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El petróleo Brent retrocede un 1,4% desde su nuevo máximo anual

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 1,4% en la sesión del jueves y se sitúa en la zona de los 87,2 dólares por barril. Fue el miércoles cuando el crudo de referencia en Europa marcó un máximo anual en los 88,44 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 12,3%.

Por su parte, los futuros de West Texas retroceden un ligero 0,07% hasta la zona de los 86,90 dólares por barril, el día siguiente a marcar un máximo anual en los 86,96 dólares por barril. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 15,5%.

Relacionado: La dinámica "burbujeante" del petróleo no durará mucho

JD.com es el valor que más sube en la sesión; Peloton, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y Nasdaq 100, los que mejor se han comportado este jueves son: JD.com (+6,50%), Baidu (+4,89%), Morgan Stanley (+4,28%), The Travelers Cos (+3,19%)

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Peloton Interactive (-23,93%), Garmin (-6,05%), Micron Technology (-5,48%), M&T Bank (-5,44%), NXP Semiconductors (-5,38%), VF Corp (5,37%), Regions Financial Corp (-5,20%), People's United Financial (-5,16%), Advanced Micro Devices (-4,97%), Tractor Supply Company (-4,88%), Northern Trust Corp (-4,62%), Lowe's Cos (-4,59%), Lyondellbasell (-4,57%), Best Buy (-4,48%), Bath & Body Works (-4,43%), Borgwarner (-4,30%), Eastman Chemical (-4,19%), Coterra Energy (-4,07%), Citizens Financial Group (-4,05%), Marvell Technology (-4,02%).

Cierre de Wall Street: el Dow Jones cae un 0,89% en su quinto día consecutivo de descensos

Los principales índices de la bolsa estadounidense vuelven a retroceder este jueves, en una sesión que bien se ha parecido a una montaña rusa. El Dow Jones cae un 0,89% hasta los 34.715,39 puntos en la que ha sido su quinta sesión consecutiva a la baja. En estas cinco jornadas, el índice ha perdido un 4,3% y debería subir un 6% para revalidar su máximo histórico (los 36.799,64 enteros).

Por otro lado, el S&P 500 registra un descenso del 1,10% y se sitúa en las 4.482,73 unidades. El índice está a un 7% de su nivel récord: los 4.796,56 puntos.

Por último, el Nasdaq Composite cae un 1,30% este jueves y desciende a los 14.154,02 puntos; mientras que el Nasdaq 100 se deja un 1,34% (aunque ha llegado a caer más de un 2%) y cotiza en los 14.846,46 enteros. Este último ya está a casi un 12% de sus máximos.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 4,47%; el S&P 500 cae un 5,95% y el Nasdaq 100 se deja un 9%.

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Netflix cae con fuerza tras presentar resultados

Netflix se descalabra fuera de mercado tras unos resultados decepcionantes con descensos de hasta el 12%. La compañía de streaming ha presentado tras el cierre de Wall Street sus cuentas del cuarto trimestre al poco de aumentar los precios en Estados Unidos y Canadá. En este periodo, la firma ha sumado 8,3 millones de suscriptores, por debajo de las expectativas. Un frenazo que ha afectado al ánimo de los inversores. Además en la presentación han afirmado que esperan tener solo 2,5 millones de suscriptores nuevos en el primer trimestre de 2022 en comparación a los 3,98 que logró un año antes.

Los ingresos sí se han mantenido en línea con las previsiones con 7.710 millones de dólares, exactamente lo que marcaba el consenso de analistas de Bloomberg. El mercado esperaba una gran sorpresa tras éxitos como Don't Look Up o Maid. Por ello, a pesar de que ha mejorado sus beneficios hasta los 1,33 dólares por acción, los inversores se muestran decepcionados.

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Gamesa estudia vender sus parques eólicos en promoción del sur de Europa

Siemens Gamesa estudia la potencial venta de sus parques eólicos en promoción del sur de Europa, que podrían tener un impacto positivo en los resultados, después de haber actualizado las guías de mercado para el ejercicio fiscal de 2022 y publicar los resultados preliminares del primer trimestre.

Con una previsión de una caída de ingresos entre el 9% y el 2% en el ejercicio fiscal de 2022 y una caída del margen del beneficio neto de explotación (ebit) de hasta el 4%, la compañía continuará trabajando en iniciativas de optimización de costes e implementando medidas en toda la cadena de valor para mitigar los incrementos en los costes logísticos y en la cadena de suministro. En este contexto, estudia la venta de sus parques eólicos en promoción para tener un impacto positivo en los resultados.

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Los españoles, si invierten en ESG, lo hacen con más 'ferocidad'

Los clientes españoles son menos dados que los de otras geografías a invertir en activos sostenibles, pero, cuando lo hacen, les dan más peso en cartera. Esta es una de las conclusiones que se desprenden de una encuesta realizada por la gestora de raíces suizas Vontobel entre 200 asesores financieros en Europa, América y Asia Pacífico. | Consulte más artículos sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Se confirma: la inflación en la zona euro se sitúa en máximos de toda su historia

- Europa sonríe: el Ibex 35 cierra sobre los 8.800, ¿aguantará?

BlackRock refuerza su posición en Bankinter y alcanza el 3,28%

Wall Street mantiene el rebote: el S&P 500 avanza un 1,25%

- Las peticiones semanales por desempleo se disparan en EEUU

Los clubes de LaLiga reciben el primer pago de CVC: 400 millones

Los clubes de LaLiga han recibido este jueves el primer pago de 'LaLiga Impulso', una inyección inicial de 400 millones de euros -a repartir entre todos los que rubricaron el acuerdo- de los 1.994 millones previstos tras el acuerdo alcanzado con CVC a finales del pasado año.

"Los clubes podrán comenzar ya a hacer realidad los proyectos presentados a LaLiga para lograr un adelanto de 20 años en sus procesos de modernización", indicó el organismo presidido por Javier Tebas en una nota de prensa emitida este miércoles. "Se trata del acuerdo estratégico, refrendado por el 90% de los clubes de LaLiga, que vincula al fondo de inversión CVC con LaLiga y sus clubes con el objetivo de lograr un crecimiento global", añade La Liga, que recordó los criterios para el desarrollo de la inversión.

Netflix presenta resultados al cierre de Wall Street: ¿Qué cabe esperar?

El gigante del streaming Netflix presenta sus resultados del cuarto trimestre de 2021 este jueves al cierre de Wall Street. Aunque la empresa aguarda beneficios, estos serán más débiles de lo esperado al gastar la plataforma más en contenidos. Con el bagaje de haber estrenado hace poco No mires arriba, con Leonardo Di Caprio, y el aval que supone el éxito del estreno en 2021 de El juego del calamar, el consenso de analistas de FactSet prevé que los ingresos de Netflix alcancen los 7.710 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021, un 16% más que los 6.640 millones del último cuarto de 2020, pero poco más que los 7.438 millones del tercer trimestre. En el cómputo anual, los analistas de FactSet esperan unos ingresos de 29.690 millones de dólares frente a los casi 25.000 de 2020.

Asimismo, el consenso de FactSet espera un BPA (beneficio por acción) de 83 centavos en el cuartro trimestre del año (fue de 1,19 dólares en el último cuarto de 2020) y de 10,73 dólares en todo el 2021. Del lado de las suscripciones, Netflix proyecta 8,5 millones de nuevos suscriptores netos para el cuarto trimestre, en línea con el último cuarto del ejercicio anterior. La previsión de consenso de Wall Street es de 8,3 millones, según FactSet. El total mundial de suscripciones superaría los 221 millones.

La semana pasada, Netflix aumentó el precio de sus planes mensuales en EEUU y Canadá, el primer impulso de este tipo de la plataforma de streaming desde 2020. Ya en octubre la plataforma avisó de que su cargado calendario de lanzamiento de contenidos probablemente presionaría los márgenes durante el cuarto trimestre.

Relacionado: El rally de Netflix en 2022 depende de... otro 'juego del calamar'

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¿Será en abril el punto de inflexión que buscan las bolsas?

"La última previsión de nuestro experto en inflación, Olle Holmgren, es que la inflación en EEUU alcanzará un máximo del 7,4% en febrero y luego bajará bruscamente durante el resto del año y se reducirá a la mitad (al 3,6%) a finales de 2022. De ser así, la presión política disminuirá, y tanto la Fed como el mercado podrán respirar aliviados. La mayor parte del año pasado se caracterizó por la preocupación por el aumento de los precios, y la mayor parte de 2022 podría caracterizarse por una menor preocupación por la inflación. En ese caso, también sería bueno para los mercados de renta variable", señalan en una nota desde el banco nórdico SEB.

"Desde el punto de vista estacional, abril ha sido el mejor mes para los mercados de renta variable en la última década, con una sola cotización negativa para el S&P 500 desde 2010. Si la inflación estadounidense alcanza su punto máximo en febrero y el dato de inflación de marzo (publicado el 12 de abril) resulta ser el primer descenso significativo en dos años, podríamos ver buenas perspectivas de un verdadero rally de alivio esta primavera", sentencian.

Lee también: 2022 rima con miedo a la inflación para las bolsas    

Relacionado: La inflación en EEUU está cerca de tocar techo, pero la Fed seguirá sintiendo la presión

¿Qué hacer con las acciones de QuantumScape? ¡Vender!

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, advierte de que la cotización de la compañía estadounidense está perdiendo los mínimos y origen del último rebote (ver chart de arriba). "O lo recupera hoy mismo o fuera", ha aconsejado a los lectores de elEconomista.es en el encuentro digital de este jueves.

Media Sesión | Wall Street mantiene el rebote: el S&P 500 avanza un 1,25%

La renta variable estadounidense sigue al alza tras varios días de caídas y dudas en los mercados. De esta forma, el S&P 500 se anota subidas del 1,26%, mientras el Dow Jones hace lo propio un 1%. Por su parte, el Nasdaq 100 coge impulso y gana más de un 1,62%.

Los inversores han estado pendientes del dato del paro semanal, que han sido peores de lo anticipado por los analistas. En cualquier caso, los intereses de los bonos se relajan tras el importante rally que han vivido en los últimos días ante un entorno de repliegue en las bolsas y subida de tipos.

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Crypto.com denuncia un hackeo a sus cuentas por valor de 34 millones

Un nuevo ataque a una plataforma de criptomonedas se ha saldado con un robo de 34 millones de dólares. La plataforma Crypto.com ha valorado así un hackeo sufrido el pasado martes y que llevó a la desaparición de criptomonedas de las cuentas de varios de sus usuarios. En un informe publicado el jueves, la empresa privada cifró lo robado en 4.836,26 ethers, 443,93 bitcoins y 66.200 dólares. Todos los clientes han sido reembolsados en su totalidad, ha reiterado la plataforma, con sede en Singapur.

La casa de cambios, que acumula más de 10 millones de usuarios, suspendió la actividad durante 14 horas el martes para investigar las operaciones ilegales que afectaron a de 483 clientes. La póliza de seguro y el programa de protección de cuentas de la empresa cubren a los usuarios “en las raras ocasiones” en las que se producen fallos de seguridad, dijo el director de seguridad, Jason Lau, en el comunicado. Este ataque es solo el último en una larga lista de robos y hackeos a este tipo de empresas. El mes pasado ya hubo otro golpe que robó más de 150 millones de dólares en criptoactivos.

El BdE insiste en la urgencia de evitar una "espiral viciosa" salarios-precios

En declaraciones a TVE, el gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, ha insistido en que la inflación sigue teniendo un "componente transitorio" que "se irá diluyendo" a lo largo del año. Con todo, ha reiterado su demanda de un pacto de rentas para evitar una "espiral viciosa" de incremento de márgenes, precios y salarios, que "se retroalimenta" y que generará pérdidas de competitividad y de empleo. 

Relacionado: El BCE cree que las subidas del salario mínimo pueden tener "efectos colaterales"

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Los bancos aún tienen tarea por delante (con su rentabilidad)

La banca tendrá que "seguir trabajando en los costes y en mejorar la eficiencia", asegura la agencia S&P Global Rating. "Seguiremos viendo reducción de oficinas y empleados", ha explicado el analista senior de la firma para servicios financieros, Luigi Motti, durante la presentación de perspectivas de la firma este jueves. | Relacionado: Otro máximo histórico de rentabilidad para la banca española

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Disney crea una división internacional para ganar la 'guerra del streaming'

Disney ha conseguido plantar cara en la guerra del streaming a nivel nacional a Netflix, Amazon y a AT&T (HBO). Con este objetivo logrado, la empresa ha anunciado que creará una sección internacional para llevar esta expansión al resto del mundo y conseguir incrementar los usuarios fuera de Estados Unidos. En mercados como Europa y Asia son los lugares donde la plataforma líder, Netflix, está experimentando su mayor crecimiento.

Así lo expresó la empresa según informaciones de la CNBC, que explica que la empresa ha reestructurado los cargos directivos de toda su sección de streaming en ese sentido con el nombramiento de Michael Paull como presidente de Disney Streaming y otorgándole la dirección de la subdivisión internacional a Rebecca Campbell. También ha nombró al exjefe de marketing, Joe Earley como presidente de Hulu.

Lee más: ¿De 'patito feo' del Dow en 2021 a 'cisne' en 2022? Atentos a Disney

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Siemens Gamesa lidera las compras

Siemens Gamesa ha protagonizado la mayor subida del Ibex 35 este jueves ganando más de un 3% tras un fallo judicial a su favor en EEUU en un conflicto de patentes. También han subido más de un 2% Meliá, IAG, Cellnex, PharmaMar, Iberdrola e Indra. En el caso de Cellnex, después de un comienzo de año para olvidar, la subida llega tras reafirmar Fitch su rating en BBB- y perspectiva estable.

En el lado de las caídas ha destacado Repsol, que se deja casi un 3% pese a que la firma de análisis GVC Gaesco ha mantenido su apuesta por la petrolera. CIE Automotive y ArcelorMittal también han retrocedido más de un 1,5%.

En cuanto a los valores de mayor capitalización bursátil que integran el Ibex, más allá de Iberdrola, BBVA (+0,19%) ha terminado la jornada en verde, mientras que Santander (-0,13%) e Inditex (-0,31%) cerraron en rojo.

Respiro en Wall Street, Europa sonríe: el Ibex 35 cierra sobre los 8.800, ¿aguantará?

Los temores inflacionistas, la precaución ante el ya próximo endurecimiento de la Fed, el repunte de los rendimientos de los bonos y las subidas del petróleo han dado hoy una pequeña tregua a los mercados bursátiles. Las principales plazas europeas abrían al alza tras una nueva bajada de tipos en China, en este caso el tipo referencial para hipotecas. Impasibles ante datos como la confirmación de la inflación en la Eurozona o las actas de la última reunión del BCE, las acciones europeas han intensificado sus subidas a medida que abría Wall Street y los valores del otro lado del Atlántico presentaban notorios rebotes tras días de caídas en este mal arranque de 2022. Ha ayudado el avance de la temporada de resultados, con datos positivos en los casos de Alcoa y American Airlines a la espera de Netflix. Ante este lienzo, el EuroStoxx sube un 0,74% hasta los 4.299 puntos. Por su parte, el Ibex 35 gana un 0,45% y cierra en los 8.814,6 puntos. El índice español consigue batir por poco los 8.800 que tanto se le resisten con la duda de cuánto aguantará sobre ellos: desde que los perdió solo se ha podido mantener tres sesiones consecutivas sobre ese nivel.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, insiste en la importancia de que el EuroStoxx 50 se mantenga sobre los 4.230 puntos para evitar asistir a una corrección más profunda. En lo que respecta al Ibex 35, el listón para hablar de fortaleza, reitera Cabrero, sigue en los 8.840 puntos que el índice perdió el pasado 26 de noviembre con el estallido de ómicron. Pese a que hoy el selectivo español ha conseguido superar los 8.800, el experto pide no perder de vista el soporte de los 8.740 puntos: "Perderlos sería de todo menos un signo de fortaleza y abriría la puerta a un contexto correctivo".

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American Airlines pierde 1.993 millones en 2021, un 77,6% menos

American Airlines, la primera aerolínea estadounidense, ha presentado este jueves unas pérdidas de 1.993 dólares en 2021, un 77,6% menores que las registradas en 2020, cuando tuvo unas pérdidas históricas de 8.885 millones, debido al fuerte impacto de la pandemia en sus operaciones. En términos operativos, las pérdidas de la aerolínea fueron de 1.059 millones, un 89,8% menores que en el periodo anterior, lo que muestra la recuperación en el último año a pesar de la persistencia de la covid-19.

