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Los depósitos más rentables para hacer frente a la inflación

Los depósitos a tipo fijo llevan años con la rentabilidad por los suelos. El hundimiento de los tipos de interés complica al ahorrador conservador encontrar alternativas para su dinero. El repunte de la inflación, que alcanza una tasa interanual del 5,5%, pone aún más contra las cuerdas a los particulares, cuyo dinero se desgasta y pierde valor cada vez más rápido.

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El Brent debería subir un 5% para alcanzar su máximo anual

El precio de los futuros del petróleo Brent retrocede un 0,15% hasta la zona de los 82,2 dólares por barril, tras haber alcanzado los 82,31 dólares el martes. El crudo de referencia en Europa marcó un máximo anual el 26 de octubre en los 86,40 dólares por barril. Aun así, en lo que va de año se revaloriza un 58,6%. El Brent debería subir un 5% para renovar su máximo anual.

Por su parte, los futuros de West Texas caen alrededor del 0,2% y se sitúan en la zona de los 78,3 dólares por barril. En lo que va de año, el crudo estadounidense gana un 61,5%.

Deere prevé un récord de beneficio en 2022 de casi 7.000 millones de dólares

Las acciones de Deere & Co. suben un 5,32% con respecto al martes y alcanzan los 367,86 dólares, con lo que vuelven a niveles de septiembre. Aun así, están a un 6,5% del máximo anual que registraron en mayo en los 392,03 dólares. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense se revalorizan casi un 37%.

Deere prevé un récord en el beneficio neto de su año fiscal 2022 de entre 6.500 millones y 7.000 millones de dólares, en comparación con la estimación de 6.660 millones de dólares de un consenso de 17 analistas, informa Bloomberg. "El fabricante de tractores obtuvo un beneficio en el cuarto trimestre que superó las estimaciones de los analistas, aunque los ingresos del periodo estuvieron por debajo de las expectativas por primera vez en más de dos años", añaden desde la agencia de información económica.

"De cara al futuro, esperamos que la demanda de equipos agrícolas y de construcción continúe beneficiándose de los fundamentos positivos, incluyendo los precios favorables de las cosechas, el crecimiento económico y el aumento de la inversión en infraestructuras", ha dicho en un comunicado el consejero delegado de Deere, John May. "Al mismo tiempo, prevemos que las presiones de la cadena de suministro seguirán planteando retos en nuestros industrias".

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HP es el valor que más sube en la sesión; GAP, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado a lo largo de la jornada son: HP (1+0,10%), Etsy (+6,22%), Deere & Co. (+5,32%), Advanced Micro Devices (5,26%), Incyte (4,59%) y Xilinx (4,45%). También destacan las subidas de Mastercard A (+3,34%) o Nvidia (+2,92%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de GAP (-24,12%), Autodesk (-15,49%), Tapestry (-4,17%), Best Buy (-3,57%), Eastman Chemical (-3,13%) y Nucor (-3,01%).

Lee también: La 'carnicería' del comercio minorista borra 10.000 millones de dólares de valor en bolsa de Best Buy a GAP

Autodesk recorta la facturación y el flujo libre de caja por los desafíos de la cadena de suministro

El precio de las acciones de Autodesk se desploma un 15,5% en la sesión del miércoles hasta los 256,90 dólares, volviendo a un nivel que no se veía desde marzo de este año. En lo que va de año, los títulos de la firma estadounidense pierden casi un 16%. Su máximo anual lo estableció el 25 de agosto en los 342,27 dólares.

La compañía, que diseña software para sectores como el de la arquitectura, ha presentado los resultados del tercer trimestre del año y ha reducido su pronóstico para el conjunto de 2021. En general, las cuentas han decepcionado a los analistas, ya que muestran "un viento en contra relacionado con los problemas de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra, factores que prevén que persistan en el cuarto trimestre", recoge Bloomberg.

"Si factores como las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y la incertidumbre de la pandemia persisten el próximo año, podrían plantear algún riesgo para 2023", advierten desde KeyBanc Capital Markets. Por su parte, desde Piper Sandler apuntaron que "el volumen de nuevas suscripciones ha visto una desaceleración, lo que dio lugar a una una menor previsión de facturación para todo el año".

Cierre de Wall Street: subidas del 0,4% en los índices tecnológicos, pero freno del Dow Jones

Fin a la sesión del miércoles en la bolsa estadounidense, víspera de la festividad de Acción de Gracias (en el que Wall Street cerrará sus 'puertas'). Este miércoles, el Dow Jones cae un ligero 0,03% hasta los 35.804,38  puntos. En cambio, el S&P 500 sube un 0,23% y se sitúa en las 4.701,46 unidades y el Nasdaq 100 registra un ascenso del 0,37% y alcanza los 16.367,81 enteros. Aun así, ambos siguen por debajo de sus últimos niveles récord. 

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 16,98%; el S&P 500 se revaloriza un 25,18% y el Nasdaq 100 gana un 27%.

"El gasto personal en Estados Unidos aumentó en octubre con respecto al mes anterior más de lo esperado, mientras que una medida de inflación muy vigilada registró el mayor aumento anual en tres décadas. Además, los datos mostraron que 199.000 personas presentaron solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en el periodo finalizado el 20 de noviembre, el menor desde 1969, mientras que los pedidos de equipos empresariales a las fábricas de EEUU aumentaron en octubre más de lo previsto, lo que pone de relieve el sólido impulso de la inversión de capital al inicio del cuarto trimestre", recoge Bloomberg.

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La 'carnicería' del retail borra 10.000 millones de dólares de valor de Best Buy a GAP

"Los decepcionantes informes de resultados han costado a destacados minoristas estadounidenses 10.000 millones de dólares en valor de mercado esta semana, con incondicionales como Nordstrom y GAP experimentando sus peores caídas diarias en décadas", informa Bloomberg.

El precio de las acciones de Nordstrom cae casi un 30% en la sesión del miércoles, hasta la zona de los 22,5 dólares, en el que es su mayor descenso diario en el parqué al menos desde 1983, según Bloomberg, con lo que ha borrado todas las ganancias en bolsa desde enero. GAP ha experimentado algo similar: sus acciones se hunden un 24% y caen a los 17,85 dólares (mínimo anual), la peor caída diaria en bolsa de la compañía en su historia.

Los desplomes bursátiles que se han visto en lo que llevamos de semana y en este miércoles, en particular, plantean dudas sobre las ventas que se conseguirán en el Black Friday de este año, que tendrá lugar el viernes, el día siguiente a la festividad de Acción de Gracias. Sin embargo, en la sesión no todo han sido caídas. El precio de las acciones de Guess sube un 10% hasta los 23,57 dólares, con lo que los títulos de la firma de moda vuelven a niveles de septiembre.

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Rivian frente a Lucid en su relación capitalización/vehículo

Cada furgoneta eléctrica de Rivian que se fabricará en 2022 (se espera que sean 25.000 en total) vale actualmente cerca de 3,5 millones de euros en bolsa, y cada vehículo de Lucid (para la que se estima una producción de 34.000 unidades el próximo año) 2,2 millones. Un vehículo de Volkswagen, de los cerca de 11 millones que termina al año, capitaliza apenas 11.000 euros, y un Toyota o un Mercedes (grupo Daimler) solo un poco más: 24.800 y 28.600 euros, respectivamente (ver gráfico).

Lee también: Rivian y Tesla, ¿vasos comunicantes?

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Una de cal y una de arena en EEUU. Por un lado, la presión inflacionista sigue disparada y el PCE subyacente escala al 4,1%. Por otro, el PIB creció un 2,1% en el tercer trimestre y las peticiones semanales por desempleo cayeron a niveles de 1969.

- El BCE ha advertido de que la "inflación mala" supone un 80% del aumento de los precios, una señal clara de alarma.

- La OPEP responde a los movimientos de EEUU para aumentar la oferta de crudo con la amenaza de frenar la producción.

- Y mientras, las dudas crecen en Europa, entre el miedo a un nuevo confinamiento y la esperanza de un 'rally' de Navidad.

