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El petróleo Brent retrocede un 2,5% y rompe la racha de cinco días consecutivos al alza

El precio de los futuros del petróleo Brent sube cae en torno a un 2,5% y se sitúa en los 73,9 dólares por barril, y pierde de nuevo la zona de los 75,8 dólares, su mejor nivel desde el 25 de noviembre. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 43%. Su máximo anual son los 86,40 dólares que registró el 26 de octubre.

Por otro lado, los futuros de West Texas registran un descenso de un 2,4% hasta la zona de 70,6 dólares por barril. Su mejor nivel esta semana han sido los 72,36 dólares del miércoles. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 45%.

Hormel Foods es el valor que más sube en la sesión; Peloton, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Hormel Foods (+4,70%), CVS Health (+4,52%), Humana (+2,79%), Arista Networks (+2,53%), Motorola Solutions (+2,16%) y Kroger (+2,03%).

En cambio, entre las mayores caídas del día en bolsa se encuentran las de Peloton Interactive (-11,35%), MercadoLibre (-6,49%), Tesla (-6,10%), Splunk (-5,26%), Okta (-4,96%), AMD (-4,92%), Charter Communications (-4,69%), Xilinx (-4,33%) y Nvidia (-4,20%).

Intel lucha contra la prohibición de importar un compuesto para fabricar microchips

El precio de las acciones de Intel cae este jueves un 2,45% hasta los 50,48 dólares. Los títulos de la compañía estadounidense registraron su máximo anual el 9 de abril en los 66,94 dólares y desde entonces han caído un 24,6%. En lo que va de año, la acción de Intel sube apenas un 1,3%.

"Intel se opone a una propuesta de prohibición de importación de un ingrediente clave para la fabricación de chips, diciendo que la medida empeoraría la ya peligrosa escasez de semiconductores", informa Bloomberg. La empresa trata de disuadir a la Comisión de Comercio Internacional de EEUU (ITC) de detener las importaciones de los llamados de lodos de planarización químico-mecánica que se venden bajo el nombre de Optiplane.

"La unidad Rohm & Haas de DuPont fabrica los productos en Taiwán y Japón, y ha provocado acusaciones de que infringe la tecnolología de CMC Materials, con sede en Illinois. La ITC tenía previsto anunciar su decisión final el jueves, pero la pospuso hasta el 16 de diciembre", recoge Bloomberg.

Cierre de Wall Street: caídas de hasta el 1,7% en el Nasdaq Composite

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del jueves en negativo y frenan el ataque a máximos. El Dow Jones cotiza plano en los 35.574,69 puntos; el S&P 500 cae un 0,72% y se sitúa en las 4.667,45 unidades; el Nasdaq Composite retrocede un 1,71% hasta los 15.517,37 puntos y el Nasdaq 100 pierde un 1,49% y cae a los 16.149,57 enteros.

El S&P 500, que estuvo a punto de revalidar su récord el miércoles, está a un 0,8% de su máximo histórico: los 4.704,54 puntos.

"Las acciones estadounidenses cayeron y los bonos subieron ante la amenaza económica de las restricciones para controlar la nueva variante [de la covid] ómicron, que pesó más que el optimismo sobre la eficacia de las vacunas", informa Bloomberg. "En última instancia, la cuestión desde el punto de vista sanitario es que incluso si ómicron resulta ser menos severo (lo que los primeros indicios apuntan), un aumento de la transmisibilidad podría contrarrestarlo", ha dicho un equipo de estrategas de Deutsche Bank, entre los que se encuentra Jim Reid. "Eso podría significar que más personas estén en el hospital, aunque una menor proporción de ellas se vea gravemente afectada", añaden, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

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Los españoles conocen mejor las 'criptos' que el resto de europeos

Los españoles tienen la mayor tasa de conocimiento de criptomonedas de la Unión Europea, según revela un estudio elaborado por la plataforma Coinbase en asociación con Qualtrics. Las encuestas realizadas revelan que el 80% de los adultos españoles está familiarizado con las criptomonedas, el nivel más alto de conocimiento sobre este tipo de activos entre los consumidores de la Unión Europea. Después de España, los niveles de conocimiento son más altos en Reino Unido (66%), Países Bajos (64%), Alemania (60%), Italia (58%) y Francia (56%).

La investigación de Coinbase apunta a una "correlación evidente" entre el conocimiento de las criptomonedas y la inversión en ellas. Del total de consumidores españoles que dicen estar familiarizados con las criptodivisas, el 46% poseen o han poseído este tipo de activos en el pasado, frente al 38% de Países Bajos y el 29% de Reino Unido. Además, el 55% de los españoles que han invertido en criptoactivos tiene previsto elevar sus participaciones el próximo año.

Lee también: Las 'criptos' son el "principal candidato" para una corrección

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 se toma un descanso y se apoya en los 8.400 antes del rally de Navidad

Laboratorios Rovi se incorporará al Ibex 35 para sustituir a Viscofan

- Tumbada la mayor operación de Iberdrola en EEUU

Wall Street mantiene las caídas: El Nasdaq 100 se deja un 0,5%

EEUU: las peticiones del subsidio por paro marcan mínimos en 52 años

Cambios en Renta 4: se lanza a por el cliente de banca retail

Renta 4 Banco ha decidido dar un paso más allá, con un cambio de imagen y, sobre todo, nuevos objetivos para crecer en número de clientes. La entidad se abre hacia la banca retail y permitirá a sus clientes abrir una cuenta bancaria, domiciliar recibos o acceder a una tarjeta de débito, que complementará la parte de grandes patrimonios y de inversión que, hasta la fecha, caracterizaba al banco.

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El carbono es el nuevo "niño bonito" en la cesta de materias primas

Los precios del carbono se encuentran entre los nuevos jugadores en la cesta de las materias primas. El precio del carbono en Europa bajo el régimen ETS (European Union Emissions Trading System) se ha disparado un 170% este año, según el índice de materias primas de Bloomberg, y solo está por detrás de los precios del gas y el litio en el continente.

Como explica el estratega de eToro Ben Laidler, la última subida del precio del carbono en la UE hasta los 100 dólares/tonelada de CO2 está siendo impulsada por el alza de los precios del gas natural. Esto anima a las utilities a cambiar a un carbón más barato que necesita más permisos de carbono. Pero estos precios pueden convertirse en la "nueva normalidad". Los servicios públicos, señala Laidler, son los más afectados. Comprar créditos por contaminación para compensar la actual contaminación por CO2 costaría alrededor del 11% de los ingresos.

El analista destaca también al ETF KRBN, de 1.600 millones de dólares, como una forma nueva para que los inversores obtengan una amplia exposición al carbono. Este fondo indexado hace un seguimiento de los futuros de créditos de carbono más líquidos a nivel mundial: derechos de emisión de la UE y el resto en derechos de emisión de carbono de California y la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero del Noreste de EEUU. Tiene una correlación baja del 0,40% con la renta variable estadounidense y las materias primas en general.

Lee también: ¿Qué es el dividendo de carbono que afecta a Endesa e Iberdrola?

Los inversores confían en el revenge spending como motor

La gestora Natixis IM ha realizado la encuesta a inversores institucionales para conocer su visión actual y perspectivas sobre la industria financiera y de inversiones. Haciendo un repaso a sus conclusiones, estos inversores prevén un revenge spending y unos mercados condicionados por las decisiones de los bancos centrales en 2022

El incremento del gasto de los consumidores, motivado, entre otras cosas, por el fuerte revenge spending (gasto de desquite por la demanda embalsada) asociado al covid, se ve como un gran motor del crecimiento, aunque las interrupciones en las cadenas de suministro y la inflación constituyen importantes amenazas. Asimismo, la mayoría de inversores institucionales creen que los precios de las acciones se han visto distorsionados por los bajos tipos y no reflejan los fundamentales de las empresas. Uno de cada cinco encuestados afirma que las "valoraciones ya no importan".

Media sesión | Wall Street mantiene las caídas

La renta variable estadounidense mantiene el rumbo a la baja. En el ecuador de la sesión los principales índices marcan un leve retroceso, en llinea con su desempeño en el arranque de sesión. De esta modo, el S&P 500 cede un 0,2% y el Nasdaq 100 un 0,55%. El Dow Jones es el único que ha conseguido corregir su situación cotizando completamente plano.