En cuanto a los ingresos operativos, la línea aérea recaudó en 2021 29.882, un 72% más que los 17.337 conseguidos en 2020. En este apartado, la venta de billetes a pasajeros aumentó un 79,5% y los ingresos por envío de carga un 70,8%. En los últimos tres meses del año, en los que más se fijan hoy los inversores de Wall Street, American perdió 931 millones de dólares, un 57% menos que en el mismo periodo de 2020; lo que supuso una pérdida por acción de 1,44 dólares.

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El impuesto de los pobres: ¿qué supone la inflación para las familias?

El año de la recuperación económica ha sido también el año de la vuelta de la inflación. Los precios están subiendo al ritmo más rápido de la corta historia de la zona euro. Todo ello en un entorno de tipos de interés mínimos y salarios prácticamente estancados. Las familias se están enfrentando al 'monstruo' de la inflación prácticamente desarmadas. Esta combinación de factores se ha convertido en la gran amenaza de su poder adquisitivo, sobre todo de aquellas que no tiene la opción de negociar sus salarios al alza o de invertir en activos de mayor riesgo que sí están ofreciendo una rentabilidad que al menos cubre la subida de precios.

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Olvida Almirall: su acción puede caer a 8,80 euros

Preguntado por la cotización de la farmacéutica, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha recomendado en el encuentro digital de hoy olvidarse de este valor "de momento". "No me gusta su debilidad y mientras no vea alguna pauta de giro alcista que me haga variar de análisis entiendo que se mantendrá el riesgo de que pueda caer a los 8,80 euros, que son los mínimos de 2020", ha asegurado el analista técnico. Los títulos de Almirall tiene actualmente un precio mayor a 11 euros. 

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BlackRock refuerza su posición en Bankinter

BlackRock ha incrementado su posición en Bankinter del 3,013% al 3,286%, su participación más alta en el capital del banco desde mayo de 2021, según recogen los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La gestora controla 27,32 millones de títulos indirectamente a través de acciones (3,04%) y 2,2 millones de derechos de voto a través de instrumentos financieros (0,246%). En total, son 29,53 millones de títulos que, al precio actual del mercado (5,09 euros), tienen un valor de más de 150,34 millones de euros, señala Europa Press.

BlackRock ha tenido que comunicar a la CNMV este movimiento al haber traspasado el umbral del 3% de derechos de voto atribuidos a las acciones el miércoles, 19 de enero, en la víspera de la presentación de resultados del banco.

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BBVA se 'deshizo' de un tercio de sus agentes financieros en 2021

La figura del agente financiero se ha convertido en una vía de crecimiento para las entidades financieras que deben afrontar el mantenimiento de su negocio en las zonas menos rentables como para mantener una oficina. El año pasado su número ha crecido hasta situarse en los 7.365 profesionales, una cifra que podría haber sido mayor si BBVA no se hubiera desprendido de 819 agentes, según datos de la consultora especializada Intelect Search.

Lee también: BBVA aleja la compra del Sabadell (y otras posibles adquisiciones)

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El precio clave a vigilar en IAG

El holding de aerolíneas ve cómo el precio de sus acciones rebota suavemente este jueves, afianzándose sobre los 1,9 euros, después de bajar un 3,7% entre las dos jornadas anteriores. Ante dichas pérdidas recientes en IAG uno podría preguntarse si la cotización esta sufriendo algún tipo de corrección. Pero Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, mantiene la calma. "A corto plazo mientras no pierda soportes de 1,85 euros hablaría más de consolidación que de corrección", ha asegurado a los lectores en el encuentro digital de hoy.

El BCE cree que las subidas del salario mínimo pueden tener "efectos colaterales"

Las actas del Banco Central Europeo (BCE), publicadas hoy, han reconocido que el auge de los salarios es pequeño y lento por ahora (un 1,3% en el tercer trimestre), aunque se espera que repunten en los próximos trimestres. "Hasta el momento no había evidencia de efectos sustanciales de segunda ronda. Teniendo en cuenta los aumentos de productividad, esto aún no generaba mucha presión inflacionaria interna". Sin embargo, la incertidumbre es máxima, tanto sobre la inflación como sobre los salarios, que a su vez es el factor más determinante de la inflación subyacente.

Las actas también advierten de que las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en varios países pueden tener repercusiones en el resto de salarios y a su vez en la inflación: "Se espera que los salarios mínimos en varios países de la zona del euro crezcan con bastante fuerza, en parte debido a la indexación de la inflación, lo que podría desencadenar un efecto dominó". Sin aclarar más, el BCE podría referirse a un efecto de mayor inflación en la economía y de subidas de salarios generales que desencadenen una espiral de salarios y precios.

Por ahora, los movimientos de los salarios no son del todo fiables, según dicen las actas por que "la evolución más reciente de los indicadores de crecimiento real de los salarios sigue viéndose fuertemente afectada por las medidas adoptadas en 2020 para amortiguar el efecto de la pandemia, como los planes de retención de empleo. Estos también afectaron al deflactor del PIB, que generalmente se consideraba una medida de las presiones de los precios internos. La contribución de los costes laborales unitarios al deflactor del PIB ha sido hasta ahora limitada".

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Amazon podría abrir una tienda de ropa futurista este 2022

Según adelanta Reuters, el gigante de Internet anunciará este mismo jueves que abrirá su primera tienda de ropa este mismo año; pero lejos de ofrecer lo mismo que ya podemos conseguir en la página web, Amazon quiere darle un "toque tecnológico" a la experiencia.

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Wall Street busca el rebote: el Nasdaq abre con alzas del 1%

Tras sellar ayer cuatro jornadas consecutivas en rojo, la bolsa estadounidense comienza este viernes con subidas moderadas. Los índices de referencia en Wall Street se anotan ascensos inferiores el 0,5% tras el toque de campana, excepto el tecnológico Nasdaq 100, que avanza cerca de un punto porcentual y se sitúa en los 15.200 puntos. El Dow Jones comienza el día en los 35.200 enteros y el S&P 500 se encuentra en los 4.555. 

La renta variable 'respira' ante la relajación de los interés de los bonos. El papel de EEUU a diez años, que ayer rozó el 1,9% (máximos desde 2019), se mueve hoy por debajo del 1,83%. Aunque los expertos advierten de que esto puede ser un mero 'descanso'

Como cada jueves, la apertura de Wall Street ha estado precedida por el dato de paro semanal en Estados Unidos, el cual en esta ocasión ha sido peor de lo anticipado por los analistas. "El aumento de las peticiones [del subsidio por paro] refleja tanto un incremento de los despidos debido a la oleada de casos de ómicron como un impulso añadido de los grandes factores de ajuste estacional", explica Nancy Vanden Houten, analista de Oxford Economics.

Asimismo, hoy se ha conocido el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. "De cara al futuro, la sólida demanda mantendrá el crecimiento manufacturero del distrito de la Fed de Filadelfia en una trayectoria saludable", comenza Oren Klachkin, también de Oxford Economics.

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La Fed podría tardar tres años en normalizar su balance

"Esperamos que la Fed comience a reducir sus tenencias de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas (MBS) de la Cuenta de Mercado Abierto del Sistema (SOMA) en el tercer trimestre de este año, y que se fije como objetivo un SOMA (balance) equivalente al 20% del PIB, frente al máximo del 35% alcanzado en el trimestre actual. Basándonos en nuestras hipótesis sobre el ritmo de reducción, esperamos que la Fed alcance ese objetivo en el tercer trimestre de 2025", señala en un comentario Nancy Vanden Houten, economista para EEUU de Oxford Economics.

"Nuestro trabajo asume que la Reserva Federal normaliza el tamaño del SOMA a un ritmo transparente y medido de manera constante. Esperamos que la Fed use un sistema de topes de redención como lo hizo cuando redujo el SOMA en 2017-2019. Esto nuevamente permitirá una reducción pasiva en el SOMA a medida que los valores vencen orgánicamente y se eliminan del balance. No esperamos que la Fed venda valores directamente", añaden desde la casa de análisis. "A diferencia de 2017, esperamos que la Fed renuncie a gran parte de un período de incorporación gradual y, en su lugar, aumente rápidamente a límites mensuales en los reembolsos de 60.000 millones de dólares para bonos del Tesoro y 30.000 millones para MBS en su intento de controlar la inflación", añade Vanden Houten.

Lee también: La Fed apretará pero no ahogará: diferencias con el ciclo 2017-2019    

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El Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia mejora más de lo previsto

El Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia relativo a enero se ha situado en los 23,2 puntos frente a los 20 esperados por los analistas y los 15,4 de la encuesta de diciembre, que arrojó resultados mucho más débiles de lo estimado. "La actividad manufacturera de la región ha seguido creciendo, según las empresas que respondieron a la Encuesta de Perspectivas Empresariales Manufactureras de enero", resumen desde el organismo. A lo que añaden: "Los indicadores de envíos y nuevos pedidos también mejoraron respecto a sus lecturas de diciembre. Los índices de futuro de la encuesta indican que los encuestados siguen esperando un crecimiento general en los próximos seis meses".

Lee también: El ISM manufacturero de EEUU cayó más de lo previsto en diciembre

Las peticiones semanales por desempleo se disparan en EEUU

Las nuevas peticiones del subsidio por desempleo se han disparado en EEUU a 286.000 en la última semana frente a las 220.000 que esperaban los analistas. El dato escala así a su nivel más alto desde mediados de octubre de 2021. La cifra sube considerablemente desde las 231.000 del registro anterior (dato revisado desde las 230.000 registradas en un primer momento). Este inesperado incremento de 55.000 solicitudes en la semana acabada el 15 de enero se debe probablemente al efecto de ómicron en las últimas semanas. Este aumento puede apuntar a que los empleadores han despedido personal durante el reciente aumento de los casos de covid. Aun así, las consecuencias deberían ser de corta duración, ya que las empresas de EEUU están desesperadas por retener y atraer talento en medio de la actual escasez de mano de obra.

Desde Oxford Economics, la economista Nancy Vanden Houten constata que "el aumento de las solicitudes refleja tanto un incremento de los despidos debido al aumento de los casos de covid como un impulso añadido de los grandes factores de ajuste estacional". Sin embargo, espera que la situación cambie pronto: "En el futuro, los factores estacionales serán menos volátiles, y esperamos que las solicitudes vuelvan a gravitar hacia el nivel de 200.000 una vez que pase la ola ómicron".

Lee también: Otra lectura del paro semanal en EEUU: ómicron 'volatiliza' el gasto personal

El banco central de Rusia pide prohibir las criptomonedas

El banco central de Rusia ha publicado este jueves un informe instando a Moscú a seguir los pasos de China y prohibir la minería, la emisión y el comercio de criptomonedas a nivel nacional en la que es la tercera nación criptominera más grande del mundo (datos de la Universidad de Cambridge publicados el años pasado) después de que en 2017 diera un giro de 180 grados a su opinión sobre este mercado.

Según señala el texto, las necesidades de pago digital de los ciudadanos rusos se pueden cubrir con el lanzamiento del rublo digital, por lo que solicita la prohibición general del uso y la creación de criptomonedas a nivel nacional. Además del daño que la minería inflige a la agenda verde del país, el banco central remarca que "los riesgos potenciales de estabilidad financiera asociados con las criptomonedas son mucho mayores para los mercados emergentes, incluso en Rusia [...] debido a la tradicionalmente mayor propensión a ahorrar en moneda extranjera y un nivel insuficiente de educación financiera".

Rusia ya prohíbe el uso de criptomonedas para realizar pagos, pero estos activos quedaron reconocidas en una ley de 2020 ante el aumento de su popularidad. A diferencia de China, la prohibición no se aplicaría a los activos en el extranjero por parte de los rusos y quienes tengan cuentas bancarias en el extranjero podrán comerciar con criptomonedas.

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Mal día en bolsa para Associated British Foods (Primark)

Las acciones de Associated British Foods (ABF), el conglomerado que incluye a la textil Primark, se dejan en torno a un 3,7% en la bolsa de Londres, en una mala sesión en la que están influyendo, por un lado, los resultados del arranque de su año fiscal (comienza en octubre), que reflejan una caída en las ventas de Primark en Reino Unido. Según las cuentas, estas se situaron en las 16 semanas hasta el 8 de enero un 10% por debajo del nivel prepandemia a causa de menor afluencia a las tiendas por ómicron.

Además, este jueves se han conocido los planes para suprimir 400 empleos en las tiendas de Primark de Reino Unido como parte de una renovación del equipo de gestión. El minorista, que es propiedad de Associated British Foods, indicó que ha iniciado una consulta con el personal como parte de un programa para simplificar la estructura de gestión.

Turquía cumple con lo esperado: no toca los tipos esta vez

Después de haber rebajado los tipos de interés de forma casi constante a lo largo de los últimos meses, situándolos en el 14% hace poco más de un mes, el banco central turco ha dejado el precio del dinero en dicho nivel en la reunión de este jueves. De esta forma, el CBRT (por sus siglas en inglés) ha cumplido con lo esperado por los analistas y el mercado. Prueba de ello es que la lira turca no está sufriendo enormes vaivenes en su cruce con el dólar como sí ocurrió tras las anteriores citas del organismo monetario euroasiático. Un dólar se intercambia en estos momentos por más de 13,35 liras.

En su comunicado de hoy, el Comité de Política Monetaria del CBRT se muestra confiado en que el proceso de desinflación en Turquía se iniciará "gracias a las medidas adoptadas para lograr una estabilidad financiera y de precios sostenible, junto con el descenso de la inflación debido al efecto base". La tasa de inflación en el país se disparó en diciembre al 36,08%, es decir, una tasa muy superior a los tipos de interés oficiales.

"El CBRT seguirá utilizando con decisión todos los instrumentos disponibles hasta que los sólidos indicadores apunten a una caída permanente de la inflación y se alcance el objetivo del 5% a medio plazo en pos del objetivo primordial de la estabilidad de precios", señala asimismo el banco central, dejando la puerta abierta a más bajadas de tipos en el futuro próximo. No obstante, desde Oxford Economics esperan que el precio del dinero se mantenga en el nivel actual a lo largo de 2022. "Pero reconocemos que la pausa puede ser más bien temporal", matizan.

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Los bonistas de Evergrande amenazan con acciones legales

Los bonistas internacionales de Evergrande, la inmobiliaria china endeudada, han contratado a un abogado y han amenazado con emprender acciones legales ante la ausencia de un "compromiso sustancial" de la corporación. "A pesar de los esfuerzos para entablar un diálogo con Evergrande, incluso a través de solicitudes de información, hasta la fecha el grupo ha recibido poco más que vagas garantías de intenciones, carentes tanto de detalles como de sustancia", han declarado los representantes de los bonistas este jueves.

Evergrande incumplió con los pagos de intereses de sus bonos extraterritoriales en septiembre y la agencia de calificación Fitch certificó su deflault en diciembre. La situación límite ha llevado al fundador y presidente de Evergrande, Hui Ka Yan, a inyectar más de 1.000 millones de dólares desde julio y a vender, en noviembre, 1.200 millones de acciones de la compañía para pagar los bonos.

Relacionado: Calendario de vencimientos de Evergrande hasta finales de 2022.

El BCE plantea medidas para la banca ante la exuberancia de la vivienda

La sobrevaloración del mercado de la vivienda residencial y la situación del mercado hipotecario en algunos países es una causa de preocupación para el Banco Central Europeo (BCE), al constatar que se trata de un fenómeno cada vez más generalizado en la eurozona, según ha reconocido el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos.

En este sentido, el exministro español de Economía y Competitividad ha señalado la importancia de las políticas macroprudenciales, señalando que esta evolución de los mercados residencial e hipotecario lleva a plantearse la posibilidad de implementar de nuevo dichas medidas y la necesidad de reconstruir los colchones de liquidez de las entidades bancarias.

"Ante la evolución del mercado residencial de vivienda, la evolución del ciclo de empresas y de los hogares, creo que tenemos que empezar a plantearnos la posibilidad de volver a implementar las medidas macroprudenciales en el espacio bancario", ha defendido Guindos, según recoge Europa Press.

Bankinter "no se plantea ofrecer nada" con criptomonedas

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha señalado este jueves en la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2021 que el banco "no se plantea ofrecer nada" con criptomonedas a día de hoy. "Con la avalancha de demandas que ha tenido la banca en los últimos años, si no hay seguridad jurídica con las criptomonedas, ¿a quién acabarían demando los clientes y dando la razón los tribunales?", ha cuestionado la directiva.

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Si Santander quiere Citibanamex... toca ampliar capital

Banco Santander supuestamente está interesado en hacerse con la filial mexicana de Citi, Banamex, aunque tanto su interés como las cifras que se manejan para la operación están lejos de concretarse. Lo que es palpable es que sería un movimiento de gran envergadura dado su tamaño que llevaría a la entidad a desembolsar mucho dinero a costa de ampliar capital. | Escucha nuestro podcast: BBVA, Santander y el negocio minorista de Citi en México.

