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El petróleo Brent sube por tercer día consecutivo y supera los 85 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube un 2% en la sesión del martes hasta la zona de los 85,1 dólares por barril, en el que ha sido su tercer día consecutivo de subidas. No  obstante, aún sigue por debajo del máximo anual que estableció el 26 de octubre en los 86,40 dólares. Aun así, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 64,4% en lo que va de año.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 2,7% con respecto al lunes y alcanzan la zona de los 84,15 dólares por barril, aunque su máximo anual son los 84,65 dólares del 26 de octubre. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 73,4%.

D.R. Horton es el valor que más sube en la sesión; Tesla, el que más baja

Acaba la sesión del martes en la bolsa estadounidense y deja caídas notables. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: D.R. Horton (5,18%), The Gap (4,17%), Okta (4%), International Flavors & Fragrances (3,79%), Mercadolibre (3,64%), Crowdstrike A (3,62%), Pultegroup (3,26%), Abiomed (3,22%) y Lennar A (3,09%).

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de Tesla (-11,99%), Paypal Holdings (-10,46%), Visa A (-3,22%), PTC (-3,21%) y Moderna (-3,20%).

El nombramiento de Brainard al frente de la Fed "sería más alcista para el mercado de bonos", según BMO

Bloomberg informó el lunes de que Lael Brainard, miembro del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, había sido entrevistada para la presidencia del banco central cuando visitó la Casa Blanca la semana pasada. "La espera más larga para el anuncio en la era moderna ya había estimulado la incertidumbre de que Powell -que durante mucho tiempo se pensó que iba a ser reelegido- gane otros cuatro años cuando su actual mandato termine en febrero", apuntan desde la agencia de información económica.

"El nombramiento de Brainard sería más alcista para el mercado de bonos", ha dicho el estratega de BMO Ian Lyngen. "Esto se debe a que probablemente mantendrá los tipos más bajos durante más tiempo y será menos agresiva cuando finalmente los suba", ha señalado el experto. "Dicho esto, es seguro asumir que cualquier candidato que la administración favorezca sobre Powell sería más moderado; de ahí el repunte de los títulos del Tesoro a lo largo de la noche", ha añadido Lyngen.

Opinión | El importante papel del pequeño ahorrador en la inversión de impacto

El mundo necesita ayuda. El cambio climático con todos sus efectos en forma de olas de calor, incendios, sequías inundaciones y todo tipo de fenómenos naturales extremos; las desigualdades económicas y sociales entre países, acrecentadas aún más a consecuencia de la pandemia por la covid-19; el medio ambiente en peligro por el agotamiento de los recursos, la pérdida de biodiversidad o la acumulación de residuos... Hacer del planeta un lugar sostenible requiere un cambio urgente de planteamiento a nivel global, nuevos paradigmas que permitan reorientar la actividad humana, las prioridades de los estados y de las empresas. | Consulta más tribunas sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Cierre de Wall Street: los principales índices frenan tras marcar récords

La sesión del 9 de noviembre termina en negativo para los principales indicadores de la bolsa estadounidense. El Dow Jones cae un 0,31% hasta los 36.319,98 puntos, y pierde 112 puntos en la jornada. Por su parte, el S&P 500 registra un descenso del 0,35% y se sitúa en las 4.685,25 unidades; mientras que el Nasdaq 100 retrocede un 0,71% hasta los 16.219,94 enteros.

Pero la racha de las bolsas parece haberse interrumpido. De hecho, el S&P 500 termina en números rojos tras nueve sesiones consecutivas al alza. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se sitúa en el +1,43%, su nivel más bajo desde el 21 de octubre.

"La renta variable mundial se acerca a sus máximos históricos, ya que los inversores sopesan la solidez de los beneficios [empresariales], la relajación de las restricciones a los viajes y el gasto en infraestructuras de Estados Unidos, contra el riesgo de una inflación persistente que puede llevar a un endurecimiento de la política monetaria. Los datos del martes han mostrado que el índice de precios al productor [IPP] se aceleró en octubre, alimentando aún más la preocupación por las presiones inflacionistas en la economía", informa Bloomberg.

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 18,67%; el S&P 500 gana un 24,74% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 25,85%.

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Toshiba también se plantea dividirse en tres empresas distintas

Igual que ha ocurrido con General Electric, la japonesa Toshiba ha comunicado que está planteándose dividir la empresa en tres unidades separadas, según informa Nikkei y recoge Bloomberg. Es una de las opciones estratégicas que considera la empresa para fortalecer el valor de sus accionistas. Las partes se especializarían en infraestructuras, dispositivos y semiconductores de memoria, y de tener lugar la separación podría ser una realidad en 2023. Desde Toshiba han confirmado que todavía no se ha tomado una decisión firme al respecto.

Aun así, el precio de las acciones de Toshiba lleva tres días consecutivos de descensos: este martes, cae un 2,61% y cotiza en los 4.845 yenes (unos 37 euros al cambio actual). Su máximo anual y de los últimos cinco años lo estableció el 4 de noviembre en los 5.210 yenes. En lo que va de año, los títulos de la firma nipona se revalorizan alrededor de un 72%.

"Un punto clave es si los principales accionistas estarán de acuerdo si no obtienen un pago a través de una recompra de acciones o de otras medidas; aumentar el valor de mercado de Toshiba probablemente sea un largo proceso", sostiene el analista Kota Ezawa, de Citi, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. Por otro lado, escribe el analista Mio Kato, de LightStream Research, "la primera impresión del plan de escisión comunicado es negativa", ya que parece ser "una señal de que no hay una demanda masiva por los activos de Toshiba".

Johnson se refugia en los 'grandes éxitos' del Brexit

Las elecciones de 2019 en Reino Unido se centraron casi exclusivamente en el Brexit. Y Boris Johnson obtuvo una histórica mayoría absoluta -la mayor de su partido en 30 años- con una promesa clara: hacer realidad el Brexit ya, costara lo que costara. Johnson cumplió su promesa la Nochebuena pasada, y las encuestas le recompensaron con un gran impulso en su apoyo popular. Pero nueve meses después, la magia de aquellos días ha acabado sepultada bajo estanterías de supermercado vacías y gasolineras cerradas. Lo último, un grave escándalo de corrupción que ha forzado a la dimisión de un diputado tory. Y el primer ministro no parece tener muy claro qué hacer, salvo revivir la crisis del Brexit para intentar reanimar su Gobierno.

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Las petroleras tendrán que reponer ocho días de reservas estratégicas en 2022

La Corporación de Reservas Estratégicas (Cores) se prepara para dar por finalizadas las medidas transitorias que el Gobierno puso en marcha por la covid-19. La institución que dirige Juana María Lázaro reducirá a partir del próximo 1 de enero los 50 días equivalentes de reservas que gestiona para quedarse con 42 días. Este cambio no afectará a las reservas totales del país.

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Carrefour acelera su digitalización: invertirá 3.000 millones

Carrefour da un paso adelante en su estrategia digital con el objetivo de triplicar del volumen de comercio electrónico y alcanzar un GMV (valor bruto de mercancía) de aquí a 2026 de 10.000 millones de euros. El grupo también espera que el área digital contribuya con 600 millones de euros adicionales a los ingresos operativos actuales (COI) en 2026 en comparación con 2021. | Lee también: Carrefour factura 7.475 millones hasta septiembre.

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Opinión | Renovables al rescate

Podría empezar esta tribuna diciendo que vivimos tiempos revueltos en el sector eléctrico, pero sería más apropiado decir que el sector eléctrico no conoce remansos y cuando no es por una coyuntura de precios altos del gas de consecuencias globales, un cambio regulatorio nos preocupa y nos genera incertidumbre.

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Burry acusa a Musk de vender acciones de Tesla para cubrir deudas personales

Un habitual en sus andanadas contra Elon Musk, el inversor Michael Burry, famoso por el libro y la película La gran apuesta, ha vuelto a cargar contra el CEO de Tesla. En esta ocasión ha sido a colación del 'referéndum' organizado en Twitter por Musk para determinar si vende un 10% de sus acciones de Tesla.

Burry, que durante meses mantuvo una abultada posición bajista contra la marca de coches eléctricos, ha tuiteado: "Con respecto a lo que Elon Musk NECESITA vender debido al impuesto sobre las ganancias no realizadas propuesto, o para #solucionarelhambreenelmundo, o ... bueno, está el asunto del efectivo libre de impuestos que sacó en forma de préstamos personales respaldados por 88,3 millones de sus acciones a 30 de junio". Este tuit ha contribuido a las bajadas de Tesla, que se deja este martes más de un 10%.

Con su tuit, Burry insinúa que la consulta 'tuitera' de Musk era solo una excusa. De hecho, adjutan un enlace a una presentación de la SEC en agosto que decía que Musk había comprometido unos 88 millones de acciones, o el 36% de su participación total, como garantía de préstamos personales a partir del 30 de junio. Musk tenía el 41% de sus acciones pignoradas como garantía de sus deudas a finales de diciembre, y el 48% a 30 de junio del año pasado, según muestran los archivos anteriores, informa Markets Insider.

Lee también: El hermano de Musk vendió acciones de Tesla antes de la encuesta 'tuitera'

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El hermano de Musk vendió acciones de Tesla antes de la encuesta 'tuitera'

Kimbal Musk vendió acciones de Tesla un día antes de que su hermano, el consejero delegado Elon Musk, lanzara su fatídica encuesta en Twitter. Kimbal, miembro del consejo de administración de Tesla, vendió 88.500 acciones de Tesla el 5 de noviembre, según una declaración realizada ese día tras el cierre del mercado. Vendió la participación a un precio medio de 1.229,91 dólares por acción a través de JP Morgan, dice la presentación. Esto supone unos 109 millones de dólares. Las acciones vendidas representaban alrededor del 15% de la participación de Kimbal, excluyendo las opciones.

Elon Musk propuso vender el 10% de sus acciones de Tesla en Twitter el sábado, diciendo que "acataría los resultados de esta encuesta, sea cual sea el resultado". Su legión de seguidores decidió que la persona más rica del mundo debía vender una participación valorada en unos 21.000 millones de dólares. Las acciones de Tesla se desplomaron tras el sondeo, cerrando con la mayor caída en cinco meses.

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El petróleo sube un 2% tras avisar un informe de un exceso de oferta en 2022

El petróleo ha vuelto a subir con fuerza este martes después de que un informe sobre las perspectivas energéticas de EEUU haya proyectado que un mercado significativamente más débil llevará a precios más bajos, lo que podría aliviar la presión sobre la Administración Biden para liberar las reservas estratégicas.

Los futuros del WTI, crudo de referencia en EEUU, han llegado a subir más de un 2,4% tras conocerse estas conclusiones. El informe Short Term Energy Outlook pronostica que el mercado tendrá un exceso de oferta a principios del próximo año y que los precios caerán en diciembre respecto a los niveles actuales. Los mercados esperaban con impaciencia el informe, después de que el presidente de EEUU señalara que se fijaría en los datos para determinar cómo abordar el aumento de los costes energéticos.

¿Vender las acciones de AMD? Solo parcialmente

Advanced Micro Devices (o AMD) corrige este martes en bolsa tras los precios récord que registró ayer en Wall Street. Ante la reciente escalada de su cotización, son muchos los que se preguntan si es un buen momento para vender las acciones de la compañía. Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, se muestra "más partidario de reducir y recoger beneficios parciales" que de vender todo. "Cuando se pilla un cohete como este hay que dejarlo volar", ha argumentado en el encuentro digitial de hoy.

Media sesión | Las dudas vuelven a Wall Street: retrocesos de más de medio punto

Empezaban la sesión las bolsas estadounidenses con dudas y semblante mixto. La inercia parecía positiva, viniendo los tres principales índices de continuos máximos históricos, engrosados estos días con la luz verde del legislativo al plan de infraestructuras de Joe Biden. Sin embargo, las acciones estadounidenses han detenido su rally más largo desde 2017 mientras la rentabilidad de los bonos del Tesoro sube. A la espera del dato de inflación en EEUU de mañana, los inversores han contado antes de la apertura de este martes con el índice de precios al productor (IPP), conocido también como la referencia de inflación mayorista, que se ha mantenido estable en octubre, pero en una tasa históricamente alta (8,6% anual). 

Al filo de la media sesión, el Dow Jones retrocede un 0,50%, el S&P 500 un 0,49% y el Nasdaq 100 un 0,70%.

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Iberdrola capta 750 millones en bonos verdes

Iberdrola ha colocado en el mercado 750 millones en bonos híbridos verdes al 1,575% de interés, por debajo del 2% establecido al inicio de la colocación. Según fuentes del mercado, la demanda se ha situado en 2.300 millones de euros, más de tres veces por encima de lo ofertado por la energética, que usará estos fondos para financiar o refinanciar proyectos "verdes". Se trata de deuda perpetua aunque cabe la opción de amortización anticipada al sexto año. Hasta ese momento, los títulos devengarán un cupón anual del 2% y después el interés se recalculará cada cinco años.

Lee también: Morgan Stanley reitera su apuesta por Iberdrola

EEUU presiona a la OPEP, pero... es también culpable de la falta de petróleo

Los precios del crudo se han más que duplicado en el último año. En noviembre de 2020, el barril de Brent apenas superaba los 40 dólares. Ahora, este tipo de petróleo (referencia mundial) cotiza cerca de los 84 dólares. La recuperación de la demanda (que ha venido de la mano del rebote económico) y la rigidez de la oferta están llevando al 'oro negro' a máximos de siete años, lo que ha hecho saltar la alarmas en la Casa Blanca, que directamente ha acusado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y a Rusia de los elevados precios del crudo. Sin embargo, los datos de producción de petróleo dejan a la luz una incómoda realidad.

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Morgan Stanley reitera su apuesta por Iberdrola

Las acciones de la energética han caído de forma moderada este martes a pesar de que los analistas de Morgan Stanley han repetido hoy su recomendación de compra, la mejor posible. Además, han mantenido el precio objetivo en 12 euros, otorgando así un potencial del 19% a Iberdrola, uno de los 'pesos pesados' (o blue chips) del Ibex.

El consenso de mercado de Bloomberg no recoge ningún consejo de venta sobre la eléctrica. Es más, la mayoría de casas de análisis que cubren el valor (veintiuna o el 61,8%) apuesta por la compra, mientras las demás optan por 'mantener'. Según este conjunto de expertos, el recorrido a corto plazo de Iberdrola en el parqué es del 12,7%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 11,38 euros por título.

