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Estas son las claves bursátiles de la próxima semana

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Qué recomiendan los analistas de Stifel antes de que explote una "burbuja histórica"

El mercado estadounidense acumula un récord tras otro. Desde la gran caída de marzo de 2020 por la expansión del coronavirus y la paralización de la economía, el S&P 500 ha crecido de forma casi constante. De hecho, apenas tardó seis meses en recuperarse del golpe. Pero en lo que va de año la subida apenas se ha frenado en algunos momentos y el selectivo crece en torno a un 28%. Por ello, desde Stifel creen que aún queda mucho recorrido... antes de la explosión de una burbuja que quedará para la historia.

"Si los últimos 225 años de historia son una guía, el populismo (que aparentemente abrazan la Fed y el Tesoro) conduce a malas decisiones e incluso peores resultados. La represión de los tipos puede volver a crear una burbuja que estalle (siempre lo hace), seguida de una década perdida", dice el equipo de analistas liderado por Barry Bannister.

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La opinión de nuestro experto: El inicio de año depende de dos huecos

Semana marcada por la fuerte volatilidad y los clásicos vaivenes que suelen producirse en las sesiones previas a la última 'cuádruple hora bruja del año', cuando tiene lugar el cuarto y último vencimiento del año de opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en EEUU, si bien en Wall Street se sigue llamando 'triple hora bruja' ya que ahí están prohibidos los futuros sobre acciones.

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El nuevo fondo de Cathie Wood se deja un 5,6% en 10 días

No está siendo un buen año para Cathie Wood. Sus fondos indexados de Ark Invest atraviesan tiempos difíciles y el que lanzó hace apenas diez días no es una excepción. El ARK Transparency ETF se deja un 5,62% desde que debutase el pasado 8 de diciembre hasta el cierre del viernes.

Con una amplísima exposición a EEUU (del 84%), la caída se explica fácilmente si miramos el desempeño bursátil de la última semana de las compañías con más peso en el fondo. Teradyne se ha dejado un 2,66%, Maxlinear perdió casi un 7% pese a su repunte del viernes, Nvidia retrocedió un 8% y HP subió un escaso 0,74%. Todos ellos cuentan con un peso superior al 1,4% en el ETF de la gurú tecnológica.

El buque insignia de ARK Invest, el ARK Innovation, pierde un 15% en lo que va de año, mientras que el ligado a la "revolución genómica" se deja casi un 32%. En positivo solo aguantan el dedicado a la robótica y la tecnología autónoma, que asciende un 7,9%, y el de impresión 3D, que gana un 9,3%.

Total registrará este año su mayor beneficio desde 2007

La empresa francesa reduce el peso del petróleo en su negocio y este año batirá un récord de beneficio, según las previsiones del mercado. Destaca por la rentabilidad que ofrece el dividendo y porque sus beneficios de 2022 cotizan en bolsa por debajo de las diez veces.

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Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30.

Bankinter y CIE Automotive, dos dividendos navideños del 1,3%

Bankinter y CIE Automotive se incorporaron al cierre de este viernes al EcoDividendo, la cartera que elabora elEconomista que selecciona los pagos próximos más atractivos del panorama nacional, y lo harán con sus abonos navideños. La primera en retribuir será Bankinter, cuyo dividendo llegará previsiblemente el próximo 28 de diciembre como segundo pago con cargo al ejercicio 2021, retomando así la normalidad previa a la pandemia, pese a que todavía no ha sido anunciado. Según el consenso que recoge Bloomberg, este pago será de 0,055 euros brutos por acción, lo que renta a precios actuales un 1,3%. Para poder acceder al pago es necesario tener acciones del banco, como tarde, el próximo día 23.

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El "alto riesgo" de invertir en criptomonedas, según los principales bancos españoles

"No tengo criptomonedas ni ganas de invertir porque no entiendo cuál es el valor intrínseco", declaró en el foro bancario organizado por este periódico, a la vez que indicó que "hay un riesgo de inestabilidad importante". Asimismo, Gortázar advirtió de que existe una "elevadísima" cantidad de dinero negro metido en estas divisas digitales. "Como hay muchas maneras de entrar en el mundo de las criptomonedas sin necesidad de pasar por CaixaBank, nosotros no tenemos todavía la comodidad de asesorar o facilitar eso", indicó.

 

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Rovi entra este lunes en el Ibex 35 en sustitución de Viscofan

El índice Ibex 35 amanecerá este lunes con Laboratorios Farmacéuticos Rovi como nuevo integrante, en sustitución de Viscofan, que abandonará el selectivo para dejar paso a la farmacéutica.

Estos cambios fueron acordados por el Comité Asesor Técnico del Ibex en su reunión ordinaria del 9 de diciembre. El ajuste del índice se realizó al cierre de la sesión del pasado viernes, pero será a partir de este lunes cuando la entrada de Rovi y la salida de Viscofan se hagan efectivas.

Para tomar sus decisiones, el Comité Asesor Técnico tiene en cuenta el volumen de contratación y que los valores cuenten con una capitalización media superior al 0,30% de la capitalización media del selectivo durante el periodo de control. Rovi era uno de los candidatos favoritos de los analistas entrar en el Ibex 35, con una capitalización actual de unos 3.874 millones de euros

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El-Erian cree que la Fed actúa poco y tarde contra la inflación

Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz y presidente del Queens' College de la Universidad de Cambridge, viene mostrándose muy crítico en los últimos meses con la laxitud de las medidas de la Reserva Federal. Pese a la reunión de esta semana en la que se ha acelerado el recorte de compras de activos y previsto tres subidas de tipos de interés para el próximo año, El-Erian considera que la política monetaria de la Fed "sigue siendo increíblemente expansiva".

