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Apple dispara sus beneficios un 25% a pesar de la crisis de suministros

Apple ha reportado sus resultados del último trimestre de 2021 y lo ha hecho sorprendiendo a Wall Street. La empresa fundada por Steve Jobs ha mejorado sus ingresos un 11% y sus beneficios un 25%. En total, ha logrado una facturación de 124.000 millones de dólares frente a los 118.000 que esperaba el mercado y un beneficio de 2,1 dólares por acción frente a los 1,89 previstos,

La alegría de los inversores no se ha hecho esperar. Tras conocer los datos la firma sube con fuerza un 1,75% en el mercado after hours de Wall Street en un entorno en las tecnológicas atraviesan una tendencia bajista. | ¿A qué precios comprar acciones de Apple (y otras tecnológicas)?

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ServiceNow es el valor que más sube en la sesión; Teradyne, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: ServiceNow (+9,14%), Ball Corp (+8,57%), Seagate Technology (+7,65%), Packaging Corp of America (+7,56%), Netflix (+7,51%), McCormick & Co (+6,81%) y Dow (+5,17%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Teradyne (-22,41%), Lucid Group (-14,10%), Tesla (-11,55%), Advanced Micro Devices (-7,33%), Northrop Grumman (-7,25%), Textron (-7,11%), Intel (-7,04%), Lam Research (-6,93%), Abiomed (-6,68%), Caesars Entertainment (-6,57%), Royal Caribbean Cruises (-6,34%), JD.com (-6,23%), Edwards Lifesciences (-6,14%), Pinduoduo (-6,01%), Carnival (-5,82%), Leidos Holdings (-5,51%), Hilton (-5,23%), Norwegian Cruise Line (-5,16%) y el Interpublic Group of Companies (-5-02%). 

Visa supera las previsiones y factura 7.060 millones de dólares

La empresa californiana de servicios financieros Visa ha presentado resultados financieros al cierre de Wall Street. La firma ha logrado 7.060 millones de dólares frente a los 6.800 millones estimados. Por su parte, ha logrado un beneficio por acción de 1,83 dólares cuando el consenso de analistas esperaba 1,7. Tras conocerse la noticia sube de forma importante en el mercado after hours, más de un 3,26%. 

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Cierre de Wall Street: el Nasdaq cae un 1,40% y ya se deja un 14,65% en el año

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan otra sesión con caídas. El Nasdaq Composite es el índice más afectado, ya que cae un 1,40% este jueves hasta los 13.352,78 puntos; aunque a lo largo del día llegó a registrar una subida del 1,65%. La jornada ha vuelto a ser muy volátil en Wall Street. Por otro lado, el Nasdaq 100 retrocede un 1,20% y se sitúa en las 14.003,11 unidades, con lo que está a un 18,3%. En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 14,20%; mientras que el Composite cae un 14,65%.

El Dow Jones cede un ligero 0,02% en la sesión del jueves y permanece en los 34.160,78 puntos; mientras que el S&P 500 registra una caída del 0,54% hasta los 4.326,51 puntos. En lo que llevamos de ejercicio, el Dow Jones se deja un 5,99% y el S&P 500 cae un 9,23%.

"La volatilidad del mercado no va a desaparecer pronto, ya que la gente que 'compra la caída' tiene un nuevo lema: 'vende el rally'", ha manifestado Edward Moya, analista principal de mercados de Oanda, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "El repunte bursátil de hoy no duró, ya que las empresas estadounidenses nos recordaron que los problemas de la cadena de suministro persisten, y las previsiones de beneficios no dan motivos para ser optimistas. Muchos operadores aún están procesando lo ocurrido ayer con la Fed", añadía el experto.

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Robinhood cae un 15% tras presentar resultados

La empresa de compraventa de acciones ha presentado resultados. Con unos ingresos de 363 millones de dólares frente a los 362 millones estimados, se alinea con las previsiones de sus analistas. Además se ha mantenido en pérdidas con 49 centavos por acción frente a los 39 que esperaba el mercado.

El no haber alcanzado las previsiones de pérdidas está costándole caro a la empresa en el mercado after hours. Tras hacerse públicas las cifras, ya cede más de un 14,5%.

La última obsesión del fundador de Amazon

Ahora la obsesión de Jeff Bezos es la longevidad humana, vivir el máximo de años posibles y sin rastro de enfermedades incapacitantes. Para ello, ha sacado la cartera y ha invertido, junto a otros multimillonarios, 2.658 millones de euros en una compañía que acaba de nacer: Altos Labs.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Las subidas se imponen en las bolsas europeas: el Ibex 35 avanza un 1% y vuelve a los 8.700

- El PIB español creció en el entorno del 5% el año pasado, un punto menos de lo previsto por el Gobierno

Wall Street vuelve a venirse abajo: el Nasdaq 100 cae medio punto

Tesla se desploma un 7,5% tras retrasar la presentación de nuevos modelos

- El petróleo Brent ya roza los 90 dólares por barril

Los mercados tienen que desmitificar el 'síndrome de enero'

"Hay muchas estadísticas bajistas sobre lo que este terrible comienzo de año puede decirnos sobre lo que queda de 2022. Ignóralas. El 'Barómetro de enero' dice 'como va enero y así va el año'. Esto significa que la rentabilidad en el primer mes del ejercicio determina el año completo. Es una métrica que fue popularizada por Yale Hirsh, el creador del Stock Trader Almanac, allá por 1972. Tiene parte de razón. En los 50 años transcurridos desde 1972, un enero positivo en los mercados se ha traducido en un ejercicio positivo el 58% de las veces. Pero un enero a la baja solo equivale a ejercicio negativo en un tercio de las ocasiones. La realidad es que las grandes caídas pueden ocurrir en cualquier momento (ver gráfico). Seguimos siendo positivos en 2022", desarrolla en un comentario Ben Laidler, estratega de eToro.

"El S&P 500 ha caído 13 veces en enero en los últimos 50 años, o el 26% de las veces. Pero solo ha pasado a cerrar el año en negativo cuatro veces, o un 13%: la recesión estadounidense de 1981; 1987, cuando se produjo el desplome del 'Lunes Negro'; el 2000 ,con el comienzo del estallido de la burbuja tecnológica; y la crisis financiera mundial de 2008. No vemos los ingredientes para un colapso o una recesión. La comparación más reciente, la caída de enero del 6% de 2019, terminó con un año de rentabilidades positivas del 15%", añade Laidler.

Lee también: "El riesgo fue mayor para los mercados con el 11-S y la Guerra de Irak"    

¿Iría demasiado lejos la Fed con una subida abrupta de tipos en marzo?

En la rueda de prensa del miércoles Jerome Powell, el presidente de la Fed, no descartó subir 50 puntos básicos de una sola vez para contener la creciente inflación. Los analistas, cuyo escenario más probable es una sucesión de cuatro subidas de 25 puntos a partir de mayo para 2022, tienen dudas sobre si un alza de medio punto sería demasiado. 

Las analistas Tiffany Wilding y Allison Boxer de Pimco han comentado tras la reunión de la Reserva Federal que este es un posible escenario pero "aún se espera que la inflación se modere en los próximos meses, lo que probablemente reduzca la necesidad de un ajuste abrupto en la reunión de marzo". Los economistas defienden que la alta inflación puede reducirse rápido gracias a que "las fricciones relacionadas con la pandemia en los mercados laborales y productos se moderen con el tiempo".

Bestinver estudia ampliar su oferta de fondos ESG

La gestora de Acciona se plantea el lanzamiento de más productos con un componente de sostenibilidad, utilizando como embrión su fondo Bestinver Megatendencias. "Cuando adquiera un tamaño, tendría sentido lanzar otros fondos de esta familia", aseguró Enrique Díaz-Plá, consejero delegado de la gestora, en la presentación de la última carta trimestral, pero añadió: "No vamos a lanzar productos porque sí, tenemos que aportar valor". | Puedes leer más noticias sobre inversión responsable en nuestro portal especializado

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En plena escalada de tensión por Ucrania, Binance acelera para entrar en Rusia

La empresa de compraventa de criptomonedas más grande del mundo, Binance, quiere expandirse en Rusia, un país clave para impulsar su negocio por las oportunidades que ofrecen sus nuevas regulaciones. Así lo defiende un ejecutivo de la empresa en declaraciones a Reuters. Los políticos rusos estám acelerando para cambiar la postura del banco central, que quiere limitar las cripto. En su lugar buscan regularlo para generar importantes ingresos fiscales de las operaciones con estos activos. 

