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El petróleo Brent firma su séptima semana consecutiva al alza

El precio de los futuros de petróleo Brent sube un 1,28% hasta la zona de los 85,69 dólares por barril en la sesión del viernes, y se revaloriza alrededor de un 1% en la semana, la séptima consecutiva de ascensos. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa gana un 65,4%. Sin embargo, su máximo anual son los 85,82 dólares que marcó el 20 de octubre.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan un 1,5% este viernes y alcanza la zona de 83,7 dólares por barril, aunque su máximo anual son los 83,87 dólares del 20 de octubre. El crudo estadounidense sube un 1,80% con respecto al viernes pasado, en la que es su novena semana consecutiva de subidas. En lo que va de año, se revaloriza un 72,6%.

SVB es el valor que más sube en la sesión; Intel, el que más baja

La semana ha visto subidas importantes en la bolsa estadounidense, que han llevado al Dow Jones y al S&P 500 a nuevos altos históricos. Entre los valores que cotizan en los principales índices de Wall Street, los que mejor se han comportado durante la jornada son: SVB Financial (+6,80%), Seagate Technology (+6,07%), eBay (+5,75%), American Express (+5,42%), Equifax (+5,01%), WR Berkley (+4,27%). En del Dow Jones sobresale la subida del 1,65% de Goldman Sachs.

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de Intel (-11,68%), MercadoLibre (-5,06%), Facebook (-5,05%), Twitter (-4,83%), VF Corp (-4,50%), Alaska Air (-4,25%), Moderna (-3,84%), American Airlines (-3,72%), Match Group (-3,54%), Penn National Gaming (-3,38%) y Honeywell (-3,17%).

Cierre de Wall Street: el Dow Jones marca un nuevo máximo histórico

Esta ha sido la semana en la que los principales índices de Wall Street han superado los récord que habían establecido por última vez entre agosto y septiembre. Este viernes, el Dow Jones sube un 0,21% y alcanza los 35.677,02 puntos, con lo que bate otro récord en la cotización. Además, el índice sube un 1,08% con respecto al viernes pasado, en la que ha sido su tercera semana consecutiva al alza.

Por otro lado, el S&P 500 retrocede un 0,11% este viernes hasta las 4.544,90 unidades, aunque en el conjunto de la semana avanza un 1,65% (también es su tercera semana de ascensos). Sin embargo, el S&P 500 registró el jueves un nuevo máximo histórico en los 4.549,77 puntos.

En cambio, el Nasdaq 100 no ha revalidado sus máximos todavía. El índice tecnológico cae un 0,87% en la sesión del viernes y se sitúa en los 15.355,07 enteros, aunque sube un 1,37% en la semana. Fue el 7 de septiembre cuando marcó un nivel sin precedentes en los 15.675,75 puntos.

En lo que va de año, el Dow Jones gana un 16,57%; el S&P 500 se revaloriza un 21% y el Nasdaq 100 acumula una rentabilidad del 19,14%.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 cae un 1% en la semana y se aleja de los 9.000

Evergrande paga un cupón de 83 millones de dólares

Powell (Fed): "Creo que es el momento de reducir compras y no el de subir tipos"

Wall Street se da la vuelta y cae por la crisis de las redes sociales y de suministros

Snap, la primera víctima en la cruzada por la privacidad (y la publicidad) de Apple y cae un 25%

- Máximo histórico de Tesla: supera los 900 dólares

El capital privado español recupera 'músculo'

El volumen de inversión en España ha alcanzado en el tercer trimestre del año 4.844 millones de euros en 618 inversiones, lo que supone un incremento del 18,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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La sostenibilidad ofrece "oportunidades excepcionales"

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP26) comenzará el próximo 31 de octubre y durará doce días. Geir Lode, director de Renta Variable Global del negocio internacional de Federated Hermes, considera que el evento "contribuirá a que los inversores vuelvan a centrarse en la importancia de la sostenibilidad".

"Muchas inversiones sostenibles se han mostrado volátiles este año, pero es innegable la urgencia de abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad", asevera este experto. "Estos temas a largo plazo siguen representando oportunidades de mercado excepcionales, independientemente del rendimiento a corto plazo", subraya en su comentario de este viernes. Eso sí, Lode admite que "la paciencia de los inversores será virtuosa en este entorno". | Puedes encontrar todas las noticias relativas a la inversión sostenible en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Lee también: Así afecta el cambio climático a tus ahorros

1.000 bajadas de tipos 'nos contemplan' desde la quiebra de Lehman

El comentario The Flow Show de Bank of America (BofA) deja esta semana un dato curioso: ha habido 1.000 bajadas de tipos de interés en todo el mundo desde la quiebra de Lehman Brothers: "El recorte de tipos de Turquía (este jueves) marca el recorte de tipos número 1.000 de los bancos centrales desde la quiebra de Lehman... Eso supone un recorte de tipos cada tres días de negociación desde 2008". Los analistas de BofA consideran que esta 'fiesta' está a punto de acabar: "La 'supernova' de liquidez (23 billones de dólares de compras de activos los bancos centrales, véase el gráfico) termina el próximo año".

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Por qué las acciones del sector energético deberían funcionar mejor

"Creemos que las acciones de energía deberían tener un mejor desempeño, incluso llegar a ser las que mejor comportamiento a nivel sectorial tengan este año. Se han quedado rezagadas respecto al petróleo físico en un 10% este año, y los futuros llevan retraso (están más bajos). Deberían tener un rendimiento superior con su apalancamiento operativo, como lo han hecho el acero, el cobre y la agricultura, en un 50%. Las valoraciones ya son las más baratas de cualquier sector, ya que los inversores se enfrentan al problema del 'valor terminal' de cómo valorar una industria que puede no existir en el futuro", apunta Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

Posibles catalizadores. "Creemos que se producirán precios más altos durante más tiempo a medida que se alarga el ciclo de las materias primas, con la demanda cíclica manteniéndose sólida, la 'demanda verde' estructural acelerándose y la inversión luchando por ponerse al día. Los posibles sectores 'huérfanos' del ESG, como el petróleo, utilizarán los fuertes flujos de caja de hoy para pagar grandes dividendos (actualmente 5%) o financiar proyectos de energías renovables (y obtener recompensas). La encuesta de inversores institucionales de Bank of America muestra que las materias primas tienen la mayor sobreponderación. Consideramos que esto puede despuntar más. La base es muy baja, con los sectores de materias primas representando un peso del sector global del 8%, cerca de la mitad que hace solo 5 años", desarrolla Laidler.

Los nubarrones en China acabarán siendo granizo en la bolsa europea

"Nuestros economistas están cada vez más preocupados por las perspectivas de crecimiento de China, dado el retraso en la flexibilización de las políticas en respuesta a la reciente desaceleración", señala una nota reciente de Bank of America que pone el foco en los riesgos provenientes del gigante asiático para las bolsas europeas.

"Seguimos siendo negativos con respecto a la renta variable europea e infraponderamos los bienes de capital y los automóviles expuestos a China: pensamos que la renta variable europea está abocada a un retroceso, ya que el contexto macroeconómico pasa de Ricitos de Oro (aceleración del crecimiento y caída de los tipos de descuento) a un No-Ricitos de Oro: (a) la ralentización del crecimiento de la zona euro a medida que se desvanece el impulso de la reapertura; y (b) el aumento de los rendimientos de los bonos reales en respuesta a unos bancos centrales más agresivos. Nuestras proyecciones macroeconómicas son coherentes con una caída del 10% para el Stoxx 600 hasta 420 a finales de año", concluyen desde BofA.

¿El triunfo de 'Tesla, la acción' es el mismo que el de 'Tesla, la empresa'?

Teniendo en cuenta el sólido informe de beneficios de Tesla esta semana, los analistas de DataTrek se preguntan hasta qué punto es sostenible su ventaja competitiva en el sector de los vehículos eléctricos en EEUU a medida que aumenta la competencia.

Para empezar, los analistas Nicholas Colas y Jessica Rabe recogen un gráfico de Google Trends con los volúmenes de busqueda de tres modelos de Tesla, uno eléctrico de Chevrolet y el término "coche eléctrico" con el siguiente reparto de colores: Model 3 (azul), Model Y (rojo), Model S (amarillo), Chevy Bolt (verde) y "electric car" (violeta) desde enero de 2020 hasta la actualidad. Si se suman las búsquedas de los tres modelos de Tesla, superan con creces las de "coche eléctrico". El Model 3, por sí solo, es objeto de tantas o más búsquedas en Google como "coche eléctrico". El Chevy Bolt, a pesar de venderse bien este año, ocupa un cuarto lugar muy lejano en cuanto a interés popular.

¿Conclusión? "Se puede discutir sobre 'Tesla, la acción', pero 'Tesla, la empresa' ha construido una marca de vehículos eléctricos muy fuerte aquí en EEUU. Además, el interés de los consumidores sigue siendo alto y sigue creciendo. Impresionante, como mínimo, si se tiene en cuenta el dinero de marketing que una empresa como General Motors destina a respaldar sus vehículos", zanjan desde DataTrek.

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Media sesión | Wall Street se da la vuelta

Los principales índices de Estados Unidos han pasado del verde de los primeros compases a claras caídas a medida que la sesión avanza. El Nasdaq 100, principal selectivo tecnológico, vive un retroceso del 1,22% especialmente tras los resultados de Snap, que redujeron drásticamente la publicidad por los cambios de privacidad de Apple. El valor se llegó a un hundir un 20% en el pre-market y Facebook y Twitter viven caídas superiores al 3%.

Por su parte, el S&P 500 se deja un 0,3% y el índice industrial Dow Jones cotiza plano. A pesar de que la caída de Evergrande y su destino se están definiendo con el pago de sus intereses adeudados de un bono offshore de 84 millones de dólares. A pesar de esta buena noticia el entorno macroeconómico y la crisis de suministros que asola al mundo han terminado por decidir el rumbo de Wall Street.

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Cuando se juega a romper el mercado: la semana más loca del cobre

El mercado del cobre intenta volver a la normalidad, después de que haya entrado esta semana en pánico disparándose los precios al contado ante la caída en picado de las reservas. La Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) ha adoptado medidas drásticas para evitar que los grandes operadores carguen sus compras contra el stock de la gestora del mercado.

El diferencial entre la compra al contado respecto al futuro de tres meses se desploma desde los 1.000 dólares del martes a 247 dólares final de semana. Desde hace meses los operadores están jugando al juego del calamar con LME para dejar sin existencias sus almacenes.

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La Fed está jugando con fuego (según BofA)

Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, podrían estar poniendo demasiado énfasis en el pasado a la hora de guiar a la economía estadounidense hacia el futuro, según un informe de Bank of America (BofA).

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Máximo histórico de Tesla: supera los 900 dólares

Las acciones de la empresa vehículos eléctricos, Tesla, han seguido su subida este viernes. De esta manera, han consolidado los máximos históricos logrados ayer   alcanzado una cota nueva al superar en los primeros compases del Wall Street los 900 dólares por título. 

Este avance llega dos días después de que la empresa reporte unos ingresos y beneficios récord este tercer trimestre. Estos sólidos de resultados dejaron un 26% más ventas de su negocio general y un 30% del de automoción. Todo esto pese a la escasez de chips que aqueja al sector de la automoción y es particularmente dañino para los coches eléctricos.

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Mejores y peores de la semana en el Ibex 35: reviven las renovables, se despeña el turismo

La nueva expansión de la variante Delta por Reino Unido y otros países ha vuelto a hacer especial daño al sector turístico, llevándose IAG la peor parte al caer más de un 14% en la semana (también porque Londres quiere subir las tasas aeroportuarias de Heathrow), seguida de Meliá y Amadeus. Bankinter también acaba la semana un 8% por debajo después de la decepción que supusieron sus resultados.

La otra cara de la moneda son las renovables, revividas tras matizar el Gobierno su decreto para abaratar la luz. Solaria es la que más sube (por encima de un 13%) con Acciona y Solaria a mucha distancia (más de un 6% y un 5% respectivamente).

Así afecta el rally del petróleo a las aerolíneas europeas

Las firmas de inversión que cubren el sector han reducido de han reducido de manera drástica sus estimaciones de beneficio para 2022 y 2023 en los últimos meses, a pesar de que mantienen casi intactas sus previsiones de ventas.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: IAG vuelve a ser 'farolillo rojo'

IAG vuelve a sufrir los rigores de la nueva expansión de la variante Delta por Reino Unido y cae más de un 2,5%. Amadeus, compañera' de sector también se deja más de un 1,5%. Del lado de las subidas, Acciona es el único valor que logra ganar más de un 2%.

De los grandes valores ha destacado la caída del 1,73% de Inditex, la cuarta mayor del Ibex, seguida del Santander con el 0,95%; Telefónica ha cedido el 0,5% e Iberdrola el 0,37%. Han subido BBVA, el 0,44%, y Repsol, el 0,12%.

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Europa cierra con subidas, pero el Ibex 35 cae un 1% en la semana y se aleja de los 9.000

Las principales bolsas europeas a excepción de la española acaban la semana con moderadas subidas en una jornada que ha amanecido con la noticia de que Evergrande habría evitado el default realizando el pago de un cupón y que ha continuado después con la publicación de unos PMI que no dejan las mejores señales(el precio de los insumos desborda a las fábricas). Pese a estos datos desde la industria europea y con Wall Street cayendo a la espera de las palabras de Jerome Powell, el EuroStoxx 50 ha subido hoy más de un 0,80% y se acerca a la cota de los 4.190 puntos. El Ibex 35 vuelve a ser el alumno menos aventajado del Viejo Continente y retrocede un un 0,42% hoy hasta los 8.906,4 puntos. En la semana el selectivo español se deja un 1% alejándose más de los psicológicos 9.000: el turismo ha sufrido esta semana con la nueva expansión de Delta en Reino Unido y la banca tuvo un jueves fatídico con mención especial a Bankinter tras decepcionar sus resultados.

El selectivo español echa la persiana la semana por debajo de su resistencia clave de los 9.055 puntos, "que es la que debe superar para que podamos dar por terminada la fase de consolidación de las últimas semanas y se pueda favorecer alzas hacia los 9.310 puntos (altos del año) y posteriormente todo apuntaría hacia un probable rally de fin de año hacia los 10.100 puntos", explica el asesor de Ecotrader Joan Cabrero. "En lo referente al EuroStoxx , todavía estamos a la espera de ver si consigue superar los 4.215 puntos para alejar definitivamente los riesgos bajistas", añade el experto.

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Podcast | ¿Cómo te protege la bolsa de la inflación?