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Otro máximo histórico de rentabilidad para la banca española

El sector bancario sigue dejando la pandemia cada vez más lejos. La banca española continuó registrando máximos históricos en su rentabilidad sobre recursos propios a cierre del tercer trimestre de 2021, cuando alcanzó el 10,94%, un valor tan elevado (en el trimestre anterior fue del 10,85%) que se explica en gran medida por el efecto contable de la integración de Bankia en el grupo CaixaBank.

No obstante, excluyendo del agregado dicho grupo y, por tanto, este ajuste extraordinario positivo, también se constata la recuperación de la rentabilidad de la banca, que se situaría en el 9,78%, nivel similar a las rentabilidades previas a la pandemia, según la información publicada este jueves por el Banco de España.

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Media sesión | El Ibex 35 vuelve a 'toparse' con el 8.800

La bolsa española cotiza a media sesión con ascensos tímidos, en línea con la mayoría de plazas europeas. El Ibex 35 vuelve a toparse con la cota psicológica de los 8.800 puntos alrededor de la que se mueve desde que comenzó el año (máximo intradía: 8.810,1). En todo caso, el indicador patrio sigue bajo la importante resistencia que tiene en las 8.840 unidades, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

Este analista técnico también avisa de la importancia de los 8.740 puntos. Si el Ibex los perdiera al cierre de esta u otra jornada, "se estaría ante algo de todo menos un signo de fortaleza y abriría la puerta a un contexto correctivo", asegura.

La petrolera Repsol encabeza las ventas al dejarse más del 3%. En la parte baja de la tabla le acompañan Amadeus (-2,1%) y ArcelorMittal (-1,8%). Mientras tanto, Siemens Gamesa (+3,3%) lidera las ganancias junto con PharmaMar (+3%) y Cellnex (+2,9%). Bankinter, que esta mañana ha presentado resultados, cotiza plana.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 aguanta sobre su soporte clave

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este jueves con signo mixto tras haber comenzado el día en positivo. Las plazas de París (Cac 40) y Londres (Ftse 100) registran leves caídas mientras las demás se mueven al alza, aunque con contención. Los futuros de Wall Street anticipan un rebote esta tarde-noche tras los nuevos retrocesos del miércoles. Pero los inversores aún están a la espera del dato de paro semanal en EEUU, entre otros. Asimismo, a este lado del Atlántico van a prestar atención a las actas del Banco Central Europeo (BCE) que se conocerán en menos de una hora, especialmente después de confirmarse el dato de inflación históricamente alto de diciembre en la eurozona.

Así las cosas, el EuroStoxx 50 se encuentra en la zona de los 4.280 puntos a media sesión (máximo intradía: 4.283,9). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, recuerda que ayer el selectivo continental volvió a aproximarse a los 4.230 enteros, los mínimos de la semana pasada. "Es el soporte que no debería de perder si queremos seguir confiando en un contexto alcista en próximas sesiones", avisa el analista técnico.

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Otra lectura del paro semanal en EEUU: ómicron 'volatiliza' el gasto personal

"EEUU publica de nuevo este jueves el número semanal de solicitudes iniciales del subsidio por desempleo. Estas tienen una importancia relacionada con ómicron. La mayor parte del impacto de ómicron en el gasto personal desemboca en una demanda retrasada: la gente decide no gastar ahora, y el dinero ahorrado se gasta más tarde. Pero si la gente pierde su empleo o sus ingresos por culpa de ómicron, ahora hay menos ayudas públicas. En este caso, la pérdida de demanda es permanente: no se ahorra dinero para gastar más tarde", reflexiona en su último comentario diario Paul Donovan, economista jefe de UBS GWM.

Lee también: Las peticiones de subsidio por desempleo aumentan de forma inesperada en EEUU    

Puma logra en 2021 las ventas más altas de su historia

El fabricante alemán de artículos deportivos incrementó en 2021 el beneficio operativo hasta 557 millones de euros, un 166,5% más que en 2020 (209 millones de euros), "debido a la fuerte demanda global". Así lo ha comunicado este jueves la compañía, que ve cómo sus acciones se revalorizan cerca del 2% en la bolsa alemana, siendo de las más alcistas en el Dax 40 esta jornada. 

En cuanto a su facturación, Puma ha señalado que mejoró el año pasado un 32%, hasta 6.805 millones de euros, pese al impacto negativo de la pandemia y los problemas en los suministros, según cifras ajustadas a los tipos de cambio. Se trata de las cifras más elevadas de ventas y de beneficio operativo que jamás ha logrado Puma en su historia, resalta Efe.

Estas son algunas cifras preliminares de la marca alemana correspondientes al balance de 2021, el cual se conocerá al completo el próximo 23 de febrero. Ese día Puma también anunciará sus pronósticos para este año.

El Tesoro 'recolecta' 4.720 millones este jueves

El Tesoro Público ha colocado este jueves 4.720 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones, algo por encima del rango medio previsto, según los datos del Banco de España recogidos por Europa Press. La demanda conjunta de las tres referencias subastadas en la última emisión de enero ha superado ampliamente los 8.000 millones de euros, por lo que los inversores sigue confiando en los títulos de deuda española.

En concreto, en la subasta de bonos a cinco años el tipo de interés marginal se ha colocado en el 0,093%, frente al tipo negativo del -0,107% de la última emisión de esta referencia subastada el pasado 18 de noviembre. El Tesoro ha colocado también una la obligación a 10 años a una rentabilidad marginal del 0,436%. Por último, en la obligación a 10 años, el interés marginal se ha colocado en el 1,218%.

El motivo por el que ACS vende una autopista de Alemania

La constructora da un nuevo impulso a su rotación de activos en el mundo. Su filial alemana Hochtief, de la que ostenta el 50,4% del capital, ha puesto a la venta la autopista A7 entre Hamburgo y Neumünster, en Alemania. La firma ya ha comenzado a tantear a potenciales compradores entre los que figuran grupos y fondos de infraestructuras, según señalan a este periódico fuentes del mercado al tanto de la operación.

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¿Se avecinan grandes subidas salariales? El BCE mira de reojo al mercado laboral

Se alinean los astros para que se produzca una subida de los salarios en la zona euro o al menos eso es lo que dicen los expertos de ING: "Escasez de mano de obra, alta inflación y aumento de los salarios mínimos significa que 2022 está preparado para una recuperación decente en el crecimiento de los salarios nominales".

Todo el mundo en Frankfurt y más allá está mirando el mercado laboral para ver si los efectos de segunda ronda del choque inflacionario actual ya son visibles en los datos. "Nosotros, y el Banco Central Europeo (BCE), no vemos evidencia de eso en la medida en que el índice de salarios negociados del BCE alcanzó su cifra de crecimiento salarial más baja en décadas en el tercer trimestre de 2021 (1,3% interanual). Sin embargo, si el mercado laboral es un indicador rezagado, la evolución de los salarios es la madre de todos los indicadores rezagados. De cara al futuro, esperamos que el crecimiento de los salarios se acelere significativamente en 2022 y 2023 hasta alrededor del 3,5%, ya que los principales impulsores del crecimiento de los salarios apuntan a un fuerte aumento", aseguran desde el banco holandés.

Un modelo empírico simple que ha funcionado bien históricamente sugeriría que el crecimiento de los salarios nominales se recuperarán a alrededor del 3-3,5% en el transcurso de 2022, pero las relaciones en la economía rara vez son mecánicas. "Tenemos que tener en cuenta que Alemania tiene relativamente pocas negociaciones salariales a la vista, lo que frena el crecimiento de los salarios negociados. Además, una pregunta clave es si los sindicatos, cuyas posiciones se han debilitado en las últimas décadas, pueden convertir las mejores posiciones de negociación en un mayor crecimiento salarial".

Por otro lado, es cierto que el crecimiento general de los salarios en sectores sin negociación colectiva ya parece estar superando significativamente los salarios negociados en algunos mercados de la eurozona, aunque los datos al respecto están severamente distorsionados en este momento debido a los efectos de composición en los datos del índice de costes laborales. "En general, por lo tanto, creemos que el crecimiento de los salarios de alrededor del 3% parece un número justo para que el crecimiento de los salarios se recupere, posiblemente durante los próximos dos años".

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Los tipos podrían subir cuatro veces este año en Noruega

El banco central de Noruega, el Norges Bank, ha decidido en su última reunión de política monetaria mantener los tipos de interés en el 0,5%, donde los situó en la cita del mes pasado. Eso sí, el gobernador de la institución, Øystein Olsen, ha anticipado en el comunicado que "lo más probable es que el tipo de interés oficial se eleve en marzo".

"Nada de esto es sorprendente, sobre todo porque el banco central ya preveía al menos tres subidas de tipos este año en sus últimas proyecciones de diciembre. Conviene recordar que el Norges Bank tiende a fijar su política de forma más mecánica que la mayoría", recuerdan James Smith y Francesco Pesole, analistas de ING Economics.

Así, cabe esperar que el banco central noruego señale un total de cuatro subidas de tipos en 2022 en su próxima (la de marzo). "Hay pocas razones para dudar de que eso ocurra", aseguran Smith y Pesole, que además consideran que esto es "positivo a medio plazo" para la corona, la divisa de Noruega. "Aunque nuestro escenario base actual asume tres subidas de tipos este año, es posible un perfil de subidas más agresivo", indican en el mismo sentido desde Oxford Economics.

Se confirma: la inflación en la zona euro se sitúa en máximos de toda su historia

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó el pasado mes de diciembre en el 5% según ha confirmado Eurostat, una décima por encima de la subida observada en noviembre, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, según el dato definitivo publicado por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. El índice de precios al consumo (IPC) subyacente también se ha confirmado en el 2,6%.

Esa escalada de los precios de la zona euro en diciembre responde a la subida interanual del 4,6% del coste de los alimentos frescos, frente al 1,9% del mes anterior, mientras que la subida del precio de la energía se moderó al 26% desde el 27,5% de noviembre.

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El Banco de Inglaterra subirá los tipos en febrero... y en mayo

Los datos de la inflación de diciembre presentados el miércoles en Reino Unido mostraron un nuevo aumento del índice de precios al consumo (IPC) general hasta un nuevo máximo de 30 años del 5,4% interanual, por encima de las expectativas del consenso (5,1%). Al mismo tiempo, los datos del mercado laboral del martes mostraron un crecimiento continuo del empleo, con 184.000 nuevas nóminas, y el número total de nóminas volvió a superar los niveles anteriores a la crisis.

"En general, estos dos datos refuerzan los argumentos a favor de una nueva subida del tipo de interés básico del Banco de Inglaterra al 0,50% el 3 de febrero. Además, dado que la inflación seguirá aumentando y alcanzará su punto máximo más tarde de lo previsto, creemos que la creciente preocupación por que la presión inflacionista sea más sostenida abre la puerta a una nueva subida de tipos hasta el 0,75% en el segundo trimestre (muy probablemente en mayo)", apunta David A. Meier, economista de Julius Baer. 

Por tanto, añade el analista, "nos hemos vuelto menos pesimistas sobre las perspectivas de la libra esterlina a corto plazo". Sin embargo, matiza, "a medio y largo plazo, nos preguntamos si el Banco de Inglaterra subirá los tipos en la segunda mitad de este año, mientras que los vientos estructurales pueden aumentar".

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Naturgy publicará resultados el 2 de febrero

La compañía energética dará a conocer sus cuentas del último trimestre y de todo 2021 el próximo miércoles 2 de febrero. Lo hará antes de la apertura de la bolsa española, esto es, a primera hora de la mañana. La conference call tendrá lugar ese mismo día a las 12 horas (hora de Madrid), ha indicado Naturgy a la CNMV.

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GVC Gaesco mantiene su apuesta por Repsol

La petrolera encabeza, uno de los pesos pesados del Ibex 35, encabeza las ventas hoy en el principal selectivo bursátil español. El precio de sus acciones cae más de dos puntos porcentuales y pasa a ser inferior a 11 euros. Ello a pesar de que Repsol ha recibido el respaldo de GVC Gaesco, firma de análisis que ha repetido este jueves su recomendación de compra (la mejor). Además, ha mantenido el precio objetivo de sus acciones en 13 euros, lo que implica un recorrido del 20,5% en el parqué desde los niveles actuales.

El consenso de mercado de Bloomberg recoge un precio objetivo medio a doce meses para Repsol más bajo, de 12,64 euros por acción (+17% de potencial). Más de la mitad de los analistas aconsejan comprar sus títulos, frente a dos (el 5,6%) que recomiendan deshacerse de ellos. Otros trece (el 36,1% del consenso restante) optan por 'mantener'.

En cuanto al análisis técnico del valor, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, asegura que no le preocupa "de momento mucho el giro bajista de corto plazo". "La última subida no ha alcanzado la resistencia creciente que ahora discurre por los 12 euros [ver chart de arriba]", ha explicado en su encuentro digital con los lectores. "Me parece que estamos ante una simple consolidación de parte de la última subida antes de ir a esos 12 euros", ha insistido.

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Jefferies aumenta el potencial que concede a Acerinox

La compañía siderúrgica se cuela esta sesión entre los mejores valores del Ibex. Sube hasta un 2%, llegando a superar los 12,6 euros por acción, aunque aún con ello se encuentra a más de dos puntos porcentuales de alcanzar los máximos desde 2017 que alcanzó la semana pasada.

Acerinox cuenta hoy con el respaldo de Jefferies, cuyos analistas no solo han reiterado el consejo de compra (el más positivo) sobre el valor, sino que han mejorado el precio objetivo que dan a sus títulos de 14 a 15,50 euros. En otras palabras: han ampliado su potencial a corto plazo al 24%.

El consenso de mercado de Bloomberg en su conjunto es aún más optimista sobre la acción de Acerinox que Jefferies. Este grupo de expertos le conceden una valoración media a doce meses de 16,47 euros, es decir, un recorrido próximo al 32%. De hecho, ninguna firma que cubre la cotización aconseja vender los títulos de la acerera, frente a una clara mayoría (veinte o el 90,9% del consenso) que apuesta por su compra. Solo dos optan por 'mantener'.

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Los precios al productor en Alemania 'hicieron récord' en diciembre

La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania (Destatis) ha anunciado este jueves que el índice de precios del productor (IPP) en el país subió en diciembre de 2021 un 24,2% en comparación con el mismo mes del año previo. Se trata de la tasa interanual más alta desde que hay registros. En comparación con el mes anterior, el índice aumentó un 5%. "El principal responsable del aumento de los precios de producción sigue siendo el incremento del precio de la energía", ha asegurado Destatis.

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Ida y vuelta en la cotización de Bankinter ante sus cuentas

Bankinter ha comenzado este jueves siendo el valor más bajista del Ibex 35, con el precio de sus acciones bajando cerca del 2% (precio mínimo intradía: 5,033 euros). Pero rápidamente se ha dado la vuelta y sin haber terminado la primera hora de negociación la entidad ya cotiza al alza y, de nuevo, sobre los 5,1 euros.

El banco ha publicado sus cuentas del último trimestre y de todo 2021 antes de la apertura, dando así el pistoletazo de salida a la temporada de resultados empresariales en España. Sobre el papel, Bankinter ha superado las expectativas de los analistas con sus ganancias netas. "Menores dotaciones a provisiones permiten alcanzar un beneficio neto de 82 millones de euros [en el cuarto trimestre]", apunta en un informe Nuria Álvarez, analista de Renta 4. Esta experta destaca "la fuerte actividad mostrada, y la buena evolución de las comisiones netas y de las provisiones" de la compañía.

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, ninguna firma de análisis ha cambiado por el momento su recomendación o valoración sobre el banco español. Así, este grupo de expertos da a Bankinter un precio objetivo medio a doce meses de 5,30 euros la acción, lo que implica un potencial a corto plazo en bolsa de apenas el 3%.

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Las ventas de Dia cayeron un 3,4% el año pasado

La cadena de supermercados registró unas ventas netas de 6.648 millones de euros en 2021, lo que supone un descenso del 3,4% respecto a un año antes. No obstante, Dia, que también redujo un 3,6% las ventas comparables, consiguió que estas aumentaran un 5% respecto a 2019 (es decir, al año previo a la pandemia), según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por mercados, las ventas netas del grupo solo crecieron en 2021 en Argentina, un 28,2% interanual, mientras las caída más fuertes se dieron en Brasil (-13,7%) y Portugal (-5,9%). En cambio, la empresa resalta que estos dos mercados "han demostrado tener un comportamiento resistente en entornos macroeconómicos complicados con ventas Like-for-Like [o comparables] similares a las del ejercicio 2020".