El propio presidente, Vladimir Putin, ha pedido al banco central que encuentre un consenso en este asunto. Una situación que ha atraído la atención de Binance. Grev Kostarev, director de la empresa de Europa, transmite el interés por el mercado ruso, con transacciones de más de 5.000 millones de dólares, definiendo la expansión por esta región como un paso estratégico para la firma.

Un PIB mejor de lo esperado en EEUU, pero el diablo están en los detalles

Pese a que el espectacuar dato de PIB de EEUU con un 5,7% de avance en todo el año pasado (el mayor desde 1984) han copado todos los titulares, "el diablo está en los detalles", señalan los analistas de ING en una nota. "La reconstitución de los inventarios contribuyó en 4,9 puntos porcentuales al total, liderada principalmente por el sector del automóvil. Dada la actual interrupción de la oferta, no podemos contar con que esto siga apoyando el crecimiento en los próximos trimestres. Fuera de los inventarios, el informe fue bastante débil. La contribución neta del comercio al crecimiento fue del 0%, tras haber restado 1,3 puntos porcentuales al crecimiento general en el tercer trimestre", inciden.

"El gasto de los consumidores sólo creció un 3,3%. Tras un crecimiento del 0,7% intermensual en octubre y del 0% en noviembre, esto implica que el gasto de consumo real (ajustado a la inflación) se desplomó un 1,1% intermensual en diciembre, lo que refleja la cautela de los consumidores. Completando las cifras, el consumo público cayó un 2,9%", añaden desde el 'banco naranja'.

De cara al PIB del primer trimestre de 2022, en ING ven "una posibilidad real de que EEUU registre un crecimiento negativo del PIB". "Dado que es poco probable que el gasto de los consumidores en enero muestre una mejora significativa con respecto a diciembre, prevemos un crecimiento plano del gasto de los consumidores para el trimestre, aunque el gasto debería ser mucho más fuerte en febrero y marzo", concluyen.

Media Sesión | Wall Street vuelve a venirse abajo: el Nasdaq 100 cae medio punto

La renta variable estadounidense cotiza con leves caídas tras haber tenido importantes subidas en el arranque de la sesión. El S&P 500 retrocede un 0,2% y el Nasdaq 100 un 0,5%. El Dow Jones es el único que aguanta, por el momento, en positivo, con alzas del 0,1%.

Estas caídas se producen tras los datos del PIB de Estados Unidos del último trimestre de 2021 que ha sido finalmente del 6,9%, superando las estimaciones. Aunque el foco está puesto en la Fed que ayer marcó el rumbo de los mercados abriendo la puerta a las subidas de tipos con un inicio claro este mes de marzo.

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Apple presenta resultados esta noche... y los mercados exigen perfección

Apple presenta resultados esta noche, con un objetivo: no sufrir el mismo castigo que Tesla o Netflix. Cualquier cosa que no sean unos resultados extraordinarios tiene el riesgo de decepcionar a los inversores, ya que la acción supera a la media del Nasdaq en lo que va de año, cayendo solo un 8%, mientras que el índice registra un 12% de caída. "El riesgo es que el contexto actual del mercado solo parece recompensar una ejecución y unos resultados casi impecables", dijo Krish Sankar, analista de Cowen.

La clave para la firma, como descubrió Tesla anoche, está en saber navegar por las cadenas de suministro, afectadas por las disrupciones provocadas por el covid, especialmente en el sector de los chips, dicen los analistas. Esos problemas ya le costaron a Apple alrededor de 6.000 millones de dólares en ventas perdidas en su cuarto trimestre fiscal, y el consejero delegado, Tim Cook, advirtió en ese momento que el daño sería aún mayor en este nuevo trimestre. Y eso fue antes de que la variante omicron disparara las infecciones en todo el mundo.

Parece que hay mucho en juego, ya que las acciones de Apple han subido un 17% desde sus mínimos del 4 de octubre, lo que sugiere que el mercado ya descuenta unos grandes resultados en estre trimestre. Y eso que la firma ya había revisado a la baja sus expectativas para ese periodo.

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El mercado 'calienta motores' para el debut en bolsa de Ibercaja

El próximo paso será conocer el folleto de la salida a bolsa de Ibercaja que se espera para el lunes o martes de la próxima semana, sin llegar a agotar el plazo de quince días desde que el pasado jueves la entidad anunciara su decisión (después de dos años retrasándola) de cotizar en el parqué nacional.

Podcast: Un nuevo 'jugador' en el año de la banca

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Tesla se desploma un 7,5% tras retrasar los nuevos modelos

Las acciones de la firma automovilística Tesla caen un 7,46% en la jornada bursátil de este jueves, con un precio por título de 867,42 dólares (777,94 euros), frente a los 937,41 dólares (840,65 euros) del cierre del miércoles, después de que la compañía anunciara que retrasará la presentación de nuevos modelos al año 2023.

"Tanto el año pasado como este año, si introdujéramos nuevos vehículos, nuestra producción total de vehículos disminuiría. Sacar el Cybertruck, el Semi o el Roadster no tendría ningún sentido porque seguiremos teniendo limitaciones de piezas", ha declarado el consejero delegado, Elon Musk.

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Lo que puedes esperar del balance de CaixaBank

El banco de origen catalán cerrará el ejercicio 2021 con un beneficio neto de 5.195 millones de euros, cuantía que más que triplicará los 1.611 millones logrados en 2020 en cifras proforma y antes de integrar Bankia. Una clave de las cuentas son los 4.300 millones que suma el fondo de comercio negativo precisamente por la unión vía absorción de ambos bancos, aunque también soportan 1.521 millones en costes extraordinarios destinados a financiar la reestructuración derivada del ERE para más de 6.400 empleados y los gastos asociados a la integración tecnológica.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: la banca mira hacia arriba

El selectivo patrio se ha visto hoy respaldado por uno de los sectores que más influencia tienen sobre él: la banca, espoleada por la mayor dureza de la Fed (escenario de tipos más altos). Las cinco entidades cotizadas en el Ibex 35 se han revalorizado con fuerza, siendo BBVA la que menos (y aún así lo hace en más de un 1%) y CaixaBank la que más (un 2,72%). Esta última le ha acabado quitando el puesto a Banco Sabadell, que ha llegado a ascender a lo largo de la sesión un 7% tras publicar sus cuentas de 2021 (finalmente un +2,36%).

No obstante, Siemens Gamesa ha liderado las compras en el Ibex, continuando su recuperación tras el 'batacazo' del pasado viernes. Hoy se anota un 7,68%. Por el contrario, Solaria encabeza las ventas al dejarse más de dos puntos porcentuales. Grifols se ha quedado cerca, Meliá se ha dejado más de un punto también e Inditex pierde un 0,83%.

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La 'resaca' por la Fed no ha sido tan mala: el Ibex 35 retorna a los 8.700

Esta ha sido una jornada de menos a más en la renta variable europea, si bien el final no ha sido tan pletórico como parecía antes del cierre. En cualquier caso, las bolsas comenzaron el día con pérdidas (resaca del tono duro de la Fed) que superaban el 1,5% y han cerrado en terreno positivo, moviéndose al ritmo que marca Wall Street tras el buen dato de PIB de EEUU en 2021 (+5,7%) y el respiro en las nuevas peticiones semanales por desempleo. La española es de las que mejor se han comportado desde primera hora, aunque en el último tramo de la sesión ha perdido brillo. El Ibex 35 sube un 1% hasta los 8.706 puntos, ello tras haber iniciado este jueves bajo los 8.500. El EuroStoxx 50, por su parte, ha avanzado un 0,49% hasta los 4.184,97 enteros. En todo momento ambos índices han aguantado sobre sus soportes clave, según Ecotrader, y han terminado la jornada lejos de los mínimos intradía.