Lee también: Problemas para Iberdrola desde Estados Unidos

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Los mejores y peores del Ibex 35 hoy, de un vistazo

El Ibex 35 apenas sube un 0,05% y se queda bajo los 9.100 al cierre

Las bolsas de Europa terminan este martes tal y como lo comenzaron, con signo mixto. Las alzas moderadas registradas durante gran parte de la jornada se han desvanecido en varios parqués en la recta final de la sesión. Si bien Wall Street arrancaba su jornada con leves alzas, en estos momentos los índices de referencia americanos corrigen alrededor del 0,5% desde máximos históricos. Así, el EuroStoxx 50 termina el día dejándose un par de décimas, aunque quedándose a menos de medio punto porcentual de sus máximos anuales. En España, el Ibex 35 cierra con un casi invisible ascenso del 0,05%, hasta los 9.074,9 puntos. Amadeus ha liderado las compras mientras ArcelorMittal ha sido el 'farolillo rojo'.

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, asegura tener "la mosca detrás de la oreja" ante la "incapacidad del intuitivo Ibex 35 de seguir la estela alcista de sus homólogos europeos y norteamericanos". "No me sorprendería que antes de que veamos mayores alzas el selectivo español se dirija a buscar apoyo a soportes que encuentra en los 8.885 puntos", añade el experto. Ello implica caídas del 2% en el corto plazo. No obstante. este experto resalta como positivo que el Ibex aguanta sobre "su directriz alcista de aceleración" en las 9.000-9.040 unidades.

Efeméride: hace justo un año que el Ibex se disparó un 8,57%, firmando su mejor jornada en una década.

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Fluidra, "una opción de compra muy interesante"

El precio más alto que Fluidra ha tocado en bolsa es de 38,25 euros la acción. Una cota que la compañía alcanzó a finales de septiembre pasado. No obstante, Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, considera que la cotización de la empresa de piscinas retomará las alzas en el corto plazo y conseguirá "ir a los 40 euros y superarlos". "Con stop bajo los 31 euros me parece una opción de compra muy interesante", ha afirmado en el encuentro digital de hoy.

Te puede interesar: Fluidra continúa su expansión en Estados Unidos

Spear, la primera SPAC española

El banco de inversión español AZ Capital lanzado esta misma semana la primera SPAC (compañía especial con propósito de adquisición) que cotizará en Europa, en la que uno de los promotores es español. El vehículo se llamará Spear (Succesful Partners in Europe for Accelerating Returns).

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El BCE aumentó sus compras de bonos la semana pasada

El Banco Central Europeo (BCE) ha informado este martes de que subió la semana pasada las compras semanales de deuda por la pandemia hasta 15.620 millones de euros, un 90,4% más que la semana anterior (8.205 millones de euros). El BCE ha adquirido hasta ahora deuda para afrontar la crisis por la pandemia por valor de 1.483.084 millones de euros, señala Efe. La entidad va a comprar deuda por un total de 1,85 billones de euros, al menos, hasta el final de marzo de 2022, con este programa de estímulos monetarios con el que reaccionó a la crisis por la pandemia (conocido como PEPP).

Relacionado: ¿Qué países saldrán peor parados con el rumbo futuro del BCE?

PayPal se desploma un 12%: sus previsiones decepcionan

La compañía de pagos electrónicos se hunde hasta un 12% este martes en la bolsa estadounidense, siendo el 'farolillo rojo' tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100. Y es que PayPal ha anunciado unas previsiones de ingresos que han sido peores a las anticipadas por los expertos. En concreto, la empresa ha pronosticado que su facturación en el año completo aumentará un 18%, lo que equivaldría a unas ventas para todo 2021 cercanas a los 30.000 millones de dólares. Los analistas preveían unos ingresos de 31.600 millones de dólares, según datos de FactSet recogidos por CNBC.

PayPal también ha anunciado hoy sus cuentas trimestrales, arrojando un beneficio por acción (BPA) en el tercer trimestre de 1,11 dólares, un 4% por encima del BPA de mismo periodo de 2020 e igualmente superior a los 1,07 dólares anticipados por el mercado.

Lee también: Paypal aclara que no está interesada en Pinterest

Ojo: EEUU podría contagiarse de la debilidad inmobiliaria de China

La Reserva Federal (Fed) ha avisado de que si la fragilidad en el sector inmobiliario de China sigue agravándose, podría extenderse a Estados Unidos. Las miradas están puestas principalmente a Evergrande, el gigante del sector que preocupa a los inversores por sus problemas para afrontar los pagos de deuda.

Aquí tienes: Cinco gráficos para entender la 'implosión' inmobiliaria en China

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Micron, "una opción excelente" para comprar

"Micron Technology me parece una opción excelente para comprar en los actuales niveles". Así de confiado se ha mostrado Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en el encuentro digital de este martes respecto la cotización del fabricante de semiconductores. Eso sí, este analista técnico no descarta que el precio de las acciones de Micron "pueda volver a los 70 dólares dentro del proceso de reconstrucción alcista que parece haber comenzado". Actualmente cotiza por encima de 75 dólares. Cabrero aconseja poner el stop en la zona de los 65 dólares.

¿Por qué General Electric se dispara a máximos desde 2018?

General Electric se dispara más del 6% tras la apertura de Wall Street, liderando los ascensos en el S&P 500, selectivo de referencia en la bolsa de EEUU. La compañía americana ve cómo el precio de sus acciones alcanza niveles no vistos desde mayo de 2018, por encima incluso de 116 dólares. ¿La razón? El gigante industrial ha anunciado que se dividirá en tres empresas centradas en la aviación, la atención sanitaria y la energía. Según recoge CNBC, General Electric GE planea escindir la unidad de atención sanitaria a principios de 2023 y la unidad de energía a principios de 2024.

En un comunicado, la compañía estadounidense ha sostenido que así, cada negocio, gestionado de forma independiente podrá incrementar su crecimiento a largo plazo y arrojar valor a los consumidores. "Al crear tres empresas públicas globales líderes en el sector, cada una de ellas puede beneficiarse de un mayor enfoque, una asignación de capital adaptada y una flexibilidad estratégica para impulsar el crecimiento y el valor a largo plazo para los clientes, los inversores y los empleados", ha defendido el consejero delegado, Lawrence Culp, en la nota.

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A Zuckerberg le costará poco comprar el nombre de Meta

El plan de Mark Zuckerberg de darle un lavado de cara a Facebook y convertirlo en una nueva marca bajo el nombre Meta tiene alguna que otra fisura, empezando sin ir más lejos por el nuevo nombre elegido. La nueva denominación está registrada y sus propietarios no venderán la marca por menos de 20 millones de dólares.

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Wall Street abre con signo mixto: los índices titubean en zona récord

La bolsa estadounidense comienza esta jornada tal y como anticipaban los futuros, con signo mixto y movimientos muy contenidos. El Dow Jones cede unas centésimas desde los máximos históricos de ayer, a los 36.394 puntos, mientras el S&P 500 y el Nasdaq 100 se anotan como mucho un 0,2%, situándose respectivamente en los 4.707 y 16.393 enteros tras el toque de campana en Wall Street. 

A la espera del dato de inflación en EEUU de mañana, los inversores han contado antes de la apertura de este martes con el índice de precios al productor (IPP), conocido también como la referencia de inflación mayorista, que se ha mantenido estable en octubre, pero en una tasa históricamente alta (8,6% anual). 

"Con la temporada de resultados del tercer trimestre llegando a su fin, los datos económicos y los avances en la reapertura de la economía ganarán en importancia en el foco de atención de los inversores de aquí a final de año", ha señalado John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer Asset Management, a la CNBC.

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¿Podrá Biden sacar adelante su plan de gasto antes de fin de año?

Si bien el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado que los progresistas de su partido no torpedearan el plan bipartidista de inversión en infraestructuras, los retos para el grueso de su agenda de gasto social y medioambiental son múltiples. Los demócratas se quedan sin tiempo para aprobar su conciliación presupuestaria que incluirá un ambicioso paquete de gasto de 1,85 billones de dólares.

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Fondos tecnológicos versus ecológicos

La marea verde ha inundado el ánimo de los inversores, como se comprueba con el volumen de captaciones netas que llevan en el año. Los fondos ecológicos, según la clasificación que emplea Morningstar, han conseguido 25.460 millones de euros, con datos hasta septiembre de la firma de análisis, una cifra inferior a la del mismo mes del año pasado pero que supera en un 27% las suscripciones netas conseguidas por los fondos temáticos de tecnología. | Encuentra más noticias sobre inversión responsable en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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España pedirá en "pocos días" el primer pago de los fondos europeos

"En estos días espero que hagamos la solicitud del primer pago de esos diez mil millones de euros, que esperamos que lleguen antes de finales de año," anunció la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a su llegada ayer a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

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EEUU: la inflación mayorista se mantiene en el 8,6%, máximo histórico

El índice de precios al productor (IPP) en Estados Unidos se situó en el 8,6% en noviembre, según ha informado hoy la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo del país (BLS). Se trata de una tasa de variación altamente histórica, pero que se ha mantenido estable respecto al mes anterior. Las presiones inflacionarias siguen siendo sólidas, puesto que este auge de precios al productor podría trasladarse a los consumidores en los próximos meses (los estudios hablan de un periodo de entre 6 meses y un año). No obstante, este puede ser un dato que aporte algo de aire precisamente porque ha estado levemente por debajo de lo esperado. El IPP mensual se ha quedado en el 0,4%, también una décima por debajo de lo anticipado.

El índice de precios al productor (IPP) es un indicador inflacionario que mide el cambio medio en la venta los precios recibidos por productores domésticos de bienes y servicios.

Desde oxford Economics prevén que "la dinámica de los precios alcanzará su punto álgido a finales de 2021, antes de relajarse gradualmente a lo largo de 2022, a medida que mejoren las condiciones de la oferta y se moderen las presiones de la demanda". Estos expertos auguran un índice de precios al consumo (IPC) en EEUU del 8,4% anual en el cuarto trimestre de este año, antes de reducirse al 0,9% en el último trimestre de 2022.

Relacionado: La inflación mayorista no encuentra techo: el IPP toca nuevos máximos en la Eurozona

Lee también: Clarida (Fed) cree que el mercado laboral y la inflación posibilitarán la subida de tipos en 2022

Amadeus toca altos desde junio pese al revés de Barclays

Amadeus enfila hoy su onceava jornada consecutiva al alza. El precio de sus acciones supera los 64 euros, máximos no vistos desde junio. Ello a pesar de que la compañía tecnológica y ligada al sector turístico ha recibido este martes un revés por parte de los analistas de Barclays: estos han reiterado su consejo de 'subponderado' (o 'vender', el peor posible), y aunque han elevado su valoración sobre Amadeus, le siguen negando potencial (sitúan su precio objetivo en 45 euros por título, es decir, por debajo de su cotización actual).

En conjunto, el consenso de mercado de Bloomberg tampoco concede 'atractivo' al valor, ya que la valoración media es de 62,16 euros. Sin embargo, las recomendaciones están muy repartidas: doce casas de análisis (el 38,7%) apuestan por 'comprar', mientras trece (el 41,9%) optan por 'mantener' y seis (el 19,4% restante), por 'vender'.

Relacionado: Las distintas reacciones a las cuentas de Amadeus

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La ecuación rentabilidad-riesgo en Merlin es "muy atractiva"

En el encuentro digital de este martes, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, ha analizado la cotización de Merlin Properties. La socimi muestra, en su opinión, una "ecuación rentabilidad-riesgo es muy atractiva" tras haber superado la resistencia que tenía en los 9,50 euros. Con ello dio una "clara señal de fortaleza", según el experto, que invita "a aquellos que no tengan posiciones en el valor a comprar la compañía inmobiliaria en busca de un probable rally de fin de año hasta la zona de primer objetivo en los 10,20 euros" (es decir, del 5,7%).

"Ese sería el primer objetivo a valorar ya que el segundo y más ambicioso sería buscar niveles de 11,60 y 12,60 euros [un 23,5% arriba], donde cotizaba antes del covid crash y que entiendo que tarde o temprano acabarán siendo alcanzados", añade Cabrero.

Lee también: Cobas AM sale de Merlin y entra en ACS

BioNTech gana 7.123 millones hasta septiembre por la vacuna del covid

El laboratorio alemán BioNTech, responsable junto a la estadounidense Pfizer de una de las vacunas de ARN mensajero contra el covid-19, obtuvo un beneficio neto de 7.126,3 millones de euros en los primeros nueve meses de 2021, frente a las pérdidas de 351,7 millones de euros de un año antes, según ha informado la compañía este martes. Entre enero y septiembre, el laboratorio disparó sus ventas hasta los 13.444,2 millones de euros, en contraste con los ingresos de 136,9 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Hasta el pasado 2 de noviembre se habían entregado unos 2.000 millones de dosis de la vacuna en más de 152 países, además de haberse recibido ya encargos para el próximo año. En total, BioNTech y Pfizer esperan fabricar entre 2.700 y 3.000 millones de vacunas para el final de 2021 y esperan poder desarrollar 4.000 millones en 2022.

Las cifras provocan que las acciones de BioNTech se revaloricen con fuerza en la bolsa de Frankfurt: su precio se dispara hasta un 11%, superando los 225 euros. No obstante, sigue sin recuperarse del 'batacazo' del viernes en el parqué (-17,4%). Hoy hace justo un año que Pfizer y BioNTech anunciaron la alta eficacia de su vacuna contra la covid-19.

Alemania coloca deuda a dos años al -0,71%

Alemania ha colocado este martes 4.777 millones de euros en bonos a dos años a una rentabilidad media del -0,71%, frente al -0,69% en la puja anterior a este vencimiento. El Bundesbank, banco central del país, ha indicado que los inversores ofrecieron 6.017 millones de euros, por lo que el ratio de cobertura, la relación entre la oferta y la demanda, fue del 1,3 veces. Los bonos vendidos tienen un cupón del 0% y vencen el 15 de diciembre de 2023, recoge Efe.

Relacionado: Alemania colocó ayer bonos a seis meses al -0,7332%

Naturgy y Sonatrach controlarán la principal vía de gas a España

El Ministerio de Transición Ecológica ha dejado en manos de Sonatrach (51%), Naturgy y BlackRock (49%) el control de Medgaz, la principal vía de entrada de gas natural a España hasta el año 2031.

