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El petróleo Brent sube un 0,40% este martes hasta los 82,4 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube un 0,40% con respecto al lunes y alcanza la zona de los 82,38 dólares por barril. Hace casi un mes, el 26 de octubre, el crudo de referencia en Europa alcanzaba los 86,40 dólares. A pesar de este descenso reciente, el Brent se revaloriza un 59% en lo que va de año.

Por su parte, los futuros de West Texas retroceden un 0,3% este martes y se sitúan en la zona de los 80,7 dólares por barril. En lo que va de año, el crudo estadounidense acumula una rentabilidad del 66%.

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Peloton es el valor que más sube en la sesión; Norwegian Cruise Line, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Peloton Interactive (+15,50%), Qualcomm (+7,89%), Iqvia Holdings (+6,25%), Home Depot (+5,73%), Etsy (+5,14%), West Pharmaceutical Services (+4,68%), Lowe's Cos (+4,20%), Tesla (+4,08%) y AMD (+4,07%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Norwegian Cruise Line (-7,33%), Activision Blizzard (-6,09%), MercadoLibre (-5,61%), Davita (-4,61%) y Howmet Aerospace (-4,05%).

Peloton venderá 1.000 millones en acciones para impulsar el crecimiento

El precio de las acciones de Peloton Interactve sube un 15,50% con respecto al lunes y alcanza los 54,85 dólares, pero no se crean que por ello está en máximos del año. Al contrario, la acción sigue cerca de su mínimo anual y lejos de los 167,42 dólares que registró en enero. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense pierden un 64% de su valor.

La compañía redujo en 1.000 millones de dólares su previsión de ingresos para este año el pasado 4 de noviembre. También recortó sus pronósticos de suscriptores y márgenes de beneficio, "renovando la preocupación de que el fin de la pandemia traería una caída prolongada", informa Bloomberg. Así, Peloton ha anunciado la puesta a la venta de 1.000 millones de dólares en acciones de la compañía, algo que diluirá los títulos actuales pero que Peloton considera que servirá para impulsar el crecimiento de la empresa y contribuir a restaurar el optimismo.

Cierre de Wall Street: al S&P 500 se le escapa por poco su 66º récord este año

Parecía que las subidas en bolsa del martes serían frágiles, pero al final los principales índices de Wall Street han terminado en positivo. El hecho más destacado de la jornada es que el S&P 500 estuvo casi a punto de establecer un nuevo máximo histórico, el que sería el número 66 este año. El índice sube un 0,39% hasta los 4.700,90 puntos este martes, pero su récord está todavía en los 4.701,7 puntos del 8 de noviembre.

Por otro lado, el Dow Jones repunta un 0,15% y se sitúa en las 36.142,22 unidades y el Nasdaq 100 registra un ascenso del 0,75% y alcanza los 16.309,77 enteros. Aun así, ambos índices siguen por debajo de sus recientes máximos (los 36.432,21 puntos del Dow y los 16.359,37 del Nasdaq 100).

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 18,09%; el S&P 500 gana un 25,25% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 26,55%.

"Las buenas cifras del comercio minorista, junto con la producción de las fábricas y la confianza de los constructores ayudaron a elevar la renta variable, eclipsando los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, de que el banco central debería acelerar su reducción del estímulo monetario para contrarrestar la inflación", según recoge Bloomberg.

Relacionado: ¡Qué la fiesta continúe! Goldman ve al S&P 500 en 5.100 puntos

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Los empleados de Activision Blizzard amenazan con marcharse si el CEO no se va

El desarrollador de videojuegos Activision Blizzard es una de las empresas cuyas acciones más han caído este martes en la bolsa estadounidense. El precio de sus títulos retrocede en torno a un 5,7% hasta los 66,4 dólares, lo que supone establecer un nuevo mínimo anual en la cotización. En lo que va de año, la acción de la firma pierde casi un 29% y su valor en bolsa ha menguado hasta los 51.700 millones de dólares. Su máximo anual son los 103,3 dólares que registró el 12 de febrero.

Los empleados de Activision Blizzard han comunicado que se marcharán el martes y presionarán a Bobby Kotick, su consejero delegado, para que dimita, tras la publicación de una información en la que se afirma que Kotick había estado al tanto durante años de las acusaciones de "mala conducta sexual" en la empresa y también que él mismo ha sido acusado de malos tratos por varias mujeres, según recoge Bloomberg.

El diario The Wall Street Journal ha publicado una pieza este martes en la que detalla las "acusaciones de violación" en uno de los estudios de Activision y ha dicho que Kotick había sido informado de los "presuntos incidentes", los cuáles ocurrieron en 2016 y 2017, así como de un acuerdo extrajudicial, y que no informó de ellos a la junta [de gobierno].

Aquí tienes: los últimos resultados trimestrales de Activision

Qualcomm sigue disparada: se prevé un 16% más de ingresos para este año

El precio de las acciones de Qualcomm está en subida libre: este martes, sube en torno a un 7,6% y alcanza los 181,3 dólares, estableciendo así un nuevo máximo histórico en la cotización. Y eso que a mediados de octubre sus títulos llegaron a caer hasta los 122 dólares, en su zona de mínimos del año. Aun así, la acción de Qualcomm se revaloriza un 19% en lo que va de año y su capitalización bursátil marca los 202.600 millones de dólares.

La compañía estadounidense es el mayor fabricante de microchips para teléfonos inteligentes y la actualización de sus previsiones de ingresos ha alimentado las subidas en bolsa de este martes. Los ingresos tienen el potencial de ascender a los 46.000 millones de dólares en el año fiscal 2024, ha señalado Akash Palkhiwala, director financiero de Qualcomm, en unas declaraciones públicas recogidas por Bloomberg. Al parecer, el consenso de analistas indicaba unas ventas de 43.800 millones. Por otro lado, los ingresos de la firma estadounidense van en camino de crecer un 16% este año (que se corresponde con el año fiscal 2022 de la empresa), según los pronósticos recopilados por Bloomberg.

Cristiano Amon, consejero delegado de Qualcomm desde principios de año, está tratando de reducir la dependencia de la compañía de los teléfonos inteligentes y aprovechar oportunidades de crecimiento elevado en mercados como la automoción, la banda ancha inalámbrica para el hogar y la industria, informa Bloomberg.

Opinión | La buena racha de las tecnológicas aún no ha terminado

Los analistas afirman que el aumento de los tipos de interés es nefasto para las tecnológicas. Según ellos, el incremento de los tipos a largo plazo provocará la pérdida de liderazgo del sector en el mercado alcista actual. En mi opinión, es improbable. Históricamente, las tecnológicas frecuentemente han batido al conjunto del mercado en entornos marcados por el alza de los rendimientos de la deuda. Y ahora, por más que el reciente repunte de los tipos se prolongue, hay muchos más factores que propician la continuidad de esta racha espectacular.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 se aleja más de los 9.100 pero aguanta sobre soportes

- A vueltas con Nord Stream 2: el precio del gas vuelve a dispararse un 9%

- China vuelve a golpear a las criptodivisas: el bitcoin retrocede un 7% y se aleja de máximos

- EEUU: las ventas minoristas aumentaron más de lo esperado en octubre

Wall Street remonta y ya sube medio punto

¡Qué la fiesta continúe! Goldman ve al S&P 500 en 5.100 puntos

"Las ganancias corporativas crecerán y elevarán los precios de las acciones, el mercado alcista continuará", afirma el equipo de analistas de David J. Kostin de Goldman Sachs. La firma han mejorado sus perspectivas para la bolsa americana con una mejora potencial del 9% que llevará al S&P 500 a los 5.100 puntos

Goldman aconseja ser selectivo,"evitando empresas con altos costos laborales y acciones con fuertes expectativas de crecimiento a largo plazo". El banco sobrepondera sectores de tecnología de la información, finanzas y cuidado de la salud e infraponderada sectores de bienes de consumo básico, servicios públicos, servicios de telecomunicaciones y automóviles. La senda de máximos históricos tras máximos históricos continuará el próximo año para estos expertos.

