wall Street apuntan a subidas este miércoles, de hasta el 1% en el caso del EuroStoxx 50.

El interés del bono de Estados Unidos retrocede tras tocar máximos vistos por última vez en 2019, cerca del 2%, y la presión sobre una agresiva retirada de estímulos por parte de los bancos centrales se relaja en los parqués.

Relacionado: Los 'peligrosos' efectos de un bono americano por encima del 2%

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Agenda | Reunión para subir el salario mínimo

Llegamos al ecuador de la semana en una jornada tranquila en cuanto a referencias. En España, las miradas se dirigirán al ámbito laboral donde se celebra la segunda reunión para cerrar la subida del salario mínimo. 

España: 

El Ministerio de Trabajo convoca a una segunda reunión a las organizaciones patronales y sindicales para cerrar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2022, después de que CEOE y Cepyme hayan rechazado un nuevo aumento, que previsiblemente será de 35 euros mensuales, hasta 1.000 euros brutos.

Catalana Occidente paga dividendo. 

Alemania: 

Balanza comercial de diciembre

Resultados de Siemens. 

EEUU: 

Inventarios mayoristas de diciembre. 

Resultados de Motorola, Uber y Disney.  

GlobalFoundries se muestra optimista ante la fuerte demanda de chips

GlobalFoundries, el mayor proveedor estadounidense de fabricación externa de semiconductores, ha ofrecido un pronóstico alcista para el trimestre actual, indicando que la prisa por conseguir chips continúa en medio de la escasez de la industria. Los ingresos estarían entre 1.888 y 1.920 millones de dólares en el primer trimestre del año, según ha comunicado la compañía, con un beneficio por acción estimado de entre 21 y 27 céntimos por acción.

GlobalFoundries, propiedad mayoritaria del gobierno de Abu Dabi, comenzó a cotizar en bolsa el pasado mes de octubre. La empresa, que es una fracción del tamaño del líder del mercado, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., está tratando de hacerse un hueco mayor en el mercado de los chips por encargo, informa Bloomberg.

El precio de sus acciones sube un 3,07% este martes hasta los 56,01 dólares, en la que es su tercera jornada consecutiva al alza. Sin embargo, sigue por debajo del máximo histórico que registró en noviembre en los 70,54 dólares, apenas un mes después de salir a bolsa. En lo que va de año, sus títulos pierden un 13,7%.

La previsión de ventas de DuPont supera las estimaciones de los analistas

El precio de las acciones de DuPont de Nemours sube un 6,25% en la sesión del martes y alcanza los 80,11 dólares, aunque sigue por debajo del máximo anual que registró en los 84,97 dólares el 14 de enero. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense retroceden un ligero 0,8%.

El analista Aleksey Yefremov, de KeyBanc Capital Markets, señala que los resultados del cuarto trimestre de DuPont superan las expectativas cuando la mayoría de empresas químicas no lo logra. Asimismo, indica que el aumento de los precios compensa el aumento de la inflación, pero no los costes logísticos.

Por otro lado, Stephen Tusa, de JP Morgan, escribe que "en conjunto, una sólida impresión operativa con la ejecución de los volúmenes como diferenciador, aunque el debilitamiento de los márgenes está en función de la inflación, especialmente de los fletes, que compensa con creces las acciones de fijación de precios, que siguen siendo fuertes".

Desde la dirección de DuPont afirman que "la demanda de los consumidores sigue siendo fuerte, pero se espera que la inflación de los costes de las materias primas y de la logística siga afectando a los márgenes". La empresa ha presentado unas previsiones de ingresos en 2021 de entre 17.400 y 17.800 millones de dólares, así como un ebitda de entre 4.300 y 4.500 millones.

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El petróleo Brent cae a los 91 dólares este martes

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 1,60% en la sesión del martes a la zona de los 91,2 dólares por barril, en la que es su segunda caída consecutiva esta semana. Su máximo anual son los 93,27 dólares que registró el viernes pasado. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 17,2%.

Por otro lado, los futuros de West Texas pierden en torno a un 1,70% en la jornada y caen a la zona de los 89,7 dólares por barril. Fue también el viernes cuando establecieron un máximo anual en los 92,31 dólares. Desde que comenzó el año, el crudo estadounidense gana un 19%.

