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El Eco30 cumple nueve años con un 112% a la espalda

El cuaderno de bitácora de una correcta inversión tiene el objetivo de lograr una rentabilidad anualizada del 7%. Esa rentabilidad acumulada del 7% es la que hace que una inversión doble el valor diez años después como consecuencia del interés compuesto.

Con este objetivo nació el índice Eco30 hace nueve años, seleccionando sistemáticamente 30 historias de crecimiento internacionales compradas a precios atractivos. Este ha sido el cuadro de navegación que ha permitido que el índice de ideas de inversión internacional de elEconomista cumpla nueve años con una rentabilidad del 112%. Se está superando el 7% previsto en el cuadro de navegación.

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Opinión | Lagarde destapa las trampas en la economía de Sánchez

"La recuperación está perdiendo ritmo", la frase pronunciada este jueves por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, confirmó lo que ya todos hemos percibimos a lo largo de los últimos meses. No hay, además, más que echar un vistazo al último PMI compuesto de la eurozona, en mínimos de nueve meses, con economías como la alemana estancadas por primera vez en año y medio.

El frenazo es más intenso en el sector servicios y, por tanto, se sentirá con mayor fuerza en países como España, donde la actividad turística actúa como uno de los motores de crecimiento. La vuelta a las restricciones en toda Europa, sobre todo en los viajes, amenaza con pulverizar la campaña de Navidad.

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El calendario de los próximos dividendos: estos son los mejores pagos

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Dividendos previstos por los analistas

Recomendación de nuestro analista: compren Apple en un throw back a los 165 dólares

La ruptura de la resistencia creciente que venía frenando de forma milimétrica las subidas en Apple durante el último año, que surgía de unir los máximos de septiembre de 2020 junto con los de enero y septiembre de 2021, fue una señal de fortaleza que habilitó que Apple entrara en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Si hay un throw back o vuelta atrás a esta resistencia creciente, que ahora discurre por la zona de los 165 dólares, compren sin dudarlo si no tienen a Apple en cartera. Lo harían tras una caída del 10% desde su último máximo en los 182.

Los gráficos que explican por qué la inflación se está disparando en España el doble de rápido que en Portugal

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Invierte con elEconomista: Iberdrola sustituye a Sacyr en el radar de 'La Cartera'

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Opinión | Un voto de confianza al BCE

El anuncio realizado tras la reunión de ayer del Banco Central Europeo (BCE) de que la entidad reducirá estímulos en la economía, pero mantendrá los tipos de interés, marca una vez más diferencias con la Fed y el BOE, los cuales anunciaron subida de tipos.

Uno de los principales drivers de la economía actual es la conocida inflación, anunciada a bombo y platillo actualmente, lo cual no quita que me sorprenda lo mucho que ha tardado en aparecer.

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BdE, FMI, Gobierno... Estas son sus previsiones económicas para España

El Banco de España confirma el hachazo a sus previsiones para la economía al reducir su estimación de PIB para este año del 6,3% al 4,5% y también recorta en cinco décimas el crecimiento previsto para 2022 hasta el 5,4%. De esta manera, se convierte en la institución más pesimista entre los organismos internacionales y casas de análisis. El Banco de España no solo incorpora a su cuadro macro el traspiés del segundo trimestre, también el parón que está sufriendo la economía a final de año. El PIB trimestral bajará el ritmo de crecimiento del 2% al 1,6%.

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La Peseta renace como criptomoneda y se dispara un 120.000% semanal

El nuevo token ha llegado a cosechar una revalorización del 120.000% en una semana, de viernes a viernes, gracias a que su cotización ha pasado a ser recogida por una de las principales webs del mundo cripto, coinmarketcap, apenas unas horas después de aparecer en otra de las páginas de referencia, Coingecko.

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El 72% de los inversores minoristas españoles prevé elevar su inversión en ESG en los próximos 12 meses

Uno de los talones de Aquiles de la inversión ESG (aquella que tiene en cuenta factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) es que el inversor retail todavía no la conoce, ni la comprende, de forma adecuada. El 82% de los minoristas españoles encuestados por Nordea AM necesita "explicaciones más claras y sencillas de los productos ESG". La gestora nórdica, cuyos activos bajo gestión alcanzan los 266.000 millones de euros, ha realizado un sondeo entre 1.200 inversores individuales de Alemania, España, Italia, Francia y Suiza.

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¿Por qué la retirada de estímulos será una de las claves para 2022? Lo explicamos

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Opinión | La inflación, ¿permanente o temporal?

El descubrimiento de la última variante de ómicron de la Covid-19 hizo que los mercados bursátiles cayeran en picado en el famoso Viernes Negro. Sin embargo, los mercados se han recuperado desde entonces y se han desprendido de ómicron. Los economistas también parecen tener mucha fe en la capacidad de adaptación de las economías.

Esto es un poco sorprendente cuando la variante actual, delta, nos está llevando al borde de otro cierre en Europa. Varios países han impuesto cierres a pequeña escala, han ampliado las vacaciones escolares y han impuesto la vuelta al teletrabajo. ¿Son prematuras entonces las optimistas previsiones de crecimiento del mes pasado? En el lado optimista, el hecho más interesante es que la ola de efectos económicos es cada vez menor con cada nueva oleada de la pandemia. En el lado pesimista, la perspectiva de ómicron confirma los grandes niveles de incertidumbre a los que nos seguiremos enfrentando.

Sigue leyendo la opinión de María Demertzis

Por qué los bajos tipos de interés ya no sirven para estimular la economía

Durante años, los bancos centrales han intentado alargar los ciclos de crecimiento económico y reducir los recesivos con relativo éxito a través de los tipos de interés a corto plazo. La banca central elevaba el precio del dinero cuando la economía corría el riesgo de sobrecalentarse y los rebajaba cuando era necesario reanimar la actividad. Esta ha sido la principal herramienta monetaria hasta la llegada de los quantitative easing (compras masivas de bonos). Sin embargo, todo hace indicar que la 'magia' de los bancos centrales podría estar perdiendo su efectividad. Cuando un mismo 'truco' se usa muchas veces y por mucho tiempo corre el riesgo de perder su encanto y, sobre todo, su poder de impacto.

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Entrevista al fundador de Nextep Finance: "Para mi, el prototipo de la banca privada es la suiza de hace 50 años"

En dos años, y con una pandemia de por medio, Nextep Finance ha conseguido levantar más de 350 millones en patrimonio asesorado de más de 1.500 clientes. Víctor Alvargonzález, su fundador, destaca la importancia de la independencia en el asesoramiento y explica cómo cada vez más clientes de banca privada reclaman sus servicios.

Lee la entrevista: "En banca privada también hay huérfanos de asesoramiento independiente"

¿Cuál es tu perfil inversor? Aprende a identificarlo para saber qué decisiones financieras tomar

Conocer nuestro perfil de riesgo es una necesidad imperiosa para ordenar nuestras finanzas. Cada vez son más las personas que dan el salto y pasan de ahorradores a inversores. Los tipos de interés negativos de los últimos años hacen imposible sacar rentabilidad con productos que antaño fueron populares, como la mayoría de los depósitos y muchos fondos de renta fija, que año tras año se cuelan entre los más contratados por los ciudadanos españoles.

Sin embargo, y dependiendo de tu zona de confort, algunos de esos productos más conservadores pueden ser los que mejor encajen. Pero si tu prioridad es el aumento de la rentabilidad más que la conservación del patrimonio, entonces tu perfil se orienta hacia activos más arriesgados y al mismo tiempo más capaces de batir al mercado.

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El euro acumula tres semanas consecutivas de descensos en su cruce con el dólar

La divisa europea se cambia por 1,123 dólares este viernes, tras caer un 0,8% en la sesión. En el conjunto de la semana, esto supone una depreciación del 0,66%, en la que es su tercera semana consecutiva a la baja frente al billete estadounidense. El euro está muy cerca de los 1,119 dólares, mínimo anual, que estableció el 24 de noviembre.

En cuanto a los metales, el oro sube un 0,4% este viernes y marca los 1.803 dólares por onza al término de la sesión. No superaba la cota de los 1.800 dólares desde el 22 de noviembre. En lo que va de año, el oro retrocede un 4,8%. Marcó un máximo anual nada más comenzar el año, cuando alcanzó los 1.954 dólares por onza el 5 de enero.

A pesar de las caídas, el petróleo todavía gana más de un 40% en el año

El precio de los futuros del petróleo Brent cae en torno a un 2,45% este viernes hasta la zona de los 73,08 dólares por barril, su mayor caída diaria desde el 26 de noviembre, cuando se desplomó un 11%. Su mayor precio esta semana fueron los 75 dólares que registró el jueves, aún por debajo de los 86,40 dólares (máximo anual) del 26 de octubre. A pesar de las caídas, el crudo de referencia en Europa se revaloriza todavía un 41,2% en el año.

Por otro lado, los futuros de West Texas registran un descenso del 2,7% este viernes y caen a la zona de los 70,4 dólares por barril. Con respecto al viernes pasado, el crudo estadounidense cae un 1,7%. En lo que llevamos de ejercicio, el West Texas gana un 45%. Su máximo anual son los 84,65 dólares.

Cerner es el valor que más sube en la sesión; Legget & Platt, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Cerner (12,93%), Zoom Video Communications (9,51%), Penn National Gaming (8%), Peloton Interactive (6,63%), Royal Caribbean Cruises (5,28%), Norwegian Cruise Line (5,12%), Fedex (4,95%), Dexcom (4,91%), Moderna (4,53%), PTC (4,53%) y Carnival (4,04%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Leggett & Platt (-7,98%), Oracle (-6,40%), Western Union (-6%), General Motors (-5,53%), Hess (-5,30%), NetEase (5,15%), Darden Restaurants (-4,95%), Equifax (-4,69%), Wells Fargo (-4,67%), Estee Lauder Clase A (-4,61%), People's United Financial (-4,61%), Starbucks (-4,37%), ConocoPhillips (-4,31%) y Eli Lilly (-4,16%).

Cierre de Wall Street: el S&P 500 retrocede un 2% en la semana y el Nasdaq 100 cae un 3,2%

La antepenúltima semana del año ha llegado a su fin para la bolsa estadounidense. En la sesión del viernes, el Dow Jones cae un 1,48% hasta los 35.365,44 puntos y está a un 3% de su nivel récord (los 36.432,2 enteros). Con respecto al viernes pasado, el Dow Jones retrocede alrededor de un 1,7%. Aun así, en lo que va de año se revaloriza un 15,55%.

Por otro lado, el S&P 500 desciende un 1,03% este viernes y se sitúa en las 4.620,64 unidades y aún debería subir un 2% para alcanzar su máximo histórico (los 4.712,02 puntos que registró el 10 de diciembre. En el conjunto de la semana, el S&P 500 cae un 2%, aunque gana un 23,15% en lo que va de año.

Por último, el Nasdaq 100 cae un 0,39% en la jornada hasta los 15.801,46 puntos y está a un 4,9% de su récord (los 16.573,33 puntos). En la semana, el índice tecnológico cae un 3,25%, su peor semana desde la que finalizó el 26 de noviembre. En lo que va de año, acumula una rentabilidad del 22,60%.

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¿Por qué el Banco de España es el más pesimista con la economía española?

El Banco de España (BdE) ha ejecutado la mayor revisión a la baja de sus previsiones económicas desde que comenzó la pandemia. Nada menos que ha metido un tajo de 1,8 puntos al crecimiento previsto para este año para dejarlo en un 4,5%. En septiembre esperaba que el producto interior bruto (PIB) creciera un 6,3%. La pandemia lo ha complicado todo, también el análisis económico y la elaboración de perspectivas. Pero a menos de dos semanas para cerrar 2021 y con muchos datos de coyuntura económica ya publicados. La estimación del Banco de España no irá muy descaminada de como terminará el año.

Lo economistas de Cibeles justifican el recorte de previsiones por "la nueva información conocida que incluye las estimaciones revisadas de la Contabilidad Nacional Trimestral hasta el segundo trimestre de 2021, las de carácter preliminar para el tercero y los cambios observados en los supuestos técnicos que subyacen a la evolución de las distintas variables". En plata significa que el modelo del Banco de España ha tenido en cuenta la revisión a la baja que realizó el INE para el segundo trimestre, cuando el ritmo de avance trimestral fue del 1,1% frente al 2,8% estimado inicialmente. El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya había adelantado que se iba a producir un fuerte ajuste en las previsiones por este motivo.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex se atasca en los 8.300 y no aleja el peligro de cerrar 2021 en rojo

- ¿Otra vez la lira turca? BBVA se desploma más de un 5%

- Revés a Cellnex: Reino Unido ve problemas de competencia

- El Bundesbank también vaticina una mayor inflación en Alemania

Wall Street vuelve a caer con fuerza: Dow Jones cae un 1,1%

El gráfico de la deuda mundial que te dejará con la boca abierta

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de que el incremento de la deuda que tuvo lugar durante 2020 amplifica las vulnerabilidades financieras a nivel global, aunque ha indicado que el mayor endeudamiento del año pasado estuvo "justificado" por la pandemia global.  "El incremento de deuda amplifica las vulnerabilidades, especialmente a medida que se endurezcan las condiciones de financiación. Los elevados niveles de deuda limitan, en la mayoría de casos, la capacidad de los gobiernos de apoyar a la recuperación y la capacidad del sector privado de invertir a medio plazo", han subrayado los técnicos del FMI Vitor Gaspar, Paulo Medas y Roberto Perrelli.

En todo caso, el aumento del endeudamiento estuvo "justificado" por la necesidad de proteger vidas, empleos y prevenir quiebras. "Si los gobiernos no hubieran actuado, las consecuencias sociales y económicas habrían sido devastadoras", han asegurado los técnicos.

La pandemia del Covid-19 provocó que en 2020 se registrará el mayor incremento anual de deuda desde la Segura Guerra Mundial, según los cálculos del fondo. La deuda global alcanzó los 226 billones de euros (200,5 billones de euros). En términos relativos, se situó en el 256% del producto interior bruto (PIB) global, 28 puntos más que en 2019.

Opinión | Un voto de confianza al BCE

El anuncio realizado tras la reunión de ayer del Banco Central Europeo (BCE) de que la entidad reducirá estímulos en la economía, pero mantendrá los tipos de interés, marca una vez más diferencias con la Fed y el BoE, los cuales anunciaron subida de tipos.