"Según nos adentramos en 2022, la economía mundial se ralentizará bruscamente"

De cara al próximo año, Ariel Bezalel, responsable de renta fija en Jupiter AM, advierte que "a medida que nos adentramos en 2022, la economía mundial se ralentizará bruscamente", y señala que se debe a que "la demanda china se ralentiza y la política fiscal y la demanda reprimida, que han sostenido la economía desde la pandemia, comienzan a desaparecer"

Asimismo, reconoce que "las complicaciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia están resultando mucho más difíciles de resolver de lo que yo y muchos otros imaginábamos", y advierte que aunque "pueden continuar en el nuevo año, no estarán con nosotros para siempre". Del mismo modo, comenta que "espero que las presiones salariales disminuyan a medida que más y más personas vuelvan a trabajar. De hecho, en EEUU, en términos generales, la productividad ha estado superando cómodamente la compensación real por hora".

Lee también: "Atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado"

La CNMV carga contra Andrés Iniesta por publicitar criptoactivos

El regulador de los mercados españoles ha dado un toque de atención al futbolista Andrés Iniesta por anunciar un portal de compraventas criptomonedas. En un mensaje en Twitter, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado al deportista que tenga en cuenta que "estos productos tienen algunos riesgos relevantes". Además, también ha añadido que "es recomendable informarse a fondo antes de invertir o recomendar a otros que lo hagan".

¡Ojo! La CNMV alerta de 28 'chiringuitos financieros'

Biden busca culpables de la crisis del petróleo... cuando EEUU tiene la solución

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, lleva meses pidiendo a la OPEP+, formada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, que produzcan más crudo para aliviar la subida del precio del barril. El encarecimiento del crudo se está convirtiendo en una amenaza seria para el mandatario de EEUU. Su último movimiento ha sido la venta coordinada de reservas estratégicas. Y es que Biden busca culpables y soluciones a esta crisis en el extranjero, cuando la solución la tiene dentro del propio EEUU.

Lee también: El reto de EEUU a la OPEP es "una gota en el océano", según Goldman

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El euro/dólar, ante un cambio de tendencia bajista

"Salvo que de aquí al cierre de la semana el euro/dólar recupere estos 1,12 dólares por euro mucho me temo que el par se va a dirigir a buscar su directriz alcista de largo plazo, que es la que surge de unir los mínimos del año 1985, del 2000, del 2017 y del 2020, que discurre actualmente por los 1,09/1,10 dólares por euro", alerta el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "La pérdida de esta directriz junto con los mínimos que marcó el año pasado en los 1,0636 habilitaría un cambio en la tendencia de largo plazo del eurodólar, que a partir de entonces sería bajista", añade el analista técnico.

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No hay tregua: la escasez y los cuellos de botella 'ahogan' a Alemania

La confianza de las empresas alemanas se ha deteriorado por quinto mes consecutivo en noviembre debido a que los cuellos de botella en la cadena de suministros en la industria y un aumento en las infecciones por coronavirus empañaron las perspectivas de crecimiento de la mayor economía de Europa. "Los cuellos de botella en el suministro y la cuarta ola del coronavirus están desafiando a las empresas alemanas", asegura el presidente de IFO, Clemens Fuest.

Los ejecutivos de las empresas estaban menos satisfechos con su situación comercial actual y sus expectativas para los próximos seis meses son más pesimistas, según muestra la encuesta.  A pesar de los pedidos récord, los fabricantes de automóviles alemanes y otros fabricantes se ven obligados a reducir la producción debido a la falta de materias primas y productos intermedios como los microchips.

"La producción industrial está sufriendo por la escasez de materiales, y con la brutal cuarta ola de coronavirus, ahora se está sumando otro factor de estrés bien conocido para el sector de servicios", asegura el analista de VP Bank, Thomas Gitzel.

Relacionado: El 'palo en la rueda' que frena de golpe la recuperación de Alemania

Eslovaquia anuncia un confinamiento de dos semanas

Eslovaquia ha recogido el testigo de Austria y ha decretado un confinamiento de dos semanas ante el aumento de casos. Con una vacunación baja y un récord de casos diarios, el gobierno ha decidido tomar esta medida y pedir a sus ciudadanos que solo salgan de casa para viajes esenciales.

Ahora, con un segundo confinamiento en Europa, crece la tensión ante la posibilidad de que otros vecinos sigan su ejemplo. En especial hay una gran preocupación por un particular cierre de la locomotora de Europa, Alemania, que registra una incidencia récord de más de 399,8 casos por cada 100.000 habitantes. Merkel ya ha avisado de que las actuales medidas "no serán suficiente".

La mayoría de inversores institucionales creen que el ESG aumenta la rentabilidad

El mito de que la inversión ESG detrae rentabilidad continúa cayendo poco a poco. Al menos, entre los inversores institucionales, tal y como se desprende de una encuesta realizada por la gestora de activos global Macquarie AM entre 180 inversores de todo el mundo, con más de 21 billones de dólares en activos bajo gestión

¡Pst! Puedes consultar más noticias sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Media Sesión | Wall Street remonta y ya cotiza plano

La renta variable estadounidense remonta pero se mantiene en rojo. El S&P 500, que retrocedía medio punto, ya cotiza plano. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones cae un 0,22% mientras el tecnológico Nasdaq 100 cotiza también totalmente plano.

El mercado estadounidense responde a la revisión al alza del dato del PIB y al buen dato de peticiones semanales de desempleo, que ha logrado cifras que no se veían desde 1969. El mercado se ha tomado estos datos como una invitación a la Fed para acelerar el tapering y la subida de tipos.

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"Atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado"

"El escenario de riesgo para los inversores es que atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado: la inflación es más alta, la política monetaria se endurece incluso más de lo que se cotiza y, dados los niveles de deuda, el crecimiento colapsa en la próxima recesión deflacionaria. Ese sería un entorno macroeconómico mucho más difícil con el que lidiar", advierte Chris Iggo, CIO Core Investments de AXA IM.

Según el experto, "para los inversores, es probable que la renta fija continúe generando rendimientos reales negativos", mientras que en la renta variable "el crecimiento de los beneficios se ralentizará". Sin embargo, el experto apunta que "para las acciones, la demanda, el poder de fijación de precios y los límites a la altura de las rentabilidades de largo plazo son todas positivas", concluye.

Lee también: 'La buena, la fea y la mala': hablamos de inflación y el BCE ve un 80% de la mala

Enagás abonará un dividendo de 0,68 euros

El consejo de administración de Enagás, en su reunión del día 22 de noviembre, acordó distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 de 0,68 euros brutos por acción (excepto para las acciones propias en autocartera), ha informado la cotizada en una comunicación a la CNMV. El pago de dicho dividendo se hará a todas las acciones con derecho a dividendo el día 21 de diciembre. El dividendo total del ejercicio se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas, que se celebrará en el primer semestre de 2022.

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¿Cuántos miles de millones ganará Telefónica en 2021?

La primera acepción que recoge la Real Academia Española para la palabra "extraordinario" refiere a algo que "está fuera del orden o regla natural o común", la segunda lo hace a algo que "es añadido a lo ordinario". Pues los beneficios de Telefónica que se prevén para este año encajan a la perfección con ambas entradas.

Aquí tienes: Las fechas clave del dividendo flexible de Telefónica

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Colonial en cabeza, Inditex a la cola

Colonial ha sido el valor que más ha subido este miércoles en el Ibex 35 con una ganancia de más del 2%. Le acompaña Merlin también subiendo más de un 2%. Las acciones de ambas socimis fueron ayer recomendadas por Société Générale a sus clientes. También se ha colado entre los mejores Aena repuntando igualmente más de un 2%.

En el otro lado de la tabla aparece Inditex, que se deja más de un 2,4% borrando prácticamente su ganancia del 2,71% de este martes. Otro valor que cae más de un 2% es ArcelorMittal. También destaca el retroceso de casi el 2% de BBVA en una semana en la que la lira turca ha vuelto a hacer daño al banco vasco.

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Indecisión en las bolsas europeas: el Ibex 35 no es capaz de sujetar los 8.800

La jornada bursátil europea no ha ayudado a paliar las caídas de este martes, dando pocas alegrías. Los índices continentales han cerrado mixtos, aunque con predominio destacando solo la subida de más de medio punto en Milán. La indecisión ha sido la nota predominante en un día de 'resaca' tras la convulsión del mercado del petróleo ayer y en el que los inversores han estado muy pendientes de los datos que llegaban desde EEUU: un muy buen dato de empleo, acompañado de un dato neutro de PIB y mayores tensiones inflacionistas reflejadas en el PCE.