Con una inflación al alza, en el 4% ya en España y 3,4% en la zona euro, han comenzado a saltar las alarmas de los inversores más conservadores. ¿Cómo invertir en bolsa para combatir el impacto de la inflación? Joaquín Gómez, director de Mercados de elEconomista.es, y Laura de la Quintana, redactora de la sección, te lo explican en el último podcast de Inversión imprescindible. ¡Dale al play!

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Opinión | Japón: un diversificador en las carteras de acciones

A medida que la economía mundial reabre, los exportadores japoneses deben beneficiarse de la demanda. Además, un nuevo paquete de estímulos se discute en el nuevo gabinete del primer ministro para antes de fin de año, lo que puede impulsar la recuperación. | El Banco de Japón ya debate si retirar los préstamos covid.

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¡Abróchense los cinturones! Volatilidad y estanflación, a la vuelta de la esquina

Ariel Bezalel, responsable de renta fija en Jupiter AM y gestor de Dynamic Bond, advierte que "la ralentización del crecimiento mundial amenaza con provocar estanflación". El experto indica que "esta situación es peligrosa para los inversores" pero señala que se trata de "un riesgo a corto plazo, pero no de una preocupación a largo plazo para los inversores", ya que, según comenta: "La inflación es transitoria y descenderá cuando se corrijan las alteraciones de las cadenas de suministro y la oferta vuelva a ponerse al nivel de la demanda".

Ariel Bezalel aclara además que "la inflación es solamente la mitad de la ecuación de la estanflación, siendo el otro factor el crecimiento mundial y se observan numerosas señales de que el crecimiento mundial ha tocado techo".

"De cara al futuro, creo que los mercados probablemente van a sufrir más volatilidad ante los intentos de los bancos centrales de reducir los estímulos". Sin embargo, según comenta el experto "las fuerzas estructurales a más largo plazo probablemente hagan que las presiones inflacionistas se disipen al calor de la normalización de las economías". Las fuerzas estructurales que mantendrán a raya la inflación, según Ariel Bezalel. "Los niveles récord de deuda en el mundo, el envejecimiento de las poblaciones y la globalización", indica el experto, que señala que, "aunque la pandemia ha alterado considerablemente algunas de estas fuerzas, creo que el efecto es temporal y que estas tendencias seguirán actuando como una fuerza deflacionista a medida que el mundo vaya dejando atrás la pandemia".

Relacionado: ¿Estanflación o recesión clásica? Posibles escenarios en los mercados

"La fase de normalización en el gas y el petróleo está comenzando"

Los precios del petróleo y el gas natural se relajaron este jueves, pero hoy retoman el rally que registran desde hace semanas. El crudo Brent, referencia en Europa, vuelve a acerca su precio a 85 dólares el barril. Norbert Rücker, analista de Juliues Baer, explica que tras estos ascensos se encuentra el factor miedo, causado por el temor a que un invierno más frío en el hemisferio norte del planeta agrave la escasez de ambas materias primas. "El suministro de gas natural tanto en Europa como en Norteamérica no es ni mucho menos tan ajustado como sugieren los precios", asegura este experto, que considera que "la fase de normalización está comenzando". "Los precios [están] volviendo a apegarse a los fundamentales y la feroz dinámica de rebaño en los futuros y de acaparamiento en los mercados físicos se está disipando", señala Rücker.

"La crisis energética es en gran medida un fenómeno cíclico y no estructural", considera el banco privado suizo, que mantiene su visión bajista sobre el gas y su opinión neutral sobre el 'oro negro'. "Vemos que los precios [del petróleo] pueden bajar a largo plazo", añade el analista en su comentario de este viernes.

Relacionado: El petróleo entra en una fase de "ansiedad de oferta"

El Ibex 35 no puede seguir el ritmo al resto de Europa

Tras una apertura ligeramente bajista, la bolsa estadounidense cotiza con signo mixto. Su principal selectivo, el S&P 500, se aferra a los máximos históricos que marcó el jueves. A este lado del 'charco', la bolsa europea se respalda en los niveles récord en Wall Street para avanzar un 1% de cara al cierre semanal. El EuroStoxx 50 se sitúa en los 4.200 puntos en la recta final de la jornada, aunque continúa por debajo de su resistencia clave, según Ecotrader, en las 4.215 puntos. Una vez más es el mercado patrio el que marca la diferencia (para mal): el Ibex 35 apenas se mueve y continúa, por tanto, bajo los 9.000.

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Si pides un iPhone para Navidad... a lo mejor no te llega a tiempo

Desde hace años, Papá Noel recibe una enorme cantidad de pedidos de productos de Apple para repartir en Navidad. Pero esta temporada se enfrenta a una cruda realidad: la compañía está bajo mínimos y buena parte de los aparatos que venderán este año tardarán semanas en llegar a los clientes.

El contexto: ¿Por qué la cadena de suministros es el tema de moda en Wall Street?

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EEUU: la industria pierde fuelle, según el PMI

La actividad empresarial de Estados Unidos encadena este octubre dieciséis meses de expansión y recuperación tras el shock provocado por la covid-19 en primavera de 2020. Así lo muestra en su primera lectura el índice PMI compuesto publicado este viernes por la consultora IHS Markit. El indicador se ha situado en 57,3 puntos, por encima de los 55 de septiembre. Más de 50 implica crecimiento y menos, contracción.

No obstante, el PMI manufacturas ha mostrado un descenso con respecto al mes pasado, de 60,7 a 59,2 puntos, evidenciando los problemas que atraviesa la industria norteamericana por los problemas en la cadena de suministro

Relacionado: El precio de los insumos desborda a las fábricas europeas, según los PMI

American Express marca nuevos récord y esta es la razón

American Express lidera las compras en el Dow Jones esta sesión, la última de la semana. Sus acciones se revalorizan más de un 4% y marcan precios nunca vistos por encima de 186 dólares. ¿El motivo? La compañía financiera estadounidense ha dado a conocer sus cuentas trimestrales antes de la apertura, las cuales han superado las previsiones de los analistas. Por el contrario, Intel encabeza las ventas en el índice decano de la bolsa estadounidense. 

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Intel se desploma a mínimos desde abril tras sus resultados

El precio de las acciones de Intel cae con fuerza este viernes. Era algo que se podía intuir en el pre-market de Wall Street y realmente desde el after hours del jueves, ya que anoche la compañía dio a conocer sus cuentas del tercer trimestre. Un balance que claramente no ha convencido a los inversores. La empresa baja hoy más de un 11% en bolsa, siendo el 'farolillo rojo' del S&P 500 y tocando niveles mínimos desde abril por debajo de 50 euros por título.

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Wall Street abre con ligeras caídas: el S&P 500 corrige desde máximos

La bolsa estadounidense arranca la última jornada de la semana con leves caídas (de hasta el 0,4%, siendo el Nasdaq 100 el selectivo más 'bajista' de los tres principales). El S&P 500 corrige levemente desde los máximos históricos en los que acabó el jueves. Se sitúa en los 4.544 puntos tras el toque de campana. El Dow Jones, mientras tanto, comienza el día plano en los 35.607 enteros, y el Nasdaq baja a las 15.162 unidades. Los inversores prestan atención un día más a la batería de resultados empresariales en EEUU. | ¿Dónde están los soportes clave de la bolsa estadounidense?

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¿Sacrificarán los demócratas el alza en Sociedades en EEUU?

La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los demócratas del Congreso estarían dispuestos a ceder a las presiones de los legisladores más moderados, así como de los lobbies empresariales, y retirar sus planes para elevar el impuesto de sociedades como fórmula para financiar parte de su agenda económica.

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La Fed 'pone coto' a sus altos funcionarios

En respuesta a la creciente polémica sobre las inversiones de sus altos funcionarios, la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, anunció el jueves una nueva serie de medidas regulatorias. Entre otras cosas, se les ha prohibido invertir en acciones de empresas concretas.

Lee también: La obsesión con la Fed reduce el riesgo de sorpresas negativas

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Opinión | Weidmann y el cambio de era monetaria en Alemania

La renuncia de Jens Weidmann como gobernador del Bundesbank anticipa el cambio de rumbo político en Alemania y, con él, de las instituciones que han definido a lo largo de las últimas tres décadas el destino no sólo de la principal economía europea sino también del conjunto de la Eurozona. El considerado principal 'halcón' de los bancos centrales que tienen como moneda común al euro, se marcha dejando un legado difícilmente repetible.

Relacionado: ¿Una mujer presidiendo el Bundesbank? Se abren las quinielas

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"El BCE necesita plantarse" con los tipos

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebrará la semana que viene su siguiente reunión de política monetaria. Una cita que centrará la atención de los mercados en un momento en el que aumenta el temor a la estanflación. Desde Bank of America (BofA) esperan que la institución rechace cualquier perspectiva de elevar los tipos de interés (el 'precio del dinero') en el más corto plazo. "El nuevo forward guidance [orientación futura] no tiene ni siquiera tres meses de vida, y para ser creíble, el BCE necesita plantarse", defiende Rubén Segura-Cayuela, analista de la firma estadounidense.

"Seguimos esperando que el BCE no suba los tipos hasta 2025, como mínimo. No es compatible con la dinámica de la inflación y la orientación futura", insiste este experto en su comentario de este viernes.

Relacionado: El BCE dará 'alas' a su programa principal de bonos para evitar el efecto acantilado

Lee también: Weidmann podría despedirse del BCE 'por todo lo alto'

Resultados | Honeywell incrementa sus ganancias un 29%

La empresa norteamericana de productos de consumo, servicios de ingeniería y sistemas aeroespaciales también ha rendido cuentas este viernes. Honeywell ha anunciado que obtuvo un beneficio por acción (BPA) de 2,02 dólares en el tercer trimestre del año, un 29% más que en el mismo periodo de 2020 y por encima del BPA anticipado por los analistas (1,99 dólares). Las ventas crecieron un 8%, hasta 8.500 millones de dólares.

Darius Adamczyk, consejero delegado de la firma, ha destacado el "crecimiento de las ventas en los cuatro segmentos y una ejecución excepcional", incluso cuando la compañía se enfrenta "a duros retos en el entorno de la cadena de suministro", recoge la nota de prensa de American Express. El precio de las acciones de la empresa no varía en la preapertura de Wall Street tras la publicación de estos resultados.

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Ojo a las renovables: están recuperando terreno en bolsa

Los posibles cambios que el Gobierno podría introducir en el nuevo marco regulatorio en materia energética para mitigar la escalada de los precios del gas y la electricidad están favoreciendo el rebote de las cotizaciones del sector eléctrico en general, y de las renovables, en particular, que, de media, suben más de un 10% en las últimas dos semanas.

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Resultados | American Express aumenta un 70% el beneficio

La compañía financiera estadounidense ha dado a conocer sus cuentas del tercer trimestre este viernes. American Express ganó 6.341 millones de dólares entre julio y septiembre, un 70,2% más que en el mismo periodo de 2020. El beneficio por acción (BPA) fue de 2,27 dólares, mejor que el anticipado por el consenso de analistas (1,77 dólares). En cuanto al conjunto de los primeros nueve meses de 2021, las ganancias netas de la empresa alcanzaron los 6.341 millones de dólares, frente a los 1.697 millones de un año atrás.

Las acciones de American Express muestran subidas cercanas al 2% en el pre-market de Wall Street tras conocerse el balance de la firma. Por tanto, hoy podrían marcar nuevos máximos históricos.

Barclays mejora previsiones para Bankinter, pero sigue sin verle 'atractivo'

Los analistas de la firma británica han mejorado las previsiones de ingresos del banco español para el año que viene y el siguiente, después de que Bankinter diera a conocer ayer sus cuentas del tercer trimestre (las cuales decepcionaron, provocando una fuerte caída en su cotización). "Aumentamos ligeramente nuestras estimaciones de beneficio neto en un 3%, tanto para 2022 y 2023", señala Barclays en un informe de este viernes. En concreto, la entidad británica anticipa que Bankinter obtendrá un beneficio por acción (BPA) de 0,42 euros para 2022 y de 0,47 euros para 2023, frente a los respectivos 41 y 46 céntimos que estimaban previamente.

"El posicionamiento de Bankinter y el mix le ayudarán en los próximos años. Debería ser el banco menos afectado [en España] por la moratoria hipotecaria introducida por el Gobierno, mientras que su exposición en sector corporativo ofrece un atractivo acceso a un crecimiento más rápido", señala asimismo Barclays en su informe.

Pese a todo, Barclays ha optado por mantener su consejo de venta (el peor posible) sobre las acciones de Bankinter, a las que no les concede potencial: ha dejado el precio objetivo en 4,5 euros, por debajo de la cotización actual del banco español. Y eso que este ha bajado más de un 18% entre esta y la sesión pasada. El consenso de mercado de Bloomberg sí ve recorrido en el parqué en la entidad dirigida por María Dolores Dancausa, del 9%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 5,17 euros.

Relacionado: ¿Hasta dónde puede seguir bajando el precio de la acción de Bankinter?

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El economista jefe del BoE no descarta una inflación del 5% (o más) en Reino Unido

La reunión que el Banco de Inglaterra (BoE) mantendrá el 4 de noviembre para la fijación de tipos de interés promete ser 'movidita'. El nuevo economista jefe del BoE, Huw Pill, ha advertido al Financial Times que es probable que la inflación de Reino Unido alcance o supere el 5% a principios de 2022, por lo que el banco tendrá que tomar una decisión "en directo" en la cita del próximo mes: "Es un lugar muy incómodo para un banco central con una meta de inflación del 2%".

Su comentario va en línea con los del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien ya ha advertido de que se "tendrá que actuar" por la inflación. La tasa de interés del Reino Unido ha estado en un mínimo histórico del 0,1% desde marzo de 2020. Los últimos datos de septiembre recogieron una ligera caída de la inflación, que bajó una décima hasta el 3,1%. Sin embargo, se espera que aumente por la subida de la energía, de los salarios para cubrir los números vacantes récord y por la interrupción de la cadena de suministro. De hecho, la previsión de Pill supera la realizada desde el banco en agosto, cuando apuntaban a alzas de hasta el 4%

El fabricante de Vans 'paga' en sus resultados los problemas de suministro

VF, fabricante de Vans, atraviesa una situación complicada y sus cuentas lo reflejan. Los ingresos trimestrales que no han cubierto las previsiones de los analistas como consecuencia de las interrupciones de la cadena de suministro global y de los cierres de las fábricas en Vietnam (donde se ubica el 25% de su producción) que se extendieron durante meses por el covid. En concreto, los ingresos totales de la compañía aumentaron un 23% en el segundo trimestre, hasta los 3.200 millones de dólares, frente a los 3.500 millones esperados, recoge Reuters. En cuanto a los ingresos netos de VF, estos aumentaron a 464,1 millones de dólares o 1,18 dólares por acción, en el trimestre, desde los 256,7 millones de dólares, o 66 centavos por acción el año anterior.