Lee también: Gazprom confirma la inyección de gas en cinco depósitos europeos

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El dividendo de Mapfre puede caerse del 'top 3'

La retribución de la renovada Metrovacesa va tomando forma teniendo en cuenta que tiene una historia de pagos muy reducida a sus espaldas (con solo dos dividendos en los últimos años). Pero ahora las expectativas van al alza y el consenso sitúa el atractivo de sus pagos en la parte más alta del Mercado Continuo. De hecho, la promotora se disputa con Mapfre el bronce de la rentabilidad por dividendo y, con las previsiones actuales, es ya suyo. | Consulta el calendario de los próximos dividendos.

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Media sesión | El Ibex 35 vuelve sobre los 9.100 puntos

La bolsa española es la que repunta un poco más entre las europeas en la media sesión, un 0,6%. Su principal referencia, el Ibex, vuelve así sobre la cota de los 9.100 puntos que perdió la jornada pasada (máximo intradía: 9.128,5). Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, asegura tener "la mosca detrás de la oreja" ante la "incapacidad del intuitivo Ibex 35 de seguir la estela alcista de sus homólogos europeos y norteamericanos". "No me sorprendería que antes de que veamos mayores alzas el selectivo español se dirija a buscar apoyo a soportes que encuentra en los 8.885 puntos", añade el experto. Ello implica caídas de más del 2% en el corto plazo. | Efeméride: hoy hace un año que el Ibex se disparó un 8,57%, firmando su mejor jornada en una década.

Amadeus lidera hoy las compras en el selectivo patrio, con un repunte del 2%, seguida por Telefónica (+2,2%) y Siemens Gamesa (+2%). Por el contrario, ArcelorMittal es el 'farolillo rojo' al dejarse más de un punto porcentual. En la parte baja de la tabla le acompañan Bankinter (-0,7%) e IAG (-0,6%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50, cerca de sus máximos anuales

Tras una apertura indeterminada, las bolsas del Viejo Continente llegan a la media sesión de este martes con tono positivos. Los ascensos, eso sí, son mesurados (inferiores al 0,5%), en consonancia con los futuros de Wall Street, donde hoy podrían verse nuevos máximos históricos. La apertura a este lado del Atlántico ha estado precedida por la negativa referencia de la caída de las exportaciones alemanas en septiembre. Sin embargo, el índice Zew de confianza inversora en Alemania ha dado una "sorpresa positiva", como señalan los analistas de Bankinter.

Así las cosas, el EuroStoxx 50, indicador bursátil de referencia en Europa, se anota dos décimas y se mantiene en el entorno de los 4.360 puntos (mínimo intradía: 4.337,7), esto es, a menos de medio punto porcentual de los altos anuales que registró el viernes. Asimismo, Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, destaca que el EuroStoxx se encuentra a menos del 5% del objetivo que él marca en las 4.572 unidades. Pero ¿por qué ahí? "Es donde cotizaba la principal referencia europea antes de la quiebra de Lehman Brothers (en un gráfico sin el efecto dividendos descontado)", explica.

¡Recuerda! Puedes consultar las respuestas de Cabrero a los lectores de elEconomista.es en el encuentro digital de este martes.

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Siemens Gamesa extiende el rebote: Mirabaud y AlphaValue mejoran sus consejos

El fabricante vasco de aerogeneradores lideró ayer los ascensos en el Ibex, con un ascenso próximo al 9% tras haberse hundido más del 20% a lo largo de las seis jornadas anteriores. Siemens Gamesa extiende hoy el rebote con ganancias del 1%, afianzando su precio por encima de 20 euros la acción. La compañía publicó el viernes por la tarde sus cuentas trimestrales, de las que algunos analistas resaltaron varios puntos positivos. Además, ayer se vio claramente favorecida por un contrato que ha logrado con Vattenfall en Reino Unido.

Así las cosas, dos casas de análisis han mejorado su recomendación sobre Siemens Gamesa. Por un lado, AlphaValue ha elevado la suya de golpe desde 'reducir' (o 'vender', la peor posible) a 'añadir' (o 'comprar', la mejor), aunque ha rebajado su valoración un 4,6%, a 22,9 euros el título. Por otro, desde Mirabaud han mejorado su consejo desde 'retener' a 'comprar', dejando el precio objetivo en 22,9 euros también. 

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg recoge siete recomendaciones de venta (el 26,9%) y cinco de compra (el 19,2%), mientras más de la mitad de los expertos que cubren el valor (catorce o el 53,8% restante) optan por el consejo de 'mantener'. Este conjunto de analistas ven en Siemens Gamesa un potencial medio del 17% a corto plazo, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 24,22 euros. 

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¿Telefónica tiene potencial? Sabadell apuesta por el 'sí'

La operadora, uno de los 'pesos pesados' de la bolsa española, es uno de los componentes más alcistas hoy en el Ibex 35. El precio de sus títulos asciende hasta un 2,4%, volviendo a situarse sobre los 3,8 euros. Se encuentra a más de doce puntos porcentuales de sus máximos anuales (en 4,32 euros la acción). Telefónica cuenta hoy con el respaldo de los analistas de Banco Sabadell, que han reiterado su recomendación de compra (la mejor posible) sobre el valor y han mantenido la valoración en 5,90 euros, lo que implica un potencial del 53% desde los precios de cotización actuales.

Si se atiende a todo el consenso de mercado de Bloomberg, Telefónica muestra un 'atractivo' del 20,5% a corto plazo, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 4,64 euros por acción. Casi la mitad de los analistas que cubren la compañía (dieciséis o el 45,7%) da un consejo de 'comprar', frente a una minoría de cinco que opta por 'vender' y catorce que se decantan por la opción intermedia, 'mantener'.

Relacionado: Jefferies y Barclays siguen sin ver recorrido en Telefónica

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¡Guau! Zooplus ya es el mejor valor del Stoxx 600 en 2021

Los confinamientos globales de 2020 y parte de 2021 a causa de la pandemia provocaron un auténtico boom por adquirir o adoptar mascotas. Esta tendencia ha beneficiado en bolsa a compañías como la alemana Zooplus, la mayor tienda online de productos para mascotas en Europa, que se ha convertido en el valor más alcista del Stoxx 600 en el balance anual con alzas de más del 180%. | Lee también: Tres gigantes del capital riesgo se disputan Zooplus

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Munich Re se deja hasta un 4% tras publicar resultados

La reaseguradora es de los peores valores este martes en el Dax 40, el principal índice de la bolsa alemana, y del EuroStoxx 50. El precio de sus acciones cae hasta un 3,9%, a poco más de 250 euros, después de que la compañía haya dado a conocer sus cuentas trimestrales. Y eso que, tal y como recoge Efe, Munich Re registró en los tres primeros trimestres de 2021 un beneficio neto atribuido de 2.064 millones de euros, el doble (+105,7%) que un año antes.

No obstante, la empresa muniquesa ha informado de que la pandemia le generó unas pérdidas de unos 170 millones de euros en los reaseguros de vida y salud en el tercer trimestre, más de lo esperado, pero no creó gastos adicionales en los reaseguros de propiedad y accidentes. Munich Re ha tenido pérdidas elevadas por la covid-19 especialmente en EEUU, India y Sudáfrica, donde han muerto muchas personas por la enfermedad, destaca la agencia de noticias.

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Alemania: la confianza del inversor mejora en noviembre

Al igual que ayer el índice de confianza inversora Sentix para toda la Eurozona, el índice Zew muestra este martes que la confianza de los inversores alemanes ha subido este mes después de cinco meses a la baja. El indicador que elabora el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (Zew, por sus siglas en alemán) se ha situado en 31,7 puntos, por encima de los 20 esperados y los 22,3 de septiembre.

Sin embargo, el subíndice de confianza sobre la situación económica actual de Alemania ha caído a 12,5 puntos, más de lo esperado (18) desde los 21,6 puntos del mes pasado.

"El renovado retroceso en la evaluación de la situación muestra que los expertos suponen para el trimestre actual que los cuellos de botella en la oferta de materias primas y productos intermedios, así como la alta tasa de inflación, tendrán un impacto negativo en el desarrollo económico", ha señalado el presidente de ZEW, el profesor Achim Wambach.

Lee también: Malas noticias desde Alemania: sus exportaciones bajaron en septiembre

Gazprom confirma la inyección de gas en cinco depósitos europeos

El gigante gasístico ruso Gazprom ha confirmado hoy que inyectará este mes gas en cinco instalaciones europeas de almacenamiento subterráneo tras la orden dada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, de rellenar los depósitos en Alemania y Austria. "Gazprom aprobó e inició la implementación del plan de inyección de gas en cinco instalaciones europeas de almacenamiento subterráneo para noviembre", ha afirmado el consorcio estatal en un breve mensaje en su canal oficial de Telegram recogido por Efe. "Se han determinado los volúmenes y las rutas de transporte de gas", añadió, sin dar más detalles.

Lee también: Opinión | Los escenarios que plantea la subida del gas

El ether revalida máximos y el bitcoin también marca un nuevo récord

Las compras son generalizadas hoy en el mercado de las criptomonedas. Detrás de este 'criptoapetito' puede estar los altos rendimientos que ofrecen estos activos en un momento en el que la recuperación tras la pandemia aviva la inflación. Las coberturas contra la inflación están "solicitadas con las criptomonedas a la cabeza", apunta Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Financial Pty, en una nota recogida por Bloomberg, en la que añade que "las criptomonedas están donde está el dinero rápido". No obstante, siempre es complicado averiguar los motivos tras los comportamiento de las monedas virtuales.

Sea como sea, el ether ha revalidado el máximo histórico que marcó ayer mismo al alcanzar este martes los 4.824 dólares, según datos de CoinMarketCap. Asimismo, la criptodivisa 'reina', el bitcoin, ha rebasado por primera vez los 68.000 dólares y ha llegado a marcar un precio de 68.530 'billetes verdes'.

Te puede interesar: El famoso podcaster ante el que Musk se fumó un porro se pasa al bitcoin

Lee también: Mobius, contra las criptomonedas: "Son una religión, no una inversión"

Malas noticias desde Alemania: sus exportaciones bajaron en septiembre

Las exportaciones de la mayor potencia de la zona euro cayeron un 0,7% en septiembre respecto al mes anterior, según los datos publicados hoy por la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis). La caída es menor a la registrada en agosto (-0,8%, dato corregido respecto al -1,2% de la primera lectura), pero contrasta con el repunte del 0,5% anticipado por los analistas. Asimismo, las importaciones alemanas apenas aumentaron un 0,1% mensual en septiembre, cuando los expertos esperaban un incremento del 0,6%. De esta forma, el superávit comercial de Alemania en septiembre creció pero poco, hasta 13.200 millones de euros, por debajo de los 13.600 millones anticipados.

"Las fricciones de la cadena de suministro han afectado a las exportaciones alemanas durante el verano. Las exportaciones, que siguieron siendo un importante motor de crecimiento en el segundo trimestre, parecen ser un lastre para el crecimiento en el tercer trimestre", comenta Carsten Brzeski, analista de ING Economics.

"De cara al futuro, primero tendremos que ver cómo se recupera la producción industrial [alemana] antes de que también aumenten las exportaciones. Es muy sencillo: sin nueva producción, no habrá nuevas exportaciones", añade este experto, que subraya que para ver dicha recuperación es necesario "dejar atrás las fricciones de la cadena de suministro", algo que, avisa, "solo veremos a lo largo de 2022".

Sabadell emite valores perpetuos eventualmente convertibles

Banco Sabadell aprobó este lunes hacer una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente y posibilidad de suscripción incompleta, por un importe nominal de 750 millones de euros.

Según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los valores a emitir son perpetuos, aunque se podrán convertir en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Sabadell si la entidad o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common equity Tier 1 ratio o CET1), recoge Europa Press.

Lee también: Sabadell: "No vamos a estudiar ni explorar ninguna venta de TSB"

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Resultados | Coca-Cola Europacific anuncia un dividendo de 1,40 euros

Coca-Cola Europacific Partners se ha anotado unos ingresos proforma de 10.932 millones de euros, un 3,5%, y ha anunciado, tras la compra de Amatil, un dividendo de 1,40 euros a repartir el 6 de diciembre con el 19 de noviembre como fecha límite para adquirir acciones con opción a percibirlo. La mayor embotelladora de Coca-Cola ha facturado 3.949 millones de euros en el tercer trimestre, una caída del 1,5%, debido al contexto adverso en Europa y a las nuevas restricciones en Asia Pacífico, según la actualización de negocio enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha ingresado 1.864 millones de euros en Iberia (España, Portugal y Andorra) hasta septiembre, un 12,5% más, pese a que los volúmenes de turismo no se han recuperado respecto a 2019 y el impacto del incremento de IVA en España. La embotelladora ha modificado sus guías financieras que pasan por un beneficio operativo en términos comparables que reflejen la adquisición de Amatil de entre el 46 y el 49% frente al 40-44% previsto anteriormente. Asimismo, los ingresos comparables crecerían un 29-30% frente al 26-28% previsto anteriormente.

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Resultados | Bayer pierde 161 millones hasta septiembre, un 98,5% menos

La farmacéutica alema Bayer obtuvo en los tres primeros trimestres del año una pérdida neta de 161 millones de euros, un 98,5% menos que en el mismo periodo de 2020, gracias a que el negocio de fitosanitarios y otros productos agrícolas logró "un notable crecimiento" y la división de farmacia se benefició del fuerte aumento de las ventas del medicamento Eylea contra la degeneración macular húmeda asociada a la edad. Según las cuentas presentadas este martes, la facturación aumentó entre enero y septiembre hasta 32.963 millones de euros (+5%), y el beneficio operativo hasta 1.332 millones de euros, frente a la pérdida de 17.684 millones de euros un año antes. Bayer registró en el tercer trimestre un beneficio neto de 85 millones de euros, cuando el año pasado perdió 2.744 millones de euros.

El presidente de Bayer, Werner Baumann, ha revisado al alza sus pronósticos para este año y prevé como antes una facturación de 43.000 millones de euros, pero que ahora representa un crecimiento del 7% (hasta ahora era del 6%). Tras la apertura de la bolsa alemana, las acciones suben un 2,7%, en los 51,44 euros.

Las bolsas europeas abren mixtas: ojo al Ibex 35

Las bolsas de Europa han ignorado en la apertura el guión que anticipaban los futuros y han arrancado mixtas tras otro récord en Wall Street por el plan de estímulos de Joe Biden. El EuroStoxx 50 cede un 0,05% pero continúa sobre los 4.330 puntos, en zona de máximos anuales, mientras que el Ibex 35 suma un 0,03%, en los 9.074 tras unos primeros segundos en los que cedió el 0,27%. El selectivo español sigue cerca del primer soporte (9.000-9.055). Según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, acumula razones para caer e el corto plazo hasta los 8.885 puntos.