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de nuestro portal premium asegura que el nivel clave a vigilar en el EuroStoxx está en los 4.000 enteros (más de un 4% abajo). "Mientras esté por encima de este rango de soporte, tal y como vengo insistiendo, no se activará un contexto de corrección que podría ser muy similar al que estamos viendo al otro lado del Atlántico", señala Cabrero. Del mismo modo, afirma que el índice debe superar los 4.230 puntos para que se pueda hablar de "fortaleza". En el caso del Ibex, la zona que no conviene perder de vista son los 8.000, siempre según este experto, por lo que todavía hay un margen de ocho puntos porcentuales antes de activar las alarmas.

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La clave para que el Gobierno 'gane la partida' a la deuda pública

La deuda pública no ha parado de superar máximos históricos en euros contantes y sonantes desde que comenzase la crisis del covid. Esta tendencia, aunque ha desacelerado, se ha mantenido durante 2021. El último dato, referente al cierre de noviembre de 2021, reveló que la deuda se incrementó al 121,5% del producto interior bruto (PIB). Pese a esta tendencia y a falta de un solo mes (diciembre) para cerrar las cuentas públicas, el Gobierno sigue asegurando que la deuda pública caerá en 2021 hasta el 119,5%, un objetivo que a simple vista parece imposible. Sin embargo, el Gobierno guarda un as bajo la manga que le puede valer para 'ganar la partida': la inflación.

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Los bancos europeos y americanos más expuestos si hay sanciones a Rusia

El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido a los prestamistas del Viejo Continente con una exposición significativa a Rusia que se preparen ante el riesgo de imposición de sanciones internacionales contra el país en el caso de que se produzca la invasión de Ucrania, según informa Financial Times.

Después de que EEUU haya amenazado a Rusia con "consecuencias masivas", las potenciales sanciones sobre el gigante euroasiático podrían conllevar riesgos considerables para bancos con una gran exposición al país, incluidos el estadounidense Citi, el francés Société Générale, el austriaco Raiffeisen o el italiano UniCredit.

HSBC también quiere hacerse con Banamex

El banco británico HSBC ha confirmado de forma oficial su interés por adquirir el negocio de Citigroup en México, que opera bajo la marca Banamex. El presidente de la filial de HSBC en México, Jorge Arce, aseguró en una rueda de prensa celebrada este martes en Ciudad de México que la entidad está "haciendo números" para ver la posibilidad de una compra y sus beneficios.

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González-Bueno (Sabadell) apunta a elevar dividendo

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, abre la puerta a ir elevando el dividendo a medida que vaya creciendo el resultado. El grupo ha anunciado este jueves el reparto de 0,03 euros por acción a cargo del beneficio de 2021, que ha sido de 530 millones de euros, lo que supone un pay-out del 31,8%, en línea con lo anunciado este verano de repartir entre los inversores el 30% de las ganancias.

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Intel y Tesla recogen a la baja sus resultados

La fabricante norteamericana de microchips Intel se posiciona como el farolillo rojo del Dow Jones esta jornada. El precio de sus acciones baja cerca del 7%, situándose en mínimos no vistos desde finales de 2020 (al filo de los 48 dólares). La compañía publicó anoche, tras el cierre de Wall Street, sus cuentas de 2021.

También hizo lo propio la automovilística Tesla, cuyos títulos también bajan de forma destacable este jueves: más del 4%, a menos de 900 dólares de precio.

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Teradyne se hunde más del 20% tras rendir cuentas

La compañía estadounidense dedicada al diseñado y fabricación de equipos de prueba automática sufre un importante revés en bolsa este jueves. Encabeza las ventas en el S&P 500 tras la apertura de Wall Street, y con diferencia. Sus acciones bajan cerca del 23%, a mínimos desde octubre (a menos de 109 dólares incluso) al decepcionar con sus resultados de 2021, los cuales publicó anoche. Teradyne anunció un beneficio por acción (BPA o EPS, en inglés) de 5,98 dólares en 2021, un 29,4% más que en el año anterior. 

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Wall Street abre con alzas del 1%: el Nasdaq 100, en cabeza

Las compras se imponen en la bolsa estadounidense en la apertura de este jueves. Los índices de referencia se anotan alrededor de un 1%, siendo el Nasdaq 100 tecnológico el más 'aventajado': asciende a los 14.330 puntos. El Dow Jones, que es el que menos sube, se sitúa en los 34.500 enteros al tiempo que el Nasdaq 100 acaricia los 4.400. 

La apertura del mercado americano ha estado precedida por dos referencias macro de especial relevancia. Ha destacado la primera lectura del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos relativo al último trimestre de 2021. El consenso de analistas esperaba una expansión del 5,5%, es decir, un dato "bastante bueno", aseguraban los analistas de Bankinter. Y el PIB ha sido finalmente del 6,9%. Y en el conjunto de 2021 el crecimiento fue del 5,7%, el menos dato desde 1984.

A la misma hora que se conocía el PIB se ha publicado asimismo, como cada jueves, la cifra de desempleo semanal en el país norteamericano. En esta ocasión las peticiones del subsidio por paro se han mantenido estables.

Ambas referencias han supuesto un alivio en el panorama económico de la mayor potencia del planeta, lo que ha dejado en un segundo plano el nerviosismo que imperaba a primera hora en los mercados por el tono más agresivo (o hawkish) que ayer mostró la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU.

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Los operadores suben la apuesta: cinco subidas de la Fed en 2022

Si el mercado estaba pisando más fuerte el pedal barruntando cuatro subidas de tipos de interés en EEUU este 2022, incluso contemplando una de 50 puntos básicos en marzo, el duro tono mostra ayer por Jerome Powell, presidente de la Fed, les ha llevado hoy a descontar ya cinco subidas para este año (en marzo, mayo, junio, septiembre y diciembre).

Los mercados monetarios han valorado en 30 puntos básicos el endurecimiento de la Fed en marzo, lo que significa que algunos ven la posibilidad de un movimiento mayor que los 25 puntos básicos convencionales. Para finales de año, los operadores prevén cinco aumentos para llevar el tipo de interés de la Fed al 1,5%, desde el 0,25% actual. 

El tono de la conferencia de prensa de Powell no deja lugar a dudas de que la estabilidad de los precios tiene prioridad sobre otros objetivos de política, lo que significa que hay incluso un riesgo al alza de seis subidas, opina Anna Wong, de Bloomberg Intelligence, en una nota. 

Relacionado: La Fed apretará pero no ahogará: diferencias con el ciclo 2017-2019

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Futuros de Wall Street al alza tras el dato de PIB y el frenazo en las peticiones

Los futuros de Wall Street presentaban esta mañana timoratas subidas en la resaca de la reunión de ayer de la Fed. Estas alzas han ido a más tras conocerse hoy el buen dato de PIB de EEUU en 2021 (+5,7%) y el respiro en las nuevas peticiones semanales por desempleo (han caído en 30.000). Los futuros del Dow Jones repuntan un 0,50%, los del S&P 500 un 0,75% y los del Nasdaq 100 un 1%.

A su vez, el dólar avanza un 0,8% en su cruce con el euro hasta las 1,115 unidades europeas. El bono americano a 10 años (T-Note) se mantiene por encima del 1,8%.

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Bill Ackman entra con todo en Netflix aprovechando su descalabro

El multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman ha comprado una participación de 1.100 millones de dólares en Netflix en su intento de aprovechar la fuerte venta que ha reducido a casi la mitad el valor de mercado de la empresa de streaming en los últimos meses. Pershing Square, el grupo de inversión de Ackman, ha comprado 3,1 millones de acciones de Netflix en los últimos días, lo que le convierte en uno de los 20 principales accionistas de la empresa, según una carta a los inversores. Al precio actual de la acción, 359,70 dólares, esto equivale a una participación de 1.100 millones de dólares. Las acciones de Netflix cayeron el viernes pasado más de un 20% tras decepcionar las perspecticas de la plataforma en suscripciones para el primer trimestre de 2022.