Las acciones de Dia, cotizadas en el Mercado Continuo de la bolsa española, recogen estas cifras de ventas anticipadas con ascensos que alcanzan incluso el 2%. Ello después de que la compañía haya bajado cerca de tres puntos porcentuales a lo largo de las cuatro jornadas anteriores. El grupo dará a conocer todo su balance de 2021 el próximo 28 de febrero

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La libra 'saca músculo' frente al euro

La libra esterlina se acerca a su nivel más fuerte frente al euro desde 2016. En concreto, la divisa británica se revalorizó ayer hasta 83,14 peniques por euro, su nivel más fuerte desde febrero de 2020, incluso mientras se especula que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, podría enfrentarse a una moción de censura.

Tal y como explican desde Bloomberg, la reciente revalorización de la libra tiene que ver con las acciones del Banco de Inglaterra (BoE) para contrarrestar la creciente inflación, que están alimentando una divergencia de tipos entre este y el Banco Central Europeo (BCE). De hecho, las amenazas a la presidencia de Johnson tienen poco impacto en la trayectoria de la moneda, señala Bloomberg.

"Con la inflación como lastre para el crecimiento, la acción del Banco de Inglaterra el 3 de febrero debería ayudar a sostener la libra", ha señalado a Bloomberg Derek Halpenny, jefe de investigación de mercados globales en MUFG.

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Las bolsas europeas abren con ligeras subidas

Tal y como se esperaba, los mercados bursátiles del Viejo Continente registran suaves ganancias en el arranque de este jueves. La nueva actuación del banco central de China anima a los inversores en Europa y facilita una apertura ligeramente alcista, en línea de lo que ha sucedido esta madrugada en la mayoría de las principales bolsas asiáticas (Nikkei 225 japonés: +1,11%), explican desde Link Securities.

También ayuda la relajación en los intereses de los bonos soberanos. El bund alemán a diez años, que ayer volvió a rentabilidad positiva por primera vez desde 2019, se encuentra en estos momentos de nuevo levemente por debajo del 0%. Asimismo, el papel a diez años de EEUU (T-Note) desciende al 1,85%. Desde el Departamento de Análisis de Bankinter, no obstante, advierten de que la renta fija se está tomando un mero "descanso". "La [rentabilidad] del bund consolidará en milimétricamente positivo enseguida, después de haber tanteado esa zona en las últimas horas", aseguran.

Así las cosas, hoy toca rebote en las bolsas. Pero desde Bankinter aconsejan tener "cuidado" y estar atentos, "por si acaso", a las actas del Banco Central Europeo (BCE), que se publicarán a las 13:30 horas (en la España peninsular). E insisten en que "nada cambiará realmente mientras la Fed no suavice su enfoque".

Así las cosas, y por ahora, el EuroStoxx 50 aprovecha para situarse en los 4.280 puntos al tiempo que el Ibex 35 español busca recuperar los 8.800 enteros. | Recuerda: los niveles clave a vigilar (por análisis técnico).

¿Tienes dudas sobre el futuro rumbo de las bolsas? Puedes consultárselas al asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en el encuentro digital de hoy.

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eDreams completa la refinanciación de su deuda

La agencia de viajes online anunció este miércoles la refinanciación de su deuda, con la emisión de bonos sénior garantizados por importe nominal agregado de 375 millones de euros, vencimiento en 2027 y un cupón anual al 5,5% de interés fijo, pagadero semestralmente.

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¿Aumentará Ucrania los tipos? La tensión con Rusia 'obliga' a mover ficha

El riesgo de que finalmente se desate la guerra con Rusia ha llevado a la grivna, la moneda de Ucrania, a su nivel más débil en un año y tiene al Gobierno a punto de endurecer más su política monetaria. El país, que elevó el índice de referencia cinco veces el año pasado, acordó en diciembre continuar en esa senda; podría ser en la reunión de este jueves donde se haga el movimiento, aunque la mayoría de analistas consultados por Bloomberg cree que no será hoy o será un aumento leve, de medio punto. 

Las crecientes tensiones con Rusia podrían desencadenar que la subida del tipo principal se diera ya en enero. EEUU lleva advirtiendo desde noviembre a sus aliados europeos que el Kremlin podría estar preparándose para invadir Ucrania. La alta concentración de soldados en la frontera (más de 100.000) ha llevado al presidente Joe Biden a dar casi por segura la invasión. Ayer lanzó la última advertencia a Vladimir Putin: las consecuencias serán "devastadoras" para Rusia (entre otras sanciones, no podrá hacer transacciones financieras en dólares estadounidenses) pero reconoció poca sintonía en la OTAN sobre qué hacer en caso de "invasión menor". 

La grivna cae un 3,8% frente al dólar y es la segunda moneda de peor desempeño del mundo este año. Además, a su debilidad hay que sumarle una inflación que se ha situado por encima del 10% desde julio.

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Resultados | Bankinter aumentó un 38% su beneficio en 2021

Bankinter cierra 2021 con unas ganancias netas de 437 millones de euros, un 38% más que hace un año, y supera las estimaciones del consenso del mercado de Bloomberg. Con la plusvalía de Línea Directa (el banco se anotó 895 millones en el primer semestre por su salida a bolsa) el resultado alcanza los 1.333 millones de euros, frente a los 1.300 que estimaban los analistas, según ha anunciado la entidad a la CNMV.

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Los niveles clave de la sesión

Desde el punto de vista técnico, en la jornada de este miércoles lo más destacable fue ver como las principales bolsas europeas lograron mantenerse sobre los mínimos que marcaron la semana pasada. "Ahora hay que ver si consiguen revolverse al alza desde los mismos", reflexiona Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Ahí está el soporte que vengo insistiendo vigilar, ya que es la línea divisoria que separa un contexto de continuidad alcista de uno potencialmente bajista en el que el EuroStoxx 50 podría formar una caída del orden del 4% hasta la zona de los 4.060 puntos, que es por donde discurre la directriz alcista que viene guiando a la perfección la consolidación lateral alcista de la principal referencia europea durante los últimos meses", continía el experto del nuestro portal de estrategias de inversión. "Hablo de soportes como son los 4.230 puntos en el EuroStoxx 50", concluye.

"En lo que se refiere al Ibex 35, cabe señalar que tras fallar de nuevo en su intento de cerrar sobre la resistencia de los 8.840 puntos, que es la que batir para hablar de fortaleza, hay que seguir pendientes del soporte de los 8.740 puntos, que son los mínimos del viernes pasado que, de momento, mantiene", añade. 

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El petróleo frena la escalada en máximos de octubre de 2014

El petróleo frena este jueves la escala de las últimas semanas, de casi el 30% desde los 69 dólares de principios de diciembre a los cerca de 89 dólares por barril en el caso de los futuros que cotizan sobre el Brent, de referencia en Europa, por la fuerte demanda y las interrupciones en el suministro.

"El crudo Brent subió bruscamente este miércoles -hasta máximos de octubre de 2014- después de que se informara de que un oleoducto clave que iba desde Irak a Turquía fue destruido por una explosión", recuerdan analistas del banco ANZ en una nota.

Se espera que la demanda mundial de petróleo supere los niveles prepandémicos este año a medida que disminuyen los temores sobre la última ola de coronavirus, ha explicado recientemente la Agencia Internacional de Energía (AIE), que admite que el mercado de petróleo podría vivir otro año de volatilidad.

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Ibercaja da los primeros pasos para su salida a bolsa

El banco minorista ha anunciado hoy a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de salir a bolsa próximamente. Más en concreto, "su intención de realizar una oferta pública inicial de acciones ordinarias a inversores cualificados". Para ello, Ibercaja va a solicitar la admisión de las acciones en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Según explica la entidad al supervisor bursátil, la oferta consistirá en la venta secundaria de acciones ya existentes por parte de Fundación Bancaria Ibercaja, el accionista mayoritario (tiene el 88,04% del capital). La fundación buscará así reducir su participación en el banco al 46,09%, es decir, a menos del 50% para cumplir con la Ley de Fundaciones Bancarias. 

Con el salto a bolsa, Ibercaja, con sede en Zaragoza y centrado en el dedicado al negocio minorista (particulares, familias y pymes), espera además impulsar sus "tres transformaciones" en curso: la comercial, la operativa y la financiera. 

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Las previsiones apuntan a más subidas de las rentabilidades de los bonos

El mercado está viviendo un cambio de era tras la época de los tipos en mínimos históricos. Y en este proceso los analistas esperan de media que el rendimiento del Bund acabe 2022 en el 0,15% tras batir por primera vez el 0% este miércoles por primera vez desde 2019, aunque las previsiones más extremas se van hasta el 0,45%, en este caso según la valoración de IHS Global Insight, firma conocida por calcular los indicadores adelantados de la actividad económica PMI.

Para el bono de España a 10 años, cuya rentabilidad ha aumentado hasta rozar el 0,7% desde el 0,3% de mediados de diciembre, la estimación media apunta al 0,85%, aunque dentro del consenso de analistas que reúne Bloomberg, Oxford Economics llega al 1,18%, lo que todavía dejaría a la referencia por debajo del pico de tensión de la pandemia, el 1,22% de marzo de 2020.

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China rebaja el tipo referencial para hipotecas por primera vez desde 2020

El Banco Popular de China (BPC) ha rebajado este jueves por primera vez desde abril de 2020 el tipo de interés de referencia para determinar el precio de las hipotecas. En concreto, la tasa referencial para créditos (LPR) a cinco años bajó del 4,65% al 4,6%, según ha informado el banco central y recoge Efe. Para Sheana Yue, economista de Capital Economics, "las hipotecas serán ligeramente más baratas ahora, lo que debería ayudar a apuntalar la demanda de viviendas. El BPC ya había instado a los bancos a aumentar el volumen de sus préstamos hipotecarios, y las políticas de apoyo selectivo para compradores inmobiliarios parecen estar limitando uno de los mayores riesgos a la baja a los que se enfrenta la economía china".

Por su parte, la LPR a un año, que sirve para fijar el precio de los nuevos créditos -generalmente, para empresas- y de los de interés variable que están pendientes de devolución, descendió del 3,8% al 3,7%. Se trata de la segunda rebaja consecutiva de este último indicador, ya que en diciembre el BPC lo había reducido del 3,85% al 3,8% tras mantenerlo intacto durante 20 meses. .

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El Tesoro celebra hoy la última subasta de enero

El Tesoro Público espera captar este jueves entre 4.000 millones y 5.000 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado. Cerrará así las emisiones correspondientes al mes de enero, señala Europa Press.

En detalle, subastará bonos del Estado a cinco años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de enero de 2027, así como obligaciones del Estado con una vida residual de ocho años y tres meses, con cupón del 0,50% y vencimiento el 30 de abril de 2030, y obligaciones del Estado con una vida residual de 18 años y nueve meses, con cupón del 1,20% y vencimiento el 31 de octubre de 2040. Para la referencia de bonos a cinco años, el tipo de interés marginal se situó en la última emisión del pasado 18 de noviembre en el -0,107%.

Los futuros adelantan subidas de las bolsas mientras los bonos se estabilizan

Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street apuntan a subidas en el arranque de la sesión de este jueves mientras la rentabilidad de las referencias del mercado de deuda se estabiliza tras los incrementos de los últimos días ante las mayores expectativas de aumento de los tipos de interés oficiales por la escalada de la inflación. 

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Agenda | Las cuentas de Bankinter y la inflación europea, en el foco

Arranca la temporada de resultados en España de la mano de Bankinter. El banco publicará en breves minutos sus cifras. En la zona euro, los mercados contarán con las cifras de inflación de diciembre. Asimismo el BCE publicará las actas de su última reunión. 

España: 

El INE publica la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad del mes de noviembre.

Resultados de Bankinter. 

Dia informa de sus ventas. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica la balanza comercial hasta noviembre.

Subasta del Tesoro. 

Europa: 

Eurostat publica los datos de la inflación y el índice armonizado de precios al consumidor de diciembre.

El BCE publica las actas de la reunión de política monetaria de 2021 en la que decidió terminar las compras de deuda por la pandemia a finales de marzo de 2022 y previó que este año no se darán las condiciones para subir los tipos de interés.

EEUU: 

Paro semanal. 

Resultados de Netflix. 

Take-Two es el valor que más sube en la sesión; Ford Motor, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Take-Two Interactive Software (+6,05%), Newmont (+6,04%), Peloton Interactive (+5,33%), Pinduoduo (+4,58%), Citrix (+3,66%), Palo Alto Networks (+3,43%), Sealed Air Corp (+3,37%), Procter & Gamble (+3,36%), Abiomed (+3,30%) y Dollar General (+3,20%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Ford Motor (-7,92%), US Bancorp (-7,75%), State Street Corp (-7,06%), Moderna (-6,72%), Applied Materials (-6,10%), Bank of New York Mellon (-5,85%), Lam Research (-5,34%), Dish Network (-5,29%), Borgwarner (-5,07%), Northern Trust (-4,84%), KLA Corp (-4,79%), Zions Bancorp (-4,70%), Regions Financial Corp (-4,68%) y Teradyne (-4,65%). Asimismo, Boeing se deja un 3,52%.

Cierre de Wall Street: otro día de caídas que hace perder un 1% a los principales índices

El Dow Jones retrocede un 0,96% hasta los 35.028,65 puntos en la sesión del miércoles, la cuarta jornada consecutiva de descensos para el índice estadounidense. De este modo, se aleja un poco más de su récord y debería subir un 5% para recuperar ese nivel. En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 3,60%. 

Por otro lado, el S&P 500 cae un 0,97% y se sitúa en las 4.532,76 unidades. Está a un 5,8% de su máximo histórico y retrocede un 4,8% en lo que llevamos del mes de enero.

Por último, el Nasdaq Composite se deja un 1,15% este miércoles y cae a los 14.340,26 puntos; mientras que el Nasdaq 100 registra un descenso del 1,07% y cae a los 15.047,84 enteros. Este último está a un 10,1% de su récord (los 16.573,33 puntos). En lo que va de año, el Nasdaq 100 retrocede un 7,80%.

"La renta variable mundial ha tenido un comienzo de año volátil, perjudicado por una postura más dura de la Reserva Federal, los trastornos económicos de ómicron y los riesgos para los beneficios de las empresas por el aumento de los costes", informa Bloomberg

"En este momento, la gente está esperando antes de volver a comprar. Se acerca la reunión de la Reserva Federal, así que no va a haber mucho movimiento en ninguna parte hasta que termine la reunión de la Reserva Federal", ha señalado Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Si miramos a nuestro alrededor, no hay muchos problemas en la economía, lo que tenemos es la pregunta de si todo esto se suma a un ciclo de subida de tipos más rápido de lo que anticipamos. Y yo no lo creo. Creo que no es probable", ha manifestado el experto.

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El alto riesgo de impago en empresas de países emergentes

Nachu Chockalingam, gestora senior de carteras de crédito de Federeted Hermes, analiza en un comentario de este miércoles las tasas de impago de las empresas de los países emergentes, "un tema muy relevante dada la volatilidad que se observa en numerosos países emergentes en estos momentos", destaca. El año pasado la tasa de impago fue del 7,1%, el nivel más alto desde 2009, cuando fue del 10,5%, señala la experta. "Es probable que el sector inmobiliario chino siga siendo el mayor componente de los impagos corporativos de los mercados emergentes este año, a medida que más promotores se enfrentan a dificultades", explica esta experta. Así las cosas, muchos participantes en el mercado prevén que la tasa de impago de este sector podría alcanzar alrededor del 20% este año.

"En los próximos meses, el sector [inmobiliario] experimentará fuertes vencimientos de bonos, con un posible aumento de las prórrogas de vencimiento/intercambios de bonos y de los impagos", avisa Chockalingam. En su opinión, los riesgos de cola seguirán siendo grandes en este sector y, por ello, desde Federated Hermes prefieren mantener una cartera diversificada. "Seguimos sin esperar un contagio significativo al resto de los high yield asiáticos, así como a las empresas de los mercados emergentes en general", concluye la analista. | Fuentes del gráfico: Federated Hermes y Bloomberg.

Relacionado: "Los países emergentes deben prepararse para una turbulencia económica"

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Tímidas subidas en Europa: enésimo asalto fallido del Ibex 35 a los 8.800

- El pico de inflación aún queda lejos en Reino Unido pese a los máximos de 30 años

Wall Street logra un leve rebote: el Nasdaq 100 avanza un 0,7%

- BlackRock: la Fed y otros bancos centrales querrán seguir conviviendo con la inflación

Podcast | La receta de la agricultura murciana para ser líder mundial

La tecnología, la innovación y la apuesta por la agricultura inteligente son el camino que ha elegido Murcia para poder responder a las exigencias de los consumidores de productos agrícolas. Porque es el consumidor el que va a determinar el presente y futuro de los alimentos. Javier Calvo te lo cuenta en nuestro último podcast de La granja. ¡Saboréalo!