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Las semillas de una inflación peligrosa y permanente

La inflación ha alcanzado el 6,2% anual en EEUU, el dato más elevado desde 1991. Sin embargo, lo más preocupante quizá es que siguió extendiéndose más allá de la energía y los alimentos. Los precios de producción subieron un 8,6% en un año (+6,8% sin alimentos ni energía). La noticia hizo que las expectativas de inflación a 10 años aumentaran hasta el 2,7%, un nivel similar al de 2006. Los yields de los bonos a largo plazo subieron, rompiendo la reciente tendencia a la baja. El índice de precios al consumo (IPC) también se situó muy por encima de lo esperado, pero no es probable que lleve a la Reserva Federal (Fed) a cambiar su opinión de que la inflación es meramente temporal.

Desde Natixis creen que estos movimientos junto a una política monetaria y fiscal aún muy expansiva pueden ser las semillas de una inflación más permanente. Más allá de la inflación cíclica, se están pudiendo ver cómo los precios empiezan a afectar ya a otros bienes y servicios acíclicos. "Más preocupante es lo que está sucediendo con la inflación acíclica. Son precios que no están correlacionados con el ciclo económico y que cubren desde el coste de la atención médica, servicios legales y otros. Los datos de octubre están muestran una intensificación de la inflación porque los pedidos pendientes continúan aumentando y los tiempos de entrega de los proveedores continúan alargándose", aseguran desde el banco de inversión francés.

"La amplitud de la inflación, observada tanto en las partes cíclicas como acíclicas de la economía, está impulsando al alza las expectativas de inflación de los consumidores. Este aumento podría volverse estructural si la gente cree que la inflación llegó para quedarse. A su vez, esto conduce a un cambio permanente en el comportamiento del hogar. ¡En la actualidad, los consumidores anticipan aumentos históricos de precios en las necesidades del hogar!", advierten estos expertos.

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Fin de los resultados: el poder de fijación de precios lo compensa 'todo'

"La temporada de resultados del tercer trimestre está llegando lentamente a su fin, con alrededor del 90% de las empresas que han informado de resultados en los EEUU Una vez más, los analistas han subestimado a las empresas estadounidenses. El 81% de las empresas superó las expectativas de ganancias, lo que se compara con un promedio de cinco años del 72%. Los sectores de petróleo y gas y financiero están impulsando el ritmo, mientras que los materiales y las defensivas del consumidor fueron los que menos sorprendieron al alza", explica en un comentario Mathieu Racheter, director de investigación de estrategias de renta variable en Julius Baer.

Como resultado y contrariamente a las expectativas, añade Racheter, "los márgenes netos han aumentado a un nuevo récord del 12,2% para el S&P 500, frente al 11,6% del primer semestre". "El fuerte poder de fijación de precios ha compensado con creces los vientos en contra de las persistentes interrupciones de la cadena de suministro global y la elevada inflación", concluye el experto.

La bolsa europea nunca ha estado tan barata frente a EEUU

El mercado europeo nunca ha presentado mayor descuento frente a la bolsa americana por PER (el precio ratio-beneficio). Según los expertos de Morgan Stanley, el MSCI Europe está un 33% más barato que el MSCI US, pese a estar ambos índices en máximos históricos. La bolsa del Viejo Continente ha logrado este hito gracias al impulso de la temporada de resultados, que ha mejorado la relación precio de mercado respecto a expectativa de ganancias. El banco de inversión ha mejorado el beneficio por acción previsto para las empresas europeas en un 10% para 2022, por encima del consenso del mercado (la estimación de consenso es de un incremento del 7%).

Los talibanes intentan 'sujetar' su moneda

El Banco de Afganistán, el banco central del país, vende este martes 10 millones de dólares para apoyar la moneda local, que ha caído a mínimos históricos, en la primera subasta de este tipo bajo el nuevo régimen talibán. El banco central, en un comunicado, ha dicho que los bancos calificados y las casas de cambio pueden participar en la puja, sin proporcionar ningún detalle sobre cuándo se esperan los resultados de la subasta.

La subasta se produce en un momento en que el sistema bancario del país sigue sometido a fuertes tensiones tras la decisión de EEUU de congelar unos 9.000 millones de dólares de activos mantenidos fuera del país por la preocupación que suscitan los continuos vínculos del régimen talibán con el terrorismo y las violaciones de los derechos humanos, así como su incapacidad para formar un gobierno integrador.

El afgani cayó un 2,7% hasta un mínimo histórico de 93,89 este lunes, según datos de Bloomberg, y este martes sigue retrociendo hasta los 91,45 afganis por dólar.

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Wall Street remonta y ya sube medio punto

Los principales índices de Wall Street marcan claros avances tras una apertura plana. El S&P 500 ya ctiza por encima del 0,54%, cifra casi idéntica a las del Dow Jones, que avanza un 0,55%. Por su parte, el Nasdaq 100 tiene un avance mayor con una subida del 0,68%.

Los inversores celebran los buenos datos económicos. Las ventas minoristas y la producción industrial han arrojado cifras mejores de lo esperado. Estos eran unos indicadores clave porque las empresas y la economía estadounidense ya afronta la temporada navideña, fecha clave para cerrar bien el año.

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Ribera responde a Casado: "El Gobierno del PP creó el impuesto al sol"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, ha calificado como "desgraciada" la declaración realizada recientemente por el presidente del PP, Pablo Casado, sobre la energía solar y le ha recordado que el impuesto al sol implantado por el exministro Soria abrió una litigiosidad "inmensa" con fondos de inversión en energías renovables.

"Yo creo que se confundió sobre unas premisas que están desenfocadas, hay que acordarse de que fue el Gobierno del Partido Popular el que crea el impuesto al sol y el que abre una litigiosidad inmensa con los fondos que habían invertido en energías renovables y en particular solar en España", ha remarcado Ribera.

A la República Checa le compensa más importar electricidad que producir gas

En la República Checa, la producción de gas natural fue de 277,8 gigavatios hora (GWh) en agosto de 2021, un 41,9% menos que en julio de 2021 y un 49,6% menos que en agosto de 2020. Las importaciones de electricidad aumentaron significativamente en agosto de 2021, con 1,2 TWh, un 12,1% más que en julio de 2021 y un 65,9% más que en agosto de 2020, para mantener este descenso. "Este importante descenso es el resultado del aumento de los precios del gas en Europa, que hace que la producción de energía con gas natural sea menos ventajosa en la República Checa en comparación con la importación de electricidad", concluyen desde la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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El BCE cambia sus reglas con el colateral para mitigar la escasez de bonos

El Banco Central Europeo (BCE) se está moviendo para aliviar la escasez de bonos soberanos en la zona del euro que se está viendo agravada por sus políticas monetarias no convencionales (QE). Los analistas se han centrado en los últimos días en la escasez en la oferta de bonos en el mercado, ya que la emisión de estos activos está cayendo (a medida que se reducen los déficits públicos) mientras que aumenta la demanda por parte de los bancos. Esta situación ha mantenido los rendimientos contenidos.

"El BCE ha dado paso decisivo para aliviar esta escasez de colateral al aumentar la cantidad de liquidez que aceptarán los bancos centrales nacionales a cambio a cambio de bonos", aseguran los analistas de ING. Grosso modo, el BCE ha aumentado el límite de dinero que acepta como desde 75.000 a 150.000 millones de euros para entregar a cambio bonos soberanos a los bancos.

Según Rabobank, esta medida del BCE "aliviará la escasez de bonos soberanos alemanes". Mientras las sus inyecciones de liquidez han impulsado la cantidad de efectivo disponible en la zona del euro a un récord de 4,5 billones de euros, la escasez de bonos en el mercado se ha agudizado. Hay mucha liquidez persiguiende a pocos bonos soberanos.

¿Ha llegado pronto Papá Noel al S&P 500? Es el 'efecto Halloween'

"El S&P 500 se ha recuperado un 9% desde los mínimos de octubre. Esto plantea la pregunta de si el rally estacional de Papá Noel ha llegado pronto. En parte, sí. Estamos cerca de nuestro objetivo de 4.700 puntos para final de año, pero con algo más de recorrido para el próximo año hasta los 5.050 puntos. Este 'efecto Halloween' inicia los seis meses del año más fuertes estacionalmente, ya que los inversores se posicionan para el próximo ejercicio y las empresas describen las perspectivas del ejercicio venidero", explica Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"También hay una rotación hacia los sectores sensibles al crecimiento, con el consumidor discrecional, las materias primas, la industria y la tecnología normalmente a la cabeza, y los defensivos, líderes de mayo a octubre, como los productos básicos de consumo y la atención médica, quedándose atrás", añade el analista.