A las cuentas presentadas hay que sumar los meses difíciles que se prevén de cara a navidades, temporada que temen empresas de todos los sectores (la juguetera Mattel, por ejemplo) ante la alta probabilidad de no poder cubrir la demanda. Las acciones de la compañía, con sede en Denver, caen más de un 2% antes de la apertura, en el entorno de los 72 dólares.

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El petróleo entra en una fase de "ansiedad de oferta"

Los precios del petróleo se han disparado en el cuarto trimestre, llegando a alcanzar los 85 dólares por barril en las últimas sesiones, máximos de tres años. El principal impulsor ha sido el repunte de todo el complejo energético mundial, en particular el gas natural, con el cambio de gas a petróleo en los sectores industrial y energético, lo que podría generar un nuevo impulso para el crecimiento del consumo de petróleo durante el cuarto trimestre. "Aunque la magnitud del cambio es incierta, el aumento de los precios del gas natural ha tenido implicaciones más amplias, lo que hace surgir la idea de que el mercado del petróleo tendrá una crisis de suministro propia en el próximo año, una fase de 'ansiedad de oferta'", aseguran desde Natixis.

En términos generales, 2021 puede considerarse un año de normalización de la demanda de petróleo, y el lado de la oferta requiere que la gestión, tanto en el lado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como fuera de la OPEP, permitiendo que los inventarios acumulados durante la pandemia se reduzcan. Ahora, con niveles de inventario normalizados, el trabajo del mercado es normalizar el lado de la oferta del mercado del petróleo en 2022. Pero existen dudas significativas con respecto a la capacidad de normalización del lado de la oferta hasta 2022, según los expertos del banco de inversión francés.

En el lado de la OPEP+ es muy probable que el grupo tenga dificultades colectivas para devolver al mercado los 5,8 millones de barriles diarios de recortes de producción. Ya está claro que el nivel de referencia del 18 de octubre utilizado para calcular las cuotas de grupo está exagerado para algunos miembros. Dentro del grupo más amplio, esperamos que solo cinco productores (Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Azerbaiyán) puedan utilizar plenamente su parte proporcional del aumento de la cuota de 5,8 millones de barriles diarios. Pero el resultado final está por ver. Sin inversión en EEUU y Canadá, junto a una OPEP reacia a bombear más crudo, la crisis de suministro y la ansiedad en el mercado estarán servidas.

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Heathrow quiere subir las tasas aeroportuarias: IAG, de las más afectadas

El principal aeropuerto de Londres ha planteado una subida de costes que ha puesto en guardia a todas las aerolíneas pese a que todavía debe negociarse. Una de las compañías más afectadas es IAG, matriz de marcas como British Airways, Aer Lingus o Iberia, que cuenta con más de un 55% de los slots que se operan semanalmente en esta infraestructura.

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Las expectativas de inflación a 10 años superan el 2% por primera vez desde 2014

Las expectativas de inflación a largo plazo (5y-5y swap) han tocado el 2% en la zona euro por primera vez desde 2014. El auge del precio de las materias primas (petróleo y gas sobre todo) y los cuellos de botella en la cadena de producción están provocando una subida de la inflación a nivel global de la que no se escapa la Eurozona. El índice de precios al consumo (IPC) en la Eurozona ya está en máximos desde 2008, tras tocar el 3,4% en septiembre. Esta inflación actual, combinada con unas políticas monetarias y fiscales muy expansivas, está disparando las expectativas sobre el IPC a largo plazo. 

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Rusia sube los tipos de interés 75 puntos básicos hasta el 7,50%

Si ayer fue Turquía la elevó los tipos de interés (sorprendió al subirlos 200 puntos básicos y no 100), hoy ha sido el turno de Rusia. El banco central del país (BCR) los ha subido 75 puntos básicos hasta el 7,50%. El pasado 10 de septiembre el BCR subió un cuarto de punto porcentual el tipo de interés, hasta el 6,75%, al constatar el restablecimiento de la economía rusa a los niveles previos a la pandemia del coronavirus. Sus responsables admitían entonces la posibilidad de que los tipos siguieran subiendo. A los pocos minutos de anunciarse la decisión el rublo ha empezado a subir, repuntando más de un 1,3% en su cruce contra el dólar.

Media sesión | El Ibex 35 cae ligeramente y se distancia del 9.000

El mercado patrio es el único que cotiza a la baja (-0,1%) este viernes en el Viejo Continente. El Ibex 35 se aleja así de la importante cota de los 9.000 puntos (mínimo intradía: 8.912,5) que ha tanteado, sin éxito, en varias ocasiones a lo largo de las últimas jornadas. ¿Por qué importante? Porque es ahí donde comienza la zona de importante resistencia en el selectivo español. En concreto, se encuentra en los 9.000-9.055 enteros (ahora un 1,4% arriba), según el asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero. "El intenso debate que estamos viendo a corto plazo entre alcistas y bajistas sigue en su máxima expresión", resalta el experto.

IAG encabeza las ventas en el Ibex este viernes al bajar más del 3%. Es además el peor valor del índice en el balance semanal (-14,6%). Hoy le acompañan en las mayores caídas otras dos firmas turísticas, Meliá (-2,2%) y Amadeus (-1,4%), aunque realmente las mayores pérdidas en la bolsa española se están registrando en el Mercado Continuo con el desplome de Codere. De vuelta al Ibex 35, Solaria (+3%) se posiciona como el valor más alcista junto con ArcelorMittal (+1,8%) y Banco Sabadell (+1,6%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 tantea los 4.200

Las bolsas de Europa (excepto la española) llegan a la media sesión con tono positivo. Algunos selectivos de referencia incluso ascienden un 1%. El EuroStoxx 50, el principal del continente, es uno de ellos. Tantea la cota de los 4.200 puntos (máximo intradía: 4.203,2). Se acerca así a su resistencia clave en las 4.125 unidades, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. De lograr rebasar dicho nivel al final del día, coincidiendo además con el cierre semanal, se alejarán "definitivamente" los riesgos bajistas en la renta variable europea, según el experto.

EURO STOXX 50®
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El coste del transporte empieza a frenarse, ¿por qué?

En un mercado perfecto, una mayor demanda incrementa el precio hasta que se equilibra. Sin embargo, con las materias primas y su transporte no está ocurriendo esto.

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España: la deuda pública repunta de nuevo en agosto

La deuda del conjunto de las administraciones públicas de nuestro país registró en agosto un incremento del 0,2% respecto al mes anterior, al sumar 3.243 millones de euros más, hasta alcanzar los 1.419.416 millones de euros. Se mantuvo así por encima del 121% del producto interior bruto (PIB), según los datos publicados este viernes por el Banco de España recogidos por Europa Press. Respecto al mes de agosto del año pasado, la deuda pública española se ha incrementado en 121.035 millones de euros, lo que representa un repunte del 9,3%, como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Vidrala ampliará capital en 1,44 millones

La compañía vidriera emitirá y pondrá en circulación más de 1,42 millones de acciones ordinarias, con un valor nominal de 1,02 euros por título. El objetivo de la operación es retribuir a sus accionistas, fomentar una mayor liquidez a su valor y reforzar la estructura de recursos propios derivada de la capitalización de las reservas, recoge Europa Press.

Vidrala ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que las acciones emitidas en virtud de esta ampliación de capital serán asignadas de manera "gratuita" a los accionistas de la sociedad en la proporción de una nueva acción por cada 20 títulos antiguos que posean.

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Ebro Foods pierde una recomendación de compra (pero mantiene el potencial)

Ebro Foods es una de las firmas que este año no están consiguiendo rentabilidad en bolsa. De hecho, desde que comenzó el ejercicio sus títulos ceden algo más de un 8%. Pero esto no era algo que haya mermado la confianza de los analistas, al menos, hasta ahora. Los expertos de Mirabaud han rebajado su recomendación de 'comprar' a 'mantener'. No obstante, mantiene al 71% de los mismos a favor de tomar posiciones.

Asimismo, desde esta gestora se ha reducido el precio objetivo de 20 a 18,11 euros, lo que le deja un potencial del 7,6% desde su niveles actuales. El consenso de analistas que recoge Bloomberg le concede un recorrido del 16%. Sus acciones están reaccionando con caídas de más de un 1% al inicio de la sesión.

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Codere, pendiente de su liquidación, se hunde a mínimos de 2015

La firma de casas de apuestas protagoniza las ventas hoy en el Mercado Continuo de la bolsa española. El precio de sus acciones cae 'de golpe' hasta un 10,6%, marcando mínimos desde febrero de 2015 (en 42 céntimos por acción). La compañía está pendiente del proceso de reestructuración de su deuda, que se prevé completar el 5 de noviembre, paso previo a su liquidación. Tras ello, Codere solicitará al regulador suspender la cotización de sus acciones. Con posterioridad a la implementación de la reestructuración, la compañía estima que ya no podrá continuar como una empresa en funcionamiento.

El miércoles Codere anunció que había conseguido el consentimiento de casi todos sus bonistas (el 98%) para sendas emisiones de bonos por importe de 353 millones de euros como parte de la reestructuración de su deuda. Tras su liquidación, seguirá operando a través de una nueva sociedad de la que los bonistas tendrán un 95%, señala Efe.

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La bolsa española, rezagada frente a las demás europeas

La mayoría de bolsas de Europa amplían las ganancias (moderadas en la apertura) según avanza la jornada. El EuroStoxx 50 incluso se anota en estos momentos un 1%, al igual que el Cac 40 francés. Y eso que los futuros de Wall Street vienen con leves descensos tras los récord registrados ayer. Pero a este lado del Atlántico hay un selectivo que muestra dudas desde el toque de campana: el Ibex 35 español, que apenas se mueve del entorno de los 8.940 puntos.

Los inversores han contado con la primera lectura de los índices PMI de octubre en la Eurozona, que han mostrado una desaceleración en el crecimiento de la actividad empresarial en la región. "La principal preocupación que el PMI señala es la incesante presión sobre los precios que sigue llegando al consumidor", resalta Bert Colijn, economista senior para la zona euro de ING Economics. Más tarde (a las 15:45h en la España peninsular) se conocerán las mismas referencias en EEUU, aunque al otro lado del Atlántico realmente las miradas estarán puestas en Jerome Powell, presente de la Reserva Federal (Fed), que en su comparecencia de hoy podría dar pistas sobre si el banco central norteamericano iniciará o no la retirada de estímulos (tapering) el mes que viene.

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El precio de los insumos desborda a las fábricas europeas, según los PMI

El frenazo en los PMI de octubre refleja la presión de precios que sufren toda la cadena de valor de las empresas. Pero es el sector manufacturero el más perjudicado en el actual entorno inflacionario. En la encuesta realizada por IHS Markit, las fábricas de la zona euro apuntan a un incremento sin precedentes de los costes de los insumos. Como se observa en el gráfico, el pago a proveedores alcanza los 90 puntos, en una escala de cero a cien. Los componentes del PMI se realizan a través de cuestionarios cerrados para un panel de 5.000 empresas. Si el dato sale por encima de 50 significa que los precios pagados a proveedores suben. Un resultado de 90 puntos es una barbaridad para la escala que utiliza IHS Markit.

"La persistente pandemia hace que las demoras en las cadenas de suministro sigan siendo una preocupación importante, limitando la producción e impulsando los precios aún más al alza, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios", explica Chris Williamson, economista jefe de la firma. El pago a proveedores en el sector servicios se sitúa por encima de 65 puntos, en máximos del año 2000.

La encuesta también muestra que las compañías están trasladando el alza de precios a los clientes finales. La inflación de los precios de venta se aceleró a medida que las firmas repercutieron el aumento de sus costes a sus clientes, alcanzando su ritmo más rápido de casi dos décadas de datos históricos comparables de la encuesta tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios.

El rally del gas no beneficia tanto al petróleo como se piensa

Las históricas subidas del gas natural parecían dar otro empujón al sector petrolero al optar no pocas centrales eléctricas por pasarse a la quema de crudo para generar energía. Sin embargo, nadie escapa del influjo del gas: sus altos precios amenazan con asfixiar a una parte fundamental del sector petrolero, las refinerías.

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Repsol pide más derechos de emisión a la UE

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, considera que "no es de recibo" que haya industrias que tengan que "parar porque no pueden afrontar los costes energéticos".

Lee también: Repsol, "más optimista", planea mejorar su dividendo

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Mattel teme que no haya Barbies para todos en Navidad

Mattel, fabricante de Barbie entre otros juguetes, no se ha resentido del aumento de precios que, ha tenido que reconocer, ha tenido que aplicar para compensar el encarecimiento del coste de envío y de las materias primas. Sus ventas crecieron un 8% en el tercer trimestre, hasta los 1.800 millones de dólares, su beneficio en un 161% (812 millones de dólares), y espera una buena racha navideña, pero la crisis global de suministro impide que puedan asegurar cubrir toda la demanda que prevé en Navidad. 

El director ejecutivo de la compañía, Ynon Kreiz, ha asegurado a la BBC que están trabajando duro para que sus juguetes lleguen a tiempo a los estantes, por lo que han adelantado la producción, asegurado más contenedores de carga y obtenido acceso a más puertos.

La razón por la que Renault encabeza las ventas en el Cac

Las acciones de la automovilística son las más bajistas este viernes en el Cac 40, el indicador de referencia en la bolsa francesa. Su precio baja hasta casu un 2% a poco más de 30 euros. Renault ha dado a conocer sus ingresos en los nueve primeros meses de 2021, en los que sus ventas se incrementaron un 2,6% en tasa interanual, hasta las 2.021.940 unidades. Sin embargo, la compañía no escapa (al igual que otras empresas del sector) a los efectos de la crisis de los chips: dejará de fabricar este año 500.000 vehículos debido a la falta de semiconductores.

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El PMI de la zona euro cae a mínimos de seis meses en octubre

El flash del Índice PMI Compuesto de la zona euro se situó en 54,3 puntos frente a los 56,2 de septiembre, registrando su mínima de los seis últimos meses. El importante descenso viene propiciado por los problemas de abastecimiento derivados de la cadena de suministro y el incremento de la preocupación por un posible repunte de casos de covid. 