El mercado viene de varias jornadas de optimismo por la eficacia de las vacunas y las buenas noticias sobre la variante Omicron. Además de la pandemia, los inversores también se han fijado en los buenos datos de empleo en Estados Unidos, con las peticiones semanales más de bajas desde 1969. Esta buena noticia podría dar alas a la Fed para adelantar su tapering y una consecuente subida de tipos. 

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¡Pst! Los índices ESG son más resistentes frente a ómicron

Los índices ESG (que tienen en cuenta en su composición los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno) mostraron su fortaleza durante el crash de la ómicron, que desencadenó un desplome que arrancó el viernes 26 de noviembre y se prolongó durante la primera semana de diciembre. | Consulta más artículos sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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La delicada situación del mercado laboral británico pone en apuros al BoE

La 'desaparición' de casi un millón de trabajadores del mercado laboral británico tras la pandemia se empieza a notar y pone en un brete al Banco de Inglaterra (BoE): la creciente inflación salarial, sumada a una ya considerable subida de los precios, hace más acuciante una subida de tipos a la que el BoE no se atrevió en su última reunión de noviembre. Esta subida, que todo el mundo esperaba ya para la reunión de diciembre la próxima semana, queda en duda por la irrupción de ómicron y ahora se habla de febrero.

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Mejores y peores: pierde el turismo y gana CIE

La jornada ha venido marcada por las caídas una vez más en las firmas más ligadas al turismo como es el caso de IAG, que se ha dejado más de un 2%, Melia que ha perdido un 2,5%, Aena un 1,9% y Amadeus un 1,92%. 

Entre las firmas que han aguantado el tipo destacan Acciona con subidas del 0,44%, CIE sube un 2,3%, Cellnex con ascensos de más del 1% y Naturgy con un rebote del 0,72%.

Cambios en el Ibex 35: sale Viscofan y entra Laboratorios Rovi

El Comité Asesor Técnico que preside Mikel Tapia ha revisado la composición del Ibex 35 en su reunión ordinaria de este jueves, 9 de diciembre, en la que ha realizado cambios sobre la composición del principal índice bursátil español: sale del selectivo español Viscofan y en su lugar entra Laboratorios Rovi. Los cambios se harán efectivos a partir del próximo lunes 20 de diciembre.

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El Ibex 35 se toma un descanso y se apoya en los 8.400 antes del rally de Navidad

El Ibex 35 ha caído un 0,93% hasta los 8.399 puntos en una jornada en la que el selectivo se ha tomado un descanso que parece ser el preludio de algo bueno: el rally de Navidad. La jornada ha venido marcada por las caídas una vez más en las firmas más ligadas al turismo como es el caso de IAG, que se ha dejado más de un 2%, Melia que ha perdido un 2,5%, Aena un 1,9% y Amadeus un 1,92%. 

Entre las firmas que han aguantado el tipo destacan Acciona con subidas del 0,44%, CIE sube un 2,3%, Cellnex con ascensos de más del 1% y Naturgy con un rebote del 0,72%. También cabe recordar que el Comité Asesor Técnico que preside Mikel Tapia ha revisado la composición del Ibex 35 en su reunión ordinaria de este jueves, 9 de diciembre, en la que ha realizado cambios sobre la composición del principal índice bursátil español: sale del selectivo español Viscofan y en su lugar entra laboratorios Rovi.

Pese a las caídas, los expertos llaman a la calma. Este retroceso es un paso previo a lo que debería ser el rally de Navidad que interrumpió la variante ómicron. "Después de la importante subida que hemos visto durante las últimas sesiones, que han llevado a las principales bolsas europeas a rellenar gran parte del hueco bajista que abrieron en la jornada del pasado 26 de noviembre, es del todo normal que hayan optado por consolidar esas alzas", aseguran desde Ecotrader.

Los expertos del portal de inversión de elEconomista.es sostienen que este "es un proceso de corte consolidativo que tiene visos de ser previo a una continuidad alcista en busca del cierre de ese hueco bajista, que es lo que hay que esperar para hablar de nueva fortaleza y de una continuidad del Rally De Navidad. En el Ibex 35 este hueco se abrió desde los 8.840 puntos y en el EuroStoxx 50 se generó desde los 4.300 puntos. El cierre de estos huecos abriría la puerta a que las bolsas se dirigieran a marcar nuevos máximos crecientes dentro de su tendencia alcista, lo cual supondría ver al EuroStoxx 50 sobre los 4.415 puntos", sentencia.

Más allá del análisis técnico, en la jornada ha descado la caída del petróleo, que al igual que la renta variable se ha tomado la jornada de este jueves como descanso. El barril de Brent corrige alrededor de un 1% y se sitúa en los 75,2 dólares. El oro, por su parte, cotiza con descensos del 0,46% hasta lo 1.776 dólares la onza.

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¿De cuánto será el beneficio de Bankinter este año?

Las plusvalías de 895,7 millones obtenidas por la salida a bolsa de Línea Directa llevarán a Bankinter a alcanzar los 1.305 millones de euros de ganancias netas este año, según las previsiones que recoge el consenso de FactSet. Una cota histórica que catapulta a la entidad naranja hasta el décimo puesto por beneficio neto del Ibex 35 y que supondría cuadruplicar el resultado que obtuvo en 2020.

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Más rumores sobre el BCE: la reinversión del PEPP podría ir más allá de 2023

El próximo 16 de diciembre, el BCE podría extender el período de reinversión del PEPP, el programa de emergencia de compra de bonos, que actualmente está fijado para finales de 2023, según informa Bloomberg. En el momento del lanzamiento de esta herramienta contra el coronavirus quedó el fin de las compras (marzo 2022), tal como parece que se va anunciar en la próxima reunión y el fin de las recompras cuando la deuda llega a vencimiento. A este aspecto no se suele dar importancia, pero en la práctica supone que si el BCE continúa reinvirtiendo los activos vencidos nunca reduce balance y mantiene un exceso de liquidez en el mercado. El BCE lleva acumulado casi 1.500 billones invertido a través del PEPP, de los 1,85 millones de potencia.

Esta medida debería beneficiar a países como España e Italia, ya que serviría para seguir manteniendo a raya los intereses en el mercado secundario. También se ha barajado la idea de flexibilizar el reparto de la cuota de compras por países. El mercado se ha quedado prácticamente seco de bonos de Alemania. El volumen mayor de deuda adquirida es la alemana, al tratarse del país que más contribuye en el balance del BCE.

Rovi, Sacyr, Logista... o Acciona Energía: las candidatas para entrar al Ibex

La filial de renovables de Acciona, que debutó en bolsa el pasado 1 de julio, es ya una de las 35 empresas que más dinero mueve en el parqué, según datos de Bloomberg. Es cierto que el comité evalúa los datos de los últimos seis meses y Acciona Energía acaba de cumplir cinco, pero hay una cláusula que les permite incluir a un valor aunque este aún no lleve ese periodo mínimo cotizando si se considera que es recomendable incorporarlo.

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2022, el año de las oportunidades: ¿por qué apostarán las gestoras?

Los grandes selectivos europeos (el Ibex 35 español es de los más rezagados) y extraeuropeos han recuperado en 2021 las caídas encajadas en el año de la pandemia. 2022 será un año de oportunidades en los mercados, aunque acechado por ciertos riesgos que las mayores firmas de inversión explicaron en Outlook by Finect, el evento sobre perspectivas que traza los grandes rasgos de las inversiones durante los próximos 12 meses.

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Santander puede bajar "en el peor de los casos" a 2,40 euros

Preguntado por la cotización de la entidad cántabra en el encuentro digital de hoy, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha explicado que "se encuentra consolidando el amplio y poderoso movimiento alcista que lo llevó de los 1,40 a los 3,45 euros" (ver chart de arriba). "Esta consolidación se enmarca por el momento dentro de un perfecto canal y la base del mismo (...) es una oportunidad de compra que considero bastante clara e interesante, buscando que en próximos meses se dirija a buscar los 3,80 euros", ha asegurado el analista técnico.

"En el peor de los casos", ha añadido, "veo una caída a los 2,40 euros". En ese caso, que "solamente encajaría con un contexto en el que el Ibex 35 caiga a los 7.700 puntos", Cabrero aconseja que se doblaran posiciones en Banco Santander.