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Naturgy emite obligaciones perpetuas por 500 millones

Naturgy cerró este martes una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de 500 millones de euros, amortizable a elección del emisor a partir de febrero de 2027, ha informado a la CNMV. Esta emisión se fijó con una rentabilidad anual del 2,375% y el desembolso está previsto para el 23 de noviembre.

Como parte de la operación, la compañía lanzó ayer una oferta de recompra sobre las obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022 por importe de 1.000 millones de euros. El tamaño de la recompra está limitado a la emisión completada hoy y, por lo tanto, a un importe máximo de 500 millones de euros.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: cara para Solaria, cruz para Sabadell

El mejor valor de la jornada en el Ibex 35 ha sido Solaria, que ha subido más de un 4% tras la buena digestión entre los inversores de sus resultados hasta septiembre. Le sigue CIE Automotive ganando más de un 3% y Fluidra y Meliá avanzando más de un 2%.

En el lado contrario, Sabadell cae casi un 5% en la resaca de una OPA de BBVA sobre Garanti que quita del tablero una fusión BBVA-Sabadell. PharmaMar y Amadeus se dejan, a su vez, más de un 2%.

Atendiendo a los valores de mayor capitalización bursátil, todos se adjudicaron pérdidas. A las de Cellnex se sumaron las de BBVA (-1,13%), Inditex (-0,31%), Santander (-0,08%) e Iberdrola (-0,05%), cerrando este último la lista de valores en negativo.

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El Ibex 35 se aleja más de los 9.100 pero aguanta sobre soportes

Jornada dispar en Europa con las principales plazas cerrando con signo mixto. El buen rendimiento del Dax alemán (ha subido más de medio punto) ha contrastado con las caídas, sin ir más lejos del Ibex 35. La jornada ha venido marcada por el positivo dato de PIB en la Eurozona en el tercer trimestre, seguido luego de buenos datos económicos desde el otro lado del Atlántico. Las ventas minoristas y la producción industrial en EEUU en octubre han arrojado mejores datos de los esperados y Wall Street se ha puesto en verde. La inercia se ha mantenido en el Viejo Continente, pero no en todos sus rincones. Siguiendo con su senda ascendente, el EuroStoxx 50 ha avanzado más de tres décimas hasta rebasar por poco los 4.400 puntos. Nuevamente el más rezagado entre los grandes europeos, el Ibex 35 ha retrocedido un 0,61% hasta los 9.040,2 enteros. El selectivo español se aleja un poco de los 9.100 que tanto le costó reconquistar.

Pero no todo son malas noticias, señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, quien destaca "cómo el Ibex 35 sigue resistiendo como un jabato sobre soportes y antiguas resistencias que presentaba en los 9.000 puntos". Mientras no pierda este soporte, explica, todo apunta a que lo que estamos viendo es "una simple pausa" antes de atacar la zona de altos del año en los 9.310 puntos". No obstante, recuerda Cabrero, si el índice pierde soportes de 9.000 enteros "se vería amenazado un posible rally de Navidad, sobre todo si cede soportes de 8.885 puntos".

Respecto al EuroStoxx 50, Cabrero señala que "sigue definiendo una clara tendencia alcista que tiene como siguiente objetivo la zona de los 4.572 puntos", que es donde cotizaba antes de la quiebra de Lehman Brothers. Un objetivo del que ya se encuentro a menos de un 4%.

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¿Cuál es el precio a vigilar en Repsol?

La petrolera, uno de los 'pesos pesados' (o blue chips) del Ibex, se anota un notable ascenso este martes. Así, la cotización de Repsol no muestra "ningún signo de deterioro en sus posibilidades alcistas", y no lo hará "mientras no pierda la directriz alcista que viene guiando las alzas desde los mínimos de octubre del año pasado", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. En el encuentro digital con los lectores de hoy, el experto ha dicho que siempre y cuando el precio de la acción caiga bajo "esa directriz y soportes de 10,50 euros", él "mantendría/compraría buscando que supere la resistencia creciente que discurre por los 12 euros [un 8,2% arriba] y vaya a los 13-13,50 euros [hasta otro 12,5% adicional de subida]".

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¡Pst! BBK se refuerza en Iberdrola

La Fundación Bancaria Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) ha comprado durante las tres últimas semanas 300.000 acciones de Iberdrola por un valor total de 3,02 millones de euros (un 0,0047% del capital). Es el primer movimiento que realiza desde 2020, cuando aprovechó la debacle de la bolsa para volver a entrar en el accionariado de la utility tras una década apartada de su capital.

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Rivian vale ya más que Volkswagen

El honor es dudoso: es la empresa sin ingresos más grande del mundo. Y el hito mayúsculo: vale ya más que Volkswagen en bolsa, cerca de 140.000 millones, tras duplicar su precio desde los 78 dólares a los que empezaron a negociarse sus acciones el pasado 9 de noviembre (ver gráfico).

En estos momento, la empresa, especializada en la fabricación de pick-ups y furgonetas de reparto eléctricas (en principio exclusivas para Amazon), solo vale menos que Toyota dentro del sector del automóvil, y eso que ni siquiera tiene capacidad de producción comparable con fabricantes como la propia Volkswagen, Ford, General Motors o Stellantis. Sin duda, el mercado está generando su propia expectativa.

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Hungría eleva el tono 'halcón' tras una decepcionante subida de tipos

Tras una subida moderada de los tipos de interés que ha decepcionado a los mercados, Hungría ha lanzado un mensaje sorprendentemente agresivo, que incluye la promesa de subir uno de sus tipos clave esta semana para proteger la moneda, disparándose después el florín frente al euro.

El banco central ha aumentado el tipo de interés de referencia en 30 puntos básicos, hasta el 2,1%, duplicando el ritmo de endurecimiento de septiembre y octubre e igualando la estimación media de una encuesta de Bloomberg. Sin embargo, la medida, menos agresiva que la de otros bancos centrales de Europa, se vio opacada enseguida por la declaración posterior a la decisión, en la que se afirmaba que el banco elevará el jueves el tipo de depósito a una semana en más de 30 puntos básicos, lo que supondría un mayor endurecimiento. "Hemos entrado en una nueva fase que nos obliga a acelerar las subidas de los tipos de interés", ha declarado el vicegobernador Barnabas Virag en una sesión informativa en la que ha subrayado que el banco central utilizará la facilidad a una semana "activamente".

El florín, que perdió más que cualquier moneda en el mundo la semana pasada, saltó un 0,6% frente al euro después de la declaración y el informe, la mayor ganancia desde el 28 de octubre. Inicialmente había revertido las ganancias nada más conocerse la decisión relativa a los tipos.

Los dividendos globales se recuperarán muy pronto

La retribución al accionista se disparó en el tercer trimestre del año (hasta los 403.500 millones de dólares) y esto hará que en 2021, menos de dos años después, el importe de los dividendos distribuidos por las grandes compañías vuelvan ya a niveles pre-covid, según un informe elaborado por la gestora Janus Henderson. | Consulta el calendario de próximos dividendos.

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ERE del Sabadell: recibe más de 2.100 peticiones

Sabadell ha recibido más 2.100 peticiones de adhesión voluntaria al expediente de regulación de empleo (ERE), que contempla la salida de un mínimo de 1.380 trabajadores de la entidad y un máximo de 1.605, evitando así aplicar forzosidad en el proceso, según han señalado a Europa Press fuentes cercanas a los sindicatos.

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Unicaja mejora su oferta de prejubilaciones

Unicaja Banco ha mejorado su oferta de condiciones para los empleados que abandonen la entidad en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) que negocia la entidad con los sindicatos, aunque mantiene el número de afectados en 1.513 trabajadores, según informaron fuentes sindicales a Europa Press tras la reunión celebrada este martes.