Pinduoduo es el valor que más sube en la sesión; Fiserv, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Pinduoduo (+12,81%), Amgen (+7,82%), Zimmer Biomet Holdings (+7,35%), Marvell Technology (+6,89%), Abiomed (+6,62%), Dupont de Nemours (+6,32%), NortonLifelock (+6,25%), Centene (+6,04%), American Airlines (+5,67%), United Airlines (5,38%), Royal Caribbean Cruises (5,27%), Live Nation Entertainment (+5,02%), Baidu (+4,75%), NetEase (+4,59%) y Micron Technology (+4,02%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Fiserv (-6%), Simon Property Group (-4,62%), Willis Towers Watson (-4,56%), Incyte (-4,47%), DiamondBack Energy (-4,46%), Moderna (-4,34%) y Occidental Petroleum (-4,02%). Meta Platforms cae un 2,10%.

Cierre de Wall Street: el Dow Jones y el Nasdaq registran subidas por encima del 1%

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del martes en positivo. Sobre todo se ha visto un repunte generalizado en las acciones cíclicas y de pequeña capitalización, lo que indica una mejora en la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento, según informa Bloomberg.

El Dow Jones sube un 1,06%, el equivalente a 371,65 puntos y alcanza los 35.462,78 puntos. En lo que va de año, el índice pierde un 2,41% y está a un 3,8% de su nivel récord (los 36,799,6 enteros).

Por otro lado, el S&P 500 repunta un 0,84% y se sitúa en las 4.521,54 unidades: el índice está a un 6% de sus máximos (los 4.796,56 puntos) y cae un 5% en lo que llevamos de ejercicio.

Por último, el Nasdaq Composite sube un 1,28% este martes hasta los 14.194,45 puntos; mientras que el Nasdaq 100 rebota un 1,21% hasta los 14.747,03 enteros. El índice está a un 12,4% de su máximo histórico: los 16.573,3 puntos. En lo que va de año, pierde un 9,64%.

La rentabilidad del bono a 10 años de EEUU subió al 1,96%, niveles vistos por última vez en 2019, con algunos inversores apostando que se dirige al 3% este año mientras la Reserva Federal (Fed) trata de controlar la inflación.

"Los inversores están a la espera de los datos del jueves, que se espera que muestren una inflación persistentemente alta en Estados Unidos. Eso podría inyectar más volatilidad en los mercados, que se preparan para un ciclo de subidas de la Fed y una eventual reducción del balance. Pero el aumento de los rendimientos también podría apoyar algunas acciones, como los bancos y los valores, según Goldman Sachs Group, en medio de unos beneficios generalmente sólidos. De las 299 empresas del S&P 500 que han presentado resultados, el 76% ha superado las estimaciones de beneficios, con unos beneficios superiores al 6% de los previstos", recoge Bloomberg.

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Perfil | Larry Fink, cofundador de BlackRock y 'dios' del mercado

El cofundador y consejero delegado de BlackRock dirige con mano de hierro la mayor firma de inversión del mundo, capaz de hacer temblar a los consejos de administración. Inició su carrera en First Boston, en la negociación de bonos, pero fue su salida de esta entidad por la puerta de atrás lo que le dio el impulso para fundar BlackRock en los años 90.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Europa apenas sube un 0,20%, pero el Ibex 35 avanza un 1,36% hasta los 8.674 puntos

- El Tesoro encarga a seis bancos una emisión de deuda sindicada a 30 años

- La banca sigue volando en bolsa con la ayuda del BCE y BNP Paribas

Wall Street coge impulso: El Nasdaq sube un 1,31%

Pfizer espera ingresar en torno a 100.000 millones este año

Invesco, contra corriente: espera tres alzas de tipos en EEUU

En un momento en que muchos inversores están anticipando que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no tendrá más remedio que subir los tipos de interés cinco o incluso siete veces este año, en Invesco, una de las gestoras internacionales más importantes, muestran una posición más cauta y las reduce a tres o cuatro, como mucho.

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Olvídate de Soltec: "Sigue bajista"

Preguntado por la compañía fotovoltaica en el encuentro digital de hoy, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha recomendado no comprar sus acciones dado que la cotización "a día de hoy sigue bajista en todos los plazos relevantes para trading en tendencia". "No me complicaría la vida y buscaría otras opciones", ha insistido el analista técnico.