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Robinhood no levanta cabeza: se deja un 38% desde que salió a bolsa

Este 2021 ha sido un año excepcional para las salidas a bolsa y el debut de Robinhood en el Nasdaq en julio fue uno de los más esperados, si bien el estreno no fue el soñado. La app de trading online ha jugado un papel central en el frenesí de la inversión minorista de los últimos dos años y, en el último recuento, contaba con más de 22 millones de clientes con cuentas financiadas. Unos meses después, el sabor es amargo para la cotizada, que no acaba de remontar el vuelo en el parqué.

Las acciones de la plataforma se han desplomado últimamente alcanzando su mínimo intradía histórico esta semana. Los títulos Robinhood han estado cotizando durante más de cuatro semanas por debajo de su precio de 38 dólares en la oferta pública inicial (OPV). Este miércoles el valor cerró en 23,72 dólares, una caída del 38% desde su precio de salida a bolsa y una caída del 72% desde su máximo intradía de 85 dólares.

“Esta nunca iba a ser una acción que se moviera en un camino lineal”, asegura a Bloomberg Devin Ryan, quien cubre la compañía como director de investigación de tecnología financiera en JMP Securities. "Hay mucha volatilidad en el modelo de negocio y el crecimiento no avanza de forma fluida", añade, rebajando las altas expectativas creadas.

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El neobanco brasileño Nubank debuta en Wall Street 'cosechando' 41.500 millones

Nubank, el neobanco brasileño respaldado por el vehículo inversor de Warren Buffet, ha realizado este jueves su debut en la bolsa de Nueva York tras realizar una oferta pública de venta (OPV) que ya lo ha situado como el banco latinoamericano más valioso en términos de capitalización bursátil, tras alcanzar un valor de 41.500 millones de dólares (36.686 millones de euros).

El debut en el NYSE de Nu Holdings, la matriz del banco, se produce tras la venta de 289 millones de acciones por un total de 2.600 millones de dólares (2.300 millones de euros). El precio unitario de los títulos fue de 9 dólares, lo que ya posiciona al neobanco como la institución financiera latinoamericana más valiosa de la región, con una capitalización bursátil de 41.000 millones de dólares, que supera los 38.000 millones (33.587 millones de euros) del banco brasileño Itaú Unibanco.

Wall Street abre a la baja: el Dow Jones retrocede un 0,3%

Las bolsas estadounidenses abren este jueves en rojo con el Dow Jones cayendo un 0,33%, el S&P 500 un 0,20% y el Nasdaq 100 un 0,13%. La pugna que se da estos días en los mercados entre la amenaza económica de las restricciones para controlar la nueva variante ómicron del covid (por ejemplo en Reino Unido) y el optimismo sobre la eficacia de las vacunas la gana hoy el miedo. Además, los positivos datos de empleo en EEUU, con la cifra de peticiones semanales por desempleo más baja de 1969, han podido llevar nuevamente a los inversores a pensar en una aceleración en los plazos de la Fed para culminar el tapering y subir los tipos. El S&P 500 y el Nasdaq 100 caen después de tres días cerrando con subidas. Las empresas de viajes y las aerolíneas bajan, mientras que las farmacéuticas, incluida Pfizer, suben. CVS Health repunta después de decir que recompraría acciones y aumentaría los dividendos.

"En última instancia, la cuestión desde el punto de vista de la salud es que, incluso si ómicron resulta ser menos grave -lo que apuntan los indicios iniciales hasta ahora-, un aumento de la transmisibilidad podría contrarresta esto", afirma un equipo de estrategas del Deutsche Bank, entre los que se encuentra Jim Reid. Eso podría significar que haya más personas en el hospital, "aunque una proporción menor de ellas esté gravemente afectada".

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"Si la banca central no controla las expectativas, habrá un mercado bajista bastante serio"

elEconomista.es ha entrevistado a Jim Rogers, cofundador del Quantum Fund junto a George Soros. El veterano inversores ha asegurado en esta charla que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos "hará todo lo posible por retrasar la subida de los tipos de interés". Y, entre otras cosas, ha advertido que "si la Fed y otros bancos centrales pierden el control de las expectativas" se producirá "un mercado bajista que será bastante serio".

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El brasileño Nubank debuta en Wall Street buscando revolucionar la banca

El brasileño Nubank se estrena este jueves en Wall Street con la intención de consolidarse como uno de los mayores bancos digitales del mundo y alcanzar un valor de mercado de hasta unos 41.000 millones de dólares, una previsión algo "exagerada" en opinión de especialistas financieros.

Con casi 50 millones de clientes repartidos entre Brasil, Colombia y México, la fintech fundada en 2013 pretende seguir su rápido proceso de crecimiento con una oferta inicial de acciones (OPV) en la meca del mercado financiero global, la bolsa de Nueva York. Según confirmaron fuentes de la empresa, un día después empezará su andadura en la bolsa de Sao Paulo, la mayor de Latinoamérica, por medio de certificados de depósitos brasileños (BDRs), cada uno de los cuales equivaldrá a un sexto de una acción ordinaria Clase A negociada en Wall Street.

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CVS Health sube un 3%: anuncia recompra de acciones por 10.000 millones

CVS Health ha adelantado que el beneficio y ventas de este año estarán en el extremo superior de su pronóstico y también ha anunciado planes para recomprar acciones por valor de 10.000 millones de dólares. La compañía estima que los ingresos superarán los 290.000 millones de dólares, con un beneficio por acción de 8 dólares. El precio de sus acciones repunta a más de 95 dólares en el mercado de preapertura (o pre-market) de Wall Street.

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Siguen las pérdidas en las bolsas: la OMS pide cautela

Las bolsas europeas y los futuros de EEUU mantienen las pérdidas a medida que avanza la jornada. Los descensos en las plazas del Viejo Continente superan a estas horas el medio punto porcentual poco después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya pedido no lanzar las campanas al vuelo con la pandemia. En particular, la organización ha rebajado el optimismo sobre la eficacia de la vacuna de Pfizer ante la nueva variante ómicrom. Dice que el laborario, que confirmó dicha eficacia, se apoya en resultados muy preliminares, por lo que la OMS pide esperar. 

Cuando falta menos de una hora para que abra la bolsa de Nueva York, los futuros del Nasdaq, del Dow Jones y del S&P 500 se mueven también con retrocesos de en torno al 0,5%. 

Por otro lado, Reuters ha avanzado que se espera que los países de la Unión Europea (UE) acuerden este viernes limitar a nueve meses la duración de los certificados covid para viajar mientras continúan las conversaciones sobre las restricciones para los viajeros que llegan de fuera del bloque, en línea con la propuesta de la comisión ejecutiva de la UE de noviembre. De salir adelante, los ciudadanos de la UE que quieran viajar el próximo verano por el bloque comunitario necesitarían una inyección de refuerzo.

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EEUU: las peticiones del subsidio por paro marcan mínimos en 52 años

Las peticiones iniciales del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron la semana pasada a 184.000, según los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo del país. La cifra supone un descenso en 43.000 respecto la de la semana anterior (227.000, corregida desde la primera lectura) y es la más baja desde septiembre de 1969, es decir, en más de 52 años.

"Los factores estacionales siguen causando estragos en los datos, y las cifras de solicitudes pueden seguir siendo volátiles durante la temporada de vacaciones", avisan Nancy Vanden Houten y Gregory Daco, analistas de Oxford Economics. "Más allá del ruido", añaden, "creemos que las solicitudes acabarán rondando los niveles prepandémicos de 220.000, suponiendo que la variante ómicron del coronavirus sólo tenga un impacto negativo moderado en la economía".

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Aquí tienes: el precio clave en la cotización de IAG

El holding de aerolíneas, dueño de Iberia y Vueling (entre otras), encabeza este jueves las ventas en el Ibex: el precio de sus acciones llega a caer un 3%, hasta 1,6 euros. Sin embargo, estas caídas no son un motivo de preocupación, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "Mientras no pierda los 1,45 euros (...) entiendo que es cuestión de tiempo que acabe superando la directriz bajista de la consolidación que desarrolla durante los últimos meses, que discurre por los 2-2,10 euros", ha asegurado el analista técnico en su encuentro digital de hoy.

En todo caso, Cabrero ha subrayado una vez más que IAG "es un valor que si se tiene en cartera debe ser con una orientación de medio/largo plazo y no dejándose llevar ni amilanar por los constantes vaivenes que protagoniza su cotización".