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Moderado, agresivo o conservador: ¿qué tipo de inversor eres?

Conocer nuestro perfil de riesgo es una necesidad imperiosa para ordenar nuestras finanzas. Cada vez son más las personas que dan el salto y pasan de ahorradores a inversores. Los tipos de interés negativos de los últimos años hacen imposible sacar rentabilidad con productos que antaño fueron populares, como la mayoría de los depósitos y muchos fondos de renta fija, que año tras año se cuelan entre los más contratados por los ciudadanos españoles.

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Media Sesión | Wall Street vuelve a caer con fuerza: Dow Jones cae un 1,1%

Los principales índices de renta variable estadounidense viven otra sesión en rojo. El S&P 500 mantiene unas pérdidas de 0,69% mientras que el Dow Jones se deja más de 1,1%.  El Nasdaq 100, que venía siendo el índice que peores resultados estaba cosechando, mantiene, de momento, el mejor rendimiento, con una caída del 0,36%.

Los mercados se preparan, con estos números, para cerrar una semana marcada totalmente por la Fed. La institución monetaria dio un fuerte giro de guion anunciando tres subidas de tipos en 2022 y acelerando de forma notable el tapering. Todo ello respondiendo a los problemas que plantea la alta inflación que planea sobre Estados Unidos y el riesgo de que esta sea persistente.

Aumenta la tensión entre la UE y Rusia

Cuando un acercamiento de Ucrania a la Unión Europea (UE) desembocó en una guerra abierta, con la invasión del Donbas y la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, los Veintisiete fueron incapaces de reaccionar con la dureza suficiente para disuadir a Vladimir Putin. Siete años después, los líderes del bloque advierten que "cualquier nueva agresión militar contra Ucrania tendrá enormes consecuencias" y estudian nuevas sanciones contra el Kremlin.

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El 65% de los inversores de Telefónica eligen el dividendo en acciones

El 34,98% de los accionistas de Telefónica ha recibido este viernes el pago de 0,148 euros por título en efectivo correspondiente al dividendo del operador, que desembolsará 291,8 millones de euros, lo que deja en el 65,02% el número de titulares que optan por las acciones.

De este modo, el porcentaje de accionistas que se decanta en el dividendo flexible por la remuneración no dineraria cae seis puntos porcentuales respecto al dividendo de junio, en el que el 71,4% apostó por esta vía, pero sigue siendo mayoritario.

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Alemania termina el año al borde de la recesión

El débil dato del índice IFO de hoy da una primera impresión de cómo la actual cuarta ola de la pandemia podría perjudicar a la economía alemana, y esta impresión no es muy prometedora, avanzan los economistas de ING. "A pesar de un buen comienzo del cuarto trimestre en términos de actividad industrial, las fricciones en la cadena de suministro, el aumento de la inflación en general, y de los precios de la energía y las materias primas en particular, no auguran nada bueno para las perspectivas a corto plazo de la economía alemana. La cuarta oleada de la pandemia podría ahora llevar a la economía al borde del estancamiento, o incluso a una recesión técnica", alertan.

"El índice Ifo de hoy pone fin al año de datos macroeconómicos para Alemania. A lo largo de 2021, la economía pareció sufrir más las fricciones de la cadena de suministro mundial que la pandemia. La producción industrial se contrajo en dos trimestres consecutivos a pesar de que las carteras de pedidos estaban llenas y los inventarios eran bajos. Como resultado, Alemania termina al final de las tablas de crecimiento de la eurozona y muchos pueden preguntarse dónde ha ido a parar el gran estímulo fiscal de los dos últimos años", añaden.

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Viscofan se despide del Ibex 35 cayendo un 2,67%

La semana pasada la farmacéutica Rovi fue seleccionada por el Comité Asesor Técnico del Ibex 35 para integrarse a partir del próximo 20 de diciembre en el índice bursátil español de referencia sustituyendo a Viscofan, que se despide hoy con caída.

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¿Qué lectura se está haciendo de las últimas decisiones en política monetaria?

"El mercado interpreta que los tipos de interés reales seguirán siendo lo suficientemente reducidos como para encontrar alternativas atractivas a la renta variable en un mercado repleto de liquidez", señala Carlos del Campo, del departamento de inversiones de Diaphanum.

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Botín se hace con medio millón de acciones de Santander

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, redobla su apuesta por la entidad al adquirir más de 2 millones de opciones sobre acciones, además de comprar directamente medio millón de títulos, por los que ha pagado 1,3 millones de euros, según la información remitida al supervisor bursátil.

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Mejores y peores de la semana en el Ibex 35: tragedia para Indra

La compañía tecnológica Indra firma la peor semana tras perder este miércoles un el 11,51%, la mayor caída desde el 12 de marzo de 2020, después de que la empresa guipuzcoana de defensa Sapa Placencia Holding haya comprado un 5% de su capital a Corporación Financiera Alba.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: desplome de Cellnex; Sabadell y BBVA sufren

En la jornada de hoy, Cellnex encabezó las pérdidas al ceder un 6,05%. Le siguió el Sabadell, con una caída del 4,66%, Solaria retrocedió un 3,99% y BBVA lo hizo un 2,73%. En la parte de las ganancias, IAG fue la compañía que más subió, con un 3,78%. A continuación, se situó Meliá, que repuntó un 3,47%, y PharmaMar, con un 2,36%. En cuanto a los valores de mayor capitalización bursátil, Santander fue el único que escapó a las pérdidas al lograr revalorizarse un 0,31%.

El Ibex se atasca en los 8.300 y no aleja el peligro de cerrar 2021 en rojo

Menos la británica, las bolsas europeas acaban el viernes en rojo. Las subidas de ayer tras ajustarse la Reserva Federal de EEUU y el BCE a lo esperado por los inversores han dado paso a caídas hoy en previsión de que ese halo de endurecimiento de los bancos centrales se empezará a notar progresivamente. A ese escenario se une una incertidumbre por ómicron lejos de estar resuelta con los casos de covid y las nuevas restricciones multiplicándose por el Viejo Continente. Hoy también ha predominado la volatilidad en los mercados al darse la cuádruple hora bruja. Además, la confianza empresarial ha caído por sexto mes en Alemania (síntomas de recesión técnica) y el Banco de España ha ratificado su pesimismo con las previsiones de PIB.

Así las cosas, el EuroStoxx 50 cae un 0,96% en el día y un 0,90% en la semana hasta los 4.161,35 puntos. Por su parte, el Ibex 35 cae un 0,82% en el día y un 0,58% en la semana hasta los 8.311,6 puntos. El selectivo español sigue atascado en los 8.300 chocándose repetidamente con la resistencia de los 8.410 fijada tras el batacazo por el estallido de ómicron el pasado 26 de noviembre. A dos semanas de acabar el año, el índice solo gana un 2,95% en 2021, con lo que no está exento del peligro de acabar el año en rojo.

A nivel técnico, el selectivo español cierra la semana sin poder superar esos 8.410 puntos que Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, considera fundamentales para que el índice muestra fortaleza y aleje "el riesgo de ver una caída hasta los 8.073 puntos, lo cual supondría poner el contador del año a cero". "La pérdida del soporte de los 8.000-8.150 puntos abriría la puerta a una recta final de año y probable comienzo de año 2022 bajista hasta la zona de los 7.700 puntos", avisa Cabrero, si bien añade que este nivel "sería a priori una oportunidad magnifica para comprar renta variable española".

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El BdE también dispara su previsión de inflación para 2022

El Banco de España dobla su estimación para los precios en 2022 por la crisis de suministros. Pasa del 1,7% al 3,7%. "Habrá un mantenimiento de las presiones inflacionistas en cotas similares a las actuales hasta la primavera aproximadamente", explican los economistas del organismo monetario patrio. 

En cuanto a la inflación subyacente, el nivel máximo se alcanzaría unos meses más tarde que en el caso del índice general, tras lo cual disminuiría, entre finales de 2022 y comienzos de 2023, como resultado del desvanecimiento de los cuellos de botella.

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Iberdrola compra la ingeniería australiana Autonomous Energy

Iberdrola crece en Australia. La eléctrica española acaba de hacerse con Autonomous Energy, uno de los proveedores de soluciones inteligentes y tecnología detrás del contador. La operación, cuyo montante no ha sido facilitado, incrementa el tamaño de la compañía en el país.

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La brecha entre el Ibex y el EuroStoxx en 2021 ya supera el 14%

El batacazo de la lira ha detenido dos veces los mercados turcos

La nueva jornada trágica vivida por la lira turca (ha caído hasta las 19 unidades por euro) tras la última bajada de tipos de interés en el país ha impactado de lleno en los mercados otomanos. La negociación de acciones, derivados de acciones y operaciones de recompra de deuda se ha detenido automáticamente dos veces en una hora después de que el índice Borsa Istanbul 100 (BIST 100) haya caído hasta un 7% por el desplome de la divisa. El sistema de interrupciones automáticas vinculados a la bolsa turca se activa por la depreciación instantánea de entre el 5% y el 7% del citado índice, y se utiliza para minimizar la huida de inversores en momentos de pánico. Finalmente, el BIST 100 ha cerrado cayendo un 8,62% hasta los 2.081,60 puntos.

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Aquí está la lista completa de las cotizadas con Tasa Tobin para 2022

Para 2022 un total de 57 cotizadas españolas estará afectadas por el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como Tasa Tobin. Los accionistas o nuevos inversores soportará un gravamen del 0,2% por cada operación sobre estás compañías, que son todas las que tengan una capitalización superior a 1.000 millones, a cierre del 1 de diciembre de 2021. 

Entre las novedades destacan Línea Directa y Acciona Energía Renovables, que han debutado en bolsa este año, así como Metrovacesa, Cementos Molins y Aedas Homes, al superar los 1.000 millones de euros. Aquí está la lista completa publicada por la Agencia Tributaria.

Ositos de gominola: el peculiar termómetro de la inflación rusa

Nada escapa a la inflación. Por eso, el economista ruso Alexander Abramov decidió hacer de los ositos de gominola su termómetro particular para analizar una evolución de los precios en Rusia que poco tiene que ver con los pronósticos planteados para este año.

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Cerner se dispara un 13% ante el supuesto interés de Oracle

Cerner, empresa de registros médicos electrónicos, ve cómo el precio de sus acciones se dispara más del 13% tras la apertura de Wall Street, siendo así el valor más alcista del S&P 500 y el Nasdaq 100. Su precio llega a rebasar los 92 dólares, máximos históricos.

La cotización se está viendo espoleada por la noticia publicada ayer por The Wall Street Journal sobre que Orable está interesa en Cerner. En concreto, ambas firmas estarían en negociaciones para cerrar próximamente un acuerdo de compraventa que valoraría a esta última en unos 30.000 millones de dólares.

Wall Street amplía las pérdidas: el S&P 500 pierde los 4.700

La bolsa estadounidense encara la última jornada de la semana con 'números rojos', que suponen ampliar las pérdidas sufridas el jueves, aunque hoy los descensos son más moderados. El S&P 500 cae bajo los 4.700 puntos al tiempo que el Dow Jones arriesga los 35.700. No obstante, la tecnología vuelve a ser la peor parada: el Nasdaq 100 cede casi un 1% y ya se encuentra por debajo de los 15.800 enteros.

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Las alzas de tipos de la Fed previstas no frenarán a Wall Street

La última reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal (Fed) puso de manifiesto que su presidente, Jerome Powell, y el resto de altos funcionarios del banco central estadounidense están dispuestos a atajar las crecientes presiones inflacionarias. Telegrafiando tres subidas de tasas el próximo año al mercado, los inversores no reaccionaron de mala gana a la aceleración del tapering y las proyecciones publicadas por el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, por sus siglas en inglés).

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¿Otra vez la lira turca? BBVA llega a caer más de un 5%

Nueva jornada de 'dolor' para las acciones de BBVA coincidente con un nuevo desplome de la lira turca después de que el banco central otomano recortase ayer nuevamente los tipos de interés en un contexto de elevadísima (más de un 20%) inflación en el país. Los títulos del banco vasco han llegado a retroceder más de un 5,30% hasta quedar por debajo de los 4,870 euros. Después se han moderado quedándose los retrocesos en el 4% y finalmente han caído un 2,73% al cierre hasta los 4,9975 euros.

Los sustos desde Turquía, donde tiene una notable exposición, no le sientan bien a BBVA, que en las últimas semanas ha vivido sacudidas tanto por su OPA sobre el total de su filial turca, Garanti, como por los continuos desplomes de la lira, que ha llegado a tocar las 19 unidades en su cruce con el euro este viernes pese a la quinta intervención del mes del banco central para controlar la divisa.

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Mal viernes para las 'criptos'

Las criptomonedas más conocidas, bitcoin y ether, registraban este viernes fuertes caídas de entre el 4% y el 6% debido a las incertidumbres relativas a las políticas fiscales mundiales y a los efectos de la variante ómicron. En concreto, pasadas las 15:00 horas, el bitcoin pierde un 3,9% y se sitúa en los 47.020 dólares, mientras que el ether cae hasta los 3.817 dólares al perder un 6,4%. Así, el bitcoin cae ya más de un 30% desde que registró su máximo de 68.925 dólares a principios de noviembre, y el ether, más de un 21% desde los 4.864 dólares que alcanzó en mayo.

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¿Nuevos 'roces' entre China y EEUU?

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una ley que prohíbe las importaciones procedentes de la región china de Xinjiang como una medida orientada a ponerle freno a las condiciones de trabajo forzoso.

De este modo, se ha emplazado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que firme la norma por la que las empresas fabricantes deberán demostrar que sus productos no se fabrican en contexto de explotación laboral para poder pasar las aduanas estadounidenses, informa Europa Press.

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Buenas noticias para el tratamiento contra la esquizofrenia de Rovi

Laboratorios Farmacéuticos Rovi ha anunciado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la aprobación de Okedi (Risperidona ISM) para el tratamiento de la esquizofrenia. Se trata, explica la compañía, de un "antipsicótico inyectable de liberación prolongada desarrollado y patentado" por ella misma "para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos".