Lee también: Los bajistas en Tesla y Netflix 'hacen el agosto'... en enero    

McDonald's no cubre previsiones y avanza caídas en bolsa

Las acciones de McDonald's avanzan caídas superiores al 2% en las operaciones previas a la comercialización después de que la compañía haya presentado unos resultados del cuarto trimstre fiscal de 2021 ligeramente por debajo de las expectativas.

La cadena de hamburgueserías ha anunciado este jueves un crecimiento anual de los ingresos del 14%, hasta los  6.100 millones de dólares, quedándose por debajo de las previsiones del mercado. Sus ingresos en todo el año aumentaron un 18% en comparación con 2020 y alcanzaron los 23.200 millones de dólares y las ganancias diluidas por acción (EPS) han subido un 20% para llegar a los 2,18 dólares por acción.

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La economía de EEUU crece al mayor ritmo visto desde 1984

El producto interior bruto (PIB) real de Estados Unidos aumentó un 5,7% en el conjunto de 2021 (respecto al año anterior), en contraste con la recesión del 3,4% en 2020. El aumento del PIB real en 2021 reflejó el crecimiento en todos los subcomponentes principales, encabezados por gasto en consumo, inversión fija no residencial, exportaciones, inversión fija residencial e inversión en inventarios. Además, el dato es el mejor desde el año 1984, cuando la economía de EEUU creció a un ritmo del 7,4%.

No obstante, el crecimiento de la economía fue desigual si se analiza por componentes del PIB, con un fuerte aumento del gasto público que ayudó a impulsar una recuperación rápida, incluso cuando el aumento en los nuevos casos y muertes de covid en la segunda mitad del año crearon nuevas presiones sobre la actividad. La economía creció un 6,9% anualizado de octubre a diciembre, según ha revelado el jueves la Oficina de Análisis Económico, una cifra que ha batido todas las previsiones. Además, con estos datos, el PIB del país registrado en el cuarto trimestre se situó un 3,1% por encima del registrado en el cuarto trimestre de 2019, justo antes de que la pandemia impactara en EEUU.

Además, este crecimiento ha venido acompañado de creación de empleo. En 2021 se crearon un récord de 6,4 millones de empleos (o 5,3 millones, dependiendo de la encuesta que se mire), pero también ha traído consigo una serie de complicaciones como la escasez de mano de obra y el auge de los precios que ha ayudado a impulsar la inflación a su nivel más alto en 40 años. Para hacer retroceder el aumento de los precios, la Reserva Federal ahora está cambiando su estrategia y preparándose para múltiples aumentos de los tipos de interés este año.

Las peticiones por desempleo de EEUU dan un pequeño respiro

Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EEUU descendieron a 260.000 en la última semana frente a las 290.000 de la semana anterior, un dato que se revisó desde las 286.000 registradas inicialmente. El dato conocido hoy se ajusta a las estimaciones de los economistas y supone la primera caída del número de peticiones iniciales en cuatro semanas. Estos registros por encima de los 200.000 denotan que la ola ómicron sigue afectando al empleo.

"El reciente aumento de los casos de covid sigue apuntalando las solicitudes, pero a medida que los nuevos casos disminuyen, esperamos que las solicitudes sigan gravitando hacia 200.000 o menos, ya que las condiciones subyacentes del mercado laboral siguen siendo muy ajustadas", señalan en un comentario de Oxford Economics.

Lee también: Otra lectura del paro semanal en EEUU: ómicron 'volatiliza' el gasto personal

El petróleo Brent ya roza los 90 dólares por barril

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, está rozando este miércoles los 90 dólares por primera vez desde octubre de 2014, ante la incertidumbre geopolítica alimentada por las tensiones en Ucrania y tras la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

De este modo, el precio del barril de petróleo Brent se revalorizaba 1% respecto del cierre del miércoles para alcanzar los 89,7 dólares. En lo que va de año, el crudo Brent acumula ya una subida de más del 14%. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores aliados, liderados por Rusia, se reunirán el próximo 2 de febrero para evaluar la situación del mercado de petróleo. La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó al alza sus previsiones de crecimiento del consumo mundial de crudo para este año ante un menor impacto de ómicron sobre la demanda y la caída de los inventarios.

SAP se desploma más de un 6% pese a ganar en 2021 un 2% más

La compañía alemana especializada en software empresarial SAP cerró 2021 con unos beneficios netos atribuidos de 5.263 millones de euros, lo que supone un incremento del 2% en comparación con las ganancias del ejercicio anterior, según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves. Pese a todo, sus acciones se desploman más de un 6% este mediodía hasta el entorno de los 110 euros. Es, con diferencia, el mayor retroceso del día en el EuroStoxx 50.

En paralelo a la presentación de resultados, la compañía alemana ha informado este jueves de que ha llegado a un acuerdo para hacerse con una participación mayoritaria de Taulia, una empresa estadounidense especializada en software para empresas para gestionar capital circulante. SAP no ha desglosado los términos financieros de la operación, pero ha indicado que Taulia seguirá operando de manera independiente.

SAP
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Mirabaud sigue apostando por Grifols: ¿qué potencial le ve?

La compañía tecnológica catalana ve cómo el precio de sus acciones corrige hoy más del 2% en el Ibex tras haber aumentado más del 4% entre las dos jornadas anteriores. Vuelve a ser inferior a 16 euros. Ello a pesar de que los analistas de Mirabaud han reiterado su consejo de compra sobre Grifols, a la que conceden un precio objetivo de 30,81 euros, esto es, un potencial del 97,5% a corto plazo.

También este miércoles la gestora Bestinver ha repetido su recomendación de 'retener' sobre la fabricante de hemoderivados, cuya valoración es, en su opinión, de 23,95 euros (+53,5% de recorrido).

El consenso de mercado de Bloomberg muestra un precio objetivo medio a doce meses para Grifols de 25,04 euros por acción. Más de la mitad de los analistas que cubren el valor aconsejan comprar sus títulos, mientras solo una firma recomienda venderlos y ocho (el 36,4% del consenso) optan por 'mantener'.

Lee más: Grifols alcanza un 96,2% de aceptación en la OPA a Biotest

GRIFOLS
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Los resultados a esperar de las mayores aerolíneas europeas

Las previsiones para las tres grandes aerolíneas europeas se han enfriado significativamente en los últimos cuatro meses a la espera de que, por segundo año consecutivo, publiquen pérdidas históricas a finales del próximo mes y principios de marzo. IAG y Deutsche Lufhtansa se encuentran ya a un paso de marcar 2022 como el tercer ejercicio consecutivo en números rojos si los analistas continúan empeorando sus estimaciones.

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Iberdrola arranca en Brasil su mayor red eléctrica

La energética ha puesto en marcha su mayor línea eléctrica en el mundo con casi 730 kilómetros. A través de su filial Neoenergía, Iberdrola ha puesto en operación la línea de transmisión Jalapão, entre el norte y el nordeste de Brasil, recorriendo cuatro estados: Tocantins, Maranhão, Piauí y Bahía.

Relacionado: Mirabaud mejora la recomendación de Iberdrola

IBERDROLA
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El Banco Central de Chile sube los tipos al 5,5%

El Consejo del Banco Central de Chile decidió ayer por unanimidad incrementar la tasa de política monetaria en 150 puntos básicos, para situarla en un nivel del 5,5%, según informó la entidad en un comunicado del miércoles por la noche. La medida se enmarca en los riesgos asociados a la inflación.

"Los riesgos para la evolución de la inflación siguen siendo significativos y su eventual concreción se torna especialmente relevante en un contexto en que tanto la variación anual del IPC como sus perspectivas ya son elevadas", ha explicado el instituto emisor en un comunicado.