En este sentido, el analista ha escrito en Bloomberg que las medidas anunciadas no son suficientes porque se están tomando "demasiado tarde". Así, El-Erian apunta que las iniciativas "no son lo suficientemente potentes como para detener el cambio en la dinámica de la inflación" y que permiten que el precio de los activos siga desvinculado del valor por fundamentales, en una situación de alta incertidumbre sobre el crecimiento mundial.

"No me sorprendería que, viendo la reacción [alcista] de los mercados, algunos funcionarios de la Fed se arrepientan de no haber ido más lejos esta semana, especialmente si tienen en cuenta lo que hizo el Banco de Inglaterra [subida de tipos al 0,25%] a pesar de que el Reino Unido se enfrenta a unas perspectivas de crecimiento más inciertas", concluye.

Hamco Global Value: "El mundo mira a la Fed y China es una amenaza más próxima"

A falta de dos semanas para que termine el año, dos fondos españoles comparten el liderazgo de la Liga Global de la gestión activa de elEconomista: Azvalor Managers y Hamco Global Value, producto asesorado por John Tidd Kimball y gestionado por Andbank, que consigue una rentabilidad del 42%, gracias a sus apuestas por las compañías de gas canadienses y los reits sudafricanos. Tidd, que lleva más de 20 años en la industria de inversión, fue alumno de Jim Rogers, de quien todavía recuerda la lección de fijarse en la oferta y la demanda de los negocios.

Sigue leyendo la entrevista: "China y EEUU están en fases contrarias del ciclo"

Qué puedo esperar del mercado en 2022 según mi perfil

Ocho sesiones restan de un 2021 que se ha ido desfondando con el paso de los meses y el Ibex 35 está a un paso de desmarcarse del resto de bolsas continentales y cerrar el ejercicio sumido en pérdidas. Tras perder un 0,58% en la semana el índice nacional cerró el viernes en los 8.311 puntos, y con ganancias anuales del 2,95%, las más bajas de todo el Viejo Continente y también de los principales índices occidentales. Desde el máximo que tocó el pasado 1 de noviembre en los 9.182 enteros, sus pérdidas ascienden hasta el 9,6% y ahora las dos semanas que faltan para terminar el ejercicio serán clave para determinar si el selectivo cierra su segundo año consecutivo en números rojos.

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El oro y la meditación, dos de los pasos a seguir por Ray Dalio para convertirte en millonario

El afamado multimillonario inversor Ray Dalio es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 20.000 millones de dólares, según el índice de Forbes. El estadounidense de 72 años, fundador en su día de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, da unas claves para alcanzar el éxito en el mundo de las inversiones. 

 

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El Ibex 35 es el índice con menos exposición a otros mercados

En líneas generales, la renta variable ha tenido un comportamiento favorable en 2021 por la recuperación de la economía tras los efectos del coronavirus aunque en las últimas semanas del año los principales índices europeos están acusando un frenazo en su acumulado anual. El Ibex 35 es el que peor lo está pasando y afronta en las próximas sesiones el reto de no cerrar el año en negativo.

Precisamente, el selectivo español se lleva más de 14 puntos porcentuales respecto al EuroStoxx 50, con la mayoría de las utilites soportando los mayores descensos. Esto es el reflejo de la evolución de la economía del país que ha sido una de las que más se resintió en lo peor de la pandemia y que pospondrá para el año que viene su recuperación.

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¿Y si la inflación rusa está en el 26%? La verdad de las gominolas

Nada escapa a la inflación. Por eso, el economista ruso Alexander Abramov decidió hacer de los ositos de gominola su termómetro particular para analizar una evolución de los precios en Rusia que poco tiene que ver con los pronósticos planteados para este año.

El 'índice Abramov' no solo compila los precios de esas golosinas (importadas, para captar el efecto del tipo de cambio) sino que cuenta con otros 11 productos habituales en las compras de los hogares (pan, leche, pollo...) que le han permitido hacer una fotografía completa -no científica- de los cambios al alza de los precios.

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El Eco30 cumple nueve años con un 112% a la espalda

El cuaderno de bitácora de una correcta inversión tiene el objetivo de lograr una rentabilidad anualizada del 7%. Esa rentabilidad acumulada del 7% es la que hace que una inversión doble el valor diez años después como consecuencia del interés compuesto.

Con este objetivo nació el índice Eco30 hace nueve años, seleccionando sistemáticamente 30 historias de crecimiento internacionales compradas a precios atractivos. Este ha sido el cuadro de navegación que ha permitido que el índice de ideas de inversión internacional de elEconomista cumpla nueve años con una rentabilidad del 112%. Se está superando el 7% previsto en el cuadro de navegación.

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Opinión | Lagarde destapa las trampas en la economía de Sánchez

"La recuperación está perdiendo ritmo", la frase pronunciada este jueves por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, confirmó lo que ya todos hemos percibimos a lo largo de los últimos meses. No hay, además, más que echar un vistazo al último PMI compuesto de la eurozona, en mínimos de nueve meses, con economías como la alemana estancadas por primera vez en año y medio.

El frenazo es más intenso en el sector servicios y, por tanto, se sentirá con mayor fuerza en países como España, donde la actividad turística actúa como uno de los motores de crecimiento. La vuelta a las restricciones en toda Europa, sobre todo en los viajes, amenaza con pulverizar la campaña de Navidad.

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Recomendación de nuestro analista: compren Apple en un throw back a los 165 dólares

La ruptura de la resistencia creciente que venía frenando de forma milimétrica las subidas en Apple durante el último año, que surgía de unir los máximos de septiembre de 2020 junto con los de enero y septiembre de 2021, fue una señal de fortaleza que habilitó que Apple entrara en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Si hay un throw back o vuelta atrás a esta resistencia creciente, que ahora discurre por la zona de los 165 dólares, compren sin dudarlo si no tienen a Apple en cartera. Lo harían tras una caída del 10% desde su último máximo en los 182.