"Es un buen momento para la banca española"

En un contexto en el que aún está por decidir si ómicron será un nuevo cisne negro, sí tenemos claro que los actuales datos van a poner a prueba el axioma de que Europa es deflacionista, que se ha convertido prácticamente en una verdad universal. Las dudas, en cualquier caso, empiezan a surgir porque cuanto más dure el periodo inflacionista, más riesgo existe de que éste persista en el tiempo y basta echar un vistazo rápido a la actualidad informativa para darse cuenta de que la gran mayoría de bienes y servicios están subiendo precios forzados por la crisis de suministros, el coste de las materias primas o de la energía, entre otros factores.

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OHLA gana una concesión de cuatro hospitales en Chile

OHLA se ha impuesto en la puja por una concesión en Chile que prevé una inversión de 287 millones de euros durante los próximos 15 años para la construcción y mantenimiento de cuatro hospitales en la región del Biobío, compuestos por un total de 569 camas que beneficiarán a una población de 400.000 personas, informa Europa Press.

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"Los gestores value tendrán su momento en 2022", según Deutsche Bank

Las condiciones del mercado para el próximo año, con la perspectiva de subida en los tipos de interés convertirá en obligación ser selectivo en bolsa. "En 2022, a medida que los mercados de valores pierdan la avalancha de dinero que ha apuntalado a la bolsa durante la última década, los inversores pueden verse obligados a ser más selectivos", escribió el analista de Deutsche Bank. Y añade que "los gestores pueden volver a estar de moda".

La exuberancia del mercado de este año es el pico de una tendencia que comenzó después de la crisis financiera de 2008, según Templeman. "Una parte significativa del dinero que los bancos centrales inyectaban en las economías se canalizaba a fondos pasivos que compraban índices de acciones enteros, y no empresas específicas", según Deutsche Bank. 

El dólar pierde el favor de los inversores minoristas

Spectrum Markets, el centro de negociación paneuropeo para derivados titulizados, ha presentado los datos de noviembre de SERIX, su índice de sentimiento de los inversores minoristas europeos europeos, que indican una visión alcista hacia las divisas cuyos bancos centrales están endureciendo la política monetaria, en comparación con el dólar estadounidense. Los inversores minoristas que operan con instrumentos vinculados a pares de divisas en la bolsa en noviembre indicaron una perspectiva positiva para los dólares canadiense y australiano, así como para la libra esterlina, frente al dólar estadounidense.

"Tras un largo periodo de bajos tipos de interés, parece que la mayoría de los bancos centrales quieren dar un giro en el guion para controlar el creciente temor a la inflación. Los inversores minoristas han buscado durante el mes de noviembre beneficiarse de la ventaja de ser los primeros en moverse, y parecen haberla encontrado en las divisas de Canadá y Australia, aunque muchos se habrán sentido decepcionados por la falta de acción del Reino Unido", explica Michael Hall, jefe de distribución de Spectrum Markets. 

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El motivo por el que UniCredit se dispara hoy un 10%

Las acciones del banco italiano se revalorizan con fuerza en la bolsa de Milán (índice Ftse Mib), con su precio rebasando incluso los 12,8 euros, lo que representa niveles máximos desde febrero de 2020. ¿La razón? UniCredit ha presentado su nuevo plan estratégico, que refleja su meta de superar los 4.500 millones de euros de beneficio en 2024, frente a los más de 3.300 millones que espera ganar este año.

Además, según informa Europa Press, el mayor banco de Italia prevé distribuir entre sus accionistas más de 16.000 millones de euros mediante dividendos en efectivo y recompras de acciones entre 2021 y 2024.

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La alta inflación actual "no va a desaparecer"

Jim Rogers es honesto y bastante directo a la hora de otear el rumbo del mercado. Para algunos sus predicciones pueden resultar algo catastróficas, especialmente con la exuberancia y el desenfreno que ha caracterizado a los mercados en los últimos años. elEconomista.es ha entrevistado al cofundador del Quantum Fund.

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Las "travesuras políticas" en Reino Unido pesan en la libra

Las cosas se complican en Reino Unido ante el avance de la pandemia, tanto que el primer ministro, Boris Johnson, se ha visto obligado a aplicar nuevas restricciones. Mascarilla obligatoria, teletrabajo o el pasaporte covid son algunas de las medidas del plan B del premier. Este nuevo escenario no pasa por el alto en los mercados siendo la libra la más perjudicada. La divisa británica acumula ya tres días de descensos y cotiza en torno a mínimos del año en su cruce con el dólar.

Las "travesuras políticas", tal y como las ha denominado el analista Bill Blain en The Guardian, también pesan en la moneda inglesa. Y es que, el propio Johnson ha tenido que salir a disculparse esta semana por un vídeo filtrado en el que su equipo bromea sobre una fiesta celebrada en Downing Street hace un año, en medio de las restricciones por la pandemia.

Y la pregunta clave: ¿habrá subida de tipos? Los analistas creen que las nuevas restricciones del Gobierno aumentarán la incertidumbre sobre las perspectivas de la economía y disuadirán al Banco de Inglaterra de subir los tipos por primera vez desde que comenzó la pandemia. Lee Hardman, estratega cambiario de Mufg, no descarta que la institución monetaria se quede con las manos quietas hasta febrero.

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Media sesión | El Ibex 35 se aleja del 8.500

Al igual que el resto de plazas europeas, la española cotiza a media sesión de este jueves con pérdidas mesuradas. En consecuencia, el Ibex se aleja de la cota psicológica de los 8.500 puntos (mínimo intradía: 8.422,5) que, sin embargo, ha acariciado a primera hora (máximo intradía: 8.493). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ve como una buena señal que el indicador patrio superara el martes la resistencia que tenía en las 8.475 unidades. Pero cree que para poder confiar plenamente debe ir más allá: "El siguiente paso para poder favorecer un rebote más sensible es que el Ibex 35 logre (...) cerrar una sesión sobre los 8.840 puntos", asegura el analista técnico. Para ello, el selectivo debe ascender cerca de un 5% desde los niveles actuales.

En el plano corporativo, varias firmas turísticas encabezan las ventas: IAG (-2,3%), Aena (-2%) y Meliá (-1,6%). También dos 'pesos pesados' como Repsol e Inditex se dejan más de un punto y medio porcentual. Por el contrario, Merlin, Cellnex, Banco Sabadell y CIE lideran las alzas al revalorizarse más de un 1%. Cabe recordar que tras el cierre de mercado de hoy, el Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex dará a conocer la nueva composición del índice, en caso de que decida cambiar alguna de las firmas que forman parte del selectivo.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 aguanta sobre los 4.200

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este jueves con ligeras caídas (excepto la italiana, que se anota un +0,3%), a pesar del tono levemente alcista con el que comenzaron el día. Y es que los futuros de Wall Street vienen con caídas suaves (inferiores al 0,5%), anticipando una contenida corrección tras las alzas cosechadas ayer al otro lado del Atlántico. A la espera del dato de inflación en Estados Unidos, que se conocerá mañana, los inversores parecen optar por la precaución en la renta variable.

Así, el EuroStoxx 50, tomado como referencia en el Viejo Continente, retrocede sobre los 4.200 enteros (mínimo intradía: 4.212,9). Se encuentra a casi cinco puntos porcentuales de sus máximos anuales, registrados en noviembre. Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, asegura que el selectivo europeo solo dará "una clara señal de fortaleza" si rellena completamente "el hueco que se abrió a la baja en la fatídica jornada del viernes 26 de noviembre". Para ello tendría que rebasar los 4.300 enteros (casi un 2% arriba).

¿Tienes dudas sobre el rumbo que toman los mercados? Consultas las respuestas de Cabrero a los lectores de elEconomista.es en el encuentro digital de este jueves.

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Nuevas amenazas para el polémico gasoducto Nord Stream 2

Washington ha advertido al Gobierno ruso que una de las sanciones que conllevaría invadir Ucrania sería la no apertura de la polémica megaconstrucción que transportará gas ruso hasta Alemania. Y el Gobierno alemán estaría abierto a materializar ese castigo. | Relacionado: A vueltas con Nord Stream 2.