Estos titubeos, aderazados con el miedo a que las restricciones por el repunte de casos de covid se instalen en países como Alemania, se ha reflejado a la perfección en un EuroStoxx 50 que pierde casi dos décimas quedándose por debajo de los 4.280 puntos. Algo más ha caído el Ibex 35, que se deja un 0,26% hasta los 8.792 enteros. El índice patrio ha estado jugando con los 8.800 en el último tramo de la sesión, pero finalmente los ha perdido.

"Apenas cambios significativos en las bolsas europeas que siguen con la fase de consolidación que desarrollan durante las últimas sesiones y que está sirviendo para aliviar la sobrecompra acumulada tras los últimos y fuertes ascensos. Después de esta consolidación sigo entendiendo que existen muchas posibilidades de que acabe tomando cuerpo el archiconocido rally de Navidad. Para que se cancele esta posibilidad el Ibex 35 debería de perder soportes que encuentra en los 8.700 puntos y el Dax alemán profundizar su caída por debajo de los 15.690 puntos", firma Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El Dax ha caído hoy también pero ha logrado cerrar por encima de los 15.800 puntos.

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EEUU: los inventarios de petróleo aumentan en más de un millón

Los inventarios nacionales de crudo de EEUU aumentaron en 1,017 millones de barriles la semana pasada, máximo de tres semanas, según un informe de la Administración de Información Energética. La cifra contrasta con las estimaciones, que apuntaban a una reducción de 481.000 barriles y con el dato de la semana pasada, que registraba una reducción de más de 2,1 millones de barriles.

Los precios del crudo han oscilado ligeramenza al alza después de la noticia volviendo a caer después. Esta jornada los futuros del Brent y del WTI Texas empezaban con leves descensos tras su destacada subida de ayer, dándose la vuelta tímidamente cuando se ha especulado con que algunos miembros de la OPEP+ están instando a frenar el aumento de la producción de 400.000 barriles mensuales acordado hace meses. 

¡Recuerda! Endesa anuncia mañana su nueva hoja de ruta

La energética presentará este jueves a sus 190.000 accionistas la actualización de su plan estratégico 2022-2024 un año después de ofrecer por primera vez su visión de conjunto en la década actual. En el contexto actual, las nuevas previsiones que dé Endesa sólo pueden sorprender al alza, ya que el consenso de FactSet no sólo espera que Endesa no mejore al alza los objetivos que comunicó en 2020, sino que los reduce a la baja.

Lee también: Endesa abandonará el negocio del gas

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Las ventas de viviendas nuevas en EEUU aumentan mientras los precios suman récords

Las ventas de viviendas nuevas en EEUU aumentaron en octubre, lo que refleja la estabilización de la demanda, incluso cuando los constructores se enfrentan a interrupciones en la cadena de suministro y los compradores luchan contra el aumento de los precios. Las compras de viviendas unifamiliares nuevas aumentaron un 0,4%, hasta un ritmo anualizado de 745.000, tras una revisión a la baja de 742.000 en septiembre, según mostraron el miércoles los datos del Gobierno. La estimación mediana de una encuesta de Bloomberg entre economistas preveía una tasa de 800.000.  

El informe, elaborado por la Oficina del Censo de EEUU y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, mostró que el precio medio de venta de una vivienda nueva aumentó un 18% con respecto al año anterior, hasta un récord de 407.700 dólares.

Telefónica ampliará capital hasta 878,5 millones para su scrip dividend

Telefónica tendrá que ampliar capital por un máximo de 878,5 millones de euros, lo que supondría un 3,85% de su capital, para el para el pago en acciones de su próximo dividendo flexible (o scrip dividend), según ha informado la operadora a la CNMV este miércoles.

La 'teleco' pagará en efectivo los 0,15 euros de su dividendo flexible el próximo 17 de diciembre. Los accionistas tendrán hasta el 9 de diciembre para solicitar la retribución en efectivo a Telefónica, que pagará 0,148 euros brutos por derecho, y hasta el 15 de diciembre para terminar de negociar con los derechos de asignación gratuita.

Con el dividendo flexible, los accionistas de Telefónica recibirán un derecho por acción y tendrán que sumar 26 para conseguir una acción nueva en la ampliación derivada del scrip. Tal y como recoge Europa Press, las acciones comenzarán a cotizar ex-cupón el próximo 1 de diciembre. Asimismo, la empresa espera que para el 27 de diciembre las nuevas acciones en circulación sean negociables.

¡Pst! Puedes consultar nuestro calendario de los próximos dividendos de la bolsa española.

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La presión inflacionista sigue en EEUU: el PCE subyacente escala al 4,1%

El PCE general de EEUU (una suerte de IPC que cubre una mayor gama de bienes y servicios) se ha situado en el 5% interanual en octubre (las estimaciones apuntaban al 5,1%), repitiendo máximos de comienzos de los años 90, y escalando desde el 4,4% de septiembre. Por otro lado, el PCE subyacente, el indicador favorito de la Fed, que excluye la energía y los alimentos, ha sido del 4,1% internual, cumpliendo con la estimación del consenso, y subiendo desde el 3,7% del mes previo. Los precios de la energía aumentaron un 30,2%, mientras que los precios de los alimentos lo hicieron un 4,8%.

El principal motor de crecimiento de la economía estadounidense, los consumidores, sigue avanzando. Aún así, la fuerte demanda, especialmente de mercancías, está presionando aún más las cadenas de suministro y ayudando a impulsar los aumentos de precios al consumidor al más alto en décadas.

Queremos saber tu opinión: ¿en qué momento está el mercado?

La teoría del sentimiento del inversor se fija en el comportamiento de los mercados desde una aproximación psicológica. Parte del supuesto de que las bolsas se mueven irracionalmente, en función de las percepciones que tienen los inversores, y no por la fuerza de los fundamentales de sus cotizadas. Euforia, optimismo, pánico, desaliento... ¿En qué momento de mercado crees que se encuentra la bolsa española? ¡Vota en nuestra encuesta!

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Eni sacará a bolsa parte de su filial de renovables

Eni da un paso adelante en su operación de crecimiento en el negocio de las renovables. La petrolera ha aprovechado su Capital Markets Day para anunciar su intención de renombrar su negocio de energías limpias, comercialización y movilidad con la nueva marca Plenitude y arrancar su operación para colocar en bolsa un 30% del capital.

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Ebro propone pagar un dividendo extraordinario el 22 de diciembre

El consejo de administración de Ebro Foods ha acordado este miércoles por unanimidad proponer a la junta general extraordinaria de accionistas del próximo 15 de diciembre la distribución de un dividendo extraordinario en metálico de 0,57 euros brutos por acción en circulación. Según el planteamiento del fabricante de Garofalo y SOS, la retribución se pagará en efectivo y con cargo a reservas de libre disposición y se materializará en un solo pago el próximo 22 de diciembre, aplicando las retenciones que legalmente procedan.

La compañía elevó su beneficio neto un 5,8% en los nueve primeros meses del año, hasta los 155,2 millones de euros, impulsado principalmente por la plusvalía neta de las ventas de activos realizadas en el periodo, que ascendieron a 30 millones de euros, y ha alertado de la "imparable subida" de los costes.

Lee también: Ebro Foods pierde una recomendación de compra

EBRO FOODS
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¡Ojo! La CNMV alerta de 28 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre 28 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En este caso se trata de entidades radicadas en Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Italia, Austria, Francia y Países Bajos.

En concreto, la CBI irlandesa ha alertado de los clones Magna Umbrella Fund (magnaumbrellafund.co.uk) y DCF Investment (dcf-investment.com). La FCA británica, por su parte, ha avisado de Ethical Interest Rates, Fixed Rate Compare, Coin Investment Group, Binarycryptominers Trading, Brokercrypto, cryptoprofixt.com y cryptobinoption.com.