El índice de precios al consumo (IPC) marcó en diciembre una variación anual del 7,2%, superando las expectativas de mercado y la proyección de la institución monetaria. Asimismo, la inflación subyacente, la cual no tiene en cuenta determinados productos o servicios por su volatilidad, se situó en un nivel del 5,2% anual, impulsada tanto por los precios de los bienes como de los servicios, recoge Europa Press.

Powell apretó el puño y el oro y la plata frenaron

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró ayer el compromiso de la Reserva Federal estadounidense de subir los tipos de interés y se negó a descartar un endurecimiento más agresivo. "Esta noticia fue tomada negativamente por los mercados del oro y la plata, frenando el reciente repunte y haciendo que los precios bajaran hasta un 1,9% y un 2,2% desde sus máximos diarios, a pesar de un nuevo descenso de la renta variable", destaca Carsten Menke, analista de Julius Baer. 

"Aunque el oro y la plata se han beneficiado de la debilidad de los mercados de renta variable durante los últimos días, la reacción de ayer refuerza nuestra opinión de que el contexto económico y, por tanto, las perspectivas de los tipos de interés siguen siendo mucho más importantes", recalca Menke. Por último, concluye: "Reiteramos nuestra opinión de que cualquier rebote que no esté respaldado por los buscadores de refugio debería toparse con una resistencia tarde o temprano, mientras la economía esté en modo de recuperación".

Lee también: El oro y la plata empiezan bien el año, pero no hay que emocionarse    

Relacionado: ¿El mundo al revés? El oro y la plata subieron tras hablar la Fed  

Media sesión | El Ibex 35 'saca músculo' y mira al 8.700

La bolsa española es la que mejor se comporta en el Viejo Continente desde primera hora. Es de las pocas que se mueve en terreno positivo a media sesión, y la que tiene unas alzas más amplias (aunque en todo caso moderadas, inferiores al 1%). El Ibex 35 se acerca así a los 8.700 enteros (máximo intradía: 8.696,5) tras haber empezado el día bajo los 8.500.

Según el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, la zona que no conviene perder de vista es la de los 8.000, por lo que todavía hay un margen mayor a siete puntos porcentuales antes de activar las alarmas.

El selectivo patrio se ve hoy respaldado por uno de los sectores que más influencia tienen sobre él: la banca. Las cinco entidades cotizadas en el Ibex 35 se revalorizan con fuerza, siendo Bankinter la que menos (y aún así lo hace en más de un 1,5%) y Banco Sabadell la que más (+6,5%) tras publicar sus cuentas de 2021. No obstante, Siemens Gamesa (+6,7%) es el valor que lidera las compras en el Ibex 35, continuando su recuperación tras el 'batacazo' del pasado viernes. Por el contrario, ArcelorMittal encabeza las pérdidas al caer más de tres puntos porcentuales. Se ve perjudicada por una peor recomendación por parte de Goldman Sachs.

IBEX 35
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Media sesión | El EuroStoxx 50 aguanta sobre los 4.100

Las bolsas de Europa comenzaron el día con fuertes caídas, pero poco a poco se ha ido rebajando la tensión y llegan con signo mixto a la media sesión de este jueves. La bolsa española (Ibex 35) es la que mejor se comporta. El EuroStoxx 50, referencia en el continente, por su parte, cotiza con bajadas mesuradas en estos momentos y aguanta sobre la cota psicológica de los 4.100 puntos (mínimo intradía: 4.086,7).

En todo caso, el EuroStoxx se mantiene por encima de su soporte clave en las 4.000 unidades, según Ecotrader. "Mientras [el índice continental] esté por encima de este rango de soporte, tal y como vengo insistiendo, no se activará un contexto de corrección que podría ser muy similar al que estamos viendo al otro lado del Atlántico", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de nuestro portal premium.

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¿Qué dijo ayer la Fed (y cómo lo interpretan los expertos)?

La Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU, ha vuelto a demostrar la enorme influencia que tiene sobre los mercados financieros globales a corto plazo. Unas pocas palabras pueden cambiar el rumbo de las bolsas y los bonos. Jerome Powell, presidente de la institución, lanzó este miércoles un mensaje más hawkish de lo esperado, dejando todas las puertas abiertas a un endurecimiento agresivo de la política monetaria para contener una inflación que ha ido demasiado lejos.

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Bestinver ve más potencial en Banco Sabadell tras sus cuentas

Con permiso de Siemens Gamesa, los bancos del Ibex 35 protagonizan las ganancias de este jueves en el índice bursátil español desde primera hora. Pero si hay una entidad que destaque sobre las demás es sin duda Banco Sabadell, que esta mañana ha dado a conocer sus cuentas de último trimestre y de todo 2021, las cuales han superado las expectativas del consenso de mercado. Su precio en bolsa sube hoy hasta un 7%, colocándose así entre los valores más alcistas del Ibex en el balance anual (ver gráfico).

"Los resultados del banco catalán "confirman la evolución esperada en margen de intereses de menos a más en el año con crecimiento a un dígito bajo en línea con la guía, la mayor fortaleza de la comisiones netas, y unas provisiones controladas", indica Nuria Álvarez, analista de Renta 4. Desde Bestinver han mejorado su valoración al Sabadell tras conocer su balance anual. En cuanto a sus previsiones para este año, los expertos de KBW las consideran "ambiciosas", según recoge Bloomberg.

Desde Bestinver han mejorado el precio objetivo que dan al Sabadell tras conocer su balance, de 73 a 98 céntimos la acción. El título cotiza hoy cerca de los 0,7 euros, por lo que la gestora de Acciona le da un potencial a corto plazo del 40%. Su consejo sobre el banco es de compra (el mejor posible).

El consenso de mercado de Bloomberg recoge una valoración media a doce meses para la entidad de 70 céntimos la acción, esto es, un recorrido muy limitado en el parqué. Por ello más de la mitad de las firmas que cubren el valor dan una recomendación de 'mantener', mientras siete (el 28%) aconsejan comprar los títulos de Banco Sabadell y otros cinco (el 20% restante), venderlas.

Relacionado: ¿Mejor solo? El mercado no comparte la visión del Sabadell

SABADELL
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Resultados | easyJet reduce a la mitad sus pérdidas

La compañía aérea de bajo coste perdió durante el primer trimestre de su año fiscal 213 millones de libras, unos 255 millones de euros, la mitad que un año antes. Si bien ómicron ha afectado a las reservas a corto plazo, señala easyJet, se observa un aumento de las reservas después de que el gobierno británico haya eliminado todos los requisitos de pruebas de viaje. Las acciones de la aerolínea cotizan con suaves alzas en la bolsa de Londres (Ftse 100).

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Siemens Gamesa sigue su remontada (ajena a Bernstein)

Siemens Gamesa se hundió un 14% el pasado viernes tras su última advertencia de beneficios (o profit warning). Pero en lo que va de semana ya se ha recuperado casi por completo de dicho batacazo. Hoy asciende con fuerza (más del 7%) a la zona de 18,7 euros, situándose así a menos de un punto porcentual del nivel previo al mencionado desplome.

La fabricante de aerogeneradores se muestra así ajena al hecho de que los analistas de Bernstein, aunque han reiterado el consejo de 'sobreretorno' (o compra) sobre sus acciones, han recortado el precio objetivo que dan a estas de 30 a 23 euros, lo que implica rebajar el potencial del valor a menos del 23% a corto plazo. Por su parte, Alantra ha reiterado la recomendación de venta, la más negativa, al no ver recorrdido en Siemens Gamesa (precio objetivo de 16,06 euros, inferior a la cotización actual). 

El consenso de mercado de Bloomberg recoge una valoración media a doce meses sobre Gamesa de 20,38 euros por acción, esto es, un potencial inferior al 9%. Casi la mitad de los expertos que cubren su cotización optan por el consejo de 'mantener', frente siete (el 28%), que apuesta por 'comprar' y seis que se decantan por 'vender'. 

