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Los depósitos más rentables para hacer frente a la inflación

Los depósitos a tipo fijo llevan años con la rentabilidad por los suelos. El hundimiento de los tipos de interés complica al ahorrador conservador encontrar alternativas para su dinero. El repunte de la inflación, que alcanza una tasa interanual del 5,5%, pone aún más contra las cuerdas a los particulares, cuyo dinero se desgasta y pierde valor cada vez más rápido.

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El Brent debería subir un 5% para alcanzar su máximo anual

El precio de los futuros del petróleo Brent retrocede un 0,15% hasta la zona de los 82,2 dólares por barril, tras haber alcanzado los 82,31 dólares el martes. El crudo de referencia en Europa marcó un máximo anual el 26 de octubre en los 86,40 dólares por barril. Aun así, en lo que va de año se revaloriza un 58,6%. El Brent debería subir un 5% para renovar su máximo anual.

Por su parte, los futuros de West Texas caen alrededor del 0,2% y se sitúan en la zona de los 78,3 dólares por barril. En lo que va de año, el crudo estadounidense gana un 61,5%.

Deere prevé un récord de beneficio en 2022 de casi 7.000 millones de dólares

Las acciones de Deere & Co. suben un 5,32% con respecto al martes y alcanzan los 367,86 dólares, con lo que vuelven a niveles de septiembre. Aun así, están a un 6,5% del máximo anual que registraron en mayo en los 392,03 dólares. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense se revalorizan casi un 37%.

Deere prevé un récord en el beneficio neto de su año fiscal 2022 de entre 6.500 millones y 7.000 millones de dólares, en comparación con la estimación de 6.660 millones de dólares de un consenso de 17 analistas, informa Bloomberg. "El fabricante de tractores obtuvo un beneficio en el cuarto trimestre que superó las estimaciones de los analistas, aunque los ingresos del periodo estuvieron por debajo de las expectativas por primera vez en más de dos años", añaden desde la agencia de información económica.

"De cara al futuro, esperamos que la demanda de equipos agrícolas y de construcción continúe beneficiándose de los fundamentos positivos, incluyendo los precios favorables de las cosechas, el crecimiento económico y el aumento de la inversión en infraestructuras", ha dicho en un comunicado el consejero delegado de Deere, John May. "Al mismo tiempo, prevemos que las presiones de la cadena de suministro seguirán planteando retos en nuestros industrias".

DEERE & CO
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HP es el valor que más sube en la sesión; GAP, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado a lo largo de la jornada son: HP (1+0,10%), Etsy (+6,22%), Deere & Co. (+5,32%), Advanced Micro Devices (5,26%), Incyte (4,59%) y Xilinx (4,45%). También destacan las subidas de Mastercard A (+3,34%) o Nvidia (+2,92%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de GAP (-24,12%), Autodesk (-15,49%), Tapestry (-4,17%), Best Buy (-3,57%), Eastman Chemical (-3,13%) y Nucor (-3,01%).

Lee también: La 'carnicería' del comercio minorista borra 10.000 millones de dólares de valor en bolsa de Best Buy a GAP

Autodesk recorta la facturación y el flujo libre de caja por los desafíos de la cadena de suministro

El precio de las acciones de Autodesk se desploma un 15,5% en la sesión del miércoles hasta los 256,90 dólares, volviendo a un nivel que no se veía desde marzo de este año. En lo que va de año, los títulos de la firma estadounidense pierden casi un 16%. Su máximo anual lo estableció el 25 de agosto en los 342,27 dólares.

La compañía, que diseña software para sectores como el de la arquitectura, ha presentado los resultados del tercer trimestre del año y ha reducido su pronóstico para el conjunto de 2021. En general, las cuentas han decepcionado a los analistas, ya que muestran "un viento en contra relacionado con los problemas de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra, factores que prevén que persistan en el cuarto trimestre", recoge Bloomberg.

"Si factores como las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y la incertidumbre de la pandemia persisten el próximo año, podrían plantear algún riesgo para 2023", advierten desde KeyBanc Capital Markets. Por su parte, desde Piper Sandler apuntaron que "el volumen de nuevas suscripciones ha visto una desaceleración, lo que dio lugar a una una menor previsión de facturación para todo el año".

Cierre de Wall Street: subidas del 0,4% en los índices tecnológicos, pero freno del Dow Jones

Fin a la sesión del miércoles en la bolsa estadounidense, víspera de la festividad de Acción de Gracias (en el que Wall Street cerrará sus 'puertas'). Este miércoles, el Dow Jones cae un ligero 0,03% hasta los 35.804,38  puntos. En cambio, el S&P 500 sube un 0,23% y se sitúa en las 4.701,46 unidades y el Nasdaq 100 registra un ascenso del 0,37% y alcanza los 16.367,81 enteros. Aun así, ambos siguen por debajo de sus últimos niveles récord. 

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 16,98%; el S&P 500 se revaloriza un 25,18% y el Nasdaq 100 gana un 27%.

"El gasto personal en Estados Unidos aumentó en octubre con respecto al mes anterior más de lo esperado, mientras que una medida de inflación muy vigilada registró el mayor aumento anual en tres décadas. Además, los datos mostraron que 199.000 personas presentaron solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en el periodo finalizado el 20 de noviembre, el menor desde 1969, mientras que los pedidos de equipos empresariales a las fábricas de EEUU aumentaron en octubre más de lo previsto, lo que pone de relieve el sólido impulso de la inversión de capital al inicio del cuarto trimestre", recoge Bloomberg.

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La 'carnicería' del retail borra 10.000 millones de dólares de valor de Best Buy a GAP

"Los decepcionantes informes de resultados han costado a destacados minoristas estadounidenses 10.000 millones de dólares en valor de mercado esta semana, con incondicionales como Nordstrom y GAP experimentando sus peores caídas diarias en décadas", informa Bloomberg.

El precio de las acciones de Nordstrom cae casi un 30% en la sesión del miércoles, hasta la zona de los 22,5 dólares, en el que es su mayor descenso diario en el parqué al menos desde 1983, según Bloomberg, con lo que ha borrado todas las ganancias en bolsa desde enero. GAP ha experimentado algo similar: sus acciones se hunden un 24% y caen a los 17,85 dólares (mínimo anual), la peor caída diaria en bolsa de la compañía en su historia.

Los desplomes bursátiles que se han visto en lo que llevamos de semana y en este miércoles, en particular, plantean dudas sobre las ventas que se conseguirán en el Black Friday de este año, que tendrá lugar el viernes, el día siguiente a la festividad de Acción de Gracias. Sin embargo, en la sesión no todo han sido caídas. El precio de las acciones de Guess sube un 10% hasta los 23,57 dólares, con lo que los títulos de la firma de moda vuelven a niveles de septiembre.

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Rivian frente a Lucid en su relación capitalización/vehículo

Cada furgoneta eléctrica de Rivian que se fabricará en 2022 (se espera que sean 25.000 en total) vale actualmente cerca de 3,5 millones de euros en bolsa, y cada vehículo de Lucid (para la que se estima una producción de 34.000 unidades el próximo año) 2,2 millones. Un vehículo de Volkswagen, de los cerca de 11 millones que termina al año, capitaliza apenas 11.000 euros, y un Toyota o un Mercedes (grupo Daimler) solo un poco más: 24.800 y 28.600 euros, respectivamente (ver gráfico).

Lee también: Rivian y Tesla, ¿vasos comunicantes?

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Una de cal y una de arena en EEUU. Por un lado, la presión inflacionista sigue disparada y el PCE subyacente escala al 4,1%. Por otro, el PIB creció un 2,1% en el tercer trimestre y las peticiones semanales por desempleo cayeron a niveles de 1969.

- El BCE ha advertido de que la "inflación mala" supone un 80% del aumento de los precios, una señal clara de alarma.

- La OPEP responde a los movimientos de EEUU para aumentar la oferta de crudo con la amenaza de frenar la producción.

- Y mientras, las dudas crecen en Europa, entre el miedo a un nuevo confinamiento y la esperanza de un 'rally' de Navidad.

"Según nos adentramos en 2022, la economía mundial se ralentizará bruscamente"

De cara al próximo año, Ariel Bezalel, responsable de renta fija en Jupiter AM, advierte que "a medida que nos adentramos en 2022, la economía mundial se ralentizará bruscamente", y señala que se debe a que "la demanda china se ralentiza y la política fiscal y la demanda reprimida, que han sostenido la economía desde la pandemia, comienzan a desaparecer"

Asimismo, reconoce que "las complicaciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia están resultando mucho más difíciles de resolver de lo que yo y muchos otros imaginábamos", y advierte que aunque "pueden continuar en el nuevo año, no estarán con nosotros para siempre". Del mismo modo, comenta que "espero que las presiones salariales disminuyan a medida que más y más personas vuelvan a trabajar. De hecho, en EEUU, en términos generales, la productividad ha estado superando cómodamente la compensación real por hora".

Lee también: "Atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado"

La CNMV carga contra Andrés Iniesta por publicitar criptoactivos

El regulador de los mercados españoles ha dado un toque de atención al futbolista Andrés Iniesta por anunciar un portal de compraventas criptomonedas. En un mensaje en Twitter, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado al deportista que tenga en cuenta que "estos productos tienen algunos riesgos relevantes". Además, también ha añadido que "es recomendable informarse a fondo antes de invertir o recomendar a otros que lo hagan".

¡Ojo! La CNMV alerta de 28 'chiringuitos financieros'

Biden busca culpables de la crisis del petróleo... cuando EEUU tiene la solución

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, lleva meses pidiendo a la OPEP+, formada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, que produzcan más crudo para aliviar la subida del precio del barril. El encarecimiento del crudo se está convirtiendo en una amenaza seria para el mandatario de EEUU. Su último movimiento ha sido la venta coordinada de reservas estratégicas. Y es que Biden busca culpables y soluciones a esta crisis en el extranjero, cuando la solución la tiene dentro del propio EEUU.

Lee también: El reto de EEUU a la OPEP es "una gota en el océano", según Goldman

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El euro/dólar, ante un cambio de tendencia bajista

"Salvo que de aquí al cierre de la semana el euro/dólar recupere estos 1,12 dólares por euro mucho me temo que el par se va a dirigir a buscar su directriz alcista de largo plazo, que es la que surge de unir los mínimos del año 1985, del 2000, del 2017 y del 2020, que discurre actualmente por los 1,09/1,10 dólares por euro", alerta el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "La pérdida de esta directriz junto con los mínimos que marcó el año pasado en los 1,0636 habilitaría un cambio en la tendencia de largo plazo del eurodólar, que a partir de entonces sería bajista", añade el analista técnico.

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No hay tregua: la escasez y los cuellos de botella 'ahogan' a Alemania

La confianza de las empresas alemanas se ha deteriorado por quinto mes consecutivo en noviembre debido a que los cuellos de botella en la cadena de suministros en la industria y un aumento en las infecciones por coronavirus empañaron las perspectivas de crecimiento de la mayor economía de Europa. "Los cuellos de botella en el suministro y la cuarta ola del coronavirus están desafiando a las empresas alemanas", asegura el presidente de IFO, Clemens Fuest.

Los ejecutivos de las empresas estaban menos satisfechos con su situación comercial actual y sus expectativas para los próximos seis meses son más pesimistas, según muestra la encuesta.  A pesar de los pedidos récord, los fabricantes de automóviles alemanes y otros fabricantes se ven obligados a reducir la producción debido a la falta de materias primas y productos intermedios como los microchips.

"La producción industrial está sufriendo por la escasez de materiales, y con la brutal cuarta ola de coronavirus, ahora se está sumando otro factor de estrés bien conocido para el sector de servicios", asegura el analista de VP Bank, Thomas Gitzel.

Relacionado: El 'palo en la rueda' que frena de golpe la recuperación de Alemania

Eslovaquia anuncia un confinamiento de dos semanas

Eslovaquia ha recogido el testigo de Austria y ha decretado un confinamiento de dos semanas ante el aumento de casos. Con una vacunación baja y un récord de casos diarios, el gobierno ha decidido tomar esta medida y pedir a sus ciudadanos que solo salgan de casa para viajes esenciales.

Ahora, con un segundo confinamiento en Europa, crece la tensión ante la posibilidad de que otros vecinos sigan su ejemplo. En especial hay una gran preocupación por un particular cierre de la locomotora de Europa, Alemania, que registra una incidencia récord de más de 399,8 casos por cada 100.000 habitantes. Merkel ya ha avisado de que las actuales medidas "no serán suficiente".

La mayoría de inversores institucionales creen que el ESG aumenta la rentabilidad

El mito de que la inversión ESG detrae rentabilidad continúa cayendo poco a poco. Al menos, entre los inversores institucionales, tal y como se desprende de una encuesta realizada por la gestora de activos global Macquarie AM entre 180 inversores de todo el mundo, con más de 21 billones de dólares en activos bajo gestión

¡Pst! Puedes consultar más noticias sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Media Sesión | Wall Street remonta y ya cotiza plano

La renta variable estadounidense remonta pero se mantiene en rojo. El S&P 500, que retrocedía medio punto, ya cotiza plano. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones cae un 0,22% mientras el tecnológico Nasdaq 100 cotiza también totalmente plano.

El mercado estadounidense responde a la revisión al alza del dato del PIB y al buen dato de peticiones semanales de desempleo, que ha logrado cifras que no se veían desde 1969. El mercado se ha tomado estos datos como una invitación a la Fed para acelerar el tapering y la subida de tipos.

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"Atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado"

"El escenario de riesgo para los inversores es que atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado: la inflación es más alta, la política monetaria se endurece incluso más de lo que se cotiza y, dados los niveles de deuda, el crecimiento colapsa en la próxima recesión deflacionaria. Ese sería un entorno macroeconómico mucho más difícil con el que lidiar", advierte Chris Iggo, CIO Core Investments de AXA IM.

Según el experto, "para los inversores, es probable que la renta fija continúe generando rendimientos reales negativos", mientras que en la renta variable "el crecimiento de los beneficios se ralentizará". Sin embargo, el experto apunta que "para las acciones, la demanda, el poder de fijación de precios y los límites a la altura de las rentabilidades de largo plazo son todas positivas", concluye.

Lee también: 'La buena, la fea y la mala': hablamos de inflación y el BCE ve un 80% de la mala

Enagás abonará un dividendo de 0,68 euros

El consejo de administración de Enagás, en su reunión del día 22 de noviembre, acordó distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 de 0,68 euros brutos por acción (excepto para las acciones propias en autocartera), ha informado la cotizada en una comunicación a la CNMV. El pago de dicho dividendo se hará a todas las acciones con derecho a dividendo el día 21 de diciembre. El dividendo total del ejercicio se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas, que se celebrará en el primer semestre de 2022.

ENAGAS
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¿Cuántos miles de millones ganará Telefónica en 2021?

La primera acepción que recoge la Real Academia Española para la palabra "extraordinario" refiere a algo que "está fuera del orden o regla natural o común", la segunda lo hace a algo que "es añadido a lo ordinario". Pues los beneficios de Telefónica que se prevén para este año encajan a la perfección con ambas entradas.

Aquí tienes: Las fechas clave del dividendo flexible de Telefónica

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Colonial en cabeza, Inditex a la cola

Colonial ha sido el valor que más ha subido este miércoles en el Ibex 35 con una ganancia de más del 2%. Le acompaña Merlin también subiendo más de un 2%. Las acciones de ambas socimis fueron ayer recomendadas por Société Générale a sus clientes. También se ha colado entre los mejores Aena repuntando igualmente más de un 2%.

En el otro lado de la tabla aparece Inditex, que se deja más de un 2,4% borrando prácticamente su ganancia del 2,71% de este martes. Otro valor que cae más de un 2% es ArcelorMittal. También destaca el retroceso de casi el 2% de BBVA en una semana en la que la lira turca ha vuelto a hacer daño al banco vasco.

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MERLIN PROP.
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INM. COLONIAL
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Indecisión en las bolsas europeas: el Ibex 35 no es capaz de sujetar los 8.800

La jornada bursátil europea no ha ayudado a paliar las caídas de este martes, dando pocas alegrías. Los índices continentales han cerrado mixtos, aunque con predominio destacando solo la subida de más de medio punto en Milán. La indecisión ha sido la nota predominante en un día de 'resaca' tras la convulsión del mercado del petróleo ayer y en el que los inversores han estado muy pendientes de los datos que llegaban desde EEUU: un muy buen dato de empleo, acompañado de un dato neutro de PIB y mayores tensiones inflacionistas reflejadas en el PCE.