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Inflación persistente en EEUU + inflación transitoria en la Eurozona = euro a la baja

"Seguimos siendo bajistas en el cruce EUR/USD para 2022, a pesar de la reciente fortaleza. Nuestra previsión es de 1,10 para finales de año, frente a un consenso de 1,15 y el spot actual de 1,14. Vemos que la inflación en EEUU sigue estando muy por encima del objetivo y de las expectativas del mercado, con el riesgo de que la Fed suba aún más de lo que esperan los mercados. Por el contrario, esperamos que la inflación de la zona euro sea transitoria y caiga muy por debajo del objetivo a finales de este año, y que se mantenga ahí el año que viene (véase el gráfico)", señala en una nota para clientes Athanasios Vamvakidis, de Bank of America (BofA) Securities.

Esto sugiere, continúa el analista, que "el BCE seguirá con los tipos negativos y la QE, este año y el próximo, suponiendo que se atenga a su orientación futura, mientras que el mercado está valorando que la normalización de la política comience este año". "Nos equivocaríamos si la inflación de EEUU cayera más rápido, la Fed no se preocupara mucho por la alta inflación, la inflación de la zona euro demostrara ser persistente o el BCE violara su forward guidance y normalizara las políticas de todos modos. Parece que lo que más preocupa al mercado es esto último", incide el experto.

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La dinámica "burbujeante" del petróleo no durará mucho

El petróleo Brent, referencia en Europa, extiende las subidas este miércoles y supera los 88,5 dólares el barril, unos precios que no se veían desde 2014. Pero desde Julius Baer advierten de que esta tendencia ascendente no durará mucho. "Esta dinámica burbujeante podría prolongarse durante las próximas semanas y los precios del petróleo siguen corriendo el riesgo de sufrir nuevos repuntes, con la posibilidad de acercarse a los 100 dólares por barril porque sí", anticipa Norbert Rücker, analista del banco privado.

"Sin embargo", matiza, "este nerviosismo tiende a durar semanas y no meses, y los ánimos deberían enfriarse finalmente. De cara al futuro, el apoyo fundamental a los precios del petróleo debería desaparecer".

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AXA IM avisa: la inflación seguirá alta y los bonos pagarán las consecuencias

Chris Iggo, CIO Core Investments de AXA Investment Managers, señala que "la inflación y la ola de covid más reciente podrían estar cerca de sus picos", aunque advierte que "ambos seguirán siendo una preocupación para los inversores" ya que, tal y como indica, "2022 parece ser un desafío".

El experto cree que "en 2022 podría repetirse una inflación media del 4,5%. Es muy poco probable que las rentabilidades de los bonos coincidan con eso. Tampoco es solo cosa de EEUU. La rentabilidad real del índice de este merco en la zona euro fue del -7,8% el año pasado. El mercado del Reino Unido fue por el mismo camino". 

Iggo comenta además que "en dos de los últimos cuatro años, las rentabilidades de los bonos han sido negativas en términos reales", y advierte que "las perspectivas en 2022 para la renta fija no son buenas en este sentido.[...]. Las rentabilidades totales de los bonos tendrán dificultades porque los tipos de interés están subiendo y la dinámica percibida de la oferta y la demanda está cambiando como resultado de una menor compra por parte del banco central". Sin embargo, de cara a 2023, Iggo señala que "las rentabilidades de los bonos deberían volver a ser positivas en términos reales".

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Media sesión | Wall Street logra un leve rebote: el Nasdaq 100 avanza un 0,7%

La renta variable estadounidense rebota tras situarse en el rojo y ya acumula subidas moderadas. En ese sentido, el S&P 500 avanza un 0,34% y el Dow Jones hace lo propio un 0,12%. Por su parte, el Nasdaq 100 se lleva la mejor parte con un alza del 0,7%.

Wall Street, de nuevo, se ve presionada por la llegada de la alta inflación y la respuesta que puede ejercer la Reserva Federal (Fed), acelerando la retirada de estímulos y subiendo tipos de interés. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años, que ayer se disparó, retrocede hoy un 1,42%.

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Aumenta el patrimonio de fondos sostenibles en España

Según los datos de VDos, el patrimonio de fondos nacionales sostenibles alcanzó, a 31 de diciembre de 2021, los 62.679 millones de euros, lo que representa 19,22% del volumen total en fondos. El dato supera al de cierre de septiembre (45.719 millones de euros, un 14,4%). | Consulta más artículos sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado.

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Bankinter rinde cuentas mañana: lo que puedes esperar

Según el consenso de FactSet, Bankinter habrá cerrado el ejercicio 2021 con un beneficio neto de 1.307 millones de euros, gracias a la pluvsalía de 895 millones que se anotó en el primer semestre por la salida a bolsa de Línea Directa. Sin este extraordinario, el resultado orgánico de la entidad financiera habría sido de 412 millones de euros.

Lee también: La acción de Bankinter no es 'atractiva', según Jefferies

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Sabadell se deja más de un 5%

El peor valor de la jornada en el Ibex 35 ha sido Sabadell con un retroceso de más del 5% después de que los analistas de Jefferies hayan insistido en que la entidad catalana no tiene potencial. El siguiente peor valor, dejándose más de un 3,5%, ha sido ACS.

En el otro extremo de la tabla aparece Inditex. El 'peso pesado' del selectivo ha avanzado más de un 2,5% tras recibir la acción un importante espaldarazo de los analistas de Goldman Sachs.

Entre los otros grandes valores, han bajado BBVA, el 1,54%, Telefónica el 0,92% y Santander el 0,18%. Mientras, Iberdrola ha ganado el 0,4% y Repsol el 0,07%. 

Tímidas subidas en Europa: enésimo asalto fallido del Ibex 35 a los 8.800

La jornada del miércoles se salda con escuetas subidas en las bolsas europeas (Milán cae medio punto y Madrid unas centésimas) tras una volátil sesión en la que la incertidumbre ha vuelto a hacer mella en los inversores. Con el bono de EEUU a 10 años frisando por momentos el 1,9% y el bund alemán a 10 años en terreno positivo por primera vez en casi tres años, las bolsas continentales han podido conservar el color verde, si bien con tonalidad tenue. Tras datos como el máximo de inflación en Reino Unido desde 1992 y el Brent cerca de los 89 dólares el barril, la optimista apertura de Wall Street empujaba a las acciones europeas al alza en un primer momento al calor de resultados positivos de entidades como Bank of America y Morgan Stanley. Sin embargo, las dudas han vuelto a hacer acto de presencia -ahí está la sombra de la Fed y las prontas subidas de tipos- y los índices estadounidenses se han dado la vuelta momentáneamente, notándolo las plazas del Viejo Continente. El EuroStoxx 50 ha subido un 0,25% hasta los 4.268 puntos. Por su parte, el Ibex 35 se deja un 0,08% y se queda en los 8.774,9 puntos. Nada más abrir Wall Street, el índice español recuperaba los 8.800 acometiendo otro capítulo de su sempiterna lucha por cerrar el hueco abierto por ómicron el pasado 26 de noviembre en los 8.840 enteros. Otro día más... no ha sido posible.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, destaca como nota positiva del día que los índices europeos "han logrado mantenerse sobre los mínimos que marcaron la semana pasada, que es el soporte que venimos insistiendo vigilar ya que es la línea divisoria que separa un contexto de continuidad alcista de uno potencialmente bajista". En el caso del EuroStoxx 50, el soporte clave son los 4.230 puntos. En lo que respecta al Ibex 35, tras constatar su fallido asalto a la resistencia de los 8.840, Cabrero llama a prestar atención al soporte de los 8.740 puntos. Perderlos "supondría el cierre del hueco que ha abierto en este comienzo de semana al alza, lo cual sería de todo menos un signo de fortaleza y abriría la puerta a un contexto correctivo".

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Un megaconsorcio para desarrollar hidrógeno verde en España

Repsol ha lanzado Shyne (Spanish Hydrogen Network), un proyecto para liderar el desarrollo del hidrógeno renovable en España que ha movilizado la inversión total de 3.200 millones de euros, poniéndose así a la cabeza de la carrera desatada entre los grandes del sector energético por encabezar el impulso de esta tecnología en el país.

Lee también: Repsol rebota con el apoyo de JB Capital Markets

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Aquí tienes: los días en que Fluidra presentará resultados

La compañía de piscinas y wellness ha anunciado hoy su calendario financiero para el su ejercicio 2022, es decir, los días en los que publicará sus cuentas. Estas son las fechas:

- 28 de febrero: anunciará los números del último trimestre y de todo 2021.

- 5 de mayo: dará a conocer los resultados del primer trimestre.

- 29 de julio: publicará el balance de la primera mitad de 2022.

- 28 de octubre: se conocerán sus cuentas del tercer trimestre.

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BlackRock: la Fed y otros bancos centrales querrán seguir conviviendo con la inflación

"La Reserva Federal ha adoptado nuevas políticas que dejan que la inflación se caliente un poco para compensar la inflación por debajo del objetivo en el pasado, y ahora ha cumplido su objetivo. Creemos que la Fed y otros bancos centrales querrán seguir conviviendo con la inflación. ¿Por qué? La inflación actual está provocada por las limitaciones de la oferta inducidas por la pandemia, un cambio radical respecto a décadas de presiones de precios impulsadas por la demanda", señalan los analistas del BlackRock Investment Institute en su último comentario semanal.

"Un endurecimiento sólo serviría para perjudicar el crecimiento y el empleo en un momento en que la economía aún no ha alcanzado su plena capacidad. En nuestra opinión, los bancos centrales se limitan a levantar el pie del acelerador al empezar a retirar los estímulos de emergencia que se lanzaron cuando la pandemia llegó en 2020. Esta respuesta moderada sólo debería aumentar modestamente los rendimientos reales, históricamente bajos, o ajustados a la inflación, y apuntalar las valoraciones de la renta variable", añaden estos expertos.

Lee también: La inflación en EEUU está cerca de tocar techo, pero la Fed seguirá sintiendo la presión 

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Inditex tiene aún más recorrido (según los expertos)

La gigante textil ha protagonizado las ganancias en el Ibex 35 este miércoles desde primera hora, impulsada por una mejor recomendación por parte de Goldman Sachs. El precio de sus acciones ha llegado a superar hoy los 29 euros. La pregunta ahora es clara: ¿Inditex puede seguir subiendo en bolsa? Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg en su conjunto, la respuesta es afirmativa.

En concreto, este consenso da a la matriz de Zara un precio objetivo medio a doce meses de 32,5 euros, lo que implica un recorrido a corto plazo del 13% desde los niveles actuales. De hecho, más de la mitad de las casas de análisis que cubre el valor (entre las que ahora se encuentra Goldman). Solo cuatro (el 11,8%) aconsejan 'vender' y otras doce (el 35,3% restante) optan por 'mantener'.

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Así afecta la falta de trabajadores a grandes bancos de Wall Street

La recién estrenada temporada de resultados está siendo más amarga que dulce para las grandes entidades estadounidenses. Las más punteras han visto cómo sus beneficios del último trimestre de 2021 y del conjunto del año se han visto limados por un mayor gasto en salarios. Es la 'guerra' por captar y retener el talento en el nuevo mundo laboral tras la pandemia.

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BofA y Morgan Stanley recogen sus cuentas con subidas

Los bancos Bank of America (BofA) y Morgan Stanley, dos de los más grandes de EEUU, se cuelan entre los títulos más alcistas hoy del S&P 500, el selectivo de referencia en Wall Street. Ambas entidades han publicado resultados antes de la apertura del mercado americano.

Morgan se revaloriza alrededor del 2%, aunque ha llegado a alcanzar los 98 dólares por acción en los primeros minutos de negociación. Su balance del último trimestre de 2021 ha superado las expectativas de los analistas en cuanto a beneficio.

Por su parte, Bank of America, que también ha batido expectativas con sus ganancias netas trimestrales, sube más del 2,5% y supera con holgura los 47 dólares de precio la acción.

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P&G sube más del 4% tras publicar resultados

Procter & Gamble (P&G) ve cómo el precio de sus acciones sube más del 4% tras la apertura de Wall Street, siendo el valor más alcista del Dow Jones y el S&P 500. Su precio vuelve a niveles de principios de mes por encima de 163 dólares incluso. Ello después de que la compañía haya publicado resultados.

En concreto, el gigante estadounidense de los productos de consumo e higiene registró un beneficio neto atribuido de 4.223 millones de dólares (3.713 millones de euros) entre octubre y diciembre de 2021, segundo trimestre fiscal para la empresa, lo que representa una mejora del 9,6% en comparación con el resultado del mismo periodo de 2020.

Asimismo, recoge Europa Press, las ventas netas de P&G sumaron 20.953 millones de dólares (16.303 millones de euros), con un incremento del 6,1% de los ingresos facturados en comparación con el segundo trimestre de su ejercicio fiscal precedente, impulsadas por el incremento del 3% en los volúmenes de ventas y del 3% en los precios.

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Wall Street intenta el rebote: abre con tímidas alzas

Tras las fuertes pérdidas en la jornada pasada (especialmente en la tecnología), la bolsa estadounidense arranca este miércoles con tímidos avances en sus índices de referencia. El Dow Jones se sitúa en los 35.480 puntos, al tiempo que el S&P 500 se acerca de nuevo a los 4.600 y el Nasdaq 100 comienza el día en los 15.300 enteros.

Un día más, la renta variable norteamericana (y, por ende, el resto) se ve presionada por la expectativa de que la elevada inflación en Estados Unidos obligará al banco central del país, la Reserva Federal (Fed), a acelerar la retirada de sus estímulos monetarios a la economía. Ello es evidente en el mercado de renta fija también, donde el bono estadounidense a diez años (T-Note) ha llegado a rozar hoy una rentabilidad del 1,9%. Y más significativo aún: el bund alemán muestra interés positivo por primera vez desde 2019.

Relacionado: La deuda está imparable: ¿en qué nivel la subida del bono destrozará las bolsas?

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"Significante evidencia" de fraude en el negocio familiar de Trump

Letitia James, fiscal general de Nueva York, ha ampliado el expediente judicial de la investigación civil que inició en 2019 sobre los negocios de Donald Trump tras hallar una "significante evidencia" de fraude en las cuentas de la empresas familiar en el que también estarían implicados dos hijos del expresidente de Estados Unidos.

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Opinión | Influencers contra supervisores

La semana del Blue Monday comenzó con más alegría de lo previsto, y ello gracias a las representaciones digitales de un derecho, activo o valor que puede ser transferida o almacenada electrónicamente, utilizando tecnologías de registro distribuido u otra tecnología similar.

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Santander compra el 30% de Atempo Growth

El banco amplía su apuesta por la financiación de empresas tecnológicas europeas de alto crecimiento. El banco ha adquirido una participación del 30% en el capital de Atempo Growth (Atempo), gestora independiente de venture debt.

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¡Alerta! La CNMV señala 21 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) avisó este miércoles sobre 21 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En este caso se trata de firmas radicadas en Reino Unido, Noruega, Luxemburgo y Países Bajos.

En concreto, recoge Europa Press, la CSSF de Luxemburgo ha alertado de Stocks 247 FX, y la FSAN de Noruega, del clon NRP Finance. La AFM holandesa, por su parte, lo ha hecho de Bloomb Trading Facility B.V. Asimismo, la FCA británica ha señalado a Digitalassetcryptocurrency, Accuratecryptofxtraders247, Greeninvestcrypto, World FX Market, Prolificoin, Wealth Crypto LTD, Cryptoforexvest, Becker Crypto Investment, Great Crypto Assets, Bitcoincryptofx, Bitcoincryptocurrencyfxtrading, Process Capital Limited, Fxcryptobitmining, Trading Bull Limited, Trade City, Elitefxoptiontrade y Union Apex Credit Bank.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

El futuro de Air Europa sigue en el aire

La compañía aérea de la familia Hidalgo va perfilando sus próximos pasos tras el carpetazo al primer intento de acuerdo con Iberia. La aerolínea no estará en manos de la antigua firma de bandera, como se había firmado en noviembre de 2019. Y es que debido al aumento de deuda que ha cosechado desde la irrupción del covid lo que inicialmente era un reinado en solitario se ha convertido en un triunvirato que compartirán la propia Iberia, el Estado y la familia Hidalgo.

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Morgan Stanley también supera previsiones con sus cuentas

Además de Bank of America, otro gran banco de Wall Street ha presentado hoy resultados: Morgan Stanley. Sus acciones han pasado a cotizar con subidas de más del 2% en el pre-market de la bolsa estadounidense. ¿La razón? La entidad ha superado las expectativas de los analistas con el beneficio del último trimestre de 2021, aunque, al igual que BofA, obtuvo una facturación inferior a la esperada.