Las caídas fueron más acentuadas en el sector manufacturero. El PMI bajó hasta los 53,2 puntos desde los 55,6 puntos. Supone descender a niveles de dieciséis meses. El indicador de servicios también retrocedió pasó de 56,4 puntos a 55,6 puntos. Cabe recordar que en este indicador más de 50 significa expansión y menos, contracción. 

Mateusz Urban, analista de Oxford Economics, prevé que el sector terciario europeo sufra menos dificultades en su recuperación que la industria en el futuro, "dadas las sólidas perspectivas de consumo que apoyan al primero durante el cuarto trimestre y a principios de 2022".

"Es un muerto viviente": los expertos no se fían de Evergrande

El pago del cupón por parte de Evergrande ha dado un respiro a la compañía. Ha llegado subir casi un 8% en la bolsa de Hong Kong. Pero los analistas señalan que los problemas de sobre endeudamiento de la inmobiliaria no han terminado. "Hemos visto esto antes y no resuelve el problema de la empresa", señala Justin Tang, jefe de investigación de United First Partners. Y añade: "el pago no cambia el hecho de que es un muerto viviente".

Desde IG Asia destacan que "trae un respiro a corto plazo antes de su fecha límite oficial predeterminada y presenta un escenario más positivo de lo que muchos habrían esperado". Para Banny Lam de Ceb International, "el pago de intereses hoy solo ocupa una pequeña porción del pago total de intereses, los inversores están más interesados en ver el progreso de la reestructuración de la deuda de Evergrande, especialmente las ventas de activos valiosos".

La promotora tiene por delante más vencimientos críticos, que el pago de los 83,5 millones de dólares hoy. Marzo será la próxima fecha límite, subrayan desde ANZ Banking. "Necesita acelerar la venta de activos para cumplir con los próximos vencimientos".

IAG vuelve a teñirse de rojo pese al respaldo de Bernstein

Varias compañías turísticas copan la parte baja del Ibex. Meliá es el 'farolillo rojo' con descensos próximos al 2%, aunque IAG no se queda muy lejos. El holding aéreo retrocede y borra prácticamente el rebote que logró ayer. La dueña de Iberia (entre otras aerolíneas) es además el peor valor del selectivo bursátil español en el balance semanal (ver gráfico).

IAG ha perdido en los últimos días el respaldo de varias firmas de análisis. Otras, sin embargo, reiteran su apuesta por la compañía. Ayer lo hizo JB Capital Markets y este viernes lo ha hecho Bernstein. Esta, en concreto, ha repetido su consejo de 'sobreretorno' (o compra, la mejor posible) sobre las acciones de la empresa, a las que otorga un potencial del 58% (precio objetivo: 2,96 euros). El consenso de mercado de Bloomberg es menos optimista: ve en IAG un recorrido a corto plazo del 37%, hasta una valoración media a doce meses de 2,56 euros.

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Tres creyentes del bitcoin cerca de los 100.000 dólares

El bitcoin ha frenado su escalada sobre los 62.000 dólares, tras el último rally propiciado por el lanzamiento del ETF de futuros en EEUU. A pesar de la pausa, muchos analistas siguen confiando en su potencial alcista. "Los objetivos iniciales al alza para bitcoin se encuentran cerca de 72.500 dólares y luego en los 89.000 dólares", comentan desde Fundstrat. Y añaden: "La cotización está cerca de la ruptura de picos anteriores".

Hay muchas personas que proyectan una ganancia de 100.000 dólares para fin de año, incluido el consejero delegado de BitMEX, Alexander Hoptner, quien sugirió ese nivel en una entrevista con Bloomberg Television este viernes. Katie Stockton, de Fairlead Strategies, comenta que los nuevos máximos proporciona una tendencia positiva a largo plazo que debería ver el objetivo de la moneda digital en 89.800 dólares, según sus proyecciones. 

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ArcelorMittal planea dar el salto a las renovables en India

ArcelorMittal lidera las compras en el Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española. El precio de sus acciones rebota un 1,5% y recupera parte del terreno cedido ayer (-3,9%), volviendo a superar los 27 euros. En la semana, en cambio, acumula pérdidas mayores al punto porcentual.

Según informa Bloomberg, ArcelorMittal Nippon Steel India tiene previsto entrar en el segmento de las energías renovables como parte de sus planes de expansión en India. "Estamos estudiando la posibilidad de entrar en las energías renovables. Esto formaría parte de nuestro enfoque de sostenibilidad", ha señalado Dilip Oommen, director general de la compañía. "Nuestra visión es muy clara: tenemos que crear un negocio de energías renovables. Estamos trabajando con el gobierno en esto y estamos en conversaciones para conseguir terrenos", añadió el empresario, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias.

ArcelorMittal Nippon Steel India no ha dado detalles sobre sus planes. Bloomberg recuerda que el Ejecutivo del estado indio de Guyarat anunció en agosto que la siderúrgica tenía previsto invertir 50.000 millones de rupias (574,8 millones de euros) en hidrógeno y energías renovables.

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Iberdrola trata de eludir la minoración de ingresos del Gobierno

La energética está decidida a llegar a un acuerdo con el Gobierno para evitar que la batalla eléctrica se recrudezca. Iberdrola ha decidido rebajar la presión y aceptar la oferta de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

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Las bolsas europeas abren con suaves ganancias

La renta variable del Viejo Continente comienza la última sesión de la semana registrando suaves compras. Intenta seguir la tendencia alcista vista anoche en Wall Street y esta madrugada en los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: +0,34%). Sin embargo, los ascensos son contenidos. El EuroStoxx 50 se sitúa en los 4.175 puntos y el Ibex 35 español incluso muestra dudas en el entorno de los 8.940 enteros. Aquí tienes: los niveles que conviene vigilar (por técnico).

Los inversores muestran cierto alivio ante las noticias procedentes de China, donde la inmobiliaria Evergrande habría pagado el cupón en dólares que venció el 23 de septiembre antes del cumplimiento del periodo de gracia (mañana), evitando el default. De cara al resto de la jornada, la atención estará puesta en los índices adelantados de actividad de los sectores de manufacturas y servicios (PMI e ISM estadounidenses) relativos a octubre a ambos lados del Atlántico.

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Japón: la inflación se situó en el 0,1% en septiembre

El índice de precios de consumo (IPC) subió un 0,1% interanual en Japón el mes pasado, debido principalmente al encarecimiento del coste energético, según ha informado este viernes el Gobierno nipón. Con respecto al mes anterior, el indicador, que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, se incrementó un idéntico 0,1%.

La inflación nipona se está mostrando volátil en la segunda mitad del año, señala Efe. El IPC registró el pasado mayo su primer incremento en 14 meses, al que le siguió un nuevo avance en junio, pero en julio los precios cayeron y el indicador se mantuvo plano en agosto, cuando Japón atravesó su peor pico de la pandemia de covid-19.

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Toca cierre semanal y las bolsas miran a sus resistencias

Los índices del Viejo Continente apuntan a un viernes de ganancias que dé continuidad a las alzas registradas en Asia. Ello puede ayudar a que los principales selectivos de renta variable europeos vuelvan a acercarse a sus niveles clave.

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Reino Unido: quinto mes de caída para las ventas minoristas

Las ventas minoristas cayeron en septiembre por quinto mes consecutivo a pesar de que las restricciones por el covid disminuyeron durante el verano. Según los datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), las ventas cayeron un 0,2% frente a la bajada del 0,6% en agosto. En concreto, la caída se notó especialmente en las tiendas no alimentarias al comprar los consumidores menos artículos para el hogar y muebles. Por el contrario, las ventas de combustibles aumentaron un 2,9%, impulsadas por un repunte de la demanda.

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Resultados | Línea Directa reduce un 13,4% el beneficio neto

La aseguradora ha anunciado este viernes, a través de la CNMV, que ganó cerca de 86,3 millones de euros en los nueve primeros meses de 2021, un 13,4% menos que en el mismo periodo del año pasado, aunque un 5,9 más que en enero-septiembre de 2019. La compañía destaca que ha mantenido su nivel de rentabilidad (ROE) por encima del 34%, "uno de los más elevados del sector". En cuanto a la cifra de negocio, los ingresos por primas de Línea Directa se incrementaron un 1,1% interanual, hasta 682,6 millones.

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Casi toda deuda europea colocada este año sufre ventas

Bloomberg detalla que el 80% de los bonos con grado de inversión (al menos un escalón por encima de la calificación de basura), 956 de los 1.147 emitidos desde que comenzó el año, ha caído por precio, y por lo tanto ha subido su interés en el mercado secundario, al predominar las ventas.

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El BCE dará 'alas' a su programa principal de bonos para evitar el efecto acantilado

El Banco Central Europeo (BCE) intensificará su programa regular de compra de bonos (APP) antes de que se agote el paquete de las compras pandémicas en marzo, según los economistas encuestados por Bloomberg. De este modo se pretende evitar el efecto acantilado que se produciría con la llegada del fin del programa de compras contra la pandemia. 

Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE aumentarán el ritmo de compras de esta herramienta que se viene usando desde hace tiempo el próximo año y la harán más flexible para poder abordar mejor el estrés del mercado, según han explicado a Bloomberg los expertos encuestados. También predicen que el BCE comenzará a eliminar gradualmente su plan de emergencia en diciembre, y uno de cada cuatro dice que podría venir seguido por un nuevo programa de compras, es decir, una tercera herramienta de transición entre el PEPP (pandemia) y el APP..

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Atención: ¡Evergrande paga un cupón en dólares!

Buenas noticias desde el sector inmobiliario chino. La promotora Evergrande, una de las más grandes del país y que ha ganado especial protagonismo en las últimas semanas por su elevado endeudamiento, va a asumir el pago de los intereses de uno de sus bono offshore, esto es, en dólares estadounidenses (de inversores de fuera de China). Para ello, Evergrande remitió ayer 83,5 millones de dólares a una cuenta fiduciaria en Citibank, según avanzó el diario estatal Securities Times y ha confirmado Reuters. Así, la inmobiliaria china ha podido pagar a todos los tenedores de bonos 'extranjeros' antes de que terminara el periodo de gracia del pago mañana, 23 de octubre. Hasta ahora, la empresa solo pagaba su deuda en yuanes

Las acciones de la compañía rebotan más de un 3% este viernes en la bolsa de Hong Kong, aunque con ello no recupera el terreno perdido ayer (-12,54%) tras volver a cotizar después de haber estado unas dos semanas suspendida de negociación.

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Freno en los ascensos del dólar

Tras los avances acumulados en las últimas semanas, la divisa yankee cede terreno en el mercado monetario. El selectivo que recoge su comportamiento frente a una cesta representativa de las mayores divisas del mundo -el Dollar Index- registra una ligera caída que coloca esta semana como la más bajista desde comienzos de septiembre. El dólar neozelnadés, el australiano y la corona noruega son las divisas que más se revalorizan frente al billete verde en la semana.

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La bolsa china, en máximos de un mes

Tras el alivio de algunas de las preocupaciones sobre un posible contagio de cualquier incumplimiento por parte de Evergrande que ha supuesto el rumor de que la empresa está en disposición de pagar un cupón de bonos en dólares antes de la fecha límite del fin de semana, los mercados asiáticos han visto como los alcistas se hacían con el control de sus parqués. La bolsa china de Shenzhen es una de las más alcistas en la jornada y consigue recuperar niveles que no se veían desde mediados de septiembre, hace algo más de un mes.

Agenda | Viernes de PMI, créditos dudosos y más resultados empresariales

Los inversores contarán con pocas referencias en España para cerrar la semana. El Banco de España publicará los datos de créditos dudosos y la deuda de las Administraciones Públicas, ambos datos referentes al pasado mes de agosto, y Línea Directa presenta resultados. Fuera, destacan el PMI manufacturero, servicios y compuesto de la Eurozona y EEUU y se celebra la segunda sesión de la cumbre del Consejo Europeo.

España:

-Datos de créditos dudosos

-Deuda de las Administraciones Pública

-Resultados de Línea Directa

Eurozona:

-PMI manufacturero, servicios y compuesto (octubre)

-Déficit y deuda pública

EEUU:

-PMI manufacturero, servicios y compuesto

Resultados: American Express, Honeywell, Goodyear

Otros:

-PMI manufacturero, servicios y compuesto de Alemania, Francia y Reino Unido

-Resultados: Air Liquide, Renault, London Stock Exchange

Un cierre de semana en verde

Buenos días y bienvenidos a la última sesión de mercado de la semana. Las principales bolsas de Europa quieren cerrar el viernes con buen sabor de boca. De hecho, los futuros de los selectivos continentales apuntan a ganancias superiores al medio punto porcentual que den continuidad a las alzas registradas en Asia. Y es que, tanto en Japón como en China, la jornada se esta saldando con tono positivo ante las halagüeñas noticias que llegan sobre Evergrande, de quien se dice que ha pagado un cupón de bonos en dólares antes de la fecha límite del fin de semana.

Un día de récord para Pool, el fabricante de piscinas

Pool es un distribuidor mayorista de productos para piscina, desde materiales de construcción, piezas de repuesto y cerramientos hasta productos para su cuidado. Se trata de una empresa que vale 20.020 millones de dólares en bolsa. El precio de sus acciones ha subido un 7,6% este jueves hasta los 499,33 dólares, un máximo histórico en la cotización de esta compañía, que salió a bolsa a finales de los años 90.

"Pool muestra cómo el auge de los productos para exteriores continúa", recoge Bloomberg, y los "comentarios de la empresa sobre la cartera de pedidos de los constructores, la precompra de invierno y la inflación" son favorables para competidores como Leslie y Latham Group.

El petróleo experimenta su mayor caída diaria desde el 6 de octubre

El precio de los futuros del petróleo Brent cae un 1,19% hasta la zona de los 84,80 dólares por barril (su mayor caída diaria desde el 6 de octubre), después de haber establecido el miércoles un máximo anual en los 85,82 dólares. Aun así, la rentabilidad del crudo europeo en lo que va de año es del 63,7%.

Por su parte, los futuros de West Texas retroceden un 1,63% y se sitúan en la zona de los 82,50 dólares, en su mayor caída diaria también desde el 6 de octubre. El crudo estadounidense registró un máximo anual el miércoles en los 83,87 dólares por barril, y todavía se revaloriza en el presente ejercicio un 70% en bolsa.

IBM cae un 11% en lo que va de semana

El precio de las acciones de IBM ha caído un 9,56% este jueves hasta situarse en los 128,33 dólares, pero se trata de su cuarto día consecutivo de descensos, con lo que en lo que va de semana ya retrocede un 11,2%. De este modo, con las caídas reciente, los títulos de la firma tecnológica vuelven a niveles de marzo. En lo que va de año, la acción de IBM se revaloriza apenas un 1,9% y su capitalización bursátil ha caído a los 115.000 millones de dólares.