Asimismo, recoge Europa Press, la CSSF de Luxemburgo ha alertado de dos clones, Compass Private Investments (cpi-sa.com) y Ethenea; y del 'chiringuito' Platinum Capital (platinum-capital.net). En cuanto a la Consob italiana, ha avisado de Miva Solutions (delitraders.com), Widdershins Group (webtrader.assetgroup.xyz), Europemarkets, Strat (finexo.io) y Techware (evotrade.com).

La FMA de Austria ha alertado de Topmarketcap, globdechain.com, Richfielder, stormgain, ATFX Global, platinex, Red Rock Investment Management, bitcoinchampion.io, yuanpaygroup.org y Panteras Capital. Por último, la AFM de Países Bajos ha alertado de TRD Group (theroyalfx.com), mientras que la AMF de Francia ha avisado de UGE Group.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Llegó la vendetta de la OPEP+: Rusia y Arabia Saudí sopesan frenar la producción

La 'venganza' no se ha hecho esperar. Tan solo 24 horas después de que EEUU y sus socios anunciarse que liberaban millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégticas para bajar los precios, varios miembros de la OPEP+ parecen mover ficha. Tanto Rusia como Arabia Saudí están considerando frenar su producción de crudo en respuesta a la decisión de Joe Biden y sus aliados. Según informa The Wall Street JournalMoscú y Riad sopesan una pausa en el aumento colectivo mensual del cártel (unos 400.000 barriles mensuales), han revelado  delegados de la OPEP. Los Emiratos Árabes Unidos, un poderoso miembro de la OPEP que ya se ha enfrentado previamente con Arabia Saudí por la política de la alianza en el pasado, y Kuwait se resisten a una pausa, según estos delegados.

Las leves caídas que registran el Brent y el WTI esta jornada tras los repuntes de más del 2% de ayer se han borrado al poco de conocerse esta noticia, quedando la cotización de los futuros en terreno plano. La noticia ayer de que EEUU iba a liberar 50 millones de barriles de sus reservas estratégicas fue recibida por el mercado con subidas, contrariamente a lo que pretendía la Casa Blanca, y en presunción de que la fortaleza de la OPEP+ iba a doblar el brazo a Biden y sus socios.

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¿Por qué GAP se hunde a mínimos desde septiembre de 2020?

Tal y como se podía intuir en el pre-market (o mercado de preapertura) de Wall Street, la textil GAP es la firma que más pierde este miércoles en el S&P 500. La compañía ve cómo el precio de sus títulos se desploma más del 20% situándose al filo de los 18 dólares, mínimos no vistos en más de un año. Y es que la firma ha hecho una advertencia sobre beneficios (o profit warning) para este ejercicio.

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HP escala a máximos desde mayo tras rendir cuentas

Las acciones de Hewlett-Packard (HP) se revalorizan cerca del 10% este miércoles en la bolsa estadounidense, posicionándose como las más alcistas del S&P 500 tras la apertura del mercado. La empresa fabricante de tecnología alcanza así niveles que no veía desde mayo por encima de 35 dólares la acción. ¿El motivo? Ha publicado los resultados del último trimestre de su ejercicio fiscal 2021, terminado el 31 de octubre, en el que mejoró un 9% interanual su facturación hasta 166.700 millones de dólares.

En el conjunto de su año fiscal, HP se anotó un beneficio por acción (BPA) de 5,33 dólares, muy superior a su previsión (de entre 3,56 y 3,62 dólares), según ha informado la propia compañía norteamericana.

Te puede interesar: Goldman Sachs no ve potencial en Hewlett Packard (HP)

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Wall Street abre con caídas tras los datos de PIB y desempleo de EEUU

Las bolsas estadounidenses han abierto en rojo este miércoles previo. El Dow Jones retrocede un 0,17%, el S&P 500 un 0,52% y el Nasdaq 100 un 0,77%. La mínima revisión al alza del dato PIB y el buen dato de peticiones semanales de desempleo en EEUU se han saldado con unos retrocesos que ya traslucían los futuros de Wall Street poco antes de la apertura, acompañados de una subida del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el +1,68%. Estos buenos datos de hoy dejan entrever una sóloda recuperación de la economía que podría llevar a la Fed a acelerar la retirada de estímulos y la posterior subida de tipos, que es lo que piensan los inversores. El dólar, por su parte, se ha crecido con estos datos y pisa el acelerador.

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Citi avisa del "elevado" riesgo en EEUU de una espiral precios-salarios

"Consideramos que el riesgo de que se produzca una espiral de precios y salarios como la de los años 70 en EEUU es el más elevado desde aquel mismo periodo", destaca el economista jefe para Estados Unidos de Citi, Andrew Hollenhorst, en un informe distribuido este martes entre sus clientes.

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BofA se declara bajista con el mercado, ¿por qué?

El equipo liderado por Michael Hartnett, el estratega jefe de inversión de Bank of America Securities, dice declararse "bajista" con el mercado dado el shock sobre los tipos de interés que se avecina el próximo año.

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Los futuros de Wall Street caen, el T-Note escala al +1,68%

La mínima revisión al alza del dato PIB y el buen dato de peticiones semanales de desempleo en EEUU se han saldado con un retroceso en los futuros de Wall Street poco antes de la apertura y con una subida del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el +1,68%. Estos datos dejan entrever una sóloda recuperación de la economía que podría llevar a la Fed a acelerar la retirada de estímulos y la posterior subida de tipos, que es lo que piensan los inversores. Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 caen más de un 0,50% y los del Nasdaq 100 se dejan más de un 0,70%

Lee también: El dólar se crece con el dato de empleo y pisa el acelerador

Mal día para el retail en EEUU: Nordstrom se desploma un 26%

Los almacenes de lujo Nordstrom ha reconocido, durante sus resultados trimestrales, que ya está sufriendo desabastecimiento en sus establecimientos outlets Nordstrom Rack. La compañía ha explicado que las ventas en esta línea de tiendas cayó un 8% en el tercer trimestre, por la falta de existencia de muchos productos.  

Nordstrom Rack basa su estrategia en aplicar atractivos descuentos de las existencias sobrante de las tiendas principales de Nordstrom. Los directivos de la compañía ha admitido el error y ha indicado que, además, han explicado excesivos descuentos para compensar la escasez de productos. Las acciones se desploman un 26% antes de la apertura. De los grandes almacenes de EEUU, Nordstrom es uno de los pocos que no han recuperado el nivel de ventas de antes de la pandemia. Las ventas totales se mantienen por debajo del 1% respecto a 2019.

El dólar se crece con el dato de paro y pisa el acelerador

Gran dato de peticiones de subsidio por desempleo en EEUU. El dólar se hace fuerte y sube más de un 0,4% frente al euro. Si se analiza del otro lado, el euro también cae alrededor de un 0,4% y pierde los 1,12 dólares. El mercado laboral de EEUU sigue ganando fuerza, lo que podría obligar a la Fed a ajustar su política monetaria de forma más drástica de lo previsto.

Las solicitudes de peticiones por desempleo se desplomaron la semana pasada en EEUU a un nivel no visto desde 1969. La semana pasada se registraron 199.000 solicitudes, 71.000 menos que la semana anterior, según los datos del Departamento de Trabajo. El consenso de analistas barajaba una cifra de 260.000 peticiones, con lo que el dato ha sido realmente positivo.

EEUU: los pedidos de bienes duraderos caen contra pronóstico

Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayeron en octubre un 0,5% respecto el mes anterior. El consenso del mercado esperaba una subida del 0,2%, tras descender un 0,4% en septiembre.

EEUU: las peticiones semanales por desempleo caen a niveles de 1969

Las solicitudes de peticiones por desempleo se desplomaron la semana pasada e EEUU a un nivel no visto desde 1969, que si se mantiene marcaría el próximo hito en la desigual recuperación del mercado laboral. La semana pasada se registraron 199.000 solicitudes, 71.000 menos que la semana anterior, situándose la cifra por debajo de las 200.000 por pirmera vez desde el comienzo de la pandemia. El consenso de analistas barajaba una cifra de 260.000 peticiones, con lo que el dato ha sido realmente positivo. Cabe recordar que el estallido del covid se saldó con un máximo de 6,1 millones peticiones a principios de abril de 2020. 