Los valores que más suben son Aena (+1,04%), Telefónica (+0,94%), ACS (+0,87%), CaixaBank (+0,73%), Banco Sabadell, (+0,72%) y Acerinox (+0,57%) mientras que a la cola se sitúan Siemens Gamesa (-1,17%), Enagás, (-1,14%), Solaria (-0,84%) y Acciona (-0,82%). En el Mercado Continuo, el valor que más sube es Miquel y Costas (+3,07%) y el que más pierde es Service Point (-1,98%).

La rentabilidad del bono español a diez años cae un 3,68% y se sitúa en el +0,419%.

Relacionado: Estos son los niveles clave de todos los valores del Ibex 35

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El Ibex acumula razones para caer hasta los 8.885 puntos

"La incapacidad del intuitivo Ibex 35 de seguir la estela alcista de sus homólogos europeos y norteamericanos huele a pólvora y hace días que me tiene con la mosca detrás de la oreja, como ya he señalado durante las últimas jornadas", advierte Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Y añade: "No me sorprendería que antes de que veamos mayores alzas el selectivo español se dirija a buscar apoyo a soportes que encuentra en los 8.885 puntos, que es el nivel que no debería de perder si quiere seguir manteniendo intactas sus posibilidades alcistas a corto plazo".

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Precios para 'embarcar' en las aerolíneas europeas

Joan Cabrero, estratega de Ecotrader (nuestro portal premium), analiza los precios de entrada, resistencias y los objetivos a buscar en el sector europeo de las aerolíneas: IAG, Ryanair, easyJet...

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Las presiones inflacionistas acechan: máximos de 30 años en EEUU y de 20 en China

Las presiones inflacionistas sobre el mercado acechan en los próximos días, con la expectativa de que el índice de precios al consumo (IPC) general de Estados Unidos muestre el mayor crecimiento en los últimos 30 años este miércoles, cerca de un 5%, y con la previsión de que los precios de producción de China aumenten a un ritmo inédito en dos décadas, en torno al 12%, por la escalada de las materias primas, la crisis energética y los cuellos de botella en el comercio mundial.

Los futuros que cotizan sobre el petróleo se mantienen planos este martes, por encima de los 80 dólares, tanto en el caso del Brent como del West Texas.

Lee también: Las ventas de lotería en China 'desmienten' la mejora del empleo

¿A qué precios comprar (o vender) los 35 valores del Ibex?

Uno a uno, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, analiza los 35 valores del Ibex, el principal índice de la bolsa española, y emite su recomendación sobre cada uno de ellos. El experto en análisis técnico ofrece su análisis en el corto y en el medio plazo, según el perfil de un inversor menos o más agresivo, respectivamente.

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Las bolsas frenan tras otro récord en Wall Street

Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street apuntan a una apertura ligeramente bajista tras otro récord en las bolsas estadounidenses, con el plan de estímulos de la Administración Biden, los beneficios empresariales y la política monetaria como principales apoyos.

Respecto a este último campo, los noticias sobre la posible sustitución de Jerome Powell al frente de la Fed por Lael Brainard, más 'paloma', que en la jerga financiera significa más flexibilidad para mantener los estímulos pese al repunte de la inflación, animó las compras de deuda, llevando al interes del T-Note de referencia por debajo del +1,5%.

Agenda | Ecofin y confianza del inversor en la Eurozona

¡Buenos días! Este martes, festivo en Madrid, los inversores deberán buscar las referencias fuera de las fronteras de España. Será la reunión del Ecofin una de las citas clave aunque en la jornada se conocerá también la confianza del inversor de la Eurozona y los resultados trimestrales de algunas empresas, entre ellas Bayer, BioNTech o McAfee.

España:

-Festividad en Madrid capital

-Resultados de CCEP

Eurozona

-Zew de confianza inversora (noviembre)

-Conferencia de Lagarde (BCE)

EEUU:

-Índice de precios de producción (octubre)

-Redbook ventas minoristas (semanal)

-Resultados: DR Horton, Eastman Kodak, Jazz Pharma, McAfee, Wynn Resorts  

Otros:

-Balanza comercial (septiembre): Alemania, Francia, Portugal

-Cuenta corriente (septiembre): Alemania, Francia

-Zew alemán (noviembre)

-Resultados: Nissan, Bayer, BioNTech, Porsche, Munich Re 

Caterpillar, una de las más beneficiadas por el plan de infraestructuras (según Baird)

La firma de inversión Baird ha seleccionado cuatro compañías que podrían beneficiarse en buena medida del impulso público a las infraestructuras de Estados Unidos. Se trata al fin y al cabo de 550.000 millones de dólares para construir y mejorar puentes, carreteras, etcétera. Las firmas destacadas son: Caterpillar, Astec Industries, Terex Corporation y Oshkosh.

"Consideramos que Caterpillar es uno de los valores más infravalorados de nuestra cobertura dado el potencial de beneficios para 2022/2023. En lo que va de año, el valor ha tenido un rendimiento inferior al del S&P 500 en 1.200 puntos básicos, a pesar de la amplia aceleración de la demanda y la buena ejecución de la cadena de suministro y de los márgenes, a pesar del difícil contexto operativo", sostiene Mircea Dobre, analista de Baird.

Por otro lado, los analistas de Cowen, dirigidos por Matt Elkott, han señalado que cuando se trata de maquinaria y fabricantes de transporte, Caterpillar, junto con Wabtec y Cummins serían los más beneficiados en lo que se refiere a ingresos del nuevo plan de infraestructuras. Sin embargo, los expertos han puntualizado que esos ingresos potenciales no empezarían a verse reflejados en los balances hasta finales del próximo año o principios de 2023.

El precio de las acciones de Caterpillar sube 4,07% en la sesión del lunes hasta los 214,25 dólares. No obstante, su máximo anual lo registró en mayo en los 242,14 dólares.

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El petróleo Brent recupera los 83 dólares por barril

El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 1% con respecto al viernes y alcanza la zona de los 83,6 dólares por barril, si bien ha tocado los 84 dólares a lo largo del día. A pesar de la subida, el crudo de referencia en Europa sigue por debajo del máximo anual que registró el 26 de octubre en los 86,40 dólares. Aun así, en lo que va de año el Brent se revaloriza un 61,51%.

Por su parte, los futuros de West Texas repuntan en torno a un 0,8% y se sitúan en la zona de los 81,9 dólares por barril (alcanzan los 82,67 dólares durante la sesión). No obstante, su máximo anual son los 84,65 dólares que también estableció a finales de octubre. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 103,3%.

ADM es el valor que más sube en la sesión; Peloton, el que más baja

Fin a la sesión del lunes en la bolsa estadounidense. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Advanced Micro Devices (+10,14%), Viatris (+6,92%), Freeport-McMoran (+6,45%), CF Industries Holdings (+5,64%), Vulcan Materials (+4,95%), Xilinx (+4,79%), Hess Corp (+4,68%), Nortonlifelock (+4,48%), Ford Motor (+4,46%) y Caterpillar (+4,07%).

En cambio, entre las mayores caídas diarias del día se encuentran las de Peloton Interactive (-7,89%), Live Nation Entertainment (-5,38%), Tesla (-4,84%), Penn National Gaming (-4,49%), AES Corp (-4,32%) y Kimco Realty Corp (-4,19%).

La acción de Ford Motor supera los 20 dólares por primera vez en 20 años

El precio de las acciones de Ford Motor sube un 4,46% este lunes hasta los 20,15 dólares, estableciendo así un nuevo máximo anual, un nivel que no se veía desde 2001. En lo que va de año, los títulos del fabricante de automóviles se revalorizan alrededor de un 130%. Hace justo un año se compraban por 8,20 dólares. La capitalización bursátil de la compañía es de 80.500 millones de dólares en la actualidad.

"Las acciones de Ford se han disparado desde que Jim Farley se convirtió en el consejero delegado el 1 de octubre del año pasado, subiendo más de un 200% conforme él aceleraba el giro de Ford hacia los vehículos eléctricos y lanzaba nuevos modelos bien recibidos, como el Mustang Mach-E, impulsado por batería eléctrica, el utilitario revivido Bronco y la pequeña camioneta Maverick", informa Bloomberg.

Además, Ford Motor ha comunicado que ha batido un récord en su debut con los bonos verdes (vencimiento a diez años) y registra una venta de 2.500 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor oferta de este tipo de una empresa estadounidense, según recoge Bloomberg.

Lee también: Ford, en la situación técnica más alcista que existe

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AMD será proveedor de la matriz de Facebook y bate otro récord

Advanced Micro Devices ha comunicado que Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, se ha convertido en usuaria de sus procesadores para servidores, "erosionando aún más el control de Intel en ese lucrativo mercado", apuntan desde Bloomberg. Meta usará los procesadores AMD Epyc para los ordenadores de sus centros de datos. Con Meta, la lista de clientes de AMD crece y la compañía ya aprovisiona de microchips a todos los grandes operadores de Internet. Además de esta noticia, AMD también ha proporcionado algunas pistas de la que será su nueva generación de procesadores y que se lanzará en 2022.

Así, el precio de las acciones de AMD se ha disparado este lunes: sube un 10,14% y alcanza los 150,16 dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico en bolsa. En lo que va de año, sus títulos se revalorizan un 63,7%. Hace justo un año valían 83 dólares.

Cierre de Wall Street: la semana empieza con otro récord para Dow Jones y S&P 500

Noviembre está siendo un mes de récord para los principales índices de la bolsa estadounidense. El Dow Jones sube un 0,29% este lunes y alcanza los 36.432,22 puntos, estableciendo un nuevo máximo histórico. Asimismo, el S&P 500 repunta un 0,09% y se sitúa en las 4.701,70 unidades (otro récord), En cambio, el Nasdaq 100 registra una ligera caída del 0,14% y se sitúa en los 16.336,03 puntos. Su máximo más reciente son los 16.359,37 que registró el viernes.

"Las acciones estadounidenses han subido aún más, con el S&P 500 marcando su mayor racha ganadora desde 2017, a raíz de que los resultados empresariales, datos de contrataciones fuertes y un hito en el tratamiento de la covid reforzasen el optimismo en la mayor economía del mundo", informa Bloomberg.

"El flujo de noticias de la semana pasada, que también incluyó la aprobación de un plan de infraestructuras de 550.000 millones de dólares, disipó los temores a que la alta inflación y el plan de la Reserva Federal de frenar la compra de bonos frenaran el crecimiento", añaden desde Bloomberg.

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 19,03%; el S&P 500 gana un 25,18% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 26,75%.

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"Cuantos más bancos se interesen por el ESG, mejor"

De alguna forma, el boom de la inversión sostenible que llevamos viviendo varios años no hace sino dar la razón a Triodos, señala María de Pablo, directora de estrategia de financiación en Triodos Bank España. | Encuentra más entrevistas sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Neinor Homes se dispara tras una posible integración con Vía Célere

- El Ibex 35 comienza la semana depresivo y pierde los 9.100 tras caer más de medio punto

Siemens Gamesa rebota después de sus resultados

Musk se mete en un lío: Twitter insta al fundador de Tesla a vender el 10% de la compañía

Wall Street se viene abajo y cotiza plano

Opinión | El cambio climático y el rol de los emergentes

Las economías emergentes son más vulnerables al calentamiento global, incluyendo inundaciones costeras y caídas de producción agrícola. De hecho, un estudio de la Universidad de Oxford, encargado por Pictet AM, estima que el cambio climático puede reducir el PIB mundial per cápita un 45% para 2100 y los países emergentes en latitudes cálidas sufrir pérdidas mucho mayores.

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La integración digital de CaixaBank-Bankia se producirá el fin de semana

CaixaBank ya ha puesto fecha a la integración tecnológica de Bankia: tendrá lugar entre el 12 y el 14 de noviembre. La integración marca un momento fundamental en todo proceso de fusión, puesto que supone unir bajo un único sistema toda la información comercial y todos los canales operativos de las entidades. | La web de Bankia dejará de funcionar: lo que tienen que saber lo usuarios.

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Walmart revela que ha empezado a usar camiones sin conductor

Walmart ha revelado este lunes que ha comenzado a utilizar camiones sin conductor en su negocio de comestibles online, con el objetivo de aumentar la capacidad y reducir las ineficiencias. Walmart y Gatik, una empresa emergente de Silicon Valley, han anunciado que, desde agosto, han operado dos camiones de caja autónomos -sin conductor de seguridad- en un circuito de 7 millas diariamente durante 12 horas. Los camiones de Gatik se cargan con pedidos online de comestibles desde un centro de cumplimiento de Walmart llamado dark store o "almacén oscuro". Los pedidos se llevan luego a una tienda de comestibles Walmart Neighborhood Market cercana en Bentonville, Arkansas, donde Walmart tiene su sede. 

Sí, Gates podría ser ahora mismo más rico que Musk y Bezos juntos

Bill Gates podría haber acabado siendo más rico que Elon Musk y Jeff Bezos juntos si hubiera conservado sus acciones de Microsoft en lugar de venderlas. Gates tenía el equivalente a 2.060 millones de acciones en septiembre de 1998, cuando el fabricante de software se convirtió por primera vez en la empresa más valiosa del mundo, según datos recopilados por Bloomberg. Microsoft arrebató el primer puesto a Apple el 29 de octubre. La participación de Gates en 1998 se habría valorado el viernes en unos 693.000 millones de dólares, superando el patrimonio neto de 340.400 millones de dólares de Musk y el de 200.300 millones de dólares de Bezos. Vendió la gran mayoría de sus acciones de Microsoft antes de dejar el consejo de administración en 2020.

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Media Sesión | Wall Street se viene abajo y cotiza plano

Los principales índices de Estados Unidos han perdido el entusiasmo con el que empezaron la jornada y ha cambiado su rumbo para cotizar plano. Este es el caso del S&P 500, que ha pasado de subir hasta un 0,3% a perder un 0,01%. Esta misma tendencia la ha experimentado el Dow Jones que ha llegado a subir hasta medio punto y ahora ya cotiza subiendo solo un 0,05%. Por su parte, el Nasdaq 100 está viviendo una sesión muy volátil en la que ha dudado varias veces entre el rojo y el verde para caer ahora un 0,12%.