En concreto, Morgan Stanley registró un beneficio neto de 3.696 millones de dólares en los tres últimos meses de 2021, un 9,2% más que en el mismo periodo del año pasado. El beneficio por acción (BPA) fue así de 2,01 dólares, superior a los 1,94 dólares vaticinados por el consenso de mercado. Por el contrario, incrementó sus ingresos entre octubre y diciembre pasados un 6,8% interanual, hasta 14.524 millones, por debajo de los 14.560 millones de dólares previstos por los expertos.

En cuanto al conjunto de todo 2021, y siempre según las cifras de Morgan Stanley, el banco norteamericano alcanzó un beneficio neto de 15.034 millones de dólares, casi un 37% más que el registrado el año anterior. El BPA fue de 8,03 dólares y la facturación ascendió un 22,6% interanual hasta los 59.755 millones, una cifra récord.

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Alemania coloca deuda a 15 años al 0,15%

En el mismo día en que sus bonos a diez años han vuelto a rentabilidad positiva en el mercado secundario por primera vez desde 2019, Alemania ha colocado en el mercado primario 1.325,8 millones de euros en bonos a 15 años a una tasa de interés media del 0,15%. En la anterior emisión de este tipo el interés fue del -0,06%, recuerda Efe.

El banco central del país, el Bundesbank, ha informado de que los inversores ofrecieron 1.522 millones de euros, por lo que el ratio de cobertura, la relación entre la oferta y la demanda, fue de 1,1. La deuda, que tiene un cupón del 0%, vence el 15 de mayo de 2036.

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Resultados | ASML mejoró un 66% su beneficio el año pasado

El fabricante neerlandés de máquinas de litografía para crear microchips registró en el conjunto de 2021 un beneficio neto de 5.883,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 65,6% en comparación con las ganancias del ejercicio anterior, según ha informado la compañía este miércoles y recoge Europa PressLa facturación entre enero y diciembre fue de 18.611 millones de euros, cifra que es un 33,1% superior a la contabilizada en 2020.

Por segmentos de negocio, las ventas de sistemas de litografía fueron de 13.652,8 millones de euros, un 32,3% más, mientras que las ventas de servicios se elevaron un 35,4%, hasta 4.958,2 millones. Las acciones de ASML cotizan con alzas moderadas en el EuroStoxx 50 tras la publicación de su balance. El precio de los títulos llega a alcanzar los 652,5 euros.

Bank of America bate estimaciones: ganó 32.000 millones de dólares en 2021

Continúa la publicación de resultados al otro lado del Atlántico. Este miércoles es el turno, entre otros, de Bank of America (BofA). Esta entidad, una de las más grandes de Estados Unidos, ha batido las previsiones de los analistas en cuanto al beneficio del último trimestre de 2021, aunque su facturación en dicho periodo se quedó por debajo de lo anticipado.

En concreto, Bank of America ganó 7.000 millones de dólares entre octubre y diciembre de 2021, un 27% más en comparación con el mismo periodo de 2020. Así, el beneficio por acción (BPA) se situó en 82 centavos, por encima de los 0,765 centavos esperados por los expertos. En cambio, el banco norteamericano ingresó 22.060 millones de dólares en los tres últimos meses del pasado año (frente a los 22.180 millones estimados), casi un 10% más interanual.

Según las cifras publicadas por la propia compañía, BofA logró en todo 2021 un beneficio de 32.000 millones de dólares, casi un 80% superior que el obtenido el año anterior. El beneficio por acción es de 3,57 dólares. Además, Bank of America ya ha liberado 851 millones de dólares en reservas.

Las acciones del banco suben más del 2% en la preapertura de Wall Street tras conocerse todas estas referencias.

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¿Aún te preguntas por qué sube tanto el petróleo? Este gráfico lo dice todo

El año 2021 ha sido el año de la gran caída de los inventarios de petróleo. Todo lo que sube tiende a bajar y viceversa. Tras dispararse en 2020 las reservas de crudo en medio de la pandemia (con el mundo en confinamiento se dejó consumir gasolina, queroseno...), las reservas alcanzaron máximos históricos pese a que los grandes productores redujeron el bombeo de nuevo crudo. Ahora, esa situación se ha revertido por completo. Con la vuelta a la casi normalidad el consumo de petróleo ha igualado prácticamente los niveles previos al covid mientras que la producción sigue muy por debajo de los niveles anteriores. El resultado ha sido un desplome de los inventarios que están generando cierta 'ansiedad' en los mercados.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) destaca en su boletín mensual que "los datos preliminares disponibles hasta la fecha muestran que las existencias de petróleo a nivel mundial se redujeron en un promedio masivo de 1,66 millones de barriles por día durante 2021, unos 666 millones de barriles desaparecieron de los inventarios en 2021. Con alrededor de 7.400 millones de barriles, las existencias de petróleo a finales de diciembre de 2021 estaban en unos 1.000 millones por debajo de su pico de mayo de 2020 y muy por debajo de los niveles previos a la pandemia". Con este panorama, el petróleo Brent ya roza los 90 dólares por barril tras haber cotizado en la zona de los 20 dólares durante lo peor de la pandemia.

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Media sesión | El Ibex 35 vuelve sobre los 8.800

Al igual que las demás plazas del Viejo Continente, la española se mueve en terreno positivo en la media sesión de hoy. El Ibex 35 aprovecha para regresar sobre la cota psicológica de los 8.800 puntos. Y no solo eso: en pleno escenario de incertidumbre en los mercados, el índice patrio pone a prueba la resistencia que tiene en los 8.840, según Ecotrader.

El asesor del portal, Joan Cabrero, aconseja también no perder de vista las 8.740 unidades (ahora más de un 1% abajo). "La pérdida de los 8.740 puntos supondría el cierre del hueco que ha abierto en este comienzo de semana al alza, lo cual sería de todo menos un signo de fortaleza y abriría la puerta a un contexto correctivo", asegura el analista técnico.

El Ibex ataca su resistencia gracias al espaldarazo de Inditex, uno de sus pesos pesados: la gigante textil lidera las ganancias aupada por los analistas de Goldman Sachs. Repsol (+2,5%) y Cellnex (+1,7%) le acompañan en la parte alta de la tabla. En cambio, Banco Sabadell encabeza las caídas al dejarse cerca de tres puntos porcentuales, seguido por ACS (-2,3%) y Solaria (-1%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 aguanta sobre su soporte clave

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este miércoles con ascensos moderados (rondan el 0,5%). Se muestran así dispuestas a recuperar parte del terreno perdido la jornada pasada. El EuroStoxx 50, referencia en el continente, vuelve al entorno de los 4.280 puntos (máximo intradía: 4.285,6). Y si se atiende al análisis técnico, es destacable que logre mantenerse por encima de su soporte clave en las 4.230 unidades, según Ecotrader.

"Es el soporte que no debería de perder si queremos seguir confiando en un contexto alcista en próximas sesiones", asegura Joan Cabrero, asesor de nuestro portal premium. En todo caso, lo importante será que se mantenga por encima de dicha cota al final del día. Pero ¿y si no lo consigue? Según el analista técnico, el EuroStoxx dará paso a pérdidas adicionales en el más corto plazo hacia los 4.060 enteros (es decir, del 4% adicional).

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El pico de inflación aun queda lejos en Reino Unido pese a los máximos de 30 años

"Aunque las cifras conocidas hoy en el Reino Unido son extremadamente altas para el nivel del de objetivos de inflación, el hecho es que todavía estamos lejos del pico de la inflación en el país. Cuando vuelva a aplicarse el 20% de IVA a todos los gastos de hostelería y, lo que es más importante, la Oficina de Mercados de Gas y Electricidad (Ofgem) suba el límite de los precios de la energía a un nivel más alto en abril, la inflación podría subir por encima del la tasa del 6% que espera el  Banco de Inglaterra (BoE)", apunta Luke Bartholomew, economista senior de abrdn tras el dato interanual del 5,4% en diciembre en el Reino Unido, el nivel más alto en 30 años.

"La inflación debería reducirse de forma relativamente brusca durante el segundo semestre de este año, pero los riesgos se desplazan hacia un periodo más largo de presión de precios muy elevada, dado el impacto que probablemente tendrá ómicron en las cadenas de suministro mundiales y en la disponibilidad de los trabajadores. Mientras tanto, es probable que la inflación supere con holgura el crecimiento de los salarios, con lo que los ingresos de los hogares se verán reducidos y el Banco de Inglaterra se verá obligado a seguir endureciendo su política", añade Bartholomew.

Lee también: Reino Unido logra su mejor dato trimestral de desempleo desde junio de 2020

La acción de Bankinter no es 'atractiva', según Jefferies

Bankinter se coloca entre los peores valores del Ibex 35 esta sesión. El precio de sus acciones corrige más del 1%, situándose por debajo de 5,2 euros. La entidad, que mañana publica resultados, se ve perjudicada por una mala recomendación por parte de los analistas de Jefferies (han reiterado el consejo de retorno). Esta firma da a los títulos del banco español un precio objetivo de 4,40 euros, es decir, muy inferior a su cotización actual.

La visión de Jefferies contrasta con la del consenso de mercado de Bloomberg, que recoge un precio objetivo medio a doce meses para Bankinter de 5,30 euros por acción, que implica un potencial de apenas el 3%. Los analistas reparten sus recomendaciones entre 'comprar' (el 41,7%), 'mantener' (el 37,5%) y 'vender' (el 20,8%).

Lee más: Citadel rebaja la presión bajista sobre Bankinter

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Ojo: la AIE revisa sus previsiones sobre la demanda de crudo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado al alza sus estimaciones de demanda de petróleo en 2021 y 2022 ante las cifras sorprendentemente altas del último trimestre pese a la ola de ómicron, y prevé también que el consumo este año será bastante más elevado de lo que anticipaba.

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Las bolsas sufren y los metales industriales... se disparan

"El año ha comenzado mal para los índices de bolsa de EEUU, pero, sobre todo, para los tecnológicos (-6,80%) y los de medianas empresas (-6,63%). Las caídas de ayer intensificaron esa tendencia. El Nasdaq 100 que se sitúa en una trayectoria peor que la que tuvo en otros años de tapering y de subida de tipos de interés. En cambio los metales industriales han iniciado 2022 con mucho vigor. Quizás para complicarle aún más las cosas a los bancos centrales… En el gráfico se ve que acumulan una subida de 3,1% en lo que va de año y su comportamiento, que empezó recordando el de 2013, ahora se parece más al de los dos años críticos de 2000 y 2008", señala en su newsletter diaria el economista Juan Ignacio Crespo.

"Suele resultar sorprendente que los metales industriales suban cuando las bolsas están bajando, pero el caso es que es así. Por ejemplo, en el año 1994, en que se produjo una subida inesperada de los tipos de interés, el precio conjunto de los metales subió un 64% mientras las bolsas cerraban con pérdidas (que llegaron a ser mucho más abultadas en el transcurso del año). En todo caso, si el futuro de los metales industriales siguiera los parecidos ya señalados con cualquiera de los años 2000, 2008 ó 2013, estas ganancias iniciales se convertirían en pérdidas para el conjunto del año", matiza.

"De entre los metales industriales, el cobre está iniciando débil el año (-0,6%) en línea con cómo se comportó en los años recién mencionados. Es curioso, porque se supone que es el 'Doctor Cobre', que tiene fama de que suele apuntar por donde irán los mercados. Aunque no siempre hace honor al título… También el arranque del año está siendo relativamente flojo para el precio del zinc (+0,5%). La subida de precio de los metales industriales se debe sobre todo al aluminio (+8%) y al níquel (+6,2%)", escribe Crespo.

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Viraje al alza en los parqués del Viejo Continente

Las bolsas de Europa comenzaron este miércoles con pérdidas. Pero los números verdes se han ido extendiendo poco a poco según han avanzado las manecillas del reloj, y es que los futuros de Wall Street anticipan un suave rebote para este tarde-noche tras las fuertes caídas de ayer. El EuroStox 50 se encuentra en los 4.270 puntos al tiempo que el Ibex 35 español aprovecha para volver sobre los 8.800. 

No obstante, el tono en la renta variable puede volver a cambiar según siga avanzando la jornada. En parte dependerá de cómo se perciban las cuentas de 2021 que hoy publican algunas compañías de EEUU, entre ellas dos grandes de Wall Street como Morgan Stanley y Bank of America. El martes hizo lo propio Goldman Sachs y la reacción en bolsa fue de todo menos positiva (-7% al cierre del mercado norteamericano).

Además, como telón de fondo en los mercados sigue la incertidumbre por la 'agresividad' de la Reserva Federal de EEUU (Fed) especialmente, pero también de otros bancos centrales, para retirar los estímulos monetarios a la economía ante la creciente inflación. Una presión inflacionaria que se ve acrecentada por la subida de los precios del petróleo. Consecuencia de ello es, además, el aumento de los intereses en los bonos soberanos: el bund alemán a diez años vuelve hoy a rentar por primera vez desde 2019 al tiempo que el papel estadounidense a diez años (T-Note) se acerca al 1,9% en el mercado secundario, situándose también en niveles no vistos en más de dos años.

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La filial australiana de ACS se adjudica otro contrato

Cimic ha ganado un nuevo contrato en Australia para la construcción de un túnel en una carretera de Sídney, que le reportará a la compañía unos ingresos aproximados de 350 millones de dólares australianos (222 millones de euros). La compañía se ha adjudicado el contrato a través de su empresa subsidiaria CPB Contractors. El proyecto incluye la excavación, así como la instalación de los conductos de ventilación entre los suburbios de Birchgrove y Rozelle, según informa la propia empresa y recoge Europa Press.

El desarrollo de estos túneles permitirá la integración de esta vía con el resto de la red de carreteras y autopistas de Sídney a partir del año 2025.

Relacionado: Cimic (ACS) gana dos nuevos contratos en Australia

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¿Es buen momento para comprar acciones de petroleras?

Tras avanzar de media cerca del 12% en lo que va de año, teniendo en cuenta las compañías del sector más grandes que cotizan en bolsa, las petroleras aún tienen un potencial alcista del 11%. No obstante, la brecha entre el valor de sus acciones en bolsa y el precio objetivo que estima el consenso de mercado se ha reducido desde que ha comenzado el año gracias a los avances en la cotización de estas empresas.

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Repsol rebota con el apoyo de JB Capital Markets

JB Capital Markets ha reiterado hoy el consejo de compra sobre las acciones de la petrolera española, a las que otorga un precio objetivo de 13,50 euros, o lo que es lo mismo, un potencial del 19,5% a corto plazo. Repsol cotiza este miércoles por encima de los 11,3 euros después de haberse depreciado más de un punto porcentual entre las dos jornadas pasadas.

Repsol cuenta con el respaldo del consenso de mercado de Bloomberg: este recoge una mayoría de consejos de compra (veintiuno o el 58,3%) frente a una minoría de 'vender' (dos o el 5,6%). Treces casas de análisis (el 36,1% del consenso restante) optan por 'mantener'. La valoración media a doce meses para la acción es de 12,64 euros, lo que implica un recorrido del 12%.

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Jefferies insiste en que el Sabadell no tiene potencial

Mientras Inditex lidera las ganancias en el Ibex, Banco Sabadell se posiciona como el valor más bajista de este miércoles. El precio de sus acciones corrige más de tres puntos porcentuales después de haberse revalorizado un 4,5% en las dos jornadas anteriores. Vuelve a cotizar por debajo de 67 céntimos.

La entidad ha recibido un revés por parte de los analistas de Jefferies, que hoy han repetido el consejo de 'subretorno' o ventas sobre sus acciones, a las que valora en 58 céntimos, es decir, a un precio inferior al que ya cotizan. Y eso que el precio objetivo realmente ha mejorado desde los 0,54 euros previos.

El consenso de mercado de Bloomberg en su conjunto apenas ve recorrido en bolsa para el Sabadell, ya que le concede un precio objetivo medio a doce meses de 69 céntimos la acción (+3,5% desde los niveles actuales). Más de la mitad de los expertos que cubren el valor dan una recomendación de 'mantener', frente a cinco (el 20%) que aconsejan 'vender' y siete (el 28% restante) que apuesta por 'comprar'.

Lee también: Espaldarazo de HSBC a Sabadell: aconseja comprar sus acciones

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¿Por qué las acciones de Inditex suben hoy con fuerza?

Todas las bolsas de Europa arrancaron este miércoles con caídas, pero la española tardó poco en girarse suavemente al alza. Su índice de referencia, el Ibex 35, se anota en estos momentos ligeras alzas y vuelve a situarse en la zona de los 8.800 puntos. Lo hace gracias al respaldo de uno de sus pesos pesados (o blue chips): Inditex.

Las acciones de la gigante textil (matriz de Zara, Massimo Dutti o Stradivarius, entre otras marcas de ropa) se llegan a revalorizar más del 4% esta sesión. Su precio ha superado incluso los 29 euros, algo que no se veía desde principios de mes. Y es que el título ha recibido un importante espaldarazo por parte de Goldman Sachs.