Las solicitudes de desempleo han disminuido de forma constante desde que aumentaron a finales de septiembre, cuando la ola de infecciones de la variante del Delta llegó a su fin. El descenso, junto con los niveles casi récord de ofertas de empleo, indica el fortalecimiento de la demanda de trabajo, expone Rubeela Farooqi, economista jefe para EEUU de High Frequency Economics. "Las solicitudes se han movido en la dirección correcta y están enviando una señal positiva sobre el mercado laboral. Las empresas se resisten a despedir a los trabajadores en medio de una grave escasez de mano de obra".

Menos efusividad muestra Gregory Daco, economista jefe para EEUU de Oxford Economics: "Aunque el mercado laboral se está recuperando, creemos que la última caída de las solicitudes puede ser exagerada. Sospechamos que el descenso de la semana pasada puede haber sido exagerado por factores de ajuste estacional extraños y creemos que podríamos ver un rebote en las próximas semanas".
    

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El PIB de EEUU aumentó un 2,1% en el tercer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, se expandió un 2,1% interanual en el tercer trimestre del año, según ha informado hoy la Oficina de Análisis Económico del país (BEA, por sus siglas en inglés). Se trata de la segunda lectura del PIB norteamericano del periodo, siendo una décima mejor que la primera estimación conocida en octubre. En el segundo trimestre de 2021, la economía aumentó un 6,7%, recuerda la BEA, lo que evidencia la ralentización en verano de la recuperación de EEUU

Este miércoles también se ha conocido el dato de desempleo semanal en Estados Unidos, con las peticiones del subsidio por desempleo cayendo a niveles de 1969.

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Jefferies sigue viendo con buenos ojos a Amadeus

La proveedora tecnológica para agencias de viajes encabeza hoy las ventas en el Ibex 35, con el precio de sus acciones cayendo incluso por debajo de 58 euros. Ello a pesar de que la compañía ha recibido el espaldarazo de los analistas de Jefferies, que han reiterado este miércoles su recomendación de compra (la mejor posible) sobre Amadeus y han mantenido el precio objetivo en 74 euros, lo que implica un potencial del 27% desde los niveles actuales.

Esta firma de análisis es claramente más optimista que el conjunto del consenso de mercado de Bloomberg, que concede a Amadeus una valoración media de 62,24 euros por acción, es decir, un recorrido del 6,5% en bolsa a corto plazo. Cinco expertos que cubren el valor aconsejan 'vender', mientras doce (el 38,7%) apuesta por la compra y catorce (el 45,2% del consenso restante) se decanta por 'mantener'.

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...Y Dimon no tarda ni 24 horas en disculparse

El chascarrillo sobre la durabilidad de JP Morgan y el Partido Comunista chino ha obligado al presidente ejecutivo del banco estadounidense, Jamie Dimon, a pedir disculpas. "Lamento y no debería haber hecho ese comentario", ha dicho Dimon en un comunicado del banco. "Estaba tratando de enfatizar la fortaleza y longevidad de nuestra empresa", ha explicado.

Dimon hizo las declaraciones mientras hablaba el martes en un coloquio en el Boston College Chief Executives Club. El banquero llegó a afirmar que JP Morgan duraría más que el Partido Comunista chino en tono jocoso, haciendo referencia el centenario de las dos instituciones.

La peligrosa broma de Dimon (JP Morgan) sobre el Partido Comunista chino

La sorprendente broma de Jamie Dimon sobre que JP Morgan Chase puede durar más que el Partido Comunista de China ha sido respondida hasta ahora con el silencio público de los funcionarios de Pekín. Pero con casi 20.000 millones de dólares de exposición en la segunda economía más grande del mundo -y grandes ambiciones de expandirse aún más- el banco estadounidense tiene mucho en juego para mantener relaciones cordiales con un gobierno que es sensible a cualquier cosa que pueda ser interpretada como un cuestionamiento de su legitimidad. Mientras que algunos ejecutivos expresaron su preocupación de que la broma pudiera ser vista como insensible, el equipo de relaciones con el gobierno dijo al grupo que Dimon pretendía destacar la longevidad del negocio de JP Morgan en China en lugar de criticar al partido. 

"Esperamos estar allí durante mucho tiempo", dijo Dimon sobre China mientras hablaba en el Boston College Chief Executives Club. También transmitió una broma que hizo durante una reciente visita a Hong Kong: "El Partido Comunista está celebrando su centenario. También lo hace JP Morgan. Y te apuesto a que nosotros duramos más", informa Bloomberg.

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CAF se queda finalmente con la planta de Alstom en Francia

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha comprado a Alstom la planta de producción de Reichshoffen, con 780 trabajadores y situada en la región francesa de Alsacia, tras un proceso que arrastra cerca de dos años de negociaciones y al que también acudía la checa Skoda, recuerda Europa Press. "El valor de empresa del perímetro adquirido se estima en torno a los 75 millones de euros y será financiada mayoritariamente con deuda de CAF", ha indicado la compañía a la CNMV.

Junto con la planta de Reichshoffen, CAF también ha adquirido a Alstom la plataforma Coradia Polyvalent y su plataforma TALENT3 que actualmente desarrolla en Hennigsdorf (Alemania), es decir, todos los activos de los que Alstom se tenía que desprender por orden de la Comisión Europea para poder ejecutar la compra de la canadiense Bombardier.

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Los inversores se vuelven 'locos' por esta empresa de chips holandesa

Con un valor de mercado de alrededor de 350.000 millones de dólares, ASML, con sede en Holanda, es un gigante tecnológico poco conocido que seguirá creciendo en línea con la insaciable demanda de semiconductores. La empresa de 37 años, que cuenta con más de 31.000 empleados, es la única empresa del mundo capaz de fabricar las máquinas altamente complejas que se necesitan para fabricar los chips más avanzados. Se trata de máquinas que cuestan más de 140 millones de dólares cada una.

Los analistas creen que a cualquier otra empresa le costaría alrededor de una década y miles de millones de dólares llegar a un punto en el que pueda empezar a competir con ASML. Los inversores parecen estar oliéndolo, ya que la acción de la cotizada en la bolsa de Amsterdam se revaloriza más de un 76% en lo que va de 2021 y casi un 100% en el último año hasta superar los 703 dólares.

Según el consenso de mercado de Bloomberg, el precio objetivo a 12 meses es de 775,28 euros, con un potencial de crecimiento de en torno al 10%. Mientras que un 72% del consenso recomienda comprar, solo un 17,5% recomienda mantener y un 10% aconseja vender. La última revisión del precio objetivo la hizo Bernstein este mismo martes, elevándolo de 660 a 770 euros.

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El 'halcón' Holzmann (BCE) habla de dejar el PEPP en stand-by en vez de abolirlo

El Banco Central Europeo (BCE) podría limitarse a suspender únicamente su programa de emergencia de compra de bonos por la pandemia (PEPP) en lugar de abolirlo después de que las compras netas terminen en marzo, según el miembro del Consejo de Gobierno Robert Holzmann, también gobernador del banco central de Austria y conocido 'halcón'.

El PEPP, que se lanzó en 2020 para abordar el impacto de la pandemia y la fragmentación en los mercados de bonos de la zona del euro, podría entrar en una "sala de espera" en lugar de ser cancelado a medida que la respuesta a la crisis del BCE pasa a una nueva fase, ha dicho Holzmann en una rueda de prensa en Viena. Esto se haría para "salvaguardar las ventajas de la flexibilidad en caso de que sean necesarias si hay shocks económicos, que definitivamente son posibles, pero que no esperamos", ha dicho Holzmann, quien no hace tanto adelantaba que la compra de bonos podría terminar en septiembre de 2022.

Lo que está en juego es la cuestión de si el BCE debería aferrarse a la versatilidad de sus herramientas de crisis incluso después de cambiar su enfoque hacia instrumentos más convencionales. 

La buena, la fea y la mala: hablamos de inflación y el BCE dice que hay un 80% de la mala

El banquero Fabio Panetta del Banco Central Europeo (BCE) ha dado hoy una conferencia en la que ha distinguido tres tipos de inflación. La buena, que responde al dinamismo de una economía equilibrada; la fea, con los precios desbocados, y la mala, que "ocurre cuando los choques negativos de oferta elevan los precios y deprimen la actividad económica". Para Panetta, el 80% de la inflación general es mala y "refleja los shocks generados en el exterior, principalmente porque la zona del euro es un importador neto de energía y materias primas".