Tras este paso, ahora será la Comisión Europea la que debe ratificar la recomendación del CHMP sobre el medicamento y dar la autorización definitiva para comercializarlo. "Se espera en aproximadamente 60 días", ha indicado Rovi en su comunicado a la CNMV. Así, el lanzamiento en Europa de Okedi "podría tener lugar en el segundo trimestre de 2022", vaticina.

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Recuerda: a partir del lunes, Rovi pasará a formar parte del Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española

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Así afecta el confinamiento 'extraoficial' a la economía británica

Reino Unido ha comenzado un nuevo confinamiento no oficial. El disparo de salida no lo dio el Parlamento, ni el primer ministro, sino el Jefe Médico de Inglaterra, Chris Whitty, en una rueda de prensa en la que recomendó a los ciudadanos reducir al mínimo sus movimientos y encuentros sociales ante el aumento descontrolado de la variante ómicron. El resultado ha sido una avalancha de cancelaciones que ha llevado a las empresas a temer que, sin ayuda económica del Gobierno, la temporada navideña vaya a ser un desastre.

Contexto: ¿Qué está pasando en Reino Unido? Ómicron, crisis política...

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S&P también declara a Evergrande en suspensión de pagos

La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha declarado en "impago selectivo" a la promotora china Evergrande Group y a su filial financiera Tianji Holding después de que no hayan realizado los pagos de los cupones de sus pagarés senior en dólares y una vez expirados los períodos de gracia correspondientes.

De este modo, el gigante inmobiliario chino ya ha sido declarado en default por dos de las principales agencias de calificación crediticia, después de que el pasado 9 de diciembre fuera Fitch Ratings la que rebajara la nota de Evergrande hasta una situación de "impago restringido" (RD).

Codere se despide del parqué español 'por todo lo bajo'

Codere dejará de cotizar al cierre de este viernes en la bolsa española. El precio de sus acciones baja hoy más de dos puntos porcentuales, a 12 céntimos, y no es una excepción: a lo largo de la última semana se ha desplomado cerca de un 62%. Y si se mira más atrás, al cierre de 2020, la firma de casas de apuestas ha perdido un 90,5% en bolsa (terminó el pasado año en 0,124 euros por acción).

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Las cábalas del BCE: ¿50.000 millones de compras al mes el primer trimestre?

"El Consejo de Gobierno del BCE ha hecho algunos retoques interesantes en sus declaraciones y anunció algunos cambios en su marco de política monetaria. Las decisiones sobre el Programa de Compras de Emergencia (PEPP) eran de las más esperadas. Tras una pausa temporal de las compras entre el 21 de diciembre y el 3 de enero, el BCE reducirá el ritmo de las compras netas en el primer trimestre. El final del programa también se ha actuado para marzo de 2022, aunque el BCE incluyó la posibilidad de reanudarlo si la pandemia empeora", resume Hugo Le Damany, economista de AXA IM.

"Las compras netas deberían alcanzar aproximadamente 60.000 millones de euros al mes en el cuarto trimestre de 2021, por lo que 50.000 millones de euros al mes durante el primer trimestre de 2022 es una opción plausible. A este ritmo, a finales de marzo de 2022 quedarán sin utilizar aproximadamente 120.000 millones de euros, pero Lagarde no reveló ningún detalle sobre este tema", opina Le Damany reseñando que "la credibilidad del BCE también estuvo en juego":

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¿Por qué San José se dispara un 10% este viernes?

Grupo San José se ha impulsado un 10,15% en el Mercado Continuo de la bolsa española, con el precio de sus acciones en los 4,285 euros por acción, después de que Banco Sabadell haya iniciado su cobertura otorgándole una recomendación de 'comprar' y un precio objetivo de 9,65 euros, lo que arroja un potencial del 125% desde los niveles actuales.

Según la entidad, la constructora tiene "mucho valor oculto" tras superar la etapa "difícil" que provocó la crisis financiera de 2008, presentando ahora un balance "fuerte" y con una caja neta ajustada equivalente al 60% de su capitalización, que asciende ahora a unos 270 millones de euros, recoge Europa Press.

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¿Qué le espera al euro tras este agitado final de año?

"El aumento más moderado y menos flexible del APP no fue, en nuestra opinión, la mayor sorpresa de los halcones, ya que el BCE dejó la puerta abierta para reevaluar el tamaño y el ritmo del tapering. Más inesperado fue el fuerte aumento de las previsiones de inflación. Sin embargo, la presidenta Lagarde parece haber transmitido con éxito el mensaje de que el BCE seguirá tolerando precios más altos en 2022 sin ningún endurecimiento o aceleración significativa del tapering. Esto es clave para mantener los diferenciales periféricos bajo control, pero también sugiere que el BCE no cerrará la brecha con la Fed en un futuro previsible, lo que debería mantener mantener a raya el cruce EUR/USD en el nuevo año", indican los analistas de ING.

"Hoy, el Ifo alemán de noviembre es el principal dato de la Eurozona, lo que dará a los mercados la oportunidad de evaluar hasta qué punto se ha deteriorado el sentimiento empresarial en medio de las duras restricciones y las persistentes tensiones de la oferta. Vemos espacio para una cierta recuperación del dólar en los próximos días, y el EUR/USD podría volver a situarse por debajo de 1,1300 antes de que el periodo de vacaciones navideñas deprima la volatilidad", añaden. 

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ACS pagará un dividendo de 0,45 euros: la fecha aún está en el aire

ACS ha aprobado el reparto de un nuevo dividendo flexible de 0,45 euros por acción a cuenta de los resultados de 2021, que conllevará la ejecución de una ampliación de capital liberada y una reducción simultánea en la misma cuantía en que se haya aumentado. A falta de saber el calendario concreto de la operación, la constructora presidida por Florentino Pérez suele entregar este pago el mes de febrero de cada año. El último en este mes también fue de 0,45 euros, por lo que mantiene la retribución a sus accionistas en el mismo nivel.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la junta general de accionistas del pasado mes de mayo dio 'luz verde' a la entrega de este dividendo, delegando en el consejo la ejecución de todas las actuaciones necesarias. El último reparto tuvo lugar en julio, en ese caso como dividendo complementario con cargo al ejercicio 2020, que ascendió a 1,27 euros por acción. El 60% de los accionistas optó por recibirlo en forma de nuevas acciones y, el 40% restante, en efectivo.

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Rusia sube un 1% de golpe los tipos... pero las señales son menos agresivas

El Banco Central de Rusia (BCR) ha subido hoy un punto porcentual el tipo de interés, hasta el 8,5%, y estimó el crecimiento del producto interior bruto (PIB) ruso en 2021 en el 4,5%. El consejo de directores de la entidad monetaria tomó la decisión a la vista de que la inflación evoluciona por encima del pronóstico de octubre del Banco de Rusia", cuando preveía una tasa interanual de entre el 7,4% y el 7,9% a finales de este año. En su comunicado de este viernes, el BCR afirma que la inflación se situó en octubre y noviembre marcó máximos en seis años y la inflación anual se situó a fecha del 13 de diciembre en el 8,1%.

"Los comentarios siguieron siendo 'halcones', pero el tono se ha suavizado un poco, ya que aparentemente la opinión del banco sobre las interrupciones de la cadena de suministro ha mejorado. El fin del ciclo de subidas no está garantizado, pero no se descarta si las expectativas del IPC se estabilizan en los próximos meses", apuntan los analistas de ING.

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Enésima (quinta) intervención de la lira en Turquía

El Banco Central turco ha anunciado una nueva intervención directa en el mercado de divisas, la quinta este mes, y ha logrado frenar el hundimiento de la lira turca cuando cotizaba a 19 unidades por euro y 17 por dólar, una pérdida del 7 % en lo que iba de jornada. "Por motivo de la evolución no saludable de los cambios de divisas que se observa, se ha realizado una intervención directa en los mercados mediante ventas", indicó la entidad emisora en un breve mensaje en su web momentos antes de las 11:00 horas. En los primeros 30 minutos después del anuncio de la autoridad monetaria, la lira se revalorizó un 4%, similar a lo sucedido en las anteriores ocasiones, para luego volver a las oscilaciones alrededor de la marca de las 18,5 unidades por euro y 16,5 por dólar.

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La 'pega' para el sector textil de unas mayores ventas online

La irrupción sin precedentes de la venta online en el universo textil ha permitido que grandes cadenas sorteen con más gloria que pena la situación actual de pandemia, pero, por contra, ya está dejando entrever una cuestión que se intuía desde años: los mayores costes que implica la venta por Internet. No es una situación nueva, ya que firmas 100% online como las británicas Asos o Boohoo llevan toda su trayectoria tratando de hacer rentable su negocio y, difícilmente, lo han conseguido.

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Media sesión | El Ibex 35 se juega los 8.300 puntos

La renta variable española es de las más bajistas este viernes en el Viejo Continente. El Ibex 35 retrocede hacia los 8.300 enteros, e incluso pone en peligro dicha cota psicológica (mínimo intradía: 8.294,5). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, señala el riesgo actual de que el índice registre en el corto plazo una caída hasta los 8.000-8.150 puntos (esto es, casi un 4% desde los niveles actuales). Lo único que evitaría dicho recorte, dice, es que el Ibex lograra batir al cierre de una jornada los 8.410, nivel que ayer se le resistió.

Enagás encabeza las caídas al dejarse más del 6%, seguida por Cellnex (-4%) y Solaria (-3,2%). En cambio, IAG (+2,7%) se posiciona hoy como el valor más alcista, junto con Aena (+0,9%) y Banco Santander (+0,9%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50, bajo los 4.200

Las bolsas del Viejo Continente llegan a la media sesión de este viernes con el mismo tono negativo con el que empezaron el día. Las pérdidas son en todo caso inferiores al 1%, con las plazas de Milán (Ftse Mib) y Madrid (Ibex 35) como las más perjudicadas. El EuroStoxx 50 retrocede unas ocho décimas en estos momentos y se encuentra por debajo de la cota psicológica de los 4.200 enteros (mínimo intradía: 4.152,5).

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, aconseja vigilar las 4.137 unidades, el hueco que el selectivo continental abrió el pasado 7 de diciembre. "Para hablar de fortaleza y de continuidad alcista los índices deberían de cerrar el hueco bajista que abrieron el viernes negro del 26 de noviembre, para lo cual el EuroStoxx 50 debería de batir resistencias de 4.300 puntos", añade el analista técnico. Para ello el EuroStoxx debería repuntar más del 3% desde los niveles actuales.

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'Temblor de piernas' en los diferenciales periféricos tras la reunión del BCE

El anuncio del BCE ayer de que pliega velas con el QE provocó un rendimiento inferior de los diferenciales de los bonos periféricos de la Eurozona, especialmente en el italiano, sospechoso habitual (el diferencial bono italiano a 10 años-bund alemán llego a subir cuatro puntos básicos en la jornada) y hoy ha llegado a superar los 140 puntos básicos. Sin embargo, Grecia fue la excepción y uno de los principales protagonistas, ya que se decidió para su caso que las reinversiones del PEPP se puedan mantener. En este sentido, el diferencial bono griego-bund se redujo tres puntos básicos.

"Tras el 'superjueves', los mercados necesitan encontrar su equilibrio a medida que se acerca el fin de año, lo que puede dar lugar a movimientos erráticos", avisan los analistas de Danske Bank. "Dado que las compras se mantienen dentro del marco del APP (por tanto, con Capital Key) el impacto se debería notar más en bonos periféricos", constataban ayer desde Bankinter. Hace pocos días, antes de este movimiento, los analistas de ING ya vaticinaban un diferencial Italia-Alemania de 150 puntos básicos a principios de año en previsión de los movimientos del BCE y de la nueva sacudida política en Italia en enero a raíz de la elección del presidente de la República y de la posible salida de Mario Draghi del gobierno para serlo. 

En dirección opuesta se muestran los analistas del banco suizo Julius Baer: "La reacción inicial del mercado de los diferenciales de los gobiernos de la periferia tras la decisión de política del BCE implica un cambio de postura, que no compartimos en la misma medida. El BCE está decidido a mantener unas condiciones de financiación favorables y a actuar como respaldo en periodos de tensión, lo que debería mantener limitada la probabilidad de que se produzca una ampliación importante de los diferenciales".

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Ana Botín redobla la apuesta por su banco

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, ha redoblado su apuesta por la entidad al adquirir más de 2 millones de opciones sobre acciones, además de comprar directamente medio millón de títulos, por los que ha pagado 1,3 millones de euros, según la información remitida al supervisor bursátil recogida por Efe.

De este modo, Botín, que lleva a cabo muchas de estas operaciones a través de su sociedad Cronje, controla de una u otra forma 30,5 millones de acciones del Banco Santander, con un valor de mercado actual que supera los 85 millones de euros.

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El Banco de España, el más pesimista con la economía patria

El Banco de España confirma el hachazo a sus previsiones para la economía al reducir su estimación de producto interior bruto (PIB) para este año del 6,3% al 4,5% y también recorta en cinco décimas el crecimiento previsto para 2022 hasta el 5,4%. De esta manera, se convierte en la institución más pesimista entre los organismos internacionales y casas de análisis. 

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El plan del BCE llevará a Lagarde a su 'casilla de salida'

La gran semana de los bancos centrales ha culminado y como era de esperar los caminos monetarias seguirán siendo divergentes. Mientras que el Banco de Inglaterra (BoE) ha abierto la veda con la primera subida de tipos de interés, la Reserva Federal, por ahora, solo ha mostrado la intención de subir tipos (hasta tres veces) en 2022, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) vuelve a ser el rezagado de la clase tras presentar una 'vaga' hoja de ruta para salir del 'modo crisis' y volver una posición menos expansiva. El final del plan es la vuelta a la 'casilla' en la que dejó Mario Draghi la política monetaria: tipos negativos y compras mensuales netas de 20.000 millones bajo el programa APP.

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HSBC y Bestinver reiteran su apuesta por IAG

El holding de aerolíneas lidera los ascensos este viernes en el Ibex 35. En concreto, las acciones de IAG se revalorizan más de un 3% y su precio vuelve a superar los 1,5 euros. No obstante, en la semana acumula un balance negativo (-3,2%). 

La matriz de Iberia ha contado hoy con el respaldo de dos casas de análisis, HSBC y Bestinver, ya que ambas han reiterado su recomendación de compra (la mejor posible) sobre sus títulos. No obstante, la primera ha empeorado ligeramente su valoración desde 2,17 a 2,12 euros por acción. La gestora de Bestinver la ha mantenido en 2,37 euros. 