Estos titubeos, aderazados con el miedo a que las restricciones por el repunte de casos de covid se instalen en países como Alemania, se ha reflejado a la perfección en un EuroStoxx 50 que pierde casi dos décimas quedándose por debajo de los 4.280 puntos. Algo más ha caído el Ibex 35, que se deja un 0,26% hasta los 8.792 enteros. El índice patrio ha estado jugando con los 8.800 en el último tramo de la sesión, pero finalmente los ha perdido.

"Apenas cambios significativos en las bolsas europeas que siguen con la fase de consolidación que desarrollan durante las últimas sesiones y que está sirviendo para aliviar la sobrecompra acumulada tras los últimos y fuertes ascensos. Después de esta consolidación sigo entendiendo que existen muchas posibilidades de que acabe tomando cuerpo el archiconocido rally de Navidad. Para que se cancele esta posibilidad el Ibex 35 debería de perder soportes que encuentra en los 8.700 puntos y el Dax alemán profundizar su caída por debajo de los 15.690 puntos", firma Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El Dax ha caído hoy también pero ha logrado cerrar por encima de los 15.800 puntos.

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EEUU: los inventarios de petróleo aumentan en más de un millón

Los inventarios nacionales de crudo de EEUU aumentaron en 1,017 millones de barriles la semana pasada, máximo de tres semanas, según un informe de la Administración de Información Energética. La cifra contrasta con las estimaciones, que apuntaban a una reducción de 481.000 barriles y con el dato de la semana pasada, que registraba una reducción de más de 2,1 millones de barriles.

Los precios del crudo han oscilado ligeramenza al alza después de la noticia volviendo a caer después. Esta jornada los futuros del Brent y del WTI Texas empezaban con leves descensos tras su destacada subida de ayer, dándose la vuelta tímidamente cuando se ha especulado con que algunos miembros de la OPEP+ están instando a frenar el aumento de la producción de 400.000 barriles mensuales acordado hace meses. 

¡Recuerda! Endesa anuncia mañana su nueva hoja de ruta

La energética presentará este jueves a sus 190.000 accionistas la actualización de su plan estratégico 2022-2024 un año después de ofrecer por primera vez su visión de conjunto en la década actual. En el contexto actual, las nuevas previsiones que dé Endesa sólo pueden sorprender al alza, ya que el consenso de FactSet no sólo espera que Endesa no mejore al alza los objetivos que comunicó en 2020, sino que los reduce a la baja.

Lee también: Endesa abandonará el negocio del gas

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Las ventas de viviendas nuevas en EEUU aumentan mientras los precios suman récords

Las ventas de viviendas nuevas en EEUU aumentaron en octubre, lo que refleja la estabilización de la demanda, incluso cuando los constructores se enfrentan a interrupciones en la cadena de suministro y los compradores luchan contra el aumento de los precios. Las compras de viviendas unifamiliares nuevas aumentaron un 0,4%, hasta un ritmo anualizado de 745.000, tras una revisión a la baja de 742.000 en septiembre, según mostraron el miércoles los datos del Gobierno. La estimación mediana de una encuesta de Bloomberg entre economistas preveía una tasa de 800.000.  

El informe, elaborado por la Oficina del Censo de EEUU y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, mostró que el precio medio de venta de una vivienda nueva aumentó un 18% con respecto al año anterior, hasta un récord de 407.700 dólares.

Telefónica ampliará capital hasta 878,5 millones para su scrip dividend

Telefónica tendrá que ampliar capital por un máximo de 878,5 millones de euros, lo que supondría un 3,85% de su capital, para el para el pago en acciones de su próximo dividendo flexible (o scrip dividend), según ha informado la operadora a la CNMV este miércoles.

La 'teleco' pagará en efectivo los 0,15 euros de su dividendo flexible el próximo 17 de diciembre. Los accionistas tendrán hasta el 9 de diciembre para solicitar la retribución en efectivo a Telefónica, que pagará 0,148 euros brutos por derecho, y hasta el 15 de diciembre para terminar de negociar con los derechos de asignación gratuita.

Con el dividendo flexible, los accionistas de Telefónica recibirán un derecho por acción y tendrán que sumar 26 para conseguir una acción nueva en la ampliación derivada del scrip. Tal y como recoge Europa Press, las acciones comenzarán a cotizar ex-cupón el próximo 1 de diciembre. Asimismo, la empresa espera que para el 27 de diciembre las nuevas acciones en circulación sean negociables.

¡Pst! Puedes consultar nuestro calendario de los próximos dividendos de la bolsa española.

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La presión inflacionista sigue en EEUU: el PCE subyacente escala al 4,1%

El PCE general de EEUU (una suerte de IPC que cubre una mayor gama de bienes y servicios) se ha situado en el 5% interanual en octubre (las estimaciones apuntaban al 5,1%), repitiendo máximos de comienzos de los años 90, y escalando desde el 4,4% de septiembre. Por otro lado, el PCE subyacente, el indicador favorito de la Fed, que excluye la energía y los alimentos, ha sido del 4,1% internual, cumpliendo con la estimación del consenso, y subiendo desde el 3,7% del mes previo. Los precios de la energía aumentaron un 30,2%, mientras que los precios de los alimentos lo hicieron un 4,8%.

El principal motor de crecimiento de la economía estadounidense, los consumidores, sigue avanzando. Aún así, la fuerte demanda, especialmente de mercancías, está presionando aún más las cadenas de suministro y ayudando a impulsar los aumentos de precios al consumidor al más alto en décadas.

Queremos saber tu opinión: ¿en qué momento está el mercado?

La teoría del sentimiento del inversor se fija en el comportamiento de los mercados desde una aproximación psicológica. Parte del supuesto de que las bolsas se mueven irracionalmente, en función de las percepciones que tienen los inversores, y no por la fuerza de los fundamentales de sus cotizadas. Euforia, optimismo, pánico, desaliento... ¿En qué momento de mercado crees que se encuentra la bolsa española? ¡Vota en nuestra encuesta!

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Eni sacará a bolsa parte de su filial de renovables

Eni da un paso adelante en su operación de crecimiento en el negocio de las renovables. La petrolera ha aprovechado su Capital Markets Day para anunciar su intención de renombrar su negocio de energías limpias, comercialización y movilidad con la nueva marca Plenitude y arrancar su operación para colocar en bolsa un 30% del capital.

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Ebro propone pagar un dividendo extraordinario el 22 de diciembre

El consejo de administración de Ebro Foods ha acordado este miércoles por unanimidad proponer a la junta general extraordinaria de accionistas del próximo 15 de diciembre la distribución de un dividendo extraordinario en metálico de 0,57 euros brutos por acción en circulación. Según el planteamiento del fabricante de Garofalo y SOS, la retribución se pagará en efectivo y con cargo a reservas de libre disposición y se materializará en un solo pago el próximo 22 de diciembre, aplicando las retenciones que legalmente procedan.

La compañía elevó su beneficio neto un 5,8% en los nueve primeros meses del año, hasta los 155,2 millones de euros, impulsado principalmente por la plusvalía neta de las ventas de activos realizadas en el periodo, que ascendieron a 30 millones de euros, y ha alertado de la "imparable subida" de los costes.

Lee también: Ebro Foods pierde una recomendación de compra

EBRO FOODS
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¡Ojo! La CNMV alerta de 28 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre 28 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En este caso se trata de entidades radicadas en Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Italia, Austria, Francia y Países Bajos.

En concreto, la CBI irlandesa ha alertado de los clones Magna Umbrella Fund (magnaumbrellafund.co.uk) y DCF Investment (dcf-investment.com). La FCA británica, por su parte, ha avisado de Ethical Interest Rates, Fixed Rate Compare, Coin Investment Group, Binarycryptominers Trading, Brokercrypto, cryptoprofixt.com y cryptobinoption.com.

Asimismo, recoge Europa Press, la CSSF de Luxemburgo ha alertado de dos clones, Compass Private Investments (cpi-sa.com) y Ethenea; y del 'chiringuito' Platinum Capital (platinum-capital.net). En cuanto a la Consob italiana, ha avisado de Miva Solutions (delitraders.com), Widdershins Group (webtrader.assetgroup.xyz), Europemarkets, Strat (finexo.io) y Techware (evotrade.com).

La FMA de Austria ha alertado de Topmarketcap, globdechain.com, Richfielder, stormgain, ATFX Global, platinex, Red Rock Investment Management, bitcoinchampion.io, yuanpaygroup.org y Panteras Capital. Por último, la AFM de Países Bajos ha alertado de TRD Group (theroyalfx.com), mientras que la AMF de Francia ha avisado de UGE Group.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Llegó la vendetta de la OPEP+: Rusia y Arabia Saudí sopesan frenar la producción

La 'venganza' no se ha hecho esperar. Tan solo 24 horas después de que EEUU y sus socios anunciarse que liberaban millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégticas para bajar los precios, varios miembros de la OPEP+ parecen mover ficha. Tanto Rusia como Arabia Saudí están considerando frenar su producción de crudo en respuesta a la decisión de Joe Biden y sus aliados. Según informa The Wall Street JournalMoscú y Riad sopesan una pausa en el aumento colectivo mensual del cártel (unos 400.000 barriles mensuales), han revelado  delegados de la OPEP. Los Emiratos Árabes Unidos, un poderoso miembro de la OPEP que ya se ha enfrentado previamente con Arabia Saudí por la política de la alianza en el pasado, y Kuwait se resisten a una pausa, según estos delegados.

Las leves caídas que registran el Brent y el WTI esta jornada tras los repuntes de más del 2% de ayer se han borrado al poco de conocerse esta noticia, quedando la cotización de los futuros en terreno plano. La noticia ayer de que EEUU iba a liberar 50 millones de barriles de sus reservas estratégicas fue recibida por el mercado con subidas, contrariamente a lo que pretendía la Casa Blanca, y en presunción de que la fortaleza de la OPEP+ iba a doblar el brazo a Biden y sus socios.

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¿Por qué GAP se hunde a mínimos desde septiembre de 2020?

Tal y como se podía intuir en el pre-market (o mercado de preapertura) de Wall Street, la textil GAP es la firma que más pierde este miércoles en el S&P 500. La compañía ve cómo el precio de sus títulos se desploma más del 20% situándose al filo de los 18 dólares, mínimos no vistos en más de un año. Y es que la firma ha hecho una advertencia sobre beneficios (o profit warning) para este ejercicio.

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HP escala a máximos desde mayo tras rendir cuentas

Las acciones de Hewlett-Packard (HP) se revalorizan cerca del 10% este miércoles en la bolsa estadounidense, posicionándose como las más alcistas del S&P 500 tras la apertura del mercado. La empresa fabricante de tecnología alcanza así niveles que no veía desde mayo por encima de 35 dólares la acción. ¿El motivo? Ha publicado los resultados del último trimestre de su ejercicio fiscal 2021, terminado el 31 de octubre, en el que mejoró un 9% interanual su facturación hasta 166.700 millones de dólares.

En el conjunto de su año fiscal, HP se anotó un beneficio por acción (BPA) de 5,33 dólares, muy superior a su previsión (de entre 3,56 y 3,62 dólares), según ha informado la propia compañía norteamericana.

Te puede interesar: Goldman Sachs no ve potencial en Hewlett Packard (HP)

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Wall Street abre con caídas tras los datos de PIB y desempleo de EEUU

Las bolsas estadounidenses han abierto en rojo este miércoles previo. El Dow Jones retrocede un 0,17%, el S&P 500 un 0,52% y el Nasdaq 100 un 0,77%. La mínima revisión al alza del dato PIB y el buen dato de peticiones semanales de desempleo en EEUU se han saldado con unos retrocesos que ya traslucían los futuros de Wall Street poco antes de la apertura, acompañados de una subida del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el +1,68%. Estos buenos datos de hoy dejan entrever una sóloda recuperación de la economía que podría llevar a la Fed a acelerar la retirada de estímulos y la posterior subida de tipos, que es lo que piensan los inversores. El dólar, por su parte, se ha crecido con estos datos y pisa el acelerador.

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Citi avisa del "elevado" riesgo en EEUU de una espiral precios-salarios

"Consideramos que el riesgo de que se produzca una espiral de precios y salarios como la de los años 70 en EEUU es el más elevado desde aquel mismo periodo", destaca el economista jefe para Estados Unidos de Citi, Andrew Hollenhorst, en un informe distribuido este martes entre sus clientes.

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BofA se declara bajista con el mercado, ¿por qué?

El equipo liderado por Michael Hartnett, el estratega jefe de inversión de Bank of America Securities, dice declararse "bajista" con el mercado dado el shock sobre los tipos de interés que se avecina el próximo año.

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Los futuros de Wall Street caen, el T-Note escala al +1,68%

La mínima revisión al alza del dato PIB y el buen dato de peticiones semanales de desempleo en EEUU se han saldado con un retroceso en los futuros de Wall Street poco antes de la apertura y con una subida del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el +1,68%. Estos datos dejan entrever una sóloda recuperación de la economía que podría llevar a la Fed a acelerar la retirada de estímulos y la posterior subida de tipos, que es lo que piensan los inversores. Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 caen más de un 0,50% y los del Nasdaq 100 se dejan más de un 0,70%

Lee también: El dólar se crece con el dato de empleo y pisa el acelerador

Mal día para el retail en EEUU: Nordstrom se desploma un 26%

Los almacenes de lujo Nordstrom ha reconocido, durante sus resultados trimestrales, que ya está sufriendo desabastecimiento en sus establecimientos outlets Nordstrom Rack. La compañía ha explicado que las ventas en esta línea de tiendas cayó un 8% en el tercer trimestre, por la falta de existencia de muchos productos.  

Nordstrom Rack basa su estrategia en aplicar atractivos descuentos de las existencias sobrante de las tiendas principales de Nordstrom. Los directivos de la compañía ha admitido el error y ha indicado que, además, han explicado excesivos descuentos para compensar la escasez de productos. Las acciones se desploman un 26% antes de la apertura. De los grandes almacenes de EEUU, Nordstrom es uno de los pocos que no han recuperado el nivel de ventas de antes de la pandemia. Las ventas totales se mantienen por debajo del 1% respecto a 2019.

El dólar se crece con el dato de paro y pisa el acelerador

Gran dato de peticiones de subsidio por desempleo en EEUU. El dólar se hace fuerte y sube más de un 0,4% frente al euro. Si se analiza del otro lado, el euro también cae alrededor de un 0,4% y pierde los 1,12 dólares. El mercado laboral de EEUU sigue ganando fuerza, lo que podría obligar a la Fed a ajustar su política monetaria de forma más drástica de lo previsto.

Las solicitudes de peticiones por desempleo se desplomaron la semana pasada en EEUU a un nivel no visto desde 1969. La semana pasada se registraron 199.000 solicitudes, 71.000 menos que la semana anterior, según los datos del Departamento de Trabajo. El consenso de analistas barajaba una cifra de 260.000 peticiones, con lo que el dato ha sido realmente positivo.

EEUU: los pedidos de bienes duraderos caen contra pronóstico

Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayeron en octubre un 0,5% respecto el mes anterior. El consenso del mercado esperaba una subida del 0,2%, tras descender un 0,4% en septiembre.

EEUU: las peticiones semanales por desempleo caen a niveles de 1969

Las solicitudes de peticiones por desempleo se desplomaron la semana pasada e EEUU a un nivel no visto desde 1969, que si se mantiene marcaría el próximo hito en la desigual recuperación del mercado laboral. La semana pasada se registraron 199.000 solicitudes, 71.000 menos que la semana anterior, situándose la cifra por debajo de las 200.000 por pirmera vez desde el comienzo de la pandemia. El consenso de analistas barajaba una cifra de 260.000 peticiones, con lo que el dato ha sido realmente positivo. Cabe recordar que el estallido del covid se saldó con un máximo de 6,1 millones peticiones a principios de abril de 2020. 

Las solicitudes de desempleo han disminuido de forma constante desde que aumentaron a finales de septiembre, cuando la ola de infecciones de la variante del Delta llegó a su fin. El descenso, junto con los niveles casi récord de ofertas de empleo, indica el fortalecimiento de la demanda de trabajo, expone Rubeela Farooqi, economista jefe para EEUU de High Frequency Economics. "Las solicitudes se han movido en la dirección correcta y están enviando una señal positiva sobre el mercado laboral. Las empresas se resisten a despedir a los trabajadores en medio de una grave escasez de mano de obra".