"La fuerte demanda mundial está exacerbando los cuellos de botella relacionados con la pandemia en todo el mundo, en la zona del euro esto se traduce principalmente en un choque de oferta negativo, que está impulsando la inflación subyacente", ha explicado.

Y ha advertido que el actual nivel de los precios de importación más altos "están comprimiendo la renta real disponible de los hogares y aumentando los costos de producción de las empresas". El italiano ha afirmado que el BCE tiene que “ser paciente y mirar a través de la inflación mala" para detectar si es transitoria, ya que hay riesgo de que "la inflación mala podría eventualmente convertirse en una inflación fea si las persistentes presiones alcistas de los precios desanclaran las expectativas de inflación y desestabilizaran la fijación de precios y salarios". Pese a ello, asegura que “un endurecimiento prematuro de la política monetaria podría convertir el choque de oferta en una recesión prolongada, deprimiendo la demanda y socavando la estabilidad de precios a mediano plazo".

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La bolsa de Frankfurt amplía el horario de negociación hasta las 22:00

Desde el 29 de noviembre, la bolsa de Frankfurt ampliará el horario de negociación de acciones, ETFs, ETCs y fondos hasta las 22:00 CET. La negociación de bonos, sin embargo, se mantiene sin cambios hasta las 17:30, según ha confirmado la propia Börse Frankfurt en un comunicado

Según se apunta en el texto difundido, "el horario comercial es en general de 8 a 20 CET" pero paralelamente están los horarios de negociación para productos estructurados (8-22) y para bonos (8-17:30). "A partir del 29 de noviembre de 2021, el horario de negociación para acciones, ETF / ETP y fondos mutuos se extenderá desde las 8 hasta las 22 CET".

Media sesión | El Ibex 35 defiende los 8.800 enteros

La renta variable española cotiza con ligeros descensos, en línea con el resto del Viejo Continente. De esta forma, el Ibex 35, indicador de referencia, se sitúa al filo de la barrera psicológica de los 8.800 puntos que ayer salvó por poco, aunque por momentos se mueve por debajo de dicho nivel (mínimo intradía: 8.774,5). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, explica que el soporte del Ibex se encuentra en las 8.700 unidades (más de un 1% abajo). "Mientras no se pierda esta directriz cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 e incluso los 8.250 puntos", asegura el analista técnico.

Amadeus encabeza las ventas dejándose más de dos puntos porcentuales, seguida de cerca por IAG (-1,8%), ArcelorMittal (-1,8%) e Inditex (-1,6%). En cambio, un 'peso pesado' lidera los avances: Iberdrola (+1,3%), junto con Colonial (+0,8%) y Almirall (+0,8%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se aleja del 4.300

Las bolsas de Europa cotizan con bajadas contenidas (inferiores al 0,5%) en la media sesión de este miércoles, en línea con los futuros de Wall Street. El selectivo de referencia a este lado del Atlántico, el EuroStoxx 50, retrocede así bajo los 4.300 puntos (mínimo intradía: 4.255,7), situándose a más de tres puntos porcentuales de sus máximos anuales marcados la semana pasada.

"Que las bolsas europeas hayan entrado en modo consolidativo no le puede sorprender a nadie tras las últimas y fuertes subidas", contextualiza el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "La cuestión será ver si esta consolidación será más o menos amplia y dependerá en gran medida de si esta caída de corto profundiza por debajo de niveles como son los 4.245 puntos del EuroStoxx", añade el experto.

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¿Se está poniendo de perfil China con la liberación de reservas de petróleo?

Aunque desde el primer momento se ha nombrado a China como uno de los apoyos de EEUU a la hora de liberar millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo para plantar cara a la OPEP+, las autoridades de Pekín se han mostrado calculadamente ambiguas al respecto mientras el mercado constata que el intento se ha quedado en un 'quiero y no puedo'. "China mantiene una estrecha comunicación con las partes relevantes, incluidos los países consumidores y productores de petróleo, para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo del mercado petrolero", ha dicho escuetamente el portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, este miércoles. A esto ha añadido simplemente que las autoridades han tomado nota de las recientes acciones tomadas por los principales países consumidores de petróleo sobre sus reservas estratégicas.

Zhao también ha incidido en que "China organizará la liberación de la reserva nacional de petróleo en función de su propia realidad y necesidades" y cuando se le ha preguntado si la posición de Pekín sobre la liberación de reservas de crudo es una respuesta al llamamiento de EEUU, ha respondido que China "está dispuesta a reforzar la cooperación con todas las partes relevantes para responder juntos a los desafíos". Pese a esta ambigua postura oficial, el diario chino Global Times apunta a que China ha respondido a la llamada de EEUU a coordinarse. Las estimaciones hablan de que China podía liberar entre 7,5 y 17 millones de barriles frente a los 50 millones anunciados por Joe Biden.

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La nueva propuesta de Unicaja para el ERE

Unicaja Banco ha planteado este miércoles a los representantes de los trabajadores una mejora de las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) que están negociando para 1.513 empleados. Según informa Europa Press, la entidad ha respondido hoy a la propuesta conjunta que los sindicatos presentaron este martes con una contraoferta.

En concreto, Unicaja ha propuesto que los empleados de entre 59 y 63 años que tengan una antigüedad mínima de 10 años salgan con el 57% del salario bruto (la última propuesta ofrecía un 55% para una antigüedad superior a 15 años) y convenio con la Seguridad Social, descontando el importe de la prestación por desempleo, hasta los 63 años. Para los representantes laborales, esta última propuesta de Unicaja es "absolutamente insuficiente".

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Peligra el bitcoin: India quiere prohibir las 'criptos' privadas

India está en camino de prohibir todas las criptomonedas privadas, excepto algunas, después de que el gobierno anunciara el martes que estaba presentando un nuevo proyecto de ley de regulación financiera. El proyecto de ley 'Criptomoneda y regulación de la moneda digital oficial' creará un marco facilitador para que el Banco de la Reserva de la India emita una moneda digital oficial y prohibirá todas las criptomonedas privadas como el bitcoin y el ether. Las autoridades indias siguen así en cierto modo los pasos de China, que repetidamente ha restringido más y más le legislación sobre estos activos.

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GAP, nueva víctima de la crisis de contenedores

El retail de EEUU vive su propio Vietnam con la crisis de suministro y los cuellos de botella. El fabricante de ropa GAP calcula que el actual episodio le está costando entre 550 y 650 millones de dólares. El impacto negativo le ha obligado a comunicar un profit warning para este ejercicio. La compañía ha reducido el objetivo de crecimiento en ventas al 20% frente al 30% anunciado y el beneficio por acción, que ha pasado a una horquilla de entre 1,25 y 1,4 dólares por título desde el rango 2,1 dólares – 2,25 dólares.

Los cierres prolongados de fábricas en Vietnam, el principal país de abastecimiento de GAP, que representa el 30% de su producción, han provocado retrasos en el envío de inventario y han obligado al minorista a aumentar el gasto de transporte en 450 millones de dólares para evitar los bloqueos por vía aérea. Las ventas comparables de la compañía en el tercer trimestre descendieron un 1% hasta los 3.900 millones de dólares, muy por debajo del consenso del mercado (4.400 millones de dólares). Las acciones se hunden un 18% antes de la apertura. 

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"Nerviosismo" en el mercado de bonos de la Eurozona

"El mercado de deuda europeo sigue siendo bastante sensible a cualquier señal relativa a las perspectivas de la política de los bancos centrales, especialmente en lo que respecta al destino de los programas de compra de activos del BCE. Tras un periodo turbulento durante la rápida recalibración de las expectativas de tipos a finales del mes pasado y las dos semanas posteriores de 'calma', observamos de nuevo cierto nerviosismo en el mercado de bonos europeo", explica Dario Messi, analista de Renta Fija en Julius Baer.