Relacionado: ¿Siemens Gamesa tiene recorrido? Esto opina Bestinver

SIEMENS GAMESA
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Revés de Goldman a ArcelorMittal: ya no aconseja 'comprar'

ArcelorMittal es uno de los peores valores del Ibex 35 este jueves. El precio de sus acciones corrige hasta casi un 5%, marcando nuevos mínimos anuales por debajo de 26 euros. La siderúrgica se ve afectada por una peor recomendación por parte de Goldman Sachs: el consejo del banco estadounidense sobre el título ahora es 'neutral' cuando antes era de compra. Además, la firma ha rebajado el precio objetivo que otorga a Arcelor de 45 a 33 euros por acción, lo que implica reducir su potencial en bolsa a corto plazo al 24%.

En consecuencia, el consenso de mercado de Bloomberg ahora recoge una valoración media a doce meses para la acerera de 40,22 euros la acción, esto es, un recorrido del 51% desde los niveles actuales. Siguen siendo mayoría los expertos que aconsejan comprar sus títulos (el 90,9%), frente a dos (el 9,1%) que optan por 'mantener'. Ninguna casa de análisis aconseja vender las acciones de ArcelorMittal.

Los futuros de Wall Street 'aflojan' y el Ibex 35 se gira al alza

Vuelven los números rojos a la renta variable europea, aunque las caídas se suavizan según avanza la jornada (las pérdidas superaban el 1,5% en la apertura) al ritmp que lo hacen en los futuros de Wall Street. De hecho, el Ibex 35 español incluso logra virarse al alza y se afianza sobre los 8.600 puntos, ello tras haber comenzado el día bajo los 8.500. El EuroStoxx 50, por su parte, defiende los 4.100. En todo caso, ambos índices aguantan sobre soportes clave, según Ecotrader.

IBEX 35
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Deutsche Bank gana 1.940 millones de euros en 2021, 17 veces más

Deutsche Bank obtuvo en 2021 un beneficio neto atribuido de 1.940 millones de euros, 17 veces más que en 2020 (113 millones de euros), por la banca de inversión. Deutsche Bank ha informado este jueves de que los ingresos subieron el pasado ejercicio hasta 25.410 millones de euros (+6 %), y de que redujo las provisiones para créditos morosos hasta 515 millones de euros (-71 %). El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, dijo al presentar las cifras que en 2021 cuadruplicaron el beneficio neto y lograron el mejor resultado en diez años, al mismo tiempo que han dejado atrás los costes de transformación. El beneficio neto fue en 2021 de 2.510 millones de euros, cuatro veces más que en 2020 (624 millones de euros).

"El banco consigue aumentar los ingresos en todas las líneas de negocio (frente a caídas de doble dígito en trading de sus comparables americanos). El plan estratégico avanza en la buena dirección y la cuenta de pérdidas y ganancias cambia radicalmente a mejor. Deutsche Bank ha realizado esfuerzos importantes en gestión de costes, pero la ratio de eficiencia (costes/ingresos) todavía es muy alta", destacan desde el departamento de Análisis de Bankinter.

Las acciones suben este jueves más de un 4% hasta superar los 11,9 euros en la bolsa alemana tras conocerse estos resultados. Los analistas de Bankinter ya esperaban "una reacción positiva de la cotización a los resultados que baten ampliamente las expectativas en un trimestre complicado para el trading". También destacan que el banco suba un 8% en lo transcurrido de 2022 frente al 4% aproximado que pierde el EuroStoxx 50.

DEUTSCHE BANK
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Cadbury se incorpora a IAG como director financiero el 21 de marzo

El conglomerado de aerolíneas incorporará a Nicholas Cadbury como nuevo director financiero (CFO) el próximo 21 de marzo, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía ya anunció en octubre su nombramiento, en sustitución de Steve Gunning.

Lee también: Stifel mantiene su apuesta por IAG: ve la acción en 3 euros

IAG (IBERIA)
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Merlin ratifica a Clemente como consejero delegado

Apoyo para Ismael Clemente. El consejo de administración de Merlin Properties "tras un periodo de reflexión y debate" ha ratificado su apoyo y confianza en el consejero delegado, manteniendo su cargo como primer ejecutivo de la compañía, con sus correspondientes facultades. Así lo ha comunicado socimi a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Lee también: ¿Colonial o Merlin? Alantra tiene una favorita

MERLIN PROP.
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A contracorriente: la banca vuelve a despuntar en medio de las turbulencias

La banca ha sido durante años el gran perdedor de los bajos tipos de interés. Ahora que la corriente parece haber cambiado, al menos en el corto plazo, el sector disfruta de cada giro que da la banca central en un intento por normalizar sus políticas. En un Ibex 35 teñido de rojo, Banco Santander, CaixaBank o BBVA logran mantenerse en verde y cotizan con alzas que llegan hasta el 1%.

Por otro lado está Banco Sabadell, que ha presentado unos resultados muy positivos. Está disfrutando de subidas superiores al 2%. Hay que recordar que la banca gana con cada subida de los tipos de interés, que a la postre son la 'materia prima' con la que ejercen su negocio fundamental: la intermediación financiera. Unos tipos más altos suelen venir acompañados de unos márgenes netos de intermediación también más elevados.

CAIXABANK
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BBVA
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SANTANDER
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SABADELL
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España: el paro bajó en 615.900 personas en 2021

El mercado laboral cerró 2021 con 840.700 ocupados más que un año antes (+4,3%) y 615.900 parados menos, un 16,5% por debajo del dato final de 2020, reduciendo la tasa de desempleo casi un 3% hasta situarla en el 13,3%. Cifras récord que confirman la recuperación.

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Las bolsas europeas abren con caídas cercanas al 2%

Los números rojos vuelven a la renta variable. Tal y como advertían fututos desde primera hora, los índices de referencia en Europa abren con fuertes caídas, de entre el 1,5% y 2%. El EuroStoxx 50 cae bajo los 4.100 puntos tras el toque de campana al tiempo que el Ibex 35 español se sitúa al filo de los 8.500 puntos. | Aquí tienes: los niveles que conviene vigilar (según análisis técnico).

"Lo anunciado por la Fed no ha gustado nada a los mercados", constatan los analistas de Link Securities. De hecho, las bolsas asiáticas también han registrado ventas masivas esta madrugada (Nikkei 225 japonés: -3,11%). Y es que el banco central de EEUU ayer cumplió con el guion esperado: mantuvo los tipos de interés en su nivel actual (mínimo histórico del 0%-0,25%), aunque anticipó que los subirá "pronto" (los analistas dan por hecho que en marzo), y mantuvo el ritmo de retirada de estímulos monetarios a la economía (tapering).

No obstante, hubo una nota negativa en las novedades de la Reserva Federal: insistió en reducir el tamaño de su balance una vez comience a subir los tipos, lo cual "es malo para bolsas", tal y como aseguran desde el Departamento de Análisis de Bankinter. Sin embargo, la Fed no dio información sobre cuándo empezará a reducir el balance (proceso conocido en la jerga financiera como Quantitative Tightening) o a qué ritmo lo hará. "Habrá que esperar a próximas reuniones para tener más detalles al respecto", lamentan desde Renta 4.

Así, las decepción por la Fed se suma a otros factores de incertidumbre que ya encaraban los mercados desde que comenzó la semana, destacando la creciente tensión en la frontera de Ucrania. "El frente geoestratégico está en compás de espera. Eso no es malo, pero ahora el mercado necesita que se convierta en bueno para decidirse a rebotar", explican los expertos de Bankinter. Las últimas novedades en este conflicto se han producido en Estados Unidos: Washington ha rechazado las exigencias de Rusia de impedir que países del Este de Europa pasen a formar parte de la Alianza Atlántica (la OTAN).

Y con todo, los inversores cuentan con una agenda macro intensa esta sesión. A la misma hora que abre el mercado bursátil se publica en España el dato de paro de 2021. Y primera hora de la tarde (las 14:30 horas en Madrid) se conocerá en Estados Unidos la lectura del producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2021 así como la cifra de desempleo semanal en el país norteamericano.

