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El petróleo firma su peor mes desde el inicio de la pandemia

El petróleo continuó hoy su particular desplome de precios, debido a la incertidumbre que he originado sobre la recuperación económica la nueva variante del covid-19. En la jornada de hoy el precio del Brent ha caído otro 4% y ronda ya los 70 dólares por barril, mínimos de agosto. Con el descenso de este martes, el crudo firma su peor mes desde marzo de 2020, perdiendo más de un 16% en este periodo.

En el resto de mercados, lo más destacado estuvo en las operaciones de renta fija, ya que las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, indicando que la inflación no será transitoria, provocó fuertes compras de bonos soberanos en las principales referencias mundiales. La rentabilidad exigida al T-Note cayó a su mínimo de dos meses, en el +1,43%.

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Solo Apple y Pfizer se salvan de las caídas

En el plano microeconómico, pocas compañías de Wall Street han conseguido evitar los números rojos en la sesión de hoy. De entre los grandes valores, solo Apple y Pfizer lo han logrado, con subidas de más del 2%. Mientras que la primera ha conquistado nuevos máximos históricos, la segunda ha cerrado su mejor mes de los últimos 30 años, con un alza del 24%.

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El Russell 2000 está a un 3% de su soporte

Desde el punto de vista técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, explica que "para identificar soportes que puedan frenar una continuidad del proceso bajista fruto de la nueva variante ómicron hay que vigilar al Russell 2000". "La fuerte caída de las últimas sesiones ya no es algo que a priori parecía una vuelta atrás a la antigua resistencia que presentaba en el techo del lateral, que se encuentra en los 2.100/2.150 puntos, hasta donde hay un margen de caída del 3%", añade el experto.

"En el caso del Nasdaq 100, la zona de soporte análoga que podría frenar las caídas y cuyo alcance vería como una oportunidad para volver a comprar tecnología se encuentra en los 15.000/15.280 puntos, pero vista la impresionante fortaleza que atesora no descarto que retome su tendencia alcista antes de esos soportes teóricos", concluye el experto. 

Cierre de Wall Street: Powell lleva a la bolsa de EEUU a mínimos de un mes

Los principales índices de Wall Street han sumado otra sesión con fuertes caídas, primero provocadas por las dudas sobre la nueva variante del coronavirus, ómicron y, posteriomente, aumentadas a causa de las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, quien ha señalado que la inflación ya no va a ser transitoria, incrementando los temores de un tapering acelerado. Esto ha llevado a Wall Street a sus mínimos de hace un mes.

Así, el Dow Jones ha perdido un 1,86% hasta los 16.135 puntos mientras que el S&P 500 cotiza ya en los 4.567 enteros tras ceder un 1,90%. Por su parte, el Nasdaq 100 se deja un 1,61%, situándose en los 16.135 puntos. Al cierre mensual, el Dow Jones y el S&P 500 han cedido un 3,73% y un 0,97% mientras que el Nasdaq 100 se ha anotado un 1,8%.

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Dalio sigue desconfiando del efectivo pese a la mayor volatilidad

Le leyenda de la inversión Ray Dalio, co-fundador de Bridgewater Associates, mayor fondo de cobertura del mundo, se mantiene en su creencia de que el dinero en efectivo no es una opción segura, a pesar de la volatilidad de los mercados se ha disparado por la nueva variante ómicrono del covid. "El efectivo no es una inversión segura y no lo es porque será gravado por la inflación", ha dicho este martes entrevistado por la CNBC.

En tiempos turbulentos, también es importante tener una cartera segura y bien equilibrada, ha subrayado el multimillonario inversor. "Se puede reducir el riesgo sin reducir la rentabilidad. No se puede medir el tiempo del mercado. Incluso si fueras un gran cronometrador del mercado, las cosas que están sucediendo pueden cambiar el mundo, por lo que cambia lo que podría ser valorado en el mercado", ha sentenciado.

Lee también: Dalio redobla su apuesta por China con un tercer fondo en el país

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El Gobierno autoriza a ACS la venta de Cobra a Vinci

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha dado 'luz verde' a la operación por la que ACS vende la mayor parte de su división industrial, Cobra, al grupo francés Vinci por unos 4.900 millones de euros. Según fuentes cercanas a la operación, el Gobierno ha autorizado esta transacción, toda vez que la Comisión Europa también diese su visto bueno el pasado mes al concluir que la operación no planteaba riesgos para el espacio económico europeo.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Inditex pierde más del 6% hasta mínimos desde julio: Isla deja "un gran vacío a corto plazo"

Powell acelerará la retirada de los estímulos porque la inflación ya no es transitoria

Wall Street acelera sus caídas tras el cambio de discurso de Powell

- El Ibex 35 sella su peor mes desde marzo de 2020 al bajar más del 8% en noviembre

- El IPC de la Eurozona escala hasta un máximo histórico del 4,9% en noviembre

Nasdaq migrará todas sus bolsas norteamericanas a la nube de Amazon

Nasdaq Inc, la compañía dueña del mercado electrónico del mismo nombre, ha llegado a un acuerdo con Amazon Web Services (AWS) para migrar a la nube de dicha empresa la infraestructura tecnológica que soporta sus bolsas norteamericanas, según ha informado en un comunicado. La migración hacia la nube de Amazon se realizará de forma escalonada a partir de 2022. La primera bolsa en experimentar el cambio será Nasdaq MRX, un mercado de opciones de EEUU. 

"Esta alianza con AWS busca alimentar una auténtica infraestructura de mercado basada en la nube que sea más resiliente, escalable y accesible para todos los participantes del mercado", ha indicado la presidenta y consejera delegada de Nasdaq, Adena Friedman.

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La peculiaridad exportadora de Japón frente a otras grandes economías

La cuenta corriente de Japón ilustra que hoy en día el país se clasifica mejor como exportador de capital que de bienes. De hecho, la mayor parte del superávit por cuenta corriente procede de los ingresos primarios netos positivos, mientras que el comercio de bienes está ampliamente equilibrado, sostienen desde Oxford Economics. "Según nuestro análisis, el superávit por cuenta corriente de Japón, basado en los ingresos primarios, es único entre las principales economías. En la mayoría de los países, el superávit/déficit de la balanza por cuenta corriente suele estar impulsado por la balanza comercial de bienes", explica Norihiro Yamaguchi, economista de la firma.

"Japón es un país con un persistente superávit por cuenta corriente desde la década de 1980. Sin embargo, al desglosar la balanza por cuenta corriente, podemos ver que los ingresos primarios -constituidos en su mayor parte por los ingresos de las inversiones extranjeras- sustituyeron al comercio de bienes como principal fuente del superávit a mediados de la década de 2000 (ver gráfico). En este sentido, podemos argumentar que Japón se ha convertido hoy en un exportador de capital, en lugar de un exportador de bienes", concluye el analista.

Lee también: El misterio del enorme superávit de dólares de China: ¿Dónde están yendo a parar?

Opinión | ¡Que viene el monstruo de la inflación!

Decía Lenin que la mejor manera de aplastar a los burgueses era moliéndolos entre las piedras de los impuestos y la inflación, algo que casualmente estamos padeciendo en estos tiempos convulsos e inciertos donde hay una fuerte escalada de precios junto a unos PGE2022 que pretenden aumentar los impuestos y crear nuevas figuras tributarias, para financiar un gasto público desmesurado y con bajo retorno, lo que se traducirá en mayor déficit y deuda pública de la prevista, a la vista de que nadie se cree los postulados sobre los que se apoyan, entre otros, el crecimiento esperado del PIB bajo un supuesto irrealista de crecimiento de los precios.

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Abundan las oportunidades con potencial en los beneficios

"Gracias a la actual dislocación del mercado, hay un par de categorías atractivas en el mercado con empresas cuyos balances son saludables, pero cuyos beneficios aún están en proceso de normalización. Como resultado, su rendimiento ha estado plano o sólo ligeramente al alza hasta ahora. Esto ha sido poco atractivo para la masa general de inversores que no tiene paciencia para esperar a la normalización de los beneficios", explica Matt Benkendorf, analista de Vontobel.