Las caídas se producen a raíz de la presentación de resultados del tercer trimestre del año. Los ingresos de IBM han sido inferiores a las expectativas de los analistas, señala Bloomberg. Desde Morgan Stanley dicen que el cuarto trimestre será "complicado" a causa de la próxima escisión de la unidad de bajo crecimiento de la compañía, que se llama Kyndryl. Algunos analistas también dicen estar decepcionados con el crecimiento del negocio de software de IBM.

La analista Katy Huberty, de Morgan Stanley, sostiene que "la debilidad de las ventas en las unidades de sistemas y gestión de IT heredadas de IBM superó la fuerte demanda de computación en la nube". Asimismo, advierte de que "los márgenes están bajo presión, ya que el aumento de los costes laborales y de retención aún no se han trasladado a los clientes".

IBM
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El dueño de Tinder registra su mayor subida diaria de 2021

El precio de las acciones de Match Group sube un 10,29% hasta los 175,53 dólares, en la que es su mayor subida diaria del año en el parqué. De este modo, las acciones de la compañía establecen un nuevo máximo histórico, en su corta trayectoria en bolsa que comenzó en 2020. En lo que va de año, los títulos de la empresa de contactos se revalorizan un 16%. Match Group es el propietario de Tinder, Meetic y OK Cupid, entre otras apps de citas. 

"Las empresas de citas por Internet Match y Bumble están entre los valores más alcistas del jueves a raíz de que Google esté rebajando las comisiones que se queda de los servicios de suscripción a su tienda de aplicaciones", informa Bloomberg. "El cambio de tarifas no se aplica a las compras dentro de la aplicación", ha dicho Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge. También ha señalado que una "porción enorme" de los ingresos de la app store de Google procede de las compras mencionadas. "Sin embargo, la presión está claramente encima, y Apple/Google están encontrando cada vez más difícil mantener su actual estructura de comisiones en la app store", recoge Bloomberg.

Intel cae un 7%: la crisis de los chips llega a sus resultados

Las acciones de Intel ya notan los efectos de la crisis de los semiconductores. Así lo han hecho público en la presentación de sus resultados que, a pesar de mejorar su números, han mostrado que esta situación ha provocado retrasos importantes por escasez de componentes.

Según cifras de la compañía, logró unas ventas superiores a los 18.100 millones de dólares, cuando las estimaciones apuntaban a los 18.240 millones. Intel culpó de no haber superado a los objetivos a la crisis, que habría provocado una contracción de su negocio de chips para PC un 2% el trimestre. Y, en general, las ventas de ordenadores se redujeron principalmente a esta escasez.

Match Group es el valor que más sube en la sesión; IBM, el que más baja

Menuda sesión alcista en Wall Street la de este jueves, que sin embargo también ha visto descensos considerables. Entre los valores que mejor se han comportado entre los que cotizan en los principales índices destacan: Match Group (+10,29%), Pool Copr (+7,65%), HP (+6,93%), Take-Two Interactive Software (+4,93%), Peloton Interactive (+4,61%), Netflix (+4,48%), Estée Lauder Company (+4,44%), Paycom Software (+4,16%) y Tractor Supply Company. En el Dow Jones, sobresalen las subidas de Nike (+2,35%) y Home Depot (+1,78%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de IBM (-9,56%), Snap-On (-6,80%), Discover Financial (-6,1%), Kinder Morgan (-6,01%), Paypal Holdings (-5,86%), Synchrony Financial (-5,49%), Equifax (-5,29%), Globe Life (-5,19%), Capital One Financial (-4,36%), Baker Hugues (-4,26%) y T-Mobile US (-4,17%).

Snap se desploma un 28% tras presentar sus resultados y arrastra a Twitter y Facebook

La matriz de la red social Snapchat cae hasta un 28% en el posmercado de Wall Street después de presentar sus resultados trimestrales. La firma, que había despertado una gran expectación por su buen rendimiento en la pandemia y en este 2021 se ha dado de bruces contra unos ingresos muy por debajo de las expectativas. La empresa afirma que ha recibido un duro golpe a sus ingresos publicitarios porque la crisis de suministros ha desincentivado a las empresas a publicar sus promociones en su aplicación.

Los números concretos son unos ingresos de 1.070 millones de dolares frente a los 1.100 que el consenso pensaba que iba a cosechar. Por otra parte, sus ingresos por usuario han bajado a los 3,49 dólares por usuario. Y eso explica su facturación a pesar de que tenga más usuarios de los que los analistas creías. Según sus últimos datos ha logrado 306 millones frente a los 301 que estimaban los expertos. 

Las acciones de Facebook y Twitter están cayendo en el after hours cerca de un 7% después de la publicación de los datos de Snap. Los inversores temen que este golpe a la publicidad se reproduzca en otras redes sociales, mermando sus beneficios.

¿Dónde están los soportes clave de la bolsa estadounidense?

"Las subidas vistas en las últimas semanas en el Dow Jones y el S&P 500 han recuperado la totalidad de las caídas previas", sostiene Joan Cabrero, asesor de estrategia de Ecotrader (el portal de inversión de elEconomista.es). El analista técnico señala que es algo importante, ya que "nos permite identificar el soporte clave de medio plazo, que separa un contexto alcista de uno bajista". Cabrero indica que este soporte clave está a un 6% de los niveles actuales de la bolsa estadounidense.

Estos niveles clave son los 33.600 puntos en el Dow Jones y los 4.278 puntos en el S&P 500. "Esto da mucha tranquilidad", recalca el experto, quien añade que estos niveles son los que no se deben perder "si queremos confiar en subidas adicionales".

Cierre de Wall Street: el S&P 500 establece un nuevo máximo histórico

Ha pasado un mes y casi veinte días para que el S&P 500 renueve su máximo histórico, que sitúa ahora en los 4.545,17 puntos, tras subir un 0,30% en la sesión de este jueves, su séptima jornada consecutiva al alza en el parqué. Así, en lo que va de año, el índice se revaloriza un 21,07%.

También se han visto subidas en el Nasdaq 100, que repunta un 0,66% hasta las 15.489,59 unidades. Aún está a un 1,20% de alcanzar su nivel récord (los 15.675,75 enteros).

En cambio, el Dow Jones ha sucumbido a las ventas. El índice más veterano de Wall Street retrocede un ligero 0,02% hasta los 35.603,08 puntos, pero sigue muy cerca de sus máximos. En lo que va de año, acumula una rentabilidad del 16,33%.

"Las acciones estadounidenses se elevan a niveles récord en su séptimo día seguido de ganancias, ya que los inversores han digerido un aluvión de resultados empresariales en medio de las creicientes expectativas de inflación", informa Bloomberg. "Creo que está bien que los inversores estén mirando hacia los beneficios y los revisen con un peine muy fino", ha dicho Liz Young, directora de Estrategia de Inversión en SoFi, en unas declaraciones hechas a Bloomberg TV. "Estamos en un periodo de tiempo en el que por fin parece que nos vamos a alejar de los mercados que se rigen por la política monetaria y vamos a volver a los mercados que se rigen por los fundamentales", ha concluido.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Las bolsas europeas arrastran los pies: el Ibex 35 vuelve a perder los 9.000 lastrado por la banca

- El bitcoin rasca el brillo al oro frente a la inflación

Wall Street se mantiene indeciso ante los resultados

Tesla marca máximos históricos sobre los 886 dólares

IBM se deja cerca del 7%: marca mínimos desde abril

Así influyen tus emociones a la hora de invertir

Las decisiones financieras, lejos de ser una suma o resta de números, están también atravesadas por pensamientos. Una persona que decide poner a trabajar sus ahorros tiene en mente algo más que la marcha de los mercados. Las emociones son un factor que también entra en juego en la actitud y en la respuesta que despliegan los inversores.

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Fonditel: las oportunidades en inversión verde están en capital privado

Teresa Casla, presidenta y CEO de Fonditel, señala que es en los activos ilíquidos, muchas veces en formato venture capital, donde realmente hay oportunidades en inversión verde. Los activos en renta variable y fija son muchos, pero ya están en precio, ya han subido, mientras que los alternativos ofrecen una oportunidad "aún no tan conocida" para entrar en el mundo ESG. | Encuentra más artículos sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG

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Examen a la economía china: a perro flaco, todo son pulgas

Tras una fulgurante salida de la crisis del covid, el 'gigante asiático' se enfrenta a un parón de su economía (solo creció un 0,2% en el tercer trimestre) que podría verse agravado por una retahíla de riesgos cada vez más larga. No obstante, entre todas estas amenazas, la desaceleración del mercado inmobiliario se lleva la palma.

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Los alimentos no se salvarán del 'golpe' de la crisis de suministros

Las compañías de consumo están comenzando a lidiar con las presiones inflacionistas y con los problemas en los suministros. Ya han empezado a desplegar sus estrategias para salvar sus márgenes. Inevitablemente, todo lleva a una subida de precios para el consumidor final.

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Indexa estudia lanzar carteras ESG

El gestor automatizado Indexa Capital estudia el lanzamiento, "en un futuro próximo", de una cartera ESG, es decir, que invierta en base a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Así lo ha señalado este jueves Carlota Corral, gestora en el roboadvisor, quien ha afirmado que la entidad está "valorando si hay fondos suficientemente diversificados y con costes suficientemente bajos" para hacerlo.

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¿Estanflación o recesión clásica? Posibles escenarios en los mercados

Frente a la opinión consensuada que parece haberse impuesto durante las últimas semanas, Chris Iggo, CIO Core Investments de AXA Investment Managers, considera que la estanflación "es el escenario menos probable". En sus palabras: "Puede que me equivoque, pero las discusiones actuales sobre la "ruptura del régimen" parecen estar cometiendo el error de hacer pronósticos lineales a largo plazo basándose en los acontecimientos actuales a corto plazo. Existe el riesgo de recesión, pero un cambio persistente a la baja en el crecimiento y un cambio al alza en la inflación parece ser una opción muy poco probable. El consenso estima un crecimiento del PIB del 4% en EEUU y la zona euro el próximo año. Prefiero apostar por eso y una moderación de la inflación que por volver a los años 70".

Por otro lado, según Iggo, "en el peor de los casos", el escenario más probable sería, que ante "la acumulación de evidencia sobre el incremento de la inflación", los responsables de la política monetaria decidan "ajustar las condiciones de manera mucho más rápida y agresiva" que la prevista. "Esto provocaría un aumento en los tipos de interés reales y las primas de riesgo, endureciendo las condiciones financieras y reduciendo expectativas de crecimiento y beneficios. Sería una recesión clásica impulsada por la inflación y los tipos de interés", explica el experto. 

Lee también: Que no, que no estamos en los 70: BlackRock niega la estanflación

"Tesla tendrá un impacto cada vez mayor en la vida de todos"

Interbrand presentó ayer la 22ª edición de su ranking Best Global Brands que lleva por título "The Decade of Possibility" ("La década de las posibilidades") y analiza como las empresas más fuertes del mundo se desenvuelven en un escenario que cambia rápidamente. Este periódico ha entrevistado a su presidente global, Gonzalo Brujó.

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La hiperinflación venezolana se 'modera'

La introducción extraoficial del dólar en el sistema económico venezolano y el cambio de valor de la moneda han conseguido un hito: frenar ligeramente la alocada hiperinflación que vive el país desde hace años. Según los datos de Bloomberg, que calcula el índice de precios según el valor de un café con leche en los bares de Caracas, la inflación en el último año se ha quedado en el 1.515%, una cifra desbocada para cualquier país, pero inferior al 1.698.488% que estimó la Asamblea Nacional en 2018, o el 500.000% que calcula el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2019.

Trump is back: crea su propia red social... y busca ir más allá

El expresidente de Estados Unidos ha anunciado el lanzamiento de su propia red social, Truth Social, para los primeros meses de 2022. Pero los planes del magnate van más allá. Bajo el holding Trump Media and Technology Group, planea tener su propia plataforma de vídeo y servicio de noticias. Donald Trump dice haber dado los primeros pasos para sacar la compañía a bolsa, a través de una SPAC.

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Media sesión | Wall Street se mantiene indeciso ante los resultados

Los principales índices de Estados Unidos entran en el ecuador de la jornada con indencisión. A pesar de que en la apertura se decantaron por las caídas, a medida que avanza la sesión enderezan el rumbo hacia una cotizacion plana o escasas subidas. Este es el caso del S&P 500 que cae un 0,01% y el Nasdaq 100, que avanza un 0,33%. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones, pese a mejorar su rumbo, se mantiene en territorio claramente negativo con una caída de 0,3%.

Los mercados han estado especialmente pendientes a la publicación de los datos de empleo semanales. En esta ocasión han sido mejores que las expectativas. Sin embargo, los inversores siguen pendientes de la temporada de resultados, que aún no está ni mucho menos decidida. En la jornada de hoy se sabrá el desempeño de valores como Paypal, L'Oreal o Intel. Esta última empresa con especial interés porque sus cifras se verán claramente afectadas por la crisis de suministros y de chips.

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BofA alerta de retornos del 0% en la próxima década... pero ofrece una 'solución'

¿Se están preparando las acciones para otra década de rendimientos monstruosos? Los analistas de Bank of America (BofA) no lo ven así. El modelo de valoración del gigante bancario prevé una rentabilidad plana para el mercado de valores durante la próxima década. Sin embargo, Savita Subramanian, estratega de renta variable de la entidad, destaca un enfoque específico fundamental para los inversores en los próximos 10 años: la reinversión de los dividendos.

En una nota reciente dirigida a los inversores, BofA señala que el simple hecho de reinvertir los dividendos podría generar una rentabilidad total "equivalente a la del S&P 500 a 6.000 puntos", suponiendo que el crecimiento de los pagos se mantenga cerca de su media a largo plazo. Pero no todos los dividendos son iguales y Subramanian sugiere examinar los valores de crecimiento de dividendos de estos tres sectores: energía, financiero y materiales.

CaixaBank estudia deshacerse de su participación en Erste Group Bank

CaixaBank se está planteando desinvertir parte o la totalidad de su participación en Erste Group Bank AG (EBS), siempre en función de las condiciones de mercado, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). CaixaBank es accionista del banco austriaco y está asociada con su principal accionista, la Fundación Erste, desde 2009. Actualmente, posee el 9,92% de los derechos de voto de Erste Group Bank.