El consenso de mercado de Bloomberg en su conjunto concede a IAG un precio objetivo medio a doce meses de 2,45 euros por acción. Ello implica un potencial del 57% a corto plazo. La mayoría de expertos que cubren su cotización (el 62,1%) dan un consejo de compra, frente a dos (el 6,9%) que optan por 'vander' y otros nueve (el 31% restante) por 'mantener'. 

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El Bundesbank también vaticina una mayor inflación en Alemania

El banco central de Alemania ha revisado al alza significativamente las previsiones de inflación para la mayor economía europea, anticipando una escalada hasta el 3,6% en 2022, mientras que ha enfriado sus expectativas de crecimiento como consecuencia del "revés" causado en la actividad por la pandemia a finales de 2021 y principios del año próximo.

En concreto, la entidad presidida hasta final de año por Jens Weidmann espera ahora que la inflación armonizada de Alemania cierre 2021 en el 3,2%, seis décimas más de lo previsto en junio, y advierte de que la subida de los precios se acelerará en 2022 al 3,6%, frente al 2,6% que esperaba anteriormente, a pesar de que el próximo año se desvanecerá la distorsión provocada por la reducción temporal del IVA en la segunda mitad de 2020.

De este modo, señala Europa Press, el Bundesbank solo espera una relajación de la inflación en 2023 y 2024, aunque advierte de que en estos dos años la tasa prevista será siendo relativamente elevada todavía, al situarse en el 2,2%. "Los riesgos para la tasa de inflación están sesgados al alza, tanto en Alemania como en la zona del euro en su conjunto", ha advertido Weidmann.

Eurostat confirma la histórica inflación en la Eurozona

Eurostat, la oficina estadística oficial de la Unión Europea (UE), ha publicado hoy la lectura final de los datos relativos al índice de precios al consumo (IPC) de noviembre. Así, el organismo ha confirmado la subida interanual récord del 4,9% en la Eurozona el mes pasado. En toda la UE, los precios escalaron a un ritmo histórico del 5,2% en comparación con noviembre de 2020.

El fuerte repunte de los precios de la zona euro en noviembre responde a la subida interanual del 27,5% de la energía, frente al 23,7% de octubre, mientras que los alimentos frescos subieron un 1,9%, por encima del alza del 1,4% del mes anterior, según Eurostat.

El Banco Central Europeo (BCE) revisó ayer al alza de manera significativa sus previsiones para la inflación en la zona del euro. En concreto, el BCE espera que el índice de precios al consumo (IPC) de la Eurozona termine este año en el 2,6% (cuatro décimas más que lo estimado en septiembre), mientras que para 2022 ha elevado su proyección en un punto y medio porcentual, hasta el 3,2% (frente al 1,7% previo).

Reino Unido pone una multa millonaria a HSBC

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, en inglés), regulador del sector, ha multado al banco, el mayor de Europa, con 63,9 millones de libras (74,7 millones de euros) por controles insuficientes sobre posibles transacciones criminales.

Al dar a conocer hoy su decisión en una nota, recogida por Efe, la FCA ha señalado que emitió la multa tras hallar "graves debilidades" en los sistemas utilizados por la entidad para vigilar numerosas transacciones al mes a fin de identificar posibles actividades criminales. Estos problemas fueron localizados entre marzo de 2010 y marzo de 2018. Las acciones de HSBC no están notando ningún impacto tras la noticia: cotizan planas en la bolsa de Londres.

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La lira no encuentra suelo: se cambia a 18 unidades por euro

La lira turca ha vuelto a tocar hoy un nuevo mínimo histórico frente a las divisas de EEUU y la Eurozona, al cambiarse a 16,06 liras por dólar y 18,22 liras por euro. La lira ha perdido casi un 55% de su valor en el último año, con la mayor parte de la caída registrada en los últimos meses, algo que los economistas vinculan con la relajación monetaria del Banco Central. El Banco Central de Turquía rebajó el jueves de nuevo los tipos de interés en cien puntos básicos, hasta el 14%, lo que ha hundido la lira turca a un nuevo mínimo histórico y ha aumentado el temor a una espiral inflacionista.

Desde septiembre, el Banco Central, muy presionado por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha rebajado en 500 puntos básicos los tipos de interés, desde el 19% al 14%. La lira ha perdido un 6% desde la última rebaja de los tipos anunciada ayer por la autoridad monetaria. Hace poco más de un año, el 1 de enero de 2021, la lira se cambiaba a 7,43 unidades por dólar y a 9,07 unidades por euro.

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¿Qué niveles conviene vigilar en las bolsas de Europa?

Los índices europeos deben intentar mantenerse alejados de los soportes a los que esta semana se acercaron. Soportes que aparecen en el hueco que abrieron los índices del Viejo Continente el pasado 7 de diciembre, que en el caso del EuroStoxx 50 se generó desde los 4.137 puntos, asegura Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (nuestro portal premium).

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La plusvalía que REE espera de la venta del 49% de Reintel

Red Eléctrica (REE) espera que la venta a KKR del 49% de su filial de fibra óptica Reintel le genere una plusvalía antes de impuestos del "entorno de los 900 millones de euros", según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las acciones de la energética son de las más bajistas hoy en el Ibex 35. Su precio cae más de tres puntos y medio porcentuales, pasando a ser inferior a 19 euros. Los analistas de JB Capital Markets y Alantra han mejorado la valoración que dan a REE, a 17,20 y 18,69 euros por acción, respectivamente, aunque siguen implicando negarle cualquier potencial al título dado que este ya se mueve en niveles superiores. Ambas firmas dan el consejo más negativo sobre el valor, el de venta.

El consenso de mercado de Bloomberg da a Red Eléctrica un precio objetivo medio a doce meses de 16,79 euros, es decir, no le concede ningún atractivo a corto plazo.

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Alemania: los precios a la producción industrial, en altos desde 1951

El índice de precios al productor (IPP) en Alemania alcanzó en noviembre una tasa interanual no vista desde noviembre de 1951. Según ha informado este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis), el IPP aumentó un 19,2% en comparación con noviembre de 2020. "El principal responsable del aumento de los precios de producción fue el incremento de los precios de la energía", ha explicado la institución germana. Respecto a octubre de este año, esto es, el mes anterior, el IPP germano ascendió un 0,8%.

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Thiess (ACS) se adjudica su primer contrato en EEUU

La firma minera Thiess, controlada en un 50% por Cimic (filial australiana del grupo español ACS), se ha adjudicado su primer contrato de servicios mineros desde que se estableció en Estados Unidos a principios de este año.

Según ha detallado Thiess en un comunicado recogido por Efe, la empresa (que no ha difundido los detalles económicos del acuerdo) llevará a cabo trabajos de minería, incluida la excavación y transporte de material y actividades de mantenimiento, en una mina de roca dura en el estado de Colorado durante el próximo año.

¡Pst! ACS ya es la acción más barata del sector en Europa

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IFO: la confianza empresarial en Alemania cae por sexto mes

El índice IFO de confianza empresarial de diciembre se ha vuelto a ralentizar en noviembre. Según los datos publicados este viernes por el Instituto de Investigación Económica alemán (IFO), el indicador se ha situado en 94,7 puntos frente a los 96,6 registrados el mes pasado (dato corregido respecto la primera lectura). Se trata del sexto mes consecutivo en descenso y el nivel más bajo desde febrero. El dato se sitúa además por debajo de lo esperado (95,3).

"El empeoramiento de la situación de la pandemia golpea duramente a los proveedores de servicios relacionados con el consumo y al comercio minorista", señala el IFO. "El indicador de confianza empresarial sigue acusando las disrupciones en las cadenas de suministro y la extensión de ómicron, aunque se mantiene cercano a los niveles prepandemia", señalan los analistas de Bankinter.

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La exministra Isabel G. Tejerina, consejera de Iberdrola

El consejo de administración de la eléctrica decidió este jueves nombrar consejera independiente, por el procedimiento de cooptación y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, a Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.

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S&P mejora los ratings de BBVA y Santander (aunque hay un pero)

S&P Global Ratings ha revisado al alza en un escalón los ratings de Banco Santander y BBVA, así como varias de sus filiales, según informó este jueves en su actualización de metodología de calificación de bancos, recogida por Europa Press. En concreto, la agencia crediticia ha elevado la nota de Santander de 'A' hasta 'A+' y el de BBVA de 'A-' hasta 'A+'. No obstante, ha mantenido la perspectiva negativa para ambas entidades.

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Revés a Cellnex: Reino Unido ve problemas de competencia

Viernes negro para Cellnex Telecom. La compañía ha cotizado todo el día con descensos superiores al 5% hasta cerrar cayendo un 6,05%, quedándose en los 48,8 euros, marcando mínimos desde mayo. ¿El motivo? Reino Unido ha considerado que la compra de torres de CK Hutchison por parte de la española puede afectar a la competencia y comportar un incremento de precios, por lo que pide a Cellnex que proponga medidas para evitar esta situación.

La española anunció hace algo más de un año la compra de 24.600 torres de telecomunicaciones de Hutchison en Europa por 10.000 millones de euros, 6.000 de ellas en el Reino Unido. Autoridades de la competencia de países como Italia o Suecia han aprobado ya la operación que, sin embargo, continuaba pendiente de análisis por parte de la autoridad británica.

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Telefónica paga este viernes el dividendo en efectivo

Telefónica abonará este viernes, 17 de diciembre, 0,148 euros brutos por acción a todos los accionistas que se decantaron hace diez días por el pago en efectivo. Recuerda: puedes consultar siempre que quieras nuestro calendario con los próximos dividendos de la bolsa española.

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Las bolsas europeas abren con caídas

Tal y como cabía esperar, la renta variable del Viejo Continente registra caídas en la apertura de la última jornada de la semana. Las primeras bajadas en los índices de referencia son moderados, rondan el 0,5%, excepto en el mercado español que son próximas al punto porcentual. El Ibex 35 patrio retrocede así al filo de los 8.300 puntos mientras el EuroStoxx 50 cede los 4.200. | Aquí tienes: los niveles clave a vigilar (por análisis técnico).

"Será la tendencia que adopte Wall Street cuando abra esta tarde la que determinará el signo del cierre semanal de las bolsas europeas", señalan los analistas de Link Securities. "No obstante, el hecho de que hoy sea día de cuádruple vencimiento de los contratos de derivados sobre acciones e índices generará mucha volatilidad en los mercados de contado, siendo complicado poder sacar conclusiones válidas sobre el estado real de los mismos", matizan.

Los inversores han contado a lo largo de los últimos días con numerosas novedades de distintos bancos centrales, entre ellos los mayores del mundo (la Fed, el BCE y el BoE). "La conclusión rápida es que este reenfoque algo más hawkish/duro de los bancos centrales gusta al mercado porque transmite seguridad sobre la solidez del actual ciclo expansivo", explica el Departamento de Análisis de Bankinter. "Las bolsas rebotan y luego toman algunos beneficios, mientras que los bonos sufren algo (elevación de TIR), pero menos de lo que deberían. Mucho menos", añaden estos expertos, que consideran que "todo esto es bueno".

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Red Eléctrica vende a KKR casi la mitad de Reintel

Red Eléctrica (REE) anunció ayer la venta del 49% del capital de Reintel al fondo KKR por 971 millones de euros. La operación, que se realiza a través de la filial Rudolph Bidco, supone hacerse con una participación minoritaria en una compañía con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 104 millones, lo que supone un múltiplo de valoración de 22,1 veces el ebitda.

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Cuádruple hora bruja: "uno de los días más importantes" en bolsa

Hoy no va a ser un día cualquiera en las bolsas. Es el tercer viernes de mes y final del tercer trimestre del año, por lo que se va a producir el vencimiento trimestral simultáneo de futuros y opciones sobre índices y acciones. Esto es, lo que en la jerga de mercados se conoce como cuádruple hora bruja. Este 'fenómeno' suele implicar volatilidad, ya que muchos inversores cierran sus posiciones y abren otras nuevas de cara al siguiente trimestre. Así, determina en buena medida cual será la tendencia a corto plazo del mercado. | Aquí, todas las claves.

Tal y como explica Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, este viernes será uno de los días de mayor volumen de mercado del año. "Este día se ha convertido en uno de los más importantes ya que la actividad de opciones impulsada por los inversores minoristas ha aumentado", asegura. Y para más inri, la cuádruple hora bruja de hoy tiene lugar después de una auténtica 'traca' de novedades desde los mayores bancos centrales (Fed, BoE, BCE, BoJ) y antes de las vacaciones de Navidad. "Vemos más volatilidad, pero poco impacto duradero", señala Laidler.

"Hay poca evidencia de que la cuádruple hora bruja vea mercados más débiles el mismo día, pero sí una modesta debilidad en la semana siguiente", advierte también el estratega, que destaca en su comentario: "La actividad de futuros y opciones se ha disparado. El volumen de derivados negociados en bolsa global ha aumentado un 39% este año en comparación con el pasado. Esto ha sido liderado por un aumento del 47% en los índices de acciones y del 43% en los derivados de acciones individuales. Gran parte de ello ha sido impulsado por el aumento de los inversores minoristas".

La cuádruple hora bruja ocurre cuatro veces al año. Para el EuroStoxx 50 será a las 12:00 horas (en la España peninsular). Para Wall Street, a las 15:30 horas (es decir, coincidiendo con la apertura). Y para el Ibex 35, a las 16:45 horas.

Ojo: China corrige a la baja su PIB de 2020

El producto interior bruto (PIB) de la segunda mayor potencia mundial en 2020 fue 101,4 billones de yuanes (14,06 billones de euros), según el ajuste anunciado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país y que recoge Efe. En concreto, el organismo ha recortado en 242.000 millones de yuanes (34.000 millones de euros) el dato preliminar publicado en enero de este año.

Por tanto, el crecimiento interanual de la economía china en 2020 se situó en el 2,2%, dato inferior en una décima porcentual al publicado originalmente.

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Estas son las novedades del Banco de Japón

El Banco de Japón (BoJ) ha anunciado este viernes la extensión hasta septiembre de 2022 de las ayudas para pequeñas y medias empresas (pymes) y un recorte de las mismas para las grandes corporaciones, menos debilitadas en un momento en el que la entidad considera que han mejorado las condiciones financieras.