En concreto, el banco estadounidense ha mejorado la recomendación sobre Inditex de 'neutral' a 'comprar', la más positiva. Además, ha elevado el precio objetivo que da a sus acciones de 34 a 37,50 euros, lo que implica aumentar el potencial que concede a la compañía en bolsa a corto plazo a cerca del 30% (desde los precios actuales). En una nota recogida por Bloomberg, Richard Edwards, analista de Goldman Sachs, afirma que los ingresos de Inditex están ahora por encima de los niveles anteriores a la pandemia y que la empresa gallega es la que mejor se comporta entre los minoristas multicanal (esto es, los que tienen ventas tanto físicas como online).

Según este experto, la baja exposición de la dueña de Pull&Bear al abastecimiento desde la región de Asia-Pacífico en comparación con sus pares, así como su baja exposición a los elevados costes de transporte y un sólido balance de efectivo neto respaldan un perfil de beneficios y flujo de caja resistente.

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Revés a Siemens Gamesa en Estados Unidos

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos ha aceptado parcialmente una demanda presentada por General Electric contra Siemens Gamesa que supondrá la prohibición de la importación al país ciertos aerogeneradores que estarían utilizando tecnología de la compañía norteamericana.

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Amper se alía con Sener para desarrollar energía eólica marina

Sener Renewable Investments, empresa del grupo de ingeniería y tecnología Sener, y el grupo Amper, a través de su filial Nervión Naval-Offshore, han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo y comercialización de tecnología eólica marina flotante, según han informado ambas empresas este miércoles.

En virtud de este pacto, Sener y Amper desarrollarán y comercializarán una plataforma flotante semisumergible de acero para turbinas eólicas marinas de potencias superiores a 15 megavatios (MW), recoge Europa Press. Según ha trasladado Amper a la CNMV, el prototipo, denominado Hive wind, se encuentra en fase de desarrollo de ingeniería y durante las próximas semanas se ensayará a escala reducida en el canal de experimentación del IHCantabria a fin de evaluar su comportamiento hidrodinámico.

Las acciones de Amper cotizan con subidas mayores al 3% en el Mercado Continuo de la bolsa española. Su precio supera los 18 céntimos, altos no vistos desde noviembre. 

Lee más: Amper amplía su contrato en renovables con GPTech

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El bund entra en terreno positivo tres años después: las subidas de tipos llaman al BCE

La agitación en los mercados de deuda de la eurozona ha llevado a la rentabilidad del bund alemán por encima de cero por primera vez en casi tres años, una señal de que los inversores creen que los principales bancos centrales están cerca de retirar su estímulo de la era de la pandemia.

El rendimiento de los bonos a 10 años del país se negoció a +0,016% este miércoles, después haber escalado la semana pasada a su nivel más alto desde mayo de 2019. La oleada de ventas globales en la dedua está 'tirando' los precios de los bonos soberanos. En unas pocas semanas el bund ha pasado de cotizar con un interés negativo del -0,4% a rozar el terreno positivo.

El rápido repunte de los rendimientos, encabezado por EEUU y sus deuda, refleja la creciente confianza de los inversores en que la variante ómicron no logrará descarrilar la recuperación económica mundial, aunque sí podría dar un nuevo impulso a la inflación, lo que podría permitir/obligar a los bancos centrales reducir las compras y aumentar las tipos de interés.

"La demanda del Banco Central Europeo ha sido muy importante para la historia de rendimientos negativos", asegura Mike Riddell, gerente de cartera de Allianz Global Investors. "Tiene sentido que una reducción en las compras conduzca a un aumento de los intereses".

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Repsol recortó un 11,7% su producción en 2021

La petrolera española alcanzó una producción de 572.000 barriles equivalentes de crudo al día en 2021, lo que supone un descenso del 11,7% con respecto al ejercicio anterior, aunque elevó un 9,1% su margen de refino en el año, hasta los 2,4 dólares por barril, según las estimaciones avanzadas por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el último trimestre de 2021 Repsol situó su producción en los 561.000 barriles equivalente de petróleo diario, un 5,8% superior a la del trimestre anterior, aunque un 10,7% inferior a la del mismo periodo del año anterior, señala Europa Press.

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Las bolsas europeas extienden las pérdidas: abren con leves caídas

Aunque los descensos son más moderados en comparación con el cierre de ayer, las bolsas de Europa se ven incapaces de esquivar los números rojos en la apertura de este miércoles tras el negativo final de anoche en Wall Street y las igualmente ventas masivas en los parqués asiáticos esta madrugada (Nikkei 225 japonés: -2,8%). Así, el EuroStoxx 50 comienza el día retrocediendo a los 4.240 puntos al tiempo que el Ibex 35 español se aleja de los 8.800. | Aquí tienes: los niveles que conviene vigilar (según análisis técnico).

"Es factible que el nuevo repunte del precio del crudo permita a los valores del sector de la energía mantenerse en positivo, al menos al comienzo de la jornada, aunque, si el mercado cae en bloque, lo vemos complicado", apuntan los analistas de Link Securities.

El Departamento de Análisis de Bankinter explica que las bolsas se encuentran en una "fase de ajuste inevitable" ante la fuerte subida de los intereses en los bonos soberanos. En España, el papel al diez años ya renta por encima del 0,7%, aunque más destacable es el hecho de que el bund alemán ya se encuentra en rentabilidad positiva (algo que no se veía desde abril de 2019) y el T-Note estadounidense roce el 1,9%, máximos desde finales de 2019. "Es un cambio mental y de contexto importante para las bolsas, que sufrirán hasta que la fase más dura del proceso de subidas de TIR se complete. ¿Cuándo terminará? Probablemente cuando el T-Note supere el 2% y el bund se consolide en positivo; lo que sea, pero TIR positiva", aseguran desde el banco español.

En cuanto al plano macro de la jornada, la atención antes de la apertura ha recaído en los datos de inflación de Reino Unido y Alemania. "En el caso concreto del Banco de Inglaterra, la expectativa de que el IPC británico pueda continuar subiendo hasta cotas del 6% podría provocar una nueva subida de tipos de interés en la reunión del 3 de febrero", indican desde Renta 4. Además, en cuanto al plano empresarial, continuará la publicación de resultados en EEUU: hoy destacarán las cuentas de los bancos Morgan Stanley y Bank of America.

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Boris Johnson, al borde del abismo

La crisis en el Reino Unido se acelera, y cada vez parece más probable que su primer ministro, Boris Johnson, tenga las horas contadas. A última hora del martes se dispararon los rumores de que la rebelión dentro del Partido Conservador está alcanzando la cifra necesaria para forzar una moción de censura contra él en las próximas horas o días.

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El soporte de corto plazo del Ibex está en los 8.740 puntos

"La pérdida de los 8.740 puntos supondría el cierre del hueco que ha abierto en este comienzo de semana al alza, lo cual sería de todo menos un signo de fortaleza y abriría la puerta a un contexto correctivo de parte de la última y fuerte subida que nació en la zona de los 8.080 puntos", apunta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (nuestro portal de estrategias de inversión).

"Les indico este soporte de muy corto plazo a vigilar ya que la banca, que ha sido la que ha ayudado con su buen comportamiento a que el Ibex 35 haya tenido un arranque de año mejor que sus homólogos europeos, se encuentra muy sobrecomprada", continúa el experto en análisis técnico, quien concluye que "con esa sobrecompra la banca podría pasar de ser un aliado de los alcistas a corto plazo a un enemigo".

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Sony se hunde un 13% tras el órdago de Microsoft con Activision

La multinacional tecnológica japonesa Sony se ha desplomado este miércoles casi un 13% después de que sus inversores acogieran como un jarro de agua fría la compra de la firma de videojuegos Activision Blizzard por parte de Microsoft. Transcurrida la primera hora se sesión bursátil, caían en torno a un 10% y las pérdidas no dejaron de crecer hasta el cierre (-12,78%).

Los inversores de Sony reaccionaron así a la operación entre las dos compañías estadounidenses, en la que supone la mayor adquisición de Microsoft hasta la fecha y una apuesta contundente por el sector de los videojuegos, en la que es competidor directo de Sony, en pleno desarrollo del metaverso. Cuando se complete, recoge Efe, la compra, valorada en 68.700 millones de dólares, se convertirá en una de las 20 mayores operaciones de este tipo en la historia.

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La inflación en Alemania en 2021 fue la más alta en 28 años

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) ha confirmado este miércoles los datos del índice de precios al consumo (IPC) de diciembre en Alemania. El indicador alcanzó el mes pasado el 5,3% interanual. "Así, a finales de año alcanzó su nivel más alto en 2021", resalta el organismo estadístico. Aunque si se atiende al IPC armonizado (para comprar con los países del euro), el ascenso es del 5,7% respecto a diciembre de 2020.

El IPC germano escaló un 0,5% el mes pasado respecto a noviembre y un 3,1% de media en todo 2021. "La última vez que se midió una tasa interanual de aumento de precios superior a la de 2021 fue hace casi 30 años (1993: +4,5%)", señala Destatis.

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Los 4.230 puntos, el nivel clave a vigilar en el EuroStoxx 50

Desde el punto de vista del análisis técnico y en medio de la volatilidad generada por el incremento del rendimiento de los bonos y la expectativa de que la Fed suba tipos ya en marzo, las bolsas europeas estarían condenadas a otro 4% si el EuroStoxx 50 pierde los 4.230 puntos. 

"En la jornada de este martes lo más destacable sin ningún tipo de duda fue ver como el índice de referencia en Euroa se aproximó peligrosamente a los mínimos que marcó la semana pasada en los 4.230 puntos, que es el soporte que no debería de perder si queremos seguir confiando en un contexto alcista en próximas sesiones sin antes ver una caída del orden del 4% hasta la zona de los 4.060 puntos, que es por donde discurre la directriz alcista que viene guiando a la perfección la consolidación lateral alcista de la principal referencia europea durante los últimos meses", explica Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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El mercado da por hecho que la Fed subirá tipos en marzo

En los últimos días, ha habido distintas voces que han avisado de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) iba a tener que dar un pisotón inesperado al acelerador. Jaime Dimon, consejero delegado de JP Morgan, señaló a finales de la semana pasada que la Fed podría verse obligada a subir los tipos "seis o siete veces" durante este año, cuando, según las previsiones de los propios miembros de la institución, su hoja de ruta contempla tres subidas de 0,25 puntos básicos de aquí a diciembre.

Incluso Christopher Waller, uno de los miembros del consejo de gobernadores de la Fed, reconocía la semana pasada que, aunque el plan es de tres subidas, no se debe descartar que la institución se vea obligada a llevar a cabo hasta cinco aumentos en la tasa de referencia este año.

Sin embargo, lo que opinen observadores externos, o incluso un miembro de la Fed, queda en un segundo plano ante el actor principal de esta película: el mercado. Y el mercado ya contempla un escenario que hace un par de meses habría parecido descabellado: una primera subida de 50 puntos básicos en los tipos de interés este mismo mes de marzo.

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La inflación sigue imparable: el IPC toca máximos de 1992 en Reino Unido

Nueva sorpresa de la inflación en un país desarrollado. El IPC se ha situado en el 5,4% interanual en el Reino Unido en diciembre, por encima de las estimaciones de los expertos que habían previsto una tasa del 5,2% y tres décimas por encima del dato de noviembre que se situó en el 5,1%. Los precios están subiendo al mayor ritmo desde 1992 en las islas británicas, donde el Banco de Inglaterra (BoE) ya ha comenzado a tomar las primeras medidas para frenar este alza de los precios

El BoE se convirtió en el primer gran banco central que elevó el precio del dinero tras la crisis del covid. El Comité de Política Monetaria subió los tipos de interés en 15 puntos básicos hasta el 0,25% en la reunión de dicieimbre, lo que supuso la primera subida desde agosto de 2018, una decisión que llegó por sorpresa: el mercado preveía la primera subida en febrero de 2022. 

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El petróleo continúa subiendo y aumenta la presión inflacionista

Los futuros que cotizan sobre el petróleo Brent, de referencia en Europa, prosiguen subiendo este miércoles, hasta rozar los 88 dólares por barril -máximos no vistos desde 2014- y aumentan la presión inflacionista, gravamente marcada por los precios de las materias primas desde hace meses.

Este último incremento del precio está relacionado con la interrupción del funcionamiento de un oleoducto clave que une Irak y Turquía por una explosión, según informa Bloomberg.

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¿Dónde amenaza realmente el bono de EEUU a las bolsas?

La última vez que la subida del rendimiento de la deuda generó pánico en las bolsas fue en 2018, por dos veces: en la primera ocasión que el T-Note (bono a 10 años de Estados Unidos) se acercó al 3% provocó una corrección del 10% del S&P 500 y, algunos meses después, cuando superó esa barrera llegó a arrastrar a Wall Street cerca de un 20%.

Preguntado por esta correlación entre la deuda y las bolsas, Francisco Saiz, CFO de Imantia Capital, apunta que "según el consenso y de acuerdo con él", el origen de una corrección de las acciones "podría ser en el 2% o en el 2,25%" del bono de Estados Unidos. "Si se rompe claramente ese nivel y es liderado por el tipo real creemos que puede empezar a friccionar con activos de riesgo", continúa el experto, quien aclara que, "eso sí, los bancos centrales son muy pro mercado".

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Los futuros adelantan más caídas en Europa y en Wall Street

Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street adelantan más caídas este miércoles tras los retrocesos sufridos este martes por el incremento de los rendimientos de las referencias del mercado de deuda.

Desde mediados de diciembre, las bolsas viven intranquilas, pendientes de la velocidad a la que suben las rentabilidades de los bonos, sobre todo después de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos confirmara la retirada de estímulos monetarios y el arranque del ciclo de incremento de los tipos de interés oficiales en 2022 al estar la recuperación en marcha y, especialmente, para controlar la fuerte escalada de la inflación en los últimos meses.

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Agenda | IPC de Alemania y Reino Unido y aluvión de resultados desde EEUU

Con pocos datos relevantes a nivel nacional (este miércoles se conocerá la confianza de los empresarios para el primer trimestre del año y se inaugura Fitur), la mitad de semana estará marcada por el IPC de diciembre de Alemania y Reino Unido y por la ristra de resultados empresariales que seguirán llegando desde EEUU, entre ellos los de Bank of America, Morgan Stanley o Alcoa.

España:

-Índice de confianza empresarial (primer trimestre)

-Inauguración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur)

Eurozona:

-Cuenta corriente (noviembre)

-Producción en la construcción (noviembre)

Alemania:

-IPC (diciembre); dato previo, 5,3%

Reino Unido:

-IPC (diciembre); dato previo, 5,1%

-Índice de precios de producción (diciembre)

-Resultados de Burberry

EEUU:

-Informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

-Solicitudes de hipotecas (semanal)

-Redbook ventas minoristas (semanal)

-Resultados: Bank of America, Morgan Stanley, Procter & Gamble, United Airlines, Alcoa, United Airlines 

El índice que engloba a los semiconductores cae un 8% desde máximos

El índice de Semiconductores de la Bolsa de Filadelfia (Sox) cae un 4,44% en la sesión del martes y se sitúa en los 3.727,24 puntos, en la que es su mayor caída diaria desde el 16 de diciembre. El indicador, que engloba a 30 compañías relacionadas con la fabricación de microchips, estableció un máximo histórico el 27 de diciembre en los 4.039,51 puntos. Desde entonces, el índice ha caído un 7,7%. En lo que llevamos de año, el Sox acumula unas pérdidas del 5,55%.

Entre las únicas firmas del índice que están en positivo en 2022, se encuentran TSMC (+11,24%), Intel (+6,33%) y II-VI (+0,15%).

En cambio, entre los que más caen están: Lattice Semiconductor (-21,37%), Azenta (-21,14%), Monolithic Power Systems (-15,60%) y Silicon Laboratories (-15,09%).

Activision Blizzard es el valor que más sube en la sesión; Moderna es el que más baja

Tras el anuncio de que Microsoft comprará Activision Blizzard, el precio de las acciones del diseñador de videojuegos pone fin a la sesión del martes con una subida del 25,88% en bolsa hasta los 82,31 dólares, con lo que vuelve a niveles de septiembre de 2021. Sin embargo, su máximo histórico son los 103,3 dólares que registró el 12 de febrero de 2021. En lo que va de año, los títulos de Activision ganan un 23,7%.