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Opinión | Un voto de confianza al BCE

El anuncio realizado tras la reunión de ayer del Banco Central Europeo (BCE) de que la entidad reducirá estímulos en la economía, pero mantendrá los tipos de interés, marca una vez más diferencias con la Fed y el BOE, los cuales anunciaron subida de tipos.

Uno de los principales drivers de la economía actual es la conocida inflación, anunciada a bombo y platillo actualmente, lo cual no quita que me sorprenda lo mucho que ha tardado en aparecer.

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BdE, FMI, Gobierno... Estas son sus previsiones económicas para España

El Banco de España confirma el hachazo a sus previsiones para la economía al reducir su estimación de PIB para este año del 6,3% al 4,5% y también recorta en cinco décimas el crecimiento previsto para 2022 hasta el 5,4%. De esta manera, se convierte en la institución más pesimista entre los organismos internacionales y casas de análisis. El Banco de España no solo incorpora a su cuadro macro el traspiés del segundo trimestre, también el parón que está sufriendo la economía a final de año. El PIB trimestral bajará el ritmo de crecimiento del 2% al 1,6%.

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La Peseta renace como criptomoneda y se dispara un 120.000% semanal

El nuevo token ha llegado a cosechar una revalorización del 120.000% en una semana, de viernes a viernes, gracias a que su cotización ha pasado a ser recogida por una de las principales webs del mundo cripto, coinmarketcap, apenas unas horas después de aparecer en otra de las páginas de referencia, Coingecko.

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El 72% de los inversores minoristas españoles prevé elevar su inversión en ESG en los próximos 12 meses

Uno de los talones de Aquiles de la inversión ESG (aquella que tiene en cuenta factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) es que el inversor retail todavía no la conoce, ni la comprende, de forma adecuada. El 82% de los minoristas españoles encuestados por Nordea AM necesita "explicaciones más claras y sencillas de los productos ESG". La gestora nórdica, cuyos activos bajo gestión alcanzan los 266.000 millones de euros, ha realizado un sondeo entre 1.200 inversores individuales de Alemania, España, Italia, Francia y Suiza.

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Opinión | La inflación, ¿permanente o temporal?

El descubrimiento de la última variante de ómicron de la Covid-19 hizo que los mercados bursátiles cayeran en picado en el famoso Viernes Negro. Sin embargo, los mercados se han recuperado desde entonces y se han desprendido de ómicron. Los economistas también parecen tener mucha fe en la capacidad de adaptación de las economías.

Esto es un poco sorprendente cuando la variante actual, delta, nos está llevando al borde de otro cierre en Europa. Varios países han impuesto cierres a pequeña escala, han ampliado las vacaciones escolares y han impuesto la vuelta al teletrabajo. ¿Son prematuras entonces las optimistas previsiones de crecimiento del mes pasado? En el lado optimista, el hecho más interesante es que la ola de efectos económicos es cada vez menor con cada nueva oleada de la pandemia. En el lado pesimista, la perspectiva de ómicron confirma los grandes niveles de incertidumbre a los que nos seguiremos enfrentando.

Sigue leyendo la opinión de María Demertzis

Por qué los bajos tipos de interés ya no sirven para estimular la economía

Durante años, los bancos centrales han intentado alargar los ciclos de crecimiento económico y reducir los recesivos con relativo éxito a través de los tipos de interés a corto plazo. La banca central elevaba el precio del dinero cuando la economía corría el riesgo de sobrecalentarse y los rebajaba cuando era necesario reanimar la actividad. Esta ha sido la principal herramienta monetaria hasta la llegada de los quantitative easing (compras masivas de bonos). Sin embargo, todo hace indicar que la 'magia' de los bancos centrales podría estar perdiendo su efectividad. Cuando un mismo 'truco' se usa muchas veces y por mucho tiempo corre el riesgo de perder su encanto y, sobre todo, su poder de impacto.

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Entrevista al fundador de Nextep Finance: "Para mi, el prototipo de la banca privada es la suiza de hace 50 años"

En dos años, y con una pandemia de por medio, Nextep Finance ha conseguido levantar más de 350 millones en patrimonio asesorado de más de 1.500 clientes. Víctor Alvargonzález, su fundador, destaca la importancia de la independencia en el asesoramiento y explica cómo cada vez más clientes de banca privada reclaman sus servicios.

Lee la entrevista: "En banca privada también hay huérfanos de asesoramiento independiente"

¿Cuál es tu perfil inversor? Aprende a identificarlo para saber qué decisiones financieras tomar

Conocer nuestro perfil de riesgo es una necesidad imperiosa para ordenar nuestras finanzas. Cada vez son más las personas que dan el salto y pasan de ahorradores a inversores. Los tipos de interés negativos de los últimos años hacen imposible sacar rentabilidad con productos que antaño fueron populares, como la mayoría de los depósitos y muchos fondos de renta fija, que año tras año se cuelan entre los más contratados por los ciudadanos españoles.

Sin embargo, y dependiendo de tu zona de confort, algunos de esos productos más conservadores pueden ser los que mejor encajen. Pero si tu prioridad es el aumento de la rentabilidad más que la conservación del patrimonio, entonces tu perfil se orienta hacia activos más arriesgados y al mismo tiempo más capaces de batir al mercado.

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El euro acumula tres semanas consecutivas de descensos en su cruce con el dólar

La divisa europea se cambia por 1,123 dólares este viernes, tras caer un 0,8% en la sesión. En el conjunto de la semana, esto supone una depreciación del 0,66%, en la que es su tercera semana consecutiva a la baja frente al billete estadounidense. El euro está muy cerca de los 1,119 dólares, mínimo anual, que estableció el 24 de noviembre.