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Cuidado: Norwegian Cruise Line arriesga soportes

Mientras Home Depot lidera las compras en el S&P 500, el selectivo de referencia en Wall Street, Norwegian Cruise Line Holdings se muestra como el 'farolillo rojo' con caídas que superan el 6% en el precio de sus acciones. La cotización pone así en peligro el soporte que tiene en los 24,90 dólares, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. De quedarse por debajo al final de la sesión, "confirmaría un patrón bajista en forma de doble techo que invitaría a cerrar posiciones para evitar el riesgo de asistir a una caída a la zona de los 20-21 dólares", ha explicado el analista técnico en el encuentro digital de hoy con los lectores.

Home Depot escala a máximos históricos tras rendir cuentas

Las acciones de la cadena estadounidense de tiendas de reformas y bricolaje comienzan este martes siendo las más alcistas tanto en el Dow Jones como en el S&P 500. Su precio repunta un 3% y alcanza niveles nuca vistos por encima de 387 dólares. Home Depot ha publicado hoy sus resultados: registró un beneficio neto de 4.129 millones de dólares (3.613 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, finalizado en octubre, lo que supone una mejora del 20,3% en comparación con las ganancias registradas en el mismo trimestre del año anterior.

En los nueve primeros meses de su año fiscal la compañía obtuvo un beneficio neto de 13.081 millones de dólares (11.446 millones de euros), un 30,7% más que un año antes, mientras que las ventas netas crecieron un 15,6% anual, hasta 115.438 millones de dólares (101.010 millones de euros), informa Europa Press.

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Wall Street abre plano pero luego se anima tras los buenos datos

Los tres principales índices de Wall Street ha abierto este martes cotizando en terreno plano pese a los buenos datos económicos conocidos hoy relativos a las ventas minoristas y a la producción industrial, que han arrojado cifras mejores de lo esperado. El Dow Jones se dejaba tres centésimas en los primeros compases, mientras que el S&P 500 ganaba seis y el Nasdaq 100 siete. Conforme pasaban los primeros minutos, se han ido asentando las subidas, con el Dow Jones ganando un 0,35%, el S&P 500 un 0,26% y el Nasdaq 100 un 0,33%.

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Así juegan los bancos centrales al 'poli bueno-poli malo'

En las últimas décadas, los inversores se han acostumbrado a ciclos de endurecimiento de los bancos centrales muy benignos. Sin embargo, la historia sugiere que hay dos ciclos muy diferentes con implicaciones muy distintas para los mercados. Ethan Harris, economista global de Bank of America (BofA), hace la analogía entre el "policía bueno" y el "policía malo" para explicar la diferencia histórica entre ambos periodos.

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EEUU: la producción industrial subió más de lo anticipado en octubre

El índice de producción industrial (IPI) en Estados Unidos repuntó un 1,6% el mes pasado en comparación con septiembre, mes en el que cayó un 1,3%, según los datos publicados este martes por la Reserva Federal (Fed), el banco central del país. Los analistas esperaron un repunte más tímido, del 0,7% .

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¿Oro, bitcoin? Esta ha sido la mejor cobertura ante la subida de las materias primas

El hallazgo más interesante en lo que llevamos de 2021 puede ser que la mejor cobertura para la inflación de los precios de las materias primas este año haya sido el S&P 500 y no el oro o el bitcoin, explica en su último comentario Steve Sosnick, estratega jefe en Interactive Brokers. "Aunque algunos pueden afirmar que bitcoin es una cobertura contra la inflación, es demasiado volátil para ser una cobertura", justifica por un lado. "El oro estaba cayendo a principios de este año mientras que las acciones subían y el metal no ha podido recuperar ese bajo rendimiento inicial", justifica por otro. 

"Recuerden que el gráfico de lo que llevamos de 2021 muestra un aumento del 24,8% en en el S&P 500, lo que implica un ritmo bastante bueno respecto al aumento del 28,5% en el índice CRB (relativo a materias primas). Más importante aún, los movimientos fueron más o menos sincrónicos, como lo demuestra el gráfico adjunto", defiende Sosnick.

"Creo que el desempeño relativamente similar entre los precios de las materias primas y de las acciones es otro ejemplo más del fenómeno monetario en acción. No está claro por qué el oro ha reaccionado tan lentamente, podría ser que su lugar en la mentalidad de los comerciantes haya sido usurpado por las criptomonedas, pero sí muestra que hasta hace poco el oro ha sido una pésima cobertura contra la inflación", remacha el analista.

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¿De qué hablaron Biden y Xi en su primera reunión (virtual)?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este lunes a su homólogo chino, Xi Jinping, a no convertir la "competencia" que tienen sus países (las dos mayores potencias del mundo) en un "conflicto". Lo hizo en la esperada primera reunión virtual entre ambos mandatarios, la primera desde que Biden llegó a la Casa Blanca. En ella, el líder de China ha abogado por el "respeto mutuo" entre los países.

La videoconferencia entre Xi y Biden tuvo lugar en la noche de este lunes, y comenzó con el presidente estadounidense apelando a la "responsabilidad" de ambos para sus relaciones internacionales. Según informa Europa Press, el inquilino de la Casa Blanca pidió a Xi "asegurar que la competencia" entre sus países "no se desvíe hacia un conflicto, ya sea intencionado o no", sino que sea una "competencia simple y directa".

Por su parte, el presidente chino advirtió a su homólogo norteamericano de que respaldar a Taiwán "para lograr la independencia" o "utilizar" la isla "para controlar a China" es "jugar con fuego, y los que juegan con fuego se queman". "La aspiración común de todo el pueblo chino es lograr la reunificación completa de China. (...) Si las fuerzas separatistas de la 'independencia de Taiwán' provocan y fuerzan su paso, o incluso traspasan la línea roja, tendremos que tomar medidas decisivas", declaró Xi, según la agencia de noticias Xinhua. Al respecto de esta cuestión, Joe Biden señaló que mantiene sus "compromisos" en la región apostando por un "Indo-Pacífico libre y abierto", al tiempo que ha reiterado la "importancia" de la libertad de navegación y sobrevuelo seguro para la "prosperidad". "En Taiwán, Estados Unidos sigue comprometido con la política de 'una sola China', guiada por la Ley de Relaciones con Taiwán, los tres comunicados conjuntos y las seis garantías", ha defendido, informa la Casa Blanca.

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Resultados | El beneficio de Walmart cae un 39,5%

El beneficio neto atribuido de la cadena estadounidense de supermercados durante el tercer trimestre experimentó una contracción del 39,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta situarse en 3.105 millones de dólares (2.731 millones de euros), según ha informado este martes la empresa. La facturación de Walmart entre julio y septiembre alcanzó los 140.525 millones de dólares (123.610 millones de euros), un 4,3% más. Por segmentos de negocio, las ventas netas en Estados Unidos crecieron un 9,3%, hasta 96.609 millones (84.980 millones de euros), mientras que en el resto del mundo se contrajeron un 20,1%, hasta 23.627 millones (20.783 millones de euros), recoge Europa Press.

Las acciones de la compañía anticipan en el pre-market ascensos contenidos, del 0,2%, para esta jornada en Wall Street tras la publicación del balance.

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EEUU: las ventas minoristas aumentaron más de lo esperado en octubre

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 1,7% en octubre en comparación con septiembre, a un total de 638.200 millones de dólares (557.651 millones de euros). El porcentaje es cinco décimas más de lo anticipado por los analistas y casi un punto porcentual más que en septiembre (cuando el incremento fue del 0,8%, dato corregido respecto la lectura preliminar). Es además la mayor subida mensual desde marzo, según los datos adelantados este martes por la Oficina del Censo de EEUU. También el grupo de control (menos volátil) mostró un rebote del 1,6% mensual, destacan los analistas de Bankinter. En general, apuntan estos expertos, se tratan de "datos muy positivos" que adelantan "una buena campaña de Navidad y buenos resultados empresariales en el cuatro trimestre".

"La salud de las finanzas de los hogares, junto con un exceso de ahorro de unos 2,5 billones de dólares, debería respaldar el crecimiento del gasto de los consumidores por encima del 4% en 2022, tras un avance previsto del 8% en 2021", anticipan desde Oxford Economics.