En su reunión mensual sobre política monetaria de dos jornadas concluida hoy, el BoJ ha acordado prorrogar, con un formato más reducido centrado en apoyar a pymes, durante seis meses más el Programa Especial de Apoyo Financiero en Respuesta a la covid-19, que finalizaba el próximo año en marzo y ya fue extendido por primera vez en junio.

Además, recoge Efe, el banco central nipón ha anunciado en un comunicado que mantendrá los tipos en terreno negativo (-0,1 %) y que seguirá comprando bonos japoneses emitidos por el Gobierno para que el rendimiento de esos bonos a 10 años se mantenga en torno al 0 %, y facilitar así los préstamos a pymes y hogares.

El oro demuestra que los 'osos' van en serio en la bolsa

La amenaza bajista que se cierne sobre las bolsas de Europa y EEUU en la última sesión de la jornada, tiene el respaldo del comportamiento del oro, que registra este viernes una nueva sesión al alza... y ya van tres consecutivas. De hecho, la cotización de la onza del metal dorado ha tocado hoy su nivel más alto en casi un mes al superar la barrera de los 1.800 dólares después de haberse revalorizado en cinco de las últimas seis jornadas

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Agenda | Previsiones del BdE, dividendo de Telefónica e inflación de la Eurozona

El cierre de semana para los mercados viene marcado este viernes en España por las proyecciones macro del Banco de España. Es la 'cita' el día pero hay más referencias en el país: avance de la deuda pública de octubre, balanza comercial y encuesta del coste laboral del tercer trimestre. Además, Telefónica paga dividendo y se producirá la última cuádruple hora bruja de vencimientos de opciones y futuros del año. Fuera, el dato más relevante será el índice de precios al consumo (IPC) de la Eurozona de noviembre.

España:

-Encuesta del coste laboral (tercer trimestre)

-Encuesta del comercio internacional de servicios (tercer trimestre)

-El Banco de España publica el avance de la deuda de las Administraciones Públicas (octubre)

-Balanza comercial (octubre)

-Previsiones 'macro' para España del BdE

-Dividendo de Telefónica

-Cuádruple hora bruja de vencimientos de opciones y futuros

Eurozona:

- Dato de IPC de noviembre

-Producción en construcción (octubre)

Otros:

-Alemania: Ifo de confianza empresarial (diciembre) y precios de producción (noviembre)

-Reino Unido: ventas minoristas (noviembre) y boletín trimestral del Banco de Inglaterra

Cierre semanal: abróchense los cinturones

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que la volatilidad seguirá siendo la principal protagonista a escasas horas para echar el cierre semanal. Las bolsas de Europa y Estados Unidos apuntan a una jornada de severas caídas que contrastaría con las ganancias superiores al 1,5% registradas ayer. 

Los futuros continentales adelantan este comportamiento bajista del que las bolsas asiáticas ya han dado muestras. De hecho, el Nikkei 225 japonés se deja cerca de un 2% en la sesión y los índices chinos ceden más de un 1% en una jornada en la que solo la bolsa de Taiwán y la surcoreana escapan por la mínima de las pérdidas.

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Los proveedores de Apple tiemblan: el fabricante del iPhone podría producir sus propios chips

Skyworks Solutions y Broadcom se desploman un 8,5% y un 3% en bolsa en la sesión de este jueves después de que Bloomberg News haya informado de que Apple está contratando ingenieros para una nueva oficina que desarrollará microchips inalámbricos y que podría acabar sustituyendo los componentes que fabrican los proveedores de Apple. Sin embargo, los analistas se han mostrado escépticos sobre la rapidez con la que el fabricante del iPhone será capaz de desarrollar chips de radiofrecuencia.

El analista Tristan Gerra, de Baird, cree que "unas docenas de ingenieros no parecen mucho para desarrollar tecnología de radiofrecuencia altamente patentada y señala que también hay incertidumbre sobre el éxito final y el calendario de los planes de Apple", recoge Bloomberg. "Esto parece ser mucho más humo que algo tangible a nuestros ojos", ha dicho Harsh Kumar, analista de Piper Sandler, y añade que "la radiofrecuencia requiere una tonelada de experiencia desde una perspectiva de diseño y manejo".

El precio de las acciones de Apple cae un 3,9% hasta los 172,26 dólares. En lo que va de año, sus títulos ganan un 30%.

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APPLE
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La acción de Newmont vuelve a niveles de agosto

Los productores de acero y otras materias primas rebotan este jueves después de que la encuesta china de plantas acereras muestre que la producción de acero bruto en el primer tercio de diciembre aumentó casi un 12% con respecto al mes anterior, según informa Bloomberg.

Así, la empresa que mejor se ha comportado durante la sesión es Newmont, que produce y comercializa oro, cobre, plata, zinc y plomo. El precio de las acciones de Newmont sube un 8,80% hasta los 59 dólares, con lo que vuelve a niveles de agosto. Aun así, su máximo anual son los 72,41 dólares que registró el 18 de mayo. En lo que va de año, sus títulos pierden un 1,49%. Su capitalización en bolsa es de 47.000 millones de dólares.

NEWMONT MINING
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Morgan Stanley impulsa a las 'telecos' de EEUU

El analista Simon Flannery, de Morgan Stanley, ha decidido mejorar la recomendación que otorga a las acciones de AT&T, algo que ha disparado en bolsa tanto a AT&T como a Verizon Communications. Flannery ve "un número de catalizadores que desencadenarán valor a mediados de 2022", según recoge Bloomberg. Asimismo, cita el cierre de la fusión entre Warner Media y Discovery como un catalizador particular, ya que debería "proporcionar un negocio de comunicaciones mucho más claro y focalizado". Morgan Stanley también ha mejorado su opinión sobre el sector de los servicios de telecomunicaciones, pasando de cauteloso a en línea, señalando valoraciones "históricamente atractivas".

El precio de las acciones de Verizon Communications sube un 4,35% hasta los 52,75 dólares, y vuelve así a niveles de principios de noviembre. No obstante, su máximo anual son los 58,16 dólares que registró el 10 de mayo. En lo que va de año, los títulos de la compañía retroceden un 10,2% en bolsa.

VERIZON COMMS
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AT&T
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Newmont es el valor que más sube en la sesión; Adobe, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la sesión son: Newmont (+8,80%), AT&T (+6,95%), Accenture Clase A (+6,74%), Nucor (+5,25%), Conagra Brands (+4,46%), Verizon Communications (+4,35%), Pfizer (+4,17%),

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Adobe (-10,19%), Skyworks Solutions (-8,47%), Xilinx (-8,24%), Trip.com (-7,54%), Nvidia (-6,80%), Enphase Energy (-6,46%), Arista Networks (-6,14%), Servicenow (-5,88%), Qualcomm (-5,88%), Marvell Technology (-5,41%), Advanced Micro Devices (-5,37%), Atlassian (-5,21%) y Tesla (-5,03%) y Apple (-3,93%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq sufre su peor sesión desde septiembre

Nuevo varapalo a las acciones tecnológicas. El Nasdaq Composite registra una caída del 2,47% en la sesión del jueves hasta los 15.180,43 puntos; mientras que el Nasdaq 100 pierde un 2,61% y se sitúa en los 15.863,94 enteros. Se trata de su mayor caída diaria desde septiembre. De este modo, el Nasdaq 100 está a un 4,5% de su nivel récord (los 16.573,3 puntos). Aun así, en lo que va de año, el índice tecnológico se revaloriza un 23%.

Por otro lado, el Dow Jones retrocede un ligero 0,08% hasta las 35.897,64 unidades y el S&P 500 cae un 0,87% y se sitúa en los 4.668,67 puntos. En lo que llevamos de ejercicio, el Dow Jones gana un 17,29% y el Standard & Poor's, un 24,4%.

"Las empresas tecnológicas hicieron bajar las acciones por la expectativa de que las subidas de los tipos de interés reduzcan el atractivo de este sector tan valorado, que ha impulsado el mercado alcista de la renta variable", informa Bloomberg.

"El bitcoin y las grandes tecnológicas están siendo castigadas hoy, ya que los inversores reasignan algunas de sus apuestas de riesgo más rentables. Las perspectivas de crecimiento siguen siendo optimistas para el próximo año, y algunos inversores están volviendo a los valores cíclicos", ha apuntado Edward Moya, analista sénior de mercado en Oanda, según recoge Bloomberg.

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El boss vende a Sony todos los derechos de su discografía

El cantante Bruce Springsteen ha acordado la venta de los derechos de todas sus canciones a la discográfica Sony Music por alrededor de 500 millones de dólares, un negocio que ha adelantado la revista musical Billboard.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El BCE anuncia el plan de retirada de los estímulos: reducirá progresivamente la compra de bonos

- El Ibex 35 vuelve a estrellarse con su resistencia de los 8.410

Solaria se dispara casi un 10% aupada por RBC y Credit Suisse

Wall Street cae y el Nasdaq se deja mas de un 2,2%

- La libra se dispara tras la sorpresiva subida de tipos del BoE

- La lira turca marca mínimos ante un nuevo recorte de tipos

Wennink, el 'Gutenberg' de la tecnología que manda en ASML

Peter Wennink, nacido en Holanda, casado y de 64 años, es la persona que lidera las filas de la tecnológica mejor valorada de Europa. Con una amplia experiencia en el sector de los negocios y las finanzas, se incorporó a ASML en 1999 como vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del consejo de administración.

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La mayoría de minoristas españoles prevé elevar su inversión en ESG

Uno de los talones de Aquiles de la inversión ESG (aquella que tiene en cuenta factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) es que el inversor retail todavía no la conoce, ni la comprende, de forma adecuada. El 82% de los minoristas españoles encuestados por Nordea AM necesita "explicaciones más claras y sencillas de los productos ESG". | Consulta otros artículos sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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¿Se parece el shock por ómicron al de marzo de 2020?

"El 26 de noviembre (estallido de la variante ómicron) se produjo una fuerte caída de precio de buena parte de los activos financieros y materiales. En diversas ocasiones hemos comparado esas bajadas de precio con las que se iniciaron en 9 de marzo de 2020, cuando los mercados reconocieron, con mucho retraso, la gravedad de la pandemia. Desde el 26 de noviembre han transcurrido ya tres semanas y el parecido con las tres primeras semanas posteriores al 8 de marzo se ha ido desvaneciendo pues muchas de las bajadas se han corregido, cosa que no pasó en aquellas tres semanas de marzo de 2020 (en que se intensificaron) excepto para el caso de la deuda pública de EEUU", señala el economista Juan Ignacio Crespo en su newsletter diaria.

Sin embargo, y a pesar de la reacción al alza de los índices de bolsa de EEUU ayer, parte del parecido se mantiene. "Transcurridas estas tres últimas semanas todos los activos siguen teniendo pérdidas, excepto aquellos en que, por la crisis inmobiliaria, parecería natural que estuvieran más perjudicados: los índices de bolsa chinos (excepción hecha de Hong Kong, que sí acumula, también ahora, una caída). Otra excepción, por los pelos: el euro tiene ahora una ligera ganancia de 0,37%. Incluso el índice S&P 500 gana un raquítico 0,18%. Alguno de los activos que acumularon más pérdidas entonces, tambien las acumulan ahora, tal es el caso del bitcoin y del petróleo Brent. Los metales industriales están entre los activos que no se han recuperado y acumulan una pérdida de 5,07%", resume Crespo.

Media Sesión | Wall Street cae y el Nasdaq se deja mas de un 2,2%

La renta variable estadounidense se decide claramente por las caídas. A pesar de empezar con subidas, el S&P 500 ya cede más de medio punto, mientras que el Dow Jones cotiza completamente plano. El Nasdaq 100 es el que más está sufriendo en la sesión con un descenso de más del 2,15%.

Las bolsas viven la segunda sesión después de que el presidente de la Reserva Federal anunciase que habría la posibilidad a tres subidas de tipos en 2022. Por su parte el Gobierno ha publicado los datos de paro semanal que han sido peores de lo esperado.

Iberdrola pagará un dividendo de al menos 0,168 euros

Iberdrola distribuirá un dividendo a cuenta con cargo a 2021 de al menos 0,168 euros en el marco de la segunda edición del sistema de dividendo opcional Iberdrola Retribución Flexible, que permite elegir percibirlo en efectivo o en títulos de la compañía. El consejo de administración ha ratificado este jueves el acuerdo que adoptó el pasado 26 de octubre para la distribución de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2021.

El dividendo en efectivo se abonará el 1 de febrero de 2022 y los nuevos títulos que se emitan para los accionistas que elijan cobrar en títulos de la compañía comenzarán a negociarse el día 2 de febrero.

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IBERDROLA
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Santander invertirá 5.300 millones en Latinoamérica

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, anunció ayer que el grupo financiero invertirá entre 2022 y 2024 un total de 6.000 millones de dólares (unos 5.300 millones de euros, al cambio actual) a la transformación digital de la entidad en los distintos países en los que está presente con el objetivo de expandir el negocio y seguir mejorando el servicio al cliente.

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¿Qué compañías del Ibex ofrecen un 8% de rentabilidad por dividendo?

Los últimos descensos en bolsa están dejando la rentabilidad por dividendo de algunas compañías en niveles récord. En concreto, el ratio supera el 8% en Enagás, ACS, Telefónica y Mapfre. La recuperación del dividendo previo a la pandemia de muchas compañías está mejorando la relación cotización con dividendo.

Aquí tienes: el calendario de los próximos dividendos en la bolsa española.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Solaria, disparada

Con casi todos los valores en positivo, las mayores alzas han sido para Solaria (7,25%) tras el espaldarazo de RBC y Credit Suisse, ArcelorMittal (5,08%) y Santander (4,14%), mientras que las pérdidas las ha encabezado de nuevo Indra (1,55%), por delante de Meliá (1,54%) y Cellnex (-0,57%). Más allá de Santander, el comportamiento del sector bancario ha sido positivo tras la reunión de ayer de la Fed y la del BCE hoy con el telón de fondo de un mayor endurecimiento: el índice Ibex 35 Banks ha cerrado subiendo más de un 2% con Sabadell y CaixaBank subiendo más de un 1%. Algo menos ha subido BBVA (+0,86%) y en negativo ha cerrado solo Bankinter (-0,41%).