Menos efusividad muestra Gregory Daco, economista jefe para EEUU de Oxford Economics: "Aunque el mercado laboral se está recuperando, creemos que la última caída de las solicitudes puede ser exagerada. Sospechamos que el descenso de la semana pasada puede haber sido exagerado por factores de ajuste estacional extraños y creemos que podríamos ver un rebote en las próximas semanas".
    

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El PIB de EEUU aumentó un 2,1% en el tercer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, se expandió un 2,1% interanual en el tercer trimestre del año, según ha informado hoy la Oficina de Análisis Económico del país (BEA, por sus siglas en inglés). Se trata de la segunda lectura del PIB norteamericano del periodo, siendo una décima mejor que la primera estimación conocida en octubre. En el segundo trimestre de 2021, la economía aumentó un 6,7%, recuerda la BEA, lo que evidencia la ralentización en verano de la recuperación de EEUU

Este miércoles también se ha conocido el dato de desempleo semanal en Estados Unidos, con las peticiones del subsidio por desempleo cayendo a niveles de 1969.

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Jefferies sigue viendo con buenos ojos a Amadeus

La proveedora tecnológica para agencias de viajes encabeza hoy las ventas en el Ibex 35, con el precio de sus acciones cayendo incluso por debajo de 58 euros. Ello a pesar de que la compañía ha recibido el espaldarazo de los analistas de Jefferies, que han reiterado este miércoles su recomendación de compra (la mejor posible) sobre Amadeus y han mantenido el precio objetivo en 74 euros, lo que implica un potencial del 27% desde los niveles actuales.

Esta firma de análisis es claramente más optimista que el conjunto del consenso de mercado de Bloomberg, que concede a Amadeus una valoración media de 62,24 euros por acción, es decir, un recorrido del 6,5% en bolsa a corto plazo. Cinco expertos que cubren el valor aconsejan 'vender', mientras doce (el 38,7%) apuesta por la compra y catorce (el 45,2% del consenso restante) se decanta por 'mantener'.

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...Y Dimon no tarda ni 24 horas en disculparse

El chascarrillo sobre la durabilidad de JP Morgan y el Partido Comunista chino ha obligado al presidente ejecutivo del banco estadounidense, Jamie Dimon, a pedir disculpas. "Lamento y no debería haber hecho ese comentario", ha dicho Dimon en un comunicado del banco. "Estaba tratando de enfatizar la fortaleza y longevidad de nuestra empresa", ha explicado.

Dimon hizo las declaraciones mientras hablaba el martes en un coloquio en el Boston College Chief Executives Club. El banquero llegó a afirmar que JP Morgan duraría más que el Partido Comunista chino en tono jocoso, haciendo referencia el centenario de las dos instituciones.

La peligrosa broma de Dimon (JP Morgan) sobre el Partido Comunista chino

La sorprendente broma de Jamie Dimon sobre que JP Morgan Chase puede durar más que el Partido Comunista de China ha sido respondida hasta ahora con el silencio público de los funcionarios de Pekín. Pero con casi 20.000 millones de dólares de exposición en la segunda economía más grande del mundo -y grandes ambiciones de expandirse aún más- el banco estadounidense tiene mucho en juego para mantener relaciones cordiales con un gobierno que es sensible a cualquier cosa que pueda ser interpretada como un cuestionamiento de su legitimidad. Mientras que algunos ejecutivos expresaron su preocupación de que la broma pudiera ser vista como insensible, el equipo de relaciones con el gobierno dijo al grupo que Dimon pretendía destacar la longevidad del negocio de JP Morgan en China en lugar de criticar al partido. 

"Esperamos estar allí durante mucho tiempo", dijo Dimon sobre China mientras hablaba en el Boston College Chief Executives Club. También transmitió una broma que hizo durante una reciente visita a Hong Kong: "El Partido Comunista está celebrando su centenario. También lo hace JP Morgan. Y te apuesto a que nosotros duramos más", informa Bloomberg.

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CAF se queda finalmente con la planta de Alstom en Francia

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha comprado a Alstom la planta de producción de Reichshoffen, con 780 trabajadores y situada en la región francesa de Alsacia, tras un proceso que arrastra cerca de dos años de negociaciones y al que también acudía la checa Skoda, recuerda Europa Press. "El valor de empresa del perímetro adquirido se estima en torno a los 75 millones de euros y será financiada mayoritariamente con deuda de CAF", ha indicado la compañía a la CNMV.

Junto con la planta de Reichshoffen, CAF también ha adquirido a Alstom la plataforma Coradia Polyvalent y su plataforma TALENT3 que actualmente desarrolla en Hennigsdorf (Alemania), es decir, todos los activos de los que Alstom se tenía que desprender por orden de la Comisión Europea para poder ejecutar la compra de la canadiense Bombardier.

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Los inversores se vuelven 'locos' por esta empresa de chips holandesa

Con un valor de mercado de alrededor de 350.000 millones de dólares, ASML, con sede en Holanda, es un gigante tecnológico poco conocido que seguirá creciendo en línea con la insaciable demanda de semiconductores. La empresa de 37 años, que cuenta con más de 31.000 empleados, es la única empresa del mundo capaz de fabricar las máquinas altamente complejas que se necesitan para fabricar los chips más avanzados. Se trata de máquinas que cuestan más de 140 millones de dólares cada una.

Los analistas creen que a cualquier otra empresa le costaría alrededor de una década y miles de millones de dólares llegar a un punto en el que pueda empezar a competir con ASML. Los inversores parecen estar oliéndolo, ya que la acción de la cotizada en la bolsa de Amsterdam se revaloriza más de un 76% en lo que va de 2021 y casi un 100% en el último año hasta superar los 703 dólares.

Según el consenso de mercado de Bloomberg, el precio objetivo a 12 meses es de 775,28 euros, con un potencial de crecimiento de en torno al 10%. Mientras que un 72% del consenso recomienda comprar, solo un 17,5% recomienda mantener y un 10% aconseja vender. La última revisión del precio objetivo la hizo Bernstein este mismo martes, elevándolo de 660 a 770 euros.

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El 'halcón' Holzmann (BCE) habla de dejar el PEPP en stand-by en vez de abolirlo

El Banco Central Europeo (BCE) podría limitarse a suspender únicamente su programa de emergencia de compra de bonos por la pandemia (PEPP) en lugar de abolirlo después de que las compras netas terminen en marzo, según el miembro del Consejo de Gobierno Robert Holzmann, también gobernador del banco central de Austria y conocido 'halcón'.

El PEPP, que se lanzó en 2020 para abordar el impacto de la pandemia y la fragmentación en los mercados de bonos de la zona del euro, podría entrar en una "sala de espera" en lugar de ser cancelado a medida que la respuesta a la crisis del BCE pasa a una nueva fase, ha dicho Holzmann en una rueda de prensa en Viena. Esto se haría para "salvaguardar las ventajas de la flexibilidad en caso de que sean necesarias si hay shocks económicos, que definitivamente son posibles, pero que no esperamos", ha dicho Holzmann, quien no hace tanto adelantaba que la compra de bonos podría terminar en septiembre de 2022.

Lo que está en juego es la cuestión de si el BCE debería aferrarse a la versatilidad de sus herramientas de crisis incluso después de cambiar su enfoque hacia instrumentos más convencionales. 

La buena, la fea y la mala: hablamos de inflación y el BCE dice que hay un 80% de la mala

El banquero Fabio Panetta del Banco Central Europeo (BCE) ha dado hoy una conferencia en la que ha distinguido tres tipos de inflación. La buena, que responde al dinamismo de una economía equilibrada; la fea, con los precios desbocados, y la mala, que "ocurre cuando los choques negativos de oferta elevan los precios y deprimen la actividad económica". Para Panetta, el 80% de la inflación general es mala y "refleja los shocks generados en el exterior, principalmente porque la zona del euro es un importador neto de energía y materias primas".

"La fuerte demanda mundial está exacerbando los cuellos de botella relacionados con la pandemia en todo el mundo, en la zona del euro esto se traduce principalmente en un choque de oferta negativo, que está impulsando la inflación subyacente", ha explicado.

Y ha advertido que el actual nivel de los precios de importación más altos "están comprimiendo la renta real disponible de los hogares y aumentando los costos de producción de las empresas". El italiano ha afirmado que el BCE tiene que “ser paciente y mirar a través de la inflación mala" para detectar si es transitoria, ya que hay riesgo de que "la inflación mala podría eventualmente convertirse en una inflación fea si las persistentes presiones alcistas de los precios desanclaran las expectativas de inflación y desestabilizaran la fijación de precios y salarios". Pese a ello, asegura que “un endurecimiento prematuro de la política monetaria podría convertir el choque de oferta en una recesión prolongada, deprimiendo la demanda y socavando la estabilidad de precios a mediano plazo".

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La bolsa de Frankfurt amplía el horario de negociación hasta las 22:00

Desde el 29 de noviembre, la bolsa de Frankfurt ampliará el horario de negociación de acciones, ETFs, ETCs y fondos hasta las 22:00 CET. La negociación de bonos, sin embargo, se mantiene sin cambios hasta las 17:30, según ha confirmado la propia Börse Frankfurt en un comunicado

Según se apunta en el texto difundido, "el horario comercial es en general de 8 a 20 CET" pero paralelamente están los horarios de negociación para productos estructurados (8-22) y para bonos (8-17:30). "A partir del 29 de noviembre de 2021, el horario de negociación para acciones, ETF / ETP y fondos mutuos se extenderá desde las 8 hasta las 22 CET".

Media sesión | El Ibex 35 defiende los 8.800 enteros

La renta variable española cotiza con ligeros descensos, en línea con el resto del Viejo Continente. De esta forma, el Ibex 35, indicador de referencia, se sitúa al filo de la barrera psicológica de los 8.800 puntos que ayer salvó por poco, aunque por momentos se mueve por debajo de dicho nivel (mínimo intradía: 8.774,5). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, explica que el soporte del Ibex se encuentra en las 8.700 unidades (más de un 1% abajo). "Mientras no se pierda esta directriz cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 e incluso los 8.250 puntos", asegura el analista técnico.

Amadeus encabeza las ventas dejándose más de dos puntos porcentuales, seguida de cerca por IAG (-1,8%), ArcelorMittal (-1,8%) e Inditex (-1,6%). En cambio, un 'peso pesado' lidera los avances: Iberdrola (+1,3%), junto con Colonial (+0,8%) y Almirall (+0,8%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se aleja del 4.300

Las bolsas de Europa cotizan con bajadas contenidas (inferiores al 0,5%) en la media sesión de este miércoles, en línea con los futuros de Wall Street. El selectivo de referencia a este lado del Atlántico, el EuroStoxx 50, retrocede así bajo los 4.300 puntos (mínimo intradía: 4.255,7), situándose a más de tres puntos porcentuales de sus máximos anuales marcados la semana pasada.

"Que las bolsas europeas hayan entrado en modo consolidativo no le puede sorprender a nadie tras las últimas y fuertes subidas", contextualiza el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "La cuestión será ver si esta consolidación será más o menos amplia y dependerá en gran medida de si esta caída de corto profundiza por debajo de niveles como son los 4.245 puntos del EuroStoxx", añade el experto.

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¿Se está poniendo de perfil China con la liberación de reservas de petróleo?

Aunque desde el primer momento se ha nombrado a China como uno de los apoyos de EEUU a la hora de liberar millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo para plantar cara a la OPEP+, las autoridades de Pekín se han mostrado calculadamente ambiguas al respecto mientras el mercado constata que el intento se ha quedado en un 'quiero y no puedo'. "China mantiene una estrecha comunicación con las partes relevantes, incluidos los países consumidores y productores de petróleo, para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo del mercado petrolero", ha dicho escuetamente el portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, este miércoles. A esto ha añadido simplemente que las autoridades han tomado nota de las recientes acciones tomadas por los principales países consumidores de petróleo sobre sus reservas estratégicas.

Zhao también ha incidido en que "China organizará la liberación de la reserva nacional de petróleo en función de su propia realidad y necesidades" y cuando se le ha preguntado si la posición de Pekín sobre la liberación de reservas de crudo es una respuesta al llamamiento de EEUU, ha respondido que China "está dispuesta a reforzar la cooperación con todas las partes relevantes para responder juntos a los desafíos". Pese a esta ambigua postura oficial, el diario chino Global Times apunta a que China ha respondido a la llamada de EEUU a coordinarse. Las estimaciones hablan de que China podía liberar entre 7,5 y 17 millones de barriles frente a los 50 millones anunciados por Joe Biden.

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La nueva propuesta de Unicaja para el ERE

Unicaja Banco ha planteado este miércoles a los representantes de los trabajadores una mejora de las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) que están negociando para 1.513 empleados. Según informa Europa Press, la entidad ha respondido hoy a la propuesta conjunta que los sindicatos presentaron este martes con una contraoferta.

En concreto, Unicaja ha propuesto que los empleados de entre 59 y 63 años que tengan una antigüedad mínima de 10 años salgan con el 57% del salario bruto (la última propuesta ofrecía un 55% para una antigüedad superior a 15 años) y convenio con la Seguridad Social, descontando el importe de la prestación por desempleo, hasta los 63 años. Para los representantes laborales, esta última propuesta de Unicaja es "absolutamente insuficiente".

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Peligra el bitcoin: India quiere prohibir las 'criptos' privadas

India está en camino de prohibir todas las criptomonedas privadas, excepto algunas, después de que el gobierno anunciara el martes que estaba presentando un nuevo proyecto de ley de regulación financiera. El proyecto de ley 'Criptomoneda y regulación de la moneda digital oficial' creará un marco facilitador para que el Banco de la Reserva de la India emita una moneda digital oficial y prohibirá todas las criptomonedas privadas como el bitcoin y el ether. Las autoridades indias siguen así en cierto modo los pasos de China, que repetidamente ha restringido más y más le legislación sobre estos activos.

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GAP, nueva víctima de la crisis de contenedores

El retail de EEUU vive su propio Vietnam con la crisis de suministro y los cuellos de botella. El fabricante de ropa GAP calcula que el actual episodio le está costando entre 550 y 650 millones de dólares. El impacto negativo le ha obligado a comunicar un profit warning para este ejercicio. La compañía ha reducido el objetivo de crecimiento en ventas al 20% frente al 30% anunciado y el beneficio por acción, que ha pasado a una horquilla de entre 1,25 y 1,4 dólares por título desde el rango 2,1 dólares – 2,25 dólares.

Los cierres prolongados de fábricas en Vietnam, el principal país de abastecimiento de GAP, que representa el 30% de su producción, han provocado retrasos en el envío de inventario y han obligado al minorista a aumentar el gasto de transporte en 450 millones de dólares para evitar los bloqueos por vía aérea. Las ventas comparables de la compañía en el tercer trimestre descendieron un 1% hasta los 3.900 millones de dólares, muy por debajo del consenso del mercado (4.400 millones de dólares). Las acciones se hunden un 18% antes de la apertura. 

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"Nerviosismo" en el mercado de bonos de la Eurozona

"El mercado de deuda europeo sigue siendo bastante sensible a cualquier señal relativa a las perspectivas de la política de los bancos centrales, especialmente en lo que respecta al destino de los programas de compra de activos del BCE. Tras un periodo turbulento durante la rápida recalibración de las expectativas de tipos a finales del mes pasado y las dos semanas posteriores de 'calma', observamos de nuevo cierto nerviosismo en el mercado de bonos europeo", explica Dario Messi, analista de Renta Fija en Julius Baer.

"Las nuevas restricciones relacionadas con el covid ensombrecen la lectura positiva de los PMI de noviembre, mientras nos acercamos a la crucial reunión del BCE de mediados de diciembre. El diferencial de la rentabilidad soberana de Italia a 10 años frente a Alemania volvió a ampliarse hasta casi 130 puntos básicos, acercándose al máximo de este año, registrado a principios de mes, mientras que el diferencial medio de los bonos de alto rendimiento en euros también subió hasta 330 puntos básicos, frente al mínimo de 285 puntos básicos de septiembre", añade, poniendo énfasis en la importancia de lo que comunique y cómo lo hago el BCE en diciembre, sobre todo con el fin del Programa de Compras de Emergencia (PEPP).