"Las nuevas restricciones relacionadas con el covid ensombrecen la lectura positiva de los PMI de noviembre, mientras nos acercamos a la crucial reunión del BCE de mediados de diciembre. El diferencial de la rentabilidad soberana de Italia a 10 años frente a Alemania volvió a ampliarse hasta casi 130 puntos básicos, acercándose al máximo de este año, registrado a principios de mes, mientras que el diferencial medio de los bonos de alto rendimiento en euros también subió hasta 330 puntos básicos, frente al mínimo de 285 puntos básicos de septiembre", añade, poniendo énfasis en la importancia de lo que comunique y cómo lo hago el BCE en diciembre, sobre todo con el fin del Programa de Compras de Emergencia (PEPP).

Subidas en Urbas (+4%): aquí las claves de su nuevo plan de negocio

Urbas ha presentado su nuevo Plan de Negocio (2021-2024) al mercado. Estas son las líneas maestras de su estrategia:

- Prevé facturar 2.000 millones de euros hasta 2024

- Entre 2021 y 2024 sumaría un Ebitda de 236 millones

- Contempla que el negocio de Infraestructuras y Construcción alcance una cartera de pedidos de 1.600 millones. 800 millones están en “negociaciones avanzadas”.

- La división inmobiliaria tiene previsto el desarrollo de casi 3.000 viviendas en el período

- El negocio de energía aportará 91 millones en ingresos y un Ebitda de 48 millones , con el desarrollo de 530 MW en energía renovable.

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El petróleo ya sube más de un 50% en 2021 y puede acabarlo en los 100 dólares

Los precios del petróleo podrían subir más en esta recta final del año a pesar de los esfuerzos de EEUU para frenarlos liberando junto a sus socios millones de barriles guardados como reservas estratégicas, ha avisado el analista Stephen Schork entrevistado por la CNBC. "No va a funcionar simplemente porque la reserva estratégica de petróleo de cualquier país no está ahí para tratar de manipular el precio", ha dicho criticando la decisión de Joe Biden y poniendo de manifiesto que pronto se verá una cantidad considerable de apuestas sobre que el barril llegará a los 100 dólares.

En lo que va de año, los precios del petróleo avanzan más de un 50%. En el caso de los futuros del Brent, crudo de referencia en Europa, el repunte ha sido superior al 57% hasta los más de 81 dólares que marca este miércoles. En el de los futuros del WTI Texas, de referencia en EEUU, el avance ha sido de más del 62% hasta rozar los 79 dólares hoy. La jornada de ayer se saldó con una subida superior al 3% en el Brent y al 2% en el WTI al tiempo que el mercado ponderaba como fracaso la medida de Biden y sus aliados ante el poder de decisión de la OPEP y sus socios. Los precios descienden hoy muy ligeramente (menos de medio punto porcentual) tras las destacadas subidas de ayer.

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¿Descarrilará la economía con la nueva ola de covid?

La nueva ola de coronavirus de nivel mundial preocupa a medida que el invierno se acerca en el hemisferio norte. La incertidumbre se apodera de nuevo de la economía y los analistas hacen sus pronósticos. "Esto amortiguará, pero no descarrilará, la reactivación económica que estaba en marcha, y deprimirá las acciones de las compañías que se benefician de la reapertura, desde los viajes hasta el turismo. Las economías y los consumidores son cada vez más resistentes a cada nueva ola. Si bien las expectativas ya son bajas para muchos segmentos, las áreas de 'tolerancia cero' como China podrían ser las más perjudicadas", opina Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"Cada ola de virus está experimentando un menor impacto económico", concede, no obstante, el analista, quien pone de relieve que "los comportamientos de los consumidores se han ajustado. El 53% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacuna. La cantidad de vacunas y tratamientos aprobados sigue aumentando. La tasa de mortalidad se ha reducido al 1,3% de los casos, un porcentaje inferior a los niveles previos a la vacunación en oleadas anteriores. El último PMI prospectivo europeo se recuperó de un mínimo de seis meses a un expansivo 56, mostrando esta resistencia en la práctica".

Airtificial se dispara un 6% tras el rescate de la SEPI

Airtificial, la antigua Carbures, sube cerca de un 6% tras una inyección de 34 millones por parte de la SEPI. La compañía, además, afrontará una ampliación de capital de hasta 21,2 millones de euros mediante la emisión de un máximo de 235,6 millones de acciones, a razón de 0,09 euros de valor nominal. 

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Alemania: la confianza empresarial, en mínimos desde febrero

El Índice IFO de confianza empresarial de noviembre se ha vuelto a ralentizar en noviembre. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto de Investigación Económica alemán, el índice se ha situado en 96,5 puntos frente a los 97,7 registrados en octubre. Se trata del quinto mes consecutivo en descenso y el nivel más bajo desde febrero. El dato se sitúa ligeramente por debajo de lo esperado (96,7).

Según los analistas de Bankinter "es normal que retroceda ya que las compañías se enfrentan a problemas en la cadena de suministro [que podría extenderse hasta primavera], encarecimiento de materias primas y los casos de covid-19 repuntan en Alemania" en plena la cuarta ola que obliga a pensar ya en restricciones severas.

Todo apunta a que la economía alemana atravesará una situación complicada en los próximos meses, por lo que la clara mayoría de las empresas ya cuentan con tener que subir los previos. Los expertos esperan además un estancamiento del PIB en el cuarto trimestre. Desde el departamento de análisis de ING indican que "la cuarta ola podría llevar a la economía al borde del estancamiento o incluso de la recesión técnica", aunque recuerdan que "es cierto que la adaptabilidad de la economía a los bloqueos, respaldada por medidas del gobierno y del banco central, ha aumentado claramente desde marzo de 2020".

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Los problemas de escasez mejoran en EEUU... pero empeoran en Europa

Los problemas de oferta que están impulsando a la inflación en todo el mundo están empezando a resolverse en EEUU a la vez que están empeorando en la zona euro. Esa es la conclusión de las últimas lecturas sobre el nuevo conjunto de indicadores de oferta de Bloomberg Economics. El indicador para EEUU ha mejorado en octubre, aunque se mantienen en un nivel históricamente elevado.

Si la tendencia continúa en 2022, el impacto de estos problemas que están sufriendo los consumidores estadounidenses debería comenzar a desvanecerse. Eso podría hacer la vida al menos un poco más fácil para el recién renombrado presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien está bajo presión para endurecer la política monetaria a medida que aumentan los precios. "Más mercancías se están moviendo de forma más rápida y con unos costes menores desde nuestros puertos, hacia las 'puertas' de los consumidores y hacia los estantes de las tiendas", aseguraba el presidente de EEUU, Joe Biden, el martes. 

Por el contrario, este índice parece estar empeorando para la economía de la zona euro, donde la escasez y los problemas para llevar las mercancías a las tiendas empeoraron en diciembre. "Las medidas relativas a los precios al productor, los niveles de existencias y las condiciones del mercado laboral muestran que la escasez se agrava en Europa. Además, el impacto de la rápida reapertura tras los cierres pandémicos, un fenómeno global, se ha visto exacerbado por algo que es exclusivo de Reino Unido: las fricciones comerciales tras la salida del país de la Unión Europea".

Endesa abandonará el negocio del gas

Endesa abandonará todo su negocio de gas natural en el horizonte de 2040, dentro de la estrategia de descarbonización que ha anunciado este miércoles su matriz, Enel. La italiana ha presentado su hoja de ruta que incluye un adelanto de una década en su objetivo de ser una compañía cero emisiones, de 2050 a 2040.

El objetivo de Enel es abandonar la generación de carbón para 2027 y la generación de gas para 2040, reemplazando su flota térmica con nueva capacidad renovable y aprovechando la hibridación de energías renovables con soluciones de almacenamiento.

El grupo energético dirigido por José Bogas posee a día de hoy una cartera de 1,6 millones de clientes de gas natural, siendo el segundo mayor distribuidor de España, tan solo por detrás de Naturgy.

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Telecom Italia sube más de un 9%: KKR mejorará su oferta

KKR estudia mejorar su oferta por Telecom Italia, después de que el principal inversor, Vivendi, dijera que la oferta de 10.800 millones de euros era demasiado baja , según informa Bloomberg. Actualmente, la oferta se sitúa sobre los 0,5 euros por acción. La firma de capital riesgo podría aumentar la oferta hasta los 0,8 euros.