En concreto, tiene una participación del 4,5% cubierta por contratos de permuta de acciones, que pueden ser liquidados en efectivo o mediante la entrega de las acciones subyacentes a las contrapartidas de dichos contratos, y una participación del 5,42% que no está cubierta.

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El bitcoin rasca el brillo al oro y el quitaesmalte es la inflación

Los inversores están abandonando el oro en favor de las criptomonedas a medida que aumenta la inflación, huyendo de un metal históricamente empleado como depósito de valor y en su lugar hacerse con activos digitales de poco más de una década de vida.

Este año se han retirado más de 10.000 millones de dólares del mayor fondo negociado en bolsa de oro y las reservas de oro físico de los fondos también se han reducido, según datos de Bloomberg recogidos por el Financial Times. El precio del oro ha bajado un 6,1% este año, hasta los 1.782 dólares la onza. Mientras tanto, el bitcoin ha disparado su precio hasta rozar los 67.000 dólares esta semana.

Algunos inversores han empezado a considerar esta y otras criptomonedas como una cobertura contra la inflación. Los veteranos operadores de oro reconocen que los tiempos están cambiando. "Ahora mismo hay cero interés en nuestra estrategia", admite al FT John Hathaway, gestor principal de carteras de Sprott Asset Management, un grupo de inversión en metales preciosos. Y sentencia: "La gente del bitcoin ve lo mismo que yo en términos de riesgos de inflación por la impresión de dinero".

Lee también: JP Morgan: el rally del bitcoin es por la inflación, no por el primer ETF

¿Hay burbuja? Los inversores están ganando dinero con empresas en pérdidas

"Ganar dinero con empresas que no ganan dinero. La oferta de precios de empresas que pierden dinero es una señal clásica de burbuja. Ha mostrado su cara en el fenómeno SPAC, ciertamente. Pero en el gráfico anterior, vemos el mismo fenómeno en las empresas establecidas. En la actualidad, el 60% de los valores de crecimiento del índice Russell 3000 no ganan dinero, y esto era así incluso antes de la recesión inducida por el covid. Sin embargo, estas mismas empresas han estado generando enormes rendimientos en el movimiento de los precios durante los últimos años, superando drásticamente a sus homólogas de valor", señalan desde GMO Asset Allocation en su boletín de octubre.

"El índice Russell 3000 Growth ha subido un 84% acumulado en los dos últimos años hasta agosto (más del doble de la rentabilidad de su homólogo Value). Así pues, los inversores están ganando dinero con empresas que no ganan dinero, lo que nunca es una buena señal cuando se hace de forma tan generalizada y a estas valoraciones. Y aunque no es común, tampoco es único. Todos fuimos testigos del mismo comportamiento especulativo a finales de la década de 1990 y en la burbuja especulativa de 2008", sentencian desde la firma.

¿Cuáles son los fondos de bolsa española activos más rentables?

Los treinta y un fondos de gestión activa que invierten en el mercado español ganan dinero este año. Sin embargo, cuatro destacan por encima del resto con alzas superiores al 20% desde enero.

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"Masacre absoluta" en Reino Unido: 20 comercializadoras energéticas pueden 'caer'

La subida de los precios de la energía sigue haciendo especial daño en Reino Unido. El mercado británico se enfrenta a una "masacre absoluta" que podría llevar a la quiebra a al menos 20 proveedores sólo en el próximo mes, alerta Keith Anderson, director ejecutivo de Scottish Power, firma escocesa que es propiedad de la española Iberdrola.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Bankinter se lleva todos los focos (para mal)

El nombre de la jornada en el Ibex 35 y no precisamente para bien ha sido Bankinter. La entidad se ha dejado más de un 5% después de presentar unos resultados que a priori no eran malos, pero que han sabido a muy poco a los inversores. Las caídas también se han apoderado del resto del sector con Sabadell, BBVA (Turquía una vez más) y CaixaBank retrocediendo más de un 2,5%.

La 'cara' de la moneda ha sido CIE Automotive, que ha subido más de un 4% tras batir sus resultados del tercer trimestre las estimaciones. En el lado de las subidas también destaca IAG, que ha rebotado más de un 1,5% tras caer esta semana más de un 4% lunes martes y miércoles.

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Las bolsas europeas arrastran los pies: el Ibex 35 vuelve a perder los 9.000 lastrado por la banca

Hay jornadas en las que el mercado es una cuestión de relato, y hoy ha sido una de ellas. Si en anteriores sesiones la tesis de los buenos resultados empresariales ha sido la que se ha impuesto, este jueves el debate se lo han llevado las tensiones inflacionistas y el hecho de que algunas corporaciones estén trasladando los costes a los clientes -véase el caso de Unilever-. Pese a la tregua del petróleo, que cae un 2%, los rendimientos de los bonos vuelven a subir. Las bolsas europeas han cerrado finalmente con ligeras caídas mientras en Wall Street la apatía se iba haciendo dominante en la jornada. El EuroStoxx 50 retrocede más de un 0,20% hasta los 4.160 puntos tras dos jornadas al alza y el Ibex 35 vuelve a ser el alumno menos aventajado del Viejo Continente cayendo un 0,82% hasta los 8.944,3 puntos. El selectivo patrio, lastrado por su sector más potente, la banca, tarda solo 24 horas en perder los 9.000, cota psicológica que al índice le cuesta atacar.

"El Ibex 35 vuelve a alejarse de su resistencia clave de los 9.055 puntos y en esta ocasión lo hace fruto de la presión vendedora que está sufriendo la banca española, lo cual es una evidencia más que hace buena nuestra recomendación de las últimas fechas, concretamente aquella que sugiere esperar a que el Ibex 35 supere los 9.055 puntos antes de plantearse nuevas compras", apunta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Respecto al EuroStoxx 50, el experto reitera su mensaje de las últimas sesiones: "Todavía estamos a la espera de ver si consigue superar los 4.215 puntos para alejar definitivamente los riesgos bajistas".

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IBEX 35
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Análisis de Acerinox: se espera que roce el beneficio histórico

Quedan menos de dos semanas para que la acerera publique sus resultados de los primeros nueve meses del año. Ni siquiera parece que el incremento continuado (y sin un final previsible) del coste de la energía pueda cruzarse en el camino de Acerinox para lograr este año beneficio histórico. El ciclo está de su lado.

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Grifols, la "eterna promesa"

Grifols se ha situado a lo largo de este jueves entre los mejores valores del Ibex 35. Sus acciones se han revalorizado hasta casi un 2%, afianzándose sobre los 20 euros. "La zona actual es una opción de compra, sin perjuicio de que aún podríamos asistir a una recaída a los 19 euros antes de ver alzas sostenibles", ha asegurado el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en su encuentro digital de hoy. "Es la eterna promesa", ha opinado.

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La falta de chips no frenará la rentabilidad de las automovilísticas

La escasez mundial de semiconductores, que afecta a todo el sector desde finales de 2020 y que las previsiones apuntan a que se mantendrá hasta bien entrado 2022, no lastrará la rentabilidad de los principales grupos automovilísticos a nivel mundial. Las compañías mejorarán sus márgenes este año.

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La Audiencia Nacional condena a Ryanair a revertir los recortes salariales

La Audiencia Nacional ha condenado a Ryanair a revertir los recortes salariales del 10% a 893 tripulantes y del 20% a 608 pilotos aplicados en sus bases españolas durante la pandemia. Estos recortes únicamente habían sido aceptados por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), pero la sentencia también beneficia a este colectivo.

De esta forma, la Audiencia Nacional reconoce así la petición de Unión Sindical Obrera (USO) y del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla) en su demanda contra Ryanair y Sepla y condena a la compañía irlandesa a reponer las condiciones previas a julio de 2020.

Ojo: el colapso de los puertos y las cadenas de suministro empeora

El miedo a un posible desabastecimiento en Navidad está llevando a minoristas y fabricantes a comprar por encima de sus necesidades y mucho antes de lo esperado. El movimiento que se está produciendo es similar al 'efecto rebaño' que se observa en las bolsas cuando cunde el pánico por las caídas o por las subidas.

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Turquía vuelve a dar dolores de cabeza a BBVA

Si bien es cierto que Bankinter es gran parte la causante de las fuertes caídas que hoy sufren los bancos del Ibex (la decepción por sus cuentas ha arrastrado al resto de entidades), BBVA también tiene motivos propios para teñirse hoy de rojo en el parqué (ha cerrado cayendo un -2,90%). En concreto, la marcada depreciación que hoy vuelve a experimentar la lira turca después de que el banco central de Turquía haya bajado los tipos de interés en 200 puntos básicos 'de golpe'. Hay que recordar que el país euroasiático es el tercer mercado principal de BBVA. Según datos de Factset, representa el 14,4% de los ingresos totales de la entidad, por detrás de México (que supone el 29,6%) y España (el 25%).

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¿Lucha de titanes? "¡Es el Dow Jones, estúpido!"

La comparación entre dos titanes (S&P 500 y Dow Jones) parece inevitable. "El S&P, que aglutina las 500 acciones más importantes de Wall Street, parece representar mejor el comportamiento de los valores en EEUU. Tiene mucho más dinero rastreándolo (11 billones de dólares) y lo usamos a menudo como una abreviatura del mercado. Pero el Dow, de 30 acciones, es mucho más conocido, lo que refleja su simplicidad y antigüedad de 125 años. Tiene cuatro veces más de presencia en Google Trends, especialmente en crisis", explica Ben Laidler, estratega de eToro. 

"El S&P está más diversificado, tiene un mayor peso en tecnología y comunicaciones (38% de exposición) y está ponderado por la capitalización de mercado. El Dow es más pequeño, ponderado por el precio de sus acciones, excluye las acciones de servicios públicos y de transporte, y se centra en la industria (17% de peso) y finanzas (16%). Esto le da al Dow un tamaño medio de empresa más grande y una valoración más barata", continúa el analista, constatando que "el S&P ha liderado el crecimiento este año con un 4%, y durante más de tres años, dado el boom tecnológico, pero ha mostrado un rendimiento inferior a largo plazo".

¿Con qué titán se quedan entonces en eToro? "Nuestra preferencia actual es por el Dow, que es más barato y sensible al crecimiento".

WeWork sube un 7,8% en su debut en bolsa

Las acciones de WeWork han subido un 7,8% hasta los 11,19 dólares. La compañía dedicada al alquiler de oficinas ha dado el salto dos años después del fracaso de su OPV, a través de la fusión con Bowx, una empresa SPAC.

La operación consiste en fusionarse con una empresa fantasma cotizada, que no tiene actividad, solo la promesa de invertir en otra compañía. De esta manera, la compañía que funciona con normalidad, ocupa la plaza de la SPAC. Con las subidas de hoy WeWork alcanza una valoración de mercado de 8.800 millones. Cuando intentó salir a bolsa en 2019, intentaba salir a unos precios que dieran una valoración de 47.000 millones dólares. 

Tesla marca máximos históricos sobre los 886 dólares

No es el valor más alcista del S&P 500 (el selectivo de referencia en Wall Street), pero tampoco le hace falta. La automovilística se revaloriza más de un 2% este jueves en bolsa y alcanza precios nunca vistos por encima de 886 dólares. Anoche dio a conocer sus cuentas trimestrales, con las que batió las previsiones de los analistas.

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IBM se deja cerca del 7%: marca mínimos desde abril

IBM encabeza las pérdidas este jueves tanto en el Dow Jones como en el S&P 500 de la bolsa estadounidense, al menos en los primeros minutos de negociación. El precio de sus acciones se desploma cerca de un 7% y marca mínimos desde abril, cayendo a poco más de 132 dólares. ¿La razón? Las cuentas trimestrales de la compañía estadounidense, conocidas anoche, que no parecen convencer a los inversores.

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Wall Street abre con ligeras caídas: el Dow Jones retrocede al 35.500

La bolsa estadounidense comienza esta jornada con leves caídas en sus principales índices (rondan el -0,2%), después de que el Dow Jones y el S&P 500 se quedaran ayer cerca de sus niveles récord. Hoy el primero comienza la sesión en los 35.505 puntos y el S&P, en los 4.530 enteros. El Nasdaq 100, por su parte, arranca en los 15.375. 

La apertura del mercado al otro lado del 'charco' ha estado precedida, como cada jueves, por el dato de paro semanal en EEUU. En esta ocasión ha sido algo mejor de lo esperado. "Los nuevos descensos de las peticiones semanales del subsidio por paro serán más graduales, como reflejo de la actual recuperación del mercado laboral", anticipan desde Oxford Economics. No obstante, el miedo a una persistente alta inflación condiciona el sentimiento en los mercados. Además, los inversores prestan especial atención a los resultados empresariales: anoche rindieron cuentas IBM y Tesla, entre otras. Tras el cierre de hoy hará lo propio Intel.

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PayPal baraja comprar Pinterest

PayPal está estudiando comprar la red social Pinterest, según informa Bloomberg por fuentes cercanas a la compañía. Ambas corporaciones están negociando un precio potencial de aproximadamente 70 dólares por acción. Esto valoraría las acciones clase A que cotizan en bolsa en 39.000 millones de dólares. PayPal cotiza en la preapertura de Wall Street con suaves ascensos mientras Pinterest anticipa bajadas próximas al 2%.

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JP Morgan: el rally del bitcoin es por la inflación, no por el primer ETF

La preocupación por la inflación, más que la expectativa por el primer ETF de futuros de bitcoin en EEUU está llevando a la moneda digital a máximos históricos, según los estrategas de JP Morgan Chase. "Por sí mismo, es poco probable que el lanzamiento de BITO (el ticker del ETF) desencadene una nueva fase de entrada de capital fresco en el bitcoin", escriben estrategas como Nikolaos Panigirtzoglou, refiriéndose al ETF ProShares Bitcoin Strategy. "En su lugar, creemos que la percepción del bitcoin como una mejor cobertura contra la inflación que el oro es la principal razón del actual repunte, lo que ha desencadenado un cambio de los ETF de oro a los fondos de bitcoin desde septiembre".

Nyesa rebaja sus previsiones en renovables

Nyesa ha eliminado las previsiones económicas que comunicó en marzo con motivo de la compra del 50,01% de la compañía de renovables Contratas Leza, después de que su socio no haya aportado los activos comprometidos. Soltium Fotovoltaica, propietario del otro 49,99% del capital de Leza, tenía que ceder dos contratos para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos de 168 megavatios (MW) en España, unos activos que Nyesa no tiene constancia de que se hayan aportado.