En cuanto a los metales, el oro sube un 0,4% este viernes y marca los 1.803 dólares por onza al término de la sesión. No superaba la cota de los 1.800 dólares desde el 22 de noviembre. En lo que va de año, el oro retrocede un 4,8%. Marcó un máximo anual nada más comenzar el año, cuando alcanzó los 1.954 dólares por onza el 5 de enero.

A pesar de las caídas, el petróleo todavía gana más de un 40% en el año

El precio de los futuros del petróleo Brent cae en torno a un 2,45% este viernes hasta la zona de los 73,08 dólares por barril, su mayor caída diaria desde el 26 de noviembre, cuando se desplomó un 11%. Su mayor precio esta semana fueron los 75 dólares que registró el jueves, aún por debajo de los 86,40 dólares (máximo anual) del 26 de octubre. A pesar de las caídas, el crudo de referencia en Europa se revaloriza todavía un 41,2% en el año.

Por otro lado, los futuros de West Texas registran un descenso del 2,7% este viernes y caen a la zona de los 70,4 dólares por barril. Con respecto al viernes pasado, el crudo estadounidense cae un 1,7%. En lo que llevamos de ejercicio, el West Texas gana un 45%. Su máximo anual son los 84,65 dólares.

Cerner es el valor que más sube en la sesión; Legget & Platt, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Cerner (12,93%), Zoom Video Communications (9,51%), Penn National Gaming (8%), Peloton Interactive (6,63%), Royal Caribbean Cruises (5,28%), Norwegian Cruise Line (5,12%), Fedex (4,95%), Dexcom (4,91%), Moderna (4,53%), PTC (4,53%) y Carnival (4,04%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Leggett & Platt (-7,98%), Oracle (-6,40%), Western Union (-6%), General Motors (-5,53%), Hess (-5,30%), NetEase (5,15%), Darden Restaurants (-4,95%), Equifax (-4,69%), Wells Fargo (-4,67%), Estee Lauder Clase A (-4,61%), People's United Financial (-4,61%), Starbucks (-4,37%), ConocoPhillips (-4,31%) y Eli Lilly (-4,16%).

Cierre de Wall Street: el S&P 500 retrocede un 2% en la semana y el Nasdaq 100 cae un 3,2%

La antepenúltima semana del año ha llegado a su fin para la bolsa estadounidense. En la sesión del viernes, el Dow Jones cae un 1,48% hasta los 35.365,44 puntos y está a un 3% de su nivel récord (los 36.432,2 enteros). Con respecto al viernes pasado, el Dow Jones retrocede alrededor de un 1,7%. Aun así, en lo que va de año se revaloriza un 15,55%.

Por otro lado, el S&P 500 desciende un 1,03% este viernes y se sitúa en las 4.620,64 unidades y aún debería subir un 2% para alcanzar su máximo histórico (los 4.712,02 puntos que registró el 10 de diciembre. En el conjunto de la semana, el S&P 500 cae un 2%, aunque gana un 23,15% en lo que va de año.

Por último, el Nasdaq 100 cae un 0,39% en la jornada hasta los 15.801,46 puntos y está a un 4,9% de su récord (los 16.573,33 puntos). En la semana, el índice tecnológico cae un 3,25%, su peor semana desde la que finalizó el 26 de noviembre. En lo que va de año, acumula una rentabilidad del 22,60%.

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¿Por qué el Banco de España es el más pesimista con la economía española?

El Banco de España (BdE) ha ejecutado la mayor revisión a la baja de sus previsiones económicas desde que comenzó la pandemia. Nada menos que ha metido un tajo de 1,8 puntos al crecimiento previsto para este año para dejarlo en un 4,5%. En septiembre esperaba que el producto interior bruto (PIB) creciera un 6,3%. La pandemia lo ha complicado todo, también el análisis económico y la elaboración de perspectivas. Pero a menos de dos semanas para cerrar 2021 y con muchos datos de coyuntura económica ya publicados. La estimación del Banco de España no irá muy descaminada de como terminará el año.

Lo economistas de Cibeles justifican el recorte de previsiones por "la nueva información conocida que incluye las estimaciones revisadas de la Contabilidad Nacional Trimestral hasta el segundo trimestre de 2021, las de carácter preliminar para el tercero y los cambios observados en los supuestos técnicos que subyacen a la evolución de las distintas variables". En plata significa que el modelo del Banco de España ha tenido en cuenta la revisión a la baja que realizó el INE para el segundo trimestre, cuando el ritmo de avance trimestral fue del 1,1% frente al 2,8% estimado inicialmente. El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya había adelantado que se iba a producir un fuerte ajuste en las previsiones por este motivo.

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Wall Street vuelve a caer con fuerza: Dow Jones cae un 1,1%

El gráfico de la deuda mundial que te dejará con la boca abierta

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de que el incremento de la deuda que tuvo lugar durante 2020 amplifica las vulnerabilidades financieras a nivel global, aunque ha indicado que el mayor endeudamiento del año pasado estuvo "justificado" por la pandemia global.  "El incremento de deuda amplifica las vulnerabilidades, especialmente a medida que se endurezcan las condiciones de financiación. Los elevados niveles de deuda limitan, en la mayoría de casos, la capacidad de los gobiernos de apoyar a la recuperación y la capacidad del sector privado de invertir a medio plazo", han subrayado los técnicos del FMI Vitor Gaspar, Paulo Medas y Roberto Perrelli.

En todo caso, el aumento del endeudamiento estuvo "justificado" por la necesidad de proteger vidas, empleos y prevenir quiebras. "Si los gobiernos no hubieran actuado, las consecuencias sociales y económicas habrían sido devastadoras", han asegurado los técnicos.