"En el espacio de los productos básicos de consumo, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi y Heineken no han ido a ninguna parte todavía, ya que el mercado está esperando la reapertura tras el covid. El espacio de la tecnología médica ha tenido un rendimiento inferior porque algunos de estos negocios se han cerrado durante el covid. Por lo tanto, deberían normalizarse a medida que vuelvan los procedimientos habituales, como la implantación de marcapasos o stents, tras haber sido aplazados por la pandemia. Pero incluso en el sector tecnológico, que ha estado en auge, encontramos nombres como Visa y Mastercard, que no han hecho nada porque el negocio de los viajes transfronterizos está a punto de reanudarse", desarrolla Benkendorf.

Incluso en el sector de consumo discrecional, añade, se pueden encontrar oportunidades, ya que parte del espacio de venta minorista en EEUU aún no se ha recuperado. Por ejemplo, Ross Stores ha tenido un rendimiento inferior a pesar de toda esta euforia en torno al regreso del gasto de los consumidores gracias a la abundancia de ahorros.

El futuro que le depara a Twitter sin Jack Dorsey al frente

La dimisión de Jack Dorsey de todos sus puestos ejecutivos en Twitter abre la puerta a una nueva era en la red social, aunque por el momento, su sucesor Parag Agrawal prefiera estabilizar la nave.

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Renta 4 repartirá un dividendo de 0,30 euros

Renta 4 Banco distribuirá un dividendo con un importe bruto de 0,30 euros por acción con cargo a los beneficios de 2021, según ha notificado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este dividendo supone repartir alrededor de 12,2 millones de euros entre los accionistas de la entidad. La fecha de pago será el próximo 30 de diciembre.

Media sesión | Wall Street acelera sus caídas tras el cambio de discurso de Powell

La renta variable de Estados Unidos acelera sus caídas a medida que avanza la sesión. El S&P 500 desciende un 1,5% mientras que el Dow Jones lo hace un 1,61%. Por su parte, el selectivo tecnológico Nasdaq 100 pierde un 1,51%. Wall Street reacciona de esta forma a las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, que ha afirmado que tocaba retirar la palabra "transitoria" al hablar de la inflación y habló abiertamente de la posibilidad de acelerar el tapering

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El comercio global ya crece menos que el PIB mundial (estimado)

La publicación de los datos de comercio global del mes de septiembre pasó casi desapercibida la semana pasada, a pesar de que tuvo lugar el día anterior al de la "gran agitación", escribe el profesor Juan Ignacio Crespo en su comentario diario. Como cabía esperar, señala, a la vista de los publicados por algunos países previamente, entre ellos China y Japón, los datos no fueron buenos: el comercio global cayó un 0,8% mensual en septiembre (comparado con agosto) con lo que, durante el tercer trimestre, la caída fue de un -1,1% frente al trimestre anterior.

Eso deja la tasa anual en un 4,62%, tras haber llegado en abril a un 25,28% (ver gráfico). Ese porcentaje anual de abril tan elevado se explica por el cierre de las economías el año anterior, pero, así y todo, el estancamiento del comercio global empieza a ser muy evidente: desde su máximo histórico de marzo de este mismo año 2021 ha retrocedido un 2,20%, reseña Crespo. Esto explica, en buena parte, incide el economista, la bajada tan acelerada del Índice Báltico Seco en el otoño. "El comercio global ya estaría creciendo, de nuevo, menos que el PIB mundial (éste según la estimación realizada por el FMI)", remacha Crespo remitiéndose de nuevo al gráfico.

Cabify no descarta salir a bolsa (pero aún no tiene fecha)

Cabify valora la opción de salir a bolsa, aunque, de momento, sin una fecha concreta. Es una de las alternativas que maneja el 'unicornio' español con el objetivo de financiar sus planes de crecimiento.

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La gran incógnita de una inflación europea disparada

"La gran incógnita gira en torno al aumento de los precios de los bienes. Las presiones de los costes principales aún no han disminuido, lo que nos hace esperar un aumento de la inflación de los bienes durante la mayor parte de 2022, que tomará el relevo como motor dominante de la inflación general cuando la inflación de la energía se debilite. La gran pregunta es hasta dónde caerá exactamente la inflación en el transcurso del próximo año. Para ello, los efectos de segunda ronda y los factores cíclicos son la clave", explican los analistas de ING tras conocerse el dato adelantado de IPC del 4,9% en la Eurozona en noviembre.

"Las pruebas de los efectos de segunda ronda son muy escasas por el momento, ya que el indicador del BCE para el crecimiento salarial negociado alcanzó un mínimo histórico el pasado trimestre. (...) Aún así, hay factores que van a mantener la inflación por encima de las tasas anteriores a la crisis a medio plazo", añaden. "Cíclicamente, la economía ha sorprendido al alza en los últimos trimestres. Ahora estamos mucho más cerca de la producción potencial de lo que creíamos, con un PIB a menos del 1% de los niveles anteriores a la crisis", exponen también.

Lee también: El BCE asegura que la inflación ha tocado techo en la Eurozona

Mejores y peores del mes en el Ibex 35: noviembre para olvidar en IAG y BBVA

Noviembre ha sido, en términos bursátiles, un mes para olvidar en IAG BBVA. La aerolínea cae más de un 22,5% en un mes duro para el turismo tras una cronología con repunte de casos de covid, cierre de Austria y después ómicron (el viernes se dejana más de un 15%). A su vez, el banco vasco también se ha dejado más de un 22% en bolsa en su peor mes, al igual que el Ibex 35, desde marzo de 2020, cuando se dejó más de un 32%. A la incertidumbre global se han sumado acontecimientos propios en torno a la entidad relacionados con su proyección en Turquía. La OPA sobre el total de su filial turca Garanti y los sucesivos desplomes de la lira turca tras las bajadas de tipos en un país con una galopante inflación han dañado al valor. GrifolsArcelorMittal, Acerinox, Almirall y Santander son otros valores que se dejan más de un 15% en el mes.

En la parte positiva se sitúa Naturgy, que gana casi un 7% en el mes tras unos positivos resultados a comienzos de mes. También gana más de un 6% TelefónicaMerlin Properties, que también tuvo buenos resultados, les sigue subiendo más de un 5%.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: todos los focos para la caída de Inditex

El valor del día en el Ibex 35 ha sido -para mal- Inditex. La cotizada de Amancio Ortega se ha desplomado más de un 6% tras conocer los inversores la salida del CEO en los últimos años de progreso de la compañía, Pablo Isla, y su sustitución por Marta Ortega, hija de Amancio. La acción ha quedado ha quedado por debajo de los 28 euros (27,86 euros), considerando Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, que  el soporte se encuentra en los 27 euros, siendo esa la "zona óptima" para adquirir acciones de Inditex. Los títulos de Inditex han recuperado más del 50% desde los mínimos de marzo de 2020, cuando llegó a negociar por debajo de los 20 euros por título. Desde entonces, el gigante textil ha ido conquistando niveles interesantes, como son los 26 y los 28 euros, cota perdida hoy. Los títulos del gigante textil han perdido durante el mes de noviembre más de un 10%, cuando arrancaron el mismo negociando alrededor de los 32 euros.

La segunda mayor caída ha sido la de Grifols, que se ha dejado más de un 5% siguiendo con su mala racha. Lo mismo le sucede a Meliá, que retrocede más de un 3,5%. IAG vuelve a las pérdidas mientras se instala la incertidumbre por la variante ómicron del covid.

En el lado de las subidas, solo Red Eléctrica sube más de un 1%. Le siguen únicamente con subidas de más de medio punto Telefónica Sabadell.

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El Ibex 35 cierre noviembre cayendo más de un 8% y salvando por poco los 8.300 puntos

A pesar de recuperar algo de aliento ayer tras el desplome del viernes, las bolsas de Europa han vuelto a sufrir pérdidas este martes. La incertidumbre por ómicron ha seguido haciendo daño y declaraciones como las hechas desde Moderna cifrando en varios meses el plazo para desarrollar vacunas adaptadas a la cepa no han contribuido. Aunque el arranque de Wall Street ayudaba a moderar las pérdidas, las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, alertando sobre la inflación ha intensificado el color rojo.