La atención de los mercados se centra en la crisis de suministros y la inflación. Por ello, todos los inversores están pendientes de los datos de EEUU que se harán públicos este miércoles.

Malos augurios del índice infalible... en plena crisis de los contenedores

El índice Báltico Seco adquirió el adjetivo de infalible cuando comenzó a desplomarse a finales de 2007. Pocos habían sido capaces de detectar lo que se venía en 2008, la caída de Lehman Brothers que provocó un terremoto financiero que terminó hundiendo la economía global. El transporte marítimo fue de los primeros sectores en anticipar el colapso del sistema financiero. ¿Está pasando ahora lo mismo?

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Opinión | Fondos europeos, más eficaces en proyectos sectoriales

De aquí a 2023, el ecosistema empresarial español tendrá a su disposición para su modernización y digitalización más de 16.000 millones de euros, cerca de una cuarta parte de los 71.568 que España recibirá en forma de subsidios y transferencias del Plan Europeo de Recuperación Next Generation, según los cálculos del Ministerio de Industria. De ellos, 4.060 se destinarán a la digitalización de las pymes y 3.780 a la nueva política industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular, dos de las inversiones clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno para gestionar esos fondos europeos.

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Podcast | El analista que llamó "basura" a Robert Maxwell

A principios de los 90, Robert Maxwell era un todopoderoso magnate de la industria de los medios. Una figura intocable. Nadie se atrevía a criticarle. Salvo Derek Terrington, un analista, que emitió el informe con el que comenzó la caída del millonario. Javier Calvo narra lo sucedido en el último podcast de nuestra serie Historias de la economía. ¡Disfrútalo!

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JP Morgan recomienda acciones británicas por primera vez desde el Brexit

Los estrategas de JP Morgan Chase recomiendan a los inversores que compren acciones del Reino Unido por primera vez desde que el referéndum sobre el Brexit de 2016 alimentó años de rendimientos mediocres. "El riesgo-recompensa del Reino Unido está mejorando, en nuestra opinión, dado el significativo rendimiento por debajo del mercado a lo largo de estos años", escriben los estrategas de JP Morgan dirigidos por Mislav Matejka en una nota a los clientes el lunes recogida por Bloomberg, elevando su recomendación de nuestral a sobreponderar. "El mercado del Reino Unido parece estar cerca de un precio récord".

Las acciones del Reino Unido han quedado rezagadas con respecto al repunte que ha catapultado a las acciones de Europa y EEUU a sucesivos máximos históricos este año, debido a la preocupación por la recuperación económica, las limitaciones de la oferta y las tensiones comerciales. En consecuencia, el mercado británico cotiza con un descuento respecto a sus homólogos mundiales, en un momento en que los inversores se preocupan por las valoraciones exageradas de otras grandes regiones de renta variable.

Opinión | El Ibex cosechará beneficio histórico sin 'real' brasileño

La foto del Ibex es mucho más histórica de lo que nos deja ver una triste pelea por conquistar los 9.000 puntos. El daño que hace que el selectivo español no recoja los dividendos pagados es enfermizo porque hace pensar a muchas personas que la bolsa española solo destruye riqueza. En realidad, el Ibex se encuentra a menos un 5% de máximos históricos si se tienen en cuenta los dividendos cobrados. Reitero: ¡solo a un 5% de su techo!

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Siemens Gamesa recupera terreno tras su peor semana

La sorpresa agradable del día en el Ibex 35 la ha dado Siemens Gamesa, con una notable superior al 8% tras lograr un contrato con Vattenfall en Reino Unido. La cotizada de renovables recupera así algo de terreno tras vivir la semana pasada la peor del año, retrociendo casi un 20% tras los malos resultados de su competidora danesa Vestas y coronándola con unos resultados que constataron las pérdidas. ArcelorMittal, que también sufrió la semana pasada, sube más de un 3%.

En el lado de las caídas, Meliá, Inditex, Merlin y Endesa se dejan más de un 2%.

De los grandes valores, además de la caída de Inditex, destaca la del Banco Santander, que ha cedido el 1,4%; Iberdrola el 1,36%; Telefónica el 0,17% y BBVA el 0,08%. Solo ha subido Repsol, el 0,17%. 

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El Ibex 35 comienza la semana depresivo y pierde los 9.100 tras caer más de medio punto

Entre el ambiente mixto de las bolsas europeas en este arranque de semana, el Ibex 35 no ha encontrado el término medio y ha caído más que sus pares hasta retroceder un 0,65% que lo sitúa en los 9.070,8 puntos, por debajo de la cota psicológica de los 9.100 enteros que tanto le ha costado conquistar. El selectivo español vuelve a acercarse peligrosamente al primer soporte -hasta hace nada resistencia- de los 9.000-9.055 en una sesión que se preveía de transición a la espera de que la semana reporte datos jugosos como el miércoles la inflación de EEUU. Pese a que noticias como la eficacia de la píldora de Pfizer contra el covid y el retorno de los turistas a EEUU hacían prever mejores porcentajes, la realidad ha ido por otro lado. Al Ibex le ha pesado el retroceso de más de un 2% de uno de sus 'grandes', Inditex. Volviendo a la clave europea, el EuroStoxx 50 ha cotizado este lunes en terreno plano pero al final se ha dejado más de dos décimas perdiendo por poco los 4.360 puntos.

Para que el escenario alcista tome cuerpo, indica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, "es preciso que en ningún caso las caídas profundicen por debajo de soportes que presenta el Ibex 35 en los 8.885 puntos". El experto también insta a esperar que se consoliden las últimas subidas, especialmente al otro lado del Atlántico, antes de "volverse locos comprando bolsa en este momento". Será con esta condolidación, en su opnión, cuando se podrían realizar nuevas compras "buscando objetivos como son los 10.100 puntos en el Ibex 35 y los máximos de 2007 en el EuroStoxx 50 en los 4.572 puntos".

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Un grupo de fondos compra McAfee por 12.075 millones

Un grupo internacional de inversores ha llegado a un acuerdo con la empresa de seguridad informática McAfee para comprarla por 14.000 millones de dólares (12.075 millones de euros), incluyendo deuda, según ha informado en un comunicado. Entre el grupo de inversores se encuentran el fondo Advent International, Crosspoint Capital y Permita, así como los fondos soberanos de Singapur (GIC) y Abu Dabi (Adia).

¿Qué países saldrán peor parados con el rumbo futuro del BCE?

Los mercados miran de reojo a los bancos centrales, a la espera de que el fin de las compras de bonos devuelvan la 'racionalidad' a un mercado en el que países con deudas astronómicas están pagando intereses mínimos. La vuelta de los vigilantes de los bonos podría estar más cerca con el nuevo ciclo monetario. Aunque los tipos de interés oficiales no vayan a subir en la zona euro, la reducción de las compras netas de bonos por parte del BCE puede ampliar los spread (diferenciales) y generar tensiones en los países más dependientes de estos programas: Grecia, Italia o España son candidatos.

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Alphabet toca brevemente los dos billones de capitalización

Durante unos minutos en esta sesión la matriz de Google ha entrado en el selecto grupo de cotizadas que superan los dos billones de dólares de capitalización, en el que se encuentran Apple y Microsoft. Con una subida en lo que va de año próxima al 70%, las acciones clase A de Alphabet subían este lunes más de un 1% alcanzando la cota 'mágica' de capitalización. Sin embargo, al poco rato, las subidas se han moderado y la capitalización ha vuelto a los 1,97 billones. La matriz de Google alcanzó el billón de dólares de valor por primera vez en enero de 2020.

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Bankinter 'pisa los talones' a Unicaja

Bankinter ajusta cada vez más la batalla con Unicaja para convertirse en el quinto banco del país por volumen de activos. El banco que encabeza María Dolores Dancausa está en pleno crecimiento de activos en los últimos meses, frente a la bajada que está teniendo la entidad de origen andaluz.

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Clarida (Fed) cree que el mercado laboral y la inflación posibilitarán la subida de tipos en 2022

El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, ha dicho que las "condiciones necesarias" para elevar el tipo de interés de referencia del banco central de EEUU desde un nivel cercano a cero se darán probablemente a finales del próximo año. "Aunque estamos claramente lejos de considerar la posibilidad de subir los tipos de interés", ha matizado Clarida este lunes en simposio, "creo que estas condiciones necesarias para elevar el rango objetivo del tipo de los fondos federales se habrán cumplido a finales del año 2022", ha dicho en referencia a las pruebas del mercado laboral y la inflación establecidas por la Fed para el despegue.

La semana pasada, los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron los tipos de interés cerca de cero y anunciaron que comenzarían a reducir su programa de compra masiva de activos a finales de este mes, con un calendario que concluiría el proceso a mediados de 2022. Se insistió en que esta decisión no implica una señal directa sobre la política de tipos de interés.

El Ibex 35 se juega los 9.100 en la recta final del día

Tras aguantar durante gran parte de la sesión sobre la barrera psicológica de los 9.100 puntos, el Ibex 35 muestra 'flojera' en los últimos compases de este lunes. Es el que más se deja en el Viejo Continente, aunque los descensos son moderados (de medio punto porcentual). El EuroStoxx 50 apenas se separa de sus máximos anuales (ronda los 4,360 puntos). Y es que Wall Street, mientras tanto, busca nuevos máximos de todos los tiempos.

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¡Pst! Los flujos ESG globales se duplican en medio año

Los flujos hacia fondos sostenibles globales prácticamente se duplicaron en medio año, hasta alcanzar los 3,9 billones de dólares al cierre de septiembre, de acuerdo con los datos de Morningstar. | Puedes encontrar más artículos sobre inversión responsable en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Cuatro sectores del S&P 500 están en máximos, pero hay dos a destacar

Cuatro sectores del S&P 500 -industrial, consumo básico, consumo discrecional y tecnología- alcanzaron el viernes nuevos máximos históricos, lo que supone el séptimo día consecutivo de ganancias del índice. De entre estos cuatro 'ases de la baraja', hay dos que merecen mención espacial para los analistas.

Desde el punto de vista de la rentabilidad relativa, hay un claro ganador, asegura Craig Johnson, analista de investigación técnica de Piper Sandler: "La tecnología sigue siendo una de las que mejor se comportan en términos relativos en comparación con las demás". Con el propio ETF de tecnología del S&P en el punto medio de un canal de tendencia alcista, "parece que todavía hay más por venir" en el camino de la subida, comenta Johnson.

Hay otro grupo puede ofrecer mejor valor, asegura también a la CNBC el gestor de carteras de Tocqueville Asset Management, John Petrides. "Creo que el mejor juego de valor para la recuperación son los industriales", defiende. La reapertura de la economía, que probablemente aliviará los problemas de la cadena de suministro y reducirá los precios de las materias primas, debería suponer un gran impulso para las empresas industriales, según Petrides. "Creo que la valoración a los niveles actuales está a su favor", concluye.

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Viatris capitanea el S&P 500 tras rendir cuentas

Las acciones de la compañía norteamericana de atención médica se revalorizan más del 8% tras el toque de campana en la bolsa de Nueva York. Se muestran como las más alcistas del selectivo de referencia, el S&P 500, y su precio alcanza máximos desde septiembre cerca de 15 dólares. Viatris ha publicado este lunes sus cuentas trimestrales, con las que ha superado la expectativas de los analistas en cuando a sus ingresos. La cifra de negocio entre julio y septiembre fue de 4.520,5 millones de dólares, un 53% más que en el mismo periodo del año pasado.

Wall Street abre la semana al alza: el Dow Jones sube más de medio punto

La bolsa estadounidense arranca la semana en positivo con sus tres principales índices en verde. La sesión ha comenzado con el Dow Jones subiendo un 0,53%, el S&P 500 un 0,28% y el Nasdaq Compuesto un 0,20%. Wall Street echa a andar este lunes continuando donde lo dejó el pasado viernes, con los índices revalidando máximos históricos. El Dow Jones tendrá que batir hoy los 36.329,07 puntos para revalidar un nuevo máximo y el S&P 500 los 4.697,53. El Nasdaq Compuesto parte asimismo con el listón de las 15.971,6 unidades. Sigue la inercia favorable tras aprobarse el fin de semana el plan de infraestructuras de Joe Biden.

Pese a los temores inflacionistas, parece que los inversores no quieren perder una 'fiesta' que coronó el viernes su quinta semana seguida al alza. Con todo, esta semana habrá que estar atentos al dato de inflación de EEUU que se conocerá el miércoles. "El temor a la inflación y a los vientos en contra de la cadena de suministro ha sido sustituido por el miedo a perderse en el repunte récord", comenta Craig Johnson, técnico jefe de mercado de Piper Sandler, en una nota. "La sólida demanda y el impulso económico siguen impulsando el crecimiento de los beneficios. La preocupación por el coronavirus también se ha disipado en medio de los desarrollos de las vacunas y las tasas de inoculación generalizadas", añade, según recoge Bloomberg.

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El plan de infraestructuras de Biden "no supone un gran impulso económico"

Tras meses de negociaciones, el Congreso de Estados Unidos aprobó este fin de semana uno de los dos pilares sobre los que se asentará la agenda económica del presidente del país, Joe Biden: el plan bipartidista de infraestructuras por un valor total aproximado de 1,2 billones de dólares. El último paso es que el mandatario firme el proyecto para que eche a rodar. Carsten Menke, analista de Julius Baer, destaca la necesidad de este desembolso fiscal "desde el punto de vista de las infraestructuras", además de que su aprobación parlamentaria es "políticamente importante". No obstante, "no supone un gran impulso económico" para la mayor potencia del planeta, según este experto. "El total de 550.000 millones de dólares que se gastarán adicionalmente en los próximos cinco años (...) equivale a solo el 0,5% del producto interior bruto (PIB) sobre una base anual", argumenta.

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Podcast | ¿Qué ha de pasar para ver el rally de Navidad?

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, y Carlos Simón García, redactor del portal, hablan sobre las posibilidades de las bolsas de hacer el tan ansiado rally de Navidad en un momento en que los principales índices están rozando sus máximos de los últimos tiempos. ¿Qué puede pasar? ¡Dale al play para enterarte!

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¡Neinor vuelve a cotizar! Escala a máximos desde septiembre

El precio de las acciones de Neinor Homes se dispara casi un 5% tras volver a la actividad, después de que la CNMV haya levantado la suspensión cautelar que ha impuesto esta misma mañana. La inmobiliaria alcanza los 12 euros por título, altos no vistos desde septiembre. Ello tras haber estado casi media hora en subasta de volatilidad. El ascenso en bolsa se produce tras confirmar la compañía que está negociando en exclusiva la compra de Vía Célere. Tal y como ha trasladado al supervisor bursátil, "cuenta ya con asesores financieros y legales trabajando en la potencial operación", aunque subraya que por el momento "no se ha alcanzado acuerdo alguno".