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BlackRock: los bancos centrales solo están 'amagando'

"La inflación sigue sorprendiendo al alza, y los bancos centrales están retirando rápidamente los estímulos de emergencia. El Banco Central Europeo (BCE) sugirió la semana pasada el fin anticipado de las compras de activos que han apuntalado los mercados de bonos europeos. El Banco de Inglaterra (BoE) volvió a subir los tipos, y casi la mitad de sus responsables políticos querían una subida mayor. Es evidente que se trata de un asunto importante. Sin embargo, los mercados están aumentando las expectativas de futuras subidas de tipos, como muestra el gráfico. Incluso se espera que el BCE, fiel a la relajación, suba los tipos por encima de cero este año (línea amarilla)", señalan los economistas del BlackRock Investment Institute en su último comentario semanal.

"Las expectativas del mercado pueden seguir subiendo, pero creemos que ya están sobredimensionadas: en realidad, se producirán menos subidas de tipos. Creemos que los bancos centrales están hablando con dureza, pero al final reconocerán que luchar contra la inflación mediante subidas agresivas tendrá un coste demasiado alto para el crecimiento. ¿Por qué? La inflación actual está impulsada por los cuellos de botella de la oferta, los desajustes energéticos y la reasignación de recursos. Por ello, consideramos que la respuesta política final será moderada, pero prepárense para episodios de volatilidad", explican. " Muchos banqueros centrales quieren que se les vea haciendo algo con respecto a la inflación, aunque sólo sea por miedo a que se les vea fuera de onda", concluyen.

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Media Sesión | Wall Street coge impulso: El Nasdaq sube un 1,31%

Wall Street acelera a media sesión y se adentra claramente en territorio de subidas. El S&P 500 acelera tras un comienzo dubitativo hasta el 0,74% mientras que el Dow Jones toca el 1% de alzas. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 1,3%.

Los inversores sienten algo de alivio con las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que asegura que Putin le ha garantizado una desescalada en Ucrania. Ttambién están a la espera de los próximos datos de inflación, que marcarán el rumbo de la Reserva Federal.

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Lo que se deducirán bancos y aseguradoras por la Sareb

El Gobierno ha cambiado la norma para que el Estado pueda tomar el control accionarial de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y ha lanzado una oferta de compra de títulos al amplio elenco de bancos y aseguradoras propietarios. Su talón es simbólico: pagará un máximo de 194,35 euros por el 54,1% que no controla, pero da la oportunidad a los inversores de salir de una compañía con patrimonio negativo y sin expectativas de ofrecer rentabilidad alguna.

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Los 'peligrosos' efectos de un bono americano por encima del 2%

La escalada en los rendimientos de los bonos sigue su curso con el giro de los bancos centrales en las últimas semanas y el americano a 10 años se encarama este martes ya al 1,96%. Se sitúa ya en niveles de mediados de 2019 y a las puertas del 2%, una cota que interesa sobremanera a los inversores. ¿Por qué? Si el mero giro de la Fed se ha notado en un horrendo enero para Wall Street, especialmente en los valores de crecimiento, estos mismos valores (tecnológicas especialmente) sufrirán aún más con un bono por encima del 2%.

¿El motivo? Estas compañías descuentan en sus valoraciones importantes crecimientos futuros de resultados, cuyo valor presente se ve reducido al aumentar la tasa de descuento empleada, tasa que suele calcularse utilizando la denominada 'tasa de interés sin riesgo', que normalmente suele ser el rendimiento del bono con vencimiento a 10 años. Si ésta repunta, las valoraciones se corrigen a la baja. Además, esta rica valoración de la que disfrutan las acciones tecnológicas hace que cuando los bonos seguros ofrecen algo más que unas migajas como retorno, supongan una clara alternativa de inversión a las acciones.

"El endurecimiento de los bancos centrales de los mercados desarrollados y la ausencia de un verdadero liderazgo político dificultan la inversión. Mis marcadores de expectativas son un rendimiento del Tesoro a 10 años del 2,5% (los rendimientos reales se dirigen a cero y la inflación tiene un precio del 2,25 al 2,5%; el S&P500 toca los 4.000 (con el riesgo de que baje más), ya que se ve una corrección del 20% desde los máximos históricos y los valores de crecimiento siguen sufriendo sus supuestas características de larga duración. Eso posiblemente implique una huella en el Nasdaq que lo deje por debajo de los 13.000 puntos", escribía hace poco en un comentario Chris Iggo, CIO de AXA IM. Esto implicaría una caída adicional de más del 7% en el Nasdaq.