La pandemia del Covid-19 provocó que en 2020 se registrará el mayor incremento anual de deuda desde la Segura Guerra Mundial, según los cálculos del fondo. La deuda global alcanzó los 226 billones de euros (200,5 billones de euros). En términos relativos, se situó en el 256% del producto interior bruto (PIB) global, 28 puntos más que en 2019.

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Moderado, agresivo o conservador: ¿qué tipo de inversor eres?

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Media Sesión | Wall Street vuelve a caer con fuerza: Dow Jones cae un 1,1%

Los principales índices de renta variable estadounidense viven otra sesión en rojo. El S&P 500 mantiene unas pérdidas de 0,69% mientras que el Dow Jones se deja más de 1,1%.  El Nasdaq 100, que venía siendo el índice que peores resultados estaba cosechando, mantiene, de momento, el mejor rendimiento, con una caída del 0,36%.

Los mercados se preparan, con estos números, para cerrar una semana marcada totalmente por la Fed. La institución monetaria dio un fuerte giro de guion anunciando tres subidas de tipos en 2022 y acelerando de forma notable el tapering. Todo ello respondiendo a los problemas que plantea la alta inflación que planea sobre Estados Unidos y el riesgo de que esta sea persistente.

Aumenta la tensión entre la UE y Rusia

Cuando un acercamiento de Ucrania a la Unión Europea (UE) desembocó en una guerra abierta, con la invasión del Donbas y la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, los Veintisiete fueron incapaces de reaccionar con la dureza suficiente para disuadir a Vladimir Putin. Siete años después, los líderes del bloque advierten que "cualquier nueva agresión militar contra Ucrania tendrá enormes consecuencias" y estudian nuevas sanciones contra el Kremlin.

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El 65% de los inversores de Telefónica eligen el dividendo en acciones

El 34,98% de los accionistas de Telefónica ha recibido este viernes el pago de 0,148 euros por título en efectivo correspondiente al dividendo del operador, que desembolsará 291,8 millones de euros, lo que deja en el 65,02% el número de titulares que optan por las acciones.

De este modo, el porcentaje de accionistas que se decanta en el dividendo flexible por la remuneración no dineraria cae seis puntos porcentuales respecto al dividendo de junio, en el que el 71,4% apostó por esta vía, pero sigue siendo mayoritario.

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Alemania termina el año al borde de la recesión

El débil dato del índice IFO de hoy da una primera impresión de cómo la actual cuarta ola de la pandemia podría perjudicar a la economía alemana, y esta impresión no es muy prometedora, avanzan los economistas de ING. "A pesar de un buen comienzo del cuarto trimestre en términos de actividad industrial, las fricciones en la cadena de suministro, el aumento de la inflación en general, y de los precios de la energía y las materias primas en particular, no auguran nada bueno para las perspectivas a corto plazo de la economía alemana. La cuarta oleada de la pandemia podría ahora llevar a la economía al borde del estancamiento, o incluso a una recesión técnica", alertan.

"El índice Ifo de hoy pone fin al año de datos macroeconómicos para Alemania. A lo largo de 2021, la economía pareció sufrir más las fricciones de la cadena de suministro mundial que la pandemia. La producción industrial se contrajo en dos trimestres consecutivos a pesar de que las carteras de pedidos estaban llenas y los inventarios eran bajos. Como resultado, Alemania termina al final de las tablas de crecimiento de la eurozona y muchos pueden preguntarse dónde ha ido a parar el gran estímulo fiscal de los dos últimos años", añaden.

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Viscofan se despide del Ibex 35 cayendo un 2,67%

La semana pasada la farmacéutica Rovi fue seleccionada por el Comité Asesor Técnico del Ibex 35 para integrarse a partir del próximo 20 de diciembre en el índice bursátil español de referencia sustituyendo a Viscofan, que se despide hoy con caída.

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¿Qué lectura se está haciendo de las últimas decisiones en política monetaria?

"El mercado interpreta que los tipos de interés reales seguirán siendo lo suficientemente reducidos como para encontrar alternativas atractivas a la renta variable en un mercado repleto de liquidez", señala Carlos del Campo, del departamento de inversiones de Diaphanum.

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Botín se hace con medio millón de acciones de Santander

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, redobla su apuesta por la entidad al adquirir más de 2 millones de opciones sobre acciones, además de comprar directamente medio millón de títulos, por los que ha pagado 1,3 millones de euros, según la información remitida al supervisor bursátil.

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Mejores y peores de la semana en el Ibex 35: tragedia para Indra

La compañía tecnológica Indra firma la peor semana tras perder este miércoles un el 11,51%, la mayor caída desde el 12 de marzo de 2020, después de que la empresa guipuzcoana de defensa Sapa Placencia Holding haya comprado un 5% de su capital a Corporación Financiera Alba.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: desplome de Cellnex; Sabadell y BBVA sufren

En la jornada de hoy, Cellnex encabezó las pérdidas al ceder un 6,05%. Le siguió el Sabadell, con una caída del 4,66%, Solaria retrocedió un 3,99% y BBVA lo hizo un 2,73%. En la parte de las ganancias, IAG fue la compañía que más subió, con un 3,78%. A continuación, se situó Meliá, que repuntó un 3,47%, y PharmaMar, con un 2,36%. En cuanto a los valores de mayor capitalización bursátil, Santander fue el único que escapó a las pérdidas al lograr revalorizarse un 0,31%.