La lira turca vuelve a caer un 5% y marca nuevos mínimos

La lira turca vuelve a caer el miércoles hacia un nuevo mínimo histórico, presa de las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y el control de Erdogan sobre el banco central del país. El presidente ha defendido los recortes de tipos para dar estabilidad económica al contexto inflacionario que sacude al país. Turquía está haciendo todo al revés de lo que recomienda cualquier manual de economía básica. Un dólar se intercambia por 12,76 liras. Ayer la divisa turca vayó un 15%

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GM, Ford y Stellantis retrasan la vacunación obligatoria para sus empleados

Los tres grandes fabricantes de automóviles de EEUU, General Motors (GM), Ford y Stellantis, han decidido suspender temporalmente la vacunación obligatoria contra el covid-19 entre sus trabajadores. En un comunicado publicado ayer apuntaron que, de momento, los empleados podrán elegir si quieren comunicar a las empresas si han recibido la dosis. La decisión de no exigir la inmunizació se produce días después de que la Administración de Seguridad y Sanidad Ocupacional (OSHA) retrasara la obligatoriedad de la vacunación para empresas con 100 o más trabajadores hasta que se resuelva la legalidad de la orden del Gobierno federal en los tribunales.

Las automovilístias han aplazado el debate pero el director ejecutivo de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Robb Butler, ha indicado que es el momento de comenzar a considerar la obligatoriedad en la vacunación. "Creemos que es hora de tener esa conversación", ha indicado a Sky News

Los mejores y peores en la apertura

Siemens Gamesa lidera las caídas de la joranda, con un descenso del 1,31%, seguido de Solaria (-0,68%), Indra (-0,49%), Inditex (-0,47%) y Red Eléctrica (-0,32%). En el lado contrario se situaban Repsol (+1,13%), Grifols (+1,03%), Mapfre (+0,75%), Endesa (+0,64%), Aena (+0,51%) y Amadeus (+0,47%).

INDRA
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baja
-1,61%
SOLARIA ENERGIA
17,08
sube
+2,43%
SIEMENS GAMESA
18,03
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+0,11%

Mobius advierte de que los tipos de EEUU no arrastrarán sólo a la lira turca

Mark Mobius ha indicado que la subida de los tipos de interés en EEUU que está provocando la depreciación de la lira turca (que cae un 3% hasta otro mínimo histórico tras el 15% que se dejó el martes frente al dólar) podría extenderse a otros países. El conocido inversor ha reconocido a la CNBC que "con unos tipos de interés más altos en EEUU, otros países que tienen deuda en dólares se verán afectados". Según su análisis, "si la crisis actual empeora, puede causar oscilaciones en algunas monedas de los mercados emergentes" aunque también ha señalado que la buena noticia es que desde la crisis financiera asiática de 1997, muchos mercados emergentes se han endeudado más en sus monedas locales.

Mobius no ha dado nombres de qué países son vulnerables a una crisis similar a la de la lira turca. Un análisis publicado la semana pasada por el banco de inversión Nomura señaló que los cuatro mercados emergentes con mayor riesgo a una crisis monetaria son Egipto, Rumania, Turquía y Sri Lanka.  “De cara al futuro, la perspectiva de que la Fed normalice la política monetaria en medio de la profundización de la recesión económica de China no es una combinación particularmente buena para los mercados emergentes”, indicó el banco en su informe.

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Apertura plana para el Ibex 35: intenta hacerse fuerte sobre los 8.800

Pequeñas subidas para las bolsas europeas. El Ibex 35 busca afianzarse sobre los 8.800 puntos, después de que la semana pasada perdieran este nivel. El selectivo se acercó peligrosamente al soporte de los 8.700, con el empeoramiento de la situación sanitaria en Europa. "Hasta que no se pierda ese nivel, cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 y en el peor de los casos los 8.250 puntos", señala Joan Cabrero, quien vuelve a insistir, eso sí, en la influencia del selectivo alemán en su comportamiento. El Dax todavía despierta más dormido que la bolsa española. A las 10 se publica, el IFO de confianza empresarial del mes de noviembre. 

La jornada está marcada por la reacción del mercado del petróleo a la ofensiva de EEUU para frenar la escalada de precios, la evolución de la pandemia (Alemania sigue batiendo contagios récord) y los movimientos del mercado de bonos. El mercado está empezando a descontar un endurecimiento exprés de la política monetaria en EEUU. Hoy se conocerán las actas de la Fed de la última reunión. En la jornada americana se publicarán el PIB de EEUU del tercer trimestre, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en el país y la confianza del consumidor.

IBEX 35
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EURO STOXX 50®
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Grenergy estudia incorporar baterías eléctricas en sus proyectos de renovables

Grenergy estudia la regulación, las necesidades o la madurez de la tecnología y su coste en cada mercado para incorporar baterías eléctricas en hasta 27 de sus proyectos (4,3 Gwh). Sus desarrollos se encuentran en Reino Unido, Chile y España.

La compañía ha anunciado además que registró un beneficio neto de 6,9 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 23% respecto a un año antes, al tiempo que ingresó 150,4 millones de euros, un 82% más, por la venta de proyectos solares a terceros y la generación de energía de sus parques en operación.

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GRENERGY RENOVABLES
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Otros 1.000 millones para Musk: ya ha vendido la mitad de lo prometido en Tesla

El fundador de Tesla ha vendido otra parte de su paquete accionarial de la compañía la madrugada de este martes. En concreto, ejecutó la venta de  934.091 acciones adicionales por 1.000 millones de dólares. También ha ejercido el derecho de compra sobre opciones que tenía a un precio de 6,24 dólares, las acciones de Tesla cotizan a 1.100 dólares. Musk lleva cumplida la mitad de su promesa de vender el 10% de su participación de Tesla, tras la encuesta que realizó en Twitter. Musk se ha liberado de más de 9 millones de acciones por las que ha ingresado casi 10.000 millones de euros.

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TESLA MTRS
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La ofensiva petrolera de EEUU: "Una gota en el océano", según Goldman

Los analistas de Goldman Sachs han titulado su valoración sobre la liberación de reservas de crudo por parte de EEUU y sus aliados en la guerra desatada contra la OPEP como "Una gota en el océano". Para el banco de inversión más especializado en materias primas de Wall Street la propuesta añadirá hasta 80 millones de barriles de crudo sumando toda la alianza, "por debajo de los más de 100 millones que esperaba el mercado".

Tampoco gusta a los expertos que parte de los 50 millones que pondrá en circulación EEUU serán repuestos en sus reservas a medio plazo. Calculan que al final el impacto en la producción global de petróleo será de 40 millones de barriles entre 2022 y 2032. Además, esperan que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) responda deteniendo su aumento progresivo de bombeo de crudo "para compensar el impacto". El petróleo continúa subiendo unas décimas. El Brent cotiza por encima de 82 dólares y el Texas, sobre los 78 dólares.

Nueva Zelanda eleva los tipos al 0,75% en plena subida del precio de la vivienda

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha elevado los tipos de interés 25 puntos básicos hasta el 0,75% para aliviar presión a la economía en plena escalada de la inflación y frenar el avance de los precios de la vivienda. Se trata de la segunda subida de tipos en dos meses después de que en octubre el banco diera el paso por primera vez en siete años. La decisión ha venido acompañada por una dura hoja de ruta del banco central del país, que prevé que los tipos tengan que subir por encima del nivel neutral (estimado en torno al 2%) para enfriar la economía.

En concreto, según el RBNZ las tasas tendrán que subir al 2,6% para diciembre de 2023, elevando cinco décimas su pronóstico de agosto. Y es que, en una previsión más severa, el banco central espera que el índice de precios al consumidor (IPC) suba por encima del 5% en el corto plazo antes de regresar al punto medio del 2% de su rango objetivo para fines de 2023. La proyección de la inflación la ubica en el 5,7% para este trimestre y el siguiente antes de que retroceda gradualmente hacia el 2% en los próximos dos años.

El dólar kiwi cayó un 0,5%, a 69,15 centavos de dólar, su nivel más bajo desde principios de octubre, y los rendimientos de los bonos soberanos también descendieron debido a que algunos operadores habían apostado por un aumento más agresivo de 50 puntos básicos. Nueva Zelanda está a la vanguardia del retiro del estímulo a medida que los responsables de política monetaria del mundo empiezan a dudar de que elperiodo de inflación al alza vaya a ser transitoria.

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