En el primer trimestre de 2021, con el bono al alza y los valores tecnológicos sufriendo (no tanto como ahora), Joe Kalish, analista de Ned Davis Research (NDR), calculaba que un bono americano al 2% podía representar una caída del 20% en el Nasdaq.  

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¿Qué es la espiral salarios-precios y por qué preocupa a la banca central?

Los trabajadores ven cómo progresivamente pierden poder adquisitivo y exigen subidas salariales. Su capacidad de negociación, además, se ha visto incrementada por lo tensionados que ha dejado el covid los mercados laborales. El desempleo vuelve a mínimos, la fuerza laboral no se recupera por completo y la escasez de trabajadores ya es notoria en algunas economías y sectores. Estas revisiones salariales solo llevarían aún más al alza la inflación, como ocurrió en los años 70. Por ello, los bancos centrales no dejan de mirar de reojo a los sueldos.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: no hay quien pare a Sabadell

Ya van 11 jornadas seguidas de subidas para Sabadell, que este martes vuelve a subir más de un 7% hasta superar los 0,91 euros. En lo que va de 2022 ya sube más de un 54%. El buen clima para las entidades con el reciente giro de los bancos entrales está sujetando al Ibex y se ha notado también las subidas de CaixaBank rozando el 4% y muy cerca Bankinter. BBVA y Santander también han rebasado el 2%. 

Del lado de las caída, Rovi ha sucumbido a la presión bajista cayendo más de un 5,5%. Siemens Gamesa y Almirall ha caído más de un 2,5%.

De los grandes valores ha destacado la subida del 2,78% de Inditex, en tanto que Telefónica ha ganado el 2,53%. Han bajado Repsol, el 1,26%, e Iberdrola, el 1,09%.

Europa apenas sube un 0,20%, pero el Ibex 35 avanza un 1,36% hasta los 8.674 puntos

Jornada de transición en las bolsas europeas, expectantes a que el conflicto entre Rusia y Ucrania tome un rumbo u otro y a que el dato del IPC de enero que EEUU dé a conocer el jueves se vaya mucho más arriba o no del 7% de la última prospección. Un Wall Street en verde este martes y buenos resultados de grandes empresas como la petrolera BP no han animado mucho a unos selectivos continentales que sí subieron ayer, aunque no llegaron al 1%. El EuroSotxx sube un 0,21% hasta los 4.129,25 puntos mientras que el Ibex 35 avanza un 1,36% hasta los 8.674,60 puntos. Si ayer era el índice español el que se quedaba rezagado respecto a Europa, hoy ha sido al revés. El selectivo patrio ha sido espoleado de nuevo por la banca, contenta con el giro de los bancos centrales, y grandes valores como Inditex y Telefónica.

Si se atiende al análisis técnico, el Ibex está poniendo a prueba su resistencia en las 8.650 unidades. "Son niveles a vigilar en el muy corto plazo ya que el soporte que realmente debe perderse para hablar de debilidad se encuentra en los 8.360 puntos mientras que la resistencia que debe superar el Ibex 35 para hablar de fortaleza se localiza en los 8.866", asegura Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Por su parte, el EuroStoxx 50 apenas se mueve sobre los 4.100 puntos . Si se atiende al análisis técnico, lo destacable es que se mantiene por encima de los 4.060 enteros, esto es, "la directriz alcista que viene guiando la fase lateral alcista del índice durante los últimos meses", apunta Cabrero.

EURO STOXX 50®
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El Tesoro encarga a seis bancos una emisión de deuda sindicada a 30 años

España prepara una nueva emisión de deuda sindicada, en este caso con vencimiento en 2052, a 30 años, y ha encargado la operación a seis bancos que operan en el país: BBVA, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank y Banco Santander. Según fuentes de Bloomberg, la operación se está preparando para ser lanzada en próximas fechas, y tiene marcada como fecha de vencimiento el 31 de octubre de 2052

Se trata de la segunda emisión sindicada que lanza el Tesoro en lo que va de año, después de confirmar en enero una operación de este tipo, emitiendo bonos con vencimiento a 10 años. La nueva emisión se enmarca dentro del plan de ruta que tiene marcado el Tesoro para este año, en el que prevé lanzar emisiones netas por valo de 75.000 millones de euros en el ejercicio. 

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