Una inflación poco habitual para un reinicio poco habitual

"El IPC estadounidense subió más de lo previsto en octubre. Esto cogió a los mercados con la guardia baja, pero no deberíamos sorprendernos por los datos sorprendentes dada la naturaleza única de la reanudación económica. Demuestra lo poco que se sabe sobre la dinámica del reinicio", exponen los analistas del BlackRock Investment Institute en su último comentario semanal.

"Aunque el aumento de los precios es generalizado, la combinación de la inflación muestra la inusual dinámica del reinicio. El aumento de la inflación se ha debido a los cuellos de botella de la oferta, junto con un gasto inusualmente fuerte de los hogares en bienes más que en servicios"; señalan, poniendo en el foco que "la proporción del gasto en bienes en el total de los gastos de consumo personal saltó a cerca del 36%, el nivel más alto en 15 años". 

"Los precios de los bienes, excluidos los alimentos y la energía, que habían estado en deflación durante la mayor parte de la última década, han subido mucho más que los precios de los servicios básicos, reflejando las interrupciones de la reanudación y los cambios en las pautas de gasto", apuntan, adjuntando un gráfico bastante revelador.

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Duro Felguera se 'anima': la SEPI da luz verde a la segunda fase de su rescate

El consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ha aprobado este martes el plan de viabilidad "mejorado y actualizado" de Duro Felguera, lo que permite ejercutar la segunda fase del rescate estatal a la compañía, según ha informado esta a la CNMV.

Tras la luz verde del FASEE, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (o SEPI), ahora toca que el Consejo de Ministros también dé su visto bueno, lo que permitirá el desembolso a Duro Felguera, "a través de un préstamo participativo, de los 80 millones [de euros] restantes del apoyo público temporal de 120 millones aprobado en marzo de 2021", informa la empresa asturiana.

La reacción en bolsa a la noticia ha sido claramente alcista: el precio de las acciones de Duro Felguera, cotizada en el Mercado Continuo, se ha girado al alza y ha llegado a repuntar más del 10%, superando los 1,1 euros, máximos desde mayo. Al cierre, la subida se ha quedado en un 7,07% hasta los 1,09 euros.

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Bill Gross critica el "país de ensueño" en el que viven los inversores

Los inversores viven en un "país de ensueño" provocado por la decisión de los bancos centrales globales de seguir bombeando la economía mundial, incluso cuando ésta se ha recuperado de la pandemia, ha dicho el legendario inversor Bill Gross, fundador en su día de Pimco, el mayor fondo gestor de renta fija del mundo.

Los tipos de interés históricamente bajos y los gigantescos programas de compra de bonos, que sólo ahora se están reduciendo cautelosamente, han alimentado una euforia financiera generalizada en todo tipo de activos, desde las acciones hasta los activos digitales como los NFT, lamenta el fundador del grupo de inversión en bonos Pimco en una entrevista al Financial Times. "Es peligroso", advierte Gross sobre la política acomodaticia de los bancos centrales. "Todo es un país de ensueño que se ha apoyado en unos tipos de interés que no están donde deberían estar".

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Solana, ¿la asesina del ether?

Solana es ahora la tercera criptomoneda rastreada por Bloomberg, siguiendo los pasos de bitcoin y el ether. La inclusión se produce en medio del año épico de solana en el que ha ganado alrededor de 1.300% hasta ahora y gran parte de esas ganancias se produjeron solo en los últimos meses.

Todavía cuarta criptomoneda más grande por capitalización de mercado, detrás de bitcoin, ether y binance coin, según los datos de CoinMarketCap, solana se ha convertido en una moneda popular entre aquellos que creen que algún día podría superar al ether como la opción preferida para los contratos inteligentes. Por ejemplo, Sam Bankman-Fried, el jefe del intercambio de cifrado FTX, ha dicho que solana tiene la capacidad de adopción masiva, ya que puede ejecutar más transacciones por segundo con menos tarifas que la red Ethereum.

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"La credibilidad de la Fed puede llevar a la reelección de Powell"

"Aunque pensemos que el mercado es demasiado agresivo en sus precios con respecto a la Reserva Federal y demasiado optimista sobre la posibilidad de un endurecimiento monetario incruento, la credibilidad de la Fed es una de las razones por las que creemos que Joe Biden podría volver a nombrar a Jay Powell", explica Gilles Moëc, economista jefe de AXA Investment Managers. "Que la Fed siga siendo creíble, ayuda a contener cualquier endurecimiento de las condiciones financieras impulsado por el mercado mientras esperamos que la inflación observada finalmente caiga", añade.

"En pocas palabras, lo que el mercado está fijando en este momento es un endurecimiento temprano y 'preventivo' de la política monetaria, que no necesitaría ir muy lejos para evitar que la inflación se vuelva incontrolable", señala el analista. En este sentido, concluye que "la clave, es que el mercado cree que Powell podría hacerlo sin provocar una pérdida masiva de la producción y eso es un resultado neto positivo".

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Ojo: los gestores cada vez temen más a la Fed y menos a la inflación

La encuesta a gestores de Bank of America (BofA) del mes de noviembre refleja un aumento de la preocupación por la retirada de estímulos de la Reserva Federal (Fed) por parte de los encuestados. El peligro del tapering para los mercados está comiendo terreno al de la inflación, que sigue siendo el principal riesgo, pero se ha diluido en el último mes. Si en octubre un 58% de los encuestados consideraba que la inflación sería transitoria, ese porcentaje ha aumentado ahora hasta el 61%.

Ahora, más de la mitad de los encuestados, el 51%, espera que la inflación caiga en los próximos 12 meses, frente a un 37% que espera que crezca. Al mismo tiempo, si el mes pasado los gestores esperaban una subida de tipos de la Reserva Federal el año que viene, ahora esperan casi dos. Lo que tienen muy claro los encuestados es que la inflación y la política monetaria de la Reserva Federal serán los dos principales factores que moverán a los mercados el año que viene.

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Así está la brecha entre la bolsa europea y la española

2021 está siendo un buen año para la renta variable, pero a falta de un mes y medio para cerrar el ejercicio, las sensaciones para el inversor de bolsa española son agridulces si se compara con las ganancias que brindan el resto de índices europeos.

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Media sesión | El Ibex 35 sigue bajo los 9.100

La bolsa española es de las pocas de Europa que cotiza en negativo en la media sesión de este martes. Aunque las bajadas son leves, del 0,2%, contrastan con el hecho de que el mercado continental esté en máximos anuales. El Ibex 35 patrio flojea bajo la cota de los 9.100 que ayer volvió a escaparse (mínimo intradía: 9.055,5). Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, señala que el soporte del índice está en los 9.000 enteros (a solo un 0,8%). "No debería de perderse si quiere seguir manteniendo intactas sus posibilidades de formar en próximas sesiones un nuevo impulso al alza", avisa este experto.

Solaria (+4,7%) lidera las alzas en el Ibex tras presentar resultados. Le acompañan en las mayores compras Meliá Hotels (+3,9%) y CIE Automotive (+1,9%). En cambio, el Sabadell encabeza las ventas con pérdidas de más de dos puntos porcentuales, seguido por BBVA (-1,2%) y Aena (-1,1%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50, en altos anuales: alcanza el 4.400

Las bolsas de Europa llegan con signo mixto a la media sesión de este martes. Los movimientos son moderados, ante la tibia apertura que por ahora anticipan los futuros de Wall Street, pendientes de los datos de ventas minoristas y producción industrial de Estados Unidos. Pese a la contención, el EuroStoxx 50, referencia a este lado del charco, marca nuevos máximos anuales por encima de los 4.400 puntos (alto intradía: 4.401,4).

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, destaca la "clara tendencia alcista" que muestra la renta variable del Viejo Continente, cuyo siguiente objetivo está en los 4.572 enteros (a menos de un 4% de distancia). Es ahí donde el EuroStoxx cotizaba antes de la quiebra de Lehman Brothers, recuerda el analista técnico.

¿Hacia dónde se dirigen los mercados? Consulta las respuestas de nuestro asesor a los lectores.