El Ibex 35 vuelve a estrellarse con su resistencia de los 8.410

Aunque las bolsas europeas esperaban hoy a que el BCE enseñase sus cartas, el trabajo se lo hizo ayer la Reserva Federal de EEUU acelerando el tapering justo en los términos en los que el mercado esperaba. Eso provocó subidas en Wall Street que se han prolongado a los selectivos continentales este jueves. El EuroStoxx 50 ha subido un 1% hasta superar los 4.200 puntos y el Ibex 35 rebota con brío un 1,28% aunque se queda en los 8.380 puntos. El índice patrio vuelve a estrellarse contra los 8.400 cuando todo apuntaba a que se disponía a atacar dicha cota.

"La incapacidad de superar primeras resistencias que presenta el Ibex 35 en los 8.410 puntos, que es el nivel que ha frenado las subidas desde el pasado viernes, nos advierte de que el control sigue en manos de los bajistas, que siguen amenazando con llevar al selectivo español a niveles de 8.073 puntos, lo cual supondría poner el contador del año a cero, que sería una excelente rúbrica a un año que es para echarse a llorar si solamente se ha invertido dentro de nuestras fronteras", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para que se aleje el riesgo de ver una caída a los 8.000-8.150 puntos, añade, el Ibex debería batir esa primera resistencia de los 8.410 y posteriormente cerrar el hueco que abrió el viernes negro del pasado 26 de noviembre, para lo cual debería cerrar sobre los 8.840 puntos.

A nivel europeo, Cabrero comenta lo siguiente: "Subidas generalizadas en las bolsas europeas que, apoyadas por las decisiones de los bancos centrales, que benefician en especial medida al sector bancario, consiguen reaccionar al alza desde la zona de soporte que les sugeríamos vigilar, concretamente el hueco que abrieron los índices el pasado 7 de diciembre, que en el caso del EuroStoxx 50 se generó desde los 4.137 puntos".

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¿Cuánto crecerá la Eurozona este año? El pronóstico del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) ha reducido una décima la previsión de crecimiento de la zona euro para este año al 5%. "Ahora esperamos que la producción supere su nivel prepandémico en el primer trimestre de 2022", ha indicado la presidenta de la entidad, Christine Lagarde.

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Cómo exprimir las ventajas fiscales de los planes de pensiones

Nadie cuestiona a estas alturas la necesidad de ahorrar a largo plazo para la jubilación. Los planes de pensiones son vehículos diseñados expresamente para ello, y con el fin de incentivar su uso se les dotó de ciertas ventajas fiscales que rápidamente se convirtieron en el principal atractivo de estos productos. Pero esta fiscalidad ha cambiado mucho en muy poco tiempo.

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¿Cuándo llegará la próxima recesión a EEUU?

La decisión de la Reserva Federal (Fed) de acelerar el ritmo en la retirada de los estímulos puede tener implicaciones para determinar cuándo llegará la próxima recesión a Estados Unidos. Según indica Jim Reid, estratega de Deutsche Bank, duplicar el tapering abre el camino para que la primera subida de tasas del próximo ciclo monetario a este lado del Atlántico se produzca en el primer trimestre.

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EEUU añade más compañías chinas a su lista negra

Las relaciones entre Washington y Pekín continúan enfriándose. La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto incluir este jueves una nueva remesa de compañías chinas, entre ellas al mayor fabricante de drones comerciales, DJI Technology, en una lista negra, que limita la inversión y exportación con estas empresas.

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Adobe se desploma a mínimos desde octubre, ¿por qué?

La compañía tecnológica encabeza las ventas tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100 después de decepcionar con sus previsiones para su año fiscal 2022. Adobe ha anticipado unos ingresos de alrededor de 17.900 millones de dólares y ganancias ajustadas de alrededor de 13,70 dólares por acción en el próximo ejercicio. Los analistas esperaban unos ingresos de 18.200 millones de dólares.

En consecuencia, sus acciones se desploman más del 7% tras la apertura de Wall Street, marcando precios mínimos no vistos desde octubre al filo de los 570 dólares la acción.

La vacuna de Janssen valdrá también como tercera dosis

Sorpresa en la carrera por las terceras dosis en Europa. Tras un viacrucis en el que parecía que ya nadie la tendría en cuenta, el comité técnico de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha decidido que la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) se podrá usar también como suero de refuerzo contra la covid-19.

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Wall Street extiende las ganancias: el S&P 500, en zona récord

Las compras continúan predominando este jueves en la apertura de la bolsa estadounidense, extendiendo las ganancias cosechadas ayer. De hecho, el S&P 500 se sitúa en niveles nunca vistos cerca de los 4.730 puntos. El Dow Jones escala a los 36.100 y el Nasdaq 100 rebasa los 16.300 enteros. En todo caso, los avances iniciales son inferiores al medio punto porcentual. 

La apertura de Wall Street ha estado precedida hoy por el dato de paro semanal en Estados Unidos, el cual ha sido peor de lo esperado por los analistas. "Esperamos que las solicitudes iniciales [del subsidio por paro en EEUU] se mantengan en torno a los 200.000 en los próximos meses, dadas las ajustadas condiciones del mercado laboral y el mantenimiento de una sólida demanda de trabajadores, suponiendo que la variante ómicron [de la covid] solo tenga un impacto negativo moderado en la economía", señala Oxford Economics.

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Comienza el éxodo de las empresas chinas que cotizan en EEUU

Es probable que las empresas chinas que cotizan en Wall Street se vean aisladas y marginadas de los mercados de capitales estadounidenses en los próximos tres años a medida que persistan las tensiones entre Pekín y Washington, según David Loevinger de TCW Group.

Este experto cree que para 2024, la mayoría de las empresas chinas que cotizan en las bolsas estadounidenses ya no cotizarán en ese mercado. Muchas de las principales empresa tecnológicas chinas que cotizan en EEUU ya están cotizando también en Hong Kong. Algunos nombres de alto perfil incluyen el gigante del comercio electrónico Alibaba, su rival JD.com, el gigante de los motores de búsqueda Baidu, la firma de juegos NetEase y el gigante de las redes sociales Weibo.

"Creo que para muchas empresas chinas que cotizan en los mercados de EEUU se les está acabando el juego", aseguraba a la CNBC el miércoles David Loevinger, director gerente de investigación soberana de mercados emergentes de TCW Group. "Este es un problema que ha estado ahí durante 20 años; no hemos podido resolverlo".

Lagarde (BCE): "La recuperación económica se está frenando"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha comenzado su discurso de este jueves advirtiendo de que la recuperación económica en la Eurozona está perdiendo ritmo. La banquera ha culpado a los elevados precios de la energía que están contrayendo la oferta. "Esperamos que la economía recupere el pulso nuevamente", ha añadido.

Los economistas del BCE han reducido una décima la previsión de crecimiento de la zona euro para este año al 5%, y han sido más severos para 2022. Han recortado cuatro décimas al 4,2% el producto interior bruto (PIB) del próximo año.

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Atención a las nuevas previsiones del BCE: inflación del 3,2% en 2022

Ya tenemos otra de las grandes referencias del día: las previsiones económicas actualizadas del Banco Central Europeo (BCE). "Hemos revisado la inflación al alza", ha dicho la presidenta del organismo, Christine Lagarde, en su comparecencia ante los medios. Y la subida ha sido significativa, especialmente en lo que se refiere al próximo año.

En concreto, el BCE espera que el índice de precios al consumo (IPC) de la Eurozona termine este año en el 2,6% (cuatro décimas más que lo estimado en septiembre), mientras que para 2022 ha elevado su proyección en un punto y medio porcentual, hasta el 3,2% (frente al 1,7% previo). Para 2023 y 2024 (es la primera vez que hace previsiones para dentro de tres años), el BCE proyecta una inflación del 1,8%. De esta forma, el banco central admite que la inflación se mantendrá por encima de su objetivo simétrico del 2%, al menos, hasta 2023.

Lee también: "La subida de tipos del BCE sigue estando lejos"

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EEUU: las peticiones por desempleo vuelven a subir con fuerza

Las peticiones iniciales por desempleo de EEUU subieron a 206.000 la semana pasada frente a las 195.000 que esperaban los analistas y las 184.000 de la semana anterior, que suponían la mejor marca desde 1969 evidenciando, más allá de los factores estadísticos estacionales, la recuperación del empleo tras la pandemia. Este aumento de 18.000 en la cifra de peticiones apunta a un mercado laboral aún en recuperación. Las empresas se han mostrado reacias a despedir personal mientras luchan por satisfacer la sólida demanda de bienes y servicios en medio de una escasez generalizada de mano de obra.

"Más allá del ruido semanal, esperamos que las solicitudes iniciales se mantengan en torno a los 200.000 en los próximos meses, dadas las ajustadas condiciones del mercado laboral y la continua y sólida demanda de trabajadores, suponiendo que la variante Omicron sólo tenga un impacto negativo moderado en la economía. En general, compartimos la opinión de la Fed de que el mercado laboral ha avanzado rápidamente hacia el máximo empleo y esperamos que la economía alcance el pleno empleo a mediados de 2022. Por ello, vemos a la Fed subiendo los tipos ya en mayo de 2022, seguido de otras dos subidas de tipos más adelante en el año", señala Lydia Boussour, de Oxford Economics.

"La subida de tipos del BCE sigue estando lejos"

A diferencia del Banco de Inglaterra (BoE), el Banco Central Europeo (BCE) ha optado, como se daba por hecho, por mantener el precio del dinero en mínimos históricos. La novedad de hoy ha venido por la parte de sus programas de compras de activos, ya que el BCE va a reducir de forma gradual el ritmo de sus adquisiciones a lo largo de los próximos trimestres, finiquitando el creado ad hoc para hacer frente a la pandemia (el PEPP) en marzo. "Se trata de una reducción [de los estímulos] muy prudente", considera Carsten Brzeski, analista de ING Economics.

En esta línea, el experto destaca que las subidas de tipos por parte del BCE "siguen estando lejos". El propio organismo monetario en su comunicado de este jueves ha señalado que para incrementar los tipos de interés, primero tendrá que finalizar las compras netas de activos a través de su 'antiguo' APP: "El Consejo de Gobierno mantendrá las compras netas de activos en el marco del APP a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros durante el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tipos de interés oficiales. El Consejo de Gobierno espera que las compras netas finalicen poco antes de que comience a subir los tipos de interés oficiales del BCE".

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Las claves del comunicado del BCE: un buen tajo al volumen de compras

PEPP: el anuncio del fin de las compras del PEPP no debe haber cogido por sorpresa a nadie. Desde el principio su horizonte temporal era marzo de 2022. Donde hay novedad es que el BCE ha decidido ampliar el plazo de reinversión de la deuda vencida. Pasa de finales de 2023 a finales de 2024.

APP: aquí estaba la verdadera incógnita a resolver. El Banco Central Europeo aumenta el potencial de compras de 20.000 millones a 40.000 millones a partir de marzo 2022. Supone reducir las compras neta a la mitad respecto a los 80.000 millones que está comprando actualmente. Al final del período de reducción supone volver al punto y seguido que dejó Mario Draghi en 2019, un ritmo de compra de deuda de 20.000 millones.

Flexibilidad: el BCE tiene la intención de continuar reinvirtiendo "los  vencimientos adquiridos en el marco de la APP durante un período prolongado de tiempo hasta que comience a subir los tipos de interés clave del BCE y, en cualquier caso, durante el tiempo que sea necesario". Básicamente no hay plazos para terminar con las compras co el objetivo necesario "para mantener condiciones favorables de liquidez y un amplio grado de acomodación monetaria".

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Se mantienen las compras en las bolsas de Europa

La reacción en los mercados al comunicado del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha sido casi instantánea, como es habitual. Y en cada uno ha sido diferente. Mientras el euro se afianza en su cruce con el dólar y las ventas se imponen en los bonos soberanos, las bolsas de Europa mantienen las claras ganancias con las que cotizaban previamente, cercanas al 2%. El EuroStoxx 50 cotiza sobre los 4.200 puntos y el Ibex 35 español sigue por encima de las 8.400 unidades.

Más allá de los datos de actividad empresarial en la Eurozona, los inversores han contado a lo largo de este jueves con una 'traca' de novedades de distintos bancos centrales. Primero, el suizo, el noruego y el turco, que han cumplido con sus respectivos guiones esperados. En cambio, el Banco de Inglaterra (BoE) ha dado la sorpresa con una subida de los tipos.

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Los rendimientos de los bonos europeos suben tras el anuncio del BCE

Los rendimientos de los principales bonos europeos han repuntado tras el comunicado del BCE en el que se confirma que el programa PEPP morirá en marzo y que el programa APP se incrementará de 20.000 a 40.000 millones de euros mensuales. En el caso del bund alemán, el repunte ha llegado hasta el -0,315%. En el caso de los periféricos, el interés del bono español ha subido hasta el +0,394% y el del italiano hasta el +0,984%. "Dado que las compras se mantienen dentro del marco del APP (por tanto, con Capital Key) el impacto se debería notar más en bonos periféricos", constatan desde Bankinter.

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El euro se dispara más de medio punto tras la decisión del BCE

El euro sube más de un 0,50% en su cruce contra el dólar hasta los 1,1341 'billetes verdes' tras el comunicado del Banco Central Europeo (BCE), su 'guardián', en el que se confirma que el programa de compras de activos por la emergencia causada por la pandemia (PEPP) morirá en marzo y que el programa APP se incrementará de 20.000 a 40.000 millones de euros mensuales.

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Hora del BCE: estas son sus novedades

Novedades en el Banco Central Europeo (BCE). El Consejo de Gobierno del organismo ha anunciado, en línea con lo esperado, "una reducción gradual del ritmo de sus compras de activos en los próximos trimestres" ante "los avances en la recuperación económica [de la Eurozona] y en la consecución de su objetivo de inflación a medio plazo" del 2%. Así, el BCE ha decidido poner fin al programa de compras contra la pandemia (conocido como PEPP, en sus siglas en inglés) a cambio de incrementar hasta los 40.000 millones mensuales las compras del programa convencional (APP).

"El recorte de los niveles de compra es por tanto significativo frente a los niveles actuales y por tanto resulta un mensaje claramente más hawkish ['halcón' o agresivo en cuanto a política monetaria]", señalan los analistas de Bankinter.