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El BCE estudia poner límites al APP para después de abril

Parece que la variante ómicron no va a cambiar la hoja de ruta del Banco Central Europeo (BCE) para la reunión del 16 de diciembre. Tal como adelantó Lagarde, se anunciará el inicio de la retirada del PEPP, el programa de compra que ha utilizado la entidad durante la pandemia, y es más que probable que se recupere el APP, el programa que lanzó Draghi para evitar la ruptura del euro en 2015, que está activo pero sin usar. Reuters informa que en la reunión se discutirá ponerle límite en el tamaño de compra y en su duración. La agencia apunta a que se podría poner una fecha límite hasta finales de 2022 y un ritmo mensual de adquisición de 20.000 millones. El PEPP ha estado disparando esa cantidad a la semana. "Las compras de bonos de abril serán significativamente menores que el volumen combinado de los programas de emergencia y heredados que se utilizan ahora", cita la agencia a fuentes internas del BCE. 

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Criteria 'mete' más de 6 millones en acciones de Telefónica

Criteria Caixa ha realizado esta semana su mayor compra de acciones en Telefónica desde junio con una inversión de 6,2 millones para hacerse con 1,65 millones de títulos del operador. El brazo inversor de La Caixa retomó las compras en Telefónica el mes pasado después de una pausa durante la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de IFM por Naturgy, donde es accionista de referencia, recuerda Europa Press.

En la última actualización en su web, Criteria notificó una posición del 1,27% en la 'teleco', que tiene en marcha un procedimiento de dividendo flexible, con lo que esta participación podría diluirse si la firma catalana apuesta por el efectivo. | Ojo: Última llamada para los que quieran el dividendo de Telefónica en efectivo.

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Una de estas empresas podría abandonar pronto el Ibex

Llega la última oportunidad del año para entrar al Ibex 35. El comité que decide qué cotizadas forman parte del principal índice de la bolsa española se reúne por última vez en el año este jueves y son varias las empresas que están muy pendientes de la decisión. Viscofan, CIE y Almirall están en zona de peligro al ser los valores menos negociados. Sin perder de vista a PharmaMar y Meliá, por sus bajas capitalizaciones.

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Tres analistas reiteran hoy su apuesta por Iberdrola

Iberdrola afronta este jueves con caídas que rondan el 1% y que llevan el precio de sus acciones de nuevo por debajo de 10 euros. La energética ha sufrido un duro revés después de que la Comisión de Servicios Públicos de Nuevo México haya tumbado su mayor operación en Estados Unidos.

No obstante, por el lado del consenso de analistas, Iberdrola (uno de los 'grandes valores' del Ibex 35) ha recibido hoy el apoyo de tres casas de análisis: Barclays, Alantra y Jefferies han reiterado sus respectivos consejos de compra sobre el valor. Además, han mantenidos, respectivamente, sus precios objetivos en 14,20, 13,03 y 13,30 euros por acción, lo que implica un potencial para la eléctrica de entre el 31% y 43% desde los niveles actuales.

El consenso de mercado de Bloomberg da a la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán un precio objetivo medio a doce meses de 11,45 euros por acción, esto es, un recorrido superior al 15% desde la cotización actual. Este 'recopilatorio' de analistas no recoge ninguna recomendación de venta sobre las acciones de Iberdrola, frente a veintidós consejos de compra (la mayoría, el 64,7%) y doce (el 35,3% restante) de 'mantener'.

Lee también: Iberdrola se queda sin el parque eólico más grande de Dinamarca

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¿A qué se debe la multa milmillonaria de Italia a Amazon?

Amazon ha sido multada con el pago de algo más de 1.100 millones de euros por abuso de su "posición dominante absoluta en el mercado italiano" con una estrategia "especialmente grave" para perjudicar a los competidores en el servicio logístico de comercio electrónico, según ha informado hoy la Autoridad garante de la Competencia y Mercado de Italia.

"Amazon ocupa una posición dominante absoluta en el mercado italiano de servicios de intermediación en el mercado, lo que le ha permitido favorecer su servicio de logística, denominado FBA, entre los vendedores activos en la plataforma Amazon.it en detrimento de los operadores competidores en dicho mercado y reforzar su posición dominante", ha indircado el organismo en un comunicado recogido por Efe.

La compañía estadounidense ya se ha mostrado "muy en desacuerdo" con la decisión del regulador italiano y ha anunciado que la apelará, según informa Reuters. La cotización de Amazon no se ve afectada por la multa milmillonaria: el precio de sus acciones apenas baja en el mercado de preapertura (o pre-market) de Wall Street, situándose por encima de 3.500 dólares.

Te puede interesar: UBS sitúa el precio objetivo de Amazon en la friolera de 4.700 dólares

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El futuro político de Draghi no ayuda al diferencial de Italia

La postura decidida del Banco Central Europeo (BCE) con las compras ha sido lo que más ha beneficiado a los bonos soberanos de la periferia. Por tanto, en un contexto de reducción de las compras, no es de extrañar que persista la presión de ampliación de los diferenciales. En esta línea, señalan los analistas de ING, el diferencial del bono italiano a 10 años con el bund alemán está de nuevo cerca de sus niveles más amplios del año y ha borrado una breve racha de estrechamiento tras la mejora de la calificación de la semana pasada".

Pero no solo es el BCE. "Tampoco ayuda en este entorno que los mercados recuerden la próxima elección del próximo presidente italiano en enero. Muchos consideran a Mario Draghi como el principal candidato, pero renunciar a su cargo podría suponer el riesgo de desestabilizar el actual gobierno de unidad nacional que supervisa la aplicación del plan de recuperación de la UE. En conjunto, creemos que estos riesgos harán que los diferenciales de los bonos a 10 años alcancen los 150 puntos básicos a principios del próximo año", zanjan los expertos del 'banco naranja'.

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Opinión | La inflación era coyuntural, decían

A primeros de septiembre la vicepresidenta Calviño ya lanzó su profecía sobre la inflación: "No es preocupante porque deriva del crecimiento". Es complicado decir más falsedades en una frase tan corta. Abundando en ellas, remató en el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado la ministra Montero diciendo que el fenómeno de inflación es "coyuntural". Y por si alguien no lo había interiorizado, a comienzos de esta semana sentenció Calviño poniendo fecha al fin de la inflación descontrolada: "La primavera de 2022".

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Ya es oficial: Fitch certifica el default de Evergrande

La agencia de calificación Fitch ha emitido una nota informando del default de Evergrande, la inmobiliaria más grande de China. En concreto, la firma ha rebajado la nota sobre la capacidad financiera a 'RD' (Restricted Default) desde 'C' y a dos filiales, Hengda Real Estate Group y Tianjin Holdings. Fitch hace referencia a los cupones que vencen el 6 de noviembre para los bonos a un 13% de 645 millones de dólares de Tianji y los bonos a un 13,75% de 590 millones de dólares, después de que expiró el período de gracia el 6 de diciembre

Fitch también ha hecho lo propio con Kaisa, la tercera promotora china por volumen de deuda emitida en dólares. En su comunicado, explica que la inmobiliaria "no reembolsó 400 millones de dólares en pagarés senior con vencimiento el 7 de diciembre". La compañía ya se ha puesto contacto con los bonistas para abordar una reestructuración de su deuda en dólares que asciende a 12.000 millones de dólares, informa Reuters

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Amadeus cotiza a la baja pese al espaldarazo de JP Morgan

Las acciones de la proveedora tecnológica para la industria de viajes registran leves descensos en su precio, de menos del 0,5%, aunque las bajadas sorprenden si se tiene en cuenta el respaldo dado hoy por JP Morgan al valor. En concreto, la firma estadounidense ha repetido hoy su consejo de 'sobreponderado' o compra (el mejor posible) sobre Amadeus, concediéndole además a sus títulos un potencial del 23% a corto plazo, hasta el precio objetivo que ha mantenido en 72 euros.

JP Morgan es más optimista que el consenso de mercado de Bloomberg, el cual da a Amadeus una valoración media a doce meses de 62,53 euros por acción, o lo que es lo mismo, un recorrido del 6,5%. Solo cinco analistas (el 16,1%) se decanta por la recomendación de 'vender', mientras los veintiséis restantes se reparten a partes iguales entre 'comprar' y 'mantener'.