El EuroStoxx 50 se ha dejado hoy un 1,13% hasta los 4.063 puntos y su balance de noviembre arroja una pérdida del 4,41%. En consecuencia, las ganancias del selectivo continental acumuladas a lo largo de este año se han reducido al 14,37% en su peor mes desde octubre de 2020. No obstante, el indicador bursátil peor parado en noviembre en el Viejo Continente es el Ibex 35: cierra hoy bajando un 1,78% hasta los 8.305,10 puntos y sus pérdidas este mes son del 8,31%. Es el peor mes del índice patrio desde marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia. La bajada del 'coloso' Inditex tras la salida de su CEO, Pablo Isla, y su sustitución por Marta Ortega ha pesado hoy en el selectivo.

Una vez finiquitado el mes de noviembre, ¿qué se puede esperar de las bolsas? Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, advierte que el EuroStoxx 50 puede registrar "mayores caídas en próximas fechas" hasta los soportes que tiene en los 3.900-4.000 puntos. En otras palabras: puede acabar cayendo cerca de otro 5% desde los niveles actuales. "El alcance de este soporte lo vería como una oportunidad inmejorable para volver a comprar bolsa europea", opina el analista técnico. En cuanto al mercado patrio, el Ibex 35 puede acabar descendiendo en el corto plazo, siempre según este experto, "hacia cuando menos la zona de los 8.150-8.000 puntos", esto es, otros 4,5 puntos porcentuales más.

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¿Un cisne negro? Así ha disparado la volatilidad ómicron

"El viernes fue el día más débil del mercado financiero desde principios de año, en el que vimos cómo se vendían todas las clases de activos de riesgo. Esta chispa de volatilidad, desencadenada por los temores de la última variante del covid-19 (ómicron), es un reflejo del nerviosismo de los inversores en previsión de un acontecimiento inesperado: la famosa teoría del cisne negro", explica Vincent Benguigui, gestor senior de carteras de crédito, en el negocio internacional de Federated Hermes.

"A medida que la información se desvela, el mercado rebota y ya lo ha hecho desde los mínimos locales. Nuestro gráfico de la semana destaca esta respuesta. Tanto la volatilidad realizada como la implícita han cotizado en línea recientemente, pero las ventas del viernes rompieron esta correlación. La volatilidad implícita (el coste de la cobertura) tuvo un rendimiento muy inferior al de la volatilidad realizada en el mercado. Esperamos ver un aumento de la volatilidad general como éste en las próximas semanas y meses", completa Benguigui.

BioNTech cree que su actual vacuna protegerá contra los casos graves de ómicron

La actual vacuna de Pfizer y BioNTech contra el covid-19 probablemente ofrecerá una fuerte protección contra los casos más graves de covid provocados por la nueva variante ómicron que tiene en un puño a la comunidad internacional, según ha declarado a Reuters el director general de BioNTech, incluso mientras la empresa biotecnológica se prepara para una nueva vacuna adaptada a la nueva cepa.

El citado medio informa de que se realizarán pruebas de laboratorio durante las próximas dos semanas analizando las muestras de sangre de personas que se pusieron dos o tres dosis de la vacuna actual para ver si los anticuerpos encontrados en su torrente sanguíneo inactivan la variante ómicron. Ugur Sahin ha admitido a Reuters que espera que los resultados muestren cierta pérdida de protección de la vacuna contra la enfermedad leve y moderada debido a ómicron, pero que el alcance de esa pérdida es difícil de predecir.

Lee también: Pfizer y BioNTech tardarían 100 días en tener lista una nueva vacuna

EEUU: la inflación mermó el ánimo de los consumidores antes de ómicron

La subida de los precios y el aumento de los casos de covid de la variante Delta hicieron mella en la confianza de los consumidores en EEUU este mes. El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board cayó 2,1 puntos, hasta 109,5, y el índice de octubre se revisó a la baja. Es importante destacar que la encuesta para el índice concluyó el 19 de noviembre y, por tanto, no refleja ningún impacto de la variante ómicron en las actitudes de los consumidores.

"Tanto el componente de la situación actual como el de las expectativas del Índice de Confianza de los Consumidores descendieron en noviembre. Los consumidores se mostraron menos optimistas en cuanto a las perspectivas de empleo e ingresos futuros y también redujeron sus planes de compra. Actualmente esperamos que la variante ómicron sólo tenga un impacto negativo moderado sobre el crecimiento. Seguimos previendo un crecimiento real del PIB del 7,9% en el cuarto trimestre y un crecimiento real del gasto de los consumidores del 6,5%", escriben en una nota rápida los analistas de Oxford Economics.

Los resultados de BBVA que los expertos prevén para este año

Los analistas prevén que la entidad cierre 2021 con un resultado atribuido de algo más de 4.300 millones de euros, lo que supone unos 500 por debajo de la cifra lograda en 2019 sin impactos extraordinarios (si se incluyen, el resultado fue de 3.512 millones de euros). De lograrlo, BBVA contará con el quinto mayor beneficio de toda la tabla del Ibex.

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Powell jubila ya la palabra "transitoria" al hablar de inflación

El momento ha llegado. Los inversores y no pocas voces en el mundo académica y financiero querían oír a unos de los grandes banqueros centrales decir que la inflación ya no es transitoria. El mayor banquero central del mundo, Jerome Powell, presidente de la Fed estadounidense, les ha dado hoy lo que querían y en un discurso ha reconocido que es hora de 'jubilar' la palabra transitoria al habler de inflación.

Powell, ha alertado de que la variante ómicron del covid-19 entraña nuevos riesgos para las perspectivas económicas del país, para el mercado de trabajo y para la senda de inflación durante los próximos meses. "El reciente incremento en los casos de covid-19 y el surgimiento de la variante ómicron plantea riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica y eleva la incertidumbre por la inflación", ha subrayado Powell. El banquero central ha alertado de que las mayores preocupaciones por el virus podrían reducir la predisposición de los ciudadanos a trabajar en persona, lo que ralentizaría la recuperación del mercado laboral e "intensificaría" los problemas todavía persistentes de la cadena de suministros.

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Ojo: España puede quedarse atrás por falta de oferta de fondos sostenibles

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera que la inversión en ESG (siguiendo criterios, medioambientales, sociales y de gobernanza) es un "tren que no se debe dejar pasar", pero al mismo tiempo reconoce que el sector de fondos de inversión nacional podría estar falto de "agilidad" para crecer al ritmo al que lo está solicitando ahora mismo una demanda en aumento. | Consulta nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Estas son las firmas más fuertes (por técnico) del EuroStoxx 50

"Comprar cuando un título está marcando nuevos máximos históricos es una 'lucha psicológica' que para la mayoría de inversores es un hándicap muy difícil de superar, pero piensen que un activo que está logrando marcar nuevos altos de todos los tiempos por lo general muestra una fortaleza envidiable y tengan claro que lo más probable es que las acciones fuertes tiendan a mantenerse fuertes", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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¿Quién es Óscar García Maceiras? Conoce al próximo CEO de Inditex

Óscar García Maceiras, de 46 años de edad, será el nuevo primer ejecutivo de Inditex ocupando el puesto de consejero delegado en abril. García Maceiras se incorporó al grupo en marzo de 2021 como secretario general y del Consejo. La compañía ha detallado que cuenta "con amplia experiencia en gestión corporativa y de equipos, ha liderado proyectos de transformación en sus 20 años de actividad profesional tanto en el sector público, como Abogado del Estado". En el sector privado ha trabajado en compañías como Banco Pastor, Banco Popular, SAREB o Banco Santander. Su último cargo, de hecho, antes de incorporarse a Inditex era el de director del área legal del banco que preside Ana Botín.

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Las claves del plan de salidas voluntarias propuesto por Telefónica

Telefónica ha presentado su plan de salidas voluntarias al que podrá acogerse hasta el 60% de los 3.261 empleados que tengan 15 años de antigüedad y hayan nacido antes del año 1967, según traslada UGT.