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Hochtief (ACS) recomprará acciones por el 6,5% del capital

La constructora alemana, controlada por la española ACS, va a recomprar acciones propias por valor de hasta 318 millones de euros, sin incluir costes de adquisición, a un precio de 69,08 euros por acción, el del pasado viernes al cierre de la negociación. Según ha informado este lunes la propia Hochtief, la junta directiva ha decidido conducir un programa de recompra de acciones de hasta 4,6 millones de títulos, que representan el 6,5% del capital en acciones de la compañía. La compañía se revaloriza un 2% en la bolsa de Frankfurt tras la noticia, con el precio de sus títulos superando de nuevo los 70 euros.

La recompra de acciones se ejecutará entre hoy y el 7 de noviembre de 2022 en la plataforma Xetra de negociación electrónica de la bolsa de Frankfurt, señala Efe.

Henkel, 'farolillo rojo' del Dax tras publicar resultados

Las acciones del grupo de productos para el hogar y de belleza se desploman un 6,5%, encabezando las caídas en el Dax 40, referencia de la bolsa alemana. Su precio marca mínimos anuales en 75,53 euros después de que Henkel haya anunciado sus cuentas trimestrales. La empresa (propietaria de marcas como Micolor, Licor del Polo, Pattex y Loctite, entre otras) cerró el tercer trimestre de 2021 con una facturación de 5.092 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,9% en comparación con el mismo periodo de 2020, recoge Europa Press.

En el conjunto de los nueve primeros meses de 2021, Henkel facturó 15.019 millones de euros, un 3,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

¡Alerta! La CNMV señala cinco 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre cinco entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros').

En concreto, la CNMV advierte del clon gestion-fortune.com, así como de Lehman Capital LTD, Adkapital, Bulls&Bears Trades y FTSE Financial LTD, que tiene vinculación con otra entidad de la que se avisó en octubre, recuerda Europa Press.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

La CNMV levanta a las 14:30 la suspensión de cotización a Neinor Homes

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido levantar a partir de las 14:30 horas (en la España peninsular) la suspensión cautelar de la cotización de Neinor Homes decretada esta mañana poco después de la apertura de la bolsa. Esta suspensión llegaba después de que el diario Expansión informase de que la empresa está negociando en exclusiva la compra de Vía Célere, una potencial operación que crearía un gigante promotor inmobiliario en España con una cartera de 37.000 viviendas. Finalmente, Neinor Homes ha reconocido que valora una posible integración con Vía Célere. En su comunicado a la CNMV, asegura que "cuenta ya con asesores financieros y legales trabajando en la potencial operación", aunque "hace constar que no se ha alcanzado acuerdo alguno".

Recuerda: Neinor Homes publicará resultados el 17 de noviembre

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El aviso de Irlanda sobre el Brexit: la UE podría suspender todo el acuerdo

El ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha avisado este domingo de que la Unión Europea podría suspender el acuerdo que regula la relación comercial entre el bloque y Reino Unido tras el Brexit si los británicos activan el Artículo 16 para suspender el Protocolo de Irlanda del Norte, como han amenazado. "Un [acuerdo] está supeditado al otro, y si uno se deja de lado, existe el peligro de que el otro también sea dejado de lado por la UE", ha asegurado el ministro en declaraciones a la cadena irlandesa RTE.

Relacionado: Brexit o covid: ¿qué dañará más la economía británica?

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Lane (BCE) insiste: esta inflación no es como la de los 70

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha insistido en que la racha de aumentos de precios al consumidor "inesperadamente altos" en la zona euro no presagia el tipo de problema que enfrentaron las economías globales en la década de 1970. "Si miramos la situación a mediano plazo, la tasa de inflación sigue siendo demasiado baja, por debajo de nuestra meta del 2%", ha asegurado en una entrevista a El País. "Este período de inflación es muy inusual y temporal, y no es un signo de una situación crónica. La situación en la que nos encontramos ahora es muy diferente a la de los años 70 y 80". Los comentarios de Lane impulsan una visión del BCE muy cuestionada en las últimas semanas por inversores que parecen dudar del análisis del sobre la inflación del organismo presidido por Christine Lagarde.

Lee también: Lane (BCE): la subida de la energía puede llevar a la baja la inflación subyacente

Las distintas reacciones a las cuentas de Amadeus

Las cuentas trimestrales de Amadeus, conocidas el viernes, han provocado reacciones dispares entre los analistas. Desde Credit Suisse han mantenido su recomendación sobre el título en 'infraponderar' (o 'vender', la peor posible). Y aunque han mejorado el precio objetivo que dan a las acciones desde los 48,21 hasta los 53,35 euros, siguen negándole potencial a corto plazo, ya que la compañía cotiza actualmente a un precio superior. Asimismo, Morningstar ha empeorado su consejo sobre Amadeus de 'retener' a 'vender'. Su valoración es de 53 euros la acción (por tanto, tampoco ve 'atractivo' en la compañía tecnológica).

En cambio, Kepler y Oddo BHF han mejorado sus respectivas recomendaciones a 'retener' y 'neutral' (son equivalente ambas a 'mantener'). Y aunque la primera casa de análisis tampoco ve recorrido en el valor (le da un precio objetivo de 61 euros), la segunda sí le concede un potencial del 18% al mejorar su valoración a 74 euros por acción.

Con todo, el consenso de mercado de Bloomberg da a Amadeus un precio objetivo medio a doce meses de 61,94 euros la acción, esto es, inferior a su cotización actual. Y los consejos están repartidos: el 38,7% de los analistas da una recomendación de compra, el 41,9% opta por 'mantener' y el 19,4% aconseja deshacerse de las acciones de la compañía.

Lee también: Amadeus gana otro adepto: JB Capital Markets

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CAF se adjudica un proyecto en Egipto por 180 millones

Las acciones de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se revalorizan cerca del 1% en el Mercado Continuo español, marcando incluso precios máximos desde junio por encima de 39 euros. La compañía ha anunciado hoy a la CNMV que la empresa estatal egipcia NAT (National Authority for Tunnels), responsable de la gestión del metro de la ciudad de El Cairo, le ha elegido para la rehabilitación de 23 unidades que actualmente operan en la Línea 1 del metro de la ciudad africana. El valor del contrato asciende a un importe cercano a los 180 millones de euros y contará con financiación española a través de fondos FIEM (Fondos para la Internacionalización de la Empresa), señala Europa Press.

Lee también: Solaris (CAF) logra contratos en España, Dinamarca e Italia

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Así explica el Financial Times por qué España es la economía más rezagada de la Eurozona

Pese a las buenas tasas de infección del coronavirus que presenta últimamente España, así como de vacunación, los datos económicos parecen no acompañar. Su PIB sigue estando un 6,6% por debajo de los niveles prepandémicos cuando esa brecha es del 1% en Alemania e Italia y ya se ha subsanado en Francia. El influyente diario económico británico Financial Times ha consultado a expertos para explicar por qué España está tan rezagada.

Uno de ellos es Raymond Torres, economista jefe de Funcas, quien cita tres factores: el vacilante consumo de los hogares, el aumento de los precios de la energía, que ha contribuido en gran medida a la inflación, y el retraso en el uso del fondo de recuperación de 800.000 millones de euros de la UE. En el caso del primer factor, Torres opina que las familias no quieren gastar ese ahorro generado (55.000 millones) por la precariedas laboral y los altos precios de la energía. Respecto a los fondos euopeos, pese a ser España una de las principales receptoras, los retrasos en la ejecución no sólo han frenado la inversión del gobierno, sino también la del sector privado. Empresas privadas con proyectos de envergadura se han quejado de la lentitud con la que se liberan los fondos.

Otra fuente consultada es Antoni Cañete, director de Pimec, la asociación de pymes catalanas, quien también destaca el impacto en el crecimiento de la crisis de la cadena de suministro en sectores como la crucial industria automovilística española, y los problemas con la temporada turística, que empezó mal, aunque repuntó a finales del verano.

¿Qué firmas del Ibex han mejorado más su aspecto (según los expertos)?

Con la bolsa española adentrada ya en el último trimestre del año, CIE Automotive, Fluidra y Amadeus son las empresas del Ibex 35 que han mejorado más las recomendaciones que emiten los analistas desde el 30 de septiembre.

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Media sesión | El Ibex 35 aguanta sobre el 9.100

El mercado bursátil español apenas se mueve en la media sesión de hoy, en línea con el resto de plazas europeas y los futuros de Wall Street. El Ibex 35 se mantiene así por encima de las 9.100 unidades (mínimo intradía: 9.100,5). El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, resalta la "debilidad" del índice, por lo que aconseja "estar pendientes de soportes". Él los coloca en los 9.055-9.000 puntos, más de un 1% abajo.

Siemens Gamesa lidera los ascensos con un rebote del 9%. La compañía cotiza así sus resultados trimestrales y, además, recoge un nuevo contrato logrado en Reino Unido. En las alzas le acompañan Fluidra (+3%) y Solaria (+2,7%). En cambio, Ferrovial es el 'farolillo rojo' con descensos del punto y medio porcentual, seguida por Inditex (-1,5%) e IAG (-1,4%). Asimismo, cabe destacar que en el Continuo Neinor Homes está suspendida cautelarmente de cotización.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se agarra a sus altos anuales

Las bolsas de Europa llegan con signo mixto e indeterminación a la media sesión de este lunes, copiando el comportamiento de los futuros de Wall Street. El selectivo de referencia, el EuroStoxx 50, registra con tibios descensos (de apenas unas centésimas), por lo que se mantiene pegado a los máximos anuales que marcó el viernes en los 4.375 enteros. Hoy ronda los 4.360 (mínimo intradía: 4.353,4).

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, destaca una vez más la "impecable tendencia alcista" que el indicador continental "desarrolla durante los últimos meses". De hecho, el EuroStoxx está a menos del 5% de los objetivo que el experto marca en las 4.572 unidades. Y es que es ahí "donde cotizaba la principal referencia europea antes de la quiebra de Lehman Brothers (en un gráfico sin el efecto dividendos descontado)", recuerda.

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Tubos Reunidos incorpora a dos consejeras independientes

Dos nuevas consejeras independientes, Teresa Quirós y María Sicilia, se van a incorporar al consejo de administración de Tubos Reunidos para impulsar la transición energética, según ha informado la empresa vasca. Se prevé que su nombramiento sea aprobado en la junta general extraordinaria, que se celebrará el 16 de diciembre.

Quirós es también consejera independiente y miembro de la Comisión de Auditoria de Grenergy Renovables y de Sngular. Por su parte, recoge Efe, Sicilia es consejera independiente de Soltec Power Holdings y consejera dominical de DualMetha.

Las acciones de la compañía, cotizadas en el Mercado Continuo, se muestran como las más bajistas de la bolsa española. Su precio baja más del 3% y enfila su quinta jornada consecutiva en negativo. Desde el cierre del lunes pasado, Tubos Reunidos ha caído un 18% en el parqué.

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Alemania coloca bonos a seis meses al -0,7332%

Alemania ha colocado hoy en el mercado primario bonos a seis meses Bubills por valor de 3.819 millones de euros, a un tipo de interés medio del -0,7332%, frente al -0,6974% en la subasta a seis meses anterior. El Bundesbank, banco central germano, ha informado de que los inversores ofrecieron 5.764 millones de euros, por lo que el ratio de cobertura de la emisión, la relación entre la oferta y la demanda, fue de 1,5 veces. Los bonos emitidos hoy vencen el 18 de mayo de 2022, señala Efe.

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El gas natural vuelve a subir en Europa, ¿por qué?

El precio del gas vuelve a subir en Europa este lunes. El contrato de futuros de referencia negociado en Ámsterdam ha llegado a ascender hasta un 9,7%, según Bloomberg, superando los 80 dólares el megavatio hora (MWh), aunque el incremento se modera en estos momentos al 5% (ver gráfico). El fuerte repunte se basa en los indicios de que Rusia no va a elevar el suministro para el Viejo Continente como prometió el presidente, Vladimir Putin. Al menos no este lunes. | Contexto: Putin 'marea' a Europa con el gas: donde dije digo, digo Diego.

Según informa la agencia de noticias estadounidense, los pedidos de gas a través de un gasoducto ruso clave indicaron que los envíos se mantendrán hoy muy por debajo de lo normal. Y para más inri, a primera hora de la mañana el gas fluía hacia el este, desde Alemania a Polonia, en dirección contraria a la normal.

Para Niek van Kouteren, operador senior de PZEM (empresa energética neerlandesa), la situación es "decepcionante". "El mercado del gas necesita más suministros", asegura este experto a Bloomberg, y avisa: "Si Rusia no aumenta los flujos [de gas+, podríamos ver que los precios siguen subiendo".

Relacionado: Rusia no tiene capacidad para abastecer de gas a Europa

El mercado de las criptomonedas vale más de 3 billones: nuevo máximo del ether

La capitalización de mercado de criptomonedas ha alcanzado a primera hora de este lunes los 3,01 billones de dólares, según los precios de CoinGecko. Sin olvidar la volatilidad propia de estas divisas, las subidas en la última semana de las siete monedas digitales de mayo valor han llevado al mercado a batir el récord de los 2,7 billones anotado el 21 de octubre. Desde finales de 2020, el mercado de criptomonedas ha cuadruplicado su valor.

El bitcoin, que a la hora de esta publicación sube más de un 6%, ha tocado los 66.339 dólares, acercándose a su récord previo de 67.000, mientras que el ether mira a los 5.000 dólares tras avanzar un 3% hasta un nuevo máximo de 4.768 dólares.

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Las ventas de lotería en China 'desmienten' la mejora del empleo

Datos que contradicen otros datos. Es el caso de las ventas de loterías en China y el dato oficial de empleo. La venta de boletos es, en el país asiático, un termómetro de la salud del mercado laboral. Esta tiende a caer a medida que aumenta la tasa de desempleo. El caso es que la lotería lleva de capa caída desde agosto; en concreto, en septiembre las ventas habían disminuido casi un 13% respecto al año anterior, a 31,2 mil millones de yuanes (4.900 millones de dólares), principalmente en Pekín, Shanghai, la provincia de Zhejiang y la provincia de Guangdong (principales regiones que atraen la afluencia de migrantes). Pero el dato de desempleo oficial muestra una mejoría.