"Sin embargo, la acomodación monetaria sigue siendo necesaria para que la inflación se estabilice", ha matizado la institución con sede en Frankfurt en su comunicado de este jueves. Por ello, una vez más, el BCE ha dejado intactos los tipos de interés, su principal instrumento de política monetaria. El tipo de interés principal se queda en el 0%; la facilidad de depósito (donde la banca guarda sus reservas), en el -0,5%; y la facilidad marginal de crédito, en el 0,25%.

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IAG y Air Europa se dan hasta enero para buscar un 'plan B'

Tras el vaivén de este miércoles, IAG y Globalia han anunciado hoy en una información relevante a la CNMV que han rescindido el acuerdo firmado el 4 de noviembre de 2019 y modificado el 20 de enero de 2021, según el cual Iberia había acordado adquirir la totalidad del capital social emitido de Air Europa. Asimismo, IAG ha cerrado un acuerdo de intenciones con Globalia para evaluar, antes de finales de enero de 2022, otras estructuras que puedan resultar interesantes para ambas compañías, ofreciendo beneficios similares para sus accionistas, clientes y empleados.

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El Gobierno quiere "garantizar" la continuidad de Air Europa

El Ministerio de Transportes asegura que va a analizar las distintas opciones que se abren tras la renuncia de Iberia a comprar Air Europa "con la intención de garantizar la continuidad de la actividad y las operaciones" de la propiedad de la familia Hidalgo.

Lee también: IAG sí quiere hacerse con Air Europa: esta es la prueba

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La libra se dispara tras la sorpresiva subida de tipos del BoE

La libra esterlina ha celebrado con fuertes subidas superiores al medio punto la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de subir los tipos del 0,1% al 0,25%. Una decisión que hace semanas se saba por seguro y que ahora el mercado ponía en duda por la aparición de la variante ómicron. En concreto, la divisa británica sube casi un 0,7% en su cruce con el dólar estadounidense hasta los 1,3354 'billetes verdes'. En su cruce contra el euro, la libra repunta más de un 0,50% hasta las 1,1812 unidades. Para los analistas de Bankinter, este movimiento del banco central es "positivo para la libra", ya que "se esperaba que los tipos repitiesen".

¡Ojo! El Banco de Inglaterra sí sube los tipos esta vez

El Banco de Inglaterra (BoE) se ha convertido en el primer gran banco central que ha elevado el precio del dinero tras la crisis del covid, aclarando el camino a otros grandes institutos monetarios. El Comité de Política Monetaria (MPC, por sus siglas en inglés) ha elevado los tipos de interés en 15 puntos básicos hasta el 0,25%, lo que supone la primera subida desde agosto de 2018. "El Comité de Política Monetaria votó por mayoría de 8 a 1 aumentar el tipo de interés bancario", reza el comunicado del organismo.

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¿Ha descontado ya el turismo europeo la variante ómicron?

Los valores de viajes y ocio son el único grupo europeo en números rojos este año, pero las ganancias de hoy pueden sugerir que los riesgos de la variante ómicron ya se han descontado. El índice Stoxx 600 Travel & Leisure ha llegado a subir un 2,4% este jueves (después se ha moderado hasta rozar el 2%), uniéndose a la subida generalizada del mercado tras el giro más agresivo de la Reserva Federal. El subsector ha avanzado incluso cuando se intensifica la preocupación por el coronavirus, ya que Francia ha impuesto normas más estrictas para los viajes desde el Reino Unido, e Italia y Grecia endurecieron los requisitos de las pruebas. El gobierno británico, por su parte, ha instado a los ciudadanos a socializar menos. 

El movimiento de hoy puede sugerir que el impacto de ómicron en las acciones de viajes está comenzando a ser asimilado después de una caída de casi el 7% desde que la nueva variante se apoderó de los mercados a finales de noviembre. El subgrupo sigue bajando cerca de un 4% en el año, perdiéndose un repunte que llevó al índice de referencia Stoxx 600 a alcanzar récords. Entre los valores individuales, IAG, el grupo hotelero Accor y la empresa de paquetes vacacionales TUI registran descensos porcentuales de dos dígitos en 2021.

Santander recupera posiciones en Indra tras su desplome

Banco Santander ha recuperado posiciones en Indra este viernes tras notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su gestora de activos vuelve a superar el umbral del 3% en la compañía. Santander AM ha revelado una posición del 3,069% en la tecnológica española, que es la más alta de la historia desde que la gestora notificó su entrada en el capital de Indra en noviembre de 2020 con el 3,037%.

Hace una semana, Santander rebajó su posición al 2,9%, sin embargo, tras la caída del 11,5% de los títulos de este miércoles, la más alta del año, ha recuperado posiciones. Los 5.421.431 títulos de Indra que ostenta la gestora del banco español están valorados a precios de mercado en 50 millones de euros.

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Caída histórica de la rentabilidad por dividendo de la bolsa española

Las cotizadas intentan devolver el brillo a la rentabilidad por dividendo tras un desplome histórico en lo que va de año. A cierre de octubre se sitúa al 2,8%, frente al histórico 4% que registra de promedio mensual en los últimos 35 años, según BME. La recuperación bursátil que han experimentado las mayores compañías del mercado español y que suelen tener el dividendo más potente y la bajada de retribución, como la abordada por los bancos, afectan directamente a este ratio. Desde hace años el mercado patrio lidera de forma mantenida entre las bolsas desarrolladas en rentabilidad por dividendo al ser uno de los atractivos del mercado para los inversores internacionales. 

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Media sesión | El Ibex 35 tantea los 8.400 puntos

La bolsa española cotiza claramente al alza, en línea con el resto de plazas europeas, en la media sesión de este jueves. El Ibex 35 avanza más de un punto y medio porcentual, borrando por completo los retrocesos de la jornada pasada y situándose de nuevo sobre las 8.400 unidades. De hecho, si se atiende al análisis técnico, incluso ataca su resistencia en los 8.410 (máximo intradía: 8.414,4). "Es el nivel que frenó las subidas desde el pasado viernes", recuerda Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, y, por tanto, el que se debe batir al cierre de una sesión "para que se aleje el riesgo de ver una caída a los 8.000-8.150 puntos".

Telefónica es el 'farolillo rojo' al dejarse más de un 1%. Aunque son pocos los valores del Ibex que cotizan en negativo en estos momentos. Por el contrario, Solaria (+7,6%) lidera las compras junto con Siemens Gamesa (+5,7%) y ArcelorMittal (+4%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se asienta sobre los 4.200

Las bolsas de Europa han ampliado los ascensos iniciales de este jueves a lo largo de la mañana y llegan a la media sesión con ganancias cercanas al 2%. Más allá de los datos de actividad empresarial en la Eurozona, los inversores han contado con una 'traca' de novedades de distintos bancos centrales: el suizo, el noruego y el turco, además de los anuncios de ayer por la tarde de la Reserva Federal de EEUU (Fed). Y queda aún el 'plato fuerte' del día: en menos de media hora publicará su comunicado el Banco de Inglaterra (BoE) y poco después hará lo propio el Banco Central Europeo (BCE).

Así las cosas, el EuroStoxx 50, selectivo de referencia en el Viejo Continente, se impulsa por encima de los 4.200 puntos (máximo intradía: 4.247,5) a la espera del BCE. Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, ya anticipó que el selectivo continental "debería reaccionar fuerte al alza" desde su soporte en las 4.137 unidades "si no quiere mostrar una debilidad que sería preocupante de cara a la recta final del año".

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¿Cómo actuará el BoE en estos tiempos 'anormales'?

Ayer la Reserva Federal de EEUU (Fed) anunció las últimas decisiones sobre su política monetaria. Hoy han hecho lo propio ya el Banco Nacional de Suiza (SNB), el Norges Bank y el Banco de Turquía. Más tarde será el turno del Banco Central Europeo (BCE)... pero un poco antes le tocará el Banco de Inglaterra (BoE). En su anterior cita, el organismo monetario británico optó por recular y no llevar a cabo una subida de tipos que los expertos daban por hecha. ¿Qué pasará en poco más de media hora?

"En tiempos normales, el Banco de Inglaterra probablemente ya habría subido los tipos 40 puntos básicos, en nuestra opinión. Estos no son tiempos normales", comentan los analistas de Bank of America (BofA). "Creemos que la incertidumbre por [la nueva variante de la covid] ómicron llevará al BoE a mantener los tipos a la espera de más información", anticipan estos expertos. En concreto, dan por hecho que la entidad central de Reino Unido tampoco tocará este jueves el precio del dinero, aunque señalará que es probable que suba en febrero. "Esperamos que el Banco de Inglaterra suba [los tipos] 15 puntos básicos en febrero y 25 puntos básicos en mayo", vaticina BofA.

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El Banco de Turquía baja los tipos 100 pb al 14%

El Banco de Turquía ha cumplido el guion previsto al acometer una nueva bajada de tipos de interés y provoca un nuevo desplome de la lira. La divisa ha llegado a caer un 5%, marcando un cruce con el dólar de 15,61 a 1. El mercado espera que la autoridad monetaria turca haya acometido su último recorte en los tipos de interés. En su comunicado, el CBRT ha señalado que "el impacto acumulativo de las decisiones políticas recientes se monitoreará en el primer trimestre de 2022 y durante este período, todos los aspectos del marco de políticas serán reevaluados para sentar las bases para una estabilidad de precios sostenible". El mensaje lleva implícito que el precio del dinero no se tocará los tres primeros meses del año, pero Erdogan, presidente del país y principal instigador de bajada de tipos con la inflación disparada, ha prometido que el banco central seguirá con los recortes.

La injerencia de Erdogan sobre el banco central está obligando a seguir una política monetaria a contra natura que está provocando una devaluación brutal de la lira turca. CBRT ya ha intervenido tres veces en el mercado de divisas para intentar frenar el desplome. El CBRT explica que "el aumento de la inflación está impulsado por la evolución de los tipos de cambio y factores del lado de la oferta, como el aumento de los precios mundiales de los productos alimenticios y agrícolas, las limitaciones de la oferta y la evolución de la demanda". 

Reddit ultima su debut en bolsa

El foro Reddit, la plataforma social en el epicentro de la vorágine de las 'acciones meme' a principios de año, ha presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) una solicitud confidencial de registro para la cotización en el mercado de sus acciones ordinarias, según ha confirmado la compañía. En este sentido, aún no se ha determinado el número de acciones que se ofrecerán en la operación ni el rango de precios de la oferta propuesta. "Se espera que la oferta pública inicial ocurra después de que la SEC complete su proceso de revisión, en función de la situación del mercado y otras condiciones", ha señalado la empresa, según recoge Europa Press.

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En el BCE todo pasa por cambiar las cosas (para que nada cambie)

Son muchos los puntos que deberá abordar hoy el Banco Central Europeo (BCE) y explicar Christine Lagarde, su presidenta, en la posterior rueda de prensa de la reunión de política monetaria. Entre ellos se encuentran las previsiones económicas, en las que la inflación tendrá especial protagonismo.

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¿El mundo al revés? El oro y la plata subieron tras hablar la Fed

La reacción de ayer de los mercados del oro y la plata al anuncio de la Reserva Federal de EEUU de que endurecerá la política monetaria más rápido de lo esperado y aumentará las tasas de interés tres veces el próximo año también fue sorprendente, constata Carsten Menke, analista del banco suizo Julius Baer. Los precios no cayeron con la noticia, sino que subieron, alrededor del 1,6% para el oro y el 3,3% para la plata, después de que el oro hubiese caído previamente previendo el movimiento de la Fed. "En nuestra opinión, esto parece más una reacción técnica a un dólar estadounidense más débil y rendimientos reales de los bonos estadounidenses más bajos que un movimiento "genuino" en los mercados del oro y la plata", explica Menke.

De cara al futuro, añade, "creemos que los mercados han entrado en una fase en la que las expectativas cambiantes sobre la política monetaria de EEUU seguirán siendo una fuente de volatilidad de precios, muy similar a los episodios de 2013, 2014 y 2015. Entonces, las fluctuaciones a corto plazo se produjeron principalmente impulsado por cambios en el sentimiento, que se iluminaron y se oscurecieron en función de las señales que estaba enviando la Fed". "Desde un punto de vista más fundamental, creemos que los precios del oro y la plata deberían moverse a la baja en lugar de subir hacia el próximo año", zanja la experta.

La recompra de acciones apunta a cifra récord en 2022

La recompra de acciones se abre paso en la bolsa española. Con los planes de recompra comunicados hasta la fecha en 2021, es probable que al cierre del ejercicio se alcancen o superen los 4.000 millones de euros amortizados. El actual récord anual en España se dio en 2019 con 6.700 millones. A cierre de noviembre se contabilizaban ya 3.233 millones de euros correspondientes a la amortización de 375 millones de títulos de 13 empresas cotizadas. Lo que se conoce que queda por venir entre año y el primer trimestre de 2022 hace pensar que se amortizarán acciones por cerca de otros 4.000 millones de euros en los próximos cuatro meses, especialmente debido a los programas comunicados por Arcelor, Santander y BBVA.

Las cotizadas españolas se suman a la forma más tradicional que tienen las compañías de EEUU para premiar a sus accionistas. Entre enero y septiembre de 2021 el volumen de acciones amortizadas alcanzó los 640.000 millones de dólares en los parqués de Nueva York, más del triple respecto a 2020. En Europa, también está empezando a arraigar. En los nueve primeros meses se ha duplicado hasta los 152.000 millones de euros, el mayor importe desde 2007.

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Noruega no se amilana con ómicron y sube los tipos

El banco central de Noruega ha subido este jueves los tipos de interés por segunda vez este año y ha anunciado una nueva subida en marzo, con el fin de enfriar la economía en recuperación, a pesar de la renovada preocupación por el coronavirus. El Norges Bank ha elevado su tipo principal en 25 puntos básicos, hasta el 0,5%, tal y como preveían 14 de los 15 economistas encuestados por Bloomberg. Los responsables de la política monetaria mantuvieron la senda de los futuros movimientos del índice de referencia con pocos cambios, sugiriendo un ritmo "gradual" de subidas en los próximos años. 

"Hay una considerable incertidumbre sobre la evolución de la pandemia", dijo el gobernador del banco central, Oystein Olsen, en una declaración el jueves en Oslo. "Pero si la evolución económica se ajusta en líneas generales a las proyecciones, lo más probable es que el tipo de interés oficial se eleve en marzo". La corona noruega se aprecia un 1,55% en su cruce con el dólar tras la decisión.