El Ibex se atasca en los 8.300 y no aleja el peligro de cerrar 2021 en rojo

Menos la británica, las bolsas europeas acaban el viernes en rojo. Las subidas de ayer tras ajustarse la Reserva Federal de EEUU y el BCE a lo esperado por los inversores han dado paso a caídas hoy en previsión de que ese halo de endurecimiento de los bancos centrales se empezará a notar progresivamente. A ese escenario se une una incertidumbre por ómicron lejos de estar resuelta con los casos de covid y las nuevas restricciones multiplicándose por el Viejo Continente. Hoy también ha predominado la volatilidad en los mercados al darse la cuádruple hora bruja. Además, la confianza empresarial ha caído por sexto mes en Alemania (síntomas de recesión técnica) y el Banco de España ha ratificado su pesimismo con las previsiones de PIB.

Así las cosas, el EuroStoxx 50 cae un 0,96% en el día y un 0,90% en la semana hasta los 4.161,35 puntos. Por su parte, el Ibex 35 cae un 0,82% en el día y un 0,58% en la semana hasta los 8.311,6 puntos. El selectivo español sigue atascado en los 8.300 chocándose repetidamente con la resistencia de los 8.410 fijada tras el batacazo por el estallido de ómicron el pasado 26 de noviembre. A dos semanas de acabar el año, el índice solo gana un 2,95% en 2021, con lo que no está exento del peligro de acabar el año en rojo.

A nivel técnico, el selectivo español cierra la semana sin poder superar esos 8.410 puntos que Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, considera fundamentales para que el índice muestra fortaleza y aleje "el riesgo de ver una caída hasta los 8.073 puntos, lo cual supondría poner el contador del año a cero". "La pérdida del soporte de los 8.000-8.150 puntos abriría la puerta a una recta final de año y probable comienzo de año 2022 bajista hasta la zona de los 7.700 puntos", avisa Cabrero, si bien añade que este nivel "sería a priori una oportunidad magnifica para comprar renta variable española".

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El BdE también dispara su previsión de inflación para 2022

El Banco de España dobla su estimación para los precios en 2022 por la crisis de suministros. Pasa del 1,7% al 3,7%. "Habrá un mantenimiento de las presiones inflacionistas en cotas similares a las actuales hasta la primavera aproximadamente", explican los economistas del organismo monetario patrio. 

En cuanto a la inflación subyacente, el nivel máximo se alcanzaría unos meses más tarde que en el caso del índice general, tras lo cual disminuiría, entre finales de 2022 y comienzos de 2023, como resultado del desvanecimiento de los cuellos de botella.

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Iberdrola compra la ingeniería australiana Autonomous Energy

Iberdrola crece en Australia. La eléctrica española acaba de hacerse con Autonomous Energy, uno de los proveedores de soluciones inteligentes y tecnología detrás del contador. La operación, cuyo montante no ha sido facilitado, incrementa el tamaño de la compañía en el país.

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La brecha entre el Ibex y el EuroStoxx en 2021 ya supera el 14%

El batacazo de la lira ha detenido dos veces los mercados turcos

La nueva jornada trágica vivida por la lira turca (ha caído hasta las 19 unidades por euro) tras la última bajada de tipos de interés en el país ha impactado de lleno en los mercados otomanos. La negociación de acciones, derivados de acciones y operaciones de recompra de deuda se ha detenido automáticamente dos veces en una hora después de que el índice Borsa Istanbul 100 (BIST 100) haya caído hasta un 7% por el desplome de la divisa. El sistema de interrupciones automáticas vinculados a la bolsa turca se activa por la depreciación instantánea de entre el 5% y el 7% del citado índice, y se utiliza para minimizar la huida de inversores en momentos de pánico. Finalmente, el BIST 100 ha cerrado cayendo un 8,62% hasta los 2.081,60 puntos.

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Aquí está la lista completa de las cotizadas con Tasa Tobin para 2022

Para 2022 un total de 57 cotizadas españolas estará afectadas por el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como Tasa Tobin. Los accionistas o nuevos inversores soportará un gravamen del 0,2% por cada operación sobre estás compañías, que son todas las que tengan una capitalización superior a 1.000 millones, a cierre del 1 de diciembre de 2021. 

Entre las novedades destacan Línea Directa y Acciona Energía Renovables, que han debutado en bolsa este año, así como Metrovacesa, Cementos Molins y Aedas Homes, al superar los 1.000 millones de euros. Aquí está la lista completa publicada por la Agencia Tributaria.

Ositos de gominola: el peculiar termómetro de la inflación rusa

Nada escapa a la inflación. Por eso, el economista ruso Alexander Abramov decidió hacer de los ositos de gominola su termómetro particular para analizar una evolución de los precios en Rusia que poco tiene que ver con los pronósticos planteados para este año.

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Cerner se dispara un 13% ante el supuesto interés de Oracle

Cerner, empresa de registros médicos electrónicos, ve cómo el precio de sus acciones se dispara más del 13% tras la apertura de Wall Street, siendo así el valor más alcista del S&P 500 y el Nasdaq 100. Su precio llega a rebasar los 92 dólares, máximos históricos.

La cotización se está viendo espoleada por la noticia publicada ayer por The Wall Street Journal sobre que Orable está interesa en Cerner. En concreto, ambas firmas estarían en negociaciones para cerrar próximamente un acuerdo de compraventa que valoraría a esta última en unos 30.000 millones de dólares.

Wall Street amplía las pérdidas: el S&P 500 pierde los 4.700

La bolsa estadounidense encara la última jornada de la semana con 'números rojos', que suponen ampliar las pérdidas sufridas el jueves, aunque hoy los descensos son más moderados. El S&P 500 cae bajo los 4.700 puntos al tiempo que el Dow Jones arriesga los 35.700. No obstante, la tecnología vuelve a ser la peor parada: el Nasdaq 100 cede casi un 1% y ya se encuentra por debajo de los 15.800 enteros.