Subidas en Urbas (+4%): aquí las claves de su nuevo plan de negocio

Urbas ha presentado su nuevo Plan de Negocio (2021-2024) al mercado. Estas son las líneas maestras de su estrategia:

- Prevé facturar 2.000 millones de euros hasta 2024

- Entre 2021 y 2024 sumaría un Ebitda de 236 millones

- Contempla que el negocio de Infraestructuras y Construcción alcance una cartera de pedidos de 1.600 millones. 800 millones están en “negociaciones avanzadas”.

- La división inmobiliaria tiene previsto el desarrollo de casi 3.000 viviendas en el período

- El negocio de energía aportará 91 millones en ingresos y un Ebitda de 48 millones , con el desarrollo de 530 MW en energía renovable.

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El petróleo ya sube más de un 50% en 2021 y puede acabarlo en los 100 dólares

Los precios del petróleo podrían subir más en esta recta final del año a pesar de los esfuerzos de EEUU para frenarlos liberando junto a sus socios millones de barriles guardados como reservas estratégicas, ha avisado el analista Stephen Schork entrevistado por la CNBC. "No va a funcionar simplemente porque la reserva estratégica de petróleo de cualquier país no está ahí para tratar de manipular el precio", ha dicho criticando la decisión de Joe Biden y poniendo de manifiesto que pronto se verá una cantidad considerable de apuestas sobre que el barril llegará a los 100 dólares.

En lo que va de año, los precios del petróleo avanzan más de un 50%. En el caso de los futuros del Brent, crudo de referencia en Europa, el repunte ha sido superior al 57% hasta los más de 81 dólares que marca este miércoles. En el de los futuros del WTI Texas, de referencia en EEUU, el avance ha sido de más del 62% hasta rozar los 79 dólares hoy. La jornada de ayer se saldó con una subida superior al 3% en el Brent y al 2% en el WTI al tiempo que el mercado ponderaba como fracaso la medida de Biden y sus aliados ante el poder de decisión de la OPEP y sus socios. Los precios descienden hoy muy ligeramente (menos de medio punto porcentual) tras las destacadas subidas de ayer.

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¿Descarrilará la economía con la nueva ola de covid?

La nueva ola de coronavirus de nivel mundial preocupa a medida que el invierno se acerca en el hemisferio norte. La incertidumbre se apodera de nuevo de la economía y los analistas hacen sus pronósticos. "Esto amortiguará, pero no descarrilará, la reactivación económica que estaba en marcha, y deprimirá las acciones de las compañías que se benefician de la reapertura, desde los viajes hasta el turismo. Las economías y los consumidores son cada vez más resistentes a cada nueva ola. Si bien las expectativas ya son bajas para muchos segmentos, las áreas de 'tolerancia cero' como China podrían ser las más perjudicadas", opina Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"Cada ola de virus está experimentando un menor impacto económico", concede, no obstante, el analista, quien pone de relieve que "los comportamientos de los consumidores se han ajustado. El 53% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacuna. La cantidad de vacunas y tratamientos aprobados sigue aumentando. La tasa de mortalidad se ha reducido al 1,3% de los casos, un porcentaje inferior a los niveles previos a la vacunación en oleadas anteriores. El último PMI prospectivo europeo se recuperó de un mínimo de seis meses a un expansivo 56, mostrando esta resistencia en la práctica".

Airtificial se dispara un 6% tras el rescate de la SEPI

Airtificial, la antigua Carbures, sube cerca de un 6% tras una inyección de 34 millones por parte de la SEPI. La compañía, además, afrontará una ampliación de capital de hasta 21,2 millones de euros mediante la emisión de un máximo de 235,6 millones de acciones, a razón de 0,09 euros de valor nominal. 

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Alemania: la confianza empresarial, en mínimos desde febrero

El Índice IFO de confianza empresarial de noviembre se ha vuelto a ralentizar en noviembre. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto de Investigación Económica alemán, el índice se ha situado en 96,5 puntos frente a los 97,7 registrados en octubre. Se trata del quinto mes consecutivo en descenso y el nivel más bajo desde febrero. El dato se sitúa ligeramente por debajo de lo esperado (96,7).

Según los analistas de Bankinter "es normal que retroceda ya que las compañías se enfrentan a problemas en la cadena de suministro [que podría extenderse hasta primavera], encarecimiento de materias primas y los casos de covid-19 repuntan en Alemania" en plena la cuarta ola que obliga a pensar ya en restricciones severas.

Todo apunta a que la economía alemana atravesará una situación complicada en los próximos meses, por lo que la clara mayoría de las empresas ya cuentan con tener que subir los previos. Los expertos esperan además un estancamiento del PIB en el cuarto trimestre. Desde el departamento de análisis de ING indican que "la cuarta ola podría llevar a la economía al borde del estancamiento o incluso de la recesión técnica", aunque recuerdan que "es cierto que la adaptabilidad de la economía a los bloqueos, respaldada por medidas del gobierno y del banco central, ha aumentado claramente desde marzo de 2020".

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Los problemas de escasez mejoran en EEUU... pero empeoran en Europa

Los problemas de oferta que están impulsando a la inflación en todo el mundo están empezando a resolverse en EEUU a la vez que están empeorando en la zona euro. Esa es la conclusión de las últimas lecturas sobre el nuevo conjunto de indicadores de oferta de Bloomberg Economics. El indicador para EEUU ha mejorado en octubre, aunque se mantienen en un nivel históricamente elevado.

Si la tendencia continúa en 2022, el impacto de estos problemas que están sufriendo los consumidores estadounidenses debería comenzar a desvanecerse. Eso podría hacer la vida al menos un poco más fácil para el recién renombrado presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien está bajo presión para endurecer la política monetaria a medida que aumentan los precios. "Más mercancías se están moviendo de forma más rápida y con unos costes menores desde nuestros puertos, hacia las 'puertas' de los consumidores y hacia los estantes de las tiendas", aseguraba el presidente de EEUU, Joe Biden, el martes. 

Por el contrario, este índice parece estar empeorando para la economía de la zona euro, donde la escasez y los problemas para llevar las mercancías a las tiendas empeoraron en diciembre. "Las medidas relativas a los precios al productor, los niveles de existencias y las condiciones del mercado laboral muestran que la escasez se agrava en Europa. Además, el impacto de la rápida reapertura tras los cierres pandémicos, un fenómeno global, se ha visto exacerbado por algo que es exclusivo de Reino Unido: las fricciones comerciales tras la salida del país de la Unión Europea".

Endesa abandonará el negocio del gas

Endesa abandonará todo su negocio de gas natural en el horizonte de 2040, dentro de la estrategia de descarbonización que ha anunciado este miércoles su matriz, Enel. La italiana ha presentado su hoja de ruta que incluye un adelanto de una década en su objetivo de ser una compañía cero emisiones, de 2050 a 2040.

El objetivo de Enel es abandonar la generación de carbón para 2027 y la generación de gas para 2040, reemplazando su flota térmica con nueva capacidad renovable y aprovechando la hibridación de energías renovables con soluciones de almacenamiento.

El grupo energético dirigido por José Bogas posee a día de hoy una cartera de 1,6 millones de clientes de gas natural, siendo el segundo mayor distribuidor de España, tan solo por detrás de Naturgy.

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Telecom Italia sube más de un 9%: KKR mejorará su oferta

KKR estudia mejorar su oferta por Telecom Italia, después de que el principal inversor, Vivendi, dijera que la oferta de 10.800 millones de euros era demasiado baja , según informa Bloomberg. Actualmente, la oferta se sitúa sobre los 0,5 euros por acción. La firma de capital riesgo podría aumentar la oferta hasta los 0,8 euros.

La lira turca vuelve a caer un 5% y marca nuevos mínimos

La lira turca vuelve a caer el miércoles hacia un nuevo mínimo histórico, presa de las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y el control de Erdogan sobre el banco central del país. El presidente ha defendido los recortes de tipos para dar estabilidad económica al contexto inflacionario que sacude al país. Turquía está haciendo todo al revés de lo que recomienda cualquier manual de economía básica. Un dólar se intercambia por 12,76 liras. Ayer la divisa turca vayó un 15%

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GM, Ford y Stellantis retrasan la vacunación obligatoria para sus empleados

Los tres grandes fabricantes de automóviles de EEUU, General Motors (GM), Ford y Stellantis, han decidido suspender temporalmente la vacunación obligatoria contra el covid-19 entre sus trabajadores. En un comunicado publicado ayer apuntaron que, de momento, los empleados podrán elegir si quieren comunicar a las empresas si han recibido la dosis. La decisión de no exigir la inmunizació se produce días después de que la Administración de Seguridad y Sanidad Ocupacional (OSHA) retrasara la obligatoriedad de la vacunación para empresas con 100 o más trabajadores hasta que se resuelva la legalidad de la orden del Gobierno federal en los tribunales.

Las automovilístias han aplazado el debate pero el director ejecutivo de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Robb Butler, ha indicado que es el momento de comenzar a considerar la obligatoriedad en la vacunación. "Creemos que es hora de tener esa conversación", ha indicado a Sky News

Los mejores y peores en la apertura

Siemens Gamesa lidera las caídas de la joranda, con un descenso del 1,31%, seguido de Solaria (-0,68%), Indra (-0,49%), Inditex (-0,47%) y Red Eléctrica (-0,32%). En el lado contrario se situaban Repsol (+1,13%), Grifols (+1,03%), Mapfre (+0,75%), Endesa (+0,64%), Aena (+0,51%) y Amadeus (+0,47%).

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Mobius advierte de que los tipos de EEUU no arrastrarán sólo a la lira turca

Mark Mobius ha indicado que la subida de los tipos de interés en EEUU que está provocando la depreciación de la lira turca (que cae un 3% hasta otro mínimo histórico tras el 15% que se dejó el martes frente al dólar) podría extenderse a otros países. El conocido inversor ha reconocido a la CNBC que "con unos tipos de interés más altos en EEUU, otros países que tienen deuda en dólares se verán afectados". Según su análisis, "si la crisis actual empeora, puede causar oscilaciones en algunas monedas de los mercados emergentes" aunque también ha señalado que la buena noticia es que desde la crisis financiera asiática de 1997, muchos mercados emergentes se han endeudado más en sus monedas locales.

Mobius no ha dado nombres de qué países son vulnerables a una crisis similar a la de la lira turca. Un análisis publicado la semana pasada por el banco de inversión Nomura señaló que los cuatro mercados emergentes con mayor riesgo a una crisis monetaria son Egipto, Rumania, Turquía y Sri Lanka.  “De cara al futuro, la perspectiva de que la Fed normalice la política monetaria en medio de la profundización de la recesión económica de China no es una combinación particularmente buena para los mercados emergentes”, indicó el banco en su informe.

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Apertura plana para el Ibex 35: intenta hacerse fuerte sobre los 8.800

Pequeñas subidas para las bolsas europeas. El Ibex 35 busca afianzarse sobre los 8.800 puntos, después de que la semana pasada perdieran este nivel. El selectivo se acercó peligrosamente al soporte de los 8.700, con el empeoramiento de la situación sanitaria en Europa. "Hasta que no se pierda ese nivel, cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 y en el peor de los casos los 8.250 puntos", señala Joan Cabrero, quien vuelve a insistir, eso sí, en la influencia del selectivo alemán en su comportamiento. El Dax todavía despierta más dormido que la bolsa española. A las 10 se publica, el IFO de confianza empresarial del mes de noviembre. 

La jornada está marcada por la reacción del mercado del petróleo a la ofensiva de EEUU para frenar la escalada de precios, la evolución de la pandemia (Alemania sigue batiendo contagios récord) y los movimientos del mercado de bonos. El mercado está empezando a descontar un endurecimiento exprés de la política monetaria en EEUU. Hoy se conocerán las actas de la Fed de la última reunión. En la jornada americana se publicarán el PIB de EEUU del tercer trimestre, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en el país y la confianza del consumidor.

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Grenergy estudia incorporar baterías eléctricas en sus proyectos de renovables

Grenergy estudia la regulación, las necesidades o la madurez de la tecnología y su coste en cada mercado para incorporar baterías eléctricas en hasta 27 de sus proyectos (4,3 Gwh). Sus desarrollos se encuentran en Reino Unido, Chile y España.

La compañía ha anunciado además que registró un beneficio neto de 6,9 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 23% respecto a un año antes, al tiempo que ingresó 150,4 millones de euros, un 82% más, por la venta de proyectos solares a terceros y la generación de energía de sus parques en operación.

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Otros 1.000 millones para Musk: ya ha vendido la mitad de lo prometido en Tesla

El fundador de Tesla ha vendido otra parte de su paquete accionarial de la compañía la madrugada de este martes. En concreto, ejecutó la venta de  934.091 acciones adicionales por 1.000 millones de dólares. También ha ejercido el derecho de compra sobre opciones que tenía a un precio de 6,24 dólares, las acciones de Tesla cotizan a 1.100 dólares. Musk lleva cumplida la mitad de su promesa de vender el 10% de su participación de Tesla, tras la encuesta que realizó en Twitter. Musk se ha liberado de más de 9 millones de acciones por las que ha ingresado casi 10.000 millones de euros.

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La ofensiva petrolera de EEUU: "Una gota en el océano", según Goldman

Los analistas de Goldman Sachs han titulado su valoración sobre la liberación de reservas de crudo por parte de EEUU y sus aliados en la guerra desatada contra la OPEP como "Una gota en el océano". Para el banco de inversión más especializado en materias primas de Wall Street la propuesta añadirá hasta 80 millones de barriles de crudo sumando toda la alianza, "por debajo de los más de 100 millones que esperaba el mercado".

Tampoco gusta a los expertos que parte de los 50 millones que pondrá en circulación EEUU serán repuestos en sus reservas a medio plazo. Calculan que al final el impacto en la producción global de petróleo será de 40 millones de barriles entre 2022 y 2032. Además, esperan que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) responda deteniendo su aumento progresivo de bombeo de crudo "para compensar el impacto". El petróleo continúa subiendo unas décimas. El Brent cotiza por encima de 82 dólares y el Texas, sobre los 78 dólares.

Nueva Zelanda eleva los tipos al 0,75% en plena subida del precio de la vivienda

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha elevado los tipos de interés 25 puntos básicos hasta el 0,75% para aliviar presión a la economía en plena escalada de la inflación y frenar el avance de los precios de la vivienda. Se trata de la segunda subida de tipos en dos meses después de que en octubre el banco diera el paso por primera vez en siete años. La decisión ha venido acompañada por una dura hoja de ruta del banco central del país, que prevé que los tipos tengan que subir por encima del nivel neutral (estimado en torno al 2%) para enfriar la economía.

En concreto, según el RBNZ las tasas tendrán que subir al 2,6% para diciembre de 2023, elevando cinco décimas su pronóstico de agosto. Y es que, en una previsión más severa, el banco central espera que el índice de precios al consumidor (IPC) suba por encima del 5% en el corto plazo antes de regresar al punto medio del 2% de su rango objetivo para fines de 2023. La proyección de la inflación la ubica en el 5,7% para este trimestre y el siguiente antes de que retroceda gradualmente hacia el 2% en los próximos dos años.

El dólar kiwi cayó un 0,5%, a 69,15 centavos de dólar, su nivel más bajo desde principios de octubre, y los rendimientos de los bonos soberanos también descendieron debido a que algunos operadores habían apostado por un aumento más agresivo de 50 puntos básicos. Nueva Zelanda está a la vanguardia del retiro del estímulo a medida que los responsables de política monetaria del mundo empiezan a dudar de que elperiodo de inflación al alza vaya a ser transitoria.

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Resultados | Aedas Homes gana 24,5 millones en el semestre fiscal

Aedas Homes obtuvo un beneficio neto de 24,5 millones de euros en su primer semestre fiscal, de abril a septiembre, frente a las pérdidas de 8,3 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior, impulsado por la entrega de 712 nuevas viviendas.

Los ingresos de la promotora inmobiliaria alcanzaron los 236 millones de euros, multiplicando por casi cuatro la facturación del año anterior y logrando un margen bruto del 30,6%, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 44,6 millones de euros, frente al dato negativo de 2,3 millones de euros de un año antes, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Agenda | IFO alemán y PIB y otro aluvión desde datos de EEUU

Este miércoles los datos más relevantes de la jornada llegarán desde EEUU, donde hoy, un día antes de Acción de Gracias, se conocerá el producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre, las solicitudes de subsidio por desempleo semanales, la balanza comercial de octubre o las actas de la Reserva Federal (Fed) de principios de noviembre. En Europa, España el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de ocupación hotelera y Alemania da a conocer la confianza empresaria de noviembre.