EURO STOXX 50®
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Musk vende otros 930 millones de dólares en acciones de Tesla

Elon Musk, fundador Tesla, ha vendido 930 millones de dólares de acciones de Tesla, que se suman a los 6.900 millones que también vendió, en el marco de la adquisición por opciones de compra. Musk vendió la semana pasada. Estas operaciones se enmarcan dentro de la ejecución de compra de 2,1 millones de acciones a 6,24 dólares. El magnate ha vendido acciones para liquidar impuestos con hacienda.

Justo hace un par de semanas encendió las redes sociales con una encuesta para que los usuarios votaran si debía vender el 10% del capital que tiene en Tesla. Lo que no contó Musk es que estaba a punto de recibir un bonus muy jugoso en forma de opciones, que se remonta a 2012 y 2018 y que ahora está ejecutando. Musk estaría obteniendo liquidez en el mercado para equilibrar sus compromisos con Hacienda. 

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Tres analistas empeoran el precio objetivo de Almirall

Las acciones de la farmacéutica intentar recuperarse, aunque sea en una mínima parte, del batacazo del 11% que sufrió este lunes tras publicar resultados. Pero no lo tienen fácil: tres firmas de análisis han rebajado hoy los precios objetivos que conceden a Almirall. Alantra lo ha rebajado de 17,10 a 15,10 euros por acción; Oddo BHF, de 15,90 a 13,90 euros; y Grupo Santander, de 16 a 13,80 euros el título.

El consenso de mercado de Bloomberg recoge así una valoración media para la biotecnológica española de 15,27 euros por acción, lo que representa un potencial del 35% en el corto plazo desde los niveles actuales. Dicho consenso no recoge ningún consejo de venta sobre el valor, mientras la mayoría de analistas que siguen la cotización de Almirall (diez o el 71,4%) apuestan por la compra y cuatro se decantan por 'mantener'.

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Resultados | Imperial Brands mejora casi un 90% su beneficio

La tabacalera británica, propietaria de marcas como Nobel y Fortuna, registró un beneficio neto atribuido de 2.834 millones de libras esterlinas (3.319 millones de euros) al cierre de su año fiscal, lo que representa una mejora del 89,6% respecto del ejercicio precedente, impulsada por la venta del negocio de puros y las menores amortizaciones, ha indicado la multinacional.

El beneficio operativo de Imperial Brands entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 alcanzó los 3.146 millones de libras (3.684 millones de euros), incluyendo un impacto positivo de 281 millones de libras (329 millones de euros) por la venta de su división de puros y de otros 73 millones de libras (85 millones de euros) por menores amortizaciones, recoge Europa Press.

Pese a todos, las acciones de la tabacalera han llegado a bajar más del 2% en la bolsa de Londres (índice Ftse 100) a lo largo de esta mañana, aunque en estos momentos cotizan prácticamente planas. 

El-Erian desvela que compró bitcoins... cuando estaban a 3.000 dólares

Mohamed El-Erian, el gurú de la renta fija y asesor económico jefe de Allianz, ha desvelado en una entrevista en la CNBC que adquirió bitcoins en 2018, cuando la divisa virtual se desplomó cerca de 3.000 dólares tres el anterior rally. "Me sentí obligado a comprar bitcoins, tenía claro el nivel de entrada", ha explicado. El economista ha reconocido que malvendió por "errores de comportamiento".

El-Erian afirma que solo volvería a comprar cuando los especuladores reciban su castigo. El analista cree que hay tres tipos de inversores en el mercado: "fundamentalistas" que están en él a largo plazo, inversores profesionales que buscan diversificar sus carteras y "especuladores" de operativa diaria. El-Erian cree que la criptomoneda es una "fuerza muy disruptiva", pero no cree que alguna vez se convierta en una "moneda global" que rivalice con el dólar estadounidense.

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España 'adelgaza' dentro del Dow Jones de Sostenibilidad

España ha perdido algo de peso en la última revisión anual del Dow Jones Sustainability World Index, el índice de sostenibilidad más reconocido a nivel global. De los 322 integrantes de este indicador, 15 empresas (un 4,7% de sus miembros) son españolas. El año pasado eran 17, un 5,3% del total. Lo contamos en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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El PIB de la Eurozona se expandió un 2,2% en el tercer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de la Eurozona creció un 2,2% entre julio y septiembre frente al trimestre anterior, según ha confirmado este martes Eurostat, el organismo estadístico oficial de la Unión Europea (UE).

Asimismo, Eurostat ha informado de que la tasa de empleo en la zona euro se incrementó un 0,9% en tercer trimestre con respecto al anterior. Respecto al mismo periodo de 2020, el aumento fue del 2%. "Esto confirma que la recuperación del mercado laboral estuvo en pleno apogeo durante los meses de verano", señala Mateusz Urban, analista de Oxford Economics, que añade en su comentario: "Con un empleo global en la Eurozona que alcanzó los 160,8 millones de personas en el tercer trimestre, estamos ahora solo un 0,3% por debajo del máximo anterior a la pandemia".

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Italia: la inflación asciende al 3% en octubre

La inflación de Italia subió en octubre el 3% en comparación con el mismo mes de 2020 y un 0,7% respecto a septiembre, ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat) corrigiendo las previsiones que la situaban en el 2,9%. El avance responde en gran parte al encarecimiento de los bienes energéticos, cuyo crecimiento pasó del 20,2% en septiembre al 24,9% en octubre, debido a los precios del componente no regulado, señala Efe. La inflación que se espera en 2021 si se sigue este ritmo será del 1,8%, ha indicado el Istat.

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A vueltas con Nord Stream 2: el precio del gas vuelve a dispararse un 9%

El regulador alemán ha suspendido este martes temporalmente el procedimiento de certificación de Nord Stream 2 a la espera de que el principal operador, Gazprom, cumpla con la legislación y ceda el control de la parte alemana del gaseoducto a una filial o subsidiaria que se rija por la legislación del territorio europeo. Los contratos de futuro del gas natural en Europa se han disparado tras la decisión. Suben más de un 9% por encima de los 89 euros el megavatio hora (MWh).

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El Tesoro capta 1.898 millones en letras

El Tesoro Público ha colocado este martes 1.898,29 millones de euros en letras a tres y nueve meses, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho cobrando más a los inversores, según los datos publicados por el Banco de España y recogidos por Europa Press. Los inversores siguen mostrando interés por los títulos de deuda españoles, ya que la demanda conjunta de ambas referencias ha superado los 4.481,26 millones de euros, más del doble de lo finalmente colocado en los mercados.

En concreto, el organismo ha colocado las letras a tres meses a un tipo de interés marginal del -0,757%, más negativo que el -0,655% anterior. En cuanto a las letras a nueve meses, la rentabilidad marginal ha sido del -0,623%, frente al -0,592% previo.

¡Pst! El Tesoro volverá el jueves a los mercados, cuando espera adjudicar entre 4.000 millones y 5.000 millones de euros en una emisión de deuda a medio y largo plazo.

¿Despierta el fracking? La AIE cree que el petróleo podría haber tocado techo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) cree que la tensión de precios que se vive en el mercado petrolero puede relajarse en el horizonte gracias a un aumento de la producción más importante de lo previsto en Estados Unidos, donde la producción de shale oil está comenzando a resurgir. De hecho, EEUU va a ser el principal contribuyente a esa subida y esa tendencia continuará en 2022. Tras meses de inacción ante la incertidumbre que rodea a las llamadas energías 'sucias', las firmas de shale oil en EEUU están empezando a bombear más crudo ante unos precios que se encuentran en máximos de los últimos años.

En su informe mensual publicado este martes, la AIE mantiene prácticamente sin cambios sus previsiones sobre la demanda mundial de crudo, con un incremento de 5,5 millones de barriles diarios este año y de 3,4 millones en 2022. La principal novedad, según la agencia, es el incremento de la producción global de petróleo, que en octubre creció en 1,4 millones de barriles diarios hasta 97,7 millones. A ese incremento, que debería continuar a un ritmo todavía superior en noviembre y diciembre (1,5 millones de barriles diarios adicionales cada mes) está contribuyendo de forma muy particular Estados Unidos.