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Las alzas de tipos de la Fed previstas no frenarán a Wall Street

La última reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal (Fed) puso de manifiesto que su presidente, Jerome Powell, y el resto de altos funcionarios del banco central estadounidense están dispuestos a atajar las crecientes presiones inflacionarias. Telegrafiando tres subidas de tasas el próximo año al mercado, los inversores no reaccionaron de mala gana a la aceleración del tapering y las proyecciones publicadas por el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, por sus siglas en inglés).

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¿Otra vez la lira turca? BBVA llega a caer más de un 5%

Nueva jornada de 'dolor' para las acciones de BBVA coincidente con un nuevo desplome de la lira turca después de que el banco central otomano recortase ayer nuevamente los tipos de interés en un contexto de elevadísima (más de un 20%) inflación en el país. Los títulos del banco vasco han llegado a retroceder más de un 5,30% hasta quedar por debajo de los 4,870 euros. Después se han moderado quedándose los retrocesos en el 4% y finalmente han caído un 2,73% al cierre hasta los 4,9975 euros.

Los sustos desde Turquía, donde tiene una notable exposición, no le sientan bien a BBVA, que en las últimas semanas ha vivido sacudidas tanto por su OPA sobre el total de su filial turca, Garanti, como por los continuos desplomes de la lira, que ha llegado a tocar las 19 unidades en su cruce con el euro este viernes pese a la quinta intervención del mes del banco central para controlar la divisa.

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Mal viernes para las 'criptos'

Las criptomonedas más conocidas, bitcoin y ether, registraban este viernes fuertes caídas de entre el 4% y el 6% debido a las incertidumbres relativas a las políticas fiscales mundiales y a los efectos de la variante ómicron. En concreto, pasadas las 15:00 horas, el bitcoin pierde un 3,9% y se sitúa en los 47.020 dólares, mientras que el ether cae hasta los 3.817 dólares al perder un 6,4%. Así, el bitcoin cae ya más de un 30% desde que registró su máximo de 68.925 dólares a principios de noviembre, y el ether, más de un 21% desde los 4.864 dólares que alcanzó en mayo.

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¿Nuevos 'roces' entre China y EEUU?

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una ley que prohíbe las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang como una medida orientada a ponerle freno a las condiciones de trabajo forzoso.

De este modo, se ha emplazado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que firme la norma por la que las empresas fabricantes deberán demostrar que sus productos no se fabrican en contexto de explotación laboral para poder pasar las aduanas estadounidenses, informa Europa Press.

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Buenas noticias para el tratamiento contra la esquizofrenia de Rovi

Laboratorios Farmacéuticos Rovi ha anunciado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la aprobación de Okedi (Risperidona ISM) para el tratamiento de la esquizofrenia. Se trata, explica la compañía, de un "antipsicótico inyectable de liberación prolongada desarrollado y patentado" por ella misma "para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos".

Tras este paso, ahora será la Comisión Europea la que debe ratificar la recomendación del CHMP sobre el medicamento y dar la autorización definitiva para comercializarlo. "Se espera en aproximadamente 60 días", ha indicado Rovi en su comunicado a la CNMV. Así, el lanzamiento en Europa de Okedi "podría tener lugar en el segundo trimestre de 2022", vaticina.

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Recuerda: a partir del lunes, Rovi pasará a formar parte del Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española

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Así afecta el confinamiento 'extraoficial' a la economía británica

Reino Unido ha comenzado un nuevo confinamiento no oficial. El disparo de salida no lo dio el Parlamento, ni el primer ministro, sino el Jefe Médico de Inglaterra, Chris Whitty, en una rueda de prensa en la que recomendó a los ciudadanos reducir al mínimo sus movimientos y encuentros sociales ante el aumento descontrolado de la variante ómicron. El resultado ha sido una avalancha de cancelaciones que ha llevado a las empresas a temer que, sin ayuda económica del Gobierno, la temporada navideña vaya a ser un desastre.

Contexto: ¿Qué está pasando en Reino Unido? Ómicron, crisis política...

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S&P también declara a Evergrande en suspensión de pagos

La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha declarado en "impago selectivo" a la promotora china Evergrande Group y a su filial financiera Tianji Holding después de que no hayan realizado los pagos de los cupones de sus pagarés senior en dólares y una vez expirados los períodos de gracia correspondientes.

De este modo, el gigante inmobiliario chino ya ha sido declarado en default por dos de las principales agencias de calificación crediticia, después de que el pasado 9 de diciembre fuera Fitch Ratings la que rebajara la nota de Evergrande hasta una situación de "impago restringido" (RD).

Codere se despide del parqué español 'por todo lo bajo'

Codere dejará de cotizar al cierre de este viernes en la bolsa española. El precio de sus acciones baja hoy más de dos puntos porcentuales, a 12 céntimos, y no es una excepción: a lo largo de la última semana se ha desplomado cerca de un 62%. Y si se mira más atrás, al cierre de 2020, la firma de casas de apuestas ha perdido un 90,5% en bolsa (terminó el pasado año en 0,124 euros por acción).

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Las cábalas del BCE: ¿50.000 millones de compras al mes el primer trimestre?

"El Consejo de Gobierno del BCE ha hecho algunos retoques interesantes en sus declaraciones y anunció algunos cambios en su marco de política monetaria. Las decisiones sobre el Programa de Compras de Emergencia (PEPP) eran de las más esperadas. Tras una pausa temporal de las compras entre el 21 de diciembre y el 3 de enero, el BCE reducirá el ritmo de las compras netas en el primer trimestre. El final del programa también se ha actuado para marzo de 2022, aunque el BCE incluyó la posibilidad de reanudarlo si la pandemia empeora", resume Hugo Le Damany, economista de AXA IM.