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GameStop cae en el after-hours tras decepcionar con sus resultados

Las acciones de GameStop caen más de un 3% hasta los 168 dólares en la negociación posterior al cierre de Wall Street (after-hours) después de que los resultados del tercer trimestre de la cotizada 'meme' por excelencia hayan decepcionado a los inversores. La compañía informó anoche de una pérdida en el tercer trimestre fiscal mayor de lo que esperaban los analistas y se echaron en falta más detalles sobre cómo este minorista en apuros pretende remodelar sus operaciones y atraer de nuevo a los jugadores.

GameStop que su pérdida neta creció a 105,4 millones de dólares, o 1,39 dólares por acción, desde una pérdida de 18,8 millones de dólares, o 29 centavos por acción, un año antes. Con todo, la acción meme mantiene una ganancia del 800% desde que los foreros de Reddit la espolearan a comienzos de año.

Tumbada la mayor operación de Iberdrola en EEUU

La Comisión de Servicios Públicos de Nuevo México ha decidido por unanimidad rechazar la operación de compra de PNM Resources por parte de la filial de Iberdrola, Avangrid. Las acciones de la energética española, uno de los 'pesos pesados' (o blue chips) del Ibex, cotizan con caídas del 0,5% este jueves, con su precio volviendo a ser inferior a 10 euros.

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IBERDROLA
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Credit Suisse sigue negando potencial a Inditex

El banco de inversión suizo rechaza desde hace tiempo que la gigante textil tenga 'atractivo' en bolsa, y su opinión no ha cambiado tras conocerse que en abril habrá importantes cambios en la cúpula de la matriz de Zara y Massimo Dutti (además de otras muchas marcas de ropa). Credit Suisse ha reiterado hoy su recomendación de 'subretorno' (equivalente a venta, la peor posible) sobre las acciones de Inditex, a las que ha elevado su precio objetivo a 27 euros, aunque este sigue siendo igualmente inferior a su actual cotización en el parqué. 

"Aunque la prensa se centra en que la nueva presidenta es la hija del fundador, se trata de un cargo no ejecutivo. En cambio, el nuevo consejero delegado [Óscar García Maceiras] solo lleva un año en el negocio y su experiencia en el sector privado ha sido siempre en bancos", destaca Credit Suisse en su informe.

Los títulos de la firma fundada por Amancio Ortega enfilan una segunda jornada consecutiva de descensos, con bajadas mayores al 1,5% este jueves. Aunque su precio se mantiene por encima de 28 euros, son de las accionistas más bajistas hoy en el Ibex 35 (solo Aena baja con más fuerza en los primeros compases del día: -2,3%). 

El consenso de mercado de Bloomberg da a Inditex una valoración media a doce meses de 32,65 euros por acción, lo que implica un recorrido del 15% desde los niveles actuales. Solo una minoría de cinco casas de análisis que cubren el valor (entre las que se encuentra Credit Suisse) dan un consejo de venta, frente a quince (el 44,1%) que opta por 'mantener' y catorce (el 41,2% restante) que apuesta por 'comprar'. 

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Última llamada para los que quieran el dividendo de Telefónica en efectivo

Hoy, jueves 9 de diciembre, es el último día para que los accionistas de Telefónica que quieran cobrar el dividendo flexible de la operadora en efectivo soliciten este tipo de pago. La retribución, que se recibirá el día 17, será de 0,148 euros por acción. Los inversores de la 'teleco' española pueden decidir con el scrip dividend si recibir el pago en acciones, una por cada 26 derechos, o en efectivo. Los derechos gratuitos se podrán intercambiar hasta el próximo día 15.

¡Pst! Consulta aquí el calendario de los próximos dividendos.

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Alemania: las exportaciones aumentaron en octubre más de lo esperado

Buenas referencias macro desde Alemania, la mayor economía de la Eurozona. Sus exportaciones se incrementaron un 4,1% en octubre con respecto al mes anterior, según ha publicado hoy la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis). El aumento se produce después de dos meses de retrocesos en el comercio exterior alemán, un importante factor para la 'locomotora germana', y ha sido más fuerte que el anticipado por el consenso de analistas (que esperaba un +0,9%). Asimismo, las importaciones alemanas crecieron un 5% mensual en octubre (frente al +0,4% previsto).

Según Destatis, las exportaciones alemanas en octubre de 2021 fueron un 3,8% más elevadas que respecto a febrero de 2020, es decir, el mes previo al impacto de la pandemia. Las importaciones igualmente fueron un 13,5% mayores.

De esta forma, la balanza comercial alemana arrojó en el décimo mes de 2021 un superávit de 12.500 millones de euros, lo que supone un descenso en 400 millones respecto a septiembre y, asimismo, una cifra inferior a la augurada por los expertos (13.400 millones).

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Las bolsas europeas abren con suaves alzas

Alzas contenidas en los índices bursátiles de referencia en el Viejo Continente tras la apertura del mercado. En la bolsa española apenas han durado unos instantes: el Ibex 35 muestra dudas bajo los 8.500 puntos mientras el EuroStoxx 50, tomado como referencia en Europa, tantea la zona de los 4.240 enteros. Recuerda: estos son los niveles clave a vigilar (por técnico).

Desde Link Securities no descartan que a medida que avance el día, las bolsas de Europa "cedan algo de terreno". "Hasta la publicación mañana de la cifra del IPC estadounidense del mes de noviembre, es factible que los inversores opten por la prudencia", explican estos expertos. "Los mercados siguen muy pendientes de la variante [de la covid-19] ómicron, que parece más transmisible pero más leve que otras variantes, pero para la que persisten dudas en torno a la protección que las vacunas otorgan frente a la misma", apuntan por su parte los analistas de Renta 4.

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¿Qué niveles conviene vigilar en las bolsas de Europa?

Los índices europeos tienen como reto rellenar completamente el hueco que se abrió a la baja en la fatídica jornada del viernes 26 de noviembre, asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader (nuestro portal premium). Recuerda que, como cada martes y jueves, puedes consultar tus dudas sobre los mercados al experto en el encuentro digital.

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La Fed culminará el tapering en marzo, según una encuesta del FT a economistas

La Reserva Federal de EEUU (Fed) pondrá fin a su programa de compra de bonos a finales de marzo y subirá los tipos de interés poco después, según una encuesta realizada por el Financial Times entre destacados académicos de la Economía. Los resultados de la consulta evidencian un cambio brusco en las expectativas de los economistas en un momento marcado por el aumento de la inflación y caída del desempleo.

Preguntados por la probabilidad de que la Fed acelere el tapering y lo concluya en marzo en vez de en junio, como se preveía por el ritmo de reducción de las compras fijado, un 56% de los economistas le da más de un 60% de probabilidades a esta opción. Además, la mitad de ellos prevén una subida de tipos en el segundo trimestre.

Hace apenas tres meses, cuando se realizó la última encuesta, menos del 20% de los participantes consideraban probable una subida de tipos en los seis primeros meses del próximo año. Este giro se produce cuando Jerome Powell, el presidente de la Fed, y otros altos funcionarios han adoptado en las últimas semanas una postura más asertiva contra la inflación, subrayando el creciente riesgo de que los precios altos se arraiguen.

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Luces y sombras de ómicron: no está todo dicho

"Se ha escrito mucho sobre la variante ómicron y se sigue escribiendo. Sí, parece que hay una protección razonable para las personas que se vacunan tres veces. Y la gravedad, aunque no está confirmada, no parece notablemente peor que la de la variante delta. Pero el grado de contagio sí parece preocupante. Alemania, Francia y el Reino Unido están registrando 50.000 y más casos al día. Las muertes diarias están aumentando en estos países", señalan en una nota los analistas de ING.

Además de este telón de fondo, añaden los economistas del 'banco naranja', "una variante mucho más infecciosa no es algo que se pueda ignorar como una 'tormenta en una taza de té'. Dinamarca acaba de volver a imponer nuevas restricciones de movilidad. En el Reino Unido se ha vuelto a imponer el trabajo desde casa. No cabe duda de que otros países le seguirán. Como mínimo, el sector de la hostelería y el ocio se verán afectados en el momento más crítico del año para ellos. Así que yo dudaríamos antes de volver a invertir en activos de riesgo en este momento del año comercial".

El Banco Central de Brasil sigue su hoja de ruta con otra alza de tipos

El Banco Central de Brasil (BCB) elevó este miércoles la tasa básica de intereses del país en 1,5 puntos porcentuales, hasta el 9,25% anual, su mayor nivel desde 2017, en un intento de frenar la creciente inflación, y pese a que el aumento del costo del dinero puede agravar la actual recesión del país.