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¿Qué es la curva de Phillips y por qué es aplicable ahora en EEUU?

Vacantes de empleo sin cubrir en máximos históricos, millones de trabajadores cambiando de empleo cada mes (por propia voluntad), salarios subiendo al mayor ritmo en años y una tasa de paro que ha caído del 15% al 4,6% en 16 meses. Estos son los indicadores de un mercado laboral 'caliente', el de Estados Unidos, donde las empresas compiten por atraer a unos trabajadores que escasean en medio de la recuperación económica. Ahora la hipótesis o pregunta que plantean los expertos es la siguiente: si el problema es ya grave y la recuperación solo lleva en marcha unos meses, ¿qué pasará entonces el año que viene? La guerra del trabajador está a punto de empezar.

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Reino Unido pone coto a la expansión de Meta (Facebook)

La máxima autoridad de competencia del Reino Unido, la CMA, ha ordenado a Facebook que venda el servicio de 'gifs animados' Giphy en su totalidad, después de haberlo comprado por 400 millones de dólares.

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Moderna corrige tras dispararse un 35% en dos días

La farmacéutica estadounidense se muestra como el 'farolillo rojo' de este martes en el S&P 500, el selectivo de referencia en Wall Street. El precio de sus acciones baja alrededor del 8% tras la apertura del mercado americano después de haberse disparado un 34,8% entre el viernes y ayer al calor de la nueva variante de la covid-19, ómicron. El precio de sus acciones ronda los 340 dólares en estos momentos. 

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Así es el milmillonario plan de Disney para vencer a Netflix

Wall Street ha sido testigo recientemente de un sorpasso histórico: Netflix adelantó en capitalización a Disney. Solo había sucedido una vez, en 2018 y entonces la empresa del ratón Mickey respondió con firmeza comprando 21st Century Fox, disparándose en el parqué y poniendo distancia con la plataforma de streaming. De hecho, el arranque de Disney+ siguió agrandando la brecha entre ambas. Sin embargo, tras el cansancio de más de un año y medio de pandemia, con el golpe en sus parques de atracciones y tiendas físicas, Netflix vuelve a ser el rey de las empresas de entretenimiento.

Lee también: ¿Por qué los analistas frenan sus expectativas sobre Walt Disney?

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Wall Street abre con caídas moderadas: borra parte del rebote del lunes

Tal y como anticipaban los futuros desde primera hora, la bolsa estadounidense comienza este martes en rojo, aunque las caídas son más moderadas de lo esperado en un principio. Los índices de referencia en Wall Street se dejan menos de un 1% tras el toque de campana, aunque borran igualmente parte del rebote logrado la sesión pasada. El Dow Jones vuelve a situarse bajo los 35.000 puntos, mientras el S&P 500 retrocede a los 4.625 enteros y el Nasdaq 100 se aleja de los 16.400. 

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¿Qué hará la Fed? La nueva cepa del covid complica las 'apuestas'

Con la variante ómicron haciéndose hueco en las proyecciones de las distintas mesas de inversión, la división entre las principales entidades sobre el rumbo que tomará la Reserva Federal (Fed) a la hora de subir los tipos de interés en Estados Unidos es cada vez más evidente. | Relacionado: Ómicron relaja las expectativas de subidas de tipos de la Fed.

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Moderna aumenta las dudas sobre las vacunas frente a ómicron

El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, ha declarado en una entrevista con Financial Times que las actuales vacunas perderán eficacia con la nueva cepa de la covid-19. "Tardaremos meses en tener disponible una nueva vacuna específica", ha asegurado; aunque ha matizado que un refuerzo de la dosis sería eficaz y estará disponible "mucho antes".

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Nuevas tensiones entre las dos mayores potencias del mundo

La Administración de Joe Biden continúa ejerciendo presión sobre las empresas chinas que, según afirma, podrían socavar la seguridad nacional de Estados Unidos. El Departamento de Comercio de EEUU sumó la semana pasada una docena de empresas chinas a su lista negra de entidades, afirmando que algunas de estas compañías han apoyado la modernización del ejército del gigante asiático.

Lee también: ¿De qué hablaron Biden y Xi en su primera reunión (virtual)?

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La filial británica del Sabadell cerrará 70 oficinas en 2022

TSB ha anunciado hoy el cierre de 70 oficinas en 2022, ante el mayor uso de los servicios de banca digital por parte de sus clientes, según ha explicado a través de un comunicado recogido por Europa Press. En concreto, ha detallado que en los últimos años ha observado una disminución "significativa" en el uso de su red de sucursales, con una caída progresiva desde enero de 2019 en el número de transacciones que se realizan de forma física.

Además, filial en Reino Unido de Banco Sabadell ha señalado que los empleados afectados, en torno a 150, "tendrán la oportunidad" de desempeñar un rol alternativo dentro de TSB.

Relacionado: Banco Sabadell cierra su ERE con 1.605 salidas

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El euríbor bajará previsiblemente al -0,486% en noviembre

El euríbor a un año, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, cerrará alrededor del -0,486% en noviembre, lo que supone un descenso respecto al -0,477% de octubre, a falta de conocer el dato de este martes, último día del mes. De confirmarse, romperá con la racha de dos meses al alza de septiembre y octubre. 

Trasladado a la práctica, esto supone que las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de euríbor +1% a las que les toque revisión experimentarán un abaratamiento de 3,12 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado o, lo que es lo mismo, de 0,26 euros al mes.

CAF gana un nuevo contrato en Bélgica

CAF, a través de su filial Solaris, ha sido elegido por la empresa Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), operador de transporte público de la zona francófona de Bélgica, para el suministro de 161 autobuses híbridos Urbino 12, así como el mantenimiento de dichas unidades durante un período de 8 años.

Está previsto que los autobuses sean entregados durante el año 2022, y el volumen del contrato es superior a los 75 millones de euros, según explica la compañía vasca en un comunicado recogido por Europa Press. Las ciudades de Namur, Lieja y Charleroi serán el destino de los nuevos autobuses híbridos Urbino 12 de bajas emisiones encargados por OTW.

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El gas natural vuelve a tocar los 100 euros MWh por segunda vez en noviembre

El precio del gas natural TTF para entrega en diciembre en el mercado holandés sube este martes y ha alcanzado la barrera de los 100 euros el megavatio hora (MWh) por segunda en el mes de noviembre. Según los datos del mercado consultados por EFE, el gas ha alcanzado 100 euros por MWh, su máximo del día, en torno a las 10:30 horas para caer hasta los 96 euros a mediodía. La última vez que esta materia prima superó el umbral de los 100 euros fue el 17 de noviembre, después de que la Agencia Federal de Redes de Alemania paralizara la certificación del gasoducto Nord Stream 2, gestionado por Gazprom, lo que puede retrasar su puesta en marcha.

Desde entonces se ha mantenido alrededor de los 90 euros por MWh. Ayer un directivo de Gazprom dijo que van a continuar inyectando gas en sus depósitos en Europa hasta finales de año y justificó el bajo nivel que tienen en que los gastos de almacenado no justifican su mantenimiento en los depósitos. Asimismo, indicó que algunos sectores han reducido las peticiones de gas natural debido a los altos precios, aunque no prevé que en 2022 se produzca una reducción brusca de compras por este motivo. El alto precio del gas natural, junto con el aumento de los costes de emisión de dióxido de carbono (CO2), es la causa de los elevados precios que hay en Europa en los mercados mayoristas de electricidad.

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Los tipos reales seguirán en mínimos y la bolsa aplaudirá

"Lo más importante es que los rendimientos reales negativos, o ajustados a la inflación, siguen apoyando a la renta variable. Los rendimientos reales habían subido antes de las noticias sobre el virus, pero siguen rondando los mínimos históricos, como muestra el gráfico. La razón es una respuesta más moderada a la inflación, gracias a la coordinación fiscal-monetaria para superar el choque del virus y a las políticas de los bancos centrales de dejar que la inflación se caliente un poco. Esperamos que los rendimientos reales aumenten a partir de aquí, pero que se mantengan en niveles históricamente bajos en el entorno inflacionista. Esto hace que las valoraciones de la renta variable parezcan mejores de lo que serían, y desafía al efectivo y a los bonos nominales", señalan los analistas del BlackRock Investment Institute en su comentario semanal.