"Las compras netas deberían alcanzar aproximadamente 60.000 millones de euros al mes en el cuarto trimestre de 2021, por lo que 50.000 millones de euros al mes durante el primer trimestre de 2022 es una opción plausible. A este ritmo, a finales de marzo de 2022 quedarán sin utilizar aproximadamente 120.000 millones de euros, pero Lagarde no reveló ningún detalle sobre este tema", opina Le Damany reseñando que "la credibilidad del BCE también estuvo en juego":

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¿Por qué San José se dispara un 10% este viernes?

Grupo San José se ha impulsado un 10,15% en el Mercado Continuo de la bolsa española, con el precio de sus acciones en los 4,285 euros por acción, después de que Banco Sabadell haya iniciado su cobertura otorgándole una recomendación de 'comprar' y un precio objetivo de 9,65 euros, lo que arroja un potencial del 125% desde los niveles actuales.

Según la entidad, la constructora tiene "mucho valor oculto" tras superar la etapa "difícil" que provocó la crisis financiera de 2008, presentando ahora un balance "fuerte" y con una caja neta ajustada equivalente al 60% de su capitalización, que asciende ahora a unos 270 millones de euros, recoge Europa Press.

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¿Qué le espera al euro tras este agitado final de año?

"El aumento más moderado y menos flexible del APP no fue, en nuestra opinión, la mayor sorpresa de los halcones, ya que el BCE dejó la puerta abierta para reevaluar el tamaño y el ritmo del tapering. Más inesperado fue el fuerte aumento de las previsiones de inflación. Sin embargo, la presidenta Lagarde parece haber transmitido con éxito el mensaje de que el BCE seguirá tolerando precios más altos en 2022 sin ningún endurecimiento o aceleración significativa del tapering. Esto es clave para mantener los diferenciales periféricos bajo control, pero también sugiere que el BCE no cerrará la brecha con la Fed en un futuro previsible, lo que debería mantener mantener a raya el cruce EUR/USD en el nuevo año", indican los analistas de ING.

"Hoy, el Ifo alemán de noviembre es el principal dato de la Eurozona, lo que dará a los mercados la oportunidad de evaluar hasta qué punto se ha deteriorado el sentimiento empresarial en medio de las duras restricciones y las persistentes tensiones de la oferta. Vemos espacio para una cierta recuperación del dólar en los próximos días, y el EUR/USD podría volver a situarse por debajo de 1,1300 antes de que el periodo de vacaciones navideñas deprima la volatilidad", añaden. 

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ACS pagará un dividendo de 0,45 euros: la fecha aún está en el aire

ACS ha aprobado el reparto de un nuevo dividendo flexible de 0,45 euros por acción a cuenta de los resultados de 2021, que conllevará la ejecución de una ampliación de capital liberada y una reducción simultánea en la misma cuantía en que se haya aumentado. A falta de saber el calendario concreto de la operación, la constructora presidida por Florentino Pérez suele entregar este pago el mes de febrero de cada año. El último en este mes también fue de 0,45 euros, por lo que mantiene la retribución a sus accionistas en el mismo nivel.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la junta general de accionistas del pasado mes de mayo dio 'luz verde' a la entrega de este dividendo, delegando en el consejo la ejecución de todas las actuaciones necesarias. El último reparto tuvo lugar en julio, en ese caso como dividendo complementario con cargo al ejercicio 2020, que ascendió a 1,27 euros por acción. El 60% de los accionistas optó por recibirlo en forma de nuevas acciones y, el 40% restante, en efectivo.

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Rusia sube un 1% de golpe los tipos... pero las señales son menos agresivas

El Banco Central de Rusia (BCR) ha subido hoy un punto porcentual el tipo de interés, hasta el 8,5%, y estimó el crecimiento del producto interior bruto (PIB) ruso en 2021 en el 4,5%. El consejo de directores de la entidad monetaria tomó la decisión a la vista de que la inflación evoluciona por encima del pronóstico de octubre del Banco de Rusia", cuando preveía una tasa interanual de entre el 7,4% y el 7,9% a finales de este año. En su comunicado de este viernes, el BCR afirma que la inflación se situó en octubre y noviembre marcó máximos en seis años y la inflación anual se situó a fecha del 13 de diciembre en el 8,1%.

"Los comentarios siguieron siendo 'halcones', pero el tono se ha suavizado un poco, ya que aparentemente la opinión del banco sobre las interrupciones de la cadena de suministro ha mejorado. El fin del ciclo de subidas no está garantizado, pero no se descarta si las expectativas del IPC se estabilizan en los próximos meses", apuntan los analistas de ING.

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Enésima (quinta) intervención de la lira en Turquía

El Banco Central turco ha anunciado una nueva intervención directa en el mercado de divisas, la quinta este mes, y ha logrado frenar el hundimiento de la lira turca cuando cotizaba a 19 unidades por euro y 17 por dólar, una pérdida del 7 % en lo que iba de jornada. "Por motivo de la evolución no saludable de los cambios de divisas que se observa, se ha realizado una intervención directa en los mercados mediante ventas", indicó la entidad emisora en un breve mensaje en su web momentos antes de las 11:00 horas. En los primeros 30 minutos después del anuncio de la autoridad monetaria, la lira se revalorizó un 4%, similar a lo sucedido en las anteriores ocasiones, para luego volver a las oscilaciones alrededor de la marca de las 18,5 unidades por euro y 16,5 por dólar.

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La 'pega' para el sector textil de unas mayores ventas online

La irrupción sin precedentes de la venta online en el universo textil ha permitido que grandes cadenas sorteen con más gloria que pena la situación actual de pandemia, pero, por contra, ya está dejando entrever una cuestión que se intuía desde años: los mayores costes que implica la venta por Internet. No es una situación nueva, ya que firmas 100% online como las británicas Asos o Boohoo llevan toda su trayectoria tratando de hacer rentable su negocio y, difícilmente, lo han conseguido.

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