Según los analistas de Soochow Securities consultados por Bloomberg, "un mayor desempleo tendría un impacto negativo en las ventas de loterías" porque se traduce en "peores expectativas de ingresos para los grupos de menores rentas", que son los principales consumidores del juego de azar. Sin embargo, según el último dato oficial mejoró, el desempleo cayó al 4,9% en septiembre desde el 5,1% de los dos meses anteriores, incluso cuando el crecimiento económico de China se desaceleró.

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PharmaMar vuelve a coger aire pese al acecho de los bajistas

La biotecnológica se revaloriza hasta un 2,5% este lunes en bolsa, con sus acciones volviendo a superar los 62 euros de precio, después de dejarse casi tres puntos porcentuales en las dos jornadas anteriores. Eso sin olvidar el reciente desplome del 13,5% sufrido por PharmaMar, el cual no ha hecho sino más que incrementar el interés de algunos inversores bajistas, esto es, aquellos que apuestan contra el valor. Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), AHL Partners notificó el martes pasado una posición corta (o bajista) del 0,7%.

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Primera operación de Naturgy tras la OPA de IFM

La energética ha cerrado su primera operación corporativa desde que finalizó la oferta pública de adquisición (OPA) del fondo australiano. Naturgy ha acordado la venta de su negocio en Irlanda, tal y como adelantó elEconomista.es.

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Las bolsas de Europa cotizan con leves caídas

Tras una apertura mixta, la renta variable europea afronta este lunes leves descensos (las bajadas no alcanzan el 0,5%). Los inversores optan por la cautela tras los recientes ascensos en los parqués (el EuroStoxx 50 marcó el viernes máximos anuales). Asimismo, los futuros de Wall Street que anticipan una apertura tibia al otro lado del 'charco' tras los récords registrados la sesión anterior.

"Los inversores tendrán por delante una jornada menos tensa que la pasada, después de la resaca que dejaron las intervenciones de la Reserva Federal [Fed] y del Banco de Inglaterra (BoE)", asegura Diego Morín, analista de IG España, aunque señala que esta tarde habrá que prestar atención a las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed.

Los mercados han contado en lo que va de lunes con el índice de confianza del inversor Sentix en la Eurozona, que ha sido mejor de lo esperado. Antes de la apertura, además, se han publicado unos buenos datos de balanza comercial en China. El gigante asiático, la segunda mayor economía del mundo, ha registrado un superávit récord, "mostrando una mayor fortaleza de la esperada en exportaciones, señal de que el resto del mundo mantiene un buen ritmo de actividad y con alguna señal de que la crisis de las cadenas de suministro podría estar mejorando", apunta el Departamento de Análisis de Renta 4.

En cuanto al plano político, como telón de fondo los analistas tienen la noticia de la aprobación en EEUU del plan de infraestructuras del presidente, Joe Biden, por más de medio billón de dólares. En cambio, "el programa social y ambiental (1,85 billones de dólares) aún no contaría con los apoyos suficientes para salir adelante", señala Renta 4.

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Eurozona: la confianza del inversor sorprende con una mejora

La confianza de los inversores de la Eurozona mejora después de tres meses a la baja. Así lo muestra el índice Sentix, publicado hoy, al situarse en 18,3 puntos frente a los 16,9 de octubre. El consenso de analistas esperaba que volviera a caer (anticipó el índice en 15,5).

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Las acciones de Tesla caen hasta un 8% antes de la apertura

Había expectación de cómo iba a recoger el mercado el último show tuitero de Elon Musk. Las acciones llegan a caer hasta un 8% en el inicio del pre-market. El fundador de Tesla volvió a ser noticia después de haber hecho una polémica encuesta en Twitter. "Se está hablando mucho últimamente de que las ganancias no realizadas son una forma de evadir impuestos, así que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Lo apoyas?", preguntó el magnate el sábado a través de la red social. Y 'el pueblo' ha hablado: un 57,9% de los usuarios que han participado en la encuesta han optado por el 'sí'.

De esta manera, Musk tendrá que vender una participación en la automovilística valorada en unos 20.000 millones de dólares. "Me atendré a los resultados de esta encuesta, sea cual sea el resultado", aseguró en otro tuit el sábado. Pero, ¿por qué ha hecho esta consulta popular? "No recibo un salario en efectivo ni una bonificación de ningún sitio. Solo tengo acciones, por lo que la única forma de pagar impuestos personalmente es vendiendo acciones", señaló asimismo el empresario, que ha mostrado en las últimas semanas su rechazo al plan del actual Gobierno de EEUU de elevar los impuestos a las rentas más altas.

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JB Capital Markets ya no apuesta por Cellnex

Las acciones de Cellnex Telecom se revalorizan más del 1% este lunes en el Ibex, recuperando el terreno perdido la sesión anterior. Ello a pesar de que la compañía ha perdido el respaldo de JB Capital Markets: la firma de análisis ha rebajado su recomendación sobre el valor de 'comprar' a 'neutral'. Además, ha disminuido el precio objetivo que otorga a los títulos un 2,2%, a 57 euros, lo que implica igualmente un potencial a corto plazo del 7%.

La perspectiva de JB Capital Markets sobre la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones es más pesimista que la del conjunto del consenso de Bloomberg, el cual concede a Cellnex un precio objetivo medio a doce meses de 66,85 euros por acción, o lo que es lo mismo, un recorrido del 25%. La mayoría de los expertos que cubren el título (veintisiete o el 84,4%) dan un consejo de compra, el mejor posible, frente a una minoría de dos (el 6,3%) que opta por la venta y tres que se decantan por 'mantener'. 

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ACS y OHLA se adjudican un proyecto en EEUU por 2.000 millones

Un consorcio formado por filiales de las constructoras españolas ACS y OHLA se han adjudicado un contrato en Estados Unidos para terminar las obras de construcción de un tren ligero en el entorno metropolitano de Washington, en el Estado de Maryland.

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¡Pst! ACS publicará resultados el jueves, 11 de noviembre

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Siemens Gamesa rebota después de sus resultados...

El precio de las acciones de Siemens Gamesa rebota cerca del 9% este lunes y vuelve a superar los 20 euros, tras haberse hundido más del 20% a lo largo de las seis jornadas anteriores. El fabricante de aerogeneradores lidera las compras hoy en el Ibex 35, el selectivo de referencia en la bolsa española. Y es que sus cuentas, conocidas el viernes por la tarde, parecen dar motivos para el sosiego a los inversores.

Siemens Gamesa anunció unas pérdidas netas de 258 millones de euros en el tercer trimestre del año, mayores a las anticipadas por el consenso de mercado (200 millones). Sin embargo, Vivek Middler, analista de Citi, señala en una nota recogida por Bloomberg que los resultados de la compañía pueden calmar algunas preocupaciones. El experto destaca que los márgenes de la empresa están en línea con lo previsto, así como que el flujo de caja libre es fuerte y la liquidez es buena. "No se espera que la compañía necesite aumentar el capital, aunque el flujo de flujo de caja libre estará bajo presión en 2022", añade Middler.

Por su parte, desde Renta 4 muestran la convicción de que a largo plazo Siemens Gamesa dará la vuelta "a la delicada situación en el negocio onshore" y mantendrá "el crecimiento en rentable en offshore y servicios, esperando alcanzar un crecimiento superior a la media del mercado en ventas y un margen entre el 8% y el 10% entre 2024 y 2025". No obstante, de cara a medio plazo siguen siendo "cautos" en el valor, asegura Ángel Pérez, analista de la firma. Desde Bloomberg Intelligence, Rob Barnett dice que solo es probable una "tibia" mejora del beneficio el año que viene.

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...y tras lograr un contrato con Vattenfall en Reino Unido

Vattenfall ha elegido los aerogeneradores de Siemens Gamesa para el proyecto Norfolk, de 3,6 gigavatios (GW), que generará energía limpia suficiente para abastecer a 4 millones de hogares británicos. Pese al marcado rebote de hoy en bolsa, Siemens Gamesa sigue siendo la peor compañía del Ibex en el balance anual (ver gráfico).

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¡Atención! La CNMV suspende de cotización a Neinor Homes

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender "cautelarmente" y "con efectos inmediatos" la cotización de Neinor Homes poco después de la apertura de la bolsa este lunes "mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad", según recoge el comunicado del organismo supervisor. La suspensión se produce después de que Expansión informe de que la empresa está negociando en exclusiva la compra de Vía Célere, una potencial operación que crearía un gigante promotor inmobiliario en España con una cartera de 37.000 viviendas.

Recuerda: Neinor Homes publicará resultados el 17 de noviembre

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Ojo: las bolsas pueden subir más del 20% en los próximos años

La cercanía de las bolsas de Europa a uno de los objetivos más ambiciosos que se habían planteado hasta ahora (los máximos de 2007) obliga a calibrar sus posibilidades de cara a los próximos años, y estas pasan por alzas de entre un 20% y un 30% que las devolverían a niveles no vistos desde antes de otra de las grandes crisis de mercado, la del pinchazo de la burbuja tecnológica.

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Las bolsas europeas abren con signo mixto

La renta variable del Viejo Continente comienza esta nueva semana con signo mixto y contención. Los movimientos iniciales en los principales índices apenas alcanzan el 0,5%. El EuroStoxx 50, tomado como referencia, titubea en los 4.360 puntos tras los máximos anuales que registró el viernes. El Ibex 35 español apenas se mueve sobre los 9.100. Recuerda: los niveles clave a vigilar por análisis técnico

Los inversores están "a la espera de conocer las cifras de inflación, que se publicarán [respectivamente] mañana y el miércoles en China y EEUU, antes de adoptar nuevas decisiones de inversión", explican los analistas de Link Securities.

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Tubos Reunidos convoca junta de accionistas el 16 y 17 de diciembre

El consejo de administración de la compañía decidió el jueves pasado convocar una junta general de accionistas extraordinaria el 16 de diciembre, en primera convocatoria, a las 10:00 horas (en la España peninsular), y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria. "Se prevé que la junta general se celebre en primera convocatoria", ha indicado Tubos Reunidos en su notificación a la CNMV, en la que también ha señalado que "el derecho de asistencia podrá ejercerse por los accionistas exclusivamente por medios telemáticos" por la covid-19.

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Codere retrasa su reestructuración al 19 de noviembre

La empresa dedicada a casas de apuestas ha informado este lunes de que el proceso de reestructuración financiera que comenzó en abril se completará finalmente el 19 de noviembre, y no el día 10 como estaba previsto. ¿La razón? "Posibilitar que algunos de los documentos necesarios" para el proceso "sean finalizados con posterioridad al anuncio de los resultados", ha indicado Codere a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El precio de sus acciones sube hasta cerca del 7% este lunes en el Mercado Continuo de la bolsa española tras la noticia, superando los 36 céntimos.

La reestructuración de la compañía es el paso previo a su liquidación. No obstante, la firma ha asegurado recientemente que seguirá funcionando tras la liquidación de Codere S.A. bajo el paraguas de una nueva sociedad holding y con un nuevo consejo de administración. También se ha sabido que la hoja de ruta acordada entre Codere y sus futuros dueños plantea una fecha concreta para explorar la vuelta a bolsa: finales de 2023.

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Los niveles clave de la sesión

Las caídas que vimos durante la semana pasada pueden ser consideradas lo que en análisis técnico se conoce como throw back o vuelta atrás a probar la antigua zona de resistencia, ahora soporte, de los 9.000-9.055 puntos, "pero sigue sorprendiéndonos la debilidad del Ibex 35, algo que obliga a estar pendientes de soportes", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "En este sentido, un escenario de fortaleza y de mayores alzas seguirá siendo el más probable mientras una eventual caída no pierda soportes que el Ibex presenta en los 8.885 puntos", concluye el estratega.

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El 'secreto' de la sorprendente fortaleza de las exportaciones chinas

Las exportaciones de China se mantuvieron fuertes en octubre, una señal positiva para una economía que intenta capear la escasez de energía y los brotes de covid-19. La agencia de aduanas del país dijo el domingo que las exportaciones totalizaron más de 300.000 millones de dólares, un 27,1% más que hace un año. Este incremento fue inferior al aumento del 28,1% en septiembre, pero sigue siendo saludable, aseguran los expertos. No obstante, los analistas de Oxford Economics creen que esta fortaleza se debe en gran parte a que China está vendiendo cada vez más caros sus bienes y servicios al resto del mundo. Es decir, China ha comenzado a trasladar sus mayores costes al resto de economías a través del canal comercial.

"Con los precios de los bienes que se comercializan globalmente al alza, estimamos que los volúmenes de exportación aumentaron solo un 6,8% interanual y se desaceleraron en términos secuenciales". De modo que buena parte del auge de las exportaciones chinas se debe a unos precios más elevados de los bienes que están exportando en lugar de a un mayor volumen de exportación. Esto puede añadir más leña al escenario inflacionista global.

Por otro lado, las importaciones llegaron a 215.000 millones de dólares, un aumento del 20,6%. Las cifras de exportación e importación son mucho más altas que hace un año, cuando gran parte del mundo estaba en medio de la pandemia del covid-19, pero el crecimiento económico general parece estar moderándose. La economía de China se ha visto afectada por las duras restricciones del gobierno relacionadas con el  coronavirus y la escasez de energía que han reducido la producción de las fábricas.

Lee también: El misterio del enorme superávit de dólares de China: ¿Dónde están yendo a parar?

Opinión | "Alegría y alboroto, pero con cabeza"

El alcance de los 10.000 puntos por parte del Ibex 35 "ha ganado muchos enteros con la alegría y alboroto que estamos viendo, como refleja que el Cac, el Dax y el Russell al otro lado del Atlántico hayan establecido esta semana nuevos altos de todos los tiempos, lo cual es de todo menos algo bajista ya que sitúa a estos índices en subida libre absoluta", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"La foto que vemos tras la ruptura de resistencias invita a ser optimistas de cara al 2021, pero eso no significa que haya que volverse locos comprando bolsa ya que para esto último lo óptimo es esperar a que se consoliden las últimas alzas", continúa el experto de nuestro portal de estrategias de inversión.

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El petróleo ataca nuevos máximos

La OPEP+ dejó la semana pasada intacta la oferta de crudo en el mercado y volvieron las subidas para el barril de Brent tanto como de West Texas, ambos por encima de los 80 dólares, en zona de máximos desde 2014. Distintas fuentes recogidas por Bloomberg apuntan a que es poco probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados cambien su postura, recogiendo la decisión de Arabia Saudí de aumentar los precios de venta oficiales.