El Comité de Política Económica (Copom) del Banco Central, en su última reunión del año, mantuvo su política de elevación acentuada de los tipos, ya que los venía subiendo en un punto porcentual hasta hace tres meses y desde octubre lo hace en punto y medio porcentual, con su mira puesta en una inflación que dobló la meta fijada para 2021 y también amenaza superar la de 2022, señala Efe. La de este miércoles, aprobada por unanimidad por los miembros del Copom, fue la séptima subida consecutiva de los tipos.

Desde Oxford Economics, Marcos Casarin señala que la última cita del Copom ha dado "la mayoría de las respuestas" que esperaba. "Lo más destacado de la declaración posterior a la reunión fue la inusual decisión del BCB de mencionar explícitamente su preocupación por minimizar la volatilidad de la brecha de producción y las desviaciones del máximo empleo", dice este analista. El experto saca dos conclusiones: por un lado, que "el ciclo de endurecimiento [de la política monetaria del BCB] podría estar más cerca del final de lo que algunos esperan" y, por otro, que "las posibilidades de subidas más agresivas que 150 puntos básicos por reunión son nulas". De hecho, Casarin vaticina que el BCB podría dejar de subir los tipos en el primer trimestre para "empezar a utilizar otras herramientas distintas".

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China: el IPC sube un 2,3% en noviembre y la inflación industrial se modera

El índice de precios al consumidor (IPC) de China aumentó un 2,3% interanual en noviembre, 0,8 puntos más que en octubre. Tras cinco meses de ralentización constante, el IPC aceleró al pasar del 0,7% de septiembre al 1,5% del mes siguiente, y de ahí al 2,3% de noviembre, que ya es el mayor avance interanual de lo que va de año, según los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Por su parte, el índice de precios a la producción (IPP), que mide la inflación mayorista, moderó su ligeramente avance hasta el 12,9%, 0,6 puntoe menos que en octubre tras dos meses consecutivos pulverizando sus marcas históricas. Aún así, la moderación fue menor de la esperada. Pese a esa ralentización, el dato de noviembre sigue estando incluso por encima del de septiembre, y se sitúa como el segundo mayor ritmo de crecimiento del indicador en su serie histórica. En los últimos meses, los problemas logísticos a nivel global o la crisis energética  impulsaron los precios industriales hasta cotas no vistas. No obstante, cabe destacar que en la comparación intermensual, el IPP no registró variación alguna por primera vez en lo que va de año, manteniendo el mismo nivel de precios que octubre.

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El Brent encadena su séptima sesión consecutiva de ganancias

El barril de Brent encadena su séptima sesión consecutiva de ganancias y ya se revaloriza casi un 11% desde los mínimos que tocó a comienzo de diciembre. El barril de petróleo de referencia en Europa, que de media cotiza con ganancias en este mes en los últimos 20 años, lleva registrando alzas en diciembre en cinco de los últimos seis ejercicios y este año promete mantener la tradición.

Lee también: Falta de energía y más revueltas: así sería el mundo sin petróleo (según Aramco)

Agenda | Última reunión del año del Comité Asesor Técnico del Ibex 35

Pocas referencias este jueves post-festivo para el inversor, que sí estará pendiente de la última reunión que el Comité Asesor Técnico del Ibex 35 mantendrá este año y de la que se desconoce si saldrá algún cambio en el índice. Destaca también el debate en el Senado del proyecto de Presupuestos de 2022.

España:

-Reunión del Comité Asesor Técnico del Ibex 35 (última del año)

-Dividendo de Aperam (0,3719 euros brutos por acción)

-Último día para solicitar el cobro en efectivo del dividendo de Telefónica

-Debate en el Senado del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022

Alemania:

-Balanza comercia y balanza por cuenta corriente (octubre)

EEUU:

-Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (semanal)

-Reservas de gas natural (semanales)

-Resultados: Oracle, Costco, Broadcom, Ciena...

La mejor sesión en China desde agosto

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que inversores y analistas apuestan a que la recuperación global será resistente a la nueva cepa del virus. Así lo demuestra el comportamiento de los futuros de las bolsas europeas, que anticipa subidas en la apertura y así lo corroboran las ganancias que registran los principales parqués de Asia. Y es que, a pesar de que selectivos como el Nikkei japonés se mantengan casi planos, hoy la bolsa china está acaparando toda la atención gracias a sus prominentes alzas. El CSI 300 chino registra, de hecho, su sesión más alcista desde el mes de agosto, al repuntar cerca de un 2% desde su apertura

Lee también: El IPC en China sube un 2,3% en noviembre y la inflación industrial se modera

Roku sube un 18% tras su acuerdo con Google

Las acciones de Roku, fabricante de dispositivos electrónicos inalámbricos, suben un 18,2% en la sesión del miércoles y alcanzan los 256,04 dólares, su mejor nivel desde mediados de noviembre, aunque todavía están lejos de los 479,50 dólares, el máximo anual e histórico que estableció en julio. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense pierden un 23% de su valor.

"Roku y Google acordaron una extensión por varios años del contrato que mantiene YouTube y YouTube TV en la plataforma Roku. Roku se ha convertido en un espacio cada vez más valioso para servicios en línea, con más de 56 millones de cuentas de clientes activos en el último trimestre. Sus usuarios transmitieron 18.000 millones de horas de contenido en ese periodo", informa Bloomberg.

El petróleo Brent termina la sesión por encima de los 76 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube un 0,78% hasta la zona de los 76 dólares por barril, en el que es su quinto día consecutivo de ascensos. El crudo de referencia en Europa estableció un máximo anual el 26 de octubre cuando alcanzó los 86,40 dólares por barril. En lo que va de año, se revaloriza un 47%.

Por su parte, los futuros de West Texas repuntan un 0,83% y alcanzan la zona de los 72,65 dólares por barril, en el que es su tercer día consecutivo de subidas. En lo que va de año, el crudo estadounidense gana un 50%. Su máximo anual son los 84,65 dólares.

Las acciones de Apple baten otro récord

El precio de los títulos de Apple sube un 2,22% este miércoles hasta los 175 dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico en la cotización. Hace apenas un año, en diciembre de 2020, la acción valía 123 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, se revaloriza un 32%. Como curiosidad, en los últimos veinte años, Apple solo ha terminado cuatro años con pérdidas en bolsa: 2002, 2008, 2015 y 2018.

En la tarde del miércoles se ha conocido que Apple ha conseguido un retraso en los cambios en su App Store mientras apela el fallo dictado por el juez en su batalla legal con Epic Games, el fabricante de Fortnite. Un tribunal federal de apelaciones ha aceptado este miércoles la petición de Apple de detener el plazo del 9 de diciembre para cumplir con la directiva del juez, que permitiría a los desarrolladores de aplicaciones dirigir a los clientes a métodos de pago fuera de la tienda de Apple.

El fabricante del iPhone se enfrenta a un amplio desafío por parte de Epic Games a su dominio del mercado de distribución de aplicaciones móviles, de 142.000 millones de dólares, según informa Bloomberg.

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El constructor residencial NVR bate un récord con acciones a casi 6.000 dólares

Si las acciones de NVR no son las más caras de Wall Street, deben de estar entre las más valiosas, al menos. El precio de los títulos de este constructor de viviendas ha batido un récord este miércoles en los 5.892,58 dólares. En lo que va de año, la acción se revaloriza un 44%. y a pesar de todo no será el mejor año de su historia. En 2019 subió un 56,10% y en 2017, un 110,03%.

"Ahora esperamos un crecimiento medio del 29% del beneficio por acción [BPA] anual para el próximo año. La mejora de nuestro BPA para 2022 se debe en parte a que los cierres de alto precio y alto margen se han desplazado de 2021 a 2022 durante un periodo más largo de lo que habíamos previsto, y a que los pedidos del primer semestre de 2022 son algo mejores", explican desde la firma BTIG, en relación al conjunto del sector de los constructores de viviendas.