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S&P empeora el rating de Enagás a 'BBB'

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha cambiado desde 'BBB+' hasta 'BBB' el rating y la perspectiva desde 'negativa' hasta 'estable' de Enagás. Según informó este miércoles la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la nueva calificación se deriva de un informe publicado por la agencia.

ENAGAS
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Applus anuncia su primera recompra de acciones

Applus ha anunciado este jueves a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la primera recompra de acciones propias de su historia. Según ha indicado la compañía, el objetivo de esta operación es reducir su capital "mediante la amortización de las acciones propias adquiridas" bajo el programa de recompra.

La inversión máxima en la recompra de acciones será de 75 millones de euros y el número máximo de acciones a adquirir por la propia empresa es de 7.150.922, que representan un 5% del capital social. Applus llevará a cabo la recompra entre el próximo 1 de febrero y el 31 de enero de 2023, "ambos inclusive". "No obstante, la sociedad se reserva el derecho a finalizar el programa de recompra si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia, hubiera adquirido al amparo del mismo acciones por un precio que alcanzara el importe de la inversión máxima o el número máximo de acciones autorizado", matiza.

Aquí tienes: Los claves del nuevo plan estratégico de Applus

APPLUS SERVICES
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Atención a los 4.000 puntos del EuroStoxx y a los 8.000 del Ibex

Tras el rebote de este miércoles, los principales índices de la bolsa europea se han separado de sus soportes y han alejado las amenazas de sufrir una corrección mayor, pero estas regresarán según el EuroStoxx 50 se acerque a los 4.000 puntos y el el Ibex 35 a los 8.000.

"Mientras estén por encima de este rango de soporte no se activará un contexto de corrección que podría ser muy similar al que estamos viendo al otro lado del Atlántico, donde todo apunta a que los índices estadounidenses están en fase de reacción o corrección de la tendencia alcista que nació en los mínimos de 2020", explica Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, el portal de estrategias de inversión de elEconomista.es.

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Castellana Properties, primer accionista de Lar

Castellana Properties ha comprado el 21,7% del capital que el gestor estadounidense Pimco tenía en Lar España Real Estate, sociedad especializada en el sector de los centros comerciales y que es su principal competidor.

LAR ESPANA
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"Existe el riesgo de enfriar rápidamente las economías"

“Si [la Fed] ajusta rápidamente las condiciones financieras, como se está descontando en este momento, corre el riesgo de enfriar rápidamente las economías”, observa Sean Darby, estratega de Jefferies, en una entrevista con Bloomberg Television. "Las condiciones financieras ya se están endureciendo probablemente demasiado rápido para que los mercados se ajusten", continúa.

Este jueves los futuros adelantan fuertes caídas en las bolsas tras escalar los rendimientos de las referendencias del mercado de deuda, con el T-Note de EEUU en el 1,9% o el bund de Alemania rondando de nuevo el 0%.

Los futuros adelantan caídas de hasta el 3% en Europa

Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street adelantan fuertes caídas este jueves, de hasta el 3% para el EuroStoxx 50, la referencia del Viejo Continente, después de la primera reunión del año de la Fed.

La institución estadounidense confirmó este miércoles que está lista para subir los tipos de interés en marzo, y, por otra parte, que seguirá reduciendo sus compras de deuda en, al menos, 30.000 millones de dólares al mes para sofocar la inflación.

Aunque la clave es su aviso para los próximos meses, debido a que anticipó que "el comité [de política monetaria] continuará monitoreando la situación y estaría preparado para ajustar la política monetaria si surgen riesgos para los objetivos respecto al trabajo y la inflación".

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S P 500
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Agenda | EPA de cierre de 2021 y PIB de EEUU

La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2021 será el dato más relevante de la jornada en España, que hoy también conocerá los resultados de Banco Sabadell. En EEUU, cifra también importante: el PIB del cuarto trimestre del año pasado. Entre el resto de resultados empresariales que se conocerán este jueves destacan los de Deutsche Bank, Apple, McDonald's o Blackstone.

España:

-EPA (cuarto trimetre 2021)

-Jornada eE: 'Sectores estratégicos para la economía española'. Particiapa la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado.  

-Resultados de Banco Sabadell

Alemania:

-Gfk de clima de consumo (febrero)

-Resultados Deutsche Bank

EEUU:

-Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (semanal)

-PIB (cuarto trimestre). Dato previo: 2,3%

-Viviendas pendientes de venta (diciembre)

-Índice manufacturero de la Fed de Kansas City (enero)

-Resultados: Apple, Visa, Mastercard, Blackstone, McDonald's, Comcast, Jetblue

Otros:

-Resultados: Unicredit, Louis Vuitton 

Resultados | Sabadell bate previsiones tras ganar 530 millones

Ya tenemos encima de la mesa los resultados de Banco Sabadell. El banco obtuvo un beneficio neto de 530 millones de euros, un 35% más que la estimación del consenso de analistas de Bloomberg. Con este resultado, el Sabadell se permite adelantar un año el objetivo de rentabilidad. La cifra de beneficio mejora exponencialmente frente al año previo, cuando se vio limitado a 2 millones en un ejercicio marcado por la pandemia, y supone un 31% menos frente a los 768 millones obtenidos en 2019, periodo previo al covid y engordados por la plusvalía de 170 millones procedente de la venta de Solvia. 

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El petróleo Brent ya roza los 90 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 1,8% en la sesión del miércoles y alcanza la zona de los 89,8 dólares por barril, aunque a lo largo del día ha llegado a tocar los 90,47 dólares, algo que no se veía desde 2014. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 15,45%.

Por otro lado, los futuros de West Texas rebotan alrededor de un 2% hasta la zona de los 87,35 dólares por barril, lo que establece un nuevo máximo anual. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 16,14%.

Lee más: BofA advierte de que el petróleo ha puesto la directa hacia los 120 dólares

Intel da una débil previsión de beneficios mientras su CEO invierte en fábricas

Intel ha dado una previsión "decepcionante" de beneficios para el trimestre en curso, alimentando la preocupación de que el coste del plan de reestructuración del presidente ejecutivo, Pat Gelsinger, pesará mucho en los resultados financieros del fabricante de chips. Excluyendo algunos elementos, las ganancias serán de 80 centavos por acción en en el primer trimestre, según ha comunicado la compañía estadounidense este miércoles. Los analistas proyectaban una media de 86 céntimos por acción. Los ingresos serán de unos 18.300 millones de dólares, frente a una estimación media de 17.700 millones de dólares, informa Bloomberg.

"Aunque la demanda de chips para servidores está contribuyendo a reforzar las ventas, la previsión añade la evidencia de que los beneficios se están resintiendo de la fiebre del gasto de Intel. Gelsinger, que tomó el timón el año pasado, se ha embarcado en un ambicioso plan para revisar la fabricación de Intel. Eso incluye un nuevo centro fabril en Ohio anunciado la semana pasada que podría costar 20.000 millones de dólares. La esperanza es restaurar la ventaja tecnológica de Intel y evitar el creciente desafío de sus rivales asiáticos", recoge Bloomberg.

El precio de las acciones de Intel ha subido un 1,35% en la sesión del miércoles y alcanza los 51,69 dólares, pero sigue por debajo de los máximos de enero que registró el día 11 en los 55,91 dólares.

Corning se acerca al objetivo de 15.000 millones de dólares en ventas

El precio de las acciones de Corning ha subido un 11,16% hasta los 39,24 dólares, con lo que la acción vuelve al nivel que presentaba a finales de noviembre. En lo que va de año, los títulos de la compañía de telecomunicaciones se revalorizan un 5,4% y su capitalización bursátil asciende a los 32.500 millones de dólares. Esta subida en el parqué se produce después de que la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2021 y las previsiones del primer trimestre del nuevo ejercicio, hayan sobrepasado las expectativas de los analistas.