El repunte del petróleo a un máximo de siete años ha alarmado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien encabezó las peticiones de los consumidores la semana pasada para que la OPEP+ acelereran el ritmo de reactivación del suministro cerrado al comienzo de la pandemia. A pesar de su súplica, la alianza optó por seguir con un ritmo de 400.000 barriles por día.

El interés del bono español se relaja a mínimos no vistos desde septiembre

El Banco de Inglaterra (BoE) sorprendió la semana pasada a propios y extraños al mantener los tipos de interés en el 0,1% cuando se daba por hecho una subida del precio del dinero de 15 puntos básicos. Esto provocó una avalancha de compras de bonos británicos, que llevaron a la referencia a 10 años del +1,20% de rentabilidad de hace dos semanas al +0,91% actual, la mínima exigida desde finales de septiembre.

También en el resto de plazas los inversores pujaron por los bonos soberanos, dejando al T-Note estadounidense hasta 10 puntos básicos por debajo de hace una semana (en el +1,52%) y al bund alemán en el +0,24% negativo, desde el -0,10%, y al bono de España en el +0,4%, desde el +0,63%.

Agenda | Consejo de Ministros adelantado y reunión del Eurogrupo

La cita del Eurogrupo será una de las claves de este lunes que da inicio a una semana con 'pseudo' puente en Madrid por la festividad de La Almudena que se celebra mañana en la capital y que ha llevado a adelantar el Consejo de Ministros a hoy. Además de la reunión de los ministros de Economía de la zona euro en pleno empuje inflacionista, el otro dato relevante de la jornada será la confianza del inversor también en la zona euro. Desde EEUU llegará The Conference Board sobre tendencias de empleo. En el mundo empresarial, hoy tocan resultados de Henkel, Admiral o Tripadvisor.

España:

-Consejo de Ministros

Eurozona:

-Reunión del Eurogrupo

-Confianza del inversor Sentix (noviembre)

EEUU:

-Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (octubre)

-Encuesta sobre la concesión de préstamos 

Otros:

-Resultados: Henkel, Admiral Group, Ambac, Tripadvisor

La calma reina en el arranque de semana

¡Buenos días! La calma reina en las bolsas en el arranque de semana, con una sesión prácticamente plana en Asia y con un signo igualmente tranquilo en Europa y en Wall Street según los futuros que cotizan sobre los índices de uno y otro mercado.

Los inversores permanecen expectantes sobre el impacto de la retirada de estímulos, que inició la semana pasada la Reserva Federal, y después de que el BoE mantuviera los tipos de interés en mínimosLos bancos centrales evitaron presionar el acelerador del tapering, y las compañías, que están presentando sus resultados del tercer trimestre del año, están batiendo ampliamente unas ya altas expectativas. Esto ha permitido que los miedos a la inflación galopante que está golpeando los crecimientos sigan, al menos una semana más, escondidos debajo de la alfombra bursátil.

Mientras, la semana pasada se revalidaron los máximos históricos de Wall Street y desde Lehman Brothers en el caso del Viejo Continente.

Cuatro consejos de Grantham para aprovechar la "burbuja" del mercado

Los principales índices bursátiles de Occidente acumulan subidas de doble dígito en lo que va de año, e incluso llegan a superar el 20% de revalorización en algunos casos. Las voces de alarma sobre una burbuja están cada vez más extendidas, pero esto no quiere decir que no haya oportunidades en el mercado para seguir consiguiendo réditos. Así al menos lo creen desde la firma de inversión Grantham, Mayo & Otterloo (GMO), cuyo socio principal es el legendario inversor Jeremy Grantham. Él ya predijo el pinchazo de la burbuja 'puntocom' y el de la crisis hipotecaria de 2008.

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El Tesoro subastará letras a seis y doce meses esta semana

El Tesoro Público español volverá a apelar al mercado este martes con una subasta de letras a seis y doce meses, y lo hará con la rentabilidad de la deuda soberana a la baja después una semana marcada por las decisiones de los bancos centrales. La rentabilidad del bono español a diez años, el de referencia, cerró la semana en el entorno del +0,44%, una cota sensiblemente inferior al +0,63% que llegó a marcar el lunes, cuando alcanzó máximos desde octubre de 2020.

Relacionado: El Tesoro captó el jueves 5.020 millones en obligaciones

Los mercados se centrarán en encuestas confianza y las previsiones económicas

Los mercados estarán pendientes esta semana del resultado de las encuestas ZEW de Alemania y la Eurozona de noviembre, así como de la evolución de la producción industrial de septiembre en zona monetaria europea y de las previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea.

Será el martes cuando el instituto ZEW publicará los resultados de su encuesta de confianza del inversor en Alemania y la eurozona de noviembre, según ha destacado Singular Bank. El jueves, se conocerán las previsiones de otoño la Comisión Europea, en una coyuntura marcada por la incertidumbre en torno a la senda recuperación y la inflación en la Eurozona. Por último, el viernes se conocerá el dato de la producción industrial de septiembre en la zona monetaria europea, tras registrar un avance interanual de un 5,1% en agosto.

¿Habrá sorpasso del dólar al euro?

Los diferentes caminos que están tomando la Fed y el BCE pueden derivar en una situación histórica: que el euro deje de valer más que el dólar. Un escenario que los analistas no descartan dadas las políticas que ambos bancos centrales están emprendiendo respecto a sus  planes de compra de deuda. El mercado descuenta una subida de tipos de EEUU y el euro se ha depreciado más de un 5% frente al dólar en cinco meses, quedándose a un 11% de la paridad entre ambas divisas.

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El 'scrip dividend' de Telefónica, disponible hasta el 30 de noviembre

Está previsto que el Consejo de Administración de Telefónica apruebe el próximo 24 de noviembre la ejecución del segundo aumento de capital con cargo a reservas relativo a la retribución del accionista mediante scrip dividend.

Este pago corresponde al primer tramo de la política de remuneración para 2021 y consiste en un reparto de 0,15 euros por acción (la mitad de la retribución total del ejercicio) a través del dividendo flexible (acciones o efectivo). A precios actuales, este dividendo ofrece una rentabilidad del 4%.

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Encompass Health gusta a los analistas, pero recela el inversor

La empresa estadounidense de rehabilitación y cuidados empieza a recuperarse en bolsa de la fuerte caída que ha experimentado desde el verano, y eso a pesar de un beneficio creciente que superará este año la pandemia y el gran respaldo de los analistas a su acción. 

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Cinco inversiones que te habrían hecho millonario en 2021

En plena recuperación de la economía y con las bolsas de Occidente en máximos (de la historia, en Wall Street; de más de una década en Europa), 2021 ha sido un buen año para los inversores. Pero unas apuestas rinden más que otras, y la alta volatilidad y/o crecimiento de algunas de ellas han convertido en millonarios a pequeños inversores. Repasamos algunas de ellas:

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La retirada de estímulos de la Fed sólo funcionará si la inflación cae antes de verano

Estados Unidos comenzará progresivamente a respirar por sí sola a partir de finales de este mismo mes. Para entonces, el volumen de oxígeno en forma de compras de bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas se reducirá en 15.000 millones de dólares. En diciembre, lo hará de nuevo por la misma cantidad. Todo ello sin enervar a los mercados pese a la calentura que todavía provoca la inflación.

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Los fondos más rentables sobre transición energética

Hemos revisado los fondos de deuda de impacto (los artículo 9 del Reglamento europeo de Divulgación de información relativa a la sostenibilidad, los verde oscuro) y, en concreto, aquellos que, según Morningstar, tienen un impacto positivo en la economía baja en carbono. De ellos, el mejor en el trienio es el Allianz Green Bond AT EUR, que sube un 2,8% anualizado a 3 años. En cartera, bonos soberanos de Países Bajos y Bélgica, y corporativos de ING y Munich Re, entre otras. Ha batido en rentabilidad a su categoría (la de renta fija global, euro cubierto) en tres de los últimos cuatro años. Pero hay otros tres que registran rentabilidades anualizadas superiores al 2%.

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La bolsa saudí cotizará a partir de diciembre

La Bolsa de Valores de Arabia Saudí acaba de recibir la aprobación de su Oferta Pública Inicial (OPI) por parte del regulador de mercados del reino. El debut bursátil de Saudi Tadawul está previsto para diciembre y ofertará el 30% de su participación, 36 millones de acciones, tal y como explicó Khalid Al Hussan, CEO de la compañía. La operación podría ascender hasta los 4.000 millones de dólares.

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Rivian, en capilla para su debut bursátil con un récord en mente

La automovilística Rivian debutará el próximo día 9 en bolsa en lo que puede ser la mayor salida a bolsa del año. La compañía aspira a recaudar 8.000 millones de dólares y el precio de su debut oscilará entre los 57 y los 62 dólares por título. 

En lo que llevamos de año, las salidas a bolsa en EEUU han recaudado un total de 165.600 millones de dólares, casi duplicando el nivel recaudado en 2014, cuando el estreno bursátil de Alibaba. Las compañías que se han estrenado en el mercado este año han registrado una subida media del 28,8% durante su primer día de cotización y acumulan un rendimiento medio del 11,4%.

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Las reservas chinas de divisas suben en octubre a 3,22 billones de dólares

Las reservas de divisas extranjeras de China subieron en octubre un 0,53% intermensual hasta los 3,218 billones de dólares (2,785 billones de euros), informó hoy la Administración Estatal de Divisas (SAFE).
El avance frente al dato de septiembre es de unos 17.000 millones de dólares (14.715 millones de euros).
La subdirectora de la SAFE y portavoz jefa de la institución, Wang Chunying, explicó que el aumento de las reservas se debe principalmente a que el índice dólar cayó ligeramente en octubre debido a "factores como el progreso de la pandemia (de la covid-19) o las expectativas sobre políticas monetarias y fiscales de los principales países".

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Los expertos no prevén subidas de tipos al menos hasta 2023

El consenso del mercado no estima que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo se lancen a subir tipos de interés para retener la inflación. Aunque se vayan a llevar a cabo ciertos procesos de normalización de la política monetaria, tocar el precio del dinero es algo que no parece estar sobre la mesa en el momento, especialmente en el Viejo Continente.

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BlackRock inicia el sufragio universal en ETFs

La gestora estadounidense ha anunciado que, a partir de enero de 2022, ampliará la capacidad de voto de sus partícipes en fondos indexados. Hasta ahora, los inversores en ETF de BlackRock delegaban en la gestora las votaciones en las juntas de las empresas en las que tienen inversiones a través de este tipo de fondos, algo que, para el 40% de los inversores, cambiará a partir del 1 de enero. De este modo, BlackRock da el primer paso para que llegue el sufragio universal en la inversión indexada, que hasta ahora se ha caracterizado por la delegación de estos derechos a la gestora de los ETF.

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EEUU acusa a la OPEP de frenar la recuperación económica mundial

La Casa Blanca ha acusado a la OPEP + de en riesgo la recuperación económica global tras negarse a acelerar el incremento de la producción de petróleo. Además, el Gobierno de EEUU ha asegurado que está preparado para utilizar "todas las herramientas" necesarias para reducir los precios del combustible. Este toque de atención se produce después de que la OPEP y sus aliados, como Rusia, rechazaran aumentar la producción de crudo como pedía EEUU.

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Los fondos estrella de Azvalor y Cobas se revalorizan más de un 70% en un año

Un año espectacular para las firmas value españolas más reconocidas, desde que el anuncio de las primeras vacunas contra el Covid, en noviembre del año pasado, supuso el pistoletazo de salida para la rotación de los inversores hacia las compañías más cíclicas, una situación de la que se han beneficiado firmas como Azvalor, Cobas o Magallanes.

Pero hay un fondo español que sobresale por encima de todos ellos en este período: Hamco Global Value Fund, asesorado por John Tidd para Andbank, que logra un 86,99%, 59 puntos porcentuales más que la media obtenida por el conjunto de la Liga Global de la gestión activa de elEconomista.

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Los fondos perfilados de Caixabank acaparan un cuarto de las captaciones netas

Los fondos perfilados están convirtiendo a CaixaBank en una de las entidades con más entradas netas de dinero en sus vehículos de inversión colectiva este año. Con datos hasta septiembre de Inverco, el banco acumula 4.806 millones de euros en productos de este tipo, que permiten realizar una segmentación de los partícipes en función de su aversión a la renta variable.

Esta cifra representa casi una cuarta parte de las suscripciones netas totales que están experimentado los fondos de inversión españoles en el año hasta el tercer trimestre, uno de los mejores en cuanto a captaciones netas de dinero.

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La bolsa europea, en busca de los máximos de la 'burbuja puntocom'

La cercanía de las bolsas de Europa a uno de los objetivos más ambiciosos que se habían planteado hasta ahora -los máximos de 2007- obliga a calibrar sus posibilidades de cara a los próximos años, y estas pasan por alzas de entre un 20% y un 30% que las devolverían a niveles no vistos desde antes de otra de las grandes crisis de mercado, la del pinchazo de la burbuja tecnológica.

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¿Hora de hacer cambios en el Consejo de Naturgy?

En 2022 vencen los mandatos de seis miembros del Consejo de Administración de Naturgy: el presidente ejecutivo Francisco Reynés, el consejero coordinador Ramón Adell, otros tres consejeros independientes (Francisco Belil, Pedro Sainz de Baranda y Claudi Santiago) y el dominical de CVC, Theatre Directorship Services Beta (representado por José Antonio Torre de Silva). Desde distintas firmas de asesoría consideran que es la ocasión propicia para aumentar la independencia en el Consejo, mediante un adecuado relevo y con la ampliación del número de componentes.

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Merck padece en bolsa la pastilla anti-Covid de Pfizer

Nunca llueve a gusto de todos. Pfizer desveló el viernes que su píldora contra el coronavirus tiene una mayor tasa de éxito que la de Merck. Esto llevó a la compañía a dejarse un 9,86% en la sesión bursátil del viernes hasta los 81,61 dólares por acción. Supone la peor jornada de la firma en casi 17 años. Tras esto, el desempeño de la farmacéutica en lo que va de año se limita a un 4,64%, mientras el índice S&P 500 lo hace un 25% y cotiza en máximos históricos.

En el lado contrario, Pfizer se disparó un 10,86%. hasta los 48,61 dólares por acción y se revaloriza un 32% en lo que llevamos de 2021.