"La aparición de ómicron hizo que los rendimientos de la deuda pública cayeran bruscamente a finales de la semana pasada, pero creemos que la dirección de la marcha sigue siendo alcista. Vemos que la Fed empezará a subir los tipos gradualmente en 2022, cuando la economía ya no necesite estímulos, suponiendo que la cepa del virus no haga descarrilar el reinicio económico. Esto impulsaría los rendimientos al alza en todo el espectro, manteniendo las perspectivas difíciles para los bonos nominales. Creemos que la renta variable ofrece una mayor rentabilidad ajustada al riesgo y un potencial amortiguador frente a los riesgos de inflación, especialmente porque vemos que los tipos suben menos que en anteriores ciclos de subidas, y menos de lo que esperan los mercados", añaden.

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ACS vende sus redes eléctricas en Brasil

La constructora ha llegado a un acuerdo con Brookfield para traspasar sus dos últimas líneas de transmisión en operación en Brasil, las denominadas Giovanni Sanguinetti y Veredas, según informan fuentes del mercado. Estos activos quedaron al margen de la operación de venta del negocio de servicios industriales a la francesa Vinci, proceso que se culminará en diciembre.

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Inditex, en mínimos desde julio: Isla deja "un gran vacío a corto plazo"

Inditex encabeza desde primera hora las ventas en el principal selectivo bursátil español, el Ibex, con el precio de sus títulos llegando a caer más del 6%. En el mes, a falta del cierre de hoy, la gigante textil gallega ha perdido más de diez puntos porcentuales. De hecho este martes toca mínimos desde julio por debajo de 28 euros la acción. En cuanto al análisis técnico de la cotización, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, asegura que el soporte se encuentra en los 27 euros, siendo esa la "zona óptima" para adquirir acciones de Inditex.

Las ventas en el valor se producen después de que la compañía dueña de Zara, Massimo Dutti, Stradivarius y muchas más marcas de ropa haya anunciado que Pablo Isla dejará de ser el presidente en abril, cogiendo las riendas Marta Ortega, la hija pequeña del fundador de Inditex, Amancio Ortega.

Si bien en septiembre ya fue el propio Isla quien, en una entrevista con The Wall Street Journal Magazine, anticipó que el papel de Marta Ortega dentro del grupo será más importante durante la próxima década, el mercado se ha tomado el relevo en la cúpula como una sorpresa. ¿Por qué? "Especialmente [por] la salida de Pablo Isla, bajo cuyo liderazgo la compañía ha tenido un gran éxito", explica Renta 4. Prueba de ello es la fuerte revalorización en bolsa de la empresa desde que el empresario llegó a la presidencia. También desde Bankinter apuntan que Isla "ha liderado con éxito la transformación del grupo y conseguido una integración de las ventas online y físicas sin precedentes en el sector". Así, la mayoría de expertos coincide en que a medio plazo Inditex mantendrá su hoja de ruta, pero la salida de Pablo Isla "puede dejar un gran vacío a corto plazo", asegura Cedric Rossi, analista de Garnier & Co., en una nota recogida por Bloomberg.

Por el momento, el consenso de Bloomberg no muestra ningún cambio en las recomendaciones de los distintos analistas sobre las acciones de Inditex. Casi la mitad (el 45,7%) opta por el consejo de 'mantener', frente a cinco (un minoritario 14,3%) que opta por 'vender' y catorce (el 40% restante) por 'comprar'. El precio objetivo medio a doce meses es de 32,72 euros, un 17% superior al actual.

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Ómicron relaja las expectativas de subidas de tipos de la Fed

La incertidumbre causada por la variante ómicron del coronavirus se está dejando ver en el mercado de expectativas de tipos de la Fed. Ahora se prevé una subida de tipos de 25 puntos básicos en septiembre de 2022 en comparación con la semana pasada, en la que se preveía una subida de tipos de 25 puntos básicos para julio de 2022. Esta es posiblemente una de las razones por las que el euro está logrando tomar un poco de comodidad frente al dólar desde el viernes.

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¿Qué se puede esperar en las bolsas en lo que queda de 2021?

La aparición de la ómicron ha dilapidado las ganancias acumuladas en noviembre en los parqués, y a falta de 21 sesiones para despedir el año, cabe preguntarse si es el momento de dar 2021 por finiquitado. "Yo sería prudente y no me volvería loco ni reduciendo exposición ni incrementándola. El año para muchos inversores está ya prácticamente cerrado, lo que no es óbice para que, si el actual escenario se aclara un poco en las próximas semanas, pueda producirse el rally de Navidad", explica Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities.

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Media sesión | El Ibex 35 marca mínimos desde julio

Las ventas predominan este martes en la bolsa española, en línea con el resto de plazas europeas, aunque el Ibex 35 es el selectivo más bajista. A media sesión se deja cerca del 2% y se sitúa por debajo de los 8.300 puntos (mínimo intradía: 8.259,5), mínimos no vistos desde julio. Según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, el Ibex puede bajar aún más en el corto plazo "hacia cuando menos la zona de los 8.150-8.000 puntos", esto es, otros tres puntos y medio porcentuales más.

El Ibex está a punto de finiquitar un mes especialmente duro. Sus pérdidas en noviembre son superiores al 8%, a falta del cierre de hoy. Por tanto, este no es solo el peor mes para la bolsa española en lo que va de 2021, sino el más bajista desde marzo de 2020, cuando se produjo en los mercados mundiales el conocido como crash por la covid. 

El Ibex se está viendo hoy especialmente lastrado por uno de sus 'pesos pesados' (o blue chips), Inditex, cuyas acciones se deprecian alrededor del 5%. La gigante textil, dueña de Zara y Massimo Dutti (entre otras muchas marcas), ha anunciado a primera hora que Marta Ortega tomará las riendas del grupo a partir de marzo, relevando en la presidencia a Pablo Isla. Valores como IAG (-3%), Amadeus (-3,8%) y Meliá (-2,8%) sufren claras pérdidas en el parqué como consecuencia de la alta vulnerabilidad del sector turístico a las posibles restricciones a la movilidad por ómicron. CIE Automotive (-3,8%) y Grifols (-4,5%) tampoco viven una sesión fácil. De hecho, tan solo Telefónica y Fluidra logran cotizar con ascensos mayores al 1% a media sesión.

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Media sesión | El EuroStoxx 50, bajo los 4.100

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este martes con caídas que rondan el 1,5%, manteniendo el mismo tono negativo con el que comenzaron el día, siendo la española la más perjudicada. También los futuros de Wall Street vienen a la baja. El EuroStoxx 50, referencia a este lado del Atlántico, se sitúa hoy por debajo de los 4.100 puntos (mínimo intradía: 4.027,5), mínimos desde el mes pasado, por lo que su balance de noviembre arroja una pérdida cercana al 5%.

En consecuencia, las ganancias del selectivo continental acumuladas a lo largo de este año se han reducido a menos del 14%. Algo especialmente llamativo si se tiene en cuenta que hace menos de dos semanas que marcó sus máximos anuales (en los 4.415 enteros), de los que ahora se encuentra a un 8,5% de distancia.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, advierte que el EuroStoxx 50 puede registrar "mayores caídas en próximas fechas" hasta los soportes que tiene en los 3.900-4.000 puntos. En otras palabras: puede acabar cayendo otro 3,5% desde los niveles actuales.

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Barclays y BNP Paribas siguen sin ver atractivo en Telefónica

La operadora es de los pocos valores que consigue cotizar este martes al alza en el Ibex 35. Y eso que Telefónica ha recibido hoy un revés por parte de dos firmas de análisis, Barclays y BNP Paribas, las cuales han reiterado su recomendación de venta, la peor posible, sobre las acciones de la 'teleco' española. Ambas han mantenido sus precios objetivos (3,30 y 3,40 euros, respectivamente), inferiores a la actual cotización de Telefónica. 