"Los catalizadores de ventas de Corning podrían mejorar en 2022, lo que podría respaldar su objetivo de ingresos de 15.000 millones de dólares para el año", ha señalado el analista de Bloomberg Woo Jin Ho. La compañía ha publicado hoy resultados. "Estamos centrados en ampliar el margen bruto y esperamos mejorar en 2022 a medida que crezcan las ventas y se afiancen nuestras medidas de precios a lo largo del año", ha comentado Wendell Weeks, presidente/director general de Corning.

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Corning es el valor que más sube en la sesión; Discovery A, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Corning (+11,16%),  Archer-Daniels.Midland (+5,70%), Broadcom (+4,30%) y Teradyne (+3,67%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Discovery Clase A (-9,16%), Pinduoduo (-9,11%), Automatic Data Processing (-8,95%), Discovery C (-8,92%), F5 (-8,43%), AT&T (-8,42%), Hasbro (-6,06%), Lucid Group (-5,78%), Workday A (-4,69%), TE Connectivity (-5,68%), Clorox Company (-5,62%), Marketaxess Holdings (-5,50%), CF Industries (-5,12%), Rollins (-4,99%), Boeing (-4,82%), Capital One Financial Corp (-4,77%), Ceridian HCM (-4,56%) y Lennar (-4,53%).

Tesla cae hasta un 5% pese a batir ingresos y beneficios

Otra gran firma tecnológica que presenta resultados, otra sangría en las bolsas. Tesla ha publicado sus cuentas del último trimestre de 2021 y la letra pequeña ha atraído la atención de los inversores: los problemas de la cadena de suministro limitarán su producción a lo largo del próximo año, un dato que le está costando un 5% en el after hours. Porque la realidad es que los datos, en sí, son magníficos: la firma ha logrado beneficios de 2,54 dólares por acción, frente a los 2,36 que esperaba el mercado, e ingresos de 17.720 millones, frente a los 16.639 estimados.

El margen neto del negocio automovilístico ha subido también al 30,6%, frente al 29,9% estimado, y el flujo libre de caja ha alcanzado los 2.780 millones, batiendo con creces a los 1.670 que se esperaban. Por si faltaba algo, ha actualizado al alza la guía para el próximo trimestre, esperando mejores resultados aún. Unos resultados muy fuertes que, sin embargo no han sido capaces de remontar la tensión que lleva afectando al mercado en los últimos días.

TESLA MTRS
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Cierre de Wall Street: el Dow Jones cede un 0,4% tras el anuncio de subida de tipos

La Reserva Federal ya ha confirmado una primera subida de los tipos de interés en marzo y la bolsa estadounidense ha reaccionado de forma moderada. El Dow Jones cae un 0,38% hasta los 34.168,09 puntos y está a un 7,7% de su máximo histórico. Por otro lado, el S&P 500 retrocede un 0,15% y se sitúa en las 4.349,93 unidades, quedándose a un 10% de su nivel récord.

En cambio, el Nasdaq Composite sube un ligero 0,02% hasta los 13.542,12 puntos, mientras que el Nasdaq 100 repunta un 0,17% y alcanza los 14.172,76 enteros. Este último está a un 17% de sus máximos.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 5,97%; el S&P 500, un 8,66% y el Nasdaq 100, un 13,16%.

"El mercado de valores es especialmente vulnerable a la subida de los tipos y a la eliminación del viento de cola que las compras de activos de la Fed han proporcionado durante los dos últimos años", ha dicho Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Creemos que la economía se mantendrá fuera de la recesión y que el mercado alcista de las acciones continuará este año, pero nos preocupa que la volatilidad que ya hemos presenciado este mes aumente en los próximos meses, por lo que ejerceríamos la cautela a corto plazo", ha manifestado el experto. 

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¿Son seguros los depósitos en el extranjero?

Los depósitos están en horas bajas. Siguen siendo una de las opciones preferidas de los españoles para canalizar el ahorro, sí. Pero las rentabilidades no son las de antaño. De hecho, son pocos los que ofrecen a los particulares rentabilidades en estos momentos. Para pescar esas ganancias en río revuelto las opciones pasan por contratar depósitos extranjeros. ¿Son seguros? ¿Cómo tributan?

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Wall Street pierde el rebote y se decepciona con la Fed: El Dow Jones, en rojo

Wall Street no ha digerido bien el comunicado de la Fed y posterior rueda de prensa de Jerome Powell en la que han anunciado que pronto puede ser el momento apropiado de subir tipos. Los principales índices que cotizaban con importantes subidas de más del 1% ya coquetean con las caídas y, en el caso del Dow Jones ya se han producido, con descensos del 0,12%. El S&P 500 subía un 1,7% y ahora solo lo hace un 0,4%. Por su parte, el Nasdaq 100 ha pasado de acariciar el 3% a subir 'solo' un 0,77%.

A pesar de que ha habido caídas leves tras la publicación del comunicado, estas se han acelerado cuando ha comentado en rueda de prensa la que se hará una reducción de la hoja de balance de manera gradual y ha hablado abiertamente de que "Estados Unidos ya no necesita más estímulos".

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La hoja de balance se debatirá "en una o dos reuniones"

Uno de los principales focos de esta rueda de prensa es qué pasará con la hoja de balance de la Fed. Jerome Powell, presidente del banco central de EEUU, ha abierto la boca de los mercados con la idea de que pronto empezarán a recortarla, pero ahora está intentando frenar la especulación. "No hemos tomado aún las decisiones, ni siquiera hemos hablado en serio sobre el tema", ha dicho, pidiendo perdón por no poder dar más detalles.

Lo único que puede confirmar es que "la hoja de balance es más grande de lo que necesita ser", y su reducción empezará más adelante en el año. "Debatiremos su reducción en una o dos reuniones", apuntando a junio como fecha en la que ya habrá un calendario más claro. Pero el presidente de la Reserva Federal ha insistido varias veces en que las subidas de tipos serán su principal herramienta de endurecimiento.

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Powell sugiere que los mercados están en lo cierto al esperar más subidas de tipos

En la rueda de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha indicado que el endurecimiento de las expectativas de los mercados forma parte de su plan. "Nuestra vía de comunicación con los mercados está funcionando. En los últimos días, hemos visto que los mercados están valorando ya más subidas de tipos", ha asegurado . En concreto, los inversores ya dan por hecho una subida de medio punto en marzo, más de lo que se esperaba en la anterior reunión. 

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Powell anuncia que "hay un buen margen para subir tipos"

Preguntado ante la posibilidad de que un endurecimiento de la política monetaria dañe el mercado laboral, el presidente de la Fed ha asegurado que "hay bastante margen" para subir los tipos sin provocar un enfriamiento de las contrataciones. "Estamos ante un mercado laboral históricamente fuerte. Podemos subir los tipos sin dañarlo", ha afirmado. Y ha apuntado a que hay más fuerzas que apoyarán estas subidas, como un enfriamiento de los estímulos por parte de la política fiscal del Gobierno Biden, así como la expectativa de que se arreglen las cadenas de suministro en los próximos meses.

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"EEUU ya no necesita más estímulos"

En la rueda de prensa posterior al comunicado, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), confirma que la era de los estímulos se ha terminado. "La mejor forma de mantener la expansión económica es garantizar la estabilidad de los precios, y para ello el mejor mecanismo son los tipos de interés", ha avanzado.

La reducción del volumen de su balance se hará de forma gradual, una vez empezado el proceso de aumento de tipos, y el proceso se hará a base de no renovar la deuda que alcance la fecha de maduración, de forma que el total se vaya reduciendo con cada vencimiento. Aún así, los datos concretos de cuánta deuda irá saliendo de su balance se darán "en los próximos meses", ha indicado Powell.

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Wall Street digiere el anuncio de Powell con un breve salto

En Wall Street, el anuncio de la Fed de que "pronto" será necesaria una subida de tipos se ha digerido con un pequeño sobresalto, pero poco más. En los minutos posteriores, el Dow Jones ha saltado 0,6 puntos de golpe, para luego retroceder a un par de décimas por debajo del nivel previo al comunicado. Los mercados ya se esperaban el contenido del anuncio, y no parece haberles sorprendido demasiado.

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