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son Activision Blizzard (+25,88%) y Citrix Systems (+5,43%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Moderna (-8,85%), Applied Materials (-8,77%), KLA Corp (-7,20%), Lucid Group (-7,13%), Goldman Sachs (-6,97%), Lam Research (-6,96%), EPAM Systems (-6,83%), Gap (-6,73%), Align Technology (-6,68%), Marvell Technology (-6,42%), Lennar (-6,34%), First Republic Bank (-6,31%), Solaredge Technologies (-5,92%), Microchip Technology (-5,88%), Airbnb (-5,67%), Teradyne (-5,47%), Illumina (-5,43%), Xilinx (-5,37%), F5 (-5,35%), Qualcomm (-5,21%), DR Horton (-5,19%), SVB Financial (-5,12%), Cadence Design SYS (-5,08%) y Discovery C (-5%).

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Al cierre de la sesión, el petróleo Brent alcanza niveles de 2012

El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 1,8% con respecto al lunes y al cierre de la sesión en Wall Street se sitúa en la zona de los 88 dólares por barril, algo que no se veía desde noviembre de 2012. De este modo el crudo de referencia en Europa ha establecido un nuevo máximo anual y en lo que va de año se revaloriza un 13%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan en torno a un 2,8% este martes y alcanzan la zona de los 86,2 dólares por barril (poco después del cierre de Wall Street). Se trata del precio más elevado del crudo estadounidense desde 2014. En los primeros días de enero, el West Texas sube casi un 15%.

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Cierre de Wall Street: la mayor caída en mes y medio recorta casi 550 puntos al Dow Jones

Jornada teñida de 'rojo' en la bolsa estadounidense. El Dow Jones cae un 1,51%, el equivalente a 543,34 puntos, en la que es su mayor caída diaria desde el 30 de noviembre, cuando se dejó un 1,86%. De este modo, el índice se sitúa en los 35.368,47 puntos, a un 4% de su máximo histórico: los 36.799,64 enteros que registró el 4 de enero. En lo que va de año, el Dow Jones retrocede un 2,67%.

Por otro lado, el S&P 500 registra un descenso del 1,84% en la sesión del martes y cae a las 4.577,11 unidades. Se trata de su mayor caída diaria desde el 5 de enero. En lo que llevamos de enero, el índice pierde un 4%.

Por último, el Nasdaq Composite se deja un 2,60% y se sitúa en los 14.506,90 enteros; mientras que el Nasdaq 100 cae un 2,57% hasta los 15.210,76 puntos. Este último pierde un 6,8% en el año y está a un 9% de su nivel récord (los 16.573,3 puntos).

Las bolsas caen y los rendimientos de los bonos del Tesoro suben "en medio de la especulación de que los bancos centrales tengan que subir los tipos de interés antes de lo previsto", informa Bloomberg. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años ha alcanzado el 1,86%, un nivel que no se veía desde hace dos años.

"Los tipos de interés más altos van a estar aquí para quedarse y eso tiene que influir en las decisiones de todo el mundo, no solo de los que toman prestado el capital, sino sobre todo en términos de valoraciones", ha dicho en Bloomberg TV Julie Biel, gestora de carteras y analista de investigación sénior de Kayne Anderson Rudnick. "Así que esos valores tecnológicos de superalto vuelo impulsados por la narrativa van a seguir recibiendo una paliza", ha añadido la experta.

"La cuestión que más preocupa a los inversores es si la Reserva Federal tendrá que endurecer la política monetaria para guiar la inflación, o si un menor crecimiento económico permitirá al banco central ser menos agresivo en el endurecimiento", según Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Lo primero sería sería terrible para las acciones cíclicas y tecnológicas", ha apuntado.

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La mayor lección de Warren Buffett a Bill Gates

La amistad de ambos milmillonarios procede de cuando Gates aún no había despuntado del todo con Microsoft, en 1991. Ahora, con Buffett ya con 91 años y Gates con 66, ambos siguen compartiendo consejos y anécdotas, aunque también hay quien dice que el divorcio de Gates ha podido haber repercutido en su relación. Pero hay una lección en espacial que Gates reconoce como la más importante que ha recibido por parte del llamado 'Oráculo de Omaha'.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Siguen las fuertes caídas en Wall Street

- Los bonos de EEUU suben con fuerza con los ojos en la Fed

Microsoft compra a Activision Blizzard en la mayor adquisición de la historia de los videojuegos

- El Ibex 35 cae un 0,6% y aleja todas las señales de fortaleza

- El petróleo se dispara a máximos de 2014 ante las tensiones geopolíticas y la ansiedad de oferta

El CEO de Activision podría ingresar hasta 586 millones

El consejero delegado de Activision Blizzard, Bobby Kotick, podría ingresar hasta 668 millones de dólares (586 millones de euros) en el marco de la operación de compra de la compañía por parte de Microsoft, de acuerdo a las condiciones de su contrato y su participación accionarial en la empresa.

Según los datos disponibles en el terminal de Bloomberg, Kotick cuenta con 3,95 millones de acciones de Activision Blizzard en su poder, que tendrá que vender como parte del proceso de adquisición de la compañía, ya que Microsoft se hará con todas las participaciones.

Reseña | El value ha muerto, larga vida al value

Columbia Business School es conocida como la cuna del value investing o inversión en valor. Fue allí donde Benjamin Graham, padre del value, comenzó a formar a una generación de exitosos inversores, entre los que destaca Warren Buffett, quien fuera su alumno y empleado. A lo largo de casi un siglo de cambios, crisis, recesiones, burbujas, embargos y guerras, distintos profesores han mantenido y adaptado esta exitosa filosofía de inversión.

En 1999, Bruce Greenwald y Jude Kahn lideraron un equipo de profesores que, en la cúspide de la burbuja puntocom, lanzó una proclama con la primera edición de su libro Value Investing. From Graham to Buffett and Beyond. Veintidós años después, los profesores de Columbia publican una segunda edición revisada de su libro.

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"El gran reto del capital riesgo español es internacionalizarse"

Yielco Investments, la gestora alemana de inversiones alternativas con 7.300 millones de euros bajo gestión, invierte en fondos españoles dentro de sus tres estrategias: private equity, deuda privada e infraestructuras. Nuestro país siempre ha despertado su interés pese a los grandes retos que tiene todavía por delante.

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Lacalle (Tressis): "La inflación no es una casualidad"

Parece evidente que la inflación ha despertado y, probablemente, lo ha hecho con más fuerza de lo que se creía. Desde la sociedad de valores Tressis, sus economistas han arrojado algo de luz a esta cuestión, entre ellos Daniel Lacalle, que advierte de que la inflación persistirá si las políticas monetarias siguen siendo expansivas. A día hoy, pese a todos los hitos de la inflación, la realidad es que los tipos de interés siguen en mínimos históricos en la zona euro o EEUU y las compras de bonos son abundante.

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Crisis histórica en el cannabis: cae un 50% en dos meses

Las principales marcas del cannabis vivieron hace un par de años una fiebre bursátil por la promesa de que Estados Unidos haría una ley nacional que abriese el enorme mercado norteamericano de pleno y no solo en estados concretos. Ahora, tras la ilusión por la llegada de Biden, ese escenario es improbable y las acciones se ven arrastradas en una espiral bajista.

Canopy Grouth ya ha perdido desde máximos de noviembre un 45% de su valor, Cronos Group un 48%, Aurora Cannabis un 36%, Tilray un 50% y Hexo Group un 56%. Por su parte, desde máximos de febrero las caídas de todos estos grupos supera el 70% siempre y en casos como Tilray o Hexo, alcanzan descensos del 89% y el 94% respectivamente.

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Media sesión | Siguen las fuertes caídas en Wall Street

La renta variable estadounidense atraviesa turbulencias. El S&P 500 mantiene una caída del 1,75% y el Dow Jones del 1,61%. Por su parte, el Nasdaq 100 es el que se lleva la peor parte con un descenso del 2%.

La política monetaria de la Reserva Federal de EEUU (Fed) y la alta inflación está provocando que las carteras abandones las empresas más cíclicas para centrarse en inversiones más defensivas. Esta situación está derivando en continuas subidas del rendimiento de los bonos.

Relacionado: Los niveles que conviene controlar en el Nasdaq 100

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Lo que puedes esperar de Enagás (según análisis técnico)

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, se ha mostrado "convencido" en el encuentro digital de hoy que Enagás podría alcanzar este año los altos de 2020 en la zona de los 22 euros. Ello implica una revalorización del 9,5% desde los niveles actuales.

Relacionado: ¿Tiene Enagás potencial en bolsa? Santander apuesta por el 'sí'

¿Qué supondrán para Iberdrola los nuevos proyectos offshore en Escocia?

El mercado apunta a Iberdrola como la clara ganadora de las subastas llevadas acabo en Escocia al conseguir 7 gigavatios (GW) de energía eólica marina: dos proyectos flotantes a gran escala en colaboración con Shell (de 5 GW) y un proyecto fijo en solitario (de 2 GW). Y es que varias firmas de análisis ya han dado sus valoraciones acerca del impacto positivo de la última adjudicación de la compañía.

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Los bonos de EEUU suben con fuerza con los ojos en la Fed

Una de las razones para la fuerte caída con la que ha abierto Wall Street esta sesión es el arreón de los bonos estadounidenses. El bono a 10 años sube más de un 4%, hasta el entorno del 1,87%, mientras que el bono a dos años supera el 1%. En ambos casos, estas rentabilidades son máximos desde el comienzo de la pandemia, y señalan que los inversores se están tomando en serio las advertencias de la Fed sobre el endurecimiento de la política monetaria.

Según los analistas, esta subida supone asumir una fuerte subida de tipos en los próximos meses, ya que el bono a dos años se suele utilizar como una medida de las expectativas a corto plazo. La brusca subida podría indicar un alza de hasta 0,5% puntos en la primera reunión monetaria de la Fed, en marzo, o quizá en la segunda, en junio, para frenar la creciente inflación con un buen golpe de entrada, como ya sugirió su presidente, Jerome Powell. Los efectos se están notando especialmente en las tecnológicas, las principales perjudicadas por el endurecimiento monetario. El Nasdaq se ha desplomado un 2,60%.

Los peores y mejores del Ibex este martes: caídas del 3,55% para Arcelor

El Ibex 35 cae un 0,6% y aleja todas las señales de fortaleza

El Ibex 35 cae con claridad en una jornada complicada para todos los mercados de Europa. En ese sentido, el principal selectivo español se deja un 0,65% y cierra en los 8.781,6 puntos. Las dudas se han adueñado de los inversores, que acuden en masa a los bonos huyendo de la renta variable. El bono español a diez años aumenta su rentabilidad más de medio punto, mientras la del bono estadounidense sube un 4%. El bund alemán, por su parte, esta ya muy cerca de abandonar la rentabilidad negativa.

El índice paneuropeo, EuroStoxx 50, se deja un 0,84%, mientras e Dax alemán y el Cac 40 francés ceden un 0,8% y un 0,85% respectivamente. Por su parte, el Ftse 100 de Reino Unido retrocede un 0,47% mientras que la bolsa de Milán cae un 0,58%.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, explica que "tras fallar ayer en su intento de cerrar sobre la resistencia de los 8.840 puntos, ahora estamos pendientes de soportes como son los 8.740 puntos, que son los mínimos del viernes pasado. Su pérdida supondría el cierre del hueco que ha abierto en este comienzo de semana al alza, lo cual sería de todo menos un signo de fortaleza". Respecto a Europa, afirma que "no habrá un riesgo relevante mientras el EuroStoxx 50 no pierda los mínimos que marcó la semana pasada en los 4.230 puntos". Si lo hace, habría un riesgo del corrección del 4%.

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BBVA aleja la compra del Sabadell (y otras posibles adquisiciones)

El anuncio del presidente, Carlos Torres, sobre la política retributiva de BBVA y el destino potencial de su excedentaria hucha de capital alejan al grupo de operaciones corporativas, al menos, a corto plazo. La expectativa surgió con la venta de la banca de retail en Estados Unidos al banco PNC por 9.600 millones de euros.

Relacionado: 2022, ¿"punto de inflexión" para la posible fusión BBVA-Sabadell?

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El precio 'ideal' para comprar ArcelorMittal

La siderúrgica enfila la recta final de la sesión con pérdidas mayores al 3%, con el precio de sus acciones situándose al filo de los 31 euros. ¿Es un buen momento para adquirir títulos de ArcelorMittal? Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, aconseja esperar a que se forme un throw back o vuelta atrás en la cotización a los 29-30 euros (antigua resistencia, ahora soporte). De producirse, la cotización retomaría posteriormente la "impecable tendencia alcista", ha asegurado el analista técnico en el encuentro digital de hoy con los lectores.

Relacionado: Acerinox o ArcelorMittal: ¿cuál tiene más potencial?

El pago de dividendos, lejos de recuperar el nivel prepandemia

Las empresas cotizadas españolas retribuyeron a sus accionistas con 20.474 millones de euros en dividendos en el ejercicio 2021, lo que supone un incremento del 9,44% respecto a los 18.709 millones de 2020. Según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME), la retribución al accionista en 2021 se situó todavía un 35,42% por debajo de los 31.706 millones de euros repartidos en 2019, el último año prepandemia.

Lee también: El Ibex gana un 4% anualizado en sus 30 años de vida, el doble con dividendos

El mensaje de Fink (BlackRock) a los trabajadores

Larry Fink, peso pesado de Wall Street y director de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha publicado su influyente carta anual dirigida a los directores ejecutivos de las empresas en las que invierte para instar a las compañías a adaptarse, entre otras, a las nuevas exigencias de sostenibilidad y a los cambios en las relaciones con los trabajadores que ha traído la pandemia. La intención, sin embargo, este año va más allá de 'alumbrar' a las grandes compañías; Fink busca defenderse de las críticas de los conservadores estadounidenses.

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Goldman se desploma a mínimos desde junio tras rendir cuentas

Si Activision se posiciona como el valor más alcista hoy en el S&P 500 de Wall Street, Goldman Sachs se muestra como el claro farolillo rojo. El banco se deja alrededor del 8% pasada la primera media hora de negociación. El precio de sus acciones marca mínimos desde junio por debajo de 350 dólares. La entidad ha presentado resultados antes de la apertura...y ha decepcionado a inversores y analistas.

El beneficio por acción de Goldman en el último trimestre de 2021 fue de 10,81 dólares, inferior a lo esperado por el consenso de mercado. Muestra además un patrón de disminución de las ganancias en el último tramo del pasado año que también han reflejado en sus balances otros grandes bancos de EEUU (JP Morgan y Citi, que rindieron cuentas el viernes).

Adam Crisafulli, analista de Vital Knowledge, asegura que el cuarto trimestre de 2021 en Goldman Sachs fue "decepcionante debido al gran salto en los gastos y la debilidad de la renta variable". "También parece que su cartera de inversiones en bolsa se vio afectada por las turbulencias de los mercados de capitales", ha indicado, según recoge Bloomberg.

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Activision se dispara más del 30% ante el interés de Microsoft

Activision Blizzard, creadora de videojuegos como Call of Duty y World of Warcraft, entre otros, ve cómo sus acciones se disparan más del 30% tras la apertura de Wall Street, siendo el valor más alcista en el S&P 500 y el Nasdaq 100. Su precio llega a superar los 86 dólares, máximos desde julio. ¿El motivo? Microsoft ha mostrado su interés: ha hecho una oferta para comprarla por 68.700 millones de dólares.

La oferta se ha conocido antes de la apertura del mercado americano y ha provocado que la cotización de Activision se haya bloqueado en el pre-market. Y pese al arreón tras el toque de campana bursátil, el precio de sus acciones no alcanza el de la oferta de Microsoft (95 dólares).

Pero ¿a qué se debe el interés de Microsoft? A que busca aumentar su exposición en el sector de los videojuegos y el desarrollo del metaverso. Sin embargo, no parece por ahora convencer a los analistas. La empresa de software registra caídas mayores al 1%, con sus títulos pasando a cotizar alrededor de los 306 dólares.

Desde Bankinter recomiendan vender las acciones de Activision Blizzar porque cotizan a solo un 3,5% por debajo del precio ofrecido. "De esta forma se consolidan las plusvalías casi al precio ofrecido por Microsoft y se elimina el riesgo de bloqueo de la operación", argumentan.

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Wall Street vuelve de puente con caídas mayores al 1%

Tal y como cabía esperar, las ventas se imponen en la apertura de la bolsa estadounidense este martes (que ayer permaneció cerrada por festivo en EEUU). Los índices de referencia en Wall Street retroceden más del 1%, siendo el Nasdaq 100 el más perjudicado. Empieza el día en los 15.344 enteros. El Dow Jones desciende a los 35.470 y el S&P 500 al filo de los los 4.600.

La renta variable americana se ve presionada por el creciente temor entre los inversores una elevada inflación que obligue a los bancos centrales, especialmente a la Fed. Prueba de ello es también lo que está ocurriendo en la renta fija: desde esta madrugada se está registrando un notable repunte en los intereses de los bonos a ambos lados del Atlántico. El bono a diez años de EEUU (T-Note) ya supera el 1,83%.

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