Las entidades británica y francesa forman parte de la minoría del 14,3% del consenso de mercado de Bloomberg que recomiendan 'vender' sobre la operadora, mientras otros treinta expertos se dividen a partes iguales entre 'comprar' y 'mantener'. Este conjunto de analistas da a Telefónica una valoración media de 4,59 euros por acción, esto es, un potencial del 15%.

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Isla se muestra confiado "en la evolución de la acción" de Inditex

Pablo Isla ha anunciado este martes su renuncia como presidente de Inditex, puesto en el que fue nombrado a principios de enero de 2011. Una noticia que en bolsa ha sido recogida con fuertes caídas para la matriz de Zara. Pero Isla le ha restado importancia a la bajada. "Los movimientos bursátiles no hay que mirarlos en el corto plazo sino en el largo. Tengo plena confianza en Inditex y en la evolución de la acción", ha destacado el directivo en rueda de prensa.

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HSBC y Bernstein empeoran sus valoraciones sobre IAG

El holding aéreo se cuela este martes entre los peores valores del Ibex, selectivo principal de la bolsa española. El precio de sus acciones registra mínimos anuales en poco más de 1,48 euros al bajar hasta más del 4%. La compañía matriz de Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, se está viendo afectada (al igual que otras firmas turísticas) por la incertidumbre generada en los mercados por la nueva variante de la covid-19, ómicron. Distintos países podrían limitar de nuevo la movilidad de los ciudadanos para contener los contagios de cara a las fiestas de Navidad, lo que afectaría de lleno a sus negocios.

Además, IAG hoy se ve perjudicada por las peores valoraciones de dos casas de análisis: HSBC y Bernstein han reducido sus respectivos precios objetivos para la acción a 2,18 y 2,12 euros, lo que implica igualmente potenciales de hasta el 45% desde los niveles actuales. La primera firma, además, ha reiterado su consejo de compra (el mejor posible) mientras Bernstein ha dejado el suyo en 'mantener'.

El consenso de mercado de Bloomberg recoge un precio objetivo medio a doce meses para IAG de 2,46 euros por acción, esto es, un recorrido del 64% a corto plazo. La mayoría de expertos que cubren el valor (el 62,1%) apuesta por la recomendación de compra, frente a dos (una minoría, el 6,9%) que aconseja vender sus títulos y nueve (el 31% restante) que se decanta por 'mantener'.

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¿Por qué easyJet baja hoy casi un 4%?

Las acciones de la aerolíneas registran fuertes caídas en la bolsa de Londres (índice Ftse 100), con su precio pasando a ser inferior a 500 libras. ¿La razón? easyJet ha publicado resultados, arrojando una pérdida neta de 858 millones de libras (1.010 millones de euros) en su año fiscal (que terminó en septiembre), después de haber registrado unos números rojos de 1.079 millones de libras (1.270 millones de euros) en el ejercicio precedente. Los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal fueron de 1.458 millones de libras (1.715 millones de euros) frente a los 3.009 millones de libras (3.539 millones de euros) de 2020.

En su comunicado, recogido por Efe, easyJet admite que aún "es demasiado temprano para decir qué impacto tendrá (la nueva variante del coronavirus) ómicron en los viajes por Europa y cualquier restricción a corto plazo en la que pueda derivar".

Italia: el PIB crece un 2,6% en el tercer trimestre, la inflación no para

El producto interior bruto (PIB) de Italia creció un 2,6% en el tercer trimestre del año en comparación con los tres meses anteriores, confirmando hoy los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat). La variación interanual del tercer trimestre fue del 3,9%, lo que corrige el dato del 3,8% de sus estimaciones preliminares del Istat, que confirma "una recuperación coyuntural de la economía italiana". El crecimiento se debe a la disminución del valor añadido en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca, y a un aumento tanto de la industria como de los servicios.

En lo que respecta al índice de precios al consumo (IPC), el indicador internual anual para Italia ha sido del 3,8% frente al 3,2% esperado y al 3% anterior. En el avance mensual, el IPC ha sido del 0,7% frente al 0,1% esperado y coincidente con el 0,7% del mes previo.

El IPC de la Eurozona escala hasta un máximo histórico del 4,9% en noviembre

El índice de precios al consumo (IPC) de la Eurozona sigue batiendo marcas y en noviembre se ha situado en un máximo histórico del 4,9% interanual según el indicador adelantado de Eurostat. No se ha llegado a esta cota en toda la historia de la zona euro. En la región se esperaba una aceleración hasta el 4,5%, pero ha sido mayor. La escalada es notable respecto al último dato del 4,1%. Lo mismo ocurre con el IPC subyacente (excluyendo energía y alimentos), que se eleva hasta el 2,6% frente al 2,3% esperado y al 2% de octubre. El mayor repunte de los precios, como viene siendo habitual, se ha dado en la energía, con un aumento internual del 27,4%. El avance en la comida, el alchol y el tabaco ha sido del 2,2% en el año. Atendiendo al avance mensual, la subida de los precios ha sido del 0,5% en noviembre.

"Aunque el BCE ha declarado que considera que las actuales presiones sobre los precios se reducirán en 2022, y nuestra línea de base es que la política monetaria seguirá siendo acomodaticia, los últimos datos se sumarán al debate sobre el nivel adecuado de apoyo político. Sin embargo, no hay mucho que el BCE pueda hacer sobre el aumento de los precios de la energía y los cuellos de botella de la oferta a corto plazo", señalan los analistas de Oxford Economics. "Además, seguimos esperando que las presiones sobre los precios de la energía y de los bienes disminuyan el próximo año gracias a la desaparición de las limitaciones de la oferta. Por lo tanto, mantenemos nuestra opinión de que la inflación se ralentizará significativamente a lo largo de 2022", añaden.

"No habíamos visto una inflación tan alta desde los años ochenta", comentan los analistas de ING, quienes no esperan "que la inflación caiga muy por debajo del 2% para finales de 2022". "Aunque los efectos de segunda ronda están en gran medida ausentes por ahora, las presiones de los precios a medio plazo están aumentando y esperamos que el crecimiento de los salarios repunte en el transcurso del próximo año", zanjan.

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El petróleo vuelve a bajar un 3% y acumula una caída mensual del 19%

El petróleo va camino de cerrar su peor mes desde que en marzo de 2020 el coronavirus golpeó con fuerza a las bolsas, mientras el mundo se preparaba para un gran confinamiento. La variante ómicron ha provocado deja vú en pocos días para el mercado del petróleo. El pasado viernes el desplome llegó al 12% y esta semana sigue acumulando descensos significativos. Hoy ante la creciente preocupación de la nueva cepa el Texas y el Brent caen alrededor de un 3%, sitúandose en mínimos de tres meses.

El Brent se dirige a cerrar noviembre con un descenso del 16% y el saldo mensual del Texas apunta al -19%. "Probablemente sea demasiado pronto para decir con cierta convicción hacia dónde se dirigirá el mercado a continuación, hasta que tengamos más datos sobre la nueva variante", señala Howie Lee, economista de Oversea-Chinese a Bloomberg. Mañana también será decisiva la decisión de la OPEP+ de mantener o recortar la producción de 400.000 barriles diarios de petróleo. La guerra declarada por EEUU con la liberación de reservas ha quedado en un segundo plano.

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Cuarto día en rojo para Berkeley: Omán se queda gran parte de su capital

Berkeley Energía ve cómo sus acciones llegan a bajar hasta un 6% en la que puede acabar siendo su cuarta jornada consecutiva de pérdidas en bolsa. Desde el cierre del pasado miércoles ya ha perdido un 18,5%. Si ayer fue la noticia de un nuevo revés, esta vez por parte del Gobierno, en el proyecto de su mina de uranio en Retortillo, hoy se ve castigada en el parqué por las últimas novedades sobre su enfrentamiento con el Estado de Omán.