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El CEO de DocuSign se gasta casi 5 millones de dólares en comprar acciones

El precio de las acciones de DocuSign registró un máximo anual e histórico el 3 de septiembre en los 310,05 dólares, pero desde entonces se ha desplomado un 50%. Este miércoles, los títulos de la compañía estadounidense, especializada en la firma electrónica, suben alrededor de un 11% y alcanzan los 153,70 dólares. Aun así, en lo que va de año, la acción de DocuSign pierde cerca de un 31% de su valor.

Ante esta pérdida de valor, el consejero delegado de la empresa, Daniel D. Springer, adquirió 33.675 acciones a un precio medio de 143,95 dólares el 7 de diciembre, desembolsando un total de 4,85 millones de dólares. Según recoge Bloomberg, Springer posee un 0,82% del capital accionarial de DocuSign, pero sus principales accionistas con Vanguard (7,15%), T. Rowe Price (5,91%), BlackRock (5,66%), Tiger Global Management (3,69%) y Morgan Stanley (3,43%).

DocuSign es el valor que más sube en la sesión; Kroger, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: DocuSign (+10,92%), Peloton Interactive (+9,89%), Norwegian Cruise Line (+8,20%), Carnival (+5,51%), Royal Caribbean Cruises (+5,21%), Las Vegas Sands (+4,42%), United Airlines (+4,24%), Okta (+4,18%), NVR (+3,90%), Etsy (+3,60%), Expedia (+3,49%), Biogen (+3,48%), Edwards Life Sciences (+3,41%), Paypal Holdings (+3,31%) y Zoom Video Communications (+3,01%). También destaca la subida del 2,28% de Apple.

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Kroger (-5,01%), NXP Semiconductors (-4,52%), The Kraft Heinz (-3,94%), Trip.com (-2,83%), Brown-Forman Corp Clase B (-2,75%), Seagate Technologies (-2,60%), Target (-2,45%) y Costco (-2,20%).

La efectividad de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el virus tranquiliza a los inversores

La renta variable estadounidense sube de nuevo el miércoles y el S&P 500 consigue su mayor subida consecutiva de tres días en lo que va de año, según informa Bloomberg, "ya que los temores sobre la variante ómicron del virus se han suavizado después de que Pfizer y BioNTech hayan dicho que algunos estudios de laboratorio muestran que una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 neutraliza esta variante".

"Los activos de riesgo se están recuperando esta semana tras un periodo de turbulencias provocadas por la aparición de la nueva variante del virus", ha señalado Art Hogan, estratega jefe de mercados de National Securities. "Los primeros estudios mostraron que las vacunas proporcionan un escudo parcial contra la nueva variante. Hasta ahora, los casos de ómicron no han desbordado hospitales y los desarrollos de vacunas son alentadores", apuntó el experto.

Los analistas de Wall Street esperan que el mercado siga siendo volátil hasta que haya más claridad sobre la amenaza de la variante omicrón para la economía, que si es baja, debería permitir que el mercado se centre de nuevo en la Reserva Federal y su retirada de estímulos.

PFIZER
27,8150
baja
-1,77%

Cierre de Wall Street: las subidas generalizadas dejan al S&P 500 a punto de revalidar su récord

La sesión del miércoles (festivo en España, pero no en EEUU) acaba con subidas en los principales índices de Wall Street. El Dow Jones repunta un 0,10% hasta alcanzar los 35.754,75 enteros, y está a un 1,9% de su récord (los 36.432,21 puntos).

Por otro lado, el S&P 500 sube un 0,31% y se sitúa en las 4.701,21 unidades, ronzado así el máximo histórico que presenta en los 4.704,54 puntos y que registró el 18 de noviembre.

Por último, el Nasdaq 100 termina la jornada con una subida del 0,42% y alcanza los 16.394,34 enteros. De este modo, está a un 1,1% de su récord.

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 16,82%; el S&P 500 registra un ascenso del 25,20% y el Nasdaq 100 gana un 27,20%.

S P 500
5.266,95
baja
-0,74%

NPX cae casi un 5% en bolsa por la recomendación de vender que le otorga UBS

El precio de las acciones de NXP Semiconductors cae alrededor de un 4,6% este miércoles y se sitúa en la zona de los 228 dólares, en la que es su mayor caída diaria en bolsa desde septiembre. Los títulos de la compañía estadounidense venían de establecer un récord el 7 de diciembre en los 238,90 dólares. En lo que va de año, la acción acumula un 44% de rentabilidad.

El descenso que se ha visto en NXP se ha atribuido a la recomendación de vender sus acciones que le ha otorgado el equipo de análisis d UBS, argumentando que el crecimiento de la división de automoción de NXP se comportará peor que el conjunto del mercado de semiconductores para la automoción, según informa Bloomberg.

El analista François-Xavier Bouvignies cree que este peor comportamiento se debe sobre todo a "una menor oportunidad de contenido en los vehículos eléctricos frente a sus comparables". El experto sitúa el precio objetivo de NXP en los 170 dólares, por debajo de su nivel actual.  

Erdogan vuelve a insistir para que el banco central baje tipos

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reiterado su llamamiento para que el Banco de Turquía (CBRT, por sus siglas en inglés) vuelva a bajar tipos en la reunión de diciembre. Los recortes en los intereses de la entidad ha llevado a mínimos históricos a la lira turca. En pocas semanas, el CBRT ha tenido que salir dos veces al rescate vendiendo divisa extranjera. La inflación en el país ya supera el 20%.

Rovi o Sacyr podrían sustituir a Viscofan o Cie Automotive en el Ibex 35

Rovi, Sacyr o Acciona Energía podrían sustituir a Viscofan, CIE Automotive o Almirall en la revisión de los componentes del Ibex 35 que el Comité Asesor Técnico (CAT) de este indicador acometerá este jueves al cierre del mercado.

El equipo de análisis de Bankinter ha señalado que "Sacyr es de nuevo el valor mejor posicionado en cuanto a volúmenes -de negociación de títulos-, aunque su capitalización queda ligeramente por debajo de la mínima exigida", además de añadir que "Rovi le sigue de cerca en volúmenes y cumple sobradamente el requisito de capitalización mínima".

Por ello, esta firma ha concluido que "el Comité podría decidir en esta ocasión incluir alguno de estos dos valores al -índice- selectivo, especialmente porque el CAT suele implementar cambios en junio y diciembre", y ha precisado que los valores candidatos a abandonar el Ibex 35 serían Viscofan, CIE Automotive y Almirall, por ser las compañías con menor volumen negociado, aunque ha mencionado que Meliá Hotels y Pharmamar "incumplen el requisito de capitalización mínima, pero su volumen de negociación es claramente superior al de los potenciales candidatos" a dejar el indicador.

Volkswagen sopesa sacar a Porsche a bolsa para financiar su transición a los eléctricos

Volkswagen está considerando la posibilidad de sacar a bolsa su unidad de coches de lujo Porsche para ayudar a financiar su ambicioso plan de cambio a los vehículos eléctricos, según informan varios medios de comunicación. Porsche AG, el fabricante de los coches homónimos, podría tener una capitalización bursátil de entre 45.000 y 90.000 millones de euros, según Reuters y otros medios de comunicación.

Las familias Piech y Porsche, que poseen el 31,4% de Volkswagen y el 53,3% de sus derechos de voto a través de su holding Porsche SE, venderían parte de su participación en Volkswagen para financiar una participación directa en el fabricante de coches de lujo, ha informado el diario Handelsblatt.

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El legendario Peter Lynch carga contra la inversión pasiva de Buffett

El legendario inversor Peter Lynch ha lamentado el auge de la inversión pasiva y ha vaticinado que los mejores gestores de fondos seguirán batiendo al mercado, en una reciente entrevista de Bloomberg Radio. "Este movimiento hacia lo pasivo es un error", ha dicho Lynch. "La gente está perdiendo el tren". Lynch es más conocido por generar una rentabilidad anualizada del 29% durante 13 años como gestor del fondo Magellan de Fidelity, y por hacer crecer sus activos bajo gestión de 18 millones de dólares a 14.000 millones de dólares entre 1977 y 1990.

Sus declaraciones chocan con la mentalidad de Warren Buffett. El célebre seleccionador de valores y consejero delegado de Berkshire Hathaway no comparte la fe de Lynch en los gestores activos. En su lugar, recomienda fondos indexados de bajo coste para la gran mayoría de los inversores, ya que algunos gestores activos cobran elevadas comisiones de gestión y rendimiento, y no cree que puedan batir al mercado de forma consistente.

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