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Alemania se estanca, pero toda la Eurozona pierde fuelle

La actividad empresarial en la zona euro está echando el freno en el último mes de 2021. Así lo muestran las lecturas adelantadas de los índices PMI conocidos hoy en la región y sus mayores economías. En el conjunto de la Eurozona, el PMI compuesto se ha situado en 53,4 puntos, por debajo de lo anticipado por los expertos (54) e igualmente inferior al dato final de noviembre (55,4). Se trata además del nivel más bajo en nueve meses. En este indicador, más de 50 implica expansión de la actividad y menos, contracción. Por tanto, esta última cifra implica que la actividad privada en el Viejo Continente sigue creciendo, pero está perdiendo fuerza.

"La economía de la Eurozona está afrontando un nuevo repunte de la covid-19, con el aumento de los niveles de infección, lo que frena el crecimiento del sector de los servicios en particular para dar lugar a un decepcionante final de 2021", explica Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit, consultora que elabora los PMI.

"Alemania se está viendo especialmente afectada, ya que la economía se ha estancado por primera vez en año y medio", destaca el experto. El país germano es precisamente la 'locomotora', la mayor potencia, de la zona del euro. Su PMI compuesto se sitúa en 50 puntos en diciembre, pero el sector terciario se contrae (PMI servicios alemán: 48,4). No obstante, Williamson resalta que "la desaceleración del crecimiento es generalizada en toda la región".

El lado positivo viene por parte de las fábricas: aunque el PMI manufacturero de la Eurozona también baja desde su lectura de noviembre, de 58,4 a 58, lo ha hecho menos de lo anticipado por el consenso de analistas. "El estímulo [económico] viene del sector manufacturero, donde la presión sobre las cadenas de suministro está mostrando algunos signos de alivio, lo que a su vez ha permitido reactivar la producción de las fábricas", señala el analista de IHS Markit.

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La lira turca marca mínimos ante un nuevo recorte de tipos

La cotización de la lira turca frente a las principales monedas caía con fuerza este jueves en anticipación de un nuevo recorte del tipo de interés de referencia por parte del Banco Central de Turquía, cuyo Comité de Política Monetaria se reúne hoy. De este modo, el cruce entre el dólar y la moneda turca llegaba a situarse tras la apertura de mercados en el Viejo Continente en 15,2853 liras por cada 'billete verde', un nuevo mínimo histórico, frente a las 14,8113 liras del cierre anterior.

El Banco Central de Turquía intervino de nuevo el pasado lunes en el mercado para apuntalar el tipo de cambio de la lira, en lo que fue la cuarta defensa de la moneda turca por parte de la institución en lo que va de mes de diciembre. El pasado 1 de diciembre, fecha de la primera intervención del banco central otomano, el cruce del dólar había llegado a casi 14 liras. El 31 de diciembre de 2020, cada dólar se intercambiaba por 7,43 liras.

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Sin cambios en la política monetaria de Suiza

El Banco Nacional de Suiza (SNB, por sus siglas en inglés) ha decidido hoy dejar sin cambios su política monetaria. "El SNB mantiene su política monetaria expansiva", comienza sin preámbulos el comunicado de la institución. De este modo, "garantiza la estabilidad de los precios y apoya a la economía suiza en su recuperación del impacto de la pandemia del coronavirus", asegura el organismo monetario suizo.

En concreto, el SNB ha mantenido el tipo de interés oficial en el -0,75% y se vuelve a mostrar "dispuesto a intervenir en el mercado de divisas cuando sea necesario, para contrarrestar la presión alcista sobre el franco suizo", ya que considera que la divisa del país está "altamente valorada".

La decisión del SNB se produce un día después de que la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, anunciase una retirada de los estímulos a la economía (tapering) más rápida y anticipó tres subidas de tipos en 2022. Asimismo, este jueves se conocerán las decisiones tanto del Banco Central Europeo (BCE) como del Banco de Inglaterra (BoE). Asimismo, el Banco de Japón (BoJ) ha comenzado hoy su reunión de política monetaria.

¿Tiene recorrido Banco Santander? Esto dice Bestinver

Banco Santander se cuela entre las mejores firmas del Ibex hoy, junto con otros 'grandes valores' (o blue chips) como Repsol e Inditex, aunque Solaria sea con diferencia el título más alcista. La entidad cántabra ve cómo sus acciones se revalorizan más del 2% y su precio supera de nuevo los 2,7 euros. Y si se atiende a las estimaciones de Bestinver, aún hay recorrido por delante a corto plazo.

En concreto, la gestora de Acciona ha reiterado este jueves su consejo de compra sobre las acciones del Santander, a las que concede asimismo un precio objetivo de 3,70 euros, esto es, un potencial del 37%.

El consenso de mercado de Bloomberg da a Banco Santander una valoración media a doce meses de 3,89 euros por acción, o lo que es lo mismo, un recorrido a corto plazo en bolsa del 44% desde los niveles actuales. La mayoría de casas de análisis (diecinueve o el 63,3%) concede una recomendación de compra, frente a dos que apuestan por la venta. Los demás (nueve o el 30% restante) se decantan por 'mantener'.

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Solaria se dispara casi un 10% aupada por RBC y Credit Suisse

La fotovoltaica se posiciona como el mejor valor del Ibex 35 este jueves. El volumen de negociación en sus acciones en los primeros compases de la jornada ha sido 12 veces mayor a la media de ese momento del día, según destaca Bloomberg. Los títulos de Solaria se llegan a revalorizar cerca del 10%, con su precio superando incluso los 17 euros, algo que no conseguía desde el mes pasado.

La compañía ha contado hoy con el apoyo de dos casas de análisis. Por un lado, RBC Capital, que ha mejorado la recomendación sobre sus acciones de 'subretorno' (o 'vender', la peor) a 'como sector' (equiparable a 'mantener'. Además, ha elevado la valoración a 18 euros, otorgándole de nuevo algo de potencial a corto plazo.

Por su parte, Credit Suisse ha comenzado a cubrir la cotización de Solaria y se ha mostrado aún más optimista sobre esta: su consejo es de compra (el más positivo) y el precio objetivo otorgado es de 21 euros, lo que implica un recorrido para el valor del 23,5% a corto plazo.

El consenso de mercado de Bloomberg da a la firma de energía solar un precio objetivo medio a doce meses de 19,20 euros, esto es, un potencial del 13%. La mitad de los analistas ahí recogidos apuesta por la recomendación de compra, mientras seis (el 33,3%) opta por 'mantener' y otros tres (una minoría del 16,7%) aconseja 'vender'.

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Otis ajusta el precio de la OPA sobre Zardoya

Grupo Otis ha ajustado el precio de la oferta publica de adquisición (OPA) de acciones sobre casi la mitad del capital de Zardoya Otis que no controla. ¿El motivo? El dividendo a cuenta que esta última abonará a sus accionistas el 10 de enero. En concreto, el precio de la oferta pasa a ser de 6,86 euros por cada acción de Zardoya Otis con efectos a partir del próximo 6 de enero, según ha informado la compañía a través de la CNMV y recoge Europa Press.

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Aquí tienes: los niveles a vigilar hoy en las bolsas de Europa

"Desde el entorno de soporte que ha alcanzado, el EuroStoxx 50 debería reaccionar fuerte al alza si no quiere mostrar una debilidad que sería preocupante de cara a la recta final del año", avisa Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Subidas de más del 1% en la apertura de las bolsas europeas

Las compras se imponen con claridad en la renta variable del Viejo Continente en el arranque de este jueves. Los ascensos iniciales en los índices de referencia superan el 1%. El EuroStoxx 50 se aúpa sobre los 4.200 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español rebasa con holgura los 8.300 enteros. Recuerda: los niveles que conviene vigilar, por análisis técnico

Las bolsas europeas han estado precedidas por las subidas generalizadas en los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: +2,13%) y las fuertes ganancias de anoche en Wall Street después de la reunión del banco central de EEUU, la Reserva Federal, el cual anunció una retirada de los estímulos a la economía (tapering) más rápida y anticipó tres subidas de tipos para el próximo año. "Lo único que no aborda por ahora (Powell dijo que lo hará en siguientes reuniones) es de reducir balance, que es lo más arriesgado", señalan los analistas de Bankinter.

Y del banco central norteamericano al 'guardián' de la Eurozona: el Banco Central Europeo (BCE) encara hoy una reunión clave. "Las últimas declaraciones de varios miembros del Consejo de Gobierno sugieren la posibilidad de confirmar el final del PEPP en marzo 2022, tal y como estaba previsto, y parece existir cierto consenso para un incremento temporal y limitado del APP", señala el Departamento de Análisis de Renta 4. "Será interesante conocer las perspectivas económicas del BCE cuando la aparición de ómicron ha creado nerviosismo entre los operadores", comenta asimismo Diego Morín, analista de IG España. El comunicado del Consejo de Gobierno del BCE se conocerá, como es habitual, a las 13:45 horas y la presidenta del organismo, Christine Lagarde, comparecerá ante los medios a las 14:30 horas (en horario de la España peninsular).

También este jueves hay cita con el Banco de Inglaterra (BoE). Su comunicado se publicará a las 13:00 horas. "Esperamos que tal y como está previsto, dé por finalizado su programa de compras de activos, aunque seguirá reinvirtiendo el importe de los bonos que vayan venciendo, y retrase el primer incremento de sus tipos de interés de referencia hasta comienzos de 2022, aduciendo como 'excusa' el repunte de los casos de covid-19 en el país", apunta Link Securities. Asimismo, el Banco de Japón (BoJ) ha comenzado hoy su reunión de política monetaria.

Todo ello sin perder de vista el dato de paro semanal en Estados Unidos, que se conocerá poco antes de la apertura de Wall Street, así como las primeras lecturas de los índices PMI en la Eurozona, que se conocerán en menos de una hora.

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No solo el BCE: el Banco de Japón también empieza hoy su reunión

El Banco de Japón (BoJ) ha iniciado hoy jueves su reunión mensual sobre política monetaria, en la que evaluará la necesidad de extender más allá de marzo los programas de ayuda financiera por la covid-19 ante la incertidumbre generada por la variante ómicron.

La entidad financiera podría mantener su política de flexibilidad monetaria, debido a que los signos de recuperación económica de la tercera economía mundial en el último trimestre son todavía incipientes, según apuntan los analistas y recogen los medios locales.

Además, recuerda Efe, la inflación en Japón sigue siendo moderada, lo que contrasta con la Eurozona y Estados Unidos, país este último donde la Reserva Federal (Fed) anticipó ayer tres aumentos de las tasas de interés para el año próximo y retirar antes de lo previsto las compras de bonos para hacer frente al auge de precios.

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Elecnor eleva un 4% la retribución a sus accionistas...

El consejo de administración de Elecnor ha acordado el pago de un dividendo de 0,0596 euros por acción a cuenta de los resultados de 2021, un 4% más que el del año pasado, según informó este miércoles la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La fecha límite de negociación de las acciones con derecho a percibir dividendo será mañana, 17 de diciembre, mientras que la fecha de pago será el 22 de diciembre.

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... y CIE Automotive pagará dividendo el 5 de enero

La compañía fabricante de piezas para automóviles ha anunciado a la CNMV que su consejo de administración aprobó ayer pagar el próximo 5 de enero un dividendo a cuenta con cargo a los resultados del ejercicio 2021, cuya cuantía será de 0,36 euros brutos por acción

Puedes consultar aquí el calendario de los próximo dividendos de la bolsa española.

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Llegó el día: el BCE encara hoy una reunión clave

Llegó la reunión del año para el Banco Central Europeo (BCE). Ya empieza a ser una tradición que deje buena parte de los deberes para la última reunión del ejercicio. Las decisiones que tome volverán a ser fundamentales para el devenir de la política monetaria de la zona euro.

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El Nikkei celebra su mejor sesión en mes y medio

El optimismo en los mercados bursátiles se ha desatado tras conocerse las medidas que la Fed ha anunciado para combatir el incremento de la inflación. Inversores y analistas han interpretado que las decisiones de Jerome Powell, el presidente de la entidad central estadounidense, van destinadas a combatir la que es ahora la mayor amenaza para el crecimiento económico, la inflación, que ha desbancado a la pandemia en el cargo de peligro número uno para los mercados.

En las bolsas estadounidenses las ganancias fueron notorias una vez conocidas las decisiones de la entidad monetaria, y en Asia se ha dado continuidad a esa tendencia. De hecho, el Nikkei repunta más de un 2% y suma su mejor sesión en mes y medio. Peor comportamiento muestra la bolsa de Hong Kong que registra ligeros descensos y que se desmarca del comportamiento de la gran mayoría de selectivos del continente 

Agenda | El BCE, en el centro de todos los focos

Tras la reunión de la Reserva Federal de EEUU llega el turno del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE). Ambas instituciones monetarias deberán decidir su hoja de ruta para el año que viene en un momento de alta incertidumbre por la inflación.

España: 

Dividendo de Atresmedia y Prim. 

Europa: 

Reunión del BCE. Esto es lo que se espera de la cita

PMI manufacturero, compuesto y de servicios de diciembre. 

Costes laborales del tercer trimestre. 

Reino Unido: 

Reunión del Banco de Inglaterra.

Suiza: 

Reunión del Banco suizo. 

EEUU: 

Paro semanal. 

PMI manufacturero, compuesto y de servicios de diciembre. 

Producción industrial de diciembre.

Un inicio de sesión al alza

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas prometen detentar el control del mercado bursátil. Los toros han cogido fuerzas en las últimas horas a medida que ha ido creciendo el convencimiento de que el ajuste de la política monetaria de la Reserva Federal ayudará a combatir la inflación sin descarrilar el crecimiento. 

La Fed anunció ayer que duplicará el ritmo de su recorte de compras y anticipa tres subidas de tipos en 2022, algo que ha sido interpretado como una medida en la buena línea de cara a combatir el avance de la inflación, que ya ha sido identificado por analistas e inversores como el enemigo número uno para mantener la expansión económica. Por eso, los futuros de los selectivos europeos apuntan a ganancias en la apertura que den continuidad a las alzas registradas en el Nikkei en la sesión de hoy.