En concreto, este martes se ha conocido que el Estado de Omán tomará el 41% del capital de Berkeley tras la conversión de un pagaré por acciones de la compañía. Berkeley Energía ha emitido 186,814 millones de acciones ordinarias de 0,27 libras cada una en el capital de la compañía a Singapore Mining Acquisition Co Pte Ltd (SGRF), una filial de Oman Investment Authority (OIA), tras la conversión automática del pagaré convertible sin garantía y sin intereses con un monto principal de 65 millones de dólares (unos 57,3 millones de euros), infomó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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EEUU y Europa: la 'cara' y la 'cruz' del gas

"La tendencia general a la polarización aparentemente se extiende a los mercados energéticos. Si bien Europa sigue temiendo la escasez de suministro, en particular de gas natural, América del Norte espera una mayor abundancia, aunque con cierto apoyo del factor meteorológico imprevisto", apunta Norbert Rücker, Director de Economía e Investigación en el banco suizo Julius Baer.

"Las perspectivas de un clima invernal templado presionaron los precios del gas natural en EEUU y provocaron una venta masiva de más del 10% ayer. Gracias al aumento de la producción, el uso de más carbón en lugar de gas en las plantas de energía, y la falta de rachas frías severas hasta ahora, el almacenamiento y los suministros siguen siendo comparativamente abundantes en todo el Atlántico", expone el analista.

"En Europa, mientras tanto, la llegada de los últimos días de condiciones invernales y condiciones de viento bastante suaves se refleja en el uso elevado de gas para calefacción y producción de energía y, por lo tanto, en la disminución de los niveles de almacenamiento. Esto alimenta las preocupaciones sobre la oferta y apoya los precios", contrapone Rücker.

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Francia: el IPC sube más de lo esperado, el PIB roza el nivel precrisis

Aunque sus niveles están bastante por debajo de otras grandes economías europeas -solo hay que ver los datos de Alemania y España ayer-, el IPC anual en noviembre de Francia se ha incrementado más de lo esperado por los analistas. La tasa interanual ha sido del 2,8% frente al 2,6% esperado y al 2,6% registrado el mes anterior. En el caso de la subida de los precios a nivel mensual, el indicador ha registrado un 0,4%  frente al 0,2% esperado y coincidente con el avance del mes anterior.

Por otro lado, la economía francesa aceleró fuertemente su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre, con una progresión del 3% gracias a la cual el producto interior bruto (PIB) rozó el nivel que tenía antes de que estallara la crisis de la covid a comienzos de 2020. El Instituto Nacional de Estadística (Insee) ha confirmado este martes las cifras avanzadas a finales de octubre y precisó que con ese incremento registrado entre julio y septiembre, el más elevado en un trimestre en más de medio siglo, el PIB se ha quedado únicamente un 0,1% por debajo del que hubo en el cuarto trimestre de 2019. El crecimiento había sido del 1,3% en el segundo trimestre y esta aceleración se explica en primer lugar por el consumo privado, que dio un salto del 4,9% (después del 1,4 %), y contribuyó con 2,4 puntos a la expansión del PIB.

"Creemos que la inflación francesa seguirá subiendo en los próximos meses debido a los precios de la energía, las limitaciones de la línea de producción que siguen presionando al alza los precios de producción (que subieron un 14% interanual en octubre, un máximo histórico) y el impacto que estos aumentos de precios tendrán en los salarios, que se espera que suban y, por tanto, presionen al alza los costes empresariales. Esperamos que la inflación alcance el 2% de media en 2022", apuntan desde ING.

¿Te interesa la inversión ESG? ¡Sigue en directo nuestro nuevo foro!

elEconomista está celebrando este martes su I Foro de la Inversión ESG y Financiación Sostenible, en el que a través de cuatro mesas redondas se debatirán distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad, como los costes de la financiación verde, los retos pendientes en materia de inversión ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), la transparencia de las compañías en este tema y qué supone para las empresas el reto de adaptación.

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España: las ventas minoristas sufren su mayor caída desde febrero

Las ventas del comercio minorista retrocedieron un 2,5% en octubre respecto al mismo mes de 2020, su mayor caída interanual desde el mes de febrero, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recoge Europa Press. En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el comercio minorista recortó sus ventas un 0,1%, en contraste con el aumento del 0,3% registrado el mes anterior.

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Inditex (-5%) acoge con desafecto el cambio en la presidencia

Las acciones de Inditex inician la jornada con descensos que superan el 5%, al borde de los 28 euros, mínimos desde julio. Estas caídas se producen después de que la textil anunciase el cambio en la presidenciaMarta Ortega, hija del fundador Amancio Ortega, sustituirá a Pablo Isla a partir del 31 de marzo de 2022. Los títulos de la gallega recortan más de un 8% desde sus máximos de noviembre.

Marta Ortega tiene por delante una dura labor al frente del gigante textil. Estar a la altura de su predecesor no será una labor fácil. Las acciones de la compañía han subido desde que Isla cogió las riendas en torno a un 800%, una marca díficil de lograr. De hecho es la compañía con más peso en el Ibex 35 con una capitalización bursátil de unos 88.730 millones de euros.

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Las pérdidas vuelven a las bolsas europeas: el Ibex 35 retrocede al 8.300

A pesar de recuperar algo de aliento ayer tras el desplome del viernes, las bolsas de Europa vuelven a sufrir fuertes pérdidas. Comienzan este martes con caídas que superan el 1% en los principales índices. El EuroStoxx 50, tomado como referencia en el continente, vuelve a situarse bajo los 4.100 puntos al tiempo que el Ibex 35 española retrocede hacia los 8.300. Recuerda: los niveles clave a vigilar (por técnico).

¿A qué se deben las ventas masivas (otra vez) en la renta variable europea? A la incertidumbre generada por la nueva variante de la covid-19, ómicron, en un momento en el que los contagios por el coronavirus están volviendo a repuntar en el Viejo Continente. De fondo, las declaraciones a Financial Times del consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, quien ha asegurado que la nueva cepa no va a traer "nada bueno". La compañía ha asegurado asimismo que se tardará meses en conseguir vacunas eficaces contra ómicron. "No será hasta dentro de unas semanas cuando se conocerá el verdadero riesgo que representa la nueva variante. Hasta entonces, esperamos que la volatilidad en las bolsas sea muy elevada y que asistamos a momentos puntuales de mucha tensión", avisan los analistas de Link Securities.

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Los claves del nuevo plan estratégico de Applus

Applus ha remitido este martes a la CNMV su nuevo plan estratégico para 2024, esto es, su hoja de ruta para los próximos años. Estas son las líneas maestras:

- Aumento del 10% de los ingresos de aquí a 2024, excluyendo operaciones discontinuas.

- Mejorar el margen del resultado operativo ajustado hasta el 12%.

- Gastar entre 300 y 400 millones de euros en adquisiciones entre 2022 y 2024. Se financiarán parcialmente "con la desinversión en determinados negocios".

- Un pay-out del 20%, o lo que es lo mismo, destinar dicho porcentaje de su beneficio neto atribuido a la retribución de los accionistas (pago de dividendos).

- Objetivo del 5% de recompra de acciones para el año que viene.

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Las bolsas de Europa, en 'tierra de nadie'

Viernes de dolores y lunes... ¿de resurrección? Las bolsas de Europa protagonizaron un inicio de semana alcista para tratar de desquitarse del fuerte batacazo bajista que vivieron en la jornada del viernes, en la que perforaron los primeros soportes a los que se enfrentaban. Un movimiento que, sin embargo, no sirvió más que para maquillar las connotaciones bajistas de la caída del viernes. De hecho, la ecuación rentabilidad/riesgo es mucho más atractiva ahora que hace apenas unas jornadas.

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Squirrel Media compra las participaciones de Vocento en NET TV y Veralia

Squirrel Media ha comprado todas las participaciones que el Grupo Vocento tiene en Sociedad Gestora de Televisión NET TV y Veralia Distribución de Cine por un total de 18 millones de euros, según informó ayer la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta operación, Squirrel (antigua Vértice 360) se convierte en el tercer operador nacional privado de televisión en abierto. La transacción, cuyo cierre está previsto para el mes de enero, consiste en la venta íntegra del 55% de Vocento en NET TV y del 100% de Veralia Distribución de Cine, recoge Europa Press.