Europa:

-España: Ocupación hotelera (octubre)

-Alemania: IFO de confianza empresarial (noviembre)

-Suiza: Zew de expectativas económicas (noviembre)

EEUU:

-Solicitudes de hipotecas (semanal)

-Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (semanal)

-PIB (tercer trimestre)

-Pedidos a bienes duraderos (octubre)

-Beneficios corporativos (tercer trimestre)

-Balanza comercial (octubre)

-Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (noviembre)

-Ventas de vivienda (octubre)

-Ingresos personales y consumo personal (octubre)

-Actas de la Fed

Los alcistas no han dicho su última palabra

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que se espera que los alcistas sean capaces de revertir las pérdidas registradas en la jornada de ayer. Lo toros prometen hacerse con el control de los principales selectivos bursátiles del planeta si se atiende a lo que vaticinan los futuros y al comportamiento alcista de las bolsas en Asia con la excepción de Japón que cotiza hoy los descensos de ayer al haber permanecido cerrado en la sesión del martes.

Airtificial aumentará su capital tras recibir el rescate de la SEPI

El consejo de administración de Airtificial ha adoptado un acuerdo de aumento de capital de hasta 21,2 millones de euros mediante la emisión de un máximo de 235,6 millones de acciones, a razón de 0,09 euros de valor nominal cada una, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación se produce una vez que el Consejo de Ministros haya autorizado el apoyo público temporal otorgado a la empresa por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El petróleo Brent no subía tanto en una sesión desde agosto

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 3,3% con respecto al lunes y alcanza la zona de los 82,30 dólares por barril. Es su mayor subida diaria desde el 24 de agosto. Aun así, el crudo de referencia en Europa sigue por debajo de su máximo anual, los 86,40 dólares que registró el 26 de octubre. A pesar de las caídas, se revaloriza un 59% en lo que va de año.

Asimismo, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 2,4% este martes y se sitúan en la zona de los 78,6 dólares por barril. Su máximo anual son los 86,65 dólares que marcó a finales de octubre. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense se revaloriza un 62%.

¿Por qué Mizuho Securities aconseja comprar Western Digital?

El precio de las acciones de Western Digital sube un 6,32% hasta los 60,53 dólares, pero todavía está a un 27,5% de los 77,17 dólares (su máximo anual). En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense se revalorizan algo más de un 9%.

La subida en bolsa de este martes se atribuye a la recomendación de comprar sus acciones que le ha otorgado Vikay Rakesh, analista de Mizuho Securities, que también aconseja adquirir los títulos de Micron Technology. El analista había rebajado la recomendación a ambas acciones en octubre a causa de las previsiones de una ralentización de la demanda de microchips de memoria.

Sin embargo, nuevos datos indican que la demanda real está mejorando en ordenadores personales, servidores de datos y teléfonos, lo que podría respaldar una mejora de los precios, según el experto. Asimismo, Rakesh ha elevado el precio objetivo de Western Digital a los 75 dólares, mientras que lo sube a 95 dólares para Micron.

Dollar Tree venderá sus productos a 1,25 dólares a partir de mayo

El precio de las acciones de Dollar Tree sube un 9,17% este martes hasta los 144,71 dólares, estableciendo así un nuevo máximo histórico en la cotización. En lo que va de año, los títulos de la cadena de tiendas de todo a 1 dólar se revalorizan un 34%.

Dollar Tree venderá la mayoría de sus productos por más de 1 dólar, acabando con la característica que dio nombre a esta empresa estadounidense. La compañía subirá su precio estándar a 1,25 dólares a finales de abril, recoge Bloomberg. "Aunque la decisión no es una reacción a las condiciones del mercado a corto plazo o transitorias", Dollar Tree reconoció el entorno inflacionario y dijo que el aumento de precios ayudará a mitigar los costes históricamente elevados, incluyendo los gastos de transporte y distribución, así como los aumentos salariales", informa Bloomberg.

Según la empresa, este cambio permitirá a Dollar Tree expandir el surtido de productos que ofrece y reintroducir algunos productos que fueron retirados por el límite de 1 dólar.

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Dollar Tree es el valor que más sube en la sesión; Zoom, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Dollar Tree (+9,17%), Apa Corp (+7,31%), Occidental Petroleum +(6,36%), Western Digital (+6,32%), EOG Resources (+5,82%), JM Smucker (+5,69%), Devon Energy (+5,59%), Marathon Oil (+5,43%), Hess Corp (+5,12%), Baker Hugues (+4,90%), CBRE Group A (+4,89%), Diamondback Energy (+4,48%), Pioneer Natural Resources (+4,20%) y Ross Stores (+3,83%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Zoom Video Communications (-14,71%), Best Buy (-12,31%), PTC (-5,36%), Agilent Technologies (-4,91%), MGM Resorts (-4,56%), Okta (-4,69%), Dexcom (-4,54%), Tesla (-4,14%), Tyler Technologies (-4,12%) y Enphase Energy (-4,07%).

Cierre de Wall Street: los índices tecnológicos retroceden de nuevo frente al 0,5% que sube el Dow Jones

El Dow Jones sube un 0,55% en la sesión del martes, el equivalente a 194,55 puntos, y alcanza los 35.813,80 enteros, quedándose a un 1,7% de su nivel récord (los 36.432,21 puntos). Por su parte, el S&P 500 repunta un 0,17% y se sitúa en las 4.690,70 unidades. Está a un 0,3% de su máximo histórico.

En cambio, los índices tecnológicos vuelven a terminar en 'rojo'. El Nasdaq Composite cede un 0,50% hasta los 15.775,14 puntos; mientras que el Nasdaq 100 se deja un 0,45% y cae a los 16.306,72 enteros.

"Las acciones estadounidenses subieron gracias a las ganancias de los [valores] cíclicos, mientras que el sector tecnológico amplió sus pérdidas, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro frenó las perspectivas de los valores de crecimiento", informa Bloomberg.

"Mirando el mercado hoy, obviamente las cosas que son sensibles a los tipos se están moviendo", ha dicho Jerry Braakman, director de First American Trust en Santa Ana, California, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "La tecnología está mostrando un poco de debilidad, el sector financiero está mostrando fuerza. Eso refleja ese movimiento en la curva de rendimiento", añade el experto.

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 17,01%; el S&P 500 gana un 24,88% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 26,52%. Por su parte, el Russell 2000 gana un 17,87%.

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Así afectan los cuellos de botella a la economía española

La recuperación económica global se está topando con un enemigo inesperado: los cuellos de botella. Tras años de exceso de capacidad (una demanda insuficiente para tanta oferta) que han mantenido la inflación en niveles históricamente bajos, la reactivación repentina de la economía ha dado la vuelta a la tortilla, al menos de forma temporal. Ahora, la falta de capacidad a corto plazo se ha convertido en el gran obstáculo para la economía, suponiendo una amenaza para el crecimiento y para la inflación.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- EEUU anuncia la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia pero el crudo sube un 2%

- Europa se abona a las caídas: un Ibex 35 plano mantiene los 8.800

- BBVA se deja un 2% tras el nuevo desplome de la lira turca

Telefónica cae hasta un 5% tras el revés de Berenberg

Wall Street gira a la baja con la caída de las tecnológicas

2022 no será igual para toda Latinoamérica

"España y Latinoamérica han sufrido mucho la pandemia, pero tenemos buenas perspectivas de crecimiento, aunque hay que seguir siendo prudentes", indicó ayer el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, en el foro Latibex 2021 promovido por el BME.

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La ventaja de los emergentes por 'madrugar' más con los tipos

"Los bancos centrales de todo el mundo emergente han estado subiendo los tipos de interés para tratar de contener la inflación y evitar que sus monedas se deprecien bruscamente. Los aumentos de los tipos se han acelerado a medida que la inflación se ha recuperado y el dólar estadounidense se ha fortalecido. Una amplia variedad de países está endureciendo su política, desde Brasil hasta Rusia y Corea del Sur. ¿El resultado? El mundo emergente tiene una ventaja en la normalización de las políticas", señana los analistas del BlackRock Institute en su comentario semanal.

"Un promedio ponderado de los tipos de interés oficiales de los mercados emergentes se sitúa ahora en el 3,2%, como muestra la parte roja de la barra izquierda del gráfico, frente a tipos cercanos a cero o negativos en EEUU y la zona del euro. Los precios de mercado (las partes amarillas de las barras) muestran que gran parte del trabajo se está realizando en los mercados emergentes, mientras que los mercados desarrollados aún no han despegado. Esto se relaciona con la respuesta mucho más silenciosa al aumento de la inflación observada en el mundo desarrollado", explican estos expertos.

¿Qué supone esta ventaja de los mercados emergentes en el aumento de los tipos para los inversores? "Creemos que respalda la deuda de los mercados emergentes. El ciclo de alzas ha comenzado mucho antes del endurecimiento de la Fed, que a menudo ha significado problemas para los mercados emergentes, ya que los inversores comienzan a exigir una mayor compensación por mantener activos más riesgosos", responden desde BlackRock.

Las cuatro acciones de Jim Cramer para un mercado que se aleja de las tecnológicas

El célebre analista bursatil de la CNBC Jim Cramer tiene claro que Wall Street está pasando de las acciones de tecnología ganadoras a partes del mercado que se han quedado rezagadas. Ante este escenario, Cramer prefiere "encontrar empresas a las que les fue bien en la temporada de resultados y que fueron pisoteadas injustamente en las últimas semanas porque no formaron parte de la estampida del Nasdaq" y da cuatro nombres:

- Morgan Stanley: el banco de inversión ha "hecho todo bien durante este período, pero debido a la rotación absurda en las finanzas, las acciones han sido aplastadas" y ahora cotizan a solo 12 veces las ganancias, defiende Cramer.

- Centeno: la aseguradora de salud está recomprando una gran cantidad de acciones y cotiza a bajo precio a solo 14 veces las ganancias, asegura el analista.

- Johnson & Johnson: a Cramer le gusta el rendimiento de dividendos del 2,6% del gigante farmacéutico en comparación con los rendimientos de los bonos del Tesoro, y cree que los planes de dividir su unidad de productos de consumo en una empresa separada son acertados.

- UPS: la empresa de mensajería juega un papel clave en el crecimiento de las ventas de comercio electrónico, opina Cramer, más ante la que se espera como una fuerte temporada navideña.

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El regulador francés aprueba la OPA de Volkswagen sobre Europcar

La Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF), la máxima entidad reguladora financiera del país, ha aprobado este martes la oferta pública de adquisición (OPA) del consorcio formado por Volkswagen, Attestor Limited y Pon Holdings sobre Europcar Mobility Group, según ha informado esta última en un comunicado.

La oferta es de 50 céntimos por cada acción de Europcar, más un céntimo adicional si se supera el 90% del capital y derechos de voto. Este precio supone valorar el total de la empresa en 2.500 millones de euros. De prosperar la oferta, Volkswagen se haría con el 66% de Europcar, el fondo británico Attestor con el 27% y la plataforma de movilidad holandesa Pon Holdings con el 7%.

Telefónica cubre su oferta de recompra de bonos

Telefónica recomprará bonos por 750 millones de euros, lo que supone cubrir la totalidad de la oferta que hizo pública la semana pasada y cuyo resultado ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El operador cancelará así 323,6 millones de euros de un bono híbrido garantizado a 5,5 años con vencimiento en 2023 de 1.000 millones de euros y 426,4 millones de euros de otro bono híbrido de 1.250 millones de euros que vence en septiembre de 2023, recoge Europa Press.

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¿A qué precio comprar títulos de Visa?

Preguntado en el encuentro digital de hoy por la compañía estadounidense, el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, aconseja tener "un poco de paciencia". "Igual tenemos suerte y la cotización de Visa alcanza una zona de soporte teórico y de giro potencial tan importante como son los 180 dólares, correspondiente a lo que sería el ajuste del 61,80/66% de toda la tendencia alcista anterior desde los mínimos de marzo de 2020", ha señalado el experto. "Si alcanza ese soporte te aseguro que recomendaré comprar a los suscriptores de Ecotrader", ha añadido.

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Media sesión | Wall Street gira a la baja con la caída de las tecnológicas

La renta variable estadounidense se decide por el rojo tras un arranque ambiguo. A pesar de los avances iniciales, el S&P 500 cae cerca del 0,3% mientras que el selectivo industrial Dow Jones cotiza plano. El que se lleva la peor parte es el índice tecnológico Nasdaq 100, que ya pierde más de un punto en un día en en el que las grandes tecnológicas como Alphabet, Apple, Microsoft, Facebook o Amazon caen de forma clara.

Hoy los inversores ponen el foco en el anuncio por parte de Estados unidos de que liberará 50 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas para hacer frente a la subida de la gasolina. Se trata de una medida coordinada con China, Japón, India, Corea del Sur y Reino Unido. Los mercados se mantienen a la espera de ver si esto desatará un conflicto con la OPEP.

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Milmillonarios sobrecostes para las constructoras en obras públicas

Las constructoras enfrentan un sobrecoste cercano al 20% en las obras públicas que están ejecutando en España por el encarecimiento de los materiales de construcción desde hace más de un año. Según la información recabada por Seopan, se está viendo afectada una producción anual estimada en los 7.000 millones de euros. Así, el impacto en la facturación para los contratistas con proyectos adjudicados por las Administraciones Públicas desde 2018 supera los 1.300 millones de euros.

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El Gobierno recauda menos de lo esperado con la tasa Tobin

La aspiración recaudatoria del Ejecutivo respecto a la tasa Tobin pincha en el primer año en funcionamiento. El Gobierno pretendía recaudar 850 millones de euros anuales con este gravamen, sin embargo, en términos relativos, y atendiendo a la evolución de esta figura impositiva a lo largo del ejercicio, "es probable que a finales de año no llegue a los 400 millones de euros", tal y como señalan desde la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).

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El buen rendimiento de las empresas familiares del Ibex (y su porqué)

Un año después de que las bolsas comenzaran la recuperación con la llegada de la vacuna contra la covid-19, las empresas familiares cotizadas vuelven a sacar ventaja al conjunto del selectivo español. Como ya ha ocurrido durante la peor parte de la pandemia, la referencia de un fundador o heredero como accionista mayoritario ha generado confianza en el resto de accionistas que entiende que su dinero va de la mano de las decisiones que toman las familias que lideran cada proyecto.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: cruz para Telefónica y BBVA

Aunque la mayor caída del día ha sido para Fluidra, que se ha dejado casi un 5%, cabe destacar los retrocesos de Telefónica y BBVA. En el caso de la teleco, la espectacular subida de más del 6% de ayer tras la oferta de KKR por Telecom Italia ha sido sucedida hoy por un retroceso de más del 4% (ha salvado por poco los 4 euros) tras empeorar Berenberg su recomendación sobre la cotizada y tras extender el Gobierno hasta 2023 la ley 'antiopas' aprobada por el covid que desbarataría una operación como la de KKR. Por su parte, BBVA cae una vez más al ritmo del desplome de la lira turca, que ha vivido un descalabro histórico tras defender Erdogan las bajadas de tipos.

En el lado de las subidas, el avance de más del 2,5% de Inditex, 'peso pesado' del índice, ha ayudado a evitar una mayor caída del selectivo patrio. Almirall ha sido que más ha subido sumando un 3% tras jornadas de acusadas caídas. IAG se cuela en el podio de las subidas con más de un 2% pese al temor en el turismo y los viajes por el repunte de casos de covid: los inversores parecen haber encontrado precio de compra.

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Europa se abona a las caídas: un Ibex 35 plano mantiene los 8.800

Las bolsas europeas han vivido una nueva jornada de caídas de las que solo se ha librado, y no por mucho, Londres. Aunque la jornada empezaba con los PMI de la zona euro sorprendiendo positivamente, algo importante en el caso de Alemania y Francia pese a que en el primero aún no se recoge el repunte de casos de covid, los selectivos europeos se han abonado al rojo en una jornada protagonizada por la volatilidad coronada con reseñables subidas en el precio de petróleo tras intentar EEUU plantar cara -infructuosamente- a la OPEP+ liberando 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. En Wall Street también han predominado las caídas, sobre todo en unos valores tecnológicos ante la pulsión de que el reelegido Jerome Powell endurezca las políticas de la Fed antes de lo esperado. La citada amenaza de nuevas restricciones por el coronavirus en Europa tampoco ha ayudado. 

Con este escenario, el EuroStoxx 50 se ha dejado un 1,26% hasta los 4.283 puntos (el Dax alemán ha caído más de un punto y el Cac 40 francés casi uno). Por su parte, el Ibex 35 ha resistido algo mejor la jornada y ha cerrado prácticamente plano dejándose un 0,07% marcando 8.815,10 enteros. El selectivo patrio ha mostrado un equilibrio entre la subida de grandes valores como Inditex o IAG y la caída de otros como BBVA, lastrado una vez más por el desplome de la lira turca.

"Mientras no se pierda esta directriz que discurre por la zona de los 8.700 puntos cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 y en el peor de los casos los 8.250 puntos. De hecho, de que no se pierdan los 8.700 puntos depende que podamos seguir pensando que tome cuerpo el archiconocido rally de Navidad", comenta sobre el Ibex 35 Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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El histórico beneficio que se espera de ArcelorMittal

La siderúrgica va camino de lograr el mayor beneficio de su historia y también de todo el Ibex 35. La acerera cerró el tercer trimestre del año con ganancias de 9.506 millones de euros y se espera que 2021 finalice con un resultado neto de 12.155 millones, algo nunca visto desde la fusión entre Arcelor y Mittal en 2006.

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Las razones por las que BofA apuesta por Aena

Los analistas de Bank of America (BofA) han reiterado este martes su recomendación de compra, la mejor posible, sobre las acciones de la gestora aeroportuaria. Y no solo eso: han mejorado su precio objetivo de 160 a 162 euros, lo que supone otorgarles un potencial a corto plazo del 18%. Estos expertos consideran que la cotización "no refleja el potencial de recuperación del tráfico en 2022 y 2023" ni "la mejora de la visibilidad de la regulación a pesar de los riesgos residuales relacionados con la pandemia", según han plasmado en su informe.

"Los datos recientes confirman que el tráfico de Aena se recupera rápidamente una vez que se eliminan las restricciones" frente la covid-19, aseguran. BofA calcula que en que la compañía recuperará el año que viene el 82% del tráfico que logró en 2019 (año previo a la pandemia) y en 2023 logrará recuperarlo casi por completo (el 98%).

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¿Te interesa la acción de ACS? Ojo a los 22 euros

El precio de las acciones de ACS cayó el viernes bajo los 22 euros, algo que fue "de todo menos algo alcista para el título", asegura el analista técnico de Ecotrader, Joan Cabrero. En el encuentro digital de este martes, el experto ha asegurado que, pese a lo anterior, la cotización de la constructora podría estar formando "un fallo o amago bajista previo a un contraataque alcista". "Para confiar en esto último es necesario que esta semana cierre sobre ese antiguo soporte y ahora resistencia de los 22 euros. Si eso sucede se alejaría el riesgo bajista", ha pronosticado Cabrero.

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¡Pst! El Gobierno extiende la ley antiopas (ante el 'acecho' a Telefónica)

El Consejo de Ministros ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 el blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo 'antiopas', a través de un real decreto que incluye la extensión de otras medidas para responder a la pandemia. Este paso se produce unos días después de que el fondo KKR anunciase una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Telecom Italia por 10.800 millones. La decisión de Moncloa reduce las probabilidades de un movimiento similar sobre Telefónica.

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El Banco de Turquía sale al paso del desplome de la lira

Ante el nuevo desplome de la lira, el Banco de Turquía ha emitido un comunicado culpando al mercado de divisas. "Se está observando formaciones de precios poco saludables que no son realistas y que están completamente desvinculadas de los fundamentos económicos", ha dicho.

El organismo no comenta nada sobre la inflación galopante que golpea al país y que hace contraproducente acometer bajadas de tipos de interés, como la de la semana pasada. Erdogan esta mañana ha defendido la decisión. El CBRT, por sus siglas en inglés, ha reconocido que no tiene capacidad para intervenir en el descenso de la divisa. “No hay ningún compromiso con un nivel de tipo de cambio. "Solo bajo ciertas condiciones, el banco central puede intervenir cuando hay una volatilidad excesiva, pero sin apuntar a una dirección permanente". Los descensos de la lira frenan al 12% de caída.

La liberación de crudo de EEUU (y sus aliados) es una medida "desesperada"

Estados Unidos y otros países importadores netos de petróleo han hecho realidad su amenaza. Washington ha anunciado que liberará 50 millones de barriles de sus reservas estratégicas con la colaboración de Japón, China, Reino Unido, India y Corea del Sur. Sin embargo, esta acción bienintencionada puede acabar siendo contraproducente, según los expertos. 

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El petróleo sigue doblando el brazo a Biden con subidas superiores al 2%

El anuncio de EEUU de que liberará 50 millones de barriles de petróleo para llevar a la baja los precios ante la negativa de los países de la OPEP+ de aumentar su producción se ha saldado con subidas del crudo que han ido a más en las horas posteriores. Si en un primer momento el precio de los futuros se giraba al alza tras la comunicación de la Casa Blanca, en previsión de que la apuesta de EEUU y sus socios se iba a quedar en fracaso ante la posición de fuerza de la OPEP+, después los precios han registrado alzas del 2% tras conocerse datos como que EEUU solo anticipará 18 millones de esos 50 millones de barriles o que Reino Unido liberará en el mejor de los casos 1,5 millones.

Los futuros del Brent, de referencia en Europa, suben un 2,50% hasta los 81,69 dólares mientras que los del WTI Texas, de referencia en EEUU, suben más de un 2,1% hasta los 78,38 dólares. 

Best Buy se desploma un 16% tras rendir cuentas

La cadena minorista estadounidense encabeza las ventas en el S&P 500. El precio de sus acciones baja más de dieciséis puntos porcentuales, a mínimos desde el mes pasado, a menos de 117 dólares. Best Buy ha publicado resultados: ganó 499 millones de dólares (443 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, finalizado en octubre, lo que supone un alza del 27,6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha informado este martes la compañía.

De esta forma, informa Europa Press, en el conjunto de los nueve primeros meses del año fiscal de Best Buy, su beneficio neto alcanzó los 1.828 millones (1.625 millones de euros), un 86,2% más. La facturación en el periodo se elevó un 16,7%, hasta 35.396 millones (31.465 millones de euros).

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Amazon y Apple, multadas por las autoridades italianas

La Autoridad Garante de la Competencia y los Mercados de Italia (AGCM) ha sancionado con 203,2 millones de euros a las tecnológicas estadounidenses Apple y Amazon por haber acordado la restricción de la venta de productos por parte de terceras empresas, según ha informado este martes en un comunicado recogido por Europa Press. En concreto, la autoridad reguladora ha sancionado con 68,7 millones de euros a Amazon, mientras que Apple tendrá que abonar una multa de 134,5 millones de euros. Asimismo, ha ordenado a ambas multinacionales a desistir en estas prácticas.

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Apertura tibia y mixta en Wall Street: el S&P 500, bajo el 4.700

La bolsa estadounidense comienza esta jornada al igual que terminó la anterior, con tono mixto en sus principales índices, aunque tras el toque de campana de este martes los movimientos son mucho más contenidos. El índice de referencia en Wall Street, el S&P 500, se encuentra bajo los 4.700 puntos. El Dow Jones se sitúa sobre los 35.600 mientras el Nasdaq 100 retrocede a la zona de los 16.300.

La apertura del mercado americano ha estado precedida por un importante anuncio del Gobierno de Estados Unidos. Washington ha informado de la liberación de 50 millones de barriles de petróleo procedente de sus reservas estratégicas. La medida está coordinada con China, Japón, India, Corea del Sur y Reino Unido. Se espera que estos países hagan sus propios anuncios.

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Más sufrimiento para la lira turca: se llega a dejar un 18% con el dólar

La jornada empezaba con severas caídas en la lira turca hasta mínimos históricos un día después de que el presidente Erdogan defendiera las sucesivas bajadas de tipos del banco central del país para impulsar la economía. La divisa turca se dejaba más de un 8% en su cruce con el dólar hasta superar las 12 unidades por 'billete verde'. La cosa ha ido a peor según ha avanzado la jornada y las caídas han llegado al 18% sobrepasándose las 13 liras. Poco después las caídas se han moderado de nuevo hasta quedarse en signifitcativos retrocesos del 12%.

Los retos que encara Powell en su 'segunda era' al frente de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prefirió no jugársela al mercado y optó este lunes por volver a nominar a Jerome (Jay) Powell como presidente de la Reserva Federal durante otros cuatro años más cuando su actual mandato expire a comienzos del próximo año. Una elección segura en la que el guardián que actualmente vela por el pleno empleo y mantener los precios anclados enfrenta una coyuntura algo más peliaguda que cuando tomó las riendas del banco central de Estados Unidos en febrero de 2018.

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Los fondos de pensiones públicos de EEUU pueden sufrir una crisis de liquidez

Las inversiones en el mercado privado, los temores a la inflación y el aumento del número de jubilados hacen que los fondos públicos de jubilación en Estados Unidos corran el riesgo de sufrir una crisis de liquidez que les obligue a vender activos con pérdidas para poder costear las pensiones, según The Wall Street Journal.

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Rivian y Tesla, ¿vasos comunicantes?

Las acciones de Rivian parecen ir desinflándose poco a poco tras la gran expectativa de su salida a bolsa. Su cotización está siendo muy volátil y este lunes sus títulos retrocedieron más de un 8%. La principal razón de esta caída se asoció al anuncia de Ford de que no desarrollará conjuntamente vehículos con Rivian, marca a la que apoya. Sin embargo, otro motivo podría estar en su gran rival: Tesla.

Nicolas Colas, CEO y analista de DataTrek, escribió poco después de la OPV de Rivian que el dinero podría salir de las acciones de Tesla y entrar en las de la nueva cotizada. Colas vio que los inversores vendían parte de sus participaciones en Tesla para comprar Rivian. Esta teoría del flujo de dinero -vasos comunicantes- parece tener cierta validez. En seis de los nueve días en que Rivian ha cotizado, las dos acciones se han movido en direcciones opuestas. Las acciones de Tesla han subido cuando Rivian ha caído, y han bajado cuando Rivian ha ganado.

El último caso fue precisamente este lunes, cuando Tesla avanzó casi un 4%. El dinero volvió a entrar después de que Elon Musk tuiteara que Tesla podría vender el Model S Plaid edition -el coche más rápido de la compañía- en China en marzo de 2022.

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Musk se gana el respeto de los bajistas: "Nadie juega como él"

Tesla tumba a sus bajistas. En menos de dos años, las posiciones en corto han bajado del 19,6% del capital al 3,3%, lo que supone prácticamente un descenso del 80%, según S3 Partners. Uno de los bajistas más ilustres, Carson Block, fundador de Muddy Waters Capital, admite que la estrategia a corto no es equivocada en la compañía, "pero al otro lado está Elon Musk, no he visto nunca a nadie jugar como él en una empresa cotizada".

El magnate siempre está dispuesto a generar polémica y a atraer la atención para quitar presión a la empresa, ya sea con encuestas o declaraciones. Otro bajista con renombre como Michael Burry, que pasó a la fama por anticiparse a la crisis subprime, ha tenido que retirar su posición en corto contra Tesla. Mantenía 800.000 órdenes put para beneficiarse de un potencial descalabro en bolsa. Su tesis era que la compañía se mantenía en pie gracias a las ayudas del Gobierno para el coche eléctrico.

Todavía hay bajistas que desconfían de las valoraciones que otorga el mercado. "Son ridículas" afirma Crispin Odey en FT.  La mitad de su precio se ajusta a la realidad de que Tesla termine con una cuota de mercado del 10% en diez años, explica el analista.

BBK sigue apostando por Iberdrola: aumenta sus compras

La Fundación Bancaria Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) ha vuelto a reforzar su apuesta por Iberdrola con la compra de 320.000 títulos de la energética, con lo que eleva su inversión en el grupo en el último mes a más de 6,2 millones de euros.

En concreto, BBK se hizo el viernes (19 de noviembre) con un paquete de 320.000 acciones a un precio de 10,08 euros por título, en su movimiento más importante de compras de la eléctrica en las últimas semanas, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recogidos por Europa Press.

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Vivendi facilita la fusión Mediaset-Mediaset España

Cada vez son más los expertos que vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de una fusión entre ambas compañías, sobre todo, desde que se aprobó en junio el traslado de la italiana a Países Bajos.

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¿Por qué Zoom anticipa fuertes caídas?

La compañía estadounidense de videoconferencias por internet ve cómo sus acciones bajan un 9% en el mercado de preapertura (o pre-market) de Wall Street, anticipando que el precio de sus títulos pueden caer esta jornada bursátil en EEUU hacia los 220 dólares. ¿La razón? Zoom publicó este lunes sus cuentas trimestrales, las cuales han decepcionado a los inversores a pesar de mostrar un beneficio neto de 884 millones de dólares entre febrero y octubre, el doble que en el mismo periodo de 2020, pero muy lejos del experimentado el año pasado.

En lo relativo a la facturación, durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, que empieza en febrero, Zoom ingresó 2.231 millones de dólares, casi dos veces más que los 1.214 millones del mismo período de 2020.

Aunque la empresa sigue creciendo a un ritmo envidiable para cualquier firma, como muestran las cifras recogidas con Efe, con la reapertura de la economía en gran parte del mundo y el progresivo retorno a las oficinas y a las aulas, su uso ha dejado de ocupar el lugar preponderante que tuvo hasta hace unos meses.

La 'cripto' fake de El Señor de los Anillos no llega a la Tierra Media

La criptomoneda fake inspirada en la obra El señor de los Anillos no llegará a la Tierra Media, haciendo una alusión a la propia saga. Un ciudadano de Florida (EEUU) intentó crear una criptodivisa con el nombre y las imágenes propias de las novelas de J.R.R. Tolkien. Sin embargo, su idea ha sido tumabada por un tribunal de patentes

Un tribunal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, ha dictaminado que 'jrrtoken.com', el nombre de dominio en disputa creado por Matthew Jensen para obtener rédito comercial, es "confusamente similar" a la marca registrada propiedad de los herederos de Tolkien y ha ordenado que el nombre de dominio se transfiriera al patrimonio de los herederos del escritor. jensen, que utilizaba en su web imágenes como la del famoso mago Gandalf, ha aceptado retirar todas ellas de su site y de sus redes sociales.

Ojo: La criptomoneda de El juego del calamar es una estafa

¿Por qué el petróleo ha reaccionado con subidas a la liberación de reservas de EEUU?

Los futuros del petróleo se han dado la vuelta en cuanto EEUU ha confirmado que libera 50 millones de barriles de su reserva estratégica. Los futuros del Brent, crudo de referencia en Europa, han llegado a subir un 0,40% después de estar cayendo más de un 0,70% recuperando los 80 dólares. Los del WTI Texas, de referencia en EEUU, han pasado de caer más de un 1,5% a retroceder solo un 0,25% hasta los 76,5 dólares. Después estos incrementos iniciales se han moderado ligeramente, aunque manteniendo la incercia.

La reacción inicial en el mercado del petróleo ha sido la contraria a la intención de EEUU y sus aliados -China, Japón, India, Corea del Sur y el Reino Unido- que amagaban estas semanas con esta medida precisamente para llevar a la baja los precios ante la negativa de la OPEP+ a aumentar su producción como les pedía Joe Biden.

La maniobra de EEUU y sus socios ya se anticipaba como arriesgada en los círculos financieros, y es que suponía un camino no exento de riesgos. Desde la OPEP+ ya advertían de que es probable que respondan cancelando los planes de aumentar su propia producción, lo que anularía la incorporación al mercado del petróleo almacenado. El propio anuncio de Biden ya supuso una bajada en los precios, con lo que los inversores estaban descontando los riesgos en parte.

"Esto no va a resolver mucho", explica Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank. "Solo 18 millones de barriles de verdad, mientras que el resto, según tengo entendido, se liberará y se volverá a comprar en una etapa posterior", ha dicho en alusión a que de los 50 millones de barriles liberados, 32 son parte de un intercambio.

El enfrentamiento establece una lucha por el control del mercado energético mundial. La disputa amenaza con agitar la geopolítica del petróleo. Lo que está en juego es el precio de la materia prima más importante del mundo, mientras los políticos y los bancos centrales se enfrentan al mayor aumento de la inflación en más de una década.

¡Atención! EEUU anuncia la liberación de 50 millones de barriles de petróleo

La Casa Blanca ha anunciado la liberación de 50 millones de barriles de petróleo procedente de sus reservas estratégicas. La medida está coordinada con China, Japón, India, Corea del Sur y Reino Unido. Se espera que estos países hagan sus propios anuncios. El objetivo de la medida es reducir el precio del petróleo ante la negativa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios, grupo conocido como OPEP+, de aumentar la producción de crudo. Así reaccionan en el mercado los precios del 'oro negro'.

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El mercado presiona a Powell para subir tres veces los tipos en 2022

La reelección de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal ha sido celebrada por el mercado con más madera para que acelere la subida de tipos. Los futuros sobre las tasas de interés están comenzando a descontar tres alzas en 2022 por primera vez desde que ha aparecido la inflación, tras el anuncio del presidente de EEUU, Joe Biden. La probabilidad del primer ascenso se da en junio con un 75% según la FedWatch Tool de CME. La segunda se daría en septiembre al 64% de posibilidades. Y en diciembre se empieza a valorar un 51% de posibilidades.

Las apuestas del mercado van muy por delante de las previsiones. La propia Fed pronostica una subida a mediados de 2022 y la mayoría de previsiones de analistas contemplan dos, como hacía el propio mercado la semana pasada. Detrás de este movimiento del mercado, está el repunte de la rentabilidad de los bonos. Tras el anuncio de Powell, el rendimiento del bono a diez años volvió a superar el +1,6% y hoy continúa la escalada sobre el +1,63%. Los intereses del bono americano influyen directamente en la expectativa de subida de tipos del propio mercado.

La OPEP+ prepara su respuesta a la liberación de reservas de EEUU

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios, encabezados por Rusia, darán respuesta a la liberación coordinada de reservas de petróleo, propuesta por EEUU. Según fuentes citadas por Bloomberg, el cartel considera que la medida no está justificada por las condiciones actuales del mercado y que el grupo podría tener que reconsiderar sus planes cuando se reúnan la próxima semana. Actualmente, la organización añade 400.000 barriles diarios de petróleo al mercado, cantidad que puede ser recortada. El petróleo baja hoy alrededor del 1% a la espera del anuncio oficial de la Casa Blanca.

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Habla, pueblo, habla: ¿En qué momento crees que se encuentra el mercado?

La teoría del sentimiento del inversor se fija en el comportamiento de los mercados desde una aproximación psicológica. Parte del supuesto de que las bolsas se mueven irracionalmente, en función de las percepciones que tienen los inversores, y no por la fuerza de los fundamentales de sus cotizadas. Euforia, optimismo, pánico, desaliento... ¿En qué momento de mercado crees que se encuentra el mercado español? ¡Vota en nuestra encuesta!

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Media sesión | El Ibex 35 aguanta sobre los 8.700

La renta variable española cotiza en negativo, en línea con el resto de Europa, aunque el mercado patrio es de los que menos desciendo (un 0,4% a media sesión). El Ibex 35 se sitúa así bajo la cota de los 8.800 puntos que recuperó ayer mismo, aunque por el momento logra 'salvar' la directriz alcista, la cual está en los 8.700 enteros, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. "Mientras no se pierda esta directriz cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 [un 1,7% adicional] y en el peor de los casos los 8.250 puntos [un 5,2%]", explica el experto.

Un 'peso pesado' como Telefónica (-4,4%) encabeza las ventas en el Ibex ante el duro revés de Berenberg, borrando gran parte del avance del lunes. Le siguen en la parte baja de la tabla Fluidra (-3,4%) y Solaria (-2%). También otro blue chip, BBVA (-1,6%), perjudicada por la caída de la lira turca. Mientras tanto, Almirall 'capitanea' los ascensos al revalorizarse más de dos puntos porcentuales, junto con IAG (+2,3%) y Colonial (+1,7%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 arriesga el 4.300

Las bolsas de Europa mantienen el tono negativo en la media sesión de este martes, aunque los descensos se han aminorado. Aún así, el EuroStoxx 50, referencia en el continente, se deja un 1% y se tambalea en la cota psicológica de los 4.300 puntos (mínimo intradía: 4.267,2). Se sitúa así a casi tres puntos porcentuales de los máximos anuales que ha marcado recientemente.

"La clave es vigilar lo que suceda en el principal indicador de la bolsa alemana, que se ha convertido en nuestro canario en la mina", dice Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, haciendo referencia al Dax 40. "Si el Dax pierde soportes que encuentra en los 15.950 y sobre todo 15.690 puntos (...) sería una clara señal de debilidad que invitaría a reducir la exposición a bolsa", avisa el experto. Y precisamente el índice germano pone a prueba la parte superior del soporte (mínimo intradía: 15.867,9).

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Una sanción de EEUU a Nord Stream 2 hace subir los futuros del gas en Europa

Los futuros del gas natural europeo han llegado a subir este martes casi un 9% tras confirmarse una sanción que Estados Unidos impuso en agosto a un barco ruso que participó en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Si entonces la noticia no tuvo impacto en los precios, el traslado de la sanción ahora al Congreso sí lo ha tenido ahora a pesar de que las sanciones llegan tarde porque el gaseoducto está ya construido totalmente.

En concreto, los futuros del gas europeo de referencia se dispararon hasta un 8,7% hasta los 91,34 euros el megavatio-hora (MWh), aunque a esta hora el alza es del 4%, en los 89,2 euros. A la sanción de EEUU se suma la paralización de la certificación de Nord Strem 2 por parte de la autoridad alemana a la espera de que Gazprom, principal operador, cumpla con la legislación y adapte a la legislación alemana la filial o subsidiaria creada para operar el tramo que discurre por el territorio europeo.

La Juventus se hunde tras anunciar una ampliación de capital

La Juventus, el club de fútbol más laureado de la Serie A italiana, ha llegado a perder este martes un 11% en la bolsa de Milán tras el anuncio de las condiciones de la ampliación de capital de 399 millones de euros anunciada ayer. Los títulos del Juventus, que cotiza desde hace años, abrieron a un precio 0,64 euros y se han depreciado hasta 0,614 euros, antes de tocar unas pérdidas de un 6,47%. Tras una apertura muy negativa, las cuotas del club turinés están reduciendo las pérdidas retrocediendo aún así más de un 7% hasta los 0,63 euros.

Estas pérdidas se deben, según los expertos, al anuncio de una ampliación de capital que prevé "la emisión de un máximo de 1.197.226.782 acciones ordinarias a los accionistas del club con una relación de nueve 'nuevas acciones' cada diez acciones poseídas, por un precio de 0,334 euros por cada 'nueva acción'". De esta cantidad, 0,01 euros formarán parte del capital social, mientras que 0.324 representan un coste adicional que permitirá alcanzar un máximo de 399.874.745,19 euros.

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Samsung construirá una fábrica de chips en Texas

Samsung Electronics podría anunciar en breve su plan de construir una fábrica de chips en la ciudad de Taylor, Texas (EEUU). Según publica The Wall Street Journal, el gigante tecnológico tiene la intención de invertir alrededor de 17.000 millones de dólares en la planta, que podría crear alrededor de 1.800 puestos de trabajo. Las primeras informaciones apuntan a que la intención es que esté en funcionamiento a finales de 2024.

Taylor habría ofrecido a Samsung exenciones fiscales de hasta el 92,5% durante los primeros diez años de operaciones. Un portavoz de Samsung consultado por ese medio ha indicado que la empresa aún no ha tomado una decisión final sobre la ubicación, aunque el gobernador de Texas, Greg Abbot, tiene programado hacer un "anuncio económico" este mismo martes.

La crisis provocada por la escasez de chips está arrinconando a las tecnológicas. En el caso de Samsung, los cuellos de botella han arrastrado sus acciones, que pierden alrededor de un 20% desde los máximos históricos que registraron enero, aunque los analistas confían en que el fabricante es un ganador a largo plazo, y un 90% de los que siguen su cotización recomienda comprarlas.

BBVA se deja más de un 2% tras el nuevo desplome de la lira turca

Las acciones de BBVA vuelven a pagar caras las noticias que llegan desde Turquía. El nuevo desplome de la lira tras apoyar el presidente, Erdogan, las sucesivas bajadas de tipos que está aprobando el banco central ha perjudicado al banco vasco, que al cierre de sesión ha retrocedido un 2,42% hasta los 5,293 euros.

Según datos de Factset, a finales de 2020 Turquía representaba el 14,4% de los ingresos totales del banco, por detrás de México (que suponía el 29,6%) y España (el 25%). El pasado jueves, los títulos de BBVA retrocedían más de un 5,5% tras la decisión del banco central turco de recortar los tipos 100 puntos básicos hasta el 15%, movimiento que se tradujo en el enésimo hundimiento de la lira. El martes de esa misma semana, BBVA bajaba un 4% tras anunciar su OPA por el 100% del banco turco Garanti.

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BBVA
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IAG coge algo de vuelo con el apoyo de dos analistas

Las acciones del holding aéreo en el Ibex 35 se revalorizan cerca del 1% este martes, acercándose a los 1,8 euros de precio, después de haberse desplomado un 13,1% a lo largo de las ocho jornadas anteriores. La dueña de Iberia y British Aiways, entre otras aerolíneas, cuenta hoy con el respaldo de dos firmas de análisis, JB Capital Markets y Bestinver, que han reiterado su consejo de compra (el mejor posible) sobre el valor. Además, han mantenidos sus valoraciones para IAG en 2,70 y 2,37 euros, respectivamente, lo que implica potenciales del 51,7% y 33,1% desde los niveles actuales.

Según todo el consenso de Bloomberg, IAG tiene un recorrido en bolsa del 39%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 2,47 euros. La mayoría de analistas aconseja comprar sus acciones, mientras nueve (el 31%) aconseja 'mantener' y dos (el 6,9%) recomienda venderlas.

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Ni los 'halcones' del BCE se plantean las subidas de tipos

Mientras que en Estados Unidos las 'palomas' tradicionales han comenzado a reclamar una mayor agresividad a la Reserva Federal (Fed) para contener la inflación, en la zona euro la historia es bien diferente. En el seno del BCE incluso los grandes 'halcones' (defensores de tipos más altos y menos compras de bonos) prefieren esperar para anunciar una posible subida de tipos de interés en el futuro porque la inflación actual no les asusta, la subida del IPC sigue siendo en gran medida transitoria. 

El pico actual de la inflación no es motivo para que el Banco Central Europeo reconsidere su política de tipos de interés, ya que se espera que la inflación se desacelere hacia finales del próximo año, aseguró este lunes el miembro del Consejo de Gobierno del BCE Klaas Knot. Este economista holandés es uno de los grandes 'halcones' del banco central.

"Las tipos de interés subirán una vez que la inflación continúe superando las expectativas en el futuro. Pero por el momento no tenemos ninguna razón para creer que este será el caso", aseguró Knot en una entrevista con el programa de televisión holandés Nieuwsuur.

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Contexto: Los dos dilemas a los que se enfrenta el BCE

Los riesgos para la inflación en Europa están "sesgados al alza"

La representante alemana en el directorio del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, considera "plausible" que la inflación en la Eurozona se situará por debajo del objetivo del 2% de la entidad "a medio plazo", aunque reconoce que los riesgos "están sesgados al alza". "La incertidumbre ha aumentado con respecto al ritmo y el alcance del descenso (...). Tenemos que tener en cuenta esta mayor incertidumbre", ha dicho la economista en una entrevista con Bloomberg. En octubre, el índice de precios al consumo (IPC) escaló al 4,1%, máximos desde 2008.

"Recientemente, estamos viendo un aumento de las infecciones por covid-19 y algunas medidas de contención en algunas partes de la zona euro", ha señalado Schnabel, que ha añadido: "Es probable que esto tenga un efecto moderador sobre la actividad a corto plazo, en particular en el sector de los servicios intensivos en contactos. Pero no creo que esto haga descarrilar la recuperación general". 

"Mi escenario base es que veremos cierta desaceleración del crecimiento en el corto plazo, pero luego una fuerte recuperación continua en el mediano plazo", ha apostado Schnabel.

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Las bolsas del Viejo Continente amplían las caídas al 1%

Las pérdidas mesuradas que la renta variable europea registraba a primera hora han tardado poco en alcanzar el punto porcentual según avanzan las manecillas del reloj. Ni si quiera unos PMI mejores de lo esperado en la Eurozona (aunque con importantes matices) han rebajado la incertidumbre en los parqués.

"Las bolsas están preocupadas por la reacción de los bancos centrales a la Inflación", aseguran desde Bankinter. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), ha asegurado hoy mismo que "los riesgos para la inflación [en la Eurozona] están sesgados al alza". Además, "el coronavirus empieza a ser una preocupación importante entre los inversores ya que los contagios en Europa siguen en aumento", apunta por su parte Sergio Ávila, analista de IG España.

Así las cosas, el EuroStoxx 50, referencia en el continente, cae bajo la cota psicológica de los 4.300 puntos. El Ibex 35 español también retrocede por debajo de los 8.800. E igualmente los futuros de Wall Street vienen en rojo tras el cierre mixto del lunes, aunque las bajadas al otro lado del 'charco' serán previsiblemente más contenidas.

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Letra pequeña de los PMI: inflación récord y miedo a una nueva ola de covid

Pese al buen dato de los PMI de noviembre, deja datos preocupantes en las respuestas de las empresas. El informe registra un aumento récord de los costes de los insumos soportados por segundo mes consecutivo, observándose tasas de inflación sin precedentes tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios. Los mismo ocurre en los precios de venta a los clientes. La mayoría de empresas repercuten en los precios de venta el alza de costes. 

Las compañías subrayan que los retrasos en el suministro siguen rondando sus máximas récord. "La persistente preocupación por los problemas en las cadenas de suministro fue exacerbada por la inquietud creciente en torno al impacto de nuevas olas de covid", destaca el informe. La perspectiva para 12 meses del negocio se ha desplomado hasta su mínima desde el pasado mes de enero, aumentando los riesgos a la baja a corto plazo para la economía de la zona euro.

Nuevo estacazo de la lira tras defender Erdogan las bajadas de tipos

La lira turca ha vuelto a caer a un mínimo histórico este martes solo un día después de que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, defendiera su búsqueda de tipos de interés más bajos para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. La semana pasada el banco central turco bajaba los tipos de interés 100 puntos básicos hasta el 15% y la lira ya registraba profundos retrocesos también hasta mínimos históricos.

Este martes, la moneda cae más allá de las 12 unidades por dólar y perdiendo más de un 8% en el cruce con la divisa estadounidense. Asimismo, la lira retrocede hasta superar las 13 unidades por euro perdiendo también más de un 8% en el cruce. En el año acumula un desplome un 40%.

Eurozona: la actividad empresarial mejora por sorpresa en noviembre

La actividad privada en la zona euro ha aumentado más de lo esperado este mes, según los conocidos índices PMI, elaborados por la consultora IHS Markit. La publicación preliminar del PMI Compuesto de la región este martes sitúa el indicador en 55,8 puntos, más de un punto por encima de la lectura final de octubre e igualmente mejor que la previsión de los analistas, que esperaban un retroceso a 53,2 puntos. Cabe recordar que en este índice más de 50 implica expansión de la actividad y menos, contracción. Por tanto, la Eurozona suma ocho meses de recuperación de la actividad empresarial, aunque se ha producido una clara pérdida de ímpetu desde julio. | La letra pequeña de los PMI: inflación récord y miedo a una nueva ola de covid.

También resalta el PMI manufacturero de la zona del euro, que sube a 58,6 a pesar de los cuellos de botella y el incremento en los costes de producción. Asimismo, el PMI relativo al sector servicios ha ascendido a 56,6 puntos.

"Una mayor expansión de la actividad empresarial en noviembre desafió las expectativas de los economistas de una ralentización, pero es poco probable que evite que la Eurozona sufra un crecimiento más lento en el cuarto trimestre, especialmente porque el aumento de los casos del virus [covid-19] parece que causarán nuevas perturbaciones en la economía en diciembre", apunta Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit. "Con el fuerte aumento de los casos en algunos países de la eurozona, las perspectivas a corto plazo se vuelven rápidamente más pesimistas", opina en el mismo sentido Rory Fennessy, economista de Oxford Economics.

Antes de conocerse los PMI de la Eurozona, también se han publicado los de las mayores economías de la región, Alemania (PMI Compuesto: 52,8) y Francia (56,3), en ambos casos también mejor de lo anticipado por los expertos. No obstante, en el caso alemán (aunque también se podría aplicar al país galo), los datos de noviembre no reflejan el repunte en contagios por el coronavirus y las restricciones previstas para Navidad, tal y como señalan los analistas de Bankinter.

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Barclays sigue sin ver atractivo en Mapfre

La aseguradora corrige cerca del 1% este martes en el parqué, aunque el precio de sus acciones aguanta por encima de 1,9 euros. Los analistas de Barclays han repetido su consejo de 'subponderado' (o 'vender', el peor posible) sobre los títulos de Mapfre. Además, han dejado la valoración sobre la compañía española en 1,70 euros por título, lo que implica negarle cualquier potencial a corto plazo en bolsa.

El consenso de Bloomberg concede a Mapfre un precio objetivo medio a doce meses de 2,15 euros por acción, lo que implica un recorrido mayor al 13% desde los niveles actuales. Seis de las firmas de análisis que cubren el valor, o el 46,2% del total, apuestan por la recomendación de compra mientras tres optan por 'mantener' y otros cuatro por 'vender'.

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MAPFRE
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Société Générale apuesta por Colonial

La socimi se posiciona como una de las compañías más alcistas (y de las pocas) hoy del Ibex, alargando el rebote que comenzó ayer. El precio de sus acciones supera los 8,2 euros. Y es que Colonial ha contado con el respaldo de Société Générale, cuyos analistas han mejorado de golpe su consejo sobre el título de 'vender', el peor posible, a 'comprar', el mejor. Asimismo, han elevado su precio objetivo a doce meses de 8,10 a 10,10 euros, por lo que otorgan a la inmobiliaria un potencial a corto plazo en bolsa próximo al 23% desde los niveles actuales.

La valoración del banco francés sobre Colonial es más optimista que la de todo el consenso de Bloomberg, que recoge un precio objetivo medio a doce meses de 9,59 euros (o un recorrido del 16,5%). Más de la mitad de los expertos que cubren la cotización dan una recomendación de compra, mientras una minoría de cuatro (el 20% del consenso) opta por la venta y cinco (el 25% restante), por 'mantener'.

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Jarro de agua fría de Berenberg sobre Telefónica

Telefónica ha destacado este martes entre los peores valores del Ibex, el selectivo bursátil de referencia en España, borrando gran parte de las ganancias que se anotó ayer (cuando ascendió más del 6%). El precio de sus acciones ha caído incluso por debajo del nivel psicológico de los 4 euros para cerrar finalmente en los 4,0365 euros (-4,37% al cierre).

Berenberg ha dado hoy un revés a la operadora al empeorar su recomendación sobre las acciones de 'comprar' a 'mantener'. El analista de la firma Carl Murdock-Smith ha justificado en una nota recogida por Bloomberg que los resultados del tercer trimestre de la 'teleco' española fueron decepcionantes, lo que le ha llevado además a recortar las previsiones del oibda (o resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones) en España. El oibda de Telefónica entre julio y septiembre en nuestro país cayó un 8,9% interanual. Al igual que otros analistas, el de Berenberg considera que la compañía tiene un problema de márgenes en España, su principal mercado (representa el 29% de los ingresos). Así las cosas, Murdock-Smith considera que hay otras opciones de inversión "menos complicados" que Telefónica, "con exposición a mercados subyacentes más saludables".

Asimismo, desde IG España señala que tras la oferta de KKR por Telecom Italia conocida ayer, "los inversores descontaron que podría ocurrir algo similar en el resto de compañías del sector". Y justo hoy El Confidencial informa de que el Gobierno prepara la prórroga del blindaje anti-OPA para proteger a Telefónica, "lo cual reduce las probabilidades de un movimiento similar y por lo tanto, de que pudiera haber subidas fuertes en el valor por una oferta superior a la cotización actual", explican desde IG.

Berenberg ha rebajado el precio objetivo a Telefónica de 4,70 a 4,30 euros por acción, reduciendo su recorrido a corto plazo al 7,5% desde los niveles actuales. En cambio, los expertos de JB Capital Markets han reiterado su consejo de compra sobre Telefónica, dejando igualmente la valoración en 5,93 euros (recorrido mayor al 46%).

En cuanto al análisis técnico de títulos, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, señala los 3,60 euros como el "soporte clave que ya no debería de perderse a medio plazo si queremos seguir confiando en mayores alzas". "Para esto último ahora el escollo que debe superar la cotización de Telefónica se encuentra en la zona de los 4,50-4,75 euros", añade el experto.

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Las bolsas europeas abren con caídas: el Ibex 35 cede el 8.800

Tal y como anticipaban los futuros, los índices bursátiles principales del Viejo Continente comienzan este martes con números rojos. Las caídas iniciales rondan el 0,5%. Para el EuroStoxx 50, que retrocede al filo de los 4.300 puntos, esta puede ser su quinta jornada consecutiva en negativo. El Ibex 35 español, mientras tanto, borra parte del rebote que logró el lunes y vuelve bajo los 8.800 enteros. Recuerda: los niveles a vigilar (por técnico).

La jornada estará marcada por la publicación preliminar de los índices PMI, que muestran la evolución de la actividad empresarial. "Esperamos niveles compatibles con un sólido crecimiento económico global, con ligera mejora en Estados Unidos confirmando la fortaleza de su economía y consolidando niveles en Europa", anticipan los analistas de Renta 4.

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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Lo que puedes esperar de las bolsas de Europa

El tono correctivo sobrevuela Europa, donde sus principales referencias están cada vez más cerca de los niveles de soporte cuya cesión alertaría de mayores problemas de lo previsto inicialmente de cara a lo que resta de año. "Desde Ecotrader sigo vigilando lo que suceda en la principal referencia de la bolsa alemana [el Dax 40], que se ha convertido en nuestro canario en la mina", alerta Joan Cabrero, analista técnico y asesor de nuestro portal premium.

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Telefónica empieza hoy a negociar el pacto social con los sindicatos

La operadora comenzará este martes la negociación del pacto social con los sindicatos, que podría incluir un plan de salidas voluntarias de unos 3.000 trabajadores, quienes dejarían la compañía con un porcentaje del sueldo, seguro médico y la cotización a la Seguridad Social pagada.

Según informa Europa Press, UGT ha destacado la necesidad de que de las negociaciones salga un mapa de empleo a medio y largo plazo que tenga en cuenta la cadena de valor y la huella de red "presente y futura". Para el sindicato, es importante que se contemplen las necesidades de empleo en todo el territorio y que se solvente cualquier "posible disfunción" para garantizar la empleabilidad y permanencia en la residencia laboral.

Por su parte, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, destacó la semana pasada que no todo el mundo está dispuesto a reciclarse profesionalmente y, para esas personas, habría que tener programas flexibles para "irse en buenas condiciones".

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EEUU está listo para liberar sus reservas de petróleo: así reacciona el mercado

Se espera que Estados Unidos anuncie la liberación de parte de sus reservas de emergencia de petróleo crudo este martes como parte de un plan que ha elaborado con los principales consumidores del mundo de energía para reducir sus precios, según ha revelado una fuente de la administración de Biden familiarizada con la situación.

La medida está diseñada para controlar los crecientes precios del petróleo y de la energía en general después de que los productores de la OPEP y sus aliados hayan rechazado las repetidas solicitudes de Washington y otras naciones consumidoras para que abran más rápido sus espitas para satisfacer la creciente demanda. La OPEP y sus aliados están 'devolviendo' al mercado unos 400.000 barriles por día más cada mes que pasa, un ritmo que EEUU y otros países consideran insuficiente. 

El precio del barril de crudo ha llegado a rozar los 87 dólares en las últimas semanas. Sin embargo, la amenaza de EEUU y otros países importadores de liberar parte de sus reservas estratégicas junto a la 'enésima' ola de covid están erosionando el precio del crudo, que ya ha caído por debajo de los 80 dólares en el caso del Brent, referencia mundial. En la jornada de hoy martes, los futuros de Brent corrigen alrededor de un 1% hasta los 79 dólares por barril.

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Scrip dividend de Ferrovial: la mayoría de accionistas opta por recibir nuevos títulos

Los titulares del 91,22% de acciones de la constructora han optado por la entrega de nuevas acciones de la compañía en el marco del nuevo dividendo flexible (o scrip dividend), que tiene un valor de 0,305 euros por cada acción. Así, los propietarios del restante 8,87% de las acciones de la constructora recibieron el pasado 19 de noviembre este importe en efectivo, según informó este lunes Ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recogió Europa Press.

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El BCE y el dilema que le genera la nueva ola de covid en Europa

Los analistas de Berenberg creen que el Banco Central Europeo (BCE) se enfrenta a un panorama complejo (y cuándo no) en la reunión de diciembre. El banco central "tendrá que tomar dos decisiones difíciles", aseguran estos expertos. Por un lado, las infecciones registradas por el covid-19 están aumentando a nuevos récords en la zona euro. A la vez, parece que la inflación alcanzará un máximo de 30 años en noviembre. En este incómodo telón de fondo, el BCE está bosquejando dos decisiones que prepararán el terreno para su política monetaria mucho más allá de la actual ola de la pandemia. De modo que "si el BCE se equivoca en estas dos decisiones, puede poner en riesgo su credibilidad ante los mercados y parte del público de la zona euro", aseguran los analistas de Berenberg.  De este modo, en su reunión del 16 de diciembre, el BCE:

(i) anunciará si dejará (o no) que su Gran Programa de Compras de Emergencia Pandémicas (PEPP) expire según lo programado a finales de marzo de 2022 y si actualizará su Programa de Compra de Activos (APP) estándar al mismo tiempo;

(ii) actualizará las proyecciones de inflación para el 2021 al 2023 y publicará su primer pronóstico para el 2024. El BCE ha vinculado el momento de su primera subida de tipos muy de cerca a su perspectiva de inflación, habiendo prometido no subir los tipos hasta que "vea que la inflación alcanzará el 2% mucho antes del final de su horizonte de proyección". Como resultado, estas proyecciones proporcionarán una guía clara sobre cuándo el BCE espera subir los tipos.

"La tentación dovish es obvia: unas restricciones más duras en el centro de Europa para contener la ola otoñal de la pandemia arrojan una sombra oscura sobre las perspectivas de crecimiento para fines de 2021 y, posiblemente, principios de 2022. Los riesgos para nuestra previsión es que el BCE reduzca el crecimiento por la nueva ola de covid y deje el PIB de la eurozona. Por lo tanto, el BCE puede inclinarse y pecar de moderado y extender su programa flexible de emergencia ante una pandemia". Estos expertos creen que podría hacerlo de forma directa o indirecta haciendo que su programa convencional (APP) sea mucho más grande y mucho más flexible para que se parezca al PEPP en sus principales funciones. Explicar tal decisión el 16 de diciembre, cuando algunos países como Alemania probablemente se a enfrentarán tensiones aún más graves en lo que a la pandemia se refiere puede ser fácil para el BCE. "Pero aún podría ser un gran error, en nuestra opinión, dado que la inflación está disparada y la ola de covid podría resolverse antes de lo previsto con las vacunas", sentencian los expertos de la firma alemana.

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Agenda | Los PMI de la Eurozona, foco de la sesión

La semana sigue su curso con los PMI compuesto, manufacturero y de servicios que se publicarán tanto en la Eurozona como por países como Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU. En España, como cada martes, habrá Consejo de Ministros.

España: 

Consejo de Ministros. 

El INE publica el índice de cifra de negocio en la industria de septiembre. 

Eurozona: 

IHS Markit publica el flash del índice PMI de actividad total de la zona euro. 

Alemania: 

El Tesoro emite deuda a 5 y 11 meses, por un volumen de 1.500 millones, respectivamente.

EEUU: 

Redbook de ventas minoristas. 

Salen a la luz los PMI compuesto, manufacturero y de servicios de noviembre. 

Japón: 

La bolsa no opera por festivo. 

Se espera una apertura bajista

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los números rojos harán acto de presencia en la mayoría de parqués occidentales. Los futuros del mercado europeo y estadounidense apuntan a una apertura correctiva ante los temores de un retiro más rápido de lo previsto de los estímulos monetarios en EEUU. Una tendencia que ya se ha anticipado en el mercado asiático, donde la bolsa china se anota descensos superiores al 1% en Hong Kong. En Japón el mercado no ha abierto por ser día festivo en el país. 

Battlefield 2042 podría no ser el catalizador que espera Electronic Arts

El precio de las acciones de Electronic Arts (EA) cae un 4,62% este lunes hasta los 126,28 dólares, en la que es su sexta sesión consecutiva de descensos. De este modo, la acción vuelve a niveles que no se veían desde noviembre del año pasado. En lo que va de año, los títulos de EA registran una caída del 12%. Su máximo anual son los 148,4 dólares que estableció en febrero.

Desde la firma de inversión MoffettNathanson han apuntado que el videojuego Battlefield 2042 no parece ser el catalizador que algunos inversores estaban esperando. "Es probablemente demasiado temprano para escribir un post mortem sobre Battlefield 2042. Hay oportunidad de extender la vida del juego a través de actualizaciones, nuevo contenido y nuevas formas de juego", ha señalado el analista Clay Griffin en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Pero no es demasiado pronto para descartar la posibilidad de que este juego sea un éxito rotundo", advierte el experto.

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Moderna es el valor que más sube en la sesión; Crowdstrike, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Moderna (+7,17%), Las Vegas Sands (+6,19%), Nucor (+6,04%), Ford Motor (+5,62%), Coterra Energy (+4,85%), Kroger (+4,82%) y Wynn Resorts (+4%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Crowdstrike Holdings (-6,98%), Peloton Interactive (-6,49%), Atlassian Corp A (-6,25%), MercadoLibre (-6,17%), Okta (-6%), Under Armour A (-5,93%), DocuSign (-5,92%), Mastercard (-5,42%), Etsy (-5,14%), Electronic Arts (-4,62%), Intuit (-4,44%), Fiserv (-4,35%), JD.com (-4,19%), Workday A (-4,13%) y Seagen (-4,08%).

Cierre de Wall Street: el Dow Jones se 'salva' de las caídas, pero los índices tecnológicos pierden más de un 1%

Fin a la primera sesión de la penúltima semana de noviembre. El Dow Jones es el único que termina en positivo, al subir un 0,05% hasta los 35.619,25 puntos, aunque todavía está a un 2,3% del máximo histórico que registró el 8 de noviembre en los 36.432,21 enteros.

En cambio, el S&P 500 cae un 0,32% y se sitúa en las 4.682,94 unidades; mientras que el Nasdaq Composite se deja un 1,26% y desciende a los 15.854,76 enteros y el Nasdaq 100 pierde un 1,16% y cae a los 16.380,98 enteros.

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 16,38%; el S&P 500 gana un 24,68% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 27,10%.

"Comenzamos una semana de Acción de Gracias más ajetreada de lo que parece en modo rebote", ha dicho Chris Larkin, director de trading en E*Trade Financial, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Y aunque la corta semana de operaciones se considera más tranquila que otras, ten en cuenta que durante los últimos quince años, el mercado de valores de EEUU ha tendido a ganar más terreno el mes después de Acción de Gracias que el mes anterior. Así que, unido a un calendario económico ajetreado y a más beneficios de los vendedores minoristas, los traders podrían tener una buena razón para estar conectados al mercado esta semana".

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La advertencia de Jeremy Siegel: la corrección llegará por la Fed, no por el covid

El tradicionalmente alcista analista Jeremy Siegel espera un serio retroceso en los mercados no vinculado precisamente a los riesgos de aumento de casos de covid-19. El famoso profesor de finanzas de Wharton ve el punto de inflexión en "un cambio drástico en la política de la Reserva Federal para hacer frente a una inflación ardiente". "Si la Fed de repente se vuelve más dura, no estoy seguro de que el mercado esté listo para el cambio de sentido que Jerome Powell podría tomar si tenemos otro informe negativo sobre la inflación", alertó este viernes en la CNBC Siegel, quien inisitió en su oscuro augurio: "Vendrá una corrección".

Siegel no desaprovechó la ocasión de criticar a la Fed por estar "muy atrasada" en la adopción de medidas antiinflacionistas. "En general, como la Fed no ha hecho ningún movimiento agresivo, el dinero sigue fluyendo en el mercado", lamenyó. "La Fed sigue haciendo una flexibilización cuantitativa". En su opinión, el momento de la verdad se producirá en la reunión de política monetaria de la Fed del 14 al 15 de diciembre. Si ahí se señaliza un enfoque más agresivo para contener la subida de los precios, es cuando podría producirse una corrección.