Las previsiones de Nyesa apuntaban a unos ingresos por ventas de más de 94 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) superior a 17 millones de euros para 2024, recuerda Europa Press. No obstante, tras constatar que estos activos no se han aportado a Contratas Leza, la compañía ha comunicado que es "improbable" que se cumplan estas previsiones.

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WeWork debuta hoy en bolsa por la puerta de atrás que ofrecen las SPAC

WeWork, la compañía de alquiler de oficinas, comenzará da cotizar hoy en la bolsa de Nueva York dos años después de su fallida OPV de 2019. La empresa ha utilizado la fórmula de las SPAC al fusionarse con BowX. La operación consiste en fusionarse con una empresa fantasma cotizada, que no tiene actividad, solo la promesa de invertir en otra compañía. De esta manera, la compañía que funciona con normalidad, ocupa la plaza de la SPAC.

Está habiendo un boom en Wall Street con este esquema de la salida a bolsa, ya que para muchas compañías un salto al parqué tradicionales, supone demasiadas exigencias regulatorias que en ocasiones son difíciles de cumplir. La compañía SPAC, también conocida como empresas de cheque en blanco, ya han cumplido con los reguladores. WeWork supone el mayor ejemplo. La empresa renunció a la salida bolsa por la presión de los reguladores sobre el gobierno corporativo y el escepticismo de los inversores ante las pérdidas que registraba la compañía después de diez años de funcionamiento. La intención de 2019 era debutar en el mercado con una valoración de 47.000 millones, cuando se vio obligada por la SEC a reconocer que no iba a entrar en beneficio en un futuro próximo. El acuerdo con BowX Acquisition le da una valoración de 8.000 millones.

EEUU: las peticiones del subsidio por paro bajan a 290.000

Las solicitudes iniciales del subsidio por desempleo en Estados Unidos han bajado un poco más de lo esperado en la última semana. Según los datos publicados hoy por el Departamento de Trabajo del país, las peticiones cayeron a 290.000 la semana pasada, frente a las 296.000 de la semana anterior (dato corregido de las 293.000 de la primera lectura) y más positivo que el anticipado por el consenso de analistas, que esperaba un leve repunte a 300.000 solicitudes.

De esta forma, las peticiones continúan por debajo de las 300.000, un nivel que se superó con el shock provocado por la pandemia a partir de marzo de 2020. 

Crocs, disparada en el pre-market por sus resultados

Las acciones de Crocs suben un 12% antes de la apertura y celebran los resultados del tercer trimestre, que superaron las expectativas de los analistas y llevaron a la compañía a mejorar su perspectiva para todo el año (prevé un crecimiento de entre el 62 y el 65%), esquivando la crisis en la cadena de suministro global. Y es que los resultados son destacables, sobre todo porque las fábricas de Crocs en Vietnam estuvieron cerradas temporalmente en los últimos meses.

Desglosados los resultados, las ganancias por acción fueron de 2,47 dólares frente a los 1,88 esperados. En cuanto a los ingresos, estos fueron de 626 millones de dólares frente a las estimaciones de 610 millones. Los ingresos netos del tercer trimestre ascendieron a 153,5 millones de dólares, o 2,42 dólares por acción, frente a los 61,9 millones, o 91 centavos por acción cosechados en el mismo periodo de 2020. Los ingresos se dispararon un 73%, hasta los 626 millones de dólares. Las ventas directas al consumidor aumentaron un 60,4% entre julio y septiembre,y las ventas digitales aumentaron un 68,9% (un 36,8% de las ventas totales) frente al 37,7% del año anterior. 

Las acciones de Crocs han subido más del 115% en lo que va del año y este jueves prometen recuperar el terreno perdido en miércoles, cuando vayeron un 4,5%.

¡Ojo! El Banco de Japón ya debate si retirar los préstamos covid

El banco central de Japón ha abierto ya la discusión sobre si empezar a eliminar de forma gradual el programa de 'préstamos covid-19' que instauró el país para ayudar a las empresas a afrontar la pandemia. Aunque el debate es muy preliminar, las disminución del número de contagios ha llevado a los responsables de las políticas de actuación del Banco de Japón (BoJ) a empezar a valorar cuánto habría que prolongar las ayudas, que si no se atajan antes, expirarán en marzo de 2022.  "Salvo algunos sectores, las condiciones de financiamiento corporativo en general han mejorado y la necesidad de respaldo inmediato de liquidez se está desvaneciendo. Lo que se pretendía como una medida de emergencia no puede durar para siempre", ha indicado a Reuters una fuerte cercana al ámbito de decisión.

Según esas fuentes, es poco probable la decisión se concrete antes de diciembre. A finales de diciembre, el BoJ indicó que de momento mantenía sin cambios su política monetaria para contribuir a mantener la recuperación moderada del país.

Bankinter aspira a llegar a los 9 euros por acción "en el medio plazo"

Bankinter cae con fuerza este jueves en bolsa, encabezando las ventas en el Ibex 35, tras conocerse sus resultados de los nueve primeros meses del año. Sin embargo, la consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, ha defendido en la rueda de prensa de presentación de las su "confianza plena" en la acción de la entidad, asegurando que el valor de los títulos va a llegar a los 9 euros en el medio plazo (un precio un 87,5% mayor al actual).

Relacionado: Bankinter cae hasta un 6,5%: ¿hasta dónde puede seguir bajando?

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Resultados | Pernod Ricard incrementa un 22% su facturación

La destilería francesa Pernod Ricard cerró el primer trimestre de su año fiscal, finalizado en diciembre, con una facturación de 2.718 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 22% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves. La firma, dueña de Beefeater, Malibú y Ballantine's, entre otras marcas, ha explicado que ha tenido un inicio del ejercicio fiscal "muy dinámico" en todas las regiones tanto por la "robusta" demanda como por los envíos previos al periodo festivo navideño. Asimismo, también ha destacado la resiliencia del comercio minorista y el apoyo de las ventas en bares y restaurantes por la reapertura de la hostelería en varios mercados.

"Esperamos que el buen crecimiento de ventas continúe durante el año fiscal 2022, aunque se modere respecto al primer trimestre", ha indicado el presidente y consejero delegado del grupo, Alexandre Ricard, recoge Europa Press. Las acciones de Pernod Ricard, cotizadas tanto en el EuroStoxx 50 como en el Cac 40 de la bolsa española, bajan hasta un 1,3% esta sesión.

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La dosis de refuerzo de Pfizer es un 95,6% efectiva

Un estudio de amplia muestra ha demostrado que una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer es efectiva en un 95,6% en caso de covid  sintomático. Según recoge Bloomberg, la inyección restauró prácticamente la protección total ante el virus, por lo que se reforzaría los argumentos a favor de administrar una tercera dosis a un sector más amplio de la población. El estudio se ha realizado entre 10.000 personas de 16 años en adelante, según ha informado la farmacéutica.

Los futuros de las acciones de Pfizer en la bolsa de Nueva York están en positivo, y avanzan un 0,7% hasta los 43,10 dólares.

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Turquía rebaja los tipos de interés ¡200 puntos básicos! hasta el 16%: la lira cae

El Banco Central de Turquía (CBRT) ha decidido bajar los tipos de interés 200 puntos básicos hasta el 16% -estaba prevista una bajada de solo 100- tras la reducción de 100 puntos básicos hasta el 18% decidida en septiembre. Estos niveles parecen extremadamente altos desde el mundo desarrollado (en Europa los tipos oficiales están en negativo), pero en realidad se quedan cortos para contener una inflación de casi el 20% que está muy lejos del objetivo del 5% del banco central. Después de anunciarse la decisión, la lira turca, que ya se deja un 20% este año, se deprecia más de un 1% en sus cruces contra el dólar y el euro.

Lee también: Erdogan vuelve a 'cortar' cabezas en el Banco de Turquía y la lira se hunde

Salvar la economía: Tailandia elimina el tope a los préstamos hipotecarios

El banco central de Tailandia ha anunciado este jueves la suspensión temporal del límite máximo a los préstamos hipotecarios para viviendas como medida para reactivar el mercado inmobiliario, golpeado por la pandemia también en el país asiático. Hasta finales de 2022, los compradores de viviendas podrán firmar préstamos equivalentes al 100% del valor de la propiedad. 

El sector inmobiliario y los negocios relacionados representan el 9,8% de la economía de Tailandia y emplean a 2,8 millones de personas, de ahí la importancia de impulsar ese mercado, según ha declarado el vicegobernador del Banco de Tailandia, Roong Mallikamas, en una rueda de prensa que recoge Bloomberg. Se trata de una medida más para impulsar la frágil recuperación económica de Tailandia, que ya recortó la tasa de interés a un mínimo histórico del 0,5%.

El Banco de Tailandia no prevé riesgos para la estabilidad financiera por un posible aumento en la especulación en el sector debido a los sólidos estándares crediticios de las instituciones financieras y la capacidad a largo plazo de los prestatarios para pagar la deuda, ha indicado la entidad en un comunicado.

¿Una mujer presidiendo el Bundesbank? Se abren las quinielas

Apenas 24 horas después de que el 'halcón' Jens Weidmann anunciara su salida del banco central de Alemania y del consejo del Banco Central Europeo (BCE) a finales de año, ya son varios los nombres que suenan para ocupar el puesto y se abre la puerta a que, por primera vez, una mujer presida el banco central de Alemania.

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Media sesión | El Ibex 35 se aleja del 9.000 lastrado por la banca

La renta variable española es la que más desciende en Europa en la media sesión de este jueves, cerca de un 1%. El Ibex 35 se ve perjudicado por su sector más influyente, el bancario. Las cinco entidades del índice cotizan con fuertes caídas, con Bankinter (-5,3%) como protagonista tras haber decepcionado con sus resultados trimestrales. ArcelorMittal (-3%) y Aena (-2,8%) también se cuelan en la parte baja de la tabla. Por el contrario, CIE Automotive (+4,3%) lidera las compras. 

Así las cosas, el Ibex se aleja de los 9.000 puntos (mínimo intradía: 8.930,5) y, por tanto, de su zona de resistencia clave en las 9.000-9.055 unidades. "Hoy jueves deberíamos asistir a su final ruptura si no queremos tener un nuevo susto bajista en forma de corrección", dice Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, algo que no parece probable.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 baja ligeramente bajo resistencias

Las bolsas europeas llegan a la media sesión con caídas moderadas, excepto la española que se deja cerca de un 1% lastrado por la banca. Los futuros de Wall Street también vienen con descensos contenidos. El EuroStoxx 50 ronda los 4.160 puntos (mínimo intradía: 4.138,7), por lo que continúa sin batir la resistencia clave que tiene en los 4.125 puntos (un 1,3% arriba), según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Si el selectivo continental logra batir dicho nivel al cierre de una jornada, "se alejaría el riesgo de ver en una próxima caída una profundización por debajo de los 3.980", asegura.

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Opinión | Cómo cambiará la crisis del gas la economía mundial

Cualquiera que mire sus facturas de calefacción en los próximos meses será dolorosamente consciente de que el precio del gas se ha disparado; de hecho, a lo largo de 2021 se ha multiplicado por más de cuatro. En las frenéticas operaciones de la semana pasada, subió más de un 20% al día.

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Bankinter cae hasta un 6,5%: ¿hasta dónde puede seguir bajando?

El banco protagoniza este jueves la sesión en la bolsa española (para mal). Bankinter ve cómo el precio de sus acciones se desploma hasta un 6,5% y pasa a ser inferior a 5 euros tras publicar sus resultados de los nueve primeros meses del año. La entidad ha decepcionado con su margen de intereses, ya que ha sido inferior al anticipado por los analistas tanto en el acumulado de enero-septiembre como solo en el tercer trimestre.

¿Puede seguir cayendo la cotización? Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, considera que sí. "La fuerte presión vendedora sobre Bankinter ha llevado al banco a perder la directriz alcista que venía acotando las subidas desde octubre del año pasado", explica. Por tanto, el precio de las acciones del banco puede seguir bajando en el corto plazo hacia los 4,30/4,50 euros, es decir, otro 10,4% desde los niveles actuales. "Hasta ahí no sería partidario de comprar", aconseja Cabrero.

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, Bankinter no tiene un potencial a corto plazo, ya que su precio objetivo medio a doce meses es de 5,03 euros por acción, un nivel sobre el que cotizaba antes de las fuertes caídas de hoy. Además, los analistas de Jefferies y Morgan Stanley le han negado cualquier recorrido tras conocer sus cuentas (han mantenido sus valoraciones en 4,45 y 5 euros, respectivamente). 

Relacionado: Bankinter espera aumentar sus ingresos por comisiones un 10%

Resultados | IBM reduce casi un 20% su beneficio neto

La firma tecnológica obtuvo en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal 2021 unos beneficios de 3.410 millones de dólares (2.926 millones de euros), un 19,5% menos que los 4.234 millones (3.634 millones de euros) conseguidos en el mismo periodo del año pasado, informó anoche la compañía, tras el cierre de Wall Street.

Pese a la caída de beneficios, a consecuencia fundamentalmente de ajustes fiscales, la compañía vio aumentar las ventas entre enero y septiembre, que crecieron de 53.253 a 54.093 millones, un 1,7% más interanual. Aunque el incremento de la facturación es tímido, supone un regreso positivo a la senda de crecimiento, especialmente tras cerrar un 2020 en que la tendencia era a la baja y vio disminuir sus ingresos, señala Efe.

No obstante, las acciones de IBM anticipan fuertes caídas para esta tarde-noche en la bolsa estadounidense. El precio de sus acciones baja casi un 5% en la preapertura (o pre-market), anticipando que descenderá esta sesión a unos 138 dólares.

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Bankinter espera aumentar sus ingresos por comisiones un 10%

El director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ha señalado este jueves que la entidad ha mejorado las previsiones sobre los ingresos por comisiones, ya que anteriormente esperaba un aumento de una sola cifra en esta partida, mientras que en la actualidad prevé que ronde el 10%. Asimismo, ha trasladado una mejora en la expectativa en el coste del riesgo, que oscilarán en la parte baja del rango de 40 a 50 puntos básicos.

Díaz ha anunciado estas perspectivas pocas horas después de que el banco diera a conocer sus cuentas de los nueve primeros meses del año. Bankinter sufre en bolsa tras publicar sus resultados, encabezando las ventas en el Ibex desde primera hora y arrastrando a los otros bancos del índice a la parte baja de la tabla.