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China: las manufacturas repuntan en noviembre

La industria manufacturera de China ha repuntado en noviembre tras dos meses consecutivos de contracción, según la última actualización del indicador de referencia del sector, el índice gerente de compras (PMI), publicada hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). El PMI se ha situado este mes en 50,1 puntos tras los 49,6 de septiembre (su primera reducción desde febrero de 2020) y los 49,2 de octubre. En este indicador, recuerda Efe, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo, contracción.

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El mercado se tiñe de rojo en Asia

Las bolsas asiáticas registran hoy una nueva sesión de fuertes descensos ante el jarro de agua fría que el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, ha lanzado hoy al señalar en declaraciones a Finacial Times que los vacunados hasta ahora no están exentos de sufrir con la nueva variante del virus bautizada como ómicron. Los descensos en los principales parqués del continente superan el 1,5% con el Nikkei japonés y el Hang Seng de Hong Kong como principales afectados

Cambios en Inditex: Marta Ortega, nueva presidenta

Cambios en el consejo de administración en Inditex. Pablo Isla cede la presidencia a Marta Ortega, la hija del fundador Amancio Ortega, a partir del 31 de marzo de 2022, según un hecho relevante enviado a la CNMV. Hasta ahora, la hija pequeña de Ortega formaba parte del departamento de diseño del gigante textil, pero no del consejo de administración.

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Agenda | Martes de inflación de la Eurozona

La referencia de mayor relevancia para el inversor este martes será el dato de inflación adelantado de la Eurozona correspondiente a noviembre. En España se conocerán las ventas minoristas de octubre y la estadística de hipotecas de septiembre. El Banco de España publicará la balanza de pagos de septiembre. En el ámbito empresarial, Mapfre reparte dividendo y se conocerán los resultados de Salesforce.com y NetApp.

España:

-Ventas minoristas (octubre)

-Estadística de hipotecas (septiembre)

-Balanza de pagos del Banco de España (septiembre)

Eurozona:

-Inflación (dato adelantado de noviembre)

Europa:

-Alemania: desempleo de noviembre

-Francia: IPC de noviembre y PIB del tercer trimestre

-Italia: IPC de noviembre y PIB del tercer trimestre

-Portugal: IPC de noviembre

EEUU:

-Redbook ventas minoristas (semanal)

-Índice de precios de vivienda (septiembre)

-PMI de Chicago (noviembre)

-Resultados: Salesforce.com y NetApp

Nueva jornada de fuertes descensos

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los osos quieren volver a asestar un nuevo zarpazo bajista a los principales selectivos bursátiles del planeta. Las dudas sobre si las vacunas actuales pueden combatir la nueva variante ómicron del covid pesan en el ánimo de los inversores. Los futuros del mercado continental así lo anticipan al apuntar a una jornada en negativo que haga olvidar los ascensos vistos ayer y que dejaría de nuevo a selectivos como el EuroStoxx 50 o el propio Ibex 35 más cerca de los niveles de soporte.

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El euro vuelve a caer a la zona de 1,12 dólares

Tras terminar el viernes pasado en los 1,1317 dólares, la divisa europea retrocede otra vez y cae un 0,23% este lunes hacia la zona de los 1,129 dólares. El 12 de noviembre marcó por última vez los 1,14 dólares y el 9 de noviembre dejó atrás os 1,15 dólares. En lo que va de año, el euro se deprecia un 7,6% frente al billete estadounidense. El cruce entre ambas divisas marcó un máximo anual en enero en los 1,2327 dólares.

Por su parte, el oro cede un 0,09% este lunes y cae a la cota de los 1.783,9 dólares por onza. El 22 de noviembre volvió a perder los 1.800 dólares. En lo que va de año, el metal pierde casi un 5,9% de su valor. Fue el 5 de enero cuando estableció un máximo anual en los 1.954,4 dólares.

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Lam Research bate récords y encabeza las subidas de los semiconductores

Las acciones de Lam Research suben un 6,01% hasta los 680,54 dólares, en la que ha sido su mayor subida diaria desde el 1 de abril. Y de este modo, los títulos de la compañía californiana establecen un máximo histórico. En lo que va de año, las acciones de Lam se revalorizan un 44% en lo que va de año. Su valor en bolsa roza los 96.000 millones de dólares. En la sesión del lunes, Lam Research encabeza los ascensos en el sector de semiconductores, que tambíén ha visto subidas notables en Nvidia, Teradyne, Applied Materials, Microchip Technology o NXP.

Estas subidas acercan de nuevo al índice de Semiconductores de la Bolsa de Filadelfia (Sox) a su nivel récord, los 3.912,02 puntos. Este lunes, el índice sube un 4,08% y alcanza los 3.910,5 puntos.

Salesforce experimenta su mayor subida diaria en dos meses

El precio de las acciones de Salesforce.com sube un 4,41% con respecto al viernes y alcanza los 296,74 dólares, en la que es su mayor subida diaria en bolsa desde el 23 de septiembre, cuando repuntó más de un 7%. Aun así, los títulos de la compañía estadounidense siguen por debajo del máximo histórico que registraron a principios de noviembre en los 309,96 dólares. En lo que va de año, la acción se Salesforce se revaloriza un 33% y su capitalización bursátil es de 290.508 millones de dólares.

La subida en bolsa se atribuye a la expectación que genera entre los inversores la presentación de resultadosde la compañía correspondientes al tercer trimestre del año, que tendrá lugar mañana (30 de noviembre). "El aumento del gasto de las empresas en productos basados en la nube podría impulsar el actual crecimiento de Salesforce.com por encima del 20%", escribe el analista Anurag Rana, de Bloomberg Intelligence, "excluyendo el impacto de Slack".

Desde Cowen, el analista J. Derrick Wood dice que la encuesta de la compañía a 19 socios sugiere "un fuerte trimestre, incluyendo el desvanecimiento de los vientos en contra del covid-19 en el sector comercial". Además, añade, "los resultados de la encuesta en torno a las perspectivas de crecimiento del trimestre siguiente fueron superiores a los del trimestre pasado y la lectura más alta de los últimos cinco trimestres".

Moderna es el valor que más sube en la sesión; Merck & Co., el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Moderna (+11,80%), Lam Research (+6,01%), Nvidia (+5,95%), Teradyne (+5,53%), Applied Materials (+5,53%), Seagate Technology Holdings (+5,52%), Monolithic Power Systems (+5,48%), NXP Semiconductors (+5,41%), Microchip Technology (+5,41%), Pinduoduo (+5,11%) y Tesla (+5,09%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día destacan las de Merck & Co. (-5,39%), Peloton Interactive (-4,35%), Dexcom (-3,54%), Crowdstrike Holdings (-3,47%), Etsy (-3,40%), Bristol-Myers Squibb (-3,34%), Best Buy (-3,33%), Wynn Resorts (-3,14%) y Deere (-3,12%).

Biden calma a los estadounidenses (y a las bolsas) ante la aparición de la variante ómicron

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido a los estadounidenses de que no entren en pánico por la nueva variante del coronavirus, insistiendo en que las vacunas, las dosis de refuerzo y las mascarillas son los mejores instrumentos para mantener sana a la población, según recoge Bloomberg.

"Pfizer sabrá en dos o tres semanas lo bien que aguanta su vacuna covid-19 contra [la variante] ómicron, según su máximo responsable, e incluso en el peor de los casos espera que la fórmula existente conserve cierta eficacia contra la cepa fuertemente mutada", informa Bloomberg.

"Los inversores están asumiendo hoy de forma evidente que ómicron podría no ser tan mala como se había temido el viernes, y que las vacunas podrán ser todavía eficaces", ha dicho Fawad Razaqzada, analista en ThinkMarkets, en unas declaraciones recogidas por la agencia de información económica. "Llevará algo de tiempo, posiblemente un par de semanas, al menos, para entender esta variante mejor. Así que lo que puede ocurrir en el futuro es que veamos elevados niveles de volatilidad", ha pronosticado.