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CIE Automotive, en máximos anuales

Las acciones del fabricante de piezas para automóviles se cuelan hoy entre las mejores del Ibex 35. Y no solo eso: su precio marca nuevos altos anuales por encima de 26,3 euros. En lo que va de 2021 su cotización ha subido cerca de diecinueve puntos porcentuales. Los buenos resultados que presentó del tercer trimestre del año han hecho que, desde el 20 de octubre, su precio haya ascendido más de un 15%. El consenso de mercado apunta a un potencial alcista para la firma de automoción del 15%, hasta los 29,73 euros, que es donde sitúan su precio objetivo y una clara recomendación de compra.

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¿Tienen potencial las acciones de Meliá? Stifel cree que sí

Meliá 'pelea' este martes con Solaria por ser el valor más alcista de los 35 que componen el Ibex, el indicador principal de la bolsa española. La cadena hotelera registra ascensos que llegan a acercarse al 5%. Ha recibido un espaldarazo por parte de Stifel, que aunque haya dejado su consejo sobre el valor en 'retener' (equiparable a 'mantener'), ha repetido igualmente su valoración en 7 euros el título, lo que supone un potencial a corto plazo del 4,7% para Meliá Hotels. La perspectivas de Stifel sobre el título son más optimistas que las del consenso de mercado de Bloomberg, el cual le concede un precio objetivo medio a doce meses de 6,83 euros. 

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¡Ojo! Biden elegirá al nuevo presidente de Fed de forma "inminente"

El presidente del Senado, el demócrata Sherrod Brown, ha adelantado que los funcionarios de la Casa Blanca le dijeron que esperara un anuncio "inminente" sobre la elección del presidente, Joe Biden, para presidir la Reserva Federal (Fed), el banco central del país. "Escuché que es inminente", recoge Bloomberg. "No voy a especular sobre quién creo que podría ser ahora. Asumo que la decisión ya está tomada y no la han anunciado, pero ni siquiera lo sé".

La elección de Biden se esperaba antes del Día de Acción de Gracias. El mandato del actual presidente, Jerome Powell, finaliza en febrero, y Biden entrevistó tanto a él como a la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, a principios de este mes. 

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Alantra mejora el potencial de Solaria tras sus cuentas

La firma fotovoltaica ha comenzado el día liderando los ascensos en el Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española, con un repunte del 5,5% que ha llevado el precio de sus acciones por encima de 17 euros incluso. No obstante, sus ascensos se suavizan según avanza el reloj (con Meliá quitándole el puesto en la parte alta de la tabla). Solaria publicó ayer lunes sus cuentas trimestrales. Luis Padrón, analista de Renta 4, considera que los resultados muestran "la fortaleza de su mayor capacidad instalada impulsando las ventas un 2,2% por encima de lo esperado". "No han instalado ningún MW [megavatio] nuevo en el tercer trimestre, aunque mejoran los MW en construcción en 100MW durante el tercer trimestre", añade en su comentario.

Así, parece que la empresa de energía solar ha convencido a los expertos con sus números. De hecho, la firma de análisis Alantra no solo ha repetido este martes su consejo de compra (el mejor posible) sobre Solaria, sino que también ha mejorado su valoración de 21,16 euros a 21,62 euros, lo que implica concederle un potencial del 28,3% desde los niveles actuales en bolsa. También Exane BNP Paribas ha elevado su precio objetivo de 11,60 a 11,80 euros, pero ello no representa ningún recorrido a corto plazo (el título ya cotiza en niveles superiores). 

Si se atiende a todo el consnso de mercado de Bloomberg, Solaria tiene un potencial del 15%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 19,36 euros por acción. La mitad de las firmas que cubren el valor aconsejan 'comprar', mientras cinco (el 27,8%) optan por 'mantener' y las cuatro restantes (el 22,2%) se decantan por 'vender'.

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Nicolás Correa cotiza sus resultados con alzas del 3%

La compañía especializada en soluciones de fresado ve cómo sus acciones se revalorizan hasta un 3%, siendo de las más alcistas en el Continuo (donde Audax Renovables lidera los avances). Y es que en la tarde de ayer remitió a la CNMV sus cuentas trimestrales. Nicolás Correa contabilizó un beneficio neto antes de impuestos de 4 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que corresponde a un incremento del 14% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La cifra de negocios de la empresa se elevó un 12% en términos interanuales, hasta alcanzar los 52,7 millones de euros. De esta forma, Nicolás Correa ha recuperado los niveles de facturación previos a la pandemia, logrando unos ingresos similares a los de los primeros nueve meses de 2019, recoge Europa Press.

NICOLAS CORREA
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Audax Renovables se dispara: Bestinver y GVC Gaesco aconsejan comprar

Las acciones de Audax Renovables se posicionan como las más alcistas esta sesión en la bolsa española. Lideran los ascensos del Mercado Continuo revalorizándose hasta un 10,6% en la primera hora de negociación, llegando a cotizar por encima de 1,4 euros. Según datos de Bloomberg, el volumen de negociación en sus títulos es cinco veces mayor que la media a esta hora del día. La compañía publicó ayer por la tarde sus resultados trimestrales, mostrando unas cifras que, aunque son a priori negativas (con pérdidas millonarias), parecen convencer a los analistas. "A pesar de las pérdidas, el hecho de que se comprometa a cumplir su guía ha sentado bien en el mercado", explica Sergio Ávila, analista de IG España.

Prueba de ello es que las firmas Bestinver y GVC Gaesco han reiterado su recomendación de compra, la mejor posible, sobre el valor. Además, han mantenido sus respectivas valoraciones en 2,30 y 2,90 euros por acción, lo que implica potenciales del 60,8% y 102,8% a corto plazo. Cabe señalar que el consenso de mercado de Bloomberg solo recoge tres recomendaciones de analistas sobre Audax, todas ellas de 'comprar'. El precio objetivo medio a doce meses ahí contemplado es de 2,27 euros el título, lo que representa un recorrido del 58,7% para el valor. 

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Vodafone reduce un 21,5% su beneficio pero mejora sus objetivos

La compañía de telecomunicaciones británica es la más alcista este martes en el índice Ftse 100, referencia de la bolsa de Londres. El precio de sus acciones sube hasta casi un 5% en la jornada, a máximos desde septiembre en 119 libras (140,75 euros). ¿La razón? Vodafone ha rendido cuentas y su balance convence a los inversores.

En concreto, la operadora ha anunciado que obtuvo un beneficio neto atribuido de 996 millones de euros en los seis primeros meses de su año fiscal, lo que representa un retroceso del 21,5% respecto del resultado anotado en el mismo periodo del ejercicio precedente. En cambio, recoge Europa Press, su facturación en el semestre alcanzó los 22.489 millones de euros, un 4,9% por encima de los ingresos registrados en el primer semestre del pasado ejercicio.

De cara al conjunto del ejercicio, la compañía ha expresado su confianza en alcanzar un resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de entre 15.200 y 15.400 millones de euros, frente a la anterior horquilla de entre 15.000 y 15.400 millones, así como un flujo de caja libre ajustado de al menos 5.300 millones, por encima de la anterior estimación de 5.200 millones.

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Sigue la racha bajista del euro: pierde los 1,14 dólares

El dólar sigue ganando fuerza frente a sus principales pares y el euro no es una excepción. Los inversores están comprando 'billetes verdes' en medio de las preocupaciones por la inflación global, así como expectativas de política monetaria más restrictivas en EEUU, lo que daría un nuevo impulso al dólar. De este modo, euro ha caído por debajo de los 1,14 dólares por primera vez desde el verano de 2020. Sigue la racha bajista.

El euro ha llegado a caer hasta los 1,1375 dólares. A la fortaleza de la divisa americana se le suma la parsimonia del Banco Central Europeo (BCE) a la hora de dar pistas sobre las futuras subidas de tipos y el tapering. Christine Lagarde, presidenta del BCE, alejó ayer la posibilidad de una subida de tipos a medio plazo, lo que ha debilitado aún más al euro. 

"Siento que estoy operando en los años noventa, cuando todos prestaban mucha más atención a lo que iba a hacer la Fed", asegura Joseph Trevisani, analista senior de FXStreet.com. 