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Ojo: Solaria mejora su puntuación de riesgos ESG

Una de las ventajas que implica integrar las cuestiones ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno) en el análisis financiero tradicional es, precisamente, que al hacerlo se reducen los riesgos que el inversor asume en cartera, lo que contribuye a que esta sea más resiliente. Entre las numerosas métricas de sostenibilidad existentes, Sustainalytics (una empresa perteneciente a Morningstar) califica precisamente los riesgos de sostenibilidad en su ESG Risk Score, y la española Solaria ha experimentado una llamativa mejora. | Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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El lujo europeo, amenazado por el 'frenazo' de China

El índice de Bloomberg que reúne a las empresas cotizadas del lujo europeo corrige casi un 10% desde el máximo que registró a principios de agosto. El frenazo de China es el principal riesgo que podía afrontar el sector, para el que los consumidores del gigante asiático contribuyen en un 90% a su crecimiento.

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Hermès marca máximos desde agosto después de rendir cuentas

El grupo francés de lujo registró de enero a septiembre 6.602,1 millones de euros de facturación, un 54% más que en el mismo periodo de 2020, con incrementos en todas sus zonas geográficas y divisiones. La principal aportación procedió de sus artículos de marroquinería, con un avance del 42,4%, seguidos por la ropa y accesorios, cuyas ventas se incrementaron un 67,8%, recoge Efe. A medio plazo, "pese a las incertidumbres económicas, geopolíticas y monetarias", Hermès ha confirmado su objetivo de lograr un aumento "ambicioso" de su cifra de negocios.

Las acciones de la compañía se han anotado un alza de hasta el 2,7% en la bolsa de París (cotiza en el Cac 40), aunque el impulso se ha ido relajando y en estos momentos los ascensos son de apenas tres décimas. Aún así, Hermès ha marcado precios no vistos desde agosto por encima de 1.340 euros el título.

Relacionado: Kering (Balenciaga) elevó casi un 13% sus ingresos en el tercer trimestre

Caídas contenidas en las bolsas: el miedo a la inflación como telón de fondo

Las bolsas del Viejo Continente mantienen el tono ligeramente negativo con el que comenzaron el día, y es que los futuros de Wall Street anticipan leves descensos también (del 0,3%). El temor a las tensiones inflacionistas siguen siendo el telón de fondo en los mercados. Además, la confianza de los inversores "sigue estando dominada en gran medida por los resultados corporativos trimestrales, la evolución de la crisis energética de Europa, los cuellos de botella del suministro global que ponen en riesgo la recuperación económica y también por los planes de la Fed para comenzar a reducir el estímulo monetario", explica Sergio Ávila, analista de IG España.

Precisamente la reacción a los resultados corporativos explica los descensos algo mayores (-0,7%) que sufre el Ibex 35 español frente a sus pares del Viejo Continente. El sector bancario lastra al indicador patrio, con Bankinter como 'farolillo rojo' tras decepcionar con sus cifras. El Ibex retrocede así bajo los 9.000 mientras el EuroStoxx 50 ronda los 4.160 puntos. 

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Resultados | SAP eleva sus ganancias netas un 17%

El fabricante de software se coloca hoy entre los mejores valores del EuroStoxx 50 y del Dax 40, el selectivo de referencia en la bolsa alemana. Sus acciones llegan a revalorizarse un 1,7%. La compañía germana ha dado a conocer sus resultados del tercer trimestre del año. Entre enero y septiembre, SAP obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.802 millones de euros, un 17% más que en el mismo periodo del año pasado.

SAP también ha informado este jueves de que los ingresos totales se mantuvieron estables en los nueve primeros meses de 2021. No obstante, la facturación mejoró en el tercer trimestre un 5%, hasta 6.840 millones de euros, por el aumento de los ingresos de los servicios en la nube.

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'Palo' de BNP a Aena

Aena es hoy una de las firmas que más están sufriendo en la jornada en el Ibex 35 al caer el precio de sus acciones más de un 1%. La firma cotiza la rebaja de recomendación que han acometido sobre sus títulos los analistas de Exane BNP Paribas, que pese a que han elevado su valoración sobre la firma siguen pensando que la compañía cotiza por encima de los niveles a los que ellos la ven en los siguientes doce meses. Por ello, recomiendan ahora deshacer posiciones en la gestora aeroportuaria española como ya hicieran en pleno verano. | Aena publicará resultados el 29 de octubre.

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IAG rebota: JB Capital Markets sale a su 'rescate'

El conglomerado de aerolíneas encadenó ayer tres sesiones en negativo en las que acumuló una pérdida del 13,7%. Hoy recupera una pequeña parte, más de un punto porcentual, colocándose entre las compañías más alcistas del Ibex (aunque CIE es la que lidera los ascensos en el índice). La dueña de British Airways y Vueling, entre otras firmas aéreas, ha recibido hoy el respaldo de JB Capital Markets después de haber perdido el apoyo de otros analistas en los últimos días

JB Capital Markets ha reiterado hoy su recoomendación de 'comprar', la mejor posible, sobre IAG, a la vez que ha mantenido su valoración en 2,70 euros por título. Ello implica un potencial en bolsa del 43% para la matriz de Iberia desde los niveles actuales. El consenso de mercado de Bloomberg reduce el recorrido de IAG al 35,5%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 2,56 euros por título. 

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Resultados | Barclays cuadruplica su beneficio hasta septiembre

El banco británico registró un beneficio neto atribuido de 5.258 millones de libras esterlinas (6.232 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone una mejora de del 303% respecto del resultado contabilizado por la entidad en el mismo periodo de 2020.

La cifra de negocio de Barclays entre enero y septiembre alcanzó los 16.780 millones de libras (19.890 millones de euros), un 0,3% menos, incluyendo un retroceso del 6,9% de los ingresos por intereses netos, hasta 5.843 millones de libras (6.926 millones de euros), mientras que los ingresos por comisiones aumentaron un 3,7% interanual, hasta 10.937 millones de libras (12.964 millones de euros).

Barclays cae este jueves un 0,88% en la bolsa de Londres tras conocerse los resultados.

CIE Automotive lidera las compras en el Ibex 35

El fabricante de piezas para automóviles, que ayer publicó sus resultados trimestrales, se posiciona como el valor más alcista del Ibex esta sesión. CIE se revaloriza alrededor de un 4% y alcanza precios no vistos desde el mes pasado por encima de 24 euros. Hoy cuenta con el respaldo de los analistas de JB Capital Markets, que han reiterado su consejo de compra (el mejor posible) sobre el valor. Y no solo eso: han mantenido su precio objetivo en 29,2 euros, otorgándole así un potencial mayor al 20% desde los niveles de cotización actuales.

Estos expertos más optimistas que todo el consenso de mercado de Bloomberg, que concede un recorrido a CIE del 18,5% en el corto plazo, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 28,54 euros por acción. Dicho consenso no muestra ninguna recomendación de venta sobre los títulos de la compañía, frente a once apuestas de compra (el 76,8% del total) y tres 'mantener' (el 21,4% restante). 

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¿Por qué Bankinter se desploma a mínimos de septiembre?

Las acciones del banco son este jueves las más bajistas del Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española, y con diferencia. La entidad llega a desplomarse más de un 6% y marca precios mínimos desde el mes pasado, por debajo de 5 euros. Arrastra además a las otras empresas del sector (Sabadell: -3,5%; CaixaBank: -2,3%; BBVA: -1,6%; Santander: -1,3%). ¿La razón? Sus cuentas no convencen a los inversores. Bankinter ha anunciado antes de la apertura que ganó cerca de 1.251 millones de euros entre enero y septiembre de este año, aunque el problema no parece estar en el beneficio neto (que realmente ha superado las previsiones del mercado). Nuria Álvarez, analista de Renta 4, apunta a "unos ingresos recurrentes por debajo de las estimaciones, a pesar de la evolución positiva de los volúmenes y la operativa comercial". Asimismo, esta experta afirma que los márgenes de intereses, bruto y neto de Bankinter han estado por debajo de sus expectativas.

Solo en el tercer trimestre (julio-septiembre), el margen de intereses (diferencia entre la rentabilidad del activo, principalmente en los créditos concedidos, y los intereses pagados por los depósitos de los clientes y otros) aumentó un 0,4% respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta los 315,7 millones de euros, pero estuvo por debajo de los 321 millones de euros previstos por los analistas y fue un 3,6% inferior al del segundo trimestre. Y en el conjunto de los nueve primeros meses del año, fue de 955,1 millones, un 3% más que un año antes, pero por debajo de los 961 millones de euros augurados por el consenso de Factset (tabla de arriba. Fuente: Link Securities).

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El mercado de las criptomonedas ya vale 2,7 billones de dólares

El bitcoin tocó ayer máximos y el mundo de las criptodivisas, que ya alberga más de 10.000 monedas digitales, lo celebra. El rally alcista del bitcoin tras el bache del verano (remonta un 120% en el año) ha animado en las últimas semanas a un mercado en plena expansión y ya sitúa el valor general de las las criptomonedas en un máximo histórico de más de 2,7 billones de dólares. El dato abruma por sí solo pero lo hace aún más al conocer que ese total ha aumentado en 200.000 millones de dólares desde el último máximo previo, entre abril y mayo.

La adopción de activos digitales es cada vez más generalizada y ahora, tras el lanzamiento del primer fondo negociado en bolsa vinculado a bitcoin, promete coger más fuerza. Fue ayer, tras el estreno del ETF, cuando el bitcoin fulminó su mejor marca hasta la fecha (registrada en abril) y superó los 66.900 dólares, aunque hay que dejar hueco para la duda de si la criptomoneda (de volatilidad evidente) seguirá adelante (hacia los 100.000 dólares según apuntan algunos analistas) o sucumbirá a una ola de ventas provocada por las ganancias.

Según JP Morgan, el rally del bitcoin está impulsado por la inflación al ser utilizado por los inversores como cobertura en plena subida generalizada de los precios.

Aena publicará resultados el 29 de octubre

La gestora aeroportuaria dará a conocer sus cuentas de los nueve primeros meses del año el viernes de la próxima semana. Ese día, hará una presentación a las 13:00 horas (hora local de Madrid), aunque los documentos se publicarán horas antes, previo a la apertura del mercado bursátil, según ha indicado a la CNMV.

Lee también: Aena ultima los pliegos de los contratos de handling

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Las bolsas de Europa abren en rojo: el Ibex 35, bajo el 9.000

Los índices de referencia en el continente comienzan la jornada de este jueves con descensos que rondan el medio punto porcentual. Ello hace que el selectivo principal, el EuroStoxx 50, retroceda a los 4.140 puntos mientras el Ibex 35 español vuelve a situarse por debajo de los 9.000, cota sobre la que logró terminar la sesión pasada. ¿Qué niveles conviene vigilar? Aquí los tienes.

Las bolsas europeas siguen la estela roja marcada esta madrugada por la mayoría de los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: -1,87%). "Una vez más será la batería de resultados empresariales la que mueva los mercados, determinando su evolución y su cierre", señalan desde Link Securities. En el mercado patrio, destacan hoy las cuentas de Bankinter, uno de los valores del Ibex.

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Ezentis estudia acciones legales contra Integrum

Ezentis está analizando usar distintos mecanismos y acciones legales para hacer valer sus derechos frente a Integrum. ¿El motivo? Esta última ha incumplido, según la primera, la compra de todas sus filiales latinoamericanas, menos la de Brasil, por 43,7 millones de euros.

"Integrum ha incumplido sus obligaciones bajo el contrato de compraventa, incluyendo la obligación de abonar el precio y la de proceder a la consumación de la operación. Adicionalmente, Integrum ha pretendido considerar resuelto el contrato de compraventa, lo que en opinión de Ezentis constituye un incumplimiento adicional", explicó anoche Ezentis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Rovi sufre retrasos para la aprobación de su fármaco contra la esquizofrenia en EEUU

La FDA, el regulador de medicamentos en EEUU, ha retrasado su decisión para aprobar la comercialización de Risperidona ISM en el país. La autoridad sanitaria tiene pendiente realizar diferentes actuaciones, entre ellas una inspección presencial de la planta de producción europea donde se fabrica el producto, situada en Madrid. La concesión de la autorización de comercialización de Risperidona por parte de la FDA está sujeta al resultado de dicha inspección, ha explicado Rovi en un hecho relevante a la CNMV. El retraso en la inspección de las instalaciones de fabricación se debe a las restricciones de movimiento debido a la covid-19, por lo que la FDA tiene pendiente aún establecer la fecha para la inspección, detalla la empresa. 

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Panorama (técnico) de las bolsas europeas: ¿qué niveles vigilar?

El EuroStoxx 50, índice de referencia en el continente, se quedó ayer a apenas un 1% de la resistencia de los 4.215 puntos. El selectivo europeo sigue consolidando la subida vista la semana pasada.

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Resultados | Atresmedia duplica sus ganancias hasta septiembre

El conglomerado dueño de las cadenas televisivas Antena 3 y La Sexta, entre otros medios, ha anunciado este jueves a través de la CNMV que registró unas ganancias netas de casi 79,9 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone duplicar (+100,4%) el beneficio que obtuvo en el mismo periodo de 2020 e igualar el logrado en los nueve primeros meses de 2019.

Asimismo, Atresmedia alcanzó entre enero-septiembre de 2021 un resultado bruto de explotación (ebitda) de 120,3 millones, un 64,4% más que en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a la cifra de negocio (es decir, los ingresos de la compañía), la mejora interanual fue del 14,6%, hasta 664,9 millones de euros. Además, la deuda financiera de la empresa se redujo de los 179,7 millones de hace un año a 11,5 millones de euros, esto es, un 93,6% menos.

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Resultados | Cimic (ACS) eleva sus ingresos más del 9%

El grupo australiano, filial de la española ACS, ha anunciado este jueves que sus ingresos aumentaron en 9,2% hasta los 10.900 millones de dólares locales (8.223 millones de dólares o 7.050 millones de euros) en los primeros nuevos meses de 2021. El principal grupo constructor de Australia también ha notificado que su beneficio neto fue de 303 millones de dólares locales (298 millones de dólares o 196 millones de euros) entre enero y septiembre de 2021, sin dar detalles porcentuales, señala Efe.

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Evergrande vuelve a cotizar en Hong Kong... y se desploma un 13%

Las acciones del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande vuelven a cotizar hoy en la bolsa de Hong Kong tras más de dos semanas de suspensión. Hna registrado una caída del 10,5% en la apertura, que ha llegado a ampliarse hasta el 13,2%, tras la ruptura de las negociaciones para la venta de una importante subsidiaria a la promotora Hopson. Los títulos de la filial en cuestión, la compañía de gestión inmobiliaria Evergrande Property Services, también retomaron hoy su cotización y cayeron un 8% a la apertura, informa Efe.

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