Confirmado: la inflación en Francia subió al 2,6% en octubre

Los precios subieron en Francia un 2,6% en octubre pasado con respecto al mismo mes de 2020, según ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística galo (Insee). Este fuerte incremento del índice de precios al consumo (IPC) en la segunda mayor economía del mundo, que se produce tras el +2,2% de septiembre, se debió sobre todo a la aceleración de los precios de la energía (+20,2%) y de los servicios (+1,8%), según el Insee.

En tasa mensual (sobre septiembre), los precios subieron un 0,4%. El IPC armonizado, que permite la comparación entre diferentes países europeos, pasó del 2,7% en septiembre al 3,2% en septiembre.

Lee también: La economía francesa casi alcanza niveles previos al covid

¿Qué puedes esperar de las plazas del Viejo Continente?

"Que los índices europeos lograran ayer marcar un nuevo alto del año es de todo menos algo bajista, como también es un signo de fortaleza la consolidación lateral que vimos la semana pasada, que en todo momento vimos como algo del todo normal", señala Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, en alusión al resto de selectivos continentales como el EuroStoxx 50. | ¡Recuerda! Hoy puedes consultar tus dudas sobre los mercados al experto, como cada martes y jueves, en el encuentro digital

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Nueva apertura mixta en las bolsas europeas: el Ibex 35, en el 9.100

Las bolsas de Europa comienzan una nueva jornada pero lo hacen con el mismo ánimo indeciso y mixto de las sesiones pasadas. El EuroStoxx 50, tomado como referencia en el continente, se mantiene no obstante en máximos anuales y acaricia los 4.400 puntos mientras el Ibex 35 español sondea con timidez otra vez la cota psicológica de los 9.100 enteros. | ¿Qué niveles conviene vigilar?

"No debe extrañar el ligero sesgo defensivo que están tomando los mercados de valores de la región en las últimas sesiones", afirman los analistas de Link Securities. ¿Por qué lo dicen? Porque en algunos países de Europa (Austria, Países Bajos, Bulgaria y Rumanía) se están reimponiendo algunas restricciones ante la nueva ola de contagios por covid-19. "En cualquier caso se trata de medidas mucho más suaves que en anteriores olas, gracias a la suavización del vínculo entre contagios y hospitalizaciones/fallecimientos que debería limitar el impacto de una nueva ola en la actividad económica", indica el Departamento de Análisis de Renta 4.

Este martes cuenta con una agenda macroeconómica muy intensa. Los inversores van a conocer la segunda estimación del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre de la Eurozona y de las lecturas finales de las tasas de inflación de octubre de Francia e Italia. No obstante, son datos que "ya están descontadas por los inversores", aseguran desde Link Securities. "Sin embargo, esta tarde [a las 14:30 y 15:15 horas en la España peninsular], y en EEUU, se darán a conocer dos importantes cifras: las ventas minoristas y la producción industrial del mes de octubre.

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Rovi cree que ya alcanzará en 2021 sus previsiones para 2023

La farmacéutica española espera alcanzar este año las previsiones de crecimiento para 2023, con unos ingresos operativos de entre 588 y 609 millones de euros, al tiempo que refuerza su colaboración con la estadounidense Moderna y aspira a convertirse en su socio de fabricación a largo plazo, según consta en una presentación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, Rovi ha logrado alcanzar en los nueve primeros meses de este año un resultado bruto de explotación (ebitda) sin I+D de 158,6 millones de euros, una cifra prevista para dentro de dos años, recuerda Europa Press. De cara a 2022, la firma prevé una tasa de crecimiento de ingresos operativos situada en banda media de la primera decena, con las especialidades farmacéuticas y la fabricación a terceros, entre ellos Moderna, como "principales palancas de crecimiento". De hecho, las ventas de fabricación a terceros aumentaron un 39% en 2020 y un 187% en los nueve primeros meses de este año.

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Resultados | Audax pierde 1,8 millones pese a disparar sus ventas

El grupo energético perdió 1,8 millones de euros hasta septiembre, frente a los 8,5 millones de euros de beneficio logrados en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que ha disparado sus ventas en un 83%, hasta alcanzar los 1.143 millones de euros. En el informe de resultados presentado ayer ante la CNMV, Audax Renovables también reporta un margen bruto de 86 millones de euros y un ebitda (beneficio bruto de explotación) de 31,2 millones de euros, recoge Efe. El grupo destaca que el crecimiento de la facturación se explica principalmente por un aumento del 10% en su cifra de clientes.

Nuevo golpe de China a las 'criptos': el bitcoin cae un 7%

La Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China, principal órgano de planificación económica del país, ha declarado que las critptodivisas no están emitidas "por autoridades monetarias" y "no son reales", según recogen medios estatales chinos. Se ha producido una caída del 7% entre las principales 'criptos', como el bitcoin y el ethereum. El órgano ha advertido que continuará limitando el minado de monedas virtuales.

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El high yield chino se calma

Después de llegar a alcanzar un 24% de rentabilidad a principios de la semana pasada, según el índice de Bloomberg que recoge este tipo de bonos, los ánimos de los inversores se han calmado muy rápidamente. El viernes pasado el índice cerró con una subida de más del 7,2% por precio, en el entorno del 20% de rentabilidad a vencimiento, una ola de compras que continuó este lunes, llevando la rentabilidad de este tipo de bonos por debajo del 20% de nuevo.

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¿Te interesan las letras del Tesoro? Este martes hay subasta

El Tesoro Público espera colocar hoy entre 1.500 millones y 2.500 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses. En la última emisión de letras a tres y nueve meses del pasado 19 de octubre el Tesoro colocó 1.926 millones de euros con un interés marginal de -0,655% en las letras a tres meses y del -0,592% en las de nueve meses, recuerda Europa Press.

Relacionado: El Tesoro ahondó la semana pasada en los tipos negativos de las letras a 6 y 12 meses

El yuan roza roza máximos del año frente al dólar

La cumbre que Joe Biden y Xi Jinping mantuvieron este lunes para tratar de contener la escalada de tensión entre las dos principales potencias económicas del mundo se ha saldado con un yuan escalando hasta máximos del año. El cruce entre la divisa oriental y la estadounidense se ha quedado a un 0,8% de su nivel más alto del ejercicio, marcado a finales de mayo. El renminbi acumula ya un ascenso superior al 1% frente al billete verde entre octubre y lo que ha transcurrido de noviembre, algo que llama la atención si se atiende a la fortaleza del dólar en ese espacio de tiempo frente al resto de divisas más negociadas del planeta.

Agenda | El PIB de la Eurozona manda

La semana sigue su curso con el PIB y empleo de la UE y la Eurozona del tercer trimestre. En España, El Tesoro vuelve con otra subasta de letras. Al otro lado del Atlántico salen a la luz las cifras de producción industrial y ventas minoristas, ambas referencias relativas a octubre. 

España:

Junta de accionistas de Abengoa.

Vodafone España presenta los resultados de España de su primer semestre fiscal.

El Tesoro Público subasta letras a 3 y 9 meses.

Tradicional Consejo de Ministros. 

Eurozona: 

PIB y paro del tercer trimestre. 

Francia:

Salen a la luz los datos definitivos de la inflación en octubre.

Reino Unido: 

La Oficina Nacional de Estadísticas publica la tasa de desempleo en octubre.

EEUU: 

Producción industrial de octubre. 

Ventas minoristas de octubre. 

Otros: 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo después de que la OPEP ha revisado a la baja su previsión sobre la demanda en 2021, en parte por el elevado precio del crudo.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) publica su informe 2021, en el que sus expertos analizarán la resilencia de la economía y el comercio frente a la grave crisis que ha causado la pandemia de la covid-19.

Los alcistas quieren el mando

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros del mercado europeo apuntan a que las bolsas continentales darán hoy continuidad a la sesión de tibias ganancias registrada ayer por las bolsas continentales, y a las ligeras alzas que se están dando en la jornada asiática, donde lo más destacable es la subida del yuan frente al dólar hasta rozar los máximos del año ante a cumbre que Joe Biden y Xi Jinping mantuvieron este lunes para tratar de contener la escalada de